卻說高貴鄉公曹髦，字彦士，乃文帝之孫，東海定王霖之子也。當日，司馬師以太后命宣至，文武官僚備鑾駕于西掖門外拜迎。髦慌忙答禮。太尉王肅曰：“主上不當答禮。”髦曰：“吾亦人臣也，安得不答禮乎？”文武扶髦上輦入宮，髦辭曰：“太后詔命，不知爲何，吾安敢乘輦而入？”遂步行至太極東堂。司馬師迎著，髦先下拜，師急扶起。問候已畢，引見太后。后曰：“吾見汝年幼時，有帝王之相；汝今可爲天下之主：務須恭儉節用，布德施仁，勿辱先帝也。”髦再三謙辭。師令文武請髦出太極殿，是日立爲新君，改嘉平六年爲正元元年，大赦天下，假大將軍司馬師黃鉞，入朝不趨，奏事不名，帶劍上殿。文武百官，各有封賜。
正元二年春正月，有細作飛報，說鎮東將軍毋丘儉、揚州刺史文欽，以廢主爲名，起兵前來。司馬師大驚。正是：漢臣曾有勤王志，魏將還興討賊師。未知如何迎敵，且看下文分解。
卻說魏正元二年正月，揚州都督、鎮東將軍、領淮南軍馬毋丘儉，字仲恭，河東聞喜人也。聞司馬師擅行廢立之事，心中大怒。長子毋丘甸曰：“父親官居方面，司馬師專權廢主，國家有纍卵之危，安可宴然自守？”儉曰：“吾兒之言是也。”遂請刺史文欽商議。欽乃曹爽門下客，當日聞儉相請，即來參謁。儉邀入後堂，禮畢，說話間，儉流淚不止。欽問其故，儉曰：“司馬師專權廢主，天地反覆，安得不傷心乎！”欽曰：“都督鎮守方面，若肯仗義討賊，欽願捨死相助。欽中子文淑，小字阿鴦，有萬夫不當之勇，常欲殺司馬師兄弟，與曹爽報仇，今可令爲先鋒。”儉大喜，即時酹酒爲誓。二人詐稱太后有密詔，令淮南大小官兵將士，皆入壽春城，立一壇于西，宰白馬歃血爲盟，宣言司馬師大逆不道，今奉太后密詔，令盡起淮南軍馬，仗義討賊。衆皆悅服。儉提六萬兵，屯于項城。文欽領兵二萬在外爲遊兵，往來接應。儉移檄諸郡，令各起兵相助。
卻說司馬師左眼肉瘤，不時痛癢，乃命醫官割之，以藥封閉，連日在府養病；忽聞淮南告急，乃請太尉王肅商議。肅曰：“昔關雲長威震華夏，孫權令呂蒙襲取荊州，撫恤將士家屬，因此關公軍勢瓦解，今淮南將士家屬，皆在中原，可急撫恤，更以兵斷其歸路：必有土崩之勢矣。”師曰：“公言極善。但吾新割目瘤，不能自往。若使他人，心又不穩。”時中書侍郎鍾會在側，進言曰：“淮楚兵強，其鋒甚銳；若遣人領兵去退，多是不利。倘有疏虞，則大事廢矣。”師蹶然起曰：“非吾自在，不可破賊！”遂留弟司馬昭守洛陽，總攝朝政。師乘軟輿，帶病東行。令鎮東將軍諸葛誕，總督豫州諸軍，從安風津取壽春；又令征東將軍胡遵，領青州諸軍，出譙、宋之地，絕其歸路；又遣荊州刺史、監軍王基，領前部兵，先取鎮南之地。師領大軍屯于襄陽，聚文武于帳下商議。光祿勳鄭袤曰：“毋丘儉好謀而無斷，文欽有勇而無智。今大軍出其不意，江、淮之卒銳氣正盛，不可輕敵；只宜深溝高壘，以挫其銳。此亞夫之長策也。”監軍王基曰：“不可。淮南之反，非軍民思亂也；皆因毋丘儉勢力所逼，不得已而從之。若大軍一臨，必然瓦解。”師曰：“此言甚妙。”遂進兵于水之上，中軍屯于橋。基曰：“南頓極好屯兵，可提兵星夜取之。若遲則毋丘儉必先至矣。”師遂令王基領前部兵來南頓城下寨。
卻說毋丘儉在項城，聞知司馬師自來，乃聚衆商議。先鋒葛雍曰：“南頓之地，依山傍水，極好屯兵；若魏兵先佔，難以驅遣，可速取之。”儉然其言，起兵投南頓來。正行之間，前面流星馬報說，南頓已有人馬下寨。儉不信，自到軍前視之，果然旌旗遍野，營寨齊整。儉回到軍中，無計可施。忽哨馬飛報：“東吳孫峻提兵渡江襲壽春來了。”儉大驚曰：“壽春若失，吾歸何處！”是夜退兵于項城。
司馬師見毋丘儉軍退，聚多官商議。尚書傅嘏曰：“今儉兵退者，憂吳人襲壽春也。必回項城分兵拒守。將軍可令一軍取樂嘉城，一軍取項城，一軍取壽春，則淮南之卒必退矣。兗州刺史鄧艾，足智多謀；若領兵徑取樂嘉，更以重兵應之，破賊不難也。”師從之，急遣使持檄文，教鄧艾起兗州之兵破樂嘉城。師隨後引兵到彼會合。
卻說毋丘儉在項城，不時差人去樂嘉城哨探，只恐有兵來。請文欽到營共議，欽曰：“都督勿憂。我與拙子文鴦，只消五千兵，取保樂嘉城。”儉大喜。欽父子引五千兵投樂嘉來。前軍報說：“樂嘉城西，皆是魏兵，約有萬餘。遙望中軍，白旄黃鉞，皂蓋朱幡，簇擁虎帳，內豎一面錦繡帥字旗，必是司馬師也，安立營寨，尚未完備。”時文鴦懸鞭立于父側，聞知此語，乃告父曰：“趁彼營寨未成，可分兵兩路，左右擊之，可全勝也。”欽曰：“何時可去？”鴦曰：“今夜黃昏，父引二千五百兵，從城南殺來；兒引二千五百兵，從城北殺來：三更時分，要在魏寨會合。”欽從之，當晚分兵兩路。且說文鴦年方十八歲，身長八尺，全裝慣甲，腰懸鋼鞭，綽槍上馬，遙望魏寨而進。
是夜，司馬師兵到樂嘉，立下營寨，等鄧艾未至。師爲眼下新割肉瘤，瘡口疼痛，臥于帳中，令數百甲士環立護衛。三更時分，忽然寨內喊聲大震，人馬大亂。師急問之，人報曰：“一軍從寨北斬圍直入，爲首一將，勇不可當！”師大驚，心如火烈，眼珠從肉瘤瘡口內迸出，血流遍地，疼痛難當；又恐有亂軍心，只咬被頭而忍，被皆咬爛。原來文鴦軍馬先到，一擁而進，在寨中左衝右突；所到之處，人不敢當，有相拒者，槍搠鞭打，無不被殺。鴦只望父到，以爲外應，並不見來。數番殺到中軍，皆被弓弩射回。鴦直殺到天明，只聽得北邊鼓角喧天。鴦回顧從者曰：“父親不在南面爲應，卻從北至，何也？”鴦縱馬看時，只見一軍行如猛風，爲首一將，乃鄧艾也，躍馬橫刀，大呼曰：“反賊休走！”鴦大怒，挺槍迎之。戰有五十合，不分勝敗。正鬭間，魏兵大進，前後夾攻，鴦部下兵乃各自逃散，只文鴦單人獨馬，衝開魏兵，望南而走。背後數百員魏將，抖擻精神，驟馬追來；將至樂嘉橋邊，看看趕上。鴦忽然勒回馬大喝一聲，直衝入魏將陣中來；鋼鞭起處，紛紛落馬，各各倒退。鴦復緩緩而行。魏將聚在一處，驚訝曰：“此人尚敢退我等之衆耶！可並力追之！”于是魏將百員，復來追趕。鴦勃然大怒曰：“鼠輩何不惜命也！”提鞭撥馬，殺入魏將叢中，用鞭打死數人，復回馬緩轡而行。魏將連追四五番，皆被文鴦一人殺退。後人有詩曰：“長坂當年獨拒曹，子龍從此顯英豪。樂嘉城內爭鋒處，又見文鴦膽氣高。”
原來文欽被山路崎嶇，迷入谷中，行了半夜，比及尋路而出，天色已曉，文鴦人馬不知所嚮，只見魏兵大勝。欽不戰而退。魏兵乘勢追殺，欽引兵望壽春而走。
卻說魏殿中校尉尹大目，乃曹爽心腹之人，因爽被司馬懿謀殺，故事司馬師，常有殺師報爽之心；又素與文欽交厚。今見師眼瘤突出，不能動止，乃入帳告曰：“文欽本無反心，今被毋丘儉逼迫，以致如此。某去說之，必然來降。”師從之。大目頂盔慣甲，乘馬來趕文欽；看看趕上，乃高聲大叫曰：“文刺史見尹大目麽？”欽回頭視之，大目除盔放于鞍鞽之前，以鞭指曰：“文刺史何不忍耐數日也？”此是大目知師將亡，故來留欽。欽不解其意，厲聲大駡，便欲開弓射之。大目大哭而回。欽收聚人馬奔壽春時，已被諸葛誕引兵取了；欲復回項城時，胡遵、王基、鄧艾三路兵皆到。欽見勢危，遂投東吳孫峻去了。
卻說毋丘儉在項城內，聽知壽春已失，文欽勢敗，城外三路兵到，儉遂盡撤城中之兵出戰。正與鄧艾相遇，儉令葛雍出馬，與艾交鋒，不一合，被艾一刀斬之，引兵殺過陣來。毋丘儉死戰相拒。江淮兵大亂。胡遵、王基引兵四面夾攻。毋丘儉敵不住，引十餘騎奪路而走。前至慎縣城下，縣令宋白開門接入，設席待之。儉大醉，被宋白令人殺了，將頭獻與魏兵。于是淮南平定。
司馬師臥病不起，喚諸葛誕入帳，賜以印綬，加爲鎮東大將軍，都督揚州諸路軍馬；一面班師回許昌。師目痛不止，每夜只見李豐、張緝、夏侯玄三人立于榻前。師心神恍惚，自料難保，遂令人往洛陽取司馬昭到。昭哭拜于床下。師遺言曰：“吾今權重，雖欲卸肩，不可得也。汝繼我爲之，大事切不可輕托他人，自取滅族之禍。”言訖，以印綬付之，淚流滿面。昭急欲問時，師大叫一聲，眼睛迸出而死。時正元二年二月也。于是司馬昭發喪，申奏魏主曹髦。
髦遣使持詔到許昌，即命暫留司馬昭屯軍許昌，以防東吳。昭心中猶豫未決。鍾會曰：“大將軍新亡，人心未定，將軍若留守于此。萬一朝廷有變，悔之何及？”昭從之，即起兵還屯洛水之南。髦聞之大驚。太尉王肅奏曰：“昭既繼其兄掌大權，陛下可封爵以安之。”髦遂命王肅持詔，封司馬昭爲大將軍、錄尚書事。昭入朝謝恩畢。自此，中外大小事情，皆歸于昭。
卻說西蜀細作哨知此事，報入成都。姜維奏後主曰：“司馬師新亡，司馬昭初握重權，必不敢擅離洛陽。臣請乘間伐魏，以復中原。”後主從之，遂命姜維興師伐魏。維到漢中，整頓人馬。征西大將軍張翼曰：“蜀地淺狹，錢糧鮮薄，不宜遠征；不如據險守分，恤軍愛民：此乃保國之計也。”維曰：“不然。昔丞相未出茅廬，已定三分天下，然且六出祁山以圖中原；不幸半途而喪，以致功業未成。今吾既受丞相遺命，當盡忠報國以繼其志，雖死而無恨也。今魏有隙可乘，不就此時伐之，更待何時？”夏侯霸曰：“將軍之言是也。可將輕騎先出枹罕。若得洮西南安，則諸郡可定。”張翼曰：“嚮者不克而還，皆因軍出甚遲也。兵法云：攻其無備，出其不意。今若火速進兵，使魏人不能提防，必然全勝矣。”
于是姜維引兵五萬，望枹罕進發。兵至洮水，守邊軍士報知雍州刺史王經、征西將軍陳泰。王經先起馬步兵七萬來迎。姜維分付張翼如此如此，又分付夏侯霸如此如此：二人領計去了；維乃自引大軍背洮水列陣。王經引數員牙將出而問曰：“魏與吳、蜀，已成鼎足之勢；汝纍次入寇，何也？”維曰：“司馬師無故廢主，鄰邦理宜問罪，何況仇敵之國乎？”經回顧張明、花永、劉達、朱芳四將曰：“蜀兵背水爲陣。敗則皆沒于水矣。姜維驍勇，汝四將可戰之。彼若退動，便可追擊。”四將分左右而出，來戰姜維。維略戰數合，撥回馬望本陣中便走。王經大驅士馬，一齊趕來。維引兵望著洮水而走；將次近水，大呼將士曰：“事急矣！諸將何不努力！”衆將一齊奮力殺回，魏兵大敗。張翼、夏侯霸抄在魏兵之後，分兩路殺來，把魏兵困在垓心。維奮武揚威，殺入魏軍之中，左衝右突，魏兵大亂，自相踐踏，死者大半，逼入洮水者無數，斬首萬餘，壘屍數里。王經引敗兵百騎，奮力殺出，徑往狄道城而走；奔入城中，閉門保守。
姜維大獲全功，犒軍已畢，便欲進兵攻打狄道城。張翼諫曰：“將軍功績已成，威聲大震，可以止矣。今若前進，倘不如意，正如畫蛇添足也。”維曰：“不然。嚮者兵敗，尚欲進取，縱橫中原；今日洮水一戰，魏人膽裂，吾料狄道唾手可得。汝勿自墮其志也。”張翼再三勸諫，維不從，遂勒兵來取狄道城。
卻說雍州征西將軍陳泰，正欲起兵與王經報兵敗之仇，忽兗州刺史鄧艾引兵到。泰接著，禮畢，艾曰：“今奉大將軍之命，特來助將軍破敵。”泰問計于鄧艾，艾曰：“洮水得勝，若招羌人之衆，東爭關隴，傳檄四郡：此吾兵之大患也。今彼不思如此，卻圖狄道城；其城垣堅固，急切難攻，空勞兵費力耳。吾今陳兵于項嶺，然後進兵擊之，蜀兵必敗矣。”陳泰曰：“真妙論也！”遂先撥二十隊兵，每隊五十人，盡帶旌旗、鼓角、烽火之類，日伏夜行，去狄道城東南高山深谷之中埋伏；只待兵來，一齊鳴鼓吹角爲應，夜則舉火放砲以驚之。調度已畢，專候蜀兵到來。于是陳泰、鄧艾，各引二萬兵相繼而進。
卻說姜維圍住狄道城，令兵八面攻之，連攻數日不下，心中鬱悶，無計可施。是日黃昏時分，忽三五次流星馬報說：“有兩路兵來，旗上明書大字：一路是征西將軍陳泰，一路是兗州刺史鄧艾。”維大驚，遂請夏侯霸商議。霸曰：“吾嚮嘗爲將軍言：鄧艾自幼深明兵法，善曉地理。今領兵到，頗爲勁敵。”維曰：“彼軍遠來，我休容他住腳，便可擊之。”乃留張翼攻城，命夏侯霸引兵迎陳泰。維自引兵來迎鄧艾。行不到五里，忽然東南一聲砲響，鼓角震地，火光沖天。維縱馬看時，只見周圍皆是魏兵旗號。維大驚曰：“中鄧艾之計矣！”遂傳令教夏侯霸、張翼各棄狄道而退。于是蜀兵皆退于漢中。維自斷後，只聽得背後鼓聲不絕，維退入劍閣之時，方知火鼓二十餘處，皆虛設也。維收兵退屯于鍾提。
且說後主因姜維有洮西之功，降詔封維爲大將軍。維受了職，上表謝恩畢，再議出師伐魏之策。正是：成功不必添蛇足，討賊猶思奮虎威。不知此番北伐如何，且看下文分解。
卻說姜維退兵屯于鍾提，魏兵屯于狄道城外。王經迎接陳泰、鄧艾入城，拜謝解圍之事，設宴相待，大賞三軍。泰將鄧艾之功，申奏魏主曹髦，髦封艾爲安西將軍，假節，領護東羌校尉，同陳泰屯兵于雍、涼等處。鄧艾上表謝恩畢，陳泰設席與鄧艾作賀曰：“姜維夜遁，其力已竭，不敢再出矣。”艾笑曰：“吾料蜀兵必出有五。”泰問其故，艾曰：“蜀兵雖退，終有乘勝之勢；吾兵終有弱敗之實：其必出一也。蜀兵皆是孔明教演，精銳之兵，容易調遣；吾將不時更換，軍又訓練不熟：其必出二也。蜀人多以船行，吾軍皆在旱地，勞逸不同；其必出三也。狄道、隴西、南安、祁山四處皆是守戰之地；蜀人或聲東擊西，指南攻北，吾兵必須分頭守把；蜀兵合爲一處而來，以一分當我四分：其必出四也。若蜀兵自南安、隴西，則可取羌人之穀爲食；若出祁山，則有麥可就食：其必出五也。”陳泰嘆服曰；“公料敵如神，蜀兵何足慮哉！”于是陳泰與鄧艾結爲忘年之交。艾遂將雍、涼等處之兵，每日操練；各處隘口，皆立營寨，以防不測。
卻說姜維在鍾提大設筵宴，會集諸將，商議伐魏之事。令史樊建諫曰：“將軍屢出，未獲全功；今日洮西之捷，魏人已服威名，何故又欲出也？萬一不利，前功盡棄。”維曰：“汝等衹知魏國地寬人廣，急不可得；卻不知攻魏者有五可勝。”衆問之，維答曰：“彼洮西一敗，挫盡銳氣，吾兵雖退，不曾損折：今若進兵，一可勝也。吾兵船載而進，不致勞困，彼兵皆從旱地來迎：二可勝也。吾兵久經訓練之衆，彼皆烏合之徒，不曾有法度：三可勝也。吾兵自出祁山，掠抄秋穀爲食：四可勝也。彼兵須各守備，軍力分開，吾兵一處而去，彼安能救：五可勝也。不在此時伐魏，更待何日耶？”夏侯霸曰：“艾年雖幼，而機謀深遠；近封爲安西將軍之職，必于各處準備，非同往日矣。”維厲聲曰：“吾何畏彼哉！公等休長他人銳氣，滅自己威風！吾意已決，必先取隴西。”衆不敢諫。維自領前部，令衆將隨後而進，于是蜀兵盡離鍾提，殺奔祁山來。哨馬報說魏兵已先在祁山立下九個寨栅。維不信，引數騎憑高望之，果見祁山九寨勢如長蛇，首尾相顧。維回顧左右曰：“夏侯霸之言，信不誣矣。此寨形勢絕妙。止吾師諸葛丞相能之；今觀鄧艾所爲，不在吾師之下。”遂回本寨。喚諸將曰：“魏人既有準備，必知吾來矣。吾料鄧艾必在此間。汝等可虛張吾旗號，據此谷口下寨；每日令百餘騎出哨，每出哨一回，換一番衣甲、旗號、按青、黃、赤、白、黑五方旗幟相換。吾卻提大兵偷出董亭，徑襲南安去也。”遂令鮑素屯兵于祁山谷口。維盡率大兵，望南安進發。
