卻說玄德引軍劫寨，將近寨門，忽然喊聲大震，後面衝出一軍，先截去了一半人馬。夏侯惇又到。玄德突圍而走，夏侯淵又從後趕來。玄德回顧，止有三十餘騎跟隨；急欲奔還小沛，早望見小沛城中火起，只得棄了小沛；欲投徐州、下邳，又見曹軍漫山塞野，截住去路。玄德自思無路可歸，想：“袁紹有言，‘倘不如意，可來相投’，今不若暫往依棲，別作良圖。”遂望青州路而走，正逢李典攔住。玄德匹馬落荒望北而逃，李典擄將從騎去了。
且說玄德匹馬投青州，日行三百里，奔至青州城下叫門。門吏問了姓名，來報刺史。刺史乃袁紹長子袁譚。譚素敬玄德，聞知匹馬到來，即便開門相迎，接入公廨，細問其故。玄德備言兵敗相投之意。譚乃留玄德于館驛中住下，發書報父袁紹；一面差本州人馬，護送玄德。至平原界口，袁紹親自引衆出鄴郡三十里迎接玄德。玄德拜謝，紹忙答禮曰：“昨爲小兒抱病，有失救援，于心怏怏不安。今幸得相見，大慰平生渴想之思。”玄德曰：“孤窮劉備，久欲投于門下，奈機緣未遇。今爲曹操所攻，妻子俱陷，想將軍容納四方之士，故不避羞慚，徑來相投。望乞收錄。誓當圖報。”紹大喜，相待甚厚，同居冀州。
且說曹操當夜取了小沛，隨即進兵攻徐州。糜竺、簡雍守把不住，只得棄城而走。陳登獻了徐州。曹操大軍入城，安民已畢，隨喚衆謀士議取下邳。荀彧曰：“雲長保護玄德妻小，死守此城。若不速取。恐爲袁紹所竊。”操曰：“吾素愛雲長武藝人材，欲得之以爲己用，不若令人說之使降。”郭嘉曰：“雲長義氣深重，必不肯降。若使人說之，恐被其害。”帳下一人出曰：“某與關公有一面之交，願往說之。”衆視之，乃張遼也。程昱曰：“文遠雖與雲長有舊，吾觀此人，非可以言詞說也。某有一計，使此人進退無路，然後用文遠說之，彼必歸丞相矣。”正是：整備窩弓射猛虎，安排香餌釣鰲魚。未知其計若何，且聽下文分解。
卻說程昱獻計曰：“雲長有萬人之敵，非智謀不能取之。今可即差劉備手下投降之兵，入下邳，見關公，只說是逃回的，伏于城中爲內應；卻引關公出戰，詐敗佯輸，誘入他處，以精兵截其歸路，然後說之可也。”操聽其謀，即令徐州降兵數十，徑投下邳來降關公。關公以爲舊兵，留而不疑。
次日，夏侯惇爲先鋒，領兵五千來搦戰。關公不出，惇即使人于城下辱駡。關公大怒，引三千人馬出城，與夏侯惇交戰。約戰十餘合，惇撥回馬走。關公趕來，惇且戰且走。關公約趕二十里，恐下邳有失，提兵便回。只聽得一聲砲響，左有徐晃，右有許褚，兩隊軍截住去路，關公奪路而走，兩邊伏兵排下硬弩百張，箭如飛蝗。關公不得過，勒兵再回，徐晃、許褚接住交戰。關公奮力殺退二人，引軍欲回下邳，夏侯惇又截住廝殺。公戰至日晚，無路可歸，只得到一座土山，引兵屯于山頭，權且少歇。曹兵團團將土山圍住。關公于山上遙望下邳城中火光沖天，卻是那詐降兵卒偷開城門，曹操自提大軍殺入城中，只教舉火以惑關公之心。關公見下邳火起，心中驚惶，連夜幾番衝下山來，皆被亂箭射回。
捱到天曉，再欲整頓下山衝突，忽見一人跑馬上山來，視之乃張遼也。關公迎謂曰：“文遠欲來相敵耶？”遼曰：“非也。想故人舊日之情，特來相見。”遂棄刀下馬，與關公敘禮畢，坐于山頂。公曰：“文遠莫非說關某乎？”遼曰：“不然。昔日蒙兄救弟，今日弟安得不救兄？”公曰：“然則文遠將欲助我乎？”遼曰：“亦非也。”公曰：“既不助我，來此何干？”遼曰：“玄德不知存亡，翼德未知生死。昨夜曹公已破下邳，軍民盡無傷害，差人護衛玄德家眷，不許驚憂。如此相待，弟特來報兄。”關公怒曰：“此言特說我也。吾今雖處絕地，視死如歸。汝當速去，吾即下山迎戰。”張遼大笑曰：“兄此言豈不爲天下笑乎？”公曰：“吾仗忠義而死，安得爲天下笑？”遼曰：“兄今即死，其罪有三。”公曰：“汝且說我那三罪？”遼曰：“當初劉使君與兄結義之時，誓同生死；今使君方敗，而兄即戰死，倘使君復出，欲求兄相助，而不可復得，豈不負當年之盟誓乎？其罪一也。劉使君以家眷付托于兄，兄今戰死，二夫人無所依賴，負卻使君依托之重。其罪二也。兄武藝超羣，兼通經史，不思共使君匡扶漢室，徒欲赴湯蹈火，以成匹夫之勇，安得爲義？其罪三也。兄有此三罪，弟不得不告。”
公沉吟曰：“汝說我有三罪，欲我如何？”遼曰：“今四面皆曹公之兵，兄若不降，則必死；徒死無益，不若且降曹公；卻打聽劉使君音信，如知何處，即往投之。一者可以保二夫人，二者不背桃園之約，三者可留有用之身：有此三便，兄宜詳之。”公曰：“兄言三便，吾有三約。若丞相能從，我即當卸甲；如其不允，吾寧受三罪而死。”遼曰：“丞相寬洪大量，何所不容。願聞三事。”公曰：“一者，吾與皇叔設誓，共扶漢室，吾今只降漢帝，不降曹操；二者，二嫂處請給皇叔俸祿養贍，一應上下人等，皆不許到門；三者，但知劉皇叔去嚮，不管千里萬里，便當辭去：三者缺一，斷不肯降。望文遠急急回報。”張遼應諾，遂上馬，回見曹操，先說降漢不降曹之事。操笑曰：“吾爲漢相，漢即吾也。此可從之。”遼又言：“二夫人欲請皇叔俸給，並上下人等不許到門。”操曰：“吾于皇叔俸內，更加倍與之。至于嚴禁內外，乃是家法，又何疑焉！”遼又曰：“但知玄德信息，雖遠必往。”操搖首曰：“然則吾養雲長何用？此事卻難從。”遼曰：“豈不聞豫讓衆人國士之論乎？劉玄德待雲長不過恩厚耳。丞相更施厚恩以結其心，何憂雲長之不服也？”操曰：“文遠之言甚當，吾願從此三事。”
張遼再往山上回報關公。關公曰：“雖然如此，暫請丞相退軍，容我入城見二嫂，告知其事，然後投降。”張遼再回，以此言報曹操。操即傳令，退軍三十里。荀彧曰：“不可，恐有詐。”操曰：“雲長義士，必不失信。”遂引軍退。關公引兵入下邳，見人民安妥不動，竟到府中。來見二嫂。甘、糜二夫人聽得關公到來，急出迎之。公拜于階下曰：“使二嫂受驚，某之罪也。”二夫人曰：“皇叔今在何處？”公曰：“不知去嚮。”二夫人曰：“二叔今將若何？”公曰：“關某出城死戰，被困土山，張遼勸我投降，我以三事相約。曹操已皆允從，故特退兵，放我入城。我不曾得嫂嫂主意，未敢擅便。”二夫人問：“那三事？”關公將上項三事，備述一遍。甘夫人曰：“昨日曹軍入城，我等皆以爲必死；誰想毫髮不動，一軍不敢入門。叔叔既已領諾，何必問我二人？只恐日後曹操不容叔叔去尋皇叔。”公曰：“嫂嫂放心，關某自有主張。”二夫人曰：“叔叔自家裁處，凡事不必問俺女流。”
關公辭退，遂引數十騎來見曹操。操自出轅門相接。關公下馬入拜，操慌忙答禮。關公曰：“敗兵之將，深荷不殺之恩。”操曰：“素慕雲長忠義，今日幸得相見，足慰平生之望。”關公曰：“文遠代稟三事，蒙丞相應允，諒不食言。”操曰：“吾言既出，安敢失信。”關公曰：“關某若知皇叔所在，雖蹈水火、必往從之。此時恐不及拜辭，伏乞見原。”操曰：“玄德若在，必從公去；但恐亂軍中亡矣。公且寬心，尚容緝聽。”關公拜謝。操設宴相待。
次日班師還許昌。關公收拾車仗，請二嫂上車，親自護車而行。于路安歇館驛，操欲亂其君臣之禮，使關公與二嫂共處一室。關公乃秉燭立于戶外，自夜達旦，毫無倦色。操見公如此，愈加敬服。既到許昌，操撥一府與關公居住。關公分一宅爲兩院，內門撥老軍十人把守，關公自居外宅。
操引關公朝見獻帝，帝命爲偏將軍。公謝恩歸宅。操次日設大宴，會衆謀臣武士，以客禮待關公，延之上座；又備綾錦及金銀器皿相送。關公都送與二嫂收貯。關公自到許昌，操待之甚厚：小宴三日，大宴五日；又送美女十人，使侍關公。關公盡送入內門，令伏侍二嫂。卻又三日一次于內門外躬身施禮，動問二嫂安否。二夫人回問皇叔之事畢，曰“叔叔自便”，關公方敢退回。操聞之，又嘆服關公不已。
一日，操見關公所穿綠錦戰袍已舊，即度其身品，取異錦作戰袍一領相贈。關公受之，穿于衣底，上仍用舊袍罩之。操笑曰：“雲長何如此之儉乎？”公曰：“某非儉也。舊袍乃劉皇叔所賜，某穿之如見兄面，不敢以丞相之新賜而忘兄長之舊賜，故穿于上。”操嘆曰：“真義士也！”然口雖稱羨，心實不悅。一日，關公在府，忽報：“內院二夫人哭倒于地，不知爲何，請將軍速入。”關公乃整衣跪于內門外，問二嫂爲何悲泣。甘夫人曰：“我夜夢皇叔身陷于土坑之內，覺來與糜夫人論之，想在九泉之下矣！是以相哭。”關公曰：“夢寐之事，不可憑信，此是嫂嫂想念之故。請勿憂愁。”
正說間，適曹操命使來請關公赴宴。公辭二嫂，往見操。操見公有淚容，問其故。公曰：“二嫂思兄痛哭，不由某心不悲。”操笑而寬解之，頻以酒相勸。公醉，自綽其髯而言曰：“生不能報國家，而背其兄，徒爲人也！”操問曰：“雲長髯有數乎？”公曰：“約數百根。每秋月約退三五根。冬月多以皂紗囊裹之，恐其斷也。”操以紗錦作囊，與關公護髯。次日，早朝見帝。帝見關公一紗錦囊垂于胸次，帝問之。關公奏曰：“臣髯頗長，丞相賜囊貯之。”帝令當殿披拂，過于其腹。帝曰：“真美髯公也！”因此人皆呼爲“美髯公”。
忽一日，操請關公宴。臨散，送公出府，見公馬瘦，操曰：“公馬因何而瘦？”關公曰：“賤軀頗重，馬不能載，因此常瘦。”操令左右備一馬來。須臾牽至。那馬身如火炭，狀甚雄偉。操指曰：“公識此馬否？”公曰：“莫非呂布所騎赤兔馬乎？”操曰：“然也。”遂並鞍轡送與關公。關公再拜稱謝。操不悅曰：“吾纍送美女金帛，公未嘗下拜；今吾贈馬，乃喜而再拜：何賤人而貴畜耶？”關公曰：“吾知此馬日行千里，今幸得之，若知兄長下落，可一日而見面矣。”操愕然而悔。關公辭去。後人有詩嘆曰：“威傾三國著英豪，一宅分居義氣高。奸相枉將虛禮待，豈知關羽不降曹。”操問張遼曰：“吾待雲長不薄，而彼常懷去心，何也？”遼曰：“容某探其情。”次日，往見關公。禮畢，遼曰：“我薦兄在丞相處，不曾落後？”公曰：“深感丞相厚意。只是吾身雖在此，心念皇叔，未嘗去懷。”遼曰：“兄言差矣，處世不分輕重，非丈夫也。玄德待兄，未必過于丞相，兄何故只懷去志？”公曰：“吾固知曹公待吾甚厚。奈吾受劉皇叔厚恩，誓以共死，不可背之。吾終不留此。要必立效以報曹公，然後去耳。”遼曰：“倘玄德已棄世，公何所歸乎？”公曰：“願從于地下。”遼知公終不可留，乃告退，回見曹操，具以實告。操嘆曰：“事主不忘其本，乃天下之義士也！”荀彧曰：“彼言立功方去，若不教彼立功，未必便去。”操然之。
卻說玄德在袁紹處，旦夕煩惱。紹曰：“玄德何故常憂？”玄德曰：“二弟不知音耗，妻小陷于曹賊；上不能報國，下不能保家：安得不憂？”紹曰：“吾欲進兵赴許都久矣。方今春煖，正好興兵。”便商議破曹之策。田豐諫曰：“前操攻徐州，許都空虛，不及此時進兵；今徐州已破，操兵方銳，未可輕敵。不如以久持之，待其有隙而後可動也。”紹曰：“待我思之。”因問玄德曰：“田豐勸我固守，何如！”玄德曰：“曹操欺君之賊，明公若不討之，恐失大義于天下。”紹曰：“玄德之言甚善。”遂欲興兵。田豐又諫。紹怒曰：“汝等弄文輕武，使我失大義！”田豐頓首曰：“若不聽臣良言，出師不利。”紹大怒，欲斬之。玄德力勸，乃囚于獄中，沮授見田豐下獄，乃會其宗族，盡散家財，與之訣曰：“吾隨軍而去，勝則威無不加，敗則一身不保矣！”衆皆下淚送之。
紹遣大將顏良作先鋒，進攻白馬。沮授諫曰：“顏良性狹，雖驍勇，不可獨任。”紹曰：“吾之上將，非汝等可料。”大軍進發至黎陽，東郡太守劉延告急許昌。曹操急議興兵抵敵。關公聞知，遂入相府見操曰：“聞丞相起兵，某願爲前部。”操曰：“未敢煩將軍。早晚有事，當來相請。”關公乃退。
操引兵十五萬，分三隊而行。于路又連接劉延告急文書，操先提五萬軍親臨白馬，靠土山扎住。遙望山前平川曠野之地，顏良前部精兵十萬，排成陣勢。操駭然，回顧呂布舊將宋憲曰：“吾聞汝乃呂布部下猛將，今可與顏良一戰。”宋憲領諾，綽槍上馬，直出陣前。顏良橫刀立馬于門旗下；見宋憲馬至，良大喝一聲，縱馬來迎。戰不三合，手起刀落，斬宋憲于陣前。曹操大驚曰：“真勇將也！”魏續曰：“殺我同伴，願去報仇！”操許之。續上馬持矛，徑出陣前，大駡顏良。良更不打話，交馬一合，照頭一刀，劈魏續于馬下。操曰：“今誰敢當之？”徐晃應聲而出，與顏良戰二十合，敗歸本陣。諸將慄然。曹操收軍，良亦引軍退去。
操見連斬二將，心中憂悶。程昱曰：“某舉一人可敵顏良。”操問是誰。昱曰：“非關公不可。”操曰：“吾恐他立了功便去。”昱曰：“劉備若在，必投袁紹。今若使雲長破袁紹之兵，紹必疑劉備而殺之矣。備既死，雲長又安往乎？”操大喜，遂差人去請關公。關公即入辭二嫂。二嫂曰：“叔今此去，可打聽皇叔消息。”
關公領諾而出，提青龍刀，上赤兔馬，引從者數人，直至白馬來見曹操。操敘說：“顏良連誅二將，勇不可當，特請雲長商議。”關公曰：“容某觀之。”操置酒相待。忽報顏良搦戰。操引關公上土山觀看。操與關公坐，諸將環立。曹操指山下顏良排的陣勢，旗幟鮮明，槍刀森布，嚴整有威，乃謂關公曰：“河北人馬，如此雄壯！”關公曰：“以吾觀之，如土鷄瓦犬耳！”操又指曰：“麾蓋之下，繡袍金甲，持刀立馬者，乃顏良也。”關公舉目一望，謂操曰：“吾觀顏良，如插標賣首耳！”操曰：“未可輕視。”關公起身曰：“某雖不才，願去萬軍中取其首級，來獻丞相。”張遼曰：“軍中無戲言，雲長不可忽也。”關公奮然上馬，倒提青龍刀，跑下山來，鳳目圓睜，蠶眉直豎，直衝彼陣。河北軍如波開浪裂，關公徑奔顏良。顏良正在麾蓋下，見關公衝來，方欲問時，關公赤兔馬快，早已跑到面前；顏良措手不及，被雲長手起一刀，刺于馬下。忽地下馬，割了顏良首級，拴于馬項之下，飛身上馬，提刀出陣，如入無人之境。河北兵將大驚，不戰自亂。曹軍乘勢攻擊，死者不可勝數；馬匹器械，搶奪極多。關公縱馬上山，衆將盡皆稱賀。公獻首級于操前。操曰：“將軍真神人也！”關公曰：“某何足道哉！吾弟張翼德于百萬軍中取上將之頭，如探囊取物耳。”操大驚，回顧左右曰：“今後如遇張翼德，不可輕敵。”令寫于衣袍襟底以記之。
卻說顏良敗軍奔回，半路迎見袁紹，報說被赤面長鬚使大刀一勇將，匹馬入陣，斬顏良而去，因此大敗。紹驚問曰：“此人是誰？”沮授曰：“此必是劉玄德之弟關雲長也。”紹大怒，指玄德曰：“汝弟斬吾愛將，汝必通謀，留爾何用！”喚刀斧手推出玄德斬之。正是：初見方爲座上客，此日幾同階下囚。未知玄德性命如何，且聽下文分解。
卻說袁紹欲斬玄德。玄德從容進曰：“明公只聽一面之詞，而絕嚮日之情耶？備自徐州失散，二弟雲長未知存否；天下同貌者不少，豈赤面長鬚之人，即爲關某也？明公何不察之？”袁紹是個沒主張的人，聞玄德之言，責沮授曰：“誤聽汝言，險殺好人。”遂仍請玄德上帳坐，議報顏良之仇。帳下一人應聲而進曰：“顏良與我如兄弟，今被曹賊所殺，我安得不雪其恨？”玄德視其人，身長八尺，面如獬豸，乃河北名將文丑也。袁紹大喜曰：“非汝不能報顏良之仇。吾與十萬軍兵，便渡黃河，追殺曹賊！”沮授曰：“不可。今宜留屯延津，分兵官渡，乃爲上策。若輕舉渡河，設或有變，衆皆不能還矣。”紹怒曰：“皆是汝等遲緩軍心，遷延日月，有妨大事！豈不聞兵貴神速乎？”沮授出，嘆曰：“上盈其志，下務其功；悠悠黃河，吾其濟乎！”遂托疾不出議事。玄德曰：“備蒙大恩，無可報效，意欲與文將軍同行：一者報明公之德，二者就探雲長的實信。”紹喜，喚文丑與玄德同領前部。文丑曰：“劉玄德屢敗之將，于軍不利。既主公要他去時，某分三萬軍，教他爲後部。”于是文丑自領七萬軍先行，令玄德引三萬軍隨後。
且說曹操見雲長斬了顏良，倍加欽敬，表奏朝廷，封雲長爲漢壽亭侯，鑄印送關公。忽報袁紹又使大將文丑渡黃河，已據延津之上。操乃先使人移徙居民于西河，然後自領兵迎之；傳下將令：以後軍爲前軍，以前軍爲後軍；糧草先行，軍兵在後。呂虔曰：“糧草在先，軍兵在後，何意也？”操曰：“糧草在後，多被剽掠，故令在前。”虔曰：“倘遇敵軍劫去，如之奈何？”操曰：“且待敵軍到時，卻又理會。”虛心疑未決。操令糧食輜重沿河塹至延津。操在後軍，聽得前軍發喊，急教人看時，報說：“河北大將文丑兵至，我軍皆棄糧草，四散奔走。後軍又遠，將如之何？”操以鞭指南阜曰：“此可暫避。”人馬急奔土阜。操令軍士皆解衣卸甲少歇，盡放其馬。文丑軍掩至。衆將曰：“賊至矣！可急收馬匹，退回白馬！”荀攸急止之曰：“此正可以餌敵，何故反退？”操急以目視荀攸而笑。攸知其意，不復言。
文丑軍既得糧草車仗，又來搶馬。軍士不依隊伍，自相雜亂。曹操卻令軍將一齊下土阜擊之，文丑軍大亂。曹兵圍裹將來，文丑挺身獨戰，軍士自相踐踏。文丑止遏不住，只得撥馬回走。操在土阜上指曰：“文丑爲河北名將、誰可擒之？”張遼、徐晃飛馬齊出，大叫：“文丑休走！”文丑回頭見二將趕上，遂按住鐵槍，拈弓搭箭，正射張遼。徐晃大叫：“賊將休放箭！”張遼低頭急躲，一箭射中頭盔，將簪纓射去。遼奮力再趕，坐下戰馬，又被文丑一箭射中面頰。那馬跪倒前蹄，張遼落地。文丑回馬復來，徐晃急輪大斧，截住廝殺。只見文丑後面軍馬齊到，晃料敵不過，撥馬而回。文丑沿河趕來。
忽見十餘騎馬，旗號翩翻，一將當頭提刀飛馬而來，乃關雲長也，大喝：“賊將休走！”與文丑交馬，戰不三合，文丑心怯，撥馬繞河而走。關公馬快，趕上文丑，腦後一刀，將文丑斬下馬來。曹操在土阜上，見關公砍了文丑，大驅人馬掩殺。河北軍大半落水，糧草馬匹仍被曹操奪回。
雲長引數騎東衝西突。正殺之間，劉玄德領三萬軍隨後到。前面哨馬探知，報與玄德云：“今番又是紅面長髯的斬了文丑。”玄德慌忙驟馬來看，隔河望見一簇人馬，往來如飛，旗上寫著“漢壽亭侯關雲長”七字。玄德暗謝天地曰：“原來吾弟果然在曹操處！”欲待招呼相見，被曹兵大隊擁來，只得收兵回去。
袁紹接應至官渡，下定寨栅。郭圖、讅配入見袁紹，說：“今番又是關某殺了文丑，劉備佯推不知。”袁紹大怒，駡曰：“大耳賊焉敢如此！”少頃，玄德至，紹令推出斬之。玄德曰：“某有何罪？”紹曰：“你故使汝弟又壞我一員大將，如何無罪？”玄德曰：“容伸一言而死：曹操素忌備，今知備在明公處，恐備助公，故特使雲長誅殺二將。公知必怒。此借公之手以殺劉備也。願明公思之。”袁紹曰：“玄德之言是也。汝等幾使我受害賢之名。”喝退左右，請玄德上帳而坐。玄德謝曰：“荷明公寬大之恩，無可補報，欲令一心腹人持密書去見雲長，使知劉備消息，彼必星夜來到，輔佐明公，共誅曹操，以報顏良、文丑之仇，若何？”袁紹大喜曰：“吾得雲長，勝顏良、文丑十倍也。”玄德修下書札，未有人送去。紹令退軍武陽，連營數十里，按兵不動。
操乃使夏侯惇領兵守住官渡隘口，自己班師回許都，大宴衆官，賀雲長之功。因謂呂虔曰：“昔日吾以糧草在前者，乃餌敵之計也。惟荀公達知吾心耳。”衆皆嘆服。正飲宴間，忽報：“汝南有黃巾劉辟、龔都，甚是猖獗。曹洪纍戰不利，乞遣兵救之。”雲長聞言，進曰：“關某願施犬馬之勞，破汝南賊寇。”操曰：“雲長建立大功，未曾重酬，豈可復勞征進？”公曰：“關某久閒，必生疾病。願再一行。”曹操壯之，點兵五萬，使于禁、樂進爲副將，次日便行。荀彧密謂操曰：“雲長常有歸劉之心，倘知消息必去，不可頻令出征。”操曰：“今次收功，吾不復教臨敵矣。”
