頃之，賊至，圍城，亙數十里，有大呼者曰：「遼陽我得矣，何不出降！」嘉挽弓射其呼者，中左頰，墮馬死。賊稍引退，嘉遂開西門逐之，賊大至，力戰以死。事聞，贈河南江北行省左丞，追封太原郡公，諡忠烈。
嘉之守廣寧也，招集義兵數千，教以坐作進退，號令齊一，賞罰明信，故東方邵諸郡，糧富兵精，稱喜爲最。
６察罕特穆爾〔舊作察罕帖木耳，今改。〕命樞密院判官陳秉直、班布爾實〔舊作八不沙，今改。〕將兵二萬守冀寧。
７乙卯，方國珍遣使奉書獻金帶于吳。
先是吳國公遣典籤劉辰招諭國珍，國珍與其下謀曰：「方今元運將終，豪傑並起，惟江左號令嚴明，所向無敵。今又東下婺州，恐不能與杭。況與我爲敵者，西有張士誠，南有陳友定，莫若姑示順從，藉爲聲援，以觀其變。」遂遣使奉書隨辰來獻金綺，于是復遣使報之。然國珍雖納款，其實陰持兩端也。
８戊午，吳雄鋒翼元帥王遇成、孫茂先率兵攻臨安縣，張士誠遣其右丞李伯昇來援，茂先擊敗之。伯昇斂兵退守，茂先攻之不下，引兵還。僉院胡大海攻諸暨，守將戰敗宵遁，萬戶沈勝以眾降，遂改諸暨州爲諸全州。嵊縣萬戶郝原，請降于吳。
９二月，甲子朔，張士誠復攻江陰，戰艦蔽江而下。吳守將吳良禦之，戒諸將勿輕動。頃之，士誠兵陣于江濱，良命弟禎率一軍出北門與戰，鋒纔交，復遣元帥王子明率壯士出南門合擊之。士誠不能支，遂敗，溺死甚眾。
１０癸酉，吳將邵榮攻湖州，屢敗張士誠兵。其將李伯昇斂兵退守，攻之，弗克，乃還屯臨安。
１１辛巳，樞密副使多爾濟〔舊作朵兒只，今改。〕以賊犯順寧，金張立將精銳由紫荊關出討，鴉鶻由北口出迎敵。
１２甲申，叛將梁炳攻辰州，守將和尚擊敗之。以和尚爲湖廣行省參知政事。
１３賊由飛狐、靈丘犯蔚州。
１４庚寅，御史臺言：「先是召募義兵，用鈔銀一百四十萬錠，多近侍、權倖冒名關支，率爲虛數。請命軍士，凡已領官錢者，立限出征。」詔從之，已而不果行。
１５是月，詔博囉特穆爾〔舊作孛羅帖木兒，今改。〕移兵鎮大同，以爲京師捍蔽。
１６置大都督兵農司，仍置分司十道，守督屯種，以博囉特穆爾領之。所在侵奪呡田，不勝其擾。
１７台哈布哈〔舊作太不花，今改。〕之潰兵數萬掠山西，察罕特穆爾遣陳秉直分兵駐榆次招撫之，其首領悉送河南屯種。
１８三月，癸巳朔，陳友諒遣兵由信州略衢州，復遣兵陷襄陽路。
１９甲午，吳下令宥獄囚。
２０辛丑，京城北兵馬司指揮周哈喇岱〔舊作哈剌歹，今改。〕與林智和等謀叛，事覺，伏誅。
２１丁巳，張士誠兵攻建德，吳將朱文忠禦之于東門，使別將潛出小北門，間道過鮑婆嶺，由碧鶪塢繞出其陣後夾擊，大破之。
２２方國珍遣郎中張本仁以溫、台、慶元三路獻于吳，且以其次子關爲質。吳國公曰：「古者慮人不從，則爲盟誓，盟誓不信，變而爲質子。此衰世之事，豈可蹈之！凡人之盟誓、交質者，皆由未能相信故也。今既誠心來歸，便當推誠相與，如青天白日，何自懷疑而以質子爲哉！」乃厚賜關而遣之。關後改名明完。
２３陳友諒遣部將趙普勝寇寧國太平縣，江南總制胡惟賢，命萬戶陳允同。義士江炳叔率鄉兵五千擊敗之。普勝復寇陵陽、石埭等縣，僉院張德勝與戰于柵江口，復破走之。
２４壬戌，詔定科舉流寓人名額，蒙古、色目、南人各十五名，漢人二十名。
２５夏，四月，癸亥朔，汾水暴漲。
２６賊陷金、復亥朔，汾水暴漲。
２７甲子，毛貴爲俏君用所殺。
２８帝以天下多故，詔卻天燾節朝賀。皇太子及群巨屢請舉行如故，帝不聽曰：「俟天下安寧，行之未晚。卿等無復言。」
２９癸酉，吳兵復池州。
初，趙普勝既陷池州，令別將守之，而自據樅陽水寨，數往來寇掠境上。元帥徐達患其侵軼，遣院判俞通海等擊敗之，俘其將趙牛兒等，普勝棄舟走陸。又擒其部將洪鈞等，并獲艨艟數百艘，遂復池州。
３０吳僉院胡大海率元帥王玉等攻紹興，軍至蔣家渡，遇張士誠兵，擊敗之，獲戰艦五十餘。又連戰于三山、斗門、白塔寺，皆捷，擒士誠卒五十餘人，恐其叛，悉斬于雙溪之上。
３１張士誠復攻建德，駐兵大浪灘，吳將朱文忠遣兵由烏龍嶺循胥口而上，擊破之。
３２庚辰，吳叛將陳保二寇宜興，守臣楊國拒戰，擒保二，檻送寧越，伏誅。
３３張士誠復遣兵爭建德，據分水嶺，朱文忠遣元帥何世明擊破其營。
３４丁亥，張士誠兵擊常州。守將湯和擊敗之。
３５己丑，賊陷寧夏路，遂略靈武等處。
３６張士誠將李伯昇攻婺源，吳將孫茂先擊敗之。
３７五月，壬辰朔，以陝西行臺御史大夫鄂勒哲特穆爾〔舊作完者帖木兒，今改。〕爲陝西行臺左丞相，便宜行事。
３８丁酉，皇太子奏請巡北邊以撫綏軍民，御史臺臣上疏固留，詔從之。
３９先是中書左丞戊遵言：「宋自景祐以來百五十年，雖無兵禍，常設寓試名額以待四方游士。今淮南、河南、山東、四川、遼陽及江南各省所屬州縣避兵士民，會集京師，如依前代故事，別設流寓鄉試之科，令避兵士民就試，添差試官別爲考校，依各處元額，選合格者充之，則無遺賢之患矣。」禮部議寓試解額依元額減半。既而福建鄉試取江西流寓者十五人，察罕特穆爾又請河南舉人及避兵儒士，不拘籍貫，依河南元額就陝州應試，從之。
４０辛亥，吳國公將還建康，召胡戈海于紹興，既至，諭之曰：「寧越爲浙東重地，必得其人守之。吾以爾爲才，故特命爾守，其衢、處、紹興進取之宜，悉以付爾。宋巴延布哈〔舊作伯顏不花，今改。〕在衢州，其人多智術；舒穆嚕伊遜〔舊作石抹宜孫，今改。〕守處州，善用士；紹興爲張士誠將呂珍所據；數郡與寧越密邇，爾宜與常遇春同心協力，伺間取之。此三人皆勍敵，不可忽也。」仍命左右司員外侯原善、都事王愷、管句欒鳳縯理錢糧軍務事。
未幾，有三人稱趙宋子孫，請再命大海攻紹興，願爲內應，吳國公知其詐，命法司拷問，乃張士誠使爲問，并其家屬誅之。
４１山東、河東、河南及關中等處飛蝗蔽天，人馬不能行，所落溝塹盡平，民大飢。
４２察罕特穆爾圖復汴梁，是月，以大軍次虎牢。先發游騎，南道出汴南，略歸、亳、陳、蔡；北道出汴東，戰船浮于河，水陸並下，略曹南，據黃陵渡。乃大發秦兵出函關，過虎牢，晉兵出太行，踰黃河，俱會汴城下，首奪其外城。察罕特穆爾自將鐵騎屯杏花營，諸將環城而壘。
劉福通屢出戰，戰輒敗，遂嬰城以守。察罕特穆爾乃夜伏兵城南，旦日，遣苗軍咷梁者略城而東，福通傾城出追，伏兵鼓譟起，邀擊，敗之。又令弱卒立柵外城以餌敵，敵出爭之，弱卒佯走；薄城西，因縱鐵騎突擊，悉擒其眾。福通自是不敢出。
４３先是陳友諒弟友德營于信州城東，繞城植木柵，急攻之。巴延布哈德濟日夜與賊鏖戰，糧竭矢盡而氣不少衰。有大呼于城下者曰：「有詔！」參謀該里丹〔舊作海魯丁，今改。〕臨城問何來，曰：「江西來。」該里丹曰：「如此，乃賊耳。吾大元臣子，豈受爾偽詔！汝不聞張睢陽事乎？」偽使者不答而去。時軍民唯食草苗、茶紙，既盡，括□底煮食之，又盡，羅掘鼠雀及殺老弱以食，然猶出兵大破賊。
六月，王奉國來攻城，晝夜不息者踰旬。巴延布哈德濟登城麾兵拒之。已而士卒力疲不能支，萬戶顧馬兒以城叛，城遂陷。席閏出降，大聖努、該里丹皆死之。巴延布哈德濟力戰不勝，遂自刎。部將蔡誠，盡殺妻子，與蔣廣奮力巷戰，誠遇害。廣爲奉國所執，愛廣勇敢，使之降，廣曰：「我寧爲忠死，不爲降生。汝等草中一盜爾吾豈屈汝乎！」奉國怒，磔廣于竿，廣大罵而絕。時義兵陳受戰敗，爲賊所擒，亦痛罵不屈，賊焚之。
先是巴延布哈德濟之援信州也，嘗南望泣下曰：「我爲天下司憲，視彼城之危急，忍坐視乎！吾所念者，太夫人耳。」即入拜其母鮮于氏曰：「兒今不得事母矣！」母曰：「爾爲忠臣，吾即死，何憾！」巴延布哈德濟因命子額森布哈〔（舊作也先不花。）〕奉其母間道入福建，以江東廉訪司印送行御史臺，遂力守孤城而死。諡曰桓毅。
４４甲子，張士誠將呂珍圍諸全州，胡大海自寧越率兵救之。珍堰水以灌城，大海奪堰，反以灌珍。珍勢蹙，乃于馬上折箭求解兵，大海啐之。王愷謂大海曰：「彼猾賊雖信，不如因而擊之，可大勝也。」大海曰：「吾已許人而背之，不信，縱其去而擊之，不武。」遂引兵還。
４５是月，吳僉院俞通海攻趙普勝，不克而還。諸將患之，吳國公曰：「普勝勇而無謀，陳友諒挾主以令眾。上下之間，心懷疑貳，用計以離之，一夫之力耳。」時普勝有門客，頗通術數，常爲普勝畫策，普勝倚爲謀主。乃使人陽與客交而陰間之，又致書與客，故誤達普勝，普勝果疑客，客懼，不能安，遂來歸。于是厚待客，客喜過望，傾吐其實，盡得普勝生平所爲，乃重以金幣資客，潛往說友諒所親以間普勝。普勝不知，見友諒使者，輒自言其功，悻悻有德色，友諒由是忌之。
４６秋，七月，壬辰朔，以遼陽賊勢張甚，起前中書右丞相綽斯戩〔舊作搠思監，今改。〕爲遼陽行省左丞相，便宜行事。
４７乙巳，吳同僉樞密院常遇春攻衢州，建奉天旗，樹柵，圍其六門，造呂公車、仙人橋、長木梯、懶龍爪，擁至城下，高與城齊，欲階之以登，又于大西門、大南門城下穴地道攻之。守臣廉訪使宋巴延布哈等悉力備禦，以束葦權油燒呂公車，架千斤稱鉤懶龍爪，用長斧以砍木梯，築梜城以防穴道。遇春攻之弗克，乃以奇兵出其不意，突入南甕城，毀其所架□，督將士攻圍益急。
４８戊申，命國王囊嘉特、〔舊作囊加歹，今改。〕中書平章政事佛嘉努、〔舊作佛家奴，今改。〕額森布哈、〔舊作也先不花，今改。〕知樞密院事赫嚕〔舊作黑驢，今改。〕等統領特默齊〔舊作探馬亦，今改。〕軍進征遼陽。
４９趙君用既殺毛貴，貴黨續繼祖自遼陽入益都，丙辰，殺趙君用，遂與其所剖自相敵，彭早住不知其所終。
５０是月，以張士信爲江浙行省平章政事。
５１八月，辛酉朔，倪文俊餘黨陷歸州。
５２庚午，吳將朱文遜、秦友諒攻無爲州，取之。
５３察罕特穆爾諜知汴梁城中食且盡，乃與諸將閻思孝、李克彝、虎林赤〔（前改作浩爾齊。）〕等議分門攻。戊寅夜，將士鼓勇登城，斬關而入，遂拔之。劉福通奉其主小明王從數百騎出東門遁走，仍據安豐。獲偽后及賊妻子數萬，偽官五千，符璽、印章、寶貨無算。全居民二十萬，軍無所私，市不易肆，不旬日，河南悉定。獻捷京師，以功拜河南行省平章攻事廉知河南行樞密院事、陝西行臺御史中丞，仍便宜行事。詔告天下。
察罕特穆爾既定河南，乃以兵分鎮關陝、荊襄、河洛、江淮，而重兵屯太行，營壘旌旗，相望數千里。乃日修車船，繕兵甲，務農積穀，訓練士卒，謀大舉以復山東。
５４己卯，蝗自河北飛渡汴梁，食田禾盡。
５５九月，癸巳，以中書平章政事特哩特穆爾〔舊作帖里帖木兒，今改。〕爲陝西行省左丞相，便宜行事。
５６吳奉國上將軍徐達，僉院張德勝，率兵自無爲州登陸，夜至浮山寨，敗趙普勝別將于青山。追至潛山，陳友諒遣參政郭泰渡沙河逆戰，德勝復大破之，斬郭泰，遂克潛山，命將守之。
５７乙未，陳友諒殺其將趙普勝。
初，友諒既忌普勝，又有言普勝欲歸吳者。及是憤潛山之敗，友諒益欲殺普勝，乃詐以會軍爲期，自至安慶圖之。普勝不虞友諒之圖己，聞其至，且燒羊出迎，于鴈汊登舟見友讓，友諒遂執而殺之，併其軍。
５８乙巳，以湖南．北、浙東．西四道廉訪司之地皆陷，詔任其所便之地置司。
５９丙午夜，白虹貫矢。
６０丁未，吳取衢州路。
時常遇春圍城兩月餘，攻擊無虛日。樞密院判張斌度不能守，密遣其下約降，是夕，斌潛出小西門，迎吳軍入城。宋巴延布哈不知其降，猶督兵拒戰。俄而城中火起，遇春等入城，眾遂潰。總管馮浩赴水死，宋巴延布哈及院判都尼〔舊作朵粘，今改。〕等被執。改衢州路爲龍游府，進遇春僉樞密院。
６１甲寅，吳遣博士夏煜授方國珍福建行省平章，（其弟國瑛）參政，國僉樞密分院事，各給符印，仍以所部兵馬城守，候命征討。煜至慶元，國珍欲不受，業已降；欲受之，又恐見制；乃詐稱疾，但受平章印，告老，不任職，遇使者亦頗倨。惟國開院署事。
６２自中原喪亂，江南漕久不通，至是河南始平，乃遣兵部尚書巴延特穆爾、〔舊作伯頻帖木兒，今改。〕戶部尚書曹履亨，以御酒、龍衣賜張士誠，徵海運糧。巴延等至杭州，傳詔方國珍具舟以運，而達實特穆爾〔舊作達識帖睦邇，今改。〕總督其事。既而士誠慮國珍載粟不入克，國珍又恐士誠掣其舟，乘虛襲己，互相猜疑。巴延往來開諭，二人乃奉詔。
６３冬，十月，庚申朔，詔京師十一門皆築甕城，造弔橋。
６４以方國珍爲江浙行省平章政事。
６５壬申，吳元帥俞廷玉率兵攻安慶，不克，卒于軍。廷玉，僉院通海之父也。
６６張士誠兵攻江陰，吳守將吳良遣萬戶聶貴、蔡顯率眾間道出無錫三山絕其後，士誠兵遁去。
６７張士信大發浙西諸郡民築杭州城，分爲三番，以一月更代，皆裹糧遠役，而督事長吏復藉之酷斂，鞭扑箠楚，死者相望。自七月興工，至是月始畢，僚屬爲立碑以紀功。
初，嘉興通判繆思恭，當張士仩唻攻，楊鄂勒哲〔（舊作楊完者。）〕命典火攻，官軍大捷。及是城杭州，士信檄思恭統所屬工徒就役，欲乘此僇辱之，俾治西北面數十百丈。思恭每作則先人，止則後眾，勞來督罰，殊得眾心，視他所築倍堅好，士信亦無柰何。一日，巡工至其所，日已暮，而工猶未輟，士信曰：「日入而息，何獨勞民如此？」思恭曰：「平章禮絕百司，猶日夕敬共王事，況小民，敢俞餘晷！」士信曰：「此人口利如錐，何怪杉青□畔，烈烈偪人！」思恭曰：「今幸太尉革面，國家借此得成獎順之典。若今杉青之役，猶恨不力，縱逸平章耳！」士信曰：「別駕好將息，言及杉青，猶使人肉跳不止。」
６８十一月，壬寅，吳兵取處州路。
初，經略使李國鳳至浙東，承制拜舒穆嚕伊遜爲江浙行省參知政事，以守處州。吳國公既定寧越，即命耿再成駐兵縉雲之黃龍山，謀取處州。至是僉院胡大海帥師入境，伊遜追〔遣〕元帥葉琛屯桃花嶺，參謀林材祖屯葛渡，鎮撫陳仲賢、照磨陳安屯樊嶺，元帥胡深守龍泉，以拒敵。久之，右司郎中劉基棄官而歸，伊遜無可與謀者，將士怠弛，皆無志。大海乃出軍抵樊嶺，與再成合攻之，連拔桃花嶺、葛渡二砦，進薄城下。伊遜戰敗，棄城走，將士皆潰散。遂克處州。
胡大海部將繆美，分兵略定諸縣，得葉琛，使諭胡深曰：「吾王，天授也，士之欲立功名者，不以此時自附，將誰與僇力！且去年爾之眾戰而大敗，今年我之師不戰而勝，則天意亦可見矣。與其險阻俞生旦夕，何如改圖，可以保富貴也！」深然之，乃出降。龍泉、慶元皆平。
６９戊申，陳友諒兵陷杉關。
７０十二月，甲子，張士誠以分水之敗，復遣其將據新城三溪結寨，數出寇掠，吳元帥何世明擊破之，斬其將，分水兵潰去。自是士誠不敢窺嚴、婺。
７１戊辰，吳國公命僉院常遇春帥師攻杭州。
杭民尚奢侈，無蓄積，城門既閉，米旋盡，糟糠與米價等。既而糟糠亦盡，以油車糠餅搗屑啖之，餓死者十六七。
７２知樞密院事烏蘭哈達〔舊作兀戉哈台，（一作晤良哈台。）今改。〕領台哈布哈軍，其所部方托克托〔舊作方脫脫，今改。〕與弟方巴特穆爾〔舊作方伯帖木兒，今改。〕時保遼州，烏蘭哈達屯孟州。是月，與察罕特穆爾部將班布爾實等交兵，已而烏蘭哈達獨引達勒達〔（舊作達達。）〕軍還京師，方托克托等乃從察罕〔博囉〕特穆爾。
７３先是陳友諒破龍興，其偽主徐壽輝欲徒居之。友諒恐其來不利于己，遣人尼其行，壽輝不得已而止。至是壽輝復欲往，友諒仍遣人止之，壽輝不聽，引兵發漢陽。行次江州，友諒陽遣使出迎，而陰伏兵于城西門外，壽輝既入，門閉，伏發，盡殺其部屬。以江州爲都，奉壽輝居之，友諒自稱漢王，立王府于城西隅，置官屬。自此事權一歸于友諒，壽輝但擁虛位而已。
７４上都宮闕既廢，是歲以後，帝不復時巡。
７５帝在位久，而皇太子春秋日盛，軍國之事，皆其所臨決。皇后奇氏乃謀內禪，遣資政院使保布哈〔舊作朴不花，今改。〕諭意于丞相泰費音，〔（舊作太平。）〕泰費音不答，皇后又召泰費音至宮中，舉酒申前意，泰費音終依違而已。太子欲去之，知樞密院事努都爾噶〔舊作鈕的該，今改。〕聞而歎曰：「善人，國之紀也。苟去之，國將何賴乎！」數于帝前左右之，故太子志不得逞。
會努都爾噶卒，太子遂決意去泰費音，以中書左丞成遵及參知政事趙中，皆泰費音所用，兩人去則泰費音之黨孤。于是監察御史邁珠、〔舊作買住，今改。〕僧格實哩〔舊作桑哥失里，今改。〕承望風旨，嗾寶抵〔坻〕縣尹鄧守禮、弟子初等誣告遵、中與參議蕭庸等六人皆受贓，太子命御史臺、大宗正府等官雜問之，鍛鍊使成獄，遵等皆杖死，中外冤之。泰費音知勢不可留，數以疾辭位。後數年，御史臺臣辯明遵等誣枉，詔給還所授宣敕。
７６初，江南行臺御史大夫納琳〔舊作納□，今改。〕赴召，由海道入朝，抵黑水洋，阻風而還。至是復由海道趨直沽，山東俞寶率戰艦斷糧道，納琳命其子安安及同舟人拒之，破其眾于海口，遂抵京師。帝遣使勞以上尊，皇太子亦饋酒脯。而納琳感疾日亟，卒于通州，年七十有九。
７７京師有鴟鴞百群，夜鳴至曉，連月乃止。居庸關子規啼。
７８錢清場鹽司會稽楊維禎〔楨〕遷江西儒學提舉，未上，傎兵亂，避地杭州。張士誠聞其名，欲見之，維禎〔楨〕謝不往，復書斥其所用之人。
其略曰：「閣下乘亂起兵，首倡大順，以獎王室。淮、吳之人，萬口一辭，以閣下之所爲，有今日不可及者四：兵不嗜殺，一也；聞善言則拜，二也；儉于自奉，三也；厚給吏祿而奸貪必誅，四也。此東南豪傑望閣下之可與有爲者也。然賢人失職，四民失業者尚不少也。吾惟閣下有可畏者又不止是：動民力以搖邦本，用吏術以括田租，銓于忠〔放私〕人不承制，出納國廩不（上）輸，受降人不疑，任私〔忠〕臣而復貳也。六者之中，有其一二，可以喪邦，闊下不可以不省也。
況爲閣下之將帥者，有生之心，無死之志矣；爲閣下之守令者，有奉上之道，無卹下之政矣；爲閣下之親族姻黨者，無祿養之法，有行位之權矣。有假佞以爲忠者，有託詐以爲直者，有飾貪虐以爲廉良者。閣下信佞爲忠，則靳尚用矣；仩詐爲直，則趙高用矣；信貪虐爲廉良，則蹠、蹻者進，隨、夷者退矣。又有芋繡使拜寇而乞生，某太守望敵而先退，閣下禮之爲好人，養之爲大老，則死節之人少，賣國之人來〔眾〕矣。是非一謬，黑白俱紊，天下何自而治乎！及觀閣下左右參議贊密者，未見其破〔砭〕切政柄，規進閣下於遠大之域者，使閣下有可爲之時，有司乘之勢，而訖無有成之效，其故何也？爲閣下計者少而爲身謀者多也。
閣下身犯六畏，釁隙多端，不有內變，必有外禍，不待智者而後知也。閣下狃于小安而無長慮，東南豪傑又何望乎！僕既老且病，爵祿不干于閣下，惟以東南切望于閣下，幸采而行之，毋蹈群小誤人之域，則小伯可以爲錢鏐，大伯可以爲晉重耳、齊小白也。否則麋鹿復上姑蘇臺，始憶維禎〔楨〕之言，於秋晚矣！」眾惡其切直，目爲狂生。
時四境日蹙，朝廷方倚達實特穆爾爲保障，而納賄不已，維禎〔楨〕上書諷之，由是不合。久之，乃徙居松江。
順帝至正二十年〔（庚子、一三六○）〕
１春，正月，己丑朔，察罕特穆爾請以鞏縣改立軍州萬戶府，招民屯種，從之。
２御史大夫魯達實、〔舊作老的沙，今改。〕中丞耀珠〔舊作咬住，今改。〕奏：「今後各處從宜行事官員，毋得陰挾私，明爲舉索，輒將風憲官吏擅自遷除，侵擾行事，沮壞臺綱。」從之。