卻說鄧艾知蜀兵出祁山，早與陳泰下寨準備；見蜀兵連日不來搦戰，一日五番哨馬出寨，或十里或十五里而回。艾憑高望畢。慌入帳與陳泰曰：“姜維不在此間，必取董亭襲南安去了。出寨哨馬只是這幾匹。更換衣甲，往來哨探，其馬皆困乏，主將必無能者。陳將軍可引一軍攻之，其寨可破也。破了寨栅，便引兵襲董亭之路，先斷姜維之後。吾當先引一軍救南安，徑取武城山。若先佔此山頭，姜維必取上邽。上邽有一谷，名曰段谷，地狹山險，正好埋伏。彼來爭武城山時，吾先伏兩軍于段谷，破維必矣。”泰曰：“吾守隴西二三十年，未嘗如此明察地理。公之所言，真神算也！公可速去，吾自攻此處寨栅。”于是鄧艾引軍星夜倍道而行，徑到武城山；下寨已畢，蜀兵未到。即令子鄧忠，與帳前校尉師篡，各引五千兵，先去段谷埋伏，如此如此而行。二人受計而去。艾令偃旗息鼓，以待蜀兵。
卻說姜維從董亭望南安而來，至武城山前，謂夏侯霸曰：“近南安有一山，名武城山；若先得了，可奪南安之勢。只恐鄧艾多謀，必先提防。”正疑慮間，忽然山上一聲砲響，喊聲大震，鼓角齊鳴，旌旗遍豎，皆是魏兵；中央風飄起一黃旗，大書鄧艾字樣。蜀兵大驚。山上數處精兵殺下，勢不可當，前軍大敗。維急率中軍人馬去救時，魏兵已退。維直來武城山下搦鄧艾戰，山上魏兵並不下來。維令軍士辱駡。至晚，方欲退軍，山上鼓角齊鳴，卻又不見魏兵下來。維欲上山衝殺，山上砲石甚嚴，不能得進。守至三更，欲回，山上鼓角又鳴，維移兵下山屯扎。比及令軍搬運木石，方欲豎立爲寨，山上鼓角又鳴，魏兵驟至。蜀兵大亂，自相踐踏，退回舊寨。次日，姜維令軍士運糧草車仗，至武城山，穿連排定，欲立起寨栅，以爲屯兵之計。是夜二更，鄧艾令五百人，各執火把，分兩路下山，放火燒車仗。兩兵混殺了一夜，營寨又立不成。
維復引兵退，再與夏侯霸商議曰：“南安未得，不如先取上邽。上邽乃南安屯糧之所；若得上邽，南安自危矣。”遂留霸屯于武城山，維盡引精兵猛將，徑取上邽。行了一宿，將及天明，見山勢狹峻，道路崎嶇，乃問嚮導官曰：“此處何名？”答曰：“段谷。”維大驚曰：“其名不美：段谷者，斷谷也。倘有人斷其谷口，如之奈何？”正躊躇未決，忽前軍來報：“山後塵頭大起，必有伏兵。”維急令退兵。師篡、鄧忠兩軍殺出，維且戰且走，前面喊聲大震，鄧艾引兵殺到：三路夾攻，蜀兵大敗。幸得夏侯霸引兵殺到，魏兵方退，救了姜維，欲再往祁山。霸曰：“祁山寨已被陳泰打破，鮑素陣亡，全寨人馬皆退回漢中去了。”維不敢取董亭，急投山僻小路而回。後面鄧艾急追，維令諸軍前進，自爲斷後。正行之際，忽然山中一軍突出，乃魏將陳泰也。魏兵一聲喊起，將姜維困在垓心。維人馬困乏，左衝右突，不能得出。蕩寇將軍張嶷，聞姜維受困，引數百騎殺入重圍。維因乘勢殺出。嶷被魏兵亂箭射死。維得脫重圍，復回漢中，因感張嶷忠勇，歿于王事，乃表贈其子孫。于是，蜀中將士多有陣亡者，皆歸罪于姜維。維照武侯街亭舊例，乃上表自貶爲後將軍，行大將軍事。
卻說鄧艾見蜀兵退盡，乃與陳泰設宴相賀，大賞三軍。泰表鄧艾之功，司馬昭遣使持節，加艾官爵，賜印綬；並封其子鄧忠爲亭侯。
時魏主曹髦，改正元三年爲甘露元年。司馬昭自爲天下兵馬大都督，出入常令三千鐵甲驍將前後簇擁，以爲護衛；一應事務，不奏朝廷，就于相府裁處：自此常懷篡逆之心。有一心腹人，姓賈，名充，字公閭，乃故建威將軍賈逵之子，爲昭府下長史。充語昭曰：“今主公掌握大柄，四方人心必然未安；且當暗訪，然後徐圖大事。”昭曰：“吾正欲如此。汝可爲我東行。只推慰勞出征軍士爲名，以探消息。”賈充領命，徑到淮南，入見鎮東大將軍諸葛誕。誕字公休，乃瑯琊南陽人，即武侯之族弟也；嚮事于魏，因武侯在蜀爲相，因此不得重用；後武侯身亡，誕在魏歷任重職，封高平侯。總攝兩淮軍馬。當日，賈充托名勞軍，至淮南見諸葛誕。誕設宴待之。酒至半酣，充以言挑誕曰：“近來洛陽諸賢，皆以主上懦弱，不堪爲君。司馬大將軍三輩輔國，功德彌天，可以禪代魏統。未讅鈞意若何？”誕大怒曰：“汝乃賈豫州之子，世食魏祿，安敢出此亂言！”充謝曰：“某以他人之言告公耳。”誕曰：“朝廷有難，吾當以死報之。”充默然，次日辭歸，見司馬昭細言其事。昭大怒曰：“鼠輩安敢如此！”充曰：“誕在淮南，深得人心，久必爲患，可速除之。”
昭遂暗發密書與揚州刺史樂綝。一面遣使賫詔徵誕爲司空。誕得了詔書，已知是賈充告變，遂捉來使拷問。使者曰：“此事樂綝知之。”誕曰：“他如何得知？”使者曰：“司馬將軍已令人到揚州送密書與樂綝矣。”誕大怒，叱左右斬了來使，遂起部下兵千人，殺奔揚州來。將至南門，城門已閉，吊橋拽起。誕在城下叫門，城上並無一人回答。誕大怒曰：“樂綝匹夫，安敢如此！”遂令將士打城。手下十餘驍騎，下馬渡壕，飛身上城，殺散軍士，大開城門，于是諸葛誕引兵入城，乘風放火，殺至綝家。綝慌上樓避之。誕提劍上樓，大喝曰：“汝父樂進，昔日受魏國大恩！不思報本，反欲順司馬昭耶！”綝未及回言，爲誕所殺。一面具表數司馬昭之罪，使人申奏洛陽；一面大聚兩淮屯田戶口十餘萬，並揚州新降兵四萬餘人，積草屯糧，準備進兵；又令長史吳綱，送子諸葛靚入吳爲質求援，務要合兵誅討司馬昭。
此時東吳丞相孫峻病亡，從弟孫綝輔政。綝字子通，爲人強暴，殺大司馬滕胤、將軍呂據、王惇等，因此權柄皆歸于綝。吳主孫亮，雖然聰明，無可奈何。于是吳綱將諸葛靚至石頭城，入拜孫綝。綝問其故，綱曰：“諸葛誕乃蜀漢諸葛武侯之族弟也，嚮事魏國；今見司馬昭欺君罔上，廢主弄權，欲興師討之，而力不及，故特來歸降。誠恐無憑，專送親子諸葛靚爲質。伏望發兵相助。”綝從其請，便遣大將全懌、全端爲主將，于詮爲合後，朱異、唐咨爲先鋒，文欽爲嚮導，起兵七萬，分三隊而進。吳綱回壽春報知諸葛誕。誕大喜，遂陳兵準備。
卻說諸葛誕表文到洛陽，司馬昭見了大怒，欲自往討之。賈充諫曰：“主公乘父兄之基業，恩德未及四海，今棄天子而去，若一朝有變，悔之何及？不如奏請太后及天子一同出征，可保無虞。”昭喜曰：“此言正合吾意。”遂入奏太后曰：“諸葛誕謀反，臣與文武官僚，計議停當：請太后同天子御駕親征，以繼先帝之遺意。”太后畏懼，只得從之。次日，昭請魏主曹髦起程。髦曰：“大將軍都督天下軍馬，任從調遣，何必朕自行也？”昭曰：“不然。昔日武祖縱橫四海，文帝、明帝有包括宇宙之志，並吞八荒之心，凡遇大敵，必須自行。陛下正宜追配先君，掃清故孽。何自畏也？”髦畏威權，只得從之。昭遂下詔，盡起兩都之兵二十六萬，命鎮南將軍王基爲正先鋒，安東將軍陳騫爲副先鋒，監軍石苞爲左軍，兗州刺史州泰爲右軍，保護車駕，浩浩蕩蕩，殺奔淮南而來。
東吳先鋒朱異，引兵迎敵。兩軍對圓，魏軍中王基出馬，朱異來迎。戰不三合，朱異敗走：唐咨出馬，戰不三合，亦大敗而走。王基驅兵掩殺，吳兵大敗，退五十里下寨，報入壽春城中。諸葛誕自引本部銳兵，會合文欽並二子文鴦、文虎，雄兵數萬，來敵司馬昭。正是：方見吳兵銳氣墮。又看魏將勁兵來。未知勝負如何，且看下文分解。
卻說司馬昭聞諸葛誕會合吳兵前來決戰，乃召散騎長史裴秀、黃門侍郎鍾會，商議破敵之策。鍾會曰：“吳兵之助諸葛誕，實爲利也；以利誘之，則必勝矣。”昭從其言，遂令石苞、州泰先引兩軍于石頭城埋伏，王基、陳騫領精兵在後，卻令偏將成倅引兵數萬先去誘敵；又令陳俊引車仗牛馬驢騾，裝載賞軍之物，四面聚集于陣中，如敵來則棄之。
是日，諸葛誕令吳將朱異在左，文欽在右，見魏陣中人馬不整，誕乃大驅士馬徑進。成倅退走，誕驅興掩殺，見牛馬驢騾，遍滿郊野；南兵爭取，無心戀戰。忽然一聲砲響，兩路兵殺來：左有石苞，右有州泰，誕大驚，急欲退時，王基、陳騫精兵殺到。誕兵大敗。司馬昭又引兵接應。誕引敗兵奔入壽春，閉門堅守。昭令兵四面圍困，並力攻城。
時吳兵退屯安豐，魏主車駕駐于項城。鍾會曰：“今諸葛誕雖敗，壽春城中糧草尚多，更有吳兵屯安豐以爲掎角之勢；今吾兵四面攻圍，彼緩則堅守，急則死戰；吳兵或乘勢夾攻：吾軍無益。不如三面攻之，留南門大路，容賊自走；走而擊之，可全勝也。吳兵遠來，糧必不繼；我引輕騎抄在其後，可不戰而自破矣。”昭撫會背曰：“君真吾之子房也！”遂令王基撤退南門之兵。
卻說吳兵屯于安豐，孫綝喚朱異責之曰：“量一壽春城不能救，安可並吞中原？如再不勝必斬！”朱異乃回本寨商議。于詮曰：“今壽春南門不圍，某願領一軍從南門入去，助諸葛誕守城。將軍與魏兵挑戰，我卻從城中殺出：兩路夾攻，魏兵可破矣。”異然其言。于是全懌、全端、文欽等，皆願入城。遂同于詮引兵一萬，從南門而入城。魏兵不得將令，未敢輕敵，任吳兵入城，乃報知司馬昭。昭曰：“此欲與朱異內外夾攻，以破我軍也。”乃召王基、陳騫分付曰：“汝可引五千兵截斷朱異來路，從背後擊之。”二人領命而去。朱異正引兵來，忽背後喊聲大震：左有王基，右有陳騫，兩路軍殺來。吳兵大敗。朱異回見孫綝，綝大怒曰：“纍敗之將，要汝何用！”叱武士推出斬之。又責全端子全禕曰：“若退不得魏兵，汝父子休來見我！”于是孫綝自回建業去了。
鍾會與昭曰：“今孫綝退去，外無救兵，城可圍矣。”昭從之，遂催軍攻圍。全禕引兵欲入壽春，見魏兵勢大，尋思進退無路，遂降司馬昭。昭加禕爲偏將軍。禕感昭恩德，乃修家書與父全端，叔全懌，言孫綝不仁，不若降魏，將書射入城中。懌得禕書，遂與端引數千人開門出降。諸葛誕在城中憂悶，謀士蔣班、焦彞進言曰：“城中糧少兵多，不能久守，可率吳、楚之衆，與魏兵決一死戰。”誕大怒曰：“吾欲守，汝欲戰，莫非有異心乎！再言必斬！”二人仰天長嘆曰：“誕將亡矣！我等不如早降，免至一死！”是夜二更時分，蔣、焦二人逾城降魏，司馬昭重用之。因此城中雖有敢戰之士，不敢言戰。
誕在城中，見魏兵四下築起土城以防淮水，只望水泛，衝倒土城，驅兵擊之。不想自秋至冬，並無霖雨，淮水不泛。城中看看糧盡，文欽在小城內與二子堅守，見軍士漸漸餓倒，只得來告誕曰：“糧皆盡絕，軍士餓損，不如將北方之兵盡放出城，以省其食。”誕大怒曰：“汝教我盡去北軍，欲謀我耶？”叱左右推出斬之。文鴦、文虎見父被殺，各拔短刀，立殺數十人，飛身上城，一躍而下，越壕赴魏寨投降。司馬昭恨文鴦昔日單騎退兵之仇，欲斬之。鍾會諫曰：“罪在文欽，今文欽已亡，二子勢窮來歸，若殺降將，是堅城內人之心也。”昭從之，遂召文鴦、文虎入帳，用好言撫慰，賜駿馬錦衣，加爲偏將軍，封關內侯。二子拜謝，上馬繞城大叫曰：“我二人蒙大將軍赦罪賜爵，汝等何不早降！”城內人聞言，皆計議曰：“文鴦乃司馬氏仇人，尚且重用，何況我等乎？”于是皆欲投降。諸葛誕聞之大怒，日夜自來巡城。以殺爲威。
鍾會知城中人心已變，乃入帳告昭曰：“可乘此時攻城矣。”昭大喜，遂激三軍，四面雲集，一齊攻打。守將曾宣獻了北門，放魏兵入城。誕知魏兵已入；慌引麾下數百人，自城中小路突出；至吊橋邊，正撞著胡奮，手起刀落，斬誕于馬下，數百人皆被縛。王基引兵殺到西門，正遇吳將于詮。基大喝曰：“何不早降！”詮大怒曰：“受命而出，爲人救難，既不能救，又降他人，義所不爲也！”乃擲盔于地，大呼曰：“人生在世，得死于戰場者，幸耳！”急揮刀死戰三十餘合，人困馬乏，爲亂軍所殺。後人有詩贊曰：“司馬當年圍壽春，降兵無數拜車塵。東吳雖有英雄士，誰及于詮肯殺身！”
司馬昭入壽春，將諸葛誕老小盡皆梟首，滅其三族。武士將所擒諸葛誕部卒數百人縛至。昭曰：“汝等降否？”衆皆大叫曰：“願與諸葛公同死，決不降汝！”昭大怒，叱武士盡縛于城外，逐一問曰：“降者免死。”並無一人言降。直殺至盡，終無一人降者。昭深加嘆息不已，令皆埋之。後人有詩贊曰：“忠臣矢志不偷生，諸葛公休帳下兵，《薤露》歌聲應未斷，遺蹤直欲繼田橫！”
卻說吳兵大半降魏，裴秀告司馬昭曰：“吳兵老小，盡在東南江、淮之地，今若留之，久必爲變；不如坑之。”鍾會曰：“不然。古之用兵者，全國爲上，戮其元惡而已。若盡坑之，是不仁也。不如放歸江南，以顯中國之寬大。”昭曰：“此妙論也。”遂將吳兵盡皆放歸本國。唐咨因懼孫綝，不敢回國，亦來降魏。昭皆重用，令分布三河之地。淮南已平。正欲退兵，忽報西蜀姜維引兵來取長城，邀截糧草。昭大驚，慌與多官計議退兵之策。
時蜀漢延熙二十年，改爲景耀元年。姜維在漢中，選川將兩員，每日操練人馬：一是蔣舒，一是傅僉。二人頗有膽勇，維甚愛之。忽報淮南諸葛誕起兵討司馬昭，東吳孫綝助之，昭大起兩都之兵，將魏太后並魏主一同出征去了。維大喜曰：“吾今番大事濟矣！”遂表奏後主，願興兵伐魏。中散大夫譙周聽知，嘆曰：“近來朝廷溺于酒色，信任中貴黃皓，不理國事，只圖懽樂；伯約纍欲征伐，不恤軍士：國將危矣！”乃作《仇國論》一篇，寄與姜維。維拆封視之。論曰：“或問：古往能以弱勝強者，其術何如？曰：處大國無患者，恆多慢；處小國有憂者，恆思善。多慢則生亂；思善則生治，理之常也，故周文養民，以少取多；句踐恤衆，以弱斃強。此其術也。或曰：曩者楚強漢弱，約分鴻溝，張良以爲民志既定則難動也，率兵追羽，終斃項氏；豈必由文王、句踐之事乎？曰：商、周之際，王侯世尊，君臣久固。當此之時，雖有漢祖，安能仗劍取天下乎？及秦罷侯置守之後，民疲秦役，天下土崩，于是豪傑並爭。今我與彼，皆傳國易世矣，既非秦末鼎沸之時，實有六國並據之勢，故可爲文王，難爲漢祖。時可而後動，數合而後舉，故湯、武之師，不再戰而克，誠重民勞而度時讅也。如遂極武黷征，不幸遇難，雖有智者，不能謀之矣。”
姜維看畢，大怒曰：“此腐儒之論也！”擲之于地，遂提川兵來取中原。乃問傅僉曰：“以公度之，可出何地？”僉曰：“魏屯糧草，皆在長城；今可徑取駱谷，度沈嶺，直到長城，先燒糧草，然後直取秦川，則中原指日可得矣。”維曰：“公之見與吾計暗合也。”即提兵徑取駱谷，度沈嶺，望長城而來。
卻說長城鎮守將軍司馬望，乃司馬昭之族兄也。城內糧草甚多，人馬卻少。望聽知蜀兵到，急與王真、李鵬二將，引兵離城二十里下寨。次日，蜀兵來到，望引二將出陣。姜維出馬，指望而言曰：“今司馬昭遷主于軍中，必有李傕、郭汜之意也，吾今奉朝廷明命，前來問罪，汝當早降。若還愚迷，全家誅戮！”望大聲而答曰：“汝等無禮，數犯上國，如不早退，令汝片甲不歸！”言未畢，望背後王真挺槍出馬，蜀陣中傅僉出迎。戰不十合，僉賣個破綻，王真便挺槍來刺；傅僉閃過，活捉真于馬上，便回本陣。李鵬大怒，縱馬輪刀來救。僉故意放慢，等李鵬將近，努力擲真于地，暗掣四楞鐵簡在手；鵬趕上舉刀待砍，傅僉偷身回顧，嚮李鵬面門只一簡，打得眼珠迸出，死于馬下。王真被蜀軍亂槍刺死。姜維驅兵大進。司馬望棄寨入城，閉門不出。維下令曰：“軍士今夜且歇一宿，以養銳氣。來日須要入城。”次日平明，蜀兵爭先大進，一擁至城下，用火箭火砲打入城中。城上草屋一派燒著，魏兵自亂。維又令人取乾柴堆滿城下，一齊放火，烈焰沖天。城已將陷，魏兵在城內嚎啕痛哭，聲聞四野。
