龍王辭別，出長安，回水府。大小水神接著，問曰：“大王訪那賣卦的如何？”龍王道：“有，有，有！”但是一個掉嘴口討春的先生。我問他幾時下雨，他就說明日下雨；問他甚麽時辰，甚麽雨數，他就說辰時布雲，已時發雷，午時下雨，未時雨足，得水三尺三寸零四十八點，我與他打了個賭賽；若果如他言，送他謝金五十兩；如略差些，就打破他門面，趕他起身，不許在長安惑衆。”衆水族笑曰：“大王是八河都總管，司雨大龍神，有雨無雨，惟大王知之，他怎敢這等胡言？那賣卦的定是輸了！定是輸了！”
此時龍子龍孫與那魚鯽蟹士正懽笑談此事未畢，只聽得半空中叫：“涇河龍王接旨。”衆擡頭上看，是一個金衣力士，手擎玉帝敕旨，徑投水府而來。慌得龍王整衣端肅，焚香接了旨。
金衣力士回空而去。龍王謝恩，拆封看時，上寫著：“敕命八河總，驅雷掣電行；明朝施雨澤，普濟長安城。”旨意上時辰數目，與那先生判斷者毫發不差，唬得那龍王魂飛魄散。少頃蘇醒，對衆水族曰：“塵世上有此靈人！真個是能通天徹地，卻不輸與他呵！”鰣軍師奏云：“大王放心。要贏他有何難處？臣有小計，管教滅那廝的口嘴。”龍王問計，軍師道：“行雨差了時辰，少些點數，就是那廝斷卦不準，怕不贏他？那時捽碎招牌，趕他跑路，果何難也？”龍王依他所奏，果不擔憂。
至次日，點札風伯、雷公、雲童、電母，直至長安城九霄空上。他挨到那巳時方布雲，午時發雷，未時落雨，申時雨止，卻只得三尺零四十點，改了他一個時辰，克了他三寸八點，雨後發放衆將班師。他又按落雲頭，還變作白衣秀士，到那西門裏大街上，撞入袁守誠卦鋪，不容分說，就把他招牌、筆、硯等一齊捽碎。那先生坐在椅上，公然不動。這龍王又輪起門板便打、駡道：“這妄言禍福的妖人，擅惑衆心的潑漢！你卦又不靈，言又狂謬！說今日下雨的時辰點數俱不相對，你還危然高坐，趁早去，饒你死罪！”守誠猶公然不懼分毫，仰面朝天冷笑道：“我不怕！我不怕！我無死罪，只怕你倒有個死罪哩！別人好瞞，只是難瞞我也。我認得你，你不是秀士，乃是涇河龍王。你違了玉帝敕旨，改了時辰，克了點數，犯了天條。你在那剮龍臺上，恐難免一刀，你還在此駡我？”龍王見說，心驚膽戰，毛骨悚然，急丢了門板，整衣伏禮，嚮先生跪下道：“先生休怪。前言戲之耳，豈知弄假成真，果然違犯天條，奈何？望先生救我一救！不然，我死也不放你。”守誠曰：“我救你不得，只是指條生路與你投生便了。”龍曰：“願求指教。”先生曰：“你明日午時三刻，該赴人曹官魏徴處聽斬。你果要性命，須當急急去告當今唐太宗皇帝方好。那魏徴是唐王駕下的丞相，若是討他個人情，方保無事。”龍王聞言，拜辭含淚而去。不覺紅日西沉，太陰星上，但見：煙凝山紫歸鴉倦，遠路行人投旅店。渡頭新雁宿眭沙，銀河現。催更籌，孤村燈火光無焰。風裊爐煙清道院，蝴蝶夢中人不見。月移花影上欄桿，星光亂。漏聲換，不覺深沉夜已半。
這涇河龍王也不回水府，只在空中，等到子時前後，收了雲頭，斂了霧角，徑來皇宮門首。此時唐王正夢出宮門之外，步月花陰，忽然龍王變作人相，上前跪拜。口叫“陛下，救我！救我！”
太宗云：“你是何人？朕當救你。”龍王云：“陛下是真龍，臣是業龍。臣因犯了天條，該陛下賢臣人曹官魏徴處斬，故來拜求，望陛下救我一救！”太宗曰：“既是魏徴處斬，朕可以救你。你放心前去。”龍王懽喜，叩謝而去。
卻說那太宗夢醒後，念念在心。早已至五鼓三點，太宗設朝，聚集兩班文武官員。但見那：煙籠鳳闕，香藹龍樓。光搖丹扆動，雲拂翠華流。君臣相契同堯舜，禮樂威嚴近漢周。侍臣燈，宮女扇，雙雙映綵；孔雀屏，麒麟殿，處處光浮。山呼萬歲，華祝千秋。靜鞭三下響，衣冠拜冕旒。宮花燦爛天香襲，堤柳輕柔御樂謳。珍珠簾，翡翠簾，金鈎高控；龍鳳扇，山河扇，寶輦停留。文官英秀，武將抖搜。御道分高下，丹墀列品流。金章紫綬乘三象，地久天長萬萬秋。衆官朝賀已畢，各各分班。唐王閃鳳目龍睛，一一從頭觀看，只見那文官內是房玄齡、杜如晦、徐世勣、許敬宗、王珪等，武官內是馬三寶、段志賢、殷開山、程咬金、劉洪紀、胡敬德、秦叔寶等，一個個威儀端肅，卻不見魏徴丞相。唐王召徐世勣上殿道：“朕夜間得一怪夢，夢見一人迎面拜謁，口稱是涇河龍王，犯了天條，該人曹官魏徴處斬，拜告寡人救他，朕已許諾。今日班前獨不見魏徴，何也？”世勣對曰：“此夢告準，須臾魏徴來朝，陛下不要放他出門。過此一日，可救夢中之龍。”唐王大喜，即傳旨，著當駕官宣魏徴入朝。
卻說魏徴丞相在府，夜觀乾象，正爇寶香，只聞得九霄鶴唳，卻是天差仙使，捧玉帝金旨一道，著他午時三刻，夢斬涇河老龍。這丞相謝了天恩，齋戒沐浴，在府中試慧劍，運元神，故此不曾入朝。一見當駕官賫旨來宣，惶懼無任，又不敢違遲君命，只得急急整衣束帶，同旨入朝，在御前叩頭請罪。唐王出旨道：“赦卿無罪。”那時諸臣尚未退朝，至此，卻命捲簾散朝，獨留魏徴，宣上金鑾，召入便殿，先議論安邦之策，定國之謀。將近巳末午初時候，卻命宮人取過大棋來，“朕與賢卿對弈一局。”衆嬪妃隨取棋枰，鋪設御案。魏徴謝了恩，即與唐王對弈。
畢竟不知勝負如何，且聽下回分解。
卻說太宗與魏徴在便殿對弈，一遞一著，擺開陣勢。正合《爛柯經》云：博弈之道，貴乎嚴謹。高者在腹，下者在邊，中者在角，此棋家之常法。法曰：寧輸一子，不失一先。擊左則視右，攻後則瞻前。有先而後，有後而先。兩生勿斷，皆活勿連。闊不可太疏，密不可太促。與其戀子以求生，不若棄之而取勝；與其無事而獨行，不若固之而自補。彼衆我寡，先謀其生；我衆彼寡，務張其勢。善勝者不爭，善陣者不戰；善戰者不敗，善敗者不亂。夫棋始以正合，終以奇勝。凡敵無事而自補者，有侵絕之意；棄小而不救者，有圖大之心。隨手而下者，無謀之人；不思而應者，取敗之道。《詩》云：“惴惴小心，如臨于谷。”此之謂也。詩曰，棋盤爲地子爲天，色按陰陽造化全。
下到玄微通變處，笑誇當日爛柯仙。
君臣兩個對弈此棋，正下到午時三刻，一盤殘局未終，魏徴忽然踏伏在案邊，鼾鼾盹睡。太宗笑曰：“賢卿真是匡扶社稷之心勞，創立江山之力倦，所以不覺盹睡。”太宗任他睡著，更不呼喚，不多時，魏徴醒來，俯伏在地道：“臣該萬死！臣該萬死！卻纔暈困，不知所爲，望陛下赦臣慢君之罪。”太宗道：“卿有何慢罪？且起來，拂退殘棋，與卿從新更著。”魏徴謝了恩，卻纔拈子在手，只聽得朝門外大呼小叫。原來是秦叔寶、徐茂功等，將著一個血淋的龍頭，擲在帝前，啟奏道：“陛下，海淺河枯曾有見，這般異事卻無聞。”太宗與魏徴起身道：“此物何來？”
叔寶、茂功道：“千步廊南，十字街頭，雲端裏落下這顆龍頭，微臣不敢不奏。”唐王驚問魏徴：“此是何說？”魏徴轉身叩頭道：“是臣纔一夢斬的。”唐王聞言，大驚道：“賢卿盹睡之時，又不曾見動身動手，又無刀劍，如何卻斬此龍？”魏徴奏道：“主公，臣的身在君前，夢離陛下。身在君前對殘局，合眼朦朧；夢離陛下乘瑞雲，出神抖搜。那條龍，在剮龍臺上，被天兵將綁縛其中。是臣道：‘你犯天條，合當死罪。我奉天命，斬汝殘生。’龍聞哀苦，臣抖精神。龍聞哀苦，伏爪收鱗甘受死；臣抖精神，撩衣進步舉霜鋒。扢扠一聲刀過處，龍頭因此落虛空。”太宗聞言，心中悲喜不一。喜者誇獎魏徴好臣，朝中有此豪傑，愁甚江山不穩？悲者謂夢中曾許救龍，不期竟致遭誅。只得強打精神，傳旨著叔寶將龍頭懸掛市曹，曉諭長安黎庶，一壁廂賞了魏徴，衆官散訖。當晚回宮，心中只是憂悶，想那夢中之龍，哭啼啼哀告求生，豈知無常，難免此患。思念多時，漸覺神魂倦怠，身體不安。當夜二更時分，只聽得宮門外有號泣之聲，太宗愈加驚恐。正朦朧睡間，又見那涇河龍王，手提著一顆血淋淋的首級，高叫：“唐太宗！還我命來！還我命來！你昨夜滿口許諾救我，怎麽天明時反宣人曹官來斬我？你出來，你出來！我與你到閻君處折辨折辨！”他扯住太宗，再三嚷鬧不放，太宗箝口難言，只掙得汗流遍體。正在那難分難解之時，只見正南上香雲繚繞，綵霧飄飄，有一個女真人上前，將楊柳枝用手一擺，那沒頭的龍，悲悲啼啼，徑往西北而去。原來這是觀音菩薩，領佛旨上東土尋取經人，此住長安城都土地廟裏，夜聞鬼泣神號，特來喝退業龍，救脫皇帝。那龍徑到陰司地獄具告不題。
卻說太宗蘇醒回來，只叫“有鬼！有鬼！”慌得那三宮皇后，六院嬪妃，與近侍太監，戰兢兢一夜無眠。不覺五更三點，那滿朝文武多官，都在朝門外候朝。等到天明，猶不見臨朝，唬得一個個驚懼躊躇。及日上三竿，方有旨意出來道：“朕心不快，衆官免朝。”不覺倏五七日，衆官憂惶，都正要撞門見駕問安，只見太后有旨，召醫官入宮用藥，衆人在朝門等候討信。少時，醫官出來，衆問何疾。醫官道：“皇上脈氣不正，虛而又數，狂言見鬼，又診得十動一代，五髒無氣，恐不諱只在七日之內矣。”衆官聞言大驚失色。正愴惶間，又聽得太后有旨宣徐茂功、護國公、尉遲公見駕。三公奉旨，急入到分宮樓下。拜畢，太宗正色強言道：“賢卿，寡人十九歲領兵，南征北伐，東擋西除，苦歷數載，更不曾見半點邪崇，今日卻反見鬼！”尉遲公道：“創立江山，殺人無數，何怕鬼乎？”太宗道：“卿是不信。朕這寢宮門外，入夜就抛塼弄瓦，鬼魅呼號，著然難處。白日猶可，昏夜難禁。”
叔寶道：“陛下寬心，今晚臣與敬德把守宮門，看有甚麽鬼祟。”
太宗準奏，茂功謝恩而出。當日天晚，各取披掛，他兩個介胄整齊，執金瓜鉞斧，在宮門外把守。好將軍！你看他怎生打扮：頭戴金盔光爍爍，身披鎧甲龍鱗。護心寶鏡幌祥雲，獅蠻收緊扣，繡帶綵霞新。這一個鳳眼朝天星鬭怕，那一個環睛映電月光浮。他本是英雄豪傑舊勳臣，只落得千年稱戶尉，萬古作門神。
二將軍侍立門旁，一夜天晚，更不曾見一點邪崇。是夜，太宗在宮，安寢無事，曉來宣二將軍，重重賞勞道：“朕自得疾，數日不能得睡，今夜仗二將軍威勢甚安。卿且請出安息安息，待晚間再一護衛。”二將謝恩而出。遂此二三夜把守俱安，只是御膳減損，病轉覺重。太宗又不忍二將辛苦，又宣叔寶、敬德與杜、房諸公入宮，吩咐道：“這兩日朕雖得安，卻只難爲秦、胡二將軍徹夜辛苦。朕欲召巧手丹青，傳二將軍真容，貼于門上，免得勞他，如何？”衆臣即依旨，選兩個會寫真的，著胡、秦二公依前披掛，照樣畫了，貼在門上，夜間也即無事。
如此二三日，又聽得後宰門乒乓乒乓塼瓦亂響，曉來急宣衆臣曰：“連日前門幸喜無事，今夜後門又響，卻不又驚殺寡人也！”茂功進前奏道：“前門不安，是敬德、叔寶護衛；後門不安，該著魏徴護衛。”太宗準奏，又宣魏徴今夜把守後門。徴領旨，當夜結束整齊，提著那誅龍的寶劍，侍立在後宰門前，真個的好英雄也！他怎生打扮：熟絹青巾抹額，錦袍玉帶垂腰，兜風氅袖採霜飄，壓賽壘荼神貌。腳踏烏靴坐折，手持利刃兇驍。圓睜兩眼四邊瞧，那個邪神敢到？一夜通明，也無鬼魅。雖是前後門無事，只是身體漸重。一日，太后又傳旨，召衆臣商議殯殮後事。太宗又宣徐茂功，吩咐國家大事，叮囑仿劉蜀主托孤之意。言畢，沐浴更衣，待時而已。旁閃魏徴，手扯龍衣，奏道：“陛下寬心，臣有一事，管保陛下長生。”太宗道：“病勢已入膏肓，命將危矣，如何保得？”徴云：“臣有書一封，進與陛下，捎去到冥司，付酆都判官崔珪。”太宗道：“崔珪是誰？”徴云：“崔珪乃是太上先皇帝駕前之臣，先受兹州令，後陞禮部侍郎。在日與臣八拜爲交，相知甚厚。他如今已死，現在陰司做掌生死文簿的酆都判官，夢中常與臣相會。此去若將此書付與他，他念微臣薄分，必然放陛下回來，管教魂魄還陽世，定取龍顏轉帝都。”太宗聞言，接在手中，籠入袖裏，遂瞑目而亡。那三宮六院、皇后嬪妃、侍長儲君及兩班文武，俱舉哀戴孝，又在白虎殿上，停著梓宮不題。
卻說太宗渺渺茫茫，魂靈徑出五鳳樓前，只見那御林軍馬，請大駕出朝採獵。太宗欣然從之，縹渺而去。行多時，人馬俱無。獨自個散步荒郊草野之間。正驚惶難尋道路，只見那一邊，有一人高聲大叫道：“大唐皇帝，往這裏來！往這裏來！”太宗聞言，擡頭觀看，只見那人：頭頂烏紗，腰圍犀角。頭頂烏紗飄軟帶，腰圍犀角顯金廂。手擎牙笏凝祥靄，身著羅袍隱瑞光。
腳踏一雙粉底靴，登雲促霧；懷揣一本生死簿，注定存亡。鬢發蓬鬆飄耳上，鬍鬚飛舞繞腮旁。昔日曾爲唐國相，如今掌案侍閻王。太宗行到那邊，只見他跪拜路旁，口稱“陛下，赦臣失悮遠迎之罪！”太宗問曰：“你是何人？因甚事前來接拜？”那人道：“微臣半月前，在森羅殿上，見涇河鬼龍告陛下許救反誅之故，第一殿秦廣大王即差鬼使催請陛下，要三曹對案。臣已知之，故來此間候接，不期今日來遲，望乞恕罪恕罪。”太宗道：“你姓甚名誰？是何官職？”那人道：“微臣存日，在陽曹侍先君駕前，爲兹州令，後拜禮部侍郎，姓崔名珪。今在陰司，得受酆都掌案判官。”太宗大喜，近前來御手忙攙道：“先生遠勞。朕駕前魏徴有書一封，正寄與先生，卻好相遇。”判官謝恩，問書在何處。太宗即嚮袖中取出遞與崔珪。珪拜接了，拆封而看。其書曰：辱愛弟魏徴，頓首書拜大都案契兄崔老先生臺下：憶昔交遊，音容如在。倏爾數載，不聞清教。常只是遇節令設蔬品奉祭，未卜享否？又承不棄，夢中臨示，始知我兄長大人高遷。奈何陰陽兩隔，天各一方，不能面覿。今因我太宗文皇帝倏然而故，料是對案三曹，必然得與兄長相會。萬祈俯念生日交情，方便一二，放我陛下回陽，殊爲愛也。容再修謝。不盡。”那判官看了書，滿心懽喜道：“魏人曹前日夢斬老龍一事，臣已早知，甚是誇獎不盡。又蒙他早晚看顧臣的子孫，今日既有書來，陛下寬心，微臣管送陛下還陽，重登玉闕。”太宗稱謝了。
二人正說間，只見那邊有一對青衣童子，執幢幡寶蓋，高叫道：“閻王有請，有請。”太宗遂與崔判官並二童子舉步前進。
忽見一座城，城門上掛著一面大牌，上寫著“幽冥地府鬼門關”
七個大金字。那青衣將幢幡搖動，引太宗徑入城中，順街而走。
只見那街旁邊有先主李淵，先兄建成，故弟元吉，上前道：“世民來了！世民來了！”那建成、元吉就來揪打索命。太宗躲閃不及，被他扯住。幸有崔判官喚一青面獠牙鬼使，喝退了建成、元吉，太宗方得脫身而去。行不數里，見一座碧瓦樓臺，真個壯麗，但見：飄飄萬疊綵霞堆，隱隱千條紅霧現。耿耿簷飛怪獸頭，輝輝瓦疊鴛鴦片。門鑽幾路赤金釘，檻設一橫白玉段。窻牖近光放曉煙，簾櫳幌亮穿紅電。樓臺高聳接青霄，廊廡平排連寶院。獸鼎香雲襲御衣，絳紗燈火明宮扇。左邊猛烈擺牛頭，右下崢嶸羅馬面。接亡送鬼轉金牌，引魄招魂垂素練。喚作陰司總會門，下方閻老森羅殿。太宗正在外面觀看，只見那壁廂環珮叮噹，仙香奇異，外有兩對提燭，後面卻是十代閻王降階而至。是那十代閻君：秦廣王、楚江王、宋帝王、仵官王、閻羅王、平等王、泰山王、都市王、卞城王、轉輪王。
十王出在森羅寶殿，控背躬身迎迓太宗。太宗謙下，不敢前行，十王道：“陛下是陽間人王，我等是陰間鬼王，分所當然，何須過讓？”太宗道：“朕得罪麾下，豈敢論陰陽人鬼之道？”遜之不已。太宗前行，徑入森羅殿上，與十王禮畢，分賓主坐定。
約有片時，秦廣王拱手而進言曰：“涇河鬼龍告陛下許救而反殺之，何也？”太宗道：“朕曾夜夢老龍求救，實是允他無事，不期他犯罪當刑，該我那人曹官魏徴處斬。朕宣魏徴在殿著棋，不知他一夢而斬。這是那人曹官出沒神機，又是那龍王犯罪當死，豈是朕之過也？”十王聞言，伏禮道：“自那龍未生之前，南斗星死簿上已注定該遭殺于人曹之手，我等早已知之。但只是他在此折辯，定要陛下來此三曹對案，是我等將他送入輪藏，轉生去了。今又有勞陛下降臨，望乞恕我催促之罪。”言畢，命掌生死簿判官：“急取簿子來，看陛下陽壽天祿該有幾何？”崔判官急轉司房，將天下萬國國王天祿總簿，先逐一檢閱，只見南贍部洲大唐太宗皇帝注定貞觀一十三年。崔判官吃了一驚，急取濃墨大筆，將“一”字上添了兩畫，卻將簿子呈上。十王從頭看時，見太宗名下注定三十三年，閻王驚問：“陛下登基多少年了？”太宗道：“朕即位，今一十三年了。”閻王道：“陛下寬心勿慮，還有二十年陽壽。此一來已是對案明白，請返本還陽。”
太宗聞言，躬身稱謝。十閻王差崔判官、朱太尉二人，送太宗還魂。太宗出森羅殿，又起手問十王道：“朕宮中老少安否如何？”
十王道：“俱安，但恐御妹壽似不永。”太宗又再拜啟謝：“朕回陽世，無物可酬謝，惟答瓜果而已。”十王喜曰：“我處頗有東瓜西瓜，只少南瓜。”太宗道：“朕回去即送來，即送來。”從此遂相揖而別。
那太尉執一首引魂幡，在前引路，崔判官隨後保著太宗，徑出幽司。太宗舉目而看，不是舊路，問判官曰：“此路差矣？”
判官道：“不差。陰司裏是這般，有去路，無來路。如今送陛下自轉輪藏出身，一則請陛下游觀地府，一則教陛下轉托超生。”
太宗只得隨他兩個，引路前來。徑行數里，忽見一座高山，陰雲垂地，黑霧迷空。太宗道：“崔先生，那廂是甚麽山？”判官道：“乃幽冥背陰山。”太宗悚懼道：“朕如何去得？”判官道：“陛下寬心，有臣等引領。”太宗戰戰兢兢，相隨二人，上得山巖，擡頭觀看，只見：形多凸凹，勢更崎嶇。峻如蜀嶺，高似廬巖。非陽世之名山，實陰司之險地。荊棘叢叢藏鬼怪，石崖磷磷隱邪魔。
耳畔不聞獸鳥噪，眼前惟見鬼妖行。陰風颯颯，黑霧漫漫。陰風颯颯，是神兵口內哨來煙；黑霧漫漫，是鬼祟暗中噴出氣。一望高低無景色，相看左右盡猖亡。那裏山也有，峰也有，嶺也有，洞也有，澗也有；只是山不生草，峰不插天，嶺不行客，洞不納雲，澗不流水。岸前皆魍魎，嶺下盡神魔。洞中收野鬼，澗底隱邪魂。山前山後，牛頭馬面亂喧呼；半掩半藏，餓鬼窮魂時對泣。催命的判官，急急忙忙傳信票；追魂的太尉，吆吆喝喝趲公文。急腳子旋風滾滾，勾司人黑霧紛紛。太宗全靠著那判官保護，過了陰山。前進，又歷了許多衙門，一處處俱是悲聲振耳，惡怪驚心。太宗又道：“此是何處？”判官道：“此是陰山背後一十八層地獄。”太宗道：“是那十八層？”判官道：“你聽我說：吊筋獄、幽枉獄、火坑獄，寂寂寥寥，煩煩惱惱，盡皆是生前作下千般業，死後通來受罪名。酆都獄、拔舌獄、剝皮獄，哭哭啼啼，淒淒慘慘，只因不忠不孝傷天理，佛口蛇心墮此門。磨捱獄、碓搗獄、車崩獄，皮開肉綻，抹嘴咨牙，乃是瞞心昧己不公道，巧語花言暗損人。寒冰獄、脫殼獄、抽腸獄，垢面蓬頭，愁眉皺眼，都是大鬭小秤欺癡蠢，致使災屯纍自身。油鍋獄、黑暗獄、刀山獄，戰戰兢兢，悲悲切切，皆因強暴欺良善，藏頭縮頸苦伶仃。血池獄、阿鼻獄、秤桿獄，脫皮露骨，折臂斷筋，也只爲謀財害命，宰畜屠生，墮落千年難解釋，沉淪永世下翻身。一個個緊縛牢栓，繩纏索綁，差些赤髮鬼、黑臉鬼，長槍短劍；牛頭鬼、馬面鬼，鐵簡銅錘。只打得皺眉苦面血淋淋，叫地叫天無救應。正是人生卻莫把心欺，神鬼昭彰放過誰？善惡到頭終有報，只爭來早與來遲。”太宗聽說，心中驚慘。
進前又走不多時，見一夥鬼卒，各執幢幡，路旁跪下道：“橋梁使者來接。”判官喝令起去，上前引著太宗，從金橋而過。