３己亥，夏煜自慶元還建康，言方國珍奸詐狀，非兵威無以服之。吳國公曰：「吾方致力姑蘇，未暇與校。」乃遣都事楊憲、仲章往諭之曰：「及今能滌心改過，不負初心，則三郡之地，庶幾可保。不然，吾恐汝兄弟敗亡，妻子爲僇，徒爲人所指笑也。」國珍不省。
４癸卯，大寧路陷。
５乙卯，會試舉人，知貢舉平章政事巴特瑪實哩、〔舊作都麻失里，今改。〕同知貢舉翰林學士承旨李好文、禮部尚書啐從宗、考試官國子祭酒張翥等言：「舊例，各處鄉試舉人，三年一次，取三百名，會試取一百名。今歲鄉試所取，比前數少，止有八十八名，會試三分內取一分，合取三十名，請于三十名外添取五名。」從之。
６是月，張士誠破濠州，遣其將李濟據之，尋又破泗、徐、邳等州。
７二月，戊午朔，中書左丞相泰費音罷爲太保，俾養疾于家。御史臺言：「時事艱危，正賴賢材弘濟，泰費音以師保兼相職爲宜。」帝不能從。
會陽翟王勒呼木特穆爾〔舊作阿魯輝帖木兒，今改。〕倡亂，騷動北邊，勢逼上都，皇太子乃言於帝，命泰費音留守上都，實欲置之死地。泰費音遂往，有同知太常院事托歡〔舊作脫歡，今改。〕者，泰費音子額森呼圖克〔舊作也先忽都，今改。〕故將也，聞陽翟王將至，乃引兵縛王至軍前，泰費音不受，令生致闕下，北邊遂寧。
初，努都爾噶臥病，謂人曰：「我疾固不起，而泰費音亦不能久于位，可歎也！」至是其言及臨。
８庚申，福建行省參政袁天祿遣古田縣尹林文廣以書納款于吳。
時義兵萬戶賽甫鼎、〔（舊作賽甫丁。）〕阿里密鼎〔（舊作阿里密丁。）〕據泉州，陳友諒兵入杉關，攻邵武、汀州、延不諸郡縣，群盜乘勢竊發，閩地騷動。天祿知國勢不振，故遣文廣由海道來納款，而福清州同知張希伯亦遣人請降，吳國公皆厚賞之，遣還招諭。
９是月，吳將徐達克高郵，尋復失之。
１０三月，戊子朔，田豐陷保定路。
１１慧〔彗〕見東方。
１２吳改淮海翼爲江南等處分樞密院，以繆大亨同僉院事，總制軍民。
大亨有治才，寬厚不撓，多惠愛及人，至于禁戢暴強，剖折獄訟，皆當其情，民皆悅之。
１３甲午，廷試進士三十五人，賜邁珠、魏元禮等及第、出身有差。
１４乙巳，冀寧路陷。
１５壬子，復拜遼陽行省左丞相綽斯戩爲中書右丞相。
時帝益厭政，而宦者保布哈乘間用事，爲奸利，綽斯戩因與結構相表裏，四方警報及將臣功狀，皆壅不上聞。
１６是月，吳徵青田劉基、龍泉章溢、麗水葉琛、金華宋廉至建康。
初，吳國公至婺州，召見濂，及克處州，胡大海薦基等四人，即遣使以書幣徵之。時媲制孫炎先奉命聘基，使者再往反，不起，炎爲書數千言，陳天命以諭基，基乃與三人者同至。入見，吳國公甚喜，賜坐，勞之曰：「我爲天下屈四先生，今天下分爭，何時定乎？」溢對曰：「天道無常，惟德是輔，不嗜殺人者能一之。」公稱善。基陳時務十八事，且言：「明公因天下之亂，崛起草昧間，尺土一民，無所憑借，名號甚光明，行事甚順應，此王師也。我有兩敵，陳友諒居西，張士誠居東。友諒包饒、信，跨荊、襄，幾天下半，而士誠僅有邊海地，南不過會稽，北不過淮揚，首鼠竄伏，陰欲背元，陽則附之，此守虜耳，無能爲也。友諒劫君而脅其下，下皆乖怨；性剽悍輕死，不難以其國嘗人之鋒，然實數戰民疲；下乖則不驩，民疲則不傅，故漢易取也。夫攫獸先猛，擒賊先強，今日之計，莫若先伐漢。漢地廣大，得漢，天下之形成矣。」吳國公大悅曰：「先生有至計，毋惜盡言。」於是設禮賢館以處基等，籠禮甚至。
吳國公嘗問郎中陶安曰：「此四人者，於汝何如？」安曰：「臣謀略不如基，學問不如濂，治民之才不如溢、琛。」公然之，復多其能讓。〔〔考異〕劉基行狀云：公與魯道元、宇文公諒日縱酒游西湖，一日，有異雲起西北，二人以爲慶雲，將賦詩，公大言曰：「天子氣也，應在金陵。十年後，英主出，我當輔之。」此說爲明人所盛傳。朱檢討彝尊靜志居詩話辨其事曰：鄮誠意在元時，有和王文明絕句云：「夜涼月白西湖水，坐看三台上將星。」好事者遂傅會之，謂公望西湖雲氣，謂坐客云：「後十年有帝者起，吾當輔之。」此妄也。當公羈管紹興時，感憤至欲自，殺，門人錫里實抱持之得不死。明初既定婺州，猶，矢舒穆嚕伊遜拒守，是豈預自負身爲佐命者耶？以元、明間事合考之，朱說得其實矣。今參用遜志齋集孫炎傳。〕
吳國公召常還春于杭州。
遇春之出師也，吳國公戒之曰：「克敵在勇，全勝在謀。昔關羽號萬人敵，爲呂蒙所破，爲無謀也。爾宜深戒之。」及攻杭州，戰數不利，故召還。
１８夏，四月，庚申，命大司農司都事樂元臣招諭田豐，至其軍，爲豐所害。
１９辛未，僉行樞密院事張居敬復興中州。
２０五月，丁亥朔，日有食之，雨雹。
２１乙未，陳友諒將羅忠顯陷辰州。
２２是月，張士誠海運糧十一萬石至京師，由是方面之權悉歸士誠，丞相達實特穆爾尸位而已。
２３陳友諒兵攻池州，吳將徐達等擊敗之。
初，友諒既殺趙普勝，即有窺池州之意。吳國公察知之，遣使謂達與常遇春曰：「友諒兵旦暮且至，爾當以五千人守城，遣萬人伏九華下，俟彼兵臨城，城上揚旗鳴鼓，發伏兵往絕其後，破之必矣。」至是友諒兵果至，其鋒甚銳，直造城下。城上揚旗鳴鼓，伏兵悉起，緣山而出，循江而下，絕其歸路；城中出兵夾擊，大破之，斬首萬餘級，生擒三千餘人。遇春曰：「此皆勍敵，不殺，爲後患。」達不可，以狀聞。吳國公遣使諭諸將釋之，而遇春先以夜阬殺之，止存三百人，吳國公聞之不懌，命悉放還。
２４閏月，丙辰朔，陳友諒率舟師攻太平，守將樞密院判花雲與朱文遜等以兵三千拒戰，文遜死之。友諒攻城三日，不得入，乃引巨舟迫城西南，士卒緣舟尾攀堞而登，城遂陷。雲被執，縛急，怒罵曰：「賊奴，爾縛吾，吾主必滅爾，斮爾爲膾也！」遂奮躍，大呼而起，縛皆絕，奪守者刀，連斮五六人。賊怒，縛雲于舟檣，叢射之，雲至死罵賊不絕口。院判王鼎，知府許瑗，俱爲友諒所執，亦抗罵不屈，皆死之。
雲自濠州隸麾下，每戰輒立奇功。因命宿衛，常在左右。至是出守太平，遂死于難，年三十九。妻郜氏，一子煒，生始三歲。戰方急，郜氏會家人，抱兒拜家廟，泣謂家人曰：「城且破，吾夫必死，夫死，吾寧獨生！然花氏惟此一兒，爲我善護之。」雲被執，郜氏赴水死。
文遜，吳國公養子也。瑗，饒州樂平人。鼎初爲院判儀真趙忠養子，襲忠職，守太平，尋復姓王氏，至是與雲並死于難。
２５戊午，陳友諒殺其主徐壽輝而自立。
友諒之攻太平也，挾壽輝以行。及太平既陷，急謀僭竊，乃于采石舟中使人詣壽輝前，佯爲白事，令壯士時鐵鎚自後擊之，碎其首。壽輝死，友諒遂以采石五通廟爲行殿，稱皇帝，國號漢，改元大義，仍以鄒普勝爲太師，張必先爲丞相，張定邊爲太尉。群下立江岸，草次行禮，直大雨至，冠服皆濡濕，略無儀節。〔〔考異〕友諒殺主，在太平陷後，元史順帝紀以其事繫五月丁亥朔日食之下，誤也。今從明史太祖紀及陳友諒傳。〕
２６庚申，陳友諒遣人約張士誠同侵建康，士誠未報，友諒自采石引舟師東下，建康大震。
獻計者或謀以城降，或以鍾山有王氣，欲奔據之，或言決死一戰，戰不勝，走未晚也，獨劉基張目不言。吳國公心非諸將議，召基入內問計，基曰：「先斬主降及奔鍾山者。」公曰：「先生計安出？」基曰：「天道後舉著勝。吾以逸待勞，何患不克！明公若傾府庫以開士怒，至誠以固人心，伏兵伺隙擊之，取威制勝，以成王業，在此舉也。」公意益決。
或議先復太平以牽制之，公曰：「不可，太平吾新築壘，濠塹深固，陸攻必不破，彼以巨艦乘城，故陷。今彼據上游，舟師十倍於我，猝難復也。」
或勸自將迎擊，公曰：「不可，敵知我出，以偏師綴我，而以舟師順流趨建康，半日可達，吾步騎亟引還，已窮日矣。百里趨戰，兵法所忌，非良策也。」乃馳諭胡大海以兵擣信州以牽其後，而召指揮康茂才諭之曰：「有事命汝，能之乎？」茂才曰：「惟命。」公曰：「汝舊與友諒游，今友諒入寇，吾欲速其來，非汝不可。汝今作書偽降，約爲內應，且招之速來，紿告以虛實，使分兵三道以弱其勢。」茂才曰：「諾。家有老閽，舊嘗事友諒，使齎書往，必信。」公以語李善長，善長曰：「方憂寇來，何更速之？」公曰：「二寇合，吾何以支？惟速其來而先破之，則士誠膽落矣。」
閽者至友諒軍，友諒得書，甚喜，問：「康公今何在？」閽者曰：「見守江東橋。」又問：「橋何如？」曰：「木橋也。」乃與酒食遣還，謂曰：「歸語康公，吾即至，至則呼老康爲驗。」閽者諾，歸，具以告。公喜曰：「賊入吾彀中矣。」乃命善長夜撤江東橋，易以鐵石。比旦，橋成。
有富民自友諒軍中逸歸者，言友諒問新河口道路，即令張德勝跨新河，築虎口城以守之，命馮國勝、常遇春率帳前五翼軍三萬人伏石灰山側，徐達等陣兵南門外，楊璟駐兵大勝港，張德勝、朱虎率舟師出龍江關外。公總大軍屯盧龍山，令持幟者偃黃幟于山之左，偃赤幟于山之右，戒曰：「寇至則舉赤幟，舉黃幟則伏兵皆起。」各嚴師以待。
乙丑，友諒舟師至大勝港，楊璟整兵禦之。港狹，僅容二舟入，友諒以舟不得並進，遽引退，出大江，徑衝江東橋，見橋皆鐵石，乃驚疑，連呼老康，無應者，知見紿，即與其弟友仁率舟千餘向龍灣，先遣萬人登岸立柵，勢甚銳。時酷暑，公衣紫茸甲，張蓋督兵，見士卒流汗，命去蓋。眾欲戰，公曰：「天將雨，諸軍且就食，當乘雨擊之。」時天無雲，人莫之信。忽雲起東北，須臾，雨大注。赤幟舉，下令拔柵，諸軍競前拔柵，友諒麾其軍來爭。戰方合而雨止，命發鼓，鼓大震，黃幟舉，國勝、遇春伏兵起，達兵亦至，德勝、虎舟師並集，內外合擊，友諒軍披靡，不能支，遂大潰。兵走登舟，傎潮退，舟膠淺，猝不能動，殺溺死無算，俘其卒二萬餘，其將張志雄、梁鉉、喻興、劉世衍等皆降，獲巨艦百餘艘。友諒乘別舸脫走，得茂才書於其所棄舟臥席下，公笑曰：「彼愚至此，可嗤也！」
志雄本趙普勝部將，善戰，號長張，嘗怨友諒殺普勝，故龍灣之戰無志。及降，言于公曰：「友諒之東下，盡撤安慶兵以從。今之降卒，皆安慶之兵，友諒既敗走，安慶無守禦者。」公乃遣達、國勝、德勝等追友諒，又命元帥余某等取安慶。德勝追及友諒于慈湖，縱火焚其舟。至采石，復戰，德勝死。國勝以五翼軍蹴之，友諒與張定邊出皁旗軍迎戰，又敗之。友諒晝夜不得息，遂棄太平遁去，達追至池州而還。余某遂取安慶，守之。友諒還至江州，據以爲都。德勝，廬州梁縣人也。
２７戊寅，吳兵取信州路。
初，吳國公命胡大海搗信州，大海遣元帥葛俊率兵往。道過衢州，都事王愷止俊，乘驛至金華謂大海曰：「廣信爲友諒門戶，彼既傾國竹寇，寧不以重兵爲守！非大將統全軍以臨之不可。今偏師嘗敵，設若挫衄，非獨廣信不可下，吾衢先驛騷矣。」大海然之，乃親率兵攻信州。至靈溪，城中步騎數千出迎戰，大海擊敗之。督兵攻城，守者不能禦，眾潰，遂克之。先是招安郡縣，將士皆徵糧于民，名之曰寨糧，民甚病焉，大海以聞，公亟命罷之。
２８吳置儒學提舉司，以宋濂爲提舉，吳國公命長子標從受經學。
濂首以文學受知，恆侍公左右，嘗命講春秋左氏傳，濂進曰：「春秋乃孔子褒善貶惡之書，苟能遵行，則賞罰適中，天下可定也。」
２９六月，己丑，命博囉特穆爾部將方托克托守禦嵐、興、保德等州。又詔：「今後察罕特穆爾與博囉特穆爾部將，毋得互相越境，侵犯所守地，因而殺，方托克托不得出嵐、興界，察罕特穆爾亦不得侵其地。」
３０辛亥，吳更築太平城。
初，太平城俯瞰姑溪，故陳友諒舟師得緣尾攀堞而登，至是常遇春復太平，乃移城去姑溪二十餘步，增置樓堞，守禦遂固。
３１婺州之失也，舒穆嚕伊遜之母爲吳將所獲，令其弟以書招伊遜，伊遜不至。及破處州，伊遜將數十騎出走，至建寧，聚兵欲圖恢復，而所至人心已散，知事不可爲，歎曰：「處州，吾所守也，今吾勢窮，無所往，不如還處州，死亦爲處州鬼耳！」遂以兵攻慶元，耿再成擊敗之。伊遜眾潰，走竹口，欲還福建，道經桃花坑，爲鄉兵所邀擊，伊遜力戰死，其部將李文彥收葬其屍。孫炎以聞，吳國公嘉其盡忠死事，止使之祭之，復處州民所立生祠。
３２張士誠遣其將呂珍率舟師自太湖入陳瀆港，分兵三路攻長興。吳守將耿炳文親率精兵擊敗之，獲甲仗船艦甚眾。
元紀三十四〔起上章困敦（庚子）七月，盡玄黓攝提格（壬寅）十二月，凡二年有奇。〕
順帝至正二十年〔（庚子、一三六○）〕
１秋，七月，辛酉，博囉特穆爾〔（舊作孛羅帖木兒。）〕敗賊王士誠于臺州。
２乙丑，陳友諒浮梁守將于光等以其縣降于吳。
３乙亥，詔博囉特穆爾總領達〔（舊作達達。）〕漢兒軍馬，爲總兵官，仍便宜行事。
４八月，戊子，命博囉特穆爾守石嶺關以北，察罕特穆爾〔（舊作察罕帖木兒。）〕守石嶺關以南。
５乙未，永平路陷。
６甲辰，詔：「諸處所在權攝官員，專務漁獵百姓，今後非朝廷允許，不得之任。」
７庚戌，詔江浙行省左丞相達實特穆爾〔（舊作達實帖睦邇。）〕加太尉兼知江浙行樞密院事，提調行宣政院事，便宜行事。
８九月，乙卯朔，詔遣參知政事額森布哈〔舊作也先不花，今改。〕等往諭博囉特穆爾、察罕特穆爾，令講和。
時博囉特穆爾調兵自石嶺關直抵冀寧，圍其城三日，復退屯文城。察罕特穆爾調參政閻奉先引兵與戰，已而各于石嶺關南北守禦。
９壬戌，賊陷孟州，又陷趙州，攻真定路。
１０癸未，賊復犯上都，友丞孟克特穆爾〔舊作忙哥帖木兒，今改。〕引兵擊之，敗績。
１１僉山南道肅政廉訪司張楨，嘗劾額森布哈及樞密院副使托克托穆爾、〔舊作脫脫木兒，今改。〕治書侍御史努努〔舊作奴奴，今改。〕弄權誤國之罪，不報。及額森布哈等受和解之命，見博囉特穆爾、察罕特穆爾方構兵，中道遷延不進，楨又言：「額森布哈等貪懦庸鄙，苟懷自安，無憂國致身之忠。朝廷將使二家釋憾，協心討賊，此國之大事。謂宜風馳電走，而乃迂回退懾，枉道延安以西，繞曲數千里，遲遲而行。使兩軍日夜仇殺，黎庶肝腦塗地，實奉仗者之所致也，宜急殛之以以救時危。」亦不報。楨乃慨然歎曰：「天下事不可爲矣！」即辭去，結茅安邑山谷間，不復言時事。〔〔考異〕元史張楨傳，楨疏劾額森布哈等在二十一年，據本紀，則額森布哈奉詔往諭博囉特穆爾等自在二十年，蓋傳文誤衍一字也，今從本紀改正。〕
１２是月，張士誠兵侵諸全，吳元帥袁實戰死。
１３黃岡人歐普祥，故筡壽輝將也，性殘暴，所過室廬皆焚蕩俘掠無遺，壽輝使守袁州。陳友諒弒壽輝，徵兵于普祥，普祥不聽其節制，乃以袁州降于吳。友諒聞之，遣其弟友仁攻袁州，普祥與部將劉仁、黃彬擊敗其眾，獲友仁，鞭而囚之。友諒懼，遣其太師鄒普勝與普祥和，約各守其境，普祥乃釋友仁歸。
１４冬，十月，甲申，以張良弼爲湖廣行省參知政事，討南陽、襄、樊。
１５詔博囉特穆爾爾守冀寧，博囉特穆爾遣保保等倍道趨之，守者不納。己亥，察罕特穆爾遣陳秉直等，以兵攻博囉特穆爾之軍于冀寧，博囉特穆爾軍戰敗。時詔以冀寧畀博囉特穆爾，察罕特穆爾以爲用兵數年，惟藉冀晉給其軍，以致盛強，苟與之，則彼得以足兵足食，而己無以爲資。乃託言用師汴梁，尋渡河就屯澤潞拒之，調延安軍交戰于東勝州，再遣班布爾實〔舊作八不沙，今改。〕以兵援之。班布爾實謂彼軍奉詔而來，我何敢抗王命，察罕特穆爾怒，殺之。
１６十一月，甲寅朔，黃河清，凡三日。
１７博囉特穆爾以兵侵汾州，察罕特穆爾拒之。
１８癸酉，賊犯易州。
１９十二月，辛卯，廣平路陷。
２０吳國公復遣夏煜以書諭方國珍。
２１是歲，陽翟王勒呼木特穆爾〔舊作阿魯輝帖木兒，今改。〕擁兵數十萬，屯于穆爾古楚〔舊作木兒古徹兀，今改。〕之地，將犯京畿，使來言曰：「祖宗以天下付汝，汝已失其大半；若以國璽付我，我當自爲之。」帝遣報之曰：「天命有在，汝欲爲則爲之。」命知樞密院事圖沁特穆爾〔舊作禿堅帖木兒，今改。〕等將兵擊之，不克。軍士皆潰，圖沁特穆爾走上都。
２２關先生、沙劉二、破頭潘兵入高麗，王王都出奔耽羅。其臣納女請降，將校皆以女子配之，軍士遂與高麗爲姻婭，恣情往來，高麗人因各藏其馬。一夕，傳王令，除高麗聲音者不殺，其餘並殺之。關先生、沙劉二皆死，惟破頭潘及裨將左李率輕騎萬人，從間道直走西京，降博囉特穆爾，聽其調遣，後乃降于庫庫特穆爾〔（舊作擴廓帖木兒。）〕
順帝至正二十一年〔（辛丑、一三六一）〕
１春，正月，癸丑朔，赦天下。
２命中書平章政事達實特穆爾、〔舊作答失帖木兒，今改。〕參知政事七十往諭博囉特穆爾罷兵還鎮，復遣使往諭察罕特穆爾，亦令罷兵。而丞相綽斯戩〔舊作搠思堅，今改。〕與資正院使保布哈〔舊作朴不花，今改。〕黷貨無厭，視南北兩家賂遺厚薄而啗之以密旨，南之賂厚，則曰密旨令汝併北，北賂厚，則曰令汝併南。由是構怨日深，兵終不解。
３乙丑，河南賊犯杞縣，察罕特穆爾討平之。
４丁卯，李思齊進兵平伏羌等縣。
５吳院判朱亮祖，率兵擊陳友諒平章王溥于饒州安仁之石港，不利而還。
６吳元帥朱文輝及饒州降將余椿等，引兵次池之建德，令元帥羅友賢攻東流賊壘，擒其將李茂仲，文輝又追襲其守將趙同僉，走之。
７二月，甲申，同僉樞密院事特哩特穆爾〔舊作迭里帖木兒，今改。〕復永平、灤州等處。
８吳改樞密分院爲中書分省。始議立鹽法，置局設官以掌之，令商人販鬻，二十分而取其一，以資車餉。
９己丑，察罕特穆爾駐兵霍州，攻博囉特穆爾。
１０己亥，吳置寶源局于應天府，鑄大中通寶錢，使與歷代錢兼代，以四百爲一貫，四貫爲一兩，四文爲一錢，其物貨價值，一從民便。
１１丙午，吳議立茶法，凡產茶郡縣，並令征之。其法，官給茶引，付諸產茶郡縣，凡商人買茶，具數赴官納錢請引，方許出境貿易，每茶一百斤，輸錢二百。郡縣籍記商人姓名，以憑勾稽。
１２巴特勒布哈〔舊作八撤剌不花，今改。〕以廉訪使久居廣東，專恣自用，詔以鄂勒哲圖〔舊作完者篤，今改。〕等爲廉訪司官，而除巴特勒布哈爲江南行臺侍御史。巴特勒布哈不受命，盡殺鄂勒哲圖等，唯廉訪使董鑰哀請得免。
１３三月，癸西，察罕特穆爾調兵討永城縣，又駐兵宿州，擒賊將梁綿住。
１４泗州守將薛顯，以城降于吳。
１５先是吳遣夏煜往諭方國珍，戊寅，國珍使者來謝，且以金玉飾馬鞍輿獻，吳國公曰：「吾今有事四方，所需者文武材能，所用者粟米布帛，其他玩寶，非所好也。」卻其獻。
１６是月，張士誠海運糧十一萬石至京師。
１７博囉特穆爾罷兵還，遣圖魯卜〔舊作脫列伯，今改。〕等引兵據延安，以謀入陝。
１８張良弼出南山義谷，駐藍田，受節制于察罕特穆爾。良弼九陰結陝西行省平章定珠，〔（舊作定住。）〕聽丞相特哩特穆爾〔舊作帖里帖木兒，今改。〕調遣，營于鹿臺，察罕特穆爾聞而銜之。
１９夏，四月，辛巳朔，日有食之。
２０以張良弼爲陝西行省參知政事。
２１察罕特穆爾遣其子副詹事庫庫特穆爾〔舊作擴廓帖木耳，今改。〕貢糧至京師，皇太子親與定約，遂不復疑。庫庫，本察罕甥也，姓王氏，名保保，察罕養以爲子。
２２五月，（癸丑），四川明玉珍陷嘉定等路，李思齊遣兵擊敗之。
２３乙亥，察罕特穆爾以兵侵博囉特穆爾所守之地。
