曹仁正在城中，忽報雲長自領兵來。仁大驚，欲堅守不出，副將翟元曰：“今魏王令將軍約會東吳取荊州；今彼自來，是送死也，何故避之！”參謀滿寵諫曰：“吾素知雲長勇而有謀，未可輕敵。不如堅守，乃爲上策。”驍將夏侯存曰：“此書生之言耳。豈不聞水來土掩，將至兵迎？我軍以逸待勞，自可取勝。”曹仁從其言，令滿寵守樊城，自領兵來迎雲長。
雲長知曹兵來，喚關平、廖化二將，受計而往。與曹兵兩陣對圓，廖化出馬搦戰。翟元出迎。二將戰不多時，化詐敗，撥馬便走，翟元從後追殺，荊州兵退二十里。次日，又來搦戰。夏侯存、翟元一齊出迎，荊州兵又敗，又追殺二十餘里。忽聽得背後喊聲大震，鼓角齊鳴。曹仁急命前軍速回，背後關平、廖化殺來，曹兵大亂。曹仁知是中計，先掣一軍飛奔襄陽；離城數里，前面繡旗招颭，雲長勒馬橫刀，攔住去路。曹仁膽戰心驚，不敢交鋒，望襄陽斜路而走。雲長不趕。須臾，夏侯存軍至，見了雲長，大怒，便與雲長交鋒，只一合，被雲長砍死。翟元便走，被關平趕上，一刀斬之。乘勢追殺，曹兵大半死于襄江之中。曹仁退守樊城。
雲長得了襄陽，賞軍撫民。隨軍司馬王甫曰：“將軍一鼓而下襄陽，曹兵雖然喪膽，然以愚意論之：今東吳呂蒙屯兵陸口，常有吞並荊州之意；倘率兵徑取荊州，如之奈何？”雲長曰：“吾亦念及此。汝便可提調此事：去沿江上下，或二十里，或三十里，選高阜處置一烽火臺，每臺用五十軍守之；倘吳兵渡江，夜則明火，晝則舉煙爲號。吾當親往擊之。”王甫曰：“糜芳、傅士仁守二隘口，恐不竭力；必須再得一人以總督荊州。”雲長曰：“吾已差治中潘浚守之，有何慮焉？”甫曰：“潘浚平生多忌而好利，不可任用。可差軍前都督糧料官趙纍代之。趙纍爲人忠城廉直。若用此人，萬無一失。”雲長曰：“吾素知潘浚爲人。今既差定，不必更改。趙纍現掌糧料，亦是重事。汝勿多疑，只與我築烽火臺去。”王甫怏怏拜辭而行。雲長令關平準備船隻渡襄江，攻打樊城。
卻說曹仁折了二將，退守樊城，謂滿寵曰：“不聽公言，兵敗將亡，失卻襄陽，如之奈何？”寵曰：“雲長虎將，足智多謀，不可輕敵，只宜堅守。”正言間，人報雲長渡江而來，攻打樊城。仁大驚，寵曰：“只宜堅守。”部將呂常奮然曰：“某乞兵數千，願當來軍于襄江之內。”寵諫曰：“不可。”呂常怒曰：“據汝等文官之言，只宜堅守，何能退敵？豈不聞兵法云：軍半渡可擊。今雲長軍半渡襄江，何不擊之？若兵臨城下，將至壕邊，急難抵當矣。”仁即與兵二千，令呂常出樊城迎戰。呂常來至江口，只見前面繡旗開處，雲長橫刀出馬。呂常卻欲來迎，後面衆軍見雲長神威凜凜，不戰先走，呂常喝止不住。雲長混殺過來，曹兵大敗，馬步軍折其大半，殘敗軍奔入樊城。
曹仁急差人求救，使命星夜至長安，將書呈上曹操，言：“雲長破了襄陽，現圍樊城甚急。望撥大將前來救援。”曹操指班部內一人而言曰：“汝可去解樊城之圍。”其人應聲而出。衆視之，乃于禁也。禁曰：“某求一將作先鋒，領兵同去。”操又問衆人曰：“誰敢作先鋒？”一人奮然出曰：“某願施犬馬之勞，生擒關某，獻于麾下。”操觀之大喜。正是：未見東吳來伺隙，先看北魏又添兵。未知此人是誰，且看下文分解。
卻說曹操欲使于禁赴樊城救援，問衆將誰敢作先鋒。一人應聲願往。操視之，乃龐德也。操大喜曰：“關某威震華夏，未逢對手；今遇令明，真勁敵也。”遂加于禁爲征南將軍，加寵德爲征西都先鋒，大起七軍，前往樊城。這七軍，皆北方強壯之士。兩員領軍將校：一名董衡，一名董超；當日引各頭目參拜于禁。董衡曰：“今將軍提七枝重兵，去解樊城之厄，期在必勝，乃用龐德爲先鋒，豈不誤事？”禁驚問其故。衡曰：“龐德原係馬超手下副將，不得已而降魏；今其故主在蜀，職居五虎上將；況其親兄龐柔亦在西川爲官，今使他爲先鋒，是潑油救火也。將軍何不啟知魏王，別換一人去？”
禁聞此語，遂連夜入府啟知曹操。操省悟，即喚龐德至階下，令納下先鋒印。德大驚曰：“某正欲與大王出力，何故不肯見用？”操曰：“孤本無猜疑；但今馬超現在西川，汝兄龐柔亦在西川，俱佐劉備。孤縱不疑，奈衆口何？”龐德聞之，免冠頓首，流血滿面而告曰：“某自漢中投降大王，每感厚恩，雖肝腦塗地，不能補報；大王何疑于德也？德昔在故鄉時，與兄同居，嫂甚不賢，德乘醉殺之；兄恨德入骨髓，誓不相見，恩已斷矣。故主馬超，有勇無謀，兵敗地亡，孤身入川，今與德各事其主，舊義已絕。德感大王恩遇，安敢萌異志？惟大王察之。”操乃扶起龐德，撫慰曰：“孤素知卿忠義，前言特以安衆人之心耳。卿可努力建功。卿不負孤，孤亦必不負卿也。”
德拜謝回家，令匠人造一木櫬。次日，請諸友赴席，列櫬于堂。衆親友見之，皆驚問曰：“將軍出師，何用此不祥之物？”德舉杯謂親友曰：“吾受魏王厚恩，誓以死報。今去樊城與關某決戰，我若不能殺彼，必爲彼所殺；即不爲彼所殺，我亦當自殺。故先備此櫬，以示無空回之理。”衆皆嗟嘆。德喚其妻李氏與其子龐會出，謂其妻曰：“吾今爲先鋒，義當效死疆場。我若死，汝好生看養吾兒；吾兒有異相，長大必當與吾報仇也。”妻子痛哭送別，德令扶櫬而行。臨行，謂部將曰：“吾今去與關某死戰，我若被關某所殺，汝等即取吾屍置此櫬中；我若殺了關某，吾亦即取其首，置此櫬內，回獻魏王。”部將五百人皆曰：“將軍如此忠勇，某等敢不竭力相助！”于是引軍前進。有人將此言報知曹操。操喜曰：“龐德忠勇如此，孤何憂焉！”賈詡曰：“龐德恃血氣之勇，欲與關某決死戰，臣竊慮之。”操然其言，急令人傳旨戒龐德曰：“關某智勇雙全，切不可輕敵。可取則取，不可取則宜謹守。”龐德聞命，謂衆將曰：“大王何重視關某也？吾料此去，當挫關某三十年之聲價。”禁曰：“魏王之言，不可不從。”德奮然趲軍前至樊城，耀武揚威，鳴鑼擊鼓。
卻說關公正坐帳中，忽探馬飛報：“曹操差于禁爲將，領七枝精壯兵到來。前部先鋒龐德，軍前擡一木櫬，口出不遜之言，誓欲與將軍決一死戰。兵離城止三十里矣。”關公聞言，勃然變色，美髯飄動，大怒曰：“天下英雄，聞吾之名，無不畏服；龐德豎子，何敢藐視吾耶！關平一面攻打樊城，吾自去斬此匹夫，以雪吾恨！”平曰：“父親不可以泰山之重，與頑石爭高下。辱子願代父去戰龐德。”關公曰：“汝試一往，吾隨後便來接應。”
關平出帳，提刀上馬，領兵來迎龐德。兩陣對圓，魏營一面皂旗上大書“南安龐德”四個白字。龐德青袍銀鎧，鋼刀白馬，立于陣前；背後五百軍兵緊隨，步卒數人肩擡木櫬而出。關平大駡龐德：“背主之賊！”龐德問部卒曰：“此何人也？”或答曰：“此關公義子關平也。”德叫曰：“吾奉魏王旨，來取汝父之首！汝乃疥癩小兒，吾不殺汝！快喚汝父來！”平大怒，縱馬舞刀，來取龐德。德橫刀來迎。戰三十合，不分勝負，兩家各歇。
早有人報知關公。公大怒，令廖化去攻樊城，自己親來迎敵龐德。關平接著，言與龐德交戰，不分勝負。關公隨即橫刀出馬，大叫曰：“關雲長在此，龐德何不早來受死！”鼓聲響處，龐德出馬曰：“吾奉魏王旨，特來取汝首！恐汝不信，備櫬在此。汝若怕死，早下馬受降！”關公大駡曰：“量汝一匹夫，亦何能爲！可惜我青龍刀斬汝鼠賊！”縱馬舞刀，來取龐德。德輪刀來迎。二將戰有百餘合，精神倍長。兩軍各看得癡呆了。魏軍恐龐德有失，急令鳴金收軍。關平恐父年老，亦急鳴金。二將各退。龐德歸寨，對衆曰：“人言關公英雄，今日方信也。”正言間，于禁至。相見畢，禁曰：“聞將軍戰關公，百合之上，未得便宜，何不且退軍避之？”德奮然曰：“魏王命將軍爲大將，何太弱也？吾來日與關某共決一死，誓不退避！”禁不敢阻而回。
卻說關公回寨，謂關平曰：“龐德刀法慣熟，真吾敵手。”平曰：“俗云初生之犢不懼虎，父親縱然斬了此人，只是西羌一小卒耳；倘有疏虞，非所以重伯父之托也。”關公曰：“吾不殺此人，何以雪恨？吾意已決，再勿多言！”次日，上馬引兵前進。龐德亦引兵來迎。兩陣對圓，二將齊出，更不打話，出馬交鋒。鬭至五十餘合，龐德撥回馬，拖刀而走。關公隨後追趕。關平恐有疏失，亦隨後趕去。關公口中大駡：“龐賊！欲使拖刀計，吾豈懼汝？”原來龐德虛作拖刀勢，卻把刀就鞍鞽掛住，偷拽雕弓，搭上箭，射將來。關平眼快，見龐德拽弓，大叫：“賊將休放冷箭！”關公急睜眼看時，弓弦響處，箭早到來；躲閃不及，正中左臂。關平馬到，救父回營。龐德勒回馬輪刀趕來，忽聽得本營鑼聲大震。德恐後軍有失，急勒馬回。原來于禁見龐德射中關公，恐他成了大功，滅己威風，故鳴金收軍。龐德回馬，問：“何故鳴金？”于禁曰：“魏王有戒：關公智勇雙全。他雖中箭，只恐有詐，故鳴金收軍。”德曰：“若不收軍，吾已斬了此人也。”禁曰：“緊行無好步，當緩圖之。”龐德不知于禁之意，只懊悔不已。
卻說關公回營，拔了箭頭。幸得箭射不深，用金瘡藥敷之。關公痛恨龐德，謂衆將曰：“吾誓報此一箭之仇！”衆將對曰：“將軍且暫安息幾日，然後與戰未遲。”次日，人報龐德引軍搦戰。關公就要出戰。衆將勸住。龐德令小軍毀駡。關平把住隘口，分付衆將休報知關公。龐德搦戰十餘日，無人出迎，乃與于禁商議曰：“眼見關公箭瘡舉發，不能動止；不若乘此機會，統七軍一擁殺入寨中，可救樊城之圍。”于禁恐龐德成功，只把魏王戒旨相推，不肯動兵。龐德纍欲動兵，于禁只不允，乃移七軍轉過山口，離樊城北十里，依山下寨，禁自領兵截斷大路，令龐德屯兵于谷後，使德不能進兵成功。
卻說關平見關公箭瘡已合，甚是喜悅。忽聽得于禁移七軍于樊城之北下寨，未知其謀，即報知關公。公遂上馬，引數騎上高阜處望之，見樊城城上旗號不整，軍士慌亂；城北十里山谷之內，屯著軍馬；又見襄江水勢甚急，看了半響，喚嚮導官問曰：“樊城北十里山谷，是何地名？”對曰：“罾口川也。”關公喜曰：“于禁必爲我擒矣。”將士問曰：“將軍何以知之？”關公曰：“魚入罾口，豈能久乎？”諸將未信。公回本寨。時值八月秋天，驟雨數日。公令人預備船筏，收拾水具。關平問曰：“陸地相持，何用水具？”公曰：“非汝所知也。于禁七軍不屯于廣易之地，而聚于罾口川險隘之處；方今秋雨連綿，襄江之水必然泛漲；吾已差人堰住各處水口，待水發時，乘高就船，放水一淹，樊城罾口川之兵皆爲魚鱉矣。”關平拜服。
卻說魏軍屯于罾口川，連日大雨不止，督將成何來見于禁曰：“大軍屯于川口，地勢甚低；雖有土山，離營稍遠。即今秋雨連綿，軍士艱辛。近有人報說荊州兵移于高阜處，又于漢水口預備戰筏；倘江水泛漲，我軍危矣，宜早爲計。”于禁叱曰：“匹夫惑吾軍心耶！再有多言者斬之！”成何羞慚而退，卻來見龐德，說此事。德曰：“汝所見甚當。于將軍不肯移兵，吾明日自移軍屯于他處。”
計議方定，是夜風雨大作。龐德坐于帳中，只聽得萬馬爭奔，征鼙震地。德大驚，急出帳上馬看時，四面八方，大水驟至；七軍亂竄，隨波逐浪者，不計其數。平地水深丈餘，于禁、龐德與諸將各登小山避水。比及平明，關公及衆將皆搖旗鼓噪，乘大船而來。于禁見四下無路，左右止有五六十人，料不能逃，口稱願降。關公令盡去衣甲，拘收入船，然後來擒龐德。時龐德並二董及成何，與步卒五百人，皆無衣甲，立在堤上。見關公來，龐德全無懼怯，奮然前來接戰。關公將船四面圍定，軍士一齊放箭，射死魏兵大半。董衡、董超見勢已危，乃告龐德曰：“軍士折傷大半，四下無路，不如投降。”龐德大怒曰：“吾受魏王厚恩，豈肯屈節于人！”遂親斬董衡、董超于前，厲聲曰：“再說降者，以此二人爲例！”于是衆皆奮力禦敵。自平明戰至日中，勇力倍增。關公催四面急攻，矢石如雨。德令軍士用短兵接戰。德回顧成何曰：“吾聞勇將不怯死以苟免，壯士不毀節而求生。今日乃我死日也。汝可努力死戰。”成何依令嚮前，被關公一箭射落水中。衆軍皆降，止有龐德一人力戰。正遇荊州數十人，駕小船近堤來，德提刀飛身一躍，早上小船，立殺十餘人，餘皆棄船赴水逃命。龐德一手提刀，一手使短棹，欲嚮樊城而走。只見上流頭，一將撐大筏而至，將小船撞翻，龐德落于水中。船上那將跳下水去，生擒龐德上船。衆視之，擒龐德者，乃周倉也。倉素知水性，又在荊州住了數年，愈加慣熟；更兼力大，因此擒了龐德。于禁所領七軍，皆死于水中。其會水者料無去路，亦皆投降。後人有詩曰：“夜半征鼙響震天，襄樊平地作深淵。關公神算誰能及，華夏威名萬古傳。”
關公回到高阜去處，升帳而坐。羣刀手押過于禁來。禁拜伏于地，乞哀請命。關公曰：“汝怎敢抗吾？”禁曰：“上命差遣，身不由己。望君侯憐憫，誓以死報。”公綽髯笑曰：“吾殺汝，猶殺狗彘耳，空污刀斧！”令人縛送荊州大牢內監候：“待吾回，別作區處。”發落去訖。關公又令押過龐德。德睜眉怒目，立而不跪，關公曰：“汝兄現在漢中；汝故主馬超，亦在蜀中爲大將。汝如何不早降？”德大怒曰：“吾寧死于刀下，豈降汝耶！”駡不絕口。公大怒，喝令刀斧手推出斬之。德引頸受刑。關公憐而葬之。于是乘水勢未退，復上戰船，引大小將校來攻樊城。
卻說樊城周圍，白浪滔天，水勢益甚，城垣漸漸浸塌，男女擔土搬塼，填塞不住。曹軍衆將，無不喪膽，慌忙來告曹仁曰：“今日之危，非力可救；可趁敵軍未至，乘舟夜走，雖然失城，尚可全身。”仁從其言。方欲備船出走，滿寵諫曰：“不可。山水驟至，豈能長存？不旬日即當自退。關公雖未攻城，已遣別將在郟下。其所以不敢輕進者，慮吾軍襲其後也。今若棄城而去，黃河以南，非國家之有矣。”願將軍固守此城，以爲保障。”仁拱手稱謝曰：“非伯寧之教，幾誤大事。”乃騎白馬上城，聚衆將發誓曰：“吾受魏王命，保守此城；但有言棄城而去者斬！”諸將皆曰：“某等願以死據守！”仁大喜，就城上設弓弩數百，軍士晝夜防護，不敢懈怠。老幼居民，擔土石填塞城垣。旬日之內，水勢漸退。
關公自擒魏將于禁等，威震天下，無不驚駭。忽次子關興來寨內省親。公就令興賫諸官立功文書去成都見漢中王，各求陞遷。興拜辭父親，徑投成都去訖。
卻說關公分兵一半，直抵郟下。公自領兵四面攻打樊城。當日關公自到北門，立馬揚鞭，指而問曰：“汝等鼠輩，不早來降，更待何時？”正言間，曹仁在敵樓上，見關公身上止披掩心甲，斜袒著綠袍，乃急招五百弓弩手，一齊放箭。公急勒馬回時，右臂上中一弩箭，翻身落馬。正是：水裏七軍方喪膽，城中一箭忽傷身。未知關公性命如何，且看下文分解。
卻說曹仁見關公落馬，即引兵衝出城來；被關平一陣殺回，救關公歸寨，拔出臂箭。原來箭頭有藥，毒已入骨，右臂青腫，不能運動。關平慌與衆將商議曰：“父親若損此臂，安能出敵？不如暫回荊州調理。”于是與衆將入帳見關公。公問曰：“汝等來有何事？”衆對曰：“某等因見君侯右臂損傷，恐臨敵致怒，衝突不便。衆議可暫班師回荊州調理。”公怒曰：“吾取樊城，只在目前；取了樊城，即當長驅大進，徑到許都，勦滅操賊，以安漢室。豈可因小瘡而誤大事？汝等敢慢吾軍心耶！”平等默然而退。
衆將見公不肯退兵，瘡又不痊，只得四方訪問名醫。忽一日，有人從江東駕小舟而來，直至寨前。小校引見關平。平視其人：方巾闊服，臂挽青囊；自言姓名，乃沛國譙郡人，姓華，名倫，字元化。因聞關將軍乃天下英雄，今中毒箭，特來醫治。平曰：“莫非昔日醫東吳周泰者乎？”佗曰：“然。”平大喜，即與衆將同引華佗入帳見關公。時關公本是臂疼，恐慢軍心，無可消遣，正與馬良弈棋；聞有醫者至，即召入。禮畢，賜坐。茶罷，佗請臂視之。公袒下衣袍，伸臂令佗看視。佗曰：“此乃弩箭所傷，其中有烏頭之藥，直透入骨；若不早治，此臂無用矣。”公曰：“用何物治之？”佗曰：“某自有治法，但恐君侯懼耳。”公笑曰：“吾視死如歸，有何懼哉？”佗曰：“當于靜處立一標柱，上釘大環，請君侯將臂穿于環中，以繩繫之，然後以被蒙其首。吾用尖刀割開皮肉，直至于骨，刮去骨上箭毒，用藥敷之，以線縫其口，方可無事。但恐君侯懼耳。”公笑曰：“如此，容易！何用柱環？”令設酒席相待。
公飲數杯酒畢，一面仍與馬良弈棋，伸臂令佗割之。佗取尖刀在手，令一小校捧一大盆于臂下接血。佗曰：“某便下手，君侯勿驚。”公曰：“任汝醫治，吾豈比世間俗子懼痛者耶！”佗乃下刀，割開皮肉，直至于骨，骨上已青；佗用刀刮骨，悉悉有聲。帳上帳下見者，皆掩面失色。公飲酒食肉，談笑弈棋，全無痛苦之色。
須臾，血流盈盆。佗刮盡其毒，敷上藥，以線縫之。公大笑而起，謂衆將曰：“此臂伸舒如故，並無痛矣。先生真神醫也！”佗曰：“某爲醫一生，未嘗見此。君侯真天神也！”後人有詩曰：“治病須分內外科，世間妙藝苦無多。神威罕及惟關將，聖手能醫說華佗。”
關公箭瘡既愈，設席款謝華佗。佗曰：“君侯箭瘡雖治，然須愛護。切勿怒氣傷觸。過百日後，平復如舊矣。”關公以金百兩酬之。佗曰：“某聞君侯高義，特來醫治，豈望報乎！”堅辭不受，留藥一帖，以敷瘡口，辭別而去。
卻說關公擒了于禁，斬了龐德，威名大震，華夏皆驚。探馬報到許都，曹操大驚，聚文武商議曰：“某素知雲長智勇蓋世，今據荊襄，如虎生翼。于禁被擒，龐德被斬，魏兵挫銳；倘彼率兵直至許都，如之奈何？孤欲遷都以避之。”司馬懿諫曰：“不可。于禁等被水所淹，非戰之故；于國家大計，本無所損。今孫、劉失好，雲長得志，孫權必不喜；大王可遣使去東吳陳說利害，令孫權暗暗起兵躡雲長之後，許事平之日，割江南之地以封孫權，則樊城之危自解矣。”主簿蔣濟曰：“仲達之言是也。今可即發使往東吳，不必遷都動衆。”操依允，遂不遷都；因嘆謂諸將曰：“于禁從孤三十年，何期臨危反不如龐德也！今一面遣使致書東吳，一面必得一大將以當雲長之銳。”言未畢，階下一將應聲而出曰：“某願往。”操視之，乃徐晃也。操大喜，遂撥精兵五萬，令徐晃爲將，呂建副之，克日起兵，前到陽陵坡駐扎；看東南有應，然後征進。
卻說孫權接得曹操書信，覽畢，欣然應允，即修書發付使者先回，乃聚文武商議。張昭曰：“近聞雲長擒于禁，斬龐德，威震華夏，操欲遷都以避其鋒。今樊城危急，遣使求救，事定之後，恐有反覆。”權未及發言，忽報呂蒙乘小舟自陸口來，有事面稟。權召入問之，蒙曰：“今雲長提兵圍樊城，可乘其遠出，襲取荊州。”權曰：“孤欲北取徐州，如何？”蒙曰：“今操遠在河北，未暇東顧，徐州守兵無多，往自可克；然其地勢利于陸戰，不利水戰，縱然得之，亦難保守。不如先取荊州，全據長江，別作良圖。”權曰：“孤本欲取荊州，前言特以試卿耳。卿可速爲孤圖之。孤當隨後便起兵也。”
呂蒙辭了孫權，回至陸口，早有哨馬報說：“沿江上下，或二十里，或三十里，高阜處各有烽火臺。”又聞荊州軍馬整肅，預有準備，蒙大驚曰：“若如此，急難圖也。我一時在吳侯面前勸取荊州，今卻如何處置？”尋思無計，乃托病不出，使人回報孫權。權聞呂蒙患病，心甚怏怏。陸遜進言曰：“呂子明之病，乃詐耳，非真病也。”權曰：“伯言既知其詐，可往視之。”
