詩曰：
治世從來說至仁，至仁治世世稱淳。
誰知一味仁之至，轉不如他殺伐神。
又曰：
稱帝稱王自有真，何須禮樂與彞倫。
可憐正統唐虞主，翻作無家遁逸人。
嘗聞一代帝王之興，必受一代帝王之天命，而後膺一代帝王之歷數，決無僥幸而妄得者。但天命深微，或揖讓而興，或征伐後定，或世德相承，或崛起在位。以世俗論之，或驚以爲奇，或詫以爲怪。不知天心之所屬，實氣運之所至耳。必開天之聖主，名世之賢臣，方能測其秘密，而豫爲之計，若諸葛孔明未出茅廬，早定三分天下是也。遠而在上者，凡二十一傳，已有正史表章，野史傳誦，姑置勿論。單說這明太祖，姓朱，雙名元璋，號稱國瑞。祖上原是江東句容朱家巷人，後父母遷居鳳陽，始生太祖。這朱太祖生來即有許多徵兆，果然長大了，自生出無窮的帝王雄略，又適值元順帝倦于治國，民不聊生，天下塗炭，四方騷動，這朱太祖遂納結英雄豪傑，崛起金陵，破陳友諒于江右，滅張士誠于姑蘇，北伐中原，混一四海，遂承天命，繼了大位。開基功烈，已有《英烈正傳》傳載，兹不復贅。惟即位之後，興禮樂，立綱常，要開萬世之基。後來生了二十四子，遂立長子標爲皇太子，次子爲秦王，三子爲晉王，四子爲燕王，其下諸子，俱各封王。這長子標既立爲皇太子，正好承繼大統，爲天下之大主，不期受命不永，到了洪武二十五年四月，竟一病而薨。太祖心甚悼之，賜諡號爲懿文太子，遂立懿文太子的長子允炆爲皇太孫。這皇太孫天性純孝，居懿文太子之父喪，年纔十有餘歲，晝夜哭泣，水漿具不入口，形毀骨立。太祖看見，甚是憐他愛他，因對他說道：“居喪盡哀，哭泣成禮，固是汝爲人子的一點孝心，然此小孝也。但我今既已立汝爲皇太孫，上承大統，則汝之一身，乃宗廟社稷臣民之身，自有事我之大孝。況禮稱：‘毀不滅姓’，若不競競保守，以我爲念，只管哭泣損身，便是盡得小孝，失卻大孝也。”皇太孫聞言大驚，突然顏色俱變，哭拜于地道：“臣孫孩提無知，非承聖訓，豈識大意。今當節哀，以慰聖懷。”太祖見了大喜，因用手攙起道：“如此方好。”又將手在他頭上撫摩數遍，細細讅視，因見他頭圓如日，真乃帝王之相，甚是懽喜，忽摸到腦後，見微微扁了一片，便有些不快，因嘆息道：“好一個頭顱，可惜是半邊月兒。”自此之後，便時常躊躇。又見第四子燕王棣，生得龍姿天表，英武異常，舉動行事皆有帝王器度，最是鍾愛，常常說：“此兒類我。”
一日，春明花發，太祖駕幸城南遊賞，諸王及羣臣皆隨侍左右。宴飲了半日，或獻詩，或獻頌，君臣們甚是懽樂。忽說起皇太孫近日學問大進，太祖乘著一時酒興，遂命侍臣，立詔皇太孫侍宴。近臣奉旨而去，太祖坐于雨花山上。不多時，遠遠望見許多近臣，簇擁著皇太孫騎了一匹御馬，飛一般上崗而來。此時東風甚急，馬又走得快，吹得那馬尾，飏飏拂拂，與柳絲飄蕩相似。太祖便觸景生情，要借此考他。須臾，皇太孫到了面前，朝見過，太祖就賜座坐旁，命飲了三杯，便說道：“諸翰臣皆稱你近來學問可觀，朕今不暇細考，且出一對與你對，看你對得來麽？”皇太孫忙俯伏于地，奏道：“皇祖聖命，臣孫允炆敢不仰遵。”太祖大喜，因命侍臣取過紙筆，御書一句道：
風吹馬尾千條線； 寫畢，因命賜與皇太孫。太孫領旨，不用思索，一揮而就，畢獻上。太祖見其落筆敏捷，已自懽喜，乃展開一看，見其對語道：
雨灑羊毛一片氈。
