卻說孔明在祁山寨中，每日今人挑戰，魏兵堅守不出。孔明喚姜維等商議曰：“魏兵堅守不出，是料吾軍中無糧也。今陳倉轉運不通，其餘小路盤涉艱難，吾算隨軍糧草，不敷一月用度，如之奈何？”正躊躇間，忽報：“隴西魏軍運糧數千車于祁山之西，運糧官乃孫禮也。”孔明曰：“其人如何？”有魏人告曰：“此人曾隨魏主出獵于大石山，忽驚起一猛虎，直奔御前，孫禮下馬拔劍斬之。從此封爲上將軍。乃曹真心腹人也。”孔明笑曰：“此是魏將料吾乏糧，故用此計：車上裝載者，必是茅草引火之物。吾平生專用火攻，彼乃欲以此計誘我耶？彼若知吾軍去劫糧車，必來劫吾寨矣。可將計就計而行。”遂喚馬岱分付曰：“汝引三千軍徑到魏兵屯糧之所，不可入營，但于上風頭放火。若燒著車仗，魏兵必來圍吾寨。”又差馬忠、張嶷各引五千兵在外圍住，內外夾攻。三人受計去了。又喚關興、張苞分付曰：“魏兵頭營接連四通之路。今晚若西山火起，魏兵必來劫吾營。汝二人卻伏于魏寨左右，只等他兵出寨，汝二人便可劫之。”又喚吳班、吳懿分付曰：“汝二人各引一軍伏于營外。如魏兵到，可截其歸路。”孔明分撥已畢，自在祁山上憑高而坐。
魏兵探知蜀兵要來劫糧，慌忙報與孫禮。禮令人飛報曹真。真遣人去頭營分付張虎、樂綝：“看今夜山西火起，蜀兵必來救應。可以出軍，如此如此。”二將受計，令人登樓專看號火。卻說孫禮把軍伏于山西，只待蜀兵到。是夜二更，馬岱引三千兵來，人皆銜枚，馬盡勒口，徑到山西。見許多車仗，重重曡曡，攢繞成營，車仗虛插旌旗。正值西南風起，岱令軍士徑去營南放火，車仗盡著，火光沖天。孫禮只道蜀兵到魏寨內放號火，急引兵一齊掩至。背後鼓角喧天，兩路兵殺來：乃是馬忠、張嶷，把魏軍圍在垓心。孫禮大驚。又聽的魏軍中喊聲起，一彪軍從火光邊殺來，乃是馬岱。內外夾攻，魏兵大敗。火緊風急，人馬亂竄，死者無數。孫禮引中傷軍，突煙冒火而走。
卻說張虎在營中，望見火光，大開寨門，與樂綝盡引人馬，殺奔蜀寨來，寨中卻不見一人。急收軍回時，吳班、吳懿兩路兵殺出，斷其歸路。張、樂二將急衝出重圍，奔回本寨，只見土城之上，箭如飛蝗，原來卻被關興、張苞襲了營寨。魏兵大敗，皆投曹真寨來。方欲入寨，只見一彪敗軍飛奔而來，乃是孫禮；遂同入寨見真，各言中計之事。真聽知，謹守大寨，更不出戰。
蜀兵得勝，回見孔明。孔明令人密授計與魏延，一面教拔寨齊起。楊儀曰：“今已大勝，挫盡魏兵銳氣，何故反欲收軍？”孔明曰：“吾兵無糧，利在急戰。今彼堅守不出，吾受其病矣。彼今雖暫時兵敗，中原必有添益；若以輕騎襲吾糧道，那時要歸不能。今乘魏兵新敗，不敢正視蜀兵，便可出其不意，乘機退去。所憂者但魏延一軍，在陳倉道口拒住王雙，急不能脫身；吾已令人授以密計，教斬王雙，使魏人不敢來追。只今後隊先行。”當夜，孔明只留金鼓守在寨中打更。一夜兵已盡退，只落空營。
卻說曹真正在寨中憂悶，忽報左將軍張郃領軍到。郃下馬入帳，謂真曰：“某奉聖旨，特來聽調。”真曰：“曾別仲達否？”郃曰：“仲達分付云：吾軍勝，蜀兵必不便去；若吾軍敗，蜀兵必即去矣。今吾軍失利之後，都督曾往哨探蜀兵消息否？”真曰：“未也。”于是即令人往探之，果是虛營，只插著數十面旌旗，兵已去了二日也。曹真懊悔無及。
且說魏延受了密計，當夜二更拔寨，急回漢中。早有細作報知王雙。雙大驅軍馬，並力追趕。追到二十餘里，看看趕上，見魏延旗號在前，雙大叫曰：“魏延休走！”蜀兵更不回頭。雙拍馬趕來。背後魏兵叫曰：“城外寨中火起，恐中敵人奸計。”雙急勒馬回時，只見一片火光沖天，慌令退軍。行到山坡左側，忽一騎馬從林中驟出，大喝曰：“魏延在此！”王雙大驚，措手不及，被延一刀砍于馬下。魏兵疑有埋伏，四散逃走。延手下止有三十騎人馬，望漢中緩緩而行。後人有詩贊曰：“孔明妙算勝孫龐，耿若長星照一方。進退行兵神莫測，陳倉道口斬王雙。”
原來魏延受了孔明密計：先教存下三十騎，伏于王雙營邊；只待王雙起兵趕時，卻去他營中放火；待他回寨，出其不意，突出斬之。魏延斬了王雙，引兵回到漢中見孔明，交割了人馬。孔明設宴大會，不在話下。
且說張郃追蜀兵不上，回到寨中。忽有陳倉城郝昭差人申報，言王雙被斬，曹真聞知，傷感不已，因此憂成疾病，遂回濟陽；命郭淮、孫禮、張郃守長安諸道。
卻說吳王孫權設朝，有細作人報說：“蜀諸葛丞相出兵兩次，魏都督曹真兵損將亡。”于是羣臣皆勸吳王興師伐魏，以圖中原。權猶疑未決。張昭奏曰：“近聞武昌東山，鳳凰來儀；大江之中，黃龍屢現。主公德配唐、虞，明並文、武，可即皇帝位，然後興兵。”多官皆應曰：“子布之言是也。”遂選定夏四月丙寅日，築壇于武昌南郊。是日，羣臣請權登壇即皇帝位，改黃武八年爲黃龍元年。諡父孫堅爲武烈皇帝，母吳氏爲武烈皇后，兄孫策爲長沙桓王。立子孫登爲皇太子。命諸葛瑾長子諸葛恪爲太子左輔，張昭次子張體爲太子右弼。
恪字元遜，身長七尺，極聰明，善應對。權甚愛之。年六歲時，值東吳筵會，恪隨父在座。權見諸葛瑾面長，乃令人牽一驢來，用粉筆書其面曰：“諸葛子瑜”。衆皆大笑。恪趨至前，取粉筆添二字于其下曰：“諸葛子瑜之驢”。滿座之人，無不驚訝。權大喜，遂將驢賜之。又一日，大宴官僚，權命恪把盞。巡至張昭面前，昭不飲，曰：“此非養老之禮也。”權謂恪曰：“汝能強子布飲乎？”恪領命，乃謂昭曰：“昔姜尚父年九十，秉旄仗鉞，未嘗言老。今臨陣之日，先生在後；飲酒之日，先生在前：何謂不養老也？”昭無言可答，只得強飲。權因此愛之，故命輔太子。張昭佐吳王，位列三公之上，故以其子張休爲太子右弼。又以顧雍爲丞相，陸遜爲上將軍，輔太子守武昌。
權復還建業。羣臣共議伐魏之策。張昭奏曰：“陛下初登寶位，未可動兵。只宜修文偃武，增設學校，以安民心；遣使入川，與蜀同盟，共分天下，緩緩圖之。”權從其言，即令使命星夜入川，來見後主。禮畢，細奏其事。後主聞知，遂與羣臣商議。衆議皆謂孫權僭逆，宜絕其盟好。蔣琬曰：“可令人問于丞相。”後主即遣使到漢中問孔明。孔明曰：“可令人賫禮物入吳作賀，乞遣陸遜興師伐魏。魏必命司馬懿拒之。懿若南拒東吳，我再出祁山，長安可圖也。”後主依言，遂令太尉陳震，將名馬、玉帶、金珠、寶貝，入吳作賀。
震至東吳，見了孫權，呈上國書。權大喜，設宴相待，打發回蜀。權召陸遜入，告以西蜀約會興兵伐魏之事。遜曰：“此乃孔明懼司馬懿之謀也。既與同盟，不得不從。今卻虛作起兵之勢，遙與西蜀爲應。待孔明攻魏急，吾可乘虛取中原也。”即時下令，教荊襄各處都要訓練人馬，擇日興師。
卻說陳震回到漢中，報知孔明。孔明尚憂陳倉不可輕進，先令人去哨探。回報說：“陳倉城中郝昭病重。”孔明曰：“大事成矣。”遂喚魏延、姜維分付曰：“汝二人領五千兵，星夜直奔陳倉城下；如見火起，並力攻城。”二人俱未深信，又來告曰：“何日可行？”孔明曰：“三日都要完備；不須辭我，即便起行。”二人受計去了。又喚關興、張苞至，附耳低言，如此如此。二人各受密計而去。且說郭淮聞郝昭病重，乃與張郃商議曰：“郝昭病重，你可速去替他。我自寫表申奏朝廷，別行定奪。”張郃引著三千兵，急來替郝昭。時郝昭病危，當夜正呻吟之間，忽報蜀軍到城下了。昭急令人上城守把。時各門上火起，城中大亂。昭聽知驚死。蜀兵一擁入城。
卻說魏延、姜維領兵到陳倉城下看時，並不見一面旗號，又無打更之人。二人驚疑，不敢攻城。忽聽得城上一聲砲響，四面旗幟齊豎。只見一人綸巾羽扇，鶴氅道袍，大叫曰：“汝二人來的遲了！”二人視之，乃孔明也。二人慌忙下馬，拜伏于地曰：“丞相真神計也！”孔明令放入城，謂二人曰：“吾打探得郝昭病重，吾令汝三日內領兵取城，此乃穩衆人之心也。吾卻令關興、張苞，只推點軍，暗出漢中。吾即藏于軍中，星夜倍道徑到城下，使彼不能調兵。吾早有細作在城內放火、發喊相助，令魏兵驚疑不定。兵無主將，必自亂矣。吾因而取之，易如反掌。兵法云：出其不意，攻其無備。正謂此也。”魏延、姜維拜伏。孔明憐郝昭之死，令彼妻小扶靈柩回魏，以表其忠。
孔明謂魏延、姜維曰：“汝二人且莫卸甲，可引兵去襲散關。把關之人，若知兵到，必然驚走。若稍遲便有魏兵至關，即難攻矣。”魏延、姜維受命，引兵徑到散關。把關之人，果然盡走。二人上關纔要卸甲，遙見關外塵頭大起，魏兵到來。二人相謂曰：“丞相神算，不可測度！”急登樓視之，乃魏將張郃也。二人乃分兵守住險道。張郃見蜀兵把住要路，遂令退軍。魏延隨後追殺一陣，魏兵死者無數，張郃大敗而去。延回到關上，令人報知孔明。
孔明先自領兵，出陳倉斜谷，取了建威。後面蜀兵陸續進發。後主又命大將陳式來助。孔明驅大兵復出祁出。安下營寨，孔明聚衆言曰：“吾二次出祁山，不得其利，今又到此，吾料魏人必依舊戰之地，與吾相敵。彼意疑我取雍、郿二處，必以兵拒守；吾觀陰平、武都二郡，與漢連接，若得此城，亦可分魏兵之勢。何人敢取之？”姜維曰：“某願往。”王平應曰：“某亦願往。”孔明大喜，遂令姜維引兵一萬取武都，王平引兵一萬取陰平。二人領兵去了。
再說張郃回到長安，見郭淮、孫禮，說：“陳倉已失，郝昭已亡，散關亦被蜀兵奪了。今孔明復出祁山，分道進兵。”淮大驚曰：“若如此，必取雍、郿矣！”乃留張郃守長安，令孫禮保雍城。淮自引兵星夜來郿城守禦，一面上表入洛陽告急。
卻說魏主曹睿設朝，近臣奏曰：“陳倉城已失，郝昭已亡，諸葛亮又出祁山，散關亦被蜀兵奪了。”睿大驚。忽又奏滿寵等有表，說：“東吳孫權僭稱帝號，與蜀同盟。今遣陸遜在武昌訓練人馬，聽候調用。只在旦夕，必入寇矣。”睿聞知兩處危急，舉止失措，甚是驚慌。此時曹真病未痊，即召司馬懿商議。懿奏曰：“以臣愚意所料，東吳必不舉兵。”睿曰：“卿何以知之？”懿曰：“孔明嘗思報猇亭之仇，非不欲吞吳也，只恐中原乘虛擊彼，故暫與東吳結盟。陸遜亦知其意，故假作興兵之勢以應之，實是坐觀成敗耳。陛下不必防吳，只須防蜀。”睿曰：“卿真高見！”遂封懿爲大都督，總攝隴西諸路軍馬，令近臣取曹真總兵將印來。懿曰：“臣自去取之。”
遂辭帝出朝，徑到曹真府下，先令人入府報知，懿方進見。問病畢，懿曰：“東吳、西蜀會合，興兵入寇，今孔明又出祁山下寨，明公知之乎？”真驚訝曰：“吾家人知我病重，不令我知。似此國家危急，何不拜仲達爲都督，以退蜀兵耶？”懿曰：“某才薄智淺，不稱其職。”真曰：“取印與仲達。”懿曰：“都督少慮。某願助一臂之力，只不敢受此印也。”真躍起曰：“如仲達不領此任，中國必危矣！吾當抱病見帝以保之！懿曰：“天子已有恩命，但懿不敢受耳。”真大喜曰：“仲達今領此任，可退蜀兵。”懿見真再三讓印，遂受之，入內辭了魏主，引兵往長安來與孔明決戰。正是：舊帥印爲新帥取，兩路兵惟一路來。未知勝負如何，且看下文分解。
蜀漢建興七年夏四月，孔明兵在祁山，分作三寨，專候魏兵。卻說司馬懿引兵到長安，張郃接見，備言前事。懿令郃爲先鋒，戴陵爲副將，引十萬兵到祁山，于渭水之南下寨。郭淮、孫禮入寨參見。懿問曰：“汝等曾與蜀兵對陣否？”二人答曰：“未也。”懿曰：“蜀兵千里而來，利在速戰；今來此不戰，必有謀也。隴西諸路，曾有信息否？”淮曰：“已有細作探得各郡十分用心，日夜提防，並無他事。衹有武都、陰平二處，未曾回報。”懿曰：“吾自差人與孔明交戰。汝二人急從小路去救二郡，卻掩在蜀兵之後，彼必自亂矣。”
二人受計，引兵五千，從隴西小路來救武都、陰平，就襲蜀兵之後。郭淮于路謂孫禮曰：“仲達比孔明如何？”禮曰：“孔明勝仲達多矣。”淮曰：“孔明雖勝，此一計足顯仲達有過人之智。蜀兵如正攻兩郡，我等從後抄到，彼豈不自亂乎？”正言間，忽哨馬來報：“陰平已被王平打破了，武都已被姜維打破了。前離蜀兵不遠。”禮曰：“蜀兵既已打破了城池，如何陳兵于外？必有詐也。不如速退。”郭淮從之。方傳令教軍退時，忽然一聲砲響，山背後閃出一枝軍馬來，旗上大書：“漢丞相諸葛亮”，中央一輛四輪車，孔明端坐于上；左有關興，右有張苞。孫、郭二人見之，大驚。孔明大笑曰：“郭淮、孫禮休走！司馬懿之計，安能瞞得過吾？他每日令人在前交戰，卻教汝等襲吾軍後。武都、陰平吾已取了。汝二人不早來降，欲驅兵與吾決戰耶？”郭淮、孫禮聽畢，大慌。忽然背後喊殺連天，王平、姜維引兵從後殺來。興、苞二將又引軍從前面殺來。兩下夾攻，魏兵大敗。郭、孫二人棄馬爬山而走。張苞望見，驟馬趕來；不期連人帶馬，跌入澗內，後軍急忙救起，頭已跌破。孔明令人送回成都養病。
卻說郭、孫二人走脫，回見司馬懿曰：“武都、陰平二郡已失。孔明伏于要路，前後攻殺，因此大敗，棄馬步行，方得逃回。”懿曰：“非汝等之罪，孔明智在吾先。可再引兵守把雍、郿二城，切勿出戰。吾自有破敵之策。”二人拜辭而去。鵝又喚張郃、戴陵分付曰：“今孔明得了武都、陰平，必然撫百姓以安民心，不在營中矣。汝二人各引一萬精兵，今夜起身，抄在蜀兵營後，一齊奮勇殺將過來；吾卻引軍在前布陣，只待蜀兵勢亂，吾大驅士馬，攻殺進去：兩軍並力，可奪蜀寨也。若得此地山勢，破敵何難？”二人受計引兵而去。
戴陵在左，張郃在右，各取小路進發，深入蜀兵之後。三更時分，來到大路，兩軍相遇，合兵一處，卻從蜀兵背後殺來。行不到三十里，前軍不行。張、戴二人自縱馬視之，只見數百輛草車橫截去路。郃曰：“此必有準備。可急取路而回。”纔傳令退軍，只見滿山火光齊明，鼓角大震，伏兵四下皆出，把二人圍住。孔明在祁山上大叫曰：“戴陵、張郃可聽吾言：司馬懿料吾往武都、陰平撫民，不在營中，故令汝二人來劫吾寨，卻中吾之計也。汝二人乃無名下將，吾不殺害，下馬早降！”郃大怒，指孔明而駡曰：“汝乃山野村夫，侵吾大國境界，如何敢發此言！吾若捉住汝時，碎屍萬段！”言訖，縱馬挺槍，殺上山來。山上矢石如雨，郃不能上山，乃拍馬舞槍，衝出重圍，無人敢當。蜀兵困戴陵在垓心。郃殺出舊路，不見戴陵，即奮勇翻身又殺入重圍，救出戴陵而回。孔明在山上，見郃在萬軍之中，往來衝突，英勇倍加，乃謂左右曰：“嘗聞張翼德大戰張郃，人皆驚懼。吾今日見之，方知其勇也。若留下此人，必爲蜀中之害。吾當除之。”遂收軍還營。
卻說司馬懿引兵布成陣勢，只待蜀兵亂動，一齊攻之。忽見張郃、戴陵狼狽而來，告曰：“孔明先如此提防，因此大敗而歸。”懿大驚曰：“孔明真神人也！不如且退。”即傳令教大軍盡回本寨，堅守不出。
且說孔明大勝，所得器械、馬匹，不計其數，乃引大軍回寨。每日令魏延挑戰，魏兵不出。一連半月，不曾交兵。孔明正在帳中思慮，忽報天子遣侍中費禕賫詔至。孔明接入營中，焚香禮畢，開詔讀曰：“街亭之役，咎由馬謖；而君引愆，深自貶抑。重違君意，聽順所守。前年耀師，馘斬王雙；今歲愛征，郭淮遁走；降集氏、羌，復興二郡：威震兇暴，功勳顯然。方今天下騷擾，元惡未梟，君受大任，干國之重，而久自抑損，非所以光揚洪烈矣。今復君丞相，君其勿辭！”孔明聽詔畢，謂費禕曰：“吾國事未成，安可復丞相之職？”堅辭不受。禕曰：“丞相若不受職，拂了天子之意，又冷淡了將士之心。宜且權受。”孔明方纔拜受。禕辭去。
孔明見司馬懿不出，思得一計，傳令教各處皆拔寨而起。當有細作報知司馬懿，說孔明退兵了。懿曰：“孔明必有大謀，不可輕動。”張郃曰：“此必因糧盡而回，如何不追？”懿曰：“吾料孔明上年大收，今又麥熟，糧草豐足；雖然轉運艱難，亦可支吾半載，安肯便走？彼見吾連日不戰，故作此計引誘。可令人遠遠哨之。”軍士探知，回報說：“孔明離此三十里下寨。”懿曰：“吾料孔明果不走。且堅守寨栅，不可輕進。”住了旬日，絕無音信，並不見蜀將來戰。懿再令人哨探，回報說：“蜀兵已起營去了。”懿未信，乃更換衣服，雜在軍中，親自來看，果見蜀兵又退三十里下寨。懿回營謂張郃曰：“此乃孔明之計也，不可追趕。”又住了旬日，再令人哨探。回報說：“蜀兵又退三十里下寨。”郃曰：“孔明用緩兵之計，漸退漢中，都督何故懷疑，不早追之？郃願往決一戰！”懿曰：“孔明詭計極多，倘有差失，喪我軍之銳氣。不可輕進。”郃曰：“某去若敗，甘當軍令。”懿曰：“既汝要去，可分兵兩枝：汝引一枝先行，須要奮力死戰；吾隨後接應，以防伏兵。汝次日先進，到半途駐扎，後日交戰，使兵力不乏。”遂分兵已畢。
次日，張郃、戴陵引副將數十員、精兵三萬，奮勇先進，到半路下寨。司馬懿留下許多軍馬守寨，只引五千精兵，隨後進發。原來孔明密令人哨探，見魏兵半路而歇。是夜，孔明喚衆將商議曰：“今魏兵來追，必然死戰，汝等須以一當十，吾以伏兵截其後：非智勇之將，不可當此任。”言畢，以目視魏延。延低頭不語。王平出曰：“某願當之。”孔明曰：“若有失，如何？”平曰：“願當軍令。”孔明嘆曰：“王平肯捨身親冒矢石，真忠臣也！雖然如此，奈魏兵分兩枝前後而來，斷吾伏兵在中；平縱然智勇，只可當一頭，豈可分身兩處？須再得一將同去爲妙。怎奈軍中再無捨死當先之人！”言未畢，一將出曰：“某願往！”孔明視之，乃張翼也。孔明曰：“張郃乃魏之名將，有萬夫不當之勇，汝非敵手。”翼曰：“若有失事，願獻首于帳下。”孔明曰：“汝既敢去，可與王平各引一萬精兵伏于山谷中；只待魏兵趕上，任他過盡，汝等卻引伏兵從後掩殺。若司馬懿隨後趕來，卻分兵兩頭：張翼引一軍當住後隊，王平引一軍截其前隊。兩軍須要死戰。吾自有別計相助。”二人受計引兵而去。
孔明又喚姜維、廖化分付曰：“與汝二人一個錦囊，引三千精兵，偃旗息鼓，伏于前山之上。如見魏兵圍住王平、張翼，十分危急，不必去救，只開錦囊看視，自有解危之策。”二人受計引兵而去。又令吳班、吳懿、馬忠、張嶷四將，附耳分付曰：“如來日魏兵到，銳氣正盛，不可便迎，且戰且走。只看關興引兵來掠陣之時，汝等便回軍趕殺，吾自有兵接應。”四將受計引兵而去。又喚關興分付曰：“汝引五千精兵，伏于山谷；只看山上紅旗颭動，卻引兵殺出。”興受計引兵而去。
卻說張郃、戴陵領兵前來，驟如風雨。馬忠、張嶷、吳懿、吳班四將接著，出馬交鋒。張郃大怒，驅兵追殺。蜀兵且戰且走，魏兵追趕約有二十餘里，時值六月天氣，十分炎熱，人馬汗如潑水。走到五十里外，魏兵盡皆氣喘。孔明在山上把紅旗一招，關興引兵殺出。馬忠等四將，一齊引兵掩殺回來。張郃、戴陵死戰不退。忽然喊聲大震，兩路軍殺出，乃王平、張翼也。各奮勇追殺，截其後路。郃大叫衆將曰：“汝等到此，不決一死戰，更待何時！”魏兵奮力衝突，不得脫身。忽然背後鼓角喧天，司馬懿自領精兵殺到。懿指揮衆將，把王平、張翼圍在垓心。翼大呼曰：“丞相真神人也！計已算定，必有良謀。吾等當決一死戰！”即分兵兩路：平引一軍截住張郃、戴陵，翼引一軍力當司馬懿。兩頭死戰，叫殺連天。
姜維、廖化在山上探望，見魏兵勢大，蜀兵力危，漸漸抵當不住。維謂化曰：“如此危急，可開錦囊看計。”二人拆開視之，內書云：“若司馬懿兵來圍王平、張翼至急，汝二人可分兵兩枝，竟襲司馬懿之營；懿必急退，汝可乘亂攻之。營雖不得，可獲全勝。”二人大喜，即分兵兩路，徑襲司馬懿營中而去。