正攻打之間，忽然背後喊聲大震。維勒馬回看，只見魏兵鼓噪搖旗，浩浩而來。維遂令後隊爲前隊，自立于門旗下候之。只見魏陣中一小將，全裝慣帶，挺槍縱馬而出，約年二十餘歲，面如傅粉，脣似抹朱，厲聲大叫曰：“認得鄧將軍否！”維自思曰：“此必是鄧艾矣。”挺槍縱馬來迎。二人抖擻精神，戰到三四十合，不分勝負。那小將軍槍法無半點放閒。維心中自思：“不用此計，安得勝乎？”便撥馬望左邊山路中而走。那小將驟馬追來，維掛住了鋼槍，暗取雕弓羽箭射之。那小將眼乖，早已見了，弓弦響處，把身望前一倒，放過羽箭。維回頭看時，小將已到，挺槍來刺；維一閃，那槍從肋傍邊過，被維挾住。那小將棄槍，望本陣而走。維嗟嘆曰：“可惜！可惜！”再撥馬趕來。追至陣門前，一將提刀而出曰：“姜維匹夫，勿趕吾兒！鄧艾在此！”維大驚。原來小將乃艾之子鄧忠也。維暗暗稱奇；欲戰鄧艾，又恐馬乏，乃虛指艾曰：“吾今日識汝父子也。各且收兵，來日決戰。”艾見戰場不利，亦勒馬應曰：“既如此，各自收兵，暗算者非丈夫也。”于是兩軍皆退。鄧艾據渭水下寨，姜維跨兩山安營。艾見了蜀兵地理，乃作書與司馬望曰：“我等切不可戰，只宜固守。待關中兵至時，蜀兵糧草皆盡，三面攻之，無不勝也。今遣長子鄧忠相助守城。”一面差人于司馬昭處求救。
卻說姜維令人于艾寨中下戰書，約來日大戰，艾佯應之。次日五更，維令三軍造飯，平明布陣等候。艾營中偃旗息鼓，卻如無人之狀。維至晚方回。次日又令人下戰書，責以失期之罪。艾以酒食待使，答曰：“微軀小疾，有誤相持，明日會戰。”次日，維又引兵來，艾仍前不出。如此五六番。傅僉謂維曰：“此必有謀也，宜防之。”維曰：“此必捱關中兵到，三面擊我耳。吾今令人持書與東吳孫綝，使並力攻之。”忽探馬報說：“司馬昭攻打壽春，殺了諸葛誕，吳兵皆降。昭班師回洛陽。便欲引兵來救長城。”維大驚曰：“今番伐魏，又成畫餅矣，不如且回。”正是：已嘆四番難奏績，又嗟五度未成功。未知如何退兵，且看下文分解。
卻說姜維恐救兵到，先將軍器車仗，一應軍需，步兵先退，然後將馬軍斷後。細作報知鄧艾。艾笑曰：“姜維知大將軍兵到，故先退去。不必追之，追則中彼之計也。”乃令人哨探，回報果然駱谷道狹之處，堆積柴草，準備要燒追兵。衆皆稱艾曰：“將軍真神算也！”遂遣使賫表奏聞。于是司馬昭大喜，又加賞鄧艾。
卻說東吳大將軍孫綝，聽知全端、唐咨等降魏，勃然大怒，將各人家眷，盡皆斬之。吳主孫亮，時年方十六，見綝殺戮太過，心甚不然。一日出西苑，因食生梅，令黃門取蜜。須臾取至，見蜜內有鼠糞數塊，召藏吏責之。藏吏叩首曰：“臣封閉甚嚴，安有鼠糞？”亮曰：“黃門曾嚮爾求蜜食否？”藏吏曰：“黃門于數日前曾求蜜食，臣實不敢與。”亮指黃門曰：“此必汝怒藏吏不與爾蜜，故置糞于蜜中，以陷之也。”黃門不服。亮曰：“此事易知耳。若糞久在蜜中，則內外皆濕，若新在蜜中，則外濕內燥。”命剖視之，果然內燥，黃門服罪。亮之聰明，大抵如此。雖然聰明，卻被孫綝把持，不能主張，綝令弟威遠將軍孫據入蒼龍宿衛，武衛將軍孫恩、偏將軍孫干、長水校尉孫闓分屯諸營。
一日，吳主孫亮悶坐，黃門侍郎全紀在側，紀乃國舅也。亮因泣告曰：“孫綝專權妄殺，欺朕太甚；今不圖之，必爲後患。”紀曰：“陛下但有用臣處，臣萬死不辭。”亮曰：“卿可只今點起禁兵，與將軍劉丞各把城門，朕自出殺孫綝。但此事切不可令卿母知之，卿母乃綝之姊也。倘若泄漏，誤朕匪輕。”紀曰：“乞陛下草詔與臣。臨行事之時，臣將詔示衆，使綝手下人皆不敢妄動。”亮從之，即寫密詔付紀。紀受詔歸家，密告其父全尚。尚知此事，乃告妻曰：“三日內殺孫綝矣。”妻曰：“殺之是也。”口雖應之，卻私令人持書報知孫綝。綝大怒，當夜便喚弟兄四人，點起精兵，先圍大內；一面將全尚、劉丞並其家小俱拿下。比及平明，吳主孫亮聽得宮門外金鼓大震，內侍慌入奏曰：“孫綝引兵圍了內苑。”亮大怒，指全后駡曰：“汝父兄誤我大事矣！”乃拔劍欲出。全后與侍中近臣，皆牽其衣而哭，不放亮出。孫綝先將全尚、劉丞等殺訖，然後召文武于朝內，下令曰：“主上荒淫久病，昏亂無道，不可以奉宗廟，今當廢之。汝諸文武，敢有不從者，以謀叛論！”衆皆畏俱，應曰：“願從將軍之令。”尚書桓彞大怒，從班部中挺然而出，指孫綝大駡曰：“今上乃聰明之主，汝何取出此亂言！吾寧死不從賊臣之命！”綝大怒，自拔劍斬之，即入內指吳主孫亮駡曰：“無道昏君！本當誅戮以謝天下！看先帝之面，廢汝爲會稽王，吾自選有德者立之！”叱中書郎李崇奪其璽綬，令鄧程收之。亮大哭而去。後人有詩嘆曰：“亂賊誣伊尹，奸臣冒霍光。可憐聰明主，不得蒞朝堂。”
孫綝遣宗正孫楷、中書郎董朝，往虎林迎請瑯琊王孫休爲君。休字子烈，乃孫權第六子也，在虎林夜夢乘龍上天，回顧不見龍尾，失驚而覺。次日，孫楷、董朝至，拜請回都。行至曲阿，有一老人，自稱姓干，名休，叩頭言曰：“事久必變，願殿下速行。”休謝之。行至布塞亭，孫恩將車駕來迎。休不敢乘輦，乃坐小車而入。百官拜迎道傍，休慌忙下車答禮。孫綝出令扶起，請入大殿，升御座即天子位。休再三謙讓，方受玉璽。文官武將朝賀已畢，大赦天下，改元永安元年；封孫綝爲丞相、荊州牧；多官各有封賞；又封兄之子孫皓爲烏程侯。孫綝一門五侯，皆典禁兵，權傾人主。吳主孫休，恐其內變，陽示恩寵，內實防之。綝驕橫愈甚。
冬十二月，奉牛酒入宮上壽，吳主孫休不受，綝怒，乃以牛酒詣左將軍張布府中共飲。酒酣，乃謂布曰：“吾初廢會稽王時，人皆勸吾爲君。吾爲今上賢，故立之。今我上壽而見拒，是將我等閒相待。吾早晚教你看！”布聞言，唯唯而已。次日，布入宮密奏孫休。休大懼，日夜不安。數日後，孫綝遣中書郎孟宗，撥與中營所管精兵一萬五千，出屯武昌；又盡將武庫內軍器與之。于是，將軍魏邈、武衛士施朔二人密奏孫休曰：“綝調兵在外，又搬盡武庫內軍器，早晚必爲變矣。”休大驚，急召張布計議。布奏曰：“老將丁奉，計略過人，能斷大事，可與議之。”休乃召奉入內，密告其事。奉奏曰：“陛下無憂。臣有一計，爲國除害。”休問何計，奉曰：“來朝臘日，只推大會羣臣，召綝赴席，臣自有調遣。”休大喜。奉同魏邈、施朔掌外事，張布爲內應。
是夜，狂風大作，飛沙走石，將老樹連根拔起。天明風定，使者奉旨來請孫綝入宮赴會。孫綝方起床，平地如人推倒，心中不悅。使者十餘人，簇擁入內。家人止之曰：“一夜狂風不息，今早又無故驚倒，恐非吉兆，不可赴會。”綝曰：“吾弟兄共典禁兵，誰敢近身！倘有變動，于府中放火爲號。”囑訖，升車出內。吳主孫休忙下御座迎之，請綝高坐。酒行數巡，衆驚曰：“宮外望有火起！”綝便欲起身。休止之曰：“丞相穩便。外兵自多，何足懼哉？”言未畢，左將軍張布拔劍在手，引武士三十餘人，搶上殿來，口中厲聲而言曰：“有詔擒反賊孫綝！”綝急欲走時，早被武士擒下。綝叩頭奏曰：“願徙交州歸田里。”休叱曰：“爾何不徙滕胤、呂據、王惇耶？”命推下斬之。于是張布牽孫綝下殿東斬訖。從者皆不敢動。布宣詔曰：“罪在孫綝一人，餘皆不問。”衆心乃安。布請孫休升五鳳樓。丁奉、魏邈、施朔等，擒孫綝兄弟至，休命盡斬于市。宗黨死者數百人，滅其三族，命軍士掘開孫峻墳墓，戮其屍首。將被害諸葛恪、滕胤、呂據、王惇等家，重建墳墓，以表其忠。其牽纍流遠者，皆赦還鄉里。丁奉等重加封賞。
馳書報入成都。後主劉禪遣使回賀，吳使薛珝答禮。珝自蜀中歸，吳主孫休問蜀中近日作何舉動。珝奏曰：“近日中常侍黃皓用事，公卿多阿附之。入其朝，不聞直言；經其野，民有菜色。所謂燕雀處堂，不知大廈之將焚者也。”休嘆曰：“若諸葛武侯在時，何至如此乎！”于是又寫國書，教人賫入成都，說司馬昭不日篡魏，必將侵吳、蜀以示威，彼此各宜準備。
姜維聽得此信，忻然上表，再議出師伐魏。時蜀漢景耀元年冬，大將軍姜維以廖化、張翼爲先鋒，王含、蔣斌爲左軍，蔣舒，傅僉爲右軍，胡濟爲合後，維與夏侯霸總中軍，共起蜀兵二十萬，拜辭後主，徑到漢中。與夏侯霸商議，當先攻取何地。霸曰：“祁山乃用武之地，可以進兵，故丞相昔日六出祁山，因他處不可出也。”維從其言，遂令三軍並望祁山進發，至谷口下寨。
時鄧艾正在祁山寨中，整點隴右之兵。忽流星馬報到，說蜀兵現下三寨于谷口。艾聽知，遂登高看了，回寨升帳，大喜曰：“不出吾之所料也！”原來鄧艾先度了地脈，故留蜀兵下寨之地；地中自祁山寨直至蜀寨，早挖了地道，待蜀兵至時，于中取事。此時姜維至谷口分作三寨，地道正在左寨之中，乃王含、蔣斌下寨之處。鄧艾喚子鄧忠，與師纂各引一萬兵，爲左右衝擊；卻喚副將鄭倫，引五百掘子軍，于當夜二更，徑從地道直至左營，于帳後地下擁出。
卻說王含、蔣斌因立寨未定，恐魏兵來劫寨，不敢解甲而寢。忽聞中軍大亂，急綽兵器上的馬時，寨外鄧忠引兵殺到。內外夾攻，王、蔣二將奮死抵敵不住，棄寨而走。姜維在帳中聽得左寨中大喊，料道有內應外合之兵，遂急上馬，立于中軍帳前，傳令曰：“如有妄動者斬！便有敵兵到營邊，休要問他，只管以弓弩射之！”一面傳示右營，亦不許妄動。果然魏兵十餘次衝擊，皆被射回。只衝殺到天明，魏兵不敢殺入。鄧艾收兵回寨，乃嘆曰：“姜維深得孔明之法！兵在夜而不驚，將聞變而不亂：真將才也！”次日，王含、蔣斌收聚敗兵，伏于大寨前請罪。維曰：“非汝等之罪，乃吾不明地脈之故也，”又撥軍馬，令二將安營訖。卻將傷死身屍，填于地道之中，以土掩之。令人下戰書單搦鄧艾來日交鋒。艾忻然應之。
次日，兩軍列于祁山之前。維按武侯八陣之法，依天、地、風、雲、鳥、蛇、龍、虎之形，分布已定。鄧艾出馬，見維布成八卦，乃亦布之，左右前後，門戶一般。維持槍縱馬大叫曰：“汝傚吾排八陣，亦能變陣否？”艾笑曰：“汝道此陣只汝能布耶？吾既會布陣，豈不知變陣！”艾便勒馬入陣，令執法官把旗左右招颭，變成八八六十四個門戶；復出陣前曰：“吾變法若何？”維曰：“雖然不差，汝敢與吾八陣相圍麽？”艾曰：“有何不敢！”兩軍各依隊伍而進。艾在中軍調遣。兩軍衝突，陣法不曾錯動。姜維到中間，把旗一招，忽然變成長蛇捲地陣，將鄧艾困在垓心，四面喊聲大震。艾不知其陣，心中大驚。蜀兵漸漸逼近，艾引衆將衝突不出。只聽得蜀兵齊叫曰：“鄧艾早降！”艾仰天長嘆曰：“我一時自逞其能，中姜維之計矣！”
忽然西北角上一彪軍殺入，艾見是魏兵，遂乘勢殺出。救鄧艾者，乃司馬望也。比及救出鄧艾時，祁山九寨，皆被蜀兵所奪。艾引敗兵，退于渭水南下寨。艾謂望曰：“公何以知此陣法而救出我也？”望曰：“吾幼年遊學于荊南，曾與崔州平、石廣元爲友，講論此陣。今日姜維所變者，乃長蛇捲地陣也。若他處擊之，必不可破。吾見其頭在西北，故從西北擊之，自破矣。”艾謝曰：“我雖學得陣法，實不知變法。公既知此法，來日以此法復奪祁山寨栅，如何？”望曰：“我之所學，恐瞞不過姜維。”艾曰：“來日公在陣上與他鬭陣法，我卻引一軍暗襲祁山之後。兩下混戰。可奪舊寨也。”于是令鄭倫爲先鋒，艾自引軍襲山後；一面令人下戰書，搦姜維來日鬭陣法。維批回去訖，乃謂衆將曰：“吾受武侯所傳密書，此陣變法共三百六十五樣，按周天之數。今搦吾鬭陣法，乃班門弄斧耳！但中間必有詐謀，公等知之乎？”廖化曰：“此必賺我鬭陣法，卻引一軍襲我後也。”維笑曰：“正合我意。”即令張翼、廖化，引一萬兵去山後埋伏。
次日，姜維盡拔九寨之兵，分布于祁山之前。司馬望引兵離了渭南，徑到祁山之前，出馬與姜維答話。維曰：“汝請吾鬭陣法，汝先布與吾看。”望布成了八卦。維笑曰：“此即吾所布八陣之法也，汝今盜襲，何足爲奇！”望曰：“汝亦竊他人之法耳！”維曰：“此陣凡有幾變？”望笑曰：“吾既能布，豈不會變？此陣有九九八十一變。”維笑曰：“汝試變來。”望入陣變了數番，復出陣曰：“汝識吾變否？”維笑曰：“吾陣法按周天三百六十五變。汝乃井底之蛙，安知玄奧乎！”望自知有此變法，實不曾學全，乃勉強折辯曰：“吾不信，汝試變來。”維曰：“汝教鄧艾出來，吾當布與他看。”望曰：“鄧將軍自有良謀，不好陣法。”維大笑曰：“有何良謀！不過教汝賺吾在此布陣，他卻引兵襲吾山後耳！”望大驚，恰欲進兵混戰，被維以鞭梢一指，兩翼兵先出，殺的那魏兵棄甲抛戈，各逃性命。
卻說鄧艾催督先鋒鄭倫來襲山後。倫剛轉過山角，忽然一聲砲響，鼓角喧天，伏兵殺出：爲首大將。乃廖化也。二人未及答話，兩馬交處，被廖化一刀，斬鄭倫于馬下。鄧艾大驚，急勒兵退時，張翼引一軍殺到。兩下夾攻，魏兵大敗。艾捨命突出，身被四箭。奔到謂南寨時，司馬望亦到。二人商議退兵之策。望曰：“近日蜀主劉禪，寵幸中貴黃皓，日夜以酒色爲樂。可用反間計召回姜維，此危可解。”艾問衆謀士曰：“誰可入蜀交通黃皓？”言未畢，一人應聲曰：“某願往。”艾視之，乃襄陽黨均也。艾大喜，即令黨均賫金珠寶物，徑到成都結連黃皓，布散流言，說姜維怨望天子，不久投魏。于是成都人人所說皆同。黃皓奏知後主，即遣人星夜宣姜維入朝。
卻說姜維連日搦戰，鄧艾堅守不出。維心中甚疑。忽使命至。詔維入朝。維不知何事，只得班師回朝。鄧艾、司馬望知姜維中計，遂拔渭南之兵，隨後掩殺。正是：樂毅伐齊遭間阻，岳飛破敵被讒回。未知勝負如何，且看下文分解。
卻說姜維傳令退兵，廖化曰：“將在外，君命有所不受。今雖有詔，未可動也。”張翼曰：“蜀人爲大將軍連年動兵，皆有怨望；不如乘此得勝之時，收回人馬，以安民心，再作良圖。”維曰：“善。”遂令各軍依法而退。命廖化、張翼斷後，以防魏兵追襲。
卻說鄧艾引兵追趕，只見前面蜀兵旗幟整齊，人馬徐徐而退。艾嘆曰：“姜維深得武侯之法也！”因此不敢追趕，勒軍回祁山寨去了。
且說姜維至成都，入見後主，問召回之故。後主曰：“朕爲卿在邊庭，久不還師，恐勞軍士，故詔卿回朝，別無他意。”維曰：“臣已得祁山之寨，正欲收功，不期半途而廢。此必中鄧艾反間之計矣。”後主默然不語。姜維又奏曰：“臣誓討賊，以報國恩。陛下休聽小人之言，致生疑慮。”後主良久乃曰：“朕不疑卿；卿且回漢中，俟魏國有變，再伐之可也。”姜維嘆息出朝，自投漢中去訖。
卻說黨均回到祁山寨中，報知此事。鄧艾與司馬望曰：“君臣不和，必有內變。”就令黨均入洛陽，報知司馬昭。昭大喜，便有圖蜀之心，乃問中護軍賈充曰：“吾今伐蜀，如何？”充曰：“未可伐也。天子方疑主公，若一旦輕出，內難必作矣。舊年黃龍兩見于寧陵井中，羣臣表賀，以爲祥瑞；天子曰：‘非祥瑞也。龍者君象，乃上不在天，下不在田，屈于井中，是幽困之兆也。’遂作《潛龍詩》一首。詩中之意，明明道著主公。其詩曰：‘傷哉龍受困，不能躍深淵。上不飛天漢，下不見于田。蟠居于井底，鰍鱔舞其前。藏牙伏爪甲，嗟我亦同然！’”司馬昭聞之大怒，謂賈充曰：“此人欲傚曹芳也！若不早圖，彼必害我。”充曰：“某願爲主公早晚圖之。”時魏甘露五年夏四月，司馬昭帶劍上殿，髦起迎之。羣臣皆奏曰：“大將軍功德巍巍，合爲晉公，加九錫。”髦低頭不答。昭厲聲曰：“吾父子兄弟三人有大功于魏，今爲晉公，得毋不宜耶？”髦乃應曰：“敢不如命？”昭曰：“《潛龍》之詩，視吾等如鰍鱔，是何禮也？”髦不能答。昭冷笑下殿，衆官凜然。髦歸后宮，召侍中王沈、尚書王經、散騎常侍王業三人，入內計議。髦泣曰：“司馬昭將懷篡逆，人所共知！朕不能坐受廢辱，卿等可助朕討之！”王經奏曰：“不可。昔魯昭公不忍季氏，敗走失國；今重權已歸司馬氏久矣，內外公卿，不顧順逆之理，阿附奸賊，非一人也。且陛下宿衛寡弱，無用命之人。陛下若不隱忍，禍莫大焉。且宜緩圖，不可造次。”髦曰：“是可忍也，孰不可忍也！朕意已決，便死何懼！”言訖，即入告太后。王沈、王業謂王經曰：“事已急矣。我等不可自取滅族之禍，當往司馬公府下出首，以免一死。”經大怒曰：“主憂臣辱，主辱臣死，敢懷二心乎？”王沈、王業見經不從，徑自往報司馬昭去了。