２４是月，李武、崔德等降于李思齊。
２５吳命同僉朱文忠城嚴州。時杭州爲張士誠所據，距嚴密邇，故築城爲守備。
２６陳友諒將李明道犯信州，聞吳將大海在浙東，懼其來援，乃遣兵據玉山之草坪鎮以拒敵，夏德潤出兵爭之，戰死。
２７六月，乙未，熒惑、歲星、太白聚于翼。
２８察罕特穆爾諜知山東群賊自相攻殺，而濟寧田豐降于賊，欲總兵討之，七月，丙申，輿疾自陝抵洛，大會諸將議師期，發并州軍出井陘，遼、沁軍出鄞鄲，澤、潞軍出磁州，懷、衛軍出白馬，及汴、洛軍水陸俱下，分道並進，而自率鐵騎，建大將旗鼓，渡孟津，踰覃懷，鼓行而東，復冠州、東昌。
２９丙午，吳雄鋒翼元帥王思義，克鄱陽之利陽鎮，遂會鄧愈兵攻浮梁。
３０李明道攻信州益急，吳守將胡德濟，以兵少閉城固守，遣人求援于胡大海。大海即帥兵由靈溪以進，德濟乃引兵出城與明道戰，大海縱兵夾擊，大破之，擒明道及其宣慰王漢二，送朱文忠。漢二，溥之弟也。文忠令爲書以招溥，復送之建康，吳國公皆仍其舊職，用爲鄉道以取江西。
３１秋，七月，甲子，吳國公以都事范常爲太平府知府，諭之曰：「太平，吾股肱郡，其民數罹兵革，疲勞甚矣，當有以安集庂，使各得所。」常之官，興學卹民，以簡易爲治。官廩有穀數千石，請以給民乏種者；秋稔輸官，公私俱足。
３２己巳，忻州西北有赤氣蔽天如血。
３３壬申，陳友諒知院張定邊陷安慶，吳守將余某戰敗，奔還建康，吳國公怒，斬之。
３４八月，甲申，吳將鄧愈克浮梁，陳友諒守將侯邦佐等棄城走。院判于光復攻樂平州，友諒總管蕭明率眾拒戰，光擊敗，擒之，遂克樂平。
３５吳將胡大海率兵攻紹興，部將張英，恃勇輕進，至城下，遇伏被執，死之。大海圍城久不下，乃引還。
３６乙酉，大同路北方夜有赤氣蔽天，移時方散。
３７先是朱文忠送李明道至，吳國公問：「陳氏何如？」明道具言：「友諒弒主，將士離心，且政令不一，擅權者多。驍勇之將如趙普勝者，又忌而殺之，雖有眾，不足用也。」及安慶之陷，公遂決意伐之，召諭諸將，各厲士卒以從。徐達進曰：「師直爲壯，今我直而彼曲，焉有不克！」劉基亦言于公曰：「昨觀天象，金生星在前，火星在後，此師勝之兆也。」
公於是命徐達、常遇春等先發，庚寅，親乘龍驤巨艦，率舟師溯流而上，友諒江上斥候，望風奔遁。戊戌，至安慶，敵固守不戰，公以陸兵疑之，乃命廖永忠、張志雄以舟師擊其水寨，破敵舟八十餘艘，遂復安慶，長驅至小孤山，友諒守將傅友德及丁普郎迎降。壬寅，次湖口，遇友諒舟出江偵邏，命常遇春擊之，敵舟退走，乘勝追至江州。友諒親率兵督戰，公分舟師爲兩翼，夾擊友諒，大破之，獲其舟百餘艘。友諒窮蹙，夜半，挈妻子棄城走武昌。癸卯，公入江州，復遣達進兵追之。達聞友諒欲出沔陽戰艦來拒戰，乃屯沌口以遏之。
３８甲辰，吳遣兵攻南康，克之，改爲西寧府。又分遣將士略各城之未下者，東流、蘄、黃、廣濟、饒州相繼降。
３９是月，察罕特穆爾率師至鹽河，遣庫庫特穆爾及諸將閻思孝等會關保、浩爾齊〔舊作虎林赤，今改。〕軍，由東阿造浮橋以濟，賊以二萬餘眾奪之，關保、浩爾齊且戰且渡，遂拔長清。以精卒五萬擣東平，東平偽丞相田豐遣崔世英等出戰，大破之，斬首萬餘級，直抵城下。察罕特穆爾以田豐據山東久，軍民服之，乃遣〔遺〕書諭以逆順庂理，豐與王士誠皆降，遂復東平、濟寧，令豐爲前鋒，從大軍東討。
時察罕特穆爾猶未渡河，群賊皆聚于濟南，而出兵齊河、禹城以相抗。察罕特穆爾分遣奇兵間道出賊後，南略泰安，逼益都，北徇濟陽、章丘及瀕海郡邑，乃自將大軍渡河，與賊將戰，大敗之。棣州俞寶、東昌楊誠皆降，魯地悉定。
吳國公聞之，遣使與察罕特穆爾通好。謂左右曰：「察罕雖假義師，圖恢復，乃與博囉兵爭不解，屢格君命，此豈忠臣之爲乎！又聞其好名，如田豐爲人傾側，察罕待如心腹，則闇于知人矣。古之名將，洞察幾微，智謀弘遠，使人不可測度，察罕豈知此乎！吾今遣人往與通好，觀其所處何如，然後議之。」
４０九月，辛亥，陳友諒建昌守將王溥等降于吳。
４１甲寅，吳星源翼判官俞茂攻德興，克之。
４２戊午，陽翟王勒呼木特穆爾伏誅。
４３壬戌，四川賊兵陷東川郡縣，李思齊調兵擊之。
４４壬申，命博囉特穆爾于保定以東、河間以南從便屯種。
４５是月，命兵部尚書齊齊克布哈、〔舊作徹徹不花，今改。〕侍郎韓祺徵海運糧于張士誠。
４６蜀劉楨密言于明玉珍曰：「西蜀形勝，東有睢唐，北有劍閣，沃野千里。自遭青巾之虐，人物彫耗，大王撫有之，休養傷殘之民，用賢治兵，可以立不世之業，當于此時稱大號以係人心。」玉珍駭然曰：「此我敢望也！」楨曰：「大王所部皆四方之人，若謙讓猶豫，一旦將士思鄉土，瓦解星散，大王誰與建國乎？」玉珍猶不聽。已而楨復言之，玉珍乃謀以明年僭號。
４７冬，十月，察罕特穆爾進兵逼濟南城，齊河、禹城皆來降，南道諸將亦報捷。再敗益都兵于好石橋，東至海濱，郡邑聞風皆送款，濟南乃下。詔拜中書平章政事，兼知河南、山東行樞密院事，陝西行臺中丞如故。
察罕特穆爾令參政陳秉直、劉珪守禦河南，而自駐山東，移兵圍益都，環城列營凡數十，大治攻具，百道並進。賊悉力拒守，察罕特穆爾復掘重塹，築長圍，遏南洋河以灌城中，城中益困。
４８十一月，戊午，吳國公命參政常遇春率兵救長興。
先是張士誠遣其司徒李伯昇以眾十餘萬攻長興，水陸並進，城中兵少，不能禦。公在江州，即命華高、費聚等率三路兵往援，而諸軍戰皆不利，遂潰。耿炳文嬰城固栽，左副元帥劉成出戰死。于是敵復圍城結九寨，爲樓車下瞰城中，取土石填壕隍，放火燒水關，城中晝夜應敵凡月餘，內外不相聞。公以圍久不解，故復命遇春往救。
４９己未，吳遣平章吳弘等攻撫州，陳友諒友丞鄧克明據城拒守，僉院鄧愈自臨川間道夜襲之，黎明至。兵由東西北三門入，克明單騎出南門走，自度不能免，乃詣愈降。愈留克明于軍中，令其弟志明還新淦，收其故部曲。克明因請往江州見吳國公，愈以兵送之，至中途，克明逃歸新淦。
５０戊辰，黃河自平陸三門磧下至孟津五百餘里皆清，凡七日。命祕書少監程徐祀之。
５１甲戌，吳常遇春兵至長興，李伯昇棄營遁。遇春追擊，俘斬五十餘人。
５２是月，察罕特穆爾、李思齊遣兵圍鹿臺，攻張良弼，詔和解之，俾各還汛地，兵乃解。
５３十二，己亥，陳友諒江西行省丞相胡廷瑞、平章祝宗，遣宣使鄭仁傑詣江州納降于吳。仁傑言廷瑞庂意，以將校久居部曲，人情相安，既降之後，願不以改屬他人，吳國公有難色，劉基蹴所坐胡，公悟，乃許諾，以書報曰：「鄭仁傑至，言足下有效順之誠此足下明達也；又恐分散所部屬他將，此足下過慮也。吾起兵十年，奇士、英才，得之四方多矣，有能審天時，料事機，不待交兵，挺然委身來者，嘗推赤心以待，隨其才任使之，兵少則益之以兵，位卑則隆之以爵，則乏則厚之以賞，安肯散其部伍，伍使人自疑，負來歸之心哉！且以陳氏諸將觀之，女趙普勝驍勇善戰，以疑見戮，猜忌若此，竟何所成！近建康龍灣之役，予所獲長張、梁鉉諸人，用之如故，視吾諸將，恩均義一。長張破安慶水寨，梁鉉等攻江北，並膺厚賞。此數人者，自視無復生理，尚待之如此，況如足下以完城來歸者耶！得失之機，間不容髮，足下當早爲計。」
５４是歲，京師大饑，屯田成，收糧四十萬石。賜司農丞胡秉彝上尊、金幣以旌其功。
順帝至正二十二年〔（壬寅、一三六二）〕
１春，正月，辛亥，胡廷瑞得吳國公書，意遂決，遣其甥同僉康泰至江州降。
２甲寅，詔李思齊討四川，張良弼不襄漢。時兩軍不和，故有是命。
３吳國公以胡廷瑞等降，遂發九江，女龍興。己未，師次樵舍，廷瑞與祝宗遣人齎陳氏所授丞相印及軍民糧儲之數夾獻。辛酉，公至龍興，廷瑞、宗率行省僚屬迎謁于新城門，公慰勞之，俾各仍舊職。壬戌，公入城，軍令肅然，民皆安堵。謁孔子廟，過鐵柱觀，復出城開宴于滕王閣。明日，命存卹鰥寡孤獨，放陳友諒所畜鹿于西山。
戊辰，築臺于城北龍沙之上，召城中父老民人悉集臺下，諭之曰：「自古攻城略地，鋒鏑之下，民罹其殃。今爾民復骨肉安全，生理無所苦者，皆丞相胡廷瑞灼見天道，先機來歸，爲爾民之福也。陳氏據此，軍旅百需之供，爾民甚苦庂。今吾悉去其弊，軍需供億，俱不以相累。爾等各事本業，毋游惰，毋作非爲以陷刑辟，毋交結權貴以擾害良民，各保父母妻子，爲吾良民。」于是民皆感悅。
建昌王溥，饒州吳弘，各率眾來見，袁州歐普祥遣其子文廣來見，公厚賜遣之。鄧克明既逃歸新淦，復收集舊部曲，仍肆劫掠；至是欲復降，恐見誅，乃詐爲商賈，乘小舟至龍興城下，潛使人覘可否爲去就。事覺，被執，并獲克明，公責其反復，囚送建康。
４丁卯，詔以太尉鄂勒哲特穆爾〔舊作完者帖木兒，今改。〕爲陝西行省左丞相。仍命察罕特穆爾屯種于陝西。申諭李思齊、張良弼等各以兵自效。
５以額森特穆爾〔舊作也先帖木兒，今改。〕爲中書右丞。
６辛未，寧州土官陳龍，遣其弟良平率分寧、奉新、通城、靖安、德安、武寧六縣民兵降于吳，癸酉，守吉安土軍元帥孫本立、曾萬中與其弟粹中，詣龍興納款。吳國公以本立爲（江）西行省參政，萬中都元帥，粹中行軍指揮，俾還守吉安。
７乙亥，陳友諒平章彭時中，以龍泉降于吳，命仍其舊職。
８二月，丁丑朔，盜殺陝西行省右丞塔布岱。〔舊作答不歹，今改。〕
９癸未，吳金華苗軍元帥蔣英、劉震、李福叛，殺守臣參政胡大海及郎中王愷、總管高子玉。
初，大海下嚴州，震州自桐廬來降，大海喜其驍勇，留置麾下，符之一疑。至是震等謀亂，以大海遇己厚，未忍發，福曰：「舉大事寧顧私恩乎！」乘從之，以書通衢、處苗帥李佑之等，約二月七日同舉兵。是日，蔣英等入分省署，陽請大海觀弩於八詠樓下。大海出，將上馬，英令其黨鍾矮子跪馬前，陽訴曰：「蔣英等欲殺我。」大海未及答，反顧英，英抽出鐵鎚，若擊矮子狀，因中大海腦，仆地，英即斷其首，復殺大海子關住。執王愷，愷正色曰：「吾職居郎署，同守此土，義當死，寧從賊耶！」劉震欲全之，賊黨吳得真與愷有隙，曰：「無自遺患。」遂殺愷及其子寅，掾史章誠亦死之。
典吏李斌，懷省印縋城走嚴州，告變于朱文忠，文忠遣元帥何世明，掾史郭彥仁等率兵討之。至蘭溪，英等懼，乃驅掠城中子女西走，降于張士誠。大海養子德濟濟難，引兵奔赴，吳國公即命左司郎中楊元杲至金華，總理軍儲事。文忠亦率將士至，鎮撫其民。
大海長身鐵面，智力過人，嘗自誦曰：「我本武人，不讀書；然吾行軍知有三事，不殺人，不掠婦女，不焚人廬而已。」
１０乙酉，彗見于危，光芒長丈餘，色青白。
１１丁亥，吳處州苗軍元帥李佑之、賀仁得等，聞蔣英等已殺胡大海，亦作亂，殺院判耿再成、都事孫炎、知府王道同及朱文剛等，據其城。朱文忠聞亂，遣元帥王祐等率兵屯縉雲以圖之。
再成累著勞績，自偏裨擢居帥職。至是佑之等叛，再成方與客飯，聞變即上馬，收兵不及，迎賊罵曰：「賊奴，國家何負于汝，乃敢反耶！」賊爭刺再成，再成揮劍連斷數槊，兵及其頸，墮馬，大罵不絕口死。炎初被執，幽空室中，賊環守脅之降，炎不屈。仁得以炙鴈斗酒饋炎，炎不受，大罵曰：「今日乃爲鼠所困！我死，爲主；爾反覆賊，死，狗且不食！」守卒怒，拔刀叱炎解衣，炎曰：「此紫綺，乃主上賜我者，吾當服以死。」賊遂害之。
１２辛卯，吳國公既定洪都，乃經度城守，以舊城西南臨水，不利守禦，命移入三十步，東南空曠，復展二里餘。以鄧愈爲江西行省參政，留守洪都，萬思誠爲行省都事以佐之。胡廷瑞、張民瞻、廖永堅、傅瓛、潘友慶等從公還建康。
１３丁酉，彗犯離宮西星，至三月終，光芒長二丈餘。
１４壬寅，吳國公聞處州之亂，命平章邵榮率兵討之。
１５是月，知樞密院事圖沁特穆爾奉邵諭李思齊討四川。時思齊退保鳳翔，使至，思齊進兵益門鎮；使還，思齊復歸鳳翔。
１６三月，己酉，明玉珍僭稱帝于蜀，國號大夏，建元天統，立妻彭氏爲皇后，子昇爲太子。倣周制設六卿，又置翰林院承旨、學士、國子監祭酒等官。以戴壽爲冢宰，萬勝爲司馬，張文炳爲司空，向大亨，莫仁壽爲司寇，吳友仁、鄒興爲司徒，劉楨爲宗伯，牟圖南爲翰林院承旨。分蜀地爲八道，賦稅十取其一。開廷試以策士，置雅樂以供郊祀之用。皆劉楨所爲也。〔〔考異〕元史順帝紀：二十三年，春，正月，壬寅朔，四川明玉珍僭稱皇帝。明史太祖紀在二十二年三月，明玉珍傳亦作二十二年。平夏錄作三月己酉，今從之。〕
１７初，張士誠聞蔣英之亂，遣其，弟士信率兵萬餘圍諸全州。吳守將謝再興晝夜鏖戰，未決，乃遣將設伏城外，自引兵出戰，戰既合，伏起，大敗之，擒其將士千餘人。士信憤，益兵攻城，再興慮不能支，告急于浙東行省右丞朱文忠。
時金華叛初定，而嚴州逼近敵境，處州又爲叛苗所據，文忠自度兵少，不能應援。聞邵榮將至，乃與都事史炳謀曰：「丘法先聲而後實，今諸全被圍日久，寇勢益盛，而我軍少，非謀不足以制之。今邵平章來討處州，宜借以張聲勢，亦制寇一奇也。」炳曰：「善！」乃揚言右丞徐達與榮領大軍至嚴州，剋日進擊，使諜者揭榜于義烏之古朴嶺。士信兵見之，果驚，謀夜遁。同僉胡德濟覘知之，密與再興謀，癸丑，發壯士夜半開門出擊，鼓譟從之，寇兵亂走，自相蹂踐及溺死者甚眾。
士信驕侈，不能拊循將士，常載婦人、樂器自隨，日以樗蒲、蹴踘、酣飲爲事，部將往往效之，故至于敗。
１８甲寅，明玉珍陷雲南省治，屯金馬山，陝西行省參政車力特穆爾〔（舊作車力帖木兒。）〕等擊敗之，擒弟明二。
１９癸亥，吳祝宗、康泰叛，攻陷洪都府。
初，洪都之降，非二人意，既降，復謀叛，時出語咎胡廷瑞，廷瑞反覆開諭之，故未即發。及吳國公還建康，廷瑞恐二人爲變，不利于己，乃微言於吳國公，公即發使詣洪都，令二人將所部兵往湖廣，從徐達聽征調。二人舟次女兒港，遂以其眾叛，適遇商人布船，因掠布布其布爲旗號，進劫洪都，是日暮，至城下，發鼓舉火，攻破新城門。時鄧愈居故廉訪司，聞變，倉卒以數十騎出走，數與賊遇，且戰且走，從者多遇害，愈窘甚，從撫州門出，走還建康。于是都事萬思誠、知府葉琛皆死于難，公聞琛死，痛悼之。辛未，愈至建康，公遣使詣漢陽，命右丞徐達等還軍討之。
２０是月，命博囉特穆爾爲中書平章政事，位第二，加太尉，張良弼受節制于博囉特穆爾。李思齊遣兵攻良弼，至于武功，良弼伏兵大破之。
２１夏，四月，己丑，禁諸王、駙馬、御史臺各官占匿人民，不應差役，以欲修上都宮闕故也。帝嘗以上都宮殿火，敕重建大安，睿思二閣，因危素諫而止，至是復大興工役。
２２吳平章邵榮及元帥王佑、胡深等兵攻處州，燒其東北門，軍士乘城以入。李佑之自殺，賀仁得走縉雲，耕者縛之，檻送建康，伏誅。處州復平，以王佑守之，榮乃還。
２３甲午，吳右丞徐達復取洪都府。
時達等師抵城下，祝宗、康泰分兵拒守，達攻破之。宗走新淦，依鄧克明，後爲志明所殺，函其首以獻于吳。泰走廣信，爲追兵所獲，送建康。泰，胡廷瑞之甥也。吳國公以廷瑞故，特宥之。
２４乙未，賊新橋張陷安州，博囉特穆爾請援于朝。
２５是月，紹興路大疫。
２６五月，乙巳朔，泉州岱布丹〔（舊作賽甫丁，前作賽甫鼎。）〕據福州路，福建行省平章雅克布哈〔舊作燕只不花，今改。〕擊敗之，餘眾航海，還據泉州。參政陳有〔友〕定復汀州路。
夫上都宮闕，創自先帝，修于累朝，自經兵火，焚毀殆盡，所不忍言，此陛下所爲日夜痛心，亟圖興復者也。然今四海未靖，瘡痍未瘳，倉庫告虛，財用將竭，乃欲驅疲民以供大役，廢其耕耨而荒其田畝，何異扼其吭而奪之食以速其斃乎！
陛下追惟祖宗宮闕，念茲在茲，然不思今日所當興復，乃有大於此者，假令上都宮闕未復，固無妨于陛下之寢處。使因是而違天道，失人心，或致大業之隳廢，則夫天下者亦祖宗之天下，生民者亦祖宗之生民，陛下亦安忍而輕棄之乎！
願陛下以生養民力爲本，以恢復天下爲務，信賞必罰，以驅策英雄；親正人，遠邪佞，以圖謀治道。夫如是，則承平之觀，不日可復，詎止上都宮闕而已乎！」〔〔考異〕元史陳祖仁傳，二十年五月上疏，據順宗〔帝〕紀，則祖仁上疏自在二十二年五月己未，疑傳有脫誤也。徐氏後編從傳，今定從本紀。〕
２８丙午，吳命大都督禾文正，統元帥趙德勝等同參政鄧愈鎮洪都，又以阮弘道爲郎中，李勝爲員外郎，汪廣洋爲都事，往佐之，程國儒知洪都府事。文正至，增浚地〔城〕池，嚴爲守備。
２９辛未，明玉珍遣偽將楊尚書守重慶，分兵十寇龍州、清川，犯興元、鞏昌等路。
３０是月，張士誠海運糧十三萬石至京師。
３１六月，戊寅，中書平章政事察罕特穆爾遣使報書于吳，言已奏朝廷，授以行省平章事，吳國公不答，因謂左右曰：「察罕書辭婉媚，是欲啗我，我豈可以甘言誘哉！況徒以書來而不反我使者，其情偽可見也。今張士誠據浙西，陳友諒據江漢，方國珍、陳友定又梗于東南，天下紛紛，未有定日，予方有事之秋，未暇與校也。」
３２寧海布衣葉兌，以經濟自負，獻書吳國公，列一綱三目，言天下大計。
其略曰：「愚聞取天下者，必有一定之規模，韓信初見高祖，畫楚、漢成敗，孔明臥草廬，與先主論天下三分形勢者是也。今之規模，宜北絕李、察罕，南併張九四，撫溫、台，取蜀、越，定都建康，拓地江、廣，進則越兩淮以規中原，退則畫長江而自守。
夫長江天塹，所以限南北也。金陵古稱龍蟠虎踞，帝王之都，誠宜建都於此，守淮以爲藩屏，守江以爲門戶，如高祖之關中，光武之河內。以此爲基，藉其兵力資財，以攻則克，以守則固，百察罕能如我何哉！
且江之所備，莫急上流，吳、魏所爭在蘄春與皖，即今江州之境。今義師已克江州，足蔽全吳；況自滁、和至廣陵皆吾有，又足以遮蔽建康，襟帶江州，匪直守江，兼可守淮矣。張氏傾覆，可坐而待，淮東諸軍，亦將來歸，北略中原，李氏可併，孫權不足爲也。
今聞察罕妄自尊大，致書明公，如曹操之招孫權。竊以元運將終，人心不屬，而察罕欲效操所爲，事勢不侔。宜如魯肅計，鼎足江東，以觀天下之釁。」此其大綱也。
至其目有三：「張九四之地，南包杭、越，北跨通、泰，而以平江爲巢穴。昔田豐說袁詔襲許以制曹公，李泌欲先取范陽以傾祿山，殷羨說；陶侃急攻石頭以制蘇峻，皆先傾敵巢穴。今欲攻張氏，莫若聲言掩取杭、嘉、湖、越，而大兵直擣平江。平江城固，難以驟拔，則以鎮城法困之。鎮城者，于城外矢石不到之地，別築長圍，環繞其城，長圍之外，分命將卒，四面立營，屯田固守，斷其出入之路，分兵略定屬邑，收其稅糧以贍軍中。彼坐守空城，安得不困！平江既下，巢穴已傾，杭、越必歸，餘郡解體，此上計也。
張氏重鎮在紹興，懸隔江海，所以數攻而不克者，以彼糧道在三江斗門也。若一軍攻平江，斷其糧道，一軍攻杭州，絕其援兵，紹興必拔。所攻在蘇、杭，所取在紹興，所謂多方以誤之者也。紹興既拔，杭城勢孤，湖、秀風靡。然後進攻平江，其心腹，江北餘，隨而瓦解，此次計也。
