詩曰：混沌未分天地亂，茫茫渺渺無人見。自從盤古破鴻蒙，開辟從兹清濁辨。覆載羣生仰至仁，發明萬物皆成善。欲知造化會元功，須看《西遊釋厄傳》。
蓋聞天地之數，有十二萬九千六百歲爲一元。將一元分爲十二會，乃子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥之十二支也。每會該一萬八百歲。且就一日而論：子時得陽氣而醜則鷄鳴，寅不通光而卯則日出，辰時食後而巳則挨排，日午天中而未則西蹉，申時晡而日落酉，戌黃昏而人定亥。譬于大數，若到戌會之終，則天地昏曚而萬物否矣。再去五千西百歲，交亥會之初，則當黑暗，而兩間人物俱無矣，故曰混沌。又五千四百歲，亥會將終，貞下起元，近子之會，而復逐漸開明。邵康節曰：“冬至子之半，天心無改移。一陽初動處，萬物未生時。”到此開始有根。再五千四百歲，正當子會，輕清上騰，有日有月有星有辰。日月星辰，謂之四象。故曰天開于子。又經五千四百歲，子會將終，近醜之會，而逐漸堅實。《易》曰：“大哉乾元！至哉坤元！萬物資生，乃順承天。”至此，地始凝結。再五千四百歲，正當醜會，重濁下凝，有水有火有山有石有土。水火山石土，謂之五形。故曰地辟于醜。又經五千四百歲，醜會終而寅會之初，發生萬物。歷曰：“天氣下降，地氣上升；天地交合，羣物皆生。”
至此，天清地爽，陰陽交合。再五千四百歲，正當寅會，生人生獸生禽，正謂天地人，三纔定位。故曰人生于寅。
感盤古開辟，三皇治世，五帝定倫，世界之間，遂分爲四大部洲：曰東勝神洲，曰西牛賀洲，曰南贍部洲，曰北俱蘆洲。這部書單表東勝神洲。海外有一國土，名曰傲來國。國近大海，海中有一座名山，喚爲花果山。此山乃十洲之祖脈，三島之來龍，自開清濁而立，鴻蒙判後而成。真個好山！有詞賦爲證，賦曰：勢鎮汪洋，威寧瑤海。勢鎮汪洋，潮湧銀山魚入穴；威寧瑤海，波翻雪浪蜃離淵。水火方隅高積土，東海之處聳崇巔。丹崖怪石，削壁奇峰。丹崖上綵鳳雙鳴，削壁前麒麟獨臥。峰頭時聽錦鷄鳴，石窟每觀龍出入。林中有壽鹿仙狐，樹上有靈禽玄鶴。瑤草奇花不謝，青松翠柏長春。仙桃常結果，修竹每留雲。一條澗壑藤蘿密，四面原堤草色新。正是百川會處擎天柱，萬劫無移大地根。那座山正當頂上，有一塊仙石。其石有三丈六尺五寸高，有二丈四尺圍圓。三丈六尺五寸高，按周天三百六十五度；二丈四尺圍圓，按政歷二十四氣，上有九竅八孔，按九宮八卦。四面更無樹木遮陰，左右倒有芝蘭相襯。蓋自開辟以來，每受天真地秀，日精月華，感之既久，遂有靈通之意，內育仙胎。一日迸裂，產一石卵，似圓球樣大，因見風，化作一個石猴，五官俱備，四肢皆全。便就學爬學走，拜了四方，目運兩道金光，射衝鬭府，驚動高天上聖大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝，駕座金闕雲宮靈霄寶殿，聚集仙卿，見有金光焰焰，即命千里眼、順風耳開南天門觀看。二將果奉旨出門外，看的真，聽的明，須臾回報道：“臣奉旨觀聽金光之處，乃東勝神洲海東傲來小國之界，有一座花果山，山上有一仙石，石產一卵，見風化一石猴，在那裏拜四方，眼運金光，射衝鬭府。如今服餌水食，金光將潛息矣。”玉帝垂賜恩慈曰：“下方之物，乃天地精華所生，不足爲異。”
那猴在山中卻會行走跳躍，食草木，飲澗泉，採山花，覓樹果；與狼蟲爲伴，虎豹爲羣，獐鹿爲友，獼猿爲親；夜宿石崖之下，朝遊峰洞之中。真是“山中無甲子，寒盡不知年”。一朝天氣炎熱，與羣猴避暑，都在松陰之下頑耍。你看他一個個：跳樹攀枝，採花覓果；抛彈子，遫e麽兒，跑沙窩，砌寶塔；趕蜻蜓，撲蚆蠟；參老天，拜菩薩；扯葛藤，編草帓；捉蝨子，咬圪蚤；理毛衣，剔指甲；挨的挨，擦的擦；推的推，壓的壓；扯的扯，拉的拉。
青松林下任他頑，綠水澗邊隨洗濯。一羣猴子耍了一會，卻去那山澗中洗澡，見那股澗水奔流，真個似滾瓜湧濺。古云禽有禽言，獸有獸語。衆猴都道：“這股水不知是那裏的水。我們今日趕閒無事，順澗邊往上溜頭，尋看源流耍子去耶！”喊一聲，都拖男挈女，喚弟呼兄，一齊跑來，順澗爬山，直至源流之處，乃是一股瀑布飛泉。但見那一派白虹起，千尋雪浪飛。海風吹不斷，江月照還依。冷氣分青嶂，餘流潤翠微。潺oe?名瀑布，真似掛簾帷。衆猴拍手稱揚道：“好水！好水！原來此處遠通山腳之下，直接大海之波。”又道：“那一個有本事的，鑽進去尋個源頭出來不傷身體者，我等即拜他爲王。”連呼了三聲，忽見叢雜中跳出一個石猴，應聲高叫道：“我進去！我進去！”好猴！也是他今日芳名顯，時來大運通。有緣居此地，天遣入仙宮。
你看他瞑目蹲身，將身一縱，徑跳入瀑布泉中，忽睜睛擡頭觀看，那裏邊卻無水無波，明明朗朗的一架橋梁。他住了身，定了神，仔細再看，原來是座鐵板橋，橋下之水，衝貫于石竅之間，倒掛流出去，遮閉了橋門。卻又欠身上橋頭，再走再看，卻似有人家住處一般，真個好所在。但見那翠蘚堆藍，白雲浮玉，光搖片片煙霞。虛窻靜室，滑凳板生花。乳窟龍珠倚掛，縈回滿地奇葩。鍋竈傍崖存火跡，樽纎e靠案見肴渣。石座石床真可愛，石盆石碗更堪誇。又見那一竿兩竿修竹，三點五點梅花。幾樹青松常帶雨，渾然象個人家。
看罷多時，跳過橋中間，左右觀看，只見正當中有一石碣。
碣上有一行楷書大字，鐫著“花果山福地，水簾洞洞天”。石猿喜不自勝，急抽身往外便走，復瞑目蹲身，跳出水外，打了兩個呵呵道：“大造化！大造化！”衆猴把他圍住問道：“裏面怎麽樣？水有多深？”石猴道：“沒水！沒水！原來是一座鐵板橋。橋那邊是一座天造地設的家當。”衆猴道：“怎見得是個家當？”石猴笑道：“這股水乃是橋下衝貫石竅，倒掛下來遮閉門戶的。橋邊有花有樹，乃是一座石房。房內有石鍋石竈、石碗石盆、石床石凳，中間一塊石碣上，鐫著‘花果山福地，水簾洞洞天’。真個是我們安身之處。裏面且是寬闊，容得千百口老小。我們都進去住，也省得受老天之氣。這裏邊颳風有處躲，下雨好存身。霜雪全無懼，雷聲永不聞。煙霞常照耀，祥瑞每蒸薰。松竹年年秀，奇花日日新”。
衆猴聽得，個個懽喜，都道：“你還先走，帶我們進去進去！”石猴卻又瞑目蹲身，往裏一跳，叫道：“都隨我進來！進來！”那些猴有膽大的，都跳進去了；膽小的，一個個伸頭縮頸，抓耳撓腮，大聲叫喊，纏一會，也都進去了。跳過橋頭，一個個搶盆奪碗，佔竈爭床，搬過來，移過去，正是猴性頑劣，再無一個寧時，只搬得力倦神疲方止。石猿端坐上面道：“列位呵，人而無信，不知其可。你們纔說有本事進得來、出得去不傷身體者，就拜他爲王。我如今進來又出去，出去又進來，尋了這一個洞天與列位安眠穩睡，各享成家之福，何不拜我爲王？”衆猴聽說，即拱伏無違，一個個序齒排班，朝上禮拜，都稱“千歲大王”。自此，石猿高登王位，將石字兒隱了，遂稱美猴王。有詩爲證，詩曰：三陽交泰產羣生，仙石胞含日月精。借卵化猴完大道，假他名姓配丹成。內觀不識因無相，外合明知作有形。歷代人人皆屬此，稱王稱聖任縱橫。美猴王領一羣猿猴、獼猴、馬猴等，分派了君臣佐使，朝遊花果山，暮宿水簾洞，合契同情，不入飛鳥之叢，不從走獸之類，獨自爲王，不勝懽樂。是以春採百花爲飲食，夏尋諸果作生涯。秋收芋慄延時節，冬覓黃精度歲華。
美猴王享樂天真，何期有三五百載。一日，與羣猴喜宴之間，忽然憂惱，墮下淚來，衆猴慌忙羅拜道：“大王何爲煩惱？”
猴王道：“我雖在懽喜之時，卻有一點兒遠慮，故此煩惱。”衆猴又笑道：“大王好不知足！我等日日懽會，在仙山福地，古洞神洲，不伏麒麟鎋，不伏鳳凰管，又不伏人王拘束，自由自在，乃無量之福，爲何遠慮而憂也？”猴王道：“今日雖不歸人王法律，不懼禽獸威服，將來年老血衰，暗中有閻王老子管著，一旦身亡，可不枉生世界之中，不得久注天人之內？”衆猴聞此言，一個個掩面悲啼，俱以無常爲慮。只見那班部中，忽跳出一個通背猿猴，厲聲高叫道：“大王若是這般遠慮，真所謂道心開發也！如今五蟲之內，惟有三等名色，不伏閻王老子所管。”猴王道：“你知那三等人？”猿猴道：“乃是佛與仙與神聖三者，躲過輪回，不生不滅，與天地山川齊壽。”猴王道：“此三者居于何所？”猿猴道：“他只在閻浮世界之中，古洞仙山之內。”猴王聞之，滿心懽喜道：“我明日就辭汝等下山，雲遊海角，遠涉天涯，務必訪此三者，學一個不老長生，常躲過閻君之難。”噫！這句話，頓教跳出輪回網，致使齊天大聖成。衆猴鼓掌稱揚，都道：“善哉！善哉！我等明日越嶺登山，廣尋些果品，大設筵宴送大王也。”
次日，衆猴果去採仙桃，摘異果，刨山藥，劚黃精，芝蘭香蕙，瑤草奇花，般般件件，整整齊齊，擺開石凳石桌，排列仙酒仙肴。但見那：金丸珠彈，紅綻黃肥。金丸珠彈臘櫻桃，色真甘美；紅綻黃肥熟梅子，味果香酸。鮮龍眼，肉甜皮薄；火荔枝，核小囊紅。林檎碧實連枝獻，枇杷緗苞帶葉擎。兔頭梨子鷄心棗，消渴除煩更解醒。香桃爛杏，美甘甘似玉液瓊漿：脆李楊梅，酸蔭蔭如脂酥膏酪。紅囊黑子熟西瓜，四瓣黃皮大柿子。石榴裂破，丹砂粒現火晶珠；芋慄剖開，堅硬肉團金瑪瑙。胡桃銀杏可傳茶，椰子葡萄能做酒。榛松榧柰滿盤盛，桔蔗柑橙盈案擺。熟煨山藥，爛煮黃精。搗碎茯苓並薏苡，石鍋微火漫炊羹。人間縱有珍羞味，怎比山猴樂更寧？羣猴尊美猴王上坐，各依齒肩排于下邊，一個個輪流上前奉酒奉花奉果，痛飲了一日。次日，美猴王早起，教：“小的們，替我折些枯松，編作筏子，取個竹竿作篙，收拾些果品之類，我將去也。”果獨自登筏，盡力撐開，飄飄蕩蕩，徑嚮大海波中，趁天風來渡南贍部洲地界。這一去，正是那：天產仙猴道行隆，離山駕筏趁天風。飄洋過海尋仙道，立志潛心建大功。有分有緣休俗願，無憂無慮會元龍。料應必遇知音者，說破源流萬法通。也是他運至時來，自登木筏之後，連日東南風緊，將他送到西北岸前，乃是南贍部洲地界。持篙試水，偶得淺水，棄了筏子，跳上岸來，只見海邊有人捕魚打雁，穵蛤淘鹽。他走近前，弄個把戲，妝個嚇虎，嚇得那些人丢筐棄網，四散奔跑，將那跑不動的拿住一個，剝了他的衣裳，也學人穿在身上，搖搖擺擺，穿州過府，在市廛中學人禮學人話，朝餐夜宿，一心裏訪問佛仙神聖之道，覓個長生不老之方。見世人都是爲名爲利之徒，更無一個爲身命者，正是那：爭名奪利幾時休？早起遲眠不自由！騎著驢騾思駿馬，官居宰相望王侯。
只愁衣食耽勞碌，何怕閻君就取勾？繼子蔭孫圖富貴，更無一個肯回頭。
猴王參訪仙道，無緣得遇，在于南贍部洲，串長城，遊小縣，不覺八九年餘。忽行至西洋大海，他想著海外必有神仙，獨自個依前作筏，又飄過西海，直至西牛賀洲地界。登岸遍訪多時，忽見一座高山秀麗，林麓幽深。他也不怕狼蟲，不懼虎豹，登山頂上觀看。果是好山：千峰排戟，萬仞開屏。日映嵐光輕鎖翠，雨收黛色冷含青。枯藤纏老樹，古渡界幽程。奇花瑞草，修竹喬松。修竹喬松，萬載常青欺福地；奇花瑞草，四時不謝賽蓬瀛。幽鳥啼聲近，源泉響溜清。重重谷壑芝蘭繞，處處巉崖苔蘚生。起伏巒頭龍脈好，必有高人隱姓名。
正觀看間，忽聞得林深之處有人言語，急忙趨步穿入林中，側耳而聽，原來是歌唱之聲，歌曰：“觀棋柯爛，伐木丁丁，雲邊谷口徐行。賣薪沽酒，狂笑自陶情。蒼徑秋高，對月枕松根，一覺天明。認舊林，登崖過嶺，持斧斷枯藤。收來成一擔，行歌市上，易米三升。更無些子爭競，時價平平。不會機謀巧算，沒榮辱，恬淡延生。相逢處，非仙即道，靜坐講《黃庭》。”美猴王聽得此言，滿心懽喜道：“神仙原來藏在這裏！”即忙跳入裏面，仔細再看，乃是一個樵子，在那裏舉斧砍柴，但看他打扮非常：頭上戴篛笠，乃是新筍初脫之籜。身上穿布衣，乃是木綿拈就之紗。腰間繫環縧，乃是老蠶口吐之絲。足下踏草履，乃是枯莎槎就之爽。手執衠鋼斧，擔挽火麻繩。扳松劈枯樹，爭似此樵能！猴王近前叫道：“老神仙！弟子起手。”那樵漢慌忙丢了斧，轉身答禮道：“不當人！不當人！我拙漢衣食不全，怎敢當神仙二字？”猴王道：“你不是神仙，如何說出神仙的話來？”樵夫道：“我說甚麽神仙話？”猴王道：“我纔來至林邊，只聽的你說：‘相逢處非仙即道，靜坐講《黃庭》。’《黃庭》乃道德真言，非神仙而何？”樵夫笑道：“實不瞞你說，這個詞名做《滿庭芳》，乃一神仙教我的。那神仙與我舍下相鄰，他見我家事勞苦，日常煩惱，教我遇煩惱時，即把這詞兒念念，一則散心，二則解困。我纔有些不足處，思慮故此念念，不期被你聽了。”猴王道：“你家既與神仙相鄰，何不從他修行？學得個不老之方，卻不是好？”樵夫道：“我一生命苦，自幼蒙父母養育至八九歲，纔知人事，不幸父喪，母親居孀。再無兄弟姊妹，只我一人，沒奈何，早晚侍奉。如今母老，一發不敢抛離。卻又田園荒蕪，衣食不足，只得斫兩束柴薪，挑嚮市廛之間貨幾文錢，糴幾升米，自炊自造，安排些茶飯，供養老母，所以不能修行。”猴王道：“據你說起來，乃是一個行孝的君子，嚮後必有好處。但望你指與我那神仙住處，卻好拜訪去也。”樵夫道：“不遠不遠。此山叫做靈臺方寸山，山中有座斜月三星洞，那洞中有一個神仙，稱名須菩提祖師。那祖師出去的徒弟，也不計其數，見今還有三四十人從他修行。你順那條小路兒，嚮南行七八里遠近，即是他家了。”猴王用手扯住樵夫道：“老兄，你便同我去去，若還得了好處，決不忘你指引之恩。”樵夫道：“你這漢子，甚不通變。我方纔這般與你說了，你還不省？假若我與你去了，卻不誤了我的生意？老母何人奉養？我要斫柴，你自去自去。”
猴王聽說，只得相辭出深林，找上路徑，過一山坡，約有七八里遠，果然望見一座洞府。挺身觀看，真好去處，但見：煙霞散綵，日月搖光。千株老柏，萬節修篁。千株老柏，帶雨半空青冉冉；萬節修篁，含煙一壑色蒼蒼。門外奇花布錦，橋邊瑤草噴香。石崖突兀青苔潤，懸壁高張翠蘚長。時聞仙鶴唳，每見鳳凰翔。仙鶴唳時，聲振九臯霄漢遠；鳳凰翔起，翎毛五色綵雲光。玄猿白鹿隨隱見，金獅玉象任行藏。細觀靈福地，真個賽天堂！又見那洞門緊閉，靜悄悄杳無人跡。忽回頭見崖頭立一石碑，約有三丈餘高，八尺餘闊，上有一行十個大字，乃是“靈臺方寸山斜月三星洞”。美猴王十分懽喜道：“此間人果是樸實，果有此山此洞。”看勾多時，不敢敲門，且去跳上松枝梢頭，摘松子吃了頑耍。
少頃間，只聽得呀的一聲，洞門開處，裏面走出一個仙童，真個豐姿英偉，象貌清奇，比尋常俗子不同，但見他：髽髻雙絲綰，寬袍兩袖風。貌和身自別，心與相俱空。物外長年客，山中永壽童。一塵全不染，甲子任翻騰。那童子出得門來，高叫道：“甚麽人在此搔擾？”猴王撲的跳下樹來，上前躬身道：“仙童，我是個訪道學仙之弟子，更不敢在此搔擾。”仙童笑道：“你是個訪道的麽？”猴王道：“是。”童子道：“我家師父正纔下榻登壇講道，還未說出原由，就教我出來開門，說：‘外面有個修行的來了，可去接待接待。’想必就是你了？”猴王笑道：“是我是我。”童子道：“你跟我進來。”
這猴王整衣端肅，隨童子徑入洞天深處觀看：一層層深閣瓊樓，一進進珠宮貝闕，說不盡那靜室幽居，直至瑤臺之下。見那菩提祖師端坐在臺上，兩邊有三十個小仙侍立臺下，果然是：大覺金仙沒垢姿，西方妙相祖菩提。不生不滅三三行，全氣全神萬萬慈。空寂自然隨變化，真如本性任爲之。與天同壽莊嚴體，歷劫明心大法師。美猴王一見，倒身下拜，磕頭不計其數，口中只道：“師父！師父！我弟子志心朝禮！志心朝禮！”祖師道：“你是那方人氏？且說個鄉貫姓名明白再拜。”猴王道：“弟子乃東勝神洲傲來國花果山水簾洞人氏。”祖師喝令：“趕出去！他本是個撒詐搗虛之徒，那裏修甚麽道果！”猴王慌忙磕頭不住道：“弟子是老實之言，決無虛詐。”祖師道：“你既老實，怎麽說東勝神洲？那去處到我這裏，隔兩重大海，一座南贍部洲，如何就得到此？”猴王叩頭道：“弟子飄洋過海，登界遊方，有十數個年頭，方纔訪到此處。”祖師道：“既是逐漸行來的也罷。你姓甚麽？”猴王又道：“我無性，人若駡我我也不惱，若打我我也不嗔，只是陪個禮兒就罷了，一生無性。”祖師道：“不是這個性。你父母原來姓甚麽？”猴王道：“我也無父母。”祖師道：“既無父母，想是樹上生的？”猴王道：“我雖不是樹上生，卻是石裏長的。我只記得花果山上有一塊仙石，其年石破，我便生也。”祖師聞言暗喜道：“這等說，卻是個天地生成的，你起來走走我看。”猴王縱身跳起，拐呀拐的走了兩遍。祖師笑道：“你身軀雖是鄙陋，卻像個食松果的猢猻。我與你就身上取個姓氏，意思教你姓‘猢’。猢字去了個獸旁，乃是個古月。古者老也，月者陰也；老陰不能化育。教你姓‘猻’倒好。猻字去了獸旁，乃是個子繫。子者兒男也，繫者嬰細也，正合嬰兒之本論，教你姓‘孫’罷。”猴王聽說，滿心懽喜，朝上叩頭道：“好！好！好！今日方知姓也。萬望師父慈悲，既然有姓，再乞賜個名字，卻好呼喚。”祖師道：“我門中有十二個字分派起名，到你乃第十輩之小徒矣。”猴王道：“那十二個字？”祖師道：“乃廣大智慧、真如性海、穎悟圓覺十二字。排到你，正當‘悟’字。與你起個法名叫做‘孫悟空’，好麽？”猴王笑道：“好！好！好！自今就叫做孫悟空也！”正是鴻蒙初辟原無姓，打破頑空須悟空。畢竟不知嚮後修些甚麽道果，且聽下回分解。
話表美猴王得了姓名，怡然踴躍，對菩提前作禮啟謝。那祖師即命大衆引孫悟空出二門外，教他灑掃應對、進退周旋之節。衆仙奉行而出，悟空到門外，又拜了大衆師兄，就于廊廡之間，安排寢處。次早，與衆師兄學言語禮貌，講經論道，習字焚香，每日如此。閒時即掃地鋤園，養花修樹，尋柴燃火，挑水運漿，凡所用之物，無一不備，在洞中不覺倏六七年。一日，祖師登壇高坐，喚集諸仙，開講大道，真個是天花亂墜，地湧金蓮。
妙演三乘教，精微萬法全。慢搖麈尾噴珠玉，響振雷霆動九天。
說一會道，講一會禪，三家配合本如然。開明一字皈誠理，指引無生了性玄。孫悟空在旁聞講，喜得他抓耳撓腮，眉花眼笑，忍不住手之舞之，足之蹈之。忽被祖師看見，叫孫悟空道：“你在班中怎麽顛狂躍舞，不聽我講？”悟空道：“弟子誠心聽講，聽到老師父妙音處，喜不自勝，故不覺作此踴躍之狀，望師父恕罪！”祖師道：“你既識妙音，我且問你，你到洞中多少時了？”悟空道：“弟子本來懵懂，不知多少時節。只記得竈下無火，常去山後打柴，見一山好桃樹，我在那裏吃了七次飽桃矣。”祖師道：“那山喚名爛桃山，你既吃七次，想是七年了。你今要從我學些甚麽道！”悟空道：“但憑尊師教誨，只是有些道氣兒，弟子便就學了。”
祖師道：“道字門中有三百六十旁門，旁門皆有正果。不知你學那一門哩？”悟空道：“憑尊師意思，弟子傾心聽從。”祖師道：“我教你個術字門中之道如何？”悟空道：“術門之道怎麽說？”祖師道：“術字門中，乃是些請仙扶鸞，問卜揲蓍，能知趨吉避兇之理。”悟空道：“似這般可得長生麽？”祖師道：“不能不能。”悟空道：“不學不學！”
祖師又道：“教你流字門中之道如何？”悟空又問：“流字門中是甚義理？”祖師道：“流字門中，乃是儒家、釋家、道家、陰陽家、墨家、醫家、或看經，或唸佛，並朝真降聖之類。”悟空道：“似這般可得長生麽？”祖師道：“若要長生，也似壁裏安柱。”悟空道：“師父，我是個老實人，不曉得打市語。怎麽謂之壁裏安柱？”祖師道：“人家蓋房欲圖堅固，將墻壁之間立一頂柱，有日大廈將頹，他必朽矣。”悟空道：“據此說，也不長久，不學不學！”
祖師道：“教你靜字門中之譜如何？”悟空道：“靜字門中是甚正果？”祖師道：“此是休糧守谷，清靜無爲，參禪打坐，戒語持齋，或睡功，或立功，並入定坐關之類。”悟空道：“這般也能長生麽？”祖師道：“也似窰頭土坯。”悟空笑道：“師父果有些滴，一行說我不會打市語，怎麽謂之窰頭土坯？”祖師道：“就如那窰頭上造成塼瓦之坯，雖已成形，尚未經水火鍛煉，一朝大雨滂沱，他必濫矣。”悟空道：“也不長遠，不學不學！”
