卻說趙雲引兵殺出陽平關之次，忽報丞相有文書到，說益州耆帥雍闓結連蠻王孟獲，起十萬蠻兵，侵掠四郡；因此宣雲回軍，令馬超堅守陽平關，丞相欲自南征。趙雲乃急收兵而回。此時孔明在成都整飭軍馬，親自南征。正是：方見東吳敵北魏，又看西蜀戰南蠻。未知勝負如何，且看下文分解。
卻說諸葛丞相在于成都，事無大小，皆親自從公決斷。兩川之民，忻樂太平，夜不閉戶，路不拾遺。又幸連年大熟，老幼鼓腹謳歌，凡遇差徭，爭先早辦。因此軍需器械應用之物，無不完備；米滿倉廒，財盈府庫。
建興三年，益州飛報：蠻王孟獲，大起蠻兵十萬，犯境侵掠。建寧太守雍闓，乃漢朝什方侯雍齒之後，今結連孟獲造反。牂舸郡太守朱褒、越嶲郡太守高定，二人獻了城。止有永昌太守王伉不肯反。現今雍闓、朱褒、高定三人部下人馬，皆與孟獲爲嚮導官，攻打永昌郡。今王伉與功曹呂凱，會集百姓，死守此城，其勢甚急。孔明乃入朝奏後主曰：“臣觀南蠻不服，實國家之大患也。臣當自領大軍，前去征討。”後主曰“東有孫權，北有曹丕，今相父棄朕而去，倘吳、魏來攻，如之奈何？”孔明曰：“東吳方與我國講和，料無異心；若有異心，李嚴在白帝城，此人可當陸遜也。曹丕新敗，銳氣已喪，未能遠圖；且有馬超守把漢中諸處關口，不必憂也。臣又留關興、張苞等分兩軍爲救應，保陛下萬無一失。今臣先去掃蕩蠻方，然後北伐，以圖中原，報先帝三顧之恩，托孤之重。”後主曰：“朕年幼無知，惟相父斟酌行之。”言未畢，班部內一人出曰：“不可！不可！”衆視之，乃南陽人也，姓王，名連，字文儀，現爲諫議大夫。連諫曰：“南方不毛之地，瘴疫之鄉；丞相秉鈞衡之重任，而自遠征，非所宜也。且雍闓等乃疥癬之疾，丞相只須遣一大將討之，必然成功。”孔明曰：“南蠻之地，離國甚遠，人多不習王化，收伏甚難，吾當親去征之。可剛可柔，別有斟酌，非可容易托人。”
王連再三苦勸，孔明不從。是日，孔明辭了後主，令蔣琬爲參軍，費禕爲長史，董厥、樊建二人爲掾史；趙雲、魏延爲大將，總督軍馬；王平、張翼爲副將；並川將數十員：共起川兵五十萬，前望益州進發。忽有關公第三子關索，入軍來見孔明曰：“自荊州失陷，逃難在鮑家莊養病。每要赴川見先帝報仇，瘡痕未合，不能起行。近已安痊，打探得係吳仇人已皆誅戮，徑來西川見帝，恰在途中遇見征南之兵，特來投見。”孔明聞之，嗟訝不已；一面遣人申報朝廷，就令關索爲前部先鋒，一同征南。大隊人馬，各依隊伍而行。饑餐渴飲，夜住曉行；所經之處，秋毫無犯。
卻說雍闓聽知孔明自統大軍而來，即與高定、朱褒商議，分兵三路：高定取中路，雍闓在左，朱褒在右；三路各引兵五六萬迎敵。于是高定令鄂煥爲前部先鋒。煥身長九尺，面貌醜惡，使一枝方天戟，有萬夫不當之勇：領本部兵，離了大寨，來迎蜀兵。
卻說孔明統大軍已到益州界分。前部先鋒魏延，副將張翼、王平，纔入界口，正遇鄂煥軍馬。兩陣對圓，魏延出馬大駡曰：“反賊早早受降！”鄂煥拍馬與魏延交鋒。戰不數合，延詐敗走，煥隨後趕來。走不數里，喊聲大震。張翼、王平兩路軍殺來，絕其後路。延復回，三員將並力拒戰，生擒鄂煥。解到大寨，入見孔明。孔明令去其縛，以酒食待之。問曰：“汝是何人部將？”煥曰：“某是高定部將。”孔明曰：“吾知高定乃忠義之士，今爲雍闓所惑，以致如此。吾今放汝回去，令高太守早早歸降，免遭大禍。”鄂煥拜謝而去，回見高定，說孔明之德。定亦感激不已。次日，雍闓至寨。禮畢，闓曰：“如何得鄂煥回也？”定曰：“諸葛亮以義放之。”闓曰：“此乃諸葛亮反間之計：欲令我兩人不和，故施此謀也。”定半信不信，心中猶豫。忽報蜀將搦戰，闓自引三萬兵出迎。戰不數合，闓撥馬便走。延率兵大進，追殺二十餘里。次日，雍闓又起兵來迎。孔明一連三日不出。至第四日，雍闓、高定分兵兩路，來取蜀寨。
卻說孔明令魏延兩路伺候；果然雍闓、高定兩路兵來，被伏兵殺傷大半，生擒者無數，都解到大寨來。雍闓的人，囚在一邊；高定的人，囚在一邊。卻令軍士謠說：“但是高定的人免死，雍闓的人盡殺。”衆軍皆聞此言。少時，孔明令取雍闓的人到帳前，問曰：“汝等皆是何人部從？”衆僞曰：“高定部下人也。”孔明教皆免其死，與酒食賞勞，令人送出界首，縱放回寨。孔明又喚高定的人問之。衆皆告曰：“吾等實是高定部下軍士。”孔明亦皆免其死，賜以酒食；卻揚言曰：“雍闓今日使人投降，要獻汝主並朱褒首級以爲功勞，吾甚不忍。汝等既是高定部下軍，吾放汝等回去，再不可背反。若再擒來，決不輕恕。”
衆皆拜謝而去；回到本寨，入見高定，說知此事。定乃密遣人去雍闓寨中探聽，卻有一般放回的人，言說孔明之德；因此雍闓部軍，多有歸順高定之心。雖然如此，高定心中不穩，又令一人來孔明寨中探聽虛實。被伏路軍捉來見孔明。孔明故意認做雍闓的人，喚入帳中問曰：“汝元帥既約下獻高定、朱褒二人首級，因何誤了日期？汝這廝不精細，如何做得細作！”軍士含糊答應。孔明以酒食賜之，修密書一封，付軍士曰：“汝持此書付雍闓，教他早早下手，休得誤事。”細作拜謝而去，回見高定，呈上孔明之書，說雍闓如此如此。定看書畢，大怒曰：“吾以真心待之，彼反欲害吾，情理難容！”使喚鄂煥商議。煥曰：“孔明乃仁人，背之不祥。我等謀反作惡，皆雍闓之故；不如殺闓以投孔明。”定曰：“如何下手？”煥曰：“可設一席，令人去請雍闓。彼若無異心，必坦然而來；若其不來，必有異心。我主可攻其前，某伏于寨後小路候之；闓可擒矣。”高定從其言，設席請雍闓。闓果疑前日放回軍士之言，懼而不來。是夜高定引兵殺投雍闓寨中。原來有孔明放回免死的人，皆想高定之德，乘時助戰。雍闓軍不戰自亂。闓上馬望山路而走。行不二里，鼓聲響處，一彪軍出，乃鄂煥也：挺方天戟，驟馬當先。雍闓措手不及，被煥一戟刺于馬下，就梟其首級。闓部下軍士皆降高定。定引兩部軍來降孔明，獻雍闓首級于帳下。孔明高坐于帳上，喝令左右推轉高定，斬首報來。定曰：“某感丞相大恩，今將雍闓首級來降，何故斬也？”孔明大笑曰：“汝來詐降。敢瞞吾耶！”定曰：“丞相何以知吾詐降？”孔明于匣中取出一緘，與高定曰：“朱褒已使人密獻降書，說你與雍闓結生死之交，豈肯一旦便殺此人？吾故知汝詐也。”定叫屈曰：“朱褒乃反間之計也。丞相切不可信！”孔明曰：“吾亦難憑一面之詞。汝若捉得朱褒，方表真心。”定曰：“丞相休疑。某去擒朱褒來見丞相，若何？”孔明曰：“若如此，吾疑心方息也。”
高定即引部將鄂煥並本部兵，殺奔朱褒營來。比及離寨約有十里，山後一彪軍到，乃朱褒也。褒見高定軍來，慌忙與高定答話。定大駡曰：“汝如何寫書與諸葛丞相處，使反間之計害吾耶？”褒目瞪口呆，不能回答。忽然鄂煥于馬後轉過，一戟刺朱褒于馬下。定厲聲而言曰：“如不順者皆戮之！”于是衆軍一齊拜降。定引兩部軍來見孔明，獻朱褒首級于帳下。孔明大笑曰：“吾故使汝殺此二賊，以表忠心。”遂命高定爲益州太守，總攝三郡；令鄂煥爲牙將。三路軍馬已平。
于是永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明入城已畢，問曰：“誰與公守此城，以保無虞？”伉曰：“某今日得此郡無危者，皆賴永昌不韋人，姓呂，名凱，字季平。皆此人之力。”孔明遂請目凱至。凱入見，禮畢。孔明曰：“久聞公乃永昌高士，多虧公保守此城。今欲平蠻方，公有何高見？”呂凱遂取一圖，呈與孔明曰：“某自歷仕以來，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交戰之處，畫成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。今敢獻與明公。明公試觀之，可爲征蠻之一助也。”孔明大喜，就用呂凱爲行軍教授，兼嚮導官。于是孔明提兵大進，深入南蠻之境。
正行軍之次，忽報天子差使命至。孔明請入中軍，但見一人素袍白衣而進，乃馬謖也——爲兄馬良新亡，因此掛孝。——謖曰：“奉主上敕命，賜衆軍酒帛。”孔明接詔已畢，依命一一給散，遂留馬謖在帳敘話。孔明問曰：“吾奉天子詔，削平蠻方；久聞幼常高見，望乞賜教。”謖曰：“愚有片言，望丞相察之；南蠻恃其地遠山險，不服久矣；雖今日破之，明日復叛。丞相大軍到彼，必然平服；但班師之日，必用北伐曹丕；蠻兵若知內虛，其反必速。夫用兵之道：攻心爲上，攻城爲下；心戰爲上，兵戰爲下。願丞相但服其心足矣。”孔明嘆曰：“幼常足知吾肺腑也！”于是孔明遂令馬謖爲參軍，即統大兵前進。
卻說蠻王孟獲，聽知孔明智破雍闓等，遂聚三洞元帥商議。第一洞乃金環三結元帥，第二洞乃董荼那元帥，第三洞乃阿會喃元帥。三洞元帥入見孟獲。獲曰：“今諸葛丞相領大軍來侵我境界，不得不並力敵之。汝三人可分兵三路而進。如得勝者，便爲洞主。”于是分金環三結取中路，董荼那取左路，阿會喃取右路：各引五萬蠻兵，依令而行。
卻說孔明正在寨中議事，忽哨馬飛報，說三洞元帥分兵三路到來。孔明聽畢，即喚趙雲、魏延至，卻都不分付；更喚王平、馬忠至，囑之曰：“今蠻兵三路而來，吾欲令子龍、文長去；此二人不識地理，未敢用之。王平可往左路迎敵，馬忠可往右路迎敵。吾卻使子龍、文長隨後接應。今日整頓軍馬，來日平明進發。”二人聽令而去。又喚張嶷、張翼分付曰：“汝二人同領一軍，往中路迎敵。今日整點軍馬，來日與王平、馬忠約會而進。吾欲令子龍、文長去取，奈二人不識地理，故未敢用之。”張嶷、張翼聽令去了。
趙雲、魏延見孔明不用，各有慍色。孔明曰：“吾非不用汝二人，但恐以中年涉險，爲蠻人所算，失其銳氣耳。”趙雲曰：“倘我等識地理，若何？”孔明曰：“汝二人只宜小心，休得妄動。”二人怏怏而退。趙雲請魏延到自己寨內商議曰：“吾二人爲先鋒，卻說不識地理而不肯用。今用此後輩，吾等豈不羞乎？”延曰：“吾二人只今就上馬，親去探之；捉住土人，便教引進，以敵蠻兵，大事可成。”雲從之，遂上馬徑取中路而來。方行不數里，遠遠望見塵頭大起。二人上山坡看時，果見數十騎蠻兵，縱馬而來。二人兩路衝出。蠻兵見了，大驚而走。趙雲、魏延各生擒幾人，回到本寨，以酒食待之，卻細問其故。蠻兵告曰：“前面是金環三結元帥大寨，正在山口。寨邊東西兩路，卻通五溪洞並董荼那、阿會喃各寨之後。”
趙雲、魏延聽知此話，遂點精兵五千，教擒來蠻兵引路。比及起軍時，已是二更天氣；月明星朗，趁著月色而行。剛到金環三結大寨之時，約有四更，蠻兵方起造飯，準備天明廝殺。忽然趙雲、魏延兩路殺入，蠻兵大亂。趙雲直殺入中軍，正逢金環三結元帥；交馬只一合，被雲一槍刺落馬下，就梟其首級。餘軍潰散。魏延便分兵一半，望東路抄董荼那寨來。趙雲分兵一半，望西路抄阿會喃寨來。比及殺到蠻兵大寨之時，天已平明。
先說魏延殺奔董荼那寨來。董荼那聽知寨後有軍殺至，便引兵出寨拒敵。忽然寨前門一聲喊起，蠻兵大亂。原來王平軍馬早已到了。兩下夾攻，蠻兵大敗。董荼那奪路走脫，魏延追趕不上。
卻說趙雲引兵殺到阿會喃寨後之時，馬忠已殺至寨前。兩下夾攻，蠻兵大敗，阿會喃乘亂走脫。各自收軍，回見孔明。孔明問曰：“三洞蠻兵，走了兩洞之主；金環三結元帥首級安在？”趙雲將首級獻功。衆皆言曰：“董荼那、阿會喃皆棄馬越嶺而去，因此趕他不上。”孔明大笑曰：“二人吾已擒下了。”趙、魏二人並諸將皆不信。少頃，張嶷解董荼那到，張翼解阿會喃到。衆皆驚訝。孔明曰：“吾觀呂凱圖本，已知他各人下的寨子，故以言激子龍、文長之銳氣，故教深入重地，先破金環三結，隨即分兵左右寨後抄出，以王平、馬忠應之。非子龍、文長不可當此任也。吾料董荼那、阿會喃必從便徑往山路而走，故遣張嶷、張翼以伏兵待之，令關索以兵接應，擒此二人。”諸將皆拜伏曰：“丞相機算，神鬼莫測！”
孔明令押過董荼那、阿會喃至帳下，盡去其縛，以酒食衣服賜之，令各自歸洞，勿得助惡。二人泣拜，各投小路而去。孔明謂諸將曰：“來日孟獲必然親自引兵廝殺，便可就此擒之。”乃喚趙雲、魏延至，付與計策，各引五千兵去了。又喚王平、關索同引一軍，授計而去。孔明分撥已畢，坐于帳上待之。
卻說蠻王孟獲在帳中正坐，忽哨馬報來，說三洞元帥，俱被孔明捉將去了；部下之兵，各自潰散。獲大怒，遂起蠻兵迤邐進發，正遇王平軍馬。兩陣對圓，王平出馬橫刀望之：只見門旗開處，數百南蠻騎將兩勢擺開。中間孟獲出馬：頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡紅錦袍，腰繫碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，騎一匹卷毛赤兔馬，懸兩口松紋鑲寶劍，昂然觀望，回顧左右蠻將曰：“人每說諸葛亮善能用兵；今觀此陣，旌旗雜亂，隊伍交錯；刀槍器械，無一可能勝吾者：始知前日之言謬也。早知如此，吾反多時矣。誰敢去擒蜀將：以振軍威？”言未盡，一將應聲而出，名喚忙牙長；使一口截頭大刀，騎一匹黃驃馬，來取王平。二將交鋒，戰不數合，王平便走。孟獲驅兵大進，迤邐追趕。關索略戰又走，約退二十餘里。孟獲正追殺之間，忽然喊聲大起，左有張嶷，右有張翼，兩路兵殺出，截斷歸路。王平、關索復兵殺回。前後夾攻，蠻兵大敗。孟獲引部將死戰得脫，望錦帶山而逃。背後三路兵追殺將來。獲正奔走之間，前面喊聲大起，一彪軍攔住：爲首大將乃常山趙子龍也。獲見了大驚，慌忙奔錦帶山小路而走。子龍衝殺一陣，蠻兵大敗，生擒者無數。孟獲止與數十騎奔入山谷之中，背後追兵至近，前面路狹，馬不能行，乃棄了馬匹，爬山越嶺而逃。忽然山谷中一聲鼓響，乃是魏延受了孔明計策，引五百步軍，伏于此處，孟獲抵敵不住，被魏延生擒活捉了。從騎皆降。
魏延解孟獲到大寨來見孔明。孔明早已殺牛宰羊，設宴在寨；卻教帳中排開七重圍子手，刀槍劍戟，燦若霜雪；又執御賜黃金鉞斧，曲柄傘蓋，前後羽葆鼓吹，左右排開御林軍，布列得十分嚴整。孔明端坐于帳上，只見蠻兵紛紛穰穰，解到無數。孔明喚到帳中，盡去其縛，撫諭曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟獲所拘，今受驚諕。吾想汝等父母、兄弟、妻子必倚門而望；若聽知陣敗，定然割肚牽腸，眼中流血。吾今盡放汝等回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。”言訖，各賜酒食米糧而遣之。蠻兵深感其恩，泣拜而去。孔明教喚武士押過孟獲來。不移時，前推後擁，縛至帳前。獲跪與帳下。孔明曰：“先帝待汝不薄，汝何敢背反？”獲曰：“兩川之地，皆是他人所佔土地，汝主倚強奪之，自稱爲帝。吾世居此處，汝等無禮，侵我土地：何爲反耶？”孔明曰：“吾今擒汝，汝心服否？”獲曰：“山僻路狹，誤遭汝手，如何肯服！”孔明曰：“汝既不服，吾放汝去，若何？”獲曰：“汝放我回去，再整軍馬，共決雌雄；若能再擒吾，吾方服也。”孔明即令去其縛。與衣服穿了，賜以酒食，給與鞍馬，差人送出路，徑望本寨而去。正是：寇入掌中還放去，人居化外未能降。未知再來交戰若何，且看下文分解。
卻說孔明放了孟獲，衆將上帳問曰：“孟獲乃南蠻渠魁，今幸被擒，南方便定；丞相何故放之？”孔明笑曰：“吾擒此人，如囊中取物耳。直須降伏其心，自然平矣。”諸將聞言，皆未肯信。
當日孟獲行至瀘水，正遇手下敗殘的蠻兵，皆來尋探。衆兵見了孟獲，且驚且喜，拜問曰：“大王如何能勾回來？”獲曰：“蜀人監我在帳中，被我殺死十餘人，乘夜黑而走；正行間，逢著一哨馬軍，亦被我殺之，奪了此馬：因此得脫。”衆皆大喜，擁孟獲渡了瀘水，下住寨栅，會集各洞酋長，陸續招聚原放回的蠻兵，約有十餘萬騎。此時董荼那、阿會喃已在洞中。孟獲使人去請，二人懼怕，只得也引洞兵來。獲傳令曰：“吾已知諸葛亮之計矣，不可與戰，戰則中他詭計。彼川兵遠來勞苦，況即日天炎，彼兵豈能久住？吾等有此瀘水之險，將船筏盡拘在南岸，一帶皆築土城，深溝高壘，看諸葛亮如何施謀！”衆酋長從其計，盡拘船筏于南岸，一帶築起土城：有依山傍崖之地，高豎敵樓；樓上多設弓弩砲石，準備久處之計。糧草皆是各洞供運。孟獲以爲萬全之策，坦然不憂。
卻說孔明提兵大進，前軍已至瀘水，哨馬飛報說：“瀘水之內，並無船筏；又兼水勢甚急，隔岸一帶築起土城，皆有蠻兵守把。”時值五月，天氣炎熱，南方之地，分外炎酷，軍馬衣甲，皆穿不得。孔明自至瀘水邊觀畢，回到本寨，聚諸將至帳中，傳令曰：“今孟獲兵屯瀘水之南，深溝高壘，以拒我兵；吾既提兵至此，如何空回？汝等各各引兵，依山傍樹，揀林木茂盛之處，與我將息人馬。”乃遣呂凱離瀘水百里，揀陰涼之地，分作四個寨子；使王平、張嶷、張翼、關索各守一寨，內外皆搭草棚，遮蓋馬匹，將士乘涼，以避暑氣。參軍蔣琬看了，入問孔明曰：“某看呂凱所造之寨甚不好，正犯昔日先帝敗于東吳時之地勢矣，倘蠻兵偷渡瀘水，前來劫寨，若用火攻，如何解救？”孔明笑曰：“公勿多疑，吾自有妙算。”蔣琬等皆不曉其意。
忽報蜀中差馬岱解暑藥並糧米到。孔明令入。岱參拜畢，一面將米藥分派四寨。孔明問曰：“汝將帶多少軍來？”馬岱曰：“有三千軍。”孔明曰：“吾軍纍戰疲困，欲用汝軍，未知肯嚮前否？”岱曰：“皆是朝廷軍馬，何分彼我？丞相要用，雖死不辭。”孔明曰：“今孟獲拒住瀘水，無路可渡。吾欲先斷其糧道，令彼軍自亂。”岱曰：“如何斷得？”孔明曰：“離此一百五十里，瀘水下流沙口，此處水慢，可以扎筏而渡。汝提本部三千軍渡水，直入蠻洞，先斷其糧，然後會合董荼那、阿會喃兩個洞主，便爲內應。不可有誤。”
馬岱欣然去了，領兵前到沙口，驅兵渡水；因見水淺，大半不下筏，只裸衣而過，半渡皆倒；急救傍岸，口鼻出血而死。馬岱大驚，連夜回告孔明。孔明隨喚嚮導土人問之。土人曰：“目今炎天，毒聚瀘水，日間甚熱，毒氣正發，有人渡水，必中其毒；或飲此水，其人必死。若要渡時。須待夜靜水冷，毒氣不起，飽食渡之，方可無事。”孔明遂令土人引路，又選精壯軍五六百，隨著馬岱，來到瀘水沙口，扎起木筏，半夜渡水，果然無事，岱領著二千壯軍，令土人引路，徑取蠻洞運糧總路口夾山峪而來。那夾山峪，兩下是山，中間一條路，止容一人一馬而過。馬岱佔了夾山峪，分撥軍士，立起寨栅。洞蠻不知，正解糧到，被岱前後截住，奪糧百餘車，蠻人報入孟獲大寨中。
此時孟獲在寨中，終日飲酒取樂，不理軍務，謂衆酋長曰：“吾若與諸葛亮對敵，必中奸計。今靠此瀘水之險，深溝高壘以待之；蜀人受不過酷熱，必然退走。那時吾與汝等隨後擊之，便可擒諸葛亮也。”言訖，呵呵大笑。忽然班內一酋長曰：“沙口水淺，倘蜀兵透漏過來，深爲利害；當分軍守把。”獲笑曰：“汝是本處土人，如何不知？吾正要蜀兵來渡此水，渡則必死于水中矣。”酋長又曰：“倘有土人說與夜渡之法，當復何如？”獲曰：“不必多疑。吾境內之人，安肯助敵人耶？”正言之間，忽報蜀兵不知多少，暗渡瀘水，絕斷了夾山糧道，打著“平北將軍馬岱”旗號。獲笑曰：“量此小輩，何足道哉！”即遣副將忙牙長，引三千兵投夾山峪來。