原來司馬懿亦恐中孔明之計，沿途不住的令人傳報。懿正催戰間，忽流星馬飛報，言蜀兵兩路竟取大寨去了，懿大驚失色，乃謂衆將曰：“吾料孔明有計，汝等不信，勉強追來，卻誤了大事！”即提兵急回。軍心惶惶亂走。張翼隨後掩殺，魏兵大敗。張郃、戴陵見勢孤，亦望山僻小路而走，蜀兵大勝。背後關興引兵接應諸路。司馬懿大敗一陣，奔入寨時，蜀兵已自回去。懿收聚敗軍，責駡諸將曰：“汝等不知兵法，只憑血氣之勇，強欲出戰，致有此敗。今後切不許妄動，再有不遵，決正軍法！”衆皆羞慚而退。這一陣，魏軍死者極多，遺棄馬匹器械無數。
卻說孔明收得勝軍馬入寨，又欲起兵進取。忽報有人自成都來，說張苞身死。孔明聞知，放聲大哭，口中吐血，昏絕于地。衆人救醒。孔明自此得病臥床不起。諸將無不感激。後人有詩嘆曰：“悍勇張苞欲建功，可憐天不助英雄！武侯淚嚮西風灑，爲念無人佐鞠躬。”
旬日之後，孔明喚董厥、樊建等入帳分付曰：“吾自覺昏沉，不能理事；不如且回漢中養病，再作良圖。汝等切勿走泄：司馬懿若知，必來攻擊。”遂傳號令，教當夜暗暗拔寨，皆回漢中。孔明去了五日，懿方得知，乃長嘆曰：“孔明真有神出鬼沒之計，吾不能及也！”于是司馬懿留諸將在寨中，分兵守把各處隘口；懿自班師回。
卻說孔明將大軍屯于漢中，自回成都養病；文武官僚出城迎接，送入丞相府中，後主御駕自來問病，命御醫調治，日漸痊可。
建興八年秋七月，魏都督曹真病可，乃上表說：“蜀兵數次侵界，屢犯中原，若不勦除，必爲後患。今時值秋涼，人馬安閒，正當征伐。臣願與司馬懿同領大軍，徑入漢中，殄滅奸黨，以清邊境。”魏主大喜，問侍中劉曄曰：“子丹勸朕伐蜀，若何？”曄奏曰：“大將軍之言是也。今若不勦除，後必爲大患。陛下便可行之。睿點頭。曄出內回家，有衆大臣相探，問曰：“聞天子與公計議興兵伐蜀，此事如何？”曄應曰：“無此事也。蜀有山川之險，非可易圖；空費軍馬之勞，于國無益。”衆官皆默然而出。楊暨入內奏曰：“昨聞劉曄勸陛下伐蜀；今日與衆臣議，又言不可伐：是欺陛下也。陛下何不召而問之？”睿即召劉曄入內問曰：“卿勸朕伐蜀；今又言不可，何也？”曄曰：“臣細詳之，蜀不可伐。”睿大笑。少時，楊暨出內。曄奏曰：“臣昨日勸陛下伐蜀，乃國之大事，豈可妄泄于人？夫兵者，詭道也：事未發，切宜秘之。”睿大悟曰：“卿言是也。”自此愈加敬重。
旬日內，司馬懿入朝，魏主將曹真表奏之事，逐一言之。懿奏曰：“臣料東吳未敢動兵，今日正可乘此去伐蜀。”睿即拜曹真爲大司馬、征西大都督，司馬懿爲大將軍、征西副都督，劉曄爲軍師。三人拜辭魏主，引四十萬大兵，前行至長安，徑奔劍閣，來取漢中。其餘郭淮、孫禮等，各取路而行。漢中人報入成都。
此時孔明病好多時，每日操練人馬，習學八陣之法，盡皆精熟，欲取中原；聽得這個消息，遂喚張嶷、王平分付曰：“汝二人先引一千兵去守陳倉古道，以當魏兵；吾卻提大兵便來接應。”二人告曰：“人報魏軍四十萬，詐稱八十萬，聲勢甚大，如何只與一千兵去守隘口？倘魏兵大至，何以拒之？”孔明曰：“吾欲多與，恐士卒辛苦耳。”嶷與平面面相覷，皆不敢去。孔明曰：“若有疏失，非汝等之罪。不必多言，可疾去。”二人又哀告曰：“丞相欲殺某二人，就此清殺，只不敢去。”孔明笑曰：“何其愚也！吾令汝等去，自有主見：吾昨夜仰觀天文，見畢星廛于太陰之分，此月內必有大雨淋灕；魏兵雖有四十萬，安敢深入山險之地？因此不用多軍，決不受害。吾將大軍皆在漢中安居一月，待魏兵退，那時以大兵掩之：以逸待勞，吾十萬之衆可勝魏兵四十萬也。”二人聽畢，方大喜，拜辭而去。
孔明隨統大軍出漢中，傳令教各處隘口，預備乾柴草料細糧，俱夠一月人馬支用，以防秋雨；將大軍寬限一月，先給衣食，伺候出征。
卻說曹真、司馬懿同領大軍，徑到陳倉城內，不見一間房屋；尋土人問之，皆言孔明回時放火燒毀。曹真便要從陳倉道進發。懿曰：“不可輕進。我夜觀天文，見畢星躔于太陰之分，此月內必有大雨；若深入重地，常勝則可。倘有疏虞，人馬受苦，要退則難。且宜在城中搭起窩鋪住扎，以防陰雨。”真從其言。未及半月，天雨大降，淋灕不止。陳倉城外，平地水深三尺，軍器盡濕，人不得睡，晝夜不安。大雨連降三十日，馬無草料，死者無數，軍士怨聲不絕。傳入洛陽，魏主設壇，求晴不得。黃門侍郎王肅上疏曰：“前志有之；千里餽糧，士有饑色；樵蘇后爨，師不宿飽。此謂平途之行軍者也。又況于深入險阻，鑿路而前，則其爲勞，必相百也。今又加之以霖雨，山坂峻滑，衆逼而不展，糧遠而難繼：實行軍之大忌也。聞曹真發已逾月，而行方半谷，治道功大，戰士悉作：是彼偏得以逸待勞，乃兵家之所憚也。言之前代，則武王伐紂，出關而復還；論之近事，則武、文征權，臨江而不濟：豈非順天知時，通于權變者哉？願陛下念水雨艱劇之故，休息士卒；後日有衅，乘時用之。所謂悅以犯難，民忘其死者也。”魏主覽表，正在猶豫，楊阜、華歆亦上疏諫。魏主即下詔，遣使詔曹真、司馬懿還朝。
卻說曹真與司馬懿商議曰：“今連陰三十日，軍無戰心，各有思歸之意，如何禁止？”懿曰：“不如且回。”真曰：“倘孔明追來，怎生退之？”懿曰：“先伏兩軍斷後，方可回兵。”正議間，忽使命來召。二人遂將大軍前隊作後隊，後隊作前隊，徐徐而退。
卻說孔明計算一月秋雨將盡，天尚未晴，自提一軍屯于城固，又傳令教大軍會于赤坡駐扎。孔明升帳喚衆將言曰：“吾料魏兵必走，魏主必下詔來取曹真、司馬懿兵回。吾若追之，必有準備；不如任他且去，再作良圖。”忽王平令人報來，說魏兵已回。孔明分付來人，傳與王平：“不可追襲。吾自有破魏兵之策。”正是：魏兵縱使能埋伏，漢相原來不肯追。未知孔明怎生破魏，且看下文分解。
卻說衆將聞孔明不追魏兵，俱入帳告曰：“魏兵苦雨，不能屯扎，因此回去，正好乘勢追之。丞相如何不追？”孔明曰：“司馬懿善能用兵，今軍退必有埋伏。吾若追之，正中其計。不如縱他遠去，吾卻分兵徑出斜谷而取祁山，使魏人不提防也。”衆將曰：“取長安之地，別有路途；丞相只取祁山，何也？”孔明曰：“祁山乃長安之首也：隴西諸郡，倘有兵來，必經由此地；更兼前臨渭濱，後靠斜谷，左出右入。可以伏兵，乃用武之地。吾故欲先取此，得地利也。”衆將皆拜服。孔明令魏延、張嶷、杜瓊、陳式出箕谷；馬岱、王平、張翼、馬忠出斜谷：俱會于祁山。調撥已定，孔明自提大軍，令關興、廖化爲先鋒，隨後進發。
卻說曹真、司馬懿二人，在後監督人馬，令一軍入陳倉古道探視，回報說蜀兵不來。又行旬日，後面埋伏衆將皆回，說蜀兵全無音耗。真曰：“連綿秋雨，棧道斷絕，蜀人豈知吾等退軍耶？”懿曰：“蜀兵隨後出矣。”真曰：“何以知之？”懿曰：“連日晴明，蜀兵不趕，料吾有伏兵也，故縱我兵遠去；待我兵過盡，他卻奪祁山矣。”曹真不信。懿曰：“子丹如何不信？吾料孔明必從兩谷而來。吾與子丹各守一谷口，十日爲期。若無蜀兵來，我面塗紅粉，身穿女衣，來營中伏罪。”真曰：“若有蜀兵來，我願將天子所賜玉帶一條、御馬一匹與你。”即分兵兩路：真引兵屯于祁山之西斜谷口；懿引軍屯于祁山之東箕谷口。各下寨已畢。懿先引一枝兵伏于山谷中；其餘軍馬，各于要路安營。
懿更換衣裝，雜在全軍之內，遍觀各營。忽到一營，有一偏將仰天而怨曰：“大雨淋了許多時，不肯回去；今又在這裏頓住，強要賭賽，卻不苦了官軍！”懿聞言，歸寨升帳，聚衆將皆到帳下，挨出那將來。懿叱之曰：“朝廷養軍千日，用在一時。汝安敢出怨言，以慢軍心！”其人不招。懿叫出同伴之人對證，那將不能抵賴。懿曰：“吾非賭賽；欲勝蜀兵，令汝各人有功回朝，汝乃妄出怨言，自取罪戾！”喝令武士推出斬之。須臾，獻首帳下。衆將悚然。懿曰：“汝等諸將皆要盡心以防蜀兵。聽吾中軍砲響，四面皆進。”衆將受令而退。
卻說魏延、張嶷、陳式、杜瓊四將，引二萬兵，取箕谷而進。正行之間，忽報參謀鄧芝到來。四將問其故，芝曰：“丞相有令：如出箕谷，提防魏兵埋伏，不可輕進。”陳式曰：“丞相用兵何多疑耶？吾料魏兵連遭大雨，衣甲皆毀，必然急歸；安得又有埋伏？今吾兵倍道而進，可獲大勝，如何又教休進？”芝曰：“丞相計無不中，謀無不成，汝安敢違令？”式笑曰：“丞相若果多謀，不致街亭之失！”魏延想起孔明嚮日不聽其計，亦笑曰：“丞相若聽吾言，徑出子午谷，此時休說長安，連洛陽皆得矣！今執定要出祁山。有何益耶？既令進兵，今又教休進。何其號令不明！”式曰：“吾自有五千兵，徑出箕谷，先到祁山下寨，看丞相羞也不羞！”芝再三阻當，式只不聽，徑自引五千兵出箕谷去了。鄧芝只得飛報孔明。
卻說陳式引兵行不數里，忽聽的一聲砲響，四面伏兵皆出。式急退時，魏兵塞滿谷口，圍得鐵桶相似。式左衝右突，不能得脫。忽聞喊聲大震，一彪軍殺入，乃是魏延。救了陳式，回到谷中，五千兵只剩得四五百帶傷人馬。背後魏兵趕來，卻得杜瓊、張嶷引兵接應，魏兵方退。陳、魏二人方信孔明先見如神，懊悔不及。
且說鄧芝回見孔明，言魏延、陳式如此無禮。孔明笑曰：“魏延素有反相，吾知彼常有不平之意；因憐其勇而用之。久後必生患害。”正言間，忽流星馬報到，說陳式折了四千餘人，止有四五百帶傷人馬，屯在谷中。孔明令鄧芝再來箕谷撫慰陳式，防其生變；一面喚馬岱、王平分付曰：“斜谷若有魏兵守把，汝二人引本部軍越山嶺，夜行晝伏，速出祁山之左，舉火爲號。”又喚馬忠、張翼分付曰：“汝等亦從山僻小路，晝伏夜行，徑出祁山之右，舉火爲號，與馬岱、王平會合，共劫曹真營寨。吾自從谷中三面攻之，魏兵可破也。”四人領命分頭引兵去了。孔明又喚關興、廖化分付曰：如此如此。二人受了密計，引兵而去。孔明自領精兵倍道而行。正行間，又喚吳班、吳懿授與密計，亦引兵先行。
卻說曹真心中不信蜀兵來，以此怠慢，縱令軍士歇息；只等十日無事，要羞司馬懿，不覺守了七日，忽有人報谷中有些小蜀兵出來。真令副將秦良引五千兵哨探，不許縱令蜀兵近界。秦良領命，引兵剛到谷口，哨見蜀兵退去。良急引兵趕來，行到五六十里，不見蜀兵，心下疑惑，教軍士下馬歇息。忽哨馬報說：“前面有蜀兵埋伏。”良上馬看時，只見山中塵土大起，急令軍士提防。不一時，四壁廂喊聲大震：前面吳班、吳懿引兵殺出，背後關興、廖化引兵殺來。左右是山，皆無走路。山上蜀兵大叫：“下馬投降者免死！”魏兵大半多降。秦良死戰，被廖化一刀斬于馬下。
孔明把降兵于後軍，卻將魏兵衣甲與蜀兵五千人穿了，扮作魏兵，令關興、廖化、吳班、吳懿四將引著，徑奔曹真寨來；先令報馬入寨說：“衹有些小蜀兵，盡趕去了。”真大喜。忽報司馬都督差心腹人至。真喚入問之。其人告曰：“今都督用埋伏計，殺蜀兵四千餘人。司馬都督致意將軍，教休將賭賽爲念，務要用心提備。”真曰：“吾這裏並無一個蜀兵。”遂打發來人回去。忽又報秦良引兵回來了。真自出帳迎之。比及到寨，人報前後兩把火起。真急回寨後看時，關興、廖化、吳班、吳懿四將，指麾蜀軍，就營前殺將進來；馬岱、王平從後面殺來；馬忠、張翼亦引兵殺到。魏軍措手不及，各自逃生。衆將保曹真望東而走，背後蜀兵趕來。
曹真正奔走，忽然喊聲大震，一彪軍殺到。真膽戰心驚，視之，乃司馬懿也。懿大戰一場，蜀兵方退。真得脫，羞慚無地。懿曰：“諸葛亮奪了祁山地勢，吾等不可久居此處；宜去渭濱安營，再作良圖。”真曰：“仲達何以知吾遭此大敗也？”懿曰：“見來人報稱子丹說並無一個蜀兵，吾料孔明暗來劫寨，因此知之，故相接應。今果中計。切莫言賭賽之事，只同心報國。”曹真甚是惶恐，氣成疾病，臥床不起。兵屯渭濱，懿恐軍心有亂，不敢教真引兵。
卻說孔明大驅士馬，復出祁山。勞軍已畢，魏延、陳式、杜瓊、張嶷入帳拜伏請罪。孔明曰：“是誰失陷了軍來？”延曰：“陳式不聽號令，潛入谷口，以此大敗。”式曰：“此事魏延教我行來。”孔明曰：“他倒救你，你反攀他！將令已違，不必巧說！”即叱武士推出陳式斬之。須臾，懸首于帳前，以示諸將。此時孔明不殺魏延，欲留之以爲後用也。
孔明既斬了陳式，正議進兵，忽有細作報說曹真臥病不起，現在營中治療。孔明大喜，謂諸將曰：“若曹真病輕，必便回長安。今魏兵不退，必爲病重，故留于軍中，以安衆人之心。吾寫下一書，教秦良的降兵持與曹真，真若見之，必然死矣！”遂喚降兵至帳下，問曰：“汝等皆是魏軍，父母妻子多在中原，不宜久居蜀中。今放汝等回家，若何？”衆軍泣淚拜謝。孔明曰：“曹子丹與吾有約；吾有一書，汝等帶回，送與子丹，必有重賞。”
魏軍領了書，奔回本寨，將孔明書呈與曹真。真扶病而起，拆封視之。其書曰：“漢丞相、武鄉侯諸葛亮，致書于大司馬曹子丹之前：竊謂夫爲將者，能去能就，能柔能剛；能進能退，能弱能強。不動如山嶽，難測如陰陽；無窮如天地，充實如太倉；浩渺如四海，眩曜如三光。預知天文之旱澇，先識地理之平康；察陣勢之期會，揣敵人之短長。嗟爾無學後輩，上逆穹蒼；助篡國之反賊，稱帝號于洛陽；走殘兵于斜谷，遭霖雨于陳倉；水陸困乏，人馬猖狂；抛盈郊之戈甲，棄滿地之刀槍；都督心崩而膽裂，將軍鼠竄而狼忙！無面見關中之父老，何顏入相府之廳堂！史官秉筆而記錄，百姓衆口而傳揚：仲達聞陣而惕惕，子丹望風而遑遑！吾軍兵強而馬壯，大將虎奮以龍驤；掃秦川爲平壤，蕩魏國作丘荒！”曹真看畢，恨氣填胸；至夜，死于軍中。司馬懿用兵車裝載，差人送赴洛陽安葬。
魏主聞知曹真已死，即下詔催司馬懿出戰。懿提大軍來與孔明交鋒，隔日先下戰書。孔明謂諸將曰：“曹真必死矣。”遂批回“來日交鋒”，使者去了。孔明當夜教姜維受了密計：如此而行；又喚關興分付：如此如此。
次日，孔明盡起祁山之兵前到謂濱：一邊是河，一邊是山，中央平川曠野，好片戰場！兩軍相迎，以弓箭射住陣角。三通鼓罷，魏陣中門旗開處，司馬懿出馬，衆將隨後而出。只見孔明端坐于四輪車上，手搖羽扇。懿曰：“吾主上法堯禪舜，相傳二帝，坐鎮中原，容汝蜀、吳二國者，乃吾主寬慈仁厚，恐傷百姓也。汝乃南陽一耕夫，不識天數，強要相侵，理宜殄滅！如省心改過，宜即早回，各守疆界，以成鼎足之勢，免致生靈塗炭，汝等皆得全生！”孔明笑曰：“吾受先帝托孤之重，安肯不傾心竭力以討賊乎！汝曹氏不久爲漢所滅。汝祖父皆爲漢臣，世食漢祿，不思報效，反助篡逆，豈不自恥？”懿羞慚滿面曰：“吾與汝決一雌雄！汝若能勝，吾誓不爲大將！汝若敗時，早歸故里，吾並不加害。”
孔明曰：“汝欲鬭將？鬭兵？鬭陣法？”懿曰：“先鬭陣法？”孔明曰：“先布陣我看。懿入中軍帳下，手執黃旗招颭，左右軍動，排成一陣。復上馬出陣，問曰：“汝識吾陣否？”孔明笑曰：“吾軍中末將，亦能布之。此乃混元一氣陣也。”懿曰：“汝布陣我看。”孔明入陣，把羽扇一搖，復出陣前，問曰：“汝識我陣否？”懿曰：“量此八卦陣，如何不識！”孔明曰：“識便識了，敢打我陣否？”懿曰：“既識之，如何不敢打！”孔明曰：“汝只管打來。”司馬懿回到本陣中，喚戴陵、張虎、樂綝三將，分付曰：“今孔明所布之陣，按休、生、傷、杜、景、死、驚、開八門。汝三人可從正東生門打入，往西南休門殺出，復從正北開門殺入：此陣可破。汝等小心在意！”
于是戴陵在中，張虎在前，樂綝在後，各引三十騎，從生門打入。兩軍呐喊相助。三人殺入蜀陣，只見陣如連城，衝突不出。三人慌引騎轉過陣腳，往西南衝去，卻被蜀兵射住，衝突不出。陣中重重曡曡，都有門戶，那裏分東西南北？三將不能相顧，只管亂撞，但見愁雲漠漠，慘霧蒙蒙。喊聲起處，魏軍一個個皆被縛了，送到中軍。
孔明坐于帳中，左右將張虎、戴陵、樂綝並九十個軍，皆縛在帳下。孔明笑曰：“吾縱然捉得汝等，何足爲奇！吾放汝等回見司馬懿，教他再讀兵書，重觀戰策，那時來決雌雄，未爲遲也。汝等性命既饒，當留下軍器戰馬。”遂將衆人衣服脫了，以墨塗面，步行出陣。司馬懿見之大怒，回顧諸將曰：“如此挫敗銳氣，有何面目回見中原大臣耶！”即指揮三軍，奮死掠陣，懿自拔劍在手，引百餘驍將，催督衝殺。
兩軍恰纔相會，忽然陣後鼓角齊鳴，喊聲大震，一彪軍從西南上殺來，乃關興也。懿分後軍當之，復催軍嚮前廝殺。忽然魏兵大亂：原來姜維引一彪軍悄地殺來，蜀兵三路夾攻。懿大驚，急忙退軍。蜀兵周圍殺到，懿引三軍望南死命衝擊。魏兵十傷六七。司馬懿退在渭濱南岸下寨，堅守不出。
孔明收得勝之兵，回到祁山時，永安城李嚴遣都尉苟安解送糧米，至軍中交割。苟安好酒，于路怠慢，違限十日。孔明大怒曰：“吾軍中專以糧爲大事，誤了三日，便該處斬！汝今誤了十日，有何理說？”喝令推出斬之。長史楊儀曰：“苟安乃李嚴用人，又兼錢糧多出于西川，若殺此人，後無人敢送糧也。”孔明乃叱武士去其縛，杖八十放之。苟安被責，心中懷恨，連夜引親隨五六騎，徑奔魏寨投降。懿喚入，苟安拜告前事。懿曰：“雖然如此，孔明多謀，汝言難信。汝能爲我干一件大功，吾那時奏準天子，保汝爲上將。”安曰：“但有甚事，即當效力。”懿曰：“汝可回成都布散流言，說孔明有怨上之意，早晚欲稱爲帝，使汝主召回孔明：即是汝之功矣。”
苟安允諾，徑回成都，見了宦官，布散流言，說孔明自倚大功，早晚必將篡國。宦官聞知大驚，即入內奏帝，細言前事。後主驚訝曰：“似此如之奈何？宦官曰：“可詔還成都，削其兵權，免生叛逆。”後主下詔，宣孔明班師回朝。蔣琬出班奏曰：“丞相自出師以來，纍建大功，何故宣回？”後主曰：“朕有機密事，必須與丞相面議。”即遣使賫詔星夜宣孔明回。
使命徑到祁山大寨，孔明接入，受詔已畢，仰天嘆曰：“主上年幼，必有佞臣在側！吾正欲建功，何故取回？我如不回，是欺主矣。若奉命而退，日後再難得此機會也。”姜維問曰：“若大軍退，司馬懿乘勢掩殺，當復如何？”孔明曰：“吾今退軍，可分五路而退。今日先退此營，假如營內一千兵，卻掘二千竈，明日掘三千竈，後日掘四千竈：每日退軍，添竈而行。”楊儀曰：“昔孫臏擒龐滑，用添兵減竈之法而取勝；今丞相退兵，何故增竈？”孔明曰：“司馬懿善能用兵，知吾兵退，必然追趕；心中疑吾有伏兵，定于舊營內數竈；見每日增竈，兵又不知退與不退，則疑而不敢追。吾徐徐而退，自無損兵之患。”遂傳令退軍。
卻說司馬懿料苟安行計停當，只待蜀兵退時，一齊掩殺。正躊躇間，忽報蜀寨空虛，人馬皆去。懿因孔明多謀，不敢輕追，自引百餘騎前來蜀營內踏看，教軍士數竈，仍回本寨；次日，又教軍士趕到那個營內，查點竈數。回報說：“這營內之竈，比前又增一分。”司馬懿謂諸將曰：“吾料孔明多謀，今果添兵增竈，吾若追之，必中其計；不如且退，再作良圖。”于是回軍不追。孔明不折一人，望成都而去。次後，川口土人來報司馬懿，說孔明退兵之時，未見添兵，只見增竈。懿仰天長嘆曰：“孔明傚虞詡之法，瞞過吾也！其謀略吾不如之！”遂引大軍還洛陽。正是：棋逢敵手難相勝，將遇良才不敢驕。未知孔明退回成都，竟是如何，且看下文分解。