且說雲長領兵將近汝南，扎住營寨。當夜營外拿了兩個細作人來。雲長視之，內中認得一人，乃孫乾也。關公叱退左右，問乾曰：“公自潰散之後，一嚮蹤跡不聞，今何爲在此處？”乾曰：“某自逃難，飄泊汝南，幸得劉辟收留。今將軍爲何在曹操處？未識甘、糜二夫人無恙否？”關公因將上項事細說一遍。乾曰：“近聞玄德公在袁紹處，欲往投之，未得其便。今劉、龔二人歸順袁紹，相助攻曹。天幸得將軍到此，因特令小軍引路，教某爲細作，來報將軍。來日二人當虛敗一陣，公可速引二夫人投袁紹處，與玄德公相見。”關公曰：“既兄在袁紹處，吾必星夜而往。但恨吾斬紹二將，恐今事變矣。”乾曰：“吾當先往探彼虛實，再來報將軍。”公曰：“吾見兄長一面，雖萬死不辭。今回許昌，便辭曹操也。”當夜密送孫乾去了。
次日，關公引兵出，龔都披掛出陣。關公曰：“汝等何故背反朝廷？”都曰：“汝乃背主之人，何反責我？”關公曰：“我何爲背主？”都曰：“劉玄德在袁本初處，汝卻從曹操，何也？”關公更不打話，拍馬舞刀嚮前。龔都便走，關公趕上。都回身告關公曰：“故主之恩，不可忘也。公當速進，我讓汝南。”關公會意，驅軍掩殺。劉、龔二人佯輸詐敗，四散去了。雲長奪得州縣，安民已定，班師回許昌。曹操出郭迎接，賞勞軍士。
宴罷，雲長回家，參拜二嫂于門外。甘夫人曰：“叔叔西番出軍，可知皇叔音信否？”公答曰：“未也”。關公退，二夫人于門內痛哭曰：“想皇叔休矣！二叔恐我妹妹煩惱，故隱而不言。”正哭間，有一隨行老軍，聽得哭聲不絕，于門外告曰：“夫人休哭，主人現在河北袁紹處。”夫人曰：“汝何由知之？”軍曰：“跟關將軍出征，有人在陣上說來。”夫人急召雲長責之曰：“皇叔未嘗負汝，汝今受曹操之恩，頓忘舊日之義，不以實情告我，何也？”關公頓首曰：“兄今委實在河北。未敢教嫂嫂知者，恐有泄漏也。事須緩圖，不可欲速。”甘夫人曰：“叔宜上緊。”公退，尋思去計，坐立不安。
原來于禁探知劉備在河北，報與曹操。操令張遼來探關公意。關公正悶坐，張遼入賀曰：“聞兄在陣上知玄德音信，特來賀喜。”關公曰：“故主雖在，未得一見，何喜之有！”遼曰：“兄與玄德交，比弟與兄交何如？”公曰：“我與兄，朋友之交也；我與玄德，是朋友而兄弟、兄弟而主臣者也：豈可共論乎？”遼曰：“今玄德在河北，兄往從否？”關公曰：“昔日之言，安肯背之！文遠須爲我致意丞相。”張遼將關公之言，回告曹操，操曰：“吾自有計留之。”
且說關公正尋思間，忽報有故人相訪。及請入，卻不相識。關公問曰：“公何人也？”答曰：“某乃袁紹部下南陽陳震也。”關公大驚，急退左右，問曰：“先生此來，必有所爲？”震出書一緘，遞與關公。公視之，乃玄德書也。其略云：“備與足下，自桃園締盟，誓以同死。今何中道相違，割恩斷義？君必欲取功名、圖富貴，願獻備首級以成全功。書不盡言，死待來命。”關公看書畢，大哭曰：“某非不欲尋兄，奈不知所在也。安肯圖富貴而背舊盟乎？”震曰：“玄德望公甚切，公既不背舊盟，宜速往見。”關公曰：“人生天地間，無終始者，非君子也。吾來時明白，去時不可不明白。吾今作書，煩公先達知兄長，容某辭卻曹操，奉二嫂來相見。”震曰：“倘曹操不允。爲之奈何？”公曰：“吾寧死，豈肯久留于此！震曰：“公速作回書，免致劉使君懸望。”關公寫書答云：“竊聞義不負心，忠不顧死。羽自幼讀書，粗知禮義，觀羊角哀、左伯桃之事，未嘗不三嘆而流涕也。前守下邳。內無積粟，外聽援兵；欲即效死，奈有二嫂之重，未敢斷首捐軀，致負所托；故爾暫且羈身，冀圖後會。近至汝南，方知兄信；即當面辭曹公，奉二嫂歸。羽但懷異心，神人共戮。披肝瀝膽，筆楮難窮。瞻拜有期，伏惟照鑒。”陳震得書自回。
關公入內告知二嫂，隨即至相府，拜辭曹操。操知來意，乃懸回避牌于門。關公怏怏而回，命舊日跟隨人役，收拾車馬，早晚伺候；分付宅中，所有原賜之物，盡皆留下，分毫不可帶去。次日再往相府辭謝，門首又掛回避牌。關公一連去了數次，皆不得見。乃往張遼家相探，欲言其事。遼亦托疾不出。關公思曰：“此曹丞相不容我去之意。我去志已決，豈可復留！”即寫書一封，辭謝曹操。書略曰：“羽少事皇叔，誓同生死；皇天后土，實聞斯言。前者下邳失守，所請三事，已蒙恩諾。今探知故主現在袁紹軍中，回思昔日之盟，豈容違背？新恩雖厚，舊義難忘。兹特奉書告辭，伏惟照察。其有餘恩未報，願以俟之異日。”寫畢封固，差人去相府投遞；一面將纍次所受金銀，一一封置庫中，懸漢壽亭侯印于堂上，請二夫人上車。關公上赤兔馬，手提青龍刀，率領舊日跟隨人役，護送車仗，徑出北門。門吏擋之。關公怒目橫刀，大喝一聲，門吏皆退避。關公既出門，謂從者曰：“汝等護送車仗先行，但有追趕者，吾自當之，勿得驚動二位夫人。”從者推車，望官道進發。
卻說曹操正論關公之事未定，左右報關公呈書。操即看畢，大驚曰：“雲長去矣！”忽北門守將飛報：“關公奪門而去，車仗鞍馬二十餘人，皆望北行。”又關公宅中人來報說：“關公盡封所賜金銀等物。美女十人，另居內室。其漢壽亭侯印懸于堂上。丞相所撥人役，皆不帶去，只帶原跟從人，及隨身行李，出北門去了。”衆皆愕然。一將挺身出曰：“某願將鐵騎三千，去生擒關某，獻與丞相！”衆視之，乃將軍蔡陽也。正是：欲離萬丈蛟龍穴，又遇三千狼虎兵。蔡陽要趕關公，畢竟如何，且聽下文分解。
卻說曹操部下諸將中，自張遼而外，衹有徐晃與雲長交厚，其餘亦皆敬服；獨蔡陽不服關公，故今日聞其去，欲往追之。操曰：“不忘故主，來去明白，真丈夫也。汝等皆當效之。”遂叱退蔡陽，不令去趕。程昱曰：“丞相待關某甚厚，今彼不辭而去，亂言片楮，冒瀆鈞威，其罪大矣。若縱之使歸袁紹，是與虎添翼也。不若追而殺了，以絕後患。”操曰：“吾昔已許之，豈可失信！彼各爲其主，勿追也。”因謂張遼曰：“雲長封金掛印，財賄不以動其心，爵祿不以移其志，此等人吾深敬之。想他去此不遠，我一發結識他做個人情。汝可先去請住他，待我與他送行，更以路費征袍贈之，使爲後日記念。”張遼領命，單騎先往。曹操引數十騎隨後而來。
卻說雲長所騎赤兔馬，日行千里，本是趕不上；因欲護送車仗，不敢縱馬，按轡徐行。忽聽背後有人大叫：“雲長且慢行！”回頭視之，見張遼拍馬而至。關公教車仗從人，只管望大路緊行；自己勒住赤兔馬，按定青龍刀，問曰：“文遠莫非欲追我回乎？”遼曰：“非也。丞相知兄遠行，欲來相送，特先使我請住臺駕，別無他意。”關公曰：“便是丞相鐵騎來，吾願決一死戰！”遂立馬于橋上望之。見曹操引數十騎，飛奔前來，背後乃是許褚、徐晃、于禁、李典之輩。操見關公橫刀立馬于橋上，令諸將勒住馬匹，左右排開。關公見衆人手中皆無軍器，方始放心。操曰：“雲長行何太速？”關公于馬上欠身答曰：“關某前曾稟過丞相。今故主在河北，不由某不急去。纍次造府，不得參見，故拜書告辭，封金掛印，納還丞相。望丞相勿忘昔日之言。”操曰：“吾欲取信于天下，安肯有負前言。恐將軍途中乏用，特具路資相送。”一將便從馬上托過黃金一盤。關公曰：“纍蒙恩賜，尚有餘資。留此黃金以賞將士。”操曰：“特以少酬大功于萬一，何必推辭？”關公曰：“區區微勞，何足掛齒。”操笑曰：“雲長天下義士，恨吾福薄，不得相留。錦袍一領，略表寸心。”令一將下馬，雙手捧袍過來。雲長恐有他變，不敢下馬，用青龍刀尖挑錦袍披于身上，勒馬回頭稱謝曰：“蒙丞相賜袍，異日更得相會。”遂下橋望北而去。許褚曰：“此人無禮太甚，何不擒之？”操曰：“彼一人一騎，吾數十餘人，安得不疑？吾言既出，不可追也。”曹操自引衆將回城，于路嘆想雲長不已。
不說曹操自回。且說關公來趕車仗。約行三十里，卻只不見。雲長心慌，縱馬四下尋之。忽見山頭一人，高叫：“關將軍且住！”雲長舉目視之，只見一少年，黃巾錦衣，持槍跨馬，馬項下懸著首級一顆，引百餘步卒，飛奔前來。公問曰：“汝何人也？”少年棄槍下馬，拜伏于地。雲長恐是詐，勒馬持刀問曰：“壯士，願通姓名。”答曰：“吾本襄陽人，姓廖，名化，字元儉。因世亂流落江湖，聚衆五百餘人，劫掠爲生。恰纔同伴杜遠下山巡哨，誤將兩夫人劫掠上山。吾問從者，知是大漢劉皇叔夫人，且聞將軍護送在此，吾即欲送下山來。杜遠出言不遜，被某殺之。今獻頭與將軍請罪。”關公曰：“二夫人何在？”化曰：“現在山中。”關公教急取下山。不移時，百餘人簇擁車仗前來。關公下馬停刀，叉手于車前問候曰：“二嫂受驚否？”二夫人曰：“若非廖將軍保全，已被杜遠所辱。”關公問左右曰：“廖化怎生救夫人？”左右曰：“杜遠劫上山去，就要與廖化各分一人爲妻。廖化問起根由，好生拜敬，杜遠不從，已被廖化殺了。”關公聽言，乃拜謝廖化。廖化欲以部下人送關公。關公尋思此人終是黃巾餘黨，未可作伴，乃謝卻之。廖化又拜送金帛，關公亦不受。廖化拜別，自引人伴投山谷中去了。
雲長將曹操贈袍事，告知二嫂，催促車仗前行。至天晚，投一村莊安歇。莊主出迎，鬚髮皆白，問曰：“將軍姓甚名誰？”關公施禮曰：“吾乃劉玄德之弟關某也。”老人曰：“莫非斬顏良、文丑的關公否？”公曰：“便是。”老人大喜，便請入莊。關公曰：“車上還有二位夫人。”老人便喚妻女出迎。二夫人至草堂上，關公叉手立于二夫人之側。老人請公坐，公曰“尊嫂在上，安敢就坐！”老人乃令妻女請二夫人入內室款待，自于草堂款待關公。關公問老人姓名。老人曰：“吾姓胡，名華。桓帝時曾爲議郎，致仕歸鄉。今有小兒胡班，在榮陽太守王植部下爲從事。將軍若從此處經過，某有一書寄與小兒。”關公允諾。
次日早膳畢，請二嫂上車，取了胡華書信，相別而行，取路投洛陽來。前至一關，名東嶺關。把關將姓孔，名秀，引五百軍兵在嶺上把守。當日關公押車仗上嶺，軍士報知孔秀，秀出關來迎。關公下馬，與孔秀施禮。秀曰：“將軍何往？”公曰：“某辭丞相，特往河北尋兄。”秀曰：“河北袁紹，正是丞相對頭。將軍此去，必有丞相文憑？”公曰：“因行期慌迫，不曾討得。”秀曰：“既無文憑，待我差人稟過丞相，方可放行。”關公曰：“待去稟時，須誤了我行程。”秀曰：“法度所拘，不得不如此。”關公曰：“汝不容我過關乎？”秀曰：“汝要過去，留下老小爲質。”關公大怒，舉刀就殺孔秀。秀退入關去，鳴鼓聚軍，披掛上馬，殺下關來，大喝曰：“汝敢過去麽！”關公約退車仗，縱馬提刀，竟不打話，直取孔秀。秀挺槍來迎。兩馬相交，只一合，鋼刀起處，孔秀屍橫馬下。衆軍便走。關公曰：“軍士休走。吾殺孔秀，不得已也，與汝等無干。借汝衆軍之口，傳語曹丞相，言孔秀欲害我，我故殺之。”衆軍俱拜于馬前。
關公即請二夫人車仗出關，望洛陽進發。早有軍士報知洛陽太守韓福。韓福急聚衆將商議。牙將孟坦曰：“既無丞相文憑，即係私行；若不阻擋，必有罪責。”韓福曰：“關公勇猛，顏良、文丑俱爲所殺。今不可力敵，只須設計擒之。”孟坦曰：“吾有一計：先將鹿角攔定關口，待他到時，小將引兵和他交鋒，佯敗誘他來追，公可用暗箭射之。若關某墜馬，即擒解許都，必得重賞。”商議停當，人報關公車仗已到。韓福彎弓插箭，引一千人馬，排列關口，問：“來者何人？”關公馬上欠身言曰：“吾漢壽亭侯關某，敢借過路。”韓福曰：“有曹丞相文憑否？”關公曰：“事冗不曾討得。”韓福曰：“吾奉承相鈞命，鎮守此地，專一盤詰往來奸細。若無文憑，即係逃竄。”關公怒曰：“東嶺孔秀，已被吾殺。汝亦欲尋死耶？”韓福曰：“誰人與我擒之？”孟坦出馬，輪雙刀來取關公。關公約退車仗，拍馬來迎。孟坦戰不三合，撥回馬便走。關公趕來。孟坦只指望引誘關公，不想關公馬快，早已趕上，只一刀，砍爲兩段。關公勒馬回來，韓福閃在門首，盡力放了一箭，正射中關公左臂。公用口拔出箭，血流不住，飛馬徑奔韓福，衝散衆軍，韓福急走不疊，關公手起刀落，帶頭連肩，斬于馬下；殺散衆軍，保護車仗。
關公割帛束住箭傷，于路恐人暗算，不敢久住，連夜投汜水關來。把關將乃並州人氏，姓卞，名喜，善使流星錘；原是黃巾餘黨，後投曹操，撥來守關。當下聞知關公將到，尋思一計：就關前鎮國寺中，埋伏下刀斧手二百餘人，誘關公至寺，約擊盞爲號，欲圖相害。安排已定，出關迎接關公。公見卞喜來迎，便下馬相見。喜曰：“將軍名震天下，誰不敬仰！今歸皇叔，足見忠義！”關公訴說斬孔秀、韓福之事。卞喜曰：“將軍殺之是也。某見丞相，代稟衷曲。”關公甚喜，同上馬過了汜水關，到鎮國寺前下馬。衆僧鳴鐘出迎。原來那鎮國寺乃漢明帝御前香火院，本寺有僧三十餘人。內有一僧，卻是關公同鄉人，法名普淨。當下普淨已知其意，嚮前與關公問訊，曰：“將軍離蒲東幾年矣？”關公曰：“將及二十年矣。”普淨曰：“還認得貧僧否？”公曰：“離鄉多年，不能相識。”普淨曰：“貧僧家與將軍家只隔一條河。”卞喜見普淨敘出鄉里之情，恐有走泄，乃叱之曰：“吾欲請將軍赴宴，汝僧人何得多言！”關公曰：“不然。鄉人相遇，安得不敘舊情耶？”普淨請關公方丈待茶。關公曰：“二位夫人在車上，可先獻茶。”普淨教取茶先奉夫人，然後請關公入方丈。普淨以手舉所佩戒刀，以目視關公。公會意，命左右持刀緊隨。
卞喜請關公于法堂筵席。關公曰：“卞君請關某，是好意，還是歹意？”卞喜未及回言，關公早望見壁衣中有刀斧手，乃大喝卞喜曰：“吾以汝爲好人，安敢如此！”卞喜知事泄，大叫：“左右下手！”左右方欲動手，皆被關公拔劍砍之。卞喜下堂繞廊而走，關公棄劍執大刀來趕。卞喜暗取飛錘擲打關公。關公用刀隔開錘，趕將入去，一刀劈卞喜爲兩段。隨即回身來看二嫂，早有軍人圍住，見關公來，四下奔走。關公趕散，謝普淨曰：“若非吾師，已被此賊害矣。”普淨曰：“貧僧此處難容，收拾衣缽，亦往他處雲遊也。後會有期，將軍保重。”關公稱謝，護送車仗，往滎陽進發。
滎陽太守王植，卻與韓福是兩親家；聞得關公殺了韓福，商議欲暗害關公，乃使人守住關口。待關公到時，王植出關，喜笑相迎。關公訴說尋兄之事。植曰：“將軍于路驅馳，夫人車上勞困，且請入城，館驛中暫歇一宵，來日登途未遲。”關公見王植意甚殷勤，遂請二嫂入城。館驛中皆鋪陳了當。王植請公赴宴，公辭不往；植使人送筵席至館驛。關公因于路辛苦，請二嫂晚膳畢，就正房歇定；令從者各自安歇，飽餵馬匹。關公亦解甲憩息。
卻說王植密喚從事胡班聽令曰：“關某背丞相而逃，又于路殺太守並守關將校，死罪不輕！此人武勇難敵。汝今晚點一千軍圍住館驛，一人一個火把，待三更時分，一齊放火；不問是誰，盡皆燒死！吾亦自引軍接應。”胡班領命，便點起軍士，密將乾柴引火之物，搬于館驛門首，約時舉事。
胡班尋思：“我久聞關雲長之名，不識如何模樣，試往窺之。”乃至驛中，問驛吏曰：“關將軍在何處？”答曰：“正廳上觀書者是也。”胡班潛至廳前，見關公左手綽髯，于燈下憑几看書。班見了，失聲嘆曰：“真天人也！”公問何人，胡班入拜曰：“滎陽太守部下從事胡班。”關公曰：“莫非許都城外胡華之子否？”班曰：“然也。”公喚從者于行李中取書付班。班看畢，嘆曰：“險些誤殺忠良！”遂密告曰：“王植心懷不仁，欲害將軍，暗令人四面圍住館驛，約于三更放火。今某當先去開了城門，將軍急收拾出城。”
關公大驚，忙披掛提刀上馬，請二嫂上車，盡出館驛，果見軍士各執火把聽候。關公急來到城邊，只見城門已開。關公催車仗急急出城。胡班還去放火。關公行不到數里，背後火把照耀，人馬趕來。當先王植大叫：“關某休走！”關公勒馬，大駡：“匹夫！我與你無仇，如何令人放火燒我？”王植拍馬挺槍，徑奔關公，被關公攔腰一刀，砍爲兩段。人馬都趕散。關公催車仗速行，于路感胡班不已。
行至滑州界首，有人報與劉延。延引數十騎，出郭而迎。關公馬上欠身而言曰：“太守別來無恙！”延曰：“公今欲何往？”公曰：“辭了丞相，去尋家兄。”延曰：“玄德在袁紹處，紹乃丞相仇人，如何容公去？”公曰：“昔日曾言定來。”延曰：“今黃河渡口關隘，夏侯惇部將秦琪據守，恐不容將軍過渡。”公曰：“太守應付船隻，若何？”延曰：“船隻雖有，不敢應付。”公曰：“我前者誅顏良、文丑，亦曾與足下解厄。今日求一渡船而不與，何也？”延曰：“只恐夏侯惇知之，必然罪我。”關公知劉延無用之人，遂自催車仗前進。到黃河渡口，秦琪引軍出問：“來者何人？”關公曰：“漢壽亭侯關某也。”琪曰：“今欲何往？”關公曰：“欲投河北去尋兄長劉玄德，敬來借渡。”琪曰：“丞相公文何在？”公曰：“吾不受丞相節制，有甚公文！”琪曰：“吾奉夏侯將軍將令，守把關隘，你便插翅，也飛不過去！”關公大怒曰：“你知我于路斬戮攔截者乎？”琪曰：“你只殺得無名下將，敢殺我麽？”關公怒曰：“汝比顏良、文丑若何？”秦琪大怒，縱馬提刀，直取關公。二馬相交，只一合，關公刀起，秦琪頭落。關公曰：“當吾者已死，餘人不必驚走。速備船隻，送我渡河。”軍士急撐舟傍岸。關公請二嫂上船渡河。渡過黃河，便是袁紹地方。關公所歷關隘五處，斬將六員。後人有詩嘆曰：“掛印封金辭漢相，尋兄遙望遠途還。馬騎赤兔行千里，刀偃青龍出五關。忠義慨然沖宇宙，英雄從此震江山。獨行斬將應無敵，今古留題翰墨間。”
關公于馬上自嘆曰：“吾非欲沿途殺人，奈事不得已也。曹公知之，必以我爲負恩之人矣。”正行間，忽見一騎自北而來，大叫：“雲長少住！”關公勒馬視之，乃孫乾也。關公曰：“自汝南相別，一嚮消息若何？”乾曰：“劉辟、龔都自將軍回兵之後，復奪了汝南；遣某往河北結好袁紹，請玄德同謀破曹之計。不想河北將士，各相妒忌。田豐尚囚獄中；沮授黜退不用；讅配、郭圖各自爭權；袁紹多疑，主持不定。某與劉皇叔商議，先求脫身之計。今皇叔已往汝南會合劉辟去了。恐將軍不知，反到袁紹處，或爲所害，特遣某于路迎接將來。幸于此得見。將軍可速往汝南與皇叔相會。”關公教孫乾拜見夫人。夫人問其動靜。孫乾備說袁紹二次欲斬皇叔，今幸脫身往汝南去了。夫人可與雲長到此相會。二夫人皆掩面垂淚。關公依言，不投河北去，徑取汝南來。正行之間，背後塵埃起處，一彪人馬趕來，當先夏侯惇大叫：“關某休走！”正是：六將阻關徒受死，一軍攔路復爭鋒。畢竟關公怎生脫身，且聽下文分解。
卻說關公同孫乾保二嫂嚮汝南進發，不想夏侯惇領三百餘騎，從後追來。孫乾保車仗前行。關公回身勒馬按刀問曰：“汝來趕我，有失丞相大度。”夏侯惇曰：“丞相無明文傳報，汝于路殺人，又斬吾部將，無禮太甚！我特來擒你，獻與丞相發落！”言訖，便拍馬挺槍欲鬭。