太宗又見那一邊有一座銀橋，橋上行幾個忠孝賢良之輩，公平正大之人，亦有幢幡接引；那壁廂又有一橋，寒風滾滾，血浪滔滔，號泣之聲不絕。太宗問道：“那座橋是何名色？”判官道：“陛下，那叫做奈河橋。若到陽間，切須傳記，那橋下都是些奔流浩浩之水，險峻窄窄之路。儼如匹練搭長江，卻似火坑浮上界。陰氣逼人寒透骨，腥風撲鼻味鑽心。波翻浪滾，往來並沒渡人船；赤腳蓬頭，出入盡皆作業鬼。橋長數里，闊只三皻，高有百尺，深卻千重。上無扶手欄桿，下有搶人惡怪。枷杻纏身，打上奈河險路。你看那橋邊神將甚兇頑，河內孽魂真苦惱，椏杈樹上，掛的是肯紅黃紫色絲衣；壁鬭崖前，蹲的是毀駡公婆淫潑婦。銅蛇鐵狗任爭餐，永墮奈河無出路。詩曰：時聞鬼哭與神號，血水渾波萬丈高。無數牛頭並馬面，猙獰把守奈河橋。”正說間，那幾個橋梁使者，早已回去了。太宗心又驚惶，點頭暗嘆，默默悲傷，相隨著判官、太尉，早過了奈河惡水，血盆苦界。前又到枉死城，只聽哄哄人嚷，分明說“李世民來了！李世民來了！”太宗聽叫，心驚膽戰。見一夥拖腰折臂、有足無頭的鬼魅，上前攔住，都叫道：還我命來！還我命來！”慌得那太宗藏藏躲躲，只叫“崔先生救我！崔先生救我！”判官道：陛下，那些人都是那六十四處煙塵，七十二處草寇，衆王子、衆頭目的鬼魂；盡是枉死的冤業，無收無管，不得超生，又無錢鈔盤纏，都是孤寒餓鬼。陛下得些錢鈔與他，我纔救得哩。”太宗道：“寡人空身到此，卻那裏得有錢鈔？”判官道：“陛下，陽間有一人，金銀若干，在我這陰司裏寄放。陛下可出名立一約，小判可作保，且借他一庫，給散這些餓鬼，方得過去。”太宗問曰：“此人是誰？”判官道：“他是河南開封府人氏，姓相名良，他有十三庫金銀在此。陛下若借用過他的，到陽間還他便了。”太宗甚喜，情願出名借用。遂立了文書與判官，借他金銀一庫，著太尉盡行給散。判官復吩咐道：“這些金銀，汝等可均分用度，放你大唐爺爺過去，他的陽壽還早哩。我領了十王鈞語，送他還魂，教他到陽間做一個水陸大會，度汝等超生，再休生事。”衆鬼聞言，得了金銀，俱唯唯而退。判官令太尉搖動引魂幡，領太宗出離了枉死城中，奔上平陽大路，飄飄蕩蕩而去。畢竟不知從那條路出身，且聽下回分解。
詩曰：百歲光陰似水流，一生事業等浮漚。昨朝面上桃花色，今日頭邊雪片浮。白蟻陣殘方是幻，子規聲切想回頭。古來陰?能延壽，善不求憐天自周。卻說唐太宗隨著崔判官、朱太尉，自脫了冤家債主，前進多時，卻來到“六道輪回”之所，又見那騰雲的身披霞帔，受籙的腰掛金魚，僧尼道俗，走獸飛禽，魑魅魍魎，滔滔都奔走那輪回之下，各進其道。唐王問曰：“此意何如？”判官道：“陛下明心見性，是必記了，傳與陽間人知。這喚做六道輪回：行善的升化仙道，盡忠的超生貴道，行孝的再生福道，公平的還生人道，積德的轉生富道，惡毒的沉淪鬼道。”唐王聽說，點頭嘆曰：“善哉，真善哉！作善果無災！善心常切切，善道大開開。莫教興惡念，是必少刁乖。休言不報應，神鬼有安排。”判官送唐王直至那超生貴道門，拜呼唐王道：“陛下呵，此間乃出頭之處，小判告回，著朱太尉再送一程。”唐王謝道：“有勞先生遠涉。”判官道：“陛下到陽間，千萬做個水陸大會，超度那無主的冤魂，切勿忘了。若是陰司裏無報怨之聲，陽世間方得享太平之慶。凡百不善之處，俱可一一改過，普諭世人爲善，管教你後代綿長，江山永固。”唐王一一準奏，辭了崔判官，隨著朱太尉，同入門來。那太尉見門裏有一匹海騮馬，鞍韂齊備，急請唐王上馬，太尉左右扶持。馬行如箭，早到了渭水河邊，只見那水面上有一對金色鯉魚在河裏翻波跳鬭。
唐王見了心喜，兜馬貪看不捨，太尉道：“陛下，趲動些，趁早趕時辰進城去也。”那唐王只管貪看，不肯前行，被太尉撮著腳，高呼道：“還不走，等甚！”撲的一聲，望那渭河推下馬去，卻就脫了陰司，徑回陽世。
卻說那唐朝駕下有徐茂功、秦叔寶、胡敬德、段志賢、馬三寶、程咬金、高士廉、虞世南、房玄齡、杜如晦、蕭瑀、傅奕、張道源、張士衡、王珪等兩班文武，俱保著那東宮太子與皇后、嬪妃、宮娥、侍長，都在那白虎殿上舉哀，一壁廂議傳哀詔，要曉諭天下，欲扶太子登基。時有魏徴在旁道：“列位且住，不可！不可！假若驚動州縣，恐生不測。且再按候一日，我主必還魂也。”
下邊閃上許敬宗道：“魏丞相言之甚謬。自古云潑水難收，人逝不返，你怎麽還說這等虛言，惑亂人心，是何道理！”魏徴道：“不瞞許先生說，下官自幼得授仙術，推算最明，管取陛下不死。”正講處，只聽得棺中連聲大叫道：“oe{殺我耶！oe{殺我耶”
唬得個文官武將心慌，皇后嬪妃膽戰。一個個面如秋後黃桑葉，腰似春前嫩柳條。儲君腳軟，難扶喪杖盡哀儀；侍長魂飛，怎戴梁冠遵孝禮？嬪妃打跌，綵女欹斜。嬪妃打跌，卻如狂風吹倒敗芙蓉；綵女欹斜，好似驟雨沖歪嬌菡萏。衆臣悚懼，骨軟筋麻。戰戰兢兢，癡癡瘂瘂。把一座白虎殿卻象斷梁橋，鬧喪臺就如倒塌寺。此時衆宮人走得精光，那個敢近靈扶柩。多虧了正直的徐茂功，理烈的魏丞相，有膽量的秦瓊，忒猛撞的敬德，上前來扶著棺材，叫道：“陛下有甚麽放不下心處，說與我等，不要弄鬼，驚駭了眷族。”魏徴道：“不是弄鬼，此乃陛下還魂也。快取器械來！”打開棺蓋，果見太宗坐在裏面，還叫“oe{死我了！是誰救撈？”茂功等上前扶起道：“陛下蘇醒莫怕，臣等都在此護駕哩。”唐王方纔開眼道：“朕適纔好苦，躲過陰司惡鬼難，又遭水面喪身災。”衆臣道：“陛下寬心勿懼，有甚水災來？”
唐王道：“朕騎著馬，正行至渭水河邊，見雙頭魚戲，被朱太尉欺心，將朕推下馬來，跌落河中，幾乎oe{死。”魏徴道：“陛下鬼氣尚未解。”急著太醫院進安神定魄湯藥，又安排粥膳。連服一二次，方纔反本還原，知得人事。一計唐王死去，已三晝夜，復回陽間爲君。詩曰：萬古江山幾變更，歷來數代敗和成。周秦漢晉多奇事，誰似唐王死復生？當日天色已晚，衆臣請王歸寢，各各散訖。次早，脫卻孝衣，換了綵服，一個個紅袍烏帽，一個個紫綬金章，在那朝門外等候宣召。
卻說太宗自服了安神定魄之劑，連進了數次粥湯，被衆臣扶入寢室，一夜穩睡，保養精神，直至天明方起，抖擻威儀，你看他怎生打扮；戴一頂衝天冠，穿一領赭黃袍。繫一條藍田碧玉帶，踏一對創業無憂履。貌堂堂，賽過當朝；威烈烈，重興今日。好一個清平有道的大唐王，起死回生的李陛下！唐王上金鑾寶殿，聚集兩班文武，山呼已畢，依品分班。只聽得傳旨道：“有事出班來奏，無事退朝。”那東廂閃過徐茂功、魏徴、王珪、杜如晦、房玄齡、袁天罡、李淳風、許敬宗等，西廂閃過殷開山、劉洪基、馬三寶、段志賢、程咬金、秦叔寶、胡敬德、薛仁貴等，一齊上前，在白玉階前俯伏啟奏道：“陛下前朝一夢，如何許久方覺？”太宗道：“日前接得魏徴書，朕覺神魂出殿，只見羽林軍請朕出獵。正行時，人馬無蹤，又見那先君父王與先兄弟爭嚷。正難解處，見一人烏帽皂袍，乃是判官崔珪，喝退先兄弟，朕將魏徴書傳遞與他。正看時，又見青衣者，執幢幡，引朕入內，到森羅殿上，與十代閻王敘坐。他說那涇河龍誣告我許救轉殺之事，是朕將前言陳具一遍。他說已三曹對過案了，急命取生死文簿，檢看我的陽壽。時有崔判官傳上簿子，閻王看了道，寡人有三十三年天祿，纔過得一十三年，還該我二十年陽壽，即著朱太尉、崔判官、送朕回來。朕與十王作別，允了送他瓜果謝恩。自出了森羅殿，見那陰司裏，不忠不孝、非禮非義、作踐五谷、明欺暗騙、大鬭小秤、奸盜詐僞、淫邪欺罔之徒，受那些磨燒舂銼之苦，煎熬吊剝之刑，有千千萬萬，看之不足。又過著枉死城中，有無數的冤魂。盡都是六十四處煙塵的叛賊，七十二處草寇的魂靈，擋住了朕之來路。幸虧崔判官作保，借得河南相老兒的金銀一庫，買轉鬼魂，方得前行。崔判官教朕回陽世，千萬作一場水陸大會，超度那無主的孤魂，將此言叮嚀分別。出了那六道輪回之下，有朱太尉請朕上馬，飛也相似行到渭水河邊，我看見那水面上有雙頭魚戲。正懽喜處，他將我撮著腳，推下水中，朕方得還魂也。”衆臣聞此言，無不稱賀，遂此編行傳報，天下各府縣官員，上表稱慶不題。
卻說太宗又傳旨赦天下罪人，又查獄中重犯。時有讅官將刑部絞斬罪人，查有四百餘名呈上。太宗放赦回家，拜辭父母兄弟，托產與親戚子姪，明年今日赴曹，仍領應得之罪。衆犯謝恩而退。又出恤孤榜文，又查宮中老幼綵女共有三千人，出旨配軍。自此，內外俱善，有詩爲證，詩曰：大國唐王恩德洪，道過堯舜萬民豐。死囚四百皆離獄，怨女三千放出宮。天下多官稱上壽，朝中衆宰賀元龍。善心一念天應佑，福蔭應傳十七宗。太宗既放宮女、出死囚已畢，又出御制榜文，遍傳天下。榜曰：“乾坤浩大，日月照鑒分明；宇宙寬洪，天地不容奸黨。使心用術，果報只在今生；善布淺求，獲福休言後世。千般巧計，不如本分爲人；萬種強徒，怎似隨緣節儉。心行慈善，何須努力看經？意欲損人，空讀如來一藏！”
自此時，蓋天下無一人不行善者。一壁廂又出招賢榜，招人進瓜果到陰司裏去；一壁廂將寶藏庫金銀一庫，差鄂國公胡敬德上河南開封府，訪相良還債。榜張數日，有一赴命進瓜果的賢者，本是均州人，姓劉名全，家有萬貫之資。只因妻李翠蓮在門首拔金釵齋僧，劉全駡了他幾句，說他不遵婦道，擅出閨門。李氏忍氣不過，自縊而死。撇下一雙兒女年幼，晝夜悲啼。
劉全又不忍見，無奈，遂捨了性命，棄了家緣，撇了兒女，情願以死進瓜，將皇榜揭了，來見唐王。王傳旨意，教他去金亭館裏，頭頂一對南瓜，袖帶黃錢，口噙藥物。
那劉全果服毒而死，一點魂靈，頂著瓜果，早到鬼門關上。
把門的鬼使喝道：“你是甚人，敢來此處？”劉全道：“我奉大唐太宗皇帝欽差，特進瓜果與十代閻王受用的。”那鬼使欣然接引。劉全徑至森羅寶殿，見了閻王，將瓜果進上道：“奉唐王旨意，遠進瓜果，以謝十王寬宥之恩。”閻王大喜道：“好一個有信有德的太宗皇帝！”遂此收了瓜果。便問那進瓜的人姓名，那方人氏，劉全道：“小人是均州城民籍，姓劉名全。因妻李氏縊死，撇下兒女無人看管，小人情願捨家棄子，捐軀報國，特與我王進貢瓜果，謝衆大王厚恩。”十王聞言，即命查勘劉全妻李氏。
那鬼使速取來在森羅殿下，與劉全夫妻相會。訴罷前言，回謝十王恩宥，那閻王卻檢生死簿子看時，他夫妻們都有登仙之壽，急差鬼使送回。鬼使啟上道：“李翠蓮歸陰日久，屍首無存，魂將何附？”閻王道：“唐御妹李玉英，今該促死；你可借他屍首，教他還魂去也。”那鬼使領命，即將劉全夫妻二人還魂。帶定出了陰司，那陰風繞繞，徑到了長安大國，將劉全的魂靈，推入金亭館裏；將翠蓮的靈魂，帶進皇宮內院，只見那玉英宮主，正在花陰下，徐步綠苔而行，被鬼使撲個滿懷，推倒在地，活捉了他魂，卻將翠蓮的魂靈，推入玉英身內。鬼使回轉陰司不題。
卻說宮院中的大小侍婢，見玉英跌死，急走金鑾殿，報與三宮皇后道：“宮主娘娘跌死也！”皇后大驚，隨報太宗，太宗聞言點頭嘆曰：“此事信有之也。朕曾問十代閻君：‘老幼安乎？’他道：‘俱安，但恐御妹壽促。’果中其言。”合宮人都來悲切，盡到花陰下看時，只見那宮主微微有氣。唐王道：“莫哭！莫哭！休驚了他。”遂上前將御手扶起頭來，叫道：“御妹蘇醒蘇醒。”
那宮主忽的翻身，叫：“丈夫慢行，等我一等！”太宗道：“御妹，是我等在此。”宮主擡頭睜眼觀看道：“你是誰人，敢來扯我？”
太宗道：“是你皇兄、皇嫂。”宮主道：“我那裏得個甚麽皇兄、皇嫂！我娘家姓李，我的乳名喚做李翠蓮，我丈夫姓劉名全，兩口兒都是均州人氏。因爲我三個月前，拔金釵在門首齋僧，我丈夫怪我擅出內門，不遵婦道，駡了我幾句，是我氣塞胸堂，將白綾帶懸梁縊死，撇下一雙兒女，晝夜悲啼。今因我丈夫被唐王欽差，赴陰司進瓜果，閻王憐憫，放我夫妻回來。他在前走，因我來遲，趕不上他，我絆了一跌。你等無禮！不知姓名，怎敢扯我！”太宗聞言，與衆宮人道：“想是御妹跌昏了，胡說哩。”傳旨教太醫院進湯藥，將玉英扶入宮中。
唐王當殿，忽有當駕官奏道：“萬歲，今有進瓜果人劉全還魂，在朝門外等旨。”唐王大驚，急傳旨將劉全召進，俯伏丹墀。
太宗問道：“進瓜果之事何如？”劉全道：“臣頂瓜果，徑至鬼門關，引上森羅殿，見了那十代閻君，將瓜果奉上，備言我王殷勤致謝之意。閻君甚喜，多多拜上我王道：‘真是個有信有德的太宗皇帝’！”唐王道：“你在陰司見些甚麽來？”劉全道：“臣不曾遠行，沒見甚的，只聞得閻王問臣鄉貫、姓名。臣將棄家捨子、因妻縊死、願來進瓜之事，說了一遍，他急差鬼使，引過我妻，就在森羅殿下相會。一壁廂又檢看死生文簿，說我夫妻都有登仙之壽，便差鬼使送回。臣在前走，我妻後行，幸得還魂。但不知妻投何所。”唐王驚問道：“那閻王可曾說你妻甚麽？”劉全道：“閻王不曾說甚麽，只聽得鬼使說，‘李翠蓮歸陰日久，屍首無存。’閻王道：‘唐御妹李玉英今該促死，教翠蓮即借玉英屍還魂去罷。’臣不知唐御妹是甚地方，家居何處，我還未曾得去找尋哩。”唐王聞奏，滿心懽喜，當對多官道：“朕別閻君，曾問宮中之事，他言老幼俱安，但恐御妹壽促。卻纔御妹玉英，花陰下跌死，朕急扶看，須臾蘇醒，口叫‘丈夫慢行，等我一等！’朕只道是他跌昏了胡言。又問他詳細，他說的話，與劉全一般。”
魏徴奏道：“御妹偶爾壽促，少蘇醒即說此言，此是劉全妻借屍還魂之事。此事也有，可請宮主出來，看他有甚話說。”唐王道：“朕纔命太醫院去進藥，不知何如。”便教妃嬪入宮去請。那宮主在裏面亂嚷道：“我吃甚麽藥？這裏那是我家！我家是清涼瓦屋，不象這個害黃病的房子，花貍狐哨的門扇！放我出去！放我出去！”正嚷處，只見四五個女官，兩三個太監，扶著他，直至殿上。唐王道：“你可認得你丈夫麽？”玉英道：“說那裏話，我兩個從小兒的結發夫妻，與他生男育女，怎的不認得？”唐王叫內官攙他下去。那宮主下了寶殿，直至白玉階前，見了劉全，一把扯住道：“丈夫，你往那裏去，就不等我一等！我跌了一跤，被那些沒道理的人圍住我嚷，這是怎的說！”那劉全聽他說的話是妻之言，觀其人非妻之面，不敢相認。唐王道：“這正是山崩地裂有人見，捉生替死卻難逢！”好一個有道的君王，即將御妹的妝奩、衣物、首飾，盡賞賜了劉全，就如陪嫁一般，又賜與他永免差徭的御旨，著他帶領御妹回去。他夫妻兩個，便在階前謝了恩，懽懽喜喜還鄉。有詩爲證：人生人死是前緣，短短長長各有年。劉全進瓜回陽世，借屍還魂李翠蓮。他兩個辭了君王，徑來均州城裏，見舊家業兒女俱好，兩口兒宣揚善果不題。
卻說那尉遲公將金銀一庫，上河南開封府訪看相良，原來賣水爲活，同妻張氏在門首販賣烏盆瓦器營生，但賺得些錢兒，只以盤纏爲足，其多少齋僧布施，買金銀紙錠，記庫焚燒，故有此善果臻身。陽世間是一條好善的窮漢，那世裏卻是個積玉堆金的長者。尉遲公將金銀送上他門，唬得那相公、相婆魂飛魄散；又兼有本府官員，茅舍外車馬駢集，那老兩口子如癡如啞，跪在地下，只是磕頭禮拜。尉遲公道：“老人家請起。我雖是個欽差官，卻賫著我王的金銀送來還你。”他戰兢兢的答道：“小的沒有甚麽金銀放債，如何敢受這不明之財？”尉遲公道：“我也訪得你是個窮漢，只是你齋僧布施，盡其所用，就買辦金銀紙錠，燒記陰司，陰司裏有你積下的錢鈔。是我太宗皇帝死去三日，還魂復生，曾在那陰司裏借了你一庫金銀，今此照數送還與你。你可一一收下，等我好去回旨。”那相良兩口兒只是朝天禮拜，那裏敢受，道：“小的若受了這些金銀，就死得快了。雖然是燒紙記庫，此乃冥冥之事；況萬歲爺爺那世裏借了金銀，有何憑據？我決不敢受。”尉遲公道：“陛下說，借你的東西，有崔判官作保可證，你收下罷。”相良道：“就死也是不敢受的。”尉遲公見他苦苦推辭，只得具本差人啟奏。太宗見了本，知相良不受金銀，道：“此誠爲善良長者！”即傳旨教胡敬德將金銀與他修理寺院，起蓋生祠，請僧作善，就當還他一般。旨意到日，敬德望闕謝恩，宣旨，衆皆知之。遂將金銀買到城裏軍民無礙的地基一段，周圍有五十亩寬闊，在上興工，起蓋寺院，名“敕建相國寺”。左有相公相婆的生祠，鐫碑刻石，上寫著“尉遲公監造”，即今大相國寺是也。
工完回奏，太宗甚喜。卻又聚集多官，出榜招僧，修建水陸大會，超度冥府孤魂。榜行天下，著各處官員推選有道的高僧，上長安做會。那消個月之期，天下多僧俱到。唐王傳旨，著太史丞傅奕選舉高僧，修建佛事。傅奕聞旨，即上疏止浮圖，以言無佛。表曰：“西域之法，無君臣父子，以三途六道，蒙誘愚蠢，追既往之罪，窺將來之福，口誦梵言，以圖偷免。且生死壽夭，本諸自然；刑德威福，繫之人主。今聞俗徒矯托，皆云由佛。自五帝三王，未有佛法，君明臣忠，年祚長久。至漢明帝始立胡神，然惟西域桑門，自傳其教，實乃夷犯中國，不足爲信。”太宗聞言，遂將此表擲付羣臣議之。時有宰相蕭瑀，出班俯囟奏曰：“佛法興自屢朝，弘善遏惡，冥助國家，理無廢棄。佛，聖人也。非聖者無法，請置嚴刑。”傅奕與蕭瑀論辨，言禮本于事親事君，而佛背親出家，以匹夫抗天子，以繼體悖所親，蕭瑀不生于空桑，乃遵無父之教，正所謂非孝者無親。蕭瑀但合掌曰：“地獄之設，正爲是人。”太宗召太僕卿張道源、中書令張士衡，問佛事營福，其應何如。二臣對曰：“佛在清淨仁恕，果正佛空。周武帝以三教分次：大慧禪師有贊幽遠，歷衆供養而無不顯；五祖投胎，達摩現象。自古以來，皆云三教至尊而不可毀，不可廢。伏乞陛下聖鑒明裁。”太宗甚喜道：“卿之言合理。再有所陳者，罪之。”遂著魏徴與蕭瑀、張道源，邀請諸佛，選舉一名有大德行者作壇主，設建道場，衆皆頓首謝恩而退。自此時出了法律：但有毀僧謗佛者，斷其臂。
次日，三位朝臣，聚衆僧，在那山川壇裏，逐一從頭查選，內中選得一名有德行的高僧。你道他是誰人？靈通本諱號金蟬，只爲無心聽佛講，轉托塵凡苦受磨，降生世俗遭羅網。投胎落地就逢兇，未出之前臨惡黨。父是海州陳狀元，外公總管當朝長。出身命犯落江星，順水隨波逐浪泱。海島金山有大緣，遷安和尚將他養。年方十八認親娘，特赴京都求外長。總管開山調大軍，洪州勦寇誅兇黨。狀元光蕊脫天羅，子父相逢堪賀獎。復謁當今受主恩，淩煙閣上賢名響。恩官不受願爲僧，洪福沙門將道訪。小字江流古佛兒，法名喚做陳玄奘。當日對衆舉出玄奘法師。這個人自幼爲僧，出娘胎，就持齋受戒。他外公見是當朝一路總管殷開山，他父親陳光蕊，中狀元，官拜文淵殿大學士。一心不愛榮華，只喜修持寂滅。查得他根源又好，德行又高。千經萬典，無所不通：佛號仙音，無般不會。當時三位引至御前，揚塵舞蹈，拜罷奏曰：“臣瑀等蒙聖旨，選得高僧一名陳玄奘。”太宗聞其名，沉思良久道：“可是學士陳光蕊之兒玄奘否？”江流兒叩頭曰：“臣正是。”太宗喜道：“果然舉之不錯，誠爲有德行有禪心的和尚。朕賜你左僧綱、右僧綱、天下大闡都僧綱之職。”玄奘頓首謝恩，受了大闡官爵。又賜五綵織金袈裟一件，毗盧帽一頂。教他用心再拜明僧，排次闍黎班首，書辦旨意，前赴化生寺，擇定吉日良時，開演經法。玄奘再拜領旨而出，遂到化生寺裏，聚集多僧，打造禪榻，裝修功德，整理音樂。選得大小明僧共計一千二百名，分派上中下三堂。諸所佛前，物件皆齊，頭頭有次。選到本年九月初三日，黃道良辰，開啟做七七四十九日水陸大會。即具表申奏，太宗及文武國戚皇親，俱至期赴會，拈香聽講。畢竟不知聖意如何，且聽下回分解。