祖師道：“教你動字門中之道如何？”悟空道：“動門之道卻又怎麽？”祖師道：“此是有爲有作，採陰補陽，攀弓踏弩，摩臍過氣，用方砲制，燒茅打鼎，進紅鉛，煉秋石，並服婦乳之類。”
悟空道：“似這等也得長生麽？”祖師道：“此欲長生，亦如水中撈月。”悟空道：“師父又來了！怎麽叫做水中撈月？”祖師道：“月在長空，水中有影，雖然看見，只是無撈摸處，到底只成空耳。”悟空道：“也不學不學！”
祖師聞言，咄的一聲，跳下高臺，手持戒尺，指定悟空道：“你這猢猻，這般不學，那般不學，卻待怎麽？”走上前，將悟空頭上打了三下，倒背著手，走入裏面，將中門關了，撇下大衆而去。唬得那一班聽講的，人人驚懼，皆怨悟空道：“你這潑猴，十分無狀！師父傳你道法，如何不學，卻與師父頂嘴？這番衝撞了他，不知幾時纔出來呵！”此時俱甚報怨他，又鄙賤嫌惡他，悟空一些兒也不惱，只是滿臉陪笑。原來那猴王已打破盤中之謎，暗暗在心，所以不與衆人爭競，只是忍耐無言。祖師打他三下者，教他三更時分存心；倒背著手走入裏面，將中門關上者，教他從後門進步，秘處傳他道也。
當日悟空與衆等，喜喜懽懽，在三星仙洞之前盼望天色，急不能到晚。及黃昏時，卻與衆就寢，假合眼，定息存神。山中又沒打更傳箭，不知時分，只自家將鼻孔中出入之氣調定。約到子時前後，輕輕的起來，穿了衣服，偷開前門，躲離大衆，走出外擡頭觀看，正是那月明清露冷，八極迥無塵。深樹幽禽宿，源頭水溜汾。飛螢光散影，過雁字排雲。正直三更候，應該訪道真。你看他從舊路徑至後門外，只見那門兒半開半掩，悟空喜道：“老師父果然注意與我傳道，故此開著門也。”即曳步近前，側身進得門裏，只走到祖師寢榻之下。見祖師蜷跼身軀，朝裏睡著了，悟空不敢驚動，即跪在榻前。那祖師不多時覺來，舒開兩足，口中自吟道：“難！難！難！道最玄，莫把金丹作等閒。不遇至人傳妙訣，空言口困舌頭乾！”悟空應聲叫道：“師父，弟子在此跪候多時。”祖師聞得聲音是悟空，即起披衣，盤坐喝道：“這猢猻！你不在前邊去睡，卻來我這後邊作甚？”悟空道：“師父昨日壇前對衆相允，教弟子三更時候，從後門裏傳我道理，故此大膽徑拜老爺榻下。”祖師聽說，十分懽喜，暗自尋思道：“這廝果然是個天地生成的，不然，何就打破我盤中之暗謎也？”悟空道：“此間更無六耳，止只弟子一人，望師父大捨慈悲，傳與我長生之道罷，永不忘恩！”祖師道：“你今有緣，我亦喜說。既識得盤中暗謎，你近前來，仔細聽之，當傳與你長生之妙道也。”悟空叩頭謝了，洗耳用心，跪于榻下。祖師云：“顯密圓通真妙訣，惜修性命無他說。都來總是精氣神，謹固牢藏休漏泄。休漏泄，體中藏，汝受吾傳道自昌。口訣記來多有益，屏除邪欲得清涼。得清涼，光皎潔，好嚮丹臺賞明月，月藏玉兔日藏烏，自有龜蛇相盤結。相盤結，性命堅，卻能火裏種金蓮。攢簇五行顛倒用，功完隨作佛和仙。”此時說破根源，悟空心靈福至，切切記了口訣，對祖師拜謝深恩，即出後門觀看。但見東方天色微舒白，西路金光大顯明。依舊路轉到前門，輕輕的推開進去，坐在原寢之處，故將床鋪搖響道：“天光了！天光了！起耶！”那大衆還正睡哩，不知悟空已得了好事。當日起來打混，暗暗維持，子前午後，自己調息。
卻早過了三年，祖師復登寶座，與衆說法。談的是公案比語，論的是外像包皮，忽問：“悟空何在？”悟空近前跪下：“弟子有。”祖師道：“你這一嚮修些甚麽道來？”悟空道：“弟子近來法性頗通，根源亦漸堅固矣。”祖師道：“你既通法性，會得根源，已注神體，卻只是防備著三災利害。”悟空聽說，沉吟良久道：“師父之言謬矣。我嘗聞道高德隆，與天同壽，水火既濟，百病不生，卻怎麽有個三災利害？”祖師道：“比乃非常之道，奪天地之造化，侵日月之玄機，丹成之後，鬼神難容。雖駐顏益壽，但到了五百年後，天降雷災打你，須要見性明心，預先躲避。躲得過，壽與天齊；躲不過，就此絕命。再五百年後，天降火災燒你。這火不是天火，亦不是凡火，喚做陰火。自本身湧泉穴下燒起，直透泥垣宮，五髒成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱爲虛幻。再五百年，又降風災吹你。這風不是東南西北風，不是和薰金朔風，亦不是花柳松竹風，喚做贔風。自囟門中吹入六腑，過丹田，穿九竅，骨肉消疏，其身自解，所以都要躲過。”悟空聞說，毛骨悚然，叩頭禮拜道：“萬望老爺垂憫，傳與躲避三災之法，到底不敢忘恩。”祖師道：“此亦無難，只是你比他人不同，故傳不得。”悟空道：“我也頭圓頂天，足方履地，一般有九竅四肢，五髒六腑，何以比人不同？”祖師道：“你雖然像人，卻比人少腮。”原來那猴子孤拐面，凹臉尖嘴。悟空伸手一摸，笑道：“師父沒成算！我雖少腮，卻比人多這個素袋，亦可準折過也。”祖師說：“也罷，你要學那一般？有一般天罡數，該三十六般變化，有一般地煞數，該七十二般變化。”悟空道：“弟子願多里撈摸，學一個地煞變化罷。”祖師道：“既如此，上前來傳與你口訣。”
遂附耳低言，不知說了些甚麽妙法。這猴王也是他一竅通時百竅通，當時習了口訣，自修自煉，將七十二般變化都學成了。
忽一日，祖師與衆門人在三星洞前戲玩晚景。祖師道：“悟空，事成了未曾？”悟空道：“多蒙師父海恩，弟子功果完備，已能霞舉飛升也。”祖師道：“你試飛舉我看。”悟空弄本事，將身一聳，打了個連扯跟頭，跳離地有五六丈，踏雲霞去勾有頓飯之時，返復不上三里遠近，落在面前，扠手道：“師父，這就是飛舉騰雲了。”祖師笑道：“這個算不得騰雲，只算得爬雲而已。自古道神仙朝遊北海暮蒼梧，似你這半日，去不上三里，即爬雲也還算不得哩！”悟空道：“怎麽爲朝遊北海暮蒼梧？”祖師道：“凡騰雲之輩，早辰起自北海，遊過東海、西海、南海，復轉蒼梧，蒼梧者，卻是北海零陵之語話也。將四海之外，一日都遊遍，方算得騰雲。”悟空道：“這個卻難卻難！”祖師道：“世上無難事，只怕有心人。”悟空聞得此言，叩頭禮拜，啟道：“師父，爲人須爲徹，索性捨個大慈悲，將北騰雲之法，一發傳與我罷，決不敢忘恩。”祖師道：“凡諸仙騰雲，皆跌足而起，你卻不是這般。我纔見你去，連扯方纔跳上，我今只就你這個勢，傳你個筋鬭雲罷。”悟空又禮拜懇求，祖師卻又傳個口訣道：“這朵雲，捻著訣，念動真言，攢緊了拳，將身一抖，跳將起來，一筋鬭就有十萬八千里路哩！”大衆聽說，一個個嘻嘻笑道：“悟空造化！若會這個法兒，與人家當鋪兵，送文書，遞報單，不管那裏都尋了飯吃！”師徒們天昏各歸洞府。這一夜，悟空即運神煉法，會了筋鬭雲。逐日家無拘無束，自在逍遙，此亦長生之美。
一日，春歸夏至，大衆都在松樹下會講多時。大衆道：悟空，你是那世修來的緣法？前日老師父附耳低言，傳與你的躲三災變化之法，可都會麽？”悟空笑道：“不瞞諸兄長說，一則是師父傳授，二來也是我晝夜殷勤，那幾般兒都會了。”大衆道：“趁此良時，你試演演，讓我等看看。”悟空聞說，抖搜精神，賣弄手段道：“衆師兄請出個題目，要我變化甚麽？”大衆道：“就變顆松樹罷。”悟空捻著訣，念動咒語，搖身一變，就變做一顆松樹，真個是：鬱鬱含煙貫四時，淩長直上秀貞姿。全無一點妖猴像，盡是經霜耐雪枝。太衆見了，鼓掌呵呵大笑，都道：“好猴兒！好猴兒！”不覺的嚷鬧，驚動了祖師，祖師急拽杖出門來問道：”是何人在此喧嘩？”大衆聞呼，慌忙檢束，整衣嚮前。悟空也現了本相，雜在叢中道：“啟上尊師，我等在此會講，更無外姓喧嘩。”祖師怒喝道：“你等大呼小叫，全不像個修行的體段！修行的人，口開神氣散，舌動是非生，如何在此嚷笑？”大衆道：“不敢瞞師父，適纔孫悟空演變化耍子。教他變顆松樹，果然是顆松樹，弟子們俱稱揚喝採，故高聲驚冒尊師，望乞恕罪。”祖師道：“你等起去。”叫：“悟空過來！我問你弄甚麽精神，變甚麽松樹？這個工夫可好在人前賣弄？假如你見別人有，不要求他？別人見你有，必然求你。你若畏禍，卻要傳他；若不傳他，必然加害，你之性命又不可保。”悟空叩頭道：“只望師父恕罪！”祖師道：“我也不罪你，但只是你去罷。”悟空聞此言，滿眼墮淚道：“師父，教我往那裏去？”祖師道：“你從那裏來，便從那裏去就是了。”悟空頓然醒悟道：“我自東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。”祖師道：“你快回去，全你性命，若在此間，斷然不可！”悟空領罪，上告尊師：“我也離家有二十年矣，雖是回顧舊日兒孫，但念師父厚恩未報，不敢去。”祖師道：“那裏甚麽恩義？你只不惹禍不牽帶我就罷了！”悟空見沒奈何，只得拜辭，與衆相別，祖師道：“你這去，定生不良。憑你怎麽惹禍行兇，卻不許說是我的徒弟。你說出半個字來，我就知之，把你這猢猻剝皮銼骨，將神魂貶在九幽之處，教你萬劫不得翻身！”悟空道：“決不敢提起師父一字，只說是我自家會的便罷。”
悟空謝了，即抽身，捻著訣，丢個連扯，縱起筋鬭雲，徑回東勝。那裏消一個時辰，早看見花果山水簾洞，美猴王自知快樂，暗暗的自稱道：“去時凡骨凡胎重，得道身輕體亦輕。舉世無人肯立志，立志修玄玄自明。當時過海波難進，今日回來甚易行。別語叮嚀還在耳，何期頃刻見東溟！”悟空按下雲頭，直至花果山，找路而走，忽聽得鶴唳猿啼，鶴唳聲衝霄漢外，猿啼悲切甚傷情，即開口叫道：“孩兒們，我來了也！”那崖下石坎邊，花草中，樹木裏，若大若小之猴，跳出千千萬萬，把個美猴王圍在當中，叩頭叫道：“大王，你好寬心！怎麽一去許久，把我們俱閃在這裏，望你誠如饑渴！近來被一妖魔在此欺虐，強要佔我們水簾洞府，是我等捨死忘生與他爭鬭。這些時，被那廝搶了我們家火，捉了許多子姪，教我們晝夜無眠，看守家業。幸得大王來了！大王若再年載不來，我等連山洞盡屬他人矣！”悟空聞說，心中大怒道：“是甚麽妖魔，輒敢無狀！你且細細說來，待我尋他報仇。”衆猴叩頭：“告上大王，那廝自稱混世魔王，住居在直北下。”悟空道：“此間到他那裏，有多少路程？”衆猴道：“他來時雲，去時霧，或風或雨，或電或雷，我等不知有多少路。”悟空道：“既如此，你們休怕，且自頑耍，等我尋他去來！”
好猴王將身一縱，跳起去，一路筋鬭，直至北下觀看，見一座高山，真是十分險峻好山：筆峰挺立，曲澗深沉。筆峰挺立誘空霄，曲澗深沉通地戶。兩崖花木爭奇，幾處松篁鬭翠。左邊龍，熟熟馴馴；右邊虎，平平伏伏。每見鐵牛耕，常有金錢種。幽禽睍睆聲，丹鳳朝陽立。石磷磷，波淨淨，古怪蹺蹊真惡獰。世上名山無數多，花開花謝蘩還衆。爭如此景永長存，八節四時渾不動。誠爲三界坎源山，滋養五行水髒洞！美猴王正默觀看景致，只聽得有人言語，徑自下山尋覓，原來那陡崖之前，乃是那水髒洞。洞門外有幾個小妖跳舞，見了悟空就走，悟空道：‘休走！借你口中言’傳我心內事。我乃正南方花果山水簾洞洞主。你家甚麽混世鳥魔，屢次欺我兒孫，我特尋來，要與他見個上下！”
那小妖聽說，疾忙跑入洞裏報道：“大王！禍事了！”魔王道：“有甚禍事？”小妖道：“洞外有猴頭稱爲花果山水簾洞洞主。他說你屢次欺他兒孫，特來尋你，見個上下哩。”魔王笑道：“我常聞得那些猴精說他有個大王，出家修行去，想是今番來了。你們見他怎生打扮，有甚器械？”小妖道：“他也沒甚麽器械，光著個頭，穿一領紅色衣，勒一條黃絲縧，足下踏一對烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在門外叫哩。”魔王聞說：“取我披掛兵器來！”那小妖即時取出，那魔王穿了甲胄，綽刀在手，與衆妖出得門來，即高聲叫道：“那個是水簾洞洞主？”悟空急睜睛觀看，只見那魔王：頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈。手執一口刀，鋒刃多明亮。
稱爲混世魔，磊落兇模樣。猴王喝道：“這潑魔這般眼大，看不見老孫！”魔王見了，笑道：“你身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麽大膽猖狂，要尋我見甚麽上下？”悟空駡道：“你這潑魔，原來沒眼！你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器，我兩只手彀著天邊月哩！你不要怕，只吃老孫一拳！”縱一縱跳上去，劈臉就打。那魔王伸手架住道：“你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也吃人笑，待我放下刀，與你使路拳看。”悟空道：“說得是。好漢子走來！”那魔王丢開架子便打，這悟空鑽進去相撞相迎。他兩個拳捶腳踢，一衝一撞。原來長拳空大，短簇堅牢，那魔王被悟空掏短脅，撞丫襠，幾下筋節，把他打重了。他閃過，拿起那板大的鋼刀，望悟空劈頭就砍。悟空急撤身，他砍了一個空。悟空見他兇猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空噴去，叫一聲“變！”即變做三二百個小猴，周圍攢簇。
原來人得仙體，出神變化無方，不知這猴王自從了道之後，身上有八萬四千毛羽，根根能變，應物隨心，那些小猴，眼乖會跳，刀來砍不著，槍去不能傷。你看他前踴後躍，鑽上去把個魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，踢打撏毛，摳眼睛，捻鼻子，擡鼓弄，直打做一個攢盤。這悟空纔去奪得他的刀來，分開小猴，照頂門一下，砍爲兩段，領衆殺進洞中，將那大小妖精，盡皆勦滅。卻把毫毛一抖，收上身來，又見那收不上身者，卻是那魔王在水簾洞擒去的小猴，悟空道：“汝等何爲到此？”約有三五十個，都含淚道：“我等因大王修仙去後，這兩年被他爭吵，把我們都攝將來，那不是我們洞中的家火？石盆石碗都被這廝拿來也。”悟空道：“既是我們的家火，你們都搬出外去。”隨即洞裏放起火來，把那水髒洞燒得枯乾，盡歸了一體。對衆道：“汝等跟我回去。”衆猴道：“大王，我們來時，只聽得耳邊風響，虛飄飄到于此地，更不識路徑，今怎得回鄉？”悟空道：“這是他弄的個術法兒，有何難也！我如今一竅通，百竅通，我也會弄。你們都合了眼，休怕！”
好猴王，念聲咒語，駕陣狂風，雲頭落下，叫：“孩兒們，睜眼。”衆猴腳躧實地，認得是家鄉，個個懽喜，都奔洞門舊路。那在洞衆猴，都一齊簇擁同入，分班序齒，禮拜猴王，安排酒果，接風賀喜。啟問降魔救子之事，悟空備細言了一遍，衆猴稱揚不盡，道：“大王去到那方，不意學得這般手段！”悟空又道：“我當年別汝等，隨波逐流，飄過東洋大海，徑至南贍部洲，學成人像，著此衣，穿此履，擺擺搖搖，雲遊了八九年餘，更不曾有道；又渡西洋大海，到西牛賀洲地界，訪問多時，幸遇一老祖，傳了我與天同壽的真功果，不死長生的大法門。”衆猴稱賀，都道：“萬劫難逢也！”悟空又笑道：“小的們，又喜我這一門皆有姓氏。”衆猴道：“大王姓甚？”悟空道：“我今姓孫，法名悟空。”衆猴聞說，鼓掌忻然道：“大王是老孫，我們都是二孫三孫細孫小孫，一家孫，一國孫，一窩孫矣！”都來奉承老孫，大盆小碗的椰子酒、葡萄酒、仙花仙果，真個是合家懽樂！咦！貫通一姓身歸本，只待榮遷仙籙名。畢竟不知怎生結果，居此界終始如何，且聽下回分解。
卻說美猴王榮歸故裏，自勦了混世魔王，奪了一口大刀，逐日操演武藝，教小猴砍竹爲標，削木爲刀，治旗幡，打哨子，一進一退，安營下寨，頑耍多時。忽然靜坐處思想道：“我等在此恐作耍成真，或驚動人王，或有禽王、獸王認此犯頭，說我們操兵造反，興師來相殺，汝等都是竹竿木刀，如何對敵？須得鋒利劍戟方可。如今奈何？”衆猴聞說，個個驚恐道：“大王所見甚長，只是無處可取。”正說間，轉上四個老猴，兩個是赤尻馬猴，兩個是通背猿猴，走在面前道：“大王，若要治鋒利器械，甚是容易。”悟空道：“怎見容易？”四猴道：“我們這山，嚮東去有二百里水面，那廂乃傲來國界。那國界中有一王位，滿城中軍民無數，必有金銀銅鐵等匠作。大王若去那裏，或買或造些兵器，教演我等，守護山場，誠所謂保泰長久之機也。”悟空聞說，滿心懽喜道：“汝等在此頑耍，待我去來。”
好猴王，即縱筋鬭雲，霎時間過了二百里水面。果然那廂有座城池，六街三市，萬戶千門，來來往往，人都在光天化日之下。悟空心中想道：“這裏定有現成的兵器，我待下去買他幾件，還不如使個神通覓他幾件倒好。”他就捻起訣來，念動咒語，嚮巽地上吸一口氣，呼的吹將去，便是一陣狂風，飛沙走石，好驚人也：砲雲起處蕩乾坤，黑霧陰霾大地昏。江海波翻魚蟹怕，山林樹折虎狼奔。諸般買賣無商旅，各樣生涯不見人。殿上君王歸內院，階前文武轉衙門。千秋寶座都吹倒，五鳳高樓幌動根。風起處，驚散了那傲來國君王，三市六街都慌得關門閉戶，無人敢走。悟空纔按下雲頭，徑聞入朝門裏，直尋到兵器館武庫中，打開門扇看時，那裏面無數器械，刀槍劍戟，斧鉞毛鐮，鞭鈀撾簡，弓弩叉矛，件件俱備。一見甚喜道：“我一人能拿幾何？還使個分身法搬將去罷。”好猴王，即拔一把毫毛，入口嚼爛。噴將出去，念動咒語，叫聲“變！”變做千百個小猴，都亂搬亂搶，有力的拿五七件，力小的拿三二件，盡數搬個罄淨。徑踏雲頭，弄個攝法，喚轉狂風，帶領小猴，俱回本處。
卻說那花果山大小猴兒，正在那洞門外頑耍，忽聽得風聲響處，見半空中丫丫叉叉無邊無岸的猴精，唬得都亂跑亂躲，少時，美猴王按落雲頭，收了雲霧，將身一抖，收了毫毛，將兵器都亂堆在山前，叫道：“小的們！都來領兵器！”衆猴看時，只見悟空獨立在平陽之地，俱跑來叩頭問故。悟空將前使狂風搬兵器一應事說了一遍。衆猴稱謝畢，都去搶刀奪劍，撾斧爭槍，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。
次日，依舊排營。悟空會聚羣猴，計有四萬七千餘口。早驚動滿山怪獸，都是些狼蟲虎豹，麖麂獐豝，狐貍獾狢，獅象狻猊，猩猩熊鹿，野豕出牛，羚羊青兕，狡兒神獒各樣妖王，共有七十二洞，都來參拜猴王爲尊。每年獻貢，四時點卯。也有隨班操演的，也有隨節征糧的，齊齊整整，把一座花果山造得似鐵桶金城。各路妖王，又有進金鼓，進綵旗，進盔甲的，紛紛攘攘，日逐家習舞興師。美猴王正喜間，忽對衆說道：“汝等弓弩熟諳，兵器精通，奈我這口刀著實榔槺，不遂我意，奈何？”四老猴上前啟奏道：“大王乃是仙聖，凡兵是不堪用，但不知大王水裏可能去得？”悟空道：“我自聞道之後，有七十二般地煞變化之功，筋鬭雲有莫大的神通，善能隱身遁身，起法攝法；上天有路，入地有門，步日月無影，入金石無礙，水不能溺，火不能焚。那些兒去不得？”四猴道：“大王既有此神通，我們這鐵板橋下，水通東海龍宮。大王若肯下去，尋著老龍王，問他要件甚麽兵器，卻不趁心？”悟空聞言甚喜道：“等我去來。”
好猴王，跳至橋頭，使一個閉水法，捻著訣，撲的鑽入波中，分開水路，徑入東洋海底。正行間，忽見一個巡海的夜叉，擋住問道：“那推水來的，是何神聖？說個明白，好通報迎接。”
悟空道：“吾乃花果山天生聖人孫悟空，是你老龍王的緊鄰，爲何不識？”那夜叉聽說，急轉水晶宮傳報道：“大王，外面有個花果山天生聖人孫悟空，口稱是大王緊鄰，將到宮也。”東海龍王敖廣即忙起身，與龍子龍孫、蝦兵蟹將出宮迎道：“上仙請進請進。”直至宮裏相見，上坐獻茶畢，問道：“上仙幾時得道，授何仙術？”悟空道：“我自生身之後，出家修行，得一個無生無滅之體。近因教演兒孫，守護山洞，奈何沒件兵器。久聞賢鄰享樂瑤宮貝闕，必有多餘神器，特來告求一件。”龍王見說，不好推辭，即著鱖都司取出一把大捍刀奉上。悟空道：“老孫不會使刀，乞另賜一件。”龍王又著鮊太尉領鱔力士，擡出一捍九股叉來。悟空跳下來，接在手中，使了一路，放下道：“輕！輕！輕！又不趁手，再乞另賜一件。”龍王笑道：“上仙，你不曾看這叉，有三千六百斤重哩！”悟空道：“不趁手！不趁手！”龍王心中恐懼，又著鯾提督、鯉總兵擡出一柄畫桿方天戟，那戟有七千二百斤重。悟空見了，跑近前接在手中，丢幾個架子，撒兩個解數，插在中間道：“也還輕！輕！輕！”老龍王一發害怕道：“上仙，我宮中衹有這根戟重，再沒甚麽兵器了。”悟空笑道：“古人云，愁海龍王沒寶哩！你再去尋尋看。若有可意的，一一奉價。”龍王道：“委的再無。”