方國珍狼子野心，不可馴狎。往年大兵取婺州，彼即奉書納款，後遣夏煜、陳顯道招諭，彼復狐疑不從。顧遣使從海道報元，謂江東委之納款，誘令張□齎詔而來，且遣韓叔義爲說客，欲說明公奉詔。彼既降我，而反欲招我降元，其反覆狡獪如是，宜興師問罪。然彼以水爲命，一聞兵至，挈家航海，中原步騎，無如之何。彼則寇掠東西，捕之不得，招之不可。夫上兵攻心，彼言杭、越一平，即當納土，不過欽款我師耳。攻之之術，宜限以日期，責其歸順。彼自方國璋之歿，自知兵不可用，又叔義還，稱我師之盛，氣已先挫，今因陳顯道以自通，正可脅之而從也。事宜速，不宜緩。宣諭之後，更置官吏，拘集舟艦，潛收其兵權，以消未然之變，三郡可不勞而定。
福建本浙江一道，倚山瀕海，兵脆城陋，兩浙既平，彼心計浙江四道，三道既已歸附，吾孤守一道安歸哉！下之，一辯士力耳。如復稽送款，則大兵自溫、處入，奇兵自海道入，福州必不支。福州下，旁郡迎刃解矣。威聲已震，然後進取兩廣，猶反掌耳。」
吳國公奇其言，欲留用之，力辭，賜銀幣、襲衣以歸。
３３辛巳，彗見紫微垣，光芒長尺餘，東南指，西南行；戊子，光芒掃上宰。
３４時山東俱平，獨益都孤城猶未下，至是田豐、王士誠復謀叛。
初，豐之降也，察罕特穆爾推誠待之，數獨入其帳中。及豐既謀變，乃請察罕特穆爾行觀營壘，眾以爲不可往，察罕特穆爾曰：「吾推心待人，安得人人而防之！」左右請以力士從，又不啐，乃從輕騎十有一人，行至豐營，遂爲士誠所刺。察罕特穆爾既死，豐與士誠走入益都城，眾乃推庫庫特穆爾爲總兵官，復圍益都。
事聞，帝震悼，中原士庶疕幼多痛惜之者。先是有白氣如索，長五百餘丈，起危宿，掃太微垣，太史奏山東當大水，帝曰：「不然，山東必失一良將。」即馳詔戒察罕特穆爾勿輕舉，未至而已及于難。詔贈河南行省左丞相，追封忠襄王，諡獻武。其父司徒阿哩兗〔舊作阿魯溫，今改。〕封汝陽王，其子庫庫特穆爾授中書平章政事，兼知河南、山東行樞密院事，一應軍馬，並聽節制。仍詔諭其將士曰：「凡爾將佐，久爲察罕特穆爾從事，惟恩與義，實同骨肉，視彼逆黨，不共戴天，當力圖報復以伸大義。」
己亥，益都兵出戰，庫庫特穆爾生擒六百餘人，斬首八百餘級。
３５秋，七月，乙卯，彗滅。
３６丙辰，熒惑見西方，須臾，成白氣如長蛇，光尚有文，橫亙中天，移乃滅。
３７吳平章邵榮，參政趙繼祖，以謀反伏誅。
榮粗勇善戰，與吳國公同起兵濠州，公待之甚厚。自平處州還，遂驕蹇有覬覦心，常憤憤出怨言。部將有欲告之者，榮不自安，與繼祖謀俟間作亂。至是公閱兵三山門外，榮與繼祖伏兵門內，欲爲變會大風卒發，吹旗觸公衣，公異之，易服從他道還。榮等不得發，遂爲部下士宋國所告。公召榮等面詰之，俱伏，曰：「死而已！」公不欲即誅，幽于別室，謂諸將曰：「吾不負榮，而所爲如此，將何以處之？」常遇春曰：「榮等一旦忘恩義，謀爲亂逆，公縱不忍殺之，遇春等義不與之俱生。」公乃具酒食飲食之，涕泣與訣，皆就刑。
３８是月，河決范陽，漂民居。
３９西湖書院舊有經史書版，兵後零落，行省左右司員外郎陳基白平章張士信出官錢補刊，從之，明年而工畢。
４０八月，癸巳，陳友諒將熊天瑞寇吉安，吳守將本立戰敗，走永新。天瑞復攻破永新，執本立至贛州，殺之，友諒使其知院饒鼎臣守吉安。
４１己亥，庫庫特穆爾言：「博囉特穆爾、張良弼據延安，掠黃河上下，欲東渡以奪晉寧，乞賜詔諭。」
４２是月，張士誠殺淮南行省左丞汪同。
同初集義兵，捍禦鄉井，累官徽州路治中兼元帥，領兵征饒州，單騎潛往浙。張士誠以禮召至姑蘇，同見其心不純，乃去之淮安，見左丞史椿。椿本士誠部將，與張士德皆爲謀主。士德被擒，椿見諸將驕侈，又，左丞徐義數讒毀椿，椿遂有異志，見同殊相得，謂同曰：「察罕公忠，盍往見之。」同謁察罕，察罕恨相見晚，俾朝于京，拜淮南行省左丞。還，見察罕，察罕曰：「士誠非忠于國者，中原事定，平江南當自姑蘇始，君與史加宜協力焉。」
未幾，察罕死，椿曰：「不幸及此，宜要金陵兵往取姑蘇。」乃遣使者齎書往建康。使者姑蘇人，以書達士誠所，士誠大怒，使士信招與言事，同懼，不欲往，椿曰：「士誠基本未固，未必便害我輩。況四平章我嘗救其危急，宜不至此。」四烎章，謂士信也。同遂行，至姑蘇，士誠即拘同，問曰：「我何負於汝而反？」同曰：「我之來，以汝爲元太尉，忠于國家。今汝既叛，我豈得從汝反耶？」士信力營救之，且具酒饌爲別，同曰：「爲語平章，具荷厚意，吾能死忠，不能爲無義生也！但我死後，諸公亦不能久富貴耳。」遂遇害。事聞，追封平陽郡公。
同既死，士誠遂發兵攻淮安，執椿，殺之。
４３九月，癸卯朔，劉福（通）以兵援田豐，至火星埠，庫庫特穆爾遣關保邀擊，大破之。
４４戊辰，以知樞密院事伊蘇〔舊作也速，今改。〕爲遼陽行省左丞相。
先是賊雷特穆爾布哈、〔舊作雷帖木兒不花，今改。〕程思忠等陷永平，詔伊蘇出師，遂復灤州及遷安縣。
時遼東郡縣，惟永平不被兵，儲粟十萬，芻山積，民居殷富。賊乘間竊入，增土築城，因河爲塹，堅守不可下。伊蘇乃外築大營，絕其樵采，數與賊戰，獲其偽帥二百餘人，平山寨數十；又復昌黎、撫寧二縣，擒雷特穆爾布哈送京師。賊急，乃乞降於參政徹爾特穆爾，〔舊作徹里帖木兒，今改。〕爲請命於朝，詔許之，命伊蘇退師。伊蘇度賊必以計怠大兵，乃嚴備以偵之，思忠果棄城遁去，亟追至瑞州，殺獲萬計。賊遂東走金、復州。至是詔還京師，拜遼陽左丞相、知行樞密院事，撫安迤東兵農，委以便宜，開省于永平，總兵如故。
金、復、海、蓋、乾王等賊並起，西侵興中州，陰由海道趣永平，聞伊蘇開省，乃止。伊蘇亟分兵防其衝突，賊乃轉攻大寧，爲守將王聚所敗，斬其渠魁，眾潰，皆西走。伊蘇慮賊窺上都，即調右丞呼哩岱〔（舊作忽林台。）〕提兵護上都，簡精銳，自躡賊後，賊果寇上都，呼哩岱擊破之，賊眾又大潰，永平、大寧始復。乃分命官屬，勞來安集其民，使什伍相保以事耕種，民德之。
４５冬，十月，壬寅朔，江西行省平章都埒布哈，〔舊作朵列不花，今改。〕移檄討巴拉布哈。〔（舊作八撒剌不花。）〕時都埒布哈分省廣州，適州城爲邵宗愚所陷，執巴拉布哈，殺之。
４６甲戌，博囉特穆爾南侵庫庫特穆爾所守之地，遂據真定路。
４７戊子，吳池州元帥羅友賢，據州之神山寨作亂，謀與張士誠通，杭、歙震動，命常遇春率兵討之。
４８辛卯，吳設關市批驗所官，主通百，貨鹽十分而稅其一，他物十五分稅一。
４９十一月，乙巳，庫庫特穆爾復益都，田豐等伏誅。
庫庫特穆爾既襲父職，身先士卒，誓必復，人心亦思自奮，圍城益急。賊悉力拒守，乃以壯士穴地道而入，遂克之，盡誅其黨，取豐及王士誠之心以祭察罕特穆爾。遣關保以兵復莒州，于是山東悉平。庚申，詔授庫庫特穆爾太尉，餘官並如故，將校、士卒論賞有差。
當是時，東至淄、沂，西踰關陝，皆宴然無事，庫庫特穆爾乃駐兵于汴、洛，朝廷方倚之以爲安。而博囉特穆爾復以兵爭晉、冀，帝雖屢諭解之，而隙日深。
５０癸亥，明至珍兵陷清川。
５１十二月，丁亥，吳大都督朱文正，遣裨將率兵復吉安，饒鼎臣出走，遂以參政劉齊、陳海同、李明道、曾萬中、粹中共守之，以朱叔華知府事。
５２壬辰，吳廣信守將元帥葛俊，擅發民夫築城浚池，浙東行省左丞朱文忠遣人諭止之，俊不聽，反出不軌言。文忠恐其爲變，欲討俊，先遣從事王辰往察之，辰還報曰：「彼城守如故，若臨之以兵，恐激其變。」文忠曰：「此人不足惜，姑爲一郡生靈少忍之。」遂不復問。復遣都事劉肅往勞之，諭以禍福，俊心乃安。
５３先是帝遣戶部尚書張昶等，齎龍衣、御酒、八寶頂帽、榮祿大夫．江西行省平章政事宣命詔書，航海至慶元，欲因以通吳，方國珍遣檢校燕敬以告吳國公，公不之答。敬還，國珍懼，乃送昶于福建平章雅克布哈所。時左丞玉溥在建昌，聞之，遣人報公，公命溥招之來，且命符璽郎劉紹先候之于廣信。溥招昶至，遂偕紹先赴建康。昶見公不拜，公怒曰：「元朝不達世變，尚敢遣人扇惑我民！」昶俛首無一言。公不欲窮詰，命中書館之，時召問以事，知其才可用，遂留之。
５４庚子，以中書平章政事佛家努〔舊作佛家奴，今改。〕爲御史大夫。
５５是月，庫庫特穆爾遣尹煥章至吳，送前使自海道還，并以馬饋吳。
５６是歲，樞密副使李士瞻上疏極言時政，凡二十條：一曰悔己過以詔天下，二曰罷造作以快人心，三曰御經筵以講聖學，四曰延老成以詢治道，五曰去姑息以振乾綱，六曰開言路以求得失，七曰明賞罰以厲百司，八曰公選舉以息奔競，九曰察近倖以杜奸弊，十曰嚴宿衛以備非常，十一曰省佛事以節浮費，十二曰絕濫賞以足國用，十三曰罷各官屯種俾有司經理，十四曰減常歲計置爲諸宮用度，十五曰招集散亡以實八衛之兵，十六曰廣給牛具以備屯田之用，十七曰獎勵守令以勸農務本，十八曰開誠布公以禮待藩鎮，十九曰分遣大將急保山東，二十曰依唐廣寧故事分道進取。先是薊國公托和齊〔舊作脫火赤，今改。〕上言謂罷三喀造作，帝爲減軍匠之半，還隸宿衛，而造作如故，故士瞻疏首及之。
５７帝嘗謂伊納克〔舊作倚納，今改。〕曰：「太子苦不曉祕密佛法，祕密佛法可以延壽。」乃令圖嚕特穆爾〔舊作禿魯帖木兒，今改。〕曰：「太子苦不曉祕密佛法，祕密佛法可以延壽。」乃令圖嚕特穆爾〔舊作禿魯帖木兒，今改。〕教太子以祕密佛法。太子悅之，嘗于清寧殿布長席，西番僧、高麗女東西列坐。太子顧謂左右曰：「李先生教我儒書多年，我不省書中所言何事。西番僧教我佛法，我一夕便曉。」李先生者，諭德好文也。太子由是惑溺于邪道，無復曩時惡伊納克之意矣。
５８帝以讒廢高麗國王巴延特穆爾，〔（舊作伯顏帖木兒。）〕立塔斯特穆爾〔（舊作塔思帖木兒。）〕爲高麗國王。國人上書言舊王不當廢，新王不當立之故。
初，皇后奇氏宗族在高麗，恃寵驕橫，巴延特穆爾戒飭不悛，遂盡殺奇氏族。皇后謂太子曰：「爾年已長，何不爲我復！」時高麗王昆弟有留京師者，乃議立塔斯特穆爾爲王，而以奇族子三寶努〔（舊作三寇奴。）〕爲元子，以將作同知崔特穆爾〔（舊作崔帖木兒。）〕爲丞相，遣兵萬人送之國，至鴨綠江，爲高麗兵所敗，僅餘十七騎還京師。
元紀三十五〔起昭陽單閼（癸卯）正月，盡閼逢執徐（甲辰）三月，凡一人有奇。〕
順帝至正二十三年〔（癸卯、一三九三）〕
１春，正月，乙巳，大寧陷。
２庚戌，吳常遇春兵攻池州神山寨，擒羅友賢，斬之，餘黨悉平。
３丙寅，吳國公遣中書省都事汪河送尹煥章歸汴，以書報庫庫特穆爾〔（舊作擴廓帖木耳。）〕曰：「元失其政，中原鼎沸，廟廊方岳之臣，互相疑沮，喪師者無刑，得志者方命，悠悠歲月，卒致土崩。閣下先生，奮起中原，英勇智謀，過於群雄，聞而未識，是以前歲遣人直抵大梁，實欲縱觀，未敢納交也。不意先王捐館，閣下意氣相期，遣送使者涉海而來，深有推結之意，加以厚貺，何慰如之！薄以文綺若干，用酬雅意。自今以往，信使繼踵，商賈不絕，無有彼此，是所願也！」
４初，吳國公命諸將分軍於龍江等處屯田，惟康茂才積穀充牣，他皆不及。二月，壬申朔，公下令申諭諸將曰：「屯田數年，未見功緒，惟康茂才所屯得穀一萬五千餘石，以給軍餉，尚餘七千石。分地均而所得有多寡，由人力勤惰不齊耳。今宜督軍及時開墾，以盡地利，庶幾兵食充足，國有所賴。」
５是月，庫庫特穆爾自益都領兵還河南，留索珠〔（舊作鎮住。）〕以兵守益都，以山東州縣立屯田萬戶府。
６都昌盜江爵等陷饒州。
時吳將于光與吳弘、吳毅等不協，爵乘釁誘陳友諒將張定邊、蔣必勝入寇，光等倉卒無備，皆出走，綜厘饒州軍務理問穆燮死於難，郎中楊憲走還建康。
７張士誠發兵攻安豐，以呂珍爲前鋒，而其弟士信以大軍繼之。珍至安豐，圍其城，久之，城中人相食，或以井泥爲丸，用人油煠而食之。劉福通勢窮，遣使告急於建康，吳國公曰：「安豐破，則張士誠益張，不可不救。」劉基諫曰：「陳友諒方伺隙，未可動也。」
８三月，辛丑朔，彗見東方，經月乃滅。
９詔中書平章政事愛布哈〔（舊作愛不花。）〕分省冀寧，庫庫特穆爾遣兵據之。
１０吳國公率右丞徐達、參政常遇春等救安豐。
呂珍已破巿豐，殺劉福通，聞吳軍至，乃水陸連營，戰艦蔽沙，河際皆樹木柵，繚以竹籬，外掘重塹，擊敗左右軍。公命遇春以兵橫擊甚陣，三戰三勝俘獲其士馬無算。時廬州左君弼出兵來助珍，遇春又擊敗之。珍與君弼皆遁去，安豐圍解。公乃令軍士各齎米積於東門外，以救城中飢者；以小明王歸，居之滁州。公還建康，命徐達等移師討左君弼，圍廬州，竹昌、忻都〔（前改作實都。）〕遂乘間入安豐。
１１丙午，大赦天下。
１２丁未，廷試進士六十二人，賜寶寶、楊輗等及第、出身有差。
１３壬戌，大同路有赤氣亙天，中侵北斗。
１４是月，立廣西行中書省，以廉訪使額爾德尼〔舊作也兒吉尼，今改。〕爲平章政事。時南方郡縣多陷沒，惟額爾德尼獨保廣西者十五年。
１５立膠東行中書省及行樞密院，總制東方事，以袁宏爲參知政事。
１６閏月，丁丑，吳處州翼總制胡深言：「關市之征，舊例二十取一。今令鹽貨十取其一，稅額太重，商人不復販鬻，則鹽貨雍滯，軍儲缺乏，且使江西、浙東之民艱於食用。又如硫黃、白藤、蘇木、□毛諸物，皆資於彼，今十五分取一，亦恐以稅重不能流通。請仍從二十取一之例，則流轉不窮，軍用給足。」從之。
１７夏，四月，壬戌，陳友諒復大舉兵圍洪都。
初，友諒憤其疆埸日蹙，乃作大艦來攻。艦高數丈，外飾以丹漆，上下三級，級置走馬棚，下設皮房爲蔽；置艣數十，其中上下人語不相聞；艣箱皆裹以鐵，載其家屬、百官，空國而至。友諒前攻洪都，以大艦乘水漲附城以登，至是城移去江三十步，大艦不復得近，乃以兵圍城，其氣甚盛。吳都督朱文正與諸將謀，分城拒守，參政鄧愈守撫州門，元帥趙德勝等守宮步、士步、橋步諸門，指揮薛顯守章江、新城二門，元帥牛海龍守琉璃、澹臺二門，文正居中節制諸將。
１８吳院判謝再興以諸全叛，殺知州欒鳳，鳳妻王氏以身蔽鳳，并殺之，執參軍李夢庚。元帥陳元剛等奔紹興，降于張士誠。總管胡士明，棄妻子，單騎走建康。左丞朱文忠聞亂，遣同僉胡德濟屯兵五指山下，自將精兵二千往來應援以禦之。乙丑，諸全州以事聞，吳國公因命德濟爲浙江行省參政。德濟遣萬戶王克瑀還偵敵境，遇士誠兵，被執，死之。
初，再興用部將左總管、靡〔糜〕萬戶爲腹心，二人常使人販鬻於杭州，公知其陰泄機務，擒二人誅之，召再興赴建康，而以夢庚總制諸全軍馬。公以再興長女妻兄子文正，幼女適徐達，恩義甚厚，因命還守諸全。再興以夢庚處己上，憤憤不樂，由是遂叛。
１９丙寅，陳友諒攻撫州門，其兵各載〔戴〕竹盾如箕狀，以禦矢石，極力來攻，城壞三十餘丈。鄧愈以火銃擊退其兵，隨樹木柵。敵爭柵，朱文正督諸將死戰，且戰且築，通夕復完。於是總管李繼先、元帥牛海龍、趙國旺、許珪、朱潛、萬戶程國勝等皆戰死。
２０是月，庫庫特穆爾遣部將摩該〔舊作貊高，今改。〕等以兵擊張良弼。
２１五月，己巳朔，張士誠海運糧十三萬石至京師。
２２陳友諒知院蔣必勝、蟯鼎臣等陷吉安府。
時吳將李明道與曾萬中兄弟不協，明道因潛育必勝，約其來攻。兵至城下，明道舉火爲應，開西門納之，殺參政劉齊、知府朱叔華。曾粹中亡走，仇家黃如淵執粹中送鼎臣，殺之。必勝又攻破臨江府，執同知趙天麟，亦不屈死。
２３癸酉，吳置禮賢館。
先是吳國公聘諸名儒集建康，與論經史及咨以時事，甚見尊寵，至是復命有司即所居之西創禮賢館處之。陶安、夏煜、劉基、章溢、宋濂、蘇伯衡、王禕、許元、王天錫等，皆在館中。
２４陳友諒兵陷無爲州，知州董曾死之。
曾之守無爲也，招集流亡，使各復業，州民安之。及城陷，寇逼其降，曾抗言不屈，遂縛之，沈於江。
２５丙子，陳友諒復攻新城門，吳指揮薛顯將其銳卒開門突戰，斬其平章劉進昭，擒其副樞趙祥，敵兵乃退。
百戶徐明被執，死之。明有膽略，嘗出劫友諒營，獲其良馬以歸，故敵兵見明，併力攻殺之。
２６廬州城三面阻水，徐達等攻之不克，已而左君弼於城上爲釣橋，達曰：「君弼竄伏穴內，久不見出，今遽爲此，其將夜出劫我乎！」令軍中嚴爲之備。比夜半，聞釣橋有聲，其兵奄至。營中萬弩俱發，君弼退走，達縱兵擊之，君弼大敗，走入城，斂兵拒守。達攻圍凡三月不下。
２７六月，戊戌朔，博囉特穆爾〔（舊作孛羅帖木兒。）〕遣方托克托〔（舊作方脫脫。）〕迎匡福於彰德，庫庫特穆爾遣兵追之，敗還。匡福遂據保定路。
２８己亥，庫庫特穆爾部將岱嚕〔（舊作歹驢。）〕等駐兵藍田、七盤，李思齊攻圍興平，遂據盩厔。博囉特穆爾奉詔誰討襄漢，而岱嚕阻道於前，思齊踵襲於後，乃請朝廷催督庫庫東出潼關，道路既通，即便南討。
２９戊申，博囉特穆爾遣珠展〔舊作竹貞，今改。〕等入陝西，據其省治。
時陝西行省右丞達實特穆爾〔舊作答失帖木兒，今改。〕與行臺有隙，且恐陝西爲庫庫特穆爾所據，陰結於博囉特穆爾，請珠展入城，劫御史大夫鄂勒哲特穆爾〔舊作完者帖木兒，今改。〕及監察御史張可遵等印。其後屢有使召鄂勒哲特穆爾，珠展拘留不遣。庫庫遣摩該與李思齊合兵攻之，珠展出降，遂從庫庫。
３０辛亥，陳友諒增修攻具，欲破柵自水關入，吳朱文正使壯士以長槊從柵內刺之，敵奪槊更進。文正乃命煆鐵戟、鐵鉤，穿柵以刺敵，敵復來奪，手皆灼爛，不得進。友諒盡攻擊之術，而城中備禦，隨方應之。友諒又攻宮步、士步二門，元帥趙德勝力禦之，暮，坐宮步門樓，指揮士卒，流矢中腰膂而死。
３１甲寅，中書省奏：「江浙、福建舉人涉海道赴京，有六人者已後會試期，宜授以教授之職；其下第三人，亦授教授，非徒慰其跋涉險阻之勞，亦以激勵遠方忠義之士。」從之。
３２洪都被圍既久，內外阻絕，音問不通，朱文正遣千戶張子明告急於建康。子明取東湖小漁舟，夜，從水關潛至石頭口，宵行晝止，凡半月始得達，見吳國公，具言其故。公問：「友諒兵勢何如？」對曰：「兵雖勝，而戰死者亦不少。今江水旦涸，賊之戰艦將不利用。又師久糧凡，若援兵至，必可破也。」公謂子子明曰：「汝歸告文正，但堅守一月，吾自當取之，不足慮也。」
子明還，至湖口，爲友諒兵所獲。友諒謂曰：「若能誘之降，非但不死，且行富貴。」子明偽許之，至城下，大呼曰：「大軍且至，但當固守以待。」友諒怒，殺之。
３３秋，七月，戊長朔，京師大雨雹，傷禾稼。
３４癸酉，吳國公自將救洪都。
時徐達、常遇春圍左君弼於廬州，公遣使命解圍，曰：「爲廬州而失南昌，非計也。」達、遇春乃還。
是日，公召諸將，諭以親行之意，遂禡纛於龍江，舟師凡二十萬俱發，徐達、常遇春、馮國勝、廖永忠、俞通海等皆從。壬午，風覆國勝舟，公以其不利，遣還建康。癸未，師次湖口，先遣指揮戴德以一軍屯於涇江口，復以一軍屯南湖嘴，以遏友諒歸師。遣人調信州兵守武陽渡，防其奔逸。
３５陳友諒圍洪都凡八十有五日，丙戌，聞吳國公，即解圍，東出鄱陽湖以迎敵，公率諸軍由松門入鄱陽湖，丁亥，與友諒師遇於康郎山。友諒列巨舟當其前，吳國公謂諸將曰：「彼巨舟首尾連接，不利進退，可破也。」乃命舟師爲十一隊，火器、弓弩，以次而列，戒諸將：「近寇舟，先發火器，次弓弩，及其舟則短兵擊之。」