詩曰：龍集貞觀正十三，王宣大衆把經談。道場開演無量法，雲霧光乘大願龕。御敕垂恩修上刹，金蟬脫殼化西涵。普施善果超沉沒，秉教宣揚前後三。貞觀十三年，歲次己巳，九月甲戌初三日，癸卯良辰。陳玄奘大闡法師，聚集一千二百名高僧，都在長安城化生寺開演諸品妙經。那皇帝早朝已畢，帥文武多官，乘鳳輦龍車，出離金鑾寶殿，徑上寺來拈香。怎見那鑾駕？真個是：一天瑞氣，萬道祥光。仁風輕淡蕩，化日麗非常。
千官環珮分前後，五衛旌旗列兩旁。執金瓜，擎斧鉞，雙雙對對；絳紗燭，御爐香，靄靄堂堂。龍飛鳳舞，鶚薦鷹揚。聖明天子正，忠義大臣良。介福千年過舜禹，升平萬代賽堯湯。又見那曲柄傘，滾龍袍，輝光相射；玉連環，綵鳳扇，瑞靄飄揚。珠冠玉帶，紫綬金章。護駕軍千隊，扶輿將兩行。這皇帝沐浴虔誠尊敬佛，皈依善果喜拈香。唐王大駕，早到寺前，吩咐住了音樂響器，下了車輦，引著多官。拜佛拈香。三匝已畢，擡頭觀看，果然好座道場，但見：幢幡飄舞，寶蓋飛輝。幢幡飄舞，凝空道道綵霞搖；寶蓋飛輝，映日翩翩紅電徹。世尊金象貌臻臻，羅漢玉容威烈烈。瓶插仙花，爐焚檀降。瓶插仙花，錦樹輝輝漫寶刹；爐焚檀降，香雲靄靄透清霄。時新果品砌朱盤，奇樣糖酥堆綵案。高僧羅列誦真經，願拔孤魂離苦難。太宗文武俱各拈香，拜了佛祖金身，參了羅漢。又見那大闡都綱陳玄奘法師引衆僧羅拜唐王。禮畢，分班各安禪位，法師獻上濟孤榜文與太宗看，榜曰：“至德渺茫，禪宗寂滅。清淨靈通，周流三界。千變萬化，統攝陰陽。體用真常，無窮極矣。觀彼孤魂，深宜哀愍。此奉太宗聖命：選集諸僧，參禪講法。大開方便門庭，廣運慈悲舟楫，普濟苦海羣生，脫免沉疴六趣。引歸真路，普玩鴻蒙；動止無爲，混成純素。仗此良因，邀賞清都絳闕；乘吾勝會，脫離地獄凡籠。早登極樂任逍遙，來往西方隨自在。詩曰：一爐永壽香，幾卷超生籙。無邊妙法宣，無際天恩沐。冤孽盡消除，孤魂皆出獄。願保我邦家，清平萬年福。”太宗看了滿心懽喜，對衆僧道：“汝等秉立丹衷，切休怠慢佛事。待後功成完備，各各福有所歸，朕當重賞，決不空勞。”那一千二百僧，一齊頓首稱謝。
當日三齋已畢，唐王駕回。待七日正會，復請拈香。時天色將晚，各官俱退。怎見得好晚？你看那：萬里長空淡落輝，歸鴉數點下棲遲。滿城燈火人煙靜，正是禪僧入定時。一宿晚景題過。
次早，法師又升坐，聚衆誦經不題。
卻說南海普陀山觀世音菩薩，自領了如來佛旨，在長安城訪察取經的善人，日久未逢真實有德行者。忽聞得太宗宣揚善果，選舉高僧，開建大會，又見得法師壇主，乃是江流兒和尚，正是極樂中降來的佛子，又是他原引送投胎的長老，菩薩十分懽喜，就將佛賜的寶貝，捧上長街，與木叉貨賣。你道他是何寶貝？有一件錦襴異寶袈裟、九環錫杖，還有那金緊禁三個箍兒，密密藏收，以俟後用，只將袈裟、錫杖出賣。長安城裏，有那選不中的愚僧，倒有幾貫村鈔。見菩薩變化個疥癩形容，身穿破衲，赤腳光頭，將袈裟捧定，艷艷生光，他上前問道：“那癩和尚，你的袈裟要賣多少價錢？”菩薩道：“袈裟價值五千兩，錫杖價值二千兩。”那愚僧笑道：“這兩個癩和尚是瘋子！是傻子！這兩件粗物，就賣得七千兩銀子？只是除非穿上身長生不老，就得成佛作祖，也值不得這許多！拿了去！賣不成！”那菩薩更不爭吵，與木叉往前又走。行勾多時，來到東華門前，正撞著宰相蕭瑀散朝而回，衆頭踏喝開街道。那菩薩公然不避，當街上拿著袈裟，徑迎著宰相。宰相勒馬觀看，見袈裟艷艷生光，著手下人問那賣袈裟的要價幾何。菩薩道：“袈裟要五千兩，錫杖要二千兩。”蕭瑀道：“有何好處，值這般高價？”菩薩道：“袈裟有好處，有不好處；有要錢處，有不要錢處。”蕭瑀道：“何爲好？何爲不好？”菩薩道：“著了我袈裟，不入沉淪，不墮地獄，不遭惡毒之難，不遇虎狼之穴，便是好處；若貪淫樂禍的愚僧，不齋不戒的和尚，毀經謗佛的凡夫，難見我袈裟之面，這便是不好處。”
又問道：“何爲要錢，不要錢？”菩薩道：“不遵佛法，不敬三寶，強買袈裟、錫杖，定要賣他七千兩，這便是要錢；若敬重三寶，見善隨喜，皈依我佛，承受得起，我將袈裟、錫杖，情願送他，與我結個善緣，這便是不要錢。”蕭瑀聞言，倍添春色，知他是個好人，即便下馬，與菩薩以禮相見，口稱：“大法長老，恕我蕭瑀之罪。我大唐皇帝十分好善，滿朝的文武，無不奉行。即今起建水陸大會，這袈裟正好與大都闡陳玄奘法師穿用。我和你入朝見駕去來。”
菩薩欣然從之，拽轉步，徑進東華門裏。黃門官轉奏，蒙旨宣至寶殿。見蕭瑀引著兩個疥癩僧人，立于階下，唐王問曰：“蕭瑀來奏何事？”蕭瑀俯伏階前道：“臣出了東華門前，偶遇二僧，乃賣袈裟與錫杖者。臣思法師玄奘可著此服，故領僧人啟見。”太宗大喜，便問那袈裟價值幾何。菩薩與木叉侍立階下，更不行禮，因問袈裟之價，答道：“袈裟五千兩，錫杖二千兩。”
太宗道：“那袈裟有何好處，就值許多？”菩薩道：“這袈裟，龍披一縷，免大鵬蠶噬之災；鶴掛一絲，得超凡入聖之妙。但坐處，有萬神朝禮；凡舉動，有七佛隨身。這袈裟是冰蠶造練抽絲，巧匠翻騰爲線。仙娥織就，神女機成。方方簇幅繡花縫，片片相幫堆錦簆。玲瓏散碎鬭妝花，色亮飄光噴寶艷。穿上滿身紅霧繞，脫來一段綵雲飛。三天門外透玄光，五嶽山前生寶氣。重重嵌就西番蓮，灼灼懸珠星鬭象。四角上有夜明珠，攢頂間一顆祖母綠。雖無全照原本體，也有生光八寶攢。這袈裟，閒時折疊，遇聖纔穿。閒時折疊，千層包裹透虹霓；遇聖纔穿，驚動諸天神鬼怕。上邊有如意珠、摩尼珠、辟塵珠、定風珠；又有那紅瑪瑙、紫珊瑚、夜明珠、舍利子。偷月沁白，與日爭紅。條條仙氣盈空，朵朵祥光捧聖。條條仙氣盈空，照徹了天關；朵朵祥光捧聖，影遍了世界。照山川，驚虎豹；影海島，動魚龍。沿邊兩道銷金鎖，叩領連環白玉琮。詩曰：三寶巍巍道可尊，四生六道盡評論。明心解養人天法，見性能傳智慧燈。護體莊嚴金世界，身心清淨玉壺冰。自從佛制袈裟後，萬劫誰能敢斷僧？”
唐王在那寶殿上聞言，十分懽喜，又問：“那和尚，九環杖有甚好處？”菩薩道：“我這錫杖，是那銅鑲鐵造九連環，九節仙藤永駐顏。入手厭看青骨瘦，下山輕帶白雲還。摩呵五祖遊天闕，羅卜尋娘破地關。不染紅塵些子穢，喜伴神僧上玉山。”唐王聞言，即命展開袈裟，從頭細看，果然是件好物，道：“大法長老，實不瞞你，朕今大開善教，廣種福田，見在那化生寺聚集多僧，敷演經法。內中有一個大有德行者，法名玄奘。朕買你這兩件寶物，賜他受用。你端的要價幾何？”菩薩聞言，與木叉合掌皈依，道聲佛號，躬身上啟道：“既有德行，貧僧情願送他，決不要錢。”說罷，抽身便走。唐王急著蕭瑀扯住，欠身立于殿上，問曰：“你原說袈裟五千兩，錫杖二千兩，你見朕要買，就不要錢，敢是說朕心倚恃君位，強要你的物件？更無此理。朕照你原價奉償，卻不可推避。”菩薩起手道：“貧僧有願在前，原說果有敬重三寶，見善隨喜，皈依我佛，不要錢，願送與他。今見陛下明德止善，敬我佛門，況又高僧有德有行，宣揚大法，理當奉上，決不要錢。貧僧願留下此物告回。”唐王見他這等勤懇甚喜，隨命光祿寺大排素宴酬謝。菩薩又堅辭不受，暢然而去，依舊望都土地廟中隱避不題。
卻說太宗設午朝，著魏徴賫旨，宣玄奘入朝。那法師正聚衆登壇，諷經誦偈，一聞有旨，隨下壇整衣，與魏徴同往見駕。
太宗道：“求證善事，有勞法師，無物酬謝。早間蕭瑀迎著二僧，願送錦襴異寶袈裟一件，九環錫杖一條。今特召法師領去受用。”玄奘叩頭謝恩。太宗道：“法師如不棄，可穿上與朕看看。”
長老遂將袈裟抖開，披在身上，手持錫杖，侍立階前。君臣個個欣然。誠爲如來佛子，你看他：凜凜威顏多雅秀，佛衣可體如裁就。輝光艷艷滿乾坤，結綵紛紛凝宇宙。朗朗明珠上下排，層層金線穿前後。兜羅四面錦沿邊，萬樣稀奇鋪綺繡。八寶妝花縛鈕絲，金環束領攀絨扣。佛天大小列高低，星象尊卑分左右。
玄奘法師大有緣，現前此物堪承受。渾如極樂活羅漢，賽過西方真覺秀。錫杖叮噹鬭九環，毗盧帽映多豐厚。誠爲佛子不虛傳，勝似菩提無詐謬。當時文武階前喝採，太宗喜之不勝，即著法師穿了袈裟，持了寶杖，又賜兩隊儀從，著多官送出朝門，教他上大街行道，往寺裏去，就如中狀元誇官的一般。這位玄奘再拜謝恩，在那大街上，烈烈轟轟，搖搖擺擺。你看那長安城裏，行商坐賈、公子王孫、墨客文人、大男小女，無不爭看誇獎，俱道：“好個法師！真是個活羅漢下降，活菩薩臨凡。”玄奘直至寺裏，僧人下榻來迎。一見他披此袈裟，執此錫杖，都道是地藏王來了，各各歸依，侍于左右。玄奘上殿，炷香禮佛，又對衆感述聖恩已畢，各歸禪座。又不覺紅輪西墜，正是那：日落煙迷草樹，帝都鐘鼓初鳴。叮叮三響斷人行，前後御前寂靜。上刹輝煌燈火，孤村冷落無聲。禪僧入定理殘經，正好煉魔養性。
光陰拈指，卻當七日正會，玄奘又具表，請唐王拈香。此時善聲遍滿天下。太宗即排駕，率文武多官、后妃國戚，早赴寺裏。那一城人，無論大小尊卑，俱詣寺聽講。當有菩薩與木叉道：“今日是水陸正會，以一七繼七七，可矣了。我和你雜在衆人叢中，一則看他那會何如，二則看金蟬子可有福穿我的寶貝，三則也聽他講的是那一門經法。”兩人隨投寺裏。正是有緣得遇舊相識，般若還歸本道場。入到寺裏觀看，真個是天朝大國，果勝裟婆，賽過祇園捨衛，也不亞上刹招提。那一派仙音響亮，佛號喧嘩。這菩薩直至多寶臺邊，果然是明智金蟬之相。詩曰：萬象澄明絕點埃，大典玄奘坐高臺。超生孤魂暗中到，聽法高流市上來。施物應機心路遠，出生隨意藏門開。對看講出無量法，老幼人人放喜懷。又詩曰：因遊法界講堂中，逢見相知不俗同。盡說目前千萬事，又談塵劫許多功。法雲容曳舒羣嶽，教網張羅滿太空。檢點人生歸善念，紛紛天雨落花紅。那法師在臺上，念一會《受生度亡經》，談一會《安邦天寶篆》，又宣一會《勸修功卷》。這菩薩近前來，拍著寶臺厲聲高叫道：“那和尚，你衹會談小乘教法，可會談大乘麽？”玄奘聞言，心中大喜，翻身跳下臺來，對菩薩起手道：“老師父，弟子失瞻，多罪。見前的蓋衆僧人，都講的是小乘教法，卻不知大乘教法如何。”菩薩道：“你這小乘教法，度不得亡者超升，只可渾俗和光而已。我有大乘佛法三藏，能超亡者升天，能度難人脫苦，能修無量壽身，能作無來無去。”
正講處，有那司香巡堂官急奏唐王道：“法師正講談妙法，被兩個疥癩遊僧，扯下來亂說胡話。”王令擒來，只見許多人將二僧推擁進後法堂。見了太宗，那僧人手也不起，拜也不拜，仰面道：“陛下問我何事？”唐王卻認得他，道：“你是前日送袈裟的和尚？”菩薩道：“正是。”太宗道：“你既來此處聽講，只該吃些齋便了，爲何與我法師亂講，擾亂經堂，誤我佛事？”菩薩道：“你那法師講的是小乘教法，度不得亡者升天。我有大乘佛法三藏，可以度亡脫苦，壽身無壞。”太宗正色喜問道：“你那大乘佛法，在于何處？”菩薩道：“在大西天天竺國大雷音寺我佛如來處，能解百冤之結，能消無妄之災。”太宗道：“你可記得麽？”
菩薩道：“我記得。”太宗大喜道：“教法師引去，請上臺開講。”
那菩薩帶了木叉，飛上高臺，遂踏祥雲，直至九霄，現出救苦原身，托了淨瓶楊柳。左邊是木叉惠岸，執著棍，抖擻精神。
喜的個唐王朝天禮拜，衆文武跪地焚香，滿寺中僧尼道俗，士人工賈，無一人不拜禱道：“好菩薩！好菩薩！”有詞爲證，但見那：瑞靄散繽紛，祥光護法身。九霄華漢裏，現出女真人。那菩薩，頭上戴一頂金葉紐，翠花鋪，放金光，生銳氣的垂珠纓絡；身上穿一領淡淡色，淺淺妝，盤金龍，飛綵鳳的結素藍袍；胸前掛一面對月明，舞清風，雜寶珠，攢翠玉的砌香環珮；腰間繫一條冰蠶絲，織金邊，登綵雲，促瑤海的錦繡絨裙；面前又領一個飛東洋，遊普世，感恩行孝，黃毛紅嘴白鸚哥；手內托著一個施恩濟世的寶瓶，瓶內插著一枝灑青霄，撒大惡，掃開殘霧垂楊柳。玉環穿繡扣，金蓮足下深。三天許出入，這纔是救苦救難觀世音。喜的個唐太宗，忘了江山；愛的那文武官，失卻朝禮；蓋衆多人，都念“南無觀世音菩薩”。太宗即傳旨：教巧手丹青，描下菩薩真象。旨意一聲，選出個圖神寫聖遠見高明的吳道子，此人即後圖功臣于淩煙閣者。當時展開妙筆，圖寫真形。那菩薩祥雲漸遠，霎時間不見了金光。只見那半空中，滴溜溜落下一張簡帖，上有幾句頌子，寫得明白。頌曰：“禮上大唐君，西方有妙文。程途十萬八千里，大乘進殷勤。此經回上國，能超鬼出羣。若有肯去者，求正果金身。”太宗見了頌子，即命衆僧：“且收勝會，待我差人取得大乘經來，再秉丹誠，重修善果。”衆官無不遵依。當時在寺中問曰：“誰肯領朕旨意，上西天拜佛求經？”問不了，旁邊閃過法師，帝前施禮道：“貧僧不才，願效犬馬之勞，與陛下求取真經，祈保我王江山永固。”唐王大喜，上前將御手扶起道：“法師果能盡此忠賢，不怕程途遙遠，跋涉山川，朕情願與你拜爲兄弟。”玄奘頓首謝恩。唐王果是十分賢德，就去那寺裏佛前，與玄奘拜了四拜，口稱“御弟聖僧”。玄奘感謝不盡道：“陛下，貧僧有何德何能，敢蒙天恩眷顧如此？我這一去，定要捐軀努力，直至西天。如不到西天，不得真經，即死也不敢回國，永墮沉淪地獄。”隨在佛前拈香，以此爲誓。唐王甚喜，即命回鑾，待選良利日辰，發牒出行，遂此駕回各散。
玄奘亦回洪福寺裏。那本寺多僧與幾個徒弟，早聞取經之事，都來相見，因問：“發誓願上西天，實否？”玄奘道：“是實。”
他徒弟道：“師父呵，嘗聞人言，西天路遠，更多虎豹妖魔。只怕有去無回，難保身命。”玄奘道：“我已發了弘誓大願，不取真經，永墮沉淪地獄。大抵是受王恩寵，不得不盡忠以報國耳。我此去真是渺渺茫茫，吉凶難定。”又道：“徒弟們，我去之後，或三二年，或五七年，但看那山門裏松枝頭嚮東，我即回來；不然，斷不回矣。”衆徒將此言切切而記。
次早，太宗設朝，聚集文武，寫了取經文牒，用了通行寶印。有欽天監奏曰：“今日是人專吉星，堪宜出行遠路。”唐王大喜。又見黃門官奏道：“御弟法師朝門外候旨。”隨即宣上寶殿道：“御弟，今日是出行吉日。這是通關文牒。朕又有一個紫金缽盂，送你途中化齋而用。再選兩個長行的從者，又銀駔的馬一匹，送爲遠行腳力。你可就此行程。”玄奘大喜，即便謝了恩，領了物事，更無留滯之意。唐王排駕，與多官同送至關外，只見那洪福寺僧與諸徒將玄奘的冬夏衣服，俱送在關外相等。唐王見了，先教收拾行囊馬匹，然後著官人執壺酌酒。太宗舉爵，又問曰：“御弟雅號甚稱？”玄奘道：“貧僧出家人，未敢稱號。”太宗道：“當時菩薩說，西天有經三藏。御弟可指經取號，號作三藏何如？”玄奘又謝恩，接了御酒道：“陛下，酒乃僧家頭一戒，貧僧自爲人，不會飲酒。”太宗道：“今日之行，比他事不同。此乃素酒，只飲此一杯，以盡朕奉餞之意。”三藏不敢不受。接了酒，方待要飲，只見太宗低頭，將御指拾一撮塵土，彈入酒中。
三藏不解其意，太宗笑道：“御弟呵，這一去，到西天，幾時可回？”三藏道：“只在三年，徑回上國。”太宗道：“日久年深，山遙路遠，御弟可進此酒：寧戀本鄉一捻土，莫愛他鄉萬兩金。”三藏方悟捻土之意，復謝恩飲盡，辭謝出關而去。唐王駕回。畢竟不知此去何如，且聽下回分解。
詩曰：大有唐王降敕封，欽差玄奘問禪宗。堅心磨琢尋龍穴，著意修持上鷲峰。邊界遠遊多少國，雲山前度萬千重。自今別駕投西去，秉教迦持悟大空。卻說三藏自貞觀十三年九月望前三日，蒙唐王與多官送出長安關外。一二日馬不停蹄，早至法門寺。本寺住持上房長老，帶領衆僧有五百餘人，兩邊羅列，接至裏面，相見獻茶。茶罷進齋，齋後不覺天晚，正是那：影動星河近，月明無點塵。雁聲鳴遠漢，砧韻響西鄰。歸鳥棲枯樹，禪僧講梵音。蒲團一榻上，坐到夜將分。衆僧們燈下議論佛門定旨，上西天取經的原由。有的說水遠山高，有的說路多虎豹，有的說峻嶺陡崖難度，有的說毒魔惡怪難降。三藏鉗口不言，但以手指自心，點頭幾度。衆僧們莫解其意，合掌請問道：“法師指心點頭者，何也？”三藏答曰：“心生，種種魔生；心滅，種種魔滅。我弟子曾在化生寺對佛設下洪誓大願，不由我不盡此心。這一去，定要到西天，見佛求經，使我們法輪回轉，願聖主皇圖永固。”衆僧聞得此言，人人稱羨，個個宣揚，都叫一聲“忠心赤膽大闡法師”，誇贊不盡，請師入榻安寐。
早又是竹敲殘月落，鷄唱曉雲生。那衆僧起來，收拾茶水早齋。玄奘遂穿了袈裟，上正殿，佛前禮拜，道：“弟子陳玄奘，前往西天取經，但肉眼愚迷，不識活佛真形。今願立誓：路中逢廟燒香，遇佛拜佛，遇塔掃塔。但願我佛慈悲，早現丈六金身，賜真經，留傳東土。”祝罷，回方丈進齋。齋畢，那二從者整頓了鞍馬，促趲行程。三藏出了山門，辭別衆僧。衆僧不忍分別，直送有十里之遙，噙淚而返，三藏遂直西前進。正是那季秋天氣，但見：數村木落蘆花碎，幾樹楓楊紅葉墜。路途煙雨故人稀，黃菊麗，山骨細，水寒荷破人憔悴。白蘋紅蓼霜天雪，落霞孤鶩長空墜。依稀黯淡野雲飛，玄鳥去，賓鴻至，嘹嘹嚦嚦聲宵碎。
師徒們行了數日，到了鞏州城。早有鞏州合屬官吏人等，迎接入城中。安歇一夜，次早出城前去。一路饑餐渴飲，夜住曉行，兩三日，又至河州衛。此乃是大唐的山河邊界。早有鎮邊的總兵與本處僧道，聞得是欽差御弟法師上西方見佛，無不恭敬，接至裏面供給了，著僧綱請往福原寺安歇。本寺僧人，一一參見，安排晚齋。齋畢，吩咐二從者飽餵馬匹，天不明就行。
及鷄方鳴，隨喚從者，卻又驚動寺僧，整治茶湯齋供。齋罷，出離邊界。
這長老心忙，太起早了。原來此時秋深時節，鷄鳴得早，只好有四更天氣。一行三人，連馬四口，迎著清霜，看著明月，行有數十里遠近，見一山嶺，只得撥草尋路，說不盡崎嶇難走，又恐怕錯了路徑。正疑思之間，忽然失足，三人連馬都跌落坑坎之中。三藏心慌，從者膽戰。卻纔悚懼，又聞得裏面哮吼高呼，叫：“拿將來！拿將來！”只見狂風滾滾，擁出五六十個妖邪，將三藏、從者揪了上去。這法師戰戰兢兢的，偷眼觀看，上面坐的那魔王，十分兇惡，真個是：雄威身凜凜，猛氣貌堂堂。電目飛光艷，雷聲振四方。鋸牙舒口外，鑿齒露腮旁。錦繡圍身體，文斑裹脊梁。鋼須稀見肉，鈎爪利如霜。東海黃公懼，南山白額王。唬得個三藏魂飛魄散，二從者骨軟筋麻。魔王喝令綁了，衆妖一齊將三人用繩索綁縛。正要安排吞食，只聽得外面喧嘩，有人來報：“熊山君與特處士二位來也。”三藏聞言，擡頭觀看，前走的是一條黑漢，你道他是怎生模樣：雄豪多膽量，輕健夯身軀。涉水惟兇力，跑林逞怒威。嚮來符吉夢，今獨露英姿。
綠樹能攀折，知寒善諭時。準靈惟顯處，故此號山君。又見那後邊來的是一條胖漢，你道怎生模樣：嵯峨雙角冠，端肅聳肩背。性服青衣穩，蹄步多遲滯。宗名父作牯，原號母稱牸。能爲田者功，因名特處士。
這兩個搖搖擺擺走入裏面，慌得那魔王奔出迎接。熊山君道：“寅將軍，一嚮得意，可賀！可賀！”特處士道：“寅將軍豐姿勝常，真可喜！真可喜！”魔王道：“二公連日如何？”山君道：“惟守素耳。”處士道：“惟隨時耳。”三個敘罷，各坐談笑。
只見那從者綁得痛切悲啼，那黑漢道：“此三者何來？”魔王道：“自送上門來者。”處士笑云：“可能待客否？”魔王道：“奉承！奉承！”山君道：“不可盡用，食其二，留其一可也。”魔王領諾，即呼左左，將二從者剖腹剜心，剁碎其屍，將首級與心肝奉獻二客，將四肢自食，其餘骨肉，分給各妖。只聽得啯啅之聲，真似虎啖羊羔，霎時食盡。把一個長老，幾乎唬死。這纔是初出長安第一場苦難。