太祖初看，未經細想，但見其對語精確，甚是懽喜，遂命傳與諸王衆臣觀看。俱各稱譽，以爲又精工，又敏捷，雖老師宿儒，不能如此，真天授之資也。太祖大喜，命各賜酒，大家又飲了數杯。太祖也欲自思一對，一時思想不出，因問諸臣道：“此對，汝諸臣細思，尚有佳者否？”諸臣未及答，只見諸王中早閃出一王，俯伏奏道：“臣子不才，願獻一對，以祈聖鑒。”太祖定睛一看，不是別人，乃第四子燕王棣也，因詔起道：“吾兒有對，自然可觀，可速書來看。”燕王奉旨，遂寫了一句獻上。太祖展開細視，卻是：
日照龍鱗萬點金。
太祖看了，見其出語驚人，明明是帝王聲口。再回想太孫之對，雖是精切，卻氣象休雄，全無吉兆，不覺駭然道：“才雖關乎學，資必秉于天。觀吾兒此對，始信天資之學，自不同于尋常，安可強也。”因命賜酒，遍示羣臣。羣臣俱稱萬歲。君臣們又懽飲了半日，方纔罷宴還宮。
正是：
盛衰不無運，帝王自有真。
信口出天語，應不是凡人。
一日，太祖坐于便殿，正值新月初見，此時太孫正侍立于旁，太祖因指新月問太孫道：“汝父在日，曾有詩詠此道：昨夜嚴灘失釣鈎，是誰移上碧雲頭？ 雖然未得團圓相，也有清光遍九州。 此汝父詩也。今汝父亡矣，朕每憶此詩，殊覺慘然。今幸有汝，不知汝能繼父之志，再詠一詩否？”太孫忙應奏道：“臣孫允蚊，雖不肖不才，敢不勉吟，以承皇祖之命。”遂信口長吟一絕道：
誰將玉甲指，掐破青天痕。
影落江湖裏，蛟龍不敢吞。
太祖聽了，雖亦喜其風雅，但覺氣象近于文人，不如燕王之博大，未免微微暢。自是之後，每欲傳位燕王，又因見太孫仁孝過人，不忍捨去，況又已立爲皇太孫，一時又難于改命，心下十分狐疑不決。
忽一日，衆翰臣經筵侍講，講畢，太祖忽問道：“當時堯舜傳賢，夏禹傳子，俱出于至正至公之心，故天下後世，服其爲大聖人之舉動，而不敢有異議。朕今欲于傳子之中，寓傳賢之意，爾等以爲何如？”言未畢，只見翰林學士劉三吾，早挺身而出，俯伏于地，厲聲奏道：“此事萬萬不可！”太祖道：“何爲不可？”劉三吾道：“傳賢之事，雖公而易涉于私，衹有上古大聖人，偶一爲之，傳子傳孫無黨無偏，歷代遵行，已爲萬世不易之定位矣，豈容變易，況皇太孫青宮之位已定，仁孝播于四海，實天下國家之大本也，豈可無故而動搖！”太祖聽了，心甚不悅，因責之曰：“朕本無心泛論，汝何得遂指名太孫，妄肆譏議。”劉三吾又奏道：“言者，事之先機也。天子之言，動關天下之禍福，豈有無故而泛言者。陛下綸音，萬世取法。今聖諭雖出于無心，而臣下狗馬之愚，卻不敢以無心承聖諭。故私心揣度，以爲必由皇太孫與燕王而發也。陛下如無此意，則臣妄議之罪，乞陛下治之，臣九死不辭，倘宸衷有爲而言，則臣言非妄，尚望陛下慎之，勿開國家骨肉之衅。”太祖含怒道：“朕嘗無心，即使有心，亦爲社稷靈長計，爲公也，非爲私也。”劉三吾哭奏道：“大統自有正位，長幼自有定序，相傳自有嫡派，順之，則公，逆之，雖公亦私也。先懿文太子，長子也，不幸早薨，而皇太孫，爲懿文嫡子，陛下萬世之傳，將從此始。如必欲捨孫立子，捨子立賢，無論皇太孫仁昭義著；難于廢棄，且將置秦晉二王于何地耶？”太祖聽之，默然良久道：“事未必然，汝何多言若此耶？”劉三吾又哭奏 道：“陛下一有此言，便恐有人乘間播弄，開異日奪殺伐之端，其禍非小。”太祖道：“制由朕定，誰敢爭奪？”劉三吾道：“陛下能保目前，能保身後耶？”太祖愈怒道：“朕心有成算，豈迂儒所知也，勿得多言！”劉三吾再欲哭奏，而太祖已艴然還宮矣。劉三吾只得嘆息出朝，道：“骨肉之禍已釀于此矣。”次日有旨，降劉三吾爲博士。