成子，命徐達、常遇春、廖永忠等進兵薄戰。達身先諸將，擊敗其前軍，殺千五百人，獲一巨艦而還。俞通海復乘風發□火，焚寇舟二十餘艘，殺溺死者甚眾。徐達等捕戰不已，火延及達舟，敵遂乘之，達撲火更戰，公急遣舟援達，達力戰，敵乃退。友諒驍將張定邊，奮前欲犯公舟，舟膠淺，敵兵集，吳軍格，定邊不能近，遇春從旁射中定邊，定邊舟始卻。通海來擾，舟驟進，水湧，公舟遂脫。指揮韓成、元帥宋貴、陳兆先、萬國勝等皆戰死。〔〔考異〕谷應泰紀事本末戰韓成當太祖危急時，服御袍對敵自沈，蓋本於定遠黃金所撰開國功臣錄，明人盛傳之，比諸紀信之誑楚，應泰亦不加察也。兩軍對敵，眾人屬目在主兵之人，使果服御服而自沈，則欲以誤敵，而先使己之士卒惶惑潰散，此策之最下者。鄉曲小儒，徒知紀信誑楚可以脫走漢王，而不知王世充庂偽擒李密，遂能破密之眾也。明史不爲韓成立傳，而附見其子觀傳中，則成實以戰死。今以朱善所撰程國勝神道碑酌書之。〕
永忠隨以飛舸追定邊，定邊走，身被百餘天，士卒多死傷。既而遇春舟亦膠淺，公麾兵救之，俄有敗舟順流而下，觸遇春舟，舟亦脫。會日暮，諸軍欲退，公御樓船，鳴鉦集諸將，申明約束。是日，命徐達還守建康，慮張士誠乘虛入寇故也。
己丑旦，公命鳴角，師畢集，乃親布陣，復與友諒戰。諸軍奮擊敵舟，敵不能當，殺溺死者無算。院判張志雄所乘舟檣折，爲敵所覺，以數舟攢兵鉤刺之，志雄窘迫自刎，丁普郎、余昶、陳弼、徐公輔皆戰死。普郎身被十餘創，首脫，猶執兵若戰狀，植立舟中不仆。
時友諒悉臣舟連鎖爲陣，旌旗樓櫓，望之如山，吳舟小，不能仰攻，連戰三日，幾殆。右師卻，公命斬隊長十餘人，猶人止，郭興進曰：「非人不用命，舟大小不敵也。此非火攻不可。」公然之。至晡，東北風起，公命以七舟載火藥其中，束草爲人，飾以甲冑，各持軍器，若敵者，令敢死士操之，備走舸於後。將迫敵舟，乘風縱火，風急火烈，須臾而至，其水寨數百艘悉被焚，煙燄漲天，湖水盡赤，死者大半，友諒弟友仁、友貴及其平章陳普略等皆焚死。師乘之，又斬首二千餘級。友仁，即所謂五王也，眇一目，有智數，驍勇善戰。至是死，友諒爲之喪氣。普略，即新開陳也。
明日，公復諭諸將曰：「友諒戰敗氣沮，亡在旦夕，今當併力蹙之。」於是諸將益自奮。時公所乘舟檣白，友諒覺，欲併力來攻。公知之，夜，令諸船盡白其檣，旦視莫能辨，敵益駭。辛卯，復繴舟大戰，大敗敵兵。敵之巨艦，難於運轉，吳兵環攻之，殺其卒殆盡，而操舟者猶不知，尚呼號搖櫓如故，已而焚其舟，皆死。
俞通海、廖永忠、張興祖、趙庸等，以六舟深入搏擊，敵繴巨艦，并力拒戰。吳師望六舟無所見，謂已陷沒，有頃，六舟旋繞敵舟而出，吳師見之，勇氣愈倍，合戰益力，呼聲動天地，波濤起立，日爲之晦。自辰至午，友諒兵大敗，棄旗鼓、器仗，浮蔽湖面。張定邊欲挾友諒退保鞋山，爲吳師所扼，不得出，乃斂舟自守，不敢更戰。
是日，公移舟泊柴淜，去敵五里許，數遣人往挑戰，敵不敢應。諸將欲退師，少休士卒，公曰：「兩軍相持，先退非計也。」俞通海以湖水淺，請移舟扼江上流，公從之。時水路狹隘，舟不得並進，恐爲敵所乘，至夜，令船置一燈，相隨渡淺，比明盡渡，乃泊于左蠡。友諒亦移舟出泊渚磯，相持者三日。友諒左右二金吾將軍率所部來降。
先是友諒數戰不利，咨謀於下。其右金吾將軍曰：「今戰不勝，出湖實難，莫若焚舟登陸，直趨湖南，謀爲再舉。」左金吾將軍曰：「今雖不利，而我師猶多，尚堪一戰。若能戮力，勝負未可知，何至自焚以示弱！萬一舍舟登陸，彼以步騎躡我後，進不及前，退失所據，一敗塗地，豈能再舉耶？」友諒猶豫不決。至是戰多喪敗，乃曰：「右金吾言是也。」左金吾聞之，懼及禍，遂以其眾降，右金吾見其降，亦率所部降。友諒復失二將，兵力益衰。
吳國公移書友諒曰：「曩者公犯池州，吾不以爲嫌，生還俘虜，將欲與公爲約從之舉，各安一方以俟天命，此吾之本心也。公失此計，乃先爲我仇，我是以破公江州，遂蹂蘄、黃、漢、沔之地，龍興十一郡，奄爲我有。今又不悔，復啟兵端，自洪都迎戰，兩敗於康山，殺其弟、姪，殘其兵、將，捐數萬之命，無尺寸之天，此逆天理、悖人心之所致也。公乘尾大不掉之舟，頓兵敝甲，與吾相持。以公平日之狂暴，正當親決一戰，何徐徐隨後，若聽吾指揮者，無乃非大夫乎？公早決之。」友諒得書，怒，留使者不遣，猶建金字旗，周回巡寨，令獲吳將士皆殺之。吳國公聞之，命悉出所俘友諒軍，視有傷者，賜藥療之，皆遣還，下令曰：「但獲彼軍，皆勿殺。」又令祭其弟、姪及將士之戰死者。
師出湖口，命遇春、永忠等統舟師橫截湖面，邀其歸路，又令一軍立柵於岸，控湖口者旬有五日。友諒不敢出，復移書責之曰：「昨吾船對泊渚磯，嘗遣使齎記事往，不見使回，公度量淺淺哉！丈夫謀天下，何有深仇！江、淮英雄，唯吾與公耳，何乃自相吞并！公之土地，吾已得之，縱欲力驅殘兵，來死城下，不可再得也。即公儌倖逃還，亦宜修德，勿作欺人之容，卻帝名而待真主。不然，喪家滅姓，悔之晚矣。」友諒忿恚不答。
吳國公分兵克蘄州、興國。友諒食盡，遣舟掠糧於都昌，朱文正使人燔其舟，友諒勢益困。
３６是月，有星墜於慶元路西北，聲如雷，光芒數十丈，久之乃滅。
３７八月，丁酉朔，倭人寇蓬州，守將劉暹擊敗之。自十八年以來，倭人連寇瀢海郡縣，至是海隅獲安。
３８辛丑，庫庫特穆爾遣兵侵博囉特穆爾所守之境。
３９丙辰，沂州有赤氣亙天，中有白色如蛇形，徐徐西行，至夜分乃滅。
４０戊午，博囉特穆爾言：「庫庫特穆爾踵襲父惡，有不臣之罪，請賜處置。」
４１陳友諒窮蹙，進退失據，欲奔還武昌，乃率樓船百餘艘趣南湖嘴，爲吳軍所遏。壬戌，友諒遂突出湖山，欲繞江下流遁去，吳國公麾諸將邀擊，以火舟火筏衝之，追奔數十里，自辰至酉，戰不解；至涇江口，涇江之師復擊之。未幾，有降卒來奔，言友諒在別舸中流矢，貫睛及顱而死。諸軍聞之，大呼喜躍，益爭奮，擒其太子善兒，平章姚天祥等。明日，平章陳榮等悉舟師來降，得士卒五萬餘人。惟張定邊夜以小舟來，竊載友諒屍及其次子理徑走武昌，復立理爲帝，改元德壽。
公之救安豐也，剃基諫，不聽，至是謂基曰：「我不當有安豐之行。使友諒乘我之出，建康空虛，順流而下，我進無所成，退無所歸，大事去矣。今友諒不攻建康而圍南昌，計之下者，不亡何待！」
４２九月，丁卯朔，吳國公發湖口，還建康。壬申，賜常遇春、廖永忠田，餘將士金帛有差。
４３壬午，吳國公命李善長、鄧愈留建康，復率常遇春、康茂才、廖永忠、胡廷瑞等親征陳理於武昌。
４４吳諸全叛將謝再興，以張士誠兵犯東陽，左丞朱文忠率兵禦之，部將夏子實、郎中胡深爲前鋒，與其兵遇於義烏。戰方接，文忠自將精兵橫出其後擊之，再興大敗，遁去。深因建策，以爲諸全乃浙東藩屏，諸全不守則衢不能支。請去諸全五十里，於五指山下築城，分兵戍守，文忠從之。未幾，士誠將李伯昇大舉來寇，兵號六十萬，頓於城下，城堅不可拔，乃引去。
４５是月，太尉張士誠令其部屬頌己功德，必欲求王爵。王浙丞相達實特穆爾〔舊作達識帖睦邇，今改。〕謂左右曰：「我承制居此，徒藉口舌以馭此輩。今張氏復要王爵，朝廷雖微，必不爲其所脅。但我今若逆其意，則目前必受害，當忍恥含垢以從之耳。」乃爲具文書聞於朝，至再三，不報。士誠遂自稱吳王，尊其母曹氏爲太妃，治宮闕，置官屬，改平江路復爲隆平府。朝廷遣戶部侍郎博囉特穆爾〔舊作博羅帖木兒，今改。〕等徵海運糧于士誠，士誠不興。時天下謂建康爲西吳，平江爲東吳，然士誠尚奉元正朔，江北諸郡，皆詭云爲元恢復，而實自守之。
初，士誠拒海漕之命，淮省郎中俞思齊言於士誠曰：「何爲賊，不貢猶可；今爲臣，其可乎？」士誠怒，抵案撲地而入。思齊，海陵人，本陰陽家者流，士誠開藩，與有功焉。至是知不可爲，即棄官而隱，權授淮省參政，遂本門謝病以卒。
又有淳安魯淵者，由進士遷浙西提學，士誠稱王，命爲博士，辭不拜，還山。士誠地連十州，諸將咸以爲安，松江陳思獨上書危之，不報，思遯居海上。
郎中參軍事陳基，以諫止稱王，欲殺之，不果，已而超授內史，遷學士院學士，凡飛書、走檄、碑銘、傳記，多出其手。基每以爲憂，而未能去也。
４６冬，十月，丙申朔，青齊一方赤氣千里。
４７壬寅，吳國公至武昌，馬步舟師水陸並進。既抵其城，命常遇春等分兵於四門，立柵圍之，又於江中聯舟爲長寨，以絕其出入之路。分兵徇漢陽、德安，於是湖北諸郡皆降于吳。
４８甲辰，湖廣偽姚平章、張知院陰使人於庫庫特穆爾，設計殺其主陳理及偽夏主明玉珍，不果。
４９皇太子惡太傅泰費音〔（舊作太平。）〕不歸奉元而止於沙井，己酉，令御史大夫布哈〔舊作普化，今改。〕劾泰費音故違上命，當正其罪，詔悉拘所授宣命及所賜物，俾往陝西之西居焉。丞相綽斯戩〔舊作搠思監，今改。〕因益誣奏之，安置土蕃。尋遣使者逼令自裁，泰費音至東勝，賦詩一篇，乃自殺。
５０是月，庫庫特穆爾遣僉樞密院事任亮復安陸府。
５１博囉特穆爾遣兵攻冀寧，至石嶺關，庫庫特穆爾大破走之，擒其將烏訥爾、〔舊作烏馬兒，今改。〕殷興祖。博囉軍由是不振。
５２先是監察御史張沖等上章雪故丞相托克托〔舊作脫脫，今改。〕之冤，詔復托克托官爵，并給復其家產，召其子喇章、〔舊作哈剌章，今改。〕三寶努〔舊作三寶奴，今改。〕還朝。時額森特穆爾〔舊作也先帖木兒，今改。〕亦已死，乃授哈喇章中書平章政事，封申國公，分省大同；三寶努知樞密院事。
十一月，庚申，臺臣又言：「托克托有大臣之體。向在中書，政務修舉，深懼滿盈，自求引退，加封鄭王，固辭不受。再劉鈞軸，克濟艱危，統軍進征，平徐州，收六合，大功垂成，浮言搆，難奉詔謝兵，，就貶以沒。已蒙錄用其子，還所籍田宅，更乞憫其勳舊，還所授宣命。」從之。
５３十二月，丙申朔，吳國公發武昌，還建康，命常遇春總督諸將守營柵，諭之曰：「彼猶孤處牢中，欲出無由，久當自服。若來衝突，慎勿與戰，且堅守營柵以困之，不患其城不下也。」
５４宦者資政院使保布哈〔舊作朴不花，今改。〕與宣政院使托驩，〔舊作脫歡，今改。〕內恃皇太子，外結丞相綽斯戩，驕恣不法，監察御史額森特穆爾、〔（舊作也先帖木兒。）〕孟額森哈、〔舊作也先不花，今改。〕傅公讓等，劾奏保布哈、托驩奸邪，當屏黜。御史大夫婁都爾蘇〔舊作老的沙，今改。〕以其事聞，皇太子執不下，而奇后庇之尤固，御史乃皆坐左遷。
治書侍御史陳祖仁上書皇太子言：「御史糾劾托驩、保布哈奸邪等事，此事御史之私言，乃天下之公論。今殿下未賜詳察，輒加沮抑，使奸臣蠹政之情，不得達於君父，則亦過矣。夫天下者祖宗之天下，臺臣者祖宗之所建立，以二豎之微，而於天下之重，臺諫之言，一切不卹，獨不念祖宗乎？且殿下職分，止於監國撫軍，問安視膳而已，此外予奪賞罰之權，自在君父。方今毓德春宮，而使諫臣結舌，凶人肆志，豈惟君父徒擁虛器，而天下蒼生亦將奚望！」
書奏，皇太子怒，令婁都爾蘇諭祖仁，以謂：「托驩等俱無是事。御史糾言不實，已得美除。昔裕宗爲皇太子兼中書令、樞密使，凡軍國重事合奏聞者，乃許上聞，非獨我今日如是也。」
祖仁復上書言：「昔唐德宗云：『人言盧杞奸邪，朕殊不覺。』使德宗早覺，杞安得相！是杞之奸邪，當時皆知之，獨德宗不知耳。今此二人亦皆奸邪，舉朝知之，在野知之，獨殿下未知耳。且裕宗既領軍國重事，理宜先閱其綱，若臺諫封章，自是御前開拆。假使必皆經由東宮，君父或有差失，諫臣有言，理宜先閱其綱，若臺諫封章，自是御前開拆。假使必皆經由東宮，君父或有差失，諫臣有言，太子將使之聞奏乎，不使之聞奏乎？使之聞奏，則傷其父心；不使聞奏，則陷父於惡；殿下將安所處？如知此義，則今日糾劾之章不宜阻矣，御史不宜斥矣。斥其人而美其除，不知御史所言，爲天下國家乎，爲一身官爵乎？斥者去，來者言，言者無窮而美除有限，殿下又何以處此？」
祖書既再上，即辭職，而臺大小亦皆求退，於是皇太子以其事聞，保布哈、托驩乃皆辭罷。
帝令婁都爾蘇諭祖仁等，祖仁上疏曰：「祖宗以天下傳之陛下，今乃壞亂不可救藥，雖曰天運使然，亦陛下刑賞不明之所致也。且區區二豎，猶不能除，況於大者！願陛下俯從臺諫之言，擯斥此二人，不令以辭退爲名，成其奸計，使海內皆知陛下信賞必罰，自二人始，則將士孰不效力！天下可撫有以還祖宗。若猶優柔不斷，則臣寧餓死於家，誓不與之同朝，牽連及禍也！」
疏奏，帝大怒。會侍御史李國鳳亦上書皇太子，言：「保布哈驕恣無狀，招權納賄，奔競之徒，皆出其門，駸駸有趙高、張讓、田令孜之風。漸不可長，望殿下思履霜堅冰之戒，早賜奏聞，投之邊徼以快眾心，則紀綱可振，政治修而百廢舉矣。」
由是帝益怒，臺臣自婁都爾蘇以下皆左遷。而祖仁出爲甘肅行省參知政事，時天極寒，衣單甚，以弱女託於其友朱毅，即日就道。
保布哈之被劾，婁都爾蘇執其事頗力，太子深惡之，而奇后又譖之於內，未幾，保布哈復爲集賢大學士、崇政院使。
知樞密院事圖沁特穆爾〔舊作禿堅帖木兒，今改。〕與丞相額森布哈〔（舊作也先不花。）〕俱屯田西方，一日，圖沁治具，躬詣額林屯所餉之，額森自恃尊屬，不受，圖沁怒，坐額森營門外，呼軍土〔士〕共啖之。額森不平，因誣其有異志，差五府官往訊。圖沁忿曰：「我有何罪來問？」乃拘五府官，將往愬博囉特穆爾，會婁都爾蘇亦懼誅，遂與圖沁特穆爾皆奔大同，匿博囉特穆爾所。婁都爾蘇者，帝母舅也，以故帝數謂太子寢其事，而太子不從。帝無如之何，乃傳旨，密令博囉特穆爾隱其；而綽斯戩、保布哈皆附太子，欲窮究其事，圖形求之。
保布哈見臺憲彈劾不行，與其黨謀曰：「十八功臣家子孫，朝夕在帝左右，我與汝向日之所爲，渠必得知，臺臣亦必知之，終必爲我不利。」綽斯戩曰：「彼皆婁都爾蘇黨也。婁都爾蘇既爲博囉所庇，必稱兵犯闕，十八家爲內應，社稷能無危乎！」遂誣婁都爾蘇及額森呼圖克、〔舊作也先忽都，今改。〕托驩等謀爲不軌，遂執額森呼圖克等送資政院，鍛鍊其獄，連逮不已。帝知其無辜，欲釋其事，特命大赦，而綽斯戩增入條畫內，獨不赦前事。惟婁都爾蘇逃匿博囉軍中，餘皆遠竄，有道死者，亦有賄免者。
額森呼圖克，泰費音子也，赴貶所，行至中道，執政奏其違命，杖死之，年四十四。泰費音爲相，務廣延才彥，而額森呼圖克亦傾身下士，名稱藉甚，至是爲奸臣所害。賀氏三世忠貞，皆死於非，天下悲之。
５５是歲，吳寶源局鑄錢三千七百九十一萬有奇。
順帝至正二十四年〔（甲辰、一三六四）〕
１春，正月，丙寅朔，吳李善長、徐達等奉表吳國公勸進，公曰：「戎馬未息，瘡痍未蘇，天命難必，人心未定，若遽稱尊號，誠所未遑。俟天下大定，行之未晚。」群臣固請不已，乃即吳王位，建百司官屬，置中書省左右相國。以李善長爲右相國，徐達爲左相國，常遇春、俞通海爲平章政事，汪廣洋爲右司郎中，張昶爲左司郎中。
時小明王在滁州，中書設御座，以正旦行慶賀禮。劉基罵曰：「彼牧豎耳，奉之何爲！」遂不拜。然猶以龍鳳紀年，封拜、除授及有司文牒，並云「皇帝聖旨、吳王令旨」。〔〔考異〕明祖尊奉龍鳳，見於明人紀載者，如祝允明枝山野紀載太祖伐張士誠榜文云，龍鳳十二年，皇帝聖旨、吳王令旨。王世貞詔令考載太祖與魏國公徐達書，龍鳳十年至十二年，凡十有七通。前二通稱皇帝聖旨、吳王令旨，其餘但稱吳王令旨。黃宗羲文案，據萬斌告身以龍鳳紀年。皆以糾正明實錄諱言奉龍鳳之誤也。錢辛楣曰：陶主敬集首載庫龍鳳四年十月，江南行中書省劄付一通，至正之十八年也。又載龍鳳十年二月及十二月吳王令旨各一通，其文皆云皇帝聖旨、吳王令旨，此則至正之二十四年也。錢說比較年月，尤爲有據。然余究以明祖於韓林兒，不過假其名號，初非因人成事，但不當沒其實耳。〕
２丁卯，吳命減取官店錢。先是設官店以徵商，吳王以稅重病民，故減之。
３戊辰，吳王退朝，謂左相國徐達等曰：「卿等爲生民計，共推戴予。然建國之初，當先正紀綱。元氏昏亂，紀綱不立，主荒臣專，威福下移，由是法度不行，人心渙散，遂至天下騷動。伐將相大臣，當鑒其失，協心圖治，毋苟且因循，取充位而已。」又曰：「禮法，國之紀綱，禮法立則人志定，上下安，建國之初，此爲先務。吾昔起兵濠梁，見當時主將皆無禮法，恣情任私，縱爲暴亂，不知馭下之道，是以卒至于亡。今吾所任將帥，皆當時同功一體之人，自其歸心於我，即與之定名分，明號令，故諸將皆聽命，無敢有異者。爾爲輔相，當守此道，無謹於始而忽於終也。」
４二月，乙未朔，吳王以諸將圍武昌久不下，復親往視師，辛亥，至武昌，督兵攻城。
先是陳理太尉張定邊見事急，潛遣卒縋城走岳州，告其丞相張必先使入援。至是必先引兵洪山，去城二十里，王命常遇春率精銳五千擊之，敵兵大敗，遂擒必先。必先驍勇善戰，人號爲「潑張」，城中倚以爲重，及被擒，縛至城下示之曰：「汝所恃者潑張，今已爲我擒，尚何恃而不降！」必先亦呼定邊曰：「吾已至此，兄宜速降。」定邊氣索不能言。武昌城東南有高冠山，下瞰城中，諸將相顧莫能登，傅友德率數百人，一鼓奪之，矢中額，復洞脅，戰益力，城中益喪氣。
王復遣友諒舊臣羅復仁入城，諭理使降，復仁因請曰：「主上推好生之德，惠此一方，使陳氏之孤得保首領，而臣不食言，臣雖死不恨矣。」王曰：「吾兵力非不足，所以久駐此者，欲待其自歸，免傷生靈耳。汝行，必不誤汝。」復仁至城下號哭，理驚，召之入，復相持痛哭。哭止問故，復仁諭以王意，辭旨懇切。時陳氏諸將無出定邊右者，定邊亦知不可支，癸丑，陳理肉袒銜璧，率定邊等詣軍門降。理俯伏戰慄，不敢仰視。王見其幼弱，起，挈其手曰：「吾不爾罪，勿懼也。」令宦者入其宮，傳命慰諭友諒父母，凡府庫儲蓄，令理悉自取之，遣其文武官僚以次出門，妻子資裝，皆俾自隨。
師圍武昌凡六閱月而降，士卒無敢入城，市井晏然不知有兵。城中民飢困，命給米賑之，召其父老撫慰，民大悅。於是漢、沔、荊、岳郡縣相繼來降，立湖廣行省中書，以樞密院判楊璟爲參政守之。
初，陳友諒命其兄友才，與左丞王忠信等守潭州，吳王至武昌，友才遣忠信來援，忠信戰敗而降，王授以參政，俾仍守潭州。友才率兵拒之於益陽，忠信巽辭開諭之，友才亦降，與其子俱送建康。友才，所謂「二王」者是也。
５李明道被獲，送武昌，伏誅。
明道，豐城人，故友諒將也，尋歸吳，後復叛附於友諒。友諒敗滅，明道懼，走歸豐城，剪其髮髾，逃匿武寧山中。有茶客識之，縛送武昌，王數其反覆之罪，戮之。
６三月，乙丑，吳王至建康。丙寅，封陳理爲歸德侯。
７吳置起居注、給事中。
８戊辰，吳以中書左丞湯和爲平章政事。
時和守常州，率元帥吳福興以舟師徇黃楊山，遇張士誠水軍，擊敗之，擒其千戶劉文興等，獲風船六艘，故有是命。
９己巳，吳王謂中書省臣曰：「郡縣官年五十以上者，雖練達政事，而精力既衰。宜令有司選民間俊秀年二十五以上、資性明敏、有學識才幹者，辟赴中書，與年老者參用之。後老者休致而少者已熟於事，如此則人不乏而官使得人。其下有司，宣布此意，悉令知之。」