正愴慌之間，漸慚的東方發白，那二怪至天曉方散，俱道：“今日厚擾，容日竭誠奉酬。”方一擁而退。不一時，紅日高昇。
三藏昏昏沉沉，也辨不得東西南北，正在那不得命處，忽然見一老叟，手持拄杖而來。走上前，用手一拂，繩索皆斷，對面吹了一口氣，三藏方蘇，跪拜于地道：“多謝老公公！搭救貧僧性命！”老叟答禮道：“你起來。你可曾疏失了甚麽東西？”三藏道：“貧僧的從人，已是被怪食了，只不知行李馬匹在于何處？”老叟用杖指定道：“那廂不是一匹馬、兩個包袱？”三藏回頭看時，果是他的物件，並不曾失落，心才略放下些，問老叟曰：“老公公，此處是甚所在？公公何由在此？”老叟道：“此是雙叉嶺，乃虎狼巢穴處。你爲何墮此？”三藏道：“貧僧鷄鳴時，出河州衛界，不料起得早了，冒霜撥露，忽失落此地。見一魔王，兇頑太甚，將貧僧與二從者綁了。又見一條黑漢，稱是熊山君；一條胖漢，稱是特處士，走進來，稱那魔王是寅將軍。他三個把我二從者吃了，天光纔散。不想我是那裏有這大緣大分，感得老公公來此救我？”老叟道：“處士者是個野牛精，山君者是個熊羆精，寅將軍者是個老虎精。左右妖邪，盡都是山精樹鬼，怪獸蒼狼。只因你的本性元明，所以吃不得你。你跟我來，引你上路。”三藏不勝感激，將包袱捎在馬上，牽著繮繩，相隨老叟徑出了坑坎之中，走上大路。卻將馬拴在道旁草頭上，轉身拜謝那公公，那公公遂化作一陣清風，跨一只朱頂白鶴，騰空而去。只見風飄飄遺下一張簡帖，書上四句頌子，頌子云：“吾乃西天太白星，特來搭救汝生靈。前行自有神徒助，莫爲艱難報怨經。”三藏看了，對天禮拜道：“多謝金星，度脫此難。”拜畢，牽了馬匹，獨自個孤孤淒淒，往前苦進。這嶺上，真個是寒颯颯雨林風，響潺潺澗下水。香馥馥野花開，密叢叢亂石磊。鬧嚷嚷鹿與猿，一隊隊獐和麂。喧雜雜鳥聲多，靜悄悄人事靡。那長老，戰兢兢心不寧；這馬兒，力怯怯蹄難舉。三藏捨身拚命，上了那峻嶺之間。行經半日，更不見個人煙村舍。一則腹中饑了，二則路又不平，正在危急之際，只見前面有兩只猛虎咆哮，後邊有幾條長蛇盤繞。左有毒蟲，右有怪獸，三藏孤身無策，只得放下身心，聽天所命。又無奈那馬腰軟蹄彎，即便跪下，伏倒在地，打又打不起，牽又牽不動。苦得個法師襯身無地，真個有萬分淒楚，已自分必死，莫可奈何。卻說他雖有災迍，卻有救應。正在那不得命處，忽然見毒蟲奔走，妖獸飛逃；猛虎潛蹤，長蛇隱跡。三藏擡頭看時，只見一人，手執鋼叉，腰懸弓箭，自那山坡前轉出，果然是一條好漢。你看他：頭上戴一頂艾葉花斑豹皮帽，身上穿一領羊絨織錦叵羅衣，腰間束一條獅蠻帶。腳下躧一對麂皮靴。環眼圓睛如吊客，圈須亂擾似河奎。懸一囊毒藥弓矢，拿一桿點鋼大叉。雷聲震破山蟲膽，勇猛驚殘野雉魂。三藏見他來得漸近，跪在路旁，合掌高叫道：“大王救命！大王救命！”那條漢到跟前，放下鋼叉，用手攙起道：“長老休怕。我不是歹人，我是這山中的獵戶，姓劉名伯欽，綽號鎮山太保。我纔自來，要尋兩只山蟲食用，不期遇著你，多有衝撞。”三藏道：“貧僧是大唐駕下欽差往西天拜佛求經的和尚。適間來到此處，遇著些狼虎蛇蟲，四邊圍繞，不能前進。忽見太保來，衆獸皆走，救了貧僧性命，多謝！多謝！”伯欽道：“我在這裏住人，專倚打些狼虎爲生，捉些蛇蟲過活，故此衆獸怕我走了。你既是唐朝來的，與我都是鄉里。此間還是大唐的地界，我也是唐朝的百姓，我和你同食皇王的水土，誠然是一國之人。你休怕，跟我來，到我舍下歇馬，明朝我送你上路。”三藏聞言，滿心懽喜，謝了伯欽，牽馬隨行。
過了山坡，又聽得呼呼風響。伯欽道：“長老休走，坐在此間。風響處，是個山貓來了，等我拿他家去管待你。”三藏見說，又膽戰心驚，不敢舉步。那太保執了鋼叉，拽開步，迎將上去。
只見一只斑斕虎，對面撞見，他看見伯欽，急回頭就步。這太保霹靂一聲，咄道：“那業畜！那裏走！”那虎見趕得急，轉身輪爪撲來。這太保三股叉舉手迎敵，唬得個三藏軟癱在草地。這和尚自出娘肚皮，那曾見這樣兇險的勾當？太保與那虎在那山坡下，人虎相持，果是一場好鬭。但見：怒氣紛紛，狂風滾滾。怒氣紛紛，太保衝冠多膂力；狂風滾滾，斑彪逞勢噴紅塵。那一個張牙舞爪，這一個轉步回身。三股叉擎天幌日，千花尾擾霧飛雲。這一個當胸亂刺，那一個劈面來吞。閃過的再生人道，撞著的定見閻君。只聽得那斑彪哮吼，太保聲哏。斑彪哮吼，振裂山川驚鳥獸；太保聲哏，喝開天府現星辰。那一個金睛怒出，這一個壯膽生嗔。可愛鎮山劉太保，堪誇據地獸之君。人虎貪生爭勝負，些兒有慢喪三魂。他兩個鬭了有一個時辰，只見那虎爪慢腰松，被太保舉叉平胸刺倒，可憐呵，鋼叉尖穿透心肝，霎時間血流滿地。揪著耳朵，拖上路來，好男子！氣不連喘，面不改色，對三藏道：“造化！造化！這只山貓，彀長老食用幾日。”
三藏誇贊不盡，道：“太保真山神也！”伯欽道：“有何本事，敢勞過獎？這個是長老的洪福。去來！趕早兒剝了皮，煮些肉，管待你也。”他一只手執著叉，一只手拖著虎，在前引路。三藏牽著馬，隨後而行，迤逶行過山坡，忽見一座山莊。那門前真個是：參天古樹，漫路荒藤。萬壑風塵冷，千崖氣象奇。一徑野花香襲體，數竿幽竹綠依依。草門樓，籬笆院，堪描堪畫；石板橋，白土壁，真樂真稀。秋容蕭索，爽氣孤高。道旁黃葉落，嶺上白雲飄。疏林內山禽聒聒，莊門外細犬嘹嘹。伯欽到了門首，將死虎擲下，叫：“小的們何在？”只見走出三四個家僮，都是怪形惡相之類，上前拖拖拉拉，把只虎扛將進去。伯欽吩咐教：“趕早剝了皮，安排將來待客。”復回頭迎接三藏進內。彼此相見，三藏又拜謝伯欽厚恩憐憫救命，伯欽道：“同鄉之人，何勞致謝。”坐定茶罷，有一老嫗，領著一個媳婦，對三藏進禮。伯欽道：“此是家母、山妻。”三藏道：“請令堂上坐，貧僧奉拜。”老嫗道：“長老遠客，各請自珍，不勞拜罷。”伯欽道：“母親呵，他是唐王駕下差往西天見佛求經者。適間在嶺頭上遇著孩兒，孩兒念一國之人，請他來家歇馬，明日送他上路。”老嫗聞言，十分懽喜道：“好！好！好！就是請他，不得這般，恰好明日你父親周忌，就浼長老做些好事，念卷經文，到後日送他去罷。”這劉伯欽，雖是一個殺虎手，鎮山的太保，他卻有些孝順之心，聞得母言，就要安排香紙，留住三藏。
說話間，不覺的天色將晚。小的們排開桌凳，拿幾盤爛熟虎肉，熱騰騰的放在上面。伯欽請三藏權用，再另辦飯。三藏合掌當胸道：“善哉！貧僧不瞞太保說，自出娘胎，就做和尚，更不曉得吃葷。”伯欽聞得此說，沉吟了半晌道：“長老，寒家歷代以來，不曉得吃素。就是有些竹筍，採些木耳，尋些乾菜，做些豆腐，也都是獐鹿虎豹的油煎，卻無甚素處。有兩眼鍋竈，也都是油膩透了，這等奈何？反是我請長老的不是。”三藏道：“太保不必多心，請自受用。我貧僧就是三五日不吃飯，也可忍餓，只是不敢破了齋戒。”伯欽道：“倘或餓死，卻如之何？”三藏道：“感得太保天恩，搭救出虎狼叢裏，就是餓死，也強如餵虎。”伯欽的母親聞說，叫道：“孩兒不要與長老閒講，我自有素物，可以管待。”伯欽道：“素物何來？”母親道：“你莫管我，我自有素的。”叫媳婦將小鍋取下，著火燒了油膩，刷了又刷，洗了又洗，卻仍安在竈上。先燒半鍋滾水別用，卻又將些山地榆葉子，著水煎作茶湯，然後將些黃粱粟米，煮起飯來，又把些乾菜煮熟，盛了兩碗，拿出來鋪在桌上。老母對著三藏道：“長老請齋，這是老身與兒婦，親自動手整理的些極潔極淨的茶飯。”三藏下來謝了，方纔上坐。那伯欽另設一處，鋪排些沒鹽沒醬的老虎肉、香獐肉、蟒蛇肉、狐貍肉、兔肉，點剁鹿肉乾巴，滿盤滿碗的，陪著三藏吃齋。方坐下，心欲舉著，只見三藏合掌誦經，唬得個伯欽不敢動著，急起身立在旁邊。三藏念不數句，卻教“請齋”。伯欽道：“你是個念短頭經的和尚？”三藏道：“此非是經，乃是一卷揭齋之咒。”伯欽道：“你們出家人，偏有許多計較，吃飯便也唸誦唸誦。”
吃了齋飯，收了盤碗，漸漸天晚，伯欽引著三藏出中宅，到後邊走走，穿過夾道，有一座草亭。推開門，入到裏面，只見那四壁上掛幾張強弓硬弩，插幾壺箭，過梁上搭兩塊血腥的虎皮，墻根頭插著許多槍刀叉棒，正中間設兩張坐器。伯欽請三藏坐坐。三藏見這般兇險醃髒，不敢久坐，遂出了草亭。又往後再行，是一座大園子，卻看不盡那叢叢菊蕊堆黃，樹樹楓楊掛赤；又見呼的一聲，跑出十來只肥鹿，一大陣黃獐，見了人，呢呢癡癡，更不恐懼。三藏道：“這獐鹿想是太保養家了的？”伯欽道：“似你那長安城中人家，有錢的集財寶，有莊的集聚稻糧，似我們這打獵的，只得聚養些野獸，備天陰耳。”他兩個說話閒行，不覺黃昏，復轉前宅安歇。
次早，那合家老小都起來，就整素齋，管待長老，請開啟唸經。這長老淨了手，同太保家堂前拈了香，拜了家堂。三藏方敲響木魚，先念了淨口業的真言，又念了淨身心的神咒，然後開《度亡經》一卷。誦畢，伯欽又請寫薦亡疏一道，再開念《金剛經》、《觀音經》，一一朗音高誦。誦畢，吃了午齋，又念《法華經》、《彌陀經》。各誦幾卷，又念一卷《孔雀經》，及談苾蒭洗業的故事，早又天晚。獻過了種種香火，化了衆神紙馬，燒了薦亡文疏，佛事已畢，又各安寢。
卻說那伯欽的父親之靈，超薦得脫沉淪，鬼魂兒早來到東家宅內，托一夢與合宅長幼道：“我在陰司裏苦難難脫，日久不得超生。今幸得聖僧，念了經卷，消了我的罪業，閻王差人送我上中華富地長者人家托生去了。你們可好生謝送長老，不要怠慢、不要怠慢。我去也。”這纔是：萬法莊嚴端有意，薦亡離苦出沉淪。那合家兒夢醒，又早太陽東上，伯欽的娘子道：“太保，我今夜夢見公公來家，說他在陰司苦難難脫，日久不得超生。今幸得聖僧念了經卷，消了他的罪業，閻王差人送他上中華富地長者人家托生去，教我們好生謝那長老，不得怠慢。他說罷，徑出門，徉徜去了。我們叫他不應，留他不住，醒來卻是一夢。”伯欽道：“我也是那等一夢，與你一般。我們起去對母親說去。”他兩口子正欲去說，只見老母叫道：“伯欽孩兒，你來，我與你說話。”二人至前，老母坐在床上道：“兒呵，我今夜得了個喜夢，夢見你父親來家，說多虧了長老超度，已消了罪業，上中華富地長者家去托生。”夫妻們俱呵呵大笑道：“我與媳婦皆有此夢，正來告稟，不期母親呼喚，也是此夢。”遂叫一家大小起來，安排謝意，替他收拾馬匹，都至前拜謝道：“多謝長老超薦我亡父脫難超生，報答不盡！”三藏道：“貧僧有何能處，敢勞致謝！”
伯欽把三口兒的夢話，對三藏陳訴一遍，三藏也喜。早供給了素齋，又具白銀一兩爲謝。三藏分文不受。一家兒又懇懇拜央，三藏畢竟分文未受，但道：“是你肯發慈悲送我一程，足感至愛。”伯欽與母妻無奈，急做了些粗面燒餅乾糧，叫伯欽遠送，三藏懽喜收納。太保領了母命，又喚兩三個家僮，各帶捕獵的器械，同上大路，看不盡那山中野景，嶺上風光。行經半日，只見對面處，有一座大山，真個是高接青霄，崔巍險峻。三藏不一時，到了邊前。那太保登此山如行平地。正走到半山之中，伯欽回身，立于路下道：“長老，你自前進，我卻告回。”三藏聞言，滾鞍下馬道：“千萬敢勞太保再送一程！”伯欽道：“長老不知，此山喚做兩界山，東半邊屬我大唐所管，西半邊乃是韃靼的地界。那廂狼虎，不伏我降，我卻也不能過界，你自去罷。”三藏心驚，輪開手，牽衣執袂，滴淚難分。正在那叮嚀拜別之際，只聽得山腳下叫喊如雷道：“我師父來也！我師父來也！”唬得個三藏癡呆，伯欽打掙。畢竟不知是甚人叫喊，且聽下回分解。
詩曰：佛即心兮心即佛，心佛從來皆要物。若知無物又無心，便是真如法身佛。法身佛，沒模樣，一顆圓光涵萬象。無體之體即真體，無相之相即實相。非色非空非不空，不來不嚮不回嚮。無異無同無有無，難捨難取難聽望。內外靈光到處同，一佛國在一沙中。一粒沙含大千界，一個身心萬法同。知之須會無心訣，不染不滯爲淨業。善惡千端無所爲，便是南無釋迦葉。卻說那劉伯欽與唐三藏驚驚慌慌，又聞得叫聲師父來也。
衆家僮道：“這叫的必是那山腳下石匣中老猿。”太保道：“是他！是他！”三藏問：“是甚麽老猿？”太保道：“這山舊名五行山，因我大唐王征西定國，改名兩界山。先年間曾聞得老人家說：‘王莽篡漢之時，天降此山，下壓著一個神猴，不怕寒暑，不吃飲食，自有土神監押，教他饑餐鐵丸，渴飲銅汁。自昔到今，凍餓不死。’這叫必定是他。長老莫怕，我們下山去看來。”三藏只得依從，牽馬下山。行不數里，只見那石匣之間，果有一猴，露著頭，伸著手，亂招手道：“師父，你怎麽此時纔來？來得好！來得好！救我出來，我保你上西天去也！”這長老近前細看，你道他是怎生模樣：尖嘴縮腮，金睛火眼。頭上堆苔蘚，耳中生薜蘿。鬢邊少發多青草，頷下無須有綠莎。眉間土，鼻凹泥，十分狼狽，指頭粗，手掌厚，塵垢餘多。還喜得眼睛轉動，喉舌聲和。
語言雖利便，身體莫能那。正是五百年前孫大聖，今朝難滿脫天羅。
這太保誠然膽大，走上前來，與他拔去了鬢邊草，頷下莎，問道：“你有甚麽說話？”那猴道：“我沒話說，教那個師父上來，我問他一問。”三藏道：“你問我甚麽？”那猴道：“你可是東土大王差往西天取經去的麽？”三藏道：“我正是，你問怎麽？”那猴道：“我是五百年前大鬧天宮的齊天大聖，只因犯了誑上之罪，被佛祖壓于此處。前者有個觀音菩薩，領佛旨意，上東土尋取經人。我教他救我一救，他勸我再莫行兇，歸依佛法，盡殷勤保護取經人，往西方拜佛，功成後自有好處。故此晝夜提心，晨昏吊膽，只等師父來救我脫身。我願保你取經，與你做個徒弟。”
三藏聞言，滿心懽喜道：“你雖有此善心，又蒙菩薩教誨，願入沙門，只是我又沒斧鑿，如何救得你出？”那猴道：“不用斧鑿，你但肯救我，我自出來也。”三藏道：“我自救你，你怎得出來？”
那猴道：“這山頂上有我佛如來的金字壓帖。你只上出去將帖兒揭起，我就出來了。”三藏依言，回頭央浼劉伯欽道：“太保啊，我與你上出走一遭。”伯欽道：“不知真假何如！”那猴高叫道：“是真！決不敢虛謬！”伯欽只得呼喚家僮，牽了馬匹。他卻扶著三藏，復上高山，攀藤附葛，只行到那極巔之處，果然見金光萬道，瑞氣千條，有塊四方大石，石上貼著一封皮，卻是“唵、嘛、呢、叭、、吽”六個金字。三藏近前跪下，朝石頭，看著金字，拜了幾拜，望西禱祝道：“弟子陳玄奘，特奉旨意求經，果有徒弟之分，揭得金字，救出神猴，同證靈山；若無徒弟之分，此輩是個兇頑怪物，哄賺弟子，不成吉慶，便揭不得起。”祝罷，又拜。拜畢，上前將六個金字輕輕揭下。只聞得一陣香風，劈手把壓帖兒颳在空中，叫道：“吾乃監押大聖者。今日他的難滿，吾等回見如來，繳此封皮去也。”嚇得個三藏與伯欽一行人，望空禮拜。徑下高山，又至石匣邊，對那猴道：“揭了壓帖矣，你出來麽。”那猴懽喜，叫道：“師父，你請走開些，我好出來，莫驚了你。”伯欽聽說，領著三藏，一行人回東即走。走了五七里遠近，又聽得那猴高叫道：“再走！再走！”三藏又行了許遠，下了山，只聞得一聲響亮，真個是地裂山崩。衆人盡皆悚懼，只見那猴早到了三藏的馬前，赤淋淋跪下，道聲“師父，我出來也！”對三藏拜了四拜，急起身，與伯欽唱個大喏道：“有勞大哥送我師父，又承大哥替我臉上薅草。”謝畢，就去收拾行李，扣背馬匹。
那馬見了他，腰軟蹄矬，戰兢兢的立站不住。蓋因那猴原是弼馬溫，在天上看養龍馬的，有些法則，故此凡馬見他害怕。
三藏見他意思，實有好心，真個象沙門中的人物，便叫：“徒弟啊，你姓甚麽？”猴王道：“我姓孫。”三藏道：“我與你起個法名，卻好呼喚。”猴王道：“不勞師父盛意，我原有個法名，叫做孫悟空。”三藏懽喜道：“也正合我們的宗派。你這個模樣，就象那小頭陀一般，我再與你起個混名，稱爲行者，好麽？”悟空道：“好！好！好！”自此時又稱爲孫行者。那伯欽見孫行者一心收拾要行，卻轉身對三藏唱個喏道：“長老，你幸此間收得個好徒，甚喜甚喜，此人果然去得。我卻告回。”三藏躬身作禮相謝道：“多有拖步，感激不勝。回府多多致意令堂老夫人，令荊夫人，貧僧在府多擾，容回時踵謝。”伯欽回禮，遂此兩下分別。
卻說那孫行者請三藏上馬，他在前邊，背著行李，赤條條，拐步而行。不多時，過了兩界山，忽然見一只猛虎，咆哮剪尾而來，三藏在馬上驚心。行者在路旁懽喜道：“師父莫怕他，他是送衣服與我的。”放下行李，耳朵裏拔出一個針兒，迎著風，幌一幌，原來是個碗來粗細一條鐵棒。他拿在手中，笑道：“這寶貝，五百餘年不曾用著他，今日拿出來掙件衣服兒穿穿。”你看他拽開步，迎著猛虎，道聲“業畜！那裏去！”那只虎蹲著身，伏在塵埃，動也不敢動動。卻被他照頭一棒，就打的腦漿迸萬點桃紅，牙齒噴幾點玉塊，唬得那陳玄奘滾鞍落馬，咬指道聲“天哪！天哪！劉太保前日打的斑斕虎，還與他鬭了半日；今日孫悟空不用爭持，把這虎一棒打得稀爛，正是強中更有強中手！”
行者拖將虎來道：“師父略坐一坐，等我脫下他的衣服來，穿了走路。”三藏道：“他那裏有甚衣服？”行者道：“師父莫管我，我自有處置。”好猴王，把毫毛拔下一根，吹口仙氣，叫“變！”變作一把牛耳尖刀，從那虎腹上挑開皮，往下一剝，剝下個囫圇皮來，剁去了爪甲，割下頭來，割個四四方方一塊虎皮，提起來，量了一量道：“闊了些兒，一幅可作兩幅。”拿過刀來，又裁爲兩幅。收起一幅，把一幅圍在腰間，路旁揪了一條葛藤，緊緊束定，遮了下體道：“師父，且去！且去！到了人家，借些針線，再縫不遲。”他把條鐵棒，捻一捻，依舊象個針兒，收在耳裏，背著行李，請師父上馬。
兩個前進，長老在馬上問道：“悟空，你纔打虎的鐵棒，如何不見？”行者笑道：“師父，你不曉得。我這棍，本是東洋大海龍宮裏得來的，喚做天河鎮底神珍鐵，又喚做如意金箍棒。當年大反天宮，甚是虧他。隨身變化，要大就大，要小就小。剛纔變做一個繡花針兒模樣，收在耳內矣。但用時，方可取出。”三藏聞言暗喜。又問道：“方纔那只虎見了你，怎麽就不動動，讓自在打他，何說？悟空道：“不瞞師父說，莫道是只虎，就是一條龍，見了我也不敢無禮。我老孫，頗有降龍伏虎的手段，翻江攪海的神通，見貌辨色，聆音察理，大之則量于宇宙，小之則攝于毫毛！變化無端，隱顯莫測。剝這個虎皮，何爲稀罕？見到那疑難處，看展本事麽！”三藏聞得此言，愈加放懷無慮，策馬前行。師徒兩個走著路，說著話，不覺得太陽星墜，但見：焰焰斜輝返照，天涯海角歸雲。千出鳥雀噪聲頻，覓宿投林成陣。野獸雙雙對對，回窩族族羣羣。一勾新月破黃昏，萬點明星光暈。
行者道：師父走動些，天色晚了。那壁廂樹木森森，想必是人家莊院，我們趕早投宿去來。”三藏果策馬而行，徑奔人家，到了莊院前下馬。行者撇了行李，走上前，叫聲“開門！開門！”那裏面有一老者，扶筇而出，唿喇的開了門，看見行者這般惡相，腰繫著一塊虎皮，好似個雷公模樣，唬得腳軟身麻，口出譫語道：“鬼來了！鬼來了！”三藏近前攙住叫道：“老施主，休怕。他是我貧僧的徒弟，不是鬼怪。”老者擡頭，見了三藏的面貌清奇，方然立定，問道：“你是那寺裏來的和尚，帶這惡人上我門來？”