只見後面一騎飛來，大叫：“不可與雲長交戰！”關公按轡不動。來使于懷中取出公文，謂夏侯惇曰：“丞相敬愛關將軍忠義，恐于路關隘攔截，故遣某特賫公文，遍行諸處。”惇曰：“關某于路殺把關將士，丞相知否？”來使曰：“此卻未知。”惇曰：“我只活捉他去見丞相，待丞相自放他。”關公怒曰：“吾豈懼汝耶！”拍馬持刀，直取夏侯惇。惇挺槍來迎。兩馬相交，戰不十合，忽又一騎飛至，大叫：“二將軍少歇！”惇停槍問來使曰：“丞相叫擒關某乎？”使者曰：“非也。丞相恐守關諸將阻擋關將軍，故又差某馳公文來放行。”惇曰：“丞相知其于路殺人否？”使者曰：“未知。”惇曰：“既未知其殺人，不可放去。”指揮手下軍士，將關公圍住。關公大怒，舞刀迎戰。
兩個正欲交鋒，陣後一人飛馬而來，大叫：“雲長、元讓，休得爭戰！”衆視之，乃張遼也。二人各勒住馬。張遼近前言曰：“奉丞相鈞旨：因聞知雲長斬關殺將，恐于路有阻，特差我傳諭各處關隘，任便放行。”惇曰：“秦琪是蔡陽之甥。他將秦琪托付我處，今被關某所殺，怎肯干休？”遼曰：“我見蔡將軍，自有分解。既丞相大度，教放雲長去，公等不可廢丞相之意。”夏侯惇只得將軍馬約退。遼曰：“雲長今欲何往？”關公曰：“聞兄長又不在袁紹處，吾今將遍天下尋之。”遼曰：“既未知玄德下落，且再回見丞相，若何？”關公笑曰：“安有是理！文遠回見丞相，幸爲我謝罪。”說畢，與張遼拱手而別。于是張遼與夏侯惇領軍自回。
關公趕上車仗，與孫乾說知此事。二人並馬而行。行了數日，忽值大雨滂沱，行裝盡濕。遙望山岡邊有一所莊院，關公引著車仗，到彼借宿。莊內一老人出迎。關公具言來意。老人曰：“某姓郭，名常，世居于此。久聞大名，幸得瞻拜。”遂宰羊置酒相待，請二夫人于後堂暫歇。郭常陪關公、孫乾于草堂飲酒。一邊烘焙行李，一邊餵養馬匹。至黃昏時候，忽見一少年，引數人入莊，徑上草堂。郭常喚曰：“吾兒來拜將軍。”因謂關公曰：“此愚男也。”關公問何來。常曰：“射獵方回。”少年見過關公，即下堂去了。常流淚言曰：“老夫耕讀傳家，止生此子，不務本業，惟以遊獵爲事。是家門不幸也！”關公曰：“方今亂世，若武藝精熟，亦可以取功名，何云不幸？”常曰：“他若肯習武藝，便是有志之人。今專務遊蕩，無所不爲：老夫所以憂耳！”關公亦爲嘆息。
至更深，郭常辭出。關公與孫乾方欲就寢，忽聞後院馬嘶人叫。關公急喚從人，卻都不應，乃與孫乾提劍往視之。只見郭常之子倒在地上叫喚，從人正與莊客廝打。公問其故。從人曰：“此人來盜赤兔馬，被馬踢倒。我等聞叫喚之聲，起來巡看，莊客們反來廝鬧。”公怒曰：“鼠賊焉敢盜吾馬！”恰待發作，郭常奔至告曰：“不肖子爲此歹事，罪合萬死！奈老妻最憐愛此子，乞將軍仁慈寬恕！”關公曰：“此子果然不肖，適纔老翁所言，真知子莫若父也。我看翁面，且姑恕之。”遂分付從人看好了馬，喝散莊客，與孫乾回草堂歇息。
次日，郭常夫婦出拜于堂前，謝曰：“犬子冒瀆虎威，深感將軍恩恕。”關公令喚出：“我以正言教之。”常曰：“他于四更時分，又引數個無賴之徒，不知何處去了。”關公謝別郭常，奉二嫂上車，出了莊院，與孫乾並馬，護著車仗，取山路而行。
不及三十里，只見山背後擁出百餘人，爲首兩騎馬：前面那人，頭裹黃巾，身穿戰袍；後面乃郭常之子也。黃巾者曰：“我乃天公將軍張角部將也！來者快留下赤兔馬，放你過去！”關公大笑曰：“無知狂賊！汝既從張角爲盜，亦知劉、關、張兄弟三人名字否？”黃巾者曰：“我只聞赤面長髯者名關雲長，卻未識其面。汝何人也？”公乃停刀立馬，解開須囊，出長髯令視之。其人滾鞍下馬，腦揪郭常之子拜獻于馬前。關公問其姓名。告曰：“某姓裴，名元紹。自張角死後，一嚮無主，嘯聚山林，權于此處藏伏。今早這廝來報：有一客人，騎一匹千里馬，在我家投宿。特邀某來劫奪此馬。不想卻遇將軍。”郭常之子拜伏乞命。關公曰：“吾看汝父之面，饒你性命！”郭子抱頭鼠竄而去。
公謂元紹曰：“汝不識吾面，何以知吾名？”元紹曰：“離此二十里有一臥牛山。山上有一關西人，姓周，名倉，兩臂有千斤之力，板肋虬髯，形容甚偉；原在黃巾張寶部下爲將，張寶死，嘯聚山林。他多曾與某說將軍盛名，恨無門路相見。”關公曰：“綠林中非豪傑托足之處。公等今後可各去邪歸正，勿自陷其身。”元紹拜謝。
正說話間，遙望一彪人馬來到。元紹曰：“此必周倉也。”關公乃立馬待之。果見一人，黑面長身，持槍乘馬，引衆而至；見了關公，驚喜曰：“此關將軍也！”疾忙下馬，俯伏道傍曰：“周倉參拜。”關公曰：“壯士何處曾識關某來？”倉曰：“舊隨黃巾張寶時，曾識尊顏；恨失身賊黨，不得相隨。今日幸得拜見。願將軍不棄，收爲步卒，早晚執鞭隨鐙，死亦甘心！”公見其意甚誠，乃謂曰：“汝若隨我，汝手下人伴若何？”倉曰：“願從則俱從；不願從者，聽之可也。”于是衆人皆曰：“願從。”關公乃下馬至車前稟問二嫂。甘夫人曰：“叔叔自離許都，于路獨行至此，歷過多少艱難，未嘗要軍馬相隨。前廖化欲相投，叔既卻之，今何獨容周倉之衆耶？我輩女流淺見，叔自斟酌。”公曰：“嫂嫂之言是也。”遂謂周倉曰：“非關某寡情，奈二夫人不從。汝等且回山中，待我尋見兄長，必來相招。”周倉頓首告曰：“倉乃一粗莽之夫，失身爲盜；今遇將軍，如重見天日，豈忍復錯過！若以衆人相隨爲不便，可令其盡跟裴元紹去。倉只身步行，跟隨將軍，雖萬里不辭也！”關公再以此言告二嫂。甘夫人曰：“一二人相從，無妨于事。”公乃令周倉撥人伴隨裴元紹去。元紹曰：“我亦願隨關將軍。”周倉曰：“汝若去時，人伴皆散；且當權時統領。我隨關將軍去，但有住扎處，便來取你。”元紹怏怏而別。
周倉跟著關公，往汝南進發。行了數日，遙見一座山城。公問土人：“此何處也？”土人曰：“此名古城。數月前有一將軍，姓張，名飛，引數十騎到此，將縣官逐去，佔住古城，招軍買馬，積草屯糧。今聚有三五千人馬，四遠無人敢敵。”關公喜曰：“吾弟自徐州失散，一嚮不知下落，誰想卻在此！”乃令孫乾先入城通報，教來迎接二嫂。
卻說張飛在芒碭山中，住了月餘，因出外探聽玄德消息，偶過古城。入縣借糧；縣官不肯，飛怒，因就逐去縣官，奪了縣印，佔住城池，權且安身。當日孫乾領關公命，入城見飛。施禮畢，具言：“玄德離了袁紹處，投汝南去了。今雲長直從許都送二位夫人至此，請將軍出迎。”張飛聽罷，更不回言，隨即披掛持矛上馬，引一千餘人，徑出北門。孫乾驚訝，又不敢問，只得隨出城來。關公望見張飛到來，喜不自勝，付刀與周倉接了，拍馬來迎。只見張飛圓睜環眼，倒豎虎鬚，吼聲如雷，揮矛嚮關公便搠。關公大驚，連忙閃過，便叫：“賢弟何故如此？豈忘了桃園結義耶？”飛喝曰：“你既無義，有何面目來與我相見！”關公曰：“我如何無義？”飛曰：“你背了兄長，降了曹操，封侯賜爵。今又來賺我！我今與你拼個死活！”關公曰：“你原來不知！我也難說。現放著二位嫂嫂在此，賢弟請自問。”二夫人聽得，揭簾而呼曰：“三叔何故如此？”飛曰：“嫂嫂住著。且看我殺了負義的人，然後請嫂嫂入城。”甘夫人曰：“二叔因不知你等下落，故暫時棲身曹氏。今知你哥哥在汝南，特不避險阻，送我們到此。三叔休錯見了。”糜夫人曰：“二叔嚮在許都，原出于無奈。”飛曰：“嫂嫂休要被他瞞過了！忠臣寧死而不辱。大丈夫豈有事二主之理！”關公曰：“賢弟休屈了我。”孫乾曰：“雲長特來尋將軍。”飛喝曰：“如何你也胡說！他那裏有好心，必是來捉我！”關公曰：“我若捉你，須帶軍馬來。”飛把手指曰：“兀的不是軍馬來也！”
關公回顧，果見塵埃起處，一彪人馬來到。風吹旗號，正是曹軍。張飛大怒曰：“今還敢支吾麽？”挺丈八蛇矛便搠將來。關公急止之曰：“賢弟且住。你看我斬此來將，以表我真心。”飛曰：“你果有真心，我這裏三通鼓罷。便要你斬來將！”關公應諾。須臾，曹軍至。爲首一將，乃是蔡陽，挺刀縱馬大喝曰：“你殺吾外甥秦琪，卻原來逃在此！吾奉丞相命，特來拿你！”關公更不打話，舉刀便砍。張飛親自擂鼓。只見一通鼓未盡，關公刀起處，蔡陽頭已落地。衆軍士俱走。關公活捉執認旗的小卒過來，問取來由。小卒告說：“蔡陽聞將軍殺了他外甥，十分忿怒，要來河北與將軍交戰。丞相不肯，因差他往汝南攻劉辟。不想在這裏遇著將軍。”關公聞言，教去張飛前告說其事。飛將關公在許都時事細問小卒；小卒從頭至尾，說了一遍，飛方纔信。
正說間，忽城中軍士來報：“城南門外有十數騎來的甚緊，不知是甚人。”張飛心中疑慮，便轉出南門看時，果見十數騎輕弓短箭而來。見了張飛，滾鞍下馬。視之，乃糜竺、糜芳也。飛亦下馬相見。竺曰：“自徐州失散，我兄弟二人逃難回鄉。使人遠近打聽，知雲長降了曹操，主公在于河北；又聞簡雍亦投河北去了。只不知將軍在此。昨于路上遇見一夥客人，說有一姓張的將軍，如此模樣，今據古城。我兄弟度量必是將軍，故來尋訪。幸得相見！”飛曰：“雲長兄與孫乾送二嫂方到，已知哥哥下落。”二糜大喜，同來見關公，並參見二夫人。飛遂迎請二嫂入城。至衙中坐定，二夫人訴說關公曆過之事，張飛方纔大哭，參拜雲長。二糜亦俱傷感。張飛亦自訴別後之事，一面設宴賀喜。
次日，張飛欲與關公同赴汝南見玄德。關公曰：“賢弟可保護二嫂，暫住此城，待我與孫乾先去探聽兄長消息。”飛允諾。關公與孫乾引數騎奔汝南來。劉辟、龔都接著，關公便問：“皇叔何在？”劉辟曰：“皇叔到此住了數日，爲見軍少，復往河北袁本初處商議去了。”關公怏怏不樂。孫乾曰：“不必憂慮。再苦一番驅馳，仍往河北去報知皇叔，同至古城便了。”關公依言，辭了劉辟、龔都，回至古城，與張飛說知此事。張飛便欲同至河北。關公曰：“有此一城，便是我等安身之處，未可輕棄。我還與孫乾同往袁紹處，尋見兄長，來此相會。賢弟可堅守此城。”飛曰：“兄斬他顏良、文丑，如何去得？”關公曰：“不妨。我到彼當見機而變。”遂喚周倉問曰：“臥牛山裴元紹處，共有多少人馬？”倉曰：“約有四五百。”關公曰：“我今抄近路去尋兄長。汝可往臥牛山招此一枝人馬，從大路上接來。”倉領命而去。
關公與孫乾只帶二十餘騎投河北來，將至界首，乾曰：“將軍未可輕入，只在此間暫歇。待某先入見皇叔，別作商議。”關公依言，先打發孫乾去了，遙望前村有一所莊院，便與從人到彼投宿。莊內一老翁擕杖而出，與關公施禮。公具以實告。老翁曰：“某亦姓關，名定。久聞大名，幸得瞻謁。”遂命二子出見，款留關公，並從人俱留于莊內。
且說孫乾匹馬入冀州見玄德，具言前事。玄德曰：“簡雍亦在此間，可暗請來同議。”少頃，簡雍至，與孫乾相見畢，共議脫身之計。雍曰：“主公明日見袁紹，只說要往荊州，說劉表共破曹操，便可乘機而去。”玄德曰：“此計大妙！但公能隨我去否？”雍曰：“某亦自有脫身之計。”商議已定。次日，玄德入見袁紹，告曰：“劉景升鎮守荊襄九郡，兵精糧足，宜與相約，共攻曹操。”紹曰：“吾嘗遣使約之，奈彼未肯相從。”玄德曰：“此人是備同宗，備往說之，必無推阻。”紹曰：“若得劉表，勝劉辟多矣。”遂命玄德行。紹又曰：“近聞關雲長已離了曹操，欲來河北；吾當殺之，以雪顏良、文丑之恨！”玄德曰：“明公前欲用之，吾故召之。今何又欲殺之耶？且顏良、文丑比之二鹿耳，雲長乃一虎也：失二鹿而得一虎，何恨之有？”紹笑曰：“吾實愛之，故戲言耳。公可再使人召之，令其速來。”玄德曰：“即遣孫乾往召之可也。”紹大喜從之。玄德出，簡雍進曰：“玄德此去，必不回矣。某願與偕往：一則同說劉表，二則監住玄德。”紹然其言，便命簡雍與玄德同行。郭圖諫紹曰：“劉備前去說劉辟，未見成事；今又使與簡雍同往荊州，必不返矣。”紹曰：“汝勿多疑，簡雍自有見識。”郭圖嗟呀而出。
卻說玄德先命孫乾出城，回報關公；一面與簡雍辭了袁紹，上馬出城。行至界首，孫乾接著，同往關定莊上。關公迎門接拜，執手啼哭不止。關定領二子拜于草堂之前。玄德問其姓名。關公曰：“此人與弟同姓，有二子：長子關寧，學文；次子關平，學武。”關定曰：“今愚意欲遣次子跟隨關將軍，未識肯容納否？”玄德曰：“年幾何矣？”定曰：“十八歲矣。”玄德曰：“既蒙長者厚意，吾弟尚未有子，今即以賢郎爲子，若何？”關定大喜，便命關平拜關公爲父，呼玄德爲伯父。玄德恐袁紹追之，急收拾起行。關平隨著關公，一齊起身。關定送了一程自回。
關公教取路往臥牛山來。正行間，忽見周倉引數十人帶傷而來。關公引他見了玄德。問其何故受傷，倉曰：“某未至臥牛山之前，先有一將單騎而來，與裴元紹交鋒，只一合，刺死裴元紹，盡數招降人伴，佔住山寨。倉到彼招誘人伴時，止有這幾個過來，餘者俱懼怕，不敢擅離。倉不忿，與那將交戰，被他連勝數次，身中三槍。因此來報主公。”玄德曰：“此人怎生模樣？姓甚名誰？”倉曰：“極其雄壯，不知姓名。”于是關公縱馬當先，玄德在後，徑投臥牛山來。周倉在山下叫駡，只見那將全副披掛，持槍驟馬，引衆下山。玄德早揮鞭出馬大叫曰：“來者莫非子龍否？”那將見了玄德，滾鞍下馬，拜伏道旁。原來果然是趙子龍。玄德、關公俱下馬相見，問其何由至此。雲曰：“雲自別使君，不想公孫瓚不聽人言，以致兵敗自焚，袁紹屢次招雲，雲想紹亦非用人之人，因此未往。後欲至徐州投使君，又聞徐州失守，雲長已歸曹操，使君又在袁紹處。雲幾番欲來相投，只恐袁紹見怪。四海飄零，無容身之地。前偶過此處，適遇裴元紹下山來欲奪吾馬，雲因殺之，借此安身。近聞翼德在古城，欲往投之，未知真實。今幸得遇使君！”玄德大喜，訴說從前之事。關公亦訴前事。玄德曰：“吾初見子龍，便有留戀不捨之情。今幸得相遇！”雲曰：“雲奔走四方，擇主而事，未有如使君者。今得相隨，大稱平生。雖肝腦塗地，無恨矣。”當日就燒毀山寨，率領人衆，盡隨玄德前赴古城。
張飛、糜竺、糜芳迎接入城，各相拜訴。二夫人具言雲長之事，玄德感嘆不已。于是殺牛宰馬，先拜謝天地，然後遍勞諸軍。玄德見兄弟重聚，將佐無缺，又新得了趙雲，關公又得了關平、周倉二人，懽喜無限，連飲數日。後人有詩贊之曰：“當時手足似瓜分，信斷音稀杳不聞。今日君臣重聚義，正如龍虎會風雲。”時玄德、關、張、趙雲、孫乾、簡雍、糜竺、糜芳、關平、周倉部領馬步軍校共四五千人。玄德欲棄了古城去守汝南，恰好劉辟、龔都差人來請。于是遂起軍往汝南駐扎，招軍買馬，徐圖征進，不在話下。
且說袁紹見玄德不回，大怒，欲起兵伐之。郭圖曰：“劉備不足慮。曹操乃勁敵也，不可不除。劉表雖據荊州，不足爲強。江東孫伯符威鎮三江，地連六郡，謀臣武士極多，可使人結之，共攻曹操。”紹從其言，即修書遣陳震爲使，來會孫策。正是：只因河北英雄去，引出江東豪傑來。未知其事如何，且聽下文分解。
卻說孫策自霸江東，兵精糧足。建安四年，襲取廬江，敗劉勳，使虞翻馳檄豫章，豫章太守華歆投降。自此聲勢大振，乃遣張紘往許昌上表獻捷。曹操知孫策強盛，嘆曰：“獅兒難與爭鋒也！”遂以曹仁之女許配孫策幼弟孫匡，兩家結婚。留張紘在許昌。孫策求爲大司馬，曹操不許。策恨之，常有襲許都之心。于是吳郡太守許貢，乃暗遣使赴許都上書于曹操。其略曰：“孫策驍勇，與項籍相似。朝廷宜外示榮寵，召在京師；不可使居外鎮，以爲後患。”使者賫書渡江，被防江將士所獲，解赴孫策處。策觀書大怒，斬其使，遣人假意請許貢議事。貢至，策出書示之，叱曰：“汝欲送我于死地耶！”命武士絞殺之。貢家屬皆逃散。有家客三人，欲爲許貢報仇，恨無其便。
一日，孫策引軍會獵于丹徒之西山，趕起一大鹿，策縱馬上山逐之。正趕之間，只見樹林之內有三個人持槍帶弓面立。策勒馬問曰：“汝等何人？”答曰：“乃韓當軍士也。在此射鹿。”策方舉轡欲行，一人拈槍望策左腿便刺。策大驚，急取佩劍從馬上砍去，劍刃忽墜，止存劍靶在手。一人早拈弓搭箭射來，正中孫策面頰。策就拔面上箭，取弓回射放箭之人，應弦面倒。那二人舉槍嚮孫策亂搠，大叫曰：“我等是許貢家客，特來爲主人報仇！”策別無器械，只以弓拒之，且拒且走。二人死戰不退。策身被數槍，馬亦帶傷。正危急之時，程普引數人至。孫策大叫：“殺賊！“程普引衆齊上，將許貢家客砍爲肉泥。看孫策時，血流滿面，被傷至重，乃以刀割抱，裹其傷處，救回吳會養病。後人有詩贊許家三客曰：“孫郎智勇冠江湄，射獵山中受困危。許客三人能死義，殺身豫讓未爲奇。”
卻說孫策受傷而回，使人尋請華倫醫治。不想華佗已往中原去了，止有徒弟在吳，命其治療。其徒曰：“箭頭有藥，毒已入骨。須靜養百日，方可無虞。若怒氣沖激，其瘡難治。”孫策爲人最是性急，恨不得即日便愈。將息到二十餘日，忽聞張紘有使者自許昌回，策喚問之。使者曰：“曹操甚懼主公；其帳下謀士，亦俱敬服；惟有郭嘉不服。”策曰：“郭嘉曾有何說？”使者不敢言。策怒，固問之。使者只得從實告曰：“郭嘉曾對曹操言主公不足懼也：輕而無備，性急少謀，乃匹夫之勇耳，他日必死于小人之手。”策聞言，大怒曰：“匹夫安敢料吾！吾誓取許昌！”遂不待瘡愈，便欲商議出兵。張昭諫曰：“醫者戒主公百日休動，今何因一時之忿，自輕萬金之軀？”
正話間，忽報袁紹遣使陳震至。策喚入問之。震具言袁紹欲結東吳爲外應，共攻曹操。策大喜，即日會諸將于城樓上，設宴款待陳震。飲酒之間，忽見諸將互相耳語，紛紛下樓。策怪問何故，左右曰：“有于神仙者，今從樓下過，諸將欲往拜之耳。”策起身憑欄觀之，見一道人，身披鶴氅，手擕藜杖，立于當道，百姓俱焚香伏道而拜。策怒曰：“是何妖人？快與我擒來！”左右告曰：“此人姓于，名吉，寓居東方，往來吳會，普施符水，救人萬病，無有不騐。當世呼爲神仙，未可輕瀆。”策愈怒，喝令：“速速擒來！違者斬！”
左右不得已，只得下樓，擁于吉至樓上。策叱曰：“狂道怎敢煽惑人心！”于吉曰：“貧道乃瑯琊宮道士，順帝時曾入山採藥，得神書于陽曲泉水上，號曰《太平青領道》，凡百餘卷，皆治人疾病方術。貧道得之，惟務代天宣化，普救萬人，未曾取人毫釐之物，安得煽惑人心？”策曰：“汝毫不取人，衣服飲食，從何而得？汝即黃巾張角之流，今若不誅，必爲後患！”叱左右斬之。張昭諫曰：“于道人在江東數十年，並無過犯，不可殺害。”策曰：“此等妖人，君殺之，何異屠豬狗！”衆官皆苦諫，陳震亦勸。策怒未息，命且囚于獄中。衆官俱散。陳震自歸館驛安歇。
孫策歸府，早有內侍傳說此事與策母吳太夫人知道。夫人喚孫策入後堂，謂曰：“吾聞汝將于神仙下于縲紲。此人多曾醫人疾病，軍民敬仰，不可加害。”策曰：“此乃妖人，能以妖術惑衆，不可不除！”夫人再三勸解。策曰：“母親勿聽外人妄言，兒自有區處。乃出喚獄吏取于吉來問。原來獄吏皆敬信于吉，吉在獄中時，盡去其枷鎖；及策喚取，方帶枷鎖而出。策訪知大怒，痛責獄吏，仍將于吉械繫下獄。張昭等數十人，連名作狀，拜求孫策，乞保于神仙。策曰：“公等皆讀書人，何不達理？昔交州刺史張津，聽信邪教，鼓瑟焚香，常以紅帕裹頭，自稱可助出軍之威，後竟爲敵軍所殺。此等事甚無益，諸君自未悟耳。吾欲殺于吉，正思禁邪覺迷也。”