陸遜領命，星夜至陸口寨中，來見呂蒙，果然面無病色。遜曰：“某奉吳侯命，敬探子明貴恙。”蒙曰：“賤軀偶病，何勞探問。”遜曰：“吳侯以重任付公，公不乘時而動，空懷鬱結，何也？”蒙目視陸遜，良久不語。遜又曰：“愚有小方，能治將軍之疾，未讅可用否？”蒙乃屏退左右而問曰：“伯言良方，乞早賜教。”遜笑曰：“子明之疾，不過因荊州兵馬整肅，沿江有烽火臺之備耳。予有一計，令沿江守吏，不能舉火；荊州之兵，束手歸降，可乎？”蒙驚謝曰：“伯言之語，如見我肺腑。願聞良策。”陸遜曰：“雲長倚恃英雄，自料無敵，所慮者惟將軍耳。將軍乘此機會，托疾辭職，以陸口之任讓之他人，使他人卑辭贊美關公，以驕其心，彼必盡撤荊州之兵，以嚮樊城。若荊州無備，用一旅之師，別出奇計以襲之，則荊州在掌握之中矣。”蒙大喜曰：“真良策也！”
由是呂蒙托病不起，上書辭職。陸遜回見孫權，具言前計。孫權乃召呂蒙還建業養病。蒙至，入見權，權問曰：“陸口之任，昔周公謹薦魯子敬以自代，後子敬又薦卿自代，今卿亦須薦一才望兼隆者，代卿爲妙。”蒙曰：“若用望重之人，雲長必然提備。陸遜意思深長，而未有遠名，非雲長所忌；若即用以代臣之任，必有所濟。”權大喜，即日拜陸遜爲偏將軍、右都督，代蒙守陸口。遜謝曰：“某年幼無學，恐不堪重任。”權曰：“子明保卿，必不差錯。卿毋得推辭。”遜乃拜受印綬，連夜往陸口；交割馬步水三軍已畢，即修書一封，具名馬、異錦、酒禮等物，遣使賫赴樊城見關公。
時公正將息箭瘡，按兵不動。忽報：“江東陸口守將呂蒙病危，孫權取回調理，近拜陸遜爲將，代呂蒙守陸口。今遜差人賫書具禮，特來拜見。”關公召入，指來使而言曰：“仲謀見識短淺，用此孺子爲將！”來使伏地告曰：“陸將軍呈書備禮：一來與君侯作賀，二來求兩家和好。幸乞笑留。”公拆書視之，書詞極其卑謹。關公覽畢，仰面大笑，令左右收了禮物，發付使者回去。使者回見陸遜曰：“關公欣喜，無復有憂江東之意。”
遜大喜，密遣人探得關公果然撤荊州大半兵赴樊城聽調，只待箭瘡痊可，便欲進兵。遜察知備細，即差人星夜報知孫權，孫權召呂蒙商議曰：“今雲長果撤荊州之兵，攻取樊城，便可設計襲取荊州。卿與吾弟孫皎同引大軍前去，何如？”孫皎字叔明，乃孫權叔父孫靜之次子也。蒙曰：“主公若以蒙可用則獨用蒙；若以叔明可用則獨用叔明。豈不聞昔日周瑜、程普爲左右都督，事雖決于瑜，然普自以舊臣而居瑜下，頗不相睦；後因見瑜之才，方始敬服？今蒙之才不及瑜，而叔明之親勝于普，恐未必能相濟也。”
權大悟，遂拜呂蒙爲大都督，總制江東諸路軍馬；令孫皎在後接應糧草。蒙拜謝，點兵三萬，快船八十餘隻，選會水者扮作商人，皆穿白衣，在船上搖櫓，卻將精兵伏于船中。次調韓當、蔣欽、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七員大將，相繼而進。其餘皆隨吳侯爲合後救應。一面遣使致書曹操，令進兵以襲雲長之後；一面先傳報陸遜，然後發白衣人，駕快船往潯陽江去。晝夜趲行，直抵北岸。江邊烽火臺上守臺軍盤問時，吳人答曰：“我等皆是客商，因江中阻風，到此一避。”隨將財物送與守臺軍士。軍士信之，遂任其停泊江邊。約至二更，中精兵齊出，將烽火臺上官軍縛倒，暗號一聲，八十餘船精兵俱起，將緊要去處墩臺之軍，盡行捉入船中，不曾走了一個。于是長驅大進，徑取荊州，無人知覺。將至荊州，呂蒙將沿江墩臺所獲官軍，用好言撫慰，各各重賞，令賺開城門，縱火爲號。衆軍領命，呂蒙便教前導。比及半夜，到城下叫門。門吏認得是荊州之兵，開了城門。衆軍一聲喊起，就城門裏放起號火。吳兵齊入，襲了荊州。呂蒙便傳令軍中：“如有妄殺一人，妄取民間一物者，定按軍法。”原任官吏，並依舊職。將關公家屬另養別宅，不許閒人攪擾。一面遣人申報孫權。
一日大雨，蒙上馬引數騎點看四門。忽見一人取民間箸笠以蓋鎧甲，蒙喝左右執下問之，乃蒙之鄉人也。蒙曰：“汝雖係我同鄉，但吾號令已出，汝故犯之，當按軍法。”其人泣告曰：“其恐雨濕官鎧，故取遮蓋，非爲私用。乞將軍念同鄉之情！”蒙曰：“吾固知汝爲覆官鎧，然終是不應取民間之物。”叱左右推下斬之。梟首傳示畢，然後收其屍首，泣而葬之。自是三軍震肅。
不一日，孫權領衆至。呂蒙出郭迎接入衙。權慰勞畢，仍命潘浚爲治中，掌荊州事；監內放出于禁，遣歸曹操；安民賞軍，設宴慶賀。權謂呂蒙曰：“今荊州已得，但公安傅士仁、南郡糜芳，此二處如何收復？”言未畢，忽一人出曰：“不須張弓隻箭，某憑三寸不爛之舌，說公安傅士仁來降，可乎？”衆視之，乃虞翻也。權曰：“仲翔有何良策，可使傅士仁歸降？”翻曰：“某自幼與士仁交厚；今若以利害說之，彼必歸矣。”權大喜，遂令虞翻領五百軍，徑奔公安來。
卻說傅士仁聽知荊州有失，急令閉城堅守。虞翻至，見城門緊閉，遂寫書拴于箭上，射入城中。軍士拾得，獻與傅士仁。士仁拆書視之，乃招降之意。覽畢，想起“關公去日恨吾之意，不如早降。”即令大開城門，請虞翻入城。二人禮畢，各訴舊情。翻說吳侯寬洪大度，禮賢下土；士仁大喜，即同虞翻賫印綬來荊州投降。孫權大悅，仍令去守公安。呂蒙密謂權曰：“今雲長未獲，留士仁于公安，久必有變；不若使往南郡招糜芳歸降。”權乃召傅士仁謂曰：“糜芳與卿交厚，卿可招來歸降，孤自當有重賞。”傅士仁慨然領諾，遂引十餘騎，徑投南郡招安糜芳。正是：今日公安無守志，從前王甫是良言。未知此去如何，且看下文分解。
卻說糜芳聞荊州有失，正無計可施。忽報公安守將傅士仁至，芳忙接入城，問其事故。士仁曰：“吾非不忠。勢危力困，不能支持，我今已降東吳。將軍亦不如早降。”芳曰：“吾等受漢中王厚恩，安忍背之？“士仁曰：“關公去日，痛恨吾二人；倘一日得勝而回，必無輕恕。公細察之。”芳曰：“吾兄弟久事漢中王，豈可一朝相背？”正猶豫間，忽報關公遣使至，接入廳上。使者曰：“關公軍中缺糧，特來南郡、公安二處取白米十萬石，令二將軍星夜解去軍前交割。如遲立斬。”芳大驚，顧謂傅士仁曰：“今荊州已被東吳所取，此糧怎得過去？”士仁厲聲曰：“不必多疑！”遂拔劍斬來使于堂上。芳驚曰：“公如何斬之？”士仁曰：“關公此意，正要斬我二人。我等安可束手受死？公今不早降東吳，必被關公所殺。”正說間，忽報呂蒙引兵殺至城下。芳大驚，乃同傅士仁出城投降。蒙大喜，引見孫權。權重賞二人。安民已畢，大犒三軍。
時曹操在許都，正與衆謀士議荊州之事，忽報東吳遣使奉書至。操召人，使者呈上書信。操拆視之，書中具言吳兵將襲荊州，求操夾攻雲長；且囑勿泄漏，使雲長有備也。操與衆謀士商議，主簿董昭曰：“今樊城被困，引頸望救，不如令人將書射入樊城，以寬軍心；且使關公知東吳將襲荊州。彼恐荊州有失，必速退兵，卻令徐晃乘勢掩殺，可獲全功。”操從其謀，一面差人催徐晃急戰；一面親統大兵，徑往洛陽之南陽陵坡駐扎，以救曹仁。
卻說徐晃正坐帳中，忽報魏王使至。晃接入問之，使曰：“今魏王引兵，已過洛陽；令將軍急戰關公，以解樊城之困。”正說間，探馬報說：“關平屯兵在偃城，廖化屯兵在四冢：前後一十二個寨栅，連絡不絕。”晃即差副將徐商、呂建假著徐晃旗號，前赴偃城與關平交戰。晃卻自引精兵五百，循沔水去襲偃城之後。
且說關平聞徐晃自引兵至，遂提本部兵迎敵。兩陣對圓，關平出馬，與徐商交鋒，只三合，商大敗而走；呂建出戰，五六合亦敗走。平乘勝追殺二十餘里，忽報城中火起。平知中計，急勒兵回救偃城。正遇一彪軍擺開，徐晃立馬在門旗下，高叫曰：“關平賢姪，好不知死！汝荊州已被東吳奪了，猶然在此狂爲！”平大怒，縱馬輪刀，直取徐晃；不三四合，三軍喊叫，偃城中火光大起。平不敢戀戰，殺條大路，徑奔四冢寨來。廖化接著。化曰：“人言荊州已被呂蒙襲了，軍心驚慌，如之奈何？”平曰：“此必訛言也。軍士再言者斬之。”
忽流星馬到，報說正北第一屯被徐晃領兵攻打。平曰：“若第一屯有失，諸營豈得安寧？此間皆靠沔水，賊兵不敢到此。吾與汝同去救第一屯。”廖化喚部將分付曰：“汝等堅守營寨，如有賊到，即便舉火。”部將曰：“四冢寨鹿角十重，雖飛鳥亦不能入，何慮賊兵！”于是關平、廖化盡起四冢寨精兵，奔至第一屯住扎。關平看見魏兵屯于淺山之上，謂廖化曰：“徐晃屯兵，不得地利，今夜可引兵劫寨。”化曰：“將軍可分兵一半前去，某當謹守本寨。”
是夜，關平引一枝兵殺入魏寨，不見一人。平知是計，火速退時，左邊徐商，右邊呂建，兩下夾攻。平大敗回營，魏兵乘勢追殺前來，四面圍住。關平、廖化支持不住，棄了第一屯，徑投四冢寨來。早望見寨中火起。急到寨前，只見皆是魏兵旗號。關平等退兵，忙奔樊城大路而走。前面一軍攔住，爲首大將，乃是徐晃也。平、化二人奮力死戰，奪路而走，回到大寨，來見關公曰：“今徐晃奪了偃城等處；又兼曹操自引大軍，分三路來救樊城；多有人言荊州已被呂蒙襲了。”關公喝曰：“此敵人訛言，以亂我軍心耳！東吳呂蒙病危，孺子陸遜代之，不足爲慮！”
言未畢，忽報徐晃兵至。公令備馬。平諫曰：“父體未痊，不可與敵。”公曰：“徐晃與吾有舊，深知其能；若彼不退，吾先斬之，以警魏將。”遂披掛提刀上馬，奮然而出。魏軍見之，無不驚懼。公勒馬問曰：“徐公明安在？”魏營門旗開處，徐晃出馬，欠身而言曰：“自別君侯，倏忽數載，不想君侯鬚髮已蒼白矣！憶昔壯年相從，多蒙教誨，感謝不忘。今君侯英風震于華夏，使故人聞之，不勝嘆羨！兹幸得一見，深慰渴懷。”公曰：“吾與公明交契深厚，非比他人；今何故數窮吾兒耶？”晃回顧衆將，厲聲大叫曰：“若取得雲長首級者，重賞千金！”公驚曰：“公明何出此言？”晃曰：“今日乃國家之事，某不敢以私廢公。”言訖，揮大斧直取關公。公大怒，亦揮刀迎之。戰八十餘合，公雖武藝絕倫，終是右臂少力。關平恐公有失，火急鳴金，公撥馬回寨。忽聞四下裏喊聲大震。原來是樊城曹仁聞曹操救兵至，引軍殺出城來，與徐晃會合，兩下夾攻，荊州兵大亂。關公上馬，引衆將急奔襄江上流頭。背後魏兵追至。關公急渡過襄江，望襄陽而奔。忽流星馬到，報說：“荊州已被呂蒙所奪，家眷被陷。”關公大驚。不敢奔襄陽，提兵投公安來。探馬又報：“公安傅士仁已降東吳了。”關公大怒。忽催糧人到，報說：“公安傅士仁往南郡，殺了使命，招糜芳都降東吳去了。”
關公聞言，怒氣沖塞，瘡口迸裂，昏絕于地。衆將救醒，公顧謂司馬王甫曰：“悔不聽足下之言，今日果有此事！”因問：“沿江上下，何不舉火？”探馬答曰：“呂蒙使水手盡穿白衣，扮作客商渡江，將精兵伏于之中，先擒了守臺士卒，因此不得舉火。”公跌足嘆曰：“吾中奸賊之謀矣！有何面目見兄長耶！”管糧都督趙纍曰：“今事急矣，可一面差人往成都求救，一面從旱路去取荊州。”關公依言，差馬良、伊籍賫文三道，星夜赴成都求救；一面引兵來取荊州，自領前隊先行，留廖化、關平斷後。
卻說樊城圍解，曹仁引衆將來見曹操，泣拜請罪。操曰：“此乃天數，非汝等之罪也。”操重賞三軍，親至四冢寨周圍閱視，顧謂衆將曰：“荊州兵圍塹鹿角數重，徐公明深入其中，竟獲全功。孤用兵三十餘年，未敢長驅徑入敵圍。公明真膽識兼優者也！”衆皆嘆服。操班師還于摩陂駐扎。徐晃兵至，操親出寨迎之，見晃軍皆按隊伍而行，並無差亂。操大喜曰：“徐將軍真有周亞夫之風矣！”遂封徐晃爲平南將軍，同夏侯尚守襄陽，以遏關公之師。操因荊州未定，就屯兵于摩陂，以候消息。
卻說關公在荊州路上，進退無路，謂趙纍曰：“目今前有吳兵，後有魏兵，吾在其中，救兵不至，如之奈何？”纍曰：“昔呂蒙在陸口時，嘗致書君侯，兩家約好，共誅操賊，今卻助操而襲我，是背盟也。君侯暫駐軍于此，可差人遺書呂蒙責之，看彼如何對答。”關公從其言，遂修書遣使赴荊州來。
卻說呂蒙在荊州，傳下號令：凡荊州諸郡，有隨關公出征將士之家，不許吳兵攪擾，按月給與糧米；有患病者，遣醫治療。將士之家，感其恩惠，安堵不動。忽報關公使至，呂蒙出郭迎接入城，以賓禮相待。使者呈書與蒙。蒙看畢，謂來使曰：“蒙昔日與關將軍結好，乃一己之私見；今日之事，乃上命差遣，不得自主。煩使者回報將軍，善言致意。”遂設宴款待，送歸館驛安歇。于是隨征將士之家，皆來問信；有附家書者，有口傳音信者，皆言家門無恙，衣食不缺。
使者辭別呂蒙，蒙親送出城。使者回見關公，具道呂蒙之語，並說：“荊州城中，君侯寶眷並諸將家屬，俱各無恙，供給不缺。”公大怒曰：“此奸賊之計也！我生不能殺此賊，死必殺之，以雪吾恨！”喝退使者。使者出寨，衆將皆來探問家中之事；使者具言各家安好，呂蒙極其恩恤，並將書信傳送各將。各將欣喜，皆無戰心。
關公率兵取荊州，軍行之次，將士多有逃回荊州者。關公愈加恨怒，遂催軍前進。忽然喊聲大震，一彪軍攔住，爲首大將，乃蔣欽也，勒馬挺槍大叫曰：“雲長何不早降！”關公駡曰：“吾乃漢將，豈降賊乎！”拍馬舞刀，直取蔣欽。不三合，欽敗走。關公提刀追殺二十餘里，喊聲忽起，左邊山谷中韓當領軍衝出，右邊山谷中周泰引軍衝出，蔣欽回馬復戰，三路夾攻。關公急撒軍回走。行無數里，只見南山岡上人煙聚集，一面白旗招颭，上寫“荊州土人”四字，衆人都叫本處人速速投降。關公大怒，欲上岡殺之。山崦內又有兩軍撞出：左邊丁奉，右邊徐盛；並合蔣欽等三路軍馬，喊聲震地，鼓角喧天，將關公困在核心。手下將士，漸漸消疏。比及殺到黃昏，關公遙望四山之上，皆是荊州土兵，呼兄喚弟，覓子尋爺，喊聲不住。軍心盡變，皆應聲而去。關公止喝不住，部從止有三百餘人。
殺至三更，正東上喊聲連天，乃是關平、廖化分兩路兵殺入重圍，救出關公。關平告曰：“軍心亂矣，必得城池暫屯，以待援兵。麥城雖小，足可屯扎。”關公從之，催促殘軍前至麥城，分兵緊守四門，聚將士商議。趙纍曰：“此處相近上庸，現有劉封、孟達在彼把守，可速差人往求救兵。若得這枝軍馬接濟，以待川兵大至，軍心自安矣。”
正議間，忽報吳兵已至，將城四面圍定。公問曰：“誰敢突圍而出，往上庸求救？”廖化曰：“某願往。”關平曰：“我護送汝出重圍。”關公即修書付廖化藏于身畔。飽食上馬，開門出城。正遇吳將丁奉截往。被關平奮力衝殺，奉敗走，廖化乘勢殺出重圍。投上庸去了。關平入城，堅守不出。
且說劉封、孟達自取上庸，太守申耽率衆歸降，因此漢中王加劉封爲副將軍，與孟達同守上庸。當日探知關公兵敗，二人正議間，忽報廖化至。
封令請人問之。化曰：“關公兵敗，現困于麥城，被圍至急。蜀中援兵，不能旦夕即至。特命某突圍而出，來此求救。望二將軍速起上庸之兵，以救此危。倘稍遲延，公必陷矣。”封曰：“將軍且歇，容某計議。”
化乃至館驛安歇，專候發兵。劉封謂孟達曰：“叔父被困，如之奈何？”達曰：“東吳兵精將勇；且荊州九郡，俱已屬彼，止有麥城，乃彈丸之地；又聞曹操親督大軍四五十萬，屯于摩陂：量我等山城之衆，安能敵得兩家之強兵？不可輕敵。”封曰：“吾亦知之。奈關公是吾叔父，安忍坐視而下救乎？”達笑曰：“將軍以關公爲叔，恐關公未必以將軍爲姪也。某聞漢中王初嗣將軍之時，關公即不悅。後漢中王登位之後，欲立後嗣，問于孔明，孔明曰：‘此家事也，問關、張可矣，’漢中王遂遣人至荊州問關公，關公以將軍乃螟蛉之子，不可僭立，勸漢中王遠置將軍于上庸山城之地，以杜後患。此事人人知之，將軍豈反不知耶？何今日猶霑霑以叔姪之義，而欲冒險輕動乎？”封曰：“君言雖是，但以何詞卻之？”達曰：“但言山城初附，民心未定，不敢造次興兵，恐失所守。”封從其言。
次日，請廖化至，言此山城初附之所，未能分兵相救。化大驚，以頭叩地曰：“若如此，則關公休矣！”達曰：“我今即往，一杯之水，安能救一車薪之火乎？將軍速回，靜候蜀兵至可也。”化大慟告求，劉封、孟達皆拂袖而入。廖化知事不諧，尋思須告漢中王求救，遂上馬大駡出城，望成都而去。
卻說關公在麥城盼望上庸兵到，卻不見動靜；手下止有五六百人，多半帶傷；城中無糧，甚是苦楚。忽報城下一人教休放箭，有話來見君侯。公令放入，問之，乃諸葛瑾也。禮畢茶罷，瑾曰：“今奉吳侯命，特來勸諭將軍。自古道識時務者爲俊傑，今將軍所統漢上九郡，皆已屬他人類；止有孤城一區，內無糧草，外無救兵，危在旦夕。將軍何不從瑾之言，歸順吳侯，復鎮荊襄，可以保全家眷。幸君侯熟思之。”關公正色而言曰：“吾乃解良一武夫，蒙吾主以手足相待，安肯背義投敵國乎？城若破，有死而已。玉可碎而不可改其白，竹可焚而不可毀其節，身雖殞，名可垂于竹帛也。汝勿多言，速請出城，吾欲與孫權決一死戰！”瑾曰：“吳侯欲與君侯結秦晉之好，同力破曹，共扶漢室，別無他意。君侯何執迷如是？”言未畢，關平拔劍而前，欲斬諸葛瑾。公止之曰：“彼弟孔明在蜀，佐汝伯父，今若殺彼，傷其兄弟之情也。”遂令左右逐出諸葛瑾。
瑾滿面羞慚，上馬出城，回見吳侯曰：“關公心如鐵石，不可說也。”孫權曰：“真忠臣也！似此如之奈何？’呂範曰：“某請卜其休咎。”權即令卜之。範揲蓍成象，乃“地水師卦”，更有玄武臨應，主敵人遠奔。權問呂蒙曰：“卦主敵人遠奔，卿以何策擒之？”蒙笑曰：“卦象正合某之機也。關公雖有衝天之翼，飛不出吾羅網矣！”正是：龍遊溝壑遭蝦戲，鳳入牢籠被鳥欺。畢竟呂蒙之計若何，且看下文分解。
卻說孫權求計于呂蒙。蒙曰：“吾料關某兵少，必不從大路而逃，麥成正北有險峻小路，必從此路而去。可令朱然引精兵五千，伏于麥城之北二十里；彼軍至，不可與敵，只可隨後掩殺。彼軍定無戰心，必奔臨沮。卻令潘璋引精兵五百，伏于臨沮山僻小路，關某可擒矣。今遣將士各門攻打，只空北門，待其出走。”權聞計，令呂範再卜之。卦成，範告曰：“此卦主敵人投西北而走，今夜亥時必然就擒。”權大喜，遂令朱然、潘璋領兩枝精兵，各依軍令埋伏去訖。
且說關公在麥城，計點馬步軍兵，止剩三百餘人；糧草又盡。是夜，城外吳兵招喚各軍姓名，越城而去者甚多。救兵又不見到。心中無計，謂王甫曰：“吾悔昔日不用公言！今日危急，將復何如？”甫哭告曰：“今日之事，雖子牙復生，亦無計可施也。”趙纍曰：“上庸救兵不至，乃劉封、孟達按兵不動之故。何不棄此孤城，奔入西川，再整兵來，以圖恢復？”公曰：“吾亦欲如此。”遂上城觀之。見北門外敵軍不多，因問本城居民：“此去往北，地勢若何？”答曰：“此去皆是山僻小路，可通西川。”公曰：“今夜可走此路。。王甫諫曰：“小路有埋伏，可走大路。”公曰：“雖有埋伏，吾何懼哉！”即下令馬步官軍：嚴整裝束，準備出城。甫哭曰：“君侯于路，小心保重！某與部卒百餘人，死據此城；城雖破，身不降也！專望君侯速來救援！”