卻說馬岱望見蠻兵已到，遂將二千軍擺在山前。兩陣對圓，忙牙長出馬，與馬岱交鋒，只一合，被岱一刀，斬于馬下。蠻兵大敗走回，來見孟獲，細言其事。獲喚諸將問曰：“誰敢去敵馬岱？”言未畢，董荼那出曰：“某願往。”孟獲大喜，遂與三千兵而去。獲又恐有人再渡瀘水，即遣阿會喃引三千兵，去守把沙口。
卻說董荼那引蠻兵到了夾山峪下寨，馬岱引兵來迎。部內軍有認得是董荼那，說與馬岱如此如此。岱縱馬嚮前大駡曰：“無義背恩之徒！吾丞相饒汝性命，今又背反，豈不自羞！”董荼那滿面慚愧，無言可答，不戰而退。馬岱掩殺一陣而回。董荼那回見孟獲曰：“馬岱英雄，抵敵不住。”獲大怒曰：“吾知汝原受諸葛亮之恩，今故不戰而退，正是賣陣之計！”喝教推出斬了。衆酋長再三哀告，方纔免死，叱武士將董荼那打了一百大棍，放歸本寨。諸多酋長皆來告董荼那曰：“我等雖居蠻方，未嘗敢犯中國；中國亦不曾侵我。今因孟獲勢力相逼，不得已而造反。想孔明神機莫測，曹操、孫權尚自懼之，何況我等蠻方乎？況我等皆受其活命之恩，無可爲報。今欲捨一死命，殺孟獲去投孔明，以免洞中百姓塗炭之苦。”董荼那曰：“未知汝等心下若何？”內有原蒙孔明放回的人，一齊同聲應曰：“願往！”于是董荼那手執鋼刀，引百餘人，直奔大寨而來，時孟獲大醉于帳中。董荼那引衆人持刀而入，帳下有兩將侍立。董荼那以刀指曰：“汝等亦受諸葛丞相活命之恩，宜當報效。”二將曰：“不須將軍下手，某當生擒孟獲，去獻丞相。”于是一齊入帳，將孟獲執縛已定，押到瀘水邊，駕船直過北岸，先使人報知孔明。
卻說孔明已有細作探知此事，于是密傳號令，教各寨將士，整頓軍器，方教爲首酋長解孟獲入來，其餘皆回本寨聽候。董荼那先入中軍見孔明，細說其事。孔明重加賞勞，用好言撫慰，遣董荼那引衆酋長去了，然後令刀斧手推孟獲入。孔明笑曰：“汝前者有言：但再擒得，便肯降服。今日如何？”獲曰：“此非汝之能也；乃吾手下之人自相殘害，以致如此。如何肯服！”孔明曰：“吾今再放汝去，若何？”孟獲曰：“吾雖蠻人，頗知兵法；若丞相端的肯放吾回洞中，吾當率兵再決勝負。若丞相這番再擒得我，那時傾心吐膽歸降，並不敢改移也。”孔明曰：“這番生擒，如又不服，必無輕恕。”令左右去其繩索，仍前賜以酒食，列坐于帳上。孔明曰：“吾自出茅廬，戰無不勝，攻無不取。汝蠻邦之人，何爲不服？”獲默然不答。
孔明酒後，喚孟獲同上馬出寨，觀看諸營寨栅所屯糧草，所積軍器。孔明指謂孟獲曰：“汝不降吾，真愚人也。吾有如此之精兵猛將，糧草兵器，汝安能勝吾哉？汝若早降，吾當奏聞天子，令汝不失王位，子子孫孫，永鎮蠻邦。意下若何？”獲曰：“某雖肯降，怎奈洞中之人未肯心服。若丞相肯放回去，就當招安本部人馬，同心合膽，方可歸順。”孔明忻然，又與孟獲回到大寨。飲酒至晚，獲辭去；孔明親自送至瀘水邊，以船送獲歸寨。
孟獲來到本寨，先伏刀斧手于帳下，差心腹人到董荼那、阿會喃寨中，只推孔明有使命至，將二人賺到大寨帳下，盡皆殺之，棄屍于澗。孟獲隨即遣親信之人，守把隘口，自引軍出了夾山峪，要與馬岱交戰，卻並不見一人；及問土人，皆言昨夜盡搬糧草，復渡瀘水，歸大寨去了。獲再回洞中，與親弟孟優商議曰：“如今諸葛亮之虛實，吾已盡知，汝可去如此如此。”
孟優領了兄計，引百餘蠻兵，搬載金珠、寶貝、象牙、犀角之類，渡了瀘水，徑投孔明大寨而來；方纔過了河時，前面鼓角齊鳴，一彪軍擺開：爲首大將乃馬岱也。孟優大驚。岱問了來情，令在外廂，差人來報孔明。孔明正在帳中與馬謖、呂凱、蔣琬、費禕等共議平蠻之事，忽帳下一人，報稱孟獲差弟孟優來進寶貝。孔明回顧馬謖曰：“汝知其來意否？”謖曰：“不敢明言。容某暗寫于紙上，呈與丞相，看合鈞意否？”孔明從之。馬謖寫訖，呈與孔明。孔明看畢，撫掌大笑曰：“擒孟獲之計，吾已差派下也。汝之所見，正與吾同。”遂喚趙雲入，嚮耳畔分付如此如此；又喚魏延入，亦低言分付；又喚王平、馬忠、關索入，亦密密地分付。
各人受了計策，皆依令而去，方召孟優入帳，優再拜于帳下曰：“家兄孟獲，感丞相活命之恩，無可奉獻，輒具金珠寶貝若干，權爲賞軍之資。續後別有進貢天子禮物。”孔明曰：“汝兄今在何處？”優曰：“爲感丞相天恩，徑往銀坑山中收拾寶物去了，少時便回來也。”孔明曰：“汝帶多少人來？”優曰：“不敢多帶。只是隨行百餘人，皆運貨物者。”孔明盡教入帳看時，皆是青眼黑面，黃髮紫鬚，耳帶金環，鬅頭跣足，身長力大之士。孔明就令隨席而坐，教諸將勸酒，殷勤相待。
卻說孟獲在帳中專望回音，忽報有二人回了；喚入問之，具說：“諸葛亮受了禮物大喜，將隨行之人，皆喚入帳中，殺牛宰羊，設宴相待。二大王令某密報大王：今夜二更，裏應外合，以成大事。”
孟獲聽知甚喜，即點起三萬蠻兵，分爲三隊。獲喚各洞酋長分付曰：“各軍盡帶火具。今晚到了蜀寨時，放火爲號。吾當自取中軍，以擒諸葛亮。”諸多蠻將，受了計策，黃昏左側，各渡瀘水而來。孟獲帶領心腹蠻將百餘人，徑投孔明大寨，于路並無一軍阻當。前至寨門，獲率衆將驟馬而入，乃是空寨，並不見一人。獲撞入中軍，只見帳中燈燭熒煌，孟優並番兵盡皆醉倒。原來孟優被孔明教馬謖、呂凱二人管待，令樂人搬做雜劇，殷勤勸酒，酒內下藥，盡皆昏倒，渾如醉死之人。孟獲入帳問之，內有醒者，但指口而已。獲知中計，急救了孟優等一干人；卻待奔回中隊，前面喊聲大震，火光驟起，蠻兵各自逃竄。一彪軍殺到，乃是蜀將王平。獲大驚，急奔左隊時，火光沖天，一彪軍殺到，爲首蜀將乃是魏延。獲慌忙望右隊而來，只見火光又起，又一彪軍殺到，爲首蜀將乃是趙雲。三路軍夾攻將來，四下無路。孟獲棄了軍士，匹馬望瀘水面逃。正見瀘水上數十個蠻兵，駕一小舟，獲慌令近岸。人馬方纔下船，一聲號起，將孟獲縛住。原來馬岱受了計策，引本部兵扮作蠻兵，撐船在此，誘擒孟獲。
于是孔明招安蠻兵，降者無數。孔明一一撫慰，並不加害。就教救滅了餘火。須臾，馬岱擒孟獲至；趙雲擒孟優至；魏延、馬忠、王平、關索擒諸洞酋長至。孔明指孟獲而笑曰：“汝先令汝弟以禮詐降，如何瞞得過吾！今番又被我擒，汝可服否？”獲曰：“此乃吾弟貪口腹之故，誤中汝毒，因此失了大事。吾若自來，弟以兵應之，必然成功。此乃天敗，非吾之不能也，如何肯服！”孔明曰：“今已三次，如何不服？”孟獲低頭無語。孔明笑曰：“吾再放汝回去。”孟獲曰：“丞相若肯放吾兄弟回去，收拾家下親丁，和丞相大戰一場。那時擒得，方纔死心塌地而降。”孔明曰：“再若擒住，必不輕恕。汝可小心在意，勤攻韜略之書，再整親信之士，早用良策，勿生後悔。”遂令武士去其繩索，放起孟獲，並孟優及各洞酋長，一齊都放。孟獲等拜謝去了。此時蜀兵已渡瀘水。孟獲等過了瀘水，只見岸口陳兵列將，旗幟紛紛。獲到營前，馬岱高坐，以劍指之曰：“這番拿住，必無輕放！”孟獲到了自己寨時，趙雲早已襲了此寨，布列兵馬。雲坐于大旗下，按劍而言曰：“丞相如此相待，休忘大恩！”獲喏喏連聲而去。將出界口山坡，魏延引一千精兵，擺在坡上，勒馬厲聲而言曰：“吾今已深入巢穴，奪汝險要；汝尚自愚迷，抗拒大軍！這回拿住，碎屍萬段，決不輕饒！”孟獲等抱頭鼠竄，望本洞而去。後人有詩贊曰：“五月驅兵入不毛，月明瀘水瘴煙高。誓將雄略酬三顧，豈憚征蠻七縱勞。”
卻說孔明渡了瀘水，下寨已畢，大賞三軍，聚衆將于帳下曰：“孟獲第二番擒來，吾令遍觀各營虛實，正欲令其來劫營也。吾知孟獲頗曉兵法，吾以兵馬糧草炫耀，實令孟獲看吾破綻，必用火攻。彼令其弟詐降，欲爲內應耳。吾三番擒之而不殺，誠欲服其心，不欲滅其類也。吾今明告汝等，勿得辭勞，可用心報國。”衆將拜伏曰：“丞相智、仁、勇三者足備，雖子牙、張良不能及也。”孔明曰：“吾今安敢望古人耶？皆賴汝等之力，共成功業耳。”帳下諸將聽得孔明之言，盡皆喜悅。
卻說孟獲受了三擒之氣，忿忿歸到銀坑洞中，即差心腹人賫金珠寶貝，往八番九十三甸等處，並蠻方部落，借使牌刀獠丁軍健數十萬，克日齊備，各隊人馬，雲推霧擁，俱聽孟獲調用。伏路軍探知其事，來報孔明，孔明笑曰：“吾正欲令蠻兵皆至，見吾之能也。”遂上小車而行。正是：若非洞主威風猛，怎顯軍師手段高！未知勝負如何，且看下文分解。
卻說孔明自駕小車，引數百騎前來探路。前有一河，名曰西洱河，水勢雖慢，並無一隻船筏。孔明令伐木爲筏而渡，其木到水皆沉。孔明遂問呂凱，凱曰：“聞西洱河上流有一山，其山多竹，大者數圍。可令人伐之，于河上搭起竹橋，以渡軍馬。”孔明即調三萬人入山，伐竹數十萬根，順水放下，于河面狹處，搭起竹橋，闊十餘丈。乃調大軍于河北岸一字兒下寨，便以河爲壕塹，以浮橋爲門，壘土爲城；過橋南岸，一字下三個大營，以待蠻兵。
卻說孟獲引數十萬蠻兵，恨怒而來。將近西洱河，孟獲引前部一萬刀牌獠丁，直扣前寨搦戰。孔明頭戴綸巾，身披鶴氅，手執羽扇，乘駟馬車，左右衆將簇擁而出。孔明見孟獲身穿犀皮甲，頭頂朱紅盔，左手挽牌，右手執刀，騎赤毛牛，口中辱駡；手下萬餘洞丁，各舞刀牌，往來衝突。孔明急令退回本寨，四面緊閉，不許出戰。蠻兵皆裸衣赤身，直到寨門前叫駡。諸將大怒，皆來稟孔明曰：“某等情願出寨決一死戰！”孔明不許。諸將再三欲戰，孔明止曰：“蠻方之人，不遵王化，今此一來，狂惡正盛，不可迎也；且宜堅守數日，待其猖獗少懈，吾自有妙計破之。”
于是蜀兵堅守數日。孔明在高阜處探之，窺見蠻兵已多懈怠，乃聚諸將曰：“汝等敢出戰否？”衆將欣然要出。孔明先喚趙雲、魏延入帳，嚮耳畔低言，分付如此如此。二人受了計策先進。卻喚王平、馬忠入帳，受計去了。又喚馬岱分付曰：“吾今棄此三寨，退過河北；吾軍一退，汝可便拆浮橋，移于下流，卻渡趙雲、魏延軍馬過河來接應。”岱受計而去。又喚張翼曰：“吾軍退去，寨中多設燈火。孟獲知之，必來追趕，汝卻斷其後。”張翼受計而退。孔明只教關索護車。衆軍退去，寨中多設燈火。蠻兵望見，不敢衝突。
次日平明，孟獲引大隊蠻兵徑到蜀寨之時，只見三個大寨，皆無人馬，于內棄下糧草車仗數百餘輛。孟優曰：“諸葛棄寨而走，莫非有計否？”孟獲曰：“吾料諸葛亮棄輜重而去，必因國中有緊急之事：若非吳侵，定是魏伐。故虛張燈火以爲疑兵，棄車仗而去也。可速追之，不可錯過。”于是孟獲自驅前部，直到西洱河邊。望見河北岸上，寨中旗幟整齊如故，燦若雲錦；沿河一帶，又設錦城。蠻兵哨見，皆不敢進。獲謂優曰：“此是諸葛亮懼吾追趕，故就河北岸少住，不二日必走矣。”遂將蠻兵屯于河岸；又使人去山上砍竹爲筏，以備渡河；卻將敢戰之兵，皆移于寨前面。卻不知蜀兵早已入自己之境。
是日，狂風大起。四壁廂火明鼓響，蜀兵殺到。蠻兵獠丁，自相衝突，孟獲大驚，急引宗族洞丁殺開條路，徑奔舊寨。忽一彪軍從寨中殺出，乃是趙雲。獲慌忙回西洱河，望山僻處而走。又一彪軍殺出，乃是馬岱。孟獲只剩得數十個敗殘兵，望山谷中而逃。見南、北、西三處塵頭火光，因此不敢前進，只得望東奔走，方纔轉過山口，見一大林之前，數十從人，引一輛小車；車上端坐孔明，呵呵大笑曰：“蠻王孟獲！天敗至此，吾已等候多時也！”獲大怒，回顧左右曰：“吾遭此人詭計！受辱三次；今幸得這裏相遇。汝等奮力前去，連人帶車砍爲粉碎！”數騎蠻兵，猛力嚮前。孟獲當先呐喊，搶到大林之前，趷踏一聲，踏了陷坑，一齊塌倒。大林之內，轉出魏延，引數百軍來，一個個拖出，用索縛定。孔明先到寨中，招安蠻兵，並諸甸酋長洞丁——此時大半皆歸本鄉去了——除死傷外，其餘盡皆歸降。孔明以酒肉相待，以好言撫慰，盡令放回。蠻兵皆感嘆而去。少頃，張翼解孟優至。孔明誨之曰：“汝兄愚迷，汝當諫之。今被吾擒了四番，有何面目再見人耶！”孟優羞慚滿面。伏地告求免死。孔明曰：“吾殺汝不在今日。吾且饒汝性命，勸諭汝兄。”令武士解其繩索，放起孟優。優泣拜而去。
不一時，魏延解孟獲至。孔明大怒曰：“你今番又被吾擒了，有何理說！”獲曰：“吾今誤中詭計，死不瞑目！”孔明叱武士推出斬之。獲全無懼色，回顧孔明曰：“若敢再放吾回去，必然報四番之恨！”孔明大笑，令左右去其縛，賜酒壓驚，就坐于帳中。孔明問曰：“吾今四次以禮相待，汝尚然不服，何也？”獲曰：“吾雖是化外之人，不似丞相專施詭計，吾如何肯服？”孔明曰：“吾再放汝回去，復能戰乎？”獲曰：“丞相若再拿住吾，吾那時傾心降服，盡獻本洞之物犒軍，誓不反亂。”
孔明即笑而遣之。獲忻然拜謝而去。于是聚得諸洞壯丁數千人，望南迤邐而行。早望見塵頭起處，一隊兵到；乃是兄弟孟優，重整殘兵，來與兄報仇。兄弟二人，抱頭相哭，訴說前事。優曰：“我兵屢敗，蜀兵屢勝，難以抵當。只可就山陰洞中，退避不出。蜀兵受不過暑氣，自然退矣。”獲問曰：“何處可避？”優曰：“此去西南有一洞，名曰秃龍洞。洞主朵思大王，與弟甚厚，可投之。”于是孟獲先教孟優到秃龍洞，見了朵思大王。朵思慌引洞兵出迎，孟獲入洞，禮畢，訴說前事。朵思曰：“大王寬心。若蜀兵到來，令他一人一騎不得還鄉，與諸葛亮皆死于此處！”獲大喜，問計于朵思。朵思曰：“此洞中止有兩條路：東北上一路，就是大王所來之路，地勢平坦，土厚水甜，人馬可行；若以木石壘斷洞口，雖有百萬之衆，不能進也。西北上有一條路，山險嶺惡，道路窄狹；其中雖有小路，多藏毒蛇惡蠍；黃昏時分，煙瘴大起，直至已，午時方收，惟未、申、酉三時，可以往來；水不可飲，人馬難行。此處更有四個毒泉：一名啞泉，其水頗甜，人若飲之，則不能言，不過旬日必死；二曰滅泉，此水與湯無異，人若沐浴，則皮肉皆爛，見骨必死；三曰黑泉，其水微清，人若濺之在身，則手足皆黑而死；四曰柔泉，其水如冰，人若飲之，咽喉無煖氣，身軀軟弱如綿而死。此處蟲鳥皆無，惟有漢伏波將軍曾到；自此以後，更無一人到此。今壘斷東北大路，令大王穩居敝洞，若蜀兵見東路截斷，必從西路而入；于路無水，若見此四泉，定然飲水，雖百萬之衆，皆無歸矣。何用刀兵耶！”孟獲大喜，以手加額曰：“今日方有容身之地！”又望北指曰：“任諸葛神機妙算，難以施設！四泉之水，足以報敗兵之恨也！”自此，孟獲、孟優終日與朵思大王筵宴。
卻說孔明連日不見孟獲兵出，遂傳號令教大軍離西洱河，望南進發。此時正當六月炎天，其熱如火。有後人詠南方苦熱詩曰：“山澤欲焦枯，火光覆太虛。不知天地外，暑氣更何如！”又有詩曰：“赤帝施權柄，陰雲不敢生。雲蒸孤鶴喘，海熱鉅鰲驚。忍捨溪邊坐？慵抛竹裏行。如何沙塞客，擐甲復長征！”
孔明統領大軍，正行之際，忽哨馬飛報：“孟獲退往秃龍洞中不出，將洞口要路壘斷，內有兵把守；山惡嶺峻，不能前進。”孔明請呂凱問之，凱曰：“某曾聞此洞有條路，實不知詳細。”蔣琬曰：“孟獲四次遭擒，既已喪膽，安敢再出？況今天氣炎熱，軍馬疲乏，征之無益；不如班師回國。”孔明曰：“若如此，正中孟獲之計也。吾軍一退，彼必乘勢追之。今已到此，安有復回之理！”遂令王平領數百軍爲前部；卻教新降蠻兵引路，尋西北小徑而入。前到一泉，人馬皆渴，爭飲此水。王平探有此路，回報孔明。比及到大寨之時，皆不能言，但指口而已。
孔明大驚，知是中毒，遂自駕小車，引數十人前來看時，見一潭清水，深不見底，水氣凜凜，軍不敢試。孔明下車，登高望之，四壁峰嶺，鳥雀不聞，心中大疑。忽望見遠遠山岡之上，有一古廟。孔明攀藤附葛而到，見一石屋之中，塑一將軍端坐，旁有石碑，乃漢伏波將軍馬援之廟：因平蠻到此，土人立廟祀之。孔明再拜曰：“亮受先帝托孤之重，今承聖旨，到此平蠻；欲待蠻方既平，然後伐魏吞吳，重安漢室。今軍士不識地理，誤飲毒水，不能出聲。萬望尊神，念本朝恩義，通靈顯聖，護佑三軍！”
祈禱已畢，出廟尋土人問之。隱隱望見對山一老叟扶杖而來，形容甚異。孔明請老叟入廟，禮畢，對坐于石上。孔明問曰：“丈者高姓？”老叟曰：“老夫久聞大國丞相隆名，幸得拜見。蠻方之人，多蒙丞相活命，皆感恩不淺。”孔明問泉水之故，老叟答曰：“軍所飲水，乃啞泉之水也，飲之難言，數日而死。此泉之外，又有三泉：東南有一泉，其水至冷，人若飲水，咽喉無煖氣，身軀軟弱而死，名曰柔泉；正南有一泉，人若濺之在身，手足皆黑而死，名曰黑泉；西南有一泉，沸如熱湯，人若浴之，皮肉盡脫而死，名曰滅泉。敝處有此四泉，毒氣所聚，無藥可治，又煙瘴甚起，惟未、申、酉三個時辰可往來；餘者時辰，皆瘴氣密佈，觸之即死。”
孔明曰：“如此則蠻方不可平矣。蠻方不平，安能並吞吳、魏，再興漢室？有負先帝托孤之重，生不如死也！”老叟曰：“丞相勿憂。老夫指引一處，可以解之。”孔明曰：“老丈有何高見，望乞指教。”老叟曰：“此去正西數里，有一山谷，入內行二十里，有一溪名曰萬安溪。上有一高士，號爲萬安隱者；此人不出溪有數十餘年矣。其草菴後有一泉，名安樂泉。人若中毒，汲其水飲之即愈。有人或生疥癩，或感瘴氣，于萬安溪內浴之，自然無事，更兼菴前有一等草，名曰薤葉芸香。人若口含一葉，則瘴氣不染。丞相可速往求之。”孔明拜謝，問曰：“承丈者如此活命之德，感刻不勝。願聞高姓。”老叟入廟曰：“吾乃本處山神，奉伏波將軍之命，特來指引。”言訖、喝開廟後石壁而入。孔明驚訝不已，再拜廟神，尋舊路上車，回到大寨。
次日，孔明備信香、禮物，引王平及衆啞軍，連夜望山神所言去處，迤邐而進。入山谷小徑，約行二十餘里，但見長松大柏，茂竹奇花，環繞一莊；籬落之中，有數間茅屋，聞得馨香噴鼻。孔明大喜，到莊前扣戶，有一小童出。孔明方欲通姓名，早有一人，竹冠草履，白袍皂縧，碧眼黃髮，忻然出曰：“來者莫非漢丞相否？”孔明笑曰：“高士何以知之？”隱者曰：“久聞丞相大纛南征，安得不知！”遂邀孔明入草堂。禮畢，分賓主坐定。孔明告曰：“亮受昭烈皇帝托孤之重，今承嗣君聖旨，領大軍至此，欲服蠻邦，使歸王化。不期孟獲潛入洞中，軍士誤飲啞泉之水。夜來蒙伏波將軍顯聖，言高士有藥泉，可以治之。望乞矜念，賜神水以救衆兵殘生。”隱者曰：“量老夫山野廢人，何勞丞相枉駕。此泉就在菴後。”教取來飲。于是童子引王平等一起啞軍，來到溪邊，汲水飲之；隨即吐出惡涎，便能言語。童子又引衆軍到萬安溪中沐浴。
隱者于菴中進柏子茶、松花菜，以待孔明。隱者告曰：“此間蠻洞多毒蛇惡蠍，柳花飄入溪泉之間，水不可飲；但掘地爲泉，汲水飲之方可。”孔明求薤葉芸香，隱者令衆軍盡意採取：“各人口含一葉，自然瘴氣不侵。”孔明拜求隱者姓名，隱者笑曰：“某乃孟獲之兄孟節是也。”孔明愕然。隱者又曰：“丞相休疑，容伸片言：某一父母所生三人：長即老夫孟節，次孟獲，又次孟優。父母皆亡。二弟強惡，不歸王化。某屢諫不從，故更名改姓，隱居于此。今辱弟造反，又勞丞相深入不毛之地，如此生受，孟節合該萬死，故先于丞相之前請罪。”孔明嘆曰：“方信盜蹠、下惠之事，今亦有之。”遂與孟節曰：“吾申奏天子，立公爲王，可乎？”節曰：“爲嫌功名而逃于此，豈復有貪富貴之意！”孔明乃具金帛贈之。孟節堅辭不受。孔明嗟嘆不已，拜別而回。後人有詩曰：“高士幽棲獨閉關，武侯曾此破諸蠻。至今古木無人境，猶有寒煙鎖舊山。”