呂範曰：“某素知于道人能祈風禱雨。方今天旱，何不令其祈雨以贖罪？”策曰：“吾且看此妖人若何。”遂命于獄中取出于吉，開其枷鎖，令登壇求雨。吉領命，即沐浴更衣，取繩自縛于烈日之中。百姓觀者，填街塞巷。于吉謂衆人曰：“吾求三尺甘霖，以救萬民，然我終不免一死。”衆人曰：“若有靈騐，主公必然敬服。”于吉曰：“氣數至此，恐不能逃。”少頃，孫策親至壇中下令：“若午時無雨，即焚死于吉。”先令人堆積乾柴伺候。將及午時，狂風驟起。風過處，四下陰雲漸合。策曰：“時已近午，空有陰雲，而無甘雨，正是妖人！”叱左右將于吉扛上柴堆，四下舉火，焰隨風起。忽見黑煙一道，衝上空中，一聲響喨，雷電齊發，大雨如注。頃刻之間，街市成河，溪澗皆滿，足有三尺甘雨。于吉仰臥于柴堆之上，大喝一聲，雲收雨住，復見太陽。于是衆官及百姓，共將于吉扶下柴堆，解去繩索，再拜稱謝。孫策見官民俱羅拜于水中，不顧衣服，乃勃然大怒，叱曰：“晴雨乃天地之定數，妖人偶乘其便，你等何得如此惑亂！”掣寶劍令左右速斬于吉。衆官力諫，策怒曰：“爾等皆欲從于吉造反耶！”衆官乃不敢復言。策叱武士將于吉一刀斬頭落地。只見一道青氣，投東北去了。策命將其屍號令于市，以正妖妄之罪。
是夜風雨交作，及曉，不見了于吉屍首。守屍軍士報知孫策。策怒，欲殺守屍軍士。忽見一人，從堂前徐步而來，視之，卻是于吉。策大怒，正欲拔劍斫之，忽然昏倒于地。左右急救入臥內，半晌方蘇。吳太夫人來視疾，謂策曰：“吾兒屈殺神仙，故招此禍。”策笑曰：“兒自幼隨父出征，殺人如麻，何曾有爲禍之理？今殺妖人，正絕大禍，安得反爲我禍？”夫人曰：“因汝不信，以致如此；今可作好事以禳之。”策曰：“吾命在天，妖人決不能爲禍。何必禳耶！”夫人料勸不信，乃自令左右暗修善事禳解。
是夜二更，策臥于內宅，忽然陰風驟起，燈滅而復明。燈影之下，見于吉立于床前。策大喝曰：“吾平生誓誅妖妄，以靖天下！汝既爲陰鬼，何敢近我！”取床頭劍擲之，忽然不見。吳太夫人聞之，轉生憂悶。策乃扶病強行，以寬母心。母謂策曰：“聖人云：‘鬼神之爲德，其盛矣乎！’又云：‘禱爾于上下神祇。’鬼神之事，不可不信。汝屈殺于先生，豈無報應？吾已令人設醮于郡之玉清觀內，汝可親往拜禱，自然安妥。”
策不敢違母命，只得勉強乘轎至玉清觀。道士接入，請策焚香，策焚香而不謝。忽香爐中煙起不散，結成一座華蓋，上面端坐著于吉。策怒，唾駡之；走離殿宇，又見于吉立于殿門首，怒目視策。策顧左右曰：“汝等見妖鬼否？”左右皆云未見。策愈怒，拔佩劍望于吉擲去，一人中劍而倒。衆視之，乃前日動手殺于吉之小卒，被劍斫入腦袋，七竅流血而死。策命扛出葬之。比及出觀，又見于吉走入觀門來。策曰：“此觀亦藏妖之所也！”遂坐于觀前，命武士五百人拆毀之。武士方上屋揭瓦，卻見于吉立于屋上，飛瓦擲地。策大怒，傳令逐出本觀道士，放火燒毀殿宇。火起處，又見于吉立于火光之中。
策怒歸府，又見于吉立于府門前。策乃不入府，隨點起三軍，出城外下寨，傳喚衆將商議，欲起兵助袁紹夾攻曹操。衆將俱曰：“主公玉體違和，未可輕動。且待平愈，出兵未遲。”是夜孫策宿于寨內，又見于吉披髮而來。策于帳中叱喝不絕。次日，吳太夫人傳命，召策回府。策乃歸見其母。夫人見策形容憔悴，泣曰：“兒失形矣！”策即引鏡自照，果見形容十分瘦損，不覺失驚，顧左右曰：“吾奈何憔悴至此耶！”言未已，忽見于吉立于鏡中。策拍鏡大叫一聲，金瘡迸裂，昏絕于地。夫人令扶入臥內。須臾蘇醒，自嘆曰：“吾不能復生矣！”
隨召張昭等諸人，及弟孫權，至臥榻前，囑付曰：“天下方亂，以吳越之衆，三江之固，大可有爲。子布等幸善相吾弟。”乃取印綬與孫權曰：“若舉江東之衆，決機于兩陣之間，與天下爭衡，卿不如我；舉賢任能，使各盡力以保江東，我不如卿。卿宜念父兄創業之艱難，善自圖之！”權大哭，拜受印綬。策告母曰：“兒天年已盡，不能奉慈母。今將印綬付弟，望母朝夕訓之。父兄舊人，慎勿輕怠。”母哭曰：“恐汝弟年幼，不能任大事，當復如何？”策曰：“弟纔勝兒十倍，足當大任。倘內事不決，可問張昭；外事不決，可問周瑜。恨周瑜不在此，不得面囑之也！”又喚諸弟囑曰：“吾死之後，汝等並輔仲謀。宗族中敢有生異心者，衆共誅之；骨肉爲逆，不得入祖墳安葬。”諸弟泣受命。又喚妻喬夫人謂曰：“吾與汝不幸中途相分，汝須孝養尊姑。早晚汝妹入見，可囑其轉致周郎，盡心輔佐吾弟，休負我平日相知之雅。”言訖，瞑目而逝。年止二十六歲。後人有詩贊曰：“獨戰東南地，人稱小霸王。運籌如虎踞，決策似鷹揚。威鎮三江靖，名聞四海香。臨終遺大事，專意屬周郎。”
孫策既死，孫權哭倒于床前。張昭曰：“此非將軍哭時也。宜一面治喪事，一面理軍國大事。”權乃收淚。張昭令孫靜理會喪事，請孫權出堂，受衆文武謁賀。孫權生得方頤大口，碧眼紫髯。昔漢使劉琬入吳，見孫家諸昆仲，因語人曰：“吾遍觀孫氏兄弟，雖各才氣秀達，然皆祿祚不終。惟仲謀形貌奇偉，骨格非常，乃大貴之表，又亨高壽，衆皆不及也。”
且說當時孫權承孫策遺命，掌江東之事。經理未定，人報周瑜自巴丘提兵回吳。權曰：“公瑾已回，吾無憂矣。”原來周瑜守禦巴丘。聞知孫策中箭被傷，因此回來問候；將至吳郡，聞策已亡，故星夜來奔喪。當下周瑜哭拜于孫策靈柩之前。吳太夫人出，以遺囑之語告瑜，瑜拜伏于地曰：“敢不效犬馬之力，繼之以死！”少頃，孫權入。周瑜拜見畢，權曰：“願公無忘先兄遺命。”瑜頓首曰：“願以肝腦塗地，報知己之恩。”權曰：“今承父兄之業，將何策以守之？”瑜曰：“自古得人者昌，失人者亡。爲今之計，須求高明遠見之人爲輔，然後江東可定也。”權曰：“先兄遺言：內事托子布，外事全賴公瑾。”瑜曰：“子布賢達之士，足當大任。瑜不才，恐負倚托之重，願薦一人以輔將軍。”權問何人。瑜曰：“姓魯，名肅，字子敬，臨淮東川人也。此人胸懷韜略，腹隱機謀。早年喪父，事母至孝。其家極富，嘗散財以濟貧乏。瑜爲居巢長之時，將數百人過臨淮，因乏糧，聞魯肅家有兩囷米，各三千斛，因往求助。肅即指一囷相贈，其慷慨如此。平生好擊劍騎射，寓居曲阿。祖母亡，還葬東城。其友劉子揚欲約彼往巢湖投鄭寶，肅尚躊躇未往。今主公可速召之。”權大喜，即命周瑜往聘。
瑜奉命親往，見肅敘禮畢，具道孫權相慕之意。肅曰：“近劉子揚約某往巢湖，某將就之。”瑜曰：“昔馬援對光武云：當今之世，非但君擇臣，臣亦擇君。今吾孫將軍親賢禮士，納奇錄異，世所罕有。足下不須他計，只同我往投東吳爲是。”
肅從其言，遂同周瑜來見孫權。權甚敬之，與之談論，終日不倦。一日，衆官皆散，權留魯肅共飲，至晚同榻抵足而臥。夜半，權問肅曰：“方今漢室傾危，四方紛擾；孤承父兄餘業，思爲桓、文之事，君將何以教我？”肅曰：“昔漢高祖欲尊事義帝而不獲者，以項羽爲害也。今之曹操可比項羽，將軍何由得爲桓、文乎？肅竊料漢室不可復興，曹操不可卒除。爲將軍計，惟有鼎足江東以觀天下之衅。今乘北方多務，勦除黃祖，進伐劉表，竟長江所極而據守之；然後建號帝王，以圖天下：此高祖之業也。”權聞言大喜，披衣起謝。次日厚贈魯肅，並將衣服幃帳等物賜肅之母。
肅又薦一人見孫權：此人博學多才，事母至孝；覆姓諸葛，名瑾，字子瑜，瑯琊南陽人也。權拜之爲上賓。瑾勸權勿通袁紹，且順曹操，然後乘便圖之。權依言，乃遣陳震回，以書絕袁紹。
卻說曹操聞孫策已死，欲起兵下江南。侍御史張紘諫曰：“乘人之喪而伐之，既非義舉；若其不克，棄好成仇：不如因而善遇之。”操然其說，乃即奏封孫權爲將軍，兼領會稽太守；即令張紘爲會稽都尉，賫印往江東。孫權大喜，又得張紘回吳，即命與張昭同理政事。張紘又薦一人于孫權：此人姓顧，名雍，字元嘆，乃中郎蔡邕之徒；其爲人少言語，不飲酒，嚴厲正大。權以爲丞，行太守事。自是孫權威震江東，深得民心。
且說陳震回見袁紹，具說：“孫策已亡，孫權繼立。曹操封之爲將軍，結爲外應矣。”袁紹大怒，遂起冀、青、幽、並等處人馬七十餘萬，復來攻取許昌。正是：江南兵革方休息，冀北干戈又復興。未知勝負若何，且聽下文分解。
卻說袁紹興兵，望官渡進發。夏侯惇發書告急。曹操起軍七萬，前往迎敵，留荀彧守許都。紹兵臨發，田豐從獄中上書諫曰：“今且宜靜守以待天時，不可妄興大兵，恐有不利。”逢紀譖曰：“主公興仁義之師，田豐何得出此不祥之語！”紹因怒，欲斬田豐。衆官告免。紹恨曰：“待吾破了曹操，明正其罪！”遂催軍進發，旌旗遍野，刀劍如林。行至陽武，下定寨栅。沮授曰：“我軍雖衆，而勇猛不及彼軍；彼軍雖精，而糧草不如我軍。彼軍無糧，利在急戰；我軍有糧，宜且緩守。若能曠以日月，則彼軍不戰自敗矣。”紹怒曰：“田豐慢我軍心，吾回日必斬之。汝安敢又如此！”叱左右：“將沮授鎖禁軍中，待我破曹之後，與田豐一體治罪！”于是下令，將大軍七十萬，東西南北，周圍安營，連絡九十餘里。
細作探知虛實，報至官渡。曹軍新到，聞之皆懼。曹操與衆謀士商議。荀攸曰：“紹軍雖多，不足懼也。我軍俱精銳之士，無不一以當十。但利在急戰。若遷延日月，糧草不敷，事可憂矣。”操曰：“所言正合吾意。”遂傳令軍將鼓噪而進。紹軍來迎，兩邊排成陣勢。讅配撥弩手一萬，伏于兩翼；弓箭手五千，伏于門旗內：約砲響齊發。三通鼓罷，袁紹金盔金甲，錦袍玉帶，立馬陣前。左右排列著張郃、高覽、韓猛、淳于瓊等諸將。旌旗節鉞，甚是嚴整。曹陣上門旗開處，曹操出馬。許諸、張遼、徐晃、李典等，各持兵器，前後擁衛。曹操以鞭指袁紹曰：“吾于天子之前，保奏你爲大將軍，今何故謀反？”紹怒曰：“汝托名漢相，實爲漢賊！罪惡彌天，甚于莽、卓，乃反誣人造反耶！”操曰：“吾今奉詔討汝！”紹曰：“吾奉衣帶詔討賊！”操怒，使張遼出戰。張邰躍馬來迎。二將鬭了四五十合，不分勝負。曹操見了，暗暗稱奇。許褚揮刀縱馬，直出助戰。高覽挺槍接住。四員將捉對兒廝殺。曹操令夏侯惇、曹洪，各引三千軍，齊衝彼陣。讅配見曹軍來衝陣，便令放起號砲：兩下萬弩並發，中軍內弓箭手一齊擁出陣前亂射。曹軍如何抵敵，望南急走。袁紹驅兵掩殺，曹軍大敗，盡退至官渡。
袁紹移軍逼近官渡下寨。讅配曰：“今可撥兵十萬守官渡，就曹操寨前築起土山，令軍人下視寨中放箭。操若棄此而去，吾得此隘口，許昌可破矣。”紹從之，于各寨內選精壯軍人，用鐵鍬土擔，齊來曹操寨邊，壘土成山。曹營內見袁軍堆築土山，欲待出去衝突，被讅配弓弩手當住咽喉要路，不能前進。十日之內，築成土山五十餘座，上立高櫓，分撥弓弩手于其上射箭。曹軍大懼，皆頂著遮箭牌守禦。土山上一聲梆子響處，箭下如雨。曹軍皆蒙楯伏地，袁軍呐喊而笑。
曹操見軍慌亂，集衆謀士問計。劉曄進曰：“可作發石車以破之。”操令曄進車式，連夜造發石車數百乘，分布營墻內，正對著土山上雲梯。候弓箭手射箭時，營內一齊拽動石車，砲石飛空，往上亂打。人無躲處，弓箭手死者無數。袁軍皆號其車爲“霹靂車”。由是袁軍不敢登高射箭。讅配又獻一計：令軍人用鐵鍬暗打地道，直透曹營內，號爲“掘子軍”。曹兵望見袁軍于山後掘土坑，報知曹操。操又問計于劉曄。曄曰：“此袁軍不能攻明而攻暗，發掘伏道，欲從地下透營而入耳。”操曰：“何以御之？”曄曰：“可繞營掘長塹，則彼伏道無用也。”操連夜差軍掘塹。袁軍掘伏道到塹邊，果不能入，空費軍力。
卻說曹操守官渡，自八月起，至九月終，軍力漸乏，糧草不繼。意欲棄官渡退回許昌，遲疑未決，乃作書遣人赴許昌問荀彧。彧以書報之。書略曰：“承尊命，使決進退之疑。愚以袁紹悉衆聚于官渡，欲與明公決勝負，公以至弱當至強，若不能制，必爲所乘：是天下之大機也。紹軍雖衆，而不能用；以公之神武明哲，何嚮而不濟！今軍實雖少，未若楚、漢在滎陽、成臯間也。公今畫地而守，扼其喉而使不能進，情見勢竭，必將有變。此用奇之時，斷不可失。惟明公裁察焉。”曹操得書大喜，令將士效力死守。
紹軍約退三十餘里，操遣將出營巡哨。有徐晃部將史渙獲得袁軍細作，解見徐晃。晃問其軍中虛實。答曰：“早晚大將韓猛運糧至軍前接濟，先令我等探路。”徐晃便將此事報知曹操。荀攸曰：“韓猛匹夫之勇耳。若遣一人引輕騎數千，從半路擊之，斷其糧草，紹軍自亂。”操曰：“誰人可往？”攸曰：“即遣徐晃可也。”操遂差徐晃將帶史渙並所部兵先出，後使張遼、許褚引兵救應。
當夜韓猛押糧車數千輛，解赴紹寨。正走之間，山谷內徐晃、史渙引軍截住去路。韓猛飛馬來戰，徐晃接住廝殺。史渙便殺散人夫，放火焚燒糧車。韓猛抵當不住，撥回馬走。徐晃催軍燒盡輜重。袁紹軍中，望見西北上火起，正驚疑間，敗軍投來：“糧草被劫！”紹急遣張邰、高覽去截大路，正遇徐晃燒糧而回，恰欲交鋒，背後張遼、許諸軍到。兩下夾攻，殺散袁軍，四將合兵一處，回官渡寨中。曹操大喜，重加賞勞。又分軍于寨前結營，爲掎角之勢。
卻說韓猛敗軍還營，紹大怒，欲斬韓猛，衆官勸免。讅配曰：“行軍以糧食爲重，不可不用心提防。烏巢乃屯糧之處，必得重兵守之。”袁紹曰：“吾籌策已定。汝可回鄴都監督糧草，休教缺乏。”讅配領命而去。袁紹遣大將淳于瓊，部領督將眭元進、韓莒子、呂威璜、趙睿等，引二萬人馬，守烏巢。那淳于瓊性剛好酒，軍士多畏之；既至烏巢，終日與諸將聚飲。
且說曹操軍糧告竭，急發使往許昌教荀彧作速措辦糧草，星夜解赴軍前接濟。使者賫書而往，行不上三十里，被袁軍捉住，縛見謀士許攸。那許攸字子遠，少時曾與曹操爲友，此時卻在袁紹處爲謀士。當下搜得使者所賫曹操催糧書信，徑來見紹曰：“曹操屯軍官渡，與我相持已久，許昌必空虛；若分一軍星夜掩襲許昌，則許昌可拔，而操可擒也。今操糧草已盡，正可乘此機會，兩路擊之。”紹曰：“曹操詭計極多，此書乃誘敵之計也。”攸曰：“今若不取，後將反受其害。”正話間，忽有使者自鄴郡來，呈上讅配書。書中先說運糧事；後言許攸在冀州時，嘗濫受民間財物，且縱令子姪輩多科稅，錢糧入己，今已收其子姪下獄矣。紹見書大怒曰：“濫行匹夫！尚有面目于吾前獻計耶！汝與曹操有舊，想今亦受他財賄，爲他作奸細，啜賺吾軍耳！本當斬首，今權且寄頭在項！可速退出，今後不許相見！”
許攸出，仰天嘆曰：“忠言逆耳，豎子不足與謀！吾子姪已遭讅配之害，吾何顏復見冀州之人乎！”遂欲拔劍自刎。左右奪劍勸曰：“公何輕生至此？袁紹不絕直言，後必爲曹操所擒。公既與曹公有舊，何不棄暗投明？”只這兩句言語，點醒許攸；于是許攸徑投曹操。後人有詩嘆曰：“本初豪氣蓋中華，官渡相持枉嘆嗟。若使許攸謀見用，山河爭得屬曹家？”
卻說許攸暗步出營，徑投曹寨，伏路軍人拿住。攸曰：“我是曹丞相故友，快與我通報，說南陽許攸來見。”軍士忙報入寨中。時操方解衣歇息，聞說許攸私奔到寨，大喜，不及穿履，跣足出迎，遙見許攸，撫掌懽笑，擕手共入，操先拜于地。攸慌扶起曰：“公乃漢相，吾乃布衣，何謙恭如此？”操曰：“公乃操故友，豈敢以名爵相上下乎！”攸曰：“某不能擇主，屈身袁紹，言不聽，計不從，今特棄之來見故人。願賜收錄。”操曰：“子遠肯來，吾事濟矣！願即教我以破紹之計：”攸曰：“吾曾教袁紹以輕騎乘虛襲許都，首尾相攻。”操大驚曰：“若袁紹用子言，吾事敗矣。”攸曰：“公今軍糧尚有幾何？”操曰：“可支一年。”攸笑曰：“恐未必。”操曰：有半年耳。”攸拂袖而起，趨步出帳曰：“吾以誠相投，而公見欺如是，豈吾所望哉！”操挽留曰：“子遠勿嗔，尚容實訴：軍中糧實可支三月耳。”攸笑曰：“世人皆言孟德奸雄，今果然也。”操亦笑曰：“豈不聞兵不厭詐！”遂附耳低言曰：“軍中止有此月之糧。”攸大聲曰：“休瞞我！糧已盡矣！”操愕然曰：“何以知之？”攸乃出操與荀彧之書以示之曰：“此書何人所寫？”操驚問曰：“何處得之？”攸以獲使之事相告。操執其手曰：“子遠既念舊交而來，願即有以教我。”攸曰：“明公以孤軍抗大敵，而不求急勝之方，此取死之道也。攸有一策，不過三日，使袁紹百萬之衆，不戰自破。明公還肯聽否？”操喜曰：“願聞良策。”攸曰：“袁紹軍糧輜重，盡積烏巢，今撥淳于瓊守把，瓊嗜酒無備。公可選精兵詐稱袁將蔣奇領兵到彼護糧，乘間燒其糧草輜重，則紹軍不三日將自亂矣。”操大喜，重待許攸，留于塞中。
次日，操自選馬步軍士五千，準備往烏巢劫糧。張遼曰：“袁紹屯糧之所，安得無備？丞相未可輕往，恐許攸有詐。”操曰：“不然，許攸此來，天敗袁紹。今吾軍糧不給，難以久持；若不用許攸之計，是坐而待困也。彼若有詐，安肯留我寨中？且吾亦欲劫寨久矣。今劫糧之舉，計在必行，君請勿疑。”遼曰：“亦須防袁紹乘虛來襲。”操笑曰：“吾已籌之熟矣。”便教荀攸、賈詡、曹洪同許攸守大寨，夏侯惇、夏侯淵領一軍伏于左，曹仁、李典領一軍伏于右，以備不虞。教張遼、許褚在前，徐晃、于禁在後，操自引諸將居中：共五千人馬，打著袁軍旗號，軍士皆束草負薪，人銜枚，馬勒口，黃昏時分，望烏巢進發。
是夜星光滿天。且說沮授被袁紹拘禁在軍中，是夜因見衆星朗列，乃命監者引出中庭，仰觀天象。忽見太白逆行，侵犯牛、斗之分，大驚曰：“禍將至矣！”遂連夜求見袁紹。時紹已醉臥，聽說沮授有密事啟報，喚入問之。授曰：“適觀天象，見太白逆行于柳、鬼之間，流光射入牛、斗之分，恐有賊兵劫掠之害。烏巢屯糧之所，不可不提備。宜速遣精兵猛將，于間道山路巡哨，免爲曹操所算。”紹怒叱曰：“汝乃得罪之人，何敢妄言惑衆！”因叱監者曰：“吾令汝拘囚之，何敢放出！”遂命斬監者，別喚人監押沮授。授出，掩淚嘆曰：“我軍亡在旦夕，我屍骸不知落何處也！”後人有詩嘆曰：“逆耳忠言反見仇，獨夫袁紹少機謀。烏巢糧盡根基拔，猶欲區區守冀州。”
卻說曹操領兵夜行，前過袁紹別寨，寨兵問是何處軍馬。操使人應曰：“蔣奇奉命往烏巢護糧。”袁軍見是自家旗號，遂不疑惑。凡過數處，皆詐稱蔣奇之兵，並無阻礙。及到烏巢，四更已盡。操教軍士將束草周圍舉火，衆將校鼓噪直入。時淳于瓊方與衆將飲了酒，醉臥帳中；聞鼓噪之聲，連忙跳起問：“何故喧鬧？”言未已，早被撓鈎拖翻。眭元進、趙睿運糧方回，見屯上火起，急來救應。曹軍飛報曹操，說：“賊兵在後，請分軍拒之。”操大喝曰：“諸將只顧奮力嚮前，待賊至背後，方可回戰！”于是衆軍將無不爭先掩殺。一霎時，火焰四起，煙迷太空。眭、趙二將驅兵來救，操勒馬回戰。二將抵敵不住，皆被曹軍所殺，糧草盡行燒絕。淳于瓊被擒見操，操命割去其耳鼻手指，縛于馬上，放回紹營以辱之。
卻說袁紹在帳中，聞報正北上火光滿天，知是烏巢有失，急出帳召文武各官，商議遣兵往救。張郃曰：“某與高覽同往救之。”郭圖曰：“不可。曹軍劫糧，曹操必然親往；操既自出，寨必空虛，可縱兵先擊曹操之寨；操聞之，必速還：此孫臏圍魏救趙之計也。”張邰曰：“非也。曹操多謀，外出必爲內備，以防不虞。今若攻操營而不拔，瓊等見獲，吾屬皆被擒矣。”郭圖曰：“曹操只顧劫糧，豈留兵在寨耶！”再三請劫曹營。紹乃遣張郃、高覽引軍五千，往官渡擊曹營；遣蔣奇領兵一萬，往救烏巢。