少頃，魏主曹髦出內，令護衛焦伯，聚集殿中宿衛蒼頭官僮三百餘人，鼓噪而出。髦仗劍升輦，叱左右徑出南闕。王經伏于輦前，大哭而諫曰：“今陛下領數百人伐昭，是驅羊而入虎口耳，空死無益。臣非惜命，實見事不可行也！”髦曰：“吾軍已行，卿無阻當。”遂望雲龍門而來。
只見賈充戎服乘馬，左有成倅，右有成濟，引數千鐵甲禁兵，呐喊殺來。髦仗劍大喝曰：“吾乃天子也！汝等突入宮庭，欲弑君耶？”禁兵見了曹髦，皆不敢動。賈充呼成濟曰：“司馬公養你何用？正爲今日之事也！”濟乃綽戟在手，回顧充曰：“當殺耶？當縛耶？”充曰：“司馬公有令；只要死的。”成濟撚戟直奔輦前。髦大喝曰：“匹夫敢無禮乎！”言未訖，被成濟一戟刺中前胸，撞出輦來；再一戟，刃從背上透出，死于輦傍。焦伯挺槍來迎，被成濟一戟刺死。衆皆逃走。王經隨後趕來，大駡賈充曰：“逆賊安敢弑君耶！”充大怒，叱左右縛定，報知司馬昭。昭入內，見髦已死，乃佯作大驚之狀，以頭撞輦而哭，令人報知各大臣。
時太傅司馬孚入內，見髦屍，首枕其股而哭曰：“弑陛下者，臣之罪也！”遂將髦屍用棺椁盛貯，停于偏殿之西。昭入殿中，召羣臣會議。羣臣皆至，獨有尚書僕射陳泰不至。昭令泰之舅尚書荀顗召之。泰大哭曰：“論者以泰比舅，今舅實不如泰也。”乃披麻帶孝而入，哭拜于靈前。昭亦佯哭而問曰：“今日之事，何法處之？”泰曰：“獨斬賈充，少可以謝天下耳。”昭沉吟良久，又問曰：“再思其次？”泰曰：“惟有進于此者，不知其次。”昭曰：“成濟大逆不道，可剮之，滅其三族。”濟大駡昭曰：“非我之罪，是賈充傳汝之命！”昭令先割其舌。濟至死叫屈不絕。弟成倅亦斬于市，盡滅三族。後人有詩嘆曰：“司馬當年命賈充，弑君南闕赭袍紅。卻將成濟誅三族，只道軍民盡耳聾。”
昭又使人收王經全家下獄。王經正在廷尉廳下，忽見縛其母至。經叩頭大哭曰：“不孝子纍及慈母矣！”母大笑曰：“人誰不死？正恐不得死所耳！以此棄命，何恨之有！”次日，王經全家皆押赴東市。王經母子含笑受刑。滿城士庶，無不垂淚。後人有詩曰：“漢初誇伏劍，漢末見王經：真烈心無異，堅剛志更清。節如泰華重，命似鴻毛輕。母子聲名在，應同天地傾。”
太傅司馬孚請以王禮葬曹髦，昭許之。賈充等勸司馬昭受魏禪，即天子位。昭曰：昔文王三分天下有其二，以服事殷，故聖人稱爲至德。魏武帝不肯受禪于漢，猶吾之不肯受禪于魏也。”賈充等聞言，已知司馬昭留意于子司馬炎矣，遂不復勸進。是年六月，司馬昭立常道鄉公曹璜爲帝，改元景元元年。璜改名曹免，字景明。乃武帝曹操之孫，燕王曹宇之子也。奐封昭爲相國、晉公，賜錢十萬、絹萬匹。其文武多官，各有封賞。
早有細作報入蜀中。姜維聞司馬昭弑了曹髦，立了曹奐，喜曰：“吾今日伐魏，又有名矣。”遂發書入吳，令起兵問司馬昭弑君之罪；一面奏準後主，起兵十五萬，車乘數千輛，皆置板箱于上；令廖化、張翼爲先鋒：化取子午谷，翼取駱谷；維自取斜谷，皆要出祁山之前取齊。三路兵並起，殺奔祁山而來。
時鄧艾在祁山寨中，訓練人馬，聞報蜀兵三路殺到，乃聚諸將計議。參軍王瓘曰：“吾有一計，不可明言，現寫在此，謹呈將軍臺覽。”艾接來展看畢，笑曰：“此計雖妙，只怕瞞不過姜維。”瓘曰：“某願捨命前去。”艾曰：“公志若堅，必能成功。”遂撥五千兵與瓘。瓘連夜從斜谷迎來，正撞蜀兵前隊哨馬。瓘叫曰：“我是魏國降兵，可報與主帥。”
哨軍報知姜維，維令攔住餘兵，只教爲首的將來見。瓘拜伏于地曰：“某乃王經之姪王瓘也。近見司馬昭弑君，將叔父一門皆戮，某痛恨入骨。今幸將軍興師問罪，故特引本部兵五千來降。願從調遣，勦除奸黨，以報叔父之恨。”維大喜，謂瓘曰：“汝既誠心來降，吾豈不誠心相待？吾軍中所患者，不過糧耳。今有糧車數千，現在川口，汝可運赴祁山。吾只今去取祁山寨也。”瓘心中大喜，以爲中計，忻然領諾。姜維曰：“汝去運糧，不必用五千人，但引三千人去，留下二千人引路，以打祁山。”瓘恐維疑惑，乃引三千兵去了。維令傅僉引二千魏兵隨征聽用。
忽報夏侯霸到。霸曰：“都督何故準信王瓘之言也？吾在魏，雖不知備細，未聞王瓘是王經之姪。其中多詐，請將軍察之。”維大笑曰：“我已知王瓘之詐，故分其兵勢，將計就計而行。”霸曰：“公試言之。”維曰：“司馬昭奸雄比于曹操，既殺王經，滅其三族，安肯存親姪于關外領兵？故知其詐也。仲權之見，與我暗合。”于是姜維不出斜谷，卻令人于路暗伏，以防王瓘奸細。
不旬日，果然伏兵捉得王瓘回報鄧艾下書人來見。維問了情節，搜出私書，書中約于八月二十日，從小路運糧送歸大寨，卻教鄧艾遣兵于墵山谷中接應。維將下書人殺了，卻將書中之意，改作八月十五日，約鄧艾自率大兵，于墵山谷中接應。一面令人扮作魏軍往魏營下書；一面令人將現有糧車數百輛卸了糧米，裝載乾柴茅草引火之物，用青布罩之，令傅僉引二千原降魏兵，執打運糧旗號。維卻與夏侯霸各引一軍，去山谷中埋伏。令蔣舒出斜谷，廖化、張翼俱各進兵，來取祁山。
卻說鄧艾得了王瓘書信，大喜，急寫回書，今來人回報。至八月十五日，鄧艾引五萬精兵徑往墵山谷中來，遠遠使人憑高眺探，只見無數糧車，接連不斷，從山凹中而行。艾勒馬望之，果然皆是魏兵。左右曰：“天已昏暮，可速接應王瓘出谷口。”艾曰：“前面山勢掩映，倘有伏兵，急難退步；只可在此等候。”正言間，忽兩騎馬驟至，報曰：“王將軍因將糧草過界，背後人馬趕來，望早救應。”艾大驚，急催兵前進。
時值初更，月明如晝，只聽得山後呐喊，艾只道王瓘在山後廝殺。徑奔過山後時，忽樹林後一彪軍撞出，爲首蜀將傅僉，縱馬大叫曰：“鄧艾匹夫！已中吾主將之計，何不早早下馬受死！”艾大驚，勒回馬便走。車上火盡著，那火便是號火。兩勢下蜀兵盡出，殺得魏兵七斷八續，但聞四下山上只叫：“拿住鄧艾的，賞千金，封萬戶侯！”諕得鄧艾棄甲丢盔，撇了坐下馬，雜在步軍之中，爬山越嶺而逃。姜維、夏侯霸只望馬上爲首的徑來擒捉，不想鄧艾步行走脫。維領得勝兵去接王瓘糧車。
卻說王瓘密約鄧艾，先期將糧草車仗，整備停當，專候舉事。忽有心腹人報：“事已泄漏，鄧將軍大敗，不知性命如何。”瓘大驚，令人哨探，回報三路兵圍殺將來，背後又見塵頭大起，四下無路。瓘叱左右令放火，盡燒糧草車輛。一霎時，火光突起，烈火燒空。灌大叫曰：“事已急矣！汝等宜死戰！”乃提兵望西殺出。背後姜維三路追趕。維只道王瓘捨命撞回魏國，不想反殺入漢中而去。瓘因兵少，只恐追兵趕上，遂將棧道並各關隘盡皆燒毀。姜維恐漢中有失，遂不追鄧艾，提兵連夜抄小路來追殺王瓘。瓘被四面蜀兵攻擊，投黑龍江而死。餘兵盡被姜維坑之。維雖然勝了鄧艾，卻折了許多糧車，又毀了棧道，乃引兵還漢中。鄧艾引部下敗兵，逃回祁山寨內，上表請罪，自貶其職。司馬昭見艾數有大功，不忍貶之，復加厚賜。艾將原賜財物，盡分給被害將士之家。昭恐蜀兵又出，遂添兵五萬，與艾守禦。姜維連夜修了棧道，又議出師。正是：連修棧道兵連出，不伐中原死不休。未知勝負如何，且看下文分解。
卻說蜀漢景耀五年，冬十月，大將軍姜維，差人連夜修了棧道，整頓軍糧兵器，又于漢中水路調撥船隻。俱已完備，上表奏後主曰：“臣纍出戰，雖未成大功，已挫動魏人心膽。今養兵日久，不戰則懶，懶則致病。況今軍思效死，將思用命。臣如不勝，當受死罪。”後主覽表，猶豫未決。譙周出班奏曰：“臣夜觀天文，見西蜀分野，將星暗而不明。今大將軍又欲出師，此行甚是不利。陛下可降詔止之。”後主曰：“且看此行若何。果然有失，卻當阻之。”譙周再三苦諫不從，乃歸家嘆息不已，遂推病不出。
卻說姜維臨興兵，乃問廖化曰：“吾今出師，誓欲恢復中原，當先取何處？”化曰：“連年征伐，軍民不寧；兼魏有鄧艾，足智多謀，非等閒之輩：將軍強欲行難爲之事，此化所以未敢專也。”維勃然大怒曰：“昔丞相六出祁山，亦爲國也。吾今八次伐魏，豈爲一己之私哉？今當先取洮陽。如有逆吾者必斬！”遂留廖化守漢中，自同諸將提兵三十萬，徑取洮陽而來。
早有川口人報入祁山寨中。時鄧艾正與司馬望談兵，聞知此信，遂令人哨探。回報蜀兵盡從洮陽而出。司馬望曰：“姜維多計，莫非虛取洮陽而實來取祁山乎？”鄧艾曰：“今姜維實出洮陽也。”望曰：“公何以知之？”艾曰：“嚮者姜維纍出吾有糧之地，今洮陽無糧，維必料吾只守祁山，不守洮陽，故徑取洮陽；如得此城，屯糧積草，結連羌人，以圖久計耳。”望曰：“若此，如之奈何？”艾曰：“可盡撤此處之兵，分爲兩路去救洮陽。離洮陽二十五里，有侯河小城，乃洮陽咽喉之地。公引一軍伏于洮陽，偃旗息鼓，大開四門，如此如此而行；我卻引一軍伏侯河，必獲大勝也。”籌畫已定，各各依計而行。只留偏將師纂守祁山寨。
卻說姜維令夏侯霸爲前部，先引一軍徑取洮陽。霸提兵前進，將近洮陽，望見城上並無一桿旌旗，四門大開。霸心下疑惑，未敢入城，回顧諸將曰：“莫非詐乎？”諸將曰：“眼見得是空城，衹有些小百姓，聽知大將軍兵到，盡棄城而走了。”霸未信，自縱馬于城南視之，只見城後老小無數，皆望西北而逃。霸大喜曰：“果空城也。”遂當先殺入，餘衆隨後而進。方到甕城邊，忽然一聲砲響，城上鼓角齊鳴，旌旗遍豎，拽起吊橋。霸大驚曰：“誤中計矣！”慌欲退時，城上矢石如雨。可憐夏侯霸同五百軍，皆死于城下。後人有詩嘆曰：“大膽姜維妙算長，誰知鄧艾暗提防。可憐投漢夏侯霸，頃刻城邊箭下亡。”
司馬望從城內殺出，蜀兵大敗而逃。隨後姜維引接應兵到，殺退司馬望，就傍城下寨。維聞夏侯霸射死，嗟傷不已。是夜二更，鄧艾自侯河城內，暗引一軍潛地殺入蜀寨。蜀兵大亂，姜維禁止不住。城上鼓角喧天，司馬望引兵殺出。兩下夾攻，蜀兵大敗。維左衝右突，死戰得脫，退二十餘里下寨。蜀兵兩番敗走之後，心中搖動。維與衆將曰：“勝敗乃兵家之常，今雖損兵折將，不足爲憂。成敗之事，在此一舉，汝等始終勿改。如有言退者立斬。”張翼進言曰：“魏兵皆在此處，祁山必然空虛。將軍整兵與鄧艾交鋒，攻打洮陽、侯河；某引一軍取祁山。取了祁山九寨，便驅兵嚮長安。此爲上計。”維從之，即令張翼引後軍徑取祁山。
維自引兵到侯河搦鄧艾交戰。艾引軍出迎。兩軍對圓，二人交鋒數十餘合，不分勝負，各收兵回寨。次日，姜維又引兵挑戰，鄧艾按兵不出。姜維令軍辱駡。鄧艾尋思曰：“蜀人被吾大殺一陣，全然不退，連日反來搦戰：必分兵去襲祁山寨也。守寨將師纂，兵少智寡，必然敗矣。吾當親往救之。”乃喚子鄧忠分付曰：“汝用心守把此處，任他搦戰，卻勿輕出。吾今夜引兵去祁山救應。”
是夜二更，姜維正在寨中設計，忽聽得寨外喊聲震地，鼓角喧天，人報鄧艾引三千精兵夜戰。諸將欲出，維止之曰：“勿得妄動。”原來鄧艾引兵至蜀寨前哨探了一遍，乘勢去救祁山，鄧忠自入城去了。姜維喚諸將曰：“鄧艾虛作夜戰之勢，必然去救祁山寨矣。”乃喚傅僉分付曰：“汝守此寨，勿輕與敵。”囑畢，維自引三千兵來助張翼。
卻說張翼正到祁山攻打，守寨將師纂兵少，支持不住。看看待破，忽然鄧艾兵至，衝殺了一陣，蜀兵大敗，把張翼隔在山後，絕了歸路。正慌急之間，忽聽的喊聲大震，鼓角喧天，只見魏兵紛紛倒退。左右報曰：“大將軍姜伯約殺到！”翼乘勢驅兵相應。兩下夾攻，鄧艾折了一陣，急退上祁山寨不出。姜維令兵四面攻圍。
話分兩頭。卻說後主在成都，聽信宦官黃皓之言，又溺于酒色，不理朝政。時有大臣劉琰妻胡氏，極有顏色；因入宮朝見皇后，後留在宮中，一月方出。琰疑其妻與後主私通，乃喚帳下軍士五百人，列于前，將妻綁縛，令軍以履撻其面數十，幾死復蘇。後主聞之大怒，令有司議劉琰罪。有司議得：“卒非撻妻之人，面非受刑之地：合當棄市。”遂斬劉琰。自此命婦不許入朝。然一時官僚以後主荒淫，多有疑怨者。于是賢人漸退，小人日進。
時右將軍閻宇，身無寸功，只因阿附黃皓，遂得重爵；聞姜維統兵在祁山，乃說皓奏後主曰：“姜維屢戰無功，可命閻宇代之。”後主從其言，遣使賫詔，召回姜維。維正在祁山攻打寨栅，忽一日三道詔至，宣維班師。維只得遵命，先令洮陽兵退，次後與張翼徐徐而退。鄧艾在寨中，只聽得一夜鼓角喧天，不知何意。至平明，人報蜀兵盡退，止留空寨。艾疑有計，不敢追襲。
姜維徑到漢中，歇住人馬，自與使命入成都見後主。後主一連十日不朝。維心中疑惑。是日至東華門，遇見秘書郎郤正。維問曰：“天子召維班師，公知其故否？”正笑曰：“大將軍何尚不知？黃皓欲使閻宇立功，奏聞朝廷，發詔取回將軍。今聞鄧艾善能用兵，因此寢其事矣。”維大怒曰：“我必殺此宦豎！”郤正止之曰：“大將軍繼武侯之事，任大職重，豈可造次？倘若天子不容，反爲不美矣。”維謝曰：“先生之言是也。”
次日，後主與黃皓在後園宴飲，維引數人徑入。早有人報知黃皓，皓急避于湖山之側。維至亭下，拜了後主，泣奏曰：“臣困鄧艾于祁山，陛下連降三詔，召臣回朝，未讅聖意爲何？”後主默然不語。維又奏曰：“黃皓奸巧專權，乃靈帝時十常侍也。陛下近則鑒于張讓，遠則鑒于趙高。早殺此人，朝廷自然清平，中原方可恢復。”後主笑曰：“黃皓乃趨走小臣，縱使專權，亦無能爲。昔者董允每切齒恨皓，朕甚怪之。卿何必介意？”維叩頭奏曰：“陛下今日不殺黃皓，禍不遠也。”後主曰：“愛之欲其生，惡之欲其死。卿何不容一宦官耶？”令近侍于湖山之側，喚出黃皓至亭下，命拜姜維伏罪。皓哭拜維曰：“某早晚趨侍聖上而已，並不干與國政。將軍休聽外人之言，欲殺某也。某命繫于將軍，惟將軍憐之！”言罷，叩頭流涕。
維忿忿而出，即往見郤正，備將此事告之。正曰：“將軍禍不遠矣。將軍若危，國家隨滅！”維曰：“先生幸教我以保國安身之策。正曰：“隴西有一去處，名曰沓中，此地極其肥壯。將軍何不傚武侯屯田之事，奏知天子，前去沓中屯田？一者，得麥熟以助軍實；二者，可以盡圖隴右諸郡；三者，魏人不敢正視漢中；四者，將軍在外掌握兵權，人不能圖，可以避禍：此乃保國安身之策也，宜早行之。”維大喜，謝曰：“先生金玉之言也。”
次日，姜維表奏後主，求沓中屯田，傚武侯之事。後主從之。維遂還漢中，聚諸將曰：“某纍出師，因糧不足，未能成功。今吾提兵八萬，往沓中種麥屯田，徐圖進取。汝等久戰勞苦，今且斂兵聚谷，退守漢中；魏兵千里運糧，經涉山嶺，自然疲乏；疲乏必退：那時乘虛追襲。無不勝矣。”遂令胡濟守漢壽城，王含守樂城，蔣斌守漢城，蔣舒、傅僉同守關隘。分撥已畢，維自引兵八萬，來沓中種麥，以爲久計。
卻說鄧艾聞姜維在沓中屯田，于路下四十餘營，連絡不絕，如長蛇之勢。艾遂令細作相了地形，畫成圖本，具表申奏。晉公司馬昭見之，大怒曰：“姜維屢犯中原，不能勦除，是吾心腹之患也。”賈充曰：“姜維深得孔明傳授，急難退之。須得一智勇之將，往刺殺之，可免動兵之勞。”從事中郎荀勗曰：“不然。今蜀主劉禪溺于酒色，信用黃皓，大臣皆有避禍之心。姜維在沓中屯田，正避禍之計也。若令大將伐之，無有不勝，何必用刺客乎？”昭大笑曰：“此言最善。吾欲伐蜀，誰可爲將？”荀勗曰：“鄧艾乃世之良材，更得鍾會爲副將，大事成矣。”昭大喜曰：“此言正合吾意。”乃召鍾會入而問曰：“吾欲令汝爲大將，去伐東吳，可乎？”會曰：“主公之意，本不欲伐吳，實欲伐蜀也。”昭大笑曰：“子誠識吾心也。——但卿往伐蜀，當用何策？”會曰：“某料主公欲伐蜀，已畫圖本在此。”昭展開視之，圖中細載一路安營下寨屯糧積草之處，從何而進，從何而退，——皆有法度。昭看了大喜曰：“真良將也！卿與鄧艾合兵取蜀，何如？”會曰：“蜀川道廣，非一路可進；當使鄧艾分兵各進，可也。”