孔明回到大寨之中，令軍士掘地取水。掘下二十餘丈，並無滴水；凡掘十餘處，皆是如此。軍心驚慌。孔明夜半焚香告天曰：“臣亮不才，仰承大漢之福，受命平蠻。今途中乏水，軍馬枯渴。倘上天不絕大漢，即賜甘泉！若氣運已終，臣亮等願死于此處！”是夜祝罷，平明視之，皆得滿井甘泉。後人有詩曰：“爲國平蠻統大兵，心存正道合神明。耿恭拜井甘泉出，諸葛虔誠水夜生。”
孔明軍馬既得甘泉，遂安然由小徑直入秃龍洞前下寨。蠻兵探知，來報孟獲曰：“蜀兵不染瘴疫之氣，又無枯渴之患，諸泉皆不應。”朵思大王聞知不信，自與孟獲來高山望之。只見蜀兵安然無事，大桶小擔，搬運水漿，飲馬造飯。朵思見之，毛髮聳然，回顧孟獲曰：“此乃神兵也！”獲曰：“吾兄弟二人與蜀兵決一死戰，就殞于軍前，安肯束手受縛！”朵思曰：“若大王兵敗，吾妻子亦休矣。當殺牛宰馬，大賞洞丁，不避水火，直衝蜀寨，方可得勝。”于是大賞蠻兵。
正欲起程，忽報洞後迤西銀冶洞二十一洞主楊鋒引三萬兵來助戰。孟獲大喜曰：“鄰兵助我，我必勝矣！”即與朵思大王出洞迎接。楊鋒引兵入曰：“吾有精兵三萬，皆披鐵甲，能飛山越嶺，足以敵蜀兵百萬；我有五子，皆武藝足備。願助大王。”鋒令五子入拜，皆彪軀虎體，威風抖擻。孟獲大喜，遂設席相待楊鋒父子。酒至半酣，鋒曰：“軍中少樂，吾隨軍有蠻姑，善舞刀牌，以助一笑。”獲忻然從之。須臾，數十蠻姑，皆披髮跣足，從帳外舞跳而入，羣蠻拍手以歌和之。楊鋒令二子把盞。二子舉杯詣孟獲、孟優前。二人接杯，方欲飲酒，鋒大喝一聲，二子早將孟獲、孟優執下座來。朵思大王卻待要走，已被楊鋒擒了。蠻姑橫截于帳上，誰敢近前。獲曰：“免死狐悲，物傷其類。吾與汝皆是各洞之主，往日無冤，何故害我？”鋒曰：“吾兄弟子姪皆感諸葛丞相活命之恩，無可以報。今汝反叛，何不擒獻！”
于是各洞蠻兵，皆走回本鄉。楊鋒將孟獲、孟優、朵思等解赴孔明寨來。孔明令入，楊鋒等拜于帳下曰：“某等子姪皆感丞相恩德，故擒孟獲、孟優等呈獻。”孔明重賞之，令驅孟獲入。孔明笑曰：“汝今番心服乎？”獲曰：“非汝之能，乃吾洞中之人，自相殘害，以致如此。要殺便殺，只是不服！”孔明曰：“汝賺吾入無水之地，更以啞泉、滅泉、黑泉、柔泉如此之毒，吾軍無恙，豈非天意乎？汝何如此執迷？”獲又曰：“吾祖居銀坑山中，有三江之險，重關之固。汝若就彼擒之，吾當子子孫孫，傾心服事。”孔明曰：“吾再放汝回去，重整兵馬，與吾共決勝負；如那時擒住，汝再不服，當滅九族。”叱左右去其縛，放起孟獲。獲再拜而去。孔明又將孟優並朵思大王皆釋其縛，賜酒食壓驚。二人悚懼，不敢正視。孔明令鞍馬送回。正是：深臨險地非容易，更展奇謀豈偶然！未知孟獲整兵再來，勝負如何，且看下文分解。
卻說孔明放了孟獲等一干人，楊鋒父子皆封官爵，重賞洞兵。楊鋒等拜謝而去。孟獲等連夜奔回銀坑洞。那洞外有三江：乃是瀘水、甘南水、西城水。三路水會合，故爲三江。其洞北近平坦三百餘里，多產萬物。洞西二百里，有鹽井。西南二百里，直抵瀘、甘。正南三百里，乃是梁都洞，洞中有山，環抱其洞；山上出銀礦，故名爲銀坑山。山中置宮殿樓臺，以爲蠻王巢穴。其中建一祖廟，名曰“家鬼”。四時殺牛宰馬享祭，名爲“卜鬼”。每年常以蜀人並外鄉之人祭之。若人患病，不肯服藥，只禱師巫，名爲“藥鬼”。其處無刑法，但犯罪即斬。有女長成，卻于溪中沐浴，男女自相混淆，任其自配，父母不禁，名爲“學藝”。年歲雨水均調，則種稻穀；倘若不熟，殺蛇爲羹，煮象爲飯。每方隅之中，上戶號曰“洞主”，次曰“酋長”。每月初一、十五兩日，皆在三江城中買賣，轉易貨物。其風俗如此。
卻說孟獲在洞中，聚集宗黨千餘人，謂之曰：“吾屢受辱于蜀兵，立誓欲報之。汝等有何高見？”言未畢，一人應曰：“吾舉一人，可破諸葛亮。”衆視之，乃孟獲妻弟，現爲八番部長，名曰帶來洞主。獲大喜，急問何人。帶來洞主曰：“此去西南八納洞，洞主木鹿大王，深通法術：出則騎象，能呼風喚雨，常有虎豹豺狼、毒蛇惡蠍跟隨。手下更有三萬神兵，甚是英勇。大王可修書具禮，某親往求之。此人若允，何懼蜀兵哉！”獲忻然，令國舅賫書而去。卻令朵思大王守把三江城，以爲前面屏障。
卻說孔明提兵直至三江城，遙望見此城三面傍江，一面通旱；即遣魏延、趙雲同領一軍，于旱路打城。軍到城下時，城上弓弩齊發：原來洞中之人，多習弓弩，一弩齊發十矢，箭頭上皆用毒藥；但有中箭者，皮肉皆爛，見五髒而死。趙雲、魏延不能取勝，回見孔明，言藥箭之事。孔明自乘小車，到軍前看了虛實，回到寨中，令軍退數里下寨。蠻兵望見蜀兵遠退，皆大笑作賀，只疑蜀兵懼怯而退，因此夜間安心穩睡，不去哨探。
卻說孔明約軍退後，即閉寨不出。一連五日，並無號令。黃昏左側，忽起微風。孔明傳令曰：“每軍要衣襟一幅，限一更時分應點。無者立斬。”諸將皆不知其意，衆軍依令預備。初更時分，又傳令曰：“每軍衣襟一幅，包土一包。無者立斬。”衆軍亦不知其意，只得依令預備。孔明又傳令曰：“諸軍包土，俱在三江城下交割。先到者有賞。”衆軍聞令，皆包淨土，飛奔城下。孔明令積土爲蹬道，先上城者爲頭功。于是蜀兵十餘萬，並降兵萬餘，將所包之土，一齊棄于城下。一霎時，積土成山，接連城上。一聲暗號，蜀兵皆上城。蠻兵急放弩時，大半早被執下，餘者棄城而走。朵思大王死于亂軍之中。蜀將督軍分路勦殺。孔明取了三江城，所得珍寶，皆賞三軍。敗殘蠻兵逃回見孟獲說：“朵思大王身死。失了三江城。”獲大驚。
正慮之間，人報蜀兵已渡江，現在本洞前下寨。孟獲甚是慌張。忽然屏風後一人大笑而出曰：“既爲男子，何無智也？我雖是一婦人，願與你出戰。”獲視之，乃妻祝融夫人也。夫人世居南蠻，乃祝融氏之後；善使飛刀，百發百中。孟獲起身稱謝。夫人忻然上馬，引宗黨猛將數百員、生力洞兵五萬，出銀坑宮闕，來與蜀兵對敵。方纔轉過洞口，一彪軍攔住：爲首蜀將，乃是張嶷。蠻兵見之，卻早兩路擺開。祝融夫人背插五口飛刀，手挺丈八長標，坐下卷毛赤兔馬。張嶷見之，暗暗稱奇。二人驟馬交鋒。戰不數合，夫人撥馬便走。張嶷趕去，空中一把飛刀落下。嶷急用手隔，正中左臂，翻身落馬。蠻兵發一聲喊，將張嶷執縛去了。馬忠聽得張嶷被執，急出救時，早被蠻兵捆住。望見祝融夫人挺標勒馬而立，忠忿怒嚮前去戰，坐下馬絆倒，亦被擒了。都解入洞中來見孟獲。獲設席慶賀。夫人叱刀斧手推出張嶷、馬忠要斬。獲止曰：“諸葛亮放吾五次，今番若殺彼將，是不義也。且囚在洞中，待擒住諸葛亮，殺之未遲。”夫人從其言，笑飲作樂。
卻說敗殘兵來見孔明，告知其事。孔明即喚馬岱、趙雲、魏延三人受計，各自領軍前去。次日，蠻兵報入洞中，說趙雲搦戰。祝融夫人即上馬出迎。二人戰不數合，雲撥馬便走。夫人恐有埋伏，勒兵而回。魏延又引軍來搦戰，夫人縱馬相迎。正交鋒緊急，延詐敗而逃，夫人只不趕。次日，趙雲又引軍來搦戰，夫人領洞兵出迎。二人戰不數合，雲詐敗而走，夫人按標不趕。欲收兵回洞時，魏延引軍齊聲辱駡，夫人急挺標來取魏延。延撥馬便走。夫人忿怒趕來，延驟馬奔入山僻小路。忽然背後一聲響亮，延回頭視之，夫人仰鞍落馬：原來馬岱埋伏在此，用絆馬索絆倒。就裏擒縛，解投大寨而來。蠻將洞兵皆來救時，趙雲一陣殺散。孔明端坐于帳上，馬岱解祝融夫人到，孔明急令武士去其縛，請在別帳賜酒壓驚，遣使往告孟獲，欲送夫人換張嶷、馬忠二將。
孟獲允諾，即放出張嶷、馬忠，還了孔明。孔明遂送夫人入洞。孟獲接入，又喜又惱。忽報八納洞主到。孟獲出洞迎接，見其人騎著白象，身穿金珠纓絡，腰懸兩口大刀，領著一班餵養虎豹豺狼之士，簇擁而入。獲再拜哀告，訴說前事。木鹿大王許以報仇。獲大喜，設宴相待。次日，木鹿大王引本洞兵帶猛獸而出。趙雲、魏延聽知蠻兵出，遂將軍馬布成陣勢。二將並轡立于陣前視之，只見蠻兵旗幟器械皆別：人多不穿衣甲，盡裸身赤體，面目醜陋；身帶四把尖刀；軍中不鳴鼓角，但篩金爲號；木鹿大王腰掛兩把寶刀，手執蒂鐘，身騎白象，從大旗中而出。趙雲見了，謂魏延曰：“我等上陣一生，未嘗見如此人物。”二人正沉吟之際，只見木鹿大王口中不知唸甚咒語，手搖蒂鐘。忽然狂風大作，飛砂走石，如同驟雨；一聲畫角響，虎豹豺狼，毒蛇猛獸，乘風而出，張牙舞爪，衝將過來。蜀兵如何抵當，往後便退。蠻兵隨後追殺，直趕到三江界路方回。趙雲、魏延收聚敗兵，來孔明帳前請罪，細說此事。
孔明笑曰：“非汝二人之罪。吾未出茅廬之時，先知南蠻有驅虎豹之法。吾在蜀中已辦下破此陣之物也：隨軍有二十輛車，俱封記在此。今日且用一半；留下一半，後有別用。”遂令左右取了十輛紅油櫃車到帳下，留十輛黑油櫃車在後。衆皆不知其意。孔明將櫃打開，皆是木刻綵畫鉅獸，俱用五色絨線爲毛衣，鋼鐵爲牙爪，一個可騎坐十人。孔明選了精壯軍士一千餘人，領了一百，口內裝煙火之物，藏在軍中。次日，孔明驅兵大進，布于洞口。蠻兵探知，入洞報與蠻王。木鹿大王自謂無敵，即與孟獲引洞兵而出。孔明綸巾羽扇，身衣道袍，端坐于車上。孟獲指曰：“車上坐的便是諸葛亮！若擒住此人，大事定矣！”木鹿大王口中唸咒，手搖蒂鍾。頃刻之間，狂風大作，猛獸突出。孔明將羽扇一搖，其風便回吹彼陣中去了，蜀陣中假獸擁出。蠻洞真獸見蜀陣鉅獸口吐火焰，鼻出黑煙，身搖銅鈴，張牙舞爪而來，諸惡獸不敢前進，皆奔回蠻洞，反將蠻兵衝倒無數。孔明驅兵大進，鼓角齊鳴，望前追殺。木鹿大王死于亂軍之中。洞內孟獲宗黨，皆棄宮闕，扒山越嶺而走。孔明大軍佔了銀坑洞。
次日，孔明正要分兵緝擒孟獲，忽報：“蠻王孟獲妻弟帶來洞主，因勸孟獲歸降，獲不從，今將孟獲並祝融夫人及宗黨數百餘人盡皆擒來，獻與丞相。”孔明聽知，即喚張嶷、馬忠，分付如此如此。二將受了計，引二千精壯兵，伏于兩廊。孔明即令守門將，俱放進來。帶來洞主引刀斧手解孟獲等數百人，拜于殿下。孔明大喝曰：“與吾擒下！”兩廊壯兵齊出，二人捉一人，盡被執縛。孔明大笑曰：“量汝些小詭計，如何瞞得過我！汝見二次俱是本洞人擒汝來降，吾不加害；汝只道吾深信，故來詐降，欲就洞中殺吾！”喝令武士搜其身畔，果然各帶利刀。孔明問孟獲曰：“汝原說在汝家擒住，方始心服；今日如何？”獲曰：“此是我等自來送死，非汝之能也。吾心未服。”孔明曰：“吾擒住六番，尚然不服，欲待何時耶？”獲曰：“汝第七次擒住，吾方傾心歸服，誓不反矣。”孔明曰：“巢穴已破，吾何慮哉！”令武士盡去其縛，叱之曰：“這番擒住，再若支吾，必不輕恕！”孟獲等抱頭鼠竄而去。
卻說敗殘蠻兵有千餘人，大半中傷而逃，正遇蠻王孟獲。獲收了敗兵，心中稍喜，卻與帶來洞主商議曰：“吾今洞府已被蜀兵所佔，今投何地安身？”帶來洞主曰：“止有一國可以破蜀。”獲喜曰：“何處可去？”帶來洞主曰：“此去東南七百里，有一國，名烏戈國。國主兀突骨，身長丈二，不食五穀，以生蛇惡獸爲飯；身有鱗甲，刀箭不能侵。其手下軍士，俱穿藤甲；其藤生于山澗之中，盤于石壁之上；國人採取，浸于油中，半年方取出曬之；曬乾復浸，凡十餘遍，卻纔造成鎧甲；穿在身上，渡江不沉，經水不濕，刀箭皆不能入：因此號爲藤甲軍。今大王可往求之。若得彼相助，擒諸葛亮如利刀破竹也。”孟獲大喜，遂投烏戈國，來見兀突骨。其洞無宇舍，皆居土穴之內。孟獲入洞，再拜哀告前事。兀突骨曰：“吾起本洞之兵，與汝報仇。”獲欣然拜謝。于是兀突骨喚兩個領兵俘長：一名土安，一名奚泥，起三萬兵，皆穿藤甲，離烏戈國望東北而來。行至一江，名桃花水，兩岸有桃樹，歷年落葉于水中，若別國人飲之盡死，惟烏戈國人飲之，倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
卻說孔明令蠻人哨探孟獲消息，回報曰：“孟獲請烏戈國主，引三萬藤甲軍，現屯于桃花渡口。孟獲又在各番聚集蠻兵，並力拒戰。”孔明聽說，提兵大進，直至桃花渡口。隔岸望見蠻兵，不類人形，甚是醜惡；又問土人，言說即日桃葉正落，水不可飲。孔明退五里下寨，留魏延守寨。
次日，烏戈國主引一彪藤甲軍過河來，金鼓大震。魏延引兵出迎。蠻兵捲地而至。蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落于地；刀砍槍刺，亦不能入。蠻兵皆使利刀鋼叉，蜀兵如何抵當，盡皆敗走。蠻兵不趕而回。魏延復回，趕到桃花渡口，只見蠻兵帶甲渡水而去；內有困乏者，將甲脫下，放在水面，以身坐其上而渡。魏延急回大寨，來稟孔明，細言其事。孔明請呂凱並土人問之。凱曰：“某素聞南蠻中有一烏戈國，無人倫者也。更有藤甲護身，急切難傷。又有桃葉惡水，本國人飲之，反添精神；別國人飲之即死：如此蠻方，縱使全勝，有何益焉？不如班師早回。”孔明笑曰：“吾非容易到此，豈可便去！吾明日自有平蠻之策。”于是令趙雲助魏延守寨，且休輕出。
次日，孔明令土人引路，自乘小車到桃花渡口北岸山僻去處，遍觀地理。山險嶺峻之處，車不能行，孔明棄車步行。忽到一山，望見一谷，形如長蛇，皆光峭石壁，並無樹木，中間一條大路。孔明問土人曰：“此谷何名？”土人答曰：“此處名爲盤蛇谷。出谷則三江城大路，谷前名塔郎甸。”孔明大喜曰：“此乃天賜吾成功于此也！”遂回舊路，上車歸寨，喚馬岱分付曰：“與汝黑油櫃車十輛，須用竹竿千條，櫃內之物，如此如此。可將本部兵去把住盤蛇谷兩頭，依法而行。與汝半月限，一切完備。至期如此施設。倘有走漏，定按軍法。”馬岱受計而去。又喚趙雲分付曰：“汝去盤蛇谷後，三江大路口如此守把。所用之物，克日完備。”趙雲受計而去。又喚魏延分付曰：“汝可引本部兵去桃花渡口下寨。如蠻兵渡水來敵，汝便棄了寨，望白旗處而走。限半個月內，須要連輸十五陣，棄七個寨栅。若輸十四陣，也休來見我。”魏延領命，心中不樂，怏怏而去。孔明又喚張翼另引一軍，依所指之處，築立寨栅去了；卻令張嶷、馬忠引本洞所降千人，如此行之。各人都依計而行。
卻說孟獲與烏戈國主兀突骨曰：“諸葛亮多有巧計，只是埋伏。今後交戰，分付三軍：但見山谷之中，林木多處，不可輕進。”兀突骨曰：“大王說的有理。吾已知道中國人多行詭計。今後依此言行之。吾在前面廝殺；汝在背後教道。”兩人商議已定。忽報蜀兵在桃花渡口北岸立起營寨。兀突骨即差二俘長引藤甲軍渡了河，來與蜀兵交戰。不數合，魏延敗走。蠻兵恐有埋伏，不趕自回。次日，魏延又去立了營寨。蠻兵哨得，又引衆軍渡過河來戰。延出迎之。不數合，延敗走。蠻兵追殺十餘里，見四下並無動靜，便在蜀寨中屯住。次日，二俘長請兀突骨到寨，說知此事。兀突骨即引兵大進，將魏延追一陣。蜀兵皆棄甲抛戈而走，只見前有白旗。延引敗兵，急奔到白旗處，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驅兵追至，魏延引兵棄寨而走。蠻兵得了蜀寨。次日，又望前追殺。魏延回兵交戰，不三合又敗，只看白旗處而走，又有一寨，延就寨屯住。次日，蠻兵又至。延略戰又走。蠻兵佔了蜀寨。
話休絮煩，魏延且戰且走，已敗十五陣，連棄七個營寨。蠻兵大進追殺。兀突骨自在軍前破敵，于路但見林木茂盛之處，便不敢進；卻使人遠望，果見樹陰之中，旌旗招颭。兀突骨謂孟獲曰：“果不出大王所料。”孟獲大笑曰：“諸葛亮今番被吾識破！大王連日勝了他十五陣，奪了七個營寨，蜀兵望風而走。諸葛亮已是計窮；只此一進，大事定矣！”兀突骨大喜，遂不以蜀兵爲念。至第十六日，魏延引敗殘兵，來與藤甲軍對敵，兀突骨騎象當先，頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，兩肋下露出生鱗甲，眼目中微有光芒，手指魏延大駡。延撥馬便走。後面蠻兵大進。魏延引兵轉過了盤蛇谷，望白旗而走。兀突骨統引兵衆，隨後追殺。兀突骨望見山上並無草木，料無埋伏，放心追殺。趕到谷中，見數十輛黑油櫃車在當路。蠻兵報曰：“此是蜀兵運糧道路，因大王兵至，撇下糧車而走。”兀突骨大喜，催兵追趕。將出谷口，不見蜀兵，只見橫木亂石滾下，壘斷谷口。兀突骨令兵開路而進，忽見前面大小車輛，裝載乾柴，盡皆火起。兀突骨忙教退兵，只聞後軍發喊，報說谷口已被乾柴壘斷，車中原來皆是火藥，一齊燒著。兀突骨見無草木，心尚不慌，令尋路而走。只見山上兩邊亂丢火把，火把到處，地中藥線皆著，就地飛起鐵砲。滿谷中火光亂舞，但逢藤甲，無有不著。將兀突骨並三萬藤甲軍，燒得互相擁抱，死于盤蛇谷中。孔明在山上往下看時，只見蠻兵被火燒的伸拳舒腿，大半被鐵砲打的頭臉粉碎，皆死于谷中，臭不可聞。孔明垂淚而嘆曰：“吾雖有功于社稷，必損壽矣！”左右將士，無不感嘆。
卻說孟獲在寨中，正望蠻兵回報。忽然千餘人笑拜于寨前，言說：“烏戈國兵與蜀兵大戰，將諸葛亮圍在盤蛇谷中了。特請大王前去接應。我等皆是本洞之人，不得已而降蜀；今知大王前到，特來助戰。”孟獲大喜，即引宗黨並所聚番人，連夜上馬；就令蠻兵引路。方到盤蛇谷時，只見火光甚起，臭氣難聞。獲知中計，急退兵時，左邊張嶷，右邊馬忠，兩路軍殺出。獲方欲抵敵，一聲喊起，蠻兵中大半皆是蜀兵，將蠻王宗黨並聚集的番人，盡皆擒了。孟獲匹馬殺出重圍，望山徑而走。
正走之間，見山凹裏一簇人馬，擁出一輛小車；車中端坐一人，綸巾羽扇，身衣道袍，乃孔明也。孔明大喝曰：“反賊孟獲！今番如何？”獲急回馬走。旁邊閃過一將，攔住去路，乃是馬岱。孟獲措手不及，被馬岱生擒活捉了。此時王平、張翼已引一軍趕到蠻寨中，將祝融夫人並一應老小皆活捉而來。
孔明歸到寨中，升帳而坐，謂衆將曰：“吾今此計，不得已而用之，大損陰德。我料敵人必算吾于林木多處埋伏，吾卻空設旌旗，實無兵馬，疑其心也。吾令魏文長連輸十五陣者，堅其心也。吾見盤蛇谷止一條路，兩壁廂皆是光石，並無樹木，下面都是沙土，因令馬岱將黑油櫃安排于谷中，車中油櫃內，皆是預先造下的火砲，名曰‘地雷’，一砲中藏九砲，三十步埋之，中用竹竿通節，以引藥線；纔一發動，山損石裂。吾又令趙子龍預備草車，安排于谷中。又于山上準備大木亂石。卻令魏延賺兀突骨並藤甲軍入谷，放出魏延，即斷其路，隨後焚之。吾聞：‘利于水者必不利于火。’藤甲雖刀箭不能入，乃油浸之物，見火必著。蠻兵如此頑皮，非火攻安能取勝？使烏戈國之人不留種類者，是吾之大罪也！”衆將拜伏曰：“丞相天機，鬼神莫測也！”孔明令押過孟獲來。孟獲跪于帳下。孔明令去其縛，教且在別帳與酒食壓驚。孔明喚管酒食官至坐榻前，如此如此，分付而去。
卻說孟獲與祝融夫人並孟優、帶來洞主、一切宗黨在別帳飲酒。忽一人人帳謂孟獲曰：“丞相面羞，不欲與公相見。特令我來放公回去，再招人馬來決勝負。公今可速去。”孟獲垂淚言曰：“七擒七縱，自古未嘗有也。吾雖化外之人，頗知禮義，直如此無羞恥乎？”遂同兄弟妻子宗黨人等，皆匍匐跪于帳下，肉袒謝罪曰：“丞相天威，南人不復反矣！”孔明曰：“公今服乎？”獲泣謝曰：“某子子孫孫皆感覆載生成之恩，安得不服！”孔明乃請孟獲上帳，設宴慶賀，就令永爲洞主。所奪之地，盡皆退還。孟獲宗黨及諸蠻兵，無不感戴，皆欣然跳躍而去。後人有詩贊孔明曰：“羽扇綸巾擁碧幢，七擒妙策制蠻王。至今溪洞傳威德，爲選高原立廟堂。”