且說曹操殺散淳于瓊部率，盡奪其衣甲旗幟，僞作淳于瓊部下收軍回寨，至山僻小路，正遇蔣奇軍馬。奇軍問之，稱是烏巢敗軍奔回，奇遂不疑，驅馬徑過。張遼、許褚忽至，大喝：“蔣奇休走！”奇措手不及，被張遼斬于馬下，盡殺蔣奇之兵。又使人當先僞報云：“蔣奇已自殺散烏巢兵了”。袁紹因不復遣人接應烏巢，只添兵往官渡。
卻說張郃、高覽攻打曹營，左邊夏侯惇、右邊曹仁，中路曹洪，一齊衝出：三下攻擊，袁軍大敗。比及接應軍到，曹操又從背後殺來，四下圍住掩殺。張邰、高覽奪路走脫。袁紹收得烏巢敗殘軍馬歸寨，見淳于瓊耳鼻皆無，手足盡落。紹問：“如何失了烏巢？”敗軍告說：“淳于瓊醉臥，因此不能抵敵。”紹怒，立斬之。
郭圖恐張邰、高覽回寨證對是非，先于袁紹前譖曰：“張邰、高覽見主公兵敗，心中必喜。”紹曰：“何出此言？”圖曰：“二人素有降曹之意，今遣擊寨，故意不肯用力，以致損折士卒。”紹大怒，遂遣使急召二人歸寨問罪。郭圖先使人報二人云：“主公將殺汝矣。”及紹使至，高覽問曰：“主公喚我等爲何？”使者曰：“不知何故。”覽遂拔劍斬來使。邰大驚。覽曰：“袁紹聽信讒言，必爲曹操所擒；吾等豈可坐而待死？不如去投曹操。”邰曰：“吾亦有此心久矣。”
于是二人領本部兵馬，往曹操寨中投降。夏侯惇曰：“張、高二人來降，未知虛實。”操曰：“吾以恩遇之，雖有異心，亦可變矣。”遂開營門命二人入。二人倒戈卸甲，拜伏于地。操曰：“若使袁紹肯從二將軍之言，不至有敗。今二將軍肯來相投，如微子去殷，韓信歸漢也。”遂封張邰爲偏將軍、都亭侯，高覽爲偏將軍、東萊侯。二人大喜。
卻說袁紹既去了許攸，又去了張邰、高覽，又失了烏巢糧，軍心皇皇。許攸又勸曹操作速進兵；張邰、高覽請爲先鋒；操從之。即令張邰、高覽領兵往劫紹寨。當夜三更時分，出軍三路劫寨。混戰到明，各自收兵，紹軍折其大半。
荀攸獻計曰：“今可揚言調撥人馬，一路取酸棗，攻鄴郡；一路取黎陽，斷袁兵歸路。袁紹聞之，必然驚惶，分兵拒我；我乘其兵動時擊之，紹可破也。”操用其計，使大小三軍，四遠揚言。紹軍聞此信，來寨中報說：“曹操分兵兩路：一路取鄴郡，一路取黎陽去也。”紹大驚，急遣袁譚分兵五萬救鄴郡，辛明分兵五萬救黎陽，連夜起行。
曹操探知袁紹兵動，便分大隊軍馬，八路齊出，直衝紹營。袁軍俱無鬭志，四散奔走，遂大潰。袁紹披甲不疊，單衣幅巾上馬；幼子袁尚後隨。張遼、許褚、徐晃、于禁四員將，引軍追趕袁紹。紹急渡河，盡棄圖書車仗金帛，止引隨行八百餘騎而去。操軍追之不及，盡獲遺下之物。所殺八萬餘人，血流盈溝，溺水死者不計其數。
操獲全勝，將所得金寶緞匹，給賞軍士。于圖書中檢出書信一束，皆許都及軍中諸人與紹暗通之書。左右曰：“可逐一點對姓名，收而殺之。”操曰：“當紹之強，孤亦不能自保，況他人乎？”遂命盡焚之，更不再問。
卻說袁紹兵敗而奔，沮授因被囚禁，急走不脫，爲曹軍所獲，擒見曹操。操素與授相識。授見操，大呼曰：“授不降也！”操曰：“本初無謀，不用君言，君何尚執迷耶？吾若早得足下，天下不足慮也。”因厚待之，留于軍中。授乃于營中盜馬，欲歸袁氏。操怒，乃殺之。授至死神色不變。操嘆曰：“吾誤殺忠義之士也！”命厚禮殯殮，爲建墳安葬于黃河渡口，題其墓曰：“忠烈沮君之墓。”後人有詩贊曰：“河北多名士，忠貞推沮君：凝眸知陣法，仰面識天文；至死心如鐵，臨危氣似雲。曹公欽義烈，特與建孤墳。”操下令攻冀州。正是：勢弱只因多算勝，兵強卻爲寡謀亡。未知勝負如何，且看下文分解。
卻說曹操乘袁紹之敗，整頓軍馬，迤邐追襲。袁紹幅巾單衣，引八百餘騎，奔至黎陽北岸，大將蔣義渠出寨迎接。紹以前事訴與義渠。義渠乃招諭離散之衆，衆聞紹在，又皆蟻聚。軍勢復振，議還冀州。軍行之次，夜宿荒山。紹于帳中聞遠遠有哭聲，遂私往聽之。卻是敗軍相聚，訴說喪兄失弟，棄伴亡親之苦，各各捶胸大哭，皆曰：“若聽田豐之言，我等怎遭此禍！”紹大悔曰：“吾不聽田豐之言，兵敗將亡；今回去，有何面目見之耶！”次日，上馬正行間，逢紀引軍來接。紹對逢紀曰：“吾不聽田豐之言，致有此敗。吾今歸去，羞見此人。”逢紀因譖曰：“豐在獄中聞主公兵敗，撫掌大笑曰：果不出吾之料！”袁紹大怒曰：“豎儒怎敢笑我！我必殺之！”遂命使者賫寶劍先往冀州獄中殺田豐。
卻說田豐在獄中。一日，獄吏來見豐曰：“與別駕賀喜！”豐曰：“何喜可賀？”獄吏曰：“袁將軍大敗而回，君必見重矣。”豐笑曰：“吾今死矣！”獄吏問曰：“人皆爲君喜，君何言死也？”豐曰：“袁將軍外寬而內忌，不念忠誠。若勝而喜，猶能赦我；今戰敗則羞，吾不望生矣。”獄吏未信。忽使者賫劍至，傳袁紹命，欲取田豐之首，獄吏方驚。豐曰：“吾固知必死也。”獄吏皆流淚。豐曰：“大丈夫生于天地間，不識其主而事之，是無智也！今日受死，夫何足惜！”乃自刎于獄中。後人有詩曰：“昨朝沮授軍中失，今日田豐獄內亡。河北棟梁皆折斷，本初焉不喪家邦！”田豐既死，聞者皆爲嘆惜。
袁紹回冀州，心煩意亂，不理政事。其妻劉氏勸立後嗣。紹所生三子長子袁譚字顯思，出守青州；次子袁熙字顯奕，出守幽州；三子袁尚字顯甫，是紹後妻劉氏所出，生得形貌俊偉，紹至愛之，因此留在身邊。自官渡兵敗之後，劉氏勸立尚爲後嗣，紹乃與讅配、逢紀、辛評、郭圖四人商議、原來讅、逢二人，嚮輔袁尚；辛、郭二人，嚮輔袁譚；四人各爲其主。當下袁紹謂四人曰：“今外患未息，內事不可不早定，吾將議立後嗣：長子譚，爲人性剛好殺；次子熙，爲人柔懦難成；三子尚，有英雄之表，禮賢敬士，吾欲立之。公等之意若何？”郭圖曰：“三子之中，譚爲長，今又居外；主公若廢長立幼，此亂萌也。今軍威稍挫，敵兵壓境，豈可復使父子兄弟自相爭亂耶？主公且理會拒敵之策，立嗣之事，毋容多議。”袁紹躊躇未決。
忽報袁熙引兵六萬，自幽州來；袁譚引兵五萬，自青州來；外甥高干亦引兵五萬，自並州來：各至冀州助戰。紹喜，再整人馬來戰曹操。時操引得勝之兵，陳列于河上，有土人簞食壺漿以迎之。操見父老數人，鬚髮盡白，乃命入帳中賜坐，問之曰：“老丈多少年紀？”答曰：“欲近百歲矣。”操曰：“吾軍士驚擾汝鄉，吾甚不安。”父老曰：“桓帝時，有黃星見于楚、宋之分，遼東人殷馗善曉天文，夜宿于此，對老漢等言：黃星見于乾象，正照此間。後五十年，當有真人起于梁沛之間。今以年計之，整整五十年。袁本初重斂于民，民皆怨之。丞相興仁義之兵，吊民伐罪，官渡一戰，破袁紹百萬之衆，正應當時殷馗之言，兆民可望太平矣。”操笑曰：“何敢當老丈所言？”遂取酒食絹帛賜老人而遣之。號令三軍：“如有下鄉殺人家鷄犬者，如殺人之罪！”于是軍民震服。操亦心中暗喜。
人報袁紹聚四州之兵，得二三十萬，前至倉亭下寨。操提兵前進，下寨已定。次日，兩軍相對，各布成陣勢。操引諸將出陣，紹亦引三子一甥及文官武將出到陣前。操曰：“本初計窮力盡，何尚不思投降？直待刀臨項上，悔無及矣！”紹大怒，回顧衆將曰：“誰敢出馬？”袁尚欲于父前逞能，便舞雙刀，飛馬出陣，來往奔馳。操指問衆將曰：“此何人？”有識者答曰：“此袁紹三子袁尚也。”言未畢，一將挺槍早出。操視之，乃徐晃部將史渙也。兩騎相交，不三合，尚撥馬刺斜而走。史渙趕來，袁尚拈弓搭箭，翻身背射，正中史渙左目，墜馬而死。袁紹見子得勝，揮鞭一指，大隊人馬擁將過來，混戰大殺一場，各鳴金收軍還寨。
操與諸將商議破紹之策。程昱獻十面埋伏之計，勸操退軍于河上，伏兵十隊，誘紹追至河上，“我軍無退路，必將死戰，可勝紹矣。”操然其計。左右各分五隊。左：一隊夏侯惇，二隊張遼，三隊李典，四隊樂進，五隊夏侯淵；右：一隊曹洪，二隊張郃，三隊徐晃，四隊于禁，五隊高覽。中軍許褚爲先鋒。次日，十隊先進，埋伏左右已定。至半夜，操令許褚引兵前進，僞作劫寨之勢。袁紹五寨人馬，一齊俱起。許褚回軍便走。袁紹引軍趕來，喊聲不絕；比及天明，趕至河上。曹軍無去路，操大呼曰：“前無去路，諸軍何不死戰？”衆軍回身奮力嚮前。許褚飛馬當先，力斬十數將。袁軍大亂。袁紹退軍急回，背後曹軍趕來。正行間：一聲鼓響，左邊夏侯淵，右邊高覽，兩軍衝出。袁紹聚三子一甥，死衝血路奔走。又行不到十里，左邊樂進，右邊于禁殺出，殺得袁軍屍橫遍野，血流成渠。又行不到數里，左邊李典，右邊徐晃，兩軍截殺一陣。袁紹父子膽喪心驚，奔入舊寨。令三軍造飯，方欲待食，左邊張遼，右邊張郃，徑來衝寨。紹慌上馬，前奔倉亭。人馬困乏，欲待歇息，後面曹操大軍趕來，袁紹捨命而走。正行之間，右邊曹洪，左邊夏侯惇，擋住去路。紹大呼曰：“若不決死戰，必爲所擒矣！”奮力衝突，得脫重圍。袁熙、高干皆被箭傷。軍馬死亡殆盡。紹抱三子痛哭一場，不覺昏倒。衆人急救，紹口吐鮮血不止，嘆曰：“吾自歷戰數十場，不意今日狼狽至此！此天喪吾也！汝等各回本州，誓與曹賊一決雌雄！”便教辛評、郭圖火急隨袁譚前往青州整頓，恐曹操犯境；令袁熙仍回幽州，高干仍回並州：各去收拾人馬，以備調用。袁紹引袁尚等入冀州養病，令尚與讅配、逢紀暫掌軍事。
卻說曹操自倉亭大勝，重賞三軍；令人探察冀州虛實。細作回報：“紹臥病在床。袁尚、讅配緊守城池。袁譚，袁熙、高干皆回本州。”衆皆勸操急攻之。操曰：“冀州糧食極廣，讅配又有機謀，未可急拔。現今禾稼在田，恐廢民業，姑待秋成後取之未晚。”正議間，忽荀彧有書到，報說：“劉備在汝南得劉辟、龔都數萬之衆。聞丞相提軍出征河北，乃令劉辟守汝南，備親自引兵乘虛來攻許昌。丞相可速回軍御之。”操大驚，留曹洪屯兵河上，虛張聲勢。操自提大兵往汝南來迎劉備。
卻說玄德與關、張、趙雲等，引兵欲襲許都。行近穰山地面，正遇曹兵殺來，玄德便于穰山下寨，軍分三隊：雲長屯兵于東南角上，張飛屯兵于西南角上，玄德與趙雲于正南立寨。曹操兵至，玄德鼓噪而出。操布成陣勢，叫玄德打話。玄德出馬于門旗下。操以鞭指駡曰：“吾待汝爲上賓，汝何背義忘恩？”玄德曰：“汝托名漢相，實爲國賊！吾乃漢室宗親，奉天子密詔，來討反賊！”遂于馬上朗誦衣帶詔。操大怒，教許褚出戰。玄德背後趙雲挺槍出馬。二將相交三十合，不分勝負。忽然喊聲大震，東南角上，雲長衝突而來；西南角上，張飛引軍衝突而來。三處一齊掩殺。曹軍遠來疲困，不能抵當，大敗而走。玄德得勝回營。
次日，又使趙雲搦戰。操兵旬日不出。玄德再使張飛搦戰，操兵亦不出。玄德愈疑。忽報龔都運糧至，被曹軍圍住，玄德急令張飛去救。忽又報夏侯惇引軍抄背後徑取汝南，玄德大驚曰：“若如此，吾前後受敵，無所歸矣！”急遣雲長救之。兩軍皆去。不一日，飛馬來報夏侯惇已打破汝南，劉辟棄城而走，雲長現今被圍。玄德大驚。又報張飛去救龔都，也被圍住了。玄德急欲回兵，又恐操兵後襲。忽報寨外許褚搦戰。玄德不敢出戰，候至天明，教軍士飽餐，步軍先起，馬軍後隨，寨中虛傳更點。玄德等離寨約行數里，轉過土山，火把齊明，山頭上大呼曰：“休教走了劉備！丞相在此專等！”玄德慌尋走路。趙雲曰：“主公勿憂，但跟某來。”趙雲挺槍躍馬，殺開條路，玄德掣雙股劍後隨。正戰間。許褚追至，與趙雲力戰。背後于禁、李典又到。玄德見勢危，落荒而走。聽得背後喊聲漸遠，玄德望深山僻路，單馬逃生。
捱到天明，側首一彪軍衝出。玄德大驚，視之，乃劉辟引敗軍千餘騎，護送玄德家小前來；孫乾。簡雍，糜芳亦至，訴說：“夏侯惇軍勢甚銳，因此棄城而走。曹兵趕來，幸得雲長擋住，因此得脫。”玄德曰：“不知雲長今在何處？”劉辟曰：“將軍且行，卻再理會。”行到數里，一棒鼓響，前面擁出一彪人馬。當先大將，乃是張邰，大叫：“劉備快下馬受降！”玄德方欲退後，只見山頭上紅旗磨動，一軍從山塢內擁出，爲首大將，乃高覽也。玄德兩頭無路，仰天大呼曰：“天何使我受此窘極耶！事勢至此，不如就死！”欲拔劍自刎，劉辟急止之曰：“容某死戰，奪路救君。”言訖，便來與高覽交鋒。戰不三合，被高覽一刀砍于馬下。
玄德正慌，方欲自戰，高覽後軍忽然自亂，一將衝陣而來，槍起處，高覽翻身落馬。視之，乃趙雲也。玄德大喜。雲縱馬挺槍，殺散後隊，又來前軍獨戰張邰。邰與雲戰三十餘合，撥馬敗走。雲乘勢衝殺，卻被邰兵守住山隘，路窄不得出。正奪路間，只見雲長、關平、周倉引三百軍到。兩下相攻，殺退張邰。各出隘口，佔住山險下寨。玄德使雲長尋覓張飛。原來張飛去救龔都，龔都已被夏侯淵所殺；飛奮力殺退夏侯淵，迤邐趕去，卻被樂進引軍圍住。雲長路逢敗軍，尋蹤而去，殺退樂進，與飛同回見玄德。
人報曹軍大隊趕來，玄德教孫乾等保護老小先行。玄德與關、張、趙雲在後，且戰且走。操見玄德去遠，收軍不趕。玄德敗軍不滿一千，狼狽而奔。前至一江，喚土人問之，乃漢江也。玄德權且安營。土人知是玄德，奉獻羊酒，乃聚飲于沙灘之上。玄德嘆曰：“諸君皆有王佐之才，不幸跟隨劉備。備之命窘，纍及諸君。今日身無立錐，誠恐有誤諸君。君等何不棄備而投明主，以取功名乎？”衆皆掩面而哭。雲長曰：“兄言差矣。昔日高祖與項羽爭天下，數敗于羽；後九里山一戰成功，而開四百年基業。勝負兵家之常，何可自隳其志！”孫乾曰：“成敗有時，不可喪志。此離荊州不遠。劉景升坐鎮九郡，兵強糧足，更且與公皆漢室宗親，何不往投之？”玄德曰：“但恐不容耳。”乾曰：“某願先往說之，使景升出境而迎莊公”
玄德大喜，便令孫乾星夜往荊州。到郡入見劉表，禮畢，劉表問曰：“公從玄德，何故至此？”乾曰：“劉使君天下英雄，雖兵微將寡，而志欲匡扶社稷。汝南劉辟、龔都素無親故，亦以死報之。明公與使君，同爲漢室之胄；今使君新敗，欲往江東投孫仲謀。乾僭言曰：不可背親而嚮疏。荊州劉將軍禮賢下士，士歸之如水之投東，何況同宗乎？因此使君特使乾先來拜白。惟明公命之。”表大喜曰：“玄德，吾弟也。久欲相會而不可得。今肯惠顧，實爲幸甚！”蔡瑁譖曰：“不可。劉備先從呂布，後事曹操，近投袁紹，皆不克終，足可見其爲人。今若納之，曹操必加兵于我，枉動干戈。不如斬孫乾之首，以獻曹操，操必重待主公也。”孫乾正色曰：“乾非懼死之人也。劉使君忠心爲國，非曹操、袁紹、呂布等比。前此相從，不得已也。今聞劉將軍漢朝苗裔，誼切同宗，故千里相投。爾何獻讒而妒賢如此耶？”劉表聞言，乃叱蔡瑁曰：“吾主意已定，汝勿多言。”蔡瑁慚恨而出，劉表遂命孫乾先往報玄德，一面親自出郭三十里迎接。玄德見表，執禮甚恭。表亦相待甚厚。玄德引關、張等拜見劉表，表遂與玄德等同入荊州，分撥院宅居住。
卻說曹操探知玄德已往荊州投奔劉表，便欲引兵攻之。程昱曰：“袁紹未除，而遽攻荊襄，倘袁紹從北而起，勝負未可知矣。不如還兵許都，養軍蓄銳，待來年春煖，然後引兵先破袁紹，後取荊襄：南北之利，一舉可收也。”操然其言，遂提兵回許都。
至建安七年，春正月，操復商議興兵。先差夏侯惇、滿寵鎮守汝南，以拒劉表；留曹仁、荀彧守許都：親統大軍前赴官渡屯扎。且說袁紹自舊歲感冒吐血癥候，今方稍愈，商議欲攻許都。讅配諫曰：“舊歲官渡，倉亭之敗，軍心未振；尚當深溝高壘，以養軍民之力。”正議間，忽報曹操進兵官渡，來攻冀州。紹曰：“若候兵臨城下，將至壕邊，然後拒敵，事已遲矣。吾當自領大軍出迎。”袁尚曰：“父親病體未痊，不可遠征。兒願提兵前去迎敵。”紹許之，遂使人往青州取袁譚，幽州取袁熙，並州取高干：四路同破曹操。正是：纔嚮汝南鳴戰鼓，又從冀北動征鼙。未知勝負如何，且聽下文分解。
卻說袁尚自斬史渙之後，自負其勇，不待袁譚等兵至，自引兵數萬出黎陽，與曹軍前隊相迎。張遼當先出馬，袁尚挺槍來戰，不三合，架隔遮攔不住，大敗而走。張遼乘勢掩殺，袁尚不能主張，急急引軍奔回冀州。
袁紹聞袁尚敗回，又受了一驚，舊病復發，吐血數斗，昏倒在地。劉夫人慌救入臥內，病勢漸危。劉夫人急請讅配、逢紀，直至袁紹榻前，商議後事。紹但以手指而不能言。劉夫人曰：“尚可繼後嗣否？”紹點頭。讅配便就榻前寫了遺囑。紹翻身大叫一聲，又吐血斗餘而死。後人有詩曰：“纍世公卿立大名，少年意氣自縱橫。空招俊傑三千客，漫有英雄百萬兵。羊質虎皮功不就，鳳毛鷄膽事難成。更憐一種傷心處，家難徒延兩弟兄。”
袁紹既死，讅配等主持喪事。劉夫人便將袁紹所愛寵妾五人盡行殺害；又恐其陰魂于九泉之下再與紹相見，乃髡其髮，刺其面，毀其屍：其妒惡如此。袁尚恐寵妾家屬爲害，並收而殺之。讅配、逢紀立袁尚爲大司馬將軍，領冀、青、幽、並四州牧，遣使報喪。
此時袁譚已發兵離青州，知父死，便與郭圖、辛評商議。圖曰：“主公不在冀州，讅配、逢紀必立顯甫爲主矣。當速行。”辛評曰：“讅、逢二人，必預定機謀。今若速往，必遭其禍。”袁譚曰：“若此當何如？”郭圖曰：“可屯兵城外，觀其動靜。某當親往察之。”譚依言。郭圖遂入冀州，見袁尚。禮畢，尚問：“兄何不至？”圖曰：“因抱病在軍中，不能相見。”尚曰：“吾受父親遺命，立我爲主，加兄爲車騎將軍。目下曹軍壓境，請兄爲前部，吾隨後便調兵接應也。”圖曰：“軍中無人商議良策，願乞讅正南、逢元圖二人爲輔。”尚曰：“吾亦欲仗此二人早晚畫策，如何離得！”圖曰：“然則于二人內遣一人去，何如？”尚不得已，乃令二人拈鬮，拈著者便去。逢紀拈著，尚即命逢紀賫印綬，同郭圖赴袁譚軍中。紀隨圖至譚軍，見譚無病，心中不安，獻上印綬。譚大怒，欲斬逢紀。郭圖密諫曰：“今曹軍壓境，且只款留逢紀在此，以安尚心。待破曹之後，卻來爭冀州不遲。”
譚從其言。即時拔寨起行，前至黎陽，與曹軍相抵。譚遣大將汪昭出戰，操遣徐晃迎敵。二將戰不數合，徐晃一刀斬汪昭于馬下。曹軍乘勢掩殺，譚軍大敗。譚收敗軍入黎陽，遣人求救于尚。尚與讅配計議，只發兵五千餘人相助。曹操探知救軍已到，遣樂進、李典引兵于半路接著，兩頭圍住盡殺之。袁譚知尚止撥兵五千，又被半路坑殺，大怒，乃喚逢紀責駡。紀曰：“容某作書致主公，求其親自來救。”譚即令紀作書，遣人到冀州致袁尚，與讅配共議。配曰：“郭圖多謀，前次不爭而去者，爲曹軍在境也。今若破曹，必來爭冀州矣。不如不發救兵，借操之力以除之。”尚從其言，不肯發兵。使者回報，譚大怒，立斬逢紀，議欲降曹。早有細作密報袁尚。尚與讅配議曰：“使譚降曹，並力來攻，則冀州危矣。”乃留讅配並大將蘇由固守冀州，自領大軍來黎陽救譚。尚問軍中誰敢爲前部，大將呂曠、呂翔兄弟二人願去。尚點兵三萬，使爲先鋒，先至黎陽。譚聞尚自來，大喜，遂罷降曹之議。譚屯兵城中，尚屯兵城外，爲掎角之勢。
不一日，袁熙、高干皆領軍到城外，屯兵三處，每日出兵與操相持。尚屢敗，操兵屢勝。至建安八年春二月，操分路攻打，袁譚、袁熙、袁尚、高干皆大敗，棄黎陽而走。操引兵追至冀州，譚與尚入城堅守；熙與于離城三十里下寨，虛張聲勢。操兵連日攻打不下。郭嘉進曰：“袁氏廢長立幼，而兄弟之間，權力相併，各自樹黨，急之則相救，緩之則相爭；不如舉兵南嚮荊州，征討劉表，以候袁氏兄弟之變；變成而後擊之，可一舉而定也。”操善其言，命賈詡爲太守，守黎陽；曹洪引兵守官渡。操引大軍嚮荊州進兵。