三藏道：“我貧僧是唐朝來的，往西天拜佛求經，適路過此間，天晚，特造檀府借宿一宵，明早不犯天光就行。萬望方便一二。”老者道：“你雖是個唐人，那個惡的卻非唐人。”悟空厲聲高呼道：“你這個老兒全沒眼色！唐人是我師父，我是他徒弟！我也不是甚糖人蜜人，我是齊天大聖。你們這裏人家，也有認得我的，我也曾見你來。”那老者道：“你在那裏見我？”悟空道：“你小時不曾在我面前扒柴？不曾在我臉上挑菜？”老者道：“這廝胡說！你在那裏住？我在那裏住？我來你面前扒柴挑菜！”
悟空道：“我兒子便胡說！你是認不得我了，我本是這兩界山石匣中的大聖。你再認認看。”老者方纔省悟道：“你倒有些象他，但你是怎麽得出來的？”悟空將菩薩勸善、令我等待唐僧揭貼脫身之事，對那老者細說了一遍。老者卻纔下拜，將唐僧請到裏面，即喚老妻與兒女都來相見，具言前事，個個欣喜。又命看茶，茶罷，問悟空道：“大聖啊，你也有年紀了？”悟空道：“你今年幾歲了？”老者道：“我癡長一百三十歲了。”行者道：“還是我重子重孫哩！我那生身的年紀，我不記得是幾時，但只在這山腳下，已五百餘年了。”老者道：“是有，是有。我曾記得祖公公說，此山乃從天降下，就壓了一個神猴。只到如今，你纔脫體。我那小時見你，是你頭上有草，臉上有泥，還不怕你；如今臉上無了泥，頭上無了草，卻象瘦了些，腰間又苫了一塊大虎皮，與鬼怪能差多少？”
一家兒聽得這般話說，都呵呵大笑。這老兒頗賢，即今安排齋飯。飯後，悟空道：“你家姓甚？”老者道：“舍下姓陳。”三藏聞言，即下來起手道：“老施主，與貧僧是華宗。”行者道：“師父，你是唐姓，怎的和他是華宗？”三藏道：“我俗家也姓陳，乃是唐朝海州弘農郡聚賢莊人氏。我的法名叫做陳玄奘。只因我大唐太宗皇帝賜我做御弟三藏，指唐爲姓，故名唐僧也。”那老者見說同姓，又十分懽喜。行者道：“老陳，左右打攪你家。我有五百多年不洗澡了，你可去燒些湯來，與我師徒們洗浴洗浴，一發臨行謝你。”那老兒即令燒湯拿盆，掌上燈火。師徒浴罷，坐在燈前，行者道：“老陳，還有一事纍你，有針線借我用用。”那老兒道：“有，有，有。”即教媽媽取針線來，遞與行者。行者又有眼色，見師父洗浴，脫下一件白布短小直裰未穿，他即扯過來披在身上，卻將那虎皮脫下，聯接一處，打一個馬面樣的折子，圍在腰間，勒了藤條，走到師父面前道：“老孫今日這等打扮，比昨日如何？”三藏道：“好！好！好！這等樣，纔象個行者。”三藏道：“徒弟，你不嫌殘舊，那件直裰兒，你就穿了罷。”悟空唱個喏道：“承賜！承賜！”他又去尋些草料餵了馬。此時各各事畢，師徒與那老兒，亦各歸寢。
次早，悟空起來，請師父走路。三藏著衣，教行者收拾鋪蓋行李。正欲告辭，只見那老兒，早具臉湯，又具齋飯。齋罷，方纔起身。三藏上馬，行者引路，不覺饑餐渴飲，夜宿曉行，又值初冬時候，但見那：霜凋紅葉千林瘦，嶺上幾株松柏秀。未開梅蕊散香幽，煖短晝，小春候，菊殘荷盡山茶茂。寒橋古樹爭枝鬭，曲澗涓涓泉水溜。淡雲欲雪滿天浮，朔風驟，牽衣袖，嚮晚寒威人怎受？師徒們正走多時，忽見路旁唿哨一聲，闖出六個人來，各執長槍短劍，利刃強弓，大咤一聲道：“那和尚！那裏走！趕早留下馬匹，放下行李，饒你性命過去！”唬得那三藏魂飛魄散，跌下馬來，不能言語。行者用手扶起道：“師父放心，沒些兒事，這都是送衣服送盤纏與我們的。”三藏道：“悟空，你想有些耳閉？他說教我們留馬匹、行李，你倒問他要甚麽衣服、盤纏？”行者道：“你管守著衣服、行李、馬匹，待老孫與他爭持一場，看是何如。”三藏道：“好手不敵雙拳，雙拳不如四手。他那裏六條大漢，你這般小小的一個人兒，怎麽敢與他爭持？”
行者的膽量原大，那容分說，走上前來，叉手當胸，對那六個人施禮道：“列位有甚麽緣故，阻我貧僧的去路？”那人道：“我等是剪徑的大王，行好心的山主。大名久播，你量不知，早早的留下東西，放你過去；若道半個不字，教你碎屍粉骨！”行者道：“我也是祖傳的大王，積年的山主，卻不曾聞得列位有甚大名。”那人道：“你是不知，我說與你聽：一個喚做眼看喜，一個喚做耳聽怒，一個喚做鼻嗅愛，一個喚作舌嚐思，一個喚作意見欲，一個喚作身本憂。”悟空笑道：“原來是六個毛賊！你卻不認得我這出家人是你的主人公，你倒來擋路。把那打劫的珍寶拿出來，我與你作七分兒均分，饒了你罷！”那賊聞言，喜的喜，怒的怒，愛的愛，思的思，欲的欲，憂的憂，一齊上前亂嚷道：“這和尚無禮！你的東西全然沒有，轉來和我等要分東西！”
他輪槍舞劍，一擁前來，照行者劈頭亂砍，乒乒乓乓，砍有七八十下。悟空停立中間，只當不知。那賊道：“好和尚！真個的頭硬！”行者笑道：“將就看得過罷了！你們也打得手困了，卻該老孫取出個針兒來耍耍。”那賊道：“這和尚是一個行針灸的郎中變的。我們又無病癥，說甚麽動針的話！”行者伸手去耳朵裏拔出一根繡花針兒，迎風一幌，卻是一條鐵棒，足有碗來粗細，拿在手中道：“不要走！也讓老孫打一棍兒試試手！”唬得這六個賊四散逃走，被他拽開步，團團趕上，一個個盡皆打死。剝了他的衣服，奪了他的盤纏，笑吟吟走將來道：“師父請行，那賊已被老孫勦了。”三藏道：“你十分撞禍！他雖是剪徑的強徒，就是拿到官司，也不該死罪；你縱有手段，只可退他去便了，怎麽就都打死？這卻是無故傷人的性命，如何做得和尚？出家人掃地恐傷螻蟻命，愛惜飛蛾紗罩燈。你怎麽不分皂白，一頓打死？全無一點慈悲好善之心！早還是山野中無人查考；若到城市，倘有人一時衝撞了你，你也行兇，執著棍子，亂打傷人，我可做得白客，怎能脫身？”悟空道：“師父，我若不打死他，他卻要打死你哩。”三藏道：“我這出家人，寧死決不敢行兇。我就死，也只是一身，你卻殺了他六人，如何理說？此事若告到官，就是你老子做官，也說不過去。”行者道：“不瞞師父說，我老孫五百年前，據花果山稱王爲怪的時節，也不知打死多少人。假似你說這般到官，倒也得些狀告是。”三藏道：“只因你沒收沒管，暴橫人間，欺天誑上，纔受這五百年前之難。今既入了沙門，若是還象當時行兇，一味傷生，去不得西天，做不得和尚！忒惡！忒惡！”原來這猴子一生受不得人氣，他見三藏只管緒緒叨叨，按不住心頭火發道：“你既是這等，說我做不得和尚，上不得西天，不必懲般緒咶惡我，我回去便了！”那三藏卻不曾答應，他就使一個性子，將身一縱，說一聲“老孫去也！”三藏急擡頭，早已不見，只聞得呼的一聲，回東而去。撇得那長老孤孤零零，點頭自嘆，悲怨不已，道：“這廝！這等不受教誨！我但說他幾句，他怎麽就無形無影的，徑回去了？罷！罷！罷！也是我命裏不該招徒弟，進人口！如今欲尋他無處尋，欲叫他叫不應，去來！去來！”正是捨身拚命歸西去，莫倚旁人自主張。
那長老只得收拾行李，捎在馬上，也不騎馬，一只手柱著錫杖，一只手揪著繮繩，淒淒涼涼，往西前進。行不多時，只見山路前面，有一個年高的老母，捧一件綿衣，綿衣上有一頂花帽。三藏見他來得至近，慌忙牽馬，立于右側讓行。那老母問道：“你是那裏來的長老，孤孤淒淒獨行于此？”三藏道：“弟子乃東土大唐奉聖旨往西天拜活佛求真經者。”老母道：“西方佛乃大雷音寺天竺國界，此去有十萬八千里路。你這等單人獨馬，又無個伴侶，又無個徒弟，你如何去得！”三藏道：“弟子日前收得一個徒弟，他性潑兇頑，是我說了他幾句，他不受教，遂渺然而去也。”老母道：“我有這一領綿布直裰，一頂嵌金花帽，原是我兒子用的。他只做了三日和尚，不幸命短身亡。我纔去他寺裏，哭了一場，辭了他師父，將這兩件衣帽拿來，做個憶念。長老啊，你既有徒弟，我把這衣帽送了你罷。”三藏道：“承老母盛賜，但只是我徒弟已走了，不敢領受。”老母道：“他那廂去了？”三藏道：“我聽得呼的一聲，他回東去了。”老母道：“東邊不遠，就是我家，想必往我家去了。我那裏還有一篇咒兒，喚做定心真言，又名做緊箍兒咒。你可暗暗的念熟，牢記心頭，再莫泄漏一人知道。我去趕上他，叫他還來跟你，你卻將此衣帽與他穿戴。他若不服你使喚，你就默念此咒，他再不敢行兇，也再不敢去了。”三藏聞言，低頭拜謝。那老母化一道金光，回東而去。三藏情知是觀音菩薩授此真言，急忙撮土焚香，望東懇懇禮拜。拜罷，收了衣帽，藏在包袱中間，卻坐于路旁，誦習那定心真言。來回念了幾遍，念得爛熟，牢記心胸不題。
卻說那悟空別了師父，一筋鬭雲，徑轉東洋大海。按住雲頭，分開水道，徑至水晶宮前。早驚動龍王出來迎接，接至宮裏坐下，禮畢、龍王道：“近聞得大聖難滿，失賀！想必是重整仙山，復歸古洞矣。”悟空道：“我也有此心性，只是又做了和尚了。”龍王道：“做甚和尚？”行者道：“我虧了南海菩薩勸善，教我正果，隨東土唐僧，上西方拜佛，皈依沙門，又喚爲行者了。”
龍王道：“這等真是可賀！可賀！這纔叫做改邪歸正，懲創善心。既如此，怎麽不西去，復東回何也？”行者笑道：“那是唐僧不識人性。有幾個毛賊剪徑，是我將他打死，唐僧就緒緒叨叨，說了我若干的不是，你想老孫，可是受得悶氣的？是我撇了他，欲回本山，故此先來望你一望，求鐘茶吃。”龍王道：“承降！承降！”
當時龍子龍孫即捧香茶來獻。
茶畢，行者回頭一看，見後壁上掛著一幅圯橋進履的畫兒。行者道：“這是甚麽景致？”龍王道：“大聖在先，此事在後，故你不認得。這叫做圯橋三進履。”行者道：“怎的是三進履？”
龍王道：“此仙乃是黃石公，此子乃是漢世張良。石公坐在圯橋上，忽然失履于橋下，遂喚張良取來。此子即忙取來，跪獻于前。如此三度，張良略無一毫倨傲怠慢之心，石公遂愛他勤謹，夜授天書，著他扶漢。後果然運籌帷幄之中，決勝千里之外。太平後，棄職歸山，從赤松子遊，悟成仙道。大聖，你若不保唐僧，不盡勤勞，不受教誨，到底是個妖仙，休想得成正果。”悟空聞言，沉吟半晌不語。龍王道：“大聖自當裁處，不可圖自在，誤了前程。”悟空道：“莫多話，老孫還去保他便了。”龍王欣喜道：“既如此，不敢久留，請大聖早發慈悲，莫要疏久了你師父。”行者見他催促請行，急聳身，出離海藏，駕著雲，別了龍王。正走，卻遇著南海菩薩。菩薩道：“孫悟空，你怎麽不受教誨，不保唐僧，來此處何干？”慌得個行者在雲端裏施禮道：“嚮蒙菩薩善言，果有唐朝僧到，揭了壓帖，救了我命，跟他做了徒弟。他卻怪我兇頑，我纔閃了他一閃，如今就去保他也。”菩薩道：“趕早去，莫錯過了念頭。”言畢各回。
這行者，須臾間看見唐僧在路旁悶坐。他上前道：“師父！怎麽不走路？還在此做甚？”三藏擡頭道：“你往那裏去來？教我行又不敢行，動又不敢動，只管在此等你。”行者道：“我往東洋大海老龍王家討茶吃吃。”三藏道：“徒弟啊，出家人不要說謊。你離了我，沒多一個時辰，就說到龍王家吃茶？”行者笑道：“不瞞師父說，我會駕筋鬭雲，一個筋鬭有十萬八千里路，故此得即去即來。”三藏道：“我略略的言語重了些兒，你就怪我，使個性子丢了我去。象你這有本事的，討得茶吃；象我這去不得的，只管在此忍餓，你也過意不去呀！”行者道：“師父，你若餓了，我便去與你化些齋吃。”三藏道：“不用化齋。我那包袱裏，還有些乾糧，是劉太保母親送的，你去拿缽盂尋些水來，等我吃些兒走路罷。”行者去解開包袱，在那包裹中間見有幾個粗面燒餅，拿出來遞與師父。又見那光艷艷的一領綿布直裰，一頂嵌金花帽，行者道：“這衣帽是東土帶來的？”三藏就順口兒答應道：“是我小時穿戴的。這帽子若戴了，不用教經，就會唸經；這衣服若穿了，不用演禮，就會行禮。”行者道：“好師父，把與我穿戴了罷。”三藏道：“只怕長短不一，你若穿得，就穿了罷。”行者遂脫下舊白布直裰，將綿布直裰穿上，也就是比量著身體裁的一般，把帽兒戴上。三藏見他戴上帽子，就不吃乾糧，卻默默的念那緊箍咒一遍。行者叫道：“頭痛！頭痛！”那師父不住的又念了幾遍，把個行者痛得打滾，抓破了嵌金的花帽。
三藏又恐怕扯斷金箍，住了口不念。不念時，他就不痛了。伸手去頭上摸摸，似一條金線兒模樣，緊緊的勒在上面，取不下，揪不斷，已此生了根了。他就耳裏取出針兒來，插入箍裏，往外亂捎。三藏又恐怕他捎斷了，口中又念起來，他依舊生痛，痛得豎蜻蜓，翻筋鬭，耳紅面赤，眼脹身麻。那師父見他這等，又不忍不捨，復住了口，他的頭又不痛了。行者道：“我這頭，原來是師父咒我的。”三藏道：“我念得是緊箍經，何曾咒你？”行者道：“你再念念看。”三藏真個又念，行者真個又痛，只教：“莫念！莫念！念動我就痛了！這是怎麽說？”三藏道：“你今番可聽我教誨了？”行者道：“聽教了！”“你再可無禮了？”行者道：“不敢了！”他口裏雖然答應，心上還懷不善，把那針兒幌一幌，碗來粗細，望唐僧就欲下手，慌得長老口中又念了兩三遍，這猴子跌倒在地，丢了鐵棒，不能舉手，只教：“師父！我曉得了！再莫念！再莫念！”三藏道：“你怎麽欺心，就敢打我？”行者道：“我不曾敢打，我問師父，你這法兒是誰教你的？”三藏道：“是適間一個老母傳授我的。”行者大怒道：“不消講了！這個老母，坐定是那個觀世音！他怎麽那等害我！等我上南海打他去！”三藏道：“此法既是他授與我，他必然先曉得了。你若尋他，他念起來，你卻不是死了？”行者見說得有理，真個不敢動身，只得回心，跪下哀告道：“師父！這是他奈何我的法兒，教我隨你西去。我也不去惹他，你也莫當常言，只管唸誦。我願保你，再無退悔之意了。”三藏道：“既如此，伏侍我上馬去也。”那行者纔死心塌地，抖擻精神，束一束綿布直裰，扣背馬匹，收拾行李，奔西而進。畢竟這一去，後面又有甚話說，且聽下回分解。
卻說行者伏侍唐僧西進，行經數日，正是那臘月寒天，朔風凜凜，滑凍淩淩，去的是些懸崖峭壁崎嶇路，疊嶺層巒險峻山。三藏在馬上，遙聞唿喇喇水聲聒耳，回頭叫：“悟空，是那裏水響？”行者道：“我記得此處叫做蛇盤山鷹愁澗，想必是澗裏水響。”說不了，馬到澗邊，三藏勒繮觀看，但見：涓涓寒脈穿雲過，湛湛清波映日紅。聲搖夜雨聞幽谷，綵發朝霞眩太空。千仞浪飛噴碎玉，一泓水響吼清風。流歸萬頃煙波去，鷗鷺相忘沒釣逢。師徒兩個正然看處，只見那澗當中響一聲，鑽出一條龍來，推波掀浪，攛出崖山，就搶長老。慌得個行者丢了行李，把師父抱下馬來，回頭便走。那條龍就趕不上，把他的白馬連鞍轡一口吞下肚去，依然伏水潛蹤。行者把師父送在那高阜上坐了，卻來牽馬挑擔，止存得一擔行李，不見了馬匹。他將行李擔送到師父面前道：“師父，那孽龍也不見蹤影，只是驚走我的馬了。”三藏道：“徒弟啊，卻怎生尋得馬著麽？”行者道：“放心，放心，等我去看來。”
他打個唿哨，跳在空中，火眼金睛，用手搭涼篷，四下裏觀看，更不見馬的蹤跡。按落雲頭報道：“師父，我們的馬斷乎是那龍吃了，四下裏再看不見。”三藏道：“徒弟呀，那廝能有多大口，卻將那匹大馬連鞍轡都吃了？想是驚張溜繮，走在那山凹之中。你再仔細看看。”行者道：“你也不知我的本事。我這雙眼，白日裏常看一千里路的吉凶。象那千里之內，蜻蜓兒展翅，我也看見，何期那匹大馬，我就不見！”三藏道：“既是他吃了，我如何前進！可憐啊！這萬水千山，怎生走得！”說著話，淚如雨落。行者見他哭將起來，他那裏忍得住暴燥，發聲喊道：“師父莫要這等膿包形麽！你坐著！坐著！等老孫去尋著那廝，教他還我馬匹便了。”三藏卻纔扯住道：“徒弟啊，你那裏去尋他？只怕他暗地裏攛將出來，卻不又連我都害了？那時節人馬兩亡，怎生是好！”行者聞得這話，越加嗔怒，就叫喊如雷道：“你忒不濟！不濟！又要馬騎，又不放我去，似這般看著行李，坐到老罷！”哏哏的吆喝，正難息怒，只聽得空中有人言語，叫道：“孫大聖莫惱，唐御弟休哭。我等是觀音菩薩差來的一路神祇，特來暗中保取經者。”那長老聞言，慌忙禮拜。行者道：“你等是那幾個？可報名來，我好點卯。”衆神道：“我等是六丁六甲、五方揭諦、四值功曹、一十八位護教伽藍，各各輪流值日聽候。”
行者道：“今日先從誰起？”衆揭諦道：“丁甲、功曹、伽藍輪次。我五方揭諦，惟金頭揭諦晝夜不離左右。”行者道：“既如此，不當值者且退，留下六丁神將與日值功曹和衆揭諦保守著我師父。等老孫尋那澗中的孽龍，教他還我馬來。”衆神遵令。三藏纔放下心，坐在石崖之上，吩咐行者仔細，行者道：“只管寬心。”好猴王，束一束綿布直裰，撩起虎皮裙子，揝著金箍鐵棒，抖擻精神，徑臨澗壑，半雲半霧的，在那水面上，高叫道：“潑泥鰍，還我馬來！還我馬來！”
卻說那龍吃了三藏的白馬，伏在那澗底中間，潛靈養性。
只聽得有人叫駡索馬，他按不住心中火發，急縱身躍浪翻波，跳將上來道：“是那個敢在這裏海口傷吾？”行者見了他，大咤一聲“休走！還我馬來！”輪著棍，劈頭就打。那條龍張牙舞爪來抓。他兩個在澗邊前這一場賭鬭，果是驍雄，但見那：龍舒利爪，猴舉金箍。那個須垂白玉線，這個服幌赤金燈。那個須下明珠噴綵霧，這個手中鐵棒舞狂風。那個是迷爺娘的業子，這個是欺天將的妖精。他兩個都因有難遭磨折，今要成功各顯能。來來往往，戰罷多時，盤旋良久，那條龍力軟筋麻，不能抵敵，打一個轉身，又攛于水內，深潛澗底，再不出頭，被猴王駡詈不絕，他也只推耳聾。
行者沒及奈何，只得回見三藏道：“師父，這個怪被老孫駡將出來，他與我賭鬭多時，怯戰而走，只躲在水中間，再不出來了。”三藏道：“不知端的可是他吃了我馬？”行者道：“你看你說的話！不是他吃了，他還肯出來招聲，與老孫犯對？”三藏道：“你前日打虎時，曾說有降龍伏虎的手段，今日如何便不能降他？”原來那猴子吃不得人急他，見三藏搶白了他這一句，他就發起神威道：“不要說！不要說！等我與他再見個上下！”
這猴王拽開步，跳到澗邊，使出那翻江攪海的神通，把一條鷹愁陡澗徹底澄清的水，攪得似那九曲黃河泛漲的波。那孽龍在于深澗中，坐臥寧，心中思想道：“這纔是福無雙降，禍不單行。我纔脫了天條死難，不上一年，在此隨緣度日，又撞著這般個潑魔，他來害我！”你看他越思越惱，受不得屈氣，咬著牙，跳將出去，駡道：“你是那裏來的潑魔，這等欺我！”行者道：“你莫管我那裏不那裏，你只還了馬，我就饒你性命！”那龍道：“你的馬是我吞下肚去，如何吐得出來！不還你，便待怎的！”行者道“不還馬時看棍！只打殺你，償了我馬的性命便罷！”他兩個又在那山崖下苦鬭。鬭不數合，小龍委實難搪，將身一幌，變作一條水蛇兒，鑽入草科中去了。