卻說孔明用減兵添竈之法，退兵到漢中；司馬懿恐有埋伏，不敢追趕，亦收兵回長安去了，因此蜀兵不曾折了一人。孔明大賞三軍已畢，回到成都，入見後主，奏曰：“老臣出了祁山，欲取長安，忽承陛下降詔召回，不知有何大事？”後主無言可對；良久，乃曰：“朕久不見丞相之面，心甚思慕，故特詔回，一無他事。”孔明曰：“此非陛下本心，必有奸臣讒譖，言臣有異志也。”後主聞言，默然無語。孔明曰：“老臣受先帝厚恩，誓以死報。今若內有奸邪，臣安能討賊乎？”後主曰：“朕因過聽宦官之言，一時召回丞相。今日茅塞方開，悔之不及矣！”孔明遂喚衆宦官究問，方知是苟安流言；急令人捕之，已投魏國去了。孔明將妄奏的宦官誅戮，餘皆廢出宮外；又深責蔣琬、費禕等不能覺察奸邪，規諫天子。二人唯唯服罪。
孔明拜辭後主，復到漢中，一面發檄令李嚴應付糧草，仍運赴軍前；一面再議出師。楊儀曰：“前數興兵，軍力罷敝，糧又不繼；今不如分兵兩班，以三個月爲期：且如二十萬之兵，只領十萬出祁山，住了三個月，卻教這十萬替回，循環相轉。若此則兵力不乏，然後徐徐而進，中原可圖矣。”孔明曰：“此言正合我意。吾伐中原，非一朝一夕之事，正當爲此長久之計。”遂下令，分兵兩班，限一百日爲期，循環相轉，違限者按軍法處治。
建興九年春二月，孔明復出師伐魏。時魏太和五年也。魏主曹睿知孔明又伐中原，急召司馬懿商議。懿曰：“今子丹已亡，臣願竭一人之力，勦除寇賊，以報陛下。”睿大喜，設宴待之。次日，人報蜀兵寇急。睿即命司馬懿出師禦敵，親排鑾駕送出城外。懿辭了魏主，徑到長安，大會諸路人馬，計議破蜀兵之策。張郃曰：“吾願引一軍去守雍、郿，以拒蜀兵。”懿曰：“吾前軍不能獨當孔明之衆，而又分兵爲前後，非勝算也。不如留兵守上邽，餘衆悉往祁山。公肯爲先鋒否？”郃大喜曰：“吾素懷忠義，欲盡心報國，惜未遇知己；今都督肯委重任，雖萬死不辭！”于是司馬懿令張郃爲先鋒，總督大軍。又令郭淮守隴西諸郡，其餘衆將各分道而進。
前軍哨馬報說：孔明率大軍望祁山進發，前部先鋒王平、張嶷，徑出陳倉，過劍閣，由散關望斜谷而來。司馬懿謂張郃曰：“今孔明長驅大進，必將割隴西小麥，以資軍糧。汝可結營守祁山，吾與郭淮巡略天水諸郡，以防蜀兵割麥。”郃領諾，遂引四萬兵守祁山。懿引大軍望隴西而去。
卻說孔明兵至祁山，安營已畢，見渭濱有魏軍提備，乃謂諸將曰：“此必是司馬懿也。即今營中乏糧，屢遣人催並李嚴運米應付，卻只是不到。吾料隴上麥熟，可密引兵割之。”于是留王平、張嶷、吳班、吳懿四將守祁山營，孔明自引姜維、魏延等諸將，前到鹵城。鹵城太守素知孔明，慌忙開城出降。孔明撫慰畢，問曰：“此時何處麥熟？”太守告曰：“隴上麥已熟。”孔明乃留張翼、馬忠守鹵城，自引諸將並三軍望隴上而來。前軍回報說：“司馬懿引兵在此。”孔明驚曰：“此人預知吾來割麥也！”即沐浴更衣，推過一般三輛四輪車來，車上皆要一樣妝飾。此車乃孔明在蜀中預先造下的。
當下令姜維引一千軍護車，五百軍擂鼓，伏在上邽之後；馬岱在左，魏延在右，亦各引一千軍護車，五百軍擂鼓。每一輛車，用二十四人，皂衣跣足，披髮仗劍，手執七星皂旙，在左右推車。三人各受計，引兵推車而去。孔明又令三萬軍皆執鐮刀、馱繩，伺候割麥。卻選二十四個精壯之士，各穿皂衣，披髮跣足，仗劍簇擁四輪車，爲推車使者。令關興結束做天蓬模樣，手執七星皂幡，步行于車前。孔明端坐于上，望魏營而來。哨探軍見之大驚，不知是人是鬼，火速報知司馬懿。
懿自出營視之，只見孔明簪冠鶴氅，手搖羽扇，端坐于四輪車上；左右二十四人，披髮仗劍；前面一人，手執皂幡，隱隱似天神一般。懿曰：“這個又是孔明作怪也！”遂撥二千人馬分付曰：“汝等疾去，連車帶人，盡情都捉來！”魏兵領命，一齊追趕。孔明見魏兵趕來，便教回車，遙望蜀營緩緩而行。魏兵皆驟馬追趕，但見陰風習習，冷霧漫漫。盡力趕了一程，追之不上。各人大驚，都勒住馬言曰：“奇怪！我等急急趕了三十里，只見在前，追之不上，如之奈何？”孔明見兵不來，又令推車過來，朝著魏兵歇下。魏兵猶豫良久，又放馬趕來。孔明復回車慢慢而行。魏兵又趕了二十里，只見在前，不曾趕上，盡皆癡呆。孔明教回過車，朝著魏軍，推車倒行。魏兵又欲追趕。
後面司馬懿自引一軍到，傳令曰：“孔明善會八門遁甲，能驅六丁六甲之神。此乃六甲天書內縮地之法也。衆軍不可追之。”衆軍方勒馬回時，左勢下戰鼓大震，一彪軍殺來。懿急令兵拒之，只見蜀兵隊裏二十四人，披髮仗劍，皂衣跣足，擁出一輛四輪車；車上端坐孔明，簪冠鶴氅，手搖羽扇。懿大驚曰：“方纔那個車上坐著孔明，趕了五十里，追之不上；如何這裏又有孔明？怪哉！怪哉！”言未畢，右勢下戰鼓又鳴，一彪軍殺來，四輪車上亦坐著一個孔明，左右亦有二十四人，皂衣跣足，披髮仗劍，擁車而來。懿心中大疑，回顧諸將曰：“此必神兵也！”衆軍心下大亂，不敢交戰，各自奔走。正行之際，忽然鼓聲大震，又一彪軍殺來：當先一輛四輪車，孔明端坐于上，左右前後推車使者，同前一般。魏兵無不駭然。
司馬懿不知是人是鬼，又不知多少蜀兵，十分驚懼，急急引兵奔入上邽，閉門不出。此時孔明早令三萬精兵將隴上小麥割盡，運赴鹵城打曬去了。司馬懿在上邽城中，三日不敢出城。後見蜀兵退去，方敢令軍出哨；于路捉得一蜀兵，來見司馬懿。懿問之，其人告曰：“某乃割麥之人，因走失馬匹，被捉前來。”懿曰：“前者是何神兵？答曰：“三路伏兵，皆不是孔明，乃姜維、馬岱、魏延也。每一路衹有一千軍護車，五百軍擂鼓。只是先來誘陣的車上乃孔明也。”懿仰天長嘆曰：“孔明有神出鬼沒之機！”忽報副都督郭淮入見。懿接入，禮畢，淮曰：“吾聞蜀兵不多，現在鹵城打麥，可以擊之。”懿細言前事。淮笑曰：“只瞞過一時，今已識破，何足道哉！吾引一軍攻其後，公引一軍攻其前，鹵城可破，孔明可擒類。”懿從之，遂分兵兩路而來。
卻說孔明引軍在鹵城打曬小麥，忽喚諸將聽今曰：“今夜敵人必來攻城。吾料鹵城東西麥田之內，足可伏兵；誰敢爲我一往？”姜維、魏延、馬忠、馬岱四將出曰：“某等願往。”孔明大喜，乃命姜維、魏延各引二千兵，伏在東南、西北兩處；馬岱、馬忠各引二千兵，伏在西南、東北兩處：“只聽砲響，四角一齊殺來。”四將受計，引兵去了。孔明自引百餘人，各帶火砲出城，伏在麥田之內等候。
卻說司馬懿引兵徑到鹵城下，日已昏黑，乃謂諸將曰：“若白日進兵，城中必有準備；今可乘夜晚攻之。此處城低壕淺，可便打破。”遂屯兵城外。一更時分，郭淮亦引兵到。兩下合兵，一聲鼓響，把鹵城圍得鐵桶相似。城上萬弩齊發，矢石如雨，魏兵不敢前進。忽然魏軍中信砲連聲，三軍大驚，又不知何處兵來。淮令人去麥田搜時，四角上火光沖天，喊聲大震，四路蜀兵，一齊殺至；鹵城四門大開，城內兵殺出：裏應外合，大殺了一陣，魏兵死者無數。司馬懿引敗兵奮死突出重圍，佔住了山頭；郭淮亦引敗兵奔到山後扎住。孔明入城，令四將于四角下安營。
郭淮告司馬懿曰：“今與蜀兵相持許久，無策可退；目下又被殺了一陣，折傷三千餘人；若不早圖，日後難退矣。”懿曰：“當復如何？”淮曰：“可發檄文調雍、涼人馬並力勦殺。吾願引軍襲劍閣，截其歸路，使彼糧草不通，三軍慌亂：那時乘勢擊之，敵可滅矣。”懿從之，即發檄文星夜往雍、涼調撥人馬，不一日，大將孫禮引雍、涼諸郡人馬到。懿即令孫禮約會郭淮去襲劍閣。
卻說孔明在鹵城相拒日久，不見魏兵出戰，乃喚姜維、馬岱入城聽令曰：“今魏兵守住山險，不與我戰：一者料吾麥盡無糧；二者令兵去襲劍閣，斷吾糧道也。汝二人各引一萬軍先去守住險要，魏兵見有準備，自然退去。”二人引兵去了。
長史楊儀入帳告曰：“嚮者丞相令大兵一百日一換，今已限足，漢中兵已出川口，前路公文已到，只待會兵交換：現存八萬軍，內四萬該與換班。”孔明曰：“既有令，便教速行。”衆軍聞知，各各收拾起程。忽報孫禮引雍、涼人馬二十萬來助戰，去襲劍閣，司馬懿自引兵來攻鹵城了。蜀兵無不驚駭。
楊儀入告孔明曰：“魏兵來得甚急，丞相可將換班軍且留下退敵，待新來兵到，然後換之。”孔明曰：“不可。吾用兵命將，以信爲本；既有令在先，豈可失信？且蜀兵應去者，皆準備歸計，其父母妻子倚扉而望；吾今便有大難，決不留他。”即傳令教應去之兵，當日便行。衆軍聞之，皆大呼曰：“丞相如此施恩于衆，我等願且不回，各捨一命，大殺魏兵，以報丞相！”孔明曰：“爾等該還家，豈可復留于此？”衆軍皆要出戰，不願回家。孔明曰：“汝等既要與我出戰，可出城安營，待魏兵到，莫待他息喘，便急攻之：此以逸待勞之法也。”衆兵領命，各執兵器，懽喜出城，列陣而待。卻說西涼人馬倍道而來，走的人馬困乏；方欲下營歇息，被蜀兵一擁而進，人人奮勇，將銳兵驍，雍、涼兵抵敵不住，望後便退。蜀兵奮力追殺，殺得那雍、涼兵屍橫遍野，血流成渠。孔明出城，收聚得勝之兵，入城賞勞。
忽報永安李嚴有書告急。孔明大驚，拆封視之。書云：“近聞東吳令人入洛陽，與魏連和；魏令吳取蜀，幸吳尚未起兵。今嚴探知消息，伏望丞相，早作良圖。”孔明覽畢，甚是驚疑，乃聚諸將曰：“若東吳興兵寇蜀，吾須索速回也。”即傳令，教祁山大寨人馬，且退回西川：“司馬懿知吾屯軍在此，必不敢追趕。”于是王平、張嶷、吳班、吳懿，分兵兩駱，徐徐退入西川去了。
張郃見蜀兵退去，恐有計策，不敢來追，乃引兵往見司馬懿曰：“今蜀兵退去，不知何意？”懿曰：“孔明詭計極多，不可輕動。不如堅守，待他糧盡，自然退去。”大將魏平出曰：“蜀兵拔祁山之營而退，正可乘勢追之，都督按兵不動，畏蜀如虎，奈天下笑何？”懿堅執不從。
卻說孔明知祁山兵已回，遂令楊儀、馬忠入帳，授以密計，令先引一萬弓弩手，去劍閣木門道，兩下埋伏；若魏兵追到，聽吾砲響，急滾下木石，先截其去路，兩頭一齊射之。二人引兵去了。又喚魏延、關興引兵斷後，城上四面遍插旌旗，城內亂堆柴草，虛放煙火。大兵盡望木門道而去。
魏營巡哨軍來報司馬懿曰：“蜀兵大隊已退，但不知城中還有多少兵。”懿自往視之，見城上插旗，城中煙起，笑曰：“此乃空城也。”令人探之，果是空城，懿大喜曰：“孔明已退，誰敢追之？”先鋒張郃曰：“吾願往。”懿阻曰：“公性急躁，不可去。”郃曰：“都督出關之時，命吾爲先鋒；今日正是立功之際，卻不用吾，何也？”懿曰：“蜀兵退去，險阻處必有埋伏，須十分仔細，方可追之。”郃曰：“吾已知得，不必掛慮。”懿曰：“公自欲去，莫要追悔。”郃曰：“大丈夫捨身報國，雖萬死無恨。”懿曰：“公既堅執要去，可引五千兵先行；卻教魏平引二萬馬步兵後行，以防埋伏。吾卻引三千兵隨後策應。”
張郃領命，引兵火速望前追趕。行到三十餘里，忽然背後一聲喊起，樹林內閃出一彪軍，爲首大將，橫刀勒馬大叫曰：“賊將引兵那裏去！”郃回頭視之，乃魏延也。郃大怒，回馬交鋒。不十合，延詐敗而走。郃又追趕三十餘里，勒馬回顧，全無伏兵，又策馬前追。方轉過山坡，忽喊聲大起，一彪軍閃出，爲首大將，乃關興也，橫刀勒馬大叫曰：“張郃休趕！有吾在此！”郃就拍馬交鋒。不十合，興撥馬便走。郃隨後追之。趕到一密林內，郃心疑，令人四下哨探，並無伏兵；于是放心又趕。不想魏延卻抄在前面；郃又與戰十餘合，延又敗走。郃奮怒追來，又被關興抄在前面，截住去路。郃大怒，拍馬交鋒，戰有十合，蜀兵盡棄衣甲什物等件，塞滿道路，魏軍皆下馬爭取。延、興二將，輪流交戰，張郃奮勇追趕。看看天晚，趕到木門道口，魏延撥回馬，高聲大駡曰：“張郃逆賊！吾不與汝相拒，汝只顧趕來，吾今與汝決一死戰！”郃十分忿怒，挺槍驟馬，直取魏延。延揮刀來迎。戰不十合，延大敗，盡棄衣甲、頭盔，匹馬引敗兵望木門道中而走。張郃殺得性起，又見魏延大敗而逃，乃驟馬趕來。此時天色昏黑，一聲砲響，山上火光沖天，大石亂柴滾將下來，阻截去路。郃大驚曰：“我中計矣！”急回馬時，背後已被木石塞滿了歸路，中間衹有一段空地，兩邊皆是峭壁，郃進退無路。忽一聲梆子響，兩下萬弩齊發，將張郃並百餘個部將，皆射死于木門道中。後人有詩曰：“伏弩齊飛萬點星，木門道上射雄兵。至今劍閣行人過，猶說軍師舊日名。”
卻說張郃已死，隨後魏兵追到，見塞了道路，已知張郃中計。衆軍勒回馬急退。忽聽得山頭上大叫曰：“諸葛丞相在此！”衆軍仰視，只見孔明立于火光之中，指衆軍而言曰：“吾今日圍獵，欲射一馬，誤中一獐。汝各人安心而去；上覆仲達：早晚必爲吾所擒矣。”魏兵回見司馬懿，細告前事。懿悲傷不已，仰天嘆曰：“張雋乂身死，吾之過也！”乃收兵回洛陽。魏主聞張郃死，揮淚嘆息，令人收其屍，厚葬之。
卻說孔明入漢中，欲歸成都見後主。都護李嚴妄奏後主曰：“臣已辦備軍糧，行將運赴丞相軍前，不知丞相何故忽然班師。”後主聞奏，即命尚書費禕入漢中見孔明，問班師之故。禕至漢中，宣後主之意。孔明大驚曰：“李嚴發書告急，說東吳將興兵寇川，因此回師。”費禕曰：“李嚴奏稱軍糧已辦，丞相無故回師，天子因此命某來問耳。”孔明大怒，令人訪察：乃是李嚴因軍糧不濟，怕丞相見罪，故發書取回，卻又妄奏天子，遮飾己過。孔明大怒曰：“匹夫爲一己之故，廢國家大事！”令人召至，欲斬之。費禕勸曰：“丞相念先帝托孤之意，姑且寬恕。”孔明從之。費禕即具表啟奏後主。後主覽表，勃然大怒，叱武士推李嚴出斬之。參軍蔣琬出班奏曰：“李嚴乃先帝托孤之臣，乞望恩寬恕。”後主從之，即謫爲庶人，徙于梓潼郡閒住。
孔明回到成都，用李嚴子李豐爲長史；積草屯糧，講陣論武，整治軍器，存恤將士：三年然後出征。兩川人民軍士，皆仰其恩德。光陰茬苒，不覺三年：時建興十二年春二月。孔明入朝奏曰：“臣今存恤軍士，已經三年。糧草豐足，軍器完備，人馬雄壯，可以伐魏。今番若不掃清奸黨，恢復中原，誓不見陛下也！”後主曰：“方今已成鼎足之勢，吳、魏不曾入寇，相父何不安享太平？”孔明曰：“臣受先帝知遇之恩，夢寐之間，未嘗不設伐魏之策。竭力盡忠，爲陛下克復中原，重興漢室：臣之願也。”言未畢，班部中一人出曰：“丞相不可興兵。”衆視之，乃譙周也。正是：武侯盡瘁惟憂國，太史知機又論天。未知譙周有何議論，且看下文分解。
卻說譙周官居太史，頗明天文；見孔明又欲出師，乃奏後主曰：“臣今職掌司天臺，但有禍福，不可不奏：近有羣鳥數萬，自南飛來，投于漢水而死，此不祥之兆；臣又觀天象，見奎星躔于太白之分，盛氣在北，不利伐魏；又成都人民，皆聞柏樹夜哭：有此數般災異，丞相只宜謹守，不可妄動。”孔明曰：“吾受先帝托孤之重，當竭力討賊，豈可以虛妄之災氛，而廢國家大事耶！”遂命有司設太牢祭于昭烈之廟，涕泣拜告曰：“臣亮五出祁山，未得寸土，負罪非輕！今臣復統全師，再出祁山，誓竭力盡心，勦滅漢賊，恢復中原，鞠躬盡瘁，死而後已！”祭畢，拜辭後主，星夜至漢中，聚集諸將，商議出師。忽報關興病亡。孔明放聲大哭，昏倒于地，半晌方蘇。衆將再三勸解，孔明嘆曰：“可憐忠義之人，天不與以壽”我今番出師，又少一員大將也！”後人有詩嘆曰：“生死人常理，蜉蝣一樣空。但存忠孝節，何必壽喬松。”
孔明引蜀兵三十四萬，分五路而進，令姜維、魏延爲先鋒，皆出祁山取齊；令李恢先運糧草于斜谷道口伺候。
卻說魏國因舊歲有青龍自摩坡井內而出，改爲青龍元年；此時乃青龍二年春二月也。近臣奏曰：“邊官飛報蜀兵三十餘萬，分五路復出祁山。魏主曹睿大驚，急召司馬懿至，謂曰：“蜀人三年不曾入寇；今諸葛亮又出祁山，如之奈何？”懿奏曰：“臣夜觀天象，見中原旺氣正盛，奎星犯太白，不利于西川。今孔明自負才智，逆天而行，乃自取敗亡也。臣托陛下洪福，當往破之。但願保四人同去。”睿曰：“卿保何人？”懿曰：“夏侯淵有四子：長名霸，字仲權；次名威，字季權；三名惠，字稚權；四名和，字義權。霸、威二人，弓馬熟嫺；惠、和二人，諳知韜略：此四人常欲爲父報仇。臣今保夏侯霸、夏侯威爲左右先鋒，夏侯惠；夏侯和爲行軍司馬，共贊軍機，以退蜀兵。”睿曰：“嚮者夏侯楙駙馬違誤軍機，失陷了許多人馬，至今羞慚不回。今此四人，亦與楙同否？”懿曰：“此四人非夏侯楙所可比也。”睿乃從其請，即命司馬懿爲大都督，凡將士悉聽量才委用，各處兵馬皆聽調遣。
懿受命，辭朝出城。睿又以手詔賜懿曰：“卿到渭濱，宜堅壁固守，勿與交鋒。蜀兵不得志，必詐退誘敵，卿慎勿追。待彼糧盡，必將自走，然後乘虛攻之，則取勝不難，亦免軍馬疲勞之苦：計莫善于此也。”司馬懿頓首受詔，即日到長安，聚集各處軍馬共四十萬，皆來渭濱下寨；又撥五萬軍，于渭水上搭起九座浮橋，令先鋒夏侯霸、夏侯威過渭水安營；又于大營之後東原，築起一城，以防不虞。
懿正與衆將商議間，忽報郭淮、孫禮來見。懿迎入，禮畢，淮曰：“今蜀兵現在祁山，倘跨渭登原，接連北山，阻絕隴道，大可虞也。”懿曰：“所言甚善。公可就總督隴西軍馬，據北原下寨，深溝高壘，按兵休動；只待彼兵糧盡，方可攻之。”郭淮、孫禮領命，引兵下寨去了。
卻說孔明復出祁山，下五個大寨，按左、右、中、前、後；自斜谷直至劍閣，一連又下十四個大寨，分屯軍馬，以爲久計。每日令人巡哨。忽報郭淮、孫禮領隴西之兵，于北原下寨。孔明謂諸將曰：“魏兵于北原安營者，懼吾取此路，阻絕隴道也。吾今虛攻北原，卻暗取渭濱。令人扎木筏百餘隻，上載草把，選慣熟水手五千人駕之。我夤夜只攻北原，司馬懿必引兵來救。彼若少敗，我把後軍先渡過岸去，然後把前軍下于筏中。休要上岸，順水取浮橋放火燒斷，以攻其後。吾自引一軍去取前營之門。若得渭水之南，則進兵不難矣。”諸將遵令而行。
早有巡哨軍飛報司馬懿。懿喚諸將議曰：“孔明如此設施，其中有計：彼以取北原爲名，順水來燒浮橋，亂吾後，卻攻吾前也。”即傳令與夏侯霸、夏侯威曰：“若聽得北原發喊，便提兵于渭水南山之中，待蜀兵至擊之。”又令張虎、樂綝，引二千弓弩手伏于渭水浮橋北岸：“若蜀兵乘木筏順水而來，可一齊射之，休令近橋。”又傳令郭淮、孫禮曰：“孔明來北原暗渡渭水，汝新立之營，人馬不多，可盡伏于半路。若蜀兵于午後渡水，黃昏時分，必來攻汝。汝詐敗而走，蜀兵必追。汝等皆以弓弩射之。吾水陸並進。若蜀兵大至，只看吾指揮而擊之。”各處下令已畢，又令二子司馬師、司馬昭，引兵救應前營。懿自引一軍救北原。
卻說孔明令魏延、馬岱引兵渡渭水攻北原；令吳班、吳懿引木筏兵去燒浮橋；令王平、張嶷爲前隊，姜維、馬忠爲中隊，廖化、張翼爲後隊：兵分三路，去攻渭水旱營。是日午時，人馬離大寨，盡渡渭水，列成陣勢，緩緩而行。卻說魏延、馬岱將近北原，天色已昏。孫禮哨見，便棄營而走。魏延知有準備，急退軍時，四下喊聲大震：左有司馬懿，右有郭淮，兩路兵殺來。魏延、馬岱奮力殺出，蜀兵多半落于水中，餘衆奔逃無路。幸得吳懿兵殺來，救了敗兵過岸拒住。吳班分一半兵撐筏順水來燒浮橋，卻被張虎、樂綝在岸上亂箭射住。吳班中箭，落水而死。餘軍跳水逃命，木筏盡被魏兵奪去。此時王平、張嶷，不知北原兵敗，直奔到魏營，已有二更天氣，只聽得喊聲四起。王平謂張嶷曰：“軍馬攻打北原，未知勝負。渭南之寨，現在面前，如何不見一個魏兵？莫非司馬懿知道了，先作準備也？我等且看浮橋火起，方可進兵。”二人勒住軍馬，忽背後一騎馬來報，說：“丞相教軍馬急回。北原兵、浮橋兵，俱失了。”王平、張嶷大驚，急退軍時，卻被魏兵抄在背後，一聲砲響，一齊殺來，火光沖天。王平、張嶷引兵相迎，兩軍混戰一場。平、嶷二人奮力殺出，蜀兵折傷大半。孔明回到祁山大寨，收聚敗兵，約折了萬餘人，心中憂悶。