長史費禕入諫曰：“今丞相親提士卒，深入不毛，收服蠻方；目今蠻王既已歸服，何不置官吏，與孟獲一同守之？”孔明曰：“如此有三不易：留外人則當留兵，兵無所食，一不易也；蠻人傷破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成禍患，二不易也；蠻人纍有廢殺之罪，自有嫌疑，留外人終不相信，三不易也。今吾不留人，不運糧，與相安于無事而已。”衆人盡服。于是蠻方皆感孔明恩德，乃爲孔明立生祠，四時享祭，皆呼之爲慈父；各送珍珠金寶、丹漆藥材、耕牛戰馬，以資軍用，誓不再反。南方已定。
卻說孔明犒軍已畢，班師回蜀，令魏延引本部兵爲前鋒。延引兵方至瀘水，忽然陰雲四合，水面上一陣狂風驟起，飛沙走石，軍不能進。延退兵回報孔明。孔明遂請孟獲問之。正是：塞外蠻人方帖服，水邊鬼卒又猖狂。未知孟獲所言若何，且看下文分解。
卻說孔明班師回國，孟獲率引大小洞主酋長及諸部落，羅拜相送。前軍至瀘水，時值九月秋天，忽然陰雲佈合，狂風驟起；兵不能渡，回報孔明。孔明遂問孟獲，獲曰：“此水原有猖神作禍，往來者必須祭之。”孔明曰：“用何物祭享？”獲曰：“舊時國中因猖神作禍，用七七四十九顆人頭並黑牛白羊祭之，自然風恬浪靜，更兼連年豐稔。”孔明曰：“吾今事已平定，安可妄殺一人？”遂自到瀘水岸邊觀看。果見陰風大起，波濤洶湧，人馬皆驚。孔明甚疑，即尋土人問之。土人告說：“自丞相經過之後，夜夜只聞得水邊鬼哭神號。自黃昏直至天曉，哭聲不絕。瘴煙之內，陰鬼無數。因此作禍，無人敢渡。”孔明曰：“此乃我之罪愆也。前者馬岱引蜀兵千餘，皆死于水中；更兼殺死南人，盡棄此處。狂魂怨鬼，不能解釋，以致如此。吾今晚當親自往祭。”土人曰：“須依舊例，殺四十九顆人頭爲祭，則怨鬼自散也。”孔明曰：“本爲人死而成怨鬼，豈可又殺生人耶？吾自有主意。”喚行廚宰殺牛馬；和麵爲劑，塑成人頭，內以牛羊等肉代之，名曰饅頭。當夜于瀘水岸上，設香案，鋪祭物，列燈四十九盞，揚幡招魂；將饅頭等物，陳設于地。三更時分，孔明金冠鶴氅，親自臨祭，令董厥讀祭文。其文曰：“維大漢建興三年秋九月一日，武鄉侯、領益州牧、丞相諸葛亮，謹陳祭儀，享于故歿王事蜀中將校及南人亡者陰魂曰：我大漢皇帝，威勝五霸，明繼三王。昨自遠方侵境，異俗起兵；縱蠆尾以興妖，盜狼心而逞亂。我奉王命，問罪遐荒；大舉貔貅，悉除螻蟻；雄軍雲集，狂寇冰消；纔聞破竹之聲，便是失猿之勢。但士卒兒郎，盡是九州豪傑；官僚將校，皆爲四海英雄：習武從戎，投明事主，莫不同申三令，共展七擒；齊堅奉國之誠，並效忠君之志。何期汝等偶失兵機，緣落奸計：或爲流矢所中，魂掩泉臺；或爲刀劍所傷，魄歸長夜：生則有勇，死則成名，今凱歌欲還，獻俘將及。汝等英靈尚在，祈禱必聞：隨我旌旗，逐我部曲，同回上國，各認本鄉，受骨肉之蒸嘗，領家人之祭祀；莫作他鄉之鬼，徒爲異域之魂。我當奏之天子，使汝等各家盡霑恩露，年給衣糧，月賜廩祿。用兹酬答，以慰汝心。至于本境土神，南方亡鬼，血食有常，憑依不遠；生者既凜天威，死者亦歸王化，想宜寧帖，毋致號啕。聊表丹誠，敬陳祭祀。嗚呼，哀哉！伏惟尚饗！”讀畢祭文，孔明放聲大哭，極其痛切，情動三軍，無不下淚。孟獲等衆，盡皆哭泣。只見愁雲怨霧之中，隱隱有數千鬼魂，皆隨風而散。于是孔明令左右將祭物盡棄于瀘水之中。
次日，孔明引大軍俱到瀘水南岸，但見雲收霧散，風靜浪平。蜀兵安然盡渡瀘水，果然鞭敲金鐙響，人唱凱歌還。行到永昌，孔明留王伉、呂凱守四郡；發付孟獲領衆自回，囑其勤政馭下，善撫居民，勿失農務。孟獲涕泣拜別而去。
孔明自引大軍回成都。後主排鑾駕出郭三十里迎接，下輦立于道傍，以侯孔明。孔明慌下車伏道而言曰：“臣不能速平南方，使主上懷憂，臣之罪也。”後主扶起孔明，並車而回，設太平筵會，重賞三軍。自此遠邦進貢來朝者二百餘處。孔明奏準後主，將歿于王事者之家，一一優恤。人心懽悅，朝野清平。
卻說魏主曹丕，在位七年，即蜀漢建興四年也。丕先納夫人甄氏，即袁紹次子袁熙之婦，前破鄴城時所得。後生一子，名睿，字元仲，自幼聰明，不甚愛之。後丕又納安平廣宗人郭永之女爲貴妃，甚有顏色；其父嘗曰：“吾女乃女中之王也。”故號爲女王。自丕納爲貴妃，因甄夫人失寵，郭貴妃欲謀爲后，卻與幸臣張韜商議。時丕有疾，韜乃詐稱于甄夫人宮中掘得桐木偶人，上書天子年月日時，爲魘鎮之事。丕大怒，遂將甄夫人賜死，立郭貴妃爲后。因無出，養曹睿爲己子。雖甚愛之，不立爲嗣。
睿年至十五歲，弓馬熟嫺。當年春二月，丕帶睿出獵。行于山塢之間，趕出子母二鹿，丕一箭射倒母鹿，回觀小鹿馳于曹睿馬前。丕大呼曰：“吾兒何不射之？”睿在馬上泣告曰：“陛下已殺其母，臣安忍復殺其子也。”丕聞之，擲弓于地曰：“吾兒真仁德之主也！”于是遂封睿爲平原王。
夏五月，丕感寒疾，醫治不痊，乃召中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳羣、撫軍大將軍司馬懿三人入寢宮。丕喚曹睿至，指謂曹真等曰：“今朕病已沉重，不能復生。此子年幼，卿等三人可善輔之，勿負朕心。”三人皆告曰：“陛下何出此言？臣等願竭力以事陛下，至千秋萬歲。”丕曰：“今年許昌城門無故自崩，乃不祥之兆，朕故自知必死也。”正言間，內侍奏征東大將軍曹休入宮問安。丕召入謂曰：“卿等皆國家柱石之臣也，若能同心輔朕之子，朕死亦瞑目矣！”言訖，墮淚而薨。時年四十歲，在位七年。于是曹真、陳羣、司馬懿、曹休等，一面舉哀，一面擁立曹睿爲大魏皇帝。諡父丕爲文皇帝，諡母甄氏爲文昭皇后。封鍾繇爲太傅，曹真爲大將軍，曹休爲大司馬，華歆爲太尉，王朗爲司徒，陳羣爲司空，司馬懿爲驃騎大將軍。其餘文武官僚，各各封贈。大赦天下。時雍、涼二州缺人守把，司馬懿上表乞守西涼等處。曹睿從之，遂封懿提督雍、涼等處兵馬。領詔去訖。
早有細作飛報入川。孔明大驚曰：“曹丕已死，孺子曹睿即位，餘皆不足慮：司馬懿深有謀略，今督雍、涼兵馬，倘訓練成時，必爲蜀中之大患。不如先起兵伐之。”參軍馬謖曰：“今丞相平南方回，軍馬疲敝，只宜存恤，豈可復遠征？某有一計，使司馬懿自死于曹睿之手，未知丞相鈞意允否？”孔明問是何計，馬謖曰：“司馬懿雖是魏國大臣，曹睿素懷疑忌。何不密遣人往洛陽、鄴郡等處，布散流言，道此人欲反；更作司馬懿告示天下榜文，遍貼諸處。使曹睿心疑，必然殺此人也。”孔明從之，即遣人密行此計去了。
卻說鄴城門上。忽一日見貼下告示一道。守門者揭了，來奏曹睿。睿觀之，其文曰：“驃騎大將軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義布告天下：昔太祖武皇帝，創立基業，本欲立陳思王子建爲社稷主；不幸奸讒交集，歲久潛龍。皇孫曹睿，素無德行，妄自居尊，有負太祖之遺意。今吾應天順人，克日興師，以慰萬民之望。告示到日，各宜歸命新君。如不順者，當滅九族！先此告聞，想宜知悉。”
曹睿覽畢，大驚失色，急問羣臣。太尉華歆奏曰：“司馬懿上表乞守雍、涼，正爲此也。先時太祖武皇帝嘗謂臣曰：司馬懿鷹視狼顧，不可付以兵權；久必爲國家大禍。今日反情已萌，可速誅之。”王朗奏曰：“司馬懿深明韜略，善曉兵機，素有大志；若不早除，久必爲禍。”睿乃降旨，欲興兵御駕親征。忽班部中閃出大將軍曹真奏曰：“不可。文皇帝托孤于臣等數人，是知司馬仲達無異志也。今事未知真假，遽爾加兵，乃逼之反耳。或者蜀、吳奸細行反間之計，使我君臣自亂，彼卻乘虛而擊，未可知也。陛下幸察之。”睿曰：“司馬懿若果謀反，將奈何？”真曰：“如陛下心疑，可仿漢高僞遊雲夢之計。御駕幸安邑，司馬懿必然來迎；觀其動靜，就車前擒之，可也。”睿從之，遂命曹真監國，親自領御林軍十萬，徑到安邑。
司馬懿不知其故，欲令天子知其威嚴，乃整兵馬，率甲士數萬來迎。近臣奏曰：“司馬懿果率兵十餘萬，前來抗拒，實有反心矣。”睿慌命曹休先領兵迎之。司馬懿見兵馬前來，只疑車駕親至，伏道而迎。曹休出曰：“仲達受先帝托孤之重，何故反耶？”懿大驚失色，汗流遍體，乃問其故。休備言前事。懿曰：“此吳、蜀奸細反間之計，欲使我君臣自相殘害，彼卻乘虛而襲。某當自見天子辨之。”遂急退了軍馬，至睿車前俯伏泣奏曰：“臣受先帝托孤之重，安敢有異心？必是吳、蜀之奸計。臣請提一旅之師，先破蜀，後伐吳，報先帝與陛下，以明臣心。”睿疑慮未決。華歆奏曰：“不可付之兵權。可即罷歸田里。”睿依言，將司馬懿削職回鄉，命曹休總督雍；涼軍馬。曹睿駕回洛陽。
卻說細作探知此事，報入川中。孔明聞之大喜曰：“吾欲伐魏久矣，奈有司馬懿總雍、涼之兵。今既中計遭貶，吾有何憂！”次日，後主早朝，大會官僚，孔明出班，上《出師表》一道。表曰：“臣亮言：先帝創業未半，而中道崩殂；今天下三分，益州罷敝，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣，不懈于內；忠志之士，忘身于外者：蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣；不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱爲一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科，及爲忠善者，宜付有司，論其刑賞，以昭陛下平明之治；不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下。愚以爲宮中之事，事無大小，悉以咨之，然後施行，必得裨補闕漏，有所廣益。將軍嚮寵，性行淑均，曉暢軍事，試用之于昔日，先帝稱之曰能，是以衆議舉寵以爲督。愚以爲營中之事，事無大小，悉以咨之，必能使行陣和穆，優劣得所也。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也！侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞亮死節之臣也，願陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕南陽，苟全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，諮臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間：爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂慮，恐付托不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，甲兵已足，當獎帥三軍，北定中原，庶竭弩鈍，攘除奸兇，興復漢室，還于舊都：此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌損益，進盡忠言，則攸之、禕、允之任也。願陛下托臣以討賊興復之效，不效則治臣之罪，以告先帝之靈；若無興復之言，則責攸之、禕、允等之咨，以彰其慢。陛下亦宜自謀，以諮諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激！今當遠離，臨表涕泣，不知所云。”
後主覽表曰：“相父南征，遠涉艱難；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐勞神思。”孔明曰：“臣受先帝托孤之重，夙夜未嘗有怠。今南方已平，可無內顧之憂；不就此時討賊，恢復中原，更待何日？”忽班部中太史譙周出奏曰：“臣夜觀天象，北方旺氣正盛，星曜倍明，未可圖也。”乃顧孔明曰：“丞相深明天文，何故強爲？”孔明曰：“天道變易不常，豈可拘執？吾今且駐軍馬于漢中，觀其動靜而後行。”譙周苦諫不從。
于是孔明乃留郭攸之、董允、費禕等爲侍中，總攝宮中之事。又留嚮寵爲大將，總督御林軍馬；蔣琬爲參軍；張裔爲長史，掌丞相府事；杜瓊爲諫議大夫；杜微、楊洪爲尚書；孟光、來敏爲祭酒；尹默、李譔爲博士；郤正、費詩爲秘書；譙周爲太史。內外文武官僚一百餘員，同理蜀中之事。
孔明受詔歸府，喚諸將聽令：前督部——鎮北將軍、領丞相司馬、涼州刺史、都亭侯魏延；前軍都督——領扶風太守張翼；牙門將——裨將軍王平；後軍領兵使——安漢將軍、領建寧太守李恢，副將——定遠將軍、領漢中太守呂義；兼管運糧左軍領兵使——平北將軍、陳倉侯馬岱，副將——飛衛將軍廖化；右軍領兵使——奮威將軍、博陽亭侯馬忠，撫戎將軍、關內侯張嶷；行中軍師——車騎大將軍、都鄉侯劉琰；中監軍——揚武將軍鄧芝；中參軍——安遠將軍馬謖；前將軍——都亭侯袁綝；左將軍——高陽侯吳懿；右將軍——玄都侯高翔；後將軍——安樂侯吳班；領長史——綏軍將軍楊儀；前將軍——征南將軍劉巴；前護軍——偏將軍、漢城亭侯許允；左護軍——篤信中郎將丁咸；右護軍——偏將軍劉敏；後護軍——典軍中郎將官雝；行參軍——昭武中郎將胡濟；行參軍——諫議將軍閻晏；行參軍——偏將軍爨習；行參軍——裨將軍杜義，武略中郎將杜祺，綏戎都尉盛；從事——武略中郎將樊岐；典軍書記——樊建；丞相令史——董厥；帳前左護衛使——龍驤將軍關興；右護衛使——虎翼將軍張苞。——以上一應官員，都隨著平北大都督、丞相、武鄉侯、領益州牧、知內外事諸葛亮。分撥已定，又檄李嚴等守川口以拒東吳。選定建興五年春三月丙寅日，出師伐魏。
忽帳下一老將，厲聲而進曰：“我雖年邁，尚有廉頗之勇，馬援之雄。此二古人皆不服老，何故不用我耶？”衆視之，乃趙雲也。孔明曰：“吾自平南回都，馬孟起病故，吾甚惜之，以爲折一臂也。今將軍年紀已高，倘稍有參差，動搖一世英名，減卻蜀中銳氣。”雲厲聲曰：“吾自隨先帝以來，臨陣不退，遇敵則先。大丈夫得死于疆場者，幸也，吾何恨焉？願爲前部先鋒！”孔明再三苦勸不住。雲曰：“如不教我爲先鋒，就撞死于階下！”孔明曰：“將軍既要爲先鋒，須得一人同去。”言未盡，一人應曰：“某雖不才，願助老將軍先引一軍前去破敵。”孔明視之，乃鄧芝也。孔明大喜，即撥精兵五千。副將十員，隨趙雲、鄧芝去訖。
孔明出師，後主引百官送于北門外十里。孔明辭了後主，旌旗蔽野，戈戟如林，率軍望漢中迤邐進發。卻說邊庭探知此事，報入洛陽。是日曹睿設朝，近臣奏曰：“邊官報稱：諸葛亮率領大兵三十餘萬，出屯漢中，令趙雲、鄧芝爲前部先鋒，引兵入境。”睿大驚，問羣臣曰：“誰可爲將，以退蜀兵？”忽一人應聲而出曰：“臣父死于漢中，切齒之恨，未嘗得報。今蜀兵犯境，臣願引本部猛將，更乞陛下賜關西之兵，前往破蜀，上爲國家效力，下報父仇，臣萬死不恨！”衆視之，乃夏侯淵之子夏侯楙也。楙字子休，其性最急，又最吝，自幼嗣與夏侯惇爲子。後夏侯淵爲黃忠所斬，曹操憐之，以女清河公主招楙爲駙馬，因此朝中欽敬。雖掌兵權，未嘗臨陣。當時自請出征，曹睿即命爲大都督，調關西諸路軍馬前去迎敵。司徒王朗諫曰：“不可。夏侯駙馬素不曾經戰，今付以大任，非其所宜。更兼諸葛亮足智多謀，深通韌略，不可輕敵。”夏侯楙叱曰：“司徒莫非結連諸葛亮，欲爲內應耶？吾自幼從父學習韜略，深通兵法。汝何欺我年幼？吾若不生擒諸葛亮，誓不回見天子！”王朗等皆不敢言。夏侯楙辭了魏主，星夜到長安，調關西諸路軍馬二十餘萬，來敵孔明。正是：欲秉白旄摩將士，卻教黃吻掌兵權。未知勝負如何，且看下文分解。
卻說孔明率兵前至沔陽，經過馬超墳墓，乃令其弟馬岱掛孝，孔明親自祭之。祭畢，回到寨中，商議進兵。忽哨馬報道：“魏主曹睿遣駙馬夏侯楙，調關中諸路軍馬，前來拒敵。”魏延上帳獻策曰：“夏侯楙乃膏粱子弟，懦弱無謀。延願得精兵五干，取路出褒中，循秦嶺以東，當子午谷而投北，不過十日，可到安長。夏侯楙若聞某驟至，必然棄城望橫門邸閣而走。某卻從東方而來，丞相可大驅士馬，自斜谷而進。如此行之，則咸陽以西，一舉可定也。”孔明笑曰：“此非萬全之計也。汝欺中原無好人物，倘有人進言，于山僻中以兵截殺，非惟五千人受害，亦大傷銳氣。決不可用。”魏延又曰：“丞相兵從大路進發，彼必盡起關中之兵，于路迎敵，則曠日持久，何時而得中原？”孔明曰：“吾從隴右取平坦大路，依法進兵，何憂不勝！”遂不用魏延之計。魏延怏怏不悅。孔明差人令趙雲進兵。
卻說夏侯楙在長安聚集諸路軍馬。時有西涼大將韓德，善使開山大斧，有萬夫不當之勇，引西羌諸路兵八萬到來；見了夏侯楙，楙重賞之，就遣爲先鋒。德有四子，皆精通武藝，弓馬過人：長子韓瑛，次子韓瑤，三子韓瓊，四子韓班。韓德帶四子並西羌兵八萬，取路至鳳鳴山，正遇蜀兵。兩陣對圓。韓德出馬，四子列于兩邊。德厲聲大駡曰：“反國之賊，安敢犯吾境界！”趙雲大怒，挺槍縱馬，單搦韓德交戰。長子韓瑛，躍馬來迎；戰不三合，被趙雲一槍刺死于馬下。次子韓瑤見之，縱馬揮刀來戰。趙雲施逞舊日虎威，抖擻精神迎戰。瑤抵敵不住。三子韓瓊，急挺方天戟驟馬前來夾攻。雲全然不懼，槍法不亂。四子韓琪，見二兄戰雲不下，也縱馬掄兩口日月刀而來，圍住趙雲。雲在中央獨戰三將。少時，韓琪中槍落馬，韓陣中偏將急出救去。雲拖槍便走。韓瓊按戟，急取弓箭射之，連放三箭，皆被雲用槍撥落。瓊大怒，仍綽方天戟縱馬趕來；卻被雲一箭射中面門，落馬而死，韓瑤縱馬舉寶刀便砍趙雲。雲棄槍于地，閃過寶刀，生擒韓瑤歸陣，復縱馬取槍殺過陣來。韓德見四子皆喪于趙雲之手，肝膽皆裂，先走入陣去。西涼兵素知趙雲之名，今見其英勇如昔，誰敢交鋒？趙雲馬到處，陣陣倒退。趙雲匹馬單槍，往來衝突，如入無人之境。後人有詩贊曰：“憶昔常山趙子龍，年登七十建奇功。獨誅四將來衝陣，猶似當陽救主雄。”
鄧芝見趙雲大勝，率蜀兵掩殺，西涼兵大敗而走。韓德險被趙雲擒住，棄甲步行而逃。雲與鄧芝收軍回寨。芝賀曰：“將軍壽已七旬，英勇如昨。今日陣前力斬四將，世所罕有！”雲曰：“丞相以吾年邁，不肯見用，吾故聊以自表耳。”遂差人解韓瑤，申報捷書，以達孔明。
卻說韓德引敗軍回見夏侯楙，哭告其事。楙自統兵來迎趙雲。探馬報入蜀寨，說夏侯楙引兵到。雲上馬綽槍，引千餘軍，就鳳鳴山前擺成陣勢。當日，夏侯楙戴金藍，坐白馬，手提大砍刀，立在門旗之下。見趙雲躍馬挺槍，往來馳騁，楙欲自戰。韓德曰：“殺吾四子之仇，如何不報！”縱馬輪開山大斧，直取趙雲。雲奮怒挺槍來迎；戰不三合，槍起處，刺死韓德于馬下，急撥馬直取夏侯楙。楙慌忙閃入本陣。鄧芝驅兵掩殺，魏兵又折一陣，退十餘里下寨。楙連夜與衆將商議曰：“吾久聞趙雲之名，未嘗見面；今日年老，英雄尚在，方信當陽長坂之事。似此無人可敵，如之奈何？”參軍程武，乃程昱之子也，進言曰：“某料趙雲有勇無謀，不足爲慮。來日都督再引兵出，先伏兩軍于左右；都督臨陣先退，誘趙雲到伏兵處；都督卻登山指揮四面軍馬，重曡圍住，雲可擒矣。”楙從其言，遂遣董禧引三萬軍伏于左，薛則引三萬軍伏于右。二人埋伏已定。