猴王拿著棍，趕上前來，撥草尋蛇，那裏得些影響？急得他三屍神咋，七竅煙生，念了一聲唵字咒語，即喚出當坊土地、本處山神，一齊來跪下道：“山神土地來見。”行者道：“伸過孤拐來，各打五棍見面，與老孫散散心！”二神叩頭哀告道：“望大聖方便，容小神訴告。”行者道：“你說甚麽？”二神道：“大聖一嚮久困，小神不知幾時出來，所以不曾接得，萬望恕罪。”行者道：“既如此，我且不打你。我問你：鷹愁澗裏，是那方來的怪龍？他怎麽搶了我師父的白馬吃了？”二神道：“大聖自來不曾有師父，原來是個不伏天不伏地混元上真，如何得有甚麽師父的馬來？”行者道：“你等是也不知。我只爲那誑上的勾當，整受了這五百年的苦難。今蒙觀音菩薩勸善，著唐朝駕下真僧救出我來，教我跟他做徒弟，往西天去拜佛求經。因路過此處，失了我師父的白馬。”二神道：“原來是如此。這澗中自來無邪，只是深陡寬闊，水光徹底澄清，鴉鵲不敢飛過，因水清照見自己的形影，便認做同羣之鳥，往往身擲于水內，故名鷹愁陡澗。只是嚮年間，觀音菩薩因爲尋訪取經人去，救了一條玉龍，送他在此，教他等候那取經人，不許爲非作歹，他只是饑了時，上岸來撲些鳥鵲吃，或是捉些獐鹿食用。不知他怎麽無知，今日衝撞了大聖。”行者道：“先一次，他還與老孫侮手，盤旋了幾合；後一次，是老孫叫駡，他再不出，因此使了一個翻江攪海的法兒，攪混了他澗水，他就攛將上來，還要爭持。不知老孫的棍重，他遮架不住，就變做一條水蛇，鑽在草裏。我趕來尋他，卻無蹤跡。”
土地道：“大聖不知，這條澗千萬個孔竅相通，故此這波瀾深遠。想是此間也有一孔，他鑽將下去。也不須大聖發怒，在此找尋，要擒此物，只消請將觀世音來，自然伏了。”
行者見說，喚山神土地同來見了三藏，具言前事。三藏道：“若要去請菩薩，幾時纔得回來？我貧僧饑寒怎忍！”說不了，只聽得暗空中有金頭揭諦叫道：“大聖，你不須動身，小神去請菩薩來也。”行者大喜，道聲“有纍，有纍！快行，快行！”那揭諦急縱雲頭，徑上南海。行者吩咐山神、土地守護師父，日值功曹去尋齋供，他又去澗邊巡繞不題。
卻說金頭揭諦一駕雲，早到了南海，按祥光，直至落伽山紫竹林中，托那金甲諸天與木叉惠岸轉達，得見菩薩。菩薩道：“汝來何干？”揭諦道：“唐僧在蛇盤山鷹愁陡澗失了馬，急得孫大聖進退兩難。及問本處土神，說是菩薩送在那裏的孽龍吞了，那大聖著小神來告請菩薩降這孽龍，還他馬匹。”菩薩聞言道：“這廝本是西海敖閏之子。他爲縱火燒了殿上明珠，他父告他忤逆，天庭上犯了死罪，是我親見玉帝，討他下來，教他與唐僧做個腳力。他怎麽反吃了唐僧的馬？這等說，等我去來。”那菩薩降蓮臺，徑離仙洞，與揭諦駕著祥光，過了南海而來。有詩爲證，詩曰：佛說蜜多三藏經，菩薩揚善滿長城。摩訶妙語通天地，般若真言救鬼靈。致使金蟬重脫殼，故令玄奘再修行。只因路阻鷹愁澗，龍子歸真化馬形。那菩薩與揭諦，不多時到了蛇盤山。卻在那半空裏留住祥雲，低頭觀看。只見孫行者正在澗邊叫駡。菩薩著揭諦喚他來。那揭諦按落雲頭，不經由三藏，直至澗邊，對行者道：“菩薩來也。”行者聞得，急縱雲跳到空中，對他大叫道：“你這個七佛之師，慈悲的教主！你怎麽生方法兒害我！”菩薩道：“我把你這個大膽的馬流，村愚的赤尻！我倒再三盡意，度得個取經人來，叮嚀教他救你性命，你怎麽不來謝我活命之恩，反來與我嚷鬧？”行者道：“你弄得我好哩！你既放我出來，讓我逍遙自在耍子便了，你前日在海上迎著我，傷了我幾句，教我來盡心竭力，伏侍唐僧便罷了；你怎麽送他一頂花帽，哄我戴在頭上受苦？把這個箍子長在老孫頭上，又教他念一卷甚麽緊箍兒咒，著那老和尚念了又念，教我這頭上疼了又疼，這不是你害我也？”菩薩笑道：“你這猴子！你不遵教令，不受正果，若不如此拘繫你，你又誑上欺天，知甚好歹！再似從前撞出禍來，有誰收管？須是得這個魔頭，你纔肯入我瑜伽之門路哩！”行者道：“這樁事，作做是我的魔頭罷，你怎麽又把那有罪的孽龍，送在此處成精，教他吃了我師父的馬匹？此又是縱放歹人爲惡，太不善也！”菩薩道：“那條龍，是我親奏玉帝，討他在此，專爲求經人做個腳力。你想那東土來的凡馬，怎歷得這萬水千山？怎到得那靈山佛地？須是得這個龍馬，方纔去得。”行者道：“象他這般懼怕老孫，潛躲不出，如之奈何？”菩薩叫揭諦道：“你去澗邊叫一聲‘敖閏龍王玉龍三太子，你出來，有南海菩薩在此。’他就出來了。”那揭諦果去澗邊叫了兩遍。那小龍翻波跳浪，跳出水來，變作一個人象，踏了雲頭，到空中對菩薩禮拜道：“嚮蒙菩薩解脫活命之恩，在此久等，更不聞取經人的音信。”菩薩指著行者道：“這不是取經人的大徒弟？”小龍見了道：“菩薩，這是我的對頭。我昨日腹中饑餒，果然吃了他的馬匹。他倚著有些力量，將我鬭得力怯而回，又駡得我閉門不敢出來，他更不曾提著一個取經的字樣。”行者道：“你又不曾問我姓甚名誰，我怎麽就說？”小龍道：“我不曾問你是那裏來的潑魔？你嚷道：‘管甚麽那裏不那裏，只還我馬來！’何曾說出半個唐字！”菩薩道：“那猴頭，專倚自強，那肯稱贊別人？今番前去，還有歸順的哩，若問時，先提起取經的字來，卻也不用勞心，自然拱伏。”行者懽喜領教。菩薩上前，把那小龍的項下明珠摘了，將楊柳枝蘸出甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙氣，喝聲叫“變！”那龍即變做他原來的馬匹毛片，又將言語吩咐道：“你須用心了還業障，功成後，超越凡龍，還你個金身正果。”那小龍口銜著橫骨，心心領諾。菩薩教悟空領他去見三藏，“我回海上去也。”行者扯住菩薩不放道：“我不去了！我不去了！西方路這等崎嶇，保這個凡僧，幾時得到？似這等多磨多折，老孫的性命也難全，如何成得甚麽功果！我不去了！我不去了！”菩薩道：“你當年未成人道，且肯盡心修悟；你今日脫了天災，怎麽倒生懶惰？我門中以寂滅成真，須是要信心正果。假若到了那傷身苦磨之處，我許你叫天天應，叫地地靈。十分再到那難脫之際，我也親來救你。你過來，我再贈你一般本事。”菩薩將楊柳葉兒摘下三個，放在行者的腦後，喝聲“變”！即變做三根救命的毫毛，教他：“若到那無濟無主的時節，可以隨機應變，救得你急苦之災。”行者聞了這許多好言，纔謝了大慈大悲的菩薩。那菩薩香風繞繞，綵霧飄飄，徑轉普陀而去。
這行者纔按落雲頭，揪著那龍馬的頂鬃，來見三藏道：“師父，馬有了也。”三藏一見大喜道：“徒弟，這馬怎麽比前反肥盛了些？在何處尋著的？”行者道：“師父，你還做夢哩！卻纔是金頭揭諦請了菩薩來，把那澗裏龍化作我們的白馬。其毛片相同，只是少了鞍轡，著老孫揪將來也。”三藏大驚道：“菩薩何在？待我去拜謝他。”行者道：“菩薩此時已到南海，不耐煩矣。”
三藏就撮土焚香，望南禮拜，拜罷，起身即與行者收拾前進。行者喝退了山神土地，吩咐了揭諦功曹，卻請師父上馬。三藏道：“那無鞍轡的馬，怎生騎得？且待尋船渡過澗去，再作區處。”行者道：“這個師父好不知時務！這個曠野山中，船從何來？這匹馬，他在此久住，必知水勢，就騎著他做個船兒過去罷。”三藏無奈，只得依言，跨了剗馬。行者挑著行囊，到了澗邊。只見那上流頭，有一個漁翁，撐著一個枯木的筏子，順流而下。行者見了，用手招呼道：“那老漁，你來，你來。我是東土取經去的，我師父到此難過，你來渡他一渡。”漁翁聞言，即忙撐攏。行者請師父下了馬，扶持左右。三藏上了筏子，揪上馬匹，安了行李。
那老漁撐開筏子，如風似箭，不覺的過了鷹愁陡澗，上了西岸。
三藏教行者解開包袱，取出大唐的幾文錢鈔，送與老漁。老漁把筏子一篙撐開道：“不要錢，不要錢。”嚮中流渺渺茫茫而去。
三藏甚不過意，只管合掌稱謝。行者道：“師父休致意了。你不認得他？他是此澗裏的水神。不曾來接得我老孫，老孫還要打他哩。只如今免打就彀了他的，怎敢要錢！”那師父也似信不信，只得又跨剗著馬，隨著行者，徑投大路，奔西而去。這正是：廣大真如登彼岸，誠心了性上靈山。同師前進，不覺的紅日沉西，天光漸晚，但見：淡雲撩亂，山月昏蒙。滿天霜色生寒，四面風聲透體。孤鳥去時蒼渚闊，落霞明處遠山低。疏林千樹吼，空嶺獨猿啼。長途不見行人跡，萬里歸舟入夜時。三藏在馬上遙觀，忽見路旁一座莊院。三藏道：“悟空，前面人家，可以借宿，明早再行。”行者擡頭看見道：“師父，不是人家莊院。”三藏道：“如何不是？”行者道：“人家莊院，卻沒飛魚穩獸之脊，這斷是個廟宇菴院。”
師徒們說著話，早已到了門首。三藏下了馬，只見那門上有三個大字，乃裏社祠，遂入門裏。那裏邊有一個老者：頂掛著數珠兒，合掌來迎，叫聲“師父請坐。”三藏慌忙答禮，上殿去參拜了聖象，那老者即呼童子獻茶。茶罷，三藏問老者道：“此廟何爲裏社？”老者道：“敝處乃西番哈咇國界。這廟後有一莊人家，共發虔心，立此廟宇。裏者，乃一鄉里地；社者，乃一社上神。每遇春耕、夏耘、秋收、冬藏之日，各辦三牲花果，來此祭社，以保四時清吉、五谷豐登、六畜茂盛故也。”三藏聞言，點頭誇贊：“正是離家三里遠，別是一鄉風。我那裏人家，更無此善。”老者卻問：“師父仙鄉是何處？”三藏道：“貧僧是東土大唐國奉旨意上西天拜佛求經的。路過寶坊，天色將晚，特投聖祠，告宿一宵，天光即行。”那老者十分懽喜，道了幾聲失迎，又叫童子辦飯。三藏吃畢謝了。行者的眼乖，見他房簷下，有一條搭衣的繩子，走將去，一把扯斷，將馬腳繫住。那老者笑道：“這馬是那裏偷來的？”行者怒道：“你那老頭子，說話不知高低！我們是拜佛的聖僧，又會偷馬？”老兒笑道：“不是偷的，如何沒有鞍轡繮繩，卻來扯斷我曬衣的索子？”三藏陪禮道：“這個頑皮，只是性燥。你要拴馬，好生問老人家討條繩子，如何就扯斷他的衣索？老先休怪，休怪。我這馬，實不瞞你說，不是偷的：昨日東來，至鷹愁陡澗，原有騎的一匹白馬，鞍轡俱全。不期那澗裏有條孽龍，在彼成精，他把我的馬連鞍轡一口吞之。幸虧我徒弟有些本事，又感得觀音菩薩來澗邊擒住那龍，教他就變做我原騎的白馬，毛片俱同，馱我上西天拜佛。今此過澗，未經一日，卻到了老先的聖祠，還不曾置得鞍轡哩。”那老者道：“師父休怪，我老漢作笑耍子，誰知你高徒認真。我小時也有幾個村錢，也好騎匹駿馬，只因纍歲迍邅，遭喪失火，到此沒了下梢，故充爲廟祝，侍奉香火，幸虧這後莊施主家募化度日。我那裏倒還有一副鞍轡，是我平日心愛之物，就是這等貧窮，也不曾捨得賣了。纔聽老師父之言，菩薩尚且救護，神龍教他化馬馱你，我老漢卻不能少有周濟，明日將那鞍轡取來，願送老師父，扣背前去，乞爲笑納。”三藏聞言，稱謝不盡。早又見童子拿出晚齋，齋罷，掌上燈，安了鋪，各各寢歇。
至次早，行者起來道：“師父，那廟祝老兒，昨晚許我們鞍轡，問他要，不要饒他。”說未了，只見那老兒，果擎著一副鞍轡、襯屜繮籠之類，凡馬上一切用的，無不全備，放在廊下道：“師父，鞍轡奉上。”三藏見了，懽喜領受，教行者拿了，背上馬看，可相稱否。行者走上前，一件件的取起看了，果然是些好物。有詩爲證，詩曰：雕鞍綵晃柬銀星，寶凳光飛金線明。襯屜幾層絨苫疊，牽疆三股紫絲繩。轡頭皮札團花粲，雲扇描金舞獸形。環嚼叩成磨煉鐵，兩垂蘸水結毛纓。行者心中暗喜，將鞍轡背在馬上，就似量著做的一般。三藏拜謝那老，那老慌忙攙起道：“惶恐！惶恐！何勞致謝？”那老者也不再留，請三藏上馬。那長老出得門來，攀鞍上馬，行者擔著行李。那老兒復袖中取出一條鞭兒來，卻是皮丁兒寸札的香藤柄子，虎筋絲穿結的梢兒，在路旁拱手奉上道：“聖僧，我還有一條挽手兒，一發送了你罷。”那三藏在馬上接了道：“多承布施！多承布施！”正打問訊，卻早不見了那老兒，及回看那裏社祠，是一片光地。只聽得半空中有人言語道：“聖僧，多簡慢你。我是落伽山山神土地，蒙菩薩差送鞍轡與汝等的。汝等可努力西行，卻莫一時怠慢。”慌得個三藏滾鞍下馬，望空禮拜道：“弟子肉眼凡胎，不識尊神尊面，望乞恕罪。煩轉達菩薩，深蒙恩佑。”你看他只管朝天磕頭，也不計其數，路旁邊活活的笑倒個孫大聖，孜孜的喜壞個美猴王，上前來扯住唐僧道：“師父，你起來罷，他已去得遠了，聽不見你禱祝，看不見你磕頭。只管拜怎的？”長老道：“徒弟呀，我這等磕頭，你也就不拜他一拜，且立在旁邊，只管哂笑，是何道理？”行者道：“你那裏知道，象他這個藏頭露尾的，本該打他一頓，只爲看菩薩面上，饒他打盡彀了，他還敢受我老孫之拜？老孫自小兒做好漢，不曉得拜人，就是見了玉皇大帝、太上老君，我也只是唱個喏便罷了。”三藏道：“不當人子！莫說這空頭話！快起來，莫誤了走路。”那師父纔起來收拾投西而去。
此去行有兩個月太平之路，相遇的都是些虜虜、回回，狼蟲虎豹。光陰迅速，又值早春時候，但見山林錦翠色，草木發青芽；梅英落盡，柳眼初開。師徒們行玩春光，又見太陽西墜。三藏勒馬遙觀，山凹裏，有樓臺影影，殿閣沉沉。三藏道：“悟空，你看那裏是甚麽去處？”行者擡頭看了道：“不是殿宇，定是寺院。我們趕起些，那裏借宿去。”三藏欣然從之，放開龍馬，徑奔前來。畢竟不知此去是甚麽去處，且聽下回分解。
卻說他師徒兩個，策馬前來，直至山門首觀看，果然是一座寺院。但見那層層殿閣，選疊廊房，三山門外，巍巍萬道綵雲遮；五福堂前，艷艷千條紅霧繞。兩路松篁，一林檜柏。兩路松篁，無年無紀自清幽；一林檜柏，有色有顏隨傲麗。又見那鐘鼓樓高，浮屠塔峻。安禪僧定性，啼樹鳥音閒。寂寞無塵真寂寞，清虛有道果清虛。詩曰：上刹祇園隱翠窩，招提勝景賽婆婆。果然淨土人間少，天下名山僧佔多。長老下了馬，行者歇了擔，正欲進門，只見那門裏走出一衆僧來。你看他怎生模樣：頭戴左笄帽，身穿無垢衣。銅環雙墜耳，絹帶束腰圍。草履行來穩，木魚手內提。口中常作念，般若總皈依。三藏見了，侍立門旁，道個問訊，那和尚連忙答禮，笑道失瞻，問：“是那裏來的？請入方丈獻茶。”三藏道：“我弟子乃東土欽差，上雷音寺拜佛求經。至此處天色將晚，欲借上刹一宵。”那和尚道：“請進裏坐，請進裏坐。”三藏方喚行者牽馬進來。那和尚忽見行者相貌，有些害怕，便問：“那牽馬的是個甚麽東西？”三藏道：“悄言！悄言！他的性急，若聽見你說是甚麽東西，他就惱了。他是我的徒弟。”
那和尚打了個寒噤，咬著指頭道：“這般一個醜頭怪腦的，好招他做徒弟？”三藏道：“你看不出來哩，醜自醜，甚是有用。”
那和尚只得同三藏與行者進了山門。山門裏。又見那正殿上書四個大字，是觀音禪院。三藏又大喜道：“弟子屢感菩薩聖恩，未及叩謝。今遇禪院，就如見菩薩一般，甚好拜謝。”那和尚聞言，即命道人開了殿門，請三藏朝拜。那行者拴了馬，丢了行李，同三藏上殿。三藏展背舒身，鋪胸納地，望金象叩頭。那和尚便去打鼓，行者就去撞鐘。三藏俯伏臺前，傾心禱祝。祝拜已畢，那和尚住了鼓，行者還只管撞鐘不歇，或緊或慢，撞了許久，那道人道：“拜已畢了，還撞鐘怎麽？”行者方丢了鐘杵，笑道：“你那裏曉得，我這是做一日和尚撞一日鐘的。”此時卻驚動那寺裏大小僧人、上下房長老，聽得鐘聲亂響，一齊擁出道：“那個野人在這裏亂敲鐘鼓？”行者跳將出來，咄的一聲道：“是你孫外公撞了耍子的！”那些和尚一見了，唬得跌跌滾滾，都爬在地下道：“雷公爺爺！”行者道：“雷公是我的重孫兒哩！起來起來，不要怕，我們是東土大唐來的老爺。”衆僧方纔禮拜，見了三藏，都纔放心不怕。內有本寺院主請道：“老爺們到後方丈中奉茶。”遂而解繮牽馬，擡了行李，轉過正殿，徑入後房，序了坐次。
那院主獻了茶，又安排齋供。天光尚早，三藏稱謝未畢，只見那後面有兩個小童，攙著一個老僧出來。看他怎生打扮：頭上戴一頂毗盧方帽，貓睛石的寶頂光輝；身上穿一領錦絨褊衫，翡翠毛的金邊晃亮。一對僧鞋攢八寶，一根拄杖嵌雲星。滿面皺痕，好似驪山老母；一雙昏眼，卻如東海龍君。口不關風因齒落，腰駝背屈爲筋攣。衆僧道：“師祖來了。”三藏躬身施禮迎接道：“老院主，弟子拜揖。”那老僧還了禮，又各敘坐。老僧道：“適間小的們說東土唐朝來的老爺，我纔出來奉見。”三藏道：“輕造寶山，不知好歹，恕罪恕罪！”老僧道：“不敢不敢！”因問：“老爺，東土到此，有多少路程？”三藏道：“出長安邊界，有五千餘里；過兩界山，收了一個小徒，一路來，行過西番哈咇國，經兩個月，又有五六千里，纔到了貴處。”老僧道：“也有萬里之遙了。我弟子虛度一生，山門也不曾出去，誠所謂坐井觀天，樗朽之輩。”三藏又問：“老院主高壽幾何？”老僧道：“癡長二百七十歲了。”行者聽見道：“這還是我萬代孫兒哩？”三藏瞅了他一眼道：“謹言！莫要不識高低衝撞人。”那和尚便問：老爺，你有多少年紀了？”行者道；“不敢說。”那老僧也只當一句瘋話，便不介意，也不再回，只叫獻茶。有一個小幸童，拿出一個羊脂玉的盤兒，有三個法藍鑲金的茶鍾；又一童，提一把白銅壺兒，斟了三杯香茶。真個是色欺榴蕊艷，味勝桂花香。三藏見了，誇愛不盡道：“好物件！好物件！真是美食美器！”那老僧道：“污眼污眼！老爺乃天朝上國，廣覽奇珍，似這般器具，何足過獎？老爺自上邦來，可有甚麽寶貝，借與弟子一觀？”三藏道：“可憐！我那東土，無甚寶貝，就有時，路程遙遠，也不能帶得。”行者在旁道：“師父，我前日在包袱裏，曾見那領袈裟，不是件寶貝？拿與他看看如何？”衆僧聽說袈裟，一個個冷笑。行者道：“你笑怎的？”院主道：“老爺纔說袈裟是件寶貝，言實可笑。若說袈裟，似我等輩者，不止二三十件；若論我師祖，在此處做了二百五六十年和尚，足有七八百件！”叫：“拿出來看看。”那老和尚，也是他一時賣弄，便叫道人開庫房，頭陀擡櫃子，就擡出十二櫃，放在天井中，開了鎖，兩邊設下衣架，四圍牽了繩子，將袈裟一件件抖開掛起，請三藏觀看。果然是滿堂綺繡，四壁綾羅！行者一一觀之，都是些穿花納錦，刺繡銷金之物，笑道：“好，好，好，收起收起！把我們的也取出來看看。”三藏把行者扯住，悄悄的道：“徒弟，莫要與人鬭富。你我是單身在外，只恐有錯。”
行者道：“看看袈裟，有何差錯？”三藏道：“你不曾理會得，古人有雲，珍奇玩好之物，不可使見貪婪奸僞之人。倘若一經入目，必動其心；既動其心，必生其計。汝是個畏禍的，索之而必應其求可也；不然，則殞身滅命，皆起于此，事不小矣。”行者道：“放心放心！都在老孫身上！”你看他不由分說，急急的走了去，把個包袱解開，早有霞光迸迸，尚有兩層油紙裹定，去了紙，取出袈裟！抖開時，紅光滿室，綵氣盈庭。衆僧見了，無一個不心懽口贊。真個好袈裟！上頭有：千般巧妙明珠墜，萬樣稀奇佛寶攢。上下龍鬚鋪綵綺，兜羅四面錦沿邊。體掛魍魎從此滅，身披魑魅入黃泉。托化天仙親手制，不是真僧不敢穿。
那老和尚見了這般寶貝，果然動了奸心，走上前對三藏跪下，眼中垂淚道：“我弟子真是沒緣！”三藏攙起道：“老院師有何話說？”他道：“老爺這件寶貝，方纔展開，天色晚了，奈何眼目昏花，不能看得明白，豈不是無緣！”三藏教：“掌上燈來，讓你再看。”那老僧道：“爺爺的寶貝，已是光亮，再點了燈，一發晃眼，莫想看得仔細。”行者道：“你要怎的看纔好？”老僧道：“老爺若是寬恩放心，教弟子拿到後房，細細的看一夜，明早送還老爺西去，不知尊意何如？”三藏聽說，吃了一驚，埋怨行者道：“都是你！都是你！”行者笑道：“怕他怎的？等我包起來，教他拿了去看。但有疏虞，盡是老孫管整。”那三藏阻當不住，他把袈裟遞與老僧道：“憑你看去，只是明早照舊還我，不得損污些須。”老僧喜喜懽懽，著幸童將袈裟拿進去，卻吩咐衆僧，將前面禪堂掃淨，取兩張藤床，安設鋪蓋，請二位老爺安歇；一壁廂又教安排明早齋送行，遂而各散。師徒們關了禪堂，睡下不題。