正說處，後面閃過龍婆龍女道：“大王，觀看此聖，決非小可。我們這海藏中那一塊天河定底的神珍鐵，這幾日霞光艷艷，瑞氣騰騰，敢莫是該出現遇此聖也？”龍王道：“那是大禹治水之時，定江海淺深的一個定子，是一塊神鐵，能中何用？”龍婆道：“莫管他用不用，且送與他，憑他怎麽改造，送出宮門便了。”老龍王依言，盡嚮悟空說了。悟空道：“拿出來我看。”龍王搖手道：“扛不動！擡不動！須上仙親去看看。”悟空道：“在何處？你引我去。”龍王果引導至海藏中間，忽見金光萬道。龍王指定道：“那放光的便是。”悟空撩衣上前，摸了一把，乃是一根鐵柱子，約有鬭來粗，二丈有餘長。他盡力兩手撾過道：“忒粗忒長些！再短細些方可用。”說畢，那寶貝就短了幾尺，細了一圍。悟空又顛一顛道：“再細些更好！”那寶貝真個又細了幾分。
悟空十分懽喜，拿出海藏看時，原來兩頭是兩個金箍，中間乃一段烏鐵，緊挨箍有鐫成的一行字，喚做“如意金箍棒，重一萬三千五百斤”。心中暗喜道：“想必這寶貝如人意！”一邊走，一邊心思口念，手顛著道：“再短細些更妙！”拿出外面，衹有丈二長短，碗口粗細。
你看他弄神通，丢開解數，打轉水晶宮裏，唬得老龍王膽戰心驚，小龍子魂飛魄散，龜鱉黿鼉皆縮頸，魚蝦鰲蟹盡藏頭。
悟空將寶貝執在手中，坐在水晶宮殿上，對龍王笑道：“多謝賢鄰厚意。”龍王道：“不敢，不敢。”悟空道：“這塊鐵雖然好用，還有一說。”龍王道：“上仙還有甚說？”悟空道：“當時若無此鐵，倒也罷了；如今手中既拿著他，身上更無衣服相趁，奈何？你這裏若有披掛，索性送我一副，一總奉謝。”龍王道：“這個卻是沒有。”悟空道：“一客不犯二主，若沒有，我也定不出此門。”龍王道：“煩上仙再轉一海，或者有之。”悟空又道：“走三家不如坐一家，千萬告求一副。”龍王道：“委的沒有，如有即當奉承。”悟空道：“真個沒有，就和你試試此鐵！”龍王慌了道：“上仙，切莫動手！切莫動手！待我看舍弟處可有，當送一副。”悟空道：“令弟何在？”龍王道：“舍弟乃南海龍王敖欽、北海龍王敖順、西海龍王敖閏是也。”悟空道：“我老孫不去！不去！俗語謂賒三不敵見二，只望你隨高就低的送一副便了。”老龍道：“不須上仙去。我這裏有一面鐵鼓，一口金鐘；凡有緊急事，擂得鼓響，撞得鐘鳴，舍弟們就頃刻而至。”悟空道：“既是如此，快些去擂鼓撞鐘！”真個那鼉將便去撞鐘，鱉帥即來擂鼓。
少時，鐘鼓響處，果然驚動那三海龍王，須臾來到，一齊在外面會著。敖欽道：“大哥，有甚緊事，擂鼓撞鐘？”老龍道：“賢弟，不好說！有一個花果山甚麽天生聖人，早間來認我做鄰居，後要求一件兵器，獻鋼叉嫌小，奉畫戟嫌輕，將一塊天河定底神珍鐵，自己拿出手，丢了些解數。如今坐在宮中，又要索甚麽披掛。我處無有，故響鐘鳴鼓，請賢弟來。你們可有甚麽披掛，送他一副，打發出門去罷了。”敖欽聞言，大怒道：“我兄弟們點起兵，拿他不是！”老龍道：“莫說拿！莫說拿！那塊鐵，挽著些兒就死，磕著些兒就亡，挨挨兒皮破，擦擦兒筋傷！”西海龍王敖閏說：“二哥不可與他動手，且只湊副披掛與他，打發他出了門，啟表奏上上天，天自誅也。”北海龍王敖順道：“說的是。我這裏有一雙藕絲步雲履哩。”西海龍王敖閏道：“我帶了一副鎖子黃金甲哩。”南海龍王敖欽道：“我有一頂鳳翅紫金冠哩。”老龍大喜，引入水晶宮相見了，以此奉上。悟空將金冠、金甲、雲履都穿戴停當，使動如意棒，一路打出去，對衆龍道：“聒噪！聒噪！”四海龍王甚是不平，一邊商議進表上奏不題。
你看這猴王，分開水道，徑回鐵板橋頭，攛將上來，只見四個老猴，領著衆猴，都在橋邊等候。忽然見悟空跳出波外，身上更無一點水濕，金燦燦的，走上橋來。唬得衆猴一齊跪下道：“大王，好華綵耶！好華綵耶！”悟空滿面春風，高登寶座，將鐵棒豎在當中。這些猴不知好歹，都來拿那寶貝，卻便似蜻蜓撼鐵樹，分毫也不能禁動，一個個咬指伸舌道：“爺爺呀！這般重，虧你怎的拿來也！”悟空近前，舒開手一把撾起，對衆笑道：“物各有主。這寶貝鎮于海藏中，也不知幾千百年，可可的今歲放光。龍王只認做是塊黑鐵，又喚做天河鎮底神珍。那廝每都扛擡不動，請我親去拿之。那時此寶有二丈多長，鬭來粗細；被我撾他一把，意思嫌大，他就小了許多；再教小些，他又小了許多；再教小些，他又小了許多；急對天光看處，上有一行字，乃‘如意金箍棒一萬三千五百斤’。你都站開，等我再叫他變一變著。”他將那寶貝顛在手中，叫：“小！小！小！”即時就小做一個繡花針兒相似，可以揌在耳朵裏面藏下。衆猴駭然叫道：“大王！還拿出來耍耍！”猴王真個去耳朵裏拿出，托放掌上叫：“大！大！大！”即又大做鬭來粗細，二丈長短。他弄到懽喜處，跳上橋，走出洞外，將寶貝揝在手中，使一個法天象地的神通，把腰一躬，叫聲“長！”他就長的高萬丈，頭如泰山，腰如峻嶺，眼如閃電，口似血盆，牙如劍戟；手中那棒，上抵三十三天，下至十八層地獄，把些虎豹狼蟲，滿山羣怪，七十二洞妖王，都唬得磕頭禮拜，戰兢兢魄散魂飛。霎時收了法象，將寶貝還變做個繡花針兒，藏在耳內。復歸洞府，慌得那各洞妖王，都來參賀。
此時遂大開旗鼓，響振銅鑼，廣設珍饈百味，滿斟椰液萄漿，與衆飲宴多時。卻又依前教演，猴王將那四個老猴封爲健將，將兩個赤尻馬猴喚做馬、流二元帥，兩個通背猿猴喚做崩、芭二將軍。將那安營下寨、賞罰諸事，都付與四健將維持。他放下心，日逐騰雲駕霧，遨遊四海，行樂千山。施武藝，遍訪英豪；弄神通，廣交賢友。此時又會了個七弟兄，乃牛魔王、蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、獼猴王、獳狨王，連自家美猴王七個。日逐講文論武，走斝傳觴，弦歌吹舞，朝去暮回，無般兒不樂。把那萬里之遙，只當庭闈之路，所謂點頭徑過三千里，扭腰八百有餘程。
一日，在本洞分付四健將安排筵宴。請六王赴飲，殺牛宰馬，祭天享地，著衆怪跳舞懽歌，俱吃得酩酊大醉。送六王出去，卻又賞勞大小頭目，敧在鐵板橋邊松陰之下，霎時間睡著。
四健將領衆圍護，不敢高聲。只見那美猴王睡裏見兩人拿一張批文，上有“孫悟空”三字，走近身不容分說，套上繩就把美猴王的魂靈兒索了去，踉踉蹌蹌，直帶到一座城邊。猴王漸覺酒醒，忽擡頭觀看，那城上有一鐵牌，牌上有三個大字，乃“幽冥界”。美猴王頓然醒悟道：“幽冥界乃閻王所居，何爲到此？”那兩人道：“你今陽壽該終，我兩人領批，勾你來也。”猴王聽說，道：“我老孫超出三界外，不在五行中，已不伏他管鎋，怎麽朦朧又敢來勾我？”那兩個勾死人只管扯扯拉拉，定要拖他進去。
那猴王惱起性來，耳朵中掣出寶貝，幌一幌碗來粗細，略舉手，把兩個勾死人打爲肉醬，自解其索，丢開手，輪著棒，打入城中。唬得那牛頭鬼東躲西藏，馬面鬼南奔北跑，衆鬼卒奔上森羅殿，報著：“大王！禍事！禍事！外面一個毛臉雷公打將來了！”
慌得那十代冥王急整衣來看，見他相貌兇惡，即排下班次，應聲高叫道：“上仙留名！上仙留名！”猴王道：“你既認不得我，怎麽差人來勾我”十王道：“不敢！不敢！想是差人差了。”猴王道：“我本是花果山水簾洞天生聖人孫悟空。你等是甚麽官位？”十王躬身道：“我等是陰間天子十代冥王。”悟空道：“快報名來，免打！”十王道：“我等是秦廣王、楚江王、宋帝王、仵官王、閻羅王、平等王、泰山王、都市王、卞城王、轉輪王。”悟空道：“汝等既登王位，乃靈顯感應之類，爲何不知好歹？我老孫修仙了道，與天齊壽，超升三界之外，跳出五行之中，爲何著人拘我？”十王道：“上仙息怒。普天下同名同姓者多，敢是那勾死人錯走了也？”悟空道：“胡說！胡說！常言道，官差吏差，來人不差。你快取生死簿子來我看！”十王聞言，即請上殿查看。
悟空執著如意棒，徑登森羅殿上，正中間南面坐下。十王即命掌案的判官取出文簿來查。那判官不敢怠慢，便到司房裏。捧出五六簿文書並十類簿子，逐一查看。蠃蟲、毛蟲、羽蟲、昆蟲、鱗介之屬，俱無他名。又看到猴屬之類，原來這猴似人相，不入人名，似蠃蟲不居國界，似走獸不伏麒麟管，似飛禽不受鳳凰鎋，另有個簿子。悟空親自檢閱，直到那魂字一千三百五十號上，方注著孫悟空名字，乃天產石猴，該壽三百四十二歲，善終。悟空道：“我也不記壽數幾何，且只消了名字便罷！取筆過來！”那判官慌忙捧筆，飽掭濃墨。悟空拿過簿子，把猴屬之類，但有名者一概勾之。捽下簿子道：“了帳！了帳！今番不伏你管了！”一路棒打出幽冥界。那十王不敢相近，都去翠雲宮，同拜地藏王菩薩，商量啟表，奏聞上天，不在話下。
這猴王打出城中，忽然絆著一個草紇繨，跌了個躘踵，猛的醒來，乃是南柯一夢。纔覺伸腰，只聞得四健將與衆猴高叫道：“大王，吃了多少酒，睡這一夜還不醒來？”悟空道：“醒還小可，我夢見兩個人來此勾我，把我帶到幽冥界城門之外，卻纔醒悟。是我顯神通，直嚷到森羅殿，與那十王爭吵，將我們的生死簿子看了，但有我等名號，俱是我勾了，都不伏那廝所鎋也。”衆猴磕頭禮謝。自此，山猴多有不老者，以陰司無名故也。
美猴王言畢前事，四健將報知各洞妖王都來賀喜。不幾日，六個義兄弟，又來拜賀，一聞銷名之故，又個個懽喜，每日聚樂不題。
卻表啟那個高天上聖大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝，一日駕坐金闕雲宮靈霄寶殿，聚集文武仙卿早朝之際，忽有丘弘濟真人啟奏道：“萬歲，通明殿外有東海龍王敖廣進表，聽天尊宣詔。”玉皇傳旨：著宣來。敖廣宣至靈霄殿下，禮拜畢。旁有引奏仙童，接上表文。玉皇從頭看過，表曰：“水元下界東勝神洲東海小龍臣敖廣啟奏大天聖主玄穹高上帝君：近因花果山生、水簾洞住妖仙孫悟空者，欺虐小龍，強坐水宅，索兵器，施法施威；要披掛，騁兇騁勢。驚傷水族，唬走龜鼉。南海龍戰戰兢兢，西海龍淒淒慘慘，北海龍縮首歸降。臣敖廣舒身下拜，獻神珍之鐵棒，鳳翅之金冠，與那鎖子甲、步雲履，以禮送出。他仍弄武藝，顯神通，但云‘聒噪，聒噪！’果然無敵，甚爲難制。臣今啟奏，伏望聖裁。懇乞天兵，收此妖孽！庶使海嶽清寧，下元安泰。奉奏。”聖帝覽畢，傳旨：“著龍神回海，朕即遣將擒拿。”老龍王頓首謝去。下面又有葛仙翁天師啟奏道：“萬歲，有冥司秦廣王賫奉幽冥教主地藏王菩薩表文進上。”旁有傳言玉女，接上表文，玉皇亦從頭看過，表曰：“幽冥境界，乃地之陰司。天有神而地有鬼，陰陽輪轉；禽有生而獸有死，反復雌雄。生生化化，孕女成男，此自然之數，不能易也。今有花果山水簾洞天產妖猴孫悟空，逞惡行兇，不服拘喚。弄神通，打絕九幽鬼使；恃勢力，驚傷十代慈王。大鬧森羅，強銷名號。致使猴屬之類無拘，獼猴之畜多壽；寂滅輪回，各無生死。貧僧具表，冒瀆天威。伏乞調遣神兵，收降此妖，整理陰陽，永安地府。謹奏。”
玉皇覽畢，傳旨：“著冥君回歸地府，朕即遣將擒拿。”秦廣王亦頓首謝去。
大天尊宣衆文武仙卿，問曰：“這妖猴是幾年產育，何代出身，卻就這般有道？”一言未已，班中閃出千里眼、順風耳道：“這猴乃三百年前天產石猴。當時不以爲然，不知這幾年在何方修煉成仙，降龍伏虎，強銷死籍也。”玉帝道：“那路神將下界收伏？”言未已，班中閃出太白長庚星俯伏啟奏道：“上聖三界中，凡有九竅者，皆可修仙。奈此猴乃天地育成之體，日月孕就之身，他也頂天履地，服露餐霞，今既修成仙道，有降龍伏虎之能，與人何以異哉？臣啟陛下，可念生化之慈恩，降一道招安聖旨，把他宣來上界，授他一個大小官職，與他籍名在籙，拘束此間；若受天命，後再升賞；若違天命，就此擒拿。一則不動衆勞師，二則收仙有道也。”玉帝聞言甚喜，道：“依卿所奏。”即著文曲星官修詔，著太白金星招安。
金星領了旨，出南天門外，按下祥雲，直至花果山水簾洞，對衆小猴道：“我乃天差天使，有聖旨在此，請你大王上界。快快報知！”洞外小猴，一層層傳至洞天深處，道：“大王，外面有一老人，背著一角文書，言是上天差來的天使，有聖旨請你也。”美猴王聽得大喜道：“我這兩日正思量要上天走走，卻就有天使來請。”叫：“快請進來！”猴王急整衣冠，門外迎接。金星徑入當中，面南立定道：“我是西方太白金星，奉玉帝招安聖旨下界，請你上天，拜受仙籙。”悟空笑道：“多謝老星降臨。”教：“小的們！安排筵宴款待。”金星道：“聖旨在身，不敢久留，就請大王同往，待榮遷之後，再從容敘也。”悟空道：“承光顧，空退！空退！”即喚四健將分付：“謹慎教演兒孫，待我上天去看看路，卻好帶你們上去同居住也。”四健將領諾。這猴王與金星縱起雲頭，升在空霄之上。正是那：高遷上品天仙位，名列雲班寶籙中。畢竟不知授個甚麽官爵，且聽下回分解。
那太白金星與美猴王同出了洞天深處，一齊駕雲而起。原來悟空筋鬭雲比衆不同，十分快疾，把個金星撇在腦後，先至南天門外。正欲收雲前進，被增長天王領著龐劉苟畢、鄧辛張陶，一路大力天丁，槍刀劍戟擋住天門，不肯放進。猴王道：“這個金星老兒乃奸詐之徒！既請老孫，如何教人動刀動槍，阻塞門路？”正嚷間，金星倏到，悟空就覿面發狠道：“你這老兒，怎麽哄我？被你說奉玉帝招安旨意來請，卻怎麽教這些人阻住天門，不放老孫進去”？金星笑道：“大王息怒。你自來未曾到此天堂，卻又無名，衆天丁又與你素不相識，他怎肯放你擅入？等如今見了天尊，授了仙籙，注了官名，嚮後隨你出入，誰復擋也”悟空道：“這等說，也罷，我不進去了。”金星又用手扯住道：“你還同我進去。”將近天門，金星高叫道：“那天門天將、大小吏兵放開路者。此乃下界仙人，我奉玉帝聖旨，宣他來也。”那增長天王與衆天丁俱纔斂兵退避。猴王始信其言，同金皇緩步入裏觀看。真個是：初登上界，乍入天堂。金光萬道滾紅霓，瑞氣千條噴紫霧。只見那南天門，碧沉沉琉璃造就，明幌幌寶玉妝成。兩邊擺數十員鎮天元帥，一員員頂梁靠柱，持銑擁旄；四下列十數個金甲神人，一個個執戟懸鞭，持刀仗劍。外廂猶可，入內驚人：裏壁廂有幾根大柱，柱上纏繞著金鱗耀日赤須龍；又有幾座長橋，橋上盤旋著綵羽淩空丹頂鳳。明霞幌幌映天光，碧霧蒙蒙遮鬭口。這天上有三十三座天宮，乃遣雲宮、毗沙宮、五明宮、太陽宮、化樂宮，一宮宮脊吞金穩獸；又有七十二重寶殿，乃朝會殿、淩虛殿、寶光殿、天王殿、靈官殿，一殿殿柱列玉麒麟。壽星臺上，有千千年不卸的名花；煉藥爐邊，有萬萬載常青的瑞草。又至那朝聖樓前，絳紗衣星辰燦爛，芙蓉冠金璧輝煌。玉簪珠履，紫綬金章。金鐘撞動，三曹神表進丹墀；天鼓鳴時，萬聖朝王參玉帝。又至那靈霄寶殿，金釘攢玉戶，綵鳳舞朱門。復道回廊，處處玲瓏剔透；三簷四簇，層層龍鳳翺翔。
上面有個紫巍巍，明幌幌，圓丢丢，亮灼灼，大金葫蘆頂；下面有天妃懸掌扇，玉女捧仙巾。惡狠狠掌朝的天將，氣昂昂護駕的仙卿。正中間，琉璃盤內，放許多重重疊疊太乙丹；瑪瑙瓶中，插幾枝彎彎曲曲珊瑚樹。正是天宮異物般般有，世上如他件件無。金闕銀鑾並紫府，琪花瑤草暨瓊葩。朝王玉兔壇邊過，參聖金烏著底飛。猴王有分來天境，不墮人間點污泥。太白金星領著美猴王，到于靈霄殿外。不等宣詔，直至御前，朝上禮拜。悟空挺身在旁，且不朝禮，但側耳以聽金星啟奏。金星奏道：“臣領聖旨，已宣妖仙到了。”玉帝垂簾問曰：“那個是妖仙？”悟空卻纔躬身答應道：“老孫便是。”仙卿們都大驚失色道：“這個野猴！怎麽不拜伏參見，輒敢這等答應道‘老孫便是’，卻該死了！該死了！”玉帝傳旨道：“那孫悟空乃下界妖仙，初得人身，不知朝禮，且姑恕罪。”衆仙卿叫聲“謝恩！”猴王卻纔朝上唱個大喏。玉帝宣文選武選仙卿，看那處少甚官職，著孫悟空去除授。旁邊轉過武曲星君啟奏道：“天宮裏各宮各殿，各方各處，都不少官，只是御馬監缺個正堂管事。”玉帝傳旨道：“就除他做個弼馬溫罷。”衆臣叫謝恩，他也只朝上唱個大喏。玉帝又差木德星官送他去御馬監到任。
當時猴王懽懽喜喜，與木德星官徑去到任。事畢，木德回宮。他在監裏，會聚了監函、監副、典簿、力士、大小官員人等，查明本監事務，止有天馬千匹，乃是：驊騮騏驥，騄駬纖離；龍媒紫燕，挾翼驌驦；駃騠銀騔，騕褭飛黃；騊駼翻羽，赤兔超光；逾輝彌景，騰霧勝黃；追風絕地，飛翮奔霄；逸飄赤電，銅爵浮雲；驄瓏虎駷，絕塵紫鱗；四極大宛，八駿九逸，千里絕羣。此等良馬，一個個嘶風逐電精神壯，踏霧登雲氣力長。
這猴王查看了文簿，點明了馬數。本監中典簿管征備草料；力士官管刷洗馬匹、扎草、飲水、煮料；監丞、監副輔佐催辦。弼馬晝夜不睡，滋養馬匹。日間舞弄猶可，夜間看管殷勤，但是馬睡的趕起來吃草，走的捉將來靠槽。那些天馬見了他，泯耳攢蹄，都養得肉肥膘滿。不覺的半月有餘。
一朝閒暇，衆監官都安排酒席，一則與他接風，一則與他賀喜。正在懽飲之間，猴王忽停杯問曰：“我這弼馬溫是個甚麽官銜？”衆曰：“官名就是此了。”又問：“此官是個幾品？”衆道：“沒有品從。”猴王道：“沒品，想是大之極也。”衆道：“不大不大，只喚做未入流。”猴王道：“怎麽叫做未入流？”衆道：“末等。這樣官兒，最低最小，只可與他看馬。似堂尊到任之後，這等殷勤，餵得馬肥，只落得道聲好字；如稍有些OE?羸，還要見責；再十分傷損，還要罰贖問罪。”猴王聞此，不覺心頭火起，咬牙大怒道：“這般藐視老孫！老孫在那花果山，稱王稱祖，怎麽哄我來替他養馬？養馬者，乃後生小輩下賤之役，豈是待我的？不做他！不做他！我將去也！”忽喇的一聲，把公案推倒，耳中取出寶貝，幌一幌，碗來粗細，一路解數，直打出御馬監，徑至南天門。衆天丁知他受了仙籙，乃是個弼馬溫，不敢阻當，讓他打出天門去了。
須臾按落雲頭，回至花果山上，只見那四健將與各洞妖王，在那裏操演兵卒，這猴王厲聲高叫道“小的們！老孫來了！”
一羣猴都來叩頭，迎接進洞天深處，請猴王高登寶位，一壁廂辦酒接風，都道：“恭喜大王，上界去十數年，想必得意榮歸也？”猴王道：“我纔半月有餘，那裏有十數年？”衆猴道：”大王，你在天上不覺時辰。天上一日，就是下界一年哩。請問大王琝官居何職？”猴王搖手道：“不好說！不好說！活活的羞殺人！那玉帝不會用人，他見老孫這般模樣，封我做個甚麽弼馬溫，原來是與他養馬，未入流品之類。我初到任時不知，只在御馬監中頑耍。及今日問我同寮，始知是這等卑賤。老孫心中大惱，推倒席面，不受官銜，因此走下來了。”衆猴道：“來得好！來得好！大王在這福地洞天之處爲王，多少尊重快樂，怎麽肯去與他做馬夫？”教：“小的們！快辦酒來，與大王釋悶。”
正飲酒懽會間，有人來報道：“大王，門外有兩個獨角魔王，要見大王。”猴王道：“教他進來。”那鬼王整衣跑入洞中，倒身下拜。美猴王問他：“你見我何干？”鬼王道：“久聞大王招賢，無由得見，今見大王授了天籙，得意榮歸，特獻赭黃袍一件，與大王稱慶。肯不棄鄙賤，收納小人，亦得效犬馬之勞。”猴王大喜，將赭黃袍穿起，衆等欣然排班朝拜，即將鬼王封爲前部總督先鋒。鬼王謝恩畢，復啟道：“大王在天許久，所授何職？”猴王道：“玉帝輕賢，封我做個甚麽弼馬溫！”鬼王聽言，又奏道：“大王有此神通，如何與他養馬？就做個齊天大聖，有何不可？”
猴王聞說，懽喜不勝，連道幾個“好！好！好！”教四健將：“就替我快置個旌旗，旗上寫齊天大聖四大字，立竿張掛。自此以後，只稱我爲齊天大聖，不許再稱大王。亦可傳與各洞妖王，一體知悉。”此不在話下。