次日，夏侯楙復整金鼓旗幡，率兵而進。趙雲、鄧芝出迎。芝在馬上謂趙雲曰：“昨夜魏兵大敗而走，今日復來，必有詐也。老將軍防之。”子龍曰：“量此乳臭小兒，何足道哉！吾今日必當擒之！”便躍馬而出。魏將潘遂出迎，戰不三合，撥馬便走。趙雲趕去，魏陣中八員將一齊來迎。放過夏侯楙先走，八將陸續奔走。趙雲乘勢追殺，鄧芝引兵繼進。趙雲深入重地，只聽得四面喊聲大震。鄧芝急收軍退回，左有董禧，右有薛則，兩路兵殺到。鄧芝兵少，不能解救。趙雲被困在垓心，東衝西突，魏兵越厚。時雲手下止有千餘人，殺到山坡之下，只見夏侯楙在山上指揮三軍。趙雲投東則望東指，投西則望西指，因此趙雲不能突圍，乃引兵殺上山來。半山中擂木砲石打將下來，不能上山。趙雲從辰時殺至酉時，不得脫走，只得下馬少歇，且待月明再戰。卻纔卸甲而坐，月光方出，忽四下火光沖天，鼓聲大震，矢石如雨，魏兵殺到，皆叫曰：“趙雲早降！”雲急上馬迎敵。四面軍馬漸漸逼近，八方弩箭交射甚急，人馬皆不能嚮前。雲仰天嘆曰：“吾不服老，死于此地矣！”
忽東北角上喊聲大起，魏兵紛紛亂竄，一彪軍殺到，爲首大將持丈八點鋼矛，馬項下掛一顆人頭。雲視之，乃張苞也。苞見了趙雲，言曰：“丞相恐老將軍有夫，特遣某引五千兵接應。聞老將軍被困，故殺透重圍。正遇魏將薛則攔路，被某殺之。”雲大喜，即與張苞殺出西北角來。只見魏兵棄戈奔走：一彪軍從外呐喊殺人，爲首大將提偃月青龍刀，手挽人頭。雲視之，乃關興也。興曰：“奉丞相之命，恐老將軍有失，特引五千兵前來接應。卻纔陣上逢著魏將董禧，被吾一刀斬之，梟首在此。丞相隨後便到也。”雲曰：“二將軍已建奇功，何不趁今日擒住夏侯楙，以定大事？”張苞聞言，遂引兵去了。興曰：“我也干功去。”遂亦引兵去了。雲回顧左右曰：“他兩個是吾子姪輩，尚且爭先干功；吾乃國家上將，朝廷舊臣，反不如此小兒耶？吾當捨老命以報先帝之恩！”于是引兵來捉夏侯楙。
當夜三路兵夾攻，大破魏軍一陣。鄧芝引兵接應，殺得屍橫遍野，血流成河。夏侯楙乃無謀之人，更兼年幼，不曾經戰，見軍大亂，遂引帳下驍將百餘人，望南安郡而走。衆軍因見無主，盡皆逃竄。興、苞二將聞夏侯楙望南安郡去了，連夜趕來。楙走入城中，令緊閉城門，驅兵守禦。興、苞二人趕到，將城圍住；趙雲隨後也到：三面攻打。少時，鄧芝亦引兵到。一連圍了十日，攻打不下。
忽報丞相留後軍住沔陽，左軍屯陽平，右軍屯石城，自引中軍來到。趙雲、鄧芝、關興、張苞皆來拜問孔明，說連日攻城不下。孔明遂乘小車親到城邊周圍看了一遍，回寨升帳而坐。衆將環立聽令。孔明曰：“此郡壕深城峻，不易攻也。吾正事不在此城，汝等如只久攻，倘魏兵分道而出，以取漢中，吾軍危矣。”鄧芝曰：“夏侯楙乃魏之駙馬，若擒此人，勝斬百將。今困于此，豈可棄之而去？”孔明曰：“吾自有計。此處西連天水郡，北抵安定郡，二處太守，不知何人？”探卒答曰：“天水太守馬遵，安定太守崔諒。”孔明大喜，乃喚魏延受計，如此如此；又喚關興、張苞受計，如此如此；又喚心腹軍士二人受計，如此行之。各將領命，引兵而去。孔明卻在南安城外，令軍運柴草堆于城下，口稱燒城。魏兵聞知，皆大笑不懼。
卻說安定太守崔諒，在城中聞蜀兵圍了南安，困住夏侯楙，十分慌懼，即點軍馬約共四千，守住城池。忽見一人自正南而來，口稱有機密事。崔諒喚入問之，答曰：“某是夏侯都督帳下心腹將裴緒。今奉都督將令，特來求救于天水、安定二郡。南安甚急，每日城上縱火爲號，專望二郡救兵，並不見到；因復差某殺出重圍，來此告急。可星夜起兵爲外應。都督若見二郡兵到，卻開城門接應也。”諒曰：“有都督文書否？”緒貼肉取出，汗已濕透；略教一視，急令手下換了乏馬，便出城望天水而去。不二日，又有報馬到，告天水太守已起兵救援南安去了，教安定早早接應。崔諒與府官商議。多官曰：“若不去救，失了南安，送了夏侯駙馬，皆我兩郡之罪也：只得救之。”諒即點起人馬，離城而去，只留文官守城。
崔諒提兵嚮南安大路進發，遙望見火光沖天，催兵星夜前進，離南安尚有五十餘里，忽聞前後喊聲大震，哨馬報道：“前面關興截住去路，背後張苞殺來！”安定之兵，四下逃竄。諒大驚，乃領手下百餘人，往小路死戰得脫，奔回安定。方到城壕邊，城上亂箭射下來。蜀將魏延在城上叫曰：“吾已取了城也！何不早降？”原來魏延扮作安定軍，夤夜賺開城門，蜀兵盡入，因此得了安定。
崔諒慌投天水郡來。行不到一程，前面一彪軍擺開。大旗之下，一人綸巾羽扇，道袍鶴氅，端坐于車上。諒視之，乃孔明也，急撥回馬走。關興、張苞兩路兵追到，只叫：“早降！”崔諒見四面皆是蜀兵，不得已遂降，同歸大寨。孔明以上賓相待。孔明曰：“南安太守與足下交厚否？”諒曰：“此人乃楊阜之族弟楊陵也；與某鄰郡，交契甚厚。”孔明曰：“今欲煩足下入城，說楊陵擒夏侯楙，可乎？”諒曰：“丞相若令某去，可暫退軍馬，容某入城說之。”孔明從其言，即時傳令，教四面軍馬各退二十里下寨。崔諒匹馬到城邊叫開城門，入到府中，與楊陵禮畢，細言其事。陵曰：“我等受魏主大恩，安忍背之？可將計就計而行。”遂引崔諒到夏侯楙處，備細說知。楙曰：“當用何計？”楊陵曰：“只推某獻城門，賺蜀兵入，卻就城中殺之。”
崔諒依計而行，出城見孔明，說：“楊陵獻城門，放大軍入城，以擒夏侯楙。楊陵本欲自捉，因手下勇士不多，未敢輕動。”孔明曰：“此事至易：今有足下原降兵百餘人，于內暗藏蜀將扮作安定軍馬，帶入城去、先伏于夏侯楙府下；卻暗約楊陵，待半夜之時，獻開城門，裏應外合。”崔諒暗思：“若不帶蜀將去，恐孔明生疑。且帶入去，就內先斬之，舉火爲號，賺孔明入來，殺之可也。”因此應允。孔明囑曰：“吾遣親信將關興、張苞隨足下先去，只推救軍殺入城中，以安夏侯楙之心；但舉火，吾當親入城去擒之。”時值黃昏，關興、張苞受了孔明密計，披掛上馬，各執兵器，雜在安定軍中，隨崔諒來到南安城下。楊陵在城上撐起懸空板，倚定護心欄，問曰：“何處軍馬？”崔諒曰：“安定救軍來到。”諒先射一號箭上城，箭上帶著密書曰：“今諸葛亮先遣二將，伏于城中，要裏應外合；且不可驚動，恐泄漏計策。待入府中圖之。”楊陵將書見了夏侯楙，細言其事。楙曰：“既然諸葛亮中計，可教刀斧手百餘人，伏于府中。如二將隨崔太守到府下馬，閉門斬之；卻于城上舉火，賺諸葛亮入城。伏兵齊出，亮可擒矣。”
安排已畢，楊陵回到城上言曰：“既是安定軍馬，可放入城。”關興跟崔諒先行，張苞在後。楊陵下城，在門邊迎接。興手起刀落，斬楊陵于馬下。崔諒大驚，急撥馬奔到吊橋邊，張苞大喝曰：“賊子休走！汝等詭計，如何瞞得丞相耶！”手起一槍，刺崔諒于馬下。關興早到城上，放起火來。四面蜀兵齊入。夏侯楙措手不及，開南門並力殺出。一彪軍攔住，爲首大將，乃是王平；交馬只一合，生擒夏侯楙于馬上，餘皆殺死。
孔明入南安，招諭軍民，秋毫無犯。衆將各各獻功。孔明將夏侯楙囚于車中。鄧芝問曰：“丞相何故知崔諒詐也？”孔明曰：“吾已知此人無降心，故意使入城。彼必盡情告與夏侯楙，欲將計就計而行。吾見來情，足知其詐，復使二將同去，以穩其心。此人若有真心，必然阻當；彼忻然同去者，恐吾疑也。他意中度二將同去，賺入城內殺之未遲；又令吾軍有托，放心而進。吾已暗囑二將，就城門下圖之。城內必無準備，吾軍隨後便到。此出其不意也。”衆將拜服。孔明曰：“賺崔諒者，吾使心腹人詐作魏將裴緒也。吾又去賺天水郡，至今未到，不知何故。今可乘勢取之。”乃留吳懿守南安，劉琰守安定，替出魏延軍馬去取天水郡。
卻說天水郡太守馬遵，聽知夏侯楙困在南安城中，乃聚文武官商議。功曹梁緒、主簿尹賞、主記梁虔等曰：“夏侯駙馬乃金枝玉葉，倘有疏虞，難逃坐視之罪。太守何不盡起本部兵以救之？”馬遵正疑慮間，忽報夏侯駙馬差心腹將裴緒到。緒入府，取公文付馬遵，說：“都督求安定、天水兩郡之兵，星夜救應。”言訖，匆匆而去。次日又有報馬到，稱說：“安定兵已先去了，教太守火急前來會合。”
馬遵正欲起兵，忽一人自外而入曰：“太守中諸葛亮之計矣！”衆視之，乃天水冀人也，姓姜名維，字伯約。父名冏，昔日曾爲天水郡功曹，因羌人亂，沒于王事。維自幼博覽羣書，兵法武藝，無所不通；奉母至孝，郡人敬之；後爲中郎將，就參本郡軍事。當日姜維謂馬遵曰：“近聞諸葛亮殺敗夏侯楙，困于南安，水泄不通，安得有人自重圍之中而出？又且裴緒乃無名下將，從不曾見；況安定報馬，又無公文，以此察之，此人乃蜀將詐稱魏將。賺得太守出城，料城中無備，必然暗伏一軍于左近，乘虛而取天水也，”馬遵大悟曰：“非伯約之言，則誤中奸計矣！”維笑曰：“太守放心。某有一計，可擒諸葛亮，解南安之危。”正是：運籌又遇強中手，鬭智還逢意外人。未知其計如何，且看下文分解。
卻說姜維獻計于馬遵曰：“諸葛亮必伏兵于郡後，賺我兵出城，乘虛襲我。某願請精兵三千，伏于要路。太守隨後發兵出城，不可遠去，止行三十里便回；但看火起爲號，前後來攻，可獲大勝。如諸葛亮自來，必爲某所擒矣。”遵用其計，付精兵與姜維去訖，然後自與梁虔引兵出城等候；只留梁緒、尹賞守城。原來孔明果遣趙雲引一軍埋伏于山僻之中，只待天水人馬離城，便乘虛襲之。當日細作回報趙雲，說天水太守馬遵，起兵出城，只留文官守城。趙雲大喜，又令人報與張翼、高翔，教于要路截殺馬遵。此二處兵亦是孔明預先埋伏。
卻說趙雲引五千兵，徑投天水郡城下，高叫曰：“吾乃常山趙子龍也！汝知中計，早獻城池，免遭誅戮！”城上梁緒大笑曰：“汝中吾姜伯約之計，尚然不知耶？”雲恰待攻城，忽然喊聲大震，四面火光沖天。當先一員少年將軍，挺槍躍馬而言曰：“汝見天水姜伯約乎！”雲挺槍直取姜維。戰不數合，維精神倍長。雲大驚，暗忖曰：“誰想此處有這般人物！”正戰時，兩路軍夾攻來，乃是馬遵、梁虔引軍殺回。趙雲首尾不能相顧，衝開條路，引敗兵奔走，姜維趕來。虧得張翼、高翔兩路軍殺出，接應回去。
趙雲歸見孔明，說中了敵人之計。孔明驚問曰：“此是何人，識吾玄機？”有南安人告曰：“此人姓姜名維，字伯約，天水冀人也；事母至孝，文武雙全，智勇足備，真當世之英傑也。”趙雲又誇獎姜維槍法，與他人大不同。孔明曰：“吾今欲取天水，不想有此人。”遂起大軍前來。
卻說姜維回見馬遵曰：“趙雲敗去，孔明必然自來。彼料我軍必在城中。今可將本部軍馬，分爲四枝：某引一軍伏于城東，如彼兵到則截之。太守與梁虛、尹賞各引一軍城外埋伏。梁緒率百姓在城上守禦。”分撥已定。
卻說孔明因慮姜維，自爲前部，望天水郡進發。將到城邊，孔明傳令曰：“凡攻城池，以初到之日，激勵三軍，鼓噪直上。若遲延日久，銳氣盡隳，急難破矣。”于是大軍徑到城下。因見城上旗幟整齊，未敢輕攻。候至半夜，忽然四下火光沖天，喊聲震地，正不知何處兵來。只見城上亦鼓噪呐喊相應，蜀兵亂竄。孔明急上馬，有關興；張苞二將保護，殺出重圍。回頭看時，正東上軍馬，一帶火光，勢若長蛇。孔明令關興探視，回報曰：“此姜維兵也。”孔明嘆曰：“兵不在多，在人之調遣耳。此人真將才也！”收兵歸寨，思之良久，乃喚安定人問曰：“姜維之母，現在何處？”答曰：“維母今居冀縣。”孔明喚魏延分付曰：“汝可引一軍，虛張聲勢，詐取冀縣。若姜維到，可放入城。”又問：“此地何處緊要？”安定人曰：“天水錢糧，皆在上邽；若打破上邽，則糧道自絕矣。”孔明大喜，教趙雲引一軍去攻上邽。孔明離城三十里下寨。早有人報入天水郡，說蜀兵分爲三路：一軍守此郡，一軍取上邽，一軍取冀城。姜維聞之，哀告馬遵曰：“維母現在冀城，恐母有失。維乞一軍往救此城，兼保老母。”馬遵從之，遂令姜維引三千軍去保冀城；梁虔引三千軍去保上邽。
卻說姜維引兵至冀城，前面一彪軍擺開，爲首蜀將，乃是魏延。二將交鋒數合，延詐敗奔走。維入城閉門，率兵守護，拜見老母，並不出戰。趙雲亦放過梁虎入上邽城去了。孔明乃令人去南安郡，取夏侯楙至帳下。孔明曰：“汝懼死乎？”楙慌拜伏乞命。孔明曰：“目今天水姜維現守冀城，使人持書來說：但得駙馬在，我願歸降。吾今饒汝性命，汝肯招安姜維否？”楙曰：“情願招安。”孔明乃與衣服鞍馬，不令人跟隨，放之自去。楙得脫出寨，欲尋路而走，奈不知路徑。正行之間，逢數人奔走。楙問之，答曰：“我等是冀縣百姓；今被姜維獻了城池，歸降諸葛亮，蜀將魏延縱火劫財，我等因此棄家奔走，投上邽去也。”楙又問曰：“今守天水城是誰？”土人曰：“天水城中乃馬太守也。”楙聞之，縱馬望天水而行。又見百姓擕男抱女遠來，所說皆同。
楙至天水城下叫門，城上人認得是夏侯楙，慌忙開門迎接。馬遵驚拜問之。楙細言姜維之事；又將百姓所言說了。遵嘆曰：“不想姜維反投蜀矣！”梁緒曰：“彼意欲救都督，故以此言虛降。”楙曰：“今維已降，何爲虛也？”正躊躇間，時已初更，蜀兵又來攻城。火光中見姜維在城下挺槍勒馬，大叫曰：“請夏侯都督答話！”夏侯楙與馬遵等皆到城上，見姜維耀武揚威大叫曰：“我爲都督而降，都督何背前言？”楙曰：“汝受魏恩，何故降蜀？有何前言耶？”維應曰：“汝寫書教我降蜀，何出此言？汝要脫身，卻將我陷了？我今降蜀，加爲上將，安有還魏之理？”言訖，驅兵打城，至曉方退。原來夜間妝姜維者，乃孔明之計，令部卒形貌相似者，假扮姜維攻城，因火光之中，不辨真僞。
孔明卻引兵來攻冀城。城中糧少，軍食不敷。姜維在城上，見蜀軍大車小輛，搬運糧草，入魏延寨中去了。維引三千兵出城，徑來劫糧。蜀兵盡棄了糧車，尋路而走。姜維奪得糧車，欲要入城，忽然一彪軍攔住，爲首蜀將張翼也。二將交鋒，戰不數合，王平引一軍又到，兩下夾攻。維力窮抵敵不住，奪路歸城；城上早插蜀兵旗號：原來已被魏延襲了。維殺條路奔天水城，手下尚有十餘騎；又遇張苞殺了一陣，維止剩得匹馬單槍，來到天水城下叫門。城上軍見是姜維，慌報馬遵。遵曰：“此是姜維來賺我城門也。”令城上亂箭射下。姜維回顧蜀兵至近，遂飛奔上邽城來。城上梁虔見了姜維，大駡曰：“反國之賊，安敢來賺我城池！吾已知汝降蜀矣！”遂亂箭射下。姜維不能分說，仰天長嘆，兩眼淚流，撥馬望長安而走。行不數里，前至一派大樹茂林之處，一聲喊起，數千兵擁出：爲首蜀將關興，截住去路。
維人困馬乏，不能抵當，勒回馬便走。忽然一輛小車從山坡中轉出。其人頭戴綸巾，身披鶴氅，手搖羽扇，乃孔明也。孔明喚姜維曰：“伯約此時何尚不降？”維尋思良久，前有孔明，後有關興，又無去路，只得下馬投降。孔明慌忙下車而迎，執維手曰：“吾自出茅廬以來，遍求賢者，欲傳授平生之學，恨未得其人。今遇伯約，吾願足矣。”維大喜拜謝。
孔明遂同姜維回寨，升帳商議取天水、上邽之計。維曰：“天水城中尹賞、梁緒，與某至厚；當寫密書二封，射入城中，使其內亂，城可得矣。”孔明從之。姜維寫了二封密書，拴在箭上，縱馬直至城下，射入城中。小校拾得，呈與馬遵。遵大疑，與夏侯楙商議曰：“梁緒、尹賞與姜維結連，欲爲內應，都督宜早決之。”楙曰：“可殺二人。”尹賞知此消息，乃謂梁緒曰：“不如納城降蜀，以圖進用。”是夜，夏侯楙數次使人請梁、尹二人說話。二人料知事急，遂披掛上馬，各執兵器，引本部軍大開城門，放蜀兵入。夏侯楙、馬遵驚慌，引數百人出西門，棄城投羌胡城而去。梁緒、尹賞迎接孔明入城。安民已畢，孔明問取上邽之計。梁緒曰：“此城乃某親弟梁虛守之，願招來降。”孔明大喜。緒當日到上都喚梁虔出城來降孔明。孔明重加賞勞，就令梁緒爲天水太守，尹賞爲冀城令，梁虔爲上邽令。孔明分撥已畢，整兵進發。諸將問曰：“丞相何不去擒夏侯楙？”孔明曰：“吾放夏侯楙，如放一鴨耳。今得伯約，得一鳳也！”
孔明自得三城之後，威聲大震，遠近州郡，望風歸降。孔明整頓軍馬，盡提漢中之兵，前出祁山，兵臨渭水之西。細作報入洛陽。
時魏主曹睿太和元年，升殿設朝。近臣奏曰：“夏侯駙馬已失三郡，逃竄羌中去了。今蜀兵已到祁山，前軍臨渭水之西，乞早發兵破敵。”睿大驚，乃問羣臣曰：“誰可爲朕退蜀兵耶？”司徒王朗出班奏曰：“臣觀先帝每用大將軍曹真，所到必克；今陛下何不拜爲大都督，以退蜀兵？”睿準奏，乃宣曹真曰：“先帝托孤與卿，今蜀兵入寇中原，卿安忍坐視乎？”真奏曰：“臣才疏智淺，不稱其職。”王朗曰：“將軍乃社稷之臣，不可固辭。老臣雖駑鈍，願隨將軍一往。”真又奏曰：“臣受大恩，安敢推辭？但乞一人爲副將。”睿曰：“卿自舉之。”真乃保太原陽曲人，姓郭，名淮，字伯濟，官封射亭侯，領雍州刺史。睿從之，遂拜曹真爲大都督，賜節鉞；命郭淮爲副都督，王朗爲軍師。朗時年已七十六歲矣。選撥東西二京軍馬二十萬與曹真。真命宗弟曹遵爲先鋒，又命蕩寇將軍朱贊爲副先鋒。當年十一月出師，魏主曹睿親自送出西門之外方回。
曹真領大軍來到長安，過渭河之西下寨。真與王朗、郭淮共議退兵之策。朗曰：“來日可嚴整隊伍，大展旌旗。老夫自出，只用一席話，管教諸葛亮拱手而降，蜀兵不戰自退。”真大喜，是夜傳令：來日四更造飯，平明務要隊伍整齊，人馬威儀，旌旗鼓角，各按次序。當時使人先下戰書。次日，兩軍相迎，列成陣勢于祁山之前。蜀軍見魏兵甚是雄壯，與夏侯楙大不相同。
三軍鼓角已罷，司徒王朗乘馬而出。上首乃都督曹真，下首乃副都督郭淮；兩個先鋒壓住陣角。探子馬出軍前，大叫曰：“請對陣主將答話！”只見蜀兵門旗開處，關興、張苞分左右而出，立馬于兩邊；次後一隊隊驍將分列；門旗影下，中央一輛四輪車，孔明端坐車中，綸巾羽扇，素衣皂縧，飄然而出。孔明舉目見魏陣前三個麾蓋，旗上大書姓名：中央白髯老者，乃軍師、司徒王朗。孔明暗忖曰：“王朗必下說詞，吾當隨機應之。”遂教推車出陣外，令護軍小校傳曰：“漢丞相與司徒會話。”王朗縱馬而出。孔明于車上拱手，朗在馬上欠身答禮。朗曰：“久聞公之大名，今幸一會。公既知天命、識時務，何故興無名之兵？”孔明曰：“吾奉詔討賊，何謂無名？”朗曰：“天數有變，神器更易，而歸有德之人，此自然之理也。曩自桓、靈以來，黃巾倡亂，天下爭橫。降至初平、建安之歲，董卓造逆，傕、汜繼虐；袁術僭號于壽春，袁紹稱雄于鄴土；劉表佔據荊州，呂布虎吞徐郡：盜賊蜂起，奸雄鷹揚，社稷有纍卵之危，生靈有倒懸之急。我太祖武皇帝，掃清六合席捲八荒；萬姓傾心，四方仰德。非以權勢取之，實天命所歸也。世祖文帝，神文聖武，以膺大統，應天合人，法堯禪舜，處中國以臨萬邦，豈非天心人意乎？今公蘊大才、抱大器，自欲比于管、樂，何乃強欲逆天理、背人情而行事耶？豈不聞古人曰：‘順天者昌，逆天者亡。’今我大魏帶甲百萬，良將千員。諒腐草之螢光，怎及天心之皓月？公可倒戈卸甲，以禮來降，不失封侯之位。國安民樂，豈不美哉！”