忽報費禕自成都來見丞相。孔明請入。費禕禮畢，孔明曰：“吾有一書，正欲煩公去東吳投遞，不知肯去否？”禕曰：“丞相之命，豈敢推辭？”孔明即修書付費禕去了。禕持書徑到建業，入見吳主孫權，呈上孔明之書。權拆視之，書略曰：“漢室不幸，王綱失紀，曹賊篡逆，蔓延及今。亮受昭烈皇帝寄托之重，敢不竭力盡忠：今大兵已會于祁山，狂寇將亡于渭水。伏望陛下念同盟之義，命將北征，共取中原，同分天下。書不盡言，萬希聖聽！”權覽畢，大喜，乃謂費禕曰：“朕久欲興兵，未得會合孔明。今既有書到，即日朕自親征，入居巢門，取魏新城；再令陸遜、諸葛瑾等屯兵于江夏、沔口取襄陽；孫韶、張承等出兵廣陵取淮陽等處：三處一齊進軍，共三十萬，克日興師。”費禕拜謝曰：“誠如此，則中原不日自破矣！”權設宴款待費禕。飲宴間，權問曰：“丞相軍前，用誰當先破敵？”禕曰：“魏延爲首。”權笑曰：“此人勇有餘。而心不正。若一朝無孔明，彼必爲禍。孔明豈未知耶？”禕曰：“陛下之言極當！臣今歸去，即當以此言告孔明。”遂拜辭孫權，回到祁山，見了孔明，具言吳主起大兵三十萬，御駕親征，兵分三路而進。孔明又問曰：“吳主別有所言否？”費禕將論魏延之語告之。孔明嘆曰：“真聰明之主也！吾非不知此人。爲惜其勇，故用之耳。”禕曰：“丞相早宜區處。”孔明曰：“吾自有法。”禕辭別孔明，自回成都。
孔明正與諸將商議征進，忽報有魏將來投降。孔明喚入問之，答曰：“某乃魏國偏將軍鄭文也。近與秦朗同領人馬，聽司馬懿調用，不料懿徇私偏嚮，加秦朗爲前將軍，而視文如草芥，因此不平，特來投降丞相。願賜收錄。”言未已，人報秦朗引兵在寨外，單搦鄭文交戰。孔明曰：“此人武藝比汝若何？”鄭文曰：“某當立斬之。”孔明曰：“汝若先殺秦朗，吾方不疑。”鄭文欣然上馬出營，與秦朗交鋒。孔明親自出營視之。只見秦朗挺槍大駡曰：“反賊盜我戰馬來此，可早早還我！”言訖，直取鄭文。文拍馬舞刀相迎，只一合，斬秦朗于馬下。魏軍各自逃走。鄭文提首級入營。孔明回到帳中坐定，喚鄭文至，勃然大怒，叱左右：“推出斬之！”鄭文曰：“小將無罪！”孔明曰：“吾嚮識秦朗；汝今斬者，並非秦朗。安敢欺我！”文拜告曰：“此實秦朗之弟秦明也。”孔明笑曰：“司馬懿令汝來詐降，于中取事，卻如何瞞得我過！若不實說，必然斬汝！”鄭文只得訴告其實是詐降，泣求免死。孔明曰：“汝既求生，可修書一封，教司馬懿自來劫營，吾便饒汝性命。若捉住司馬懿，便是汝之功，還當重用。”鄭文只得寫了一書，呈與孔明。孔明令將鄭文監下。樊建問曰：“丞相何以知此人詐降？”孔明曰：“司馬懿不輕用人。若加秦朗爲前將軍，必武藝高強；今與鄭文交馬只一合，便爲文所殺，必不是秦朗也。以故知其詐。”衆皆拜服。
孔明選一舌辯軍士，附耳分付如此如此。軍士領命，持書徑來魏寨，求見司馬懿。懿喚入，拆書看畢，問曰：“汝何人也？”答曰：“某乃中原人，流落蜀中：鄭文與某同鄉。今孔明因鄭文有功，用爲先鋒。鄭文特托某來獻書，約于明日晚間，舉火爲號，望乞都督盡提大軍前來劫寨，鄭文在內爲應。”司馬懿反覆詰問，又將來書仔細檢看，果然是實；即賜軍士酒食，分付曰：“本日二更爲期，我自來劫寨。大事若成，必重用汝。”軍士拜別，回到本寨告知孔明。孔明仗劍步罡，禱祝已畢，喚王平、張嶷公付如此如此；又喚馬忠、馬岱分付如此如此；又喚魏延分付如此如此。孔明自引數十人，坐于高山之上，指揮衆軍。
卻說司馬懿見了鄭文之書，便欲引二子提大兵來劫蜀寨。長子司馬師諫曰：“父親何故據片紙而親入重地？倘有疏虞，如之奈何？不如令別將先去，父親爲後應可也。”懿從之，遂令秦朗引一萬兵，去劫蜀寨，懿自引兵接應。是夜初更，風清月朗；將及二更時分，忽然陰雲四合，黑氣漫空，對面不見。懿大喜曰：“天使我成功也！”于是人盡銜枚，馬皆勒口，長驅大進。秦朗當先，引萬兵直殺入蜀寨中，並不見一人。朗知中計，忙叫退兵。四下火把齊明，喊聲震地：左有王平、張嶷，右有馬岱、馬忠，兩路兵殺來。秦朗死戰，不能得出。背後司馬懿見蜀寨火光沖天，喊聲不絕，又不知魏兵勝負，只顧催兵接應，望火光中殺來。忽然一聲喊起，鼓角喧天，火砲震地：左有魏延，右有姜維，兩路殺出。魏兵大敗，十傷八九，四散逃奔。此時秦朗所引一萬兵，都被蜀兵圍住，箭如飛蝗。秦朗死于亂軍之中。司馬懿引敗兵奔入本寨。
三更以後，天復清朗。孔明在山頭上鳴金收軍。原來二更時陰雲暗黑，乃孔明用遁甲之法；後收兵已了，天復清朗，乃孔明驅六丁六甲掃蕩浮雲也。
當下孔明得勝回寨，命將鄭文斬了，再議取渭南之策。每日令兵搦戰，魏軍只不出迎。孔明自乘小車，來祁山前、渭水東西，踏看地理。忽到一谷口，見其形如葫蘆之狀，內中可容千餘人；兩山又合一谷，可容四五百人；背後兩山環抱，只可通一人一騎。孔明看了，心中大喜，問嚮導官曰：“此處是何地名？”答曰：“此名上方谷，又號葫蘆谷。”孔明回到帳中，喚裨將杜睿、胡忠二人，附耳授以密計。令喚集隨軍匠作一千餘人，入葫蘆谷中，制造木牛流馬應用；又令馬岱領五百兵守住谷口。孔明囑馬岱曰：“匠作人等，不許放出；外人不許放入。吾還不時自來點視。捉司馬懿之計，只在此舉。切不可走漏消息。”馬岱受命而去。杜睿等二人在谷中監督匠作，依法制造。孔明每日往來指示。
忽一日，長史楊儀入告曰：“即今糧米皆在劍閣，人夫牛馬，搬運不便，如之奈何？”孔明笑曰：“吾已運謀多時也。前者所積木料，並西川收買下的大木，教人制造木牛流馬，搬運糧米，甚是便利。牛馬皆不水食，可以晝夜轉運不絕也。”衆皆驚曰：“自古及今，未聞有木牛流馬之事。不知丞相有何妙法，造此奇物？”孔明曰：“吾已令人依法制造，尚未完備。吾今先將造木牛流馬之法，尺寸方圓，長短闊狹，開寫明白，汝等視之。”衆大喜。孔明即手書一紙，付衆觀看。衆將環繞而視。造木牛之法云：“方腹曲頭，一腳四足；頭入領中，舌著于腹。載多而行少：獨行者數十里，羣行者二十里。曲者爲牛頭，雙者爲牛腳，橫者爲牛領，轉者爲牛足，覆者爲牛背，方者爲牛腹，垂者爲牛舌，曲者爲牛肋，刻者爲牛齒，立者爲牛角，細者爲牛鞅，攝者爲牛鞦軸。牛仰雙轅，人行六尺，牛行四步。每牛載十人所食一月之糧，人不大勞，牛不飲食。”造流馬之法云：“肋長三尺五寸，廣三寸，厚二寸二分：左右同。前軸孔分墨去頭四寸，徑中二寸。前腳孔分墨二寸，去前軸孔四寸五分，廣一寸。前槓孔去前腳孔分墨二寸七分，孔長二寸，廣一寸。後軸孔去前槓分墨一尺五分，大小與前同。後腳孔分墨去後軸孔三寸五分，大小與前同。後槓孔去後腳孔分墨二寸七分，後載克去後槓孔分墨四寸五分。前槓長一尺八寸，廣二寸，厚一寸五分。後槓與等。板方囊二枚，厚八分，長二尺七寸，高一尺六寸五分，廣一尺六寸：每枚受米二斛三斗。從上槓孔去肋下七寸：前後同。上槓孔去下槓孔分墨一尺三寸，孔長一寸五分，廣七分：八孔同。前後四腳廣二寸，厚一寸五分。形制如象，靬長四寸，徑面四寸三分。孔徑中三腳槓，長二尺一寸，廣一寸五分，厚一寸四分，同槓耳。”衆將看了一遍，皆拜伏曰：“丞相真神人也！”
過了數日，木牛流馬皆造完備，宛然如活者一般；上山下嶺，各盡其便。衆軍見之，無不欣喜。孔明令右將軍高翔，引一千兵駕著木牛流馬，自劍閣直抵祁山大寨，往來搬運糧草，供給蜀兵之用。後人有詩贊曰：“劍關險峻驅流馬，斜谷崎嶇駕木牛。後世若能行此法，輸將安得使人愁？”
卻說司馬懿正憂悶間，忽哨馬報說：“蜀兵用木牛流馬轉運糧草。人不大勞，牛馬不食。”懿大驚曰：“吾所以堅守不出者，爲彼糧草不能接濟，欲待其自斃耳。今用此法，必爲久遠之計，不思退矣。如之奈何？”急喚張虎、樂綝二人分付曰：“汝二人各引五百軍，從斜谷小路抄出；待蜀兵驅過木牛流馬，任他過盡，一齊殺出；不可多搶，只搶三五匹便回。”
二人依令，各引五百軍，扮作蜀兵，夜間偷過小路，伏在谷中，果見高翔引兵驅木牛流馬而來。將次過盡，兩邊一齊鼓噪殺出。蜀兵措手不及，棄下數匹，張虎、樂綝懽喜，驅回本寨。司馬懿看了，果然進退如活的一般，乃大喜曰：“汝會用此法，難道我不會用！”便令巧匠百餘人，當面拆開，分付依其尺寸長短厚薄之法，一樣制造木牛流馬。不消半月，造成二千餘隻，與孔明所造者一般法則，亦能奔走。遂令鎮遠將軍岑威，引一千軍驅駕木牛流馬，去隴西搬運糧草，往來不絕。魏營軍將，無不懽喜。
卻說高翔回見孔明，說魏兵搶奪木牛流馬各五六匹去了。孔明笑曰：“吾正要他搶去。我只費了幾匹木牛流馬，卻不久便得軍中許多資助也。”諸將問曰：“丞相何以知之？”孔明曰：“司馬懿見了木牛流馬，必然仿我法度，一樣制造。那時我又有計策。”
數日後，人報魏兵也會造木牛流馬，往隴西搬運糧草。孔明大喜曰：“不出吾之算也。”便喚王平分付曰：“汝引一千兵，扮作魏人，星夜偷過北原，只說是巡糧軍，徑到運糧之所，將護糧之人盡皆殺散；卻驅木牛流馬而回，徑奔過北原來：此處必有魏兵追趕，汝便將木牛流馬口內舌頭扭轉，牛馬就不能行動，汝等竟棄之而走，背後魏兵趕到，牽拽不動，打擡不去。吾再有兵到，汝卻回身再將牛馬舌扭過來，長驅大行。魏兵必疑爲怪也！”王平受計引兵而去。
孔明又喚張嶷分付曰：“汝引五百軍，都扮作六丁六甲神兵，鬼頭獸身，用五綵塗面，妝作種種怪異之狀；一手執繡旗，一手仗寶劍；身掛葫蘆，內藏煙火之物，伏于山傍。待木牛流馬到時，放起煙火，一齊擁出，驅牛馬而行。魏人見之，必疑是神鬼，不敢來追趕。”張嶷受計引兵而去。孔明又喚魏延、姜維分付曰：“汝二人同引一萬兵，去北原寨口接應木牛流馬，以防交戰。”又喚廖化、張翼分付曰：“汝二人引五千兵，去斷司馬懿來路。”又喚馬忠、馬岱分付曰：“汝二人引二千兵去渭南搦戰。”六人各各遵令而去。
且說魏將岑威引軍驅木牛流馬，裝載糧米，正行之間，忽報前面有兵巡糧。岑威令人哨探，果是魏兵，遂放心前進。兩軍合在一處。忽然喊聲大震，蜀兵就本隊裏殺起，大呼：“蜀中大將王平在此！”魏兵措手不及，被蜀兵殺死大半。岑威引敗兵抵敵，被王平一刀斬了，餘皆潰散。王平引兵盡驅木牛流馬而回。敗兵飛奔報入北原寨內。郭淮聞軍糧被劫，疾忙引軍來救。王平令兵扭轉木牛流馬舌頭，皆棄于道上，且戰且走。郭淮教且莫追，只驅回木牛流馬。衆軍一齊驅趕，卻那裏驅得動？郭淮心中疑惑，正無奈何，忽鼓角喧天，喊聲四起，兩路兵殺來，乃魏延、姜維也。王平復引兵殺回。三路夾攻，郭淮大敗而走。王平令軍士將牛馬舌頭，重復扭轉，驅趕而行。郭淮望見，方欲回兵再追，只見山後煙雲突起，一隊神兵擁出，一個個手執旗劍，怪異之狀，驅駕木牛流馬如風擁而去。郭淮大驚曰：“此必神助也！”衆軍見了，無不驚畏，不敢追趕。
卻說司馬懿聞北原兵敗，急自引軍來救。方到半路，忽一聲砲響，兩路兵自險峻處殺出，喊聲震地。旗上大書漢將張翼、廖化。司馬懿見了大驚。魏軍著慌，各自逃竄。正是：路逢神將糧遭劫，身遇奇兵命又危。未知司馬懿怎地抵敵，且看下文分解。
卻說司馬懿被張翼、廖化一陣殺敗，匹馬單槍，望密林間而走。張翼收住後軍，廖化當先追趕。看看趕上，懿著慌，繞樹而轉。化一刀砍去，正砍在樹上；及拔出刀時，懿已走出林外。廖化隨後趕出，卻不知去嚮，但見樹林之東，落下金盔一個。廖化取盔捎在馬上，一直望東追趕。原來司馬懿把金盔棄于林東，卻反嚮西走去了。廖化追了一程，不見蹤跡，奔出谷口，遇見姜維，同回寨見孔明。張嶷早驅木牛流馬到寨，交割已畢，獲糧萬餘石。廖化獻上金盔，錄爲頭功。魏延心中不悅，口出怨言。孔明只做不知。
且說司馬懿逃回寨中，心甚惱悶。忽使命賫詔至，言東吳三路入寇，朝廷正議命將抵敵，令懿等堅守勿戰。懿受命已畢，深溝高壘，堅守不出。
卻說曹睿聞孫權分兵三路而來，亦起兵三路迎之：令劉劭引兵救江夏，田豫引兵救襄陽，睿自與滿寵率大軍救合淝。滿寵先引一軍至巢湖口，望見東岸戰船無數，旌旗整肅。寵入軍中奏魏主曰：“吳人必輕我遠來，未曾提備；今夜可乘虛劫其水寨，必得全勝。”魏主曰：“汝言正合朕意。”即令驍將張球領五千兵，各帶火具，從湖口攻之；滿寵引兵五千，從東岸攻之。是夜二更時分，張球、滿寵各引軍悄悄望湖口進發；將近水寨，一齊呐喊殺入。吳兵慌亂，不戰而走；被魏軍四下舉火，燒毀戰船、糧草、器具不計其數。諸葛瑾率敗兵逃走沔口。魏兵大勝而回。
次日，哨軍報知陸遜。遜集諸將議曰：“吾當作表申奏主上，請撤新城之圍，以兵斷魏軍歸路，吾率衆攻其前：彼首尾不敵，一鼓可破也。”衆服其言。陸遜即具表，遣一小校密地賫往新城。小校領命，賫著表文，行至渡口，不期被魏軍伏路的捉住，解赴軍中見魏主曹睿。睿搜出陸遜表文，覽畢，嘆曰：“東吳陸遜真妙算也！”遂命將吳卒監下，令劉劭謹防孫權後兵。
卻說諸葛瑾大敗一陣，又值暑天，人馬多生疾病；乃修書一封，令人轉達陸遜，議欲撤兵還國。遜看書畢，謂來人曰：“拜上將軍：吾自有主意。”使者回報諸葛瑾。瑾問：“陸將軍作何舉動？”使者曰：“但見陸將軍催督衆人于營外種豆菽，自與諸將在轅門射戲。”瑾大驚，親自往陸遜營中，與遜相見，問曰：“今曹睿親來，兵勢甚盛，都督何以御之？”遜曰：“吾前遣人奉表于主上，不料爲敵人所獲。機謀既泄，彼必知備；與戰無益，不如且退。已差人奉表約主上緩緩退兵矣。”瑾曰：“都督既有此意，即宜速退，何又遲延？”遜曰：“吾軍欲退，當徐徐而動。今若便退，魏人必乘勢追趕：此取敗之道也。足下宜先督船隻詐爲拒敵之意，吾悉以人馬嚮襄陽而進，爲疑敵之計，然後徐徐退歸江東，魏兵自不敢近耳。”瑾依其計，辭遜歸本營，整頓船隻，預備起行。陸遜整肅部伍，張揚聲勢，望襄陽進發。
早有細作報知魏主，說吳兵已動，須用提防。魏將聞之，皆要出戰。魏主素知陸遜之才，諭衆將曰：“陸遜有謀，莫非用誘敵之計？不可輕進。”衆將乃止。數日後，哨卒報來：“東吳三路兵馬皆退矣。”魏主未信，再令人探之，回報果然盡退。魏主曰：“陸遜用兵，不亞孫、吳。東南未可平也。”因敕諸將，各守險要，自引大軍屯合淝，以伺其變。
卻說孔明在祁山，欲爲久駐之計，乃令蜀兵與魏民相雜種田：軍一分，民二分，並不侵犯，魏民皆安心樂業。司馬師入告其父曰：“蜀兵劫去我許多糧米，今又令蜀兵與我民相雜屯田于渭濱，以爲久計：似此真爲國家大患。父親何不與孔明約期大戰一場，以決雌雄？”懿曰：“吾奉旨堅守，不可輕動。”正議間，忽報魏延將著元帥前日所失金盔，前來駡戰。衆將忿怒，俱欲出戰。懿笑曰：“聖人云：小不忍則亂大謀。但堅守爲上。”諸將依令不出。魏延辱駡良久方回。孔明見司馬懿不肯出戰，乃密令馬岱造成木栅，營中掘下深塹，多積乾柴引火之物；周圍山上，多用柴草虛搭窩鋪，內外皆伏地雷。置備停當，孔明附耳囑之曰：“可將葫蘆谷後路塞斷，暗伏兵于谷中。若司馬懿追到，任他入谷，便將地雷乾柴一齊放起火來。”又令軍士晝舉七星號帶于谷口，夜設七盞明燈于山上，以爲暗號。馬岱受計引兵而去。孔明又喚魏延分付曰：“汝可引五百兵去魏寨討戰，務要誘司馬懿出戰。不可取勝，只可詐敗。懿必追趕，汝卻望七星旗處而入；若是夜間，則望七盞燈處而走。只要引得司馬懿入葫蘆谷內，吾自有擒之之計。”魏延受計，引兵而去。孔明又喚高翔分付曰：“汝將木牛流馬或二三十爲一羣，或四五十爲一羣，各裝米糧，于山路往來行走。如魏兵搶去，便是汝之功。”高翔領計，驅駕木牛流馬去了。孔明將祁山兵一一調去，只推屯田；分付：“如別兵來戰，只許詐敗；若司馬懿自來，方並力只攻渭南，斷其歸路。”孔明分撥已畢，自引一軍近上方谷下營。
且說夏侯惠、夏侯和二人入寨告司馬懿曰：“今蜀兵四散結營，各處屯田，以爲久計；若不趁此時除之，縱令安居日久，深根固蒂，難以搖動。”懿曰：“此必又是孔明之計。”二人曰：“都督若如此疑慮，寇敵何時得滅？我兄弟二人，當奮力決一死戰，以報國恩。”懿曰：“既如此，汝二人可分頭出戰。”遂令夏侯惠、夏侯和各引五千兵去訖。懿坐待回音。
卻說夏侯惠、夏侯和二人分兵兩路，正行之間，忽見蜀兵驅木牛流馬而來。二人一齊殺將過去，蜀兵大敗奔走，木牛流馬盡被魏兵搶獲，解送司馬懿營中。次日又劫擄得人馬百餘。亦解赴大寨。懿將解到蜀兵，詰讅虛實。蜀兵告曰：“孔明只料都督堅守不出，盡命我等四散屯田，以爲久計。不想卻被擒獲。”懿即將蜀兵盡皆放回。夏侯和曰：“何不殺之？”懿曰：“量此小卒，殺之無益。放歸本寨，令說魏將寬厚仁慈，釋彼戰心：此呂蒙取荊州之計也。“遂傳令今後凡有擒到蜀兵，俱當善遣之。仍重賞有功將吏。諸將皆聽令而去。卻說孔明令高翔佯作運糧，驅駕木牛流馬，往來于上方谷內；夏侯惠等，不時截殺，半月之間，連勝數陣。司馬懿見蜀兵屢敗，心中懽喜。一日，又擒到蜀兵數十人。懿喚至帳下問曰：“孔明今在何處？”衆告曰：“諸葛丞相不在祁山，在上方谷西十里下營安住。今每日運糧屯于上方谷。”懿備細問了，即將衆人放去；乃喚諸將分付曰：“孔明今不在祁山，在上方谷安營。汝等于明日，可一齊並力攻取祁山大寨。吾自引兵來接應。”衆將領命，各各準備出戰。司馬師曰：“父親何故反欲攻其後？”懿曰：“祁山乃蜀人之根本，若見我兵攻之，各營必盡來救；我卻取上方谷燒其糧草，使彼首尾不接：必大敗也。”司馬師拜服。懿即發兵起行，令張虎、樂綝各引五千兵，在後救應。
且說孔明正在山上，望見魏兵或三五千一行，或一二千一行，隊伍紛紛，前後顧盼，料必來取祁山大寨，乃密傳令衆將：“若司馬懿自來，汝等便往劫魏寨，奪了渭南。”衆將各各聽令。
卻說魏兵皆奔祁山寨來，蜀兵四下一齊呐喊奔走，虛作救應之勢。司馬懿見蜀兵都去救祁山寨，便引二子並中軍護衛人馬，殺奔上方谷來。魏延在谷口，只盼司馬懿到來；忽見一枝魏兵殺到，延縱馬嚮前視之，正是司馬懿。延大喝曰：“司馬懿休走！”舞刀相迎。懿挺槍接戰。不上三合，延撥回馬便走，懿隨後趕來。延只望七星旗處而走。懿見魏延只一人，軍馬又少，放心追之；令司馬師在左，司馬昭在右，懿自居中，一齊攻殺將來。魏延引五百兵皆退入谷中去。懿追到谷口，先令人入谷中哨探。回報谷內並無伏兵，山上皆是草房。懿曰：“此必是積糧之所也。”遂大驅士馬，盡入谷中。懿忽見草房上盡是乾柴，前面魏延已不見了。懿心疑，謂二子曰：“倘有兵截斷谷口，如之奈何？”言未已，只聽得喊聲大震，山上一齊丢下火把來，燒斷谷口。魏兵奔逃無路。山上火箭射下，地雷一齊突出，草房內乾柴都著，刮刮雜雜，火勢沖天。司馬懿驚得手足無措，乃下馬抱二子大哭曰：“我父子三人皆死于此處矣！”正哭之間，忽然狂風大作，黑氣漫空，一聲霹靂響處，驟雨傾盆。滿谷之火，盡皆澆滅：地雷不震，火器無功。司馬懿大喜曰：“不就此時殺出，更待何時！”即引兵奮力衝殺。張虎、樂綝亦各引兵殺來接應。馬岱軍少，不敢追趕。司馬懿父子與張虎、樂綝合兵一處，同歸渭南大寨，不想寨栅已被蜀兵奪了。郭淮、孫禮正在浮橋上與蜀兵接戰。司馬懿等引兵殺到，蜀兵退去。懿燒斷浮橋，據住北岸。