卻說那玉帝次日設朝，只見張天師引御馬監監丞、監副在丹墀下拜奏道：“萬歲，新任弼馬溫孫悟空，因嫌官小，昨日反下天宮去了。”正說間，又見南天門外增長天王領衆天丁，亦奏道：“弼馬溫不知何故，走出天門去了。”玉帝聞言，即傳旨：“著兩路神元，各歸本職，朕遣天兵，擒拿此怪。”班部中閃上托塔李天王與哪吒三太子，越班奏上道：“萬歲，微臣不才，請旨降此妖怪。”玉帝大喜，即封托塔天王李靖爲降魔大元帥，哪吒三太子爲三壇海會大神，即刻興師下界。李天王與哪吒叩頭謝辭，徑至本宮，點起三軍，帥衆頭目，著鉅靈神爲先鋒，魚肚將掠後，藥叉將催兵。一霎時出南天門外，徑來到花果山，選平陽處安了營寨，傳令教鉅靈神挑戰。鉅靈神得令，結束整齊，輪著宣花斧，到了水簾洞外。只見那洞門外，許多妖魔，都是些狼蟲虎豹之類，丫丫叉叉，輪槍舞劍，在那裏跳鬭咆哮。這鉅靈神喝道：“那業畜！快早去報與弼馬溫知道，吾乃上天大將，奉玉帝旨意，到此收伏，教他早早出來受降，免致汝等皆傷殘也。”那些怪奔奔波波，傳報洞中道：“禍事了！禍事了！”猴王問：“有甚禍事”衆妖道：“門外有一員天將，口稱大聖官銜，道：奉玉帝聖旨，來此收伏，教早早出去受降，免傷我等性命。”猴王聽說，教：“取我披掛來！”就戴上紫金冠，貫上黃金甲，登上步雲鞋，手執如意金箍棒，領衆出門，擺開陣勢。這鉅靈神睜睛觀看，真好猴王：身穿金甲亮堂堂，頭戴金冠光映映。手舉金箍棒一根，足踏雲鞋皆相稱。一雙怪眼似明星，兩耳過肩眉又硬。挺挺身纔變化多，聲音響亮如鐘磬。尖嘴咨牙弼馬溫，心高要做齊天聖。
鉅靈神厲聲高叫道：“那潑猴！你認得我麽？”大聖聽言，急問道：“你是那路毛神？老孫不曾會你，你快報名來。”鉅靈神道：“我把你那欺心的猢猻！你是認不得我！我乃高上神霄托塔李天王部下先鋒鉅靈天將！今奉玉帝聖旨，到此收降你。你快卸了裝束，歸順天恩，免得這滿山諸畜遭誅；若道半個不字，教你頃刻化爲齏粉！”猴王聽說，心中大怒道：“潑毛神，休誇大口，少弄長舌！我本待一棒打死你，恐無人去報信，且留你性命，快早回天，對玉皇說：他甚不用賢！老孫有無窮的本事，爲何教我替他養馬？你看我這旌旗上字號，若依此字號陞官，我就不動刀兵，自然的天地清泰；如若不依，時間就打上靈霄寶殿，教他龍床定坐不成！”這鉅靈神聞此言，急睜睛迎風觀看，果見門外豎一高竿，竿上有旌旗一面，上寫著“齊天大聖”四大字。鉅靈神冷笑三聲道：“這潑猴，這等不知人事，輒敢無狀，你就要做齊天大聖！好好的吃吾一斧！”劈頭就砍將去。那猴王正是會家不忙，將金箍棒應手相迎。這一場好殺：棒名如意，斧號宣花。他兩個乍相逢，不知深淺；斧和棒，左右交加。一個暗藏神妙，一個大口稱誇。使動法，噴雲噯霧；展開手，播土揚沙。
天將神通就有道，猴王變化實無涯。棒舉卻如龍戲水，斧來猶似鳳穿花。鉅靈名望傳天下，原來本事不如他：大聖輕輕輪鐵棒，著頭一下滿身麻。鉅靈神抵敵他不住，被猴王劈頭一棒，慌忙將斧架隔，扢扠的一聲，把個斧柄打做兩截，急撤身敗陣逃生。猴王笑道：“膿包！膿包！我已饒了你，你快去報信！快去報信！”鉅靈神回至營門，徑見托塔天王，忙哈哈跪下道：“弼馬溫果是神通廣大！末將戰他不過，敗陣回來請罪。”李天王發怒道：“這廝剉吾銳氣，推出斬之！”旁邊閃出哪吒太子，拜告：“父王息怒，且恕鉅靈之罪，待孩兒出師一遭，便知深淺。”天王聽諫，且教回營待罪管事。
這哪吒太子，甲胄齊整，跳出營盤，撞至水簾洞外。那悟空正來收兵，見哪吒來的勇猛。好太子：總角纔遮囟，披毛未苫肩。神奇多敏悟，骨秀更清妍。誠爲天上麒麟子，果是煙霞綵鳳仙。龍種自然非俗相，妙齡端不類塵凡。身帶六般神器械，飛騰變化廣無邊。今受玉皇金口詔，敕封海會號三壇。悟空迎近前來問曰：“你是誰家小哥？闖近吾門，有何事干？”哪吒喝道：“潑妖猴！豈不認得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝欽差，至此捉你。”悟空笑道：“小太子，你的嬭牙尚未退，胎毛尚未干，怎敢說這般大話？我且留你的性命，不打你。你只看我旌旗上是甚麽字號，拜上玉帝：是這般官銜，再也不須動衆，我自皈依，若是不遂我心，定要打上靈霄寶殿。”哪吒擡頭看處，乃“齊天大聖”四字。哪吒道：“這妖猴能有多大神通，就敢稱此名號！不要怕，吃吾一劍！”悟空道：“我只站下不動，任你砍幾劍罷。”那哪吒奮怒，大喝一聲，叫“變！”即變做三頭六臂，惡狠狠手持著六般兵器，乃是斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒，丫丫叉叉，撲面來打。悟空見了心驚道：“這小哥倒也會弄些手段！莫無禮，看我神通！”好大聖，喝聲“變！”也變做三頭六臂，把金箍棒幌一幌，也變作三條，六只手拿著三條棒架住。這場鬭，真個是地動山搖，好殺也：六臂哪吒太子，天生美石猴王，相逢真對手，正遇本源流。那一個蒙差來下界，這一個欺心鬧鬭牛。斬妖寶劍鋒芒快，砍妖刀狠鬼神愁；縛妖索子如飛蟒，降妖大杵似狼頭；火輪掣電烘烘艷，往往來來滾繡球。大聖三條如意棒，前遮後擋運機謀。苦爭數合無高下，太子心中不肯休。把那六件兵器多教變，百千萬億照頭丢。猴王不懼呵呵笑，鐵棒翻騰自運籌。以一化千千化萬，滿空亂舞賽飛虬。唬得各洞妖王都閉戶，遍山鬼怪盡藏頭。神兵怒氣雲慘慘，金箍鐵棒響颼颼。那壁廂，天丁呐喊人人怕；這壁廂，猴怪搖旗個個憂。發狠兩家齊鬭勇，不知那個剛強那個柔。三太子與悟空各騁神威，鬭了個三十回合。那太子六般兵，變做千千萬萬；孫悟空金箍棒，變作萬萬千千。半空中似雨點流星，不分勝負。原來悟空手疾眼快，正在那混亂之時，他拔下一根毫毛，叫聲“變！”就變做他的本相，手挺著棒，演著哪吒；他的真身卻一縱，趕至哪吒腦後，著左膊上一棒打來。哪吒正使法間，聽得棒頭風響，急躲閃時，不能措手，被他著了一下，負痛逃走，收了法，把六件兵器，依舊歸身，敗陣而回。
那陣上李天王早已看見，急欲提兵助戰，不覺太子倏至面前，戰兢兢報道：“父王！弼馬溫真個有本事！孩兒這般法力，也戰他不過，已被他打傷膊也。”天王大驚失色道：“這廝恁的神通，如何取勝？”太子道：“他洞門外豎一竿旗，上寫齊天大聖四字，親口誇稱，教玉帝就封他做齊天大聖，萬事俱休；若還不是此號，定要打上靈霄寶殿哩！”天王道：“既然如此，且不要與他相持，且去上界將此言回奏，再多遣天兵圍捉這廝，未爲遲也。”太子負痛，不能復戰，故同天王回天啟奏不題。
你看那猴王得勝歸山，那七十二洞妖王與那六弟兄，俱來賀喜，在洞天福地，飲樂無比。他卻對六弟兄說：“小弟既稱齊天大聖，你們亦可以大聖稱之。”內有牛魔王忽然高叫道：“賢弟言之有理，我即稱做個平天大聖。”蛟魔王道：“我稱做復海大聖。”鵬魔王道：“我稱混天大聖。”獅駝王道：“我稱移山大聖。”獼猴王道：“我稱通風大聖。”獳狨王道：“我稱驅神大聖。”
此時七大聖自作自爲，自稱自號，耍樂一日，各散訖。
卻說那李天王與三太子領著衆將，直至靈霄寶殿，啟奏道：“臣等奉旨出師下界，收伏妖仙孫悟空，不期他神通廣大，不能取勝，仍望萬歲添兵勦除。”玉帝道：“諒一妖猴有多少本事，還要添兵？”太子又近前奏道：“望萬歲赦臣死罪！那妖猴使一條鐵棒，先敗了鉅靈神，又打傷臣臂膊。洞門外立一竿旗，上書齊天大聖四字，道是封他這官職，即便休兵來投；若不是此官，還要打上靈霄寶殿也。”玉帝聞言，驚訝道：“這妖猴何敢這般狂妄！著衆將即刻誅之。”正說間，班部中又閃出太白金星，奏道：“那妖猴衹知出言，不知大小。欲加兵與他爭鬭，想一時不能收伏，反又勞師。不若萬歲大捨恩慈，還降招安旨意，就教他做個齊天大聖。只是加他個空銜，有官無祿便了。”玉帝道：“怎麽喚做有官無祿？”金星道：“名是齊天大聖，只不與他事管，不與他俸祿，且養在天壤之間，收他的邪心，使不生狂妄，庶乾坤安靖，海宇得清寧也。”玉帝聞言道：“依卿所奏。”即命降了詔書，仍著金星領去。
金星復出南天門，直至花果山水簾洞外觀看，這番比前不同，威風凜凜，殺氣森森，各樣妖精，無般不有。一個個都執劍拈槍，拿刀弄杖的，在那裏咆哮跳躍。一見金星，皆上前動手，金星道：“那衆頭目來！纍你去報你大聖知之：吾乃上帝遣來天使，有聖旨在此請他。”衆妖即跑入報道：“外面有一老者，他說是上界天使，有旨意請你。”悟空道：“來得好！來得好！想是前番來的那太白金星。那次請我上界，雖是官爵不堪，卻也天上走了一次，認得那天門內外之路。今番又來，定有好意。”教衆頭目大開旗鼓，擺隊迎接。大聖即帶引羣猴，頂冠貫甲，甲上罩了赭黃袍，足踏雲履，急出洞門，躬身施禮，高叫道：“老星請進，恕我失迎之罪。”金星趨步嚮前，徑入洞內，面南立著道：“今告大聖，前者因大聖嫌惡官小，躲離御馬監，當有本監中大小官員奏了玉帝，玉帝傳旨道：‘凡授官職，皆由卑而尊，爲何嫌小？’即有李天王領哪吒下界取戰。不知大聖神通，故遭敗北，回天奏道：‘大聖立一竿旗，要做齊天大聖。’衆武將還要支吾，是老漢力爲大聖冒罪奏聞，免興師旅，請大王授籙。玉帝準奏，因此來請。”悟空笑道：“前番動勞，今又蒙愛，多謝多謝！但不知上天可有此齊天大聖之官銜也？”金星道：“老漢以此銜奏準，方敢領旨而來；如有不遂，只坐罪老漢便是。”悟空大喜，懇留飲宴，不肯，遂與金星縱著祥雲，到南天門外。那些天丁天將，都拱手相迎，徑入靈霄殿下，金星拜奏道：“臣奉詔宣弼馬溫孫悟空已到。”玉帝道：“那孫悟空過來，今宣你做個齊天大聖，官品極矣，但切不可胡爲。”這猴亦止朝上唱個喏，道聲謝恩。玉帝即命工干官張、魯二班，在蟠桃園右首起一座齊天大聖府，府內設個二司：一名安靜司，一名寧神司。司俱有仙吏，左右扶持。又差五斗星君送悟空去到任，外賜御酒二瓶，金花十朵，著他安心定志，再勿胡爲。那猴王信受奉行，即日與五斗星君到府，打開酒瓶，同衆盡飲。送星官回轉本宮，他纔遂心滿意，喜地懽天，在于天宮快樂，無掛無礙。正是：仙名永注長生籙，不墮輪回萬古傳。畢竟不知嚮後如何，且聽下回分解。
話表齊天大聖到底是個妖猴，更不知官銜品從，也不較俸祿高低，但只注名便了。那齊天府下二司仙吏，早晚伏侍，衹知日食三餐，夜眠一榻，無事牽縈，自由自在。閒時節會友遊宮，交朋結義。見三清，稱個“老”字；逢四帝，道個“陛下”。與那九曜星、五方將、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河漢羣神，俱只以弟兄相待，彼此稱呼。今日東遊，明日西蕩，雲去雲來，行蹤不定。
一日，玉帝早朝，班部中閃出許旌陽真人，俯囟啟奏道：“今有齊天大聖日日無事閒遊，結交天上衆星宿，不論高低，俱稱朋友，恐後閒中生事，不若與他一件事管，庶免別生事端。”
玉帝聞言，即時宣詔。那猴王欣欣然而至，道：“陛下，詔老孫有何陞賞？”玉帝道：“朕見你身閒無事，與你件執事。你且權管那蟠桃園，早晚好生在意。”大聖懽喜謝恩，朝上唱喏而退。
他等不得窮忙，即入蟠桃園內查勘。本園中有個土地，攔住問道：“大聖何往？”大聖道：“吾奉玉帝點差，代管蟠桃園，今來查勘也。”那土地連忙施禮，即呼那一班鋤樹力士、運水力士、修桃力士、打掃力士都來見大聖磕頭，引他進去。但見那：夭夭灼灼，顆顆株株。夭夭灼灼花盈樹，顆顆株株果壓枝。果壓枝頭垂錦彈，花盈樹上簇胭脂。時開時結千年熟，無夏無冬萬載遲。先熟的，酡顏醉臉；還生的，帶蒂青皮。凝煙肌帶綠，映日顯丹姿。樹下奇葩並異卉，四時不謝色齊齊。左右樓臺並館舍，盈空常見罩雲霓。不是玄都凡俗種，瑤池王母自栽培。大聖看玩多時，問土地道：“此樹有多少株數？”土地道：“有三千六百株：前面一千二百株，花微果小，三千年一熟，人吃了成仙了道，體健身輕。中間一千二百株，層花甘實，六千年一熟，人吃了霞舉飛升，長生不老。後面一千二百株，紫紋緗核，九千年一熟，人吃了與天地齊壽。日月同庚。”大聖聞言懽喜無任，當日查明了株樹，點看了亭閣回府。自此後，三五日一次賞玩，也不交友，也不他遊。
一日，見那老樹枝頭，桃熟大半，他心裏要吃個嚐新，奈何本園土地、力士並齊天府仙吏緊隨不便。忽設一計道：“汝等且出門外伺候，讓我在這亭上少憩片時。”那衆仙果退。只見那猴王脫冠服，爬上大樹，揀那熟透的大桃，摘了許多，就在樹枝上自在受用。吃了一飽，卻纔跳下樹來，簪冠著服，喚衆等儀從回府。遲三二日，又去設法偷桃，盡他享用。
一朝，王母娘娘設宴，大開寶閣，瑤池中做蟠桃勝會，即著那紅衣仙女、青衣仙女、素衣仙女、皂衣仙女、紫衣仙女、黃衣仙女、綠衣仙女，各頂花籃，去蟠桃園摘桃建會。七衣仙女直至園門首，只見蟠桃園土地、力士同齊天府二司仙吏，都在那裏把門。仙女近前道：“我等奉王母懿旨，到此摘桃設宴。”土地道：“仙娥且住。今歲不比往年了，玉帝點差齊天大聖在此督理，須是報大聖得知，方敢開園。”仙女道：“大聖何在？”土地道：“大聖在園內，因困倦，自家在亭上睡哩。”仙女道：“既如此，尋他去來，不可遲誤。”土地即與同進，尋至花亭不見，衹有衣冠在亭，不知何往，四下裏都沒尋處。原來大聖耍了一會，吃了幾個桃子，變做二寸長的個人兒，在那大樹梢頭濃葉之下睡著了，七衣仙女道：“我等奉旨前來，尋不見大聖，怎敢空回？”
旁有仙使道：“仙娥既奉旨來，不必遲疑。我大聖閒遊慣了，想是出園會友去了。汝等且去摘桃，我們替你回話便是。”那仙女依言，入樹林之下摘桃。先在前樹摘了二籃，又在中樹摘了三籃；到後樹上摘取，只見那樹上花果稀疏，止有幾個毛蒂青皮的。原來熟的都是猴王吃了。七仙女張望東西，只見嚮南枝上止有一個半紅半白的桃子。青衣女用手扯下枝來，紅衣女摘了，卻將枝子望上一放。原來那大聖變化了，正睡在此枝，被他驚醒。大聖即現本相，耳朵裏掣出金箍棒。幌一幌，碗來粗細，咄的一聲道：“你是那方怪物，敢大膽偷摘我桃！”慌得那七仙女一齊跪下道：“大聖息怒。我等不是妖怪，乃王母娘娘差來的七衣仙女，摘取仙桃，大開寶閣，做蟠桃勝會。適至此間，先見了本園土地等神、尋大聖不見。我等恐遲了王母懿旨，是以等不得大聖，故先在此摘桃。萬望恕罪。”大聖聞言，回嗔作喜道：“仙娥請起。王母開閣設宴，請的是誰？”仙女道：“上會自有舊規，請的是西天佛老菩薩、聖僧羅漢，南方南極觀音，東方崇恩聖帝、十洲三島仙翁，北方北極玄靈，中央黃極黃角大仙，這個是五方五老。還有五斗星君，上八洞三清四帝，太乙天仙等衆，中八洞玉皇九壘，海嶽神仙；下八洞幽冥教主，注世地仙。各宮各殿大小尊神，俱一齊赴蟠桃嘉會。”大聖笑道：“可請我麽？”
仙女道：“不曾聽得說。”大聖道：“我乃齊天大聖，就請我老孫做個席尊，有何不可？”仙女道：“此是上會舊規，今會不知如何。”大聖道：“此言也是，難怪汝等。你且立下，待老孫先去打聽個消息，看可請老孫不請。”
好大聖，捻著訣，念聲咒語，對衆仙女道：“住！住！住”這原來是個定身法，把那七衣仙女，一個個眔e眔e睜睜，白著眼，都站在桃樹之下。大聖縱朵祥雲。跳出園內，竟奔瑤池路上而去。
正行時，只見那壁廂：一天瑞靄光搖曳，五色祥雲飛不絕。白鶴聲鳴振九臯，紫芝色秀分千葉。中間現出一尊仙，相貌昂然豐採別。神舞虹霓幌漢霄，腰懸寶籙無生滅。名稱赤腳大羅仙，特赴蟠桃添壽節。那赤腳大仙覿面撞見大聖，大聖低頭定計，賺哄真仙，他要暗去赴會，卻問：“老道何往？”大仙道：“蒙王母見招，去赴蟠桃嘉會。”大聖道：“老道不知：玉帝因老孫筋鬭雲疾，著老孫五路邀請列位，先至通明殿下演禮，後方去赴宴。”
大仙是個光明正大之人，就以他的誑語作真，道：“常年就在瑤池演禮謝恩，如何先去通明殿演禮，方去瑤池赴會？”無奈，只得撥轉祥雲，徑往通明殿去了。
大聖駕著雲，念聲咒語，操身一變，就變做赤腳大仙模樣，前奔瑤池。不多時，直至寶閣，按住雲頭，輕輕移步，走入裏面，只見那裏：瓊香繚繞，瑞靄繽紛。瑤臺鋪綵結，寶閣散氤氳。鳳翥鸞翔形縹緲，金花玉萼影浮沉。上排著九鳳丹霞扆，八寶紫霓墩。五綵描金桌，千花碧玉盆。桌上有龍肝和鳳髓，熊掌與猩脣。珍饈百味般般美，異果嘉肴色色新。那裏鋪設得齊齊整整，卻還未有仙來。這大聖點看不盡，忽聞得一陣酒香撲鼻，急轉頭見右壁廂長廊之下，有幾個造酒的仙官，盤糟的力士，領幾個運水的道人，燒火的童子，在那裏洗缸刷甕，已造成了玉液瓊漿，香醪佳釀。大聖止不住口角流涎，就要去吃，奈何那些人都在這裏，他就弄個神通，把毫毛拔下幾根，雲入口中嚼碎，噴將出去，念聲咒語，叫“變！”即變做幾個瞌睡蟲，奔在衆人臉上。你看那夥人，手軟頭低，閉眉合眼，丢了執事，都去盹睡。大聖卻拿了些百昧八珍，佳肴異品，走入長廊裏面，就著缸，挨著甕，放開量痛飲一番。吃勾了多時，酕醄醉了，自揣自摸道：“不好！不好！再過會請的客來，卻不怪我？一時拿住，怎生是好？不如早回府中睡去也。”
好大聖，搖搖擺擺，仗著酒，任情亂撞，一會把路差了，不是齊天府，卻是兜率天宮。一見了，頓然醒悟道：“兜率宮是三十三天之上，乃離恨天太上老君之處，如何錯到此間？也罷！也罷！一嚮要來望此老，不曾得來，今趁此殘步，就望他一望也好。”即整衣撞進去。那裏不見老君，四無人跡。原來那老君與燃燈古佛在三層高閣朱陵丹臺上講道，衆仙童仙將、仙官仙吏都侍立左右聽講。這大聖直至丹房裏面，尋訪不遇，但見丹竈之旁，爐中有火。爐左右安放著五個葫蘆，葫蘆裏都是煉就的金丹。大聖喜道：“此物乃仙家之至寶。老孫自了道以來，識破了內外相同之理，也要煉些金丹濟人，不期到家無暇；今日有緣，卻又撞著此物，趁老子不在，等我吃他幾丸嚐新。”他就把那葫蘆都傾出來，就都吃了，如吃炒豆相似。
一時間丹滿酒醒，又自己揣度道：“不好！不好！這場禍比天還大，若驚動玉帝，性命難存。走！走！走！不如下界爲王去也！”他就跑出兜率宮，不行舊路，從西天門，使個隱身法逃去，即按雲頭，回至花果山界。但見那旌旗閃灼，戈戟光輝，原來是四健將與七十二洞妖王，在那裏演習武藝。大聖高叫道：“小的們！我來也！”衆怪丢了器械，跪倒道：“大聖好寬心！丢下我等許久，不來相顧！”大聖道：“沒多時！沒多時！”且說且行，徑入洞天深處。四健將打掃安歇，叩頭禮拜畢，俱道：“大聖在天這百十年，實受何職？”大聖笑道：“我記得纔半年光景，怎麽就說百十年話？”健將道：“在天一日，即在下方一年也。”大聖道：“且喜這番玉帝相愛，果封做齊天大聖，起一座齊天府，又設安靜，寧神二司，司設仙吏侍衛。嚮後見我無事，著我代管蟠桃園。近因王母娘娘設蟠桃大會，未曾請我，是我不待他請，先赴瑤池，把他那仙品仙酒，都是我偷吃了。走出瑤池，踉踉蹡蹡誤入老君宮闕，又把他五個葫蘆金丹也偷吃了。但恐玉帝見罪，方纔走出天門來也。”衆怪聞言大喜，即安排酒果接風，將椰酒滿斟一石碗奉上。大聖喝了一口，即咨牙俫嘴道：“不好吃！不好吃！”崩、芭二將道：“大聖在天宮，吃了仙酒仙肴，是以椰酒不甚美口。常言道，美不美，鄉中水。”大聖道：“你們就是親不親，故鄉人。我今早在瑤池中受用時，見那長廊之下有許多瓶罐，都是那玉液瓊漿，你們都不曾嚐著。待我再去偷他幾瓶回來，你們各飲半杯，一個個也長生不老。”衆猴懽喜不勝。
大聖即出洞門，又翻一筋鬭，使個隱身法，徑至蟠桃會上。進瑤池宮闕，只見那幾個造酒、盤糟、運水、燒火的，還鼾睡未醒。他將大的從左右脅下挾了兩個，兩手提了兩個，即撥轉雲頭回來，會衆猴在于洞中，就做個仙酒會，各飲了幾杯，快樂不題。
卻說那七衣仙女自受了大聖的定身法術，一周天方能解脫，各提花籃，回奏王母說道：“齊天大聖使術法困住我等，故此來遲。”王母問道：“汝等摘了多少蟠桃？”仙女道：“衹有兩籃小桃，三籃中桃。至後面，大桃半個也無，想都是大聖偷吃了。及正尋間，不期大聖走將出來，行兇拷打，又問設宴請誰。我等把上會事說了一遍，他就定住我等，不知去嚮。直到如今，纔得醒解回來。”王母聞言，即去見玉帝，備陳前事。說不了，又見那造酒的一班人，同仙官等來奏：“不知甚麽人，攪亂了蟠桃大會，偷吃了玉液瓊漿，其八珍百味，亦俱偷吃了。”又有四個大天師來奏上：“太上道祖來了。”玉帝即同王母出迎。老君朝禮畢，道：“老道宮中，煉了些九轉金丹，伺候陛下做丹元大會，不期被賊偷去，特啟陛下知之。”玉帝見奏悚懼。少時，又有齊天府仙吏叩頭道：“孫大聖不守執事，自昨日出遊，至今未轉，更不知去嚮。”玉帝又添疑思，只見那赤腳大仙又俯囟上奏道：“臣蒙王母詔昨日赴會，偶遇齊天大聖，對臣言萬歲有旨，著他邀臣等先赴通明殿演禮，方去赴會。臣依他言語，即返至通明殿外，不見萬歲龍車鳳輦，又急來此俟候。”玉帝越發大驚道：“這廝假傳旨意，賺哄賢卿，快著糾察靈官緝訪這廝蹤跡！”