孔明在車上大笑曰：“吾以爲漢朝大老元臣，必有高論，豈期出此鄙言！吾有一言，諸軍靜聽：昔日桓、靈之世，漢統陵替，宦官釀禍；國亂歲兇，四方擾攘。黃巾之後，董卓、傕、汜等接踵而起，遷劫漢帝，殘暴生靈。因廟堂之上，朽木爲官，殿陛之間，禽獸食祿；狼心狗行之輩，滾滾當道，奴顏婢膝之徒，紛紛秉政。以致社稷丘墟，蒼生塗炭。吾素知汝所行：世居東海之濱，初舉孝廉入仕；理合匡君輔國，安漢興劉；何期反助逆賊，同謀篡位！罪惡深重，天地不容！天下之人，願食汝肉！今幸天意不絕炎漢，昭烈皇帝繼統西川。吾今奉嗣君之旨，興師討賊。汝既爲諂諛之臣，只可潛身縮首，苟圖衣食；安敢在行伍之前，妄稱天數耶！皓首匹夫！蒼髯老賊！汝即日將歸于九泉之下，何面目見二十四帝乎！老賊速退！可教反臣與吾共決勝負！”
王朗聽罷，氣滿胸膛，大叫一聲，撞死于馬下。後人有詩贊孔明曰：“兵馬出西秦，雄才敵萬人。輕搖三寸舌，駡死老奸臣。”
孔明以扇指曹真曰：“吾不逼汝。汝可整頓軍馬，來日決戰。”言訖回車。于是兩軍皆退。曹真將王朗屍首，用棺木盛貯，送回長安去了。副都督郭淮曰：“諸葛亮料吾軍中治喪，今夜必來劫寨。可分兵四路：兩路兵從山僻小路，乘虛去劫蜀寨；兩路兵伏于本寨外，左右擊之。”曹真大喜曰：“此計與吾相合。”遂傳令喚曹遵、朱贊兩個先鋒分付曰：“汝二人各引一萬軍，抄出祁山之後。但見蜀兵望吾寨而來，汝可進兵去劫蜀寨。如蜀兵不動，便撤兵回，不可輕進。”二人受計，引兵而去。真謂淮曰：“我兩個各引一枝軍，伏于寨外，寨中虛堆柴草，只留數人。如蜀兵到，放火爲號。”諸將皆分左右，各自準備去了。
卻說孔明歸帳，先喚趙雲、魏延聽令。孔明曰：“汝二人各引本部軍去劫魏寨。”魏延進曰：“曹真深明兵法，必料我乘喪劫寨。他豈不提防？”孔明笑曰：“吾正欲曹真知吾去劫寨也。彼必伏兵在祁山之後，待我兵過去，卻來襲我寨；吾故令汝二人，引兵前去，過山腳後路，遠下營寨，任魏兵來劫吾寨。汝看火起爲號，分兵兩路：文長拒住山口；子龍引兵殺回，必遇魏兵，卻放彼走回，汝乘勢攻之，彼必自相掩殺。可獲全勝。”二將引兵受計而去。又喚關興、張苞分付曰：“汝二人各引一軍，伏于祁山要路；放過魏兵，卻從魏兵來路，殺奔魏寨而去。”二人引兵受計去了。又令馬岱、王平、張翼、張嶷四將，伏于寨外，四面迎擊魏兵。孔明乃虛立寨栅，居中堆起柴草，以備火號；自引諸將退于寨後，以觀動靜。
卻說魏先鋒曹遵、朱贊黃昏離寨，迤邐前進。二更左側，遙望山前隱隱有軍行動。曹遵自思曰：“郭都督真神機妙算！”遂催兵急進。到蜀寨時，將及三更。曹遵先殺入寨，卻是空寨，並無一人。料知中計，急撤軍回。寨中火起。朱贊兵到，自相掩殺，人馬大亂。曹遵與朱贊交馬，方知自相踐踏。急合兵時，忽四面喊聲大震，王平、馬岱、張嶷、張翼殺到。曹、朱二人引心腹軍百餘騎，望大路奔走。忽然鼓角齊鳴，一彪軍截住去路，爲首大將乃常山趙子龍也，大叫曰：“賊將那裏去？早早受死！”曹、朱二人奪路而走。忽喊聲又起，魏延又引一彪軍殺到。曹、朱二人大敗，奪路奔回本寨。守寨軍士，只道蜀兵來劫寨，慌忙放起號火。左邊曹真殺至，右邊郭淮殺至，自相掩殺。背後三路蜀兵殺到：中央魏延，左邊關興，右邊張苞，大殺一陣。魏兵敗走十餘里，魏將死者極多。孔明全獲大勝，方始收兵。
曹真、郭淮收拾敗軍回寨，商議曰：“今魏兵勢孤，蜀兵勢大，將何策以退之？”淮曰：“勝負乃兵家常事，不足爲憂。某有一計，使蜀兵首尾不能相顧，定然自走矣。”正是：可憐魏將難成事，欲嚮西方索救兵。未知其計如何，且看下文分解。
卻說郭淮謂曹真曰：“西羌之人，自太祖時連年入貢，文皇帝亦有恩惠加之；我等今可據住險阻，遣人從小路直入羌中求救，許以和親，羌人必起兵襲蜀兵之後。吾卻以大兵擊之，首尾夾攻，豈不大勝？”真從之，即遣人星夜馳書赴羌。
卻說西羌國王徹裏吉，自曹操時年年入貢；手下有一文一武：文乃雅丹丞相，武乃越吉元帥。時魏使賫金珠並書到國，先來見雅丹丞相，送了禮物，具言求救之意。雅丹引見國王，呈上書禮。徹裏吉覽了書，與衆商議。雅丹曰：“我與魏國素相往來，今曹都督求救，且許和親，理合依允。”徹裏吉從其言，即命雅丹與越吉元帥起羌兵一十五萬，皆慣使弓弩、槍刀、蒺藜、飛錘等器；又有戰車，用鐵葉裹釘，裝載糧食軍器什物：或用駱駝駕車，或用騾馬駕車，號爲鐵車兵。二人辭了國王，領兵直扣西平關。守關蜀將韓禎，急差人賫文報知孔明。
孔明聞報，問衆將曰：“誰敢去退羌兵？”張苞、關興應曰：“某等願往。”孔明曰：“汝二人要去，奈路途不熟。”遂喚馬岱曰：“汝素知羌人之性，久居彼處，可作嚮導。”便起精兵五萬，與興、苞二人同往。興、苞等引兵而去。行有數日，早遇羌兵。關興先引百餘騎登山坡看時，只見羌兵把鐵車首尾相連，隨處結寨；車上遍排兵器，就似城池一般。興睹之良久，無破敵之策，回寨與張苞、馬岱商議。岱曰：“且待來日見陣，觀看虛實，另作計議。”次早，分兵三路：關興在中，張苞在左，馬岱在右，三路兵齊進。羌兵陣裏，越吉元帥手挽鐵錘，腰懸寶雕弓，躍馬奮勇而出。關興招三路兵徑進。忽見羌兵分在兩邊，中央放出鐵車，如潮湧一般，弓弩一齊驟發。蜀兵大敗，馬岱、張苞兩軍先退；關興一軍，被羌兵一裹，直圍入西北角上去了。
興在垓心，左衝右突，不能得脫；鐵車密圍，就如城池。蜀兵你我不能相顧。興望山谷中尋路而走。看看天晚，但見一簇皂旗，蜂擁而來，一員羌將，手提鐵錘大叫曰：“小將休走！吾乃越吉元帥也！”關興急走到前面，盡力縱馬加鞭，正遇斷澗，只得回馬來戰越吉。興終是膽寒，抵敵不住，望澗中而逃；被越吉趕到，一鐵錘打來，興急閃過，正中馬胯。那馬望澗中便倒，興落于水中。忽聽得一聲響處，背後越吉連人帶馬，平白地倒下水來。興就水中掙起看時，只見岸上一員大將，殺退羌兵。興提刀待砍越吉，吉躍水而走。關興得了越吉馬，牽到岸上，整頓鞍轡，綽刀上馬。只見那員將，尚在前面追殺羌兵。興自思此人救我性命，當與相見，遂拍馬趕來。看看至近，只見雲霧之中，隱隱有一大將，面如重棗，眉若臥蠶，綠袍金鎧，提青龍刀，騎赤兔馬，手綽美髯，分明認得是父親關公。興大驚。忽見關公以手望東南指曰：“吾兒可速望此路去。吾當護汝歸寨。”言訖不見。關興望東南急走。至半夜，忽一彪軍到，乃張苞也，問興曰：“你曾見二伯父否？”興曰：“你何由知之？”苞曰：“我被鐵車軍追急，忽見伯父自空而下，驚退羌兵，指曰：‘汝從這條路去救吾兒。’因此引軍徑來尋你。’關興亦說前事，共相嗟異。二人同歸寨內。馬岱接著，對二人說：“此軍無計可退。我守住寨栅，你二人去稟丞相，用計破之。”于是興、苞二人，星夜來見孔明，備說此事。
孔明隨命趙雲、魏延各引一軍埋伏去訖；然後點三萬軍，帶了姜維、張冀、關興、張苞，親自來到馬岱寨中歇定。次日上高阜處觀看，見鐵車連絡不絕，人馬縱橫，往來馳驟。孔明曰：“此不難破也。”喚馬岱、張冀分付如此如此。二人去了，乃喚姜維曰：“伯約知破車之法否？”維曰：“羌人惟恃一勇力，豈知妙計乎？”孔明笑曰：“汝知吾心也。今彤雲密佈，朔風緊急，天將降雪，吾計可施矣。”便令關興、張苞二人引兵埋伏去訖；令姜維領兵出戰：但有鐵車兵來，退後便走；寨口虛立旌旗，不設軍馬。準備已定。
是時十二月終，果然天降大雪。姜維引軍出，越吉引鐵車兵來。姜維即退走。羌兵趕到寨前，姜維從寨後而去。羌兵直到寨外觀看，聽得寨內鼓琴之聲，四壁皆空豎旌旗，急回報越吉。越吉心疑，未敢輕進。雅丹丞相曰：“此諸葛亮詭計，虛設疑兵耳。可以攻之。”越吉引兵至寨前，但見孔明擕琴上車，引數騎入寨，望後而走。羌兵搶入寨栅，直趕過山口，見小車隱隱轉入林中去了。雅丹謂越吉曰：“這等兵雖有埋伏，不足爲懼。”遂引大兵追趕。又見姜維兵俱在雪地之中奔走。越吉大怒，催兵急追。山路被雪漫蓋，一望平坦。正趕之間，忽報蜀兵自山後而出。雅丹曰：“縱有些小伏兵，何足懼哉！”只顧催趲兵馬，往前進發。忽然一聲響，如山崩地陷，羌兵俱落于坑塹之中；背後鐵車正行得緊溜，急難收止，並擁而來，自相踐踏。後兵急要回時，左邊關興、右邊張苞，兩軍衝出，萬弩齊發；背後姜維、馬岱、張冀三路兵又殺到。鐵車兵大亂。越吉元帥望後面山谷中而逃，正逢關興；交馬只一合，被興舉刀大喝一聲，砍死于馬下。雅丹丞相早被馬岱活捉，解投大寨來。羌兵四散逃竄。孔明升帳，馬岱押過雅丹來。孔明叱武士去其縛，賜酒壓驚，用好言撫慰。雅丹深感其德。孔明曰：“吾主乃大漢皇帝，今命吾討賊，爾如何反助逆？吾今放汝回去，說與汝主：吾國與爾乃鄰邦，永結盟好，勿聽反賊之言。”遂將所獲羌兵及車馬器械，盡給還雅丹，俱放回國。衆皆拜謝而去。孔明引三軍連夜投祁山大寨而來，命關興、張苞引軍先行；一面差人賫表奏報捷音。
卻說曹真連日望羌人消息，忽有伏路軍來報說：“蜀兵拔寨收拾起程。”郭淮大喜曰：“此因羌兵攻擊，故爾退去。”遂分兩路追趕。前面蜀兵亂走，魏兵隨後追襲。先鋒曹遵正趕之間，忽然鼓聲大震，一彪軍閃出，爲首大將乃魏延也，大叫曰：“反賊休走！”曹遵大驚，拍馬交鋒；不三合，被魏延一刀斬于馬下。副先鋒朱贊引兵追趕，忽然一彪軍閃出，爲首大將乃趙雲也。朱贊措手不及，被雲一槍刺死。曹真、郭淮見西路先鋒有失，欲收兵回；背後喊聲大震，鼓角齊鳴：關興、張苞兩路兵殺出，圍了曹真、郭淮，痛殺一陣。曹、郭二人，引敗兵衝路走脫。蜀兵全勝，直追到渭水，奪了魏寨。曹真折了兩個先鋒，哀傷不已；只得寫本申朝，乞撥援兵。
卻說魏主曹睿設朝，近臣奏曰：“大都督曹真，數敗于蜀，折了兩個先鋒，羌兵又折了無數，其勢甚急，今上表求救，請陛下裁處。”睿大驚，急問退軍之策。華歆奏曰：“須是陛下御駕親征，大會諸侯，人皆用命，方可退也。不然，長安有失，關中危矣！”太傅鍾繇奏曰：“凡爲將者，智過于人，則能制人。孫子云：知彼知己，百戰百勝。臣量曹真雖久用兵，非諸葛亮對手。臣以全家良賤，保舉一人，可退蜀兵。未知聖意準否？”睿曰：“卿乃大老元臣，有何賢士，可退蜀兵，早召來與朕分憂。”鍾繇奏曰：“嚮者，諸葛亮欲興師犯境，但懼此人，故散流言，使陛下疑而去之，方敢長驅大進。今若復用之，則亮自退矣。”睿問何人。繇曰：“驃騎大將軍司馬懿也。”睿嘆曰：“此事朕亦悔之。今仲達現在何地？”繇曰：“近聞仲達在宛城閒住。”睿即降詔，遣使持節，復司馬懿官職，加爲平西都督，就起南陽諸路軍馬，前赴長安。睿御駕親征，令司馬懿克日到彼聚會。使命星夜望宛城去了。
卻說孔明自出師以來，纍獲全勝，心中甚喜；正在祁山寨中，會聚議事，忽報鎮守永安宮李嚴令子李豐來見。孔明只道東吳犯境，心甚驚疑，喚入帳中問之。豐曰：“特來報喜。”孔明曰：“有何喜？”豐曰：“昔日孟達降魏，乃不得已也。彼時曹不愛其才，時以駿馬金珠賜之，曾同輦出入，封爲散騎常侍，領新城太守，鎮守上庸、金城等處，委以西南之任。自不死後，曹睿即位，朝中多人嫉妒，孟達日夜不安，常謂諸將曰：‘我本蜀將，勢逼于此。’今纍差心腹人，持書來見家父，教早晚代稟丞相：前者五路下川之時，曾有此意；今在新城，聽知丞相伐魏，欲起金城、新城、上庸三處軍馬，就彼舉事，徑取洛陽：丞相取長安，兩京大定矣。今某引來人並纍次書信呈上。”孔明大喜，厚賞李豐等。
忽細作人報說：“魏主曹睿，一面駕幸長安；一面詔司馬懿復職，加爲平西都督，起本處之兵，于長安聚會。”孔明大驚。參軍馬謖曰：“量曹睿何足道！若來長安，可就而擒之。丞相何故驚訝？”孔明曰：“吾豈懼曹睿耶？所患者惟司馬懿一人而已。今孟達欲舉大事，若遇司馬懿，事必敗矣。達非司馬懿對手，必被所擒。孟達若死，中原不易得也。”馬謖曰：“何不急修書，令孟達提防？’孔明從之，即修書令來人星夜回報孟達。卻說孟達在新城，專望心腹人回報。一日，心腹人到來，將孔明回書呈上。孟達拆封視之。書略曰：“近得書，足知公忠義之心，不忘故舊，吾甚喜慰。若成大事，則公漢朝中興第一功臣也。然極宜謹密，不可輕易托人。慎之！戒之！近聞曹睿復詔司馬懿起宛、洛之兵，若聞公舉事，必先至矣。須萬全提備，勿視爲等閒也。”孟達覽畢，笑曰：“人言孔明心多，今觀此事可知矣。”乃具回書，令心腹人來答孔明。孔明喚入帳中。其人呈上回書。孔明拆封視之。書曰：“適承鈞教，安敢少怠。竊謂司馬懿之事，不必懼也：宛城離洛陽約八百里，至新城一千二百里。若司馬懿聞達舉事，須表奏魏主。往復一月間事，達城池已固，諸將與三軍皆在深險之地。司馬懿即來，達何懼哉？丞相寬懷，惟聽捷報！”
孔明看畢，擲書于地而頓足曰：“孟達必死于司馬懿之手矣！”馬謖問曰：“丞相何謂也？”孔明曰：“兵法云，攻其不備，出其不意。豈容料在一月之期？曹睿既委任司馬懿，逢寇即除，何待奏聞？若知孟達反，不須十日，兵必到矣，安能措手耶？”衆將皆服。孔明急令來人回報曰：“若未舉事，切莫教同事者知之；知則必敗。”其人拜辭，歸新城去了。
卻說司馬懿在宛城閒住，聞知魏兵纍敗于蜀，乃仰天長嘆。懿長子司馬師，字子元；次子司馬昭，字子尚：二人素有大志，通曉兵書。當日侍立于側，見懿長嘆，乃問曰：“父親何爲長嘆？”懿曰：“汝輩豈知大事耶？”司馬師曰：“莫非嘆魏主不用乎？”司馬昭笑曰：“早晚必來宣召父親也。”言未已，忽報天使持節至。懿聽詔畢，遂調宛城諸路軍馬。忽又報金城太守申儀家人，有機密事求見。懿喚入密室問之，其人細說孟達欲反之事。更有孟達心腹人李輔並達外甥鄧賢，隨狀出首。司馬懿聽畢，以手加額曰：“此乃皇上齊天之洪福也！諸葛亮兵在祁山，殺得內外人皆膽落；今天子不得已而幸長安，若旦夕不用吾時，孟達一舉，兩京休矣！此賊必通謀諸葛亮。吾先擒之，諸葛亮定然心寒，自退兵也。”長子司馬師曰：“父親可急寫表申奏天子。”懿曰：“若等聖旨，往復一月之間，事無及矣。”
即傳令教人馬起程，一日要行二日之路，如遲立斬；一面令參軍梁畿賫檄星夜去新城，教孟達等準備征進，使其不疑。梁畿先行，懿隨後發兵。行了二日，山坡下轉出一軍，乃是右將軍徐晃。晃下馬見懿，說：“天子駕到長安，親拒蜀兵，今都督何往？”懿低言曰：“今孟達造反，吾去擒之耳。”晃曰：“某願爲先鋒。”懿大喜，合兵一處。徐晃爲前部，懿在中軍，二子押後。又行了二日，前軍哨馬捉住孟達心腹人，搜出孔明回書，來見司馬懿。懿曰：“吾不殺汝，汝從頭細說。”其人只得將孔明、孟達往復之事，一一告說。懿看了孔明回書，大驚曰：“世間能者所見皆同。吾機先被孔明識破。幸得天子有福，獲此消息：孟達今無能爲矣。”遂星夜催軍前行。
卻說孟達在新城，約下金城太守申儀、上庸太守申耽，克日舉事。耽儀二人佯許之，每日調練軍馬，只待魏兵到，便爲內應；卻報孟達言：軍器糧草，俱未完備，不敢約期起事。達信之不疑。忽報參軍梁畿來到，孟達迎入城中。畿傳司馬懿將今日：“司馬都督今奉天子詔，起諸路軍以退蜀兵。太守可集本部軍馬聽候調遣。”達問曰：“都督何日起程？”畿曰：“此時約離宛城，望長安去了。”達暗喜曰：“吾大事成矣！”遂設宴待了梁畿，送出城外，即報申耽、申儀知道，明日舉事，換上大漢旗號，發諸路軍馬，徑取洛陽。忽報：“城外塵土沖天，不知何處兵來。”孟達登城視之，只見一彪軍，打著“右將軍徐晃”旗號，飛奔城下。達大驚，急扯起吊橋。徐晃坐下馬收拾不住，直來到壕邊，高叫曰：“反賊孟達，早早受降！”達大怒，急開弓射之，正中徐晃頭額，魏將救去。城上亂箭射下，魏兵方退。孟達恰待開門追趕，四面旌旗蔽日，司馬懿兵到。達仰天長嘆曰：“果不出孔明所料也！”于是閉門堅守。
卻說徐晃被孟達射中頭額，衆軍救到寨中，取了箭頭，令醫調治；當晚身死，時年五十九歲。司馬懿令人扶柩還洛陽安葬。次日，孟達登城遍視，只見魏兵四面圍得鐵桶相似。達行坐不安，驚疑未定，忽見兩路兵自外殺來，旗上大書“申耽”、“申儀”。孟達只道是救軍到，忙引本部兵大開城門殺出。耽、儀大叫曰：“反賊休走！早早受死！”達見事變，撥馬望城中便走，城上亂箭射下。李輔、鄧賢二人在城上大駡曰：“吾等已獻了城也！”達奪路而走，申耽趕來。達人困馬乏，措手不及，被申耽一槍刺于馬下，梟其首級。餘軍皆降。李輔、鄧賢大開城門，迎接司馬懿入城。撫民勞軍已畢，遂遣人奏知魏主曹睿。睿大喜，教將孟達首級去洛陽城市示衆；加申耽、申儀官職，就隨司馬懿征進；命李輔、鄧賢守新城、上庸。
卻說司馬懿引兵到長安城外下寨。懿入城來見魏主。睿大喜曰：“朕一時不明，誤中反間之計，悔之無及。今達造反，非卿等制之，兩京休矣！”懿奏曰：“臣聞申儀密告反情，意欲表奏陛下，恐往復遲滯，故不待聖旨，星夜而去。若待奏聞，則中諸葛亮之計也。”言罷，將孔明回孟達密書奉上。睿看畢，大喜曰：“卿之學識，過于孫、吳矣！”賜金鉞斧一對，後遇機密重事，不必奏聞，便宜行事。就令司馬懿出關破蜀。懿奏曰：“臣舉一大將，可爲先鋒。”睿曰：“卿舉何人？”懿曰：“右將軍張郃，可當此任。”睿笑曰：“朕正欲用之。”遂命張郃爲前部先鋒，隨司馬懿離長安來破蜀兵。正是：既有謀臣能用智，又求猛將助施威。未知勝負如何，且看下文分解。
卻說魏主曹睿令張郃爲先鋒，與司馬懿一同征進；一面令辛毗、孫禮二人領兵五萬，往助曹真。二人奉詔而去。且說司馬懿引二十萬軍，出關下寨，請先鋒張郃至帳下曰：“諸葛亮平生謹慎，未敢造次行事。若是吾用兵，先從子午谷徑取長安，早得多時矣。他非無謀，但怕有失，不肯弄險。今必出軍斜谷，來取郿城。若取郿城，必分兵兩路，一軍取箕谷矣。吾已發檄文，令子丹拒守郿城，若兵來不可出戰；令孫禮、辛毗截住箕谷道口，若兵來則出奇兵擊之。”郃曰：“今將軍當于何處進兵？”懿曰：“吾素知秦嶺之西，有一條路，地名街亭；傍有一城，名列柳城：此二處皆是漢中咽喉。諸葛亮欺子丹無備，定從此進。吾與汝徑取街亭，望陽平關不遠矣。亮若知吾斷其街亭要路，絕其糧道，則隴西一境，不能安守，必然連夜奔回漢中去也。彼若回動，吾提兵于小路擊之，可得全勝；若不歸時，吾卻將諸處小路，盡皆壘斷，俱以兵守之。一月無糧，蜀兵皆餓死，亮必被吾擒矣。”張郃大悟，拜伏于地曰：“都督神算也！”懿曰：“雖然如此，諸葛亮不比孟達。將軍爲先鋒，不可輕進。當傳與諸將：循山西路，遠遠哨探。如無伏兵，方可前進。若是怠忽，必中諸葛亮之計。”張郃受計引軍而行。
卻說孔明在祁山寨中，忽報新城探細人來到。孔明急喚入問之，細作告曰：“司馬懿倍道而行，八日已到新城，孟達措手不及；又被申耽、申儀、李輔、鄧賢爲內應：孟達被亂軍所殺。今司馬懿撤兵到長安，見了魏主，同張郃引兵出關，來拒我師也。”孔明大驚曰：“孟達做事不密，死固當然。今司馬懿出關，必取街亭，斷吾咽喉之路。”便問：“誰敢引兵去守街亭？”言未畢，參軍馬謖曰：“某願往。”孔明曰：“街亭雖小，干係甚重：倘街亭有失，吾大軍皆休矣。汝雖深通謀略，此地奈無城郭，又無險阻，守之極難。”謖曰：“某自幼熟讀兵書，頗知兵法。豈一街亭不能守耶？”孔明曰：“司馬懿非等閒之輩；更有先鋒張郃，乃魏之名將：恐汝不能敵之。”謖曰：“休道司馬懿、張郃，便是曹睿親來，有何懼哉！若有差失，乞斬全家。”孔明曰：“軍中無戲言。”謖曰：“願立軍令狀。”孔明從之，謖遂寫了軍令狀呈上。孔明曰：“吾與汝二萬五千精兵，再撥一員上將，相助你去。”即喚王平分付曰：“吾素知汝平生謹慎，故特以此重任相托。汝可小心謹守此地：下寨必當要道之處，使賊兵急切不能偷過。安營既畢，便畫四至八道地理形狀圖本來我看。凡事商議停當而行，不可輕易。如所守無危，則是取長安第一功也。戒之！戒之！”二人拜辭引兵而去。