公亦與泣別。遂留周倉與王甫同守麥城，關公自與關平、趙纍引殘卒二百餘人，突出北門。關公橫刀前進，行至初更以後，約走二十餘里，只見山凹處，金鼓齊鳴，喊聲大震，一彪軍到，爲首大將朱然，驟馬挺槍叫曰：“雲長休走！趁早投降，免得一死！”公大怒，拍馬輪刀來戰。朱然便走，公乘勢追殺。一棒鼓響，四下伏兵皆起。公不敢戰，望臨沮小路而走，朱然率兵掩殺。關公所隨之兵，漸漸稀少。走不得四五里，前面喊聲又震，火光大起，潘璋驟馬舞刀殺來。公大怒，輪刀相迎，只三合，潘璋敗走。公不敢戀戰，急望山路而走。背後關平趕來，報說趙纍已死于亂軍中。關公不勝悲惶，遂令關平斷後，公自在前開路，隨行止剩得十餘人。行至決石，兩下是山，山邊皆蘆葦敗草，樹木叢雜。時已五更將盡。正走之間，一聲喊起，兩下伏兵盡出，長鈎套索，一齊並舉，先把關公坐下馬絆倒。關公翻身落馬，被潘璋部將馬忠所獲。關平知父被擒，火速來救；背後潘璋、朱然率兵齊至，把關平四下圍住。平孤身獨戰，力盡亦被執。至天明，孫權聞關公父子已被擒獲，大喜，聚衆將于帳中。
少時，馬忠簇擁關公至前。權曰：“孤久慕將軍盛德，欲結秦晉之好，何相棄耶？公平昔自以爲天下無敵，今日何由被吾所擒？將軍今日還服孫權否？”關公厲聲駡曰：“碧眼小兒，紫髯鼠輩！吾與劉皇叔桃園結義，誓扶漢室，豈與汝叛漢之賊爲伍耶！我今誤中奸計，有死而已，何必多言！”權回顧衆官曰：“雲長世之豪傑，孤深愛之。今欲以禮相待，勸使歸降，何如？”主簿左咸曰：“不可。昔曹操得此人時，封侯賜爵，三日一小宴，五日一大宴，上馬一提金，下馬一提銀：如此恩禮，畢竟留之不住，聽其斬關殺將而去，致使今日反爲所逼，幾欲遷都以避其鋒。今主公既已擒之，若不即除，恐貽後患。”孫權沉吟半晌，曰：“斯言是也。”遂命推出。于是關公父子皆遇害。時建安二十四年冬十二月也。關公亡年五十八歲。後人有詩嘆曰：“漢末纔無敵，雲長獨出羣：神威能奮武，儒雅更知文。天日心如鏡，《春秋》義薄雲。昭然垂萬古，不止冠三分。”又有詩曰：“人傑惟追古解良，士民爭拜漢雲長。桃園一日兄和弟，俎豆千秋帝與王。氣挾風雷無匹敵，志垂日月有光芒。至今廟貌盈天下，古木寒鴉幾夕陽。”
關公既歿，坐下赤兔馬被馬忠所獲，獻與孫權。權即賜馬忠騎坐。其馬數日不食草料而死。
卻說王甫在麥城中，骨顫肉驚，乃問周倉曰：“昨夜夢見主公渾身血污，立于前；急問之，忽然驚覺。不知主何吉凶？”正說間，忽報吳兵在城下，將關公父子首級招安。王甫、周倉大驚，急登城視之，果關公父子首級也。王甫大叫一聲，墮城而死。周倉自刎而亡。于是麥城亦屬東吳。
卻說關公一魂不散，蕩蕩悠悠，直至一處，乃荊門州當陽縣一座山，名爲玉泉山。山上有一老僧，法名普淨，原是汜水關鎮國寺中長老；後因雲遊天下，來到此處，見山明水秀，就此結草爲菴，每日坐禪參道，身邊衹有一小行者，化飯度日。是夜月白風清，三更已後，普淨正在菴中默坐，忽聞空中有人大呼曰：“還我頭來！”普淨仰面諦視，只見空中一人，騎赤兔馬，提青龍刀，左有一白面將軍、右有一黑臉虬髯之人相隨，一齊按落雲頭，至玉泉山頂。普淨認得是關公，遂以手中麈尾擊其戶曰：“雲長安在？”關公英魂頓悟，即下馬乘風落于菴前，叉手問曰：“吾師何人？願求法號。”普淨曰：“老僧普淨，昔日汜水關前鎮國寺中，曾與君侯相會，今日豈遂忘之耶？”公曰：“嚮蒙相救，銘感不忘。今某己遇禍而死，願求清誨，指點迷途。”普淨曰：“昔非今是，一切休論；後果前因，彼此不爽。今將軍爲呂蒙所害，大呼還我頭來，然則顏良、文丑，五關六將等衆人之頭，又將嚮誰索耶？“于是關公恍然大悟，稽首皈依而去。後往往于玉泉山顯聖護民，鄉人感其德，就于山頂上建廟，四時致祭。後人題一聯于其廟云：“赤面秉赤心、騎赤兔追風，馳驅時無忘赤帝，青燈觀青史、仗青龍偃月，隱微處不愧青天。”
卻說孫權既害了關公，遂盡收荊襄之地，賞稿三軍，設宴大會諸將慶功；置呂蒙于上位，顧謂衆將曰：“孤久不得荊州，今唾手而得，皆子明之功也。”蒙再三遜謝。權曰：“昔周郎雄略過人，破曹操于赤壁，不幸早夭，魯子敬代之。子敬初見孤時，便及帝王大略，此一快也；曹操東下，諸人皆勸孤降，子敬獨勸孤召公瑾逆而擊之，此二快也；惟勸吾借荊州與劉備，是其一短。今子明設計定謀，立取荊州，勝子敬、周郎多矣！”
于是親酌酒賜呂蒙。呂蒙接酒欲飲，忽然擲杯于地，一手揪住孫權，厲聲大駡曰：“碧眼小兒！紫髯鼠輩！還識我否？”衆將大驚，急救時，蒙推倒孫權，大步前進，坐于孫權位上，兩眉倒豎，雙眼圓睜，大喝曰：“我自破黃巾以來，縱橫天下三十餘年，今被汝一旦以奸計圖我，我生不能啖汝之肉，死當追呂賊之魂！我乃漢壽亭侯關雲長也。”權大驚，慌忙率大小將士，皆下拜。只見呂蒙倒于地上，七竅流血而死。衆將見之，無不恐懼。權將呂蒙屍首，具棺安葬，贈南郡太守、孱陵侯；命其子呂霸襲爵。孫權自此感關公之事，驚訝不已。
忽報張昭自建業而來。權召入問之。昭曰：“今主公損了關公父子，江東禍不遠矣！此人與劉備桃園結義之時，誓同生死。今劉備已有兩川之兵；更兼諸葛亮之謀，張、黃、馬、趙之勇。備若知雲長父子遇害，必起傾國之兵，奮力報仇，恐東吳難與敵也。”權聞之大驚，跌足曰：“孤失計較也！似此如之奈何？”昭曰：“主公勿憂。某有一計，令西蜀之兵不犯東吳，荊州如磐石之安。”權問何計。昭曰：“今曹操擁百萬之衆，虎視華夏，劉備急欲報仇，必與操約和。若二處連兵而來，東吳危矣。不如先遣人將關公首級，轉送與曹操，明教劉備知是操之所使，必痛恨于操，西蜀之兵，不嚮吳而嚮魏矣。吾乃觀其勝負，于中取事。此爲上策。”
權從其言，隨遣使者以木匣盛關公首級，星夜送與曹操。時操從摩陂班師回洛陽，聞東吳送關公首級至，喜曰：“雲長已死，吾夜眠貼席矣。”階下一人出曰：“此乃東吳移禍之計也。”操視之，乃主簿司馬懿也。操問其故，懿曰：“昔劉、關、張三人桃園結義之時，誓同生死。今東吳害了關公，懼其復仇，故將首級獻與大王，使劉備遷怒大王，不攻吳而攻魏，他卻于中乘便而圖事耳。”操曰：“仲達之言是也。孤以何策解之？”懿曰：“此事極易。大王可將關公首級，刻一香木之軀以配之，葬以大臣之禮；劉備知之，必深恨孫權，盡力南征。我卻觀其勝負！蜀勝則擊吳，吳勝則擊蜀。二處若得一處，那一處亦不久也。”操大喜，從其計，遂召吳使入。呈上木匣，操開匣視之，見關公面如平日。操笑曰：“雲長公別來無恙！”言未訖，只見關公口開目動，鬚髮皆張，操驚倒。衆官急救，良久方醒，顧謂衆官曰：“關將軍真天神也！”吳使又將關公顯聖附體、駡孫權追呂蒙之事告操。操愈加恐懼，遂設牲醴祭祀，刻沉香木爲軀，以王侯之禮，葬于洛陽南門外，令大小官員送殯，操自拜祭，贈爲荊王，差官守墓；即遣吳使回江東去訖。
卻說漢中王自東川回成都，法正奏曰：“王上先夫人去世；孫夫人又南歸。未必再來。人倫之道，不可廢也，必納王妃，以襄內政。”漢中王從之，法正復奏曰：“吳懿有一妹，美而且賢。嘗聞有相者，相此女後必大貴。先曾許劉焉之子劉瑁，瑁早夭。其女至今寡居，大王可納之爲妃。”漢中王曰：“劉瑁與我同宗，于理不可。”法正曰：“論其親疏，何異晉文之與懷嬴乎？”漢中王乃依允，遂納吳氏爲王妃。後生二子：長劉永，字公壽；次劉理，字奉孝。
且說東西兩川，民安國富，田禾大成。忽有人自荊州來，言東吳求婚于關公，關公力拒之。孔明曰：“荊州危矣！可使人替關公回。”正商議間，荊州捷報使命，絡繹而至。不一日，關興到，具言水淹七軍之事。忽又報馬到來，報說關公于江邊多設墩臺，提防甚密，萬無一失。因此玄德放心。
忽一日，玄德自覺渾身肉顫，行坐不安；至夜，不能寧睡，起坐內室，秉燭看書，覺神思昏迷，伏几而臥；就室中起一陣冷風，燈滅復明，擡頭見一人立于燈下。玄德問曰：“汝何人，夤度至吾內室？”其人不答。玄德疑怪，自起視之，乃是關公，于燈影下往來躲避。玄德曰：“賢弟別來無恙！夜深至此，必有大故。吾與汝情同骨肉，因何回避？”關公泣告曰：“願兄起兵，以雪弟恨！”言訖，冷風驟起，關公不見。玄德忽然驚覺，乃是一夢。時正三鼓。玄德大疑，急出前殿，使人請孔明來。
孔明入見，玄德細言夢警。孔明曰：“此乃王上心思關公，故有此夢。何必多疑？”玄德再三疑慮，孔明以善言解之。孔明辭出，至中門外，迎見許靖。靖曰：“某纔赴軍師府下報一機密，聽知軍師入宮，特來至此。”孔明曰：“有何機密？”靖曰：“某適聞外人傳說，東吳呂蒙已襲荊州，關公已遇害！故特來密報軍師。”孔明曰：“吾夜觀天象，見將星落于荊楚之地，已知雲長必然被禍，但恐王上憂慮，故未敢言。”
二人正說之間，忽然殿內轉出一人，扯住孔明衣袖而言曰：“如此兇信，公何瞞我！”孔明視之，乃玄德也。孔明、許靖奏曰：“適來所言，皆傳聞之事，未足深信。願王上寬懷，勿生憂慮。”玄德曰：“孤與雲長，誓同生死；彼若有失，孤豈能獨生耶！”孔明、許靖正勸解之間，忽近侍奏曰：“馬良、伊籍至。”玄德急召入問之。二人具說荊州已失，關公兵敗求救，呈上表章。未及拆觀，侍臣又奏荊州廖化至。玄德急召入。化哭拜于地，細奏劉封、孟達不發救兵之事。玄德大驚曰：“若如此，吾弟休矣！”孔明曰：“劉封、孟達如此無禮，罪不容誅！王上寬心，亮親提一旅之師，去救荊襄之急。”玄德泣曰：“雲長有失，孤斷不獨生！孤來日自提一軍去救雲長！”遂一面差人赴閬中報知翼德，一面差人會集人馬。
未及天明，一連數次，報說關公夜走臨沮，爲吳將所獲，義不屈節，父子歸神。玄德聽罷，大叫一聲，昏絕于地。正是：爲念當年同誓死，忍教今日獨捐生！未知玄德性命如何，且看下文分解。
卻說漢中王聞關公父子遇害，哭倒于地；衆文武急救，半晌方醒，扶入內殿。孔明勸曰：“王上少憂。自古道死生有命；關公平日剛而自矜，故今日有此禍。王上且宜保養尊體，徐圖報仇。”玄德曰：“孤與關、張二弟桃園結義時，誓同生死。今雲長已亡，孤豈能獨享富貴乎！”言未已，只見關興號慟而來。玄德見了，大叫一聲，又哭絕于地。衆官救醒。一日哭絕三五次，三日水漿不進，只是痛哭；淚濕衣襟，斑斑成血。孔明與衆官再三勸解。玄德曰：“孤與東吳，誓不同日月也！”孔明曰：“聞東吳將關公首級獻與曹操，操以王侯禮祭葬之。”玄德曰：“此何意也？”孔明曰：“此是東吳欲移禍于曹操，操知其謀，故以厚禮葬關公，令王上歸怨于吳也。”玄德曰：“吾今即提兵問罪于吳，以雪吾恨！”孔明諫曰：“不可。方今吳欲令我伐魏，魏亦欲令我伐吳，各懷譎計，伺隙而乘。王上只宜按兵不動，且與關公發喪。待吳、魏不和，乘時而伐之，可也。”衆官又再三勸諫，玄德方纔進膳，傳旨川中大小將士，盡皆掛孝。漢中王親出南門招魂祭奠，號哭終日。
卻說曹操在洛陽，自葬關公後，每夜合眼便見關公。操甚驚懼，問于衆官。衆官曰：“洛陽行宮舊殿多妖，可造新殿居之。”操曰：“吾欲起一殿，名建始殿。恨無良工。”賈詡曰：“洛陽良工有蘇越者，最有巧思。”操召入，令畫圖像。蘇越畫成九間大殿，前後廊廡樓閣，呈與操。操視之曰：“汝畫甚合孤意，但恐無棟梁之材。”蘇越曰：“此去離城三十里，有一潭，名躍龍潭；前有一祠，名躍龍祠。祠傍有一株大梨樹，高十餘丈，堪作建始殿之梁。”
操大喜，即令人工到彼砍伐。次日，回報此樹鋸解不開，斧砍不入，不能斬伐。操不信，自領數百騎，直至躍龍祠前下馬，仰觀那樹，亭亭如華蓋，直侵雲漢，並無曲節。操命砍之，鄉老數人前來諫曰：“此樹已數百年矣，常有神人居其上，恐未可伐。”操大怒曰：“吾平生遊歷，普天之下，四十餘年，上至天子，下及庶人，無不懼孤；是何妖神，敢違孤意！”言訖，拔所佩劍親自砍之，錚然有聲，血濺滿身。操愕然大驚，擲劍上馬，回至宮內。是夜二更，操睡臥不安，坐于殿中，隱几而寐。忽見一人披髮仗劍，身穿皂衣，直至面前，指操喝曰：“吾乃梨樹之神也。汝蓋建始殿，意欲篡逆，卻來伐吾神木！吾知汝數盡，特來殺汝！”操大驚，急呼：“武士安在？”皂衣人仗劍砍操。操大叫一聲，忽然驚覺，頭腦疼痛不可忍。急傳旨遍求良醫治療，不能痊可。衆官皆憂。
華歆入奏曰：“大王知有神醫華倫否？”操曰：“即江東醫周泰者乎？”歆曰：“是也。”操曰：“雖聞其名，未知其術。”歆曰：“華佗字元化，沛國譙郡人也。其醫術之妙，世所罕有。但有患者，或用藥，或用針，或用灸，隨手而愈。若患五髒六腑之疾，藥不能效者，以麻肺湯飲之，令病者如醉死，卻用尖刀剖開其腹，以藥湯洗其髒腑，病人略無疼痛。洗畢，然後以藥線縫口，用藥敷之；或一月，或二十日，即平復矣：其神妙如此！一日，佗行于道上，聞一人呻吟之聲。佗曰：此飲食不下之病。問之果然。佗令取蒜齏汁三升飲之，吐蛇一條，長二三尺，飲食即下。廣陵太守陳登，心中煩懣，面赤，不能飲食，求佗醫治。佗以藥飲之，吐蟲三升，皆赤頭，首尾動搖。登問其故，佗曰：此因多食魚腥，故有此毒。今日雖可，三年之後，必將復發，不可救也。後陳登果三年而死。又有一人眉間生一瘤，癢不可當，令佗視之。佗曰：內有飛物。人皆笑之。佗以刀割開，一黃雀飛去，病者即愈。有一人被犬咬足指，隨長肉二塊，一痛一癢，俱不可忍。佗曰：痛者內有針十個，癢者內有黑白棋子二枚。人皆不信。佗以刀割開，果應其言。此人真扁鵲，倉公之流也！現居金城，離此不遠，大王何不召之？”
操即差人星夜請華佗入內，令診脈視疾。佗曰：“大王頭腦疼痛，因患風而起。病根在腦袋中，風涎不能出，枉服湯藥，不可治療。某有一法：先飲麻肺湯，然後用利斧砍開腦袋，取出風涎，方可除根。”操大怒曰：“汝要殺孤耶！”佗曰：“大王曾聞關公中毒箭，傷其右臂，某刮骨療毒，關公略無懼色；今大王小可之疾，何多疑焉？”操曰：“臂痛可刮，腦袋安可砍開？汝必與關公情熟，乘此機會，欲報仇耳！”呼左右拿下獄中，拷問其情。賈詡諫曰：“似此良醫，世罕其匹，未可廢也。”操叱曰：“此人欲乘機害我，正與吉平無異！”急令追拷。
華佗在獄，有一獄卒，姓吳，人皆稱爲“吳押獄”。此人每日以酒食供奉華佗。佗感其恩，乃告曰：“我今將死，恨有《青囊書》未傳于世。感公厚意，無可爲報；我修一書，公可遣人送與我家，取《青囊書》來贈公，以繼吾術。”吳押獄大喜曰：“我若得此書，棄了此役，醫治天下病人，以傳先生之德。”佗即修書付吳押獄。吳押獄直至金城，問佗之妻取了《青囊書》；回至獄中，付與華佗檢看畢，佗即將書贈與吳押獄。吳押獄持回家中藏之。旬日之後，華佗竟死于獄中。吳押獄買棺殯殮訖，脫了差役回家，欲取《青囊書》看習，只見其妻正將書在那裏焚燒。吳押獄大驚，連忙搶奪，全卷已被燒毀，只剩得一兩葉。吳押獄怒駡其妻。妻曰：“縱然學得與華佗一般神妙，只落得死于牢中，要他何用！”吳押獄嗟嘆而止。因此《青囊書》不曾傳于世，所傳者止閹鷄豬等小法，乃燒剩一兩葉中所載也。後人有詩嘆曰：“華佗仙術比長桑，神識如窺垣一方。惆悵人亡書亦絕，後人無復見青囊！”
卻說曹操自殺華佗之後，病勢愈重，又憂吳、蜀之事。正慮間，近臣忽奏東吳遣使上書。操取書拆視之，略曰：“臣孫權久知天命已歸王上，伏望早正大位，遣將勦滅劉備，掃平兩川，臣即率羣下納土歸降矣。”操觀畢大笑，出示羣臣曰：“是兒欲使吾居爐火上耶！”侍中陳羣等奏曰：“漢室久已衰微，殿下功德巍巍，生靈仰望。今孫權稱臣歸命，此天人之應，異氣齊聲。殿下宜應天順人，早正大位。”操笑曰：“吾事漢多年，雖有功德及民，然位至于王，名爵已極，何敢更有他望？苟天命在孤，孤爲周文王矣。”司馬懿曰：“今孫權既稱臣歸附，王上可封官賜爵，令拒劉備。”操從之，表封孫權爲驃騎將軍、南昌侯，領荊州牧。即日遣使賫誥敕赴東吳去訖。
操病勢轉加。忽一夜夢三馬同槽而食，及曉，問賈詡曰：“孤嚮日曾夢三馬同槽，疑是馬騰父子爲禍；今騰已死，昨宵復夢三馬同槽。主何吉凶？”詡曰：“祿馬，吉兆也。祿馬歸于曹，王上何必疑乎？”操因此不疑。後人有詩曰：“三馬同槽事可疑，不知已植晉根基。曹瞞空有奸雄略，豈識朝中司馬師？”
是夜，操臥寢室，至三更，覺頭目昏眩，乃起，伏几而臥。忽聞殿中聲如裂帛，操驚視之，忽見伏皇后、董貴人、二皇子，並伏完、董承等二十餘人，渾身血污，立于愁雲之內，隱隱聞索命之聲。操急拔劍望空砍去，忽然一聲響亮，震塌殿宇西南一角。操驚倒于地，近侍救出，遷于別宮養病。次夜，又聞殿外男女哭聲不絕。至曉，操召羣臣入曰：“孤在戎馬之中，三十餘年，未嘗信怪異之事。今日爲何如此？”羣臣奏曰：“大王當命道士設醮修禳。”操嘆曰：“聖人云：獲罪于天，無所禱也。孤天命已盡，安可救乎？”遂不允設醮。
次日，覺氣沖上焦，目不見物，急召夏侯惇商議。惇至殿門前，忽見伏皇后、董貴人、二皇子、伏完、董承等，立在陰雲之中。惇大驚昏倒，左右扶出，自此得病。操召曹洪、陳羣、賈詡、司馬懿等，同至臥榻前，囑以後事。曹洪等頓首曰：“大王善保玉體，不日定當霍然。”操曰：“孤縱橫天下三十餘年，羣雄皆滅，止有江東孫權，西蜀劉備，未曾勦除。孤今病危，不能再與卿等相敘，特以家事相托。孤長子曹昂，劉氏所生，不幸早年歿于宛城；今卞氏生四子：丕、彰、植、熊。孤平生所愛第三子植，爲人虛華少誠實，嗜酒放縱，因此不立。次子曹彰，勇而無謀；四子曹熊，多病難保。惟長子曹丕，篤厚恭謹，可繼我業。卿等宜輔佐之。”曹洪等涕泣領命而出。
操令近侍取平日所藏名香，分賜諸侍妾，且囑曰：“吾死之後，汝等須勤習女工，多造絲履，賣之可以得錢自給。”又命諸妾多居于銅雀臺中，每日設祭，必令女伎奏樂上食。又遺命于彰德府講武城外，設立疑冢七十二：“勿令後人知吾葬處，恐爲人所發掘故也。”囑畢，長嘆一聲，淚如雨下。須臾，氣絕而死。壽六十六歲。時建安二十五年春正月也。後人有《鄴中歌》一篇嘆曹操云：“鄴則鄴城水漳水，定有異人從此起：雄謀韻事與文心，君臣兄弟而父子；英雄未有俗胸中，出沒豈隨人眼底？功首罪魁非兩人，遺臭流芳本一身；文章有神霸有氣，豈能苟爾化爲羣？橫流築臺距太行，氣與理勢相低昂；安有斯人不作逆，小不爲霸大不王？霸王降作兒女鳴，無可奈何中不平；嚮帳明知非有益，分香未可謂無情。嗚呼！古人作事無鉅細，寂寞豪華皆有意；書生輕議冢中人，冢中笑爾書生氣！”
卻說曹操身亡，文武百官盡皆舉哀；一面遣人赴世子曹丕、鄢陵侯曹彰、臨淄侯曹植、蕭懷侯曹熊處報喪。衆官用金棺銀椁將操入殮，星夜舉靈櫬赴鄴郡來。曹丕聞知父喪，放聲痛哭，率大小官員出城十里，伏道迎櫬入城，停于偏殿。官僚掛孝，聚哭于殿上。忽一人挺身而出曰：“請世子息哀，且議大事。”衆視之，乃中庶子司馬孚也。孚曰：“魏王既薨，天下震動；當早立嗣王，以安衆心。何但哭泣耶？”羣臣曰：“世子宣嗣位，但未得天子詔命，豈可造次而行？”兵部尚書陳矯曰：“王薨于外，愛子私立，彼此生變，則社稷危矣。”遂拔劍割下袍袖，厲聲曰：“即今日便請世子嗣位。衆官有異議者，以此袍爲例！”百官悚懼。
忽報華歆自許昌飛馬而至，衆皆大驚。須臾華歆入，衆問其來意，歆曰：“今魏王薨逝，天下震動，何不早請世子嗣位？”衆官曰：“正因不及候詔命，方議欲以王后卞氏慈旨立世子爲王。”歆曰：“吾已于漢帝處索得詔命在此。”衆皆踴躍稱賀。歆于懷中取出詔命開讀。原來華歆諂事魏，故草此詔，威逼獻帝降之；帝只得聽從，故下詔即封曹丕爲魏王、丞相、冀州牧。丕即日登位，受大小官僚拜舞起居。