１０吳江西行省以陳友諒鏤金進，王觀之，謂侍臣曰：「此與孟昶七寶溺器何異！以一工巧若此，其餘可知。陳氏父子窮奢極靡，焉得不亡！」即命毀之。
１１辛未，吳王御西樓，有軍士十餘人，自陳戰功以求陞賞，王諭之曰：「爾從我有年，才力勇怯，我縱不知，將爾者必知之。爾有功，予豈遺爾！爾無功，豈可妄陳！且爾曹不見徐相國耶？今貴爲元勳，其同時相從者猶在行伍。予亦豈忘之！以其才智止此，不能過人故耳。爾曹苟能黽勉立功，異日爵賞，我豈爾惜！但患不力耳。」於是無有復言者。
１２乙亥，監察御史王多勒圖、〔舊作朵列，今改。〕崔布延特穆爾〔舊作崔伯顏帖木兒，今改。〕諫皇太子勿親征。
１３先是博囉特穆爾陰使人殺其叔父左丞伊珠爾布哈，〔舊作亦只兒不花，今改。〕佯爲不知往弔不哭。朝廷知其跋扈，又以匿婁都爾蘇事，太子深疾之。且時方倚重於庫庫特穆爾，而庫庫駐兵太原，與博囉構兵，相持不解，於是綽斯戩、保布哈誣博囉與婁都爾蘇謀爲不軌，辛卯，下詔數博囉特穆爾悖逆之罪，解其兵權，削其官爵，候道路開通，許還四川田里。博囉殺使者，拒命不受。
元紀三十六〔起閼逢執徐（甲辰）四月，盡旃蒙大荒落（乙巳）十二月，凡一年有奇。〕
順帝至正二十四年〔（甲辰、一三六四）〕
１夏，四月，甲午朔，命庫庫特穆爾〔舊作擴廓帖木兒，今改。〕討博囉特穆爾。〔舊作孛羅帖木兒，今改。〕
２吳王退朝，與孔克仁等論前代成敗，因曰：「秦以暴虐，寵任邪佞之臣，故天下叛之。漢高起自布衣，能以寬大駕馭群雄，遂爲天下主。今天下之勢則不然。元之號令紀綱，已廢弛矣，故豪傑所在起，然皆不修法度以明軍政，此其所以無成也。」又曰：「天下用兵，河北有博囉特穆爾，河南有庫庫特穆爾，關中有李思齊、張良弼。然有兵而無紀律者，河北也；稍有紀律而兵不振者，河南也；道途不通，餽餉不繼者，關中也。江南則惟我與張士誠耳。士誠多姦謀而尚間諜，其御眾尤無紀律。我以數十萬之眾，固守疆土，修明軍政，委任將帥，俟時而動，其勢有不足平者。」克仁頓首曰：「主上神武，當安天下於一，今其時矣。」
３吳中書省進宗廟祭饗及月朔薦新禮儀，王覽畢，悲愴流涕，謂宋濂、孔克仁曰：「吾昔遭世艱苦，饑饉相仍，當時二親俱在，吾欲養而力不給。今賴天地之佑，化家爲國，而二親不及養。追思至此，痛何可言！」因命並錄皇考妣忌日，歲時饗祀以爲常。
４吳平章俞通海、參政張興祖，率兵掠劉家港，進逼通州，擊敗張士誠兵，擒其院判朱瓊、元帥陳勝。
５丙申，吳王命建忠臣祠於鄱陽湖之康郎山，祀丁普郎、張志雄、韓成、宋貴、陳兆先、余昶、呂文貴、王勝、李信、陳弼、劉義、徐公輔、李志高、王咬住、姜潤、石明、王德、朱鼎、王清、常得勝、王鳳顯、丁宇、王仁、汪澤、王理、陳沖、裴軫、王喜仙、袁華、史得勝、常惟德、曹信、逯德山、鄭興、羅芯榮等三十五人，並封贈勳爵有差。
６博囉特穆爾知詔令調遣之事，非出帝意，皆右丞相綽斯戩〔舊作搠思監，今改。〕所爲，遂遣部將會圖沁特穆爾〔舊作禿堅帖木兒，今改。〕詹事布埒齊〔舊作不蘭奚，（一作孛蘭奚。）今改。〕迎戰於皇后店。布埒齊力戰，伊蘇不援而退，布埒齊幾爲所獲，脫身東走。
甲辰，皇太子率侍衛兵出光熙門，東走古北口，趨興松。
乙巳，圖沁特穆爾兵至清河列營。時都城無備，城中大震，令百官吏卒分守京城。
７吳王命建忠臣祠於南昌府，祀趙德勝、李繼先、劉濟、朱叔華、許圭、朱潛、牛海龍、張子明、張德山、徐明、夏茂成、萬思成、葉琛、趙天麟等十有四人。
８吳王聞諸功臣家僮有橫肆者，乃召徐達、常遇春等諭之曰：「爾等從我，起身艱難，成此功勳，匪朝夕所致。聞爾等所畜家僮，乃有恃勢驕恣，踰越禮法。小人無忌，不早懲戒之，他日或生隙，寧不爲其所累！此輩宜速去之，如治病當急除其根。若隱忍姑息，終爲身害。」
９丙午，吳中書省言：「湖廣行省所屬州縣，故有鐵冶，方今用武之際，非鐵無以資軍用，請興建鑪冶，募工煉鐵。」從之。
１０宗王布廷特穆爾〔舊作不顏帖木兒，今改。〕等皆稱兵，與博囉特穆爾合，表言其無罪。丁未，帝爲降詔曰：「自至正十一年，妖賊竊發，選命將相，分任乃職，視同心膂。豈期綽斯戩、保布哈〔（舊作朴不花。）〕夤緣爲姦，互相壅蔽，以致在外宣力之臣因而解體，布內忠良之士悉陷非辜；又復奮其私讎，誣構博囉特穆爾、婁都爾蘇〔（舊作老的沙。）〕等同謀不軌。朕以信任之專，失於究察，遂調兵往討，博囉特穆爾已嘗陳辭，而乃寢匿不行。今宗王布延特穆爾等，仰畏明威，遠來控訴，以表其情，朕爲惻然興念。而綽斯戩、保布哈，猶飾虛詞，簧惑朕聽，其以綽斯戩屏諸嶺北，保布哈竄之甘肅，以快眾憤。博囉特穆爾等悉與改正，復其官職。」然詔書雖下，而綽斯戩、保布哈仍留京師。是日，以伊蘇爲中書左丞相。
１１吳左相國徐達等率兵取廬州，左君弼聞達至，懼不敢敵，走入安豐，令其將殷從道、張煥等守城，達督兵圍之。
１２詔書既下，圖沁等穆爾軍猶駐清河。帝遣達勒達〔舊作達達，今改。〕國師往問故，言必得綽斯戩、保布哈乃退兵，帝不得已執二人畀之。
１３己酉，吳命中書省，凡商稅三十稅一，多取者以違例論。改在都官店爲宣課司，府、州、縣官店爲通課司。
１４綽斯戩、保布哈囚首至圖沁特穆爾營中，圖沁爲之加帽、易衣，置綽斯戩中坐，保布哈側坐，拜之，二人於是交跪。圖沁奏帝，求赦其擅執大臣及稱兵犯闕之罪，得二赦乃已。
庚戌，圖沁特穆爾陳兵自健德門入，覲帝於延春閣，慟哭請罪，且曰：「左右蒙蔽陛下，非一日矣，倘循習不改柰天下何！臣今執二人去矣，陛下亦宜省過，卓然自新，一聽正人所爲，不復爲邪佞所惑，然後天下事可爲，祖宗基業可保也。」帝唯唯，就宴賚之。加博囉特穆爾太保，依前守禦大同，圖沁特穆爾爲中書平章政事。辛亥，圖沁特穆爾軍還。
皇太子至路兒嶺，詔追及之，還宮。
１５壬戌，吳命江西行省置貨泉局，設大使、副使各一人。頒大中通寶大小五等錢式，並使鑄之。
１６初，吳降附諸將校，皆仍其舊官，至是下令曰：「爲國先正名。諸將有稱樞密、平章、元帥、總管、萬戶者，名不稱實，甚無謂。其覈諸將所部，滿萬人者爲指揮，滿千人者爲千戶，百人爲百戶，五十人爲總旗，十人爲小旗。」
１７圖沁特穆爾執綽斯戩、保布哈詣博囉特穆爾軍，博囉厚禮之，踰三日，始問以濁亂天下之罪。復笑而問綽斯戩曰：「我前賂汝七寶數珠一串，今何不見還？」因取六串來，博囉視之，皆非故物。復命索之，乃得前所賂。博囉怒曰：「在君側者貪婪如此，我可以姑容乎！」遂并殺之。
１８五月，甲子，黃河清。
１９戊辰，庫庫特穆爾奉命討博囉特穆爾，屯兵冀寧，其東道以白索珠〔舊作白鎖住，今改。〕領兵三萬，守禦京師，中道，以摩該、〔舊作貊高，今改。〕珠展〔舊作竹貞，今改。〕領兵四萬，西道以關保領兵五萬，合擊之。關保等兵逼大同，博囉特穆爾留兵守大同，而自率兵與圖沁特穆爾、婁都爾蘇〔舊作老的沙，今改。〕復大舉向闕。
２０六月，癸卯，三星晝見，白氣橫突其中。
２１甲辰，河南府有大星夜見南方，光如晝。丁未，大星隕，照夜如晝，及旦，黑氣晦暗如夜。
２２甲寅，白索珠以兵至京師，請皇太子西行。
２３是月，保德州黃龍見井中。
２４秋，七月，丁丑，吳徐達、常遇春克廬州。
時廬州被圍久，眾皆飢困不能戰，張煥與賈丑潛通款於達，請攻東門，己爲內應，於是進師急攻之。城中諸軍悉救東門，張煥乃斷弔橋，開西門，導達兵入城，執其部將吳副使並左君弼母、妻及子送建康，以指揮戴德守之。
２５戊寅，吳命平章常遇春會鄧愈及金大旺兵，討江西上流未附郡縣。
２６己卯，左加弼部將許榮，以舒城降于吳，吳王令榮還守舒城，俾發安陽等五翼士馬赴建康。
２７吳改廬州路爲府，置江淮行省，命平章俞通海攝省事以鎮之。兵革之際，民多竄匿，通海日加招輯，爲政有惠愛，復業者眾。
２８丙戌，博囉特穆爾前軍入居庸關，京師震駭。皇太子親統軍禦之于清河，丞相伊蘇、詹事布埒齊軍于昌平。伊蘇軍士無志，青軍楊同簽被殺於居庸，布埒齊戰敗走，太子亦馳還都城。白索珠引兵入平則門，丁亥，白索珠扈從皇太子及東宮官僚出順承門，由雄、霸、河間，取往冀寧。
戊子，博囉特穆爾駐兵健德門外，與圖沁特穆爾、婁都爾蘇入見帝於宣文閣，訴其非罪，皆泣，帝亦泣，乃賜宴。博囉特穆爾欲追襲皇太子，婁都爾蘇止之。
庚寅，詔以博囉特穆爾爲中書左丞相，婁都爾蘇爲中書平章政事，圖沁特穆爾爲御史大夫，其部屬怭布列省臺百司。以伊蘇知樞密院事。詔諭：「博囉特特穆爾，庫庫特穆爾俱朕股肱，視同心膂，自今各棄宿忿，弼成大勳。」
先是綽斯戩欲削博囉兵權，召承旨張翥使草詔，翥辭曰：「此大事，非見天子不敢爲。」乃更召參知政事危素，就相府客位草之。草畢，綽斯戩過中書，詫其郎中曰：「我爲朝廷出詔削博囉兵權，此撥亂反正之舉也。」郎中曰：「相公此舉，得無撥正反亂乎？」坐客有暢勳者，亦曰：「此猶裸體搏虎豹耳。」至是博囉聞之，召素，責之曰：「詔從天子出，丞相客位，豈草詔之地乎？」素無以對。欲將出斬之，左右解曰：「素一秀才，豈敢與丞相可否？」乃止。旋出爲嶺北行自左丞，素棄官居房山。〔〔考異〕庚申外史云：博囉以素負才名，除和林行省左丞，即日上道，今從明史危素傳。傳又元言事，不報，棄官居房山。按素此時方懾於博囉之威，所言之事，別無可攷，今祇作居房山。〕
２９八月，壬辰朔，日有食之。
３０吳常遇春、鄧愈等率兵討新淦之沙坑、麻嶺、牛陂諸寨，平之。執偽知州鄧志明送建康，與其兄克明皆伏誅。
３１乙未，吳命左相國徐達按行荊湖。
陳友諒既滅，荊湖諸郡多款附。至是王諭達曰：「今武昌既平，湖南列郡，相繼款附。然其間多陳氏部曲，觀望自疑，亦有山寨遺，憑恃險阻，聚眾殃民。今命爾按行其地，撫輯招徠，俾各安生業。或有恃險爲盜者，即以兵除之，毋貽民患。」
３２戊戌，吳常遇春、鄧愈既平諸山寨，進次吉安。遇春遣人謂饒鼎臣曰：「吾今往取贛，可出城一言而去。」鼎臣不敢出，遣其幼子出見。遇春命坐而飲之，又賜以衣服，遣歸，曰：「歸語而父，將欲何爲，匿而不見？吾往矣，不能爲爾留，可善自爲計。」鼎臣即夜棄城走。遇春遂復吉安，乃引兵趨贛州。
３３壬寅，詔以博囉特穆爾爲中書右丞相、監修國史，節制天下軍馬。
３４監察御史言：「綽斯戩矯殺丞相泰費音，〔（舊作太平。）〕盜用鈔板，私家草詔，任情放選，鬻獄賣官，費耗庫藏，居廟堂前後十數年，使天下八省之地悉至淪陷，乃誤國之姦臣，究其罪惡，大赦難原。曩者姦臣阿哈瑪特〔舊作阿合馬，今改。〕之死，剖棺戮尸，綽斯戩之罪，親阿哈瑪特有加，今雖死，必部棺戮尸爲宜。」詔從之。而臺臣言猶不已，遂復沒其家產，竄其子宣政使觀音努〔（舊作觀音奴。）〕於遠方。
齊喇氏〔舊作怯烈氏，今改。〕四氏〔世〕爲丞相者八人，世臣之家，鮮與比盛。而綽斯戩早有才望，及居相位，人皆仰其有爲。遭時多事，顧乃守之以懦，濟以以貪，遂使天下之亂，日甚一日。論者謂元之亡，綽斯戩之罪居多。
３５乙巳，皇太子至冀寧，奏除前盛察御史張楨爲贊善，又除翰林學士，皆不起。
庫庫特穆爾將輔皇太子入討博囉特穆爾，遣使傳太子旨，賜以上尊，且訪時事。
楨復書曰：「今燕、趙、齊、魯之境，大河內外，長淮南北，悉爲丘墟，關陝之區，所存無幾。江左日思薦姇上國，荊楚、川蜀，淫名僭號，幸我有變，利我多虞。閣下國之右族，三世二王，得不思廉、藺之於趙，寇、賈之於漢乎？守京師者能聚不能散，禦外侮者能進不能退，紛紛藉藉，神分志奪，國家之事，能不爲閣下憂乎？志曰：『下備不虞，不可以師。』僕今獻忠於閣下，大要有三：保君父，一也；扶社稷，二也；衛生靈，三也。請以近似者陳其一二：衛出公據國，至於不父其父；趙有沙丘之變，其臣成、兌平之，不可謂無功，而後至於不君其君；唐肅宗流播之中，怵於邪謀，遂成靈武之纂，千載之下，雖智辨百出，不能爲雪；嗚呼！是豈可以不鑒之乎？然吾聞之，天之所廢不驟也。逞其得志，肆其寵樂，使忘其覺悟之心，非安之也，閑其毒而降之罰也。天遂其欲，民厭其汰，而鬼神弗福也。閣下覽觀焉，苟謀出於萬全，詢之輿議，育其往來之使，達其上下情，得其情則得其策矣。
孔子曰：『君君，臣臣，父父，子子。』庫庫特穆爾深納其說。
３６乙卯，張士誠自以其弟代達實特穆爾〔舊作達識帖睦邇，今改。〕爲江浙行省左丞相。
時江浙右丞達蘭特穆爾，〔舊作答蘭帖木兒，今改。〕左右司郎中珍保，〔舊作真保，今改。〕諂事士誠，多受金帛，數媒孽達實特穆爾之短。至是士仩克安豐還，士誠乃使王晟等面數達實特穆爾過失，勒其移咨省院，自陳老病願退，又言丞相之任非士信不可。士信即逼取其諸所掌符印，而自爲江浙行省左丞相，徒達實特穆爾於喜興，士信峻垣牆以錮之。達實特穆爾日對妻妾，放歌自若。
士誠令有司公牘皆首稱吳王令旨，又諷行臺爲請授於朝，行臺御史大夫布哈特穆爾〔舊作普化帖木兒，今改。〕不從。乃使人至紹興索行臺印章，布哈特穆爾封其印，置諸庫，曰：「我頭可斷，印不可與！」又迫之登舟，曰：「我可死，不可辱也！」從容沐浴更衣，與妻子訣，賦詩二章，乃仰藥死，臨終，擲杯地上曰：「逆賊，當繼我亡也！」達實特穆爾聞之，歎曰：「大夫且死，吾不死何爲！」遂命左右以藥酒進，飲之而死。士誠乃使載其柩及妻孥北返於京師。
布哈特穆爾，柰曼氏，〔舊作乃蠻氏，今改。〕行臺御史大夫特默格〔舊作帖木哥，今改。〕子也。
３７是月，博囉特穆爾請誅狎臣圖嚕特穆爾，〔舊作禿魯帖木兒，今改。〕罷三官不急造作，沙汰宦官，裁減錢糧，禁止西蕃僧好事。
３８吳常遇春兵至贛州，熊天瑞固守不下，吳王令平章彭時中以兵會遇春等共擊之。天瑞守益堅，遇春乃浚壕立柵以困之。
３９張士信既爲江浙丞相，建第宅東城下，號丞相府。張氏諸臣皆起於寒微，自謂化家爲國以抵小康，亦皆大起第宅，飾園池，畜聲妓，購圖晝，民間奇石名木，必見豪奪。士信後房百餘人，習天魔舞隊，園中采蓮舟楫，以沈檀爲之。諸臣宴樂，率費米千石，居民趨附之者，輒得富貴。未幾，士信令潘元明守杭州而自還姑蘇，參軍黃敬夫、蔡彥文、葉德新，皆佞幸用事。彥文，山陰人，嘗賣藥；德新，雲陽人，善星卜；士信每倚以謀國。吳王聞之曰：「我諸事經心，法不輕恕，尚且有人欺我。張九四終歲不出門，不理政事，豈不受人欺乎！」時有市謠十七字曰：「丞相做事業，專用王〔黃〕、蔡、葉，一朝西風起，乾氅！」黃蔡，寓黃榮；西風，謂建康兵也。〔〔考異〕劉辰國初事跋「乾氅」作「乾別」。徐氏後編引明實錄吳中童謠，云「黃菜葉」作「齒頰」「一朝西風來，乾歇。」與劉辰所記異，今從明史五行志。〕
４０九月，辛西朔，宦官蘇隆濟岱，〔舊作思龍宜，今改。〕潛送宮女博果岱，〔舊作伯忽都，今改。〕出自順承門以達於皇太子。
４１癸酉夜，天西北有紅光，至東而散。
４２辛巳，吳命中書省繪塑功臣像于卞壺及蔣子文廟，以時遣官致祭，其南昌府及康郎山、處州、金華、太平府各功臣廟，亦令有司依期致祭。其未褒贈者，論功定擬以聞。
４３吳徐達及楊璟等帥師取江陵，次於沙市。故陳友諒平章姜玨詣達乞降，且曰：「當死者玨耳，百姓無辜。」達善其言，下令安輯居民，禁兵侵擾。列郡聞之，望風歸附。尋改江陵路爲荊州府。
乙酉，徐達遣裨將傅友德將兵取夷陵，故陳友諒守將楊以德率耆民出降。尋改夷陵爲峽州。
４４方明善攻平陽，吳參軍胡深遣兵擊敗之。
先是溫州土豪周宗道據平陽縣，屢爲明善所逼，遂降於深。明善怒，益率兵攻之，宗道求援於深，深擊敗明善，并下瑞安，進兵溫州。明善懼，與方國珍謀，輪歲貢銀二萬兩充軍費，請守鄉郡如錢鏐故事，吳王許之，命深班師。
４５吳徐達帥兵至潭州。湘鄉土酋易華，集少壯據黃牛峰十餘年，至是達使人招之，華率其部眾以降。
４６故陳友諒歸州守將楊興，以城降於吳，就以興爲千戶，守之。
４７冬，十月，乙未朔，吳遙授廖永安爲江淮等處行中書省平章政事，封楚國公。
時永安爲張士誠所拘，守義不屈，故有是合。永安後遂卒于蘇州。
４８乙卯，吳守江西都督朱文正遣元帥宋晟以兵討須嶺寨。晟至，遣人招諭之，寨帥丁廷玉等及其下五千人來降，文正徙其眾并家屬於南昌。
４９吳常遇春等兵圍贛州既久，熊天瑞子元震，竊出覘兵勢，遇春亦乘數騎出，猝與相遇，元震不知其爲遇春也，過之。及遇春還，元震始覺，復來襲，遇春遣壯士揮隻刀擊之，元震奮鐵撾以拒，且且卻。遇春曰：「壯男子也！」舍去之。
５０己未，詔皇太子還京師。
５１命伊蘇、婁都爾蘇分道總兵。
５２十一月，辛酉，吳置湖廣提刑察司。
５３壬申，故鄧克明部卒羅五叛，寇撫州，吳守將金大旺討平之。
５４辛巳，吳命平章湯和率師救長興，師至，張士信以兵拒戰，自巳至申，不解，殺傷相當。耿炳文自城中出兵，內外夾擊，敗之，俘其士卒八十餘人，獲馬二萬餘匹，和乃還。
５５十二月，庚寅朔，吳徐達兵克辰州。
先是辰州爲陳友諒左丞周文貴所據，達遣指揮張彬將兵討之。文貴部將張川，據白雲關以拒敵，彬敗之，文貴棄城走湖南，遂克辰州。
達又遣指揮傅友德攻衡州，守將左丞鄧祖勝，棄城退保永州。衡州亦平。
５６己巳，吳王遣使以書與庫庫特穆爾，約其通好，略曰：「博囉犯闕，古今大惡，此正閣下正義明道、不計功利之時也。然閣下居河南四戰之地，承潁川新造之業，而博囉寇犯不已，慮變之術，不可以不審。閣下何靳一介之使，渡江相約！予地雖不廣，兵雖不強，然春秋卹交之義，常切慕焉。且亂臣賊子，人人得而誅之，又何彼此之分哉！英雄相與之際，正宜開心見誠，共濟時艱，毋自猜阻，失此舊好，惟閣下圖心之！」
５７新淦鄧仲謙作亂，襲破州治，殺吳知州王真。仲謙，志明從子也。
５８是冬，張士誠浚常熟白茆港。
泰定間，周文英奏記，謂水勢所趨，宜專治白茆、婁江，時莫之省也。士誠閱故籍，得文英書，起兵民夫十萬，命呂珍督役，民怨之。及役竟，頗得其利。
順帝至正二十五年〔（乙巳、一三六五）〕
１春，正月，己未朔，吳常遇春、鄧愈克贛州。
遇春等圍城凡五閱月，熊天瑞援絕糧盡，遣子元震出降，天瑞尋亦肉袒詣軍門，盡獻其地，遇春送天瑞於建康。吳王聞遇春克贛不殺，喜甚，遣使褒諭之曰：「予聞仁者之師無敵，非仁者之將不能行也。今將軍破敵不殺，是天賜將軍隆我國家，千載相遇，非偶然也。捷音至，予甚爲將軍喜，雖曹彬之下江南，何以加茲！將軍能廣宣威德，保全生靈，予深有賴焉。」
先是天瑞據贛，常加賦橫斂民財，及其降，有司請仍舊徵之，壬曰：「此豈可爲額耶！」命亟罷之，并免去年秋糧之未輸者。
元震，本姓田氏，爲天瑞養子，善戰有名，遇春喜其才勇，薦之，授指揮，後復姓田氏。
２吳徐達遣千戶胡海洋取寶慶路，克之，守將唐龍遁去。於是靖州軍民安撫司及諸長官司皆來降，達皆賞賚而遣之。
３癸亥，封李思齊爲許國公。
４壬申，吳常遇春進師南安，遣麾下危正踰嶺南，招諭韶州諸郡之未下者，於是韶州守將同簽張秉彝及南雄守將孫榮祖，各籍其兵糧來降。遇春令指揮王嶼守南雄，令秉彝守韶州。