靈官領旨，即出殿遍訪，盡得其詳細，回奏道：“攪亂天宮者，乃齊天大聖也。”又將前事盡訴一番。玉帝大惱，即差四大天王，協同李天王並哪吒太子，點二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭諦、四值功曹、東西星鬭、南北二神、五嶽四瀆、普天星相，共十萬天兵，布一十八架天羅地網，下界去花果山圍困，定捉獲那廝處治。衆神即時興師，離了天宮。這一去，但見那：黃風滾滾遮天暗，紫霧騰騰罩地昏。只爲妖猴欺上帝，致令衆聖降凡塵。四大天王，五方揭諦：四大天王權總制，五方揭諦調多兵。李托塔中軍掌號，惡哪吒前部先鋒。羅睺星爲頭檢點，計都星隨後崢嶸。太陰星精神抖擻，太陽星照耀分明。五行星偏能豪傑，九曜星最喜相爭。元辰星子午卯酉，一個個都是大力天丁。五瘟五嶽東西擺，六丁六甲左右行。四瀆龍神分上下，二十八宿密層層。角亢氐房爲總領，奎婁胃昴慣翻騰。鬭牛女虛危室壁，心尾箕星個個能。井鬼柳星張翼軫，輪槍舞劍顯威靈。停雲降霧臨凡世，花果山前扎下營。詩曰：天產猴王變化多，偷丹偷酒樂山窩。只因攪亂蟠桃會，十萬天兵布網羅。
當時李天王傳了令，著衆天兵扎了營，把那花果山圍得水泄不通。上下布了十八架天羅地網，先差九曜惡星出戰。九曜即提兵徑至洞外，只見那洞外大小羣猴跳躍頑耍。星官厲聲高叫道：“那小妖！你那大聖在那裏？我等乃上界差調的天神，到此降你這造反的大聖。教他快快來歸降，若道半個不字，教汝等一概遭誅！”那小妖慌忙傳入道：“大聖，禍事了！禍事了！外面有九個兇神，口稱上界差來的天神，收降大聖。”那大聖正與七十二洞妖王並四健將分飲仙酒，一聞此報，公然不理道：“今朝有酒今朝醉，莫管門前是與非。”說不了，一起小妖又跳來道：“那九個兇神，惡言潑語，在門前駡戰哩！”大聖笑道：“莫採他，詩酒且圖今日樂，功名休問幾時成。”說猶未了，又一起小妖來報：“爺爺！那九個兇神已把門打破，殺進來也！”大聖怒道：“這潑毛神，老大無禮！本待不與他計較，如何上門來欺我？”即命獨角鬼王，領帥七十二洞妖王出陣，老孫領四健將隨後。那鬼王疾帥妖兵，出門迎敵，卻被九曜惡星一齊掩殺，抵住在鐵板橋頭，莫能得出。
正嚷間，大聖到了，叫一聲“開路！”掣開鐵棒，幌一幌，碗來粗細，丈二長短，丢開架子，打將出來。九曜星那個敢抵，一時打退。那九曜星立住陣勢道：“你這不知死活的弼馬溫！你犯了十惡之罪，先偷桃，後偷酒，攪亂了蟠桃大會，又竊了老君仙丹，又將御酒偷來此處享樂，你罪上加罪，豈不知之？”大聖笑道：“這幾樁事，實有實有，但如今你怎麽？”九曜星道：“吾奉玉帝金旨，帥衆到此收降你，快早皈依，免教這些生靈納命。不然，就躧平了此山，掀翻了此洞也！”大聖大怒道：“量你這些毛神，有何法力，敢出浪言！不要走，請吃老孫一棒！”這九曜星一齊踴躍。那美猴王不懼分毫，輪起金箍棒，左遮右擋，把那九曜星戰得筋疲力軟，一個個倒拖器械，敗陣而走，急入中軍帳下，對托塔天王道：“那猴王果十分驍勇，我等戰他不過，敗陣來了。”李天王即調四大天王與二十八宿，一路出師來鬭。大聖也公然不懼，調出獨腳鬼王、七十二洞妖王與四個健將，就于洞門外列成陣勢。你看這場混戰，好驚人也：寒風颯颯，怪霧陰陰。那壁廂旌旗飛綵，這壁廂戈戟生輝。滾滾盔明，層層甲亮。
滾滾盔明映太陽，如撞天的銀磬；層層甲亮砌巖崖，似壓地的冰山。大捍刀，飛雲掣電，楮白槍，度霧穿雲。方天戟，虎眼鞭，麻林擺列；青銅劍，四明剷，密樹排陣。彎弓硬弩雕翎箭，短棍蛇矛挾了魂。大聖一條如意棒，翻來覆去戰天神。殺得那空中無鳥過，山內虎狼奔；揚砂走石乾坤黑，播土飛塵宇宙昏。只聽兵兵撲撲驚天地，煞煞威威振鬼神。這一場自辰時布陣，混殺到日落西山。那獨角鬼王與七十二洞妖怪，盡被衆天神捉拿去了，止走了四健將與那羣猴，深藏在水簾洞底，這大聖一條棒，抵住了四大天神與李托塔、哪吒太子，俱在半空中，殺彀多時。
大聖見天色將晚，即拔毫毛一把，丢在口中，嚼碎了噴將出去，叫聲“變！”就變了千百個大聖，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，戰敗了五個天王。
大聖得勝，收了毫毛，急轉身回洞，早又見鐵板橋頭，西個健將，領衆叩迎那大聖，哽哽咽咽大哭三聲，又唏唏哈哈大笑三聲。大聖道：“汝等見了我，又哭又笑，何也？”四健將道：“今早帥衆將與天王交戰，把七十二洞妖王與獨角鬼王，盡被衆神捉了，我等逃生，故此該哭。這見大聖得勝回來，未曾傷損，故此該笑。”大聖道：“勝負乃兵家之常。古人云：殺人一萬，自損三千。況捉了去的頭目乃是虎豹狼蟲、獾獐狐狢之類，我同類者未傷一個，何須煩惱？他雖被我使個分身法殺退，他還要安營在我山腳下。我等且緊緊防守，飽食一頓，安心睡覺，養養精神。天明看我使個大神通，拿這些天將，與衆報仇。”四將與衆猴將椰酒吃了幾碗，安心睡覺不題。
那四大天王收兵罷戰，衆各報功：有拿住虎豹的，有拿住獅象的，有拿住狼蟲狐狢的，更不曾捉著一個猴精。當時果又安轅營，下大寨，賞勞了得功之將，吩咐了天羅地網之兵，各各提鈴喝號，圍困了花果山，專待明早大戰。各人得令，一處處謹守。此正是：妖猴作亂驚天地，布網張羅晝夜看。畢竟天曉後如何處治，且聽下回分解。
且不言天神圍繞，大聖安歇。話表南海普陀落伽山大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩，自王母娘娘請赴蟠桃大會，與大徒弟惠岸行者，同登寶閣瑤池，見那裏荒荒涼涼，席面殘亂；雖有幾位天仙，俱不就座，都在那裏亂紛紛講論。菩薩與衆仙相見畢，衆仙備言前事。菩薩道：“既無盛會，又不傳杯，汝等可跟貧僧去見玉帝。”衆仙怡然隨往。至通明殿前，早有四大天師、赤腳大仙等衆，俱在此迎著菩薩，即道玉帝煩惱，調遣天兵，擒怪未回等因。菩薩道：“我要見見玉帝，煩爲轉奏。”天師邱弘濟即入靈霄寶殿，啟知宣入。時有太上老君在上，王母娘娘在後。
菩薩引衆同入裏面，與玉帝禮畢，又與老君、王母相見，各坐下，便問：“蟠桃盛會如何？”玉帝道：“每年請會，喜喜懽懽，今年被妖猴作亂，甚是虛邀也。”菩薩道：“妖猴是何出處？”玉帝道：“妖猴乃東勝神洲傲來國花果山石卵化生的。當時生出，即目運金光，射衝鬭府。始不介意，繼而成精，降龍伏虎，自削死籍。當有龍王、閻王啟奏，朕欲擒拿，是長庚星啟奏道：‘三界之間，凡有九竅者，可以成仙。’朕即施教育賢，宣他上界，封爲御馬監弼馬溫官。那廝嫌惡官小，反了天宮。即差李天王與哪吒太子收降，又降詔撫安，宣至上界，就封他做個‘齊天大聖’，只是有官無祿。他因沒事干管理，東遊西蕩。朕又恐別生事端，著他代管蟠桃園。他又不遵法律，將老樹大桃，盡行偷吃。及至設會，他乃無祿人員，不曾請他，他就設計賺哄赤腳大仙，卻自變他相貌入會，將仙肴仙酒盡偷吃了，又偷老君仙丹，又偷御酒若干，去與本山衆猴享樂。朕心爲此煩惱，故調十萬天兵，天羅地網收伏。這一日不見回報，不知勝負如何。”菩薩聞言，即命惠岸行者道：“你可快下天宮，到花果山打探軍情如何。如遇相敵，可就相助一功，務必的實回話。”惠岸行者整整衣裙，執一條鐵棍，駕雲離闕，徑至山前。見那天羅地網，密密層層，各營門提鈴喝號，將那山圍繞的水泄不通。惠岸立住，叫：“把營門的天丁，煩你傳報：我乃李天王二太子木叉，南海觀音大徒弟惠岸，特來打探軍情。”那營裏五嶽神兵，即傳入轅門之內。早有虛日鼠、昴日鷄、星日馬、房日兔將言傳到中軍帳下。
李天王發下令旗，教開天羅地網，放他進來。此時東方纔亮，惠岸隨旗進入，見四大天王與李天王下拜。拜訖，李天王道：“孩兒，你自那廂來者？”惠岸道：“愚男隨菩薩赴蟠桃會，菩薩見勝會荒涼，瑤池寂寞，引衆仙並愚男去見玉帝。玉帝備言父王等下界收伏妖猴，一日不見回報，勝負未知，菩薩因命愚男到此打聽虛實。”李天王道：“昨日到此安營下寨，著九曜星挑戰，被這廝大弄神通，九曜星俱敗走而回。後我等親自提兵，那廝也排開陣勢。我等十萬天兵，與他混戰至晚，他使個分身法戰退。及收兵查勘時，止捉得些狼蟲虎豹之類，不曾捉得他半個妖猴。今日還未出戰。”說不了，只見轅門外有人來報道：“那大聖引一羣猴精，在外面叫戰。”四大天王與李天王並太子正議出兵，木叉道：“父王，愚男蒙菩薩吩咐，下來打探消息，就說若遇戰時，可助一功。今不才願往，看他怎麽個大聖！”天王道：“孩兒，你隨菩薩修行這幾年，想必也有些神通，切須在意。”
好太子，雙手輪著鐵棍，束一束繡衣，跳出轅門，高叫：“那個是齊天大聖？”大聖挺如意棒，應聲道：“老孫便是。你是甚人，輒敢問我？”木叉道：“吾乃李天王第二太子木叉，今在觀音菩薩寶座前爲徒弟護教，法名惠岸是也。”大聖道：“你不在南海修行，卻來此見我做甚？”木叉道：“我蒙師父差來打探軍情，見你這般猖獗，特來擒你！”大聖道：“你敢說那等大話！且休走！吃老孫這一棒！”木叉全然不懼，使鐵棒劈手相迎。他兩個立那半山中，轅門外，這場好鬭：棍雖對棍鐵各異，兵縱交兵人不同。一個是太乙散仙呼大聖，一個是觀音徒弟正元龍。渾鐵棍乃千錘打，六丁六甲運神功；如意棒是天河定，鎮海神珍法力洪。兩個相逢真對手，往來解數實無窮。這個的陰手棍，萬千兇，繞腰貫索疾如風；那個的夾槍棒，不放空，左遮右擋怎相容？那陣上旌旗閃閃，這陣上鼉鼓冬冬。萬員天將團團繞，一洞妖猴簇簇叢。怪霧愁雲浸地府，狼煙煞氣射天宮。昨朝混戰還猶可，今日爭持更又兇。堪羨猴王真本事，木叉復敗又逃生。
這大聖與惠岸戰經五六十合，惠岸臂膊酸麻，不能迎敵，虛幌一幌，敗陣而走。大聖也收了猴兵，安扎在洞門之外。只見天王營門外，大小天兵，接住了太子，讓開大路，徑入轅門，對四天王、李托塔、哪吒，氣哈哈的喘息未定：“好大聖！好大聖！著實神通廣大！孩兒戰不過，又敗陣而來也！“李天王見了心驚，即命寫表求助，便差大力鬼王與木叉太子上天啟奏。二人當時不敢停留，闖出天羅地網，駕起瑞靄祥雲，須臾徑至通明殿下，見了四大天師，引至靈霄寶殿，呈上表章。惠岸又見菩薩施禮，菩薩道：“你打探的如何？”惠岸道：“始領命到花果山，叫開天羅地網門，見了父親，道師父差命之意。父王道：‘昨日與那猴王戰了一場，止捉得他虎豹狼蟲之類，更未捉他一個猴精。’正講間。他又索戰，是弟子使鐵棍與他戰經五六十合，不能取勝，敗走回營。父親因此差大力鬼王同弟子上界求助。”菩薩低頭思忖。
卻說玉帝拆開表章，見有求助之言，笑道：“叵耐這個猴精，能有多大手段，就敢敵過十萬天兵！李天王又來求助，卻將那路神兵助之？”言未畢，觀音合掌啟奏：“陛下寬心，貧僧舉一神，可擒這猴。”玉帝道：“所舉者何神？”菩薩道：“乃陛下令甥顯聖二郎真君，見居灌洲灌江口，享受下方香火。他昔日曾力誅六怪，又有梅山兄弟與帳前一千二百草頭神，神通廣大。奈他只是聽調不聽宣，陛下可降一道調兵旨意，著他助力，便可擒也。”玉帝聞言，即傳調兵的旨意，就差大力鬼王賫調。那鬼王領了旨，即駕起雲，徑至灌江口，不消半個時辰，直至真君之廟。早有把門的鬼判，傳報至裏道：“外有天使，捧旨而至。”二郎即與衆弟兄，出門迎接旨意，焚香開讀。旨意上云：“花果山妖猴齊天大聖作亂。因在宮偷桃、偷酒、偷丹，攪亂蟠桃大會，見著十萬天兵，一十八架天羅地網，圍山收伏，未曾得勝。今特調賢甥同義兄弟即赴花果山助力勦除。成功之後，高升重賞。”
真君大喜道：“天使請回，吾當就去拔刀相助也。”鬼王回奏不題。
這真君即喚梅山六兄弟，乃康張姚李四太尉，郭申、直健二將軍，聚集殿前道：“適纔玉帝調遣我等往花果山收降妖猴，同去去來。”衆兄弟俱忻然願往。即點本部神兵，駕鷹牽犬，搭弩張弓，縱狂風，霎時過了東洋大海，徑至花果山。見那天羅地網，密密層層，不能前進，因叫道：“把天羅地網的神將聽著：吾乃二郎顯聖真君，蒙玉帝調來擒拿妖猴者，快開營門放行。”一時，各神一層層傳入，四大天王與李天王俱出轅門迎接。相見畢，問及勝敗之事，天王將上項事備陳一遍，真君笑道：“小聖來此，必須與他鬭個變化。列公將天羅地網，不要幔了頂上，只四圍緊密，讓我賭鬭。若我輸與他，不必列公相助，我自有兄弟扶持；若贏了他，也不必列公綁縛，我自有兄弟動手。只請托塔天王與我使個照妖鏡，住立空中。恐他一時敗陣，逃竄他方，切須與我照耀明白，勿走了他。”天王各居四維，衆天兵各挨排列陣去訖。
這真君領著四太尉、二將軍，連本身七兄弟，出營挑戰；分付衆將，緊守營盤，收全了鷹犬，衆草頭神得令。真君只到那水簾洞外，見那一羣猴，齊齊整整，排作個蟠龍陣勢；中軍裏，立一竿旗，上書齊天大聖四字。真君道：“那潑妖，怎麽稱得起齊天之職？”梅山六弟道：“且休贊嘆，叫戰去來。”那營口小猴見了真君，急走去報知。那猴王即掣金箍棒，整黃金甲，登步雲履，按一按紫金冠，騰出營門，急睜睛觀看那真君的相貌，果是清奇，打扮得又秀氣。真個是：儀容清俊貌堂堂，兩耳垂肩目有光。頭戴三山飛鳳帽，身穿一領淡鵝黃。縷金靴襯盤龍襪，玉帶團花八寶妝。腰挎彈弓新月樣，手執三尖兩刃槍。斧劈桃山曾救母，彈打椶羅雙鳳凰。力誅八怪聲名遠，義結梅山七聖行。
心高不認天家眷，性傲歸神住灌江。赤城昭惠英靈聖，顯化無邊號二郎。大聖見了，笑嘻嘻的，將金箍棒掣起，高叫道：“你是何方小將，輒敢大膽到此挑戰？”真君喝道：“你這廝有眼無珠，認不得我麽！吾乃玉帝外甥，敕封昭惠靈顯王二郎是也。今蒙上命，到此擒你這反天宮的弼馬溫猢猻，你還不知死活！”大聖道：“我記得當年玉帝妹子思凡下界，配合楊君，生一男子，曾使斧劈桃山的，是你麽？我行要駡你幾聲，曾奈無甚冤仇；待要打你一棒，可惜了你的性命。你這郎君小輩，可急急回去，喚你四大天王出來。”真君聞言，心中大怒道：“潑猴！休得無禮！吃吾一刃！”大聖側身躲過，疾舉金箍棒，劈手相還。他兩個這場好殺：昭惠二郎神，齊天孫大聖，這個心高欺敵美猴王，那個面生壓伏真梁棟。兩個乍相逢，各人皆賭興。從來未識淺和深，今日方知輕與重。鐵棒賽飛龍，神鋒如舞鳳。左擋右攻，前迎後映。這陣上梅山六弟助威風，那陣上馬流四將傳軍令。搖旗擂鼓各齊心，呐喊篩鑼都助興。兩個鋼刀有見機，一來一往無絲縫。金箍棒是海中珍，變化飛騰能取勝。若還身慢命該休，但要差池爲蹭蹬。
真君與大聖鬭經三百餘合，不知勝負。那真君抖搜神威，搖身一變，變得身高萬丈，兩只手，舉著三尖兩刃神鋒，好便似華山頂上之峰，青臉獠牙，朱紅頭髮，惡狠狠，望大聖著頭就砍，這大聖也使神通，變得與二郎身軀一樣，嘴臉一般，舉一條如意金箍棒，卻就如崑崙頂上的擎天之柱，抵住二郎神。唬得那馬流元帥戰兢兢搖不得旌旗，崩芭二將虛怯怯使不得刀劍。
這陣上，康張姚李、郭申直健傳號令，撒放草頭神，嚮他那水簾洞外，縱著鷹犬，搭弩張弓，一齊掩殺。可憐衝散妖猴四健將，捉拿靈怪二三千！那些猴，抛戈棄甲，撇劍丢槍；跑的跑，喊的喊；上山的上山，歸洞的歸洞：好似夜貓驚宿鳥，飛灑滿天星。
衆兄弟得勝不題。
卻說真君與大聖變做法天象地的規模，正鬭時，大聖忽見本營中妖猴驚散，自覺心慌，收了法象，掣棒抽身就走。真君見他敗走，大步趕上道：“那裏走？趁早歸降，饒你性命！”大聖不戀戰，只情跑起。將近洞口，正撞著康張姚李四太尉、郭申直健二將軍，一齊帥衆擋住道：“潑猴！那裏走！”大聖慌了手腳，就把金箍棒捏做繡花針，藏在耳內，搖身一變，變作個麻雀兒，飛在樹梢頭釘住。那六兄弟，慌慌張張，前後尋覓不見，一齊吆喝道：“走了這猴精也！走了這猴精也！”正嚷處，真君到了問：“兄弟們，趕到那廂不見了？”衆神道：“纔在這裏圍住，就不見了。”
二郎圓睜鳳目觀看，見大聖變了麻雀兒，釘在樹上，就收了法象，撇了神鋒，卸下彈弓，搖身一變，變作個餓鷹兒，抖開翅，飛將去撲打。大聖見了，搜的一翅飛起去，變作一只大鷀老，衝天而去。二郎見了，急抖翎毛，搖身一變，變作一只大海鶴，鑽上雲霄來嗛。大聖又將身按下，入澗中，變作一個魚兒，淬入水內。二郎趕至澗邊，不見蹤跡，心中暗想道：“這猢猻必然下水去也，定變作魚蝦之類。等我再變變拿他。”果一變變作個魚鷹兒，飄蕩在下溜頭波面上。等待片時，那大聖變魚兒，順水正遊，忽見一只飛禽，似青鷂，毛片不青；似鷺鷥，頂上無纓；似老鸛，腿又不紅：“想是二郎變化了等我哩！”急轉頭，打個花就走。二郎看見道：“打花的魚兒，似鯉魚，尾巴不紅；似鱖魚，花鱗不見；似黑魚，頭上無星；似魴魚，鰓上無針。他怎麽見了我就回去了？必然是那猴變的。”趕上來，刷的啄一嘴。那大聖就攛出水中，一變，變作一條水蛇，遊近岸，鑽入草中。二郎因嗛他不著，他見水響中，見一條蛇攛出去，認得是大聖，急轉身，又變了一只朱繡頂的灰鶴，伸著一個長嘴，與一把尖頭鐵鉗子相似，徑來吃這水蛇。水蛇跳一跳，又變做一只花鴇，木木樗樗的，立在蓼汀之上。二郎見他變得低賤，——花鴇乃鳥中至賤至淫之物，不拘鸞、鳳、鷹、鴉都與交羣——故此不去攏傍，即現原身，走將去，取過彈弓拽滿，一彈子把他打個躘踵。那大聖趁著機會，滾下山崖，伏在那裏又變，變了一座土地廟兒：大張著口，似個廟門，牙齒變做門扇，舌頭變做菩薩，眼睛變做窻欞。衹有尾巴不好收拾，豎在後面，變做一根旗竿。真君趕到崖下，不見打倒的鴇鳥，衹有一間小廟，急睜鳳眼，仔細看之，見旗竿立在後面，笑道：是這猢猻了！他今又在那裏哄我。我也曾見廟宇，更不曾見一個旗竿豎在後面的。斷是這畜生弄喧！他若哄我進去，他便一口咬住。我怎肯進去？等我掣拳先搗窻欞，後踢門扇！”大聖聽得，心驚道：“好狠好狠！門扇是我牙齒，窻欞是我眼睛。若打了牙，搗了眼，卻怎麽是好？’撲的一個虎跳，又冒在空中不見。真君前前後後亂趕，只見四太尉、二將軍、一齊擁至道：“兄長，拿住大聖了麽？”真君笑道：“那猴兒纔自變座土地廟哄我，我正要搗他窻欞，踢他門扇，他就縱一縱，又渺無蹤跡。可怪！可怪！”衆皆愕然，四望更無形影。真君道：“兄弟們在此看守巡邏，等我上去尋他。”急縱身駕雲起在半空，見那李天王高擎照妖鏡，與哪吒住立雲端，真君道：“天王，曾見那猴王麽？”
天王道：“不曾上來。我這裏照著他哩。”真君把那賭變化、弄神通、拿羣猴一事說畢，卻道：“他變廟宇，正打處，就走了。”李天王聞言，又把照妖鏡四方一照，呵呵的笑道：“真君，快去！快去！那猴使了個隱身法，走去營圍，往你那灌江口去也。”二郎聽說，即取神鋒，回灌江口來趕。
卻說那大聖已至灌江口，搖身一變，變作二郎爺爺的模樣，按下雲頭，徑入廟裏，鬼判不能相認，一個個磕頭迎接。他坐中間，點查香火：見李虎拜還的三牲，張龍許下的保福，趙甲求子的文書，錢丙告病的良願。正看處，有人報：“又一個爺爺來了。”衆鬼判急急觀看，無不驚心。真君卻道：“有個甚麽齊天大聖，纔來這裏否？”衆鬼判道：“不曾見甚麽大聖，衹有一個爺爺在裏面查點哩。”真君撞進口，大聖見了，現出本相道：“郎君不消嚷，廟宇已姓孫了。”這真君即舉三尖兩刃神鋒，劈臉就砍。那猴王使個身法，讓過神鋒，掣出那繡花針兒，幌一幌，碗來粗細，趕到前，對面相還。兩個嚷嚷鬧鬧，打出廟門，半霧半雲，且行且戰，復打到花果山，慌得那四大天王等衆提防愈緊。
這康張太尉等迎著真君，合心努力，把那美猴王圍繞不題。
話表大力鬼王既調了真君與...