正宴會慶賀間，忽報鄢陵侯曹彰，自長安領十萬大軍來到。丕大驚，遂問羣臣曰：“黃鬚小弟；平日性剛，深通武藝。今提兵遠來，必與孤爭王位也。如之奈何？”忽階下一人應聲出曰：“臣請往見鄢陵侯，以片言折之。”衆皆曰：“非大夫莫能解此禍也。”正是：試看曹氏丕彰事，幾作袁家譚尚爭。未知此人是誰，且看下文分解。
卻說曹丕聞曹彰提兵而來，驚問衆官；一人挺身而出，願往折服之。衆視其人，乃諫議大夫賈逵也。曹丕大喜，即命賈逵前往。逵領命出城，迎見曹彰。彰問曰：“先王璽綬安在？”逵正色而言曰：“家有長子，國有儲君。先王璽綬，非君侯之所宜問也。”彰默然無語，乃與賈逵同入城。至宮門前，逵問曰：“君侯此來，欲奔喪耶？欲爭位耶？”彰曰：“吾來奔喪，別無異心。”逵曰：“既無異心，何故帶兵入城？”彰即時叱退左右將士，只身入內，拜見曹丕。兄弟二人，相抱大哭。曹彰將本部軍馬盡交與曹丕。丕令彰回鄢陵自守，彰拜辭而去。
于是曹丕安居王位，改建安二十五年爲延康元年；封賈詡爲太尉，華歆爲相國，王朗爲御史大夫；大小官僚，盡皆陞賞。諡曹操曰武王，葬于鄴郡高陵，令于禁董治陵事。禁奉命到彼，只見陵屋中白粉壁上，圖畫關雲長水淹七軍擒獲于禁之事：畫雲長儼然上坐，龐德憤怒不屈，于禁拜伏于地，哀求乞命之狀。原來曹丕以于禁兵敗被擒，不能死節，既降敵而復歸，心鄙其爲人，故先令人圖畫陵屋粉壁，故意使之往見以愧之。當下于禁見此畫像，又羞又惱，氣憤成病，不久而死。後人有詩嘆曰：“三十年來說舊交，可憐臨難不忠曹。知人未嚮心中識，畫虎今從骨裏描。”
卻說華歆奏曹丕曰：“鄢陵侯已交割軍馬，赴本國去了；臨淄侯植、蕭懷侯熊，二人竟不來奔喪，理當問罪，丕從之，即分遣二使往二處問罪。不一日，蕭懷使者回報：“蕭懷侯曹熊懼罪，自縊身死。”丕令厚葬之，追贈蕭懷王。又過了一日，臨淄使者回報，說：“臨淄侯日與丁儀、丁廙兄弟二人酣飲，悖慢無禮，聞使命至，臨淄侯端坐不動；丁儀駡曰：昔者先王本欲立吾主爲世子，被讒臣所阻；今王喪未遠，便問罪于骨肉，何也？丁廙又曰：據吾主聰明冠世，自當承嗣大位，今反不得立。汝那廟堂之臣，何不識人才若此！臨淄侯因怒，叱武士將臣亂棒打出。”
丕聞之，大怒，即令許褚領虎衛軍三千，火速至臨淄擒曹植等一千人來。褚奉命，引軍至臨淄城。守將攔阻，褚立斬之，直入城中，無一人敢當鋒銳，徑到府堂。只見曹植與丁儀、丁廙等盡皆醉倒。褚皆縛之，載于車上，並將府下大小屬官，盡行拿解鄴郡，聽候曹丕發落。丕下令，先將丁儀、丁廙等盡行誅戳。丁儀字正禮，丁廙字敬禮，沛郡人，乃一時文士；及其被殺，人多惜之。
卻說曹丕之母卞氏，聽得曹熊縊死，心甚悲傷；忽又聞曹植被擒，其黨丁儀等已殺，大驚。急出殿，召曹丕相見。丕見母出殿，慌來拜謁。卞氏哭謂丕曰：“汝弟植平生嗜酒疏狂，蓋因自恃胸中之才，故爾放縱。汝可念同胞之情，存其性命。吾至九泉亦瞑目也。”丕曰：“兒亦深愛其才，安肯害他？今正欲戒其性耳。母親勿憂。”
卞氏灑淚而入，丕出偏殿，召曹植入見。華歆問曰：“適來莫非太后勸殿下勿殺子建乎？”丕曰：“然。”歆曰：“子建懷才抱智，終非池中物；若不早除，必爲後患。”丕曰：“母命不可違。”歆曰：“人皆言子建出口成章，臣未深信。主上可召入，以才試之。若不能，即殺之；若果能，則貶之，以絕天下文人之口。”丕從之。須臾，曹植入見，惶恐伏拜請罪。丕曰：“吾與汝情雖兄弟，義屬君臣，汝安敢恃才蔑禮？昔先君在日，汝常以文章誇示于人，吾深疑汝必用他人代筆。吾今限汝行七步吟詩一首。若果能，則免一死；若不能，則從重治罪，決不姑恕！”植曰：“願乞題目。”時殿上懸一水墨畫，畫著兩隻牛，鬭于土墻之下，一牛墜井而亡。丕指畫曰：“即以此畫爲題。詩中不許犯著二牛斗墻下，一牛墜井死字樣。”植行七步，其詩已成。詩曰：“兩肉齊道行，頭上帶凹骨。相遇塊山下，欻起相搪突。二敵不俱剛，一肉臥土窟。非是力不如，盛氣不泄畢。”曹丕及羣臣皆驚。丕又曰：“七步成章，吾猶以爲遲。汝能應聲而作詩一首否？”植曰：“願即命題。”丕曰：“吾與汝乃兄弟也。以此爲題。亦不許犯著‘兄弟’字樣。”植略不思索，即口占一首曰：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急！”曹丕聞之，潸然淚下。其母卞氏，從殿後出曰：“兄何逼弟之甚耶？”丕慌忙離坐告曰：“國法不可廢耳。”于是貶曹植爲安鄉侯。植拜辭上馬而去。
曹丕自繼位之後，法令一新，威逼漢帝，甚于其父。早有細作報入成都。漢中王聞之，大驚，即與文武商議曰：“曹操已死，曹丕繼位，威逼天子，更甚于操。東吳孫權，拱手稱臣。孤欲先伐東吳，以報雲長之仇；次討中原，以除亂賊。”言未畢，廖化出班，哭拜于地曰：“關公父子遇害，實劉封、孟達之罪。乞誅此二賊。”玄德便欲遣人擒之。孔明諫曰：“不可。且宜緩圖之，急則生變矣。可升此二人爲郡守，分調開去，然後可擒。”玄德從之，遂遣使升劉封去守綿竹。
原來彭羕與孟達甚厚，聽知此事，急回家作書，遣心腹人馳報孟達。使者方出南門外，被馬超巡視軍捉獲，解見馬超。超讅知此事，即往見彭羕。羕接入，置酒相待。酒至數巡，超以言挑之曰：“昔漢中王待公甚厚，今何漸薄也？”羕因酒醉，恨駡曰：“老革荒悖，吾必有以報之！”超又探曰：“某亦懷怨心久矣。”羕曰：“公起本部軍，結連孟達爲外合，某領川兵爲內應，大事可圖也。”超曰：“先生之言甚當。來日再議。”
超辭了彭羕，即將人與書解見漢中王，細言其事。玄德大怒，即令擒彭羕下獄，拷問其情。羕在獄中，悔之無及。玄德問孔明曰：“彭羕有謀反之意，當何以治之？”孔明曰：“羕雖狂士，然留之久必生禍。”于是玄德賜彭羕死于獄。
羕既死，有人報知孟達。達大驚，舉止失措。忽使命至，調劉封回守綿竹去訖。孟達慌請上庸、房陵都尉申耽、申儀弟兄二人商議曰：“我與法孝直同有功于漢中王；今孝直已死，而漢中王忘我前功，乃欲見害，爲之奈何？“耽曰：“某有一計，使漢中王不能加害于公。”達大喜，急問何計。耽曰：“吾弟兄欲投魏久矣，公可作一表，辭了漢中王，投魏王曹丕，丕必重用。吾二人亦隨後來降也。”達猛然省悟，即寫表一通，付與來使；當晚引五十餘騎投魏去了。
使命持表回成都，奏漢中王，言孟達投魏之事。先主大怒。覽其表曰：“臣達伏惟殿下將建伊、呂之業，追桓、文之功，大事草創，假勢吳、楚，是以有爲之士，望風歸順。臣委質以來，愆戾山積；臣猶自知，況于君乎？今王朝英俊鱗集，臣內無輔佐之器，外無將領之才，列次功臣，誠足自愧！臣聞范蠡識微，浮于五湖；舅犯謝罪，逡巡河上。夫際會之間，請命乞身，何哉？欲潔去就之分也。況臣卑鄙，無元功鉅勳，自繫于時，竊慕前賢，早思遠恥。昔申生至孝，見疑于親；子胥至忠，見誅于君；蒙恬拓境而被大刑，樂毅破齊而遭讒佞。臣每讀其書，未嘗不感慨流涕；而親當其事，益用傷悼！邇者，荊州覆敗，大臣失節，百無一還；惟臣尋事，自致房陵、上庸，而復乞身，自放于外。伏想殿下聖恩感悟，愍臣之心，悼臣之舉。臣誠小人，不能始終。知而爲之，敢謂非罪？臣每聞交絕無惡聲，去臣無怨辭，臣過奉教于君子，願君王勉之，臣不勝惶恐之至！”玄德看畢，大怒曰：“匹夫叛吾，安敢以文辭相戲耶！”即欲起兵擒之。孔明曰：“可就遣劉封進兵，令二虎相併；劉封或有功，或敗績，必歸成都，就而除之，可絕兩害。玄德從之，遂遣使到綿竹，傳諭劉封。封受命，率兵來擒孟達。卻說曹丕正聚文武議事，忽近臣奏曰：“蜀將孟達來降。”丕召入問曰：“汝此來，莫非詐降乎？”達曰：“臣爲不救關公之危，漢中王欲殺臣，因此懼罪來降，別無他意。”！曹丕尚未準信，忽報劉封引五萬兵來取襄陽，單搦孟達廝殺。丕曰：“汝既是真心，便可去襄陽取劉封首級來，孤方準信。”達曰：“臣以利害說之，不必動兵，令劉封亦來降也。”丕大喜，遂加孟達爲散騎常侍、建武將軍、平陽亭侯，領新城太守，去守襄陽、樊城。原來夏侯尚、徐晃已先在襄陽，正將收取上庸諸部。孟達到了襄陽，與二將禮畢，探得劉封離城五十里下寨。達即修書一封，使人賫赴蜀寨招降劉封。劉封覽書大怒曰：“此賊誤吾叔姪之義，又間吾父子之親，使吾爲不忠不孝之人也！”遂扯碎來書，斬其使，次日，引軍前來搦戰。
孟達知劉封扯書斬使，勃然大怒，亦領兵出迎。兩陣對圓，封立馬于門旗下。以刀指駡曰：“背國反賊，安敢亂言！”孟達曰：“汝死已臨頭上，還自執迷不省！”封大怒，拍馬輪刀，直奔孟達。戰不三合，達敗走，封乘虛追殺二十餘里，一聲喊起，伏兵盡出，左邊夏侯尚殺來，右邊徐晃殺來，孟達回身復戰。三軍夾攻，劉封大敗而走，連夜奔回上庸，背後魏兵趕來。劉封到城下叫門，城上亂箭射下。申耽在敵樓上叫曰：“吾已降了魏也！”封大怒，欲要攻城，背後追軍將至，封立腳不住，只得望房陵而奔，見城上已盡插魏旗。申儀在敵樓上將旗一颭，城後一彪軍出，旗上大書“右將軍徐晃”。封抵敵不住，急望西川而走。晃乘勢追殺。劉封部下只剩得百餘騎。到了成都，入見漢中王，哭拜于地，細奏前事。玄德怒曰：“辱子有何面目復來見吾！”封曰：“叔父之難，非兒不救，因孟達諫阻故耳。”玄德轉怒曰：“汝須食人食、穿人衣，非土木偶人！安可聽讒賊所阻！”命左右推出斬之。漢中王既斬劉封，後聞孟達招之，毀書斬使之事，心中頗悔；又哀痛關公，以致染病。因此按兵不動。
且說魏王曹丕，自即王位，將文武官僚，盡皆陞賞；遂統甲兵三十萬，南巡沛國譙縣，大饗先塋。鄉中父老，揚塵遮道，奉觴進酒，傚漢高祖還沛之事。人報大將軍夏侯惇病危，丕即還鄴郡。時惇已卒，不爲掛孝，以厚禮殉葬。
是歲八月間，報稱石邑縣鳳凰來儀，臨淄城麒麟出現，黃龍現于鄴郡。于是中郎將李伏、太史丞許芝商議：種種瑞徵，乃魏當代漢之兆，可安排受禪之禮，令漢帝將天下讓于魏王。遂同華歆、王朗、辛毗、賈詡、劉廙、劉曄、陳矯、陳羣、桓階等一班文武官僚，四十餘人，直入內殿，來奏漢獻帝，請禪位于魏王曹丕。正是：魏家社稷今將建，漢代江山忽已移。未知獻帝如何回答，且看下文分解。
卻說華歆等一班文武，入見獻帝。歆奏曰：“伏睹魏王，自登位以來，德布四方，仁及萬物，越古超今，雖唐、虞無以過此。羣臣會議，言漢祚已終，望陛下傚堯、舜之道，以山川社稷，禪與魏王，上合天心，下合民意，則陛下安享清閒之福，祖宗幸甚！生靈幸甚！臣等議定，特來奏請。”帝國奏大驚，半晌無言，覷百官而哭曰：“朕想高祖提三尺劍，斬蛇起義，平秦滅楚，創造基業，世統相傳，四百年矣。朕雖不才，初無過惡，安忍將祖宗大業，等閒棄了？汝百官再從公計議。”
華歆引李伏、許芝近前奏曰：“陛下若不信，可問此二人。”李伏奏曰：“自魏王即位以來，麒麟降生，鳳凰來儀，黃龍出現，嘉禾蔚生，甘露下降。此是上天示瑞，魏當代漢之象也。”許芝又奏曰：“臣等職掌司天，夜觀乾象，見炎漢氣數已終，陛下帝墾隱匿不明；魏國乾象，極天際地，言之難盡。更兼上應圖讖，其讖曰：鬼在邊，委相連；當代漢，無可言。言在東，午在西；兩日並光上下移。以此論之，陛下可早禪位。鬼在邊，委相連，是魏字也；言在東，午在西，乃許字也；兩日並光上下移，乃昌字也：此是魏在許昌應受漢禪也。願陛下察之。”帝曰：“祥瑞圖讖，皆虛妄之事；奈何以虛妄之事，而遽欲朕捨祖宗之基業乎？”王朗奏曰：“自古以來，有興必有廢，有盛必有衰，豈有不亡之國、不敗之家乎？漢室相傳四百餘年，延至陛下，氣數已盡，宜早退避，不可遲疑；遲則生變矣。”帝大哭，入後殿去了。百官哂笑而退。
次日，官僚又集于大殿，令宦官入請獻帝。帝憂懼不敢出。曹后曰：“百官請陛下設朝，陛下何故推阻？”帝泣曰：“汝兄欲篡位，令百官相逼，朕故不出。”曹后大怒曰：“吾兄奈何爲此亂逆之事耶！”言未已，只見曹洪、曹休帶劍而入，請帝出殿。曹后大駡曰：“俱是汝等亂賊，希圖富貴，共造逆謀！吾父功蓋寰區，威震天下，然且不敢篡竊神器。今吾兄嗣位未幾，輒思篡漢，皇天必不祚爾！”言罷，痛哭入宮。左右侍者皆歔欷流涕。
曹洪、曹休力請獻帝出殿。帝被逼不過，只得更衣出前殿。華歆奏曰：“陛下可依臣等昨日之議，免遭大禍。”帝痛哭曰：“卿等皆食漢祿久矣；中間多有漢朝功臣子孫，何忍作此不臣之事？”歆曰：“陛下若不從衆議，恐旦夕蕭墻禍起。非臣等不忠于陛下也。”帝曰：“誰敢弑朕耶？”歆厲聲曰：“天下之人，皆知陛下無人君之福，以致四方大亂！若非魏王在朝，弑陛下者，何止一人？陛下尚不知恩報德，直欲令天下人共伐陛下耶？”帝大驚，拂袖而起，王朗以目視華歆。歆縱步嚮前，扯住龍袍，變色而言曰：“許與不許，早發一言！”帝戰慄不能答，曹洪、曹休拔劍大呼曰：“符寶郎何在？”祖弼應聲出曰：“符寶郎在此！”曹洪索要玉璽。祖弼叱曰：“玉璽乃天子之寶，安得擅索！”洪喝令武士推出斬之。祖弼大駡不絕口而死。後人有詩贊曰：“奸宄專權漢室亡，詐稱禪位傚虞唐。滿朝百辟皆尊魏，僅見忠臣符寶郎。”
帝顫慄不已。只見階下披甲持戈數百餘人，皆是魏兵。帝泣謂羣臣曰：“朕願將天下禪于魏王，幸留殘喘，以終天年。”賈詡曰：“魏王必不負陛下。陛下可急降詔，以安衆心。”帝只得令陳羣草禪國之詔，令華歆賫捧詔璽，引百官直至魏王宮獻納。曹丕大喜。開讀詔曰：“朕在位三十二年，遭天下蕩覆，幸賴祖宗之靈，危而復存。然今仰瞻天象，俯察民心，炎精之數既終，行運在乎曹氏。是以前王既樹神武之跡，今王又光耀明德，以應其期。歷數昭明，信可知矣。夫大道之行，天下爲公；唐堯不私于厥子，而名播于無窮，朕竊慕焉，今其追踵堯典，禪位于丞相魏王。王其毋辭！”
曹丕聽畢，便欲受詔。司馬懿諫曰：“不可。雖然詔璽已至，殿下宜且上表謙辭，以絕天下之謗。”丕從之，令王朗作表，自稱德薄，請別求大賢以嗣天位。帝覽表，心甚驚疑，謂羣臣曰：“魏王謙遜，如之奈何？”華歆曰：“昔魏武王受王爵之時，三辭而詔不許，然後受之，今陛下可再降詔，魏王自當允從。”
帝不得已，又令桓階草詔，遣高廟使張音，持節奉璽至魏王宮。曹丕開讀詔曰：“咨爾魏王，上書謙讓。朕竊爲漢道陵遲，爲日已久；幸賴武王操，德膺符運，奮揚神武，芟除兇暴，清定區夏。今王丕纘承前緒，至德光昭，聲教被四海，仁風扇八區；天之歷數，實在爾躬。昔虞舜有大功二十，而放勳禪以天下；大禹有疏導之績，而重華禪以帝位。漢承堯運，有傳聖之義，加順靈祇，紹天明命，使行御史大夫張音，持節奉皇帝璽綬。王其受之！”
曹丕接詔欣喜，謂賈詡曰：“雖二次有詔，然終恐天下後世，不免篡竊之名也。”詡曰：“此事極易，可再命張音賫回璽綬，卻教華歆令漢帝築一壇，名受禪壇；擇吉日良辰，集大小公卿，盡到壇下，令天子親奉璽綬，禪天下與王，便可以釋羣疑而絕衆議矣。”
丕大喜，即令張音賫回璽綬，仍作表謙辭。音回奏獻帝。帝問羣臣曰：“魏王又讓，其意若何？”華歆奏曰：“陛下可築一壇，名曰受禪壇，集公卿庶民，明白禪位；則陛下子子孫孫，必蒙魏恩矣。”帝從之，乃遣太常院官，卜地于繁陽，築起三層高壇，擇于十月庚午日寅時禪讓。
至期，獻帝請魏王曹丕登壇受禪，壇下集大小官僚四百餘員，御林虎賁禁軍三十餘萬，帝親捧玉璽奉曹丕。丕受之。壇下羣臣跪聽冊曰：“咨爾魏王！昔者唐堯禪位于虞舜，舜亦以命禹：天命不于常，惟歸有德。漢道陵遲，世失其序；降及朕躬，大亂滋昏，羣兇恣逆，宇內顛覆。賴武王神武，拯兹難于四方，惟清區夏，以保綏我宗廟；豈予一人獲乂，俾九服實受其賜。今王欽承前緒，光于乃德；恢文武之大業，昭爾考之弘烈。皇靈降瑞，人神告徵；誕惟亮採，師錫朕命。全曰爾度克協于虞舜，用率我唐典，敬遜爾位。於戲！天之歷數在爾躬，君其祇順大禮，饗萬國以肅承天命！”
讀冊已畢，魏王曹丕即受八般大禮，登了帝位。賈詡引大小官僚朝于壇下。改延康元年爲黃初元年。國號大魏。丕即傳旨，大赦天下。諡父曹操爲太祖武皇帝，華歆奏曰：“‘天無二日，民無二主’。漢帝既禪天下，理宜退就藩服。乞降明旨，安置劉氏于何地？”言訖，扶獻帝跪于壇下聽旨。丕降旨封帝爲山陽公，即日便行。華歆按劍指帝，厲聲而言曰：“立一帝，廢一帝，古之常道！今上仁慈，不忍加害，封汝爲山陽公。今日便行，非宣召不許入朝！”獻帝含淚拜謝，上馬而去。壇下軍民人等見之，傷感不已。丕謂羣臣曰：“舜、禹之事，朕知之矣！”羣臣皆呼萬歲。後人觀此受禪壇，有詩嘆曰：“兩漢經營事頗難，一朝失卻舊江山。黃初欲學唐虞事，司馬將來作樣看。”
百官請曹丕答謝天地。丕方下拜，忽然壇前捲起一陣怪風，飛砂走石，急如驟雨，對面不見；壇上火燭，盡皆吹滅。丕驚倒于壇上，百官急救下壇，半晌方醒。侍臣扶入宮中，數日不能設朝。後病稍可，方出殿受羣臣朝賀。封華歆爲司徒，王朗爲司空；大小官僚，一一陞賞。不疾未痊，疑許昌宮室多妖，乃自許昌幸洛陽，大建宮室。
早有人到成都，報說曹丕自立爲大魏皇帝，于洛陽蓋造宮殿；且傳言漢帝已遇害。漢中王聞知，痛哭終日，下令百官掛孝，遙望設祭，上尊諡曰“孝愍皇帝”。玄德因此憂慮，致染成疾，不能理事，政務皆托與孔明。
孔明與太傅許靖、光祿大夫譙周商議，言天下不可一日無君，欲尊漢中王爲帝。譙周曰：“近有祥風慶雲之瑞；成都西北角有黃氣數十丈，沖霄而起；帝星見于畢、胃、昴之分，煌煌如月。此正應漢中王當即帝位，以繼漢統，更復何疑？”于是孔明與許靖，引大小官僚上表，請漢中王即皇帝位。漢中王覽表，大驚曰：“卿等欲陷孤爲不忠不義之人耶？”孔明奏曰：“非也。曹丕篡漢自立，王上乃漢室苗裔，理合繼統以延漢祀。”漢中王勃然變色曰：“孤豈效逆賊所爲！”拂袖而起，入于后宮。衆官皆散。
三日後，孔明又引衆官入朝，請漢中王出。衆皆拜伏于前。許靖奏曰：“今漢天子已被曹丕所弑，王上不即帝位，興師討逆，不得爲忠義也。今天下無不欲王上爲君，爲孝愍皇帝雪恨。若不從臣等所議，是失民望矣。”漢中王曰：“孤雖是景帝之孫，並未有德澤以布于民；今一旦自立爲帝，與篡竊何異！”孔明苦勸數次，漢中王堅執不從。
孔明乃設一計，謂衆官曰：如此如此。于是孔明托病不出。漢中王聞孔明病篤，親到府中，直入臥榻邊，問曰：“軍師所感何疾？”孔明答曰：“憂心如焚，命不久矣！”漢中王曰：“軍師所憂何事？”連問數次，孔明只推病重，瞑目不答。漢中王再三請問。孔明喟然嘆曰：“臣自出茅廬，得遇大王，相隨至今，言聽計從；今幸大王有兩川之地，不負臣夙昔之言。目今曹丕篡位，漢祀將斬，文武官僚，咸欲奉大王爲帝，滅魏興劉，共圖功名；不想大王堅執不肯，衆官皆有怨心，不久必盡散矣。若文武皆散，吳、魏來攻，兩川難保。臣安得不憂乎？”漢中王曰：“吾非推阻，恐天下人議論耳。”孔明曰：“聖人云：名不正則言不順，今大王名正言順，有何可議？豈不聞天與弗取，反受其咎？”漢中王曰：“待軍師病可，行之未遲。”孔明聽罷，從榻上躍然而起，將屏風一擊，外面文武衆官皆入，拜伏于地曰：“王上既允，便請擇日以行大禮。”漢中王視之，乃是太傅許靖、安漢將軍糜竺、青衣侯嚮舉、陽泉侯劉豹、別駕趙祚、治中楊洪、議曹杜瓊、從事張爽、太常卿賴恭、光祿卿黃權、祭酒何宗、學士尹默、司業譙周、大司馬殷純、偏將軍張裔、少府王謀、昭文博士伊籍、從事郎秦宓等衆也。