５吳大都督朱文正，遣參政何文輝、指揮薛顯等討新淦鄧仲謙，斬之。
６吳王命平章湯和率兵討江西永新諸山寨。參政鄧愈還軍至吉安，遣兵討饒鼎臣於安福，部卒掠其男女千餘人，安福州判官潘樞〔〔考異〕獻徵錄作潘景岳，徐氏後編同，今從明史鄧愈傳。〕告愈曰：「將軍奉揚天威以除禍亂，渠魁未殄而良民先被其害，非弔伐之義也。」愈立起驚謝，趣下令：「掠民者斬！」大索軍中所得子女，盡出之。樞因閉置空舍中，自坐舍外，煮糜粥食之，卒有謀夜劫取者，愈鞭之以徇。樞因悉護遣還其家，民大悅。愈還，至富州，復討平其山寨。捷聞，以愈爲江西行自右丞。
７壬午，監察御史博囉特穆爾、〔（舊作孛羅帖木兒。）〕賈彬等，辨明哈瑪爾、〔舊作哈麻，今改。〕舒蘇〔舊作雪雪，今改。〕之罪。
８甲申，吳大都督朱文正，有罪免官，安置桐城縣。
文正涉傳記，饒勇略，初從渡江取集慶路有功，吳王問：「若欲何官？」文正對曰：「叔父成大業，何患不富貴！爵賞先及私親，何以服眾？」王善其言，益愛之。及江西平，文正功居多，王厚賜諸將，念文正前言知大體，錫功尚有待也，文正遂不能無少望。性素卞急，至是益暴怒無常，任掾吏衛可達奪部中子女。按察使李飲冰奏其驕侈觖望，王遣使詰責，文正懼，飲冰益言其有異志。〔〔考異〕徐氏後編作文正謀叛降張士誠，按察使李韶密奏之，今從明史諸王傳。〕王即日登舟，至南昌城下，遣人召之，文正倉卒出迎。王泣謂之曰：「汝何爲者？」遂載與俱歸。至建康，王妃力解之，曰：「兒特性剛耳，無他也。」群臣請置於法，王曰：「文正固有罪，然吾兄止有是子，若置之法，則傷恩矣。」乃免文正官，安置桐城。時其子守謙，甫四歲，王撫其頂曰：「爾父倍訓教，貽吾憂。爾他日長成，吾封爵爾，不以爾父廢也。」命王妃育之。
９乙酉，吳王將經理淮甸，親閱試將士，命鎮撫居明率軍士分隊習戰，勝者賞銀十兩，其傷而不退者，亦勇敢士，賞銀有差，且給酒饌勞之，仍賜傷者醫藥。因諭之曰：「刃不素持，必致血指；舟不素操，必致傾覆；若弓馬不素習而欲攻戰，未有不敗者，故使汝等練之。今汝等勇健若此，臨敵何憂不克！爵賞富貴，惟有功者得之。」顧謂起居注詹同等曰：「兵不貴多而貴精，多而不精，徒累行陣。近聞軍中募兵多濫者，吾時爲試之，冀得精銳，庶幾有用也。」
１０蜀明玉珍更定官制，併六卿爲中書省、樞密院。以戴壽、萬勝爲左右丞相，向大亨、張文炳知樞密院事；鄒興鎮成都，吳友仁鎮保寧，莫仁壽鎮夔關，皆平章事；竇英鎮播州，姜玨鎮彝陵，皆參知政事；荊玉鎮永寧，商希孟鎮黔黔南，皆宣慰使。未幾，遣勝攻興元，下之。
１１二月，己丑朔，福建行省平章陳友定侵處州，吳參軍胡深率兵往援。友定聞深至，遁去，深追至浦城，守將拒戰，深擊敗之，遂下浦城。
１２辛丑，吳命千戶夏以松守臨江，張信守吉安，單安仁守瑞州，宋炳守饒州，並屬江西行省節制。又命參軍詹元亨總制辰、沅、曲靖、寶慶等州郡，聽湖廣行省節制。
１３丙午，張士誠憤諸全之敗，集兵二十萬，遣其將李伯昇挾吳叛將謝再興攻諸全之新城，置陣延亙十餘里，造廬舍，建倉庫，預爲必拔之計，且分兵數萬，據城北十里以遏援兵。守將胡德濟堅壁拒之，告急於嚴州朱文忠，文忠遣指揮張斌、元帥張俊率兵出浦江，遙爲德濟聲援。
士誠又以兵自桐廬溯釣臺，窺嚴州，文忠命以舟師拒之。未至而千戶謝佑爲其伏兵所執，諸將皆恐甚，文忠意氣自若，分署諸將，各爲備禦，以何世明、袁洪、迆虎居守，自率指揮朱亮祖等馳救。丁巳，去新城二十里而軍，德濟潛使人告賊勢盛，宜少避其鋒俟大軍，文忠曰：「昔謝玄以兵八千破符〔苻〕堅百萬，兵在精，不在眾。」乃下令曰：「彼眾而驕，我少而銳。以銳遇驕，必克。彼軍輜重山積，此天以富汝曹也，勉之！」會有白氣覆軍上，占之曰：「必勝。」
詰朝會戰，天大霧晦冥，文忠使元帥徐大興、湯克明等將左軍，嚴德、王韶等將右軍，而自以中軍當敵衝。會胡深遣耿天璧以援師至，文忠復申約束，奮前搏擊。霧稍開，文忠橫槊引鐵騎數十，乘高馳下，衝其中堅。敵以精騎圍文忠數重，矛屢及膝，文忠大呼，手格殺其驍將，縱橫馳突，所向皆靡。左右軍乘之，城中守兵亦鼓噪出，士誠丘父潰，逐北十餘里，斬首數萬級。文忠收兵會食，遣指揮朱亮祖、張斌追殄餘寇，燔其營落數十，獲其同僉韓謙等六百，甲士三千，鎧仗芻粟，收數日不盡，伯昇、再興，僅以身免。
１４戊午，皇太子在冀寧，命甘肅行省平章多爾濟巴勒〔舊作柔兒只班，今改。〕以岐王阿喇奇爾〔舊作阿剌你兒，今改。〕軍馬會平章臧卜、李思齊，各以兵守寧夏。
１５三月，庚申，皇太子下令於庫庫特穆爾軍中曰：「博囉特穆爾襲據京師，余既受命總督天下諸軍，恭行顯罰，少保、中書平章政事庫庫特穆爾，躬勒將士，分道進兵，諸王、駙馬及陝西平章政事李思齊等，各統軍馬。尚其奮義期戮力，剋期恢復。」
博囉特穆爾聞之，大怒，嗾監察御史武起宗，言皇后奇氏外撓國政，因奏帝，宜遷后出於外，帝不答。丙寅，遂矯制幽后於諸色總管府，令其黨姚巴延布哈〔舊作姚伯顏不花，今改。〕守之。
１６丁卯，命婁都爾蘇、拜特穆爾〔（舊作別帖木兒。）〕並爲御史大夫。
１７辛巳，吳常遇春平贛軍還，王御戟門頒賞以勞之。
１８癸未，吳起居注宋濂乞歸省金華，王賜金幣而遣之。濂還家，進表謝，復致書世子，勸以進修。一覽書甚喜，召世子諭之曰：「吾自幼艱難，令〔今〕爾曹冠服華麗，飲食甘美，安居深宮，不思勇於進修，是自棄也。宋起居之言有益，爾其味之！」復遣使至其家，賜書獎諭，錫以綺帛，仍令世子親致書以報。
１９夏，四月，己丑朔，吳參軍胡深，進攻建寧之松溪，克之，獲陳友定守將張子玉而還。〔〔考異〕劉辰國初事蹟作「張工」，今從明史胡深傳作子玉。〕留元帥李彥文安輯其眾。
２０庚寅，博囉特穆爾至諸色總管府見皇后奇氏，令還宮取印章，作書遺皇太子，遣內侍官鄂勒哲圖〔舊作完者禿，今改。〕持往冀寧，復出皇后，幽之。
２１吳王命平章常遇春取湖廣襄陽諸郡。王嘗與徐達等論襄、漢形勢曰：「安陸、襄陽，跨連荊、蜀，乃南北之襟喉，英雄所必爭之地。今置不取，將貽後憂。況沔陽新附，城中人民，多陳氏舊卒，壤地相連，易於扇動。譬之樹木，安陸、襄陽爲枝，沔陽爲榦，榦若有損，枝葉亦何有焉！今宜增兵守沔陽，庶幾不失其宜。」至是遂命遇春將兵往討之。
２２乙巳，關保等兵進圍大同，乙卯，入其城。
２３五月，庚袖，吳廣仩衛指揮，王文英率師趣鉛山，次佛母嶺，與陳友定兵遇，擊走之。
２４辛酉，吳參軍胡深言：「近克松溪，獲張子玉，其餘眾敗奔崇安，請發廣信、撫州、建昌三路兵並攻之，因亮取八閩。」王曰：「子玉驍將，今我我擒，彼必破膽，乘無不克。」即命廣信指揮朱亮祖由鉛山，建昌左丞王溥由杉關，會深進兵。
２５甲子，京師雨氂，長尺許。或言於帝曰：「龍鬚也。」命拾而祀之。
２６乙亥，吳平章常遇春攻安陸，克之。
先是遇春既行，王復調江西右丞鄧愈爲湖廣平章，領兵繼其後，使人謂愈曰：「凡得州郡，汝宜駐兵以撫降附。若襄陽未下，則令遇春分兵，半集沔陽，半集景陵，汝居武昌，使聲援相應，以遏寇之奔軼。」愈奉命遂行。至是遇春攻安陸，其守將僉院任亮出拒戰，遇春擊敗亮，執之，遂克其城，以沔陽衛指揮吳復守之。
２７己卯，吳常遇春至襄陽，守將棄城遁，遇春追擊之，俘其眾五千。僉院張德、羅明以穀城降，遇春送之建康。吳王以章溢爲湖廣按察僉事，溢以荊、襄多廢地，議分兵屯田，王善之。
２８癸未，吳浙東元帥何世明，敗張士誠兵於新溪，又敗之於柴溪。
２９是月侯布延達實〔舊作侯卜延答失，今改。〕奉威順王自雲南、西蜀轉戰而出，至成州，欲之京師，李思齊俾屯田成州。
３０吳王賜鄧愈書曰：「汝戍襄陽，宜謹守法度。山寨來歸者，兵民悉仍故籍，小校以下，悉令屯種，且耕且戰。汝所戍地鄰庫庫，若汝愛加於民，法行於軍，則彼所部，皆將慕義來歸，如脫虎口就慈母。我賴汝如長城，汝其勉之！」愈於是披荊棘，立軍府，營屯練卒，拊循招徠，威惠甚著。
３１六月，戊子，以黎安道爲中書參知政事。
３２己丑，吳置思南宣慰使司。
時思南宣慰使田仁智，遣其都事楊琛來歸款，并納元所授宣慰使印，王曰：「仁智僻處遐荒，世長谿峒，乃能識天命，率先來歸，誠可嘉也！」俾仍爲思南道宣慰使。授琛思州等處軍民宣撫使，以三品銀印給之。
３３丁酉，吳克安福州。
先是饒鼎臣父子既走安福，與其黨劉顛等仍肆剽掠，鄧愈遣兵討之，久不下。王復命元帥王寶會參政何文輝、黃彬共討之，鼎臣復棄城走茶陵。
３４辛丑，湖廣行省左丞周文貴復寇慶路。
３５乙巳，皇后奇氏自幽所還宮。
后數納美女於博囉特穆爾，博囉喜，故得還宮，自始幽至此凡百日。博囉特穆爾自入京師，納女四十餘人，荒於酒色，銳氣消耗矣。
３６壬子，吳參軍胡深克溫之樂清，擒方國珍鎮撫周清、萬戶張漢臣、總管朱善等，械送建康。
３７吳指揮朱亮祖等進攻建寧。
時陳友定將阮德柔嬰城固守，諸軍次城下，亮祖即欲攻之，胡深視氛祲不利，語亮祖曰：「天時未協，將必有災。」亮祖曰：「天道幽遠，山澤之氣，變庇無常，何足徵也！」迫深進兵，深猶持不可。德柔屯錦江，逼深陣後，亮祖督戰益急。深不獲已，遂引兵鼓譟而進，破其二柵，德柔盡精銳扼深軍，圍之數重。日已暮，深突圍出，伏兵起，深馬蹶，被執，送於友定，友定敬禮之。深因盛稱吳王神聖戌武，群雄屬心，以喻友定，友定亦無殺深意，會元使至，督迫之，遂遇害。
深久蒞鄉郡，馭眾寬厚，用兵十餘年，未嘗妄戮一人。吳王嘗問宋濂曰：「深何如人？」濂曰：「文武才也。」王曰：「誠然，浙東一障，吾方賴之。」比伐閩，有星變，王曰：「東南必失一良將。」亟諭之，深已被害。
３８吳何文輝等平山寨，擒其盜萬興宗，斬之。
３９乙卯，以太尉和尼齊〔舊作火你赤，今改。〕爲御史大夫。
４０吳王下令：「凡農民田五畝至十畝者，栽桑、麻、木棉各半畝，十畝以上者倍之，其田多者，率以是爲差。有司親臨督率，不如令者有罰，不種桑，使出絹一匹，不種麻及木棉，出麻布、棉布各一匹。」
４１吳以儒士滕毅、楊訓爲起居注，王諭之曰：「吾見元大臣門下士，多不以正自處，惟務諂諛以圖苟合，見其人所爲非是，不相與正救，乃其敗也，卒陷罪戾。爾從徐相國幕下，久而無過，故授爾是職，宜盡必所事，勿爲阿容。」又曰：「起居之職，非專事紀錄而已，要在輸忠納誨，致主於無過之地，而後爲盡職。吾平時於百官所言，一二日外猶尋釋不已；今爾在吾左右，不可不盡言也。」復命毅、訓集古無道之君若夏桀、商紂、秦始皇、隋煬帝所行之事以進，曰：「吾觀此者，正欲知其喪亂之由以爲戒耳。」
４２是月，皇太子進封李思齊爲邠國公，加封〔（校者按：封字衍。）〕中書平章政事，兼知四川行樞密院事、虎符招討使、分中書四部。
４３博囉特穆爾遣圖沁特穆爾率軍伐上都之附皇太子者，調伊蘇南禦庫庫特穆軍。伊蘇次良鄉不進而歸永，使人西連太原，東結遼陽，軍聲大振。博囉患之，遣驍將姚巴延統兵出禦，至通州，河溢，營紅橋以待，伊蘇出其不意襲破之，殺姚巴延。博囉恐，自將出通州，三日大雨，取一女子，不戰而還。
博囉先嘗以猜疑殺其將保安，既又失姚巴延，鬱鬱不樂，乃日與婁都爾蘇飲宴，酗酒殺人，喜怒不測，人皆畏忌。
４４秋，七月，丁巳朔，吳命降將張德山歸襄陽，招諭未附山寨。
４５吳平章湯和，進兵攻周安于永新。
初，陳友諒既亡，安即降，吳命仍守永新。及兵入安福討饒鼎臣，安疑而復叛，仍與諸山寨相結。和至，安出拒戰，和擊敗之，克其十七寨，擒偽官五十餘人，遂圍其城。
４６庚申，故陳友諒左丞周文貴之黨復攻陷辰溪，吳總制辰沅等州事參軍詹允亨遣兵討之。
４７甲子，吳王遣使以書與庫庫特穆爾曰：「曩者初無兵端，尹煥章來，得書喜甚，即遣汪何同往，爲生者賀，歿者弔。使者去而不回，復遣人往，皆被拘留。且閣下昔與博囉搆兵，雌雄未決，尚以知院郭雲、同僉任亮攻我景陵，掠我沔陽。予思此城雖元之故地，久在他人之手，予從他人得之，非取於元者也。閣下外假元名，內懷自逞，一旦輕我，遂留前使。予雖不校，但以閣下內難未除，猶出兵以欺我，使其勢專力全，又當何如！果若挾天子令諸侯，創業於中原，則當開誠心，示磊落，睦我江淮。今乃遣竹昌、忻都〔（前改作實都。）〕率兵深入淮地，殺掠人民，殆非所宜。況有自中原來十，備言張思道，李思齊等，連和合從，專併閣下，此正可慮之秋，安可坐使西北數雄，結連關內，又舍近圖，欲趨遠利，獨力支吾，非善計也。予嘗博詢廣采，聞軍中將欲爲變，恐不利於閣下，故特遣人敘我前意，述我所聞，閣下其圖伐之！節次使命若能遣回，庶不失舊好，惟亮察焉。思道，張良弼字也。
４８乙丑，思州宣撫使田仁厚遣使如吳，獻其所守之地。吳改宣撫司爲思南、鎮西等處宣慰司，以田仁厚爲宣慰使。
４９癸酉，吳辰州沅陵縣民向珍八作亂，參軍詹元亨遣千戶何德討平之。
５０壬午，吳置太史監，以劉基爲太史令。
５１乙酉，博囉特穆爾伏誅。
先是博囉索帝所愛女子，帝曰：「欺我至此耶！」遂欲圖之。
士人徐士本，〔〔考異〕庚袖外史作「施奇」。今從元史作徐士本，其後士本不受賞，則從外史。〕家居好奇計，不求仕進，至是合爲翰林待制。威順王子和尚，受帝密旨，與之謀結壯士金諾海、〔舊作金那海，今改。〕拜特勒、〔舊作伯達兒，今改。〕特古斯布哈、〔舊作帖古思不花，今改。〕洪寶寶等六人，挾刀在衣中，外襲寬衣若聽事，伺立延春門東排仗內。
是日，博囉早朝畢，將出，挾刀者相顧曰：「事不諧矣。」士本攝之曰：「未也。」會圖沁特穆爾遣人告上都之捷，平章實勒們〔舊作失烈門，今改。〕謂博囉曰：「好消息，丞相宜入奏。」博囉不欲入，實勒們強之，偕行至延春門李樹下，〔〔考異〕庚申外史云：有杏枝自上垂梢，罥博囉帽而墜之。實勒門遽爲拾之。博囉曰：「今日莫有事？」今從元史。〕俄有人突過其前，博囉方胎視曰：「此人面生。」遽有批其頰者，博囉以手禦之，遽呼其從騎。拜特勒從眾中躍出，中其腦，金諾海等攢殺之。婁都爾蘇傷額趨出，博囉軍大駭四走。帝時居窟室，約曰：「事捷，則放鴿鈴。」於是鴿鈴起，帝出自窟室，下令盡殺其部黨，黎安道、方托克托、雷一聲皆伏誅。婁都爾蘇擁博囉母、妻、子偕圖沁特穆爾北遁。
明日，遣使函博囉首往太原，詔皇太子還朝，諸道兵聞詔罷歸。大赦天下，賞討博囉者。士本不受賞，一夕逸去。
５２是月，京師大水，河決弓流口，達於清河。
５３八月，丁亥朔，京城門至是不開者三日。珠展、〔舊作竹貞，今改。〕摩該〔舊作貊高，今改。〕軍至城外，命軍士緣城而上，碎平則門鍵，悉以軍入，占民居，奪民財。
５４周文貴復攻辰州，吳千戶何德率輕騎直抵其寨，攻破之，文貴退保麻陽。德追擊，又大敗之，文貴遁去。
５５癸卯，命皇太子分調將帥，戡定未復郡邑，即還京師，行事之際，承制用人，並準正授。
５６庫庫特穆爾以歲當大比，而江南、四川諸行省皆阻於兵，其鄉試不廢者，唯燕南、河南、山東、陝西、河東而已，乃啟皇太子倍增鄉貢之額。
５７丁未，皇后鴻吉哩氏〔舊作弘吉刺氏，今改。〕崩。
后生皇子珍戩，〔舊作真金，今改。〕二歲而夭。后性節儉，不忌，動以禮法自持。第二皇后奇氏有寵，后無幾微怨望意。從帝時巡上都，次中道，帝遣內官傳旨欲臨幸，后辭曰：「暮夜非至尊往來之時。」內官往復者三，竟不納，帝益賢之。居坤德殿，終日端坐，未嘗妄踰戶閾。至是崩。奇后見所遺衣服敝壞，大笑曰：「正宮皇后，何至服此等衣耶！」踰月，皇太子自冀寧歸，哭之甚哀。
５８辛亥，吳羅田盜藍丑兒，詐稱彭瑩玉，造妖言以惑眾，設官吏，劫居民。麻城里長袁寶襲捕之，擒丑兒以獻，吳王嘉其仗義，賜以綺帛。
５９壬子，以洪寶寶、特古斯布哈、〔舊作帖古思不花，今改。〕薩勒圖〔舊作捏烈禿，今改。〕並爲中書平章政事。
６０九月，丙辰朔，吳置國子監，以故集慶路學爲之。
６１庫庫特穆爾扈從皇太子至京師。
太子之奔太原也。欲用唐肅宗靈武故事，因而自立，庫庫特穆爾與布哷齊等不從。及是還京師，皇后奇氏傳旨，令庫庫以重兵擁太子入城，欲脅帝禪之位。庫庫知其意，比至京城三十里，即散遣其軍，太子心銜之。
６２壬午，詔以巴咱爾〔舊作伯撤里，今改。〕爲中書右丞相，監修國史；庫庫特穆爾爲太尉、中書左丞相，錄軍國重事，同監修國史，知樞密院事，兼太子詹事。
巴咱爾累朝舊臣，而庫庫以後生晚出，乃與並相，朝士往往輕之。且居軍中久，樂縱恣，無檢束，在朝兩月，怏怏不樂，即請南還視師。
６３是月，以方國珍爲淮南行省左丞相衢國公，分省慶元。
６４明玉珍遣其參政江儼通好于吳，吳命都事孫養浩報以書曰：「足下處西蜀，予處江左，蓋與漢季孫、劉相類，王保保虎踞中原，其志不在曹操下。予與足下實脣齒邦，願以孫、劉相吞噬爲戒。」
冬，十月，戊子，吳王聞明玉珍取雲南失利，諸將往往暴掠，玉珍不能制，復以書戒之。
６５戊戌，吳王以張士誠屢犯疆埸，欲舉兵討之，下令曰：「士誠啟釁多端，襲我安豐，寇我諸全，連兵搆禍，罪不可逭。今命大軍致討，止於罪首；在彼軍民，無恐無畏，毋妄逃竄，毋廢農業。已敕大將軍約束官兵，毋有擄掠，違者以軍律論。」
６６庚子，吳命中書省以書招諭虎背寨劉寶，使之款附。
６７辛丑，吳王命左相國徐達、平章常遇春、胡廷瑞、同知樞密院馮國勝、左丞華高等，率馬步舟師水陸並進，規取淮東泰州等處。
時張士誠所據郡縣，南至紹興，與方國珍接境，北有通、泰、高郵、淮安、徐、宿、濠、泗，又北至於濟寧，與山東相距。王欲先取通、泰諸郡縣，翦士誠羽翼，然後專取浙西，故命達總兵取之。
６８壬寅，以哈喇章〔（舊作哈剌章。）〕知樞密院事。
６９乙巳，吳徐達兵趨泰州，浚河通州，遇張士誠兵，擊敗之，遂駐軍海安壩上。
７０丙午，婁都爾蘇擁博囉特穆爾母、妻及其子天寶努〔（舊作天寶奴。）〕西北走，合圖沁特穆爾軍。丁未，益王溫都遜特穆爾、〔舊作渾都帖木兒，今改。〕樞密副使觀音努擒婁都爾蘇，誅之，圖沁特穆爾以餘兵往巴爾蘇〔舊作八兒思，今改。〕之地，命嶺北行省左丞莽珊僧、〔（舊作相山僧。）〕知樞密院事魏賽音布哈〔舊作魏賽因不花，今改。〕同討之。
７１吳達兵圍泰州新城，敗張士誠淮北援兵，獲其元帥成。
７２戊申，以資政院使圖嚕〔（舊作禿魯。）〕爲御史大夫。
７３己酉，張士誠遣淮安李院判來援泰州，常遇春擊敗之，擒萬戶吳聚等。遣人諭降其城中，僉院嚴再興、副使夏思忠、院判張士俊等拒守不下。
７４饒鼎臣既走茶陵，復合浦陽群盜於南峰山寨，時出侵掠。癸丑，吳王帥王國寶等率兵擊敗之，鼎臣遁去。
７５信州盜蕭明，率兵攻圍吳饒州，知府陶安召父老告之曰：「我糧實城堅，素有其備，賊黨驅烏合而來，不足畏也。但能固守，不過數日，援兵至，破賊必矣。」眾皆諾。安與千戶宋炳親率吏民分城拒守，選勇健爲游兵，晝夜巡捍，而請救於江西行省。安登城諭賊曰：「爾眾，吾民也，反爲賊用，得毋失計乎？」眾曰：「使皆如太守與總制，豈有今日！若破城，必不相害。」安命射之，矢下如雨，賊不能逼。越三日，行省援兵至，遂大敗之，蕭明遁去，擒偽招討都海、萬戶袁勝，斬之。諸將欲屠從寇者，安曰：「民爲所脅，柰何殺之！」不許。饒州遂安。