卻說那和尚把袈裟騙到手，拿在後房燈下，對袈裟號啕痛哭，慌得那本寺僧，不敢先睡。小幸童也不知爲何，卻去報與衆僧道：“公公哭到二更時候，還不歇聲。”有兩個徒孫，是他心愛之人，上前問道：“師公，你哭怎的？”老僧道：“我哭無緣，看不得唐僧寶貝！”小和尚道：“公公年紀高大，發過了他的袈裟，放在你面前，你只消解開看便罷了，何須痛哭？”老僧道：“看的不長久。我今年二百七十歲，空掙了幾百件袈裟，怎麽得有他這一件？怎麽得做個唐僧？”小和尚道：“師公差了。唐僧乃是離鄉背井的一個行腳僧。你這等年高，享用也彀了，倒要象他做行腳僧，何也？”老僧道：“我雖是坐家自在，樂乎晚景，卻不得他這袈裟穿穿。若教我穿得一日兒，就死也閉眼，也是我來陽世間爲僧一場！”衆僧道：“好沒正經！你要穿他的，有何難處？我們明日留他住一日，你就穿他一日，留他住十日，你就穿他十日便罷了。何苦這般痛哭？”老僧道：“縱然留他住了半載，也只穿得半載，到底也不得氣長。他要去時只得與他去，怎生留得長遠？”
正說話處，有一個小和尚名喚廣智，出頭道：“公公，要得長遠也容易。”老僧聞言，就懽喜起來道：“我兒，你有甚麽高見？”廣智道：“那唐僧兩個是走路的人，辛苦之甚，如今已睡著了。我們想幾個有力量的，拿了槍刀，打開禪堂，將他殺了，把屍首埋在後園，只我一家知道，卻又謀了他的白馬、行囊，卻把那袈裟留下，以爲傳家之寶，豈非子孫長久之計耶？”老和尚見說，滿心懽喜，卻纔揩了眼淚道：“好！好！好！此計絕妙！”即便收拾槍刀。內中又有一個小和尚，名喚廣謀，就是那廣智的師弟，上前來道：“此計不妙。若要殺他，須要看看動靜。那個白臉的似易，那個毛臉的似難。萬一殺他不得，卻不反招己禍？我有一個不動刀槍之法，不知你尊意如何？”老僧道：“我兒，你有何法？”廣謀道：“依小孫之見，如今喚聚東山大小房頭，每人要乾柴一束，捨了那三間禪堂，放起火來，教他欲走無門，連馬一火焚之。就是山前山後人家看見，只說是他自不小心，走了火，將我禪堂都燒了。那兩個和尚，卻不都燒死？又好掩人耳目。袈裟豈不是我們傳家之寶？”那些和尚聞言，無不懽喜，都道：“強！強！強！此計更妙！更妙！”遂教各房頭搬柴來。唉！這一計，正是弄得個高壽老僧該盡命，觀音禪院化爲塵！原來他那寺裏，有七八十個房頭，大小有二百餘衆。當夜一擁搬柴，把個禪堂前前後後四面圍繞不通，安排放火不題。
卻說三藏師徒，安歇已定。那行者卻是個靈猴，雖然睡下，只是存神煉氣，朦朧著醒眼。忽聽得外面不住的人走，摣摣的柴響風生，他心疑惑道：“此時夜靜，如何有人行得腳步之聲？莫敢是賊盜，謀害我們的？”他就一骨魯跳起，欲要開門出看，又恐驚醒師父。你看他弄個精神，搖身一變，變做一個蜜蜂兒，真個是：口甜尾毒，腰細身輕。穿花度柳飛如箭，粘絮尋香似落星。小小微軀能負重，囂囂薄翅會乘風。卻自椽棱下，鑽出看分明。只見那衆僧們，搬柴運草，已圍住禪堂放火哩。行者暗笑道：“果依我師父之言，他要害我們性命，謀我的袈裟，故起這等毒心。我待要拿棍打他啊，可憐又不禁打，一頓棍都打死了，師父又怪我行兇。罷，罷，罷！與他個順手牽羊，將計就計，教他住不成罷！”好行者，一筋鬭跳上南天門裏，唬得個龐劉苟畢躬身，馬趙溫關控背，俱道：“不好了！不好了！那鬧天宮的主子又來了！”行者搖著手道：“列位免禮休驚，我來尋廣目天王的。”說不了，卻遇天王早到，迎著行者道：“久闊，久闊。前聞得觀音菩薩來見玉帝，借了四值功曹、六丁六甲並揭諦等，保護唐僧往西天取經去，說你與他做了徒弟，今日怎麽得閒到此？”行者道：“且休敘闊。唐僧路遇歹人，放火燒他，事在萬分緊急，特來尋你借辟火罩兒，救他一救。快些拿來使使，即刻返上。”天王道：“你差了，既是歹人放火，只該借水救他，如何要辟火罩？”行者道：“你那裏曉得就裏。借水救之，卻燒不起來，倒相應了他；只是借此罩，護住了唐僧無傷，其餘管他，盡他燒去，快些快些！此時恐已無及，莫誤了我下邊干事！”那天王笑道：“這猴子還是這等起不善之心，只顧了自家，就不管別人。”
行者道：“快著快著，莫要調嘴，害了大事！”那天王不敢不借，遂將罩兒遞與行者。
行者拿了，按著雲頭，徑到禪堂房脊上，罩住了唐僧與白馬、行李，他卻去那後面老和尚住的方丈房上頭坐，著意保護那袈裟。看那些人放起火來，他轉捻訣唸咒，望巽地上吸一口氣吹將去，一陣風起，把那火轉颳得烘烘亂著。好火！好火！但見：黑煙漠漠，紅焰騰騰。黑煙漠漠，長空不見一天星；紅焰騰騰，大地有光千里赤。起初時，灼灼金蛇；次後來，威威血馬。南方三炁逞英雄，回祿大神施法力。燥乾柴燒烈火性，說甚麽燧人鑽木；熟油門前飄綵焰，賽過了老祖開爐。正是那無情火發，怎禁這有意行兇，不去弭災，反行助虐。風隨火勢，焰飛有千丈餘高；火趁風威，灰迸上九霄雲外。乒乒乓乓，好便似殘年爆竹；潑潑喇喇，卻就如軍中砲聲。燒得那當場佛象莫能逃，東院伽藍無處躲。勝如赤壁夜鏖兵，賽過阿房宮內火！這正是星星之火，能燒萬頃之田。須臾間，風狂火盛，把一座觀音院，處處通紅。你看那衆和尚，搬箱擡籠，搶桌端鍋，滿院裏叫苦連天。
孫行者護住了後邊方丈，辟火罩罩住了前面禪堂，其餘前後火光大發，真個是照天紅焰輝煌，透壁金光照耀！不期火起之時，驚動了一山獸怪。這觀音院正南二十里遠近，有座黑風山，山中有一個黑風洞，洞中有一個妖精，正在睡醒翻身，只見那窻門透亮，只道是天明。起來看時，卻是正北下的火光晃亮，妖精大驚道：“呀！這必是觀音院裏失了火！這些和尚好不小心！我看時與他救一救來。”好妖精，縱起雲頭，即至煙火之下，果然衝天之火，前面殿宇皆空，兩廊煙火方灼。他大拽步，撞將進去，正呼喚叫取水來，只見那後房無火，房脊上有一人放風。他卻情知如此，急入裏面看時，見那方丈中間有些霞光綵氣，臺案上有一個青氈包袱。他解開一看，見是一領錦襴袈裟，乃佛門之異寶。正是財動人心，他也不救火，他也不叫水，拿著那袈裟，趁哄打劫，拽回雲步，徑轉東山而去。
那場火只燒到五更天明，方纔滅息。你看那衆僧們，赤赤精精，啼啼哭哭，都去那灰內尋銅鐵，撥腐炭，撲金銀。有的在墻筐裏，苫搭窩棚；有的赤壁根頭，支鍋造飯。叫冤叫屈，亂嚷亂鬧不題。
卻說行者取了辟火罩，一筋鬭送上南天門，交與廣目天王道：“謝借！謝借！”天王收了道：“大聖至誠了。我正愁你不還我的寶貝，無處尋討，且喜就送來也。”行者道：“老孫可是那當面騙物之人？這叫做好借好還，再借不難。”天王道：“許久不面，請到宮少坐一時何如？”行者道：“老孫比在前不同，爛板凳高談闊論了；如今保唐僧，不得身閒。容敘！容敘！”急辭別墜雲，又見那太陽星上，徑來到禪堂前，搖身一變，變做個蜜蜂兒，飛將進去，現了本象，看時那師父還沉睡哩。行者叫道：“師父，天亮了，起來罷。”三藏纔醒覺，翻身道：“正是。”穿了衣服，開門出來，忽擡頭只見些倒壁紅墻，不見了樓臺殿宇，大驚道：“呀！怎麽這殿宇俱無？都是紅墻，何也？”行者道：“你還做夢哩！今夜走了火的。”三藏道：“我怎不知？”行者道：“是老孫護了禪堂，見師父濃睡，不曾驚動。”三藏道：“你有本事護了禪堂，如何就不救別房之火？”行者笑道：“好教師父得知。果然依你昨日之言，他愛上我們的袈裟，算計要燒殺我們。若不是老孫知覺，到如今皆成灰骨矣！”三藏聞言，害怕道：“是他們放的火麽？”行者道：“不是他是誰？”三藏道：“莫不是怠慢了你，你干的這個勾當？”行者道：“老孫是這等憊懶之人，干這等不良之事？實實是他家放的。老孫見他心毒，果是不曾與他救火，只是與他略略助些風的。”三藏道：“天那！天那！火起時，只該助水，怎轉助風？”行者道：“你可知古人云，人沒傷虎心，虎沒傷人意。他不弄火，我怎肯弄風？”三藏道：“袈裟何在？敢莫是燒壞了也？”行者道：“沒事！沒事！燒不壞！那放袈裟的方丈無火。”三藏恨道：“我不管你！但是有些兒傷損，我只把那話兒念動念動，你就是死了！”行者慌了道：“師父，莫念！莫念！管尋還你袈裟就是了。等我去拿來走路。”三藏纔牽著馬，行者挑了擔，出了禪堂，徑往後方丈去。
卻說那些和尚，正悲切間，忽的看見他師徒牽馬挑擔而來，唬得一個個魂飛魄散道：“冤魂索命來了！”行者喝道：“甚麽冤魂索命？快還我袈裟來！”衆僧一齊跪倒叩頭道：“爺爺呀！冤有冤家，債有債主。要索命不干我們事，都是廣謀與老和尚定計害你的，莫問我們討命。”行者咄的一聲道：“我把你這些該死的畜生！那個問你討甚麽命！只拿袈裟來還我走路！”其間有兩個膽量大的和尚道：“老爺，你們在禪堂裏已燒死了，如今又來討袈裟，端的還是人是鬼？”行者笑道：“這夥孽畜！那裏有甚麽火來？你去前面看看禪堂，再來說話！”衆僧們爬起來往前觀看，那禪堂外面的門窻槅扇，更不曾燎灼了半分。衆人悚懼，纔認得三藏是位神僧，行者是尊護法，一齊上前叩頭道：“我等有眼無珠，不識真人下界！你的袈裟在後面方丈中老師祖處哩。”三藏行過了三五層敗壁破墻，嗟嘆不已。只見方丈果然無火，衆僧搶入裏面，叫道：“公公！唐僧乃是神人，未曾燒死，如今反害了自己家當！趁早拿出袈裟，還他去也。”
原來這老和尚尋不見袈裟，又燒了本寺的房屋，正在萬分煩惱焦燥之處，一聞此言，怎敢答應？因尋思無計，進退無方，拽開步，躬著腰，往那墻上著實撞了一頭，可憐只撞得腦破血流魂魄散，咽喉氣斷染紅沙！有詩爲證，詩曰：堪嘆老衲性愚蒙，枉作人間一壽翁。欲得袈裟傳遠世，豈知佛寶不凡同！但將容易爲長久，定是蕭條取敗功。廣智廣謀成甚用？損人利己一場空！慌得個衆僧哭道：“師公已撞殺了，又不見袈裟，怎生是好？”行者道：“想是汝等盜藏起也！都出來！開具花名手本，等老孫逐一查點！”那上下房的院主，將本寺和尚、頭陀、幸童、道人盡行開具手本二張，大小人等，共計二百三十名。行者請師父高坐，他卻一一從頭唱名搜檢，都要解放衣襟，分明點過，更無袈裟。又將那各房頭搬搶出去的箱籠物件，從頭細細尋遍，那裏得有蹤跡。三藏心中煩惱，懊恨行者不盡，卻坐在上面念動那咒。行者撲的跌倒在地，抱著頭，十分難禁，只教“莫念！莫念！管尋還了袈裟！”那衆僧見了，一個個戰兢兢的，上前跪下勸解，三藏纔合口不念。行者一骨魯跳起來，耳朵裏掣出鐵棒，要打那些和尚，被三藏喝住道：“這猴頭！你頭痛還不怕，還要無禮？休動手！且莫傷人！再與我讅問一問！”衆僧們磕頭禮拜，哀告三藏道：“老爺饒命！我等委實的不曾看見。這都是那老死鬼的不是。他昨晚看著你的袈裟，只哭到更深時候，看也不曾敢看，思量要圖長久，做個傳家之寶，設計定策，要燒殺老爺。自火起之候，狂風大作，各人只顧救火，搬搶物件，更不知袈裟去嚮。”
行者大怒，走進方丈屋裏，把那觸死鬼屍首擡出，選剝了細看，渾身更無那件寶貝，就把個方丈掘地三尺，也無蹤影。行者忖量半晌，問道：“你這裏可有甚麽妖怪成精麽？”院主道：“老爺不問，莫想得知。我這裏正東南有座黑風山，黑風洞內有一個黑大王。我這老死鬼常與他講道，他便是個妖精。別無甚物。”行者道：“那山離此有多遠近？”院主道：“衹有二十里，那望見山頭的就是。”行者笑道：“師父放心，不須講了，一定是那黑怪偷去無疑。”三藏道：“他那廂離此有二十里，如何就斷得是他？”行者道：“你不曾見夜間那火，光騰萬里，亮透三天，且休說二十里，就是二百里也照見了！坐定是他見火光焜耀，趁著機會，暗暗的來到這裏，看見我們袈裟是件寶貝，必然趁哄擄去也。等老孫去尋他一尋。”三藏道：“你去了時，我卻何倚？”
行者道：“這個放心，暗中自有神靈保護，明中等我叫那些和尚伏侍。”即喚衆和尚過來道：“汝等著幾個去埋那老鬼，著幾個伏侍我師父，看守我白馬！”衆僧領諾。行者又道：“汝等莫順口兒答應，等我去了，你就不來奉承。看師父的，要怡顏悅色；養白馬的，要水草調匀。假有一毫兒差了，照依這個樣棍，與你們看看！”他掣出棍子，照那火燒的塼墻撲的一下，把那墻打得粉碎，又震倒了有七八層墻。衆僧見了，個個骨軟身麻，跪著磕頭滴淚道：“爺爺寬心前去，我等竭力虔心，供奉老爺，決不敢一毫怠慢！”好行者，急縱筋鬭雲，徑上黑風山，尋找這袈裟。正是那：金禪求正出京畿，仗錫投西涉翠微。虎豹狼蟲行處有，工商士客見時稀。路逢異國愚僧妒，全仗齊天大聖威。火發風生禪院廢，黑熊夜盜錦襴衣。畢竟此去不知袈裟有無，吉凶如何，且聽下回分解。
話說孫行者一筋鬭跳將起去，唬得那觀音院大小和尚並頭陀、幸童、道人等一個個朝天禮拜道：“爺爺呀！原來是騰雲駕霧的神聖下界，怪道火不能傷！恨我那個不識人的老剝皮，使心用心，今日反害了自己！”三藏道：“列位請起，不須恨了。這去尋著袈裟，萬事皆休；但恐找尋不著，我那徒弟性子有些不好，汝等性命不知如何，恐一人不能脫也。”衆僧聞得此言，一個個提心吊膽，告天許願，只要尋得袈裟，各全性命不題。
卻說孫大聖到空中，把腰兒扭了一扭，早來到黑風山上。
住了雲頭，仔細看，果然是座好山。況正值春光時節，但見：萬壑爭流，千崖競秀。鳥啼人不見，花落樹猶香。雨過天連青壁潤，風來松卷翠屏張。山草發，野花開，懸崖峭嶂；薛蘿生，佳木麗，峻嶺平崗。不遇幽人，那尋樵子？澗邊雙鶴飲，石上野猿狂。
矗矗堆螺排黛色，巍巍擁翠弄嵐光。那行者正觀山景，忽聽得芳草坡前有人言語。他卻輕步潛蹤，閃在那石崖之下，偷睛觀看。原來是三個妖魔，席地而坐：上首的是一條黑漢，左首下是一個道人，右首下是一個白衣秀士，都在那裏高談闊論。講的是立鼎安爐，持砂煉汞，白雪黃芽，旁門外道。正說中間，那黑漢笑道：“後日是我母難之日，二公可光顧光顧？”白衣秀士道：年年與大王上寺，今年豈有不來之理？”黑漢道：“我夜來得了一件寶貝，名喚錦襴佛衣，誠然是件玩好之物。我明日就以他爲壽，大開筵宴，邀請各山道官，慶賀佛衣，就稱爲佛衣會如何？”道人笑道：“妙！妙！妙！我明日先來拜壽，後日再來赴宴。”
行者聞得佛衣之言，定以爲是他寶貝，他就忍不住怒氣，跳出石崖，雙手舉起金箍棒，高叫道：“我把你這夥賊怪！你偷了我的袈裟，要做甚麽佛衣會！趁早兒將來還我！”喝一聲“休走！”
輪起棒照頭一下，慌得那黑漢化風而逃，道人駕雲而走，只把個白衣秀士，一棒打死，拖將過來看處，卻是一條白花蛇怪。索性提起來，捽做五七斷，徑入深山，找尋那個黑漢。轉過尖峰，抹過峻嶺，又見那壁陡崖前，聳出一座洞府，但見那：煙霞渺渺，松柏森森。煙霞渺渺採盈門，松柏森森青繞戶。橋踏枯槎木，峰巔繞薛蘿。鳥銜紅蕊來雲壑，鹿踐芳叢上石臺。那門前時催花發，風送花香。臨堤綠柳轉黃鸝，傍岸夭桃翻粉蝶。雖然曠野不堪誇，卻賽蓬萊山下景。
行者到于門首，又見那兩扇石門，關得甚緊，門上有一橫石板，明書六個大字，乃“黑風山黑風洞”，即便輪棒，叫聲“開門！”那裏面有把門的小妖，開了門出來，問道：“你是何人，敢來擊吾仙洞？”行者駡道：“你個作死的孽畜！甚麽個去處，敢稱仙洞！仙字是你稱的？快進去報與你那黑漢，教他快送老爺的袈裟出來，饒你一窩性命！”小妖急急跑到裏面，報道：“大王！佛衣會做不成了！門外有一個毛臉雷公嘴的和尚，來討袈裟哩！”那黑漢被行者在芳草坡前趕將來，卻纔關了門，坐還未穩，又聽得那話，心中暗想道：“這廝不知是那裏來的，這般無禮，他敢嚷上我的門來！”教：“取披掛！”隨結束了，綽一桿黑纓槍，走出門來。這行者閃在門外，執著鐵棒，睜睛觀看，只見那怪果生得兇險：碗子鐵盔火漆光，烏金鎧甲亮輝煌。皂羅袍罩風兜袖，黑綠絲縧軃穗長。手執黑纓槍一桿，足踏烏皮靴一雙。
眼幌金睛如掣電，正是山中黑風王。行者暗笑道：“這廝真個如燒窰的一般，築煤的無二！想必是在此處刷炭爲生，怎麽這等一身烏黑？”那怪厲聲高叫道：“你是個甚麽和尚，敢在我這裏大膽？”行者執鐵棒，撞至面前，大咤一聲道：“不要閒講！快還你老外公的袈裟來！”那怪道：“你是那寺裏和尚？你的袈裟在那裏失落了，敢來我這裏索取？”行者道：“我的袈裟，在直北觀音院後方丈裏放著。只因那院裏失了火，你這廝，趁哄擄掠，盜了來，要做佛衣會慶壽，怎敢抵賴？快快還我，饒你性命！若牙迸半個不字，我推倒了黑風山，躧平了黑風洞，把你這一洞妖邪，都碾爲齏粉！”那怪聞言，呵呵冷笑道：“你這個潑物！原來昨夜那火就是你放的！你在那方丈屋上，行兇招風，是我把一件袈裟拿來了，你待怎麽！你是那裏來的？姓甚名誰？有多大手段，敢那等海口浪言！”行者道：“是你也認不得你老外公哩！你老外公乃大唐上國駕前御弟三藏法師之徒弟，姓孫，名悟空行者。若問老孫的手段，說出來教你魂飛魄散，死在眼前！”那怪道：“我不曾會你，有甚麽手段，說來我聽。”行者笑道：“我兒子，你站穩著，仔細聽了！我：自小神通手段高，隨風變化逞英豪。養性修真熬日月，跳出輪回把命逃。一點誠心曾訪道，靈臺山上採藥苗。那山有個老仙長，壽年十萬八千高。老孫拜他爲師父，指我長生路一條。他說身內有丹藥，外邊採取枉徒勞。得傳大品天仙訣，若無根本實難熬。回光內照寧心坐，身中日月坎離交。萬事不思全寡欲，六根清淨體堅牢。返老還童容易得，超凡入聖路非遙。三年無漏成仙體，不同俗輩受煎熬。十洲三島還遊戲，海角天涯轉一遭。活該三百多餘歲，不得飛升上九霄。下海降龍真寶貝，纔有金箍棒一條。花果山前爲帥首，水簾洞裏聚羣妖。玉皇大帝傳宣詔，封我齊天極品高。幾番大鬧靈霄殿，數次曾偷王母桃。天兵十萬來降我，層層密密佈槍刀。戰退天王歸上界，哪吒負痛領兵逃。顯聖真君能變化，老孫硬賭跌平交。道祖觀音同玉帝，南天門上看降妖。卻被老君助一陣，二郎擒我到天曹。將身綁在降妖柱，即命神兵把首梟。刀砍錘敲不得壞，又教雷打火來燒。老孫其實有手段，全然不怕半分毫。送在老君爐裏煉，六丁神火慢煎熬。日滿開爐我跳出，手持鐵棒繞天跑。縱橫到處無遮擋，三十三天鬧一遭。我佛如來施法力，五行山壓老孫腰。整整壓該五百載，幸逢三藏出唐朝。吾今皈正西方去，轉上雷音見玉毫。你去乾坤四海問一問，我是歷代馳名第一妖！”
那怪聞言笑道：“你原來是那鬧天宮的弼馬溫麽？”行者最惱的是人叫他弼馬溫，聽見這一聲，心中大怒，駡道：“你這賊怪！偷了袈裟不還，倒傷老爺！不要走！看棍！”那黑漢側身躲過，綽長槍，劈手來迎。兩家這場好殺：如意棒，黑纓槍，二人洞口逞剛強。分心劈臉刺，著臂照頭傷。這個橫丢陰棍手，那個直拈急三槍。白虎爬山來探爪，黃龍臥道轉身忙。噴綵霧，吐毫光，兩個妖仙不可量：一個是修正齊天聖，一個是成精黑大王。這場山裏相爭處，只爲袈裟各不良。那怪與行者鬭了十數回合，不分勝負。漸漸紅日當午，那黑漢舉槍架住鐵棒道：“孫行者，我兩個且收兵，等我進了膳來，再與你賭鬭。”行者道：“你這個孽畜，教做漢子？好漢子，半日兒就要吃飯？似老孫在山根下，整壓了五百餘年，也未曾嚐些湯水，那裏便餓哩？莫推故，休走！還我袈裟來，方讓你去吃飯！”那怪虛幌一槍，撤身入洞，關了石門，收回小怪，且安排筵宴，書寫請帖，邀請各山魔王慶會不題。