漢中王驚曰：“陷孤于不義，皆卿等也！”孔明曰：“王上既允所請，便可築壇擇吉，恭行大禮。”即時送漢中王還宮，一面令博士許慈、諫議郎孟光掌禮，築壇于成都武擔之南。諸事齊備，多官整設鑾駕，迎請漢中王登壇致祭。譙周在壇上，高聲朗讀祭文曰：“惟建安二十六年四月丙午朔，越十二日丁巳，皇帝備，敢昭告于皇天后土：漢有天下，歷數無疆。曩者王莽篡盜，光武皇帝震怒致誅，社稷復存。今曹操阻兵殘忍，戮殺主後，罪惡滔天；操子丕，載肆兇逆，竊據神器。羣下將士，以爲漢祀墮廢，備宜延之，嗣武二祖，躬行天罰。備懼無德忝帝位，詢于庶民，外及遐荒君長，僉曰：天命不可以不答，祖業不可以久替，四海不可以無主。率土式望，在備一人。備畏天明命，又懼高、光之業，將墜于地，謹擇吉日，登壇告祭，受皇帝璽綬，撫臨四方。惟神饗祚漢家，永綏歷服！”
讀罷祭文，孔明率衆官恭上玉璽。漢中王受了，捧于壇上，再三推辭曰：“備無才德，請擇有才德者受之。”孔明奏曰：“王上平定四海，功德昭于天下，況是大漢宗派，宜即正位。已祭告天神，復何讓焉！”文武各官，皆呼萬歲。拜舞禮畢，改元章武元年。立妃吳氏爲皇后，長子劉禪爲太子；封次子劉永爲魯王，三子劉理爲梁王；封諸葛亮爲丞相，許靖爲司徒；大小官僚，一一陞賞。大赦天下。兩川軍民，無不欣躍。
次日設朝，文武官僚拜畢，列爲兩班。先主降詔曰：“朕自桃園與關、張結義，誓同生死。不幸二弟雲長，被東吳孫權所害；若不報仇，是負盟也。朕欲起傾國之兵，剪伐東吳，生擒逆賊，以雪此恨！”言未畢，班內一人拜伏于階下，諫曰：“不可。”先主視之，乃虎威將軍趙雲也。正是：君王未及行天討，臣下曾聞進直言。未知子龍所諫若何，且看下文分解。
卻說先主欲起兵東征，趙雲諫曰：“國賊乃曹操，非孫權也。今曹丕篡漢，神人共怒。陛下可早圖關中，屯兵渭河上流，以討兇逆，則關東義士，必裹糧策馬以迎王師；若捨魏以伐吳，兵勢一交，豈能驟解。願陛下察之。”先主曰：“孫權害了朕弟；又兼傅士仁、糜芳、潘璋、馬忠皆有切齒之仇：啖其肉而滅其族，方雪朕恨！卿何阻耶？”雲曰：“漢賊之仇，公也；兄弟之仇，私也。願以天下爲重。”先主答曰：“朕不爲弟報仇，雖有萬里江山，何足爲貴？”遂不聽趙雲之諫，下令起兵伐吳；且發使往五溪，借番兵五萬，共相策應；一面差使往閬中，遷張飛爲車騎將軍，領司隷校尉，封西鄉侯，兼閬中牧。使命賫詔而去。
卻說張飛在閬中，聞知關公被東吳所害，旦夕號泣，血濕衣襟。諸將以酒解勸，酒醉，怒氣愈加。帳上帳下，但有犯者即鞭撻之；多有鞭死者。每日望南切齒睜目怒恨，放聲痛哭不已。忽報使至，慌忙接入，開讀詔旨。飛受爵望北拜畢，設酒款待來使。飛曰：“吾兄被害，仇深似海；廟堂之臣，何不早奏興兵？”使者曰：“多有勸先滅魏而後伐吳者。”飛怒曰：“是何言也！昔我三人桃園結義，誓同生死；今不幸二兄半途而逝，吾安得獨享富貴耶！吾當面見天子，願爲前部先鋒，掛孝伐吳，生擒逆賊，祭告二兄，以踐前盟！”言訖，就同使命望成都而來。
卻說先主每日自下教場操演軍馬，克日興師，御駕親征。于是公卿都至丞相府中見孔明，曰：“今天子初臨大位，親統軍伍，非所以重社稷也。丞相秉鈞衡之職，何不規諫？”孔明曰：“吾苦諫數次，只是不聽。今日公等隨我入教場諫去。”當下孔明引百官來奏先主曰：“陛下初登寶位，若欲北討漢賊，以伸大義于天下，方可親統六師；若只欲伐吳，命一上將統軍伐之可也，何必親勞聖駕？”先主見孔明苦諫，心中稍回。忽報張飛到來，先主急召入。飛至演武廳拜伏于地，抱先主足而哭。先主亦哭。飛曰：“陛下今日爲君，早忘了桃園之誓！二兄之仇，如何不報？”先主曰：“多官諫阻，未敢輕舉。”飛曰：“他人豈知昔日之盟？若陛下不去，臣捨此軀與二兄報仇！若不能報時，臣寧死不見陛下也！”先主曰：“朕與卿同往：卿提本部兵自閬州而出，朕統精兵會于江州，共伐東吳，以雪此恨！”飛臨行，先主囑曰：“朕素知卿酒後暴怒，鞭撻健兒，而復令在左右：此取禍之道也。今後務宜寬容，不可如前。”飛拜辭而去。
次日，先主整兵要行。學士秦宓奏曰：“陛下捨萬乘之軀，而徇小義，古人所不取也。願陛下思之。”先主曰：“雲長與朕，猶一體也。大義尚在，豈可忘耶？”宓伏地不起曰：“陛下不從臣言，誠恐有失。”先主大怒曰：“朕欲興兵，爾何出此不利之言！”叱武士推出斬之，宓面不改色，回顧先主而笑曰：“臣死無恨，但可惜新創之業，又將顛覆耳！”衆官皆爲秦宓告免。先主曰：“暫且囚下，待朕報仇回時發落。”孔明聞知，即上表救秦宓。其略曰：“臣亮等竊以吳賊逞奸詭之計，致荊州有覆亡之禍；隕將星于斗牛，折天柱于楚地：此情哀痛，誠不可忘。但念遷漢鼎者，罪由曹操；移劉祚者，過非孫權。竊謂魏賊若除，則吳自賓服。願陛下納秦宓金石之言，以養士卒之力，別作良圖，則社稷幸甚！天下幸甚！”先主看畢，擲表于地曰：“朕意已決，無得再諫！”遂命丞相諸葛亮保太子守兩川；驃騎將軍馬超並弟馬岱，助鎮北將軍魏延守漢中，以當魏兵；虎威將軍趙雲爲後應，兼督糧草；黃權、程畿爲參謀；馬良、陳震掌理文書；黃忠爲前部先鋒；馮習、張南爲副將；傅彤、張翼爲中軍護尉；趙融、廖淳爲合後。川將數百員，並五溪番將等，共兵七十五萬，擇定章武元年七月丙寅日出師。
卻說張飛回到閬中，下令軍中；限三日內制辦白旗白甲，三軍掛孝伐吳。次日，帳下兩員末將范疆、張達，入帳告曰：“白旗白甲，一時無措，須寬限方可。飛大怒曰：“吾急欲報仇，恨不明日便到逆賊之境，汝安敢違我將令！”叱武士縛于樹上，各鞭背五十。鞭畢，以手指之曰：“來日俱要完備！若違了限，即殺汝二人示衆！”打得二人滿口出血。回到營中商議，范疆曰：“今日受了刑責，著我等如何辦得？其人性暴如火，倘來日不完，你我皆被殺矣！”張達曰：“比如他殺我，不如我殺他。”疆曰：“怎奈不得近前。”達曰：“我兩個若不當死，則他醉于床上；若是當死，則他不醉。”二人商議停當。
卻說張飛在帳中，神思昏亂，動止恍惚，乃問部將曰：“吾今心驚肉顛，坐臥不安，此何意也？”部將答曰：“此是君侯思念關公，以致如此。”飛令人將酒來，與部將同飲，不覺大醉，臥于帳中。范、張二賊，探知消息，初更時分，各藏短刀，密入帳中，詐言欲稟機密重事，直至床前。原來張飛每睡不合眼；當夜寢于帳中，二賊見他須豎目張，本不敢動手。因聞鼻息如雷，方敢近前，以短刀刺入飛腹。飛大叫一聲而亡。時年五十五歲。後人有詩嘆曰：“安喜曾聞鞭督郵，黃巾掃盡佐炎劉。虎牢關上聲先震，長坂橋邊水逆流。義釋嚴顏安蜀境，智欺張郃定中州。伐吳未克身先死，秋草長遺閬地愁。”
卻說二賊當夜割了張飛首級，便引數十人連夜投東吳去了。次日，軍中聞知，起兵追之不及。時有張飛部將吳班，嚮自荊州來見先主，先主用爲牙門將，使佐張飛守閬中。當下吳班先發表章，奏知天子；然後令長子張苞具棺椁盛貯，令弟張紹守閬中，苞自來報先主。時先主已擇期出師。大小官僚，皆隨孔明送十里方回。孔明回至成都，怏怏不樂，顧謂衆官曰：“法孝直若在，必能制主上東行也。”
卻說先主是夜心驚肉顫，寢臥不安。出帳仰觀天文，見西北一星，其大如斗，忽然墜地。先主大疑，連夜令人求問孔明。孔明回奏曰：“合損一上將。三日之內，必有驚報。”先主因此按兵不動。忽侍臣奏曰：“閬中張車騎部將吳班，差人賫表至。”先主頓足曰：“噫！三弟休矣！”及至覽表，果報張飛兇信。先主放聲大哭，昏絕于地。衆官救醒。
次日，人報一隊軍馬驟風而至。先主出營觀之。良久，見一員小將，白袍銀鎧，滾鞍下馬，伏地而哭，乃張苞也。苞曰：“范疆、張達殺了臣父，將首級投吳去了！”先主哀痛至甚，飲食不進。羣臣苦諫曰：“陛下方欲爲二弟報仇，何可先自摧殘龍體？”先主方纔進膳，遂謂張苞曰：“卿與吳班，敢引本部軍作先鋒，爲卿父報仇否？”苞曰：“爲國爲父，萬死不辭！”先主正欲遣苞起兵，又報一彪軍風擁而至。先主令侍臣探之。
須臾，侍臣引一小將軍，白袍銀鎧，入營伏地而哭。先主視之，乃關興也。先主見了關興，想起關公，又放聲大哭。衆官苦勸。先主曰：“朕想布衣時，與關、張結義，誓同生死；今朕爲天子，正欲與兩弟同享富貴，不幸俱死于非命！見此二姪，能不斷腸！”言訖又哭。衆官曰：“二小將軍且退。容聖上將息龍體。”侍臣奏曰：“陛下年過六旬，不宜過于哀痛。”先主曰：“二弟俱亡，朕安忍獨生！”言訖，以頭頓地而哭。
多官商議曰：“今天子如此煩惱，將何解勸？”馬良曰：“主上親統大兵伐吳，終日號泣，于軍不利。”陳震曰：“吾聞成都青城山之西，有一隱者，姓李，名意。世人傳說此老已三百餘歲，能知人之生死吉凶，乃當世之神仙也。何不奏知天子，召此老來，問他吉凶，勝如吾等之言。”遂入奏先主。先主從之，即遣陳震賫詔，往青城山宣召。震星夜到了青城，令鄉人引入出谷深處，遙望仙莊，清雲隱隱，瑞氣非凡。忽見一小童來迎曰：“來者莫非陳孝起乎？”震大驚曰：“仙童如何知我姓字！”童子曰：“吾師昨者有言：今日必有皇帝詔命至；使者必是陳孝起。”震曰：“真神仙也！人言信不誣矣！”遂與小童同入仙莊，拜見李意，宣天子詔命。李意推老不行。震曰：“天子急欲見仙翁一面，幸勿吝鶴駕。”再三敦請，李意方行。
即至御營，入見先主。先主見李意鶴髮童顏，碧眼方瞳，灼灼有光，身如古柏之狀，知是異人，優禮相待。李意曰：“老夫乃荒山村叟，無學無識。辱陛下宣召，不知有何見諭？”先主曰：“朕與關、張二弟生死之交，三十餘年矣。今二弟被害，親統大軍報仇，未知休咎如何。久聞仙翁通曉玄機，望乞賜教。”李意曰：“此乃天數，非老夫所知也。”先主再三求問，意乃索紙筆畫兵馬器械四十餘張，畫畢便一一扯碎。又畫一大人仰臥于地上，傍邊一人掘土埋之，上寫一大“白”字，遂稽首而去。先主不悅，謂羣臣曰：“此狂叟也！不足爲信。”即以火焚之，便催軍前進。
張苞入奏曰：“吳班軍馬已至。小臣乞爲先鋒。”先主壯其志，即取先鋒印賜張苞。苞方欲掛印，又一少年將奮然出曰：“留下印與我！”視之，乃關興也。苞曰：“我已奉詔矣。”興曰：“汝有何能，敢當此任？”苞曰：“我自幼習學武藝，箭無虛發。”先主曰：“朕正要觀賢姪武藝，以定優劣。”苞令軍士于百步之外，立一面旗，旗上畫一紅心。苞拈弓取箭，連射三箭，皆中紅心。衆皆稱善。關興挽弓在手曰：“射中紅心何足爲奇？”正言間，忽值頭上一行雁過。興指曰：“吾射這飛雁第三隻。”一箭射去，那隻雁應弦而落。文武官僚，齊聲喝綵。苞大怒，飛身上馬，手挺父所使丈八點鋼矛，大叫曰：“你敢與我比試武藝否？”興亦上馬，綽家傳大砍刀縱馬而出曰：“偏你能使矛！吾豈不能使刀！”
二將方欲交鋒，先主喝曰：“二子休得無禮！”興、苞二人慌忙下馬，各棄兵器，拜伏請罪。先主曰：“朕自涿郡與卿等之父結異姓之交，親如骨肉；今汝二人亦是昆仲之分，正當同心協力，共報父仇；奈何自相爭競，失其大義！父喪未遠而猶如此，況日後乎？”二人再拜伏罪。先主問曰：“卿二人誰年長？”苞曰：“臣長關興一歲。”先主即命興拜苞爲兄。二人就帳前折箭爲誓，永相救護。先主下詔使吳班爲先鋒，令張苞、關興護駕。水陸並進，船騎雙行，浩浩蕩蕩，殺奔吳國來。
卻說范疆、張達將張飛首級，投獻吳侯，細告前事。孫權聽罷，收了二人，乃謂百官曰：“今劉玄德即了帝位，統精兵七十餘萬，御駕親征，其勢甚大，如之奈何？”百官盡皆失色，面面相覷。諸葛瑾出曰：“某食君侯之祿久矣，無可報效，願捨殘生，去見蜀主，以利害說之，使兩國相和，共討曹丕之罪。”權大喜，即遣諸葛瑾爲使，來說先主罷兵。正是：兩國相爭通使命，一言解難賴行人。未知諸葛瑾此去如何，且看下文分解。
卻說章武元年秋八月，先主起大軍至夔關，駕屯白帝城。前隊軍馬已出川口。近臣奏曰：“吳使諸葛瑾至。”先主傳旨教休放入。黃權奏曰：“瑾弟在蜀爲相，必有事而來。陛下何故絕之？當召入，看他言語。可從則從；如不可，則就借彼口說與孫權，令知問罪有名也。”先主從之，召瑾入城。瑾拜伏于地。先主問曰：“子瑜遠來，有何事故？”瑾曰：“臣弟久事陛下，臣故不避斧鉞，特來奏荊州之事。前者，關公在荊州時，吳侯數次求親，關公不允。後關公取襄陽，曹操屢次致書吳侯，使襲荊州；吳侯本不肯許，因呂蒙與關公不睦，故擅自興兵，誤成大事，今吳侯悔之不及。此乃呂蒙之罪，非吳侯之過也。今呂蒙已死，冤仇已息。孫夫人一嚮思歸。今吳侯令臣爲使，願送歸夫人，縛還降將，並將荊州仍舊交還，永結盟好，共滅曹丕，以正篡逆之罪。”先主怒曰：“汝東吳害了朕弟，今日敢以巧言來說乎！”瑾曰：“臣請以輕重大小之事，與陛下論之：陛下乃漢朝皇叔，今漢帝已被曹丕篡奪，不思勦除；卻爲異姓之親，而屈萬乘之尊：是捨大義而就小義也。中原乃海內之地，兩都皆大漢創業之方，陛下不取，而但爭荊州：是棄重而取輕也。天下皆知陛下即位，必興漢室，恢復山河；今陛下置魏不問，反欲伐吳：竊爲陛下不取。”先主大怒曰：“殺吾弟之仇，不共戴天！欲朕罷兵，除死方休！不看丞相之面，先斬汝首！今且放汝回去，說與孫權：洗頸就戮！”諸葛瑾見先主不聽，只得自回江南。
卻說張昭見孫權曰：“諸葛子瑜知蜀兵勢大，故假以請和爲辭，欲背吳入蜀。此去必不回矣。”權曰：“孤與子瑜，有生死不易之盟；孤不負子瑜，子瑜亦不負孤。昔子瑜在柴桑時，孔明來吳，孤欲使子瑜留之。子瑜曰：弟已事玄德，義無二心；弟之不留，猶瑾之不往。其言足貫神明。今日豈肯降蜀乎？孤與子瑜可謂神交，非外言所得間也。”正言間，忽報諸葛瑾回。權曰：“孤言若何？”張昭滿面羞慚而退。瑾見孫權，言先主不肯通和之意。權大驚曰：“若如此，則江南危矣！”階下一人進曰：“某有一計，可解此危。”視之，乃中大夫趙咨也。權曰：“德度有何良策？”咨曰：“主公可作一表，某願爲使，往見魏帝曹丕，陳說利害，使襲漢中，則蜀兵自危矣。”權曰：“此計最善。但卿此去，休失了東吳氣象。”咨曰：“若有些小差失，即投江而死，安有面目見江南人物乎！”
權大喜，即寫表稱臣，令趙咨爲使。星夜到了許都，先見太尉賈詡等並大小官僚。次日早朝，賈詡出班奏曰：“東吳遣中大夫趙咨上表。”曹丕笑曰：“此欲退蜀兵故也。”即令召入。咨拜伏于丹墀。丕覽表畢，遂問咨曰：“吳侯乃何如主也：”咨曰：“聰明、仁智、雄略之主也。”丕笑曰：“卿褒獎毋乃太甚？”咨曰：“臣非過譽也。吳侯納魯肅于凡品，是其聰也；拔呂蒙于行陣，是其明也；獲于禁而不害，是其仁也；取荊州兵不血刃，是其智也；據三江虎視天下，是其雄也；屈身于陛下，是其略也：以此論之，豈不爲聰明、仁智、雄略之主乎？”丕又問曰：“吳主頗知學乎？”咨曰：“吳主浮江萬艘，帶甲百萬，任賢使能，志存經略；少有餘閒，博覽書傳，歷觀史籍，採其大旨，不效書生尋章摘句而已。”丕曰：“朕欲伐吳，可乎？”咨曰：“大國有征伐之兵，小國有御備之策。”丕曰：“吳畏魏乎？”咨曰：“帶甲百萬，江漢爲池，何畏之有？”丕曰：“東吳如大夫者幾人？”咨曰：“聰明特達者八九十人；如臣之輩，車載斗量，不可勝數。”丕嘆曰：“使于四方，不辱君命，卿可以當之矣。”于是即降詔，命太常卿邢貞賫冊封孫權爲吳王，加九錫。趙咨謝恩出城。
大夫劉曄諫曰：“今孫權懼蜀兵之勢，故來請降。以臣愚見：蜀、吳交兵，乃天亡之也；今若遣上將提數萬之兵，渡江襲之，蜀攻其外，魏攻其內，吳國之亡，不出旬日。吳亡則蜀孤矣。陛下何不早圖之？”丕曰：“孫權既以禮服朕，朕若攻之，是沮天下欲降者之心；不若納之爲是。”劉曄又曰：“孫權雖有雄才，乃殘漢驃騎將軍、南昌侯之職。官輕則勢微，尚有畏中原之心；若加以王位，則去陛下一階耳。今陛下信其詐降，崇其位號以封殖之，是與虎添翼也。”丕曰：“不然。朕不助吳，亦不助蜀。待看吳、蜀交兵，若滅一國，止存一國，那時除之，有何難哉？朕意已決，卿勿復言。”遂命太常卿邢貞同趙咨捧執冊錫，徑至東吳。
卻說孫權聚集百官，商議御蜀兵之策。忽報魏帝封主公爲王，禮當遠接，顧雍諫曰：“主公宜自稱上將軍、九州伯之位，不當受魏帝封爵。”權曰：“當日沛公受項羽之封，蓋因時也；何故卻之？”遂率百官出城迎接。邢貞自恃上國天使，入門不下車。張昭大怒，厲聲曰：“禮無不敬，法無不肅，而君敢自尊大，豈以江南無方寸之刃耶？”邢貞慌忙下車，與孫權相見，並車入城。忽車後一人放聲哭曰：“吾等不能奮身捨命，爲主並魏吞蜀，乃令主公受人封爵，不亦辱乎！”衆視之，乃徐盛也。邢貞聞之，嘆曰：“江東將相如此，終非久在人下者也！”
卻說孫權受了封爵，衆文武官僚拜賀已畢，命收拾美玉明珠等物，遣人賫進謝恩。早有細作報說蜀主引本國大兵，及蠻王沙摩柯番兵數萬，又有洞溪漢將杜路、劉寧二枝兵，水陸並進，聲勢震天。水路軍已出巫口，旱路軍已到秭歸。時孫權雖登王位，奈魏主不肯接應，乃問文武曰：“蜀兵勢大，當復如何？”衆皆默然。權嘆曰：“周郎之後有魯肅，魯肅之後有呂蒙，今呂蒙已亡，無人與孤分憂也！”言未畢，忽班部中一少年將，奮然而出，伏地奏曰：“臣雖年幼，頗習兵書。願乞數萬之兵，以破蜀兵。”權視之，乃孫桓也。桓字叔武，其父名河，本姓俞氏，孫策愛之，賜姓孫，因此亦係吳王宗族。河生四子，桓居其長，弓馬熟嫺，常從吳王征討，纍立奇功，官授武衛都尉；時年二十五歲。權曰：“汝有何策勝之？”桓曰：“臣有大將二員：一名李異，一名謝旌，俱有萬夫不當之勇。乞數萬之衆，往擒劉備。”權曰：“姪雖英勇，爭奈年幼；必得一人相助，方可。”虎威將軍朱然出曰：“臣願與小將軍同擒劉備。”權許之，遂點水陸軍五萬，封孫桓爲左都督，朱然爲右都督，即日起兵。哨馬探得蜀兵已至宜都下寨，孫桓引二萬五千軍馬，屯于宜都界口，前後分作三營，以拒蜀兵。
卻說蜀將吳班領先鋒之印，自出川以來，所到之處，望風而降，兵不血刃，直到宜都；探知孫桓在彼下寨，飛奏先主。時先主已到秭歸，聞奏怒曰：“量此小兒，安敢與朕抗耶！”關興奏曰：“既孫權令此子爲將，不勞陛下遣大將，臣願往擒之。”先主曰：“朕正欲觀汝壯氣。”即命關興前往。興拜辭欲行，張苞出曰：“既關興前去討賊，臣願同行。”先主曰：“二姪同行甚妙，但須謹慎，不可造次。”