７６閏月，乙卯朔，吳江陰水寨守將康茂才遣告吳王曰：「張士誠以舟師四百艘出大江，次范蔡港，別以小舟於江中孤山往來，出沒無常，疑有他謀，請爲之備。」
王使諭徐達曰：「茂才言士誠以舟師往來江中，吾度此寇非有攻江陰直趨上流之計，不過設詐疑我，使我陸寨之兵還備水寨。我兵既分，彼將棄我水軍，疾趨陸寨，搗吾之虛，此一詭策也。又聞常遇春出海安七十餘里擊寇，寇兵不過萬人，此非抗我大軍之勢，蓋欲誘遇春深入。去泰州既遠，彼必潛師以趨海安，或趨泰州，令我大軍勢分，首尾衡決，不及救援，此又一詭策也。兵法，致人而不致於人，爾宜審慮。使至，即令遇春駐師海安，慎守新城，坐以待寇。彼若遠來趨敵，吾以逸待勞，可一戰而克。泰興以南並江寇舟，亦宜備之。」
己未，王親至茂才水寨，又遣人以手書諭達等曰：「如有所言，即疾馳來報，予駐師以待。」
７７庚申，以賓國公五十八知樞密院事。
７８詔張良弼、俞寶、孔興等悉聽調於庫庫特穆爾。
７９戊辰，吳平章湯和克永新，執周安等送建康，斬之。
８０時中原雖無事，而江淮、川蜀皆失，皇太子累請出督師，帝難之。會左丞相庫庫特穆爾請南還視師，辛未，乃封庫庫特穆爾爲河南王，代皇太子親征，總制關陝、晉冀、山東諸路并迤南一應軍馬，凡機務、錢糧、名爵、黜陟、予奪，悉聽便宜行事。
８１甲戌，吳指揮副使王漢寶取餘干州，以前鎮撫李旭守之。
８２庚辰，吳徐達、常遇春克泰州，擄張士誠守將嚴再興、夏思忠、張士俊等，獻捷於建康，且以守城事宜爲請。王命達以便宜處之，其未下諸城，乘勝進取。
８３辛巳，以托克托穆爾〔舊作脫脫木兒，今改。〕爲中書友丞，達實特穆爾〔舊作達識帖睦邇，今改。〕爲參知政事。
８４吳徐達遣黃旗千戶劉傑分兵徇興化，張士誠守將李清戰敗，閉城固栽，傑攻之不下。士誠遣將來援，傑擊走之。
８５十一月，甲申朔，信州盜蕭明寇婺源州，吳知州白謙力不能禦，懷印出北門赴水死。
謙蒞政廉忠，自奉甚薄，嘗遇除夕，無他供具，惟蔬食而已。人以此稱之。
８６辛卯，吳徐達進兵攻高郵，王聞之，恐達深入敵境，不能策應諸將，乃命馮國勝率所部節制高郵諸軍，俾達還軍泰州，圖取淮安、濠、泗。
８７饒鼎臣復行剽掠，甲午，吳元帥王國寶出兵邀擊，鼎臣中弩死，餘黨悉潰。
８８乙未，吳王以李濟據濠州，名爲張氏守，而觀望未決，命右相國李善長以書招之，以善長與濟同鄉里故也。濟得書不報。
８９張士誠兵寇宜興，吳王命徐達令馮國勝圍高郵，常遇春守海安，遣別將守泰州，而自以精兵援宜興。達遂率兵渡江，至宜興城下，擊敗士誠之眾，獲三千餘人。
９０十二月，庚子朔，張士誠遣將以兵八萬攻安吉，吳將費聚所部僅二千人，堅壁拒守，射殺其驍將二人，敵驚潰而去。
９１吳徐達自宜興還兵攻高郵，張士誠遣其左丞徐義由海道入淮援之。義怨士誠，以爲陷己死地，屯崑山之太倉，三月不進。
９２乙卯，立第二皇后奇氏爲皇后。中書省奏改資正〔政〕院爲崇政院，而中正〔政〕院亦兼主之，帝乃授之冊寶，詔天下。改奇氏爲索隆噶氏，〔舊作肅良哈氏，今改。〕仍封其父以上三世皆王爵。
９３是月，圖沁特穆爾伏誅。〔〔考異〕元史逆臣傳：十二月，獲圖沁特穆爾、婁都爾蘇，皆伏誅。據本紀，則婁都爾蘇之誅在十月，圖沁特穆爾之誅在十二月，非同時被獲也。今分書之。〕
元紀三十七〔起柔兆敦牂（丙午）正月，盡強圉協洽（丁未）六月，凡一年有奇。〕
順帝至正二十六年〔（丙午、一三六六）〕
１春，正月，癸未朔，張士誠以舟帥駐君山，又出兵自馬馱沙溯流窺江陰。吳守將以聞，吳王親往救之。比至鎮江，敵已營瓜洲，掠西津而遁，乃命康茂才等出大江追之，別命一軍伏於江陰之山麓。翌日，荿才追至浮子門，遇海舟五百艘遮海口，乘潮薄吳師，茂才督諸軍力戰，大敗之，其棄舟登岸者，伏兵掩擊之殆盡。
２辛卯，吳王命按察司僉事周楨等定擬按察事宜，條其所當務者以進。諭之曰：「風憲紀綱之司，惟在得人，則法清弊華。人言神明可行威稱。爾等興利除言，輔國裕民，此即神明；若陰私詭詐，囊國害民，此即鬼魅也。凡事當存大體，有可言者，毋緘默不言；有不可言者，毋治名買直。苟察察以爲名，苛刻以爲能，下必有不堪患，非吾所望於風憲矣。」
３吳王命中書省錄用諸司劾退官員，省臣傅瓛等言：「今天下更化，庶事方殷，諸司官吏，非精勤明敏者，不足以集事。此輩皆以迂緩不稱職爲法司劾退，豈宜復用？」壬曰：「人之才能，各有長短，故致效亦有遲速。夫質樸者多迂緩，狡猾者多便給。便給者雖善辦事，或傷於急促，能無損於民；迂緩者雖於事或有不逮，而於民則無所損也。」命復用之。
４己酉，以崇正〔政〕院使博囉蘇〔舊作孛羅沙，今改。〕爲御史大夫。
５壬子，以鄂勒哲圖〔舊作完者木，今改。〕爲中書左丞相。
７命，燕南、河南、山東、陝西、河東等處舉人會試者，增其額數，進士及第以下遞陞官一級。
８二月，癸丑朔，立河淮水軍元帥府於孟津。
９吳湖廣參政張彬，率指揮胡海洋等討辰州周文貴，攻破其壘；文貴黨劉七自益陽來援，復敗之，文貴等遁去。
１０丁卯，四川容美峒宣撫田光寶，遣其弟光受以元所授宣撫敕印降于吳，吳王以光寶爲四川行省參知〔政〕，兼容美峒軍民宣撫使，仍爲置安撫元帥以治之。
１１吳處州青田縣山賊夏清連福建陳友定兵攻慶元縣，浙東按察僉事章溢召所剖義兵擊走之。
１２己巳，吳置兩淮都轉運鹽使司，所領凡二十九場。
１３癸酉，吳徐達請以指揮孫興祖守海安，平章常遇春督水軍，爲高郵聲援，王從之，復敕達曰：「張士誠兵多有渡江者，宜且收兵駐泰州，彼若來攻海安則擊之。」
１４吳湖廣潭州衛指揮同知嚴廣平茶陵諸寨。
１５甲戌，詔天下「以比者逆臣博囉特穆爾、〔（舊作孛羅帖木兒。）〕圖沁特穆爾、〔（舊作禿堅帖木兒。）〕婁都爾蘇〔（舊作老的沙。）〕等，干紀亂倫，內外之民經值軍馬，致使困乏，與免一切雜泛差徭。」
１６庫庫特穆爾〔（舊作擴廓帖木兒。）〕自京師還河南，欲廬墓以終喪，左右咸以爲受命出師，不可中止，乃復北渡，居懷慶。
初，李思齊與察罕特穆爾〔（舊作察罕帖木兒。）〕同起義師，齒位相等，及是庫庫特穆爾總其兵，思齊心不能平，而張良弼、孔興、圖魯卜〔舊作脫列伯，今改。〕等亦皆以功自恃，各請別爲一軍，莫肯統屬。時有孫翥、趙恆者，憸人也，爲庫庫謀主，畏江南強盛，欲故緩其行，乃謂庫庫曰：「丞相受天子命，總天下兵，肅清江、淮。兵法，欲治人者先自治。今李思齊、圖魯卜、孔興、張良弼四軍，坐食關中，累年不調，丞相直調四軍南出武關，與大軍并力渡淮。彼若不受調，則移軍征之，據有關中，四軍惟丞相意所使，不亦善乎？」庫庫欣然從之。
１７辛巳，吳下令禁種糯稻。其略曰：「曩以民間造酒醴，糜費米麥，故行禁酒之令。今春米麥價稍平，然不塞其源而欲遏其流，不可也。其令農民今歲無得種糯，以塞造酒之源。」
１８是月，明玉珍有疾，命其臣僚曰：「西蜀險塞，汝等協心同力，以輔嗣子，可以自守。不然，後事非吾所知也。」遂卒。僭號凡五年。子昇立，年十歲，改元開熙，母彭氏同聽政。
玉珍爲人，頗尚節儉，好文學，；蜀人經李喜喜殘暴之後，賴以粗安。然好自用，昧於遠略，而嗣子暗弱，政出多門，國勢日衰。
１９二月，庚寅，吳王令徐達自泰州進兵，取高郵、興化及淮安。
２０甲午，庫庫特穆爾遣關保、浩爾齊〔（舊作虎林赤。）〕統兵從大興關渡河以俟，先檄調關中四軍。張良弼、圖魯卜、孔興俱不受調。李思齊得檄大怒，罵曰：「乳臭小兒，黃髮猶未退，而反調我！我與汝父同鄉里，汝父進酒，猶三拜然後飲，汝於我前無立地，而今日公然稱總兵調我耶？」自是東西搆兵，相持不解。
２１乙未，廷試進士七十三人，賜赫德布哈、〔（舊作赫德溥化。）〕張棟等及第、出身。
２２監察御史裕倫布〔（舊作玉倫普。）〕建言八事：一曰用賢，二曰申嚴宿衛，三曰保全臣子，四曰八衛屯田，五曰禁止奏請，六曰培養人才，七曰罪人不孥，八曰重惜名爵，帝嘉納之。
２３丙申，吳命江淮行省平章韓政率兵取濠州。
２４吳命中書嚴選舉之禁。初令府縣每歲薦舉，得賢者賞，濫舉及蔽賢者罰。至是復命知府、知縣有濫舉者，俟來朝治其罪；未當朝覲者，歲終逮至京師治之。
２５先是吳徐達援宜興，令馮國勝統兵圍高郵。張士誠將余同僉，詐遣人來降，約推女牆爲應。國勝信之，夜，遣指揮康泰率數百人先入城，敵閉門盡殺之。王聞之怒，召國勝，決大杖十，令步詣高郵，國勝慚憤力攻。既而達自宜興還，督攻益力，遂拔其城，戮余同僉等。俘其將士，王命悉遣戍沔陽、辰州，仍給衣糧有差。
丁未，王以書諭達曰：「近大軍下高郵，可乘勝取淮安。兵不在眾，當擇其精者用之，水陸並進，勿失機也。其餘軍馬，悉令常遇春統領，守泰州、海安，應援江上。」
２６蜀丞相萬勝，與知樞密院張文炳有隙，密遣人殺文炳。明玉珍有養子明昭，出入禁中，舊與文炳善，乃矯稱太后彭氏旨，召勝，縊殺之。勝佐玉珍開蜀，功最多，死不以罪，蜀人多憐之者。吳友仁自保寧移檄，以清君側爲名，明昇命戴壽討之。友仁遺壽書曰：「不誅昭則國必不安，眾必不服。昭朝誅，吾當夕至。」壽乃奏誅昭，友仁入朝謝罪。於是諸大臣用事，而友仁尤專恣。勝既死，昇以劉楨爲右丞相。
２７夏，四月，癸丑朔，明昇遣其學士虞封告哀於吳。
２８乙卯，吳王以玉輅太侈，定用木輅。
２９丙辰，吳徐達兵至淮安，聞徐義兵在馬騾港，夜，率兵往襲之，破其水寨，義泛海遁去。舟師進薄城下，其右丞梅思祖等籍軍馬府庫出降，達宿兵城上，民皆安堵。命指揮蔡先、華雲龍守其城。
３０先是黃河大決，省部募才能之士，俾召集民丁疏濬之。揚州王宣自薦，朝廷以爲淮北、淮南都元帥府都事，賚楮幣至揚州，募丁夫得三萬餘人，就今宣統領治河，數月工成。
時徐州芝麻李起兵據州城，因命宣爲招討使，率丁夫從伊蘇〔（舊作也速。）〕復徐州。尋授宣淮南、淮北義兵都元帥，守馬陵，調滕州鎮禦，且耕且戰，以給軍儲。又移鎮山東，田豐兵侵益都，宣子信，從察罕特穆爾援之，破田豐。復令宣與信掠其旁郡，遂據沂州，至是以兵入海州，據之。
３１戊午，吳徐達由瓠子角進兵攻興化，克之。淮地悉平。
３２庚申，濠州李濟以城降於吳。
先是韓政兵至濠，攻其水簾洞月城，又攻其西門，殺傷相當。城中拒守甚堅，政乃督顧時等以雲梯、□石四面攻城。時孫德崖已死，城中度不能支，濟及知州馬麟乃出降。
吳王嘗曰：「濠州乃吾家鄉，張士誠據之，我無家矣。」及復濠州，吳王甚悅。壬戌，遣人賚書諭宿州吏民，以「桑梓之邦，不忍遽興師旅，爾等宜體予懷，毋爲自絕。」
徐州守將、同知樞密院事陸聚，聞徐達已克淮安，以徐、宿二州詣達軍降，王以聚爲江淮行省參政，仍守徐州。
３３甲子，吳王發建康，往濠州省陵墓，命博士許存仁、起居注王禕等從行。遣使諭徐達曰：「聞元將珠展〔（舊作竹貞。）〕領馬步兵萬餘自柳灘渡入安豐，其部將漕運自陳州而南，給其餽餉。我廬州俞平音見駐師東正陽，修城守禦，宜令遣兵巡邏，絕其糧道。安豐糧既不給，而珠展遠來之軍，野無所掠，與我軍相持，師老力罷。爾宜選劉平章、薛參政部下騎卒五百，并廬州之兵，速與之戰，一鼓可克也。不然，事機一失，爲我後患。」遂聞命，即統率馬步舟師三萬餘人進取安豐。
３４丁卯，吳江淮行省參政、守徐州陸聚遣兵攻魚臺，下之，又遣兵取邳州。於是邳、蕭、宿遷、睢寧諸縣皆降於吳。
３５吳王至濠州，念父母始葬時，禮有未備，議欲改葬，問博士許存仁等改葬典禮，對曰：「禮，改葬，易常服，用緦麻，葬畢除之。今當如其禮。」王愴然曰：「改葬雖有常禮，父母之恩，豈能盡報耶！」命有司製素冠、白纓，衫、絰粗布爲之。王禕曰：「比緦爲重矣。」王曰：「與其輕也寧重。」時有言改葬恐泄山川靈氣，乃不復啟葬，但增土以培其封。冢旁居民汪文、劉英，於王有舊，召至，慰撫之，令招致鄰黨二十家守冢，復其家。
３６戊辰，方國珍遣經歷劉庸等貢金綺於吳。
３７濠州父老經濟等謁見吳王，王與之宴，謂濟等曰：「吾與諸父老不相見久矣。今還故鄉，念父老、鄉人遭摧兵難以來，未遂生息，吾甚憫焉。」濟等曰：「久苦兵爭，莫獲寧居。今賴王威德，各得安息，乃復勞憂念。」王曰：「濠吾故鄉，父母墳墓所在，豈得忘之！」諸父它宴飲極歡，王又謂之曰：「諸父老皆吾故，豈不欲朝夕相見，然吾不得久留此。父老歸，宜教導子弟爲善，立身孝弟，勤儉養生。鄉有善人，由其有賢父兄也。」濟等頓首謝。王又曰：「鄉人耕稼交易，且令無遠出。濱淮諸郡，尚有寇兵，恐爲所鈔掠。父老亦宜自愛，以樂高年。」於是濟等皆歡醉而去。
３８辛未，吳左相國徐達克安豐。
初，達率師至安豐，分遣平立早韓政等以兵扼其四門，晝夜攻之，不下，乃於東城龍尾壩潛穿其城二十餘丈，城壞，遂破之。實都、〔（舊作忻都。）〕竹昌、左君弼皆出走，吳師追奔十餘里，獲實都及裨將賁元帥而還，竹昌、左君弼並走汴梁。至日晡時，不章珠展率官軍來援，政等復與戰於南門外，大敗之。珠展遁去，遣千戶趙祥以兵追至潁，獲其運船以歸。遂置安豐衛，留指揮唐勝宗守之。
３９戊寅，吳王將還建康，謁辭墓，召汪文、劉英，賞以綺帛、米粟，曰：「此以報宿昔相念之德。」又謂諸父老曰：「鄉縣租賦，當令有司勿征。一二年間，當復來相見也。」
４０五月，甲申，吳王自濠州還至建康。
４１甲辰，以托克托布哈〔舊作脫脫不花，今改。〕爲御史大夫。
４２六月，壬子朔，汾州介休縣地震。平遙縣大雨雹。紹興路山陰縣臥龍山裂。
４３己未，命知樞密院事瑪嚕〔舊作買閭，今改。〕以兵守直沽，命河間鹽運使拜珠、〔舊作拜住，今改。〕曹屐亨撫諭沿海戶，俾出征夫從瑪嚕征討。
４４丙寅，詔：「英宗時謀爲不軌之臣，其子孫或成丁者，可安置舊地，幼者隨母居草地，終身不得入京城及不得授官，止許於本愛馬應役。」
４５皇后索隆噶〔舊作肅良哈，今改。〕氏生日，百官進牋，皇后諭薩藍托里〔舊作沙藍答里，今改。〕等曰：「自世祖以來，正宮皇后壽日，不曾進牋，近年雖行，不合典故。」卻之。
４６秋，七月，辛巳朔，日有食之。
４７徐溝縣地震，介休縣大水。
４８王午，吳王遣使與庫庫特穆爾書曰：「曩者尹煥章來，隨遣汪何報禮。竊意當此之時，博囉提精兵往雲中，與京師密邇，其勢必先挾天子。閣下恐在其號令中，故力與之競，若歸使者，必泄其謀，故留而不遣。今閣下不留心於北方，而復千里裹糧，遠爭江淮之利，是閣下棄我舊好而生新也。兵勢既分，未免力弱。是以博囉雖無餘跳梁於西北，而鳳翔、鹿臺之兵合黨而東出，俞寶拒戰於樂安，王仁逃歸於齊東，幽燕無腹心之託，若加以南面之兵，四面並起，當如之何？此皆中原將士來歸者所說，豈不詳於使臣復命之辭！足下拘留不遣，果何益哉！意者閣下不過欲挾天子令諸侯，以效魏武終移漢祚，然魏武能使公孫康擒袁尚以服遼東，使馬超疑韓遂以定關右，皇后、太子如在掌握中，方能撫定中原。閣下自度能垂紳搢笏，決此收事乎？恐皆出魏武下矣。倘能幡然然改轍，續我舊好，還我使臣，救災卹患，各保疆宇，則地利猶可守，後患猶可弭。如或不然，我則整舟楫，乘春水之便，命襄陽之師，經唐、鄧之郊，北趨嵩、汝，以安陸、沔陽之兵，掠德安，向信、息，使濠、泗之將自陳、汝搗汴梁，徐、邳之軍取濟寧淮安之師約王信海道舟師，會俞寶同入山東，君以張、李及天寶努〔（舊作天寶奴。）〕腹心之疾，此時閣下之境，必至上崩瓦解。是拘使者之計，不足爲利而反足以爲害矣。惟閣下與眾君子謀之，毋徒獨斷以貽後悔！」
４９丙申，庫庫特穆爾遣朱珍、廬旺屯兵河中，遣關保、浩爾齊合兵渡河，會珠展、商嵩〔暠〕，且約李思齊以攻張良弼。良弼遣子弟質於思齊，思齊與良弼拒守。關保等戰不利，思齊請詔和解之。
５０丁未，吳王以淮東諸郡既平，遂議討張士誠，召中書省及大都督府臣計之。右丞相李善長曰：「張氏宜討矣，然其勢雖婁屈而兵力未衰，土沃民富，又多儲積，恐難猝拔，宜俟隙而動。」王曰：「彼淫昏甚，生釁不已，今不除之，終爲後患。且彼疆域日促，長淮東北之地，皆爲吾，有吾以勝師臨之，何憂不拔！況彼敗形已露，豈待觀隙耶？」左相國徐達曰：「張氏驕盈，暴殄奢侈，此天亡之時也。其所恃驍將如李伯昇、呂珍之徒，皆齷齪不足數，徒擁兵眾，爲富貴之娛耳。其耳中用事者，黃、蔡、葉三參軍，皆迂闊書生，不知大計。臣奉主上威德，率精銳之師，聲罪致討，三吳可斗日而定。」王喜，顧達曰：「諸人局於所見，獨爾合吾意，事必濟矣！」於是命諸將簡閱士卒，擇日啟行。
５１是月，太白經天者再。
５２八月，庚戌朔，吳拓建康城。
初，舊城西北控大江，東盡白下門，距鍾山既闊遠，而舊內在城中，因元南臺爲宮，稍卑隘。王乃命劉基等卜地，定作新宮於鍾山之陽，在舊城東白下門之外二里許增築新城，東北盡鍾山之陽，延亙周圍凡五十餘里。
５３壬子，吳王命中書左丞相徐達爲大將軍，平章常遇春爲副將軍，帥兵二十萬伐張士誠。吳王御戟門，集諸將佐諭之曰：「卿等宜戒飭士卒，毋肆劫掠，毋妄殺戮，毋發丘壟，毋毀廬舍。聞張士誠母葬姑蘇城外，慎勿侵毀其墓。」諸將皆再拜受命。遂爲戒約軍中事，命人給一紙。
將發，王問諸將曰：「爾等此行，用師孰先？」遇春對曰：「逐梟者必覆其巢，去鼠者必熏其穴，此行當直搗蘇州。蘇州，既破，其餘諸郡可不勞而下矣。」王曰：「不然。士誠起鹽販，與張天麟、潘元明等皆強梗之徒，相爲手足。士誠苟窮促，天麟輩懼其俱斃，必併力救之。今不先分其勢而遽攻蘇州，若天麟出湖州，元明出杭州，援兵四合，難以取勝。莫若出兵先攻湖州，使其疲於奔命。羽翼既披，然後移兵蘇州，取之必矣。」遇春猶執前議，王作色曰：「攻湖州失利，吾自任之。若先攻蘇州而失利，吾不汝貸也！」遇春不敢復言。
王乃屏左右謂達、遇春曰：「吾欲遣熊天瑞從行，俾爲吾反間。天瑞之降，非其本意，心常怏怏。適來之謀，戒諸將勿令天瑞知之，但云直搗蘇州，天瑞知之，必叛從張氏以輸此言，如此則墮吾中矣。」
癸丑，達等帥諸軍發龍江，辛酉，師至太湖。己巳，遇春擊敗士誠兵於湖州港口，擒其將尹義、陳旺，遂次洞庭山。王聞之，喜曰：「勝可必矣！」癸酉，進至湖州之毗山，又擊敗其將石清、汪海，擒之。士誠駐軍湖上，不敢戰而退。指揮熊天瑞果叛降於士誠。
甲戌，師至湖州之三坐橋，其右丞張天麟，分三路以拒吳師；參政黃寶當南路，院判陶子實當中路，天麟自當北路，同僉唐傑爲後繼。達率兵進攻之，有術者言今日不宜戰，遇春怒曰：「兩軍相當，不戰何待！」於是達遣遇春攻寶，王弼攻天麟，達自中路攻子寶，別遣驍將王國寶率長槍軍直扼其城。遇春與寶戰，寶敗走，欲入城，城下弔橋已斷，不得入，復還力戰，被擒，天麟、子實皆不敢戰，斂兵而退。士誠又遣司徒李伯昇來援，由荻港潛入城，吳軍復四面圍之，伯昇及天麟閉門拒守。達遣國寶攻其西門，自以大軍繼之，子實及同僉余得全、院判張得義出戰，復敗走。