且說魏兵在祁山攻打蜀寨，聽知司馬懿大敗，失了渭南營寨，軍心慌亂；急退時，四面蜀兵衝殺將來，魏兵大敗，十傷八九，死者無數，餘衆奔過渭北逃生。孔明在山上見魏延誘司馬懿入谷，一霎時火光大起，心中甚喜，以爲司馬懿此番必死。不期天降大雨，火不能著，哨馬報說司馬懿父子俱逃去了。孔明嘆曰：“謀事在人，成事在天。不可強也！”後人有詩嘆曰：“谷口風狂烈焰飄，何期驟雨降青霄。武侯妙計如能就，安得山河屬晉朝！”
卻說司馬懿在渭北寨內傳令曰：“渭南寨栅，今已失了。諸將如再言出戰者斬。”衆將聽令，據守不出。郭淮入告曰：“近日孔明引兵巡哨，必將擇地安營。”懿曰：“孔明若出武功，依山而東，我等皆危矣；若出渭南，西止五丈原，方無事也。”令人探之，回報果屯五丈原。司馬懿以手加額曰：“大魏皇帝之洪福也！”遂令諸將：“堅守勿出，彼久必自變。”
且說孔明自引一軍屯于五丈原，纍令人搦戰，魏兵只不出。孔明乃取巾幗並婦人縞素之服，盛于大盒之內，修書一封，遣人送至魏寨。諸將不敢隱蔽，引來使入見司馬懿。懿對衆啟盒視之，內有巾幗婦人之衣，並書一封。懿拆視其書，略曰：“仲達既爲大將，統領中原之衆，不思披堅執銳，以決雌雄，乃甘窟守土巢，謹避刀箭，與婦人又何異哉！今遣人送巾幗素衣至，如不出戰，可再拜而受之。倘恥心未泯，猶有男子胸襟，早與批回，依期赴敵。”司馬懿看畢，心中大怒，乃佯笑曰：“孔明視我爲婦人耶！”即受之，令重待來使。懿問曰：“孔明寢食及事之煩簡若何？”使者曰：“丞相夙興夜寐，罰二十以上皆親覽焉。所啖之食，日不過數升。”懿顧謂諸將曰：“孔明食少事煩，其能久乎？”
使者辭去，回到五丈原，見了孔明，具說：“司馬懿受了巾幗女衣，看了書札，並不嗔怒，只問丞相寢食及事之煩簡，絕不提起軍旅之事。某如此應對，彼言：食少事煩，豈能長久？”孔明嘆曰：“彼深知我也！”主簿楊顒諫曰：“某見丞相常自校簿書，竊以爲不必。夫爲治有體，上下不可相侵。譬之治家之道，必使僕執耕，婢典爨，私業無曠，所求皆足，其家主從容自在，高枕飲食而已。若皆身親其事，將形疲神困，終無一成。豈其智之不如婢僕哉？失爲家主之道也。是故古人稱：坐而論道，謂之三公；作而行之，謂之士大夫。昔丙吉憂牛喘，而不問橫道死人；陳平不知錢穀之數，曰：自有主者。今丞相親理細事，汗流終日豈不勞乎？司馬懿之言，真至言也。”孔明泣曰：“吾非不知。但受先帝托孤之重，惟恐他人不似我盡心也！”衆皆垂淚。自此孔明自覺神思不寧。諸將因此未敢進兵。
卻說魏將皆知孔明以巾幗女衣辱司馬懿，懿受之不戰。衆將不忿，入帳告曰：“我等皆大國名將，安忍受蜀人如此之辱！即請出戰，以決雌雄。”懿曰：“吾非不敢出戰而甘心受辱也。奈天子明詔，令堅守勿動。今若輕出，有違君命矣。”衆將俱忿怒不平。懿曰：“汝等既要出戰，待我奏準天子，同力赴敵，何如？”衆皆允諾。
懿乃寫表遣使，直至合淝軍前，奏聞魏主曹睿。睿拆表覽之。表略曰：“臣才薄任重，伏蒙明旨，令臣堅守不戰，以待蜀人之自敝；奈今諸葛亮遺臣以巾幗，待臣如婦人，恥辱至甚！臣謹先達聖聰：旦夕將效死一戰，以報朝廷之恩，以雪三軍之恥。臣不勝激切之至！”睿覽訖，乃謂多官曰：“司馬懿堅守不出，今何故又上表求戰？”衛尉辛毗曰：“司馬懿本無戰心，必因諸葛亮恥辱，衆將忿怒之故，特上此表，欲更乞明旨，以遏諸將之心耳。”睿然其言，即令辛毗持節至渭北寨傳諭，令勿出戰。司馬懿接詔入帳，辛毗宣諭曰：“如再有敢言出戰者，即以違旨論。”衆將只得奉詔。懿暗謂辛毗曰：“公真知我心也！”于是令軍中傳說：魏主命辛毗持節，傳諭司馬懿勿得出戰。
蜀將聞知此事，報與孔明。孔明笑曰：“此乃司馬懿安三軍之法也。”姜維曰：“丞相何以知之？”孔明曰：“彼本無戰心；所以請戰者，以示武于衆耳。豈不聞：將在外，君命有所不受。安有千里而請戰者乎？此乃司馬懿因將士忿怒，故借曹睿之意，以制衆人。今又播傳此言，欲懈我軍心也。”
正論間，忽報費禕到。孔明請入問之，禕曰：“魏主曹睿聞東吳三路進兵，乃自引大軍至合淝，令滿寵、田豫、劉劭分兵三路迎敵。滿寵設計盡燒東吳糧草戰具，吳兵多病。陸遜上表于吳王，約會前後夾攻，不意賫表人中途被魏兵所獲，因此機關泄漏，吳兵無功而退。”孔明聽知此信，長嘆一聲，不覺昏倒于地；衆將急救，半晌方蘇。孔明嘆曰：“吾心昏亂，舊病復發，恐不能生矣！”
是夜，孔明扶病出帳，仰觀天文，十分驚慌；入帳謂姜維曰：“吾命在旦夕矣！”維曰：“丞相何出此言？”孔明曰：“吾見三臺星中，客星倍明，主星幽隱，相輔列曜，其光昏暗：天象如此，吾命可知！”維曰：“天象雖則如此，丞相何不用祈禳之法挽回之？”孔明曰：“吾素諳祈禳之法，但未知天意若何。汝可引甲士四十九人，各執皂旗，穿皂衣，環繞帳外；我自于帳中祈禳北斗。若七日內主燈不滅，吾壽可增一紀；如燈滅，吾必死矣。閒雜人等，休教放入。凡一應需用之物，只令二小童搬運。”姜維領命，自去準備。
時值八月中秋，是夜銀河耿耿，玉露零零，旌旗不動，刁斗無聲。姜維在帳外引四十九人守護。孔明自于帳中設香花祭物，地上分布七盞大燈，外布四十九盞小燈，內安本命燈一盞。孔明拜祝曰：“亮生于亂世，甘老林泉；承昭烈皇帝三顧之恩，托孤之重，不敢不竭犬馬之勞，誓討國賊。不意將星欲墜，陽壽將終。謹書尺素，上告穹蒼：伏望天慈，俯垂鑒聽，曲延臣算，使得上報君恩，下救民命，克復舊物，永延漢祀。非敢妄祈，實由情切。”拜祝畢，就帳中俯伏待旦。次日，扶病理事，吐血不止。日則計議軍機，夜則步罡踏斗。
卻說司馬懿在營中堅守，忽一夜仰觀天文，大喜，謂夏侯霸曰：“吾見將星失位，孔明必然有病，不久便死。你可引一千軍去五丈原哨探。若蜀人攘亂，不出接戰，孔明必然患病矣。吾當乘勢擊之。”霸引兵而去。孔明在帳中祈禳已及六夜，見主燈明亮，心中甚喜。姜維入帳，正見孔明披髮仗劍，踏罡步斗，壓鎮將星。忽聽得寨外呐喊，方欲令人出問，魏延飛步入告曰：“魏兵至矣！”延腳步急，竟將主燈撲滅。孔明棄劍而嘆曰！“死生有命，不可得而禳也！”魏延惶恐，伏地請罪；姜維忿怒，拔劍欲殺魏延。正是：萬事不由人做主，一心難與命爭衡。未知魏延性命如何，且看下文分解。
卻說姜維見魏延踏滅了燈，心中忿怒，拔劍欲殺之。孔明止之曰：“此吾命當絕，非文長之過也。”維乃收劍。孔明吐血數口，臥倒床上，謂魏延曰：“此是司馬懿料吾有病，故令人來探視虛實。汝可急出迎敵。”魏延領命，出帳上馬，引兵殺出寨來。夏侯霸見了魏延，慌忙引軍退走。延追趕二十餘里方回。孔明令魏延自回本寨把守。
姜維入帳，直至孔明榻前問安。孔明曰：“吾本欲竭忠盡力，恢復中原，重興漢室；奈天意如此，吾旦夕將死。吾平生所學，已著書二十四篇，計十萬四千一百一十二字，內有八務、七戒、六恐、五懼之法。吾遍觀諸將，無人可授，獨汝可傳我書。切勿輕忽！”維哭拜而受。孔明又曰：“吾有‘連弩’之法，不曾用得。其法矢長八寸，一弩可發十矢，皆畫成圖本。汝可依法造用。”維亦拜受。孔明又曰：“蜀中諸道，皆不必多憂；惟陰平之地，切須仔細。此地雖險峻，久必有失。”又喚馬岱入帳，附耳低言，授以密計；囑曰：“我死之後，汝可依計行之。”岱領計而出。少頃，楊儀入。孔明喚至榻前，授與一錦囊，密囑曰：“我死，魏延必反；待其反時，汝與臨陣，方開此囊。那時自有斬魏延之人也。”孔明一一調度已畢，便昏然而倒，至晚方蘇，便連夜表奏後主。後主聞奏大驚，急命尚書李福，星夜至軍中問安，兼詢後事。李福領命，趲程赴五丈原，入見孔明，傳後主之命，問安畢。孔明流涕曰：“吾不幸中道喪亡，虛廢國家大事，得罪于天下。我死後，公等宜竭忠輔主。國家舊制，不可改易；吾所用之人，亦不可輕廢。吾兵法皆授與姜維，他自能繼吾之志，爲國家出力。吾命已在旦夕，當即有遺表上奏天子也。”李福領了言語，匆匆辭去。
孔明強支病體，令左右扶上小車，出寨遍觀各營；自覺秋風吹面，徹骨生寒，乃長嘆曰：“再不能臨陣討賊矣！悠悠蒼天，曷此其極！”嘆息良久。回到帳中，病轉沉重，乃喚楊儀分付曰：“王平、廖化、張嶷、張翼、吳懿等，皆忠義之士，久經戰陣，多負勤勞，堪可委用。我死之後，凡事俱依舊法而行。緩緩退兵，不可急驟。汝深通謀略，不必多囑。姜伯約智勇足備，可以斷後。”楊儀泣拜受命。孔明令取文房四寶，于臥榻上手書遺表，以達後主。表略曰：“伏聞生死有常，難逃定數；死之將至，願盡愚忠：臣亮賦性愚拙，遭時艱難，分符擁節，專掌鈞衡，興師北伐，未獲成功；何期病入膏肓，命垂旦夕，不及終事陛下，飲恨無窮！伏願陛下：清心寡欲，約己愛民；達孝道于先皇，布仁恩于宇下；提拔幽隱，以進賢良；屏斥奸邪，以厚風俗。臣家成都有桑八百株，薄田十五頃，子弟衣食，自有餘饒。至于臣在外任，別無調度，隨身衣食，悉仰于官，不別治生，以長尺寸。臣死之日，不使內有餘帛，外有贏財，以負陛下也。”孔明寫畢，又囑楊儀曰：“吾死之後，不可發喪。可作一大龕，將吾屍坐于龕中；以米七粒，放吾口內；腳下用明燈一盞；軍中安靜如常，切勿舉哀：則將星不墜。吾陰魂更自起鎮之。司馬懿見將星不墜，必然驚疑。吾軍可令後寨先行，然後一營一營緩緩而退。若司馬懿來追，汝可布成陣勢，回旗返鼓。等他來到，卻將我先時所雕木像，安于車上，推出軍前，令大小將士，分列左右。懿見之必驚走矣。”楊儀一一領諾。
是夜，孔明令人扶出，仰觀北斗，遙指一星曰：“此吾之將星也。”衆視之，見其色昏暗，搖搖欲墜。孔明以劍指之，口中唸咒。咒畢急回帳時，不省人事。衆將正慌亂間，忽尚書李福又至；見孔明昏絕，口不能言，乃大哭曰：“我誤國家之大事也！”須臾，孔明復醒，開目遍視，見李福立于榻前。孔明曰：“吾已知公復來之意。福謝曰：“福奉天子命，問丞相百年後，誰可任大事者。適因匆遽，失于諮請，故復來耳。”孔明曰：“吾死之後，可任大事者：蔣公琰其宜也。”福曰：“公琰之後，誰可繼之？”孔明曰：“費文偉可繼之。”福又問：“文偉之後，誰當繼者？”孔明不答。衆將近前視之，已薨矣。時建興十二年秋八月二十三日也，壽五十四歲。後杜工部有詩嘆曰：“長星昨夜墜前營，訃報先生此日傾。虎帳不聞施號令，麟臺惟顯著勳名。空餘門下三千客，辜負胸中十萬兵。好看綠陰清晝裏，于今無復雅歌聲！”白樂天亦有詩曰：“先生晦跡臥山林，三顧那逢聖主尋。魚到南陽方得水，龍飛天漢便爲霖。托孤既盡殷勤禮，報國還傾忠義心。前後出師遺表在，令人一覽淚霑襟。”初，蜀長水校尉廖立，自謂才名宜爲孔明之副，嘗以職位閒散，怏怏不平，怨謗無已。于是孔明廢之爲庶人，徒之汶山。及聞孔明亡，乃垂泣曰：“吾終爲左衽矣！”李嚴聞之，亦大哭病死，蓋嚴嘗望孔明復收己，得自補前過；度孔明死後，人不能用之故也。後元微之有贊孔明詩曰：“撥亂扶危主，殷勤受托孤。英才過管樂，妙策勝孫吳。凜凜《出師表》，堂堂八陣圖。如公全盛德，應嘆古今無！”
是夜，天愁地慘，月色無光，孔明奄然歸天。姜維、楊儀遵孔明遺命，不敢舉哀，依法成殮，安置龕中，令心腹將卒三百人守護；隨傳密令，使魏延斷後，各處營寨一一退去。
卻說司馬懿夜觀天文，見一大星，赤色，光芒有角，自東北方流于西南方，墜于蜀營內，三投再起，隱隱有聲。懿驚喜曰：“孔明死矣！”即傳令起大兵追之。方出寨門，忽又疑慮曰：“孔明善會六丁六甲之法，今見我久不出戰，故以此術詐死，誘我出耳。今若追之，必中其計。”遂復勒馬回寨不出，只令夏侯霸暗引數十騎，往五丈原山僻哨探消息。
卻說魏延在本寨中，夜作一夢，夢見頭上忽生二角，醒來甚是疑異。次日，行軍司馬趙直至，延請入問曰：“久知足下深明《易》理，吾夜夢頭生二角，不知主何吉凶？煩足下爲我決之。”趙直想了半晌，答曰：“此大吉之兆：麒麟頭上有角，蒼龍頭上有角，乃變化飛騰之象也。”延大喜曰：“如應公言，當有重謝！”直辭去，行不數里，正遇尚書費禕。禕問何來。直曰：“適至魏文長營中，文長夢頭生角，令我決其吉凶。此本非吉兆，但恐直言見怪，因以麒麟蒼龍解之。”禕曰：“足下何以知非吉兆？”直曰：“角之字形，乃刀下用也。今頭上用刀，其兇甚矣！”禕曰：“君且勿泄漏。”直別去。費禕至魏延寨中，屏退左右，告曰：“昨夜三更，丞相已辭世矣。臨終再三囑付，令將軍斷後以當司馬懿，緩緩而退，不可發喪。今兵符在此，便可起兵。”延曰：“何人代理丞相之大事？”禕曰：“丞相一應大事，盡托與楊儀；用兵密法，皆授與姜伯約。此兵符乃楊儀之令也。”延曰：“丞相雖亡，吾今現在。楊儀不過一長史，安能當此大任？他只宜扶柩入川安葬。我自率大兵攻司馬懿，務要成功。豈可因丞相一人而廢國家大事耶？”禕曰：“丞相遺令，教且暫退，不可有違。”延怒曰：“丞相當時若依我計，取長安久矣！吾今官任前將軍、征西大將軍、南鄭侯，安肯與長史斷後！“禕曰：“將軍之言雖是，然不可輕動，令敵人恥笑。待吾往見楊儀，以利害說之，令彼將兵權讓與將軍，何如？”延依其言。
禕辭延出營，急到大寨見楊儀，具述魏延之語。儀曰：“丞相臨終，曾密囑我曰：魏延必有異志。今我以兵符往，實欲探其心耳。今果應丞相之言。吾自令伯約斷後可也。”于是楊儀領兵扶柩先行，令姜維斷後；依孔明遺令，徐徐而退。魏延在寨中，不見費禕來回覆，心中疑惑，乃令馬岱引十數騎往探消息。回報曰：“後軍乃姜維總督，前軍大半退入谷中去了。”延大怒曰：“豎儒安敢欺我！我必殺之！”因顧謂岱曰：“公肯相助否？”岱曰：“某亦素恨楊儀，今願助將軍攻之。”延大喜，即拔寨引本部兵望南而行。
卻說夏侯霸引軍至五丈原看時，不見一人，急回報司馬懿曰：“蜀兵已盡退矣。”懿跌足曰：“孔明真死矣！可速追之！”夏侯霸曰：“都督不可輕追。當令偏將先往。”懿曰：“此番須吾自行。”遂引兵同二子一齊殺奔五丈原來；呐喊搖旗，殺入蜀寨時，果無一人。懿顧二子曰：“汝急催兵趕來，吾先引軍前進。”于是司馬師、司馬昭在後催軍；懿自引軍當先，追到山腳下，望見蜀兵不遠，乃奮力追趕。忽然山後一聲砲響，喊聲大震，只見蜀兵俱回旗返鼓，樹影中飄出中軍大旗，上書一行大字曰：“漢丞相武鄉侯諸葛亮”。懿大驚失色。定睛看時，只見中軍數十員上將，擁出一輛四輪車來；車上端坐孔明：綸巾羽扇，鶴氅皂縧。懿大驚曰：“孔明尚在！吾輕入重地，墮其計矣！”急勒回馬便走。背後姜維大叫：“賊將休走！你中了我丞相之計也！”魏兵魂飛魄散，棄甲丢盔，抛戈撇戟，各逃性命，自相踐踏，死者無數。司馬懿奔走了五十餘里，背後兩員魏將趕上，扯住馬嚼環叫曰：“都督勿驚。”懿用手摸頭曰：“我有頭否？”二將曰：“都督休怕，蜀兵去遠了。”懿喘息半晌，神色方定；睜目視之，乃夏侯霸、夏侯惠也；乃徐徐按轡，與二將尋小路奔歸本寨，使衆將引兵四散哨探。
過了兩日，鄉民奔告曰：“蜀兵退入谷中之時，哀聲震地，軍中揚起白旗：孔明果然死了，止留姜維引一千兵斷後。前日車上之孔明，乃木人也。”懿嘆曰：“吾能料其生，不能料其死也！”因此蜀中人諺曰：“死諸葛能走生仲達。”後人有詩嘆曰：“長星半夜落天樞，奔走還疑亮未殂。關外至今人冷笑，頭顱猶問有和無！”
司馬懿知孔明死信已確，乃復引兵追趕。行到赤岸坡，見蜀兵已去遠，乃引還，顧謂衆將曰：“孔明已死，我等皆高枕無憂矣！”遂班師回。一路上見孔明安營下寨之處，前後左右，整整有法，懿嘆曰：“此天下奇才也！”于是引兵回長安，分調衆將，各守隘口，懿自回洛陽面君去了。
卻說楊儀、姜維排成陣勢，緩緩退入棧閣道口，然後更衣發喪，揚幡舉哀。蜀軍皆撞跌而哭，至有哭死者。蜀兵前隊正回到棧閣道口，忽見前面火光沖天，喊聲震地，一彪軍攔路。衆將大驚，急報楊儀。正是：已見魏營諸將去，不知蜀地甚兵來。未知來者是何處軍馬，且看下文分解。
卻說楊儀聞報前路有兵攔截，忙令人哨探。回報說魏延燒絕棧道，引兵攔路。儀大驚曰：“丞相在日，料此人久後必反，誰想今日果然如此！今斷吾歸路，當復如何？”費禕曰：“此人必先捏奏天子，誣吾等造反，故燒絕棧道，阻遏歸路。吾等亦當表奏天子，陳魏延反情，然後圖之。”姜維曰：“此間有一小徑，名槎山，雖崎嶇險峻，可以抄出棧道之後。”一面寫表奏聞天子，一面將人馬望槎山小道進發。
且說後主在成都，寢食不安，動止不寧；夜作一夢，夢見成都錦屏山崩倒；遂驚覺，坐而待旦，聚集文武，入朝圓夢。譙周曰：“臣昨夜仰觀天文，見一星，赤色，光芒有角，自東北落于西南，主丞相有大兇之事。今陛下夢山崩，正應此兆。”後主愈加驚怖。忽報李福到，後主急召入問之。福頓首泣奏丞相已亡；將丞相臨終言語，細述一遍。後主聞言大哭曰：“天喪我也！”哭倒于龍床之上。侍臣扶入后宮。吳太后聞之，亦放聲大哭不已。多官無不哀慟，百姓人人涕泣。後主連日傷感，不能設朝。忽報魏延表奏楊儀造反，羣臣大駭，入宮啟奏後主，時吳太后亦在宮中。後主聞奏大驚，命近臣讀魏延表。其略曰：“征西大將軍、南鄭侯臣魏延，誠惶誠恐，頓首上言：楊儀自總兵權，率衆造反，劫丞相靈柩，欲引敵人入境。臣先燒絕棧道，以兵守禦。謹此奏聞。”讀畢，後主曰：“魏延乃勇將，足可拒楊儀等衆，何故燒絕棧道？”吳太后曰：“嘗聞先帝有言：孔明識魏延腦後有反骨，每欲斬之；因憐其勇，故姑留用。今彼奏楊儀等造反，未可輕信。楊儀乃文人，丞相委以長史之任，必其人可用。今日若聽此一面之詞，楊儀等必投魏矣。此事當深慮遠議，不可造次。”衆官正商議間，忽報：長史楊儀有緊急表到。近臣拆表讀曰：“長史、綏軍將軍臣楊儀，誠惶誠恐，頓首謹表：丞相臨終，將大事委于臣，照依舊制，不敢變更，使魏延斷後，姜維次之。今魏延不遵丞相遺語，自提本部人馬，先入漢中，放火燒斷棧道，劫丞相靈車，謀爲不軌。變起倉卒，謹飛章奏聞。”太后聽畢，問：“卿等所見若何？”蔣琬奏曰：“以臣愚見：楊儀爲人雖稟性過急，不能容物，至于籌度糧草，參贊軍機，與丞相辦事多時，今丞相臨終，委以大事，決非背反之人。魏延平日恃功務高，人皆下之；儀獨不假借，延心懷恨；今見儀總兵，心中不服，故燒棧道，斷其歸路，又誣奏而圖陷害。臣願將全家良賤，保楊儀不反。實不敢保魏延。”董允亦奏曰：“魏延自恃功高，常有不平之心，口出怨言。嚮所以不即反者，懼丞相耳。今丞相新亡，乘機爲亂，勢所必然。若楊儀，才干敏達，爲丞相所任用，必不背反。”後主曰：“若魏延果反，當用何策御之？”蔣琬曰：“丞相素疑此人，必有遺計授與楊儀。若儀無恃，安能退入谷口乎？延必中計矣。陛下寬心。”不多時，魏延又表至，告稱楊儀背反。正覽表之間，楊儀又表到，奏稱魏延背反。二人接連具表，各陳是非。忽報費禕到。後主召入，禕細奏魏延反情。後主曰：“若如此，且令董允假節釋勸，用好言撫慰。”允奉詔而去。