卻說行者攻門不開，也只得回觀音院。那本寺僧人已葬埋了那老和尚，都在方丈裏伏侍唐僧。早齋已畢，又擺上午齋，正那裏添湯換水，只見行者從空降下，衆僧禮拜，接入方丈，見了三藏。三藏道：“悟空你來了，袈裟如何？”行者道：“已有了根由。早是不曾冤了這些和尚，原來是那黑風山妖怪偷了。老孫去暗暗的尋他，只見他與一個白衣秀士，一個老道人，坐在那芳草坡前講話。也是個不打自招的怪物，他忽然說出道：後日是他母難之日，邀請諸邪來做生日，夜來得了一件錦襴佛衣，要以此爲壽，作一大宴，喚做慶賞佛衣會。是老孫搶到面前，打了一棍，那黑漢化風而走。道人也不見了，只把個白衣秀士打死，乃是一條白花蛇成精。我又急急趕到他洞口，叫他出來與他賭鬭。他已承認了，是他拿回。戰彀這半日，不分勝負。那怪回洞，卻要吃飯，關了石門，懼戰不出。老孫卻來回看師父，先報此信，已是有了袈裟的下落，不怕他不還我。”衆僧聞言，合掌的合掌，磕頭的磕頭，都念聲“南無阿彌陀佛！今日尋著下落，我等方有了性命矣！”行者道：“你且休喜懽暢快，我還未曾到手，師父還未曾出門哩。只等有了袈裟，打發得我師父好好的出門，纔是你們的安樂處；若稍有些須不虞，老孫可是好惹的主子！可曾有好茶飯與我師父吃？可曾有好草料餵馬？”衆僧俱滿口答應道：“有！有！有！更不曾一毫有怠慢了老爺。”
三藏道：“自你去了這半日，我已吃過了三次茶湯，兩餐齋供了，他俱不曾敢慢我。但只是你還盡心竭力去尋取袈裟回來。”
行者道：“莫忙！既有下落，管情拿住這廝，還你原物。放心，放心！”
正說處，那上房院主，又整治素供，請孫老爺吃齋。行者卻吃了些須，復駕祥雲，又去找尋。正行間，只見一個小怪，左脅下夾著一個花梨木匣兒，從大路而來。行者度他匣內必有甚麽柬札，舉起棒，劈頭一下，可憐不禁打，就打得似個肉餅一般，卻拖在路旁，揭開匣兒觀看，果然是一封請帖。帖上寫著：“侍生熊羆頓首拜，啟上大闡金池老上人丹房：屢承佳惠，感激淵深。夜觀回祿之難，有失救護，諒仙機必無他害。生偶得佛衣一件，欲作雅會，謹具花酌，奉扳清賞。至期，千乞仙駕過臨一敘。是荷。先二日具。”行者見了，呵呵大笑道：“那個老剝皮，死得他一毫兒也不虧！他原來與妖精結黨！怪道他也活了二百七十歲。想是那個妖精，傳他些甚麽服氣的小法兒，故有此壽。老孫還記得他的模樣，等我就變做那和尚，往他洞裏走走，看我那袈裟放在何處。假若得手，即便拿回，卻也省力。”
好大聖，念動咒語，迎著風一變，果然就象那老和尚一般，藏了鐵棒，拽開步，徑來洞口，叫聲開門。那小妖開了門，見是這般模樣，急轉身報道：“大王，金池長老來了。”那怪大驚道：“剛纔差了小的去下簡帖請他，這時候還未到那裏哩，如何他就來得這等迅速？想是小的不曾撞著他，斷是孫行者呼他來討袈裟的。管事的，可把佛衣藏了，莫教他看見。”行者進了前門，但見那天井中，松篁交翠，桃李爭妍，叢叢花發，簇簇蘭香，卻也是個洞天之處。又見那二門上有一聯對子，寫著：“靜隱深山無俗慮，幽居仙洞樂天真。”行者暗道：“這廝也是個脫垢離塵、知命的怪物。”入門裏，往前又進，到于三層門裏，都是些畫棟雕梁，明窻綵戶。只見那黑漢子，穿的是黑綠紵絲袢襖，罩一領鴉青花綾披風，戴一頂烏角軟巾，穿一雙麂皮皂靴，見行者進來，整頓衣巾，降階迎接道：“金池老友，連日欠親。請坐，請坐。”行者以禮相見，見畢而坐，坐定而茶。茶罷，妖精欠身道：“適有小簡奉啟，後日一敘，何老友今日就下顧也？”行者道：“正來進拜，不期路遇華翰，見有佛衣雅會，故此急急奔來，願求見見。”那怪笑道：“老友差矣。這袈裟本是唐僧的，他在你處住札，你豈不曾看見，反來就我看看？”行者道：“貧僧借來，因夜晚還不曾展看，不期被大王取來，又被火燒了荒山，失落了家私。那唐僧的徒弟，又有些驍勇，亂忙中，四下裏都尋覓不見。原來是大王的洪福收來，故特來一見。”
正講處，只見有一個巡山的小妖來報道：“大王！禍事了！下請書的小校，被孫行者打死在大路旁邊，他綽著經兒變化做金池長老，來騙佛衣也！”那怪聞言，暗道：“我說那長老怎麽今日就來，又來得迅速，果然是他！”急縱身，拿過槍來，就刺行者。行者耳朵裏急掣出棍子，現了本相，架住槍尖，就在他那中廳裏跳出，自天井中，鬭到前門外，唬得那洞裏羣魔都喪膽，家間老幼盡無魂。這場在山頭好賭鬭，比前番更是不同。好殺：那猴王膽大充和尚，這黑漢心靈隱佛衣。語去言來機會巧，隨機應變不差池。袈裟欲見無由見，寶貝玄微真妙微。小怪尋山言禍事，老妖發怒顯神威。翻身打出黑風洞，槍棒爭持辨是非。
棒架長槍聲響亮，槍迎鐵棒放光輝。悟空變化人間少，妖怪神通世上稀。這個要把佛衣來慶壽，那個不得袈裟肯善歸？這番苦戰難分手，就是活佛臨凡也解不得圍。他兩個從洞口打上山頭，自山頭殺在雲外，吐霧噴風，飛砂走石，只鬭到紅日沉西，不分勝敗。那怪道：“姓孫的，你且住了手。今日天晚，不好相持。你去，你去！待明早來，與你定個死活。”行者叫道：“兒子莫走！要戰便象個戰的，不可以天晚相推。”看他沒頭沒臉的，只情使棍子打來，這黑漢又化陣清風，轉回本洞，緊閉石門不出。
行者卻無計策奈何，只得也回觀音院裏，按落雲頭，道聲“師父”。那三藏眼兒巴巴的，正望他哩，忽見到了面前，甚喜；又見他手裏沒有袈裟，又懼。問道：“怎麽這番還不曾有袈裟來？”行者袖中取出個簡帖兒來，遞與三藏道：“師父，那怪物與這死的老剝皮，原是朋友。他著一個小妖送此帖來，還請他去赴佛衣會。是老孫就把那小妖打死，變做那老和尚，進他洞去，騙了一鐘茶吃，欲問他討袈裟看看，他不肯拿出。正坐間，忽被一個甚麽巡山的，走了風信，他就與我打將起來。只鬭到這早晚，不分上下。他見天晚，閃回洞去，緊閉石門。老孫無奈，也暫回來。”三藏道：“你手段比他何如？”行者道：“我也硬不多兒，只戰個手平。”三藏纔看了簡帖，又遞與那院主道：“你師父敢莫也是妖精麽？”那院主慌忙跪下道：“老爺，我師父是人。只因那黑大王修成人道，常來寺裏與我師父講經，他傳了我師父些養神服氣之術，故以朋友相稱。”行者道：“這夥和尚沒甚妖氣，他一個個頭圓頂天，足方履地，但比老孫肥胖長大些兒，非妖精也。你看那帖兒上寫著侍生熊羆，此物必定是個黑熊成精。”三藏道：“我聞得古人云，熊與猩猩相類，都是獸類，他卻怎麽成精？”行者笑道：“老孫是獸類，見做了齊天大聖，與他何異？大抵世間之物，凡有九竅者，皆可以修行成仙。”三藏又道：“你纔說他本事與你手平，你卻怎生得勝，取我袈裟回來？”行者道：“莫管，莫管，我有處治。”
正商議間，衆僧擺上晚齋，請他師徒們吃了。三藏教掌燈，仍去前面禪堂安歇。衆僧都挨墻倚壁，苫搭窩棚，各各睡下，只把個後方丈讓與那上下院主安身。此時夜靜，但見：銀河現影，玉宇無塵。滿天星燦爛，一水浪收痕。萬籟聲寧，千山鳥絕。溪邊漁火息，塔上佛燈昏。昨夜闍黎鐘鼓響，今宵一遍哭聲聞。
是夜在禪堂歇宿。那三藏想著袈裟，那裏得穩睡？忽翻身見窻外透白，急起叫道：“悟空，天明了，快尋袈裟去。”行者一骨魯跳將起來，早見衆僧侍立，供奉湯水，行者道：“你等用心伏侍我師父，老孫去也。”三藏下床扯住道：“你往那裏去？”行者道“我想這樁事都是觀音菩薩沒理，他有這個禪院在此，受了這裏人家香火，又容那妖精鄰住。我去南海尋他，與他講一講，教他親來問妖精討袈裟還我。”三藏道：“你這去，幾時回來？”行者道：“時少只在飯罷，時多只在晌午就成功了。那些和尚，可好伏侍，老孫去也。”說聲去，早已無蹤。須臾間，到了南海，停雲觀看，但見那：汪洋海遠，水勢連天。祥光籠宇宙，瑞氣照山川。千層雪浪吼青霄，萬疊煙波滔白晝。水飛四野，浪滾周遭。水飛四野振轟雷，浪滾周遭鳴霹靂。休言水勢，且看中間。五色朦朧寶疊山，紅黃紫皂綠和藍。纔見觀音真勝境，試看南海落伽山。好去處！山峰高聳，頂透虛空。中間有千樣奇花，百般瑞草。風搖寶樹，日映金蓮。觀音殿瓦蓋琉璃，潮音洞門鋪玳瑁。綠楊影裏語鸚哥，紫竹林中啼孔雀。羅紋石上，護法威嚴；瑪瑙灘前，木叉雄壯。這行者觀不盡那異景非常，徑直按雲頭，到竹林之下。早有諸天迎接道：“菩薩前者對衆言大聖歸善，甚是宣揚。今保唐僧，如何得暇到此？”行者道：“因保唐僧，路逢一事，特見菩薩，煩爲通報。”諸天遂來洞口報知。菩薩喚入，行者遵法而行，至寶蓮臺下拜了。菩薩問曰：“你來何干？”行者道：“我師父路遇你的禪院，你受了人間香火，容一個黑熊精在那裏鄰住，著他偷了我師父袈裟，屢次取討不與，今特來問你要的。”菩薩道：“這猴子說話，這等無狀！既是熊精偷了你的袈裟，你怎來問我取討？都是你這個孽猴大膽，將寶貝賣弄，拿與小人看見，你卻又行兇，喚風發火，燒了我的留雲下院，反來我處放刁！”行者見菩薩說出這話，知他曉得過去未來之事，慌忙禮拜道：“菩薩，乞恕弟子之罪，果是這般這等。但恨那怪物不肯與我袈裟，師父又要念那話兒咒語，老孫忍不得頭疼，故此來拜煩菩薩。望菩薩慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西進也。”菩薩道：“那怪物有許多神通，卻也不亞于你。也罷，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者聞言，謝恩再拜。即請菩薩出門，遂同駕祥雲，早到黑風山，墜落雲頭，依路找洞。
正行處，只見那山坡前，走出一個道人，手拿著一個玻璃盤兒，盤內安著兩粒仙丹，往前正走，被行者撞個滿懷，掣出棒，就照頭一下，打得腦裏漿流出，腔中血進攛。菩薩大驚道：“你這個猴子，還是這等放潑！他又不曾偷你袈裟，又不與你相識，又無甚冤仇，你怎麽就將他打死？”行者道：“菩薩，你認他不得。他是那黑熊精的朋友。他昨日和一個白衣秀士，都在芳草坡前坐講。後日是黑精的生日，請他們來慶佛衣會。今日他先來拜壽，明日來慶佛衣會，所以我認得，定是今日替那妖去上壽。”菩薩說：“既是這等說來，也罷。”行者纔去把那道人提起來看，卻是一只蒼狼。旁邊那個盤兒底下卻有字，刻道：淩虛子制。行者見了，笑道：“造化！造化！”老孫也是便益，菩薩也是省力。這怪叫做不打自招，那怪教他今日了劣。”菩薩說道：“悟空，這教怎麽說？”行者道：“菩薩，我悟空有一句話兒，叫做將計就計，不知菩薩可肯依我？”菩薩道：“你說。”行者說道：“菩薩，你看這盤兒中是兩粒仙丹，便是我們與那妖魔的贄見；這盤兒後面刻的四個字，說淩虛子制，便是我們與那妖魔的勾頭。菩薩若要依得我時，我好替你作個計較，也就不須動得干戈，也不須勞得征戰，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出現；菩薩要不依我時，菩薩往西，我悟空往東，佛衣只當相送，唐三藏只當落空。”菩薩笑道：“這猴熟嘴！”行者道：“不敢，倒是一個計較。”
菩薩說：“你這計較怎說？”行者道：這盤上刻那淩虛子制，想這道人就叫做淩虛子。菩薩，你要依我時，可就變做這個道人，我把這丹吃了一粒，變上一粒，略大些兒。菩薩你就捧了這個盤兒兩顆仙丹，去與那妖上壽，把這丸大些的讓與那妖。待那妖一口吞之，老孫便于中取事，他若不肯獻出佛衣，老孫將他肚腸，就也織將一件出來。”
菩薩沒法，只得也點點頭兒。行者笑道：“如何？”爾時菩薩乃以廣大慈悲，無邊法力，億萬化身，以心會意，以意會身，恍惚之間，變作淩虛仙子：鶴氅仙風颯，飄颻欲步虛。蒼顏松柏老，秀色古今無。去去還無住，如如自有殊。總來歸一法，只是隔邪軀。行者看道：“妙啊！妙啊！還是妖精菩薩，還是菩薩妖精？”菩薩笑道：“悟空，菩薩妖精，總是一念。若論本來，皆屬無有。”行者心下頓悟，轉身卻就變做一粒仙丹：走盤無不定，圓明未有方。三三勾漏合，六六少翁商。瓦鑠黃金焰，牟尼白晝光。外邊鉛與汞，未許易論量。行者變了那顆丹，終是略大些兒。菩薩認定，拿了那個玻璃盤兒，徑到妖洞門口看時，果然是：崖深岫險，雲生嶺上；柏蒼松翠，風颯林間。崖深岫險，果是妖邪出沒人煙少；柏蒼松翠，也可仙真修隱道情多。山有澗，澗有泉，潺潺流水咽鳴琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鶴，幽幽仙籟動間岑，亦可賞心。這是妖仙有分降菩提，弘誓無邊垂惻隱。菩薩看了，心中暗喜道：“這孽畜佔了這座山洞，卻是也有些道分。”因此心中已是有個慈悲。
走到洞口，只見守洞小妖，都有些認得道：淩虛仙長來了。”一邊傳報，一邊接引。那妖早已迎出二門道：“淩虛，有勞仙駕珍顧，蓬蓽有輝。”菩薩道：“小道敬獻一粒仙丹，敢稱千壽。”他二人拜畢，方纔坐定，又敘起他昨日之事。菩薩不答，連忙拿丹盤道：“大王，且見小道鄙意。”覷定一粒大的，推與那妖道：“願大王千壽！”那妖亦推一粒，遞與菩薩道：“願與淩虛子同之。”讓畢，那妖纔待要咽，那藥順口兒一直滾下。現了本相，理起四平，那妖滾倒在地。菩薩現相，問妖取了佛衣，行者早已從鼻孔中出去。菩薩又怕那妖無禮，卻把一個箍兒，丢在那妖頭上。那妖起來，提槍要刺，行者、菩薩早已起在空中，菩薩將真言念起。那怪依舊頭疼，丢了槍，滿地亂滾。半空裏笑倒個美猴王，平地下滾壞個黑熊怪。菩薩道：“孽畜！你如今可皈依麽？”那怪滿口道：“心願皈依，只望饒命！”行者恐耽擱了工夫，意欲就打，菩薩急止住道：“休傷他命，我有用他處哩。”行者道：“這樣怪物，不打死他，反留他在何處用哩？”菩薩道：“我那落伽山後，無人看管，我要帶他去做個守山大神。”行者笑道：“誠然是個救苦慈尊，一靈不損。若是老孫有這樣咒語，就念上他娘千遍！這回兒就有許多黑熊，都教他了帳！”卻說那怪蘇醒多時，公道難禁疼痛，只得跪在地下哀告道：“但饒性命，願皈正果！”菩薩方墜落祥光，又與他摩頂受戒，教他執了長槍，跟隨左右。那黑熊纔一片野心今日定，無窮頑性此時收。菩薩吩咐道：“悟空，你回去罷。好生伏侍唐僧，以後再休懈惰生事。”
行者道：“深感菩薩遠來，弟子還當回送回送。”菩薩道：“免送。”行者纔捧著袈裟，叩頭而別。菩薩亦帶了熊羆，徑回大海。
有詩爲證，詩曰：祥光靄靄凝金象，萬道繽紛實可誇。普濟世人垂憫恤，遍觀法界現金蓮。今來多爲傳經意，此去原無落點瑕。
降怪成真歸大海，空門復得錦袈裟。畢竟不知嚮後事情如何，且聽下回分解。
行者辭了菩薩，按落雲頭，將袈裟掛在香楠樹上，掣出棒來，打入黑風洞裏。那洞裏那得一個小妖？原來是他見菩薩出現，降得那老怪就地打滾，急急都散走了。行者一發行兇，將他那幾層門上，都積了乾柴，前前後後，一齊發火，把個黑風洞燒做個紅風洞，卻拿了袈裟，駕祥光，轉回直北。
話說那三藏望行者急忙不來，心甚疑惑，不知是請菩薩不至，不知是行者托故而逃，正在那胡猜亂想之中，只見半空中綵霧燦燦，行者忽墜階前，叫道：“師父，袈裟來了。”三藏大喜，衆僧亦無不懽悅道：“好了！好了！我等性命，今日方纔得全了。”三藏接了袈裟道：“悟空，你早間去時，原約到飯罷晌午，如何此時日西方回？”行者將那請菩薩施變化降妖的事情，備陳了一遍，三藏聞言，遂設香案，朝南禮拜罷，道：“徒弟啊，既然有了佛衣，可快收拾包裹去也。”行者道：“莫忙，莫忙。今日將晚，不是走路的時候，且待明日早行。”衆僧們一齊跪下道：“孫老爺說得是。一則天晚，二來我等有些願心兒，今幸平安，有了寶貝，待我還了願，請老爺散了福，明早再送西行。”行者道：“正是，正是。”你看那些和尚，都傾囊倒底，把那火裏搶出的餘資，各出所有，整頓了些齋供，燒了些平安無事的紙，念了幾卷消災解厄的經。當晚事畢。
次早方刷扮了馬匹，包裹了行囊出門。衆僧遠送方回。行者引路而去，正是那春融時節，但見那：草襯玉驄蹄跡軟，柳搖金線露華新。桃杏滿林爭艷麗，薜蘿繞徑放精神。沙堤日煖鴛鴦睡，山澗花香蛺蝶馴。這般秋去冬殘春過半，不知何年行滿得真文。師徒們行了五七日荒路，忽一日天色將晚，遠遠的望見一村人家。三藏道：“悟空，你看那壁廂有座山莊相近，我們去告宿一宵，明日再行何如？”行者道：“且等老孫去看看吉凶，再作區處。”那師父挽住絲繮，這行者定睛觀看，真個是：竹籬密密，茅屋重重。參天野樹迎門，曲水溪橋映戶。道旁楊柳綠依依，園內花開香馥馥。此時那夕照沉西，處處山林喧鳥雀；晚煙出爨，條條道徑轉牛羊。又見那食飽鷄豚眠屋角，醉酣鄰叟唱歌來。行者看罷道：“師父請行，定是一村好人家，正可借宿。”那長老催動白馬，早到街衢之口。又見一個少年，頭裹綿布，身穿藍襖，持傘背包，斂裩扎褲，腳踏著一雙三耳草鞋，雄糾糾的出街忙步。行者順手一把扯住道：“那裏去？我問你一個信兒：此間是甚麽地方？”那個人只管苦掙，口裏嚷道：“我莊上沒人，只是我好回信？”行者陪著笑道：“施主莫惱，與人方便，自己方便。你就與我說說地名何害？我也可解得你的煩惱。”那人掙不脫手，氣得亂跳道：“蹭蹬！蹭蹬！家長的屈氣受不了，又撞著這個光頭，受他的清氣！”行者道：“你有本事，劈開我的手，你便就去了也罷。”那人左扭右扭，那裏扭得動，卻似一把鐵鈐拑住一般，氣得他丢了包袱，撇了傘，兩只手，雨點似來抓行者。行者把一只手扶著行李，一只手抵住那人，憑他怎麽支吾，只是不能抓著。行者愈加不放，急得爆燥如雷。三藏道：“悟空，那裏不有人來了？你再問那人就是，只管扯住他怎的？放他去罷。”行者笑道：“師父不知，若是問了別人沒趣，須是問他，纔有買賣。”那人被行者扯住不過，只得說出道：“此處乃是烏斯藏國界之地，喚做高老莊。一莊人家有大半姓高，故此喚做高老莊。你放了我去罷。”行者又道：“你這樣行裝，不是個走近路的。你實與我說你要往那裏去，端的所干何事，我纔放你。”這人無奈，只得以實情告訴道：“我是高太公的家人，名叫高才。我那太公有一個女兒，年方二十歲，更不曾配人，三年前被一個妖精佔了。那妖整做了這三年女婿，我太公不悅，說道女兒招了妖精，不是長法，一則敗壞家門，二則沒個親家來往，一嚮要退這妖精。那妖精那裏肯退，轉把女兒關在他後宅，將有半年，再不放出與家內人相見。我太公與了我幾兩銀子，教我尋訪法師，拿那妖怪。我這些時不曾住腳，前前後後，請了有三四個人，都是不濟的和尚，膿包的道士，降不得那妖精。剛纔駡了我一場，說我不會干事，又與了我五錢銀子做盤纏，教我再去請好法師降他。不期撞著你這個紇刺星扯住，誤了我走路，故此裏外受氣，我無奈，纔與你叫喊。不想你又有些拿法，我掙不過你，所以說此實情。你放我走罷。”行者道：“你的造化，我有營生，這纔是湊四合六的勾當。你也不須遠行，莫要化費了銀子。我們不是那不濟的和尚，膿包的道士，其實有些手段，慣會拿妖。這正是一來照顧郎中，二來又醫得眼好，煩你回去上復你那家主，說我們是東土駕下差來的御弟聖僧往西天拜佛求經者，善能降妖縛怪。”高才道：“你莫誤了我。我是一肚子氣的人，你若哄了我，沒甚手段，拿不住那妖精，卻不又帶纍我來受氣？”行者道：“管教不誤了你。你引我到你家門首去來。”那人也無計奈何，真個提著包袱，拿了傘，轉步回身，領他師徒到于門首道：“二位長老，你且在馬臺上略坐坐，等我進去報主人知道。”行者纔放了手，落擔牽馬，師徒們坐立門旁等候。