孔明尋思，恐二人有失，又喚高翔曰：“街亭東北上有一城，名列柳城，乃山僻小路，此可以屯兵扎寨。與汝一萬兵，去此城屯扎。但街亭危，可引兵救之。”高翔引兵而去。孔明又思：高翔非張郃對手，必得一員大將，屯兵于街亭之右，方可防之，遂喚魏延引本部兵去街亭之後屯扎。延曰：“某爲前部，理合當先破敵，何故置某于安閒之地？’孔明曰：“前鋒破敵，乃偏裨之事耳。今令汝接應街亭，當陽平關衝要道路，總守漢中咽喉：此乃大任也，何爲安閒乎？汝勿以等閒視之，失吾大事。切宜小心在意！”魏延大喜，引兵而去。孔明恰纔心安，乃喚趙雲、鄧芝分付曰：“今司馬懿出兵，與舊日不同。汝二人各引一軍出箕谷，以爲疑兵。如逢魏兵，或戰、或不戰，以驚其心。吾自統大軍，由斜谷徑取郿城；若得郿城，長安可破矣。”二人受命而去。孔明令姜維作先鋒，兵出斜谷。
卻說馬謖、王平二人兵到街亭，看了地勢。馬謖笑曰：“丞相何故多心也？量此山僻之處，魏兵如何敢來！”王平曰：“雖然魏兵不敢來，可就此五路總口下寨；卻令軍士伐木爲栅，以圖久計。”謖曰：“當道豈是下寨之地？此處側邊一山，四面皆不相連，且樹木極廣，此乃天賜之險也：可就山上屯軍。”平曰：“參軍差矣。若屯兵當道，築起城垣，賊兵總有十萬，不能偷過；今若棄此要路，屯兵于山上，倘魏兵驟至，四面圍定，將何策保之？”謖大笑曰：“汝真女子之見！兵法云：憑高視下，勢如劈竹。若魏兵到來，吾教他片甲不回！”平曰：“吾纍隨丞相經陣，每到之處，丞相盡意指教。今觀此山，乃絕地也：若魏兵斷我汲水之道，軍士不戰自亂矣。”謖曰：“汝莫亂道！孫子云：置之死地而後生。若魏兵絕我汲水之道，蜀兵豈不死戰？以一可當百也。吾素讀兵書，丞相諸事尚問于我，汝奈何相阻耶！”平曰：“若參軍欲在山上下寨，可分兵與我，自于山西下一小寨，爲掎角之勢。倘魏兵至，可以相應。”馬謖不從。忽然山中居民，成羣結隊，飛奔而來，報說魏兵已到。王平欲辭去。馬謖曰：“汝既不聽吾令，與汝五千兵自去下寨。待吾破了魏兵，到丞相面前須分不得功！”王平引兵離山十里下寨，畫成圖本，星夜差人去稟孔明，具說馬謖自于山上下寨。
卻說司馬懿在城中，令次子司馬昭去探前路：若街亭有兵守禦，即當按兵不行。司馬昭奉令探了一遍，回見父曰：“街亭有兵守把。”懿嘆曰：“諸葛亮真乃神人，吾不如也！”昭笑曰：“父親何故自墮志氣耶？男料街亭易取。”懿問曰：“汝安敢出此大言？”昭曰：“男親自哨見，當道並無寨栅，軍皆屯于山上，故知可破也。”懿大喜曰：“若兵果在山上，乃天使吾成功矣！”遂更換衣服，引百餘騎親自來看。是夜天晴月朗，直至山下，周圍巡哨了一遍，方回。馬謖在山上見之，大笑曰：“彼若有命，不來圍山！”傳令與諸將：“倘兵來，只見山頂上紅旗招動，即四面皆下。”
卻說司馬懿回到寨中，使人打聽是何將引兵守街亭。回報曰：“乃馬良之弟馬謖也。”懿笑曰：“徒有虛名，乃庸才耳！孔明用如此人物，如何不誤事！”又問：“街亭左右別有軍否？”探馬報曰：“離山十里有王平安營。”懿乃命張郃引一軍，當住王平來路。又令申耽、申儀引兩路兵圍山，先斷了汲水道路；待蜀兵自亂，然後乘勢擊之。當夜調度已定。次日天明，張郃引兵先往背後去了。司馬懿大驅軍馬，一擁而進，把山四面圍定。馬謖在山上看時，只見魏兵漫山遍野，旌旗隊伍，甚是嚴整。蜀兵見之，盡皆喪膽，不敢下山。馬謖將紅旗招動，軍將你我相推，無一人敢動。謖大怒，自殺二將。衆軍驚懼，只得努力下山來衝魏兵。魏兵端然不動。蜀兵又退上山去。馬謖見事不諧，教軍緊守寨門，只等外應。
卻說王平見魏兵到，引軍殺來，正遇張郃；戰有數十餘合，平力窮勢孤，只得退去。魏兵自辰時困至戌時，山上無水，軍不得食，寨中大亂。嚷到半夜時分，山南蜀兵大開寨門，下山降魏。馬謖禁止不住。司馬懿又令人于沿山放火，山上蜀兵愈亂。馬謖料守不住，只得驅殘兵殺下山西逃奔。司馬懿放條大路，讓過馬謖。背後張郃引兵追來。趕到三十餘里，前面鼓角齊鳴，一彪軍出，放過馬謖，攔住張郃；視之，乃魏延也。延揮刀縱馬，直取張郃。郃回軍便走。延驅兵趕來，復奪街亭。趕到五十餘里，一聲喊起，兩邊伏兵齊出：左邊司馬懿，右邊司馬昭，卻抄在魏延背後，把延困在垓心。張郃復來，三路兵合在一處。魏延左衝右突，不得脫身，折兵大半。正危急間，忽一彪軍殺入，乃王平也。延大喜曰：“吾得生矣！”二將合兵一處，大殺一陣，魏兵方退。二將慌忙奔回寨時，營中皆是魏兵旌旗。申耽、申儀從營中殺出。王平、魏延徑奔列柳城，來投高翔。此時高翔聞知街亭有失，盡起列柳城之兵，前來救應，正遇延、平二人，訴說前事。高翔曰：“不如今晚去劫魏寨，再復街亭。”當時三人在山坡下商議已定。待天色將晚，兵分三路。魏延引兵先進，徑到街亭，不見一人，心中大疑，未敢輕進，且伏在路口等候，忽見高翔兵到，二人共說魏兵不知在何處。正沒理會，又不見王平兵到。忽然一聲砲響，火光沖天，鼓起震地：魏兵齊出，把魏延、高翔圍在垓心。二人往來衝突，不得脫身。忽聽得山坡後喊聲若雷，一彪軍殺入，乃是王平，救了高、魏二人，徑奔列柳城來。比及奔到城下時，城邊早有一軍殺到，旗上大書“魏都督郭淮”字樣。原來郭淮與曹真商議，恐司馬懿得了全功，乃分淮來取街亭；聞知司馬懿、張郃成了此功，遂引兵徑襲列柳城。正遇三將，大殺一陣。蜀兵傷者極多。魏延恐陽平關有失，慌與王平、高翔望陽平關來。
卻說郭淮收了軍馬，乃謂左右曰：“吾雖不得街亭，卻取了列柳城，亦是大功。”引兵徑到城下叫門，只見城上一聲砲響，旗幟皆豎，當頭一面大旗，上書“平西都督司馬懿”。懿撐起懸空板，倚定護心木欄榦，大笑曰：“郭伯濟來何遲也？”淮大驚曰：“仲達神機，吾不及也！”遂入城。相見已畢，懿曰：“今街亭已失，諸葛亮必走。公可速與子丹星夜追之。”郭淮從其言，出城而去。懿喚張郃曰：“子丹、伯濟，恐吾全獲大功，故來取此城池。吾非獨欲成功，乃僥幸而已。吾料魏延、王平、馬謖、高翔等輩，必先去據陽平關。吾若去取此關，諸葛亮必隨後掩殺，中其計矣。兵法云：歸師勿掩，窮寇莫追。汝可從小路抄箕谷退兵。吾自引兵當斜谷之兵。若彼敗走，不可相拒，只宜中途截住：蜀兵輜重，可盡得也。”張郃受計，引兵一半去了。懿下令：“竟取斜谷，由西城而進。西城雖山僻小縣，乃蜀兵屯糧之所，又南安、天水、安定三郡總路。若得此城，三郡可復矣。”于是司馬懿留申耽、申儀守列柳城，自領大軍望斜谷進發。
卻說孔明自令馬謖等守街亭去後，猶豫不定。忽報王平使人送圖本至。孔明喚入，左右呈上圖本。孔明就文几上拆開視之，拍案大驚曰：“馬謖無知，坑陷吾軍矣！”左右問曰：“丞相何故失驚？”孔明曰：“吾觀此圖本，失卻要路，佔山爲寨。倘魏兵大至，四面圍合，斷汲水道路，不須二日，軍自亂矣。若街亭有失，吾等安歸？”長史楊儀進曰：“某雖不才，願替馬幼常回。”孔明將安營之法，一一分付與楊儀。正待要行，忽報馬到來，說：“街亭、列柳城，盡皆失了！”孔明跌足長嘆曰：“大事去矣！此吾之過也！”急喚關興、張苞分付曰：“汝二人各引三千精兵，投武功山小路而行。如遇魏兵，不可大擊，只鼓噪呐喊，爲疑兵驚之。彼當自走，亦不可追。待軍退盡，便投陽平關去。”又令張冀先引軍去修理劍閣，以備歸路。又密傳號令，教大軍暗暗收拾行裝，以備起程。又令馬岱、姜維斷後，先伏于山谷中，待諸軍退盡，方始收兵。又差心腹人，分路報與天水、南安、安定三郡官吏軍民，皆入漢中。又遣心腹人到冀縣搬取姜維老母，送入漢中。
孔明分撥已定，先引五千兵退去西城縣搬運糧草。忽然十餘次飛馬報到，說：“司馬懿引大軍十五萬，望西城蜂擁而來！”時孔明身邊別無大將，衹有一班文官，所引五千兵，已分一半先運糧草去了，只剩二千五百軍在城中。衆官聽得這個消息，盡皆失色。孔明登城望之，果然塵土衝天，魏兵分兩路望西城縣殺來。孔明傳令，教“將旌旗盡皆隱匿；諸軍各守城鋪，如有妄行出入，及高言大語者，斬之！大開四門，每一門用二十軍士，扮作百姓，灑掃街道。如魏兵到時，不可擅動，吾自有計。”孔明乃披鶴氅，戴綸巾，引二小童擕琴一張，于城上敵樓前，憑欄而坐，焚香操琴。
卻說司馬懿前軍哨到城下，見了如此模樣，皆不敢進，急報與司馬懿。懿笑而不信，遂止住三軍，自飛馬遠遠望之。果見孔明坐于城樓之上，笑容可掬，焚香操琴。左有一童子，手捧寶劍；右有一童子，手執麈尾。城門內外，有二十餘百姓，低頭灑掃，傍若無人，懿看畢大疑，便到中軍，教後軍作前軍，前軍作後軍，望北山路而退。次子司馬昭曰：“莫非諸葛亮無軍，故作此態？父親何故便退兵？”懿曰：“亮平生謹慎，不曾弄險。今大開城門，必有埋伏。我兵若進，中其計也。汝輩豈知？宜速退。”于是兩路兵盡皆退去。孔明見魏軍遠去，撫掌而笑。衆官無不駭然，乃問孔明曰：“司馬懿乃魏之名將，今統十五萬精兵到此，見了丞相，便速退去，何也？”孔明曰：“此人料吾生平謹慎，必不弄險；見如此模樣，疑有伏兵，所以退去。吾非行險，蓋因不得已而用之。此人必引軍投山北小路去也。吾已令興、苞二人在彼等候。”衆皆驚服曰：“丞相之機，神鬼莫測。若某等之見，必棄城而走矣。”孔明曰：“吾兵止有二千五百，若棄城而走，必不能遠遁。得不爲司馬懿所擒乎？”後人有詩贊曰：“瑤琴三尺勝雄師，諸葛西城退敵時。十五萬人回馬處，土人指點到今疑。”言訖，拍手大笑，曰：“吾若爲司馬懿，必不便退也。”遂下令，教西城百姓，隨軍入漢中；司馬懿必將復來。于是孔明離西城望漢中而走。天水、安定、南安三郡官吏軍民，陸續而來。
卻說司馬懿望武功山小路而走。忽然山坡後喊殺連天，鼓聲震地。懿回顧二子曰：“吾若不走，必中諸葛亮之計矣。”只見大路上一軍殺來，旗上大書“右護衛使虎冀將軍張苞”。魏兵皆棄甲抛戈而走。行不到一程，山谷中喊聲震地，鼓角喧天，前面一桿大旗，上書“左護衛使龍驤將軍關興”。山谷應聲，不知蜀兵多少；更兼魏軍心疑，不敢久停，只得盡棄輜重而去。興、苞二人皆遵將令，不敢追襲，多得軍器糧草而歸。司馬懿見山谷中皆有蜀兵，不敢出大路，遂回街亭。
此時曹真聽知孔明退兵，急引兵追趕。山背後一聲砲響，蜀兵漫山遍野而來：爲首大將，乃是姜維、馬岱。真大驚，急退軍時，先鋒陳造已被馬岱所斬。真引兵鼠竄而還。蜀兵連夜皆奔回漢中。
卻說趙雲、鄧芝伏兵于箕谷道中。聞孔明傳令回軍，雲謂芝曰：“魏軍知吾兵退，必然來追。吾先引一軍伏于其後，公卻引兵打吾旗號，徐徐而退。吾一步步自有護送也。卻說郭淮提兵再回箕谷道中，喚先鋒蘇顒分付曰：“蜀將趙雲，英勇無敵。汝可小心提防，彼軍若退，必有計也。”蘇顒欣然曰：“都督若肯接應，某當生擒趙雲。”遂引前部三千兵，奔入箕谷。看看趕上蜀兵，只見山坡後閃出紅旗白字，上書“趙雲”。蘇顒急收兵退走。行不到數里，喊聲大震，一彪軍撞出：爲首大將，挺槍躍馬，大喝曰：“汝識趙子龍否！”蘇顒大驚曰：“如何這裏又有趙雲？”措手不及，被雲一槍刺死于馬下。餘軍潰散。雲迤邐前進，背後又一軍到，乃郭淮部將萬政也。雲見魏兵追急，乃勒馬挺槍，立于路口，待來將交鋒。蜀兵已去三十餘里。萬政認得是趙雲，不敢前進，雲等得天色黃昏，方纔撥回馬緩緩而進。郭淮兵到，萬政言趙雲英勇如舊，因此不敢近前。淮傳令教軍急趕，政令數百騎壯士趕來。行至一大林，忽聽得背後大喝一聲曰：“趙子龍在此！”驚得魏兵落馬者百餘人，餘者皆越嶺而去。萬政勉強來敵，被雲一箭射中盔纓，驚跌于澗中。雲以槍指之曰：“吾饒汝性命回去！快教郭淮趕來！”萬政脫命而回。雲護送車仗人馬，望漢中而去，沿途並無遺失。曹真、郭淮復奪三郡，以爲己功。
卻說司馬懿分兵而進。此時蜀兵盡回漢中去了，懿引一軍復到西城，因問遺下居民及山僻隱者，皆言孔明止有二千五百軍在城中，又無武將，衹有幾個文官，別無埋伏。武功山小民告曰：“關興、張苞，只各有三千軍，轉山呐喊，鼓噪驚追，又無別軍，並不敢廝殺。”懿悔之不及，仰天嘆曰：“吾不如孔明也！”遂安撫了諸處官民，引兵徑還長安，朝見魏主。睿曰：“今日復得隴西諸郡，皆卿之功也。”懿奏曰：“今蜀兵皆在漢中，未盡勦滅。臣乞大兵並力收川，以報陛下。”睿大喜，令懿即便興兵。忽班內一人出奏曰：“臣有一計，足可定蜀降吳。”正是：蜀中將相方歸國，魏地君臣又逞謀。未知獻計者是誰，且看下文分解。
卻說獻計者，乃尚書孫資也。曹睿問曰：“卿有何妙計？”資奏曰：“昔太祖武皇帝收張魯時，危而後濟；常對羣臣曰：南鄭之地，真爲天獄。中斜谷道爲五百里石穴，非用武之地。今若盡起天下之兵伐蜀，則東吳又將入寇。不如以現在之兵，分命大將據守險要，養精蓄銳。不過數年，中國日盛，吳、蜀二國必自相殘害：那時圖之，豈非勝算？乞陛下裁之。”睿乃問司馬懿曰：“此論若何？懿奏曰：“孫尚書所言極當。”睿從之，命懿分撥諸將守把險要，留郭淮、張郃守長安。大賞三軍，駕回洛陽。
卻說孔明回到漢中，計點軍士，只少趙雲、鄧芝，心中甚憂；乃令關興、張苞，各引一軍接應。二人正欲起身，忽報趙雲、鄧芝到來，並不曾折一人一騎；輜重等器，亦無遺失。孔明大喜，親引諸將出迎。趙雲慌忙下馬伏地曰：“敗軍之將，何勞丞相遠接？”孔明急扶起，執手而言曰：“是吾不識賢愚，以致如此！各處兵將敗損，惟子龍不折一人一騎，何也？”鄧芝告曰：“某引兵先行，子龍獨自斷後，斬將立功，敵人驚怕，因此軍資什物，不曾遺棄。”孔明曰：“真將軍也！”遂取金五十斤以贈趙雲，又取絹一萬匹賞雲部卒。雲辭曰：“三軍無尺寸之功，某等俱各有罪；若反受賞，乃丞相賞罰不明也。且請寄庫，候今冬賜與諸軍未遲。”孔明嘆曰：“先帝在日，常稱子龍之德，今果如此！”乃倍加欽敬。
忽報馬謖、王平、魏延、高翔至。孔明先喚王平入帳，責之曰：“吾令汝同馬謖守街亭，汝何不諫之，致使失事？”平曰：“某再三相勸，要在當道築土城，安營守把。參軍大怒不從，某因此自引五千軍離山十里下寨。魏兵驟至，把山四面圍合，某引兵衝殺十餘次，皆不能入。次日土崩瓦解，降者無數。某孤軍難立，故投魏文長求救。半途又被魏兵困在山谷之中，某奮死殺出。比及歸寨，早被魏兵佔了。及投列柳城時，路逢高翔，遂分兵三路去劫魏寨，指望克復街亭。因見街亭並無伏路軍，以此心疑。登高望之，只見魏延、高翔被魏兵圍住，某即殺入重圍，救出二將，就同參軍並在一處。某恐失卻陽平關，因此急來回守。非某之不諫也。丞相不信，可問各部將校。”孔明喝退，又喚馬謖入帳。
謖自縛跪于帳前。孔明變色曰：“汝自幼飽讀兵書，熟諳戰法。吾纍次丁寧告戒：街亭是吾根本。汝以全家之命，領此重任。汝若早聽王平之言，豈有此禍？今敗軍折將，失地陷城，皆汝之過也！若不明正軍律，何以服衆？汝今犯法，休得怨吾。汝死之後，汝之家小，吾按月給與祿糧，汝不必掛心。”叱左右推出斬之。謖泣曰：“丞相視某如子，某以丞相爲父。某之死罪，實已難逃；願丞相思舜帝殛鯀用禹之義，某雖死亦無恨于九泉！”言訖大哭。孔明揮淚曰：“吾與汝義同兄弟，汝之子即吾之子也，不必多囑。”左右推出馬謖于轅門之外，將斬。參軍蔣琬自成都至，見武士欲斬馬謖，大驚，高叫：“留人！”入見孔明曰：“昔楚殺得臣而文公喜。今天下未定，而戮智謀之臣，豈不可惜乎？”孔明流涕而答曰：“昔孫武所以能制勝于天下者，用法明也。今四方分爭，兵戈方始，若復廢法，何以討賊耶？合當斬之。”須臾，武士獻馬謖首級于階下。孔明大哭不已。蔣琬問曰：“今幼常得罪，既正軍法，丞相何故哭耶？”孔明曰：“吾非爲馬謖而哭。吾想先帝在白帝城臨危之時，曾囑吾曰：“馬謖言過其實，不可大用。今果應此言。乃深恨己之不明，追思先帝之言，因此痛哭耳！”大小將士，無不流涕。馬謖亡年三十九歲，時建興六年夏五月也。後人有詩曰：“失守街亭罪不輕，堪嗟馬謖枉談兵。轅門斬首嚴軍法，拭淚猶思先帝明。”
卻說孔明斬了馬謖，將首級遍示各營已畢，用線縫在屍上，具棺葬之，自修祭文享祀；將謖家小加意撫恤，按月給與祿米。于是孔明自作表文，令蔣琬申奏後主，請自貶丞相之職。琬回成都，入見後主，進上孔明表章。後主拆視之。表曰：“臣本庸才，叨竊非據，親秉旄鉞，以勵三軍。不能訓章明法，臨事而懼，至有街亭違命之闕，箕谷不戒之失。咎皆在臣，授任無方。臣明不知人，恤事多暗。《春秋》責帥，臣職是當。請自貶三等，以督厥咎。臣不勝慚愧，俯伏待命！”後主覽畢曰：“勝負兵家常事，丞相何出此言？”侍中費禕奏曰：“臣聞治國者，必以奉法爲重。法若不行，何以服人？丞相敗績，自行貶降，正其宜也。”後主從之，乃詔貶孔明爲右將軍，行丞相事，照舊總督軍馬，就命費禕賫詔到漢中。
孔明受詔貶降訖，禕恐孔明羞赧，乃賀曰：“蜀中之民，知丞相初拔四縣，深以爲喜。”孔明變色曰：“是何言也！得而復失，與不得同。公以此賀我，實足使我愧赧耳。”禕又曰：“近聞丞相得姜維，天子甚喜。”孔明怒曰：“兵敗師還，不曾奪得寸土，此吾之大罪也。量得一姜維，于魏何損？”禕又曰：“丞相現統雄師數十萬，可再伐魏乎？”孔明曰：“昔大軍屯于祁山、箕谷之時，我兵多于賊兵，而不能破賊，反爲賊所破：此病不在兵之多寡，在主將耳。今欲減兵省將，明罰思過，較變通之道于將來；如其不然，雖兵多何用？自今以後，諸人有遠慮于國者，但勤攻吾之闕，責吾之短，則事可定，賊可滅，功可翹足而待矣。”費禕諸將皆服其論。費禕自回成都。
孔明在漢中，惜軍愛民，勵兵講武，置造攻城渡水之器，聚積糧草，預備戰筏，以爲後圖。細作探知，報入洛陽，魏主曹睿聞知，即召司馬懿商議收川之策。懿曰：“蜀未可攻也。方今天道亢炎，蜀兵必不出；若我軍深入其地，彼守其險要，急切難下。”睿曰：“倘蜀兵再來入寇，如之奈何？”懿曰：“臣已算定今番諸葛亮必傚韓信暗度陳倉之計。臣舉一人往陳倉道口，築城守禦，萬無一失：此人身長九尺，猿臂善射，深有謀略。若諸葛亮入寇，此人足可當之。”睿大喜，問曰：“此何人也？”懿奏曰：“乃太原人，姓郝，名昭，字伯道，現爲雜號將軍，鎮守河西。”睿從之，加郝昭爲鎮西將軍，命守把陳倉道口，遣使持詔去訖。
忽報揚州司馬大都督曹休上表，說東吳鄱陽太守周魴，願以郡來降，密遣人陳言七事，說東吳可破，乞早發兵取之。睿就御床上展開，與司馬懿同觀。懿奏曰：“此言極有理，吳當滅矣！臣願引一軍往助曹休。”忽班中一人進曰：“吳人之言，反覆不一，未可深信。周魴智謀之士，必不肯降，此特誘兵之詭計也。”衆視之，乃建威將軍賈逵也。懿曰：“此言亦不可不聽，機會亦不可錯失。”魏主曰：“仲達可與賈逵同助曹休。”二人領命去訖。于是曹休引大軍徑取皖城；賈逵引前將軍滿寵、東莞太守胡質，徑取陽城，直嚮東關；司馬懿引本部軍徑取江陵。