譚、尚聽知曹軍自退，遂相慶賀。袁熙、高干各自辭去。袁譚與郭圖、辛評議曰：“我爲長子，反不能承父業；尚乃繼母所生，反承大爵：心實不甘。”圖曰：“主公可勒兵城外，只做請顯甫、讅配飲酒，伏刀斧手殺之，大事定矣。”譚從其言。適別駕王修自青州來，譚將此計告之。修曰：“兄弟者，左右手也。今與他人爭鬭，斷其右手，而曰我必勝，安可得乎？夫棄兄弟而不親，天下其誰親之？彼讒人離間骨肉，以求一朝之利，原塞耳勿聽也。”譚怒，叱退王修，使人去請袁尚。尚與讅配商議。配曰：“此必郭圖之計也。主公若往，必遭奸計；不如乘勢攻之。”袁尚依言，便披掛上馬，引兵五萬出城。袁譚見袁尚引軍來，情知事泄，亦即披掛上馬，與尚交鋒。尚見譚大駡。譚亦駡曰：“汝藥死父親，篡奪爵位，今又來殺兄耶！”二人親自交鋒，袁譚大敗。尚親冒矢石，衝突掩殺。
譚引敗軍奔平原，尚收兵還。袁譚與郭圖再議進兵，令岑璧爲將，領兵前來。尚自引兵出冀州。兩陣對圓，旗鼓相望。璧出駡陣；尚欲自戰，大將呂曠，拍馬舞刀，來戰岑璧。二將戰無數合，曠斬岑璧于馬下。譚兵又敗，再奔平原。讅配勸尚進兵，追至平原。譚抵擋不住，退入平原，堅守不出。尚三面圍城攻打。譚與郭圖計議。圖曰：“今城中糧少，彼軍方銳，勢不相敵。愚意可遣人投降曹操，使操將兵攻冀州，尚必還救。將軍引兵夾擊之，尚可擒矣。若操擊破尚軍，我因而斂其軍實以拒操。操軍遠來，糧食不繼，必自退去。我可以仍據冀州，以圖進取也。”譚從其言，問曰：“何人可爲使？”圖曰：“辛評之弟辛毗，字佐治，見爲平原令。此人乃能言之士，可命爲使。”譚即召辛毗，毗欣然而至。譚修書付毗，使三千軍送毗出境。
毗星夜賫書往見曹操，時操屯軍西平伐劉表，表遣玄德引兵爲前部以迎之。未及交鋒，辛毗到操寨。見操禮畢，操問其來意，毗具言袁譚相求之意，呈上書信。操看書畢，留辛毗于寨中，聚文武計議。程昱曰：“袁譚被袁尚攻擊太急，不得已而來降，不可準信。”呂虔、滿寵亦曰：“丞相既引兵至此，安可復捨表而助譚？”荀攸曰：“三公之言未善。以愚意度之：天下方有事，而劉表坐保江、漢之間，不敢展足，其無四方之志可知矣。袁氏據四州之地，帶甲數十萬，若二子和睦，共守成業，天下事未可知也；今乘其兄弟相攻，勢窮而投我，我提兵先除袁尚，後觀其變，並滅袁譚，天下定矣。此機會不可失也。”操大喜，便邀辛毗飲酒，謂之曰：“袁譚之降，真耶詐耶？袁尚之兵，果可必勝耶？”毗對曰：“明公勿問真與詐也，只論其勢可耳。袁氏連年喪敗，兵革疲于外，謀臣誅于內；兄弟讒隙，國分爲二；加之饑饉並臻，天災人困：無問智愚，皆知土崩瓦解，此乃天滅袁氏之時也。今明公提兵攻鄴，袁尚不還救，則失巢穴；若還救，則譚踵襲其後。以明公之威，擊疲憊之衆，如迅風之掃秋葉也。不此之圖，而伐荊州；荊州豐樂之地，國和民順，未可搖動。況四方之患，莫大于河北；河北既平，則霸業成矣。願明公詳之。”操大喜曰：“恨與辛佐治相見之晚也！”即日督軍還取冀州。玄德恐操有謀，不跟追襲，引兵自回荊州。
卻說袁尚知曹軍渡河，急急引軍還鄴，命呂曠、呂翔斷後。袁譚見尚退軍，乃大起平原軍馬，隨後趕來。行不到數十里，一聲砲響，兩軍齊出：左邊呂曠，右邊呂翔，兄弟二人截住袁潭。譚勒馬告二將曰：“吾父在日，吾並未慢待二將軍，今何從吾弟而見逼耶？”二將聞言，乃下馬降譚。譚曰：“勿降我，可降曹承相。”二將因隨譚歸營。譚候操軍至，引二將見操。操大喜，以女許譚爲妻，即令呂曠、呂翔爲媒。譚請操攻取冀州。操曰：“方今糧草不接，搬運勞苦，我濟河，遏淇水入白溝，以通糧道，然後進兵。”令譚且居平原。操引軍退屯黎陽，封呂曠、呂翔爲列侯，隨軍聽用。
郭圖謂袁譚曰：“曹操以女許婚，恐非真意。今又封賞呂曠、呂翔，帶去軍中，此乃牢籠河北人心。後必終爲我禍。主公可刻將軍印二顆，暗使人送與二呂，令作內應。待操破了袁尚，可乘便圖之。”譚依言，遂刻將軍印二顆，暗送與二呂。二呂受訖，徑將印來稟曹操。操大笑曰：“譚暗送印者，欲汝等爲內助，待我破袁尚之後，就中取事耳。汝等且權受之，我自有主張。”自此曹操便有殺譚之心。
且說袁尚與讅配商議：“今曹兵運糧入白溝，必來攻冀州，如之奈何？”配曰：“可發檄使武安長尹楷屯毛城，通上黨運糧道；令沮授之子沮鵠守邯鄲，遙爲聲援。主公可進兵平原，急攻袁譚。先絕袁譚，然後破曹。”袁尚大喜，留讅配與陳琳守冀州，使馬延、張顗二將爲先鋒，連夜起兵攻打平原。
譚知尚兵來近，告急于操。操曰：“吾今番必得冀州矣。”正說間，適許攸自許昌來；聞尚又攻譚，入見操曰：“丞相坐守于此，豈欲待天雷擊殺二袁乎？”操笑曰：“吾已料定矣。”遂令曹洪先進兵攻鄴，操自引一軍來攻尹楷。兵臨本境，楷引軍來迎。楷出馬，操曰：“許仲康安在？”許褚應聲而出，縱馬直取尹楷。楷措手不及，被許褚一刀斬于馬下，餘衆奔潰。操盡招降之，即勒兵取邯鄲。沮鵠進兵來迎。張遼出馬，與鵠交鋒。戰不三合，鵠大敗，遼從後追趕。兩馬相離不遠，遼急取弓射之，應弦落馬。操指揮軍馬掩殺，衆皆奔散。
于是操引大軍前抵冀州。曹洪已近城下。操令三軍繞城築起土山，又暗掘地道以攻之。讅配設計堅守，法令甚嚴，東門守將馮禮，因酒醉有誤巡警，配痛責之。馮禮懷恨，潛地出城降操。操問破城之策，禮曰：“突門內土厚，可掘地道而入。”操便命馮禮引三百壯士，夤夜掘地道而入。卻說讅配自馮禮出降之後，每夜親自登城點視軍馬。當夜在突門閣上，望見城外無燈火。配曰：“馮禮必引兵從地道而入也。”急喚精兵運石擊突閘門；門閉，馮禮及三百壯士，皆死于土內。操折了這一場，遂罷地道之計，退軍于洹水之上，以候袁尚回兵。
袁尚攻平原，聞曹操已破尹楷、沮鵠，大軍圍困冀州，乃掣兵回救。部將馬延曰：“從大路去，曹操必有伏兵；可取小路，從西山出滏水口去劫曹營，必解圍也。”尚從其言，自領大軍先行，令馬延與張顗斷後。早有細作去報曹操。操曰：“彼若從大路上來，吾當避之：若從西山小路而來，一戰可擒也。吾料袁尚必舉火爲號，令城中接應。吾可分兵擊之。”于是分撥已定。
卻說袁尚出滏水界口，東至陽平，屯軍陽平亭，離冀州十七里，一邊靠著滏水。尚令軍士堆積柴薪乾草，至夜焚燒爲號；遣主簿李孚扮作曹軍都督，直至城下。大叫：“開門！”讅配認得是李孚聲音，放入城中，說：“袁尚已陳兵在陽平亭，等候接應，若城中兵出，亦舉火爲號。”配教城中堆草放火，以通音信。孚曰：“城中無糧，可發老弱殘兵並婦人出降；彼必不爲備，我即以兵繼百姓之後出攻之。”配從其論。
次日，城上豎起白旗，上寫“冀州百姓投降。”操曰：“此是城中無糧，教老弱百姓出降，後必有兵出也。”操教張遼、徐晃各引三千軍來，伏于兩邊。操自乘馬、張麾蓋至城下、果見城門開處，百姓扶老擕幼，手持白旗而出。百姓纔出盡，城中兵突出。操教將紅旗一招，張遼、徐晃兩路兵齊出亂殺，城中兵只得復回。操自飛馬趕來，到吊橋邊，城中弩箭如雨，射中操盔，險透其頂。衆將急救回陣。操更衣換馬，引衆將來攻尚寨，尚自迎敵。時各路軍馬一齊殺至，兩軍混戰，袁尚大敗。
尚引敗兵退往西山下寨，令人催取馬延、張顗軍來。不知曹操已使呂曠、呂翔去招安二將。二將隨二呂來降，操亦封爲列侯。即日進兵攻打西山，先使二呂、馬延、張顗截斷袁尚糧道。尚情知西山守不住，夜走濫口。安營未定，四下火光並起，伏兵齊出，人不及甲，馬不及鞍。尚軍大潰，退走五十里，勢窮力極，只得遣豫州刺史陰夔至操營請降。操佯許之，卻連夜使張遼、徐晃去劫寨。尚盡棄印綬、節鉞、衣甲、輜重，望中山而逃。
操回軍攻冀州。許攸獻計曰：“何不決漳河之水以淹之？”操然其計，先差軍于城外掘壕塹，周圍四十里。讅配在城上見操軍在城外掘塹，卻掘得甚淺。配暗笑曰：“此欲決漳河之水以灌城耳。壕深可灌，如此之淺，有何用哉！”遂不爲備。當夜曹操添十倍軍士並力發掘，比及天明，廣深二丈，引漳水灌之，城中水深數尺。更兼糧絕，軍士皆餓死。辛毗在城外，用槍挑袁尚印綬衣服，招安城內之人。讅配大怒，將辛毗家屋老小八十餘口，就于城上斬之，將頭擲下。辛毗號哭不已。讅配之姪讅榮，素與辛毗相厚，見辛毗家屬被害，心中懷忿，乃密寫獻門之書，拴于箭上，射下城來。軍士拾獻辛毗，毗將書獻操。操先下令：如入冀州，休得殺害袁氏一門老小；軍民降者免死。次日天明，讅榮大開西門，放曹兵入。辛毗躍馬先入，軍將隨後，殺入冀州。讅配在東南城樓上，見操軍已入城中，引數騎下城死戰，正迎徐晃交馬。徐晃生擒讅配，綁出城來。路逢辛毗，毗咬牙切齒，以鞭鞭配首曰：“賊殺才！今日死矣！”配大駡：“辛毗賊徒！引曹操破我冀州，我恨不殺汝也！”徐晃解配見操。操曰：“汝知獻門接我者乎？”配曰：“不知。”操曰：“此汝姪讅榮所獻也。”配怒曰：“小兒不行，乃至于此！”操曰：“昨孤至城下，何城中弩箭之多耶？”配曰：“恨少！恨少！”操曰：“卿忠于袁氏，不容不如此。今肯降吾否？”配曰：“不降！不降”辛毗哭拜于地曰：“家屬八十餘口，盡遭此賊殺害。願丞相戮之，以雪此恨！”配曰：“吾生爲袁氏臣，死爲袁氏鬼，不似汝輩讒諂阿諛之賊！可速斬我！”操教牽出。臨受刑，叱行刑者曰：“吾主在北，不可使我面南而死！”乃嚮北跪，引頸就刃。後人有詩嘆曰：“河北多名士，誰如讅正南：命因昏主喪，心與古人參。忠直言無隱，廉能志不貪。臨亡猶北面，降者盡羞慚。”讅配既死，操憐其忠義，命葬于城北。
衆將請曹操入城。操方欲起行，只見刀斧手擁一人至，操視之，乃陳琳也。操謂之曰：“汝前爲本初作檄，但罪狀孤可也；何乃辱及祖父耶？”琳答曰：“箭在弦上，不得不發耳。”左右勸操殺之；操憐其才，乃赦之，命爲從事。
卻說操長子曹丕，字子桓，時年十八歲。丕初生時，有雲氣一片，其色青紫，圓如車蓋，覆于其室，終日不散。有望氣者，密謂操曰：“此天子氣也。令嗣貴不可言！”丕八歲能屬文，有逸才，博古通今，善騎射，好擊劍。時操破冀州，不隨父在軍中，先領隨身軍，徑投袁紹家，下馬拔劍而入。有一將當之曰：“丞相有命，諸人不許入紹府。”不叱退，提劍入後堂。見兩個婦人相抱而哭，不嚮前欲殺之。正是：四世公侯已成夢，一家骨肉又遭殃。未知性命如何，且聽下文分解。
卻說曹丕見二婦人啼哭，拔劍欲斬之。忽見紅光滿目，遂按劍而問曰：“汝何人也？”一婦人告曰：“妾乃袁將軍之妻劉氏也。”丕曰：“此女何人？”劉氏曰：“此次男袁熙之妻甄氏也。因熙出鎮幽州，甄氏不肯遠行，故留于此。”丕拖此女近前，見披髮垢而。不以衫袖拭其面而觀之，見甄氏玉肌花貌，有傾國之色。遂對劉氏曰：“吾乃曹丞相之子也。願保汝家。汝勿憂慮。”道按劍坐于堂上。
卻說曹操統領衆將入冀州城，將入城門，許攸縱馬近前，以鞭指城門而呼操曰：“阿瞞，汝不得我，安得入此門？”操大笑。衆將聞言，俱懷不平。操至紹府門下，問曰：“誰曾入此門來？”守將對曰：“世子在內。”操喚出責之。劉氏出拜曰：“非世子不能保全妾家，願就甄氏爲世子執箕帚。”操教喚出甄氏拜于前。操視之曰：“真吾兒婦也？”遂令曹不納之。
操既定冀州，親往袁紹墓下設祭，再拜而哭甚哀，顧謂衆官曰：“昔日吾與本初共起兵時，本初問吾曰：‘若事不輯，方面何所可據？’吾問之曰：‘足下意欲若何？’本初曰：‘吾南據河，北阻燕代，兼沙漠之衆，南嚮以爭天下，庶可以濟乎？’吾答曰：‘吾任天下之智力，以道御之，無所不可。’此言如昨，而今本初已喪，吾不能不爲流涕也！”衆皆嘆息。操以金帛糧米賜紹妻劉氏。乃下令曰：“河北居民遭兵革之難，盡免今年租賦。”一面寫表申朝；操自領冀州牧。
一日，許褚走馬入東門，正迎許攸，飲喚褚曰：“汝等無我，安能出入此門乎？”褚怒曰：“吾等千主萬死，身冒血戰，奪得城池，汝安敢誇口！”攸駡曰：“汝等皆匹夫耳，何足道哉！”褚大怒，拔劍殺攸，提頭來見曹操，說“許攸如此無禮，某殺之矣。”操曰：“子遠與吾舊交，故相戲耳，何故殺之！”深責許褚，令厚葬許攸。乃令人遍訪冀州賢士。冀民曰：“騎都尉崔瑣，字季珪，清河東武城人也。數曾獻計于袁紹，紹不從，因此托疾在家。”操即召琰爲本州別駕從事，因謂曰：“昨按本州戶籍，共計三十萬衆，可謂大州。”琰曰：“今天下分崩，九州幅裂，二袁兄弟相爭，冀民暴骨原野，丞相不急存問風俗，救其塗炭，而先計校戶籍，豈本州士女所望于明公哉？”操聞言，改容謝之，待爲上賓。
操已定冀州，使人探袁譚消息。時譚引兵劫掠甘陵、安平、渤海、河間等處，聞袁尚敗走中山，乃統軍攻之。尚無心戰鬭，徑奔幽州投袁熙。譚盡降其衆，欲復圖冀州。操使人召之，譚不至。操大怒，馳書絕其婚，自統大軍征之，直抵平原。
譚聞操自統軍來，遣人求救于劉表。表請玄德商議。玄德曰：“今操已破冀州，兵勢正盛，袁氏兄弟不久必爲操擒，救之無益；況操常有窺荊襄之意，我只養兵自守，未可妄動。”表曰：“然則何以謝之？”玄德曰：“可作書與袁氏兄弟，以和解爲名，婉詞謝之。”表然其言，先遣人以書遺譚。書略曰：“君子違難，不適仇國。日前聞君屈膝降曹，則是忘先人之仇，棄手足之誼，而遺同盟之恥矣。若冀州不弟，當降心相從。待事定之後，使天下平其曲直，不亦高義耶？”又與袁尚書曰：“青州天性峭急，迷于曲直。君當先除曹操，以率先公之恨。事定之後，乃計曲直，不亦善乎？若迷而不返，則是韓盧、東郭自困于前，而遺田父之獲也。”譚得表書，知表無發兵之意，又自料不能敵操，遂棄平原，走保南皮。
曹操追至南皮，時天氣寒肅，河道盡凍，糧船不能行動。操令本處百姓敲冰拽船，百姓聞令而逃。操大怒，欲捕斬之。百姓聞得，乃親往營中投首。操曰：“若不殺汝等，則吾號令不行；若殺汝等，吾又不忍：汝等快往山中藏避，休被我軍士擒獲。”百姓皆垂淚而去。
袁譚引兵出城，與曹軍相敵。兩陣對圓，操出馬以鞭指譚而駡曰：“吾厚待汝，汝何生異心？”譚曰：“汝犯吾境界，奪吾城池，賴吾妻子，反說我有異心耶！”操大怒，使徐晃出馬。譚使彭安接戰。兩馬相交，不數合，晃斬彭安于馬下。譚軍敗走，退入南皮。操遣軍四面圍住。譚著慌，使辛評見操約降。操曰：“袁譚小子，反覆無常，吾難準信。汝弟辛毗，吾已重用，汝亦留此可也。”評曰：“丞相差矣。某聞主貴臣榮，主憂臣辱。某久事袁氏，豈可背之！”操知其不可留，乃遣回。評回見譚，言操不準投降。譚叱曰：“汝弟現事曹操，汝懷二心耶？”評聞言，氣滿填胸，昏絕于地。譚令扶出，須臾而死。譚亦悔之。郭圖謂譚曰：“來日盡驅百姓當先，以軍繼其後，與曹操決一死戰。”譚從其言。
當夜盡驅南皮百姓，皆執刀槍聽令。次日平明，大開四門，軍在後，驅百姓在前，喊聲大舉，一齊擁出，直抵曹寨。兩軍混戰，自辰至午，勝負未分，殺人遍地。操見未獲全勝，棄馬上山，親自擊鼓。將士見之，奮力嚮前，譚軍大敗。百姓被殺者無數。
曹洪奮威突陣，正迎袁譚，舉刀亂砍，譚竟被曹洪殺于陣中，郭圖見陣大亂，急馳入城中。樂進望見，拈弓搭箭，射下城壕，人馬俱陷。操引兵入南皮，安撫百姓。忽有一彪軍來到，乃袁熙部將焦觸、張南也。操自引軍迎之。二將倒戈卸甲，特來投降。操封爲列侯。又黑山賊張燕，引軍十萬來降，操封爲平北將軍。
下令將袁譚首級號令，敢有哭者斬。頭掛北門外。一人布冠衰衣，哭于頭下。左右拿來見操。操問之，乃青州別駕王修也，因諫袁譚被逐，今知譚死，故來哭之。操曰：“汝知吾令否？”修曰：“知之。”操曰：“汝不怕死耶？”修曰：“我生受其辟命，亡而不哭，非義也。畏死忘義，何以立世乎！若得收葬譚屍，受戮無恨。”操曰：“河北義士，何其如此之多也！可惜袁氏不能用！若能用，則吾安敢正眼覷此地哉！”遂命收葬譚屍，禮修爲上賓，以爲司金中郎將。因問之曰：“今袁尚已投袁熙，取之當用何策？”修不答。操曰：“忠臣也。”問郭嘉，嘉曰：“可使袁氏降將焦觸、張南等自攻之。”操用其言，隨差焦觸、張南、呂曠、呂翔、馬延、張顗，各引本部兵，分三路進攻幽州；一面使李典、樂進會合張燕，打並州，攻高干。
且說袁尚、袁熙知曹兵將至，料難迎敵，乃棄城引兵，星夜奔遼西投烏桓去了。幽州刺史烏桓觸，聚幽州衆官，歃血爲盟，共議背袁嚮曹之事。烏桓觸先言曰：“吾知曹丞相當世英雄，今往投降，有不遵令者斬。”依次歃血，循至別駕韓珩。珩乃擲劍于地，大呼曰：“吾受袁公父子厚恩，今主敗亡，智不能救，勇不能死，于義缺矣！若北面而降操，吾不爲也！”衆皆失色。烏桓觸曰：“夫興大事，當立大義。事之濟否，不待一人。韓珩既有志如此，聽其自便。”推珩而出。烏桓觸乃出城迎接三路軍馬，徑來降操。操大喜，加爲鎮北將軍。
忽探馬來報：“樂進、李典、張燕攻打並州，高干守住壺關口，不能下。”操自勒兵前往。三將接著，說于拒關難擊。操集衆將共議破干之計。荀攸曰：“若破干，須用詐降計方可。”操然之。喚降將呂曠、呂翔，附耳低言如此如此。呂曠等引軍數十，直抵關下，叫曰：“吾等原係袁氏舊將，不得已而降曹。曹操爲人詭譎，薄待吾等；吾今還扶舊主。可疾開關相納。”高干未信，只教二將自上關說話。二將卸甲棄馬而入，謂干曰：“曹軍新到，可乘其軍心未定，今夜劫寨。某等願當先。”于喜，從其言，是夜教二呂當先，引萬餘軍前去。將至曹寨，背後喊聲大震，伏兵四起。高干知是中計，急回壺關城，樂進、李典已奪了關、高于奪路走脫，往投單于。操領兵拒住關口，使人追襲高干。干到單于界，正迎北番左賢王。干下馬拜伏于地，言曹操吞並疆土，今欲犯王子地面，萬乞救援，同力克復，以保北方。左賢王曰：“吾與曹操無仇，豈有侵我土地？汝欲使我結怨于曹氏耶！”叱退高干。干尋思無路，只得去投劉表。行至上洛，被都尉王琰所殺，將頭解送曹操。曹封琰爲列侯。
並州既定，操商議西擊烏桓。曹洪等曰：“袁熙、袁尚兵敗將亡，勢窮力盡，遠投沙漠；我今引兵西擊，倘劉備、劉表乘虛襲許都，我救應不及，爲禍不淺矣：請回師勿進爲上。”郭嘉曰：“諸公所言錯矣。主公雖威震天下，沙漠之人恃其邊遠，必不設備；乘其無備，卒然擊之，必可破也。且袁紹與烏桓有恩，而尚與熙兄弟猶存，不可不除。劉表坐談之客耳，自知才不足以御劉備，重任之則恐不能制，輕任之則備不爲用。雖虛國遠征，公無憂也。”操曰：“奉孝之言極是。”遂率大小三軍，車數千輛，望前進發。但見黃沙漠漠，狂風四起；道路崎嶇，人馬難行。操有回軍之心，問于郭嘉。嘉此時不伏水土，臥病車上。操泣曰：“因我欲平沙漠，使公遠涉艱辛，以至染病，吾心何安！”嘉曰：“某感丞相大恩，雖死不能報萬一。”操曰：“吾見北地崎嶇，意欲回軍，若何？”嘉曰：“兵貴神速。今千里襲人，輜重多而難以趨利，不如輕兵兼道以出，掩其不備。但須得識徑路者爲引導耳。”
遂留郭嘉于易州養病，求嚮導官以引路。人薦袁紹舊將田疇深知此境，操召而問之。疇曰：“此道秋夏間有水，淺不通車馬，深不載舟楫，最難行動。不如回軍，從盧龍口越白檀之險，出空虛之地，前近柳城，掩其不備：蹋頓可一戰而擒也。”操從其言，封田疇爲靖北將軍，作嚮導官，爲前驅；張遼爲次；操自押後：倍道輕騎而進。