正是：
衹有一天位，何生兩帝王？ 蓋緣明有運，變乃得其常。 太祖由此，心上委決不下，一日坐于便殿，命中官單召誠意伯劉基入侍。只因這一召，有分教：天意有定，人心難逆。欲知後來如何，且看下回分解。
卻說太祖單召劉基入侍。你道這劉基是誰？他是處州府青田縣人，表字伯溫，幼時曾得異人傳授，上知天文，下知地理，前知已往，後知未來，推測如神。在周可比姜子牙，在漢不讓張子房、諸葛孔明，在唐堪與李淳風、袁天罡作配。元未曾出仕，做過知縣，後見元綱解紐，金陵有天子氣，遂棄職從太祖創成，一統天下，受封誠意伯之爵。真足稱明朝一個出類拔萃的豪傑。
這日聞太祖欽召，即隨中官而入。朝見過太祖，賜坐賜茶畢，太祖因說道：“今天下已大定矣，無復可虞，但朕家事尚覺有所未妥，故特召先生來商之。”劉基道：“太孫已正位青宮，諸王俱分封有地，有何不妥，復煩聖慮？”太祖蹙了眉頭道：“先生是朕股肱，何得亦爲此言！卿且論皇太孫爲何如人？”劉基對道：“陛下既以股肱待臣，臣敢不以腹心報陛下。皇太孫純仁至孝，繼世之令主也。”太祖道：“仁孝能居天位否？”劉基道：“仁則四海愛之，孝則神鬼欽之，于居天位正相宜。”太祖聽了，沉吟良久，道：“卿且說四子燕王爲何如人！”劉基道：“燕王龍行虎步，智勇兼全，英雄之主也。”太祖道：“英雄亦能居天位否？”劉基道：“英雄才略能服天下，于居天位又正相宜。”太祖道：“負帝王之姿，亦有不居天位者乎？ ”劉基道：“龍必居海，虎必居山。帝王不居天位，是虛生也。從來天不生無之帝王。太祖道：“帝王並生，豈能並立？”劉基道：“並立固不可，然天既生之，自有次第。故宋陳希夷見了宋太祖與宋太宗，有一擔挑兩皇帝之謠，安可強也。”太祖道：“廢一興一，或者可也。”劉基道：“天之所興，人豈能廢。”太祖道：“細聽卿言，大有可思，但朕胸中，尚未了然。國家或廢或興，或久或遠，卿可細細爲朕言之。朕當躬採成法，以教子孫。”劉基道：“陛下歷數萬年，臣亦不能細詳。”太祖道：“朕亦知興廢，古今自有定理，但慮長孫不克永終，故有此問。先生慎勿諱言。”劉基見太祖屬意諄諄，因左右回顧，不敢即對。太祖知其意，即命賜羊脯湯、宮餅。劉基食畢，太祖乃屏退左右近侍，道：“君臣一體，出卿之口，入朕之耳，幸勿忌諱。”劉基道：“承聖恩下問，愚臣焉敢隱匿？但天意深微，不敢明泄，姑將圖識之要，以言其略。陛下察其大意可也。但觸犯忌諱，臣該萬死，望陛下赦之。”太祖道：“直言悟君是功也，何罪之有？即使有罪，亦當諒其心而赦之。卿可勿慮。”劉基乃于袖中取出一冊獻上，道：“此柬明歷也，乞陛下讅視，自得其詳。”太祖接了，展開一看，只見上寫著：
戊申龍飛非尋常，日月並行天下光。
煙塵蕩盡禮樂煥，聖人南面金陵方。
干戈既定四海晏，威施中夏及他邦。
無疆大曆憶體恤，微臣敢嚮天顏揚。
誰知蒼蒼意不然，龍子未久遭夭折。
艮孫嗣統亦希奇，五十五月遭大缺。
燕子高飛大帝宮，水馬年來分外烈。
釋子女子仍有兆，倡亂畫策皆因劫。
六月水渡天意微，與難之人皆是節。 青龍火裹著袈裟，此事聞之心膽裂。