那老君收了金鋼琢，請玉帝同觀音、王母、衆仙等，俱回靈霄殿。這下面四大天王與李天王諸神，俱收兵拔寨，近前嚮小聖賀喜，都道：“此小聖之功也！”小聖道：“此乃天尊洪福，衆神威權，我何功之有？”康張姚李道：“兄長不必多敘，且押這廝去上界見玉帝，請旨發落去也。”真君道“賢弟，汝等未受天籙，不得面見玉帝。教天甲神兵押著，我同天王等上界回旨。你們帥衆在此搜山，搜淨之後，仍回灌口。待我請了賞，討了功，回來同樂。”四太尉、二將軍依言領諾。這真君與衆即駕雲頭，唱凱歌，得勝朝天。不多時，到通明殿外，天師啟奏道：“四大天王等衆已捉了妖猴齊天大聖了，來此聽宣。”玉帝傳旨，即命大力鬼王與天丁等衆，押至斬妖臺，將這廝碎剁其屍。咦！正是：欺誑今遭刑憲苦，英雄氣概等時休。畢竟不知那猴王性命何如，且聽下回分解。
富貴功名，前緣分定，爲人切莫欺心。正大光明，忠良善果彌深。些些狂妄天加譴，眼前不遇待時臨。問東君因甚，如今禍害相侵。只爲心高圖罔極，不分上下亂規箴。話表齊天大聖被衆天兵押去斬妖臺下，綁在降妖柱上，刀砍斧剁，槍刺劍刳，莫想傷及其身。南斗星奮令火部衆神，放火煨燒，亦不能燒著。
又著雷部衆神，以雷屑釘打，越發不能傷損一毫。那大力鬼王與衆啟奏道：“萬歲，這大聖不知是何處學得這護身之法，臣等用刀砍斧剁，雷打火燒，一毫不能傷損，卻如之何？”玉帝聞言道：“這廝這等，這等，如何處治？”太上老君即奏道：“那猴吃了蟠桃，飲了御酒，又盜了仙丹。我那五壺丹，有生有熟，被他都吃在肚裏，運用三昧火，鍛成一塊，所以渾做金鋼之軀，急不能傷，不若與老道領去，放在八卦爐中，以文武火鍛煉，煉出我的丹來，他身自爲灰燼矣。”玉帝聞言，即教六丁六甲將他解下，付與老君。老君領旨去訖，一壁廂宣二郎顯聖，賞賜金花百朵，御酒百瓶，還丹百粒，異寶明珠，錦繡等件，教與義兄弟分享。
真君謝恩，回灌江口不題。
那老君到兜率宮，將大聖解去繩索，放了穿琵琶骨之器，推入八卦爐中，命看爐的道人，架火的童子，將火扇起鍛煉。原來那爐是乾、坎、艮、震、巽、離、坤、兌八卦。他即將身鑽在“巽宮”位下，巽乃風也，有風則無火，只是風攪得煙來，把一雙眼煼紅了，弄做個老害病眼，故喚作火眼金睛。
真個光陰迅速，不覺七七四十九日，老君的火候俱全，忽一日，開爐取丹。那大聖雙手侮著眼，正自揉搓流涕，只聽得爐頭聲響，猛睜睛看見光明，他就忍不住將身一縱，跳出丹爐，唿喇一聲，蹬倒八卦爐，往外就走。慌得那架火看爐與丁甲一班人來扯，被他一個個都放倒，好似癲癇的白額虎，風狂的獨角龍。老君趕上抓一把，被他一捽，捽了個倒栽蔥，脫身走了。即去耳中掣出如意棒，迎風幌一幌，碗來粗細，依然拿在手中，不分好歹，卻又大亂天宮，打得那九曜星閉門閉戶，四天王無影無形。好猴精！有詩爲證，詩曰：混元體正合先天，萬劫千番只自然。渺渺無爲渾太乙，如如不動號初玄。爐中久煉非鉛汞，物外長生是本仙。變化無窮還變化，三皈五戒總休言。又詩：一點靈光徹太虛，那條拄杖亦如之。或長或短隨人用，橫豎橫排任卷舒。又詩：猿猴道體配人心，心即猿猴意思深。大聖齊天非假論，官封弼馬是知音。馬猿合作心和意，緊縛牢拴莫外尋。萬相歸真從一理，如來同契住雙林。
這一番，那猴王不分上下，使鐵棒東打西敵，更無一神可擋。只打到通明殿裏，靈霄殿外。幸有佑聖真君的佐使王靈官執殿，他看大聖縱橫，掣金鞭近前擋住道：“潑猴何往！有吾在此，切莫猖狂！”這大聖不由分說，舉棒就打，那靈官鞭起相迎。
兩個在靈霄殿前廝渾一處好殺：赤膽忠良名譽大，欺天誑上聲名壞。一低一好幸相持，豪傑英雄同賭賽。鐵棒兇，金鞭快，正直無私怎忍耐？這個是太乙雷聲應化尊，那個是齊天大聖猿猴怪。金鞭鐵棒兩家能，都是神宮仙器械。今日在靈霄寶殿弄威風，各展雄才真可愛。一個欺心要奪鬭牛宮，一個竭力匡扶玄聖界。苦爭不讓顯神通，鞭棒往來無勝敗。他兩個鬭在一處，勝敗未分，早有佑聖真君，又差將佐發文到雷府，調三十六員雷將齊來，把大聖圍在垓心，各騁兇惡鏖戰。那大聖全無一毫懼色，使一條如意棒，左遮右擋，後架前迎。一時，見那衆雷將的刀槍劍戟、鞭簡撾錘、鉞斧金瓜、旄鐮月剷，來的甚緊，他即搖身一變，變做三頭六臂，把如意棒幌一幌，變作三條，六只手使開三條棒，好便似紡車兒一般，滴流流在那垓心裏飛舞，衆雷神莫能相近。真個是：圓陀陀，光灼灼，亙古常存人怎學？入火不能焚，入水何曾...
如來即喚阿儺、迦葉二尊者相隨，離了雷音，徑至靈霄門外，忽聽得喊聲振耳，乃三十六員雷將圍困著大聖哩。佛祖傳法旨：“教雷將停息干戈，放開營所，叫那大聖出來，等我問他有何法力。”衆將果退，大聖也收了法象，現出原身近前，怒氣昂昂，厲聲高叫道：“你是那方善士，敢來止住刀兵問我？”如來笑道：“我是西方極樂世界釋迦牟尼尊者，南無阿彌陀佛。今聞你猖狂村野，屢反天宮，不知是何方生長，何年得道，爲何這等暴橫？”大聖道：“我本天地生成靈混仙，花果山中一老猿。水簾洞裏爲家業，拜友尋師悟太玄。煉就長生多少法，學來變化廣無邊。因在凡間嫌地窄、立心端要住瑤天。靈霄寶殿非他久，歷代人王有分傳。強者爲尊該讓我，英雄只此敢爭先。佛祖聽言，呵呵冷笑道：“你那廝乃是個猴子成精，焉敢欺心要奪玉皇上帝尊位？他自幼修持，苦歷過一千七百五十劫，每劫該十二萬九千六百年。你算，他該多少年數，方能享受此無極大道？你那個初世爲人的畜生，如何出此大言！不當人子！不當人子！折了你的壽算！趁早皈依，切莫胡說！但恐遭了毒手，性命頃刻而休，可惜了你的本來面目！”大聖道：“他雖年劫修長，也不應久佔在此...
大聖行時，忽見有五根肉紅柱子，撐著一股青氣。他道：“此間乃盡頭路了。這番回去，如來作證，靈霄宮定是我坐也。”又思量說：“且住！等我留下些記號，方好與如來說話。”拔下一根毫毛，懽口仙氣，叫“變！”變作一管濃墨雙毫筆，在那中間柱子上寫一行大字云：“齊天大聖到此一遊。”寫畢收了毫毛，又不莊尊，卻在第一根柱子根下撒了一泡猴尿。翻轉筋鬭雲，徑回本處，站在如來掌內道：“我已去，今來了。你教玉帝讓天宮與我。”如來駡道：“我把你這個尿精猴子！你正好不曾離了我掌哩！”大聖道：“你是不知，我去到天盡頭，見五根肉紅柱，撐著一股青氣，我留個記在那裏，你敢和我同去看麽！”如來道：“不消去，你只自低頭看看。”那大聖睜圓火眼金睛，低頭看時，原來佛祖右手中指寫著“齊天大聖到此一遊”，大指丫裏，還有些猴尿臊氣。大聖吃了一驚道：“有這等事！有這等事！我將此字寫在撐天柱子上，如何卻在他手指上？莫非有個未卜先知的法術？我決不信！不信！等我再去來！”
好大聖，急縱身又要跳出，被佛祖翻掌一撲，把這猴王推出西天門外，將五指化作金木水火土五座聯山，喚名五行山，輕輕的把他壓住。衆雷神與阿儺、迦葉一個個合掌稱揚道：“善哉！善哉！當年卵化學爲人，立志修行果道真。萬劫無移居勝境，一朝有變散精神。欺天罔上思高位，淩聖偷丹亂大倫。惡貫滿盈今有報，不知何日得翻身。”
如來佛祖殄滅了妖猴，即喚阿儺、迦葉同轉西方極樂世界。時有天蓬、天佑急出靈霄寶殿道：“請如來少待，我主大駕來也。”佛祖聞言，回首瞻仰。須臾，果見八景鸞輿，九光寶蓋；聲奏玄歌妙樂，詠哦無量神章；散寶花，噴真香，直至佛前謝曰：“多蒙大法收殄妖邪，望如來少停一日，請諸仙做一會筵奉謝。”如來不敢違悖，即合掌謝道：“老僧承大天尊宣命來此，有何法力？還是天尊與衆神洪福，敢勞致謝？”玉帝傳旨，即著雷部衆神，分頭請三清四御、五老六司、七元八極、九曜十都，千真萬聖，來此赴會，同謝佛恩。又命四大天師、九天仙女，大開玉京金闕、太玄寶宮、洞陽玉館，請如來高座七寶靈臺，調設各班坐位，安排龍肝鳳髓，玉液蟠桃。
不一時，那玉清元始天尊、上清靈寶天尊、太清道德天尊、五炁真君、五斗星君、三官四聖、九曜真君、左輔右弼、天王哪吒，玄虛一應靈通，對對旌旗，雙雙幡蓋，都捧著明珠異寶，壽果奇花，嚮佛前拜獻曰：“感如來無量法力，收伏妖猴。蒙大天尊設宴呼喚，我等皆來陳謝。請如來將此會立一名，如何？”如來領衆神之托曰：“今欲立名，可作個安天大會。”各仙老異口同聲，俱道：“好個安天大會！好個安天大會！”言訖，各坐座位，走斝傳觴，簪花鼓瑟，果好會也。有詩爲證，詩曰：宴設蟠桃猴攪亂，安天大會勝蟠桃。龍旗鸞輅祥光藹，寶節幢幡瑞氣飄。仙樂玄歌音韻美，鳳簫玉管響聲高。瓊香繚繞羣仙集，宇宙清平賀聖朝。
衆皆暢然喜會，只見王母娘娘引一班仙子仙娥美姬毛女，飄飄蕩蕩舞嚮佛前，施禮曰：“前被妖猴攪亂蟠桃嘉會，請衆仙衆佛，俱未成功。今蒙如來大法鏈鎖頑猴，喜慶安天大會，無物可謝，今是我淨手親摘大株蟠桃數顆奉獻。”真個是：半紅半綠噴甘香，艷麗仙根萬載長。堪笑武陵源上種，爭如天府更奇強！紫紋嬌嫩寰中少，緗核清甜世莫雙。延壽延年能易體，有緣食者自非常。佛祖合掌嚮王母謝訖。王母又著仙姬、仙子唱的唱，舞的舞，滿會羣仙，又皆賞贊。正是：縹緲天香滿座，繽紛仙蕊仙花。玉京金闕大榮華，異品奇珍無價。對對與天齊壽，雙雙萬劫增加。桑田滄海任更差，他自無驚無訝。王母正著仙姬仙子歌舞，觥籌交錯，不多時，忽又聞得一陣異香來鼻噢，驚動滿堂星與宿。天仙佛祖把杯停，各各擡頭迎目候。霄漢中間現老人，手捧靈芝飛藹繡。葫蘆藏蓄萬年丹，寶籙名書千紀壽。洞裏乾坤任自由，壺中日月隨成就。遨遊四海樂清閒，散談十洲容輻輳。曾赴蟠桃醉幾遭，醒時明月還依舊。長頭大耳短身軀，南極之方稱老壽。壽星又到，見玉帝禮畢，又見如來申謝曰：“始聞那妖猴被老君引至兜率宮鍛煉，以爲必致平安，不期他又反出。幸如來善伏此怪，設宴奉謝，故此聞風而來。更無他物可獻，特具紫芝瑤草，碧藕金丹奉上。”詩曰：碧藕金丹奉釋迦，如來萬壽若恆沙。清平永樂三乘錦，康泰長生九品花。無相門中真法主，色空天上是仙家。乾坤大地皆稱祖，丈六金身福壽賒。如來欣然領謝。壽星得座，依然走斝傳觴。只見赤腳大仙又至，嚮玉帝前俯囟禮畢，又對佛祖謝道：“深感法力，降伏妖猴。無物可以表敬，特具交梨二顆，火棗數枚奉獻。”詩曰：大仙赤腳棗梨香，敬獻彌陀壽算長。七寶蓮臺山樣穩，千金花座錦般妝。壽同天地言非謬，福比洪波話豈狂？福壽如期真個是，清閒極樂那西方。如來又稱謝了，叫阿儺、迦葉，將各所獻之物一一收起，方嚮玉帝前謝宴。衆各酩酊，只見個巡視靈官來報道：“那大聖伸出頭來了。”佛祖道：“不妨，不妨”。袖中只取出一張帖子，上有六個金字：“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”。遞與阿儺，叫貼在那山頂上。這尊者即領帖子，拿出天門，到那五行山頂上，緊緊的貼在一塊四方石上。那座山即生根合縫，可運用呼吸之氣，手兒爬出，可以搖掙搖掙。阿儺回報道：“已將帖子貼了。”
如來即辭了玉帝衆神，與二尊者出天門之外，又發一個慈悲心，念動真言咒語，將五行山召一尊土地神祇，會同五方揭諦，居住此山監押。但他饑時，與他鐵丸子吃；渴時，與他溶化的銅汁飲。待他災愆滿日，自有人救他。正是：妖猴大膽反天宮，卻被如來伏手降。渴飲溶銅捱歲月，饑餐鐵彈度時光。天災苦困遭磨折，人事淒涼喜命長。若得英雄重展掙，他年奉佛上西方。又詩曰：伏逞豪強大勢興，降龍伏虎弄乖能。偷桃偷酒遊天府，受籙承恩在玉京。惡貫滿盈身受困，善根不絕氣還升。果然脫得如來手，且待唐朝出聖僧。畢竟不知嚮後何年何月，方滿災殃，且聽下回分解。
“試問禪關，參求無數，往往到頭虛老。磨塼作鏡，積雪爲糧，迷了幾多年少？毛吞大海，芥納須彌，金色頭陀微笑。悟時超十地三乘，凝滯了四生六道。誰聽得絕想崖前，無陰樹下，杜宇一聲春曉？曹溪路險，鷲嶺雲深，此處故人音杳。千丈冰崖，五葉蓮開，古殿簾垂香裊。那時節，識破源流，便見龍王三寶。”
這一篇詞名《蘇武慢》。話表我佛如來，辭別了玉帝，回至雷音寶刹，但見那三千諸佛、五百阿羅、八大金剛、無邊菩薩，一個個都執著幢幡寶蓋，異寶仙花，擺列在靈山仙境，娑羅雙林之下接迎。如來駕住祥雲，對衆道：“我以甚深般若，遍觀三界。根本性原，畢竟寂滅。同虛空相，一無所有。殄伏乖猴，是事莫識，名生死始，法相如是。”說罷，放捨利之光，滿空有白虹四十二道，南北通連。大衆見了，皈身禮拜。少頃間，聚慶雲綵霧，登上品蓮臺，端然坐下。那三千諸佛、五百羅漢、八金剛、四菩薩，合掌近前禮畢，問曰：“鬧天宮攪亂蟠桃者，何也？”如來道：“那廝乃花果山產的一妖猴，罪惡滔天，不可名狀，概天神將，俱莫能降伏；雖二郎捉獲，老君用火鍛煉，亦莫能傷損。我去時，正在雷將中間，揚威耀武，賣弄精神，被我止住兵戈，問他來歷，他言有神通，會變化，又駕筋鬭雲，一去十萬八千里。我與他打了個賭賽，他出不得我手，卻將他一把抓住，指化五行山，封壓他在那裏。玉帝大開金闕瑤宮，請我坐了首席，立安天大會謝我，卻方辭駕而回。”大衆聽言喜悅，極口稱揚。謝罷，各分班而退，各執乃事，共樂天真。果然是：瑞靄漫天竺，虹光擁世尊。西方稱第一，無相法王門。常見玄猿獻果，麋鹿銜花；青鸞舞，綵鳳鳴；靈龜捧壽，仙鶴噙芝。安享淨土祇園，受用龍宮法界。日日花開，時時果熟。習靜歸真，參禪果正。不滅不生，不增不減。
煙霞縹緲隨來往，寒暑無侵不記年。詩曰：去來自在任優遊，也無恐怖也無愁。極樂場中俱坦蕩，大千之處沒春秋。
佛祖居于靈山大雷音寶刹之間，一日，喚聚諸佛、阿羅、揭諦、菩薩、金剛、比丘僧、尼等衆曰：自伏乖猿安天之後，我處不知年月，料凡間有半千年矣。今值孟秋望日，我有一寶盆，盆中具設百樣奇花，千般異果等物，與汝等享此盂蘭盆會，如何？”
概衆一個個合掌，禮佛三匝領會。如來卻將寶盆中花果品物，著阿儺捧定，著迦葉布散。大衆感激，各獻詩伸謝。福詩曰：福星光耀世尊前，福納彌深遠更綿。福德無疆同地久，福緣有慶與天連。福田廣種年年盛，福海洪深歲歲堅。福滿乾坤多福蔭，福增無量永周全。祿詩曰：祿重如山綵鳳鳴，祿隨時泰祝長庚。
祿添萬斛身康健，祿享千鍾世太平。祿俸齊天還永固，祿名似海更澄清。祿恩遠繼多瞻仰，祿爵無邊萬國榮。壽詩曰：壽星獻綵對如來，壽域光華自此開。壽果滿盤生瑞靄，壽花新採插蓮臺。壽詩清雅多奇妙，壽曲調音按美才。壽命延長同日月，壽如山海更悠哉。衆菩薩獻畢，因請如來明示根本，指解源流。
那如來微開善口，敷演大法，宣揚正果，講的是三乘妙典，五蘊楞嚴。但見那天龍圍繞，花雨繽紛。正是：禪心朗照千江月，真性清涵萬里天。
如來講罷，對衆言曰：“我觀四大部洲，衆生善惡，各方不一：東勝神洲者，敬天禮地，心爽氣平；北鉅蘆洲者，雖好殺生，只因糊口，性拙情疏，無多作踐；我西牛賀洲者，不貪不殺，養氣潛靈，雖無上真，人人固壽；但那南贍部洲者，貪淫樂禍，多殺多，正所謂口舌兇場，是非惡海。我今有三藏真經，可以勸人爲善。”諸菩薩聞言，合掌皈依，嚮佛前問曰：“如來有那三藏真經？”如來曰：“我有法一藏，談天；論一藏，說地；經一藏，度鬼。三藏共計三十五部，該一萬五千一百四十四卷，乃是修真之經，正善之門。我待要送上東土，叵耐那方衆生愚蠢，毀謗真言，不識我法門之旨要，怠慢了瑜迦之正宗。怎麽得一個有法力的，去東土尋一個善信，教他苦歷千山，遠經萬水，到我處求取真經，永傳東土，勸化衆生，卻乃是個山大的福緣，海深的善慶。誰肯去走一遭來？”當有觀音菩薩，行近蓮臺，禮佛三匝道：“弟子不才，願上東土尋一個取經人來也。”諸衆擡頭觀看，那菩薩：理圓四德，智滿金身。纓絡垂珠翠，香環結寶明。烏雲巧疊盤龍髻，繡帶輕飄綵鳳翎。碧玉紐，素羅袍，祥光籠罩；錦絨裙，金落索，瑞氣遮迎。眉如小月，眼似雙星。玉面天生喜，朱脣一點紅，淨瓶甘露年年盛，斜插垂楊歲歲青。解八難，度羣生，大慈憫。故鎮太山，居南海，救苦尋聲，萬稱萬應，千聖千靈。蘭心欣紫竹，蕙性愛香藤。他是落伽山上慈悲主，潮音洞裏活觀音。如來見了，心中大喜道：“別個是也去不得，須是觀音尊者，神通廣大，方可去得。”菩薩道：“弟子此去東土，有甚言語吩咐？”如來道：“這一去，要踏看路道，不許在霄漢中行，須是要半雲半霧，目過山水，謹記程途遠近之數，叮嚀那取經人。但恐善信難行，我與你五件寶貝。”即命阿儺、迦葉，取出錦襴袈裟一領，九環錫杖一根，對菩薩言曰：“這袈裟錫杖，可與那取經人親用。若肯堅心來此，穿我的袈裟，免墮輪回；持我的錫杖，不遭毒害。”這菩薩皈依拜領。如來又取出三個箍兒，遞與菩薩道：“此寶喚做緊箍兒；雖是一樣三個，但只是用各不同，我有金緊禁的咒語三篇。假若路上撞見神通廣大的妖魔，你須是勸他學好，跟那取經人做個徒弟。他若不伏使喚，可將此箍兒與他戴在頭上，自然見肉生根。各依所用的咒語念一念，眼脹頭痛，腦門皆裂，管教他入我門來。”那菩薩聞言，踴躍作禮而退。即喚惠岸行者隨行。那惠岸使一條渾鐵棍，重有千斤，只在菩薩左右，作一個降魔的大力士。菩薩遂將錦襴袈裟，作一個包裹，令他背了。菩薩將金箍藏了，執了錫杖，徑下靈山。這一去，有分教：佛子還來歸本願，金蟬長老裹栴檀。
那菩薩到山腳下，有玉真觀金頂大仙在觀門首接住，請菩薩獻茶。菩薩不敢久停曰：“今領如來法旨，上東土尋取經人去。”大仙道：“取經人幾時方到？”菩薩道：“未定，約摸二三年間，或可至此。”遂辭了大仙，半雲半霧，約記程途。有詩爲證。
詩曰：萬里相尋自不言，卻雲誰得意難全？求人忽若渾如此，是我平生豈偶然？傳道有方成妄語，說明無信也虛傳。願傾肝膽尋相識，料想前頭必有緣。師徒二人正走間，忽然見弱水三千，乃是流沙河界。菩薩道：“徒弟呀，此處卻是難行。取經人濁骨凡胎，如何得渡？”惠岸道：“師父，你看河有多遠？”那菩薩停立雲步看時，只見東連沙磧，西抵諸番，南達烏戈，北通韃靼。徑過有八百里遙，上下有千萬里遠。水流一似地翻身，浪滾卻如山聳背。洋洋浩浩，漠漠茫茫，十里遙聞萬丈洪。仙槎難到此，蓮葉莫能浮。衰草斜陽流曲浦，黃雲影日暗長堤。那裏得客商來往？何曾有漁叟依棲？平沙無雁落，遠岸有猿啼。只是紅蓼花蘩知景色，白蘋香細任依依。