昭遂拜鍾會爲鎮西將軍，假節鉞，都督關中人馬，調遣青、徐、兗、豫、荊、揚等處；一面差人持節令鄧艾爲征西將軍，都督關外隴上，使約期伐蜀。次日，司馬昭于朝中計議此事，前將軍鄧敦曰：“姜維屢犯中原，我兵折傷甚多，只今守禦，尚自未保；奈何深入山川危險之地，自取禍亂耶？”昭怒曰：“吾欲興仁義之師，伐無道之主，汝安敢逆吾意！”叱武士推出斬之。須臾，呈鄧敦首級于階下。衆皆失色。昭曰：“吾自征東以來，息歇六年，治兵繕甲，皆已完備，欲伐吳、蜀久矣。今先定西蜀，乘順流之勢，水陸並進，並吞東吳；此滅取虞之道也。吾料西蜀將士，守成都者八九萬，守邊境者不過四五萬，姜維屯田者不過六七萬。今吾已令鄧艾引關外隴右之兵十餘萬，絆住姜維于沓中，使不得東顧；遣鍾會引關中精兵二三十萬，直抵駱谷，三路以襲漢中。蜀主劉禪昏暗，邊城外破，士女內震。其亡可必矣。”衆皆拜服。
卻說鍾會受了鎮西將軍之印，起兵伐蜀。會恐機謀或泄，卻以伐吳爲名，令青、兗、豫、荊、揚等五處各造大船；又遣唐咨于登、萊等州傍海之處，拘集海船。司馬昭不知其意，遂召鍾會問之曰：“子從旱路收川，何用造船耶？”會曰：“蜀若聞我兵大進，必求救于東吳也。故先布聲勢，作伐吳之狀，吳必不敢妄動。一年之內，蜀已破，船已成，而伐吳，豈不順乎？”昭大喜，選日出師。時魏景元四年秋七月初三日，鍾會出師。司馬昭送之于城外十里方回。西曹掾邵悌密謂司馬昭曰：“今主公遣鍾會領十萬兵伐蜀，愚料會志大心高，不可使獨掌大權。”昭笑曰：“吾豈不知之？”悌曰：“主公既知，何不使人同領其職？”昭言無數語，使邵悌疑心頓釋。正是：方當士馬驅馳日，早識將軍跋扈心。未知其言若何，且看下文分解。
卻說司馬昭謂西曹掾邵悌曰：“朝臣皆言蜀未可伐，是其心怯；若使強戰，必敗之道也。今鍾會獨建伐蜀之策，是其心不怯；心不怯，則破蜀必矣。蜀既破，則蜀人心膽已裂；敗軍之將，不可以言勇；亡國之大夫，不可以圖存。會即有異志，蜀人安能助之乎？至若魏人得勝思歸，必不從會而反，更不足慮耳。此言乃吾與汝知之，切不可泄漏。”邵悌拜服。
卻說鍾會下寨已畢，升帳大集諸將聽令。時有監軍衛瓘，護軍胡烈，大將田續、龐會、田章、爰、丘建、夏侯咸、王買、皇甫闓、句安等八十餘員。會曰：“必須一大將爲先鋒，逢山開路，遇水曡橋。誰敢當之？”一人應聲曰：“某願往。”會視之，乃虎將許褚之子許儀也。衆皆曰：“非此人不可爲先鋒。”會喚許儀曰：“汝乃虎體猿班之將。父子有名；今衆將亦皆保汝。汝可掛先鋒印，領五千馬軍、一千步軍，徑取漢中。兵分三路：汝領中路，出斜谷；左軍出駱谷；右軍出子午谷。此皆崎嶇山險之地，當今軍填平道路，修理橋梁，鑿山破石，勿使阻礙。如違必按軍法。”許儀受命，領兵而進。鍾會隨後提十萬餘衆，星夜起程。
卻說鄧艾在隴西，既受伐蜀之詔，一面令司馬望往遏羌人，又遣雍州刺史諸葛緒，天水太守王頎，隴西太守牽弘，金城太守楊欣，各調本部兵前來聽令。比及軍馬雲集，鄧艾夜作一夢：夢見登高山，望漢中，忽于腳下迸出一泉，水勢上湧。須臾驚覺，渾身汗流；遂坐而待旦，乃召護衛爰邵問之。邵素明《周易》，艾備言其夢，邵答曰：“《易》云：山上有水曰蹇。蹇卦者：‘利西南，不利東北。’孔子云：‘蹇利西南，往有功也；不利東北，其道窮也。’將軍此行，必然克蜀；但可惜蹇滯不能還。”艾聞言，愀然不樂。忽鍾會檄文至，約艾起兵，于漢中取齊。艾遂遣雍州刺史諸葛緒，引兵一萬五千，先斷姜維歸路；次遣天水太守王頎，引兵一萬五千，從左攻沓中；隴西太守牽弘，引一萬五千人，從右攻沓中；又遣金城太守楊欣，引一萬五千人，于甘松邀姜維之後。艾自引兵三萬，往來接應。
卻說鍾會出師之時，有百官送出城外，旌旗蔽日，鎧甲凝霜，人強馬壯，威風凜然。人皆稱羨，惟有相國參軍劉OE?，微笑不語。太尉王祥見OE?冷笑，就馬上握其手而問曰：“鍾、鄧二人，此去可平蜀乎？”OE?曰：“破蜀必矣。但恐皆不得還都耳。”王祥問其故，劉OE?但笑而不答。祥遂不復問。
卻說魏兵既發，早有細作入沓中報知姜維。維即具表申奏後主：“請降詔遣左車騎將軍張翼領兵守護陽安關，右車騎將軍廖化領兵守陰平橋：這二處最爲要緊，若失二處，漢中不保矣。一面當遣使入吳求救。臣一面自起沓中之兵拒敵。”時後主改景耀六年爲炎興元年，日與宦官黃皓在宮中遊樂。忽接姜維之表，即召黃皓問曰：“今魏國遣鍾會、鄧艾大起人馬，分道而來，如之奈何？”皓奏曰：“此乃姜維欲立功名，故上此表。陛下寬心，勿生疑慮。臣聞城中有一師婆，供奉一神，能知吉凶，可召來問之。”後主從其言，于後殿陳設香花紙燭、享祭禮物，令黃皓用小車請入宮中，坐于龍床之上。後主焚香祝畢，師婆忽然披髮跣足，就殿上跳躍數十遍，盤旋于案上。皓曰：“此神人降矣。陛下可退左右，親禱之。”後主盡退侍臣，再拜祝之。師婆大叫曰：“吾乃西川土神也。陛下欣樂太平，何爲求問他事？數年之後，魏國疆土亦歸陛下矣。陛下切勿憂慮。”言訖，昏倒于地，半晌方蘇。後主大喜，重加賞賜。自此深信師婆之說，遂不聽姜維之言，每日只在宮中飲宴懽樂。姜維纍申告急表文，皆被黃皓隱匿，因此誤了大事。
卻說鍾會大軍，迤邐望漢中進發。前軍先鋒許儀，要立頭功，先領兵至南鄭關。儀謂部將曰：“過此關即漢中矣。關上不多人馬，我等便可奮力搶關。”衆將領命，一齊並力嚮前。原來守關蜀將盧遜，早知魏兵將到，先于關前木橋左右，伏下軍士，裝起武侯所遺十矢連弩；比及許儀兵來搶關時，一聲梆子響處，矢石如雨。儀急退時，早射倒數十騎。魏兵大敗。儀回報鍾會。會自提帳下甲士百餘騎來看，果然箭弩一齊射下。會撥馬便回，關上盧遜引五百軍殺下來。會拍馬過橋，橋上土塌，陷住馬蹄，爭些兒掀下馬來。馬掙不起，會棄馬步行；跑下橋時，盧遜趕上，一槍刺來，卻被魏兵中荀愷回身一箭，射盧遜落馬。鍾會麾衆乘勢搶關，關上軍士因有蜀兵在關前，不敢放箭，被鍾會殺散，奪了山關。即以荀愷爲護軍，以全副鞍馬鎧甲賜之。
會喚許儀至帳下，責之曰：“汝爲先鋒，理合逢山開路，遇水曡橋，專一修理橋梁道路，以便行軍。吾方纔到橋上，陷住馬蹄，幾乎墮橋；若非荀愷，吾已被殺矣！汝既違軍令，當按軍法！”叱左右推出斬之。諸將告曰：“其父許褚有功于朝廷，望都督恕之。”會怒曰：“軍法不明，何以令衆？”遂令斬首示衆。諸將無不駭然。
時蜀將王含守樂城，蔣斌守漢城，見魏兵勢大，不敢出戰，只閉門自守。鍾會下令曰：“兵貴神速，不可少停。”乃令前軍李輔圍樂城，護軍荀愷圍漢城，自引大軍取陽安關。守關蜀將傅僉與副將蔣舒商議戰守之策，舒曰：“魏兵甚衆，勢不可當，不如堅守爲上。”僉曰：“不然。魏兵遠來，必然疲困，雖多不足懼。我等若不下關戰時，漢、樂二城休矣。”蔣舒默然不答。忽報魏兵大隊已至關前，蔣、傅二人至關上視之。鍾會揚鞭大叫曰：“吾今統十萬之衆到此，如早早出降，各依品級陞用；如執迷不降，打破關隘，玉石俱焚！”傅僉大怒，令蔣舒把關，自引三千兵殺下關來。鍾會便走，魏兵盡退。僉乘勢追之，魏兵復合。僉欲退入關時，關上已豎起魏家旗號，只見蔣舒叫曰：“吾已降了魏也！”僉大怒，厲聲駡曰：“忘恩背義之賊，有何面目見天下人乎！”撥回馬復與魏兵接戰。魏兵四面合來，將傅僉圍在垓心。僉左衝右突，往來死戰，不能得脫；所領蜀兵，十傷八九。僉乃仰天嘆曰：“吾生爲蜀臣，死亦當爲蜀鬼！”乃復拍馬衝殺，身被數槍，血盈袍鎧；坐下馬倒，僉自刎而死。後人有詩嘆曰：“一日抒忠憤，千秋仰義名。寧爲傅僉死，不作蔣舒生。”
鍾會得了陽安關，關內所積糧草、軍器極多，大喜，遂犒三軍。是夜，魏兵宿于陽安城中，忽聞西南上喊聲大震。鍾會慌忙出帳視之，絕無動靜。魏軍一夜不敢睡。次夜三更，西南上喊聲又起。鍾會驚疑，嚮曉，使人探之。回報曰：“遠哨十餘里，並無一人。”會驚疑不定，乃自引數百騎，俱全裝慣帶，望西南巡哨。前至一山，只見殺氣四面突起，愁雲佈合，霧鎖山頭。會勒住馬，問嚮導官曰：“此何山也？”答曰：“此乃定軍山，昔日夏侯淵歿于此處。”會聞之，悵然不樂，遂勒馬而回。轉過山坡，忽然狂風大作，背後數千騎突出，隨風殺來。會大驚，引衆縱馬而走。諸將墜馬者，不計其數。及奔到陽安關時，不曾折一人一騎，只跌損面目，失了頭盔。皆言曰：“但見陰雲中人馬殺來，比及近身，卻不傷人，只是一陣旋風而已。”會問降將蔣舒曰：“定軍山有神廟乎？”舒曰：“並無神廟，惟有諸葛武侯之墓。”會驚曰：“此必武侯顯聖也。吾當親往祭之。”
次日，鍾會備祭禮，宰太牢，自到武侯墓前再拜致祭。祭畢，狂風頓息，愁雲四散。忽然清風習習，細雨紛紛。一陣過後，天色晴朗。魏兵大喜，皆拜謝回營。是夜，鍾會在帳中伏几而寢，忽然一陣清風過處，只見一人，綸巾羽扇，身衣鶴氅，素履皂縧，面如冠玉，脣若抹朱，眉清目朗，身長八尺，飄飄然有神仙之概。其人步入帳中，會起身迎之曰：“公何人也？”其人曰：“今早重承見顧。吾有片言相告：雖漢祚已衰，天命難違，然兩川生靈，橫罹兵革，誠可憐憫。汝入境之後，萬勿妄殺生靈。”言訖，拂袖而去。會欲挽留之，忽然驚醒，乃是一夢。會知是武侯之靈，不勝驚異。于是傳令前軍，立一白旗，上書“保國安民”四字；所到之處，如妄殺一人者償命。于是漢中人民，盡皆出城拜迎。會一一撫慰，秋毫無犯。後人有詩贊曰：“數萬陰兵繞定軍，致令鍾會拜靈神。生能決策扶劉氏，死尚遺言保蜀民。”
卻說姜維在沓中，聽知魏兵大至，傳檄廖化、張翼、董厥提兵接應；一面自分兵列將以待之。忽報魏兵至，維引兵迎之。魏陣中爲首大將乃天水太守王頎也。頎出馬大呼曰：“吾今大兵百萬，上將千員，分二十路而進，已到成都。汝不思早降，猶欲抗拒，何不知天命耶！”維大怒，挺槍縱馬，直取王頎。戰不三合，頎大敗而走。姜維驅兵追殺至二十里，只聽得金鼓齊鳴，一枝兵擺開，旗上大書“隴西太守牽弘”字樣。維笑曰：“此等鼠輩，非吾敵手！”遂催兵追之。又趕到十里，卻遇鄧艾傾兵殺到。兩軍混戰。維抖擻精神，與艾戰有十餘合，不分勝負，後面鑼鼓又鳴。維急退時，後軍報說：“甘松諸寨，盡被金城太守楊欣燒毀了。”維大驚，急令副將虛立旗號，與鄧艾相拒。維自撤後軍，星夜來救甘松，正遇楊欣。欣不敢交戰，望山路而走。維隨後趕來。將至山巖下，巖上木石如雨，維不能前進。比及回到半路，蜀兵已被鄧艾殺敗。魏兵大隊而來，將姜維圍住。
維引衆騎殺出重圍，奔入大寨堅守，以待救兵。忽然流星馬到，報說：“鍾會打破陽安關，守將蔣舒歸降，傅僉戰死，漢中已屬魏矣。樂城守將王含，漢城守將蔣斌，知漢中已失，亦開門而降。胡濟抵敵不住，逃回成都求援去了。”維大驚，即傳令拔寨。
是夜兵至疆川口，前面一軍擺開，爲首魏將，乃是金城太守楊欣。維大怒，縱馬交鋒，只一合，楊欣敗走，維拈弓射之，連射三箭皆不中。維轉怒，自折其弓，挺槍趕來。戰馬前失，將維跌在地上。楊欣撥回馬來殺姜維。維躍起身，一槍刺去，正中楊欣馬腦。背後魏兵驟至，救欣去了。維騎上從馬，欲待追時，忽報後面鄧艾兵到。維首尾不能相顧，遂收兵要奪漢中。哨馬報說：“雍州刺史諸葛緒已斷了歸路。”維乃據山險下寨。魏兵屯于陰平橋頭。維進退無路，長嘆曰：“天喪我也！”副將寧隨曰：“魏兵雖斷陰平橋頭，雍州必然兵少，將軍若從孔函谷，徑取雍州，諸葛緒必撤陰平之兵救雍州，將軍卻引兵奔劍閣守之，則漢中可復矣。”維從之，即發兵入孔函谷，詐取雍州。細作報知諸葛緒。緒大驚曰：“雍州是吾合守之地，倘有疏失，朝廷必然問罪。”急撤大兵從南路去救雍州，只留一枝兵守橋頭。姜維入北道，約行三十里，料知魏兵起行，乃勒回兵，後隊作前隊，徑到橋頭，果然魏兵大隊已去，衹有些小兵把橋，被維一陣殺散，盡燒其寨栅。諸葛緒聽知橋頭火起，復引兵回，姜維兵已過半日了，因此不敢追趕。
卻說姜維引兵過了橋頭，正行之間，前面一軍來到，乃左將軍張翼、右將軍廖化也。維問之，翼曰：“黃皓聽信師巫之言，不肯發兵。翼聞漢中已危，自起兵來，時陽安關已被鍾會所取。今聞將軍受困，特來接應。”遂合兵一處，前赴白水關。化曰：“今四面受敵，糧道不通，不如退守劍閣，再作良圖。”維疑慮未決。忽報鍾會、鄧艾分兵十餘路殺來。維欲與翼、化分兵迎之。化曰：“白水地狹路多，非爭戰之所，不如且退去救劍閣可也；若劍閣一失，是絕路矣。”維從之，遂引兵來投劍閣。將近關前，忽然鼓角齊鳴，喊聲大起，旌旗遍豎，一枝軍把住關口。正是：漢中險峻已無有，劍閣風波又忽生。未知何處之兵，且看下文分解。
卻說輔國大將軍董厥，聞魏兵十餘路入境，乃引二萬兵守住劍閣；當日望塵頭大起，疑是魏兵，急引軍把住關口。董厥自臨軍前視之，乃姜維、廖化、張翼也。厥大喜，接入關上，禮畢，哭訴後主黃皓之事。維曰：“公勿憂慮。若有維在，必不容魏來吞蜀也。且守劍閣，徐圖退敵之計。”厥曰：“此關雖然可守，爭奈成都無人；倘爲敵人所襲，大勢瓦解矣。”維曰：“成都山險地峻，非可易取，不必憂也。”正言間，忽報諸葛緒領兵殺至關下，維大怒，急引五千兵殺下關來，直撞入魏陣中，左衝右突，殺得諸葛緒大敗而走，退數十里下寨，魏軍死者無數。蜀兵搶了許多馬匹器械，維收兵回關。
卻說鍾會離劍閣二十里下寨，諸葛緒自來伏罪。會怒曰：“吾令汝守把陰平橋頭，以斷姜維歸路，如何失了！今又不得吾令，擅自進兵，以致此敗！”緒曰：“維詭計多端，詐取雍州；緒恐雍州有失，引兵去救，維乘機走脫；緒因趕至關下，不想又爲所敗。”會大怒，叱令斬之。監軍衛瓘曰：“緒雖有罪，乃鄧征西所督之人；不爭將軍殺之，恐傷和氣。”會曰：“吾奉天子明詔、晉公鈞命，特來伐蜀。便是鄧艾有罪，亦當斬之！”衆皆力勸。會乃將諸葛緒用檻車載赴洛陽，任晉公發落；隨將緒所領之兵，收在部下調遣。
有人報與鄧艾。艾大怒曰：“吾與汝官品一般，吾久鎮邊疆，于國多勞，汝安敢妄自尊大耶！”子鄧忠勸曰：“小不忍則亂大謀，父親若與他不睦，必誤國家大事。望且容忍之。”艾從其言。然畢竟心中懷怒，乃引十數騎來見鍾會。會聞艾至，便問左右：“艾引多少軍來？”左右答曰：“衹有十數騎。”會乃令帳上帳下列武士數百人。
艾下馬入見。會接入帳禮畢。艾見軍容甚肅，心中不安，乃以言挑之曰：“將軍得了漢中，乃朝廷之大幸也，可定策早取劍閣。”會曰：“將軍明見若何？”艾再三推稱無能。會固問之。艾答曰：“以愚意度之，可引一軍從陰平小路出漢中德陽亭，用奇兵徑取成都，姜維必撤兵來救，將軍乘虛就取劍閣，可獲全功。”會大喜曰：“將軍此計甚妙！可即引兵去。吾在此專候捷音！”二人飲酒相別。會回本帳與諸將曰：“人皆謂鄧艾有能。今日觀之，乃庸才耳！”衆問其故。會曰：“陰平小路，皆高山峻嶺，若蜀以百餘人守其險要，斷其歸路，則鄧艾之兵皆餓死矣。吾只以正道而行，何愁蜀地不破乎！”遂置雲梯砲架，只打劍閣關。