二人拜辭先主，會合先鋒，一同進兵，列成陣勢。孫桓聽知蜀兵大至，合寨多起。兩陣對圓，桓領李異、謝旌立馬于門旗之下，見蜀營中，擁出二員大將，皆銀盔銀鎧，白馬白旗：上首張苞挺丈八點鋼矛，下首關興橫著大砍刀。苞大駡曰：“孫桓豎子！死在臨時，尚敢抗拒天兵乎！”桓亦駡曰：“汝父已作無頭之鬼；今汝又來討死，好生不智！”張苞大怒，挺槍直取孫桓。桓背後謝旌，驟馬來迎。兩將戰有三十餘合，旌敗走，苞乘勝趕來。李異見謝旌敗了，慌忙拍馬輪蘸金斧接戰。張苞與戰二十餘合，不分勝負。吳軍中裨將譚雄，見張苞英勇，李異不能勝，卻放一冷箭，正射中張苞所騎之馬。那馬負痛奔回本陣，未到門旗邊，撲地便倒，將張苞掀在地上。李異急嚮前輪起大斧，望張苞腦袋便砍。忽一道紅光閃處，李異頭早落地，原來關興見張苞馬回，正待接應，忽見張苞馬倒，李異趕來，興大喝一聲，劈李異于馬下，救了張苞。乘勢掩殺，孫桓大敗。各自鳴金收軍。
次日，孫桓又引軍來。張苞、關興齊出。關興立馬于陣前，單搦孫桓交鋒。桓大怒，拍馬輪刀，與關興戰三十餘合，氣力不加，大敗回陣。二小將追殺入營，吳班引著張南、馮習驅兵掩殺。張苞奮勇當先，殺入吳軍，正遇謝旌，被苞一矛刺死。吳軍四散奔走。蜀將得勝收兵，只不見了關興。張苞大驚曰：“安國有失，吾不獨生！”言訖，綽槍上馬。尋不數里，只見關興左手提刀，右手活挾一將。苞問曰：“此是何人？”興笑答曰：“吾在亂軍中，正遇仇人，故生擒來。”苞視之，乃昨日放冷箭的譚雄也。苞大喜，同回本營，斬首瀝血，祭了死馬。遂寫表差人赴先主處報捷。
孫桓折了李異、謝旌、譚雄等許多將士，力窮勢孤，不能抵敵，即差人回吳求救。蜀將張南、馮習謂吳班曰：“目今吳兵勢敗，正好乘虛劫寨。”班曰：“孫桓雖然折了許多將士，朱然水軍現今結營江上，未曾損折。今日若去劫寨，倘水軍上岸，斷我歸路，如之奈何？”南曰：“此事至易：可教關、張二將軍，各引五千軍伏于山谷中；如朱然來救，左右兩軍齊出夾攻，必然取勝。”班曰：“不如先使小卒詐作降兵，卻將劫寨事告與朱然；然見火起，必來救應，卻令伏兵擊之，則大事濟矣。”馮習等大喜，遂依計而行。
卻說朱然聽知孫桓損兵折將，正欲來救，忽伏路軍引幾個小卒上船投降。然問之，小卒曰：“我等是馮習帳下士卒，因賞罰不明，待來投降，就報機密。”然曰：“所報何事？”小卒曰：“今晚馮習乘虛要劫孫將軍營寨，約定舉火爲號。”朱然聽畢，即使人報知孫桓。報事人行至半途，被關興殺了。朱然一面商議，欲引兵去救應孫桓。部將崔禹曰：“小卒之言，未可深信。倘有疏虞，水陸二軍盡皆休矣。將軍只宜穩守水寨，某願替將軍一行。”然從之，遂令崔禹引一萬軍前去。是夜，馮習、張南、吳班分兵三路，直殺入孫桓寨中，四面火起，吳兵大亂，尋路奔走。
且說崔禹正行之間，忽見火起，急催兵前進。剛纔轉過山來，忽山谷中鼓聲大震：左邊關興，右邊張苞，兩路夾攻。崔禹大驚，方欲奔走，正遇張苞；交馬只一合，被苞生擒而回。朱然聽知危急，將船往下水退五六十里去了。孫桓引敗軍逃走，問部將曰：“前去何處城堅糧廣？”部將曰：“此去正北彞陵城，可以屯兵。”桓引敗軍急望彞陵而走。方進得城，吳班等追至，將城四面圍定。關興、張苞等解崔禹到秭歸來。先主大喜，傳旨將崔禹斬卻，大賞三軍。自此威風震動，江南諸將無不膽寒。
卻說孫桓令人求救于吳王，吳王大驚，即召文武商議曰：“今孫桓受困于彞陵，朱然大敗于江中，蜀兵勢大，如之奈何？”張昭奏曰：“今諸將雖多物故，然尚有十餘人，何慮于劉備？可命韓當爲正將，周泰爲副將，潘璋爲先鋒，淩統爲合後，甘寧爲救應，起兵十萬拒之。”權依所奏，即命諸將速行。此時甘寧已患痢疾，帶病從征。
卻說先主從巫峽建平起，直接彞陵界分，七十餘里，連結四十餘寨；見關興、張苞屢立大功，嘆曰：“昔日從朕諸將，皆老邁無用矣；復有二姪如此英雄，朕何慮孫權乎！”正言間，忽報韓當、周泰領兵來到。先主方欲遣將迎敵，近臣奏曰：“老將黃忠，引五六人投東吳去了。”先主笑曰：“黃漢升非反叛之人也；因朕失口誤言老者無用，彼必不服老，故奮力去相持矣。”即召關興、張苞曰：“黃漢升此去必然有失。賢姪休辭勞苦，可去相助。略有微功，便可令回，勿使有失。”二小將拜辭先主，引本部軍來助黃忠。正是：老臣素矢忠君志，年少能成報國功。未知黃忠此去如何，且看下文分解。
卻說章武二年春正月，武威後將軍黃忠隨先主伐吳；忽聞先主言老將無用，即提刀上馬，引親隨五六人，徑到彞陵營中。吳班與張南、馮習接入，問曰：“老將軍此來，有何事故？”忠曰：“吾自長沙跟天子到今，多負勤勞。今雖七旬有餘，尚食肉十斤，臂開二石之弓，能乘千里之馬，未足爲老。昨日主上言吾等老邁無用，故來此與東吳交鋒，看吾斬將，老也不老！”
正言間，忽報吳兵前部已到，哨馬臨營。忠奮然而起，出帳上馬。馮習等勸曰：“老將軍且休輕進。”忠不聽，縱馬而去。吳班令馮習引兵助戰。忠在吳軍陣前，勒馬橫刀，單搦先鋒潘璋交戰。璋引部將史跡出馬。跡欺忠年老，挺槍出戰；鬭不三合，被忠一刀斬于馬下。潘璋大怒，揮關公使的青龍刀，來戰黃忠。交馬數合，不分勝負。忠奮力惡戰，璋料敵不過，撥馬便走。忠乘勢追殺，全勝而回。路逢關興、張苞。興曰：“我等奉聖旨來助老將軍；既已立了功，速請回營。”忠不聽。
次日，潘璋又來搦戰。黃忠奮然上馬。興、苞二人要助戰，忠不從；吳班要助戰，忠亦不從；只自引五千軍出迎。戰不數合，璋拖刀便走。忠縱馬追之，厲聲大叫曰：“賊將休走！吾今爲關公報仇！”追至三十餘里，四面喊聲大震，伏兵齊出：右邊周泰，左邊韓當，前有潘璋，後有淩統，把黃忠困在垓心。忽然狂風大起，忠急退時，山坡上馬忠引一軍出，一箭射中黃忠肩窩，險些兒落馬。吳兵見忠中箭，一齊來攻，忽後面喊聲大起，兩路軍殺來，吳兵潰散，救出黃忠，乃關興、張苞也。二小將保送黃忠徑到御前營中。忠年老血衰，箭瘡痛裂，病甚沉重。先主御駕自來看視，撫其背曰：“令老將軍中傷，朕之過也！”忠曰：“臣乃一武夫耳，幸遇陛下。臣今年七十有五，壽亦足矣。望陛下善保龍體，以圖中原！”言訖，不省人事。是夜殞于御營。後人有詩嘆曰：“老將說黃忠，收川立大功。重披金鎖甲，雙挽鐵胎弓。膽氣驚河北，威名鎮蜀中。臨亡頭似雪，猶自顯英雄。”
先主見黃忠氣絕，哀傷不已，敕具棺椁，葬于成都。先主嘆曰：“五虎大將，已亡三人。朕尚不能復仇，深可痛哉！”乃引御林軍直至猇亭，大會諸將，分軍八路，水陸俱進。水路令黃權領兵，先主自率大軍于旱路進發。時章武二年二月中旬也。
韓當、周泰聽知先主御駕來征，引兵出迎。兩陣對圓，韓當、周泰出馬，只見蜀營門旗開處，先主自出，黃羅銷金傘蓋，左右白旌黃鉞，金銀旌節，前後圍繞。當大叫曰：“陛下今爲蜀主，何自輕出？倘有疏虞，悔之何及！”先主遙指駡曰：“汝等吳狗，傷朕手足，誓不與立于天地之間！”當回顧衆將曰：“誰敢衝突蜀兵？”部將夏恂，挺槍出馬。先主背後張苞挺丈八矛，縱馬而出，大喝一聲，直取夏恂。恂見苞聲若鉅雷，心中驚懼；恰待要走，周泰弟周平見恂抵敵不住，揮刀縱馬而來。關興見了，躍馬提刀來迎。張苞大喝一聲，一矛刺中夏恂，倒撞下馬。周平大驚，措手不及，被關興一刀斬了。二小將便取韓當、周泰。韓、周二人，慌退入陣。先主視之，嘆曰：“虎父無犬子也！”用御鞭一指，蜀兵一齊掩殺過去，吳兵大敗。那八路兵，勢如泉湧，殺的那吳軍屍橫遍野，血流成河。
卻說甘寧正在船中養病，聽知蜀兵大至，火急上馬，正遇一彪蠻兵，人皆被髮跣足，皆使弓弩長槍，搪牌刀斧；爲首乃是番王沙摩柯，生得面如噀血，碧眼突出，使一個鐵蒺藜骨朵，腰帶兩張弓，威風抖擻。甘寧見其勢大，不敢交鋒，撥馬而走；被沙摩柯一箭射中頭顱。寧帶箭而走，到于富池口，坐于大樹之下而死。樹上羣鴉數百，圍繞其屍。吳王聞之，哀痛不已，具禮厚葬，立廟祭祀。後人有詩嘆曰：“吳郡甘興霸，長江錦幔舟。酬君重知已，報友化仇讎。劫寨將輕騎，驅兵飲鉅甌。神鴉能顯聖，香火永千秋。”
卻說先主乘勢追殺，遂得猇亭。吳兵四散逃走。先主收兵，只不見關興。先主慌令張苞等四面跟尋。原來關興殺入吳陣，正遇仇人潘璋，驟馬追之。璋大驚，奔入山谷內，不知所往。興尋思只在山裏，往來尋覓不見。看看天晚，迷蹤失路。幸得星月有光，追至山僻之間，時已二更，到一莊上，下馬叩門。一老者出問何人。興曰：“吾是戰將，迷路到此，求一飯充饑。”老人引入，興見堂內點著明燭，中堂繪畫關公神像。興大哭而拜。老人問曰：“將軍何故哭拜？”興曰：“此吾父也。”老人聞言，即便下拜。興曰：“何故供養吾父？”老人答曰：“此間皆是尊神地方。在生之日，家家侍奉，何況今日爲神乎？老夫只望蜀兵早早報仇。今將軍到此，百姓有福矣。”遂置酒食待之，卸鞍餵馬。
三更已後，忽門外又一人擊戶。老人出而問之，乃吳將潘璋亦來投宿。恰入草堂，關興見了，按劍大喝曰：“歹賊休走！”璋回身便出。忽門外一人，面如重棗，丹鳳眼，臥蠶眉，飄三縷美髯，綠袍金鎧，按劍而入。璋見是關公顯聖，大叫一聲，神魂驚散；欲待轉身，早被關興手起劍落，斬于地上，取心瀝血，就關公神像前祭祀。興得了父親的青龍偃月刀，卻將潘璋首級，擐于馬項之下，辭了老人，就騎了潘璋的馬，望本營而來。老人自將潘璋之屍拖出燒化。
且說關興行無數里，忽聽得人言馬嘶，一彪軍來到；爲首一將，乃潘璋部將馬忠也。忠見興殺了主將潘璋，將首級擐于馬項之下，青龍刀又被興得了，勃然大怒，縱馬來取關興。興見馬忠是害父仇人，氣沖牛斗，舉青龍刀望忠便砍。忠部下三百軍並力上前，一聲喊起，將關興圍在垓心。興力孤勢危。忽見西北上一彪軍殺來，乃是張苞。馬忠見救兵到來，慌忙引軍自退。關興、張苞一處趕來。趕不數里，前面糜芳、傅士仁引兵來尋馬忠。兩軍相合，混戰一處。苞、興二人兵少，慌忙撤退，回至猇亭，來見先主，獻上首級，具言此事。先主驚異，賞犒三軍。
卻說馬忠回見韓當、周泰，收聚敗軍，各分頭守把。軍士中傷者不計其數。馬忠引傅士仁、糜芳于江渚屯扎。當夜三更，軍士皆哭聲不止。糜芳暗聽之，有一夥軍言曰：“我等皆是荊州之兵，被呂蒙詭計送了主公性命，今劉皇叔御駕親征，東吳早晚休矣。所恨者，糜芳、傅士仁也。我等何不殺此二賊，去蜀營投降？功勞不小。”又一夥軍言曰：“不要性急，等個空兒，便就下手。”
糜芳聽畢，大驚，遂與傅士仁商議曰：“軍心變動，我二人性命難保。今蜀主所恨者馬忠耳；何不殺了他，將首級去獻蜀主，告稱：我等不得已而降吳，今知御駕前來，特地詣營請罪。”仁曰：“不可。去必有禍。”芳曰：“蜀主寬仁厚德：目今阿斗太子是我外甥，彼但念我國戚之情，必不肯加害。”二人計較已定，先備了馬。三更時分，入帳刺殺馬忠，將首級割了，二人帶數十騎，徑投猇亭而來。伏路軍人先引見張南、馮習，具說其事。次日，到御營中來見先主，獻上馬忠首級，哭告于前曰：“臣等實無反心；被呂蒙詭計，稱言關公已亡，賺開城門，臣等不得已而降。今聞聖駕前來，特殺此賊。以雪陛下之恨。伏乞陛下恕臣等之罪。”先主大怒曰：“朕自離成都許多時，你兩個如何不來請罪？今日勢危，故來巧言，欲全性命！朕若饒你，至九泉之下，有何面目見關公乎！”言訖，令關興在御營中，設關公靈位。先主親捧馬忠首級，詣前祭祀。又令關興將糜芳、傅士仁剝去衣服，跪于靈前，親自用刀剮之，以祭關公。忽張苞上帳哭拜于前曰：“二伯父仇人皆已誅戮；臣父冤仇，何日可報？”先主曰：“賢姪勿憂。朕當削平江南，殺盡吳狗，務擒二賊，與汝親自醢之，以祭汝父。“苞泣謝而退。此時先主威聲大震，江南之人盡皆膽裂，日夜號哭。韓當、周泰大驚，急奏吳王，具言糜芳、傅士仁殺了馬忠，去歸蜀帝，亦被蜀帝殺了。孫權心怯，遂聚文武商議。步騭奏曰：“蜀主所恨者，乃呂蒙、潘璋、馬忠、糜芳、傅士仁也。今此數人皆亡，獨有范疆、張達二人，現在東吳。何不擒此二人，並張飛首級，遣使送還，交與荊州，送歸夫人，上表求和，再會前情，共圖滅魏，則蜀兵自退矣。”權從其言，遂具沉香木匣，盛貯飛首，綁縛范疆、張達，囚于檻車之內，令程秉爲使，賫國書，望猇亭而來。
卻說先主欲發兵前進。忽近臣奏曰：“東吳遣使送張車騎之首，並囚范疆、張達二賊至。”先主兩手加額曰：“此天之所賜，亦由三弟之靈也！“即令張苞設飛靈位。先主見張飛首級在匣中面不改色，放聲大哭。張苞自仗利刀，將范疆、張達萬剮淩遲，祭父之靈。祭畢，先主怒氣不息，定要滅吳。馬良奏曰：“仇人盡戳，其恨可雪矣。吳大夫程秉到此，欲還荊州，送回夫人，永結盟好，共圖滅魏，伏候聖旨。”先主怒曰：“朕切齒仇人，乃孫權也。今若與之連和，是負二弟當日之盟矣。今先滅吳，次滅魏。”便欲斬來使，以絕吳情。多官苦告方免。程秉抱頭鼠竄，回奏吳主曰：“蜀不從講和，誓欲先滅東吳，然後伐魏。衆臣苦諫不聽，如之奈何？“權大驚，舉止失措。闞澤出班奏曰：“現有擎天之柱，如何不用耶？”權急問何人。澤曰：“昔日東吳大事，全任周郎；後魯子敬代之；子敬亡後，決于呂子明；今子明雖喪，現有陸伯言在荊州。此人名雖儒生，實有雄才，大略，以臣論之，不在周郎之下；前破關公，其謀皆出于伯言。主上若能用之，破蜀必矣。如或有失，臣願與同罪。”權曰：“非德潤之言，孤幾誤大事。”張昭曰：“陸遜乃一書生耳，非劉備敵手；恐不可用。”顧雍亦曰：“陸遜年幼望輕，恐諸公不服；若不服則生禍亂，必誤大事。”來騭亦曰：“遜才堪治郡耳；若托以大事，非其宜也。”闞澤大呼曰：“若不用陸伯言，則東吳休矣！臣願以全家保之！”權曰：“孤亦素知陸伯言乃奇才也！孤意已決，卿等勿言。”
于是命召陸遜。遜本名陸議，後改名遜，字伯言，乃吳郡吳人也；漢城門校尉陸紆之孫，九江都尉陸駿之子；身長八尺，面如美玉；官領鎮西將軍。當下奉召而至，參拜畢，權曰：“今蜀兵臨境，孤特命卿總督軍馬，以破劉備。”遜曰：“江東文武，皆大王故舊之臣；臣年幼無才，安能制之？”權曰：“闞德潤以全家保卿，孤亦素知卿才。今拜卿爲大都督，卿勿推辭。”遜曰：“倘文武不服，何如？”權取所佩劍與之曰：“如有不聽號令者，先斬後奏。”遜曰：“荷蒙重托，敢不拜命；但乞大王于來日會聚衆官，然後賜臣。”闞澤曰：“古之命將，必築壇會衆，賜白旄黃鉞、印綬兵符，然後威行令肅。今大王宜遵此禮，擇日築壇，拜伯言爲大都督，假節鉞，則衆人自無不服矣。”權從之，命人連夜築壇完備，大會百官，請陸遜登壇，拜爲大都督、右護軍鎮西將軍，進封婁候，賜以寶劍印綬，令掌六郡八十一州兼荊楚諸路軍馬。吳王囑之曰：“閫以內，孤主之；閫以外，將軍制之。”
遜領命下壇，令徐盛、丁奉爲護衛，即日出師；一面調諸路軍馬，水陸並進。文書到猇亭，韓當、周泰大驚曰：“主上如何以一書生總兵耶？”比及遜至，衆皆不服。遜升帳議事，衆人勉強參賀。遜曰：“主上命吾爲大將，督軍破蜀。軍有常法，公等各宜遵守。違者王法無親，勿致後悔。”衆皆默然。周泰曰：“目今安東將軍孫桓，乃主上之姪，現困于彞陵城中，內無糧草，外無救兵；請都督早施良策，救出孫桓，以安主上之心。”遜曰：“吾素知孫安東深得軍心，必能堅守，不必救之。待吾破蜀後，彼自出矣。”衆皆暗笑而退。韓當謂周泰曰：“命此孺子爲將，東吳休矣！公見彼所行乎？”泰曰：“吾聊以言試之，早無一計，安能破蜀也！”
次日，陸遜傳下號令，教諸將各處關防，牢守隘口，不許輕敵。衆皆笑其懦，不肯堅守。次日，陸遜升帳喚諸將曰：“吾欽承王命，總督諸軍，昨已三令五申，令汝等各處堅守；俱不遵吾令，何也？”韓當曰：“吾自從孫將軍平定江南，經數百戰；其餘諸將，或從討逆將軍，或從當今大王，皆披堅執銳，出生入死之士。今主上命公爲大都督，令退蜀兵，宜早定計，調撥軍馬，分頭征進，以圖大事；乃只令堅守勿戰，豈欲待天自殺賊耶？吾非貪生怕死之人，奈何使吾等墮其銳氣？”于是帳下諸將，皆應聲而言曰：“韓將軍之言是也。吾等情願決一死戰！”陸遜聽畢，掣劍在手，厲聲曰：“僕雖一介書生，今蒙主上托以重任者，以吾有尺寸可取，能忍辱負重故也。汝等只各守隘口，牢把險要，不許妄動，如違令者皆斬！”衆皆憤憤而退。
卻說先主自猇亭布列軍馬，直至川口，接連七百里，前後四十營寨，晝則旌旗蔽日，夜則火光耀天。忽細作報說：“東吳用陸遜爲大都督，總制軍馬。遜令諸將各守險要不出。”先主問曰：“陸遜何如人也？’馬良奏曰：“遜雖東吳一書生，然年幼多才，深有謀略；前襲荊州，皆係此人之詭計。”先主大怒曰：“豎子詭計，損朕二弟，今當擒之！”便傳令進兵。馬良諫曰：“陸遜之才，不亞周郎，未可輕敵。”先主曰：“朕用兵老矣，豈反不如一黃口孺子耶！”遂親領前軍，攻打諸處關津隘口。
韓當見先主兵來，差人投知陸遜。遜恐韓當妄動，急飛馬自來觀看，正見韓當立馬于山上；遠望蜀兵漫山遍野而來，軍中隱隱有黃羅蓋傘。韓當接著陸遜，並馬而觀。當指曰：“軍中必有劉備，吾欲擊之。”遜曰：“劉備舉兵東下，連勝十餘陣，銳氣正盛；今只乘高守險，不可輕出，出則不利。但宜獎勵將士，廣布守禦之策，以觀其變。今彼馳騁于平原廣野之間，正自得志；我堅守不出，彼求戰不得，必移屯于山林樹木間。吾當以奇計勝之。”
韓當口雖應諾，心中只是不服，先主使前隊搦戰，辱駡百端。遜令塞耳休聽，不許出迎，親自遍歷諸關隘口，撫慰將士，皆令堅守。先主見吳軍不出，心中焦躁。馬良曰：“陸遜深有謀略。今陛下遠來攻戰，自春歷夏；彼之不出，欲待我軍之變也。願陛下察之。”先主曰：“彼有何謀？但怯敵耳。嚮者數敗，今安敢再出！”先鋒馮習奏曰：“即今天氣炎熱，軍屯于赤火之中，取水深爲不便。”先主遂命各營，皆移于山林茂盛之地，近溪傍澗；待過夏到秋，並力進兵。馮習遂奉旨，將諸寨皆移于林木陰密之處。馬良奏曰：“我軍若動，倘吳兵驟至，如之奈何？”先主曰：“朕令吳班引萬餘弱兵，近吳寨平地屯住；朕親選八千精兵，伏于山谷之中。若陸遜知朕移營，必乘勢來擊，卻令吳班詐敗；遜若追來，朕引兵突出，斷其歸路，小子可擒矣。”文武皆賀曰：“陛下神機妙算，諸臣不及也！”
馬良曰：“近聞諸葛丞相在東川點看各處隘口，恐魏兵入寇。陛下何不將各營移居之地，畫成圖本，問于丞相？”先主曰：“朕亦頗知兵法，何必又問丞相？”良曰：“古云兼聽則明，偏聽則蔽。望陛下察之。”先主曰：“卿可自去各營，畫成四至八道圖本，親到東川去嚮丞相。如有不便，可急來報知。”馬良領命而去。于是先主移兵于林木陰密處避暑。早有細作報知韓當、周泰。二人聽得此事，大喜，來見陸遜曰：“目今蜀兵四十餘營，皆移于山林密處，依溪傍澗，就水歇涼。都督可乘虛擊之。”正是：蜀主有謀能設伏，吳兵好勇定遭擒。未知陸遜可聽其言否，且看下文分解。
卻說韓當、周泰探知先主移營就涼，急來報知陸遜。遜大喜，遂引兵自來觀看動靜；只見平地一屯，不滿萬餘人，大半皆是老弱之衆，大書“先鋒吳班”旗號。周泰曰：“吾視此等兵如兒戲耳。願同韓將軍分兩路擊之。如其不勝，甘當軍令。”陸遜看了良久，以鞭指曰：“前面山谷中。隱隱有殺氣起；其下必有伏兵，故于平地設此弱兵，以誘我耳。諸公切不可出。”衆將聽了，皆以爲懦。