卻說魏延燒斷棧道，屯兵南谷，把住隘口，自以爲得計；不想楊儀、姜維星夜引兵抄到南谷之後。儀恐漢中有失，令先鋒何平引三千兵先行。儀同姜維等引兵扶柩望漢中而來。
且說何平引兵徑到南谷之後，擂鼓呐喊。哨馬飛報魏延，說楊儀令先鋒何平引兵自槎山小路抄來搦戰。延大怒，急披掛上馬，提刀引兵來迎。兩陣對圓，何平出馬大駡曰：“反賊魏延安在？”延亦駡曰：“汝助楊儀造反，何敢駡我！”平叱曰：“丞相新亡，骨肉未寒，汝焉敢造反！”乃揚鞭指川兵曰：“汝等軍士，皆是西川之人，川中多有父母妻子，兄弟親朋；丞相在日，不曾薄待汝等，今不可助反賊，宜各回家鄉，聽候賞賜。”衆軍聞言，大喊一聲，散去大半。延大怒，揮刀縱馬，直取何平。平挺槍來迎。戰不數合，平詐敗而走，延隨後趕來。衆軍弓弩齊發，延撥馬而回。見衆軍紛紛潰散，延轉怒，拍馬趕上，殺了數人，卻只止遏不住；衹有馬岱所領三百人不動，延謂岱曰：“公真心助我，事成之後，決不相負。”遂與馬岱追殺何平。平引兵飛奔而去。魏延收聚殘軍，與馬岱商議曰：“我等投魏，若何？”岱曰：“將軍之言，不智甚也。大丈夫何不自圖霸業，乃輕屈膝于人耶？吾觀將軍智勇足備，兩川之士，誰敢抵敵？吾誓同將軍先取漢中，隨後進攻西川。”
延大喜，遂同馬岱引兵直取南鄭。姜維在南鄭城上，見魏延、馬岱耀武揚威，風擁而來。維急令拽起吊橋。延、岱二人大叫：“早降！”姜維令人請楊儀商議曰：“魏延勇猛，更兼馬岱相助，雖然軍少，何計退之？”儀曰：“丞相臨終，遺一錦囊，囑曰：若魏延造反，臨陣對敵之時，方可開拆，便有斬魏延之計。今當取出一看。”遂出錦囊拆封看時，題曰：“待與魏延對敵，馬上方許拆開。”維大喜曰：“既丞相有戒約，長史可收執。吾先引兵出城，列爲陣勢，公可便來。”姜維披掛上馬，綽槍在手，引三千軍，開了城門，一齊衝出，鼓聲大震，排成陣勢。維挺槍立馬于門旗之下，高聲大駡曰：“反賊魏延！丞相不曾虧你，今日如何背反？”延橫刀勒馬而言曰：“伯約，不干你事。只教楊儀來！”儀在門旗影裏，拆開錦囊視之，如此如此。儀大喜，輕騎而出，立馬陣前，手指魏延而笑曰：“丞相在日，知汝久後必反，教我提備，今果應其言。汝敢在馬上連叫三聲誰敢殺我，便是真大丈夫，吾就獻漢中城池與汝。”延大笑曰：“楊儀匹夫聽著！若孔明在日，吾尚懼他三分；他今已亡，天下誰敢敵我？休道連叫三聲，便叫三萬聲，亦有何難！”遂提刀按轡，于馬上大叫曰：“誰敢殺我？”一聲未畢，腦後一人厲聲而應曰：“吾敢殺汝！”手起刀落，斬魏延于馬下。衆皆駭然。斬魏延者，乃馬岱也。原來孔明臨終之時，授馬岱以密計，只待魏延喊叫時，便出其不意斬之；當日，楊儀讀罷錦囊計策，已知伏下馬岱在彼，故依計而行，果然殺了魏延。後人有詩曰：“諸葛先機識魏延，已知日後反西川。錦囊遺計人難料，卻見成功在馬前。”
卻說董允未及到南鄭，馬岱已斬了魏延，與姜維合兵一處。楊儀具表星夜奏聞後主。後主降旨曰：“既已名正其罪，仍念前功，賜棺椁葬之。”楊儀等扶孔明靈柩到成都，後主引文武官僚，盡皆掛孝，出城二十里迎接。後主放聲大哭。上至公卿大夫，下及山林百姓，男女老幼，無不痛哭，哀聲震地。後主命扶柩入城，停于丞相府中。其子諸葛瞻守孝居喪。
後主還朝，楊儀自縛請罪。後主令近臣去其縛曰：“若非卿能依丞相遺教，靈柩何日得歸，魏延如何得滅。大事保全，皆卿之力也。”遂加楊儀爲中軍師。馬岱有討逆之功，即以魏延之爵爵之。儀呈上孔明遺表。後主覽畢，大哭，降旨卜地安葬。費禕奏曰：“丞相臨終，命葬于定軍山，不用墻垣塼石，亦不用一切祭物。”後主從之。擇本年十月吉日，後主自送靈柩至定軍山安葬。後主降詔致祭，諡號忠武侯；令建廟于沔陽，四時享祭。後杜工部有詩曰：“丞相祠堂何處尋，錦官城外柏森森。映階碧草自春色，隔葉黃鵬空好音。三顧頻煩天下計，兩朝開濟老臣心。出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟！”又杜工部詩曰：“諸葛大名垂宇宙，宗臣遺像肅清高。三分割據紆籌策，萬古雲霄一羽毛。伯仲之間見伊呂，指揮若定失蕭曹。運移漢祚終難復，志決身殲軍務勞。”
卻說後主回到成都，忽近臣奏曰：“邊庭報來，東吳令全琮引兵數萬，屯于巴丘界口，未知何意。”後主驚曰：“丞相新亡，東吳負盟侵界，如之奈何？”蔣琬奏曰：“臣敢保王平、張嶷引兵數萬屯于永安，以防不測。陛下再命一人去東吳報喪，以探其動靜。”後主曰：“須得一舌辯之士爲使。”一人應聲而出曰：“微臣願往。”衆視之，乃南陽安衆人，姓宗，名預，字德艷，官任參軍、右中郎將。後主大喜，即命宗預往東吳報喪，兼探虛實。
宗預領命，徑到金陵，入見吳主孫權。禮畢，只見左右人皆著素衣。權作色而言曰：“吳、蜀已爲一家，卿主何故而增白帝之守也？”預曰：“臣以爲東益巴丘之戍，西增白帝之守，皆事勢宜然，俱不足以相問也。”權笑曰：“卿不亞于鄧芝。”乃謂宗預曰：“朕聞諸葛丞相歸天，每日流涕，令官僚盡皆掛孝。朕恐魏人乘喪取蜀，故增巴丘守兵萬人，以爲救援，別無他意也。”預頓首拜謝。權曰：“朕既許以同盟，安有背義之理？”預曰：“天子因丞相新亡，特命臣來報喪。”權遂取金鈚箭一枝折之，設誓曰：“朕若負前盟，子孫絕滅！”又命使賫香帛奠儀，入川致祭。
宗預拜辭吳主，同吳使還成都，入見後主，奏曰：“吳主因丞相新亡，亦自流涕，令羣臣皆掛孝。其益兵巴丘者，恐魏人乘虛而入，別無異心。今折箭爲誓，並不背盟。”後主大喜，重賞宗預，厚待吳使去訖。遂依孔明遺言，加蔣琬爲丞相、大將軍，錄尚書事；加費禕爲尚書令，同理丞相事；加吳懿爲車騎將軍，假節督漢中；姜維爲輔漢將軍、平襄侯，總督諸處人馬，同吳懿出屯漢中，以防魏兵。其餘將校，各依舊職。
楊儀自以爲年宦先于蔣琬，而位出琬下；且自恃功高，未有重賞，口出怨言，謂費禕曰：“昔日丞相初亡，吾若將全師投魏，寧當寂寞如此耶！”費禕乃將此言具表密奏後主。後主大怒，命將楊儀下獄勘問，欲斬之。蔣琬奏曰：“儀雖有罪，但日前隨丞相多立功勞，未可斬也，當廢爲庶人。”後主從之，遂貶楊儀赴漢嘉郡爲民。儀羞慚自刎而死。
蜀漢建興十三年，魏主曹睿青龍三年，吳主孫權嘉禾四年，三國各不興兵，單說魏主封司馬懿爲太尉，總督軍馬，安鎮諸邊。懿拜謝回洛陽去訖。魏主在許昌大興土木，建蓋宮殿；又于洛陽造朝陽殿、太極殿，築總章觀，俱高十丈；又立崇華殿、青霄閣、鳳凰樓、九龍池，命博士馬鈞監造，極其華麗：雕梁畫棟，碧瓦金塼，光輝耀日。選天下巧匠三萬餘人，民夫三十餘萬，不分晝夜而造。民力疲困，怨聲不絕。
睿又降旨起土木于芳林園，使公卿皆負土樹木于其中。司徒董尋上表切諫曰。“伏自建安以來，野戰死亡，或門殫戶盡；雖有存者，遺孤老弱。若今宮室狹小，欲廣大之，猶宜隨時，不妨農務。況作無益之物乎？陛下既尊羣臣，顯以冠冕，被以文繡，載以華輿，所以異于小人也。今又使負木擔土，霑體塗足，毀國之光，以崇無益：甚無謂也。孔子云：君使臣以禮，臣事君以忠。無忠無禮，國何以立？臣知言出必死；而自比于牛之一毛，生既無益，死亦何損。秉筆流涕，心與世辭。臣有八子，臣死之後，纍陛下矣。不勝戰慄待命之至！”睿覽表怒曰：“董尋不怕死耶！”左右奏請斬之。睿曰：“此人素有忠義，今且廢爲庶人。再有妄言者必斬！”時有太子舍人張茂，字彦材，亦上表切諫，睿命斬之。即日召馬鈞問曰：“朕建高臺峻閣，欲與神仙往來，以求長生不老之方。”鈞奏曰：“漢朝二十四帝，惟武帝享國最久，壽算極高，蓋因服天上日精月華之氣也：嘗于長安宮中，建柏梁臺；臺上立一銅人，手捧一盤，名曰承露盤，接三更北斗所降沆瀣之水，其名曰天漿，又曰甘露。取此水用美玉爲屑，調和服之，可以反老還童。”睿大喜曰：“汝今可引人夫星夜至長安，拆取銅人，移置芳林園中”
鈞領命，引一萬人至長安，令周圍搭起木架，上柏梁臺去。不移時間，五千人連繩引索，旋環而上。那柏梁臺高二十丈，銅柱圓十圍。馬鈞教先拆銅人。多人並力拆下銅人來，只見銅人眼中潸然淚下。衆皆大驚。忽然臺邊一陣狂風起處，飛砂走石，急若驟雨；一聲響亮，就如天崩地裂：臺傾柱倒，壓死千餘人。鈞取銅人及金盤回洛陽，入見魏主，獻上銅人、承露盤。魏主問曰：“銅柱安在？”鈞奏曰：“柱重百萬斤，不能運至。”睿令將銅柱打碎，運來洛陽，鑄成兩個銅人，號爲翁仲，列于司馬門外；又鑄銅龍鳳兩個：龍高四丈，鳳高三丈餘，立在殿前。又于上林苑中，種奇花異木，蓄養珍禽怪獸。
少傅楊阜上表諫曰：“臣聞堯尚茅茨，而萬國安居；禹卑宮室，而天下樂業；及至殷、周，或堂崇三尺，度以九筵耳。古之聖帝明王，未有極宮室之高麗，以凋敝百姓之財力者也。桀作璇室、象廊，紂爲傾宮、鹿臺，以喪其社稷；楚靈以築章華而身受其禍；秦始皇作阿房而殃及其子，天下叛之，二世而滅。夫不度萬民之力，以從耳目之欲，未有不亡者也。陛下當以堯、舜、禹、湯、文、武爲法則，以桀、紂、楚、秦爲深誡。而乃自暇自逸，惟宮臺是飾，必有危亡之禍矣。君作元首，臣爲股肱，存亡一體，得失同之。臣雖駑怯，敢忘諍臣之義？言不切至，不足以感寤陛下。謹叩棺沐浴，伏俟重誅。”表上，睿不省，只催督馬鈞建造高臺，安置銅人、承露盤。又降旨廣選天下美女，入芳林園中。衆官紛紛上表諫諍，睿俱不聽。
卻說曹睿之后毛氏，乃河內人也；先年睿爲平原王時，最相恩愛；及即帝位，立爲后；後睿因寵郭夫人，毛后失寵。郭夫人美而慧，睿甚嬖之，每日取樂，月餘不出宮闥。是歲春三月，芳林園中百花爭放，睿同郭夫人到園中賞玩飲酒。郭夫人曰：“何不請皇后同樂？”壑曰；“若彼在，騰涓滴不能下咽也。”遂傳諭宮娥，不許令毛后知道。毛后見睿月餘不入正宮，是日引十餘宮人，來翠花樓上消遣，只聽的樂聲嘹亮，乃問曰：“何處奏樂？”一宮官啟曰：“乃聖上與郭夫人于御花園中賞花飲酒。”毛后聞之，心中煩惱，回宮安歇。次日，毛皇后乘小車出宮遊玩，正迎見睿于曲廊之間，乃笑曰：“陛下昨遊北園，其樂不淺也！”睿大怒，即命擒昨日侍奉諸人到，叱曰：“昨遊北園，朕禁左右不許使毛后知道，何得又宣露！”喝令宮官將諸侍奉人盡斬之。毛后大驚，回車至宮，睿即降詔賜毛皇后死，立郭夫人爲皇后。朝臣莫敢諫者。
忽一日，幽州刺史毋丘儉上表，報稱遼東公孫淵造反，自號爲燕王，改元紹漢元年，建宮殿，立官職，興兵入寇，搖動北方。睿大驚，即聚文武官僚，商議起兵退淵之策。正是：纔將土木勞中國，又見干戈起外方。未知何以御之，且看下文分解。
卻說公孫淵乃遼東公孫度之孫，公孫康之子也。建安十二年，曹操追袁尚，未到遼東，康斬尚首級獻操，操封康爲襄平侯；後康死，有二子：長曰晃，次曰淵，皆幼；康弟公孫恭繼職。曹丕時封恭爲車騎將軍、襄平侯。太和二年，淵長大，文武兼備，性剛好鬭，奪其叔公孫恭之位，曹睿封淵爲揚烈將軍、遼東太守。後孫權遣張彌、許晏賫金珠珍玉赴遼東，封淵爲燕王。淵懼中原，乃斬張、許二人，送首與曹睿。睿封淵爲大司馬、樂浪公。淵心不足，與衆商議，自號爲燕王，改元紹漢元年。副將賈範諫曰：“中原待主公以上公之爵，不爲卑賤；今若背反，實爲不順。更兼司馬懿善能用兵，西蜀諸葛武侯且不能取勝，何況主公乎？”淵大怒，叱左右縛賈範，將斬之。參軍倫直諫曰：“賈範之言是也。聖人云：國家將亡，必有妖孽。今國中屢見怪異之事：近有犬戴巾幘，身披紅衣，上屋作人行；又城南鄉民造飯，飯甑之中，忽有一小兒蒸死于內；襄平北市中，地忽陷一穴，湧出一塊肉，周圍數尺，頭面眼耳口鼻都具，獨無手足，刀箭不能傷，不知何物。卜者占之曰：有形不成，有口無聲；國家亡滅，故現其形。有此三者，皆不祥之兆也。主公宜避兇就吉，不可輕舉妄動。”淵勃然大怒，叱武士綁倫直並賈範同斬于市。令大將軍卑衍爲元帥，楊祚爲先鋒，起遼兵十五萬，殺奔中原來。
邊官報知魏主曹睿。睿大驚，乃召司馬懿入朝計議。懿奏曰：“臣部下馬步官軍四萬，足可破賊。”睿曰：“卿兵少路遠，恐難收復。”懿曰：“兵不在多，在能設奇用智耳。臣托陛下洪福，必擒公孫淵以獻陛下。”睿曰：“卿料公孫淵作何舉動？”懿曰：“淵若棄城預走，是上計也；守遼東拒大軍，是中計也；坐守襄平，是爲下計，必被臣所擒矣。”睿曰：“此去往復幾時？”懿曰：“四千里之地，往百日，攻百日，還百日，休息六十日，大約一年足矣。”睿曰：“倘吳、蜀入寇，如之奈何？”懿曰：“臣已定下守禦之策，陛下勿憂。”睿大喜，即命司馬懿興師征討公孫淵。
懿辭朝出城，令胡遵爲先鋒，引前部兵先到遼東下寨。哨馬飛報公孫淵。淵令卑衍，楊祚分八萬兵屯于遼隧，圍塹二十餘里，環繞鹿角，甚是嚴密。胡遵令人報知司馬懿。懿笑曰：“賊不與我戰，欲老我兵耳。我料賊衆大半在此，其巢穴空虛，不若棄卻此處，徑奔襄平；賊必往救，卻于中途擊之，必獲全功。”于是勒兵從小路嚮襄平進發。
卻說卑衍與楊祚商議曰：“若魏兵來攻，休與交戰。彼千里而來，糧草不繼，難以持久，糧盡必退；待他退時，然後出奇兵擊之，司馬懿可擒也。昔司馬懿與蜀兵相拒，堅守渭南，孔明竟卒于軍中：今日正與此理相同。”二人正商議間，忽報：“魏兵往南去了。”卑衍大驚曰：“彼知吾襄平軍少，去襲老營也。若襄平有失，我等守此處無益矣。”遂拔寨隨後而起。早有探馬飛報司馬懿。懿笑曰：“中吾計矣！”乃令夏侯霸、夏侯威，各引一軍伏于遼水之濱：“如遼兵到，兩下齊出。”二人受計而往。早望見卑衍、楊祚引兵前來。一聲砲響，兩邊鼓噪搖旗：左有夏侯霸、右有夏侯威，一齊殺出。卑、楊二人，無心戀戰，奪路而走；奔至首山，正逢公孫淵兵到，合兵一處，回馬再與魏兵交戰。卑衍出馬駡曰：“賊將休使詭計！汝敢出戰否？”夏侯霸縱馬揮刀來迎。戰不數合，被夏侯霸一刀斬卑衍于馬下，遼兵大亂。霸驅兵掩殺，公孫淵引敗兵奔入襄平城去，閉門堅守不出。魏兵四面圍合。
時值秋雨連綿，一月不止，平地水深三尺，運糧船自遼河口直至襄平城下。魏兵皆在水中，行坐不安。左都督裴景入帳告曰：“雨水不住，營中泥濘，軍不可停，請移于前面山上。”懿怒曰：“捉公孫淵只在旦夕，安可移營？如有再言移營者斬！”裴景喏喏而退。少頃，右都督仇連又來告曰：“軍土苦水，乞太尉移營高處。”懿大怒曰：“吾軍令已發，汝何敢故違！”即命推出斬之，懸首于轅門外。于是軍心震懾。
懿令南寨人馬暫退二十里，縱城內軍民出城樵採柴薪，牧放牛馬。司馬陳羣問曰：“前太尉攻上庸之時，兵分八路，八日趕至城下，遂生擒孟達而成大功；今帶甲四萬，數千里而來，不令攻打城池，卻使久居泥濘之中，又縱賊衆樵牧。某實不知太尉是何主意？”懿笑曰：“公不知兵法耶？昔孟達糧多兵少，我糧少兵多，故不可不速戰；出其不意，突然攻之，方可取勝。今遼兵多，我兵少，賊饑我飽，何必力攻？正當任彼自走，然後乘機擊之。我今放開一條路，不絕彼之樵牧，是容彼自走也。”陳羣拜服。
于是司馬懿遣人赴洛陽催糧。魏主曹睿設朝，羣臣皆奏曰：“近日秋雨連綿，一月不止，人馬疲勞，可召回司馬懿，權且罷兵。”睿曰：“司馬太尉善能用兵，臨危制變，多有良謀，捉公孫淵計日而待。卿等何必憂也？”遂不聽羣臣之諫，使人運糧解至司馬懿軍前。
懿在寨中，又過數日，雨止天晴。是夜，懿出帳外，仰觀天文，忽見一星，其大如斗，流光數丈，自首山東北，墜于襄平東南。各營將士，無不驚駭。懿見之大喜，乃謂衆將曰：“五日之後，星落處必斬公孫淵矣。來日可並力攻城。”衆將得令，次日侵晨，引兵四面圍合，築土山，掘地道，立砲架，裝雲梯，日夜攻打不息，箭如急雨，射入城去。
公孫淵在城中糧盡，皆宰牛馬爲食。人人怨恨，各無守心，欲斬淵首，獻城歸降。淵聞之，甚是驚憂，慌令相國王建、御史大夫柳甫，往魏寨請降。二人自城上繫下，來告司馬懿曰：“請太尉退二十里，我君臣自來投降。”懿大怒曰：“公孫淵何不自來？殊爲無理！”叱武士推出斬之，將首級付與從人。從人回報，公孫淵大驚，又遣侍中衛演來到魏營。司馬懿升帳，聚衆將立于兩邊。演膝行而進，跪于帳下，告曰：“願太尉息雷霆之怒。克日先送世子公孫修爲質當，然後君臣自縛來降。”懿曰：“軍事大要有五：能戰當戰，不能戰當守，不能守當走，不能走當降，不能降當死耳！何必送子爲質當？”叱衛演回報公孫淵，演抱頭鼠竄而去。
歸告公孫淵，淵大驚，乃與子公孫修密議停當，選下一千人馬，當夜二更時分，開了南門，往東南而走。淵見無人，心中暗喜。行不到十里，忽聽得山上一聲砲響，鼓角齊鳴：一枝兵攔住，中央乃司馬懿也；左有司馬師，右有司馬昭，二人大叫曰：“反賊休走！”淵大驚，急撥馬尋路欲走。早有胡遵兵到；左有夏侯霸、夏侯威，右有張虎、樂綝：四面圍得鐵桶相似。公孫淵父子，只得下馬納降。懿在馬上顧諸將曰：“吾前夜丙寅日，見大星落于此處，今夜壬申日應矣。”衆將稱賀曰：“太尉真神機也！”懿傳令斬之。公孫淵父子對面受戳。
司馬懿遂勒兵來取襄平。未及到城下時，胡遵早引兵入城。城中人民焚香拜迎，魏兵盡皆入城。懿坐于衙上，將公孫淵宗族，並同謀官僚人等，俱殺之，計首級七十餘顆。出榜安民。人告懿曰：賈範、倫直苦諫淵不可反叛，俱被淵所殺。懿遂封其墓面榮其子孫。就將庫內財物，賞勞三軍，班師回洛陽。
卻說魏主在宮中，夜至三更，忽然一陣陰風，吹滅燈光，只見毛皇后引數十個宮人哭至座前索命。睿因此得病。病漸沉重，命侍中光祿大夫劉放、孫資，掌樞密院一切事務；又召文帝子燕王曹宇爲大將軍，佐太子曹芳攝政。宇爲人恭儉溫和，未肯當此大任，堅辭不受。睿召劉放、孫資問曰：“宗族之內，何人可任？”二人久得曹真之惠，乃保奏曰：“惟曹子丹之子曹爽可也。”睿從之。二人又奏曰：“欲用曹爽，當遣燕王歸國。”睿然其言。二人遂請睿降詔，賫出諭燕王曰：“有天子手詔，命燕王歸國，限即日就行；若無詔不許入朝。”燕王涕泣而去。遂封曹爽爲大將軍，總攝朝政。
睿病漸危，急令使持節詔司馬懿還朝。懿受命，徑到許昌，入見魏主。睿曰：“朕惟恐不得見卿；今日得見，死無恨矣。”懿頓首奏曰：“臣在途中，聞陛下聖體不安，恨不肋生兩翼，飛至闕下。今日得睹龍顏，臣之幸也。”睿宣太子曹芳，大將軍曹爽，侍中劉放、孫資等，皆至御榻之前。睿執司馬懿之手曰：“昔劉玄德在白帝城病危，以幼子劉禪托孤于諸葛孔明，孔明因此竭盡忠誠，至死方休：偏邦尚然如此，何況大國乎？朕幼子曹芳，年纔八歲，不堪掌理社稷。幸太尉及宗兄元勳舊臣，竭力相輔，無負朕心！”又喚芳曰：“仲達與朕一體，爾宜敬禮之。”遂命懿擕芳近前。芳抱懿頸不放。睿曰：“太尉勿忘幼子今日相戀之情！”言訖，潸然淚下。懿頓首流涕。魏主昏沉，口不能言，只以手指太子，須臾而卒；在位十三年，壽三十六歲，時魏景初三年春正月下旬也。