卻說鄧艾出轅門上馬，回顧從者曰：“鍾會待吾若何？”從者曰：“觀其辭色，甚不以將軍之言爲然，但以口強應而已。”艾笑曰：“彼料我不能取成都，我偏欲取之！”回到本寨，師纂、鄧忠一班將士接問曰：“今日與鍾鎮西有何高論？”艾曰：“吾以實心告彼，彼以庸才視我。彼今得漢中，以爲莫大之功；若非吾屯沓中絆住姜維，彼安能成功耶！吾今若取了成都，勝取漢中矣！”當夜下令，盡拔寨望陰平小路進兵，離劍閣七百里下寨，有人報鍾會說：“鄧艾要去取成都了。”會笑艾不智。
卻說鄧艾一面修密書遣使馳報司馬昭，一面聚諸將于帳下問曰：“吾今乘虛去取成都，與汝等立功名于不朽，汝等肯從乎？”諸將應曰：“願遵軍令，萬死不辭！”艾乃先令子鄧忠引五千精兵，不穿衣甲，各執斧鑿器具，凡遇峻危之處，鑿山開路，搭造橋閣，以便軍行。艾選兵三萬，各帶乾糧繩索進發。約行百餘里，選下三千兵，就彼扎寨；又行百餘里，又選三千兵下寨。是年十月自陰平進兵，至于巔崖峽谷之中，凡二十餘日，行七百餘里，皆是無人之地。魏兵沿途下了數寨，只剩下二千人馬。前至一嶺，名摩天嶺，馬不堪行，艾步行上嶺，正見鄧忠與開路壯士盡皆哭泣。艾問其故。忠告曰：“此嶺西皆是峻壁巔崖，不能開鑿，虛廢前勞，因此哭泣。”艾曰：“吾軍到此，已行了七百餘里，過此便是江油，豈可復退？”乃喚諸軍曰：“不入虎穴，焉得虎子？吾與汝等來到此地，若得成功，富貴共之。”衆皆應曰：“願從將軍之命。”艾令先將軍器攛將下去。艾取氈自裹其身，先滾下去。副將有氈衫者裹身滾下，無氈衫者各用繩索束腰，攀木掛樹，魚貫而進。鄧艾、鄧忠，並二千軍，及開山壯士，皆度了摩天嶺。方纔整頓衣甲器械而行，忽見道傍有一石碣，上刻：“丞相諸葛武侯題”。其文云：“二火初興，有人越此。二士爭衡，不久自死。”艾觀訖大驚，慌忙對碣再拜曰：“武侯真神人也！艾不能以師事之，惜哉！”後人有詩曰：“陰平峻嶺與天齊，玄鶴徘徊尚怯飛。鄧艾裹氈從此下，誰知諸葛有先機。”
卻說鄧艾暗度陰平，引兵行時，又見一個大空寨。左右告曰：“聞武侯在日，曾撥一千兵守此險隘。今蜀主劉禪廢之。”艾嗟呀不已，乃謂衆人曰：“吾等有來路而無歸路矣！前江油城中，糧食足備：汝等前進可活，後退即死，須並力攻之。”衆皆應曰：“願死戰！”于是鄧艾步行，引二千餘人，星夜倍道來搶江油城。
卻說江油城守將馬邈，聞東川已失，雖爲準備，只是提防大路；又仗著姜維全師守住劍閣關，遂將軍情不以爲重。當日操練人馬回家，與妻李氏擁爐飲酒。其妻問曰：“屢聞邊情甚急，將軍全無憂色，何也？”邈曰：“大事自有姜伯約掌握，干我甚事？”其妻曰：“雖然如此，將軍所守城池，不爲不重。”邈曰：“天子聽信黃皓，溺于酒色，吾料禍不遠矣。魏兵若到，降之爲上，何必慮哉？”其妻大怒，唾邈面曰：“汝爲男子，先懷不忠不義之心，枉受國家爵祿，吾有何面目與汝相見耶！”馬邈羞慚無語。
忽家人慌入報曰：“魏將鄧艾不知從何而來，引二千餘人，一擁而入城矣！”邈大驚，慌出納降，拜伏于公堂之下，泣告曰：“某有心歸降久矣。今願招城中居民，及本部人馬，盡降將軍。”艾準其降。遂收江油軍馬于部下調遣，即用馬邈爲嚮導官。忽報馬邈夫人自縊身死。艾問其故，邈以實告。艾感其賢，令厚禮葬之，親往致祭。魏人聞者，無不嗟嘆。後人有詩贊曰：“後主昏迷漢祚顛，天差鄧艾取西川。可憐巴蜀多名將，不及江油李氏賢。”
鄧艾取了江油，遂接陰平小路諸軍，皆到江油取齊，徑來攻涪城。部將田續曰：“我軍涉險而來，甚是勞頓，且當休養數日，然後進兵。”艾大怒曰：“兵貴神速，汝敢亂我軍心耶！”喝令左右推出斬之。衆將苦告方免。艾自驅兵至涪城。城內官吏軍民疑從天降，盡皆投降。
蜀人飛報入成都。後主聞知，慌召黃皓問之。皓奏曰：“此詐傳耳。神人必不肯誤陛下也。”後主又宣師婆問時，卻不知何處去了。此時遠近告急表文，一似雪片，往來使者，聯絡不絕。後主設朝計議，多官面面相覷，並無一言。郤正出班奏曰：“事已急矣！陛下可宣武侯之子商議退兵之策。”原來武侯之子諸葛瞻，字思遠。其母黃氏，即黃承彦之女也。母貌甚陋，而有奇才：上通天文，下察地理；凡韜略遁甲諸書，無所不曉。武侯在南陽時，聞其賢，求以爲室。武侯之學，夫人多所贊助焉。及武侯死後，夫人尋逝，臨終遺教，惟以忠孝勉其子瞻。瞻自幼聰敏，尚後主女，爲駙馬都尉。後襲父武鄉侯之爵。景耀四年，遷行軍護衛將軍。時爲黃皓用事，故托病不出。當下後主從郤正之言，即時連發三詔，召瞻至殿下。後主泣訴曰：“鄧艾兵已屯涪城，成都危矣。卿看先君之面，救朕之命！”瞻亦泣奏曰：“臣父子蒙先帝厚恩、陛下殊遇，雖肝腦塗地，不能補報。願陛下盡發成都之兵，與臣領去決一死戰。”後主即撥成都兵將七萬與瞻。瞻辭了後主，整頓軍馬，聚集諸將問曰：“誰敢爲先鋒？”言未訖，一少年將出曰：“父親既掌大權，兒願爲先鋒。”衆視之，乃瞻長子諸葛尚也。尚時年一十九歲。博覽兵書。多習武藝。瞻大喜，遂命尚爲先鋒。是日，大軍離了成都，來迎魏兵。
卻說鄧艾得馬邈獻地理圖一本，備寫涪城至成都三百六十里山川道路，闊狹險峻，一一分明。艾看畢，大驚曰：“若只守涪城，倘被蜀人據住前山，何能成功耶？如遷延日久，姜維兵到，我軍危矣。”速喚師纂並子鄧忠，分付曰：“汝等可引一軍，星夜徑去綿竹，以拒蜀兵。吾隨後便至。切不可怠緩。若縱他先據了險要，決斬汝首！”
師、鄧二人引兵將至錦竹，早遇蜀兵。兩軍各布成陣。師、鄧二人勒馬于門旗下，只見蜀兵列成八陣。三鼕鼓罷，門旗兩分，數十員將簇擁一輛四輪車，車上端坐一人：綸巾羽扇，鶴氅方裾。車傍展開一面黃旗，上書：“漢丞相諸葛武侯”。諕得師、鄧二人汗流遍身，回顧軍士曰：“原來孔明尚在，我等休矣！”
急勒兵回時，蜀兵掩殺將來，魏兵大敗而走。蜀兵掩殺二十餘里，遇見鄧艾援兵接應。兩家各自收兵。艾升帳而坐，喚師纂、鄧忠責之曰：“汝二人不戰而退，何也？”忠曰：“但見蜀陣中諸葛孔明領兵，因此奔還。”艾怒曰：“縱使孔明更生，我何懼哉！汝等輕退，以致于敗，宜速斬以正軍法！”衆皆苦勸，艾方息怒。令人哨探，回說孔明之子諸葛瞻爲大將，瞻之子諸葛尚爲先鋒。——車上坐者乃木刻孔明遺像也。
艾聞之，謂師纂、鄧忠曰：“成敗之機，在此一舉。汝二人再不取勝，必當斬首！”師、鄧二人又引一萬兵來戰。諸葛尚匹馬單槍，抖擻精神，戰退二人。諸葛瞻指揮兩掖兵衝出，直撞入魏陣中，左衝右突，往來殺有數十番，魏兵大敗，死者不計其數。師纂、鄧忠中傷而逃。瞻驅士馬隨後掩殺二十餘里，扎營相拒。師纂、鄧忠回見鄧艾，艾見二人俱傷，未便加責，乃與衆將商議曰：“蜀有諸葛瞻善繼父志，兩番殺吾萬餘人馬，今若不速破，後必爲禍。”監軍丘本曰：“何不作一書以誘之？”艾從其言，遂作書一封，遣使送人蜀寨。守門將引至帳下，呈上其書。瞻拆封視之。書曰：“征西將軍鄧艾，致書于行軍護衛將軍諸葛思遠麾下：切觀近代賢才，未有如公之尊父也。昔自出茅廬，一言已分三國，掃平荊、益，遂成霸業，古今鮮有及者；後六出祁山，非其智力不足，乃天數耳。今後主昏弱，王氣已終，艾奉天子之命，以重兵伐蜀，已皆得其地矣。成都危在旦夕，公何不應天順人，仗義來歸？艾當表公爲瑯琊王，以光耀祖宗，決不虛言。幸存照鑒。”瞻看畢，勃然大怒，扯碎其書，叱武士立斬來使，令從者持首級回魏營見鄧艾。
艾大怒，即欲出戰。丘本諫曰：“將軍不可輕出，當用奇兵勝之。”艾從其言，遂令天水太守王頎、隴西太守牽弘，伏兩軍于後，艾自引兵而來。此時諸葛瞻正欲搦戰，忽報鄧艾自引兵到。瞻大怒，即引兵出，徑殺入魏陣中。鄧艾敗走，瞻隨後掩殺將來。忽然兩下伏兵殺出。蜀兵大敗，退入綿竹。艾令圍之。于是魏兵一齊呐喊，將綿竹圍的鐵桶相似。諸葛瞻在城中，見事勢已迫，乃令彭和賫書殺出，往東吳求救。
和至東吳，見了吳主孫休，呈上告急之書。吳主看罷，與羣臣計議曰：“既蜀中危急，孤豈可坐視不救。”即令考將丁奉爲主帥，丁封、孫異爲副將，率兵五萬，前往救蜀。丁奉領旨出師，分撥丁封、孫異引兵二萬嚮沔中而進，自率兵三萬嚮壽春而進：分兵三路來援。
卻說諸葛瞻見救兵不至，謂衆將曰：“久守非良圖。”遂留子尚與尚書張遵守城，瞻自披掛上馬，引三軍大開三門殺出。鄧艾見兵出，便撤兵退。瞻奮力追殺，忽然一聲砲響，四面兵合，把瞻困在垓心。瞻引兵左衝右突，殺死數百人。艾令衆軍放箭射之，蜀兵四散。瞻中箭落馬，乃大呼曰：“吾力竭矣，當以一死報國！”遂拔劍自刎而死。其子諸葛尚在城上，見父死于軍中，勃然大怒，遂披掛上馬。張遵諫曰：“小將軍勿得輕出。”尚嘆曰：“吾父子祖孫，荷國厚恩，今父既死于敵，我何用生爲！”遂策馬殺出，死于陣中。後人有詩贊瞻、尚父子曰：“不是忠臣獨少謀，蒼天有意絕炎劉。當年諸葛留嘉胤，節義真堪繼武侯。”鄧艾憐其忠，將父子合葬。乘虛攻打綿竹。張遵、黃崇、李球三人，各引一軍殺出。蜀兵寡，魏兵衆，三人亦皆戰死。艾因此得了綿竹。勞軍已畢，遂來取成都。正是：試觀後主臨危日，無異劉璋受逼時。未知成都如何守禦，且看下文分解。
卻說後主在成都，聞鄧艾取了綿竹，諸葛瞻父子已亡，大驚，急召文武商議。近臣奏曰：“城外百姓，扶老擕幼，哭聲大震，各逃生命。”後主驚惶無措。忽哨馬報到，說魏兵將近城下。多官議曰：“兵微將寡，難以迎敵；不如早棄成都，奔南中七郡。其地險峻，可以自守，就借蠻兵，再來克復未遲。”光祿大夫譙周曰：“不可。南蠻久反之人，平昔無惠；今若投之，必遭大禍。”多官又奏曰：“蜀、吳既同盟，今事急矣，可以投之。”周又諫曰：“自古以來，無寄他國爲天子者。臣料魏能吞吳，吳不能吞魏。若稱臣于吳，是一辱也；若吳被魏所吞，陛下再稱臣于魏，是兩番之辱矣。不如不投吳而降魏。魏必裂土以封陛下，則上能自守宗廟，下可以保安黎民。願陛下思之。”後主未決，退入宮中。次日，衆議紛然。譙周見事急，復上疏諍之。
後主從譙周之言，正欲出降；忽屏風後轉出一人，厲聲而駡周曰：“偷生腐儒，豈可妄議社稷大事！自古安有降天子哉！”後主視之，乃第五子北地王劉諶也。後主生七子：長子劉璿，次子劉瑤，三子劉琮，四子劉瓚，五子即北地王劉諶，六子劉恂，七子劉璩。七子中惟諶自幼聰明，英敏過人，餘皆儒善。後主謂諶曰：“今大臣皆議當降，汝獨仗血氣之勇，欲令滿城流血耶？”諶曰：“昔先帝在日，譙周未嘗于預國政；今妄議大事，輒起亂言，甚非理也。臣切料成都之兵，尚有數萬；姜維全師，皆在劍閣，若知魏兵犯闕，必來救應：內外攻擊，可獲大功。豈可聽腐儒之言，輕廢先帝之基業乎？”後主叱之曰：“汝小兒豈識天時！”諶叩頭哭曰：“若勢窮力極，禍敗將及，便當父子君臣背城一戰，同死社稷，以見先帝可也。奈何降乎！”後主不聽。諶放聲大哭曰：“先帝非容易創立基業，今一旦棄之，吾寧死不辱也！”後主令近臣推出宮門，遂令譙周作降書，遣私署侍中張紹、駙馬都尉鄧良同譙周賫玉璽來雒城請降。
時鄧艾每日令數百鐵騎來成都哨探。當日見立了降旗，艾大喜。不一時，張紹等至，艾令人迎入。三人拜伏于階下，呈上降款玉璽。艾拆降書視之，大喜，受下玉璽，重待張紹、譙周、鄧良等。艾作回書，付三人賫回成都，以安人心。三人拜辭鄧艾，徑還成都，入見後主，呈上回書，細言鄧艾相待之善。後主拆封視之，大喜，即遣太僕蔣顯賫敕令姜維早降；遣尚書郎李虎，送文簿與艾：共戶二十八萬，男女九十四萬，帶甲將士十萬二千，官吏四萬，倉糧四十餘萬，金銀各二千斤，錦綺綵絹各二十萬匹。餘物在庫，不及具數。擇十二月初一日，君臣出降。
北地王劉諶聞知，怒氣衝天，乃帶劍入宮。其妻崔夫人問曰：“大王今日顏色異常，何也？”諶曰：“魏兵將近，父皇已納降款，明日君鉅出降，社稷從此殄滅。吾欲先死以見先帝于地下，不屈膝于他人也！”崔夫人曰：“賢哉！賢哉！得其死矣！妾請先死，王死未遲。”諶曰：“汝何死耶？”崔夫人曰：“王死父，妾死夫：其義同也。夫亡妻死，何必問焉！”言訖，觸柱而死。諶乃自殺其三子，並割妻頭，提至昭烈廟中，伏地哭曰：“臣羞見基業棄于他人，故先殺妻子，以絕掛念，後將一命報祖！祖如有靈，知孫之心！”大哭一場，眼中流血，自刎而死。蜀人聞知，無不哀痛。後人有詩贊曰：“君臣甘屈膝，一子獨悲傷。去矣西川事，雄哉北地王！捐身酬烈祖，搔首泣穹蒼。凜凜人如在，誰云漢已亡？”後主聽知北地王自刎，乃令人葬之。
次日，魏兵大至。後主率太子諸王，及羣臣六十餘人，面縛輿櫬，出北門十里而降。鄧艾扶起後主，親解其縛，焚其輿櫬，並車入城。後人有詩嘆曰：“魏兵數萬入川來，後主偷生失自裁。黃皓終存欺國意，姜維空負濟時才。全忠義士心何烈，守節王孫志可哀。昭烈經營良不易，一朝功業頓成灰。”
于是成都之人，皆具香花迎接。艾拜後主爲驃騎將軍，其餘文武，各隨高下拜官；請後主還宮，出榜安民，交割倉庫。又令太常張峻、益州別駕張紹，招安各郡軍民。又令人說姜維歸降。一面遣人赴洛陽報捷。艾聞黃皓奸險，欲斬之。皓用金寶賂其左右，因此得免。自是漢亡。後人因漢之亡，有追思武侯詩曰：“魚鳥猶疑畏簡書，風雲長爲護儲胥。徒令上將揮神筆，終見降王走傳車。管樂有才真不忝，關張無命欲何如！他年錦裏經祠廟，梁父吟成恨有餘！”
且說太僕蔣顯到劍閣，入見姜維，傳後主敕命，言歸降之事。維大驚失語。帳下衆將聽知，一齊怨恨，咬牙怒目，鬚髮倒豎，拔刀砍石大呼曰：“吾等死戰，何故先降耶！”號哭之聲，聞數十里。維見人心思漢，乃以善言撫之曰：“衆將勿憂。吾有一計，可復漢室。”衆皆求問。姜維與諸將附耳低言，說了計策。即于劍閣關遍豎降旗，先令人報入鍾會寨中，說姜維引張翼、廖化、董厥等來降。會大喜，令人迎接維入帳。會曰：“伯約來何遲也？”維正色流涕曰：“國家全軍在吾，今日至此，猶爲速也。”會甚奇之，下座相拜。待爲上賓。維說會曰：“聞將軍自淮南以來。算無遺策；司馬氏之盛，皆將軍之力，維故甘心俯首。如鄧士載，當與決一死戰，安肯降之乎？”會遂折箭爲誓，與維結爲兄弟，情愛甚密，仍令照舊領兵。維暗喜，遂令蔣顯回成都去了。
卻說鄧艾封師纂爲益州刺史，牽弘、王頎等各領州郡；又于綿竹築臺以彰戰功，大會蜀中諸官飲宴。艾酒至半酣，乃指衆官曰：“汝等幸遇我，故有今日耳。若遇他將，必皆殄滅矣。”多官起身拜謝。忽蔣顯至，說姜維自降鍾鎮西了。艾因此痛恨鍾會。遂修書令人賫赴洛陽，致晉公司馬昭。昭得書視之。書曰：“臣艾切謂兵有先聲而後實者，今因平蜀之勢以乘吳，此席捲之時也。然大舉之後，將士疲勞，不可便用；宜留隴右兵二萬、蜀兵二萬，煮鹽興冶，並造舟船，預備順流之計；然後發使，告以利害，吳可不征而定也。今宜厚待劉禪，以致孫休；若便送禪來京，吳人必疑，則于嚮化之心不勸。且權留之于蜀，須來年冬月抵京。今即可封禪爲扶風王，錫以資財，供其左右，爵其子爲公侯，以顯歸命之寵：則吳人畏威懷德，望風而從矣。”司馬昭覽畢，深疑鄧艾有自專之心，乃先發手書與衛瓘，隨後降封艾詔曰：“征西將軍鄧艾耀威奮武，深入敵境，使僭號之主，繫頸歸降；兵不逾時，戰不終日，雲徹席捲，蕩定巴、蜀；雖白起破強楚，韓信克勁趙，不足比勳也。其以艾爲太尉，增邑二萬戶，封二子爲亭侯，各食邑千戶。”