卻說吳主孫權，在武昌東關，會多官商議曰：“今有鄱陽太守周魴密表，奏稱魏揚州都督曹休，有人寇之意。今魴詐施詭計，暗陳七事，引誘魏兵深入重地，可設伏兵擒之。今魏兵分三路而來，諸卿有何高見？”顧雍進曰：“此大任非陸伯言不敢當也。”權大喜，乃召陸遜，封爲輔國大將軍、平北都元帥，統御林大兵，攝行王事：授以白旄黃鉞，文武百官，皆聽約束。權親自與遜執鞭。遜領命謝恩畢，乃保二人爲左右都督，分兵以迎三道。權問何人。遜曰：“奮威將軍朱桓，綏南將軍全琮，二人可爲輔佐。”權從之，即命朱桓爲左都督，全琮爲右都督，于是陸遜總率江南八十一州並荊湖之衆七十餘萬，令朱桓在左，全琮在右。遜自居中，三路進兵。朱桓獻策曰：“曹休以親見任，非智勇之將也。今聽周魴誘言，深入重地，元帥以兵擊之，曹休必敗。敗後必走兩條路：左乃夾石，右乃掛車。此二條路，皆山僻小徑，最爲險峻。某願與全子璜各引一軍，伏于山險，先以柴木大石塞斷其路，曹休可擒矣。若擒了曹休，便長驅直進，唾手而得壽春，以窺許、洛，此萬世一時也。”遜曰：“此非善策，吾自有妙用。”于是朱桓懷不平而退。遜令諸葛瑾等拒守江陵，以敵司馬懿。諸路俱各調撥停當。
卻說曹休兵臨皖城，周魴來迎，徑到曹休帳下。休問曰：“近得足下之書，所陳七事，深爲有理，奏聞天子，故起大軍三路進發。若得江東之地，足下之功不小。有人言足下多謀，誠恐所言不實。吾料足下必不欺我。”周魴大哭，急掣從人所佩劍欲自刎。休急止之。魴仗劍而言曰：“吾所陳七事，恨不能吐出心肝。今反生疑，必有吳人使反間之計也。若聽其言，吾必死矣。吾之忠心，惟天可表！”言訖，又欲自刎。曹休大驚，慌忙抱住曰：“吾戲言耳，足下何故如此！”魴乃用劍割髮擲于地曰：“吾以忠心待公，公以吾爲戲，吾割父母所遺之髮，以表此心！”曹休乃深信之，設宴相待。席罷，周魴辭去。忽報建威將軍賈逵來見，休令入，問曰：“汝此來何爲？”逵曰：“某料東吳之兵，必盡屯于皖城。都督不可輕進，待某兩下夾攻，賊兵可破矣。”休怒曰：“汝欲奪吾功耶？”逵曰：“又聞周魴截髮爲誓，此乃詐也，昔要離斷臂，刺殺慶忌。未可深信。”休大怒曰：“吾正欲進兵，汝何出此言以慢軍心！”叱左右推出斬之。衆將告曰：“未及進兵，先斬大將，于軍不利。且乞暫免。”休從之，將賈逵兵留在寨中調用，自引一軍來取東關。時周魴聽知賈逵削去兵權，暗喜曰：“曹休若用賈逵之言，則東吳敗矣！今天使我成功也！”即遣人密到皖城，報知陸遜。遜喚諸將聽令曰：“前面石亭，雖是山路，足可埋伏。早先去佔石亭闊處，布成陣勢，以待魏軍。”遂令徐盛爲先鋒，引兵前進。
卻說曹休命周魴引兵而進，正行間，休問曰：“前至何處？”魴曰：“前面石亭也，堪以屯兵。”休從之，遂率大軍並車仗等器，盡赴石亭駐扎。次日，哨馬報道：“前面吳兵不知多少，據住山口。”休大驚曰：“周魴言無兵，爲何有準備？”急尋魴問之。人報周魴引數十人，不知何處去了。休大悔曰：“吾中賊之計矣！雖然如此，亦不足懼！”遂令大將張普爲先鋒，引數千兵來與吳兵交戰。兩陣對圓，張普出馬駡曰：“賊將早降！”徐盛出馬相迎。戰無數合，普抵敵不住，勒馬收兵，回見曹休，言徐盛勇不可當。休曰：“吾當以奇兵勝之。”就令張普引二萬軍伏于石亭之南，又令薛喬引二萬軍伏于石亭之北。“明日吾自引一千兵搦戰，卻佯輸詐敗，誘到北山之前，放砲爲號，三面夾攻，必獲大勝。”二將受計，各引二萬軍到晚埋伏去了。
卻說陸遜喚朱桓、全琮分付曰：“汝二人各引三萬軍，從石亭山路抄到曹休寨後，放火爲號；吾親率大軍從中路而進：可擒曹休也。”當日黃昏，二將受計引兵而進。二更時分，朱桓引一軍正抄到魏寨後，迎著張普伏兵。普不知是吳兵，徑來問時，被朱桓一刀斬于馬下。魏兵便走。桓令後軍放火。全琮引一軍抄到魏寨後，正撞在薛喬陣裏，就那裏大殺一陣。薛喬敗走，魏兵大損，奔回本寨。後面朱桓、全琮兩路殺來。曹休寨中大亂，自相衝擊。休慌上馬，望夾石道奔走。徐盛引大隊軍馬，從正路殺來。魏兵死者不可勝數，逃命者盡棄衣甲。曹休大驚，在夾石道中奮力奔走。忽見一彪軍從小路衝出，爲首大將，乃賈逵也。休驚慌少息，自愧曰：“吾不用公言，果遭此敗！”逵曰：“都督可速出此道：若被吳兵以木石塞斷，吾等皆危矣！”于是曹休驟馬而行，賈逵斷後。逵于林木盛茂處，及險峻小徑，多設旌旗以爲疑兵。及至徐盛趕到，見山坡下閃出旗角，疑有埋伏，不敢追趕，收兵而回。因此救了曹休。司馬懿聽知休敗，亦引兵退去。
卻說陸遜正望捷音，須臾，徐盛、朱桓、全琮皆到。所得車仗、牛馬、驢騾、軍資、器械，不計其數，降兵數萬餘人。遜大喜，即同太守周魴並諸將班師還吳。吳主孫權，領文武官僚出武昌城迎接，以御蓋覆遜而入。諸將盡皆陞賞。權見周魴無髮，慰勞曰：“卿斷髮成此大事，功名當書于竹帛也。”即封周魴爲關內侯；大設筵會，勞軍慶賀。陸遜奏曰：“今曹休大敗，魏已喪膽；可修國書，遣使入川，教諸葛亮進兵攻之。”權從其言，遂遣使賫書入川去。正是：只因東國能施計，致令西川又動兵。未知孔明再來伐魏，勝負如何，且看下文分解。
卻說蜀漢建興六年秋九月，魏都督曹休被東吳陸遜大破于石亭，車仗馬匹，軍資器械，並皆罄盡，休惶恐之甚，氣憂成病，到洛陽，疽發背而死。魏主曹睿敕令厚葬。司馬懿引兵還、衆將接入問曰：“曹都督兵敗，即元帥之干係，何故急回耶？”懿曰：“吾料諸葛亮知吾兵敗，必乘虛來取長安。倘隴西緊急，何人救之？吾故回耳。”衆皆以爲懼怯，哂笑而退。
卻說東吳遣使致書蜀中，請兵伐魏，並言大破曹休之事：一者顯自己威風，二者通和會之好。後主大喜，令人持書至漢中，報知孔明。時孔明兵強馬壯，糧草豐足，所用之物，一切完備，正要出師。聽知此信，即設宴大會諸將，計議出師。忽一陣大風，自東北角上而起，把庭前松樹吹折。衆皆大驚。孔明就占一課，曰：“此風主損一大將！”諸將未信。正飲酒間，忽報鎮南將軍趙雲長子趙統、次子趙廣，來見丞相。孔明大驚，擲杯于地曰：“子龍休矣！”二子入見，拜哭曰：“某父昨夜三更病重而死。”孔明跌足而哭曰：“子龍身故，國家損一棟梁，吾去一臂也！”衆將無不揮涕。孔明令二子入成都面君報喪。後主聞雲死，放聲大哭曰“朕昔年幼，非子龍則死于亂軍之中矣！”即下詔追贈大將軍，諡封順平侯，敕葬于成都錦屏山之東；建立廟堂，四時享祭。後人有詩曰：“常山有虎將，智勇匹關張。漢水功勳在，當陽姓字彰。兩番扶幼主，一念答先皇。青史書忠烈，應流百世芳。”
卻說後主思念趙雲昔日之功，祭葬甚厚；封趙統爲虎賁中郎，趙廣爲牙門將，就令守墳。二人辭謝而去。忽近臣奏曰：“諸葛丞相將軍馬分撥已定，即日將出師伐魏。”後主問在朝諸臣，諸臣多言未可輕動。後主疑慮未決。忽奏丞相令楊儀賫出師表至。後主宜入，儀呈上表章。後主就御案上拆視，其表曰：“先帝慮漢賊不兩立，王業不偏安，故托臣以討賊也。以先帝之明，量臣之才，故知臣伐賊，才弱敵強也。然不伐賊，王業亦亡。惟坐而待亡，孰與伐之？是故托臣而弗疑也。臣受命之日，寢不安席，食不甘味；思惟北征，宜先入南：故五月渡滬，深入不毛，並日而食。——臣非不自惜也，顧王業不可偏安于蜀都，故冒危難以奉先帝之遺意。而議者謂爲非計。今賊適疲于西，又務于東，兵法“乘勞”：此進趨之時也。謹陳其事如左：高帝明並日月，謀臣淵深，然涉險被創，危然後安；今陛下未及高帝，謀臣不如良、平，而欲以長策取勝，坐定天下，此臣之未解一也。劉繇、王朗，各據州郡，論安言計，動引聖人，羣疑滿腹，衆難塞胸；今歲不戰，明年不征，使孫權坐大，遂並江東，此臣之未解二也。曹操智計，殊絕于人，其用兵也，仿佛孫、吳，然困于南陽，險于烏巢，危于祁連，逼于黎陽，幾敗北山，殆死潼關，然後僞定一時耳；況臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服圖之，委任夏侯而夏侯敗亡，先帝每稱操爲能，猶有此失；況臣駑下，何能必勝，此臣之未解四也。自臣到漢中，中間期年耳，然喪趙雲、陽羣、馬玉、閻芝、丁立、白壽、劉郃、鄧銅等，及曲長屯將七十餘人，突將無前，賨、叟、青羌，散騎武騎一千餘人，此皆數十年之內，所糾合四方之精銳，非一州之所有；若復數年，則損三分之二也。——當何以圖敵，此臣之未解五也。今民窮兵疲，而事不可息；事不可息，則住與行，勞費正等；而不及今圖之，欲以一州之地，與賊持久，此臣之未解六也。夫難平者，事也。昔先帝敗軍于楚，當此之時，曹操拊手，謂天下已定。——然後先帝東連吳、越，西取巴、蜀，舉兵北征，夏侯授首，此操之失計，而漢事將成也。——然後吳更違盟，關羽毀敗，秭歸蹉跌，曹丕稱帝，凡事如是，難可逆見。臣鞠躬盡瘁，死而後已；至于成敗利鈍，非臣之明所能逆睹也。”後主覽表甚喜，即敕令孔明出師。孔明受命，起三十萬精兵，令魏延總督前部先鋒，徑奔陳倉道口而來。
早有細作報入洛陽。司馬懿奏知魏主，大會文武商議。大將軍曹真出班奏曰：“臣昨守隴西，功微罪大，不勝惶恐。今乞引大軍往擒諸葛亮。臣近得一員大將，使六十斤大刀，騎千里征馬，開兩石鐵胎弓，暗藏三個流星錘，百發百中，有萬夫不當之勇，乃隴西狄道人，姓王，名雙，字子全。臣保此人爲先鋒。”睿大喜，便召王雙上殿。視之，身長九尺，面黑睛黃，熊腰虎背。睿笑曰：“朕得此大將，有何慮哉！”遂賜錦袍金甲，封爲虎威將軍、前部大先鋒。曹真爲大都督。真謝恩出朝，遂引十五萬精兵，會合郭淮、張郃，分道守把隘口。
卻說蜀兵前隊哨至陳倉，回報孔明，說：“陳倉口已築起一城，內有大將郝昭守把，深溝高壘，遍排鹿角，十分謹嚴；不如棄了此城，從太白嶺鳥道出祁山甚便。”孔明曰：“陳倉正北是街亭；必得此城，方可進兵。”命魏延引兵到城下，四面攻之。連日不能破。魏延復來告孔明，說城難打。孔明大怒，欲斬魏延。忽帳下一人告曰：“某雖無才，隨丞相多年，未嘗報效。願去陳倉城中，說郝昭來降，不用張弓隻箭。”衆視之，乃部曲靳祥也。孔明曰：“汝用何言以說之？”祥曰：“郝昭與某，同是隴西人氏，自幼交契。某今到彼，以利害說之，必來降矣。”孔明即令前去。
靳祥驟馬徑到城下，叫曰：“郝伯道故人靳祥來見。”城上人報知郝昭。昭令開門放入，登城相見。昭問曰：“故人因何到此？”祥曰：“吾在西蜀孔明帳下，參贊軍機，待以上賓之禮。特令某來見公，有言相告。”昭勃然變色曰：“諸葛亮乃我國仇敵也！吾事魏，汝事蜀，各事其主，昔時爲昆仲，今時爲仇敵！汝再不必多言，便請出城！”靳祥又欲開言，郝昭已出敵樓上了。魏軍急催上馬，趕出城外。祥回頭視之，見昭倚定護心木欄桿。祥勒馬以鞭指之曰：“伯道賢弟，何太情薄耶？”昭曰：“魏國法度，兄所知也。吾受國恩，但有死而已，兄不必下說詞。早回見諸葛亮，教快來攻城，吾不懼也！”
祥回告孔明曰：“郝昭未等某開言，便先阻卻。”孔明曰：“汝可再去見他，以利害說之。”祥又到城下，請郝昭相見。昭出到敵樓上。祥勒馬高叫曰：“伯道賢弟，聽吾忠言：汝據守一孤城，怎拒數十萬之衆？今不早降，後悔無及！且不順大漢而事奸魏，抑何不知天命、不辨清濁乎？願伯道思之。”郝昭大怒，拈弓搭箭，指靳祥而喝曰：“吾前言已定，汝不必再言！可速退！吾不射汝！”
靳祥回見孔明，具言郝昭如此光景。孔明大怒曰：“匹夫無禮太甚！豈欺吾無攻城之具耶？”隨叫土人問曰：“陳倉城中，有多少人馬？”土人告曰：“雖不知的數，約有三千人。”孔明笑曰：“量此小城，安能御我！休等他救兵到，火速攻之！”于是軍中起百乘雲梯，一乘上可立十數人，周圍用木板遮護。軍士各把短梯軟索，聽軍中擂鼓，一齊上城。郝昭在敵樓上，望見蜀兵裝起雲梯，四面而來，即令三千軍各執火箭，分布四面；待雲梯近城，一齊射之。孔明只道城中無備，故大造雲梯，令三軍鼓噪呐喊而進；不期城上火箭齊發，雲梯盡著，梯上軍士多被燒死，城上矢石如雨，蜀兵皆退。孔明大怒曰：“汝燒吾雲梯，吾卻用衝車之法！”于是連夜安排下衝車。次日，又四面鼓嗓呐喊而進。郝昭急命運石鑿眼，用葛繩穿定飛打，衝車皆被打折。孔明又令人運土填城壕，教廖化引三千鍬軍，從夜間掘地道，暗入城去。郝昭又于城中掘重壕橫截之。如此晝夜相攻，二十餘日，無計可破。
孔明正在營中憂悶，忽報：“東邊救兵到了，旗上書：‘魏先鋒大將王雙’。”孔明問曰：“誰可迎之？”魏延出曰：“某願往。”孔明曰：“汝乃先鋒大將，未可輕出。”又問：“誰敢迎之？”裨將謝雄應聲而出。孔明與三千軍去了。孔明又問曰：“誰敢再去？”裨將龔起應聲要去。孔明亦與三千兵去了。孔明恐城內郝昭引兵衝出，乃把人馬退二十里下寨。
卻說謝雄引軍前行，正遇王雙；戰不三合，被雙一刀劈死。蜀兵敗走，雙隨後趕來。龔起接著，交馬只三合，辦被雙所斬。敗兵回報孔明。孔明大驚，忙令廖化、王平、張嶷三人出迎。兩陣對圓，張嶷出馬，王平、廖化壓住陣角。王雙縱馬來與張嶷交馬，數合不分勝負。雙詐敗便走，嶷隨後趕去。王平見張嶷中計，忙叫曰：“休趕！”嶷急回馬時，王雙流星錘早到，正中其背。巍伏鞍而走，雙回馬趕來。王平、廖化截住，救得張嶷回陣。王雙驅兵大殺一陣，蜀兵折傷甚多。巍吐血數口，回見孔明，說：“王雙英雄無敵；如今將二萬兵就陳倉城外下寨，四圍立起排栅，築起重城，深挖壕塹，守禦甚嚴。”孔明見折二將，張嶷又被打傷，即喚姜維曰：“陳倉道口這條路不可行。別求何策？”維曰：“陳倉城池堅固，郝昭守禦甚密，又得王雙相助，實不可取。不若令一大將，依山傍水，下寨固守；再令良將守把要道，以防街亭之攻；卻統大軍去襲祁山，某卻如此如此用計，可捉曹真也。”孔明從其言，即令王平，李恢，引二枝兵守街亭小路；魏延引一軍守陳倉口。馬岱爲先鋒，關興、張苞爲前後救應使，從小徑出斜谷望祁山進發。
卻說曹真因思前番被司馬懿奪了功勞，因此到洛陽分調郭淮、孫禮東西守把；又聽的陳倉告急，已令王雙去救。聞知王雙斬將立功，大喜，乃令中護軍大將費耀，權攝前部總督，諸將各自守把隘口。忽報山谷中捉得細作來見。曹真令押入，跪于帳前。其人告曰：“小人不是奸細，有機密來見都督，誤被伏路軍捉來，乞退左右。”真乃教去其縛，左右暫退。其人曰：“小人乃姜伯約心腹人也。蒙本官遣送密書。”真曰：“書安在？”其人于貼肉衣內取出呈上。真拆視曰：“罪將姜維百拜，書呈大都督曹麾下：維念世食魏祿，忝守邊城；叨竊厚恩，無門補報。昨日誤遭諸葛亮之計，陷身于巔崖之中。思念舊國，何日忘之！今幸蜀兵西出，諸葛亮甚不相疑。賴都督親提大兵而來：如遇敵人，可以詐敗；維當在後，以舉火爲號，先燒蜀人糧草，卻以大兵翻身掩之，則諸葛亮可擒也。非敢立功報國，實欲自贖前罪。倘蒙照察，速賜來命。”曹真看畢，大喜曰：“天使吾成功也！”遂重賞來人，便令回報，依期會合。
真喚費耀商議曰：“今姜維暗獻密書，令吾如此如此。”耀曰：“諸葛亮多謀，姜維智廣，或者是諸葛亮所使，恐其中有詐。”真曰：“他原是魏人，不得已而降蜀，又何疑乎？”耀曰：“都督不可輕去，只守定本寨。某願引一軍接應姜維。如成，功盡歸都督；倘有奸計，某自支當。”真大喜，遂令費耀引五萬兵，望斜谷而進。
行了兩三程，屯下軍馬，令人哨探。當日申時分，回報：“斜谷道中，有蜀兵來也。”耀忙催兵進。蜀兵未及交戰先退。耀引兵追之，蜀兵又來。方欲對陣，蜀兵又退：如此者三次，俄延至次日申時分。魏軍一日一夜，不曾敢歇，只恐蜀兵攻擊。方欲屯軍造飯，忽然四面喊聲大震，鼓角齊鳴，蜀兵漫山遍野而來。門旗開處，閃出一輛四輪車，孔明端坐其中，令人請魏軍主將答話。耀縱馬而出，遙見孔明，心中暗喜，回顧左右曰：“如蜀兵掩至，便退後走。若見山後火起，卻回身殺去，自有兵來相應。”分付畢，躍馬出呼曰：“前者敗將，今何敢又來！”孔明曰：“喚汝曹真來答話！”耀駡曰：“曹都督乃金枝玉葉，安肯與反賊相見耶！”孔明大怒，把羽扇一招，左有馬岱，右有張嶷，兩路兵衝出。魏兵便退。行不到三十里，望見蜀兵背後火起，喊聲不絕。費耀只道號火，便回身殺來。蜀兵齊退。耀提刀在前，只望喊處追趕。將次近火，山路中鼓角喧天、喊聲震地，兩軍殺出：左有關興，右有張苞。山上矢石如雨，往下射來。魏兵大敗。費耀知是中計，急退軍望山谷中而走，人馬困乏。背後關興引生力軍趕來，魏兵自相踐踏及落澗身死者，不知其數。
耀逃命而走，正遇山坡口一彪軍，乃是姜維。耀大駡曰：“反賊無信！吾不幸誤中汝奸計也！”維笑曰：“吾欲擒曹真，誤賺汝矣！速下馬受降！”耀驟馬奪路，望山谷中而走。忽見谷口火光沖天，背後追兵又至。耀自刎身死，餘衆盡降。孔明連夜驅兵，直出祁山前下寨，收住軍馬，重賞姜維。維曰：“某恨不得殺曹真也！”孔明亦曰：“可惜大計小用矣。”
卻說曹真聽知折了費耀，悔之不及，遂與郭淮商議退兵之策。于是孫禮、辛毗星夜具表申奏魏主，言蜀兵又出祁山，曹真損兵折將，勢甚危急。睿大驚，即召司馬懿入內曰：“曹真損兵折將，蜀兵又出祁山。卿有何策，可以退之？”懿曰：“臣已有退諸葛亮之計。不用魏軍揚武耀威，蜀兵自然走矣。”正是：已見子丹無勝術，全憑仲達有良謀。未知其計如何，且看下文分解。
卻說司馬懿奏曰：“臣嘗奏陛下，言孔明必出陳倉，故以郝昭守之，今果然矣。彼若從陳倉入寇，運糧甚便。今幸有郝昭、王雙守把，不敢從此路運糧。其餘小道，搬運艱難。臣算蜀兵行糧止有一月，利在急戰。我軍只宜久守。陛下可降詔，令曹真堅守諸路關隘，不要出戰。不須一月，蜀兵自走。那時乘虛而擊之，諸葛亮可擒也。”睿欣然曰：“卿既有先見之明，何不自引一軍以襲之？”懿曰：“臣非惜身重命，實欲存下此兵，以防東吳陸遜耳。孫權不久必將僭號稱尊；如稱尊號，恐陛下伐之，定先入寇也：臣故欲以兵待之。”正言間，忽近臣奏曰：“曹都督奏報軍情。”懿曰：“陛下可即令人告戒曹真：凡追趕蜀兵，必須觀其虛實，不可深入重地，以中諸葛亮之計。”睿即時下詔，遣太常卿韓暨持節告戒曹真：“切不可戰，務在謹守；只待蜀兵退去，方纔擊之。”司馬懿送韓暨于城外，囑之曰：“吾以此功讓與子丹；公見子丹，休言是吾所陳之意，只道天子降詔，教保守爲上。追趕之人，大要仔細，勿遣性急氣躁者追之。”暨辭去。
卻說曹真正升帳議事，忽報天子遣太常卿韓暨持節至。真出寨接入，受詔已畢，退與郭淮、孫禮計議。淮笑曰：“此乃司馬仲達之見也。”真曰：“此見若何？”淮曰：“此言深識諸葛亮用兵之法。久後能御蜀兵者，必仲達也。”真曰：“倘蜀兵不退，又將如何？”淮曰：“可密令人去教王雙，引兵于小路巡哨，彼自不敢運糧。待其糧盡兵退，乘勢追擊，可獲全勝。”孫禮曰：“某去祁山虛妝做運糧兵，車上盡裝乾柴茅草，以硫黃焰硝灌之，卻教人虛報隴西運糧到。若蜀人無糧，必然來搶。待人其中，放火燒車，外以伏兵應之，可勝矣。”真喜曰：“此計大妙！”即令孫禮引兵依計而行。又遣人教王雙引兵于小路上巡哨，郭淮引兵提調箕谷、街亭，令諸路軍馬守把險要。真又令張遼子張虎爲先鋒，樂進子樂綝爲副先鋒，同守頭營，不許出戰。