田疇引張遼前至白狼山，正遇袁熙、袁尚會合蹋頓等數萬騎前來。張遼飛報曹操。操自勒馬登高望之，見蹋頓兵無隊伍，參差不整。操謂張遼曰：“敵兵不整，便可擊之。”乃以麾授遼。遼引許褚、于禁、徐晃分四路下山，奮力急攻，蹋頓大亂。遼拍馬斬蹋頓于馬下，餘衆皆降。袁熙、袁尚引數千騎投遼東去了。
操收軍入柳城，封田疇爲柳亭侯，以守柳城。疇涕泣曰：“某負義逃竄之人耳，蒙厚恩全活，爲幸多矣；豈可賣盧龍之寨以邀賞祿哉！死不敢受侯爵。”操義之，乃拜疇爲議郎。操撫慰單于人等，收得駿馬萬匹，即日回兵。時天氣寒且旱，二百里無水，軍又乏糧，殺馬爲食，鑿地三四十丈，方得水。操回至易州，重賞先曾諫者；因謂衆將曰：“孤前者乘危遠征，僥幸成功。雖得勝，天所佑也，不可以爲法。諸君之諫，乃萬安之計，是以相賞。後勿難言。”
操到易州時，郭嘉已死數日，停柩在公廨。操往祭之，大哭曰：“奉孝死，乃天喪吾也！”回顧衆官曰：“諸君年齒，皆孤等輩，惟奉孝最少，吾欲托以後事。不期中年夭折，使吾心腸崩裂矣！”嘉之左右，將嘉臨死所封之書呈上曰：“郭公臨亡，親筆書此，囑曰：丞相若從書中所言，遼東事定矣。”操拆書視之，點頭嗟嘆。諸人皆不知其意。次日，夏侯惇引衆人稟曰：“遼東太守公孫康，久不賓服。今袁熙、袁尚又往投之，必爲後患。不如乘其未動，速往征之，遼東可得也。”操笑曰：“不煩諸公虎威。數日之後，公孫康自送二袁之首至矣。”諸將皆不肯信。
卻說袁熙、袁尚引數千騎奔遼東。遼東太守公孫康，本襄平人，武威將軍公孫度之子也。當日知袁熙、袁尚來投，遂聚本部屬官商議此事。公孫恭曰：“袁紹在日，常有吞遼東之心；今袁熙，袁尚兵敗將亡，無處依棲，來此相投，是鳩奪鵲巢之意也。若容納之，後必相圖。不如賺入城中殺之，獻頭與曹公，曹公必重待我。”康曰：“只怕曹操引兵下遼東，又不如納二袁使爲我助。”恭曰：“可使人探聽。如曹兵來攻，則留二袁；如其不動，則殺二袁，送與曹公。”康從之，使人去探消息。
卻說袁熙、袁尚至遼東，二人密議曰：“遼東軍兵數萬，足可與曹操爭衡。今暫投之，後當殺公孫康而奪其地，養成氣力而抗中原，可復河北也。”商議已定，乃入見公孫康。康留于館驛，只推有病，不即相見。不一日，細作回報：“曹公兵屯易州，並無下遼東之意。”公孫康大喜，乃先伏刀斧手于壁衣中，使二袁入。相見禮畢，命坐。時天氣嚴寒，尚見床榻上無裀褥，謂康曰：“願鋪坐席。”康瞋目言曰：“汝二人之頭，將行萬里！何席之有！尚大驚。康叱曰：“左右何不下手！”刀斧手擁出，就坐席上砍下二人之頭，用木匣盛貯，使人送到易州，來見曹操。
時操在易州，按兵不動。夏侯惇、張遼入稟曰：“如不下遼東，可回許都。恐劉表生心。”操曰：“待二袁首級至，即便回兵。”衆皆暗笑。忽報遼東公孫康遣人送袁熙、袁尚首級至，衆皆大驚。使者呈上書信。操大笑曰：“不出奉孝之料！”重賞來使，封公孫康爲襄平侯、左將軍。衆官問曰：“何爲不出奉孝之所料？”操遂出郭嘉書以示之。書略曰：“今聞袁熙、袁尚往投遼東，明公切不可加兵。公孫康久畏袁氏吞並，二袁往投必疑。若以兵擊之，必並力迎敵，急不可下；若緩之，公孫康、袁氏必自相圖，其勢然也。”衆皆踴躍稱善。操引衆官復設祭于郭嘉靈前。亡年三十八歲，從征十有一年，多立奇勳。後人有詩贊曰：“天生郭奉孝，豪傑冠羣英：腹內藏經史，胸中隱甲兵；運謀如范蠡，決策似陳平。可惜身先喪，中原梁棟傾。”操領兵還冀州，使人先扶郭嘉靈柩于許都安葬。
程昱等請曰：“北方既定，今還許都，可早建下江南之策。”操笑曰：“吾有此志久矣。諸君所言，正合吾意。”是夜宿于冀州城東角樓上，憑欄仰觀天文。時荀攸在側，操指曰：“南方旺氣燦然，恐未可圖也。”攸曰：“以丞相天威，何所不服！正看間，忽見一道金光，從地而起。攸曰：“此必有寶于地下”。操下樓令人隨光掘之。正是：星文方嚮南中指，金寶旋從北地生。不知所得何物，且聽下文分解。
卻說曹操于金光處，掘出一銅雀，間荀攸曰：“此何兆也？”攸曰：“昔舜母夢玉雀入懷而生舜。今得銅雀，亦吉祥之兆也。”操大喜，遂命作高臺以慶之。乃即日破土斷木，燒瓦磨塼，築銅雀臺于漳河之上。約計一年而工畢。少子曹植進曰：“若建層臺，必立三座：中間高者，名爲銅雀；左邊一座，名爲玉龍；右邊一座，名爲金鳳。更作兩條飛橋，橫空而上，乃爲壯觀。”操曰：“吾兒所言甚善。他日臺成，足可娛吾者矣！”原來曹操有五子，惟植性敏慧，善文章，曹操平日最愛之。于是留曹植與曹丕在鄴郡造臺，使張燕守北寨。操將所得袁紹之兵，共五六十萬，班師回許都。大封功臣；又表贈郭嘉爲貞侯，養其子奕于府中。復聚衆謀士商議，欲南征劉表。荀彧曰：“大軍方北征而回，未可復動。且待半年，養精蓄銳，劉表、孫權可一鼓而下也。”操從之，遂分兵屯田，以候調用。
卻說玄德自到荊州，劉表待之甚厚。一日，正相聚飲酒，忽報降將張武、陳孫在江夏擄掠人民，共謀造反。表驚曰：“二賊又反，爲禍不小！”玄德曰：“不須兄長憂慮，備請往討之。”表大喜，即點三萬軍，與玄德前去。玄德領命即行，不一日，來到江夏。張武、陳孫引兵來迎。玄德與關、張、趙雲出馬在門旗下，望見張武所騎之馬，極其雄駿。玄德曰：“此必千里馬也。”言未畢，趙雲挺槍而出，徑衝彼陣。張武縱馬來迎，不三合，被趙雲一槍刺落馬下，隨手扯住轡頭，牽馬回陣。陳孫見了，隨趕來奪。張飛大喝一聲，挺矛直出，將陳孫刺死。衆皆潰散。玄德招安餘黨，平復江夏諸縣，班師而回。表出郭迎接入城，設宴慶功。酒至半酣，表曰：“吾弟如此雄才，荊州有倚賴也。但憂南越不時來寇，張魯、孫權皆足爲慮。”玄德曰：“弟有三將，足可委用：使張飛巡南越之境；雲長拒固子城，以鎮張魯；趙雲拒三江，以當孫權。何足慮哉？”表喜，欲從其言。
蔡瑁告其姊蔡夫人曰：“劉備遣三將居外，而自居荊州，久必爲患。”蔡夫人乃夜對劉表曰：“我聞荊州人多與劉備往來，不可不防之。今容其居住城中，無益，不若遣使他往。”表曰：“玄德仁人也。”蔡氏曰：“只恐他人不似汝心。”表沉吟不答。次日出城，見玄德所乘之馬極駿，問之，知是張武之馬，表稱贊不已。玄德遂將此馬送與劉表。表大喜，騎回城中。蒯越見而問之。表曰：“此玄德所送也。”越曰：“昔先兄蒯良，最善相馬；越亦頗曉。此馬眼下有淚槽，額邊生白點，名爲的盧，騎則妨主。張武爲此馬而亡。主公不可乘之。”表聽其言。次日請玄德飲宴，因言曰：“昨承惠良馬，深感厚意。但賢弟不時征進，可以用之。敬當送還。”玄德起謝。表又曰：“賢弟久居此間，恐廢武事。襄陽屬邑新野縣，頗有錢糧。弟可引本部軍馬于本縣屯扎，何如？”玄德領諾。次日，謝別劉表，引本部軍馬徑往新野。
方出城門，只見一人在馬前長揖曰：“公所騎馬，不可乘也。”玄德視之，乃荊州幕賓伊籍，字機伯，山陽人也。玄德忙下馬問之。籍曰：“昨聞蒯異度對劉荊州云：此馬名的盧，乘則妨主。因此還公。公豈可復乘之？”玄德曰：“深感先生見愛。但凡人死生有命，豈馬所能妨哉！”籍服其高見，自此常與玄德往來。
玄德自到新野，軍民皆喜，政治一新。建安十二年春，甘夫人生劉禪。是夜有白鶴一隻，飛來縣衙屋上，高鳴四十餘聲，望西飛去。臨分娩時，異香滿室。甘夫人嘗夜夢仰吞北斗，因而懷孕，故乳名阿斗。此時曹操正統兵北征。玄德乃往荊州，說劉表曰：“今曹操悉兵北征，許昌空虛，若以荊襄之衆，乘間襲之，大事可就也。”表曰：“吾坐據九郡足矣，豈可別圖？”玄德默然。表邀入後堂飲酒。酒至半酣，表忽然長嘆。玄德曰：“兄長何故長嘆？”表曰：“吾有心事，未易明言。”玄德再欲問時，蔡夫人出立屏後。劉表乃垂頭不語。須臾席散，玄德自歸新野。
至是年冬，聞曹操自柳城回，玄德甚嘆表之不用其言。忽一日，劉表遣使至，請玄德赴荊州相會。玄德隨使而往。劉表接著，敘禮畢，請入後堂飲宴；因謂玄德曰：“近聞曹操提兵回許都，勢日強盛，必有吞並荊襄之心。昔日悔不聽賢弟之言，失此好機會。”玄德曰：“今天下分裂，干戈日起，機會豈有盡乎？若能應之于後，未足爲恨也。”表曰：“吾弟之言甚當。”相與對飲。酒酣，表忽潸然淚下。玄德問其故。表曰：“吾有心事，前者欲訴與賢弟，未得其便。”玄德曰：“兄長有何難決之事？倘有用弟之處，弟雖死不辭。”表曰：“前妻陳氏所生長子琦，爲人雖賢，而柔懦不足立事；後妻蔡氏所生少子瓊，頗聰明。吾欲廢長立幼，恐礙于禮法；欲立長子，爭奈蔡氏族中，皆掌軍務，後必生亂：因此委決不下。”玄德曰：“自古廢長立幼，取亂之道。若憂蔡氏權重，可徐徐削之，不可溺愛而立少子也。”表默然。
原來蔡夫人素疑玄德，凡遇玄德與表敘論，必來竊聽。是時正在屏風後，聞玄德此言，心甚恨之。玄德自知語失，遂起身如廁。因見己身髀肉復生，亦不覺潸然流涕。少頃復入席。表見玄德有淚容，怪問之。玄德長嘆曰：“備往常身不離鞍，髀肉皆散；分久不騎，髀裏肉生。日月磋跎，老將至矣，而功業不建：是以悲耳！”表曰：“吾聞賢弟在許昌，與曹操青梅煮酒，共論英雄；賢弟盡舉當世名士，操皆不許，而獨曰天下英雄，惟使君與操耳，以曹操之權力，猶不敢居吾弟之先，何慮功業不建乎？”玄德乘著酒興，失口答曰：“備若有基本，天下碌碌之輩，誠不足慮也。”表聞言默然。玄德自知語失，托醉而起，歸館舍安歇。後人有詩贊玄德曰：“曹公屈指從頭數：天下英雄獨使君。髀肉復生猶感嘆，爭教寰字不三分？”
卻說劉表聞玄德語，口雖不言，心懷不足，別了玄德，退入內宅。蔡夫人曰：“適間我于屏後聽得劉備之言，甚輕覷人，足見其有吞並荊州之意。今若不除，必爲後患。”表不答，但搖頭而已。蔡氏乃密召蔡瑁入，商議能事。瑁曰：“請先就館舍殺之，然後告知主公。”蔡氏然其言。瑁出，便連夜點軍。
卻說玄德在館舍中秉燭而坐，三更以後，方欲就寢。忽一人叩門而入，視之乃伊籍也：原來伊籍探知蔡瑁欲害玄德，特夤夜來報。當下伊籍將蔡瑁之謀，報知玄德，催促玄德速速起身。玄德曰：“未辭景升，如何便去？”籍曰：“公若辭，必遭蔡瑁之害矣。”玄德乃謝別伊籍，急喚從者，一齊上馬，不待天明，星夜奔回新野。比及蔡瑁領軍到館舍時，玄德已去遠矣。瑁悔恨無及，乃寫詩一首于壁間，徑入見表曰：“劉備有反叛之意，題反詩于壁上，不辭而去矣。”表不信，親詣館舍觀之，果有詩四句。詩曰：“數年徒守困，空對舊山川。龍豈池中物，乘雷欲上天！”劉表見詩大怒，拔劍言曰：“誓殺此無義之徒！”行數步，猛省曰：“吾與玄德相處許多時，不曾見他作詩。此必外人離間之計也。”遂回步入館舍，用劍尖削去此詩，棄劍上馬。
蔡瑁請曰：“軍士已點齊，可就往新野擒劉備。”表曰：“未可造次，容徐圖之。”蔡瑁見表持疑不決，乃暗與蔡夫人商議：即日大會衆官于襄陽，就彼處謀之。次日，瑁稟表曰：“近年豐熟，合聚衆官于襄陽，以示撫勸之意。請主公一行。”表曰：“吾近日氣疾作，實不能行。可令二子爲主待客。”瑁曰：“公子年幼，恐失于禮節。”表曰：“可往新野請玄德待客。”瑁暗喜正中其計，便差人請玄德赴襄陽。
卻說玄德奔回新野，自知失言取禍，未對衆人言之。忽使者至，請赴襄陽。孫乾曰：“昨見主公匆匆而回，意甚不樂。愚意度之，在荊州必有事故。今忽請赴會，不可輕往。”玄德方將前項事訴與諸人。雲長曰：“兄自疑心語失。劉荊州並無嗔責之意。外人之言，未可輕信。襄陽離此不遠，若不去，則荊州反生疑矣。”玄德曰：“雲長之言是也。”張飛曰：“筵無好筵，會無好會，不如休去。”趙雲曰：“某將馬步軍三百人同往，可保主公無事。”玄德曰：“如此甚好。”
遂與趙雲即日赴襄陽。蔡瑁出郭迎接，意甚謙謹。隨後劉琦、劉琮二子，引一班文武官僚出迎。玄德見二公子俱在，並不疑忌。是日請玄德于館舍暫歇。趙雲引三百軍圍繞保護。雲披甲掛劍，行坐不離左右。劉琦告玄德曰：“父親氣疾作。不能行動，特請叔父待客，撫勸各處守收之官。”玄德曰：“吾本不敢當此；既有兄命，不敢不從。”次日，人報九郡四十二州官員，俱已到齊。蔡瑁預請蒯越計議曰：“劉備世之梟雄，久留于此，後必爲害，可就今日除之。”越曰：“恐失士民之望。”瑁曰：“吾已密領劉荊州言語在此。”越曰：“既如此，可預作準備。”瑁曰：“東門峴山大路，已使吾弟蔡和引軍守把；南門外已使蔡中守把；北門外已使蔡勳守把。止有西門不必守把：前有檀溪阻隔，雖有數萬之衆，不易過也。”越曰：“吾見趙雲行坐不離玄德，恐難下手。”瑁曰：“吾伏五百軍在城內準備。”越曰：“可使文聘、王威二人另設一席于外廳，以待武將。先請住趙雲，然後可行事。”瑁從其言。
當日殺牛宰馬，大張筵席。玄德乘的盧馬至州衙，命牽入後園拴繫。衆官皆至堂中。玄德主席，二公子兩邊分坐，其餘各依次而坐。趙雲帶劍立于玄德之側。文聘、王威入請趙雲赴席。雲推辭不去。玄德令雲就席，雲勉強應命而出。蔡瑁在外收拾得鐵桶相似，將玄德帶來三百軍，都遣歸館舍，只待半酣，號起下手。酒至三巡，伊籍起把盞，至玄德前，以目視玄德，低聲謂曰：“請更衣，”玄德會意，即起如廁，伊籍把盞畢，疾入後園，接著玄德，附耳報曰：“蔡瑁設計害君，城外東、南、北三處，皆有軍馬守把。惟西門可走，公宜速逃！”玄德大驚，急解的盧馬，開後園門牽出，飛身上馬，不顧從者，匹馬望西門而走。門吏問之，玄德不答，加鞭而出。門吏當之不住，飛報蔡瑁。瑁即上馬，引五百軍隨後追趕。
卻說玄德撞出西門，行無數里，前有大溪，攔住去路，那檀溪闊數丈，水通襄江，其波甚緊。玄德到溪邊，見不可渡，勒馬再回，遙望城西塵頭大起，追兵將至。玄德曰：“今番死矣！”遂回馬到溪邊。回頭看時，追兵已近。玄德著慌，縱馬下溪。行不數步，馬前蹄忽陷，浸濕衣袍。玄德乃加鞭大呼曰：“的盧，的盧！今日妨吾！言畢，那馬忽從水中湧身而起，一躍三丈，飛上西岸。玄德如從雲霧中起。後來蘇學士有古風一篇，單詠躍馬檀溪事。詩曰：“老去花殘春日暮，宦遊偶至檀溪路；停驂遙望獨徘徊，眼前零落飄紅絮。暗想咸陽火德衰，龍爭虎鬭交相持；襄陽會上王孫飲，坐中玄德身將危。逃生獨出西門道，背後追兵復將到。一川煙水漲檀溪，急叱征騎往前跳。馬蹄蹄碎青玻璃，天風響處金鞭揮。耳畔但聞千騎走，波中忽見雙龍飛。西川獨霸真英主，坐下龍駒兩相遇。檀溪溪水自東流，龍駒英主今何處！臨流三嘆心欲酸，斜陽寂寂照空山；三分鼎足渾如夢，蹤跡空留在世間。”玄德躍過溪西，顧望東岸。蔡瑁已引軍趕到溪邊，大叫：“使君何故逃席而去？”玄德曰：“吾與汝無仇，何故欲相害？”瑚曰：“吾並無此心。使君休聽人言。”玄德見瑁手將拈弓取箭，乃急撥馬望西南而去。瑁謂左右曰：“是何神助也？”方欲收軍回城，只見西門內趙雲引三百軍趕來。正是：躍去龍駒能救主，追來虎將欲誅仇。未知蔡瑁性命如何，且聽下文分解。
卻說蔡瑁方欲回城，趙雲引軍趕出城來。原來趙雲正飲酒間，忽見人馬動，急入內觀之，席上不見了玄德。雲大驚，出投館舍，聽得人說：“蔡瑁引軍望西趕去了。”雲火急綽槍上馬，引著原帶來三百軍，奔出西門，正迎著蔡瑁，急問曰：“吾主何在？”瑁曰：“使君逃席而去，不知何往。”趙雲是謹細之人，不肯造次，即策馬前行。遙望大溪，別無去路，乃復回馬，喝問蔡瑁曰：“汝請吾主赴宴，何故引著軍馬追來？”瑁曰：“九郡四十二州縣官僚俱在此，吾爲上將，豈可不防護？”雲曰：“汝逼吾主何去了？”瑁曰：“聞使君匹馬出西門，到此卻又不見。”雲驚疑不定，直來溪邊看時，只見隔岸一帶水跡。雲暗忖曰：“難道連馬跳過了溪去？”令三百軍四散觀望，並不見蹤跡。雲再回馬時，蔡瑁已入城去了。雲乃拿守門軍士追問，皆說：“劉使君飛馬出西門而去。”雲再欲入城？又恐有埋伏，遂急引軍歸新野。
卻說玄德躍馬過溪，似醉如癡，想：“此闊澗一躍而過，豈非天意！”迤邐望南漳策馬而行，日將沉西。正行之間，見一牧童跨于牛背上，口吹短笛而來。玄德嘆曰：“吾不如也！”遂立馬觀之。牧童亦停牛罷笛，熟視玄德，曰：“將軍莫非破黃巾劉玄德否？”玄德驚問曰：“汝乃村僻小童，何以知吾姓字！”牧童曰：“我本不知，因常侍師父，有客到日，多曾說有一劉玄德，身長七尺五寸，垂手過膝，目能自顧其耳，乃當世之英雌，今觀將軍如此模樣，想必是也。”玄德曰：“汝師何人也？”牧童曰：“吾師覆姓司馬，名徽，字德操，潁川人也。道號水鏡先生。”玄德曰：“汝師與誰爲友？”小童曰：“與襄陽龐德公、龐統爲友。”玄德曰：“龐德公乃龐統何人？”童子曰：“叔姪也。龐德公字山民，長俺師父十歲；龐統字士元，少俺師父五歲。一日，我師父在樹上採桑，適龐統來相訪，坐于樹下，共相議論，終日不倦。吾師甚愛龐統，呼之爲弟。”玄德曰：“汝師今居何處？”牧童遙指曰：“前面林中，便是莊院。”玄德曰：“吾正是劉玄德。汝可引我去拜見你師父。”
童子便引玄德，行二里餘，到莊前下馬，入至中門，忽聞琴聲甚美。玄德教童子且休通報，側耳聽之。琴聲忽住而不彈。一人笑而出曰：“琴韻清幽，音中忽起高抗之調。必有英雄竊聽。”童子指謂玄德曰：“此即吾師水鏡先生也。”玄德視其人，松形鶴骨，器宇不凡。慌忙進前施禮，衣襟尚濕。水鏡曰：“公今日幸免大難！”玄德驚訝不已。小童曰：“此劉玄德也。”水鏡請入草堂，分賓主坐定。玄德見架上滿堆書卷，窻外盛栽松竹，橫琴于石床之上，清氣飄然。水鏡問曰：“明公何來？”玄德曰：“偶爾經由此地，因小童相指，得拜尊顏，不勝萬幸！”水鏡笑曰：“公不必隱諱。公今必逃難至此。”玄德遂以襄陽一事告之。水鏡曰：“吾觀公氣色，已知之矣。”因問玄德曰：“吾久聞明公大名，何故至今猶落魄不偶耶？”玄德曰：“命途多蹇，所以至此。”水鏡曰：“不然。蓋因將軍左右不得其人耳。”玄德曰：“備雖不才，文有孫乾、糜竺、簡雍之輩，武有關、張、趙雲之流，竭忠輔相，頗賴其力。”水鏡曰：“關、張、趙雲，皆萬人敵，惜無善用之之人。若孫乾、糜竺輩，乃白面書生，非經綸濟世之才也。”玄德曰：“備亦嘗側身以求山谷之遺賢，奈未遇其人何！”水鏡曰：“豈不聞孔子云十室之邑必有忠信，何謂無人？”玄德曰：“備愚昧不識，願賜指教。”水鏡曰：“公聞荊襄諸郡小兒謠言乎？其謠曰：八九年間始欲衰，至十三年無孑遺。到頭天命有所歸，泥中蟠龍嚮天飛。此謠始于建安初：建安八年，劉景升喪卻前妻，便生家亂，此所謂始欲衰也；無孑遺者，不久則景升將逝，文武零落無孑遺矣；天命有歸，龍嚮天飛，蓋應在將軍也。”玄德聞言驚謝曰：“備安敢當此！”水鏡曰：“今天下之奇才，盡在于此，公當往求之。”玄德急問曰：“奇才安在？果係何人？”水鏡曰：“伏龍、鳳雛，兩人得一，可安天下。”玄德曰：“伏龍、鳳雛何人也？”水鏡撫掌大笑曰：“好！好！”玄德再問時，水鏡曰：“天色已晚，將軍可于此暫宿一宵，明日當言之。”即命小童具飲饌相待，馬牽入後院餵養。玄德飲膳畢，即宿于草堂之側。