鄧艾受詔畢，監軍衛瓘取出司馬昭手書與艾。書中說鄧艾所言之事，須候奏報，不可輒行。艾曰：“將在外，君命有所不受。吾既奉詔專征，如何阻當？”遂又作書，今來使賫赴洛陽。時朝中皆言鄧艾必有反意，司馬昭愈加疑忌。忽使命回，呈上鄧艾之書。昭拆封視之。書曰：“艾銜命西征，元惡既服，當權宜行事，以安初附。若待國命，則往復道途，延引日月。《春秋》之義：大夫出疆，有可以安社稷、利國家，專之可也。今吳未賓，勢與蜀連，不可拘常以失事機。兵法：進不求名，退不避罪。艾雖無古人之節，終不自嫌以損于國也。先此申狀，見可施行。”
司馬昭看畢大驚，忙與賈充計議曰：“鄧艾恃功而驕，任意行事，反形露矣。如之奈何？”賈充曰：“主公何不封鍾會以制之？”昭從其議，遣使賫詔封會爲司徒，就令衛瓘監督兩路軍馬，以手書付瓘，使與會伺察鄧艾，以防其變。會接讀詔書。詔曰：“鎮西將軍鍾會所嚮無敵，前無強梁，節制衆城，網羅進逸；蜀之豪帥，面縛歸命；謀無遺策，舉無廢功。其以會爲司徒，進封縣侯，增邑萬戶，封子二人亭侯，邑各千戶。”
鍾會既受封，即請姜維計議曰：“鄧艾功在吾之上，又封太尉之職；今司馬公疑艾有反志，故令衛瓘爲監軍，詔吾制之。伯約有何高見？”維曰：“愚聞鄧艾出身微賤，幼爲農家養犢，今僥幸自陰平斜徑，攀木懸崖，成此大功；非出良謀，實賴國家洪福耳。若非將軍與維相拒于劍閣，艾安能成此功耶？今欲封蜀主爲扶風王，乃大結蜀人之心，其反情不言可見矣。晉公疑之是也。”會深喜其言。維又曰：“請退左右，維有一事密告。”會令左右盡退。維袖中取一圖與會，曰：“昔日武侯出草廬時，以此圖獻先帝，且曰：益州之地，沃野千里，民殷國富，可爲霸業。先帝因此遂創成都。今鄧艾至此，安得不狂？”會大喜，指問山川形勢。維一一言之。會又問曰：“當以何策除艾？”維曰：“乘晉公疑忌之際，當急上表，言艾反狀；晉公必令將軍討之。一舉而可擒矣。”會依言，即遣人賫表進赴洛陽，言鄧艾專權恣肆，結好蜀人，早晚必反矣。于是朝中文武皆驚。會又今人于中途截了鄧艾表文，按艾筆法，改寫傲慢之辭，以實己之語。
司馬昭見了鄧艾表章，大怒，即遣人到鍾會軍前，令會收艾；又遣賈充引三萬兵入斜谷，昭乃同魏主曹奐御駕親征。西曹掾邵悌諫曰：“鍾會之兵，多艾六倍，當今會收艾足矣，何必明公自行耶？”昭笑曰：“汝忘了舊日之言耶？汝曾道會後必反。吾今此行，非爲艾，實爲會耳。”悌笑曰“某恐明公忘之，故以相問。今既有此意，切宜秘之，不可泄漏。”昭然其言，遂提大兵起程。時賈充亦疑鍾會有變，密告司馬昭。昭曰：“如遣汝，亦疑汝耶？吾到長安，自有明白。”早有細作報知鍾會，說昭已至長安。會慌請姜維商議收艾之策。正是：纔看西蜀收降將，又見長安動大兵。不知姜維以何策破艾，且看下文分解。
卻說鍾會請姜維計議收鄧艾之策。維曰：“可先令監軍衛瓘收艾。艾若殺瓘，反情實矣。將軍卻起兵討之，可也。”會大喜，遂令衛瓘引數十人入成都，收鄧艾父子。瓘手下人止之曰：“此是鍾司徒令鄧征西殺將軍，以正反情也。切不可行。”瓘曰：“吾自有計。”遂先發檄文二三十道。其檄曰：“奉詔收艾，其餘各無所問。若早來歸，爵賞如先，敢有不出者，滅三族。”隨備檻車兩乘，星夜望成都而來。
比及鷄鳴，艾部將見檄文者，皆來投拜于衛瓘馬前。時鄧艾在府中未起。瓘引數十人突入大呼曰：“奉詔收鄧艾父子！”艾大驚，滾下床來。瓘叱武士縛于車上。其子鄧忠出問，亦被捉下，縛于車上。府中將吏大驚，欲待動手搶奪，早望見塵頭大起，哨馬報說鍾司徒大兵到了。衆各四散奔走。鍾會與姜維下馬入府，見鄧艾父子已被縛，會以鞭撻鄧艾之首而駡曰：“養犢小兒，何敢如此！”姜維亦駡曰：“匹夫行險徼幸，亦有今日耶！”艾亦大駡。會將艾父子送赴洛陽。會入成都，盡得鄧艾軍馬，威聲大震。乃謂姜維曰：“吾今日方趁平生之願矣！”維曰：“昔韓信不聽蒯通之說，而有未央宮之禍；大夫種不從範蠡于五湖，卒伏劍而死：斯二子者，其功名豈不赫然哉，徒以利害未明，而見機之不早也。今公大勳已就，威震其主，何不泛舟絕跡，登峨嵋之嶺，而從赤松子遊乎？”會笑曰：“君言差矣。吾年未四旬，方思進取，豈能便傚此退閒之事？”維曰：“若不退閒，當早圖良策。此則明公智力所能，無煩老夫之言矣。”會撫掌大笑曰：“伯約知吾心也。”二人自此每日商議大事。維密與後主書曰：“望陛下忍數日之辱，維將使社稷危而復安，日月幽而復明。必不使漢室終滅也。”
卻說鍾會正與姜維謀反，忽報司馬昭有書到。會接書。書中言：“吾恐司徒收艾不下，自屯兵于長安；相見在近，以此先報。”會大驚曰：“吾兵多艾數倍，若但要我擒艾，晉公知吾獨能辦之。今日自引兵來，是疑我也！”遂與姜維計議。維曰：“君疑臣則臣必死，豈不見鄧艾乎？”會曰：“吾意決矣！事成則得天下，不成則退西蜀，亦不失作劉備也。”維曰：“近聞郭太后新亡，可詐稱太后有遺詔，教討司馬昭，以正弑君之罪。據明公之才，中原可席捲而定。”會曰：“伯約當作先鋒。成事之後，同享富貴。”維曰：“願效犬馬微勞，但恐諸將不服耳。”會曰：“來日元宵佳節，于故宮大張燈火，請諸將飲宴。如不從者盡殺之。”維暗喜。次日，會、維二人請諸將飲宴。數巡後，會執杯大哭。諸將驚問其故，會曰：“郭太后臨崩有遺詔在此，爲司馬昭南闕弑君，大逆無道，早晚將篡魏，命吾討之。汝等各自僉名，共成此事。”衆皆大驚，面面相覷。會拔劍出鞘曰：“違令者斬！”衆皆恐懼，只得相從。畫字已畢，會乃困諸將于宮中，嚴兵禁守。維曰：“我見諸將不服，請坑之。”會曰：“吾已令宮中掘一坑，置大棒數千；如不從者，打死坑之。”
時有心腹將丘建在側。建乃護軍胡烈部下舊人也，時胡烈亦被監在宮。建乃密將鍾會所言，報知胡烈。烈大驚，泣告曰：“吾兒胡淵領兵在外，安知會懷此心耶？汝可念何日之情，透一消息，雖死無恨。”建曰：“恩主勿憂，容某圖之。”遂出告會曰：“主公軟監諸將在內，水食不便，可令一人往來傳遞。”會素聽丘建之言，遂令丘建監臨。會分付曰：“吾以重事托汝，休得泄漏。”建曰：“主公放心，某自有緊嚴之法。”建暗令胡烈親信人入內，烈以密書付其人。其人持書火速至胡淵營內，細言其事，呈上密書。淵大驚，遂遍示諸營知之。衆將大怒，急來淵營商議曰：“我等雖死，豈肯從反臣耶？”淵曰：“正月十八日中，可驟入內，如此行之。”監軍衛瓘深喜胡淵之謀，即整頓了人馬，令丘建傳與胡烈。烈報知諸將。
卻說鍾會請姜維問曰：“吾夜夢大蛇數千條咬吾，主何吉凶？”維曰：“夢龍蛇者，皆吉慶之兆也。”會喜，信其言，乃謂維曰：“器伏已備，放諸將出問之，若何？”維曰：“此輩皆有不服之心，久必爲害，不如乘早戮之。”會從之，即命姜維領武士往殺衆魏將。維領命，方欲行動，忽然一陣心疼，昏倒在地；左右扶起，半晌方蘇。忽報宮外人聲沸騰。會方令人探時，喊聲大震，四面八方，無限兵到。維曰：“此必是諸將作惡，可先斬之。”忽報兵已入內。會令閉上殿門，使軍士上殿屋以瓦擊之，互相殺死數十人。宮外四面火起，外兵砍開殿門殺入。會自掣劍立殺數人，卻被亂箭射倒。衆將梟其首。維拔劍上殿，往來衝突，不幸心疼轉加。維仰天大叫曰：“吾計不成，乃天命也！”遂自刎而死。時年五十九歲。宮中死者數百人。衛瓘曰：“衆軍各歸營所，以待王命。”魏兵爭欲報仇，共剖維腹，其膽大如鷄卵。衆將又盡取姜維家屬殺之。鄧艾部下之人，見鍾會、姜維已死，遂連夜去追劫鄧艾。早有人報知衛瓘。瓘曰：“是我捉艾；今若留他，我無葬身之地矣。”護軍田續曰：“昔鄧艾取江油之時，欲殺續，得衆官告免。今日當報此恨！”瓘大喜，遂遣田續引五百兵趕至綿竹，正遇鄧艾父子放出檻車，欲還成都。艾只道是本部兵到，不作準備；欲待問時，被田續一刀斬之。鄧忠亦死于亂軍之中。後人有詩嘆鄧艾曰：“自幼能籌畫，多謀善用兵。凝眸知地理，仰面識天文。馬到山根斷，兵來石徑分。功成身被害，魂繞漢江雲。”又有詩嘆鍾會曰：“髫年稱早慧，曾作秘書郎。妙計傾司馬，當時號子房。壽春多贊畫，劍閣顯鷹揚。不學陶朱隱，遊魂悲故鄉。”又有詩嘆姜維曰：“天水誇英俊，涼州產異才。係從尚父出，術奉武侯來。大膽應無懼，雄心誓不回。成都身死日，漢將有餘哀。”
卻說姜維、鍾會、鄧艾已死，張翼等亦死于亂軍之中。太子劉璇、漢壽亭侯關彞，皆被魏兵所殺。軍民大亂，互相踐踏，死者不計其數。旬日後，賈充先至，出榜安民。方始寧靖。留衛瓘守成都，乃遷後主赴洛陽。止有尚書令樊建、侍中張紹、光祿大夫譙周、秘書郎郤正等數人跟隨。廖化、董厥皆托病不起，後皆憂死。
時魏景元五年改爲咸熙元年，春三月，吳將丁奉見蜀已亡，遂收兵還吳。中書丞華覈奏吳主孫休曰：“吳、蜀乃脣齒也，脣亡則齒寒；臣料司馬昭伐吳在即，乞陛下深加防禦。”休從其言，遂命陸遜子陸抗爲鎮東大將軍，領荊州牧，守江口；左將軍孫異守南徐諸處隘口；又沿江一帶，屯兵數百營，老將丁奉總督之，以防魏兵。
建寧太守霍戈聞成都不守，素服望西大哭三日。諸將皆曰：“既漢主失位，何不速降，戈泣謂曰：“道路隔絕，未知吾主安危若何。若魏主以禮待之，則舉城而降，未爲晚也；萬一危辱吾主，則主辱臣死，何可降乎？”衆然其言，乃使人到洛陽，探聽後主消息去了。
且說後主至洛陽時，司馬昭已自回朝。昭責後主曰：“公荒淫無道，廢賢失政，理宜誅戮。”後主面如土色，不知所爲。文武皆奏曰：“蜀主既失國紀，幸早歸降，宜赦之。”昭乃封禪爲安樂公，賜住宅，月給用度，賜絹萬匹，僮婢百人。子劉瑤及羣臣樊建、譙周、郤正等，皆封侯爵。後主謝恩出內。昭因黃皓蠹國害民，令武士押出市曹，淩遲處死。時霍戈探聽得後主受封，遂率部下軍士來降。次日，後主親詣司馬昭府下拜謝。昭設宴款待，先以魏樂舞戲于前，蜀官感傷，獨後主有喜色。昭令蜀人扮蜀樂于前，蜀官盡皆墮淚，後主嬉笑自若。酒至半酣，昭謂賈充曰：“人之無情，乃至于此！雖使諸葛孔明在，亦不能輔之久全，何況姜維乎？”乃問後主曰：“頗思蜀否？”後主曰：“此間樂，不思蜀也。”須臾，後主起身更衣，郤正跟至廂下曰：“陛下如何答應不思蜀也？徜彼再問，可泣而答曰：先人墳墓，遠在蜀地，乃心西悲，無日不思。晉公必放陛下歸蜀矣。”後主牢記入席。酒將微醉，昭又問曰：“頗思蜀否？”後主如郤正之言以對，欲哭無淚，遂閉其目。昭曰：“何乃似郤正語耶？”後主開目驚視曰：“誠如尊命。”昭及左右皆笑之。昭因此深喜後主誠實，並不疑慮。後人有詩嘆曰：“追懽作樂笑顏開，不念危亡半點哀。快樂異鄉忘故國，方知後主是庸才。”
卻說朝中大臣因昭收川有功，遂尊之爲王，表奏魏主曹奐。時奐名爲天子，實不能主張，政皆由司馬氏，不敢不從，遂封晉公司馬昭爲晉王，諡父司馬懿爲宣王，兄司馬師爲景王。昭妻乃王肅之女，生二子：長曰司馬炎，人物魁偉，立髮垂地，兩手過膝，聰明英武，膽量過人；次曰司馬攸，情性溫和，恭儉孝悌，昭甚愛之，因司馬師無子，嗣攸以繼其後。昭常曰：“天下者，乃吾兄之天下也。”于是司馬昭受封晉王，欲立攸爲世子。山濤諫曰：“廢長立幼，違禮不祥。”賈充、何曾、裴秀亦諫曰：“長子聰明神武，有超世之才；人望既茂，天表如此：非人臣之相也。”昭猶豫未決。太尉王祥、司空荀顗諫曰：“前代立少，多致亂國。願殿下思之。”昭遂立長子司馬炎爲世子。
大臣奏稱：“當年襄武縣，天降一人，身長二丈餘，腳跡長三尺二寸，白髮蒼髯，著黃單衣；裹黃巾，掛藜頭杖，自稱曰：吾乃民王也。今來報汝：天下換主，立見太平。如此在市遊行三日，忽然不見。此乃殿下之瑞也。殿下可戴十二旒冠冕，建天子旌旗，出警入蹕，乘金根車，備六馬，進王妃爲王后，立世子爲太子。”昭心中暗喜；回到宮中，正欲飲食，忽中風不語。次日，病危，太尉王祥、司徒何曾、司馬荀顗及諸大臣入宮問安，昭不能言，以手指太子司馬炎而死。時八月辛卯日也。何曾曰：“天下大事，皆在晉王；可立太子爲晉王，然後祭葬。”是日，司馬炎即晉王位，封何曾爲晉丞相，司馬望爲司徒，石苞爲驃騎將軍，陳騫爲車騎將軍，諡父爲文安葬已畢，炎召賈充、裴秀入宮問曰：“曹操曾云：若天命在吾，吾其爲周文王乎！果有此事否？”充曰：“操世受漢祿，恐人議論篡逆之名，故出此言。乃明教曹丕爲天子也。”炎曰：“孤父王比曹操何如？”充曰：“操雖功蓋華夏，下民畏其威而不懷其德。子丕繼業，差役甚重，東西驅馳，未有寧歲。後我宣王、景王，纍建大功，布恩施德，天下歸心久矣。文王並吞西蜀，功蓋寰宇。又豈操之可比乎？”炎曰：“曹丕尚紹漢統，孤豈不可紹魏統耶？”賈充、裴秀二人再拜而奏曰：“殿下正當法曹丕紹漢故事，復築受禪壇，布告天下，以即大位。”
炎大喜，次日帶劍入內。此時，魏主曹奐連日不曾設朝，心神恍惚，舉止失措。炎直入后宮，奐慌下御榻而迎。炎坐畢，問曰：“魏之天下，誰之力也？”奐曰：“皆晉王父祖之賜耳。”炎笑曰：“吾觀陛下，文不能論道，武不能經邦。何不讓有才德者主之？”奐大驚，口噤不能言。傍有黃門侍郎張節大喝曰：“晉王之言差矣！昔日魏武祖皇帝，東蕩西除，南征北討，非容易得此天下；今天子有德無罪，何故讓與人耶？”炎大怒曰：“此社稷乃大漢之社稷也。曹操挾天子以令諸侯，自立魏王，篡奪漢室。吾祖父三世輔魏，得天下者，非曹氏之能，實司馬氏之力也：四海咸知。吾今日豈不堪紹魏之天下乎？”節又曰：“欲行此事，是篡國之賊也！”炎大怒曰：“吾與漢家報仇，有何不可！”叱武士將張節亂瓜打死于殿下。奐泣淚跪告。炎起身下殿而去。奐謂賈充、裴秀曰：“事已急矣，如之奈何？”充曰：“天數盡矣，陛下不可逆天，當照漢獻帝故事，重修受禪壇，具大禮，禪位與晉王：上合天心，下順民情，陛下可保無虞矣。”
奐從之，遂令賈充築受禪壇。以十二月甲子日，奐親捧傳國璽，立于壇上，大會文武。後人有詩嘆曰：“魏吞漢室晉吞曹，天運循環不可逃。張節可憐忠國死，一拳怎障泰山高。”請晉王司馬炎登壇，授與大禮。奐下壇，具公服立于班首。炎端坐于壇上。賈充、裴秀列于左右，執劍，令曹奐再拜伏地聽命。充曰：“自漢建安二十五年，魏受漢禪，已經四十五年矣；今天祿永終，天命在晉。司馬氏功德彌隆，極天際地，可即皇帝正位，以紹魏統。封汝爲陳留王，出就金墉城居止；當時起程，非宣詔不許入京。”奐泣謝而去。太傅司馬孚哭拜于奐前曰：“臣身爲魏臣，終不背魏也。”炎見孚如此，封孚爲安平王。孚不受而退。是日，文武百官，再拜于壇下，山呼萬歲。炎紹魏統，國號大晉，改元爲泰始元年，大赦天下。魏遂亡。後人有詩嘆曰：
晉國規模如魏王，陳留蹤跡似山陽。
重行受禪臺前事，回首當年止自傷。
晉帝司馬炎，追諡司馬懿爲宣帝，伯父司馬師爲景帝，父司馬昭爲文帝，立七廟以光祖宗。那七廟？漢征西將軍司馬鈞，鈞生豫章太守司馬量，量生潁川太守司馬雋，雋生京兆尹司馬防，防生宣帝司馬懿，懿生景帝司馬師、文帝司馬昭：是爲七廟也。大事已定，每日設朝計議伐吳之策。正是：漢家城郭已非舊，吳國江山將復更。未知怎生伐吳，且看下文分解。