太祖看罷，艴然不悅道：“‘五十五月’，朕祚止此乎？”劉基道：“陛下聖祚綿遠，此言非關聖祚，別有所指也。”太祖道：“‘燕子’爲誰？‘釋子’又爲誰？”劉基道：“天機臣不敢泄，陛下但就字義詳察，當自得之。”太祖沉思半晌，道：“天機亦難細解，但觀其天意，必有變更之舉。朕日夜所憂者此也。先生道德通玄，有何良策，可以爲朕消弭？”劉基道：“殺運未除，雖天地亦不能自主，神聖亦不能挽回，況臣下愚，有何良策？惟望陛下修德行仁，順以應之，則天心人事，將有不待計而自完全矣。若欲後事而圖，非徒無益，必且有害。”太祖長嘆不已，道：“天道朕豈敢違，但念後人愚昧仁柔，不知變計，欲先生指迷，庶可保全。”劉基道：“陛下深慮及此，子孫之永佑。太祖道：“朕思‘青龍’者，青宮也；‘火裏’者，危地也；袈裟者，僧衣也。此中明明有趨避之機，先生何惜一言，明可指示乎？”劉基忙起立道：“臣蒙聖諭諄諄，敢不披瀝肝膽。”反回頭，左右一看，見四傍無人，因趨進一步，俯伏于聖座之前，細細密奏。語秘人皆不聞，只見太祖又加嘆息。君臣密語半晌，劉基方退下就坐。太祖乃傳旨，敕禮部立取度牒三張，又敕工部立取剃刀一把，僧衣鞋帽齊備。又叱退左右，君臣們秘密緘封停當。又敕一謹慎太監王鉞，牢固收藏，遵旨至期獻出。又賜飲數杯，劉基方謝恩退出。
正是：
天心不可測，聖賢能測之。
祖宗有深意，子孫哪得知。
太祖自此之後，便安心立皇太孫爲嗣，遂次第分遣諸王，各就藩封。諸王受，俱欣然就道，唯燕王心下不服。原來這燕王爲人智勇絕倫，自幼便從太祖東征西戰，多立奇功。太祖深愛之，燕王亦自負其才，以爲諸王莫及，往往以唐朝小秦王李世民自比。自見皇太孫立了東宮，心甚不悅，只因太祖寵愛有加，尚望有改立之命。不料一時竟遣就藩封，心下愈加不服，然聖旨已出，焉敢有違，只得怏怏就封燕國。這燕國乃古北平之地，自來強悍，金元皆于此而發；這燕王又是一北方豪傑；況且地靈人傑，適然湊合，自然生出許多事來，誰肯甘休老死。故燕王到了國中，便陰懷大志，暗暗招納英豪，只候太祖一旦晏駕，便思大舉。國中凡有一才一略之人，皆收養府中。但燕地終是一隅，不能得出類拔萃的異人，因遣心腹之人，分道往天下去求。只因這一求，有分教：熊飛渭水明王夢，龍臥南陽聖主求。不知訪出何人，且看下回分解。
大凡天生一英武之君以取世，必生一異能之臣以輔佐之。且說南直棣長洲地方有一人姓姚，雙名廣孝，生得姿容肥白，目有三角，爲人資性靈警，智識過人。幼年間父母早喪，衹有一個姊姊，又嫁了人。因隻身無依，便祝了髮，在杭城妙智菴爲僧，改個法名，叫做道衍，別號斯道。他一身雖從了佛教，卻自幼喜的是窺天測地，說劍談兵。常以出身遲了，不及輔太祖取天下成誥命功臣爲恨。因此出了家，各處去遨遊。
一日遊于嵩山佛寺，同著幾個緇流，在大殿上閒談。忽走進一個人來，無意中將道衍一看，再上下一相，忽然驚訝道：“天下已定矣！爲何又生出這等一個寧馨胖和尚來？大奇，大奇！”因嘆息了數聲，便走出殿去了。道衍初聽時，不知他是何人，不甚留心，未及回答。及那人走去了，因問旁人道：“此人是誰？”有認得的道：“他就是有名的神相袁柳莊了，名字叫做袁珙。”道衍聽知，方心下駭異，便辭了同伴，急忙出寺趕上袁柳莊，高叫道：“袁先生，失敬了，請暫住臺駕，還有事請教，不可當面錯過。”袁柳莊回轉頭來，見叫他的就是他稱贊的那個胖和尚，便立住腳，笑欣欣說道：“和尚來的好，我正要問你一個端的。”擕了手同到一個茶館中坐下。袁柳莊先問道：“你這等一個模樣，爲何做了和尚？且問你是何處人， 因甚到此？”道衍道：“貧僧係長洲縣人，俗家姓姚，雙名廣孝，只因父母亡，因此出家，法名道衍，賤號斯道。