菩薩正然點看，只見那河中，潑剌一聲響喨，水波裏跳出一個妖魔來，十分醜惡。他生得：青不青，黑不黑，晦氣色臉；長不長，短不短，赤腳筋軀。眼光閃爍，好似竈底雙燈；口角丫叉，就如屠家火缽。獠牙撐劍刃，紅發亂蓬鬆。一聲叱咤如雷吼，兩腳奔波似滾風。那怪物手執一根寶杖，走上岸就捉菩薩，卻被惠岸掣渾鐵棒擋住，喝聲“休走！”那怪物就持寶杖來迎。兩個在流沙河邊，這一場惡殺，真個驚人：木叉渾鐵棒，護法顯神通；怪物降妖杖，努力逞英雄。雙條銀蟒河邊舞，一對神僧岸上衝。那一個威鎮流沙施本事，這一個力保觀音建大功。那一個翻波躍浪，這一個吐霧噴風。翻波躍浪乾坤暗，吐霧噴風日月昏。那個降妖杖，好便似出山的白虎；這個渾鐵棒，卻就如臥道的黃龍。那個使將來，尋蛇撥草；這個丢開去，撲鷂分松。只殺得昏漠漠星辰燦爛，霧騰騰天地朦朧。那個久住弱水惟他狠，這個初出靈山第一功。
他兩個來來往往，戰上數十合，不分勝負。那怪物架住了鐵棒道：“你是那裏和尚，敢來與我抵敵？”木叉道：“我是托塔天王二太子木叉惠岸行者。今保我師父往東土尋取經人去。你是何怪。敢大膽阻路？”那怪方纔醒悟道：“我記得你跟南海觀音在紫竹林中修行，你爲何來此？”木叉道：“那岸上不是我師父？”怪物聞言，連聲喏喏，收了寶杖，讓木叉揪了去，見觀音納頭下拜，告道：“菩薩，恕我之罪，待我訴告。我不是妖邪，我是靈霄殿下侍鑾輿的捲簾大將。只因在蟠桃會上，失手打碎了玻璃盞。玉帝把我打了八百，貶下界來，變得這般模樣。又教七日一次，將飛劍來穿我胸脅百餘下方回，故此這般苦惱。沒奈何，饑寒難忍，三二日間，出波濤尋一個行人食用；不期今日無知，衝撞了大慈菩薩。”菩薩道：“你在天有罪，既貶下來，今又這等傷生，正所謂罪上加罪。我今領了佛旨，上東土尋取經人。你何不入我門來，皈依善果，跟那取經人做個徒弟，上西天拜佛求經？我教飛劍不來穿你。那時節功成免罪，復你本職，心下如何？”那怪道：“我願皈正果。”又嚮前道：“菩薩，我在此間吃人無數，嚮來有幾次取經人來，都被我吃了。凡吃的人頭，抛落流沙，竟沉水底。這個水，鵝毛也不能浮，惟有九個取經人的骷髏，浮在水面，再不能沉。我以爲異物，將索兒穿在一處，閒時拿來頑耍。這去，但恐取經人不得到此，卻不是反誤了我的前程也？”菩薩曰：“豈有不到之理？你可將骷髏兒掛在頭項下，等候取經人，自有用處。”怪物道：“既然如此，願領教誨。”菩薩方與他摩頂受戒，指沙爲姓，就姓了沙，起個法名，叫做個沙悟淨。當時入了沙門，送菩薩過了河，他洗心滌慮，再不傷生，專等取經人。
菩薩與他別了，同木叉徑奔東土。行了多時，又見一座高山，山上有惡氣遮漫，不能步上。正欲駕雲過山，不覺狂風起處，又閃上一個妖魔。他生得又甚兇險，但見他：卷髒蓮蓬吊搭嘴，耳如蒲扇顯金睛。獠牙鋒利如鋼銼，長嘴張開似火盆。金盔緊繫腮邊帶，勒甲絲縧蟒退鱗。手執釘鈀龍探爪，腰挎彎弓月半輪。糾糾威風欺太歲，昂昂志氣壓天神。他撞上來，不分好歹，望菩薩舉釘鈀就築。被木叉行者擋住，大喝一聲道：“那潑怪，休得無禮！看棒！”妖魔道：“這和尚不知死活！看鈀！”兩個在山底下，一衝一撞，賭鬭輸贏。真個好殺：妖魔兇猛，惠岸威能。鐵棒分心搗，釘鈀劈面迎。播土揚塵天地暗，飛砂走石鬼神驚。九齒鈀，光耀耀，雙環響喨；一條棒，黑悠悠，兩手飛騰。這個是天王太子，那個是元帥精靈。一個在普陀爲護法，一個在山洞作妖精。這場相遇爭高下，不知那個虧輸那個贏。
他兩個正殺到好處，觀世音在半空中，抛下蓮花，隔開鈀杖。怪物見了心驚，便問：“你是那裏和尚，敢弄甚麽眼前花兒哄我？”木叉道：“我把你個肉眼凡胎的潑物！我是南海菩薩的徒弟。這是我師父抛來的蓮花，你也不認得哩！”那怪道：“南海菩薩，可是掃三災救八難的觀世音麽？”木叉道：“不是他是誰？”怪物撇了釘鈀，納頭下禮道：“老兄，菩薩在那裏？纍煩你引見一引見。”木叉仰面指道：“那不是？”怪物朝上磕頭，厲聲高叫道：“菩薩，恕罪！恕罪！”觀音按下雲頭，前來問道：“你是那裏成精的野豕，何方作怪的老彘，敢在此間擋我？”那怪道：“我不是野豕，亦不是老彘，我本是天河裏天蓬元帥。只因帶酒戲弄嫦娥，玉帝把我打了二千錘，貶下塵凡。一靈真性，竟來奪捨投胎，不期錯了道路，投在個母豬胎裏，變得這般模樣。是我咬殺母豬，可死羣彘，在此處佔了山場、吃人度日。不期撞著菩薩，萬望拔救拔救。”菩薩道：“此山叫做甚麽山？”怪物道：“叫做福陵山。山中有一洞，叫做雲棧洞。洞裏原有個卵二姐，他見我有些武藝，招我做了家長，又喚做倒蹅門。不上一年，他死了，將一洞的家當，盡歸我受用。在此日久年深，沒有個贍身的勾當，只是依本等吃人度日。萬望菩薩恕罪。”菩薩道：“古人云，若要有前程，莫做沒前程。你既上界違法，今又不改兇心，傷生造孽，卻不是二罪俱罰？”那怪道：“前程前程，若依你，教我嗑風！常言道，依著官法打殺，依著佛法餓殺。去也！去也！還不如捉個行人，肥膩膩的吃他家娘！管甚麽二罪三罪，千罪萬罪！”菩薩道：“人有善願，天必從之。汝若肯歸依正果，自有養身之處。世有五谷，盡能濟饑，爲何吃人度日？”怪物聞言，似夢方覺，嚮菩薩施禮道：“我欲從正，奈何獲罪于天，無所禱也！”菩薩道：“我領了佛旨，上東土尋取經人。你可跟他做個徒弟，往西天走一遭來，將功折罪，管教你脫離災瘴。”那怪滿口道：“願隨！願隨！”菩薩纔與他摩頂受戒，指身爲姓，就姓了豬，替他起了法名，就叫做豬悟能。遂此領命歸真，持齋把素，斷絕了五葷三厭，專候那取經人。
菩薩卻與木叉，辭了悟能，半興雲霧前來。正走處，只見空中有一條玉龍叫喚，菩薩近前問曰：“你是何龍，在此受罪？”那龍道：“我是西海龍王敖閏之子，因縱火燒了殿上明珠，我父王表奏天庭，告了忤逆。玉帝把我吊在空中，打了三百，不日遭誅。望菩薩搭救搭救。”觀音聞言，即與木叉撞上南天門裏，早有邱、張二天師接著，問道：“何往？”菩薩道：“貧僧要見玉帝一面。”二天師即忙上奏，玉帝遂下殿迎接。菩薩上前禮畢道：“貧僧領佛旨上東土尋取經人，路遇孽龍懸吊，特來啟奏，饒他性命，賜與貧僧，教他與取經人做個腳力。”玉帝聞言，即傳旨赦宥，差天將解放，送與菩薩，菩薩謝恩而出。這小龍叩頭謝活命之恩，聽從菩薩使喚。菩薩把他送在深澗之中，只等取經人來，變做白馬，上西方立功。小龍領命潛身不題。
菩薩帶引木叉行者過了此山，又奔東土。行不多時，忽見金光萬道，瑞氣千條，木叉道：“師父，那放光之處，乃是五行山了，見有如來的壓帖在那裏。”菩薩道：“此卻是那攪亂蟠桃會大鬧天宮的齊天大聖，今乃壓在此也。”木叉道：“正是，正是。”
師徒俱上山來，觀看帖子，乃是“唵、嘛、呢、叭、、吽”六字真言。菩薩看罷，嘆惜不已，作詩一首，詩曰：“堪嘆妖猴不奉公，當年狂妄逞英雄。欺心攪亂蟠桃會，大膽私行兜率宮。十萬軍中無敵手，九重天上有威風。自遭我佛如來困，何日舒伸再顯功！”
師徒們正說話處，早驚動了那大聖。大聖在山根下高叫道：“是那個在山上吟詩，揭我的短哩？”菩薩聞言，徑下山來尋看，只見那石崖之下，有土地山神，監押大聖的天將，都來拜接了菩薩，引至那大聖面前。看時，他原來壓于石匣之中，口能言，身不能動。菩薩道：“姓孫的，你認得我麽？”大聖睜開火眼金睛，點著頭兒高叫道：“我怎麽不認得你，你好的是那南海普陀落伽山救苦救難大慈大悲南無觀世音菩薩。承看顧！承看顧！我在此度日如年，更無一個相知的來看我一看。你從那裏來也？”菩薩道：“我奉佛旨，上東土尋取經人去，從此經過，特留殘步看你。”大聖道：“如來哄了我，把我壓在此山，五百餘年了，不能展掙。萬望菩薩方便一二，救我老孫一救！”菩薩道：“你這廝罪業彌深，救你出來，恐你又生禍害，反爲不美。”大聖道：“我已知悔了，但願大慈悲指條門路，情願修行。”這纔是：人心生一念，天地盡皆知。善惡若無報，乾坤必有私。那菩薩聞得此言，滿心懽喜對大聖道：“聖經雲，出其言善，則千里之外應之；出其言不善，則千里之外違之。你既有此心，待我到了東土大唐國尋一個取經的人來，教他救你。你可跟他做個徒弟，秉教伽持，入我佛門，再修正果，如何？”大聖聲聲道：“願去！願去！”菩薩道：“既有善果，我與你起個法名。”大聖道：“我已有名了，叫做孫悟空。”菩薩又喜道：“我前面也有二人歸降，正是悟字排行。你今也是悟字，卻與他相合，甚好，甚好。這等也不消叮囑，我去也。”那大聖見性明心歸佛教，這菩薩留情在意訪神僧。
他與木叉離了此處，一直東來，不一日就到了長安大唐國。斂霧收雲，師徒們變作兩個疥癩遊僧，入長安城裏，早不覺天晚。行至大市街旁，見一座土地神祠，二人徑入，唬得那土地心慌，鬼兵膽戰，知是菩薩，叩頭接入。那土地又急跑報與城隍社會，及滿長安各廟神祠，都知是菩薩，參見告道：“菩薩，恕衆神接遲之罪。”菩薩道：“汝等切不可走漏一毫消息，我奉佛旨，特來此處尋訪取經人。借你廟宇，權住幾日，待訪著真僧即回。”衆神各歸本處，把個土地趕在城隍廟裏暫住，他師徒們隱遁真形。畢竟不知尋出那個取經人來，且聽下回分解。
話表陝西大國長安城，乃歷代帝王建都之地。自周、秦、漢以來，三州花似錦，八水繞城流，真個是名勝之邦。彼時是大唐太宗皇帝登基，改元貞觀，已登極十三年，歲在己巳，天下太平，八方進貢，四海稱臣。忽一日，太宗登位，聚集文武衆官，朝拜禮畢，有魏徴丞相出班奏道：“方今天下太平，八方寧靜，應依古法，開立選場，招取賢士，擢用人材，以資化理。”太宗道：“賢卿所奏有理。”就傳招賢文榜，頒布天下：各府州縣，不拘軍民人等，但有讀書儒流，文義明暢，三場精通者，前赴長安應試。
此榜行至海州地方，有一人姓陳名萼，表字光蕊，見了此榜，即時回家，對母張氏道：“朝廷頒下黃榜，詔開南省，考取賢才，孩兒意欲前去應試。倘得一官半職，顯親揚名，封妻蔭子，光耀門閭，乃兒之志也。特此稟告母親前去。”張氏道：“我兒讀書人，‘幼而學，壯而行’，正該如此。但去赴舉，路上須要小心，得了官，早早回來。”光蕊便吩咐家僮收拾行李，即拜辭母親，趲程前進。到了長安，正值大開選場，光蕊就進場。考畢中選，及廷試三策，唐王御筆親賜狀元，跨馬遊街三日。不期遊到丞相殷開山門首，有丞相所生一女，名喚溫嬌，又名滿堂嬌，未曾婚配，正高結綵樓，抛打繡球卜婿。適值陳光蕊在樓下經過，小姐一見光蕊人材出衆，知是新科狀元，心內十分懽喜，就將繡球抛下，恰打著光蕊的烏紗帽。猛聽得一派笙簫細樂，十數個婢妾走下樓來，把光蕊馬頭挽住，迎狀元入相府成婚。那丞相和夫人，即時出堂，喚賓人贊禮，將小姐配與光蕊。拜了天地，夫妻交拜畢，又拜了岳丈岳母。丞相吩咐安排酒席，懽飲一宵。
二人同擕素手，共入蘭房。次日五更三點，太宗駕坐金鑾寶殿，文武衆臣趨朝。太宗同道：“新科狀元陳光蕊應授何官？”魏徴丞相奏道：“臣查所屬州郡，有江州缺官。乞我主授他此職。”太宗就命爲江州州主，即令收拾起身，勿誤限期。光蕊謝恩出朝，回到相府，與妻商議，拜辭岳丈岳母，同妻前赴江州之任。
離了長安登途，正是暮春天氣，和風吹柳綠，細雨點花紅。
光蕊便道回家，同妻交拜母親張氏。張氏道：“恭喜我兒，且又娶親回來。”光蕊道：“孩兒叨賴母親福庇，忝中狀元，欽賜遊街，經過丞相殷府門前，遇抛打繡球適中，蒙丞相即將小姐招孩兒爲婿。朝廷除孩兒爲江州州主，今來接取母親，同去赴任。”張氏大喜，收拾行程。在路數日，前至萬花店劉小二家安下，張氏身體忽然染病，與光蕊道：“我身上不安，且在店中調養兩日再去。”光蕊遵命。至次日早晨，見店門前有一人提著個金色鯉魚叫賣，光蕊即將一貫錢買了，欲待烹與母親吃，只見鯉魚閃閃咪眼，光蕊驚異道：“聞說魚蛇咪眼，必不是等閒之物！”遂問漁人道：“這魚那裏打來的？”漁人道：“離府十五里洪江內打來的。”光蕊就把魚送在洪江裏去放了生。回店對母親道知此事，張氏道：“放生好事，我心甚喜。”光蕊道：“此店已住三日了，欽限緊急，孩兒意欲明日起身，不知母親身體好否？”
張氏道：“我身子不快，此時路上炎熱，恐添疾病。你可這裏賃間房屋，與我暫住。付些盤纏在此，你兩口兒先上任去，候秋涼卻來接我。”光蕊與妻商議，就租了屋宇，付了盤纏與母親，同妻拜辭前去。
途路艱苦，曉行夜宿，不覺已到洪江渡口。只見稍水劉洪、李彪二人，撐船到岸迎接。也是光蕊前生合當有此災難，撞著這冤家。光蕊令家僮將行李搬上船去，夫妻正齊齊上船，那劉洪睜眼看見殷小姐面如滿月，眼似秋波，櫻桃小口，綠柳蠻腰，真個有沉魚落雁之容，閉月羞花之貌，陡起狼心，遂與李彪設計，將船撐至沒人煙處，候至夜靜三更，先將家僮殺死，次將光蕊打死，把屍首都推在水裏去了。小姐見他打死了丈夫，也便將身赴水，劉洪一把抱住道：“你若從我，萬事皆休！若不從時，一刀兩斷！”那小姐尋思無計，只得權時應承，順了劉洪。那賊把船渡到南岸，將船付與李彪自管，他就穿了光蕊衣冠，帶了官憑，同小姐往江州上任去了。
卻說劉洪殺死的家僮屍首，順水流去，惟有陳光蕊的屍首，沉在水底不動。有洪江口巡海夜叉見了，星飛報入龍宮，正值龍王升殿，夜叉報道：“今洪江口不知甚人把一個讀書士子打死，將屍撇在水底。”龍王叫將屍擡來，放在面前，仔細一看道：“此人正是救我的恩人，如何被人謀死？常言道，恩將恩報。我今日須索救他性命，以報日前之恩。”即寫下牒文一道，差夜叉徑往洪州城隍土地處投下，要取秀才魂魄來，救他的性命。
城隍土地遂喚小鬼把陳光蕊的魂魄交付與夜叉去，夜叉帶了魂魄到水晶宮，稟見了龍王。龍王問道：“你這秀才，姓甚名誰？何方人氏？因甚到此，被人打死？”光蕊施禮道：“小生陳萼，表字光蕊，繫海州弘農縣人。忝中新科狀元，叨授江州州主，同妻赴任，行至江邊上船，不料稍子劉洪，貪謀我妻，將我打死抛屍，乞大王救我一救！”龍王聞言道：“原來如此，先生，你前者所放金色鯉魚即我也，你是救我的恩人，你今有難，我豈有不救你之理？”就把光蕊屍身安置一壁，口內含一顆定顏珠，休教損壞了，日後好還魂報仇。又道：“汝今真魂，權且在我水府中做個都領。”光蕊叩頭拜謝，龍王設宴相待不題。
卻說殷小姐痛恨劉賊，恨不食肉寢皮，只因身懷有孕，未知男女，萬不得已，權且勉強相從。轉盼之間，不覺已到江州。
吏書門皂，俱來迎接。所屬官員，公堂設宴相敘。劉洪道：“學生到此，全賴諸公大力匡持。”屬官答道：“堂尊大魁高才，自然視民如子，訟簡刑清。我等合屬有賴，何必過謙？”公宴已罷，衆人各散。
光陰迅速。一日，劉洪公事遠出，小姐在衙思念婆婆、丈夫，在花亭上感嘆，忽然身體困倦，腹內疼痛，暈悶在地，不覺生下一子。耳邊有人囑曰：“滿堂嬌，聽吾叮囑。吾乃南極星君，奉觀音菩薩法旨，特送此子與你，異日聲名遠大，非比等閒。劉賊若回，必害此子，汝可用心保護。汝夫已得龍王相救，日後夫妻相會，子母團圓，雪冤報仇有日也。謹記吾言，快醒快醒！”言訖而去。小姐醒來，句句記得，將子抱定，無計可施。忽然劉洪回來，一見此子，便要淹殺，小姐道：“今日天色已晚，容待明日抛去江中。”幸喜次早劉洪忽有緊急公事遠出，小姐暗思：“此子若待賊人回來，性命休矣！不如及早抛棄江中，聽其生死。倘或皇天見憐，有人救得，收養此子，他日還得相逢。”但恐難以識認，即咬破手指，寫下血書一紙，將父母姓名、跟腳原由，備細開載；又將此子左腳上一個小指，用口咬下，以爲記騐。取貼身汗衫一件，包裹此子，乘空抱出衙門。幸喜官衙離江不遠，小姐到了江邊，大哭一場。正欲抛棄，忽見江岸岸側飄起一片木板，小姐即朝天拜禱，將此子安在板上，用帶縛住，血書繫在胸前，推放江中，聽其所之。小姐含淚回衙不題。
卻說此子在木板上，順水流去，一直流到金山寺腳下停住。那金山寺長老叫做法明和尚，修真悟道，已得無生妙訣。正當打坐參禪，忽聞得小兒啼哭之聲，一時心動，急到江邊觀看，只見涯邊一片木板上，睡著一個嬰兒，長老慌忙救起。見了懷中血書，方知來歷，取個乳名，叫做江流，托人撫養，血書緊緊收藏。光陰似箭，日月如梭，不覺江流年長一十八歲。長老就叫他削發修行，取法名爲玄奘，摩頂受戒，堅心修道。
一日，暮春天氣，衆人同在松陰之下，講經參禪，談說奧妙。那酒肉和尚恰被玄奘難倒，和尚大怒駡道：“你這業畜，姓名也不知，父母也不識，還在此搗甚麽鬼！”玄奘被他駡出這般言語，入寺跪告師父，眼淚雙流道：“人生于天地之間，稟陰陽而資五行，盡由父生母養，豈有爲人在世而無父母者乎？”再三哀告，求問父母姓名。長老道：“你真個要尋父母，可隨我到方丈裏來。”玄奘就跟到方丈，長老到重梁之上，取下一個小匣兒，打開來取出血書一紙，汗衫一件，付與玄奘。玄奘將血書拆開讀之，纔備細曉得父母姓名，並冤仇事跡。玄奘讀罷，不覺哭倒在地道：“父母之仇，不能報復，何以爲人？十八年來，不識生身父母，至今日方知有母親。此身若非師父撈救撫養，安有今日？容弟子去尋見母親，然後頭頂香盆，重建殿宇，報答師父之深恩也！”師父道：“你要去尋母，可帶這血書與汗衫前去，只做化緣，徑往江州私衙，纔得你母親相見。”