卻說吳主孫休，聞司馬炎已篡魏，知其必將伐吳，憂慮成疾，臥床不起，乃召丞相濮陽興入宮中，令太子孫出拜。吳主把興臂、手指而卒。興出，與羣臣商議，欲立太子孫爲君。左典軍萬彧曰：“幼不能專政，不若取烏程侯孫皓立之。”左將軍張布亦曰：“皓才識明斷，堪爲帝王。”丞相濮陽興不能決，入奏朱太后。太后曰：“吾寡婦人耳，安知社稷之事？卿等斟酌立之可也。”興遂迎皓爲君。
皓字元宗，大帝孫權太子孫和之子也。當年七月，即皇帝位，改元爲元興元年，封太子孫爲豫章王，追諡父和爲文皇帝，尊母何氏爲太后，加丁奉爲右大司馬。次年改爲甘露元年。皓兇暴日甚，酷溺酒色，寵幸中常侍岑昏。濮陽興、張布諫之，皓怒，斬二人，滅其三族。由是廷臣緘口，不敢再諫。又改寶鼎元年，以陸凱、萬彧爲左右丞相。時皓居武昌，揚州百姓溯流供給，甚苦之；又奢侈無度，公私匱乏。陸凱上疏諫曰：“今無災而民命盡，無爲而國財空，臣竊痛之。昔漢室既衰，三家鼎立；今曹、劉失道，皆爲晉有：此目前之明騐也。臣愚但爲陛下惜國家耳。武昌土地險瘠，非王者之都。且童謠云：寧飲建業水，不食武昌魚；寧還建業死，不止武昌居！此足明民心與天意也。今國無一年之蓄，有露根之漸；官吏爲苛擾，莫之或恤。大帝時，后宮女不滿百；景帝以來，乃有千數：此耗財之甚者也。又左右皆非其人，羣黨相挾，害忠隱賢，此皆蠹政病民者也。願陛下省百役，罷苛擾，簡出宮女，清選百官，則天悅民附而國安矣。”
疏奏，皓不悅。又大興土木，作昭明宮，令文武各官入山採木；又召術士尚廣，令筮蓍問取天下之事。尚對曰：“陛下筮得吉兆：庚子歲，青蓋當入洛陽。”皓大喜，謂中書丞華覈曰：“先帝納卿之言，分頭命將，沿江一帶，屯數百營，命老將丁奉總之。朕欲兼併漢土，以爲蜀主復仇，當取何地爲先？”覈諫曰：“今成都不守，社稷傾崩，司馬炎必有吞吳之心。陛下宜修德以安吳民，乃爲上計。若強動兵甲，正猶披麻救火，必致自焚也。願陛下察之。”皓大怒曰：“朕欲乘時恢復舊業，汝出此不利之言！若不看汝舊臣之面，斬首號令！”叱武士推出殿門。華覈出朝嘆曰：“可惜錦繡江山，不久屬于他人矣！”遂隱居不出。于是皓令鎮東將軍陸抗部兵屯江口，以圖襄陽。
早有消息報入洛陽，近臣奏知晉主司馬炎。晉主聞陸抗寇襄陽，與衆官商議。賈充出班奏曰：“臣聞吳國孫皓，不修德政，專行無道。陛下可詔都督羊祜率兵拒之，俟其國中有變，乘勢攻取，東吳反掌可得也。”炎大喜，即降詔遣使到襄陽，宣諭羊祜。祜奉詔，整點軍馬，預備迎敵。自是羊祜鎮守襄陽，甚得軍民之心。吳人有降而欲去者，皆聽之。減戍邏之卒，用以墾田八百餘頃。其初到時，軍無百日之糧；及至末年，軍中有十年之積。祜在軍，嘗著輕裘，繫寬帶，不披鎧甲，帳前侍衛者不過十餘人。一日，部將入帳稟祜曰：“哨馬來報：吳兵皆懈怠。可乘其無備而襲之，必獲大勝。”祜笑曰：“汝衆人小覷陸抗耶？此人足智多謀，日前吳主命之攻拔西陵，斬了步闡及其將士數十人，吾救之無及。此人爲將，我等只可自守；候其內有變，方可圖取。若不讅時勢而輕進，此取敗之道也。”衆將服其論，只自守疆界而已。
一日，羊祜引諸將打獵，正值陸抗亦出獵。羊祜下令：“我軍不許過界。”衆將得令，止于晉地打圍，不犯吳境。陸抗望見，嘆曰：“羊將軍有紀律，不可犯也。”日晚各退。祜歸至軍中，察問所得禽獸，被吳人先射傷者皆送還。吳人皆悅，來報陸抗。抗召來人入，問曰：“汝主帥能飲酒否？”來人答曰：“必得佳釀，則飲之。”抗笑曰：“吾有斗酒，藏之久矣。今付與汝持去，拜上都督：此酒陸某親釀自飲者，特奉一勺，以表昨日出獵之情。”來人領諾，擕酒而去。左右問抗曰：“將軍以酒與彼，有何主意？”抗曰：“彼既施德于我，我豈得無以酬之？”衆皆愕然。
卻說來人回見羊祜，以抗所問並奉酒事，一一陳告。祜笑曰：“彼亦知吾能飲乎！”遂命開壺取飲。部將陳元曰：“其中恐有奸詐，都督且宜慢飲。”祜笑曰：“抗非毒人者也，不必疑慮。”竟傾壺飲之。自是使人通問，常相往來。一日，抗遣人候祜。祜問曰：“陸將軍安否？”來人曰：“主帥臥病數日未出。”祜曰：“料彼之病，與我相同。吾已合成熟藥在此，可送與服之。”來人持藥回見抗。衆將曰：“羊祜乃是吾敵也，此藥必非良藥。”抗曰：“豈有鴆人羊叔子哉！汝衆人勿疑。”遂服之。次日病愈，衆將皆拜賀。抗曰：“彼專以德，我專以暴，是彼將不戰而服我也。今宜各保疆界而已，無求細利。”衆將領命。
忽報吳主遣使來到，抗接入問之。使曰：“天子傳諭將軍：作急進兵，勿使晉人先入。”抗曰：“汝先回，吾隨有疏章上奏。”使人辭去，抗即草疏遣人賫到建業。近臣呈上，皓拆觀其疏，疏中備言晉未可伐之狀，且勸吳主修德慎罰，以安內爲念，不當以黷武爲事。吳主覽畢，大怒曰：“朕聞抗在邊境與敵人相通，今果然矣！”遂遣使罷其兵權，降爲司馬，卻令左將軍孫冀代領其軍。羣臣皆不敢諫。吳主皓自改元建衡，至鳳凰元年，恣意妄爲，窮兵屯戍，上下無不嗟怨。丞相萬彧、將軍留平、大司農樓玄三人見皓無道，直言苦諫，皆被所殺。前後十餘年，殺忠臣四十餘人。皓出入常帶鐵騎五萬。羣臣恐怖，莫敢奈何。
卻說羊祜聞陸抗罷兵，孫皓失德，見吳有可乘之機，乃作表遣人往洛陽請伐吳。其略曰：“夫期運雖天所授，而功業必因人而成。今江淮之險，不如劍閣；孫皓之暴，過于劉禪；吳人之困，甚于巴蜀，而大晉兵力，盛于往時：不于此際平一四海，而更阻兵相守，使天下困于征戍，經歷盛衰，不可長久也。”司馬炎觀表，大喜，便令興師。賈充、荀勗、馮紞三人，力言不可，炎因此不行。祜聞上不允其請，嘆曰：“天下不如意事，十常八九。今天與不取，豈不大可惜哉！”至咸寧四年，羊祜入朝，奏辭歸鄉養病。炎間曰：“卿有何安邦之策，以教寡人？”祜曰：“孫皓暴虐已甚，于今可不戰而克。若皓不幸而歿，更立賢君，則吳非陛下所能得也。”炎大悟曰：“卿今便提兵往伐，若何？”祜曰：“臣年老多病，不堪當此任。陛下另選智勇之士可也。”遂辭炎而歸。
是年十一月，羊祜病危，司馬炎車駕親臨其家問安。炎至臥榻前，祜下淚曰：“臣萬死不能報陛下也！”炎亦泣曰：“朕深恨不能用卿伐吳之策。今日誰可繼卿之志？”祜含淚而言曰：“臣死矣，不敢不盡愚誠：右將軍杜預可任；勞伐吳，須當用之。”炎曰：“舉善薦賢，乃美事也；卿何薦人于朝，即自焚奏稿，不令人知耶？”祜曰：“拜官公朝，謝恩私門，臣所不取也。”言訖而亡。炎大哭回宮，敕贈太傅、鉅平侯。南州百姓聞羊祜死，罷市而哭。江南守邊將士，亦皆哭泣。襄陽人思祜存日，常遊于峴山，遂建廟立碑，四時祭之。往來人見其碑文者，無不流涕，故名爲墮淚碑。後人有詩嘆曰：“曉日登臨感晉臣，古碑零落峴山春。松間殘露頻頻滴，疑是當年墮淚人。”
晉主以羊祜之言，拜杜預爲鎮南大將軍都督荊州事。杜預爲人，老成練達，好學不倦，最喜讀左丘明《春秋傳》，坐臥常自擕，每出入必使人持《左傳》于馬前，時人謂之“《左傳》癖”。及奉晉主之命，在襄陽撫民養兵，準備伐吳。
此時吳國丁奉、陸抗皆死，吳主皓每宴羣臣，皆令沉醉；又置黃門郎十人爲糾彈官。宴罷之後，各奏過失，有犯者或剝其面，或鑿其眼。由是國人大懼。晉益州刺史王濬上疏請伐吳。其疏曰：“孫皓荒淫兇逆，宜速征伐。若一旦皓死，更立賢主，則強敵也；臣造船七年，日有朽敗；臣年七十，死亡無日：三者一乖，則難圖矣。願陛下無失事機。”晉主覽疏，遂與羣臣議曰：“王公之論，與羊都督暗合。朕意決矣。”侍中王渾奏曰：“臣聞孫皓欲北上，軍伍已皆整備，聲勢正盛，難與爭鋒。更遲一年以待其疲，方可成功。”晉主依其奏，乃降詔止兵莫動，退入后宮，與秘書丞張華圍棋消遣。近臣奏邊庭有表到。晉主開視之，乃杜預表也。表略云：“往者，羊祜不博謀于朝臣，而密與陛下計，故令朝臣多異同之議。凡事當以利害相校，度此舉之利，十有八九，而其害止于無功耳。自秋以來，討賊之形頗露；今若中止，孫皓恐怖，徙都武昌，完修江南諸城，遷其居民，城不可攻，野無所掠，則明年之計亦無及矣。”
晉主覽表纔罷，張華突然而起，推卻棋枰，斂手奏曰：“陛下聖武，國富民強；吳主淫虐，民憂國敝。今若討之，可不勞而定。願勿以爲疑。”晉主曰：“卿言洞見利害，朕復何疑。”即出升殿，命鎮南大將軍杜預爲大都督，引兵十萬出江陵；鎮東大將軍瑯琊王司馬伷出塗中；安東大將軍王渾出橫江；建威將軍王戎出武昌；平南將軍胡奮出夏口：各引兵五萬，皆聽預調用。又遣龍驤將軍王濬、廣武將軍唐彬，浮江東下：水陸兵二十餘萬，戰船數萬艘。又令冠軍將軍楊濟出屯襄陽，節制諸路人馬。
早有消息報入東吳。吳主皓大慌，急召丞相張悌、司徒何植、司空膝循，計議退兵之策。悌奏曰：“可令車騎將軍伍延爲都督，進兵江陵，迎敵杜預；驃騎將軍孫歆進兵拒夏口等處軍馬。臣敢爲軍師，領左將軍沈瑩、右將軍諸葛靚，引兵十萬，出兵牛渚，接應諸路軍馬。”皓從之，遂令張悌引兵去了。皓退入后宮，不安憂色。幸臣中常侍岑昏問其故。皓曰：“晉兵大至，諸路已有兵迎之；爭奈王濬率兵數萬，戰船齊備，順流而下，其鋒甚銳：朕因此憂也。”昏曰：“臣有一計，令王濬之舟，皆爲齏粉矣。”皓大喜，遂問其計。岑昏奏曰：“江南多鐵，可打連環索百餘條，長數百丈，每環重二三十斤，于沿江緊要去處橫截之。再造鐵錐數萬，長丈餘，置于水中。若晉船乘風而來，逢錐則破，豈能渡江也？”皓大喜，傳令撥匠工于江邊連夜造成鐵索、鐵錐，設立停當。
卻說晉都督杜預，兵出江陵，令牙將周旨：引水手八百人，乘小舟暗渡長江，夜襲樂鄉，多立旌旗于山林之處，日則放砲擂鼓，夜則各處舉火。旨領命，引衆渡江，伏于巴山。次日，杜預領大軍水陸並進。前哨報道：吳主遣伍延出陸路，陸景出水路，孫歆爲先鋒：三路來迎。”杜預引兵前進，孫歆船早到。兩兵初交，杜預便退。歆引兵上岸，迤邐追時，不到二十里，一聲砲響，四面晉兵大至。吳兵急回，杜預乘勢掩殺，吳兵死者不計其數。孫歆奔到城邊，周旨八百軍混雜于中，就城上舉火。歆大驚曰：“北來諸軍乃飛渡江也？”急欲退時，被周旨大喝一聲，斬于馬下。陸景在船上，望見江南岸上一片火起，巴山上風飄出一面大旗，上書：“晉鎮南大將軍杜預”。陸景大驚，欲上岸逃命，被晉將張尚馬到斬之。伍延見各軍皆敗，乃棄城走，被伏兵捉住，縛見杜預。預曰：“留之無用！”叱令武士斬之。遂得江陵。
于是沅、湘一帶，直抵廣州諸郡，守令皆望風賫印而降。預令人持節安撫，秋毫無犯。遂進兵攻武昌，武昌亦降，杜預軍威大振，遂大會諸將，共議取建業之策。胡奮曰：“百年之寇，未可盡服。方今春水泛漲，難以久住。可俟來春，更爲大舉。”預曰：“昔樂毅濟西一戰而並強齊；今兵威大振，如破竹之勢，數節之後，皆迎刃而解，無復有著手處也。”遂馳檄約會諸將，一齊進兵，攻取建業。
時龍驤將軍王濬率水兵順流而下。前哨報說：“吳人造鐵索，沿江橫截；又以鐵錐置于水中爲準備。”濬大笑，遂造大筏數十方，上縛草爲人，披甲執杖，立于周圍，順水放下。吳兵見之，以爲活人，望風先走。暗錐著筏，盡提而去。又于筏上作大炬，長十餘丈，大十餘圍，以麻油灌之，但遇鐵索，燃炬燒之，須臾皆斷。兩路從大江而來。所到之處，無不克勝。
卻說東吳丞相張悌，令左將軍沈瑩、右將軍諸葛靚，來迎晉兵。瑩謂靚曰：“上流諸軍不作提防，吾料晉軍必至此，宜盡力以敵之。若幸得勝，江南自安。今渡江與戰，不幸而敗，則大事去矣。”靚曰：“公言是也。”言未畢，人報晉兵順流而下，勢不可當。二人大驚，慌來見張悌商議。靚謂悌曰：“東吳危矣，何不遁去？”悌垂泣曰：“吳之將亡，賢愚共知；今若君臣皆降，無一人死于國難，不亦辱乎！”諸葛靚亦垂泣而去。張悌與沈瑩揮兵抵敵，晉兵一齊圍之。周旨首先殺入吳營。張悌獨奮力搏戰，死于亂軍之中。沈瑩被周旨所殺。吳兵四散敗走。後人有詩贊張悌曰：“杜預巴山見大旗，江東張悌死忠時。已拚王氣南中盡，不忍偷生負所知。”
卻說晉兵克了牛渚，深入吳境。王濬遣人馳報捷音，晉主炎聞知大喜。賈充奏曰：“吾兵久勞于外，不服水土，必生疾病。宜召軍還，再作後圖。”張華曰：“今大兵已入其巢，吳人膽落，不出一月，孫皓必擒矣。若輕召還，前攻盡廢，誠可惜也。”晉主未及應，賈充叱華曰：“汝不省天時地利，欲妄邀功績，困弊士卒，雖斬汝不足以謝天下！”炎曰：“此是朕意，華但與朕同耳，何必爭辯！”忽報杜預馳表到。晉主視表，亦言宜急進兵之意。晉主遂不復疑，竟下征進之命。
王濬等奉了晉主之命，水陸並進，風雷鼓動，吳人望旗而降。吳主皓聞之，大驚失色。諸臣告曰：“北兵日近，江南軍民不戰而降，將如之何？”皓曰：“何故不戰？”衆對曰：“今日之禍，皆岑昏之罪，請陛下誅之。臣等出城決一死戰。”皓曰：“量一中貴，何能誤國？”衆大叫曰：“陛下豈不見蜀之黃皓乎！”遂不待吳主之命，一齊擁入宮中，碎割岑昏，生啖其肉。陶濬奏曰：“臣領戰船皆小，願得二萬兵乘大船以戰，自足破之。”皓從其言，遂撥御林諸軍與陶濬上流迎敵。前將軍張象，率水兵下江迎敵。二人部兵正行，不想西北風大起，吳兵旗幟，皆不能立，盡倒...
次日，陶濬兵不戰自潰。瑯琊王司馬伷並王戎大兵皆至，見王濬成了大功，心中忻喜。次日，杜預亦至，大犒三軍，開倉賑濟吳民。于是吳民安堵。惟有建平太守吾彦，拒城不下；聞吳亡，乃降。王濬上表報捷。朝廷聞吳已平，君臣皆賀，上壽。晉主執杯流涕曰：“此羊太傅之功也，惜其不親見之耳！”驃騎將軍孫秀退朝，嚮南而哭曰：“昔討逆壯年，以一校尉創立基業；今孫皓舉江南而棄之！悠悠蒼天，此何人哉！”
卻說王濬班師，遷吳主皓赴洛陽面君。皓登殿稽首以見晉帝。帝賜坐曰：“朕設此座以待卿久矣。”皓對曰：“臣于南方，亦設此座以待陛下。”帝大笑。賈充問皓曰：“聞君在南方，每鑿人眼目，剝人面皮，此何等刑耶？”皓曰：“人臣弑君及奸回不忠者，則加此刑耳。”充默然甚愧。帝封皓爲歸命侯，子孫封中郎，隨降宰輔皆封列侯。丞相張悌陣亡，封其子孫。封王濬爲輔國大將軍。其餘各加封賞。
自此三國歸于晉帝司馬炎，爲一統之基矣。此所謂“天下大勢，合久必分，分久必合”者也。後來後漢皇帝劉禪亡于晉泰始七年，魏主曹奐亡于太安元年，吳主孫皓亡于太康四年，皆善終。後人有古風一篇，以敘其事曰：高祖提劍入咸陽，炎炎紅日昇扶桑；光武龍興成大統，金烏飛上天中央；哀哉獻帝紹海宇，紅輪西墜咸池傍！何進無謀中貴亂，涼州董卓居朝堂；王允定計誅逆黨，李傕郭汜興刀槍；四方盜賊如蟻聚，六合奸雄皆鷹揚；孫堅孫策起江左，袁紹袁術興河梁；劉焉父子據巴蜀，劉表軍旅屯荊襄；張燕張魯霸南鄭，馬騰韓遂守西涼；陶謙張繡公孫瓚，各逞雄才佔一方。曹操專權居相府，牢籠英俊用文武；威挾天子令諸侯，總領貌貅鎮中土。樓桑玄德本皇孫，義結關張願扶主；東西奔走恨無家，將寡兵微作羈旅；南陽三顧情何深，臥龍一見分寰宇；先取荊州後取川，霸業圖王在天府；嗚呼三載逝升遐，白帝托孤堪痛楚！孔明六出祁山前，願以隻手將天補；何期歷數到此終，長星半夜落山塢！姜維獨憑氣力高，九伐中原空劬勞；鍾會鄧艾分兵進，漢室江山盡屬曹。丕睿芳髦纔及奐，司馬又將天下交；受禪臺前雲霧起，石頭城下無波濤；陳留歸命與安樂，王侯公爵從根苗。紛紛世事無窮盡，天數茫茫不可逃。鼎足三分已成夢，後人憑吊空牢騷。