不過是個無賴的窮和尚，有甚奇異處，勞袁先生這般驚怪？”袁柳莊笑道：“和尚，你莫要自家看輕了。你容色皙白，目有三角，形如病虎，後來得志，不爲宰相，則爲帝王之師，蓋劉秉忠之流也。但天性嗜殺，不象個佛門弟子。奈何！奈何！”道衍笑道：“天有殺運，不殺不定。殺一人而生萬人，則殺人者正所以生人也，嗜殺亦未爲不可。但宰相、國師，非英雄不能做，先生莫要輕易許人。”袁柳莊道：“和尚須自重，我袁柳莊許了人，定然不差。但願異日無相忘也。”道衍道：“異日若果應先生之言，無論是人，雖草木亦當知報。”袁柳莊又道：“這樣便是了。只是還有一件要與你說，你須牢記，不可忘了。”道衍道：“先生金玉，敢不銘心。”袁柳莊道：“得意之後，萬萬不可還俗。”道衍連連點頭道：“是，是！”仍又談了半晌，方纔作別。
正是：
破衲塵埃中，分明一和尚， 不遇明眼人，安能識宰相。 道衍自聞袁柳莊之言，心下暗暗喜懽，因想道：“要爲宰相、國師，必須有爲宰相、國師之真才實學，方能成事。這些紙上文章，口頭經濟，斷然無用。”遂留心尋訪異人，精求實用。由此謝絕交遊，隱姓埋名，獨來獨往。一日偶然到郊外閒步，看看日午，腹中覺餓，足力疲倦，就在一個人家門首石上坐下歇息。纔坐不多時，只見門裏一個白鬚老者，領著一個十來歲的小學生走了出來，口裏說道：“日已午了，怎麽還不見來？”忽擡頭看見道衍坐在石上，忙定睛將道衍看了兩眼，遂笑嘻嘻的拱拱手道：“姚師父來了麽？我愚父子恭候久矣。”道衍聽了，忽吃一驚，忙立起身來道：“老居士何人，爲何認得貧僧俗家之姓？”那老者又笑笑道“認得，認得。請裏面坐了好講。”道衍只得隨著老者，入到草堂之上。分賓主相見過，道衍忍不住又問道：“貧僧與老居士素昧平生，何以認識，又何以知貧僧今日到此？莫非俗姓相同，老居士錯認了？”那老者道：“老師俗諱可是廣孝，法諱可是道衍麽？若不是便差了。”道衍聽了，愈加驚駭道：“老翁原來是個異人！。我貧僧終日訪求異人，不期今日有緣，在此相遇。”遂立起身來，要嚮老人下拜。那老者慌忙止住道；“姚老師，不可差了！我老漢那裏是甚異人，因得異人指教，正有事要求老師，故薄治一齋，聊申鄙敬。”原來齋是備端正的，那老者一邊說，家下人早一邊拿出齋來，齊齊整整擺了一桌。道衍道：“既蒙盛意，且請教老翁高姓？”那老者道：“我知老師已饑，且請用過齋，自當相告。”道衍見老者出言如神，不敢復強，只得飽餐了一頓。齋罷，那老者方慢慢說道：“我老漢姓金，祖籍原是浙江寧波鄞縣人，因避軍籍，逋逃至此。”因指著那小學生道：“我老漢今年六十三歲，止生此子，名喚金忠，纔一十三歲。去年九月九日，曾有一個老道士過此，他看見了小兒，說他十年後，當有一場大災，若過得此災，後面到有一小小前程。老漢見他說得活現，再三求他解救。他說道：‘我不能救你，你若要救時，除非明年三月三日午時，有一個胖和尚，腹饑到此，他俗名姚廣孝，釋名道衍，他是十年後新皇帝的國師，你可備一齋請他，求他救解。他若許你肯救，你兒子便萬萬無事了。’故老漢今日志誠恭候。不期老師果從天降，真小兒之恩星也，萬望垂慈一諾。”道衍聽了，又驚又喜，因說道：“掛衲貧僧， 那能有此遭際。若果如老翁之言，令郎縱有天大之災難，都是我貧僧擔當便了。”金老聽說，滿心懽喜，遂領著兒子金忠，同拜了四拜。拜罷，道衍因說道：“萬事俱如臺命矣。但這老道姓名居住，必求老翁見教。”金老道：“那老道士姓名再三不肯說，但曾說小兒資性聰明，有一種數學要傳授小兒，叫小兒過了十八歲，徑到桐城靈應觀，問席道士便曉得了。”道衍聽了，心中暗暗驚訝道：“桐城靈應觀席道人，定是席應真了。此人老矣，我時常看見，庸庸腐腐不象有甚奇異之處，全不放他在心上，難道就是他？若說不是他，我在桐城出家，都是知道的，那裏又有一個席道士？或者真人不露相，心胸中別有些奇異，也不可知。不可輕忽于人，等閒錯過。”遂謝別金老父子，徑回桐城來尋訪。