次日，吳班引兵到關前搦戰，耀武揚威，辱駡不絕；多有解衣卸甲，赤身裸體，或睡或坐。徐盛、丁奉入帳稟陸遜曰：“蜀兵欺我太甚！某等願出擊之！”遜笑曰：“公等但恃血氣之勇，未知孫、吳妙法，此彼誘敵之計也：三日後必見其詐矣。”徐盛曰：“三日後，彼移營已定，安能擊之乎？”遜曰：“吾正欲令彼移營也。”諸將哂笑而退。過三日後，會諸將于關上觀望，見吳班兵已退去。遜指曰：“殺氣起矣。劉備必從山谷中出也。”言未畢，只見蜀兵皆全裝慣束，擁先主而過。吳兵見了，盡皆膽裂。遜曰：“吾之不聽諸公擊班者，正爲此也。今伏兵已出，旬日之內，必破蜀矣。”諸將皆曰：“破蜀當在初時，今連營五六百里，相守經七八月，其諸要害，皆已固守，安能破乎？”遜曰：“諸公不知兵法。備乃世之梟雄，更多智謀，其兵始集，法度精專；今守之久矣，不得我便，兵疲意阻，取之正在今日。”諸將方纔嘆服。後人有詩贊曰：“虎帳談兵按六韜，安排香餌釣鯨鰲。三分自是多英俊，又顯江南陸遜高。”
卻說陸遜已定了破蜀之策，遂修箋遣使奏聞孫權，言指日可以破蜀之意。權覽畢，大喜曰：“江東復有此異人，孤何憂哉！諸將皆上書言其懦，孤獨不信，今觀其言，果非懦也。”于是大起吳兵來接應。
卻說先主于猇亭盡驅水軍，順流而下，沿江屯扎水寨，深入吳境。黃權諫曰：“水軍沿江而下，進則易，退則難。臣願爲前驅。陛下宜在後陣，庶萬無一失。”先主曰：“吳賊膽落，朕長驅大進，有何礙乎？”衆官苦諫，先主不從。遂分兵兩路：命黃權督江北之兵，以防魏寇；先主自督江南諸軍，夾江分立營寨，以圖進取。
細作探知，連夜報知魏主，言蜀兵伐吳，樹栅連營，縱橫七百餘里，分四十餘屯，皆傍山林下寨；今黃權督兵在江北岸，每日出哨百餘里，不知何意。魏主聞之，仰面笑曰：“劉備將敗矣！”羣臣請問其故。魏主曰：“劉玄德不曉兵法；豈有連營七百里，而可以拒敵者乎？包原隰險阻屯兵者，此兵法之大忌也。玄德必敗于東吳陸遜之手，旬日之內，消息必至矣。”羣臣猶未信，皆請撥兵備之。魏主曰：“陸遜若勝，必盡舉吳兵去取西川；吳兵遠去，國中空虛，朕虛托以兵助戰，令三路一齊進兵，東吳唾手可取也。”衆皆拜服。魏主下令，使曹仁督一軍出濡須，曹休督一軍出洞口，曹真督一軍出南郡：“三路軍馬會合日期，暗襲東吳。朕隨後自來接應。”調遣已定。
不說魏兵襲吳。且說馬良至川，入見孔明，呈上圖本而言曰：“今移營夾江，橫佔七百里，下四十餘屯，皆依溪傍澗，林木茂盛之處。皇上令良將圖本來與丞相觀之。”孔明看訖，拍案叫苦曰：“是何人教主上如此下寨？可斬此人！”馬良曰：“皆主上自爲，非他人之謀。”孔明嘆曰：“漢朝氣數休矣！”良問其故。孔明曰：“包原隰險阻而結營，此兵家之大忌。倘彼用火攻，何以解救？又，豈有連營七百里而可拒敵乎？禍不遠矣！陸遜拒守不出，正爲此也。汝當速去見天子，改屯諸營，不可如此。”良曰：“倘今吳兵已勝，如之奈何？”孔明曰：“陸遜不敢來追，成都可保無虞。”良曰：“遜何故不追？”孔明曰：“恐魏兵襲其後也。主上若有失，當投白帝城避之。吾入川時，已伏下十萬兵在魚腹浦矣。”良大驚曰：“某于魚腹浦往來數次，未嘗見一卒，丞相何作此詐語？”孔明曰：“後來必見，不勞多問。”馬良求了表章，火速投御營來。孔明自回成都，調撥軍馬救應。
卻說陸遜見蜀兵懈怠，不復提防，升帳聚大小將士聽令曰：“吾自受命以來，未嘗出戰。今觀蜀兵，足知動靜，故欲先取江南岸一營。誰敢去取？”言未畢，韓當、周泰、淩統等應聲而出曰：“某等願往。”遜教皆退不用，獨喚階下末將淳于丹曰：“吾與汝五千軍，去取江南第四營：蜀將傅彤所守。今晚就要成功。吾自提兵接應。”淳于丹引兵去了，又喚徐盛、丁奉曰：“汝等各領兵三千，屯于寨外五里，如淳于丹敗回，有兵趕來，當出救之，卻不可追去。”二將自引軍去了。
卻說淳于丹于黃昏時分，領兵前進，到蜀寨時，已三更之後。丹令衆軍鼓噪而入。蜀營內傅彤引軍殺出，挺槍直取淳于丹；丹敵不住，撥馬便回。忽然喊聲大震，一彪軍攔住去路：爲首大將趙融。丹奪路而走，折兵大半，正走之間，山後一彪蠻兵攔住：爲首番將沙摩柯。丹死戰得脫，背後三路軍趕來。比及離營五里，吳軍徐盛、丁奉二人兩下殺來，蜀兵退去，救了淳于丹回營。丹帶箭入見陸遜請罪。遜曰：“非汝之過也。吾欲試敵人之虛實耳。破蜀之計，吾已定矣。”徐盛、丁奉曰：“蜀兵勢大，難以破之，空自損兵折將耳。”遜笑曰：“吾這條計，但瞞不過諸葛亮耳。天幸此人不在，使我成大功也。”
遂集大小將士聽令：使朱然于水路進兵，來日午後東南風大作，用船裝載茅草，依計而行；韓當引一軍攻江北岸，周泰引一軍攻江南岸，每人手執茅草一把，內藏硫黃焰硝，各帶火種，各執槍刀，一齊而上，但到蜀營，順風舉火；蜀兵四十屯，只燒二十屯，每間一屯燒一屯。各軍預帶乾糧，不許暫退，晝夜追襲，只擒了劉備方止。衆將聽了軍令，各受計而去。
卻說先主正在御營尋思破吳之計，忽見帳前中軍旗幡，無風自倒。乃問程畿曰：“此爲何兆？”畿曰：“夜今莫非吳兵來劫營？”先主曰：“昨夜殺盡，安敢再來？”畿曰：“倘是陸遜試敵，奈何？”正言間，人報山上遠遠望見吳兵盡沿山望東去了。先主曰：“此是疑兵。”令衆休動，命關興、張苞各引五百騎出巡。黃昏時分，關興回奏曰：“江北營中火起。”先主急令關興往江北，張苞往江南，探看虛實：“倘吳兵到時，可急回報。”二將領命去了。
初更時分，東南風驟起。只見御營左屯火發。方欲救時，御營右屯又火起。風緊火急，樹木皆著，喊聲大震。兩屯軍馬齊出，奔離御營中，御營軍自相踐踏，死者不知其數。後面吳兵殺到，又不知多少軍馬。先主急上馬，奔馮習營時，習營中火光連天而起。江南、江北，照耀如同白日。馮習慌上馬引數十騎而走，正逢吳將徐盛軍到，敵住廝殺。先主見了，撥馬投西便走。徐盛捨了馮習，引兵追來。先主正慌，前面又一軍攔住，乃是吳將丁奉，兩下夾攻。先主大驚，四面無路。忽然喊聲大震，一彪軍殺入重圍，乃是張苞，救了先主，引御林軍奔走。正行之間，前面一軍又到，乃蜀將傅彤也，合兵一處而行。背後吳兵追至。先主前到一山，名馬鞍山。張苞、傅彤請先主上的山時，山下喊聲又起：陸遜大隊人馬，將馬鞍山圍住。張苞、傅彤死據山口。先主遙望遍野火光不絕，死屍重曡，塞江而下。
次日，吳兵又四下放火燒山，軍士亂竄，先主驚慌。忽然火光中一將引數騎殺上山來，視之，乃關興也。興伏地請曰：“四下火光逼近，不可久停。陛下速奔白帝城，再收軍馬可也。”先主曰：“誰敢斷後？”傅彤奏曰：“臣願以死當之！”當日黃昏，關興在前，張苞在中，留傅彤斷後，保著先主，殺下山來。吳兵見先主奔走，皆要爭功，各引大軍，遮天蓋地，往西追趕，先主令軍士盡脫袍鎧，塞道而焚，以斷後軍。正奔走間，喊聲大震，吳將朱然引一軍從江岸邊殺來，截住去路。先主叫曰：“朕死于此矣！”關興、張苞縱馬衝突，被亂箭射回，各帶重傷，不能殺出。背後喊聲又起，陸遜引大軍從山谷中殺來。
先主正慌急之間，此時天色已微明，只見前面喊聲震天，朱然軍紛紛落澗，滾滾投巖：一彪軍殺人，前來救駕。先主大喜，視之，乃常山趙子龍也。時趙雲在川中江州，聞吳、蜀交兵，遂引軍出；忽見東南一帶火光沖天，雲心驚，遠遠探視，不想先主被困，雲奮勇衝殺而來。陸遜聞是趙雲，急令軍退。雲正殺之間，忽遇朱然，便與交鋒；不一合，一槍刺朱然于馬下，殺散吳兵，救出先主，望白帝城而走。先主曰：“朕雖得脫，諸將士將奈何？”雲曰：“敵軍在後，不可久遲。陛下且入白帝城歇息，臣再引兵去救應諸將。”此時先主僅存百餘人入白帝城。後人有詩贊陸遜曰：“持矛舉火破連營，玄德窮奔白帝城。一旦威名驚蜀魏，吳王寧不敬書生。”
卻說傅彤斷後，被吳軍八面圍住。丁奉大叫曰：“川兵死者無數，降者極多，汝主劉備已被擒獲，今汝力窮勢孤，何不早降！”傅彤叱曰：“吾乃漢將，安肯降吳狗乎！”挺槍縱馬，率蜀軍奮力死戰，不下百餘合，往來衝突，不能得脫。彤長嘆曰：“吾今休矣！”言訖，口中吐血，死于吳軍之中。後人贊傅彤詩曰：“彞陵吳蜀大交兵，陸遜施謀用火焚。至死猶然駡吳狗，傅彤不愧漢將軍。”
蜀祭酒程畿，匹馬奔至江邊，招呼水軍赴敵，吳兵隨後追來，水軍四散奔逃。畿部將叫曰：“吳兵至矣！程祭酒快走罷！”畿怒曰：“吾自從主上出軍，未嘗赴敵而逃！”言未畢，吳兵驟至，四下無路，畿拔劍自刎。後人有詩贊曰：“慷慨蜀中程祭酒，身留一劍答君王。臨危不改平生志，博得聲名萬古香。”
時吳班、張南久圍彞陵城，忽馮習到，言蜀兵敗，遂引軍來救先主，孫桓方纔得脫。張、馮二將正行之間，前面吳兵殺來，背後孫桓從彞陵城殺出，兩下夾攻。張南、馮習奮力衝突，不能得脫，死于亂軍之中。後人有詩贊曰：“馮習忠無二，張南義少雙。沙場甘戰死，史冊共流芳。”
吳班殺出重圍，又遇吳兵追趕；幸得趙雲接著，救回白帝城去了。時有蠻王沙摩柯，匹馬奔走，正逢周泰，戰二十餘合，被泰所殺。蜀將杜路，劉寧盡皆降吳。蜀營一應糧草器仗，尺寸不存。蜀將川兵，降者無數。時孫夫人在吳，聞猇亭兵敗，訛傳先主死于軍中，遂驅車至江邊，望西遙哭，投江而死。後人立廟江濱，號曰梟姬祠。尚論者作詩嘆之曰：“先主兵歸白帝城，夫人聞難獨捐生。至今江畔遺碑在，猶著千秋烈女名。”
卻說陸遜大獲全功，引得勝之兵，往西追襲。前離夔關不遠，遜在馬上看見前面臨山傍江，一陣殺氣，沖天而起；遂勒馬回顧衆將曰：“前面必有埋伏，三軍不可輕進。”即倒退十餘里，于地勢空闊處，排成陣勢，以禦敵軍；即差哨馬前去探視。回報並無軍屯在此，遜不信，下馬登高望之，殺氣復起。遜再令人仔細探視，哨馬回報，前面並無一人一騎。遜見日將西沉，殺氣越加，心中猶豫，令心腹人再往探看。回報江邊止有亂石八九十堆，並無人馬。遜大疑，令尋土人問之。須臾，有數人到。遜問曰：“何人將亂石作堆？如何亂石堆中有殺氣衝起？”土人曰：“此處地名魚腹浦。諸葛亮入川之時，驅兵到此，取石排成陣勢于沙灘之上。自此常常有氣如雲，從內而起。”
陸遜聽罷，上馬引數十騎來看石陣，立馬于山坡之上，但見四面八方，皆有門有戶。遜笑曰：“此乃惑人之術耳，有何益焉！”遂引數騎下山坡來，直入石陣觀看。部將曰：“日暮矣，請都督早回。”遜方欲出陣，忽然狂風大作，一霎時，飛沙走石，遮天蓋地。但見怪石嵯峨，槎枒似劍；橫沙立土，重曡如山；江聲浪湧，有如劍鼓之聲。遜大驚曰：“吾中諸葛之計也！”急欲回時，無路可出。正驚疑間，忽見一老人立于馬前，笑曰：“將軍欲出此陣乎？”遜曰：“願長者引出。”老人策杖徐徐而行，徑出石陣，並無所礙，送至山坡之上。遜問曰：“長者何人？”老人答曰：“老夫乃諸葛孔明之岳父黃承彦也。昔小婿入川之時，于此布下石陣，名八陣圖。反復八門，按遁甲休、生、傷、杜、景、死、驚、開。每日每時，變化無端，可比十萬精兵。臨去之時，曾分付老夫道：後有東吳大將迷于陣中，莫要引他出來。老夫適于山巖之上，見將軍從死門而入，料想不識此陣，必爲所迷。老夫平生好善，不忍將軍陷沒于此，故特自生門引出也。”遜曰：“公曾學此陣法否？”黃承彦曰：“變化無窮，不能學也。”遜慌忙下馬拜謝而回。後杜工部有詩曰：“功蓋三分國，名成八陣圖。江流石不轉，遺恨失吞吳。”
陸遜回寨，嘆曰：“孔明真臥龍也！吾不能及！”于是下令班師。左右曰：“劉備兵敗勢窮，困守一城，正好乘勢擊之；今見石陣而退，何也？”遜曰：“吾非懼石陣而退；吾料魏主曹丕，其奸詐與父無異，今知吾追趕蜀兵，必乘虛來襲。吾若深入西川，急難退矣。”遂令一將斷後，遜率大軍而回。退兵未及二日，三處人來飛報：“魏兵曹仁出濡須，曹休出洞口，曹真出南郡：三路兵馬數十萬，星夜至境，未知何意。”遜笑曰：“不出吾之所料。吾已令兵拒之矣。”正是：雄心方欲吞西蜀，勝算還須御北朝。未知如何退兵，且看下文分解。
卻說章武二年夏六月，東吳陸遜大破蜀兵于猇亭彞陵之地；先主奔回白帝城，趙雲引兵據守。忽馬良至，見大軍已敗，懊悔不及，將孔明之言，奏知先主。先主嘆曰：“朕早聽丞相之言，不致今日之敗！今有何面目復回成都見羣臣乎！”遂傳旨就白帝城住扎，將館驛改爲永安宮。人報馮習、張南、傅彤，程畿、沙摩柯等皆歿于王事，先主傷感不已。又近臣奏稱：“黃權引江北之兵，降魏去了。陛下可將彼家屬送有司問罪。”先主曰：“黃權被吳兵隔斷在江北岸，欲歸無路，不得已而降魏：是朕負權，非權負朕也，何必罪其家屬？”仍給祿米以養之。
卻說黃權降魏，諸將引見曹丕，丕曰：“卿今降朕，欲追慕于陳、韓耶？”權泣而奏曰：“臣受蜀帝之恩，殊遇甚厚，令臣督諸軍于江北，被陸遜絕斷。臣歸蜀無路，降吳不可，故來投陛下。敗軍之將，免死爲幸，安敢追慕于古人耶！”丕大喜，遂拜黃權爲鎮南將軍。權堅辭不受。忽近臣奏曰：“有細作人自蜀中來，說蜀主將黃權家屬盡皆誅戮。”權曰：“臣與蜀主，推誠相信，知臣本心，必不肯殺臣之家小也。”丕然之。後人有詩責黃權曰：“降吳不可卻降曹，忠義安能事兩朝？堪嘆黃權惜一死，紫陽書法不輕饒。”
曹丕問賈詡曰：“朕欲一統天下，先取蜀乎？先取吳乎？”詡曰：“劉備雄才，更兼諸葛亮善能治國；東吳孫權，能識虛實，陸遜現屯兵于險要，隔江泛湖，皆難卒謀。以臣觀之，諸將之中，皆無孫權、劉備敵手。雖以陛下天威臨之，亦未見萬全之勢也。只可持守，以待二國之變。”丕曰：“朕已遣三路大兵伐吳，安有不勝之理？”尚書劉曄曰：“近東吳陸遜，新破蜀兵七十萬，上下齊心，更有江湖之阻，不可卒制，陸遜多謀，必有準備。”丕曰：“卿前勸朕伐吳，今又諫阻，何也？”曄曰：“時有不同也。昔東吳纍敗于蜀，其勢頓挫，故可擊耳；今既獲全勝，銳氣百倍，未可攻也。”丕曰：“朕意已決，卿勿復言。”遂引御林軍親往接應三路兵馬。早有哨馬報說東吳已有準備：令呂範引兵拒住曹休，諸葛瑾引兵在南郡拒住曹真，朱桓引兵當住濡須以拒曹仁。劉曄曰：“既有準備，去恐無益。”丕不從，引兵而去。
卻說吳將朱桓，年方二十七歲，極有膽略，孫權甚愛之；時督軍于濡須，聞曹仁引大軍去取羨溪，桓遂盡撥軍守把羨溪去了，止留五千騎守城。忽報曹仁令大將常雕同諸葛虔、王雙、引五萬精兵飛奔濡須城來。衆軍皆有懼色。桓按劍而言曰：“勝負在將，不在兵之多寡。兵法云：客兵倍而主兵半者，主兵尚能勝于客兵。今曹仁千里跋涉，人馬疲困。吾與汝等共據高城，南臨大江，北背山險，以逸待勞，以主制客：此乃百戰百勝之勢。雖曹丕自來，尚不足憂，況仁等耶！”于是傳令，教衆軍偃旗息鼓，只作無人守把之狀。
且說魏將先鋒常雕，領精兵來取濡須城，遙望城上並無軍馬。雕催軍急進，離城不遠，一聲砲響，旌旗齊豎。朱桓橫刀飛馬而出，直取常雕。戰不三合，被桓一刀斬常雕于馬下。吳兵乘勢衝殺一陣，魏兵大敗，死者無數。朱桓大勝，得了無數旌旗軍器戰馬。曹仁領兵隨後到來，卻被吳兵從羨溪殺出。曹仁大敗而退，回見魏主，細奏大敗之事。丕大驚。正議之間，忽探馬報：“曹真、夏侯尚圍了南郡，被陸遜伏兵于內，諸葛瑾伏兵于外，內外夾攻，因此大敗。”言未畢，忽探馬又報：”曹休亦被呂範殺敗。”丕聽知三路兵敗，乃喟然嘆曰：“朕不聽賈詡、劉曄之言，果有此敗！”時值夏天，大疫流行，馬步軍十死六七，遂引軍回洛陽。吳、魏自此不和。
卻說先主在永安宮，染病不起，漸漸沉重，至章武三年夏四日，先主自知病入四肢，又哭關、張二弟，其病愈深：兩目昏花。厭見侍從之人，乃叱退左右，獨臥于龍榻之上。忽然陰風驟起，將燈吹搖，滅而復明，只見燈影之下，二人侍立。先主怒曰：“朕心緒不寧，教汝等且退，何故又來！”叱之不退。先主起而視之，上首乃雲長，下首乃翼德也。先主大驚曰：“二弟原來尚在？”雲長曰：“臣等非人，乃鬼也。上帝以臣二人平生不失信義，皆敕命爲神。哥哥與兄弟聚會不遠矣。”先主扯定大哭。忽然驚覺，二弟不見。即喚從人問之，時正三更。先主嘆曰：“朕不久于人世矣！”遂遣使往成都，請丞相諸葛亮，尚書令李嚴等，星夜來永安宮，聽受遺命。孔明等與先主次子魯王劉永、梁王劉理，來永安宮見帝，留太子劉禪守成都。
且說孔明到永安宮，見先主病危，慌忙拜伏于龍榻之下。先主傳旨，請孔明坐于龍榻之側。撫其背曰：“朕自得丞相，幸成帝業；何期智識淺陋，不納丞相之言，自取其敗。悔恨成疾，死在旦夕。嗣子孱弱，不得不以大事相托。”言訖，淚流滿面。孔明亦涕泣曰：“願陛下善保龍體，以副下天之望！”先主以目遍視，只見馬良之弟馬謖在傍，先主令且退。謖退出，先主謂孔明曰：“丞相觀馬謖之才何如？”孔明曰：“此人亦當世之英才也。”先主曰：“不然。朕觀此人，言過其實，不可大用。丞相宜深察之。”分付畢，傳旨召諸臣入殿，取紙筆寫了遺詔，遞與孔明而嘆曰：“朕不讀書，粗知大略。聖人云：鳥之將死，其鳴也哀；人之將死，其言也善。朕本待與卿等同滅曹賊，共扶漢室；不幸中道而別。煩丞相將詔付與太子禪，令勿以爲常言。凡事更望丞相教之！”孔明等泣拜于地曰：“願陛下將息龍體！臣等盡施犬馬之勞，以報陛下知遇之恩也。”
先主命內侍扶起孔明，一手掩淚，一手執其手，曰：“朕今死矣，有心腹之言相告！”孔明曰：“有何聖諭！”先主泣曰：“君才十倍曹丕，必能安邦定國，終定大事。若嗣子可輔，則輔之；如其不才，君可自爲成都之主。”孔明聽畢，汗流遍體，手足失措，泣拜于地曰：“臣安敢不竭股肱之力，盡忠貞之節，繼之以死乎！”言訖，叩頭流血。先主又請孔明坐于榻上，喚魯王劉永、梁王劉理近前，分付曰：“爾等皆記朕言：朕亡之後，爾兄弟三人，皆以父事丞相，不可怠慢。”言罷，遂命二王同拜孔明。二王拜畢，孔明曰：“臣雖肝腦塗地，安能報知遇之恩也！”
先主謂衆官曰：“朕已托孤于丞相，令嗣子以父事之。卿等俱不可怠慢，以負朕望。”又囑趙雲曰：“朕與卿于患難之中，相從到今，不想于此地分別。卿可想朕故交，早晚看覷吾子，勿負朕言。”雲泣拜曰：“臣敢不效犬馬之勞！”先主又謂衆官曰：“卿等衆官，朕不能一一分囑，願皆自愛。”言畢，駕崩，壽六十三歲。時章武三年夏四月二十四日也。後杜工部有詩嘆曰：“蜀主窺吳嚮三峽，崩年亦在永安宮。翠華想像空山外，玉殿虛無野寺中。古廟杉松巢水鶴，歲時伏臘走村翁。武侯祠屋長鄰近，一體君臣祭祀同。”
先主駕崩，文武官僚，無不哀痛。孔明率衆官奉梓宮還成都。太子劉禪出城迎接靈柩，安于正殿之內。舉哀行禮畢，開讀遺詔。詔曰：“朕初得疾，但下痢耳；後轉生雜病，殆不自濟。朕聞人年五十，不稱夭壽。今朕年六十有餘，死復何恨？但以卿兄弟爲念耳。勉之！勉之！勿以惡小而爲之，勿以善小而不爲。惟賢惟德，可以服人；卿父德薄，不足效也。卿與丞相從事，事之如父，勿怠！勿忘！卿兄弟更求聞達。至囑！至囑！”
羣臣讀詔已畢。孔明曰：“國不可一日無君，請立嗣君，以承漢統。”乃立太子禪即皇帝位，改元建興。加諸葛亮爲武鄉侯，領益州牧。葬先主于惠陵，諡曰昭烈皇帝。尊皇后吳氏爲皇太后；諡甘夫人爲昭烈皇后，糜夫人亦追諡爲皇后。陞賞羣臣，大赦天下。