玄奘領了師父言語，就做化緣的和尚，徑至江州。適值劉洪有事出外，也是天教他母子相會，玄奘就直至私衙門口抄化。那殷小姐原來夜間得了一夢，夢見月缺再圓，暗想道：“我婆婆不知音信，我丈夫被這賊謀殺，我的兒子抛在江中，倘若有人收養，算來有十八歲矣，或今日天教相會，亦未可知。”正沉吟間，忽聽私衙前有人唸經，連叫“抄化”，小姐又乘便出來問道：“你是何處來的？”玄奘答道：“貧僧乃是金山寺法明長老的徒弟。”小姐道：“你既是金山寺長老的徒弟——”叫進衙來，將齋飯與玄奘吃。仔細看他舉止言談，好似與丈夫一般，小姐將從婢打發開去，問道：“你這小師父，還是自幼出家的？還是中年出家的？姓甚名誰？可有父母否？”玄奘答道：“我也不是自幼出家，我也不是中年出家，我說起來，冤有天來大，仇有海樣深！我父被人謀死，我母親被賊人佔了。我師父法明長老教我在江州衙內尋取母親。”小姐問道：“你母姓甚？”玄奘道：“我母姓殷名喚溫嬌，我父姓陳名光蕊，我小名叫做江流，法名取爲玄奘。”小姐道：“溫嬌就是我。但你今有何憑據？”玄奘聽說是他母親，雙膝跪下，哀哀大哭：“我娘若不信，見有血書汗衫爲證！”溫嬌取過一看，果然是真，母子相抱而哭，就叫：“我兒快去！”玄奘道：“十八年不識生身父母，今朝纔見母親，教孩兒如何割捨？”小姐道：“我兒，你火速抽身前去！劉賊若回，他必害你性命！我明日假裝一病，只說先年曾許捨百雙僧鞋，來你寺中還願。那時節，我有話與你說。”玄奘依言拜別。
卻說小姐自見兒子之後，心內一憂一喜，忽一日推病，茶飯不吃，臥于床上。劉洪歸衙，問其原故，小姐道：“我幼時曾許下一願，許捨僧鞋一百雙。昨五日之前，夢見個和尚，手執利刃，要索僧鞋，便覺身子不快。”劉洪道：“這些小事，何不早說？”隨升堂吩咐王左衙、李右衙：江州城內百姓，每家要辦僧鞋一雙，限五日內完納。百姓俱依派完納訖。小姐對劉洪道：“僧鞋做完，這裏有甚麽寺院，好去還願？”劉洪道：“這江州有個金山寺、焦山寺，聽你在那個寺裏去。”小姐道：“久聞金山寺好個寺院，我就往金山寺去。”劉洪即喚王、李二衙辦下船只。
小姐帶了心腹人，同上了船，稍水將船撐開，就投金山寺去。
卻說玄奘回寺，見法明長老，把前項說了一遍，長老甚喜。
次日，只見一個丫鬟先到，說夫人來寺還願，衆僧都出寺迎接。
小姐徑進寺門，參了菩薩，大設齋襯，喚丫鬟將僧鞋暑襪，托于盤內。來到法堂，小姐復拈心香禮拜，就教法明長老分表與衆僧去訖。玄奘見衆僧散了，法堂上更無一人，他卻近前跪下。小姐叫他脫了鞋襪看時，那左腳上果然少了一個小指頭。當時兩個又抱住而哭，拜謝長老養育之恩。法明道：“汝今母子相會，恐奸賊知之，可速速抽身回去，庶免其禍。”小姐道：“我兒，我與你一只香環，你徑到洪州西北地方，約有一千五百里之程，那裏有個萬花店，當時留下婆婆張氏在那裏，是你父親生身之母。我再寫一封書與你，徑到唐王皇城之內，金殿左邊，殷開山丞相家，是你母生身之父母。你將我的書遞與外公，叫外公奏上唐王，統領人馬，擒殺此賊，與父報仇，那時纔救得老娘的身子出來。我今不敢久停，誠恐賊漢怪我歸遲。”便出寺登舟而去。
玄奘哭回寺中，告過師父，即時拜別，徑往洪州。來到萬花店，問那店主劉小二道：“昔年江州陳客官有一母親住在你店中，如今好麽？”劉小二道：“他原在我店中，後來昏了眼，三四年並無店租還我，如今在南門頭一個破瓦窰裏，每日上街叫化度日。那客官一去許久，到如今杳無信息，不知爲何。”玄奘聽罷，即時問到南門頭破瓦窰，尋著婆婆。婆婆道：“你聲音好似我兒陳光蕊。”玄奘道：“我不是陳光蕊，我是陳光蕊的兒子。溫嬌小姐是我的娘。”婆婆道：“你爹娘怎麽不來？”玄奘道：“我爹爹被強盜打死了，我娘被強盜霸佔爲妻。”婆婆道：“你怎麽曉得來尋我？”玄奘道：“是我娘著我來尋婆婆。我娘有書在此，又有香環一只。”那婆婆接了書並香環，放聲痛哭道：“我兒爲功名到此，我只道他背義忘恩，那知他被人謀死！且喜得皇天憐念，不絕我兒之後，今日還有孫子來尋我。”玄奘問：“婆婆的眼，如何都昏了？”婆婆道：“我因思量你父親，終日懸望，不見他來，因此上哭得兩眼都昏了。”玄奘便跪倒嚮天禱告道：“念玄奘一十八歲，父母之仇不能報復。今日領母命來尋婆婆，天若憐鑒弟子誠意，保我婆婆雙眼復明！”祝罷，就將舌尖與婆婆舔眼。須臾之間，雙眼舔開，仍復如初。婆婆覷了小和尚道：“你果是我的孫子！恰和我兒子光蕊形容無二！”婆婆又喜又悲。玄奘就領婆婆出了窰門，還到劉小二店內，將些房錢賃屋一間與婆婆棲身，又將盤纏與婆婆道：“我此去只月餘就回。”
隨即辭了婆婆，徑往京城。尋到皇城東街殷丞相府上，與門上人道：“小僧是親戚，來探相公。”門上人稟知丞相，丞相道：“我與和尚並無親眷。”夫人道：“我昨夜夢見我女兒滿堂嬌來家，莫不是女婿有書信回來也。”丞相便教請小和尚來到廳上。小和尚見了丞相與夫人，哭拜在地，就懷中取出一封書來，遞與丞相。丞相拆開，從頭讀罷，放聲痛哭。夫人問道：“相公，有何事故？”丞相道：“這和尚是我與你的外甥。女婿陳光蕊被賊謀死，滿堂嬌被賊強佔爲妻。”夫人聽罷，亦痛哭不止。丞相道：“夫人休得煩惱，來朝奏知主上，親自統兵，定要與女婿報仇。”
次日，丞相入朝，啟奏唐王曰：“今有臣婿狀元陳光蕊，帶領家小江州赴任，被稍水劉洪打死，佔女爲妻，假冒臣婿，爲官多年，事屬異變。乞陛下立發人馬，勦除賊寇。”唐王見奏大怒，就發御林軍六萬，著殷丞相督兵前去。丞相領旨出朝，即往教場內點了兵，徑往江州進發。曉行夜宿，星落鳥飛，不覺已到江州。殷丞相兵馬，俱在北岸下了營寨。星夜令金牌下戶喚到江州同知、州判二人，丞相對他說知此事，叫他提兵相助，一同過江而去。天尚未明，就把劉洪衙門圍了。劉洪正在夢中，聽得火砲一響，金鼓齊鳴，衆兵殺進私衙，劉洪措手不及，早被擒住。丞相傳下軍令，將劉洪一干人犯，綁赴法場，令衆軍俱在城外安營去了。
丞相直入衙內正廳坐下，請小姐出來相見。小姐欲待要出，羞見父親，就要自縊。玄奘聞知，急急將母解救，雙膝跪下，對母道：“兒與外公，統兵至此，與父報仇。今日賊已擒捉，母親何故反要尋死？母親若死，孩兒豈能存乎？”丞相亦進衙勸解。
小姐道：“吾聞婦人從一而終。痛夫已被賊人所殺，豈可靦顏從賊？止因遺腹在身，只得忍恥偷生。今幸兒已長大，又見老父提兵報仇，爲女兒者，有何面目相見！惟有一死以報丈夫耳！”
丞相道：“此非我兒以盛衰改節，皆因出乎不得已，何得爲恥！”
父子相抱而哭，玄奘亦哀哀不止。丞相拭淚道：“你二人且休煩惱，我今已擒捉仇賊，且去發落去來。”即起身到法場，恰好江州同知亦差哨兵拿獲水賊李彪解到。丞相大喜，就令軍牢押過劉洪、李彪，每人痛打一百大棍，取了供狀，招了先年不合謀死陳光蕊情由，先將李彪釘在木驢上，推去市曹，剮了千刀，梟首示衆訖；把劉洪拿到洪江渡口先年打死陳光蕊處，丞相與小姐、玄奘，三人親到江邊，望空祭奠，活剜取劉洪心肝，祭了光蕊，燒了祭文一道。
三人望江痛哭，早已驚動水府。有巡海夜叉，將祭文呈與龍王。龍王看罷，就差鱉無帥去請光蕊來到，道：“先生，恭喜！恭喜！今有先生夫人，公子同岳丈俱在江邊祭你，我今送你還魂去也。再有如意珠一顆，走盤珠二顆，絞綃十端，明珠玉帶一條奉送。你今日便可夫妻子母相會也。”光蕊再三拜謝。龍王就令夜叉將光蕊身屍送出江口還魂，夜叉領命而去。
卻說殷小姐哭奠丈夫一番，又欲將身赴水而死，慌得玄奘拚命扯住。正在倉皇之際，忽見水面上一個死屍浮來，靠近江岸之旁。小姐忙嚮前認看，認得是丈夫的屍首，一發嚎啕大哭不已。衆人俱來觀看，只見光蕊舒拳伸腳，身子漸漸展動，忽地爬將起來坐下，衆人不勝驚駭。光蕊睜開眼，早見殷小姐與丈人殷丞相同著小和尚俱在身邊啼哭。光蕊道：“你們爲何在此？”小姐道：“因汝被賊人打死，後來妾身生下此子，幸遇金山寺長老撫養長大，尋我相會。我教他去尋外公，父親得知，奏聞朝廷，統兵到此，拿住賊人。適纔生取心肝，望空祭奠我夫，不知我夫怎生又得還魂。”光蕊道：“皆因我與你昔年在萬花店時，買放了那尾金色鯉魚，誰知那鯉魚就是此處龍王。後來逆賊把我推在水中，全虧得他救我，方纔又賜我還魂，送我寶物，俱在身上。更不想你生下這兒子，又得岳丈爲我報仇。真是苦盡甘來，莫大之喜！”
衆官聞知，都來賀喜。丞相就令安排酒席，答謝所屬官員，即日軍馬回程。來到萬花店，那丞相傳令安營。光蕊便同玄奘到劉家店尋婆婆。那婆婆當夜得了一夢，夢見枯木開花，屋後喜鵲頻頻喧噪，想道：“莫不是我孫兒來也？”說猶未了，只見店門外，光蕊父子齊到。小和尚指道：“這不是俺婆婆？”光蕊見了老母，連忙拜倒。母子抱頭痛哭一場，把上項事說了一遍。算還了小二店錢，起程回到京城。進了相府，光蕊同小姐與婆婆、玄奘都來見了夫人。夫人不勝之喜，吩咐家僮，大排筵宴慶賀。
丞相道：“今日此宴可取名爲團圓會。”真正合家懽樂。
次日早朝，唐王登殿，殷丞相出班，將前後事情備細啟奏，並薦光蕊纔可大用。唐王準奏，即命升陳萼爲學士之職，隨朝理政。玄奘立意安禪，送在洪福寺內修行。後來殷小姐畢竟從容自盡，玄奘自到金山寺中報答法明長老。不知後來事體若何，且聽下回分解。
詩曰：都城大國實堪觀，八水周流繞四山。多少帝王興此處，古來天下說長安。此單表陝西大國長安城，乃歷代帝王建都之地。自周、秦、漢以來，三州花似錦，八水繞城流。三十六條花柳巷，七十二座管弦樓。華夷圖上看，天下最爲頭，真是奇勝之方。今卻是大唐太宗文皇帝登基，改元龍集貞觀。此時已登極十三年，歲在己巳。且不說他駕前有安邦定國的英豪。與那創業爭疆的傑士。
卻說長安城外涇河岸邊，有兩個賢人：一個是漁翁，名喚張稍；一個是樵子，名喚李定。他兩個是不登科的進士，能識字的山人。一日，在長安城裏，賣了肩上柴，貨了籃中鯉，同入酒館之中，吃了半酣，各擕一瓶，順涇河岸邊，徐步而回。張稍道：“李兄，我想那爭名的，因名喪體；奪利的，爲利亡身；受爵的，抱虎而眠；承恩的，袖蛇而去。算起來，還不如我們水秀山青，逍遙自在，甘淡薄，隨緣而過。”李定道：“張兄說得有理。但只是你那水秀，不如我的山青。”張稍道：“你山青不如我的水秀。有一《蝶戀花》詞爲證，詞曰：煙波萬里扁舟小，靜依孤篷，西施聲音繞。滌慮洗心名利少，閒攀蓼穗蒹葭草。數點沙鷗堪樂道，柳岸蘆灣，妻子同懽笑。一覺安眠風浪俏，無榮無辱無煩惱。”
李定道：“你的水秀，不如我的山青。也有個《蝶戀花》詞爲證，詞曰：雲林一段松花滿，默聽鶯啼，巧舌如調管。紅瘦綠肥春正煖，倏然夏至光陰轉。又值秋來容易換，黃花香，堪供玩。迅速嚴冬如指拈，逍遙四季無人管。”漁翁道：“你山青不如我水秀，受用些好物，有一《鷓鴣天》爲證，仙鄉雲水足生涯，擺櫓橫舟便是家。活剖鮮鱗烹綠鱉，旋蒸紫蟹煮紅蝦。青蘆筍，水荇芽，菱角鷄頭更可誇。嬌藕老蓮芹葉嫩，慈菇茭白鳥英花。”樵夫道：“你水秀不如我山青，受用些好物，亦有一《鷓鴣天》爲證：崔巍峻嶺接天涯，草舍茅菴是我家。醃臘鷄鵝強蟹鱉，獐豝兔鹿勝魚蝦。香椿葉，黃楝芽，竹筍山茶更可誇。紫李紅桃梅杏熟，甜梨酸棗木樨花。”漁翁道：“你山青真個不如我的水秀，又有《天仙子》一首：一葉小舟隨所寓，萬疊煙波無恐懼。垂鈎撒網捉鮮鱗，沒醬膩，偏有味，老妻稚子團圓會。魚多又貨長安市，換得香醪吃個醉。蓑衣當被臥秋江，鼾鼾睡，無憂慮，不戀人間榮與貴。”樵子道：“你水秀還不如我的山青，也有《天仙子》一首：茆捨數椽山下蓋，松竹梅蘭真可愛。穿林越嶺覓乾柴，沒人怪，從我賣，或少或多憑世界。將錢沽酒隨心快，瓦缽磁甌殊自在。酕醄醉了臥松陰，無掛礙，無利害，不管人間興與敗。”漁翁道：“李兄，你山中不如我水上生意快活，有一《西江月》爲證：“紅蓼花繁映月，黃蘆葉亂搖風。碧天清遠楚江空，牽攪一潭星動。入網大魚作隊，吞鈎小鱖成叢。得來烹煮味偏濃，笑傲江湖打哄。”樵夫道：“張兄，你水上還不如我山中的生意快活，亦有《西江月》爲證。敗葉枯藤滿路，破梢老竹盈山。女蘿乾葛亂牽攀，折取收繩殺擔。蟲蛀空心榆柳，風吹斷頭松楠。採來堆積備冬寒，換酒換錢從俺。”漁翁道：“你山中雖可比過，還不如我水秀的幽雅，有一《臨江仙》爲證：潮落旋移孤艇去，夜深罷棹歌來。蓑衣殘月甚幽哉，宿鷗驚不起，天際綵雲開。困臥蘆洲無个事，三竿日上還捱。隨心盡意自安排，朝臣寒待漏，爭似我寬懷？”樵夫道：“你水秀的幽雅，還不如我山青更幽雅，亦有《臨江仙》可證：蒼徑秋高拽斧去，晚涼擡擔回來。野花插鬢更奇哉，撥雲尋路出，待月叫門開。稚子山妻欣笑接，草床木枕敧捱。蒸梨炊黍旋鋪排，甕中新釀熟，真個壯幽懷！”漁翁道：“這都是我兩個生意，贍身的勾當，你卻沒有我閒時節的好處，有詩爲證，詩曰：閒看天邊白鶴飛，停舟溪畔掩蒼扉。倚篷教子搓釣線，罷棹同妻曬網圍。性定果然知浪靜，身安自是覺風微。綠蓑青笠隨時著，勝掛朝中紫綬衣。”樵夫道：“你那閒時又不如我的閒時好也，亦有詩爲證，詩曰：閒觀縹緲白雲飛，獨坐茅菴掩竹扉。無事訓兒開卷讀，有時對客把棋圍。喜來策杖歌芳徑，興到擕琴上翠微。草履麻縧粗布被，心寬強似著羅衣。”
張稍道：“李定，我兩個真是微吟可相狎，不須檀板共金樽。但散道詞章，不爲稀罕，且各聯幾句，看我們漁樵攀話何如？”李定道：“張兄言之最妙，請兄先吟。”“舟停綠水煙波內，家住深山曠野中。偏愛溪橋春水漲，最憐巖岫曉雲蒙。龍門鮮鯉時烹煮，蟲蛀乾柴日燎烘。釣網多般堪贍老，擔繩二事可容終。小舟仰臥觀飛雁，草徑斜敧聽唳鴻。口舌場中無我分，是非海內少吾蹤。溪邊掛曬繒如錦，石上重磨斧似鋒。秋月暉暉常獨釣，春山寂寂沒人逢。魚多換酒同妻飲，柴剩沽壺共子叢。自唱自斟隨放蕩，長歌長嘆任顛風。呼兄喚弟邀船夥，挈友擕朋聚野翁。行令猜拳頻遞盞，拆牌道字漫傳鐘。烹蝦煮蟹朝朝樂，炒鴨爊鷄日日豐。愚婦煎茶情散誕，山妻造飯意從容。曉來舉杖淘輕浪，日出擔柴過大衝。雨後披蓑擒活鯉，風前弄斧伐枯松。潛蹤避世妝癡蠢，隱姓埋名作啞聾。”張稍道：“李兄，我纔僭先起句，今到我兄，也先起一聯，小弟亦當續之。”“風月佯狂山野漢，江湖寄傲老餘丁。清閒有分隨瀟灑，口舌無聞喜太平。月夜身眠茅屋穩，天昏體蓋篛蓑輕。忘情結識松梅友，樂意相交鷗鷺盟。名利心頭無算計，干戈耳畔不聞聲。隨時一酌香醪酒，度日三餐野菜羹。兩束柴薪爲活計，一竿釣線是營生。閒呼稚子磨鋼斧，靜喚憨兒補舊繒。春到愛觀楊柳綠，時融喜看荻蘆青。夏天避暑修新竹，六月乘涼摘嫩菱。霜降鷄肥常日宰，重陽蟹壯及時烹。冬來日上還沉睡，數九天高自不蒸。八節山中隨放性，四時湖裏任陶情。採薪自有仙家興，垂釣全無世俗形。門外野花香艷艷，船頭綠水浪平平。身安不說三公位，性定強如十里城。十里城高防閫令，三公位顯聽宣聲。樂山樂水真是罕，謝天謝地謝神明。”他二人既各道詞章，又相聯詩句，行到那分路去處，躬身作別。張稍道：“李兄呵，途中保重！上山仔細看虎。假若有些兇險，正是明日街頭少故人！”李定聞言，大怒道：“你這廝憊懶！好朋友也替得生死，你怎麽咒我？我若遇虎遭害，你必遇浪翻江！”張稍道：“我永世也不得翻江。”李定道：“天有不測風雲，人有暫時禍福。你怎麽就保得無事？”張稍道：“李兄，你雖這等說，你還沒捉摸；不若我的生意有捉摸，定不遭此等事。”李定道：“你那水面上營生，極兇極險，隱隱暗暗，有甚麽捉摸？”張稍道：“你是不曉得。這長安城裏，西門街上，有一個賣卦的先生。我每日送他一尾金色鯉，他就與我袖傳一課，依方位，百下百著。今日我又去買卦，他教我在涇河灣頭東邊下網，西岸抛釣，定獲滿載魚蝦而歸。明日上城來，賣錢沽酒，再與老兄相敘。”二人從此敘別。
這正是路上說話，草裏有人。原來這涇河水府有一個巡水的夜叉，聽見了百下百著之言，急轉水晶宮，慌忙報與龍王道：“禍事了！禍事了！”龍王問：“有甚禍事？”夜叉道：“臣巡水去到河邊，只聽得兩個漁樵攀話。相別時，言語甚是利害。那漁翁說：長安城裏西門街上，有個賣卦先生，算得最準。他每日送他鯉魚一尾，他就袖傳一課，教他百下百著。若依此等算準，卻不將水族盡情打了？何以壯觀水府，何以躍浪翻波輔助大王威力？”龍王甚怒，急提了劍就要上長安城，誅滅這賣卦的。旁邊閃過龍子龍孫、蝦臣蟹士、鰣軍師鱖少卿鯉太宰，一齊啟奏道：“大王且息怒。常言道，過耳之言，不可聽信。大王此去，必有雲從，必有雨助，恐驚了長安黎庶，上天見責。大王隱顯莫測，變化無方，但只變一秀士，到長安城內，訪問一番。果有此輩，容加誅滅不遲；若無此輩，可不是妄害他人也？”龍王依奏，遂棄寶劍，也不興雲雨，出岸上，搖身一變，變作一個白衣秀士，真個豐姿英偉，聳壑昂霄。步履端祥，循規蹈矩。語言遵孔孟，禮貌體周文。身穿玉色羅襴服，頭戴逍遙一字巾。上路來拽開雲步，徑到長安城西門大街上。只見一簇人，擠擠雜雜，鬧鬧哄哄，內有高談闊論的道：“屬龍的本命，屬虎的相衝。寅辰巳亥，雖稱合局，但只怕的是日犯歲君。”龍王聞言，情知是那賣卜之處，走上前，分開衆人，望裏觀看，只見：四壁珠璣，滿堂綺繡。
寶鴨香無斷，磁瓶水恁清。兩邊羅列王維畫，座上高懸鬼谷形。
端溪硯，金煙墨，相襯著霜毫大筆；火珠林，郭璞數，謹對了臺政新經。六爻熟諳，八卦精通。能知天地理，善曉鬼神情。一槃子午安排定，滿腹星辰布列清。真個那未來事，過去事，觀如月鏡；幾家興，幾家敗，鑒若神明。知兇定吉，斷死言生。開談風雨迅，下筆鬼神驚。招牌有字書名姓，神課先生袁守誠。此人是誰？原來是當朝欽天監臺正先生袁天罡的叔父，袁守誠是也。那先生果然相貌稀奇，儀容秀麗，名揚大國，術冠長安。龍王入門來，與先生相見。禮畢，請龍上坐，童子獻茶。先生問曰：“公來問何事？”龍王曰：“請卜天上陰晴事如何。”先生即袖傳一課，斷曰：“雲迷山頂，霧罩林梢。若佔雨澤，準在明朝。”龍王曰：“明日甚時下雨？雨有多少尺寸？”先生道：“明日辰時布雲，已時發雷，午時下雨，未時雨足，共得水三尺三寸零四十八點”。龍王笑曰：“此言不可作戲。如是明日有雨，依你斷的時辰數目，我送課金五十兩奉謝。若無雨，或不按時辰數目，我與你實說，定要打壞你的門面，扯碎你的招牌，即時趕出長安，不許在此惑衆！”先生欣然而答：“這個一定任你。請了，請了，明朝雨後來會。”