正是：
明師引誘處，往往示機先； 不是好賣弄，恐人心不堅。 道衍回到桐城，要以誠心感動席道士，先薰沐得乾乾淨淨，又備了一炷香，自家執著，徑往靈應觀來。原來這靈應觀，舊時也齊整，只因遭改革，殿宇遂頹敗了，徒衆四方散去。此時天下纔定，尚未修葺，故甚是荒涼。道衍走入觀中，四下一看，全不見人。又走過了大殿，絕無動靜。立了一回，忽見左邊一間小殿，殿旁附著兩間房屋，心中想道：“此內料有人住。”遂從廊下轉將入去。到了門邊，只見門兒掩著。就在門縫裏往內一張，只見一個老道士，鬚鬢浩然，坐在一張破交椅上，嚮著日色，在那裏攤開懷，低著頭捉蝨子。道衍看明白，認得正是席應真。遂將身上的衣服抖一抖，一手執香，一手輕輕將門兒推開，捱身進去。走到席道士面前，低低叫一聲：“席老師，弟子道衍，誠心叩謁。”席道士方擡起頭來，將道衍一看，也就立起身來，將衣服理好，問道：“師父是誰？有甚話說？”道衍道：“弟子就是妙智菴僧人，名喚道衍，久仰老師道高德重，懷窺天測地之才，抱濟世安民之略。弟子不揣固陋，妄思拜在門下，求老師教誨一二，以免虛生。”席道士聽了，笑起來道：“你這師父，敢是取笑我？一個六七十歲的老道士，只曉得吃飯與睡覺，知道甚麽道德，甚麽才略，你要來拜我？”因同進小殿來讓坐。道衍雙手執著香，拱一拱就放在供桌上。忙移一張交椅，放在上面，要請席道士坐了拜見。因說道：“老師韜光斂綵，高隱塵凡，世人固不能知，但我弟子，瞻望紫氣，已傾心久矣。今幸得與老師同時同地，若不依傍門墻，則是近日月而自處暗室也，豈不成千古之笑。”說罷，納頭便拜。席道士急忙挽住道：“慢拜，你這師父，想是認差了。”道衍道：“席老師天下能有幾個，我弟子如何得差？”席道士道：“你若說不差，你這和尚，便是瘋子了。我一個窮道士，房頭敗落，衣食尚然不足，有甚東西傳你？你拜我做甚？快請回去！”道衍道：“老師不要瞞弟子了。弟子的塵緣，已蒙老師先機示現，認得真真在此，雖死亦不回去，萬望老師收留。”說罷，遂恭恭敬敬拜將下去。席道士挽他不住，只得任他跪拜。轉走到旁邊一張椅子上坐了，說道：“你這和尚，實實是個瘋子。我老人家，哪有許多力氣與你推扯，只是不理你便了。你就磕破頭，也與我無干。”道衍拜完四拜，因又說道：“老師真人，固不露相，弟子雖愚，然尚有眼，能識泰山。望老師垂慈收錄。”席道士坐在椅子上，竟不開口，在道衍打恭叩拜時，他竟連眼也閉了，全然不理。道衍纏了一會，見席道士如此光景，因說道：“老師不即容留，想是疑弟子來意不誠，容弟子回去， 再齋戒沐浴三日，復來拜求。”因又拜了一拜，方轉身退出。只因這一退，有分教：誠心自然動人，秘術焉能不傳。欲知後來如何，再聽下回分解。