早有魏軍探知此事，報入中原。近臣奏知魏主。曹丕大喜曰：“劉備已亡，朕無憂矣。何不乘其國中無主，起兵伐之？”賈詡諫曰：“劉備雖亡，必托孤于諸葛亮。亮感備知遇之恩，必傾心竭力，扶持嗣主。陛下不可倉卒伐之。”正言間，忽一人從班部中奮然而出曰：“不乘此時進兵，更待何時？”衆視之，乃司馬懿也。丕大喜，遂問計于懿。懿曰：“若只起中國之兵，急難取勝。須用五路大兵，四面夾攻，令諸葛亮首尾不能救應，然後可圖。”
丕問何五路，懿曰：“可修書一封，差使往遼東鮮卑國，見國王軻比能，賂以金帛，令起遼西羌兵十萬，先從旱路取西平關：此一路也。再修書遣使賫官誥賞賜，直入南蠻，見蠻王孟獲，令起兵十萬，攻打益州、永昌、牂舸、越嶲四郡，以擊西川之南：此二路也。再遣使入吳修好，許以割地，令孫權起兵十萬，攻兩川峽口，徑取涪城：此三路也。又可差使至降將孟達處，起上庸兵十萬，西攻漢中：此四路也。然後命大將軍曹真爲大都督，提兵十萬，由京兆徑出陽平關取西川；此五路也。共大兵五十萬，五路並進，諸葛亮便有呂望之才，安能當此乎？”丕大喜，隨即密遣能言官四員爲使前去；又命曹真爲大都督，領兵十萬，徑取陽平關。此時張遼等一班舊將，皆封列侯、俱在冀、徐、青及合淝等處，據守關津隘口，故不復調用。
卻說蜀漢後主劉禪，自即位以來，舊臣多有病亡者，不能細說。凡一應朝廷選法，錢糧、詞訟等事，皆聽諸葛丞相裁處。時後主未立皇后，孔明與羣臣上言曰：“故車騎將軍張飛之女甚賢，年十七歲，可納爲正宮皇后。”後主即納之。
建興元年秋八月，忽有邊報說：“魏調五路大兵，來取西川；第一路，曹真爲大都督，起兵十萬，取陽平關；第二路，乃反將孟達，起上庸兵十萬，犯漢中；第三路，乃東吳孫權，起精兵十萬，取峽口入川；第四路，乃蠻王孟獲，起蠻兵十萬，犯益州四郡；第五路，乃番王軻比能，起羌兵十萬，犯西平關。此五路軍馬，甚是利害。”已先報知丞相，丞相不知爲何，數日不出視事。
後主聽罷大驚，即差近侍賫旨，宣召孔明入朝。使命去了半日，回報：“丞相府下人言，丞相染病不出。”後主轉慌；次日，又命黃門侍郎董允、諫議大夫杜瓊，去丞相臥榻前，告此大事。董、杜二人到丞相府前，皆不得入。杜瓊曰：“先帝托孤于丞相，今主上初登寶位，被曹丕五路兵犯境，軍情至急，丞相何故推病不出？”良久，門吏傳丞相令，言：“病體稍可，明早出都堂議事。”董、杜二人嘆息而回。次日，多官又來丞相府前伺候。從早至晚，又不見出。多官惶惶，只得散去。杜瓊入奏後主曰：“請陛下聖駕，親往丞相府問計。”後主即引多官入宮，啟奏皇太后。太后大驚，曰：“丞相何故如此？有負先帝委托之意也！我當自往。”董允奏曰：“娘娘未可輕往。臣料丞相必有高明之見。且待主上先往。如果怠慢，請娘娘于太廟中，召丞相問之未遲。”太后依奏。
次日，後主車駕親至相府。門吏見駕到，慌忙拜伏于地而迎。後主問曰：“丞相在何處？”門吏曰：“不知在何處。衹有丞相鈞旨，教擋住百官，勿得輒入。”後主乃下車步行，獨進第三重門，見孔明獨倚竹杖，在小池邊觀魚。後主在後立久，乃徐徐而言曰：“丞相安樂否？”孔明回顧，見是後主，慌忙棄杖，拜伏于地曰：“臣該萬死！”後主扶起，問曰：“今曹丕分兵五路，犯境甚急，相父緣何不肯出府視事？”孔明大笑，扶後主入內室坐定，奏曰：“五路兵至，臣安得不知，臣非觀魚，有所思也。”後主曰：“如之奈何？”孔明曰：“羌王軻比能，蠻王孟獲，反將孟達，魏將曹真；此四路兵，臣已皆退去了也。止有孫權這一路兵，臣已有退之之計，但須一能言之人爲使。因未得其人，故熟思之。陛下何必憂乎？”
後主聽罷，又驚又喜，曰：“相父果有鬼神不測之機也！願聞退兵之策。”孔明曰：“先帝以陛下付托與臣，臣安敢旦夕怠慢。成都衆官，皆不曉兵法之妙，貴在使人不測，豈可泄漏于人？老臣先知西番國王軻比能，引兵犯西平關；臣料馬超積祖西川人氏，素得羌人之心，羌人以超爲神威天將軍，臣已先遣一人，星夜馳檄，令馬超緊守西平關，伏四路奇兵，每日交換，以兵拒之：此一路不必憂矣。又南蠻孟獲，兵犯四郡，臣亦飛檄遣魏延領一軍左出右入，右出左入，爲疑兵之計：蠻兵惟憑勇力，其心多疑，若見疑兵，必不敢進：此一路又不足憂矣。又知孟達引兵出漢中；達與李嚴曾結生死之交；臣回成都時，留李嚴守永安宮；臣已作一書、只做李嚴親筆，令人送與孟達；達必然推病不出，以慢軍心：此一路又不足憂矣。又知曹真引兵犯陽平關；此地險峻，可以保守，臣已調趙雲引一軍守把關隘，並不出戰；曹真若見我軍不出，不久自退矣。此四路兵俱不足憂。臣尚恐不能全保，又密調關興、張苞二將，各引兵三萬，屯于緊要之處，爲各路救應。此數處調遣之事，皆不曾經由成都，故無人知覺。衹有東吳這一路兵，未必便動：如見四路兵勝，川中危急，必來相攻；若四路不濟，安肯動乎？臣料孫權想曹丕三路侵吳之怨，必不肯從其言。雖然如此，須用一舌辯之士，徑往東吳，以利害說之，則先退東吳；其四路之兵，何足憂乎？但未得說吳之人，臣故躊躇。何勞陛下聖駕來臨？”後主曰：“太后亦欲來見相父。今朕聞相父之言，如夢初覺。復何憂哉！”
孔明與後主共飲數杯，送後主出府。衆官皆環立于門外，見後主面有喜色。後主別了孔明，上御車回朝。衆皆疑惑不定。孔明見衆官中，一人仰天而笑，面亦有喜色。孔明視之，乃義陽新野人，姓鄧，名芝，字伯苗，現爲戶部尚書；漢司馬鄧禹之後。孔明暗令人留住鄧芝。多官皆散，孔明請芝到書院中，問芝曰：“今蜀、魏、吳鼎分三國，欲討二國，一統中興，當先伐何國？”芝曰：“以愚意論之：魏雖漢賊，其勢甚大，急難搖動，當徐徐緩圖；今主上初登寶位，民心未安，當與東吳連合，結爲脣齒，一洗先帝舊怨，此乃長久之計也。未讅丞相鈞意若何？”孔明大笑曰：“吾思之久矣，奈未得其人。今日方得也！”芝曰：“丞相欲其人何爲？”孔明曰：“吾欲使人往結東吳。公既能明此意，必能不辱君命。使吳之任，非公不可。”芝曰：“愚才疏智淺，恐不堪當此任。”孔明曰：“吾來日奏知天子，便請伯苗一行，切勿推辭。”芝應允而退。至次日，孔明奏準後主，差鄧芝往說東吳。芝拜辭，望東吳而來。正是：吳人方見干戈息，蜀使還將玉帛通。未知鄧芝此去若何，且看下文分解。
卻說東吳陸遜，自退魏兵之後，吳王拜遜爲輔國將軍，江陵侯，領荊州牧，自此軍權皆歸于遜。張昭、顧雍啟奏吳王，請自改元。權從之，遂改爲黃武元年。忽報魏主遣使至，權召入。使命陳說：“蜀前使人求救于魏，魏一時不明，故發兵應之；今已大悔，欲起四路兵取川，東吳可來接應。若得蜀土，各分一半。”
權聞言，不能決，乃問于張昭、顧雍等。昭曰：“陸伯言極有高見，可問之。”權即召陸遜至。遜奏曰：“曹丕坐鎮中原，急不可圖；今若不從，必爲仇矣。臣料魏與吳皆無諸葛亮之敵手。今且勉強應允，整軍預備，只探聽四路如何。若四路兵勝，川中危急，諸葛亮首尾不能救，主上則發兵以應之，先取成都，深爲上策；如四路兵敗，別作商議。”權從之，乃謂魏使曰：“軍需未辦，擇日便當起程。”使者拜辭而去。
權令人探得西番兵出西平關，見了馬超，不戰自退；南蠻孟獲起兵攻四郡，皆被魏延用疑兵計殺退回洞去了；上庸孟達兵至半路，忽然染病不能行；曹真兵出陽平關，趙子龍拒住各處險道，果然“一將守關，萬夫莫開”。曹真屯兵于斜谷道，不能取勝而回。
孫權知了此信，乃謂文武曰：“陸伯言真神算也。孤苦妄動，又結怨于西蜀矣。”忽報西蜀遣鄧芝到。張昭曰：“此又是諸葛亮退兵之計，遣鄧芝爲說客也。”權曰：“當何以答之？”昭曰：“先于殿前立一大鼎，貯油數百斤，下用炭燒。待其油沸，可選身長面大武士一千人，各執刀在手，從宮門前直擺至殿上，卻喚芝入見。休等此人開言下說詞，責以酈食其說齊故事，傚此例烹之，看其人如何對答。”
權從其言，遂立油鼎，命武士立于左右，各執軍器，召鄧芝入。芝整衣冠而入。行至宮門前，只見兩行武士，威風凜凜，各持鋼刀、大斧、長戟、短劍，直列至殿上。芝曉其意，並無懼色，昂然而行。至殿前，又見鼎鑊內熱油正沸。左右武士以目視之，芝但微微而笑。近臣引至簾前，鄧芝長揖不拜。權令捲起珠簾，大喝曰：“何不拜！”芝昂然而答曰：“上國天使，不拜小邦之主。”權大怒曰：“汝不自料，欲掉三寸之舌，效酈生說齊乎！可速入油鼎。”芝大笑曰：“人皆言東吳多賢，誰想懼一儒生！”權轉怒曰：“孤何懼爾一匹夫耶？”芝曰：“既不懼鄧伯苗，何愁來說汝等也？”權曰：“爾欲爲諸葛亮作說客，來說孤絕魏嚮蜀，是否？”芝曰：“吾乃蜀中一儒生，特爲吳國利害而來。乃設兵陳鼎，以拒一使，何其局量之不能容物耶！”
權聞言惶愧，即叱退武士，命芝上殿，賜坐而問曰：“吳、魏之利害若何？願先生教我。”芝曰：“大王欲與蜀和，還是欲與魏和？”權曰：“孤正欲與蜀主講和；但恐蜀主年輕識淺，不能全始全終耳。”芝曰：“大王乃命世之英豪，諸葛亮亦一時之俊傑；蜀有山川之險，吳有三江之固：若二國連和，共爲脣齒，進則可以兼吞天下，退則可以鼎足而立。今大王若委贄稱臣于魏，魏必望大王朝覲，求太子以爲內侍；如其不從，則興兵來攻，蜀亦順流而進取：如此則江南之地，不復爲大王有矣。若大王以愚言爲不然，愚將就死于大王之前，以絕說客之名也。”言訖，撩衣下殿，望油鼎中便跳。權急命止之，請入後殿，以上賓之禮相待。權曰：“先生之言，正合孤意。孤今欲與蜀主連和，先生肯爲我介紹乎！”芝曰：“適欲烹小臣者，乃大王也；今欲使小臣者，亦大王也。大王猶自狐疑未定，安能取信于人？”權曰：“孤意已決，先生勿疑。”
于是吳王留住鄧芝，集多官問曰：“孤掌江南八十一州，更有荊楚之地，反不如西蜀偏僻之處也。蜀有鄧芝，不辱其主；吳並無一人入蜀，以達孤意。”忽一人出班奏曰：“臣願爲使。”衆視之，乃吳郡吳人，姓張，名溫，字惠恕，現爲中郎將。權曰：“恐卿到蜀見諸葛亮，不能達孤之情。”溫曰：“孔明亦人耳，臣何畏彼哉？”權大喜，重賞張溫，使同鄧芝入川通好。
卻說孔明自鄧芝去後，奏後主曰：“鄧芝此去，其事必成。吳地多賢，定有人來答禮。陛下當禮貌之，令彼回吳，以通盟好。吳若通和，魏必不敢加兵于蜀矣。吳、魏寧靖，臣當征南，平定蠻方，然後圖魏。魏削則東吳亦不能久存，可以復一統之基業也。”後主然之。
忽報東吳遣張溫與鄧芝入川答禮。後主聚文武于丹墀，令鄧芝、張溫入。溫自以爲得志，昂然上殿，見後主施禮。後主賜錦墩，坐于殿左，設御宴待之。後主但敬禮而已。宴罷，百官送張溫到館舍。次日，孔明設宴相待。孔明謂張溫曰：“先帝在日，與吳不睦，今已晏駕。當今主上，深慕吳王，欲捐舊忿，永結盟好，並力破魏。望大夫善言回奏。”張溫領諾。酒至半酣，張溫喜笑自若，頗有傲慢之意。
次日，後主將金帛賜與張溫，設宴于城南郵亭之上，命衆官相送。孔明殷勤勸酒。正飲酒間，忽一人乘醉而入，昂然長揖，入席就坐。溫怪之，乃問孔明曰：“此何人也？”孔明答曰：“姓秦，名宓，字子勑，現爲益州學士。”溫笑曰：“名稱學士，未知胸中曾學事否？”宓正色而言曰：“蜀中三尺小童，尚皆就學，何況于我？”溫曰：“且說公何所學？”宓對曰：“上至天文，下至地理，三教九流，諸子百家，無所不通；古今興廢，聖賢經傳，無所不覽。”溫笑曰：“公既出大言，請即以天爲問：天有頭乎？”宓曰：“有頭。”溫曰：“頭在何方？”宓曰：“在西方。《詩》云：‘乃眷西顧。’以此推之，頭在西方也。”溫又問：“天有耳乎？”宓答曰：“天處高而聽卑。《詩》云：‘鶴鳴九臯，聲聞于天。’無耳何能聽？”溫又問：“天有足乎？”宓曰：“有足。《詩》云：‘天步艱難。’無足何能步？”溫又問：“天有姓乎？”宓曰：“豈得無姓！”溫曰：“何姓？”宓答曰：“姓劉。”溫曰：“何以知之？”宓曰：“天子姓劉，以故知之。”溫又問曰：“日生于東乎？”宓對曰：“雖生于東，而沒于西。”
此時秦宓語言清朗，答問如流，滿座皆驚。張溫無語，宓乃問曰：“先生東吳名士，既以天事下問，必能深明天之理。昔混沌既分，陰陽剖判；輕清者上浮而爲天，重濁者下凝而爲地；至共工氏戰敗，頭觸不周山，天柱折，地維缺：天傾西北，地陷東南。天既輕清而上浮，何以傾其西北乎？又未知輕清之外，還是何物？願先生教我。”張溫無言可對，乃避席而謝曰：“不意蜀中多出俊傑！恰聞講論，使僕頓開茅塞。”孔明恐溫羞愧，故以善言解之曰：“席間問難，皆戲談耳。足下深知安邦定國之道，何在脣齒之戲哉！”溫拜謝。孔明又令鄧芝入吳答禮，就與張溫同行。張、鄧二人拜辭孔明，望東吳而來。
卻說吳王見張溫入蜀未還，乃聚文武商議。忽近臣奏曰：“蜀遣鄧芝同張溫入國答禮。”權召入。張溫拜于殿前，備稱後主、孔明之德，願求永結盟好，特遣鄧尚書又來答禮。權大喜，乃設宴待之。權問鄧芝曰：“若吳、蜀二國同心滅魏，得天下太平，二主分治，豈不樂乎？”芝答曰：“天無二日，民無二王。如滅魏之後，未識天命所歸何人。但爲君者，各修其德；爲臣者，各盡其忠：則戰爭方息耳。”權大笑曰：“君之誠款，乃如是耶！”遂厚贈鄧芝還蜀。自此吳、蜀通好。
卻說魏國細作人探知此事，火速報入中原。魏主曹丕聽知，大怒曰：“吳、蜀連和，必有圖中原之意也。不若朕先伐之。”于是大集文武，商議起兵伐吳。此時大司馬曹仁、太尉賈詡已亡。侍中辛毗出班奏曰：“中原之地，土闊民稀，而欲用兵，未見其利。今日之計，莫若養兵屯田十年，足食足兵，然後用之，則吳、蜀方可破也。”丕怒曰：“此迂儒之論也！今吳、蜀連和，早晚必來侵境，何暇等待十年！”即傳旨起兵伐吳。司馬懿奏曰：“吳有長江之險，非船莫渡。陛下必御駕親征，可選大小戰船，從蔡、穎而入淮，取壽春，至廣陵，渡江口，徑取南徐：此爲上策。”丕從之。于是日夜並工，造龍舟十隻，長二十餘丈，可容二千餘人，收拾戰船三千餘隻。魏黃初五年秋八月，會聚大小將士，令曹真爲前部，張遼、張郃、文聘、徐晃等爲大將先行，許褚、呂虔爲中軍護衛，曹休爲合後，劉曄、蔣濟爲參謀官。前後水陸軍馬三十餘萬，克日起兵。封司馬懿爲尚書僕射，留在許昌，凡國政大事，並皆聽懿決斷。
不說魏兵起程。卻說東吳細作探知此事，報入吳國。近臣慌奏吳王曰：“今魏王曹丕，親自乘駕龍舟，提水陸大軍三十餘萬，從蔡、穎出淮，必取廣陵渡江，來下江南。甚爲利害。”孫權大驚，即聚文武商議。顧雍曰：“今主上既與西蜀連和，可修書與諸葛孔明，令起兵出漢中，以分其勢；一面遣一大將，屯兵南徐以拒之。”權曰：“非陸伯言不可當此大任。雍曰：“陸伯言鎮守荊州，不可輕動。”權曰：“孤非不知，奈眼前無替力之人。”言未盡，一人從班部內應聲而出曰：“臣雖不才，願統一軍以當魏兵。若曹丕親渡大江，臣必主擒以獻殿下；若不渡江，亦殺魏兵大半，今魏兵不敢正視東吳。”權視之，乃徐盛也。權大喜曰：“如得卿守江南一帶，孤何憂哉！”遂封徐盛爲安東將軍，總鎮都督建業、南徐軍馬。盛謝恩，領命而退；即傳令教衆官軍多置器械，多設旌旗，以爲守護江岸之計。
忽一人挺身出曰：“今日大王以重任委托將軍，欲破魏兵以擒曹丕，將軍何不早發軍馬渡江，于淮南之地迎敵？直待曹丕兵至，恐無及矣。”盛視之，乃吳王姪孫韶也。韶字公禮，官授揚威將軍，曾在廣陵守禦；年幼負氣，極有膽勇。盛曰：“曹丕勢大；更有名將爲先鋒，不可渡江迎敵。待彼船皆集于北岸，吾自有計破之。”韶曰：“吾手下自有三千軍馬，更兼深知廣陵路勢，吾願自去江北，與曹丕決一死戰。如不勝，甘當軍令。”盛不從。韶堅執要去，盛只是不肯，韶再三要行。盛怒曰：“汝如此不聽號令，吾安能制諸將乎？”叱武士推出斬之。刀斧手擁孫韶出轅門之外，立起皂旗。韶部將飛報孫權。權聽知，急上馬來救。武士恰待行刑，孫權早到，喝散刀斧手，救了孫韶。韶哭奏曰：“臣往年在廣陵，深知地利；不就那裏與曹丕廝殺，直待他下了長江，東吳指日休矣！”權徑入營來。徐盛迎接入帳，奏曰：“大王命臣爲都督，提兵拒魏；今揚威將軍孫韶，不遵軍法，違令當斬，大王何故赦之？”權曰：“韶倚血氣之壯，誤犯軍法，萬希寬恕。”盛曰：“法非臣所立，亦非大王所立，乃國家之典刑也。若以親而免之，何以令衆乎？”權曰：“韶犯法，本應任將軍處治；奈此子雖本姓俞氏，然孤兄甚愛之，賜姓孫；于孤頗有勞績。今若殺之，負兄義矣。”盛曰：“且看大王之面，寄下死罪。”權令孫韶拜謝。韶不肯拜，厲聲而言曰：“據吾之見，只是引軍去破曹丕！便死也不服你的見識！”徐盛變色。權叱退孫韶，謂徐盛曰：“便無此子，何損于兵？今後勿再用之。”言訖自回。是夜，人報徐盛說：“孫韶引本部三千精兵，潛地過江去了。”盛恐有失，于吳王面上不好看，乃喚丁奉授以密計，引三千兵渡江接應。
卻說魏主駕龍舟至廣陵，前部曹真已領兵列于大江之岸。曹丕問曰：“江岸有多少兵？”真曰：“隔岸遠望，並不見一人，亦無旌旗營寨。”丕曰：“此必詭計也。朕自往觀其虛實。”于是大開江道，放龍舟直至大江，泊于江岸。船上建龍鳳日月五色旌旗，儀鑾簇擁，光耀射目。曹丕端坐舟中，遙望江南，不見一人，回顧劉曄、蔣濟曰：“可渡江否？”曄曰：“兵法實實虛虛。彼見大軍至，如何不作整備？陛下未可造次。且待三五日，看其動靜，然後發先鋒渡江以探之。”丕曰：“卿言正合朕意。”
是日天晚，宿于江中。當夜月黑，軍士皆執燈火，明耀天地，恰如白晝。遙望江南，並不見半點兒火光。丕問左右曰：“此何故也？”近臣奏曰：“想聞陛下天兵來到，故望風逃竄耳。”丕暗笑。及至天曉，大霧迷漫，對面不見。須臾風起，霧散雲收，望見江南一帶皆是連城：城樓上槍刀耀日，遍城盡插旌旗號帶。頃刻數次人來報：“南徐沿江一帶，直至石頭城，一連數百里，城郭舟車，連綿不絕，一夜成就。”曹丕大驚。原來徐盛束縛蘆葦爲人，盡穿青衣，執旌旗，立于假城疑樓之上。魏兵見城上許多人馬，如何不膽寒？丕嘆曰：“魏雖有武士千羣，無所用之。江南人物如此，未可圖也！”
正驚訝間，忽然狂風大作，白浪滔天，江水濺濕龍袍，大船將覆。曹真慌令文聘撐小舟急來救駕。龍舟上人立站不住。文聘跳上龍舟，負丕下得小舟，奔入河港。忽流星馬報道：“趙雲引兵出陽平關，徑取長安。”丕聽得，大驚失色，便教回軍。衆軍各自奔走。背後吳兵追至。丕傳旨教盡棄御用之物而走。龍舟將次入淮，忽然鼓角齊鳴，喊聲大震，刺斜裏一彪軍殺到：爲首大將，乃孫韶也。魏兵不能抵當，折其大半，淹死者無數。諸將奮力救出魏主。魏主渡淮河，行不三十里，淮河中一帶蘆葦，預灌魚油，盡皆火著；順風而下，風勢甚急，火焰漫空，絕住龍舟。丕大驚，急下小船傍岸時，龍舟上早已火著。丕慌忙上馬。岸上一彪軍殺來；爲首一將，乃丁奉也。張遼急拍馬來迎，被奉一箭射中其腰，卻得徐晃救了，同保魏主而走，折軍無數。背後孫韶、丁奉奪得馬匹、車仗、船隻、器械不計其數。魏兵大敗而回。吳將徐盛全獲大功，吳王重加賞賜。張遼回到許昌，箭瘡迸裂而亡，曹丕厚葬之，不在話下。