當下司馬懿、曹爽，扶太子曹芳即皇帝位。芳字蘭卿，乃睿乞養之子，秘在宮中，人莫知其所由來。于是曹芳諡睿爲明帝，葬于高平陵；尊郭皇后爲皇太后；改元正始元年。司馬懿與曹爽輔政。爽事懿甚謹，一應大事，必先啟知。爽字昭伯，自幼出入宮中，明帝見爽謹慎，甚是愛敬。爽門下有客五百人，內有五人以浮華相尚：一是何晏，字平叔；一是鄧飏，字玄茂，乃鄧禹之後；一是李勝，字公昭；一是丁謐，字彦靖；一是畢軌，字昭先。又有大司農桓範字元則，頗有智謀，人多稱爲智囊。此數人皆爽所信任。
何晏告爽曰：“主公大權，不可委托他人，恐生後患。爽曰：“司馬公與我同受先帝托孤之命，安忍背之？”晏曰：“昔日先公與仲達破蜀兵之時，纍受此人之氣，因而致死。主公如何不察也？”爽猛然省悟，遂與多官計議停當，入奏魏主曹芳曰：“司馬懿功高德重，可加爲太傅。”芳從之，自是兵權皆歸于爽。爽命弟曹羲爲中領軍，曹訓爲武衛將軍，曹彦爲散騎常侍，各引三千御林軍，任其出入禁宮。又用何晏、鄧飏、丁謐爲尚書，畢軌爲司隷校尉，李勝爲河南尹：此五人日夜與爽議事。于是曹爽門下賓客日盛。司馬懿推病不出，二子亦皆退職閒居。爽每日與何晏等飲酒作樂：凡用衣服器皿，與朝廷無異；各處進貢玩好珍奇之物，先取上等者入己，然後進宮，佳人美女，充滿府院。黃門張當，諂事曹爽，私選先帝侍妾七八人，送入府中；爽又選善歌舞良家子女三四十人，爲家樂。又建重樓畫閣，造金銀器皿，用巧匠數百人，晝夜工作。
卻說何晏聞平原管輅明數術，請與論《易》。時鄧飏在座，問輅曰：“君自謂善《易》而語不及《易》中詞義，何也？”輅曰：“夫善《易》者，不言《易》也。”晏笑而贊之曰：“可謂要言不煩。”因謂輅曰：“試爲我卜一卦：可至三公否？”又問：“連夢青蠅數十，來集鼻上，此是何兆？”輅曰：“元、愷輔舜，周公佐周，皆以和惠謙恭，享有多福。今君侯位尊勢重，而懷德者鮮，畏威者衆，殆非小心求福之道。且鼻者，山也；山高而不危，所以長守貴也。今青蠅臭惡而集焉。位峻者顛，可不懼乎？願君侯裒多益寡，非禮勿履：然後三公可至，青蠅可驅也。”鄧飏怒曰：“此老生之常談耳！”輅曰：“老生者見不生，常談者見不談。”遂拂袖而去。二人大笑曰：“真狂士也！”輅到家，與舅言之。舅大驚曰：“何、鄧二人，威權甚重，汝奈何犯之？”輅曰：“吾與死人語，何所畏耶！”舅問其故。輅曰：“鄧飏行步，筋不束骨，脈不制肉，起立傾倚，若無手足：此爲鬼躁之相。何晏視候，魂不守宅，血不華色，精爽煙浮，容若槁木：此爲鬼幽之相。二人早晚必有殺身之禍，何足畏也！”其舅大駡輅爲狂子而去。
卻說曹爽嘗與何晏、鄧飏等畋獵。其弟曹羲諫曰：“兄威權太甚，而好出外遊獵，倘爲人所算，悔之無及。”爽叱曰：“兵權在吾手中，何懼之有！”司農桓範亦諫，不聽。時魏主曹芳，改正始十年爲嘉平元年。曹爽一嚮專權，不知仲達虛實，適魏主除李勝爲荊州刺史，即令李勝往辭仲達，就探消息。勝徑到太傅府中，早有門吏報入。司馬懿謂二子曰：“此乃曹爽使來探吾病之虛實也。”乃去冠散髮，上床擁被而坐，又令二婢扶策，方請李勝入府。勝至床前拜曰：“一嚮不見太傅，誰想如此病重。今天子命某爲荊州刺吏，特來拜辭。”懿佯答曰：“並州近朔方，好爲之備。”勝曰：“除荊州刺史，非並州也。”懿笑曰：“你方從並州來？”勝曰：“漢上荊州耳。懿大笑曰：“你從荊州來也！”勝曰：“太傅如何病得這等了？”左右曰：“太傅耳聾。”勝曰：“乞紙筆一用。”左右取紙筆與勝。勝寫畢，呈上，懿看之，笑曰：“吾病的耳聾了。此去保重。”言訖，以手指口。侍婢進湯，懿將口就之，湯流滿襟，乃作哽噎之聲曰：“吾今衰老病篤，死在旦夕矣。二子不肖，望君教之。君若見大將軍，千萬看覷二子！”言訖，倒在床上，聲嘶氣喘。李勝拜辭仲達，回見曹爽，細言其事。爽大喜曰：“此老若死，吾無憂矣！”
司馬懿見李勝去了，遂起身謂二子曰：“李勝此去，回報消息，曹爽必不忌我矣。只待他出城畋獵之時，方可圖之。”不一日，曹爽請魏主曹芳去謁高平陵，祭祀先帝。大小官僚，皆隨駕出城。爽引三弟，並心腹人何晏等，及御林軍護駕正行，司農桓範叩馬諫曰：“主公總典禁兵，不宜兄弟皆出。倘城中有變，如之奈何？”爽以鞭指而叱之曰：“誰敢爲變！再勿亂言！”當日，司馬懿見爽出城，心中大喜，即起舊日手下破敵之人，並家將數十，引二子上馬，徑來謀殺曹爽。正是：閉戶忽然有起色，驅兵自此逞雄風。未知曹爽性命如何，且看下文分解。
卻說司馬懿聞曹爽同弟曹羲、曹訓、曹彦並心腹何晏，鄧飏、丁謐、畢軌、李勝等及御林軍，隨魏主曹芳，出城謁明帝墓，就去畋獵。懿大喜，即到省中，令司徒高柔，假以節鉞行大將軍事，先據曹爽營；又令太僕王觀行中領軍事，據曹羲營。懿引舊官入后宮奏郭太后，言爽背先帝托孤之恩，奸邪亂國，其罪當廢。郭太后大驚曰：“天子在外，如之奈何？”懿曰：“臣有奏天子之表，誅奸臣之計。太后勿憂。”太后懼怕，只得從之。懿急令太尉蔣濟、尚書令司馬孚，一同寫表，遣黃門賫出城外，徑至帝前申奏。懿自引大軍據武庫。早有人報知曹爽家。其妻劉氏急出廳前，喚守府官問曰：“今主公在外，仲達起兵何意？”守門將潘舉曰：“夫人勿驚，我去問來。”乃引弓弩手數十人，登門樓望之。正見司馬懿引兵過府前，舉令人亂箭射下，懿不得過。偏將孫謙在後止之曰：“太傅爲國家大事，休得放箭。”連止三次，舉方不射。司馬昭護父司馬懿而過，引兵出城屯于洛河，守住浮橋。
且說曹爽手下司馬魯芝，見城中事變，來與參軍辛敞商議曰：“今仲達如此變亂，將如之何？”敞曰：“可引本部兵出城去見天子。”芝然其言。敞急入後堂。其姊辛憲英見之，問曰：“汝有何事，慌速如此？”敞告曰：“天子在外，太傅閉了城門，必將謀逆。憲英曰：“司馬公未必謀逆，特欲殺曹將軍耳。”敞驚曰：“此事未知如何？”憲英曰：“曹將軍非司馬公之對手，必然敗矣。”敞曰：“今魯司馬教我同去，未知可去否？”憲英曰：“職守，人之大義也。凡人在難，猶或恤之；執鞭而棄其事，不祥莫大焉。”敞從其言，乃與魯芝引數十騎，斬關奪門而出。
人報知司馬懿。懿恐桓範亦走，急令人召之。範與其子商議。其子曰：“車駕在外，不如南出。”範從其言，乃上馬至平昌門，城門已閉，把門將乃桓範舊吏司蕃也。範袖中取出一竹版曰：“太后有詔，可即開門。”司蕃曰：“請詔騐之。”範叱曰：“汝是吾故吏，何敢如此！”蕃只得開門放出。範出的城外，喚司蕃曰：“太傅造反，汝可速隨我去。”蕃大驚，追之不及。人報知司馬懿。懿大驚曰：“智囊泄矣！如之奈何？”蔣濟曰：“駑馬戀棧豆，必不能用也。”懿乃召許允、陳泰曰：“汝去見曹爽，說太傅別無他事，只是削汝兄弟兵權而已。”許、陳二人去了。又召殿中校尉尹大目至；令蔣濟作書，與目持去見爽。懿分付曰：“汝與爽厚，可領此任。汝見爽，說吾與蔣濟指洛水爲誓，只因兵權之事，別無他意。”尹大目依令而去。
卻說曹爽正飛鷹走犬之際，忽報城內有變，太傅有表。爽大驚，幾乎落馬。黃門官捧表跪于天子之前。爽接表拆封，令近臣讀之。表略曰：“征西大都督、太傅臣司馬懿，誠惶誠恐，頓首謹表：臣昔從遼東還，先帝詔陛下與秦王及臣等，升御床，把臣臂，深以後事爲念。今大將軍曹爽，背棄顧命，敗亂國典；內則僭擬，外專威權；以黃門張當爲都監，專共交關；看察至尊，候伺神器；離間二宮，傷害骨肉；天下洶洶，人懷危懼：此非先帝詔陛下及囑臣之本意也。臣雖朽邁，敢忘往言？太尉臣濟、尚書令臣孚等，皆以爽爲有無君之心，兄弟不宜典兵宿衛。奏永寧宮，皇太后令敕臣如奏施行。臣輒敕主者及黃門令，罷爽、羲、訓吏兵，以侯就第，不得逗留，以稽車駕；敢有稽留，便以軍法從事。臣輒力疾將兵，屯于洛水浮橋，伺察非常。謹此上聞，伏于聖聽。”魏主曹芳聽畢，乃喚曹爽曰：“太傅之言若此，卿如何裁處？”爽手足失措，回顧二弟曰：“爲之奈何？”羲曰：“劣弟亦曾諫兄，兄執迷不聽，致有今日。司馬懿譎詐無比，孔明尚不能勝，況我兄弟乎？不如自縛見之，以免一死。”言未畢，參軍辛敞、司馬魯芝到。爽問之。二人告曰：“城中把得鐵桶相似，太傅引兵屯于洛水浮橋，勢將不可復歸。宜早定大計。”正言間，司農桓範驟馬而至，謂爽曰：“太傅已變，將軍何不請天子幸許都，調外兵以討司馬懿耶？”爽曰：“吾等全家皆在城中，豈可投他處求援？”範曰：“匹夫臨難，尚欲望活！今主公身隨天子，號令天下，誰敢不應？豈可自投死地乎？”爽聞言不決，惟流涕而已。範又曰：“此去許都，不過中宿。城中糧草，足支數載。今主公別營兵馬，近在闕南，呼之即至。大司馬之印，某將在此。主公可急行，遲則休矣！”爽曰：“多官勿太催逼，待吾細細思之。”
少頃，侍中許允、尚書陳泰至。二人告曰：“太傅只爲將軍權重，不過要削去兵權，別無他意。將軍可早歸城中。”爽默然不語。又只見殿中校尉尹大目到。目曰：“太傅指洛水爲誓，並無他意。有蔣太尉書在此。將軍可削去兵權，早歸相府。”爽信爲良言。桓範又告曰：“事急矣，休聽外言而就死地！”
是夜，曹爽意不能決，乃拔劍在手，嗟嘆尋思；自黃昏直流淚到曉，終是狐疑不定。桓範入帳催之曰：“主公思慮一晝夜，何尚不能決？”爽擲劍而嘆曰：“我不起兵，情願棄官，但爲富家翁足矣！”範大哭，出帳曰：“曹子丹以智謀自矜！今兄弟三人，真豚犢耳！”痛哭不已。
許允、陳泰令爽先納印綬與司馬懿。爽令將印送去，主簿楊綜扯住印綬而哭曰：“主公今日捨兵權自縛去降，不免東市受戮也！”爽曰：“太傅必不失信于我。”于是曹爽將印綬與許、陳二人，先賫與司馬懿。衆軍見無將印，盡皆四散。爽手下衹有數騎官僚。到浮橋時，懿傳令，教曹爽兄弟三人，且回私宅；餘皆發監，聽候敕旨。爽等入城時，並無一人侍從。桓範至浮橋邊，懿在馬上以鞭指之曰：“桓大夫何故如此？”範低頭不語，入城而去。
于是司馬懿請駕拔營入洛陽。曹爽兄弟三人回家之後，懿用大鎖鎖門，令居民八百人圍守其宅。曹爽心中憂悶。羲謂爽曰：“今家中乏糧，兄可作書與太傅借糧。如肯以糧借我，必無相害之心。”爽乃作書令人持去。司馬懿覽畢，遂遣人送糧一百斛，運至曹爽府內。爽大喜曰：“司馬公本無害我之心也！”遂不以爲憂。原來司馬懿先將黃門張當捉下獄中問罪。當曰：“非我一人，更有何晏、鄧飏、李勝、畢軌，丁謐等五人，同謀篡逆。”懿取了張當供詞，卻捉何晏等勘問明白：皆稱三月間欲反。懿用長枷釘了。城門守將司蕃告稱：“桓範矯詔出城，口稱太傅謀反。”懿曰：“誣人反情，抵罪反坐。”亦將桓範等皆下獄，然後押曹爽兄弟三人並一干人犯，皆斬于市曹，滅其三族；其家產財物，盡抄入庫。
時有曹爽從弟文叔之妻，乃夏侯令女也：早寡而無子，其父欲改嫁之，女截耳自誓。及爽被誅，其父復將嫁之，女又斷去其鼻。其家驚惶，謂之曰：“人生世間，如輕塵棲弱草，何至自苦如此？且夫家又被司馬氏誅戮已盡，守此欲誰爲哉？”女泣曰：“吾聞仁者不以盛衰改節，義者不以存亡易心。曹氏盛時，尚欲保終；況今滅亡，何忍棄之？此禽獸之行，吾豈爲乎！”懿聞而賢之，聽使乞子以養，爲曹氏後。後人有詩曰：“弱草微塵盡達觀，夏侯有女義如山。丈夫不及裙釵節，自顧鬚眉亦汗顏。”
卻說司馬懿斬了曹爽，太尉蔣濟曰：“尚有魯芝、辛敞斬關奪門而出，楊綜奪印不與，皆不可縱。”懿曰：“彼各爲其主，乃義人也。”遂復各人舊職。辛敞嘆曰：“吾若不問于姊，失大義矣！”後人有詩贊辛憲英曰：“爲臣食祿當思報，事主臨危合盡忠。辛氏憲英曾勸弟，故令千載頌高風。”
司馬懿饒了辛敞等，仍出榜曉諭：但有曹爽門下一應人等，盡皆免死；有官者照舊復職。軍民各守家業，內外安堵。何、鄧二人死于非命，果應管輅之言。後人有詩贊管輅曰：“傳得聖賢真妙訣，平原管輅相通神。鬼幽鬼躁分何鄧，未喪先知是死人。”
卻說魏主曹芳封司馬懿爲丞相，加九錫。懿固辭不肯受。芳不準，令父子三人同領國事。懿忽然想起：“曹爽全家雖誅，尚有夏侯玄守備雍州等處，係爽親族，倘驟然作亂，如何提備？必當處置。”即下詔遣使往雍州，取征西將軍夏侯玄赴洛陽議事。玄叔夏侯霸聽知大驚，便引本部三千兵造反。有鎮守雍州刺史郭淮，聽知夏侯霸反，即率本部兵來，與夏侯霸交戰。淮出馬大駡曰：“汝既是大魏皇族，天子又不曾虧汝，何故背反？”霸亦駡曰：“吾祖父于國家多建勤勞，今司馬懿何等匹夫，滅吾兄曹爽宗族，又來取我，早晚必思篡位。吾仗義討賊，何反之有？”淮大怒，挺槍驟馬，直取夏侯霸。霸揮刀縱馬來迎。戰不十合，淮敗走，霸隨後趕來。忽聽的後軍呐喊，霸急回馬時，陳泰引兵殺來。郭淮復回，兩路夾攻。霸大敗而走，折兵大半；尋思無計，遂投漢中來降後主。
有人報與姜維，維心不信，令人體訪得實，方教入城。霸拜見畢，哭告前事。維曰：“昔微子去周，成萬古之名：公能匡扶漢室，無愧古人也。”遂設宴相待。維就席問曰：“今司馬懿父子掌握重權，有窺我國之志否？”霸曰：“老賊方圖謀逆，未暇及外。但魏國新有二人，正在妙齡之際，若使領兵馬，實吳、蜀之大患也。”維問：“二人是誰？”霸告曰：“一人現爲秘書郎，乃潁川長社人，姓鍾，名會，字士季，太傅鍾繇之子，幼有膽智。繇嘗率二子見文帝，會時年七歲，其兄毓年八歲。毓見帝惶懼，汗流滿面。帝問毓曰：卿何以汗？毓對曰：戰戰惶惶，汗出如漿。帝問會曰：“卿何以不汗？會對曰：戰戰慄慄，汗不敢出。帝獨奇之。及稍長，喜讀兵書，深明韜略；司馬懿與蔣濟皆奇其才。一人現爲掾吏，乃義陽人也，姓鄧，名艾，字士載，幼年失父，素有大志，但見高山大澤，輒窺度指畫，何處可以屯兵，何處可以積糧，何處可以埋伏。人皆笑之，獨司馬懿奇其才，遂令參贊軍機。艾爲人口吃，每奏事必稱艾艾。懿戲謂曰：卿稱艾艾，當有幾艾？艾應聲曰：鳳兮鳳兮，故是一鳳。其資性敏捷，大抵如此。此二人深可畏也。”維笑曰：“量此孺子，何足道哉！”
于是姜維引夏侯霸至成都，入見後主。維奏曰：“司馬懿謀殺曹爽，又來賺夏侯霸，霸因此投降。目今司馬懿父子專權，曹芳懦弱，魏國將危。臣在漢中有年，兵精糧足；臣願領王師，即以霸爲嚮導官，克服中原，重興漢室：以報陛下之恩，以終丞相之志。”尚書令費禕諫曰：“近者，蔣琬、董允皆相繼而亡，內治無人。伯約只宜待時，不宜輕動。”維曰：“不然。人生如白駒過隙，似此遷延歲月，何日恢復中原乎？”禕又曰：“孫子云：知彼知己，百戰百勝。我等皆不如丞相遠甚，丞相尚不能恢復中原，何況我等？”維曰：“吾久居隴上，深知羌人之心；今若結羌人爲援，雖未能克復中原，自隴而西，可斷而有也。”後主曰：“卿既欲伐魏，可盡忠竭力，勿墮銳氣，以負朕命。”于是姜維領敕辭朝，同夏侯霸徑到漢中，計議起兵。維曰：“可先遣使去羌人處通盟，然後出西平，近雍州。先築二城于麴山之下，令兵守之，以爲掎角之勢。我等盡發糧草于川口，依丞相舊制，次第進兵。”
是年秋八月，先差蜀將句安、李歆同引一萬五千兵，往麴山前連築二城：句安守東城，李歆守西城。早有細作報與雍州刺史郭淮。淮一面申報洛陽，一面遣副將陳泰引兵五萬，來與蜀兵交戰。句安、李歆各引一軍出迎；因兵少不能抵敵，退入城中。泰令兵四面圍住攻打，又以兵斷其漢中糧道。句安、李歆城中糧缺。郭淮自引兵亦到，看了地勢，忻然而喜；回到寨中，乃與陳泰計議曰：“此城山勢高阜，必然水少，須出城取水；若斷其上流，蜀兵皆渴死矣。”遂令軍士掘土堰斷上流。城中果然無水。李歆引兵出城取水，雍州兵圍困甚急。歆死戰不能出，只得退入城去。句安城中亦無水，乃會了李歆，引兵出城，並在一處；大戰良久，又敗入城去。軍士枯渴。安與歆曰：“姜都督之兵，至今未到，不知何故。”歆曰：“我當捨命殺出求救。”遂引數十騎，開了城門，殺將出來。雍州兵四面圍合，歆奮死衝突，方纔得脫；只落得獨自一人，身帶重傷，餘皆沒于亂軍之中。是夜北風大起，陰雲佈合，天降大雪，因此城內蜀兵分糧化雪而食。
卻說李歆撞出重圍，從西山小路行了兩日，正迎著姜維人馬。歆下馬伏地告曰：“麴山二城，皆被魏兵圍困，絕了水道。幸得天降大雪，因此化雪度日。甚是危急。”維曰：“吾非來遲；爲聚羌兵未到，因此誤了。”遂令人送李歆入川養病。維問夏侯霸曰：“羌兵未到，魏兵圍困麴山甚急，將軍有何高見？”霸曰：“若等羌兵到，麴山二城皆陷矣。吾料雍州兵，必盡來麴山攻打，雍州城定然空虛。將軍可引兵徑往牛頭山，抄在雍州之後：郭淮、陳泰必回救雍州，則麴山之圍自解矣。”維大喜曰：“此計最善！”于是姜維引兵望牛頭山而去。
卻說陳泰見李歆殺出城去了，乃謂郭淮曰：“李歆若告急于姜維，姜維料吾大兵皆在麴山，必抄牛頭山襲吾之後。將軍可引一軍去取洮水，斷絕蜀兵糧道；吾分兵一半，徑往牛頭山擊之。彼若知糧道已絕，必然自走矣。”郭淮從之，遂引一軍暗取洮水。陳泰引一軍徑往牛頭山來。
卻說姜維兵至牛頭山，忽聽的前軍發喊，報說魏兵截住去路。維慌忙自到軍前視之。陳泰大喝曰：“汝欲襲吾雍州！吾已等候多時了！”維大怒，挺槍縱馬，直取陳泰。泰揮刀而迎。戰不三合，泰敗走，維揮兵掩殺。雍州兵退回，佔住山頭。維收兵就牛頭山下寨。維每日令兵搦戰，不分勝負。夏侯霸謂姜維曰：“此處不是久停之所。連日交戰，不分勝負，乃誘兵之計耳，必有異謀。不如暫退，再作良圖。”正言間，忽報郭淮引一軍取洮水，斷了糧道。維大驚，急令夏侯霸先退，維自斷後。陳泰分兵五路趕來。維獨拒五路總口，戰住魏兵。泰勒兵上山，矢石如雨。維急退到洮水之時，郭淮引兵殺來。維引兵往來衝突。魏兵阻其去路，密如鐵桶。維奮死殺出，折兵大半，飛奔上陽平關來。前面又一軍殺到；爲首一員大將，縱馬橫刀而出。那人生得圓面大耳，方口厚脣，左目下生個黑瘤，瘤上生數十根黑毛，乃司馬懿長子驃騎將軍司馬師也。維大怒曰：“孺子焉敢阻吾歸路！”拍馬挺槍，直來刺師。師揮刀相迎。只三合，殺敗了司馬師，維脫身徑奔陽平關來。城上人開門放入姜維。司馬師也來搶關，兩邊伏弩齊發，一弩發十矢，乃武侯臨終時所遺連弩之法也。正是：難支此日三軍敗，獨賴當年十矢傳。未知司馬師性命如何，且看下文分解。
卻說姜維正走，遇著司馬師引兵攔截。原來姜維取雍州之時，郭淮飛報入朝，魏主與司馬懿商議停當，懿遣長子司馬師引兵五萬，前來雍州助戰；師聽知郭淮敵退蜀兵，師料蜀兵勢弱，就來半路擊之。直趕到陽平關，卻被姜維用武侯所傳連弩法，于兩邊暗伏連弩百餘張，一弩發十矢，皆是藥箭，兩邊弩箭齊發，前軍連人帶馬射死不知其數。司馬師于亂軍之中，逃命而回。
卻說麴山城中蜀將句安，見援兵不至，乃開門降魏。姜維折兵數萬，領敗兵回漢中屯扎。司馬師自還洛陽。至嘉平三年秋八月，司馬懿染病，漸漸沉重，乃喚二子至榻前囑曰：“吾事魏歷年，官授太傅，人臣之位極矣；人皆疑吾有異志，吾嘗懷恐懼。吾死之後，汝二人善理國政。慎之！慎之！”言訖而亡。長子司馬師，次子司馬昭，二人申奏魏主曹芳。芳厚加祭葬，優錫贈諡；封師爲大將軍，總領尚書機密大事，昭爲驃騎上將軍。