道衍拜完，出了觀門，走在路上，心中暗想道：“我看此老年紀雖大，兩眼灼灼有光，舉動皆有深心，定然是個異人，萬萬不可當面錯過。回到菴中，志志誠誠又齋戒了三日。到第四日淩晨，便照舊執香，走到小殿來。只見殿旁小門已將亂塼砌斷，無路可入，立在門邊往裏細聽，靜悄悄絕無人聲。道衍嗟嘆不已，要問人，又無人可問，只得悶悶的走了出來。剛走出觀前，忽見個小道童，坐在門檻上玩耍。道衍有心，就也來坐在門檻上，慢慢的挨近前，問道：“小師父，我問你句話：裏面席老爺，門都砌斷，往哪裏去了？”那小道童將道衍瞅了又瞅，方說道：“席老爺前日被一個瘋和尚纏不過，躲到鄉下去了。你又來問他怎的？你莫非就是前日纏他的那位師父？”道衍笑道：“是不是你莫要管，你且說席老爺躲在鄉里甚麽地方？”那道童道：“你若是前日的師父，我就不對你說，說了恐怕你又去纏他。”道衍又笑笑道：“我不是，我不是。說也不妨。”小道童道：“既不是，待我說與你：東南三十里，水盡忽山通； 一帶垂楊路，斜連小秘宮。” 道衍聽了，因又問道：“如何‘水盡’？如何‘山通’？畢竟叫甚地名？”小道童道：“我又不曾去過，如何曉得？但只聽見席老爺常是這等說。你又不去，只管問他怎的？”說罷，遂立起身來，笑嘻嘻走了開去。道衍聽了又驚又喜，暗想道：“此皆席師作用。此中大有光景。席師定是異人。”因回菴去。
又齋戒沐浴了三日，起個早，出山南門，沿著一條小溪河，往東南曲曲走來。走了半日，約有二三十里，這條溪河彎彎曲曲，再走不盡。擡頭一望，並不見山，心下驚疑道：“他說‘水盡’、‘山通’，如今水又不盡，山又不見，這是何故，莫非走差了？我望‘東南’而來，卻又不差。欲要問人，卻又荒僻無人可問。”只得又嚮前走。又想道：“莫非這道童耍我？”正猶豫間，忽遠遠望見一個牧童，騎著隻牛，在溪河邊飲水。道衍慌忙走到面前，叫他道；“牧童哥，借問這條溪河走到哪裏纔是盡頭？”牧童笑道：“這條溪河，小則小，兩頭都通大河，如何有盡頭之處？”道衍又問道：“這四面哪裏有山？”牧童道：“四面都是鄉村原野，哪裏有山？”道衍聽得呆了半晌，因又問道：“這地方叫甚名字？”牧童道：“這邊一帶只接著前面楊柳灣，都是乾河地方。”道衍心下想道：“‘水盡’，想正是乾河了。但不知如何是‘山通’？”聽得前面有楊柳灣，只得又嚮前走。走不上半里多路，只見路旁果有許多柳樹，心下方纔懽喜。又走得幾步，只見柳樹中又閃出一座破寺來。走到寺門前一看，這寺墻垣雖多塌倒，卻喜扁額尚存，上寫著“山通禪寺”四個大字。道衍看得分明，方纔大喜道：“席老師真異人也！顏淵說‘夫子循循然善誘人’，恐正謂此等處也。”一發堅心勇往，又嚮前走。
走不上二三箭路，早望見一座宮觀，甚是齊整。再走到面前，只見席道士坐在一株大松樹下一塊石上。看見道衍，便起身迎說道：“斯道來了。我在此等你，你果然志誠，信有緣也。”道衍看見席道士，已不勝懽喜，又見席道士不似前番拒絕，更加暢快，慌忙拜伏于地道：“蒙老師不棄，又如此垂慈引誘，真是弟子三生之大幸也。”在地下拜個不停。席道士忙挽起，就叫他同坐在樹下道：“我老矣，久當隱去。但天生一新君以治也，必生一新臣以輔之，斯道正新君之輔臣也，故不得不留此以成就斯道。今日斯道果來從吾遊，雖人事，實天意也。”道衍道：“老師道貫天人，自有聖神之才，詳明國運。但弟子愚蒙，竊謂我太祖既能混一天下，又有劉青田名世斡旋，今日天下大定，若有未了之局，豈不能先事而圖，何故隱忍又留待新君？”席道士道；“天下有時勢，勢之所重，必積漸而後能平。天地有氣運，運之所極，必次第而後能回。