玄德因思水鏡之言，寢不成寐。約至更深，忽聽一人叩門而入，水鏡曰：“元直何來？”玄德起床密聽之，聞其人答曰：“久聞劉景升善善惡惡，特往謁之。及至相見，徒有虛名，蓋善善而不能用，惡惡而不能去者也。故遺書別之，而來至此。”水鏡曰：“公懷王佐之才，宜擇人而事，奈何輕身往見景升乎？且英雄豪傑，只在眼前，公自不識耳。”其人曰：“先生之言是也。”玄德聞之大喜，暗忖此人必是伏龍、鳳雛，即欲出見，又恐造次。候至天曉，玄德求見水鏡，問曰：“昨夜來者是誰？”水鏡曰：“此吾友也。”玄德求與相見。水鏡曰：“此人欲往投明主，已到他處去了。”玄德請問其姓名。水鏡笑曰：“好！好！”玄德再問：“伏龍、鳳雛，果係何人？”水鏡亦只笑曰：“好！好！”玄德拜請水鏡出山相助，同扶漢室。水鏡曰：“山野閒散之人，不堪世用。自有勝吾十倍者來助公，公宜訪之。”
正談論間，忽聞莊外人喊馬嘶，小童來報：“有一將軍，引數百人到莊來也。”玄德大驚，急出視之，乃趙雲也。玄德大喜。雲下馬入見曰：“某夜來回縣，尋不見主公，連夜跟問到此。主公可作速回縣。只恐有人來縣中廝殺。”玄德辭了水鏡，與趙雲上馬，投新野來。行不數里，一彪人馬來到，視之，乃雲長、翼德也。相見大喜。玄德訴說躍馬檀溪之事，共相嗟訝。
到縣中，與孫乾等商議。乾曰：“可先致書于景升，訴告此事。”玄德從其言，即令孫乾賫書至荊州。劉表喚入問曰：“吾請玄德襄陽赴會，緣何逃席而去？”孫乾呈上書札，具言蔡瑁設謀相害，賴躍馬檀溪得脫。表大怒，急喚蔡瑁責駡曰：“汝焉敢害吾弟！”命推出斬之。蔡夫人出，哭求免死，表怒猶未息。孫乾告曰：“若殺蔡瑁，恐皇叔不能安居于此矣。”表乃責而釋之，使長子劉琦同孫乾至玄德處請罪。
琦奉命赴新野，玄德接著，設宴相待。酒酣，琦忽然墮淚。玄德問其故。琦曰：“繼母蔡氏，常懷謀害之心；姪無計免禍，幸叔父指教。”玄德勸以小心盡孝，自然無禍。次日，琦泣別。玄德乘馬送琦出郭，因指馬謂琦曰：“若非此馬，吾已爲泉下之人矣。”琦曰：“此非馬之力，乃叔父之洪福也。”說罷。相別。劉琦涕泣而去。
玄德回馬入城，忽見市上一人，葛巾布袍，皂縧烏履，長歌而來。歌曰：“天地反覆兮，火欲殂；大廈將崩兮，一木難扶。山谷有賢兮，欲投明主；明主求賢兮，卻不知吾。”玄德聞歌，暗思：“此人莫非水鏡所言伏龍、鳳雛乎？”遂下馬相見，邀入縣衙。
問其姓名，答曰：“某乃潁上人也，姓單，名福。久聞使君納士招賢，欲來投托，未敢輒造；故行歌于市，以動尊聽耳。”玄德大喜，待爲上賓。單福曰：“適使君所乘之馬，再乞一觀。”玄德命去鞍牽于堂下。單福曰：“此非的盧馬乎？雖是千里馬，卻只妨主，不可乘也。”玄德曰：“已應之矣。”遂具言躍檀溪之事。福曰：“此乃救主，非妨主也；終必妨一主。某有一法可禳。玄德曰：“願聞禳法。”福曰：“公意中有仇怨之人，可將此馬賜之；待妨過了此人，然後乘之，自然無事。”玄德聞言變色曰：“公初至此，不教吾以正道，便教作利己妨人之事，備不敢聞教。”福笑謝曰：“嚮聞使君仁德，未敢便信，故以此言相試耳。”玄德亦改容起謝曰：“備安能有仁德及人，惟先生教之。”福曰：“吾自潁上來此，聞新野之人歌曰‘新野牧，劉皇叔；自到此，民豐足。’可見使君之仁德及人也。”玄德乃拜單福爲軍師，調練本部人馬。
卻說曹操自冀州回許都，常有取荊州之意，特差曹仁、李典並降將呂曠、呂翔等領兵三萬，屯樊城，虎視荊襄，就探看虛實。時呂曠、呂翔稟曹仁曰：“今劉備屯兵新野，招軍買馬，積草儲糧，其志不小，不可不早圖之。吾二人自降丞相之後，未有寸功，願請精兵五千，取劉備之頭，以獻丞相。”曹仁大喜，與二呂兵五千，前往新野廝殺。
探馬飛報玄德。玄德請單福商議。福曰：“既有敵兵，不可令其入境。可使關公引一軍從左而出，以敵來軍中路；張飛引一軍從右而出，以敵來軍後路；公自引趙雲出兵前路相迎：敵可破矣。”玄德從其言，即差關、張二人去訖；然後與單福、趙雲等，共引二千人馬出關相迎。
行不數里，只見山後塵頭大起，呂曠、呂翔引軍來到。兩邊各射住陣角。玄德出馬于旗門下，大呼曰：“來者何人，敢犯吾境？”呂曠出馬曰：“吾乃大將呂曠也。奉丞相命，特來擒汝！”玄德大怒，使趙雲出馬。二將交戰，不數合，趙雲一槍刺呂曠于馬下。玄德麾軍掩殺，呂翔抵敵不住，引軍便走。正行間，路傍一軍突出，爲首大將，乃關雲長也；衝殺一陣，呂翔折兵大半，奪路走脫。行不到十里，又一軍攔住去路，爲首大將，挺矛大叫：“張翼德在此！”直取呂翔。翔措手不及，被張飛一矛刺中，翻身落馬而死。餘衆四散奔走。玄德合軍追趕，大半多被擒獲。玄德班師回縣，重待單富，稿賞三軍。
卻說敗軍回見曹仁，報說：“二呂被殺，軍士多被活捉。”曹仁大驚，與李典商議。典曰：“二將欺敵而亡，今只宜按兵不動，申報丞相，起大兵來征勦，乃爲上策。”仁曰：“不然。今二將陣亡，死折許多軍馬，此仇不可不急報。量新野彈丸之地，何勞丞相大軍？”典曰：“劉備人傑也，不可輕視。”仁曰：“公何怯也！”典曰：“兵法云知彼知己，百戰百勝。某非怯戰，但恐不能必勝耳。”仁怒曰：“公懷二心耶？吾必欲生擒劉備！”典曰：“將軍若去，某守樊城。”仁曰：“汝若不同去，真懷二心矣！”典不得已，只得與曹仁點起二萬五千軍馬，渡河投新野而來。正是：偏裨既有輿屍辱，主將重興雪恥兵。未知勝負何如，且聽下文分解。
卻說曹仁忿怒，遂大起本部之兵，星夜渡河，意欲踏平新野。
且說單福得勝回縣，謂玄德曰：“曹仁屯兵樊城，今知二將被誅，必起大軍來戰。”玄德曰：“當何以迎之？”福曰：“彼若盡提兵而來，樊城空虛，可乘間奪之。”玄德問計。福附耳低言如此如此。玄德大喜，預先準備已定。忽報馬報說：“曹仁引大軍渡河來了。”單福曰：“果不出吾之料。”遂請玄德出軍迎敵。兩陣對圓，趙雲出馬喚彼將答話。曹仁命李典出陣，與趙雲交鋒。約戰十數合，李典料敵不過，撥馬回陣。雲縱馬追趕，兩翼軍射住，遂各罷兵歸寨。李典回見曹仁，言：“彼軍精銳，不可輕敵，不如回樊城。”曹仁大怒曰：“汝未出軍時，已慢吾軍心；今又賣陣，罪當斬首！”便喝刀斧手推出李典要斬；衆將苦告方免。乃調李典領後軍，仁自引兵爲前部。
次日鳴鼓進軍，布成一個陣勢，使人問玄德曰：“識吾陣勢？”單福便上高處觀看畢，謂玄德曰：“此八門金鎖陣也。八門者：休、生、傷、杜、景、死、驚、開。如從生門、景門、開門而入則吉；從傷門、驚門、休門而入則傷；從杜門、死們而人則亡。今八門雖布得整齊，只是中間通欠主持。如從東南角上生門擊人，往正西景門而出，其陣必亂。”玄德傳令，教軍士把住陣角，命趙雲引五百軍從東南而入，徑往西出。雲得令，挺槍躍馬，引兵徑投東南角上，呐喊殺入中軍。曹仁便投北走。雲不追趕，卻突出西門，又從西殺轉東南角上來。曹仁軍大亂。玄德麾軍衝擊，曹兵大敗而退。單福命休追趕，收軍自回。
卻說曹仁輸了一陣，方信李典之言；因復請典商議，言：“劉備軍中必有能者，吾陣竟爲所破。”李典曰：“吾雖在此，甚憂樊城。”曹仁曰：“今晚去劫寨。如得勝，再作計議；如不勝，便退軍回樊城。”李典曰：“不可。劉備必有準備。”仁曰：“若如此多疑，何以用兵！”遂不聽李典之言。自引軍爲前隊，使李典爲後應，當夜二更劫寨。
卻說單福正與玄德在寨中議事，忽信風驟起。福曰：“今夜曹仁必來劫寨。”玄德曰：“何以敵之？”福笑曰：“吾已預算定了。”遂密密分撥已畢。至二更，曹仁兵將近寨，只見寨中四圍火起，燒著寨栅。曹仁知有準備，急令退軍。趙雲掩殺將來。仁不及收兵回寨，急望北河而走。將到河邊，纔欲尋船渡河，岸上一彪軍殺到：爲首大將，乃張飛也。曹仁死戰，李典保護曹仁下船渡河。曹軍大半淹死水中。曹仁渡過河面，上岸奔至樊城，令人叫門。只見城上一聲鼓響，一將引軍而出，大喝曰：“吾已取樊城多時矣！”衆驚視之，乃關雲長也。仁大驚，撥馬便走。雲長追殺過來。曹仁又折了好些軍馬，星夜投許昌。于路打聽，方知有單福爲軍師，設謀定計。
不說曹仁敗回許昌。且說玄德大獲全勝，引軍入樊城，縣令劉泌出迎。玄德安民已定。那劉泌乃長沙人，亦漢室宗親，遂請玄德到家，設宴相待。只見一人侍立于側。玄德視其人器宇軒昂，因問泌曰：“此何人？”泌曰：“此吾之甥寇封，本羅侯寇氏之子也；因父母雙亡，故依于此。”玄德愛之，欲嗣爲義子。劉泌欣然從之，遂使寇封拜玄德爲父，改名劉封。玄德帶回，令拜雲長、翼德爲叔。雲長曰：“兄長既有子，何必用螟蛉？後必生亂。”玄德曰：“吾待之如子，彼必事吾如父，何亂之有！”雲長不悅。玄德與單福計議，令趙雲引一千軍守樊城。玄德領衆自回新野。
卻說曹仁與李典回許都，見曹操，泣拜于地請罪，具言損將折兵之事。操曰：“勝負乃軍家之常。但不知誰爲劉備畫策？”曹仁言是單福之計。操曰：“單福何人也？”程昱笑曰：“此非單福也。此人幼好學擊劍；中平末年，嘗爲人報仇殺人，披髮塗面而走，爲吏所獲；問其姓名不答，吏乃縛于車上，擊鼓行于市，今市人識之，雖有識者不敢言，而同伴竊解救之。乃更姓名而逃，折節嚮學，遍訪名師，嘗與司馬徽談論。此人乃潁川徐庶，字元直。單福乃其托名耳。”操曰：“徐庶之才，比君何如？”昱曰：“十倍于昱。”操曰：“惜乎賢士歸于劉備！羽翼成矣？奈何？”昱曰：“徐庶雖在彼，丞相要用，召來不難。”操曰：“安得彼來歸？”昱曰：“徐庶爲人至孝。幼喪其父，止有老母在堂。現今其弟徐康已亡，老母無人侍養。丞相可使人賺其母至許昌，令作書召其子，則徐庶必至矣。”
操大喜，使人星夜前去取徐庶母。不一日取至，操厚待之。因謂之曰：“聞令嗣徐元直，乃天下奇才也。今在新野，助逆臣劉備，背叛朝廷，正猶美玉落于汙泥之中，誠爲可惜。今煩老母作書，喚回許都，吾于天子之前保奏，必有重賞。”遂命左右捧過文房四寶，令徐母作書。徐母曰：“劉備何如人也？”操曰：“沛郡小輩，妄稱皇叔，全無信義，所謂外君子而內小人者也。D徐母厲聲曰：“汝何虛誑之甚也！吾久聞玄德乃中山靖王之後，孝景皇帝閣下玄孫，屈身下士，恭己待人，仁聲素著，世之黃童、白叟、牧子、樵夫皆知其名：真當世之英雄也。吾兒輔之，得其主矣。汝雖托名漢相，實爲漢賊。乃反以玄德爲逆臣，欲使吾幾背明投暗，豈不自恥乎！“言訖，取石硯便打曹操。操大怒，叱武士執徐母出，將斬之。程昱急止之，入諫操曰：“徐母觸忤丞相者，欲求死也。丞相若殺之，則招不義之名，而成徐母之德。徐母既死，徐庶必死心助劉備以報仇矣；不如留之，使徐庶身心兩處，縱使助劉備，亦不盡力也。且留得徐母在，昱自有計賺徐庶至此，以輔丞相。”
操然其言，遂不殺徐母，送于別室養之。程昱日往問候，詐言曾與徐庶結爲兄弟，待徐母如親母；時常餽送物件，必具手啟。徐母因亦作手啟答之。程昱賺得徐母筆跡，乃仿其字體，詐修家書一封，差一心腹人，持書徑奔新野縣，尋問“單福”行幕。軍士引見徐庶。庶知母有家書至，急喚入問之。來人曰：“某乃館下走卒，奉老夫人言語，有書附達。”庶拆封視之。書曰：“近汝弟康喪，舉目無親。正悲淒間，不期曹丞相使人賺至許昌，言汝背反，下我于縲絏，賴程昱等救免。若得汝降，能免我死。如書到日，可念劬勞之恩，星夜前來，以全孝道；然後徐圖歸耕故園，免遭大禍。吾今命若懸絲，專望救援！更不多囑。”徐庶覽畢，淚如泉湧。持書來見玄德曰：“某本潁川徐庶，字元直；爲因逃難，更名單福。前聞劉景升招賢納士，特往見之；及與論事，方知是無用之人，故作書別之。夤夜至司馬水鏡莊上，訴說其事。水鏡深責庶不識主，因說劉豫州在此，何不事之？庶故作狂歌于市以動使君；幸蒙不棄，即賜重用。爭奈老母今被曹操奸計賺至許昌囚禁，將欲加害。老母手書來喚，庶不容不去。非不欲效犬馬之勞，以報使君；奈慈親被執，不得盡力。今當告歸，容圖後會。”玄德聞言大哭曰：“子母乃天性之親，元直無以備爲念。待與老夫人相見之後，或者再得奉教。”徐庶便拜謝欲行。玄德曰：“乞再聚一宵，來日餞行。”孫乾密謂玄德曰：“元直天下奇才，久在新野，盡知我軍中虛實。今若使歸曹操，必然重用，我其危矣。主公宜苦留之，切勿放去。操見元直不去，必斬其母。元直知母死，必爲母報仇。力攻曹操也。”玄德曰：“不可。使人殺其母，而吾用其子，不仁也；留之不使去，以絕其子母之道，不義也。吾寧死，不爲不仁不義之事。”衆皆感嘆。
玄德請徐庶飲酒，庶曰：“今聞老母被囚，雖金波玉液不能下咽矣。”玄德曰：“備聞公將去，如失左右手，雖龍肝鳳髓，亦不甘味。”二人相對而泣，坐以待旦。諸將已于郭外安排筵席餞行。
玄德與徐庶並馬出城，至長亭，下馬相辭。玄德舉杯謂徐庶曰：“備分淺緣薄，不能與先生相聚。望先生善事新主，以成功名。”庶泣曰：“某才微智淺，深荷使君重用。今不幸半途而別，實爲老母故也。縱使曹操相逼，庶亦終身不設一謀。”玄德曰：“先生既去，劉備亦將遠遁山林矣。”庶曰：“某所以與使君共圖王霸之業者，恃此方寸耳；今以老母之故，方寸亂矣，縱使在此，無益于事。使君宜別求高賢輔佐，共圖大業，何便灰心如此？”玄德曰：“天下高賢，無有出先生右者。”庶曰：“某樗櫟庸材，何敢當此重譽。”臨別，又顧謂諸將曰：“願諸公善事使君，以圖名垂竹帛，功標青史，切勿效庶之無始終也。”諸將無不傷感。玄德不忍相離，送了一程，又送一程。庶辭曰：“不勞使君遠送，庶就此告別。”玄德就馬上執庶之手曰：“先生此去，天各一方，未知相會卻在何日！”說罷，淚如雨下。庶亦涕泣而別。玄德立馬于林畔，看徐庶乘馬與從者匆匆而去。玄德哭曰：“元直去矣！吾將奈何？”凝淚而望，卻被一樹林隔斷。玄德以鞭指曰：“吾欲盡伐此處樹木。”衆問何故。玄德曰：“因阻吾望徐元直之目也。”
正望間，忽見徐庶拍馬而回。玄德曰：“元直復回，莫非無去意乎？”遂欣然拍馬嚮前迎問曰：“先生此回，必有主意。”庶勒馬謂玄德曰：“某因心緒如麻，忘卻一語：此間有一奇士，只在襄陽城外二十里隆中。使君何不求之？”玄德曰：“敢煩元直爲備請來相見。”庶曰：“此人不可屈致，使君可親往求之。若得此人，無異周得呂望、漢得張良也。”玄德曰：“此人比先生才德何如？”庶曰：“以某比之，譬猶駑馬並麒麟、寒鴉配鸞鳳耳。此人每嘗自比管仲，樂毅；以吾觀之，管、樂殆不及此人。此人有經天緯地之才，蓋天下一人也！”玄德喜曰：“願聞此人姓名。”庶曰：“此人乃瑯琊陽都人，覆姓諸葛，名亮，字孔明，乃漢司隷校尉諸葛豐之後。其父名珪，字子貢，爲泰山郡丞，早卒；亮從其叔玄。玄與荊州劉景升有舊，因往依之，遂家于襄陽。後玄卒，亮與弟諸葛均躬耕于南陽。嘗好爲《梁父吟》。所居之地有一岡，名臥龍岡，因自號爲臥龍先生。此人乃絕代奇才，使君急宜枉駕見之。若此人肯相輔佐，何愁天下不定乎！”玄德曰：“昔水鏡先生曾爲備言：‘伏龍、鳳雛，兩人得一，可安天下。’今所云莫非即伏龍、鳳雛乎？”庶曰：“鳳雛乃襄陽龐統也。伏龍正是諸葛孔明。”玄德踴躍曰：“今日方知伏龍、鳳雛之語。何期大賢只在目前！非先生言，備有眼如盲也！”後人有贊徐庶走馬薦諸葛詩曰：“痛恨高賢不再逢，臨岐泣別兩情濃。片言卻似春雷震，能使南陽起臥龍。”徐庶薦了孔明，再別玄德，策馬而去。玄德聞徐庶之語，方悟司馬德操之言，似醉方醒，如夢初覺。引衆將回至新野，便具厚幣，同關、張前去南陽請孔明。
且說徐庶既別玄德，感其留戀之情，恐孔明不肯出山輔之，遂乘馬直至臥龍岡下，入草廬見孔明。孔明問其來意。庶曰：“庶本欲事劉豫州，奈老母爲曹操所囚，馳書來召，只得捨之而往。臨行時，將公薦與玄德。玄德即日將來奉謁，望公勿推阻，即展平生之大才以輔之，幸甚！”孔明聞言作色曰：“君以我爲享祭之犧牲乎！”說罷，拂袖而入。庶羞慚而退，上馬趲程，赴許昌見母。正是：囑友一言因愛主，赴家千里爲思親。未知後事若何，下文便見。
卻說徐庶趲程赴許昌。曹操知徐庶已到，遂命荀彧、程昱等一班謀士往迎之。庶入相府拜見曹操。操曰：“公乃高明之士，何故屈身而事劉備乎？”庶曰：“某幼逃難，流落江湖，偶至新野，遂與玄德交厚，老母在此，幸蒙慈念，不勝愧感。”操曰：“公今至此，正可晨昏侍奉令堂，吾亦得聽清誨矣。”庶拜謝而出。急往見其母，泣拜于堂下。母大驚曰：“汝何故至此？”庶曰：“近于新野事劉豫州；因得母書，故星夜至此。”徐母勃然大怒，拍案駡曰：“辱子飄蕩江湖數年，吾以爲汝學業有進，何其反不如初也！汝既讀書，須知忠孝不能兩全。豈不識曹操欺君罔上之賊？劉玄德仁義布于四海，況又漢室之胄，汝既事之，得其主矣，今憑一紙僞書，更不詳察，遂棄明投暗，自取惡名，真愚夫也！吾有何面目與汝相見！汝玷辱祖宗，空生于天地間耳！”駡得徐庶拜伏于地，不敢仰視，母自轉入屏風後去了。少頃，家人出報曰：“老夫人自縊于梁間。”徐庶慌入救時，母氣已絕。後人有《徐母贊》曰：“賢哉徐母，流芳千古：守節無虧，于家有補；教子多方，處身自苦；氣若丘山，義出肺腑；贊美豫州，毀觸魏武；不畏鼎鑊，不懼刀斧；唯恐後嗣，玷辱先祖。伏劍同流，斷機堪伍；生得其名，死得其所：賢哉徐母，流芳千古！”徐慮見母已死，哭絕于地，良久方蘇。曹操使人賫禮吊問，又親往祭奠。徐庶葬母柩于許昌之南原，居喪守墓。凡曹操所賜，庶俱不受。
時操欲商議南征。荀彧諫曰：“天寒未可用兵；姑待春煖，方可長驅大進。”操從之，乃引漳河之水作一池，名玄武池，于內教練水軍，準備南征。
卻說玄德正安排禮物，欲往隆中謁諸葛亮，忽人報：“門外有一先生，峨冠博帶，道貌非常，特來相探。”玄德曰：“此莫非即孔明否？”遂整衣出迎。視之，乃司馬徽也。玄德大喜，請入後堂高坐，拜問曰：“備自別仙顏，因軍務倥傯，有失拜訪。今得光降，大慰仰慕之私。”徽曰：“聞徐元直在此，特來一會。”玄德曰：“近因曹操囚其母，似母遣人馳書，喚回許昌去矣。”徽曰：“此中曹操之計矣！吾素聞徐母最賢，雖爲操所囚，必不肯馳書召其子；此書必詐也。元直不去，其母尚存；今若去，母必死矣！”玄德驚問其故，徽曰：“徐母高義，必羞見其子也。”玄德曰：“元直臨行，薦南陽諸葛亮，其人若何？”徽笑曰：“元直欲去，自去便了，何又惹他出來嘔心血也？”玄德曰：“先生何出此言？”徽曰：“孔明與博陵崔州平、潁川石廣元、汝南孟公威與徐元直四人爲密友。此四人務于精純，惟孔明獨觀其大略。嘗抱膝長吟，而指四人曰：“公等仕進可至刺史、郡守。衆問孔明之志若何，孔明但笑而不答。每常自比管仲、樂毅，其才不可量也。”玄德曰：“何潁川之多賢乎！”徽曰：“昔有殷馗善觀天文，嘗謂羣星聚于潁分，其地必多賢士。”時雲長在側曰：“某聞管仲、樂毅乃春秋、戰國名人，功蓋寰宇；孔明自比此二人，毋乃太過？”徽笑曰：“以吾觀之，不當比此二人；我欲另以二人出之。”雲長問：“那二人？”徽曰：“可比興周八百年之姜子牙、旺漢四百年之張子房也。”衆皆愕然。徽下階相辭欲行，玄德留之不住。徽出門仰天大笑曰：“臥龍雖得其主，不得其時，惜哉！”言罷，飄然而去。玄德嘆曰：“真隱居賢士也！”