卻說吳主孫權，先有太子孫登，乃徐夫人所生，于吳赤烏四年身亡，遂立次子孫和爲太子，乃瑯琊王夫人所生。和因與全公主不睦，被公主所譖，權廢之，和憂恨而死，又立三子孫亮爲太子，乃潘夫人所生。此時陸遜、諸葛瑾皆亡，一應大小事務，皆歸于諸葛恪。太元元年秋八月初一日，忽起大風，江海湧濤，平地水深八尺。吳主先陵所種松柏，盡皆拔起，直飛到建業城南門外，倒卓于道上。權因此受驚成病。至次年四月內，病勢沉重，乃召太傅諸葛恪、大司馬呂岱至榻前，囑以後事。囑訖而薨。在位二十四年，壽七十一歲，乃蜀漢延熙十五年也。後人有詩曰：“紫髯碧眼號英雄，能使臣僚肯盡忠。二十四年興大業，龍盤虎踞在江東。”
孫權既亡，諸葛恪立孫亮爲帝，大赦天下，改元建興元年；諡權曰大皇帝，葬于蔣陵。早有細作探知其事，報入洛陽。司馬師聞孫權已死，遂議起兵伐吳。尚書傅嘏曰：“吳有長江之險，先帝屢次征伐，皆不遂意；不如各守邊疆，乃爲上策。”師曰：“天道三十年一變，豈得常爲鼎峙乎？吾欲伐吳。”昭曰：“今孫權新亡，孫亮幼懦，其隙正可乘也。”遂令征南大將軍王昶引兵十萬攻南郡，征東將軍胡遵引兵十萬攻東興，鎮南都督毋丘儉引兵十萬攻武昌：三路進發。又遣弟司馬昭爲大都督，總領三路軍馬。
是年冬十二月，司馬昭兵至東吳邊界，屯住人馬，喚王昶、胡遵、毋丘儉到帳中計議曰：“東吳最緊要處，惟東興郡也。今他築起大堤，左右又築兩城，以防巢湖後面攻擊，諸公須要仔細。”遂令王昶、毋丘儉各引一萬兵，列在左右：“且勿進發；待取了東興郡，那時一齊進兵。”昶、儉二人受令而去。昭又令胡遵爲先鋒，總領三路兵前去：“先搭浮橋，取東興大堤；若奪得左右二城，便是大功。”遵領兵來搭浮橋。
卻說吳太傅諸葛恪，聽知魏兵三路而來，聚衆商議。平北將軍丁奉曰：“東興乃東吳緊要處所，若有失，則南郡、武昌危矣。”恪曰：“此論正合吾意。公可就引三千水兵從江中去，吾隨後令呂據、唐咨、留贊各引一萬馬步兵，分三路來接應。但聽連珠砲響，一齊進兵。吾自引大兵後至。”丁奉得令，即引三千水兵，分作三十隻船，望東興而來。
卻說胡遵渡過浮橋，屯軍于堤上，差桓嘉、韓綜攻打二城。左城中乃吳將全端守把，右城中乃吳將留略守把。此二城高峻堅固，急切攻打不下。全、留二人見魏兵勢大，不敢出戰，死守城池。胡遵在徐塘下寨。時值嚴寒，天降大雪，胡遵與衆將設席高會。忽報水上有三十隻戰船來到。遵出寨視之，見船將次傍岸，每船上約有百人。遂還帳中，謂諸將曰：“不過三千人耳，何足懼哉！”只令部將哨探，仍前飲酒。
丁奉將船一字兒抛在水上，乃謂部將曰：“大丈夫立功名，取富貴，正在今日！”遂令衆軍脫去衣甲，卸了頭盔，不用長槍大戟，止帶短刀。魏兵見之大笑，更不準備。忽然連珠砲響了三聲，丁奉扯刀當先，一躍上岸。衆軍皆拔短刀，隨奉上岸，砍入魏寨，魏兵措手不及。韓綜急拔帳前大戟迎之，早被丁奉搶入懷內，手起刀落，砍翻在地。桓嘉從左邊轉出，忙綽槍刺丁奉，被奉挾住槍桿。嘉棄槍而走，奉一刀飛去，正中左肩，嘉望後便倒。奉趕上，就以槍刺之。三千吳兵，在魏寨中左衝右突。胡遵急上馬奪路而走。魏兵齊奔上浮橋，浮橋已斷，大半落水而死；殺倒在雪地者，不知其數。車仗馬匹軍器，皆被吳兵所獲。司馬昭、王昶、毋丘儉聽知東興兵敗，亦勒兵而退。
卻說諸葛恪引兵至東興，收兵賞勞了畢，乃聚諸將曰：“司馬昭兵敗北歸，正好乘勢進取中原。”遂一面遣人賫書入蜀，求姜維進兵攻其北，許以平分天下；一面起大兵二十萬，來伐中原。臨行時，忽見一道白氣，從地而起，遮斷三軍，對面不見。蔣延曰：“此氣乃白虹也，主喪兵之兆。太傅只可回朝，不可伐魏。”恪大怒曰：“汝安敢出不利之言，以慢吾軍心！”叱武士斬之。衆皆告免，恪乃貶蔣延爲庶人，仍催兵前進。丁奉曰：“魏以新城爲總隘口，若先取得此城，司馬師破膽矣。”恪大喜，即趲兵直至新城。守城牙門將軍張特，見吳兵大至，閉門堅守。恪令兵四面圍定。早有流星馬報入洛陽。主簿虞松告司馬師曰：“今諸葛恪困新城，且未可與戰。吳兵遠來，人多糧少，糧盡自走矣。待其將走，然後擊之，必得全勝。但恐蜀兵犯境，不可不防。”師然其言，遂令司馬昭引一軍助郭淮防姜維；毋丘儉、胡遵拒住吳兵。
卻說諸葛恪連月攻打新城不下，下令衆將：“並力攻城，怠慢者立斬。”于是諸將奮力攻打。城東北角將陷。張特在城中定下一計：乃令一舌辯之士，賫捧冊籍，赴吳寨見諸葛恪，告曰：“魏國之法：若敵人困城，守城將堅守一百日，而無救兵至，然後出城降敵者，家族不坐罪。今將軍圍城已九十餘日；望乞再容數日，某主將盡率軍民出城投降。今先具冊籍呈上。”恪深信之，收了軍馬，遂不攻城。原來張特用緩兵之計，哄退吳兵，遂拆城中房屋，于破城處修補完備，乃登城大駡曰：“吾城中尚有半年之糧，豈肯降吳狗耶！盡戰無妨！”恪大怒，催兵打城。城上亂箭射下。恪額上正中一箭，翻身落馬。諸將救起還寨，金瘡舉發。衆軍皆無戰心；又因天氣亢炎，軍士多病。恪金瘡稍可，欲催兵攻城。營吏告曰：“人人皆病，安能戰乎？”恪大怒曰：“再說病者斬之！”衆軍聞知，逃者無數。忽報都督蔡林引本部軍投魏去了。恪大驚，自乘馬遍視各營，果見軍士面色黃腫，各帶病容。遂勒兵還吳。早有細作報知毋丘儉。儉盡起大兵，隨後掩殺。
吳兵大敗而歸，恪甚羞慚，托病不朝。吳主孫亮自幸其宅問安，文武官僚皆來拜見。恪恐人議論，先搜求衆官將過失，輕則發遣邊方，重則斬首示衆。于是內外官僚，無不悚懼。又令心腹將張約、朱恩管御林軍。以爲牙爪。卻說孫峻字子遠，乃孫堅弟孫靜曾孫，孫恭之子也；孫權存日，甚愛之，命掌御林軍馬。今聞諸葛恪令張約、朱恩二人掌御林軍，奪其權，心中大怒。太常卿滕胤，素與諸葛恪有隙，乃乘間說峻曰：“諸葛恪專權恣虐，殺害公卿，將有不臣之心。公係宗室，何不早圖之？”峻曰：“我有是心久矣；今當即奏天子，請旨誅之。”于是孫峻、滕胤入見吳主孫亮，密奏其事。亮曰：“朕見此人，亦甚恐怖；常欲除之，未得其便。今卿等果有忠義，可密圖之。”胤曰：“陛下可設席召恪，暗伏武士于壁衣中，擲杯爲號，就席間殺之，以絕後患。”亮從之。
卻說諸葛恪自兵敗回朝，托病居家，心神恍惚。一日，偶出中堂，忽見一人穿麻掛孝而入。恪叱問之，其人大驚無措。恪令拿下拷問，其人告曰：“某因新喪父親，入城請僧追薦；初見是寺院而入，卻不想是太傅之府。卻怎生來到此處也？”恪大怒，召守門軍士問之。軍士告曰：“某等數十人，皆荷戈把門，未嘗暫離，並不見一人入來。”恪大怒，盡數斬之。是夜，恪睡臥不安，忽聽得正堂中聲響如霹靂。恪自出視之，見中梁折爲兩段。恪驚歸寢室，忽然一陣陰風起處，見所殺披麻人與守門軍士數十人，各提頭索命。恪驚倒在地，良久方蘇。次早洗面，聞水甚血臭。恪叱侍婢，連換數十盆，皆臭無異。恪正驚疑間，忽報天子有使至，宣太傅赴宴。
恪令安排車仗。方欲出府，有黃犬銜住衣服，嚶嚶作聲，如哭之狀。恪怒曰：“犬戲我也！”叱左右逐去之，遂乘車出府。行不數步，見車前一道白虹，自地而起，如白練衝天而去。恪甚驚怪，心腹將張約進車前密告曰；“今日宮中設宴，未知好歹，主公不可輕入。”恪聽罷，便令回車。行不到十餘步，孫峻、滕胤乘馬至車前曰：“太傅何故便回？”恪曰：“吾忽然腹痛，不可見天子。”胤曰：“朝廷爲太傅軍回，不曾面敘，故特設宴相召，兼議大事。太傅雖感貴恙，還當勉強一行。”恪從其言，遂同孫峻、滕胤入宮，張約亦隨入。
恪見吳主孫亮，施禮畢，就席而坐。亮命進酒，恪心疑，辭曰：“病軀不勝杯酌。”孫峻曰：“太傅府中常服藥酒，可取飲乎？”恪曰：“可也。”遂令從人回府取自制藥酒到，恪方纔放心飲之。酒至數巡，吳主孫亮托事先起。孫峻下殿，脫了長服，著短衣，內披環甲，手提利刃，上殿大呼曰：“天子有詔誅逆賊！”諸葛恪大驚，擲杯于地，欲拔劍迎之，頭已落地。張約見峻斬恪，揮刀來迎。峻急閃過，刀尖傷其左指。峻轉身一刀，砍中張約右臂。武士一齊擁出，砍倒張約，剁爲肉泥。孫峻一面令武士收恪家眷，一面令人將張約並諸葛恪屍首，用蘆席包裹，以小車載出，棄于城南門外石子崗亂冢坑內。
卻說諸葛恪之妻正在房中心神恍惚，動止不寧，忽一婢女入房。恪妻問曰：“汝遍身如何血臭？”其婢忽然反目切齒，飛身跳躍，頭撞屋梁，口中大叫：“吾乃諸葛恪也！被奸賊孫峻謀殺！”恪合家老幼，驚惶號哭。不一時，軍馬至，圍住府第，將恪全家老幼，俱縛至市曹斬首。時吳建興二年冬十月也。昔諸葛瑾存日，見恪聰明盡顯于外，嘆曰：“此子非保家之主也！”又魏光祿大夫張緝，曾對司馬師曰：“諸葛恪不久死矣。”師問其故，緝曰：“威震其主，何能久乎？”至此果中其言。卻說孫峻殺了諸葛恪，吳主孫亮封峻爲丞相、大將軍、富春侯，總督中外諸軍事。自此權柄盡歸孫峻矣。
且說姜維在成都，接得諸葛恪書，欲求相助伐魏，遂入朝，奏準後主，復起大兵，北伐中原。正是：一度興師未奏績，兩番討賊欲成功。未知勝負如何，且看下文分解。
蜀漢延熙十六年秋，將軍姜維起兵二十萬，令廖化、張翼爲左右先鋒，夏侯霸爲參謀，張嶷爲運糧使，大兵出陽平關伐魏。維與夏侯霸商議曰：“嚮取雍州，不克而還；今若再出，必又有準備。公有何高見？”霸曰：“隴上諸郡，衹有南安錢糧最廣；若先取之，足可爲本。嚮者不克而還，蓋因羌兵不至。今可先遣人會羌人于隴右，然後進兵出石營，從董亭直取南安。”維大喜曰：“公言甚妙！”遂遣郤正爲使，賫金珠蜀錦入羌，結好羌王。羌王迷當，得了禮物，便起兵五萬，令羌將俄何燒戈爲大先鋒，引兵南安來。
魏左將軍郭淮聞報，飛奏洛陽。司馬師問諸將曰：“誰敢去敵蜀兵？”輔國將軍徐質曰：“某願往。”師素知徐質英勇過人，心中大喜，即令徐質爲先鋒，令司馬昭爲大都督，領兵望隴西進發。軍至董亭，正遇姜維，兩軍列成陣勢。徐質使開出大斧，出馬挑戰。蜀陣中廖化出迎。戰不數合，化拖刀敗回。張翼縱馬挺槍而迎，戰不數合，又敗入陣。徐質驅兵掩殺，蜀兵大敗，退三十餘里。司馬昭亦收兵回，各自下寨。
姜維與夏侯霸商議曰：“徐質勇甚，當以何策擒之？”霸曰：“來日詐敗，以埋伏之計勝之。”維曰：“司馬昭乃仲達之子，豈不知兵法？若見地勢掩映，必不肯追。吾見魏兵纍次斷吾糧道，今卻用此計誘之，可斬徐質矣。”遂喚廖化分付如此如此，又喚張翼分付如此如此：二人領兵去了。一面令軍士于路撒下鐵蒺藜，寨外多排鹿角，示以久計。
徐質連日引兵搦戰，蜀兵不出。哨馬報司馬昭說：“蜀兵在鐵籠山後，用木牛流馬搬運糧草，以爲久計，只待羌兵策應。”昭喚徐質曰：“昔日所以勝蜀者，因斷彼糧道也。今蜀兵在鐵籠山後運糧，汝今夜引兵五千，斷其糧道，蜀兵自退矣。”
徐質領令，初更時分，引兵望鐵籠山來，果見蜀兵二百餘人，驅百餘頭木牛流馬，裝載糧草而行。魏兵一聲喊起，徐質當先攔住。蜀兵盡棄糧草而走。質分兵一半，押送糧草回寨；自引兵一半追來。追不到十里，前面車仗橫截去路。質令軍士下馬拆開車仗，只見兩邊忽然火起。質急勒馬回走，後面山僻窄狹處，亦有車仗截路，火光迸起。質等冒煙突火，縱馬而出。一聲砲響，兩路軍殺來：左有廖化，右有張翼，大殺一陣，魏兵大敗。
徐質奮死隻身而走，人困馬乏，正奔走間，前面一枝兵殺到，乃姜維也。質大驚無措，被維一槍刺倒座下馬，徐質跌下馬來，被衆軍亂刀砍死。質所分一半押糧兵，亦被夏侯霸所擒，盡降其衆。
霸將魏兵衣甲馬匹，令蜀兵穿了，就令騎坐，打著魏軍旗號，從小路徑奔回魏寨來。魏軍見本部兵回，開門放入，蜀兵就寨中殺起。司馬昭大驚，慌忙上馬走時，前面廖化殺來。昭不能前進，急退時，姜維引兵從小路殺到。昭四下無路，只得勒兵上鐵籠山據守。原來此山衹有一條路，四下皆險峻難上；其上惟有一泉，止夠百人之飲，——此時昭手下有六千人，被姜維絕其路口，山上泉水不敷，人馬枯渴。昭仰天長嘆曰：“吾死于此地矣！”後人有詩曰：“妙算姜維不等閒，魏師受困鐵籠間：龐涓始入馬陵道，項羽初圍九里山。”
主簿王韜曰：“昔日耿恭受困，拜井而得甘泉。將軍何不效之？”昭從其言，遂上山頂泉邊，再拜而祝曰：“昭奉詔來退蜀兵，若昭合死，令甘泉枯竭，昭自當刎頸，教部軍盡降；如壽祿未終，願蒼天早賜甘泉，以活衆命！”祝畢，泉水湧出，取之不竭，因此人馬不死。
卻說姜維在山下困住魏兵，謂衆將曰：“昔日丞相在上方谷，不曾捉住司馬懿，吾深爲恨；今司馬昭必被吾擒矣。”
卻說郭淮聽知司馬昭困于鐵籠山上，欲提兵來。陳泰曰：“姜維會合羌兵，欲先取南安。今羌兵已到，將軍若撤兵去救，羌兵必乘虛襲我後也。可先令人詐降羌人，于中取事；若退了此兵，方可救鐵籠之圍。”郭淮從之，遂令陳泰引五千兵，徑到羌王寨內，解甲而入，泣拜曰：“郭淮妄自尊大，常有殺泰之心，故來投降。郭淮軍中虛實，某俱知之。只今夜願引一軍前去劫寨，便可成功。如兵到魏寨，自有內應。”迷當大喜，遂令俄何燒戈同陳泰來劫魏寨。俄何燒戈教泰降兵在後，令泰引羌兵爲前部。是夜二更，竟到魏寨，寨門大開。陳泰一騎馬先入。俄何燒戈驟馬挺槍入寨之時，只叫得一聲苦，連人帶馬，跌在陷坑裏。陳泰兵從後面殺來，郭淮從左邊殺來，羌兵大亂，自相踐踏，死者無數，生者盡降。俄何燒戈自刎而死。郭淮、陳泰引兵直殺到羌人寨中，迷當大王急出帳上馬時，被魏兵生擒活捉，來見郭淮。淮慌下馬，親去其縛，用好言撫慰曰：“朝廷素以公爲忠義，今何故助蜀人也？”迷當慚愧伏罪。淮乃說迷當曰：“公今爲前部，去解鐵籠山之圍，退了蜀兵，吾奏準天子，自有厚賜。”
迷當從之，遂引羌兵在前，魏兵在後，徑奔鐵籠山。時值三更，先令人報知姜維。維大喜，教請入相見。魏兵多半雜在羌人部內；行到蜀寨前，維令大兵皆在寨外屯扎，迷當引百餘人到中軍帳前。姜維、夏侯霸二人出迎。魏將不等迷當開言，就從背後殺將起來。維大驚，急上馬而走。羌、魏之兵，一齊殺入。蜀兵四分五落，各自逃生。維手無器械，腰間止有一副弓箭，走得慌忙，箭皆落了，衹有空壺。維望山中而走，背後郭淮引兵趕來；見維手無寸鐵，乃驟馬挺槍追之。看看至近，維虛拽弓弦，連響十餘次。淮連躲數番，不見箭到，知維無箭，乃掛住鋼槍，拈弓搭箭射之。維急閃過，順手接了，就扣在弓弦上；待淮追近，望面門上盡力射去，淮應弦落馬。維勒回馬來殺郭淮，魏軍驟至。維下手不及，只掣得淮槍而去。魏兵不敢追趕，急救淮歸寨，拔出箭頭，血流不止而死。司馬昭下山引兵追趕，半途而回。夏侯霸隨後逃至，與姜維一齊奔走。維折了許多人馬，一路收扎不住，自回漢中。雖然兵敗，卻射死郭淮，殺死徐質，挫動魏國之威，將功補罪。
卻說司馬昭犒勞羌兵，發遣回國去訖，班師還洛陽，與兄司馬師專制朝權，羣臣莫敢不服。魏主曹芳每見師入朝，戰慄不已，如針刺背。一日，芳設朝，見師帶劍上殿，慌忙下榻迎之。師笑曰：“豈有君迎臣之禮也，請陛下穩便。”須臾，羣臣奏事，司馬師俱自剖斷，並不啟奏魏主。少時朝退，師昂然下殿，乘車出內，前遮後擁，不下數千人馬。
芳退入後殿，顧左右止有三人：乃太常夏侯玄，中書令李豐，光祿大夫張緝，緝乃張皇后之父，曹芳之皇丈也。芳叱退近侍，同三人至密室商議。芳執張緝之手而哭曰：“司馬師視朕如小兒，覷百官如草芥，社稷早晚必歸此人矣！”言訖大哭。李豐奏曰：“陛下勿憂。臣雖不才，願以陛下之明詔，聚四方之英傑，以勦此賊。”夏侯玄奏曰：“臣叔夏侯霸降蜀，因懼司馬兄弟謀害故耳；今若勦除此賊，臣叔必回也。臣乃國家舊戚，安敢坐視奸賊亂國，願同奉詔討之。”芳曰：“但恐不能耳。”三人哭奏曰：“臣等誓當同心滅賊，以報陛下！”芳脫下龍鳳汗衫，咬破指尖，寫了血詔，授與張緝，乃囑曰：“朕祖武皇帝誅董承，蓋爲機事不密也。卿等須謹細，勿泄于外。”豐曰：“陛下何出此不利之言？臣等非董承之輩，司馬師安比武祖也？陛下勿疑。”
三人辭出，至東華門左側，正見司馬師帶劍而來，從者數百人，皆持兵器。三人立于道傍。師問曰：“汝三人退朝何遲？”李豐曰：“聖上在內廷觀書，我三人侍讀故耳。”師曰：“所看何書？”豐曰：“乃夏、商、周三代之書也。”師曰：“上見此書，問何故事？”豐曰：“天子所問伊尹扶商、周公攝政之事，我等皆奏曰：今司馬大將軍，即伊尹、周公也。”師冷笑曰：“汝等豈將吾比伊尹、周公！其心實指吾爲王莽、董卓！”三人皆曰：“我等皆將軍門下之人，安敢如此？”師大怒曰：“汝等乃口諛之人！適間與天子在密室中所哭何事？”三人曰：“實無此狀。”師叱曰：“汝三人淚眼尚紅，如何抵賴！”夏侯玄知事已泄，乃厲聲大駡曰：“吾等所哭者，爲汝威震其主，將謀篡逆耳！”師大怒，叱武士捉夏侯玄。玄揎拳裸袖，徑擊司馬師，卻被武士擒住。
師令將各人搜檢，于張緝身畔搜出一龍鳳汗衫，上有血字。左右呈與司馬師。師視之，乃密詔也。詔曰：“司馬師弟兄，共持大權，將圖篡逆。所行詔制，皆非朕意。各部官兵將士，可同仗忠義，討滅賊臣，匡扶社稷。功成之日，重加爵賞。”司馬師看畢，勃然大怒曰：“原來汝等正欲謀害吾兄弟！情理難容！”遂令將三人腰斬于市，滅其三族。三人駡不絕口。比臨東市中，牙齒盡被打落，各人含糊數駡而死。
師直入后宮。魏主曹芳正與張皇后商議此事。皇后曰：“內廷耳目甚多，倘事泄露，必纍妾矣！”正言間，忽見師入，皇后大驚。師按劍謂芳曰：“臣父立陛下爲君，功德不在周公之下；臣事陛下，亦與伊尹何別乎？今反以恩爲仇，以功爲過，欲與二三小臣，謀害臣兄弟，何也？”芳曰：“朕無此心。”師袖中取出汗衫，擲之于地曰：“此誰人所作耶！”芳魂飛天外，魄散九霄，戰慄而答曰：“此皆爲他人所逼故也。朕豈敢興此心？”師曰：“妄誣大臣造反，當加何罪？”芳跪告曰：“朕合有罪，望大將軍恕之！”師曰：“陛下請起。國法未可廢也。”乃指張皇后曰：“此是張緝之女，理當除之！”芳大哭求免，師不從，叱左右將張后捉出，至東華門內，用白練絞死。後人有詩曰：“當年伏后出宮門，跌足哀號別至尊。司馬今朝依此例，天教還報在兒孫。”
次日，司馬師大會羣臣曰：“今主上荒淫無道，褻近娼優，聽信讒言，閉塞賢路：其罪甚于漢之昌邑，不能主天下。吾謹按伊尹、霍光之法，別立新君，以保社稷，以安天下，如何？”衆皆應曰：“大將軍行伊、霍之事，所謂應天順人，誰敢違命？”師遂同多官入永寧宮，奏聞太后。太后曰：“大將軍欲立何人爲君？”師曰：“臣觀彭城王曹據，聰明仁孝，可以爲天下之主。”太后曰：“彭城王乃老身之叔，今立爲君，我何以當之？今有高貴鄉公曹髦，乃文皇帝之孫；此人溫恭克讓，可以立之。卿等大臣，從長計議。”一人奏曰：“太后之言是也。便可立之。”衆視之，乃司馬師宗叔司馬孚也。師遂遣使往元城召高貴鄉公；請太后升太極殿，召芳責之曰：“汝荒淫無度，褻近娼優，不可承天下；當納下璽綬，復齊王之爵，目下起程，非宣召不許入朝。”芳泣拜太后，納了國寶，乘王車大哭而去。衹有數員忠義之臣，含淚而送。後人有詩曰：“昔日曹瞞相漢時，欺他寡婦與孤兒。誰知四十餘年後，寡婦孤兒亦被欺。”