戎衣一著，可有天下；而勝殘去殺，必待百年。太祖雖聖，青田雖賢，也只好完他前半工夫；後人之事，須待後人爲之，安能一時彌縫千古。”道衍聽了，因又離席再拜道：“老師妙論，令弟子心花俱開，謹謝教矣。但還有請。”席道士道：“你坐了好講。”道衍坐下，又問道：“定天下非殺伐不能，若今天下已定，自當捨殺伐而尚仁義。”席道士道：“仁義爲聖賢所稱，名非不美，但用之自有時耳。大凡開創一朝，必有一朝之初、中、盛、晚，初起若促，則中盛必無久長之理。譬如定天下，初用殺伐，殺伐三十年，平復三十年，溫養三十年，而後仁義施，方有一二百年之全盛，又數十年而後就衰。此開國久遠之大規模也。若殺伐初定，而即繼以仁柔，名雖美，吾恐其不克終也。”道衍聽了大喜道：“老師發千古所未發，弟子方知治世英雄之才識，與經生腐儒相去不啻天淵。”席道士見道衍善參能悟，也甚懽喜，就留在觀中住下。日夕計論，又將天文地理、兵書戰策，一一傳授。道衍又堅心習學，一連五年，無不精妙。
正是：
名世雖天生，學不離人事。
人事合天心，有爲應得志。
一日，席道士對道衍說：“汝術已精，可以用世矣。今年丙子天下機括將動，汝可潛遊四方，以觀機會。他日功成，再得相會。”道衍道：“弟子聞隆中有聘、莘野有徴賢者之事，弟子雖不肖，豈宜往就？”席道士道：“彼一時，此一時。況徴聘也不一道，有千金之聘，不如一顧之重者。存其意可也，不可膠柱而鼓瑟。”道衍道：“老師吩咐，敢不佩服。即此行矣。”
又過了數日，道衍果別了席道士，又嚮四方遨遊。但這番的道衍，與前番的道衍大不相同。
正是：
當日才華俱孟浪，而今學已貫天人。
從來人物難皮相，明眼方能認得真。
道衍胸中有了許多才略，便覺眼空一世，每每遊到一處，看的世人都不上眼，難與正言，遂常作瘋癲之狀。一日遊到帝闕之下，見許多開國老臣，俱已凋謝，而後來文武，皆白面書生，不知事變。天下所畏者，太祖一人耳。太祖若一旦不測，而諸王分到太侈，豈能常保無虞？遂逆流而上，遊三山二水。又乘流而下，遂于金焦北固。歷覽那些山川形勝，因浩然長嘆道：“金陵雖說是龍蟠虎踞，然南方柔弱，終不能制天下之強。”一日坐在金山寺中亭子上，偶賦覽古詩一首，遂書于壁上道：
譙櫓年來戰血乾，煙花猶自半凋殘。
五州山近朝雲亂，萬歲樓空夜月寒。
江水無潮通鐵甕，野田有路到金壇。
蕭梁事業今何在，北固青青眼倦看。
道衍題罷，甚是得意，不提防亭子背後，走出一個人來，將道衍劈胸扭住道：好和尚，你在此鄙薄南朝，譏誚時政，將欲謀反耶？”道衍聽了，吃了一驚，嚇得面如土色。忙忙回頭一看，原來不是別人，卻是一個老和尚，法名宗泐，是太祖敬重的國師。看他道容可掬，不象是個壞人，心下方纔放了一半，因說道：“弟子無心題詠，有何不到之處，老師便以謀反二字相加，莫非戲乎？”宗泐道：“你這和尚，還要嘴強！我說明了，使你心服。你首二句，戰血乾、花凋殘，說殺伐雖定，而民困未解，是也不是？第三句山近雲亂，明明譏刺江南淺薄，而王法無序。第四句夜月寒，明明譏誚時政，而王綱不振。第五句至未句，明明是幕北平形勢，勝江南淺薄，無乃有意于北乎？你不要瞞我，我心亦與你相同，何不與我共商之。”道衍道：“實不瞞老師說，關中氣竭，伊洛四衝，當今形勢，實在北平。但不識燕王何如王耳？”宗泐道：“燕王龍行虎步，大類當今皇上。你若不放心，我打聽得他，只在這些時該來朝。我同你候他一見，便知道了。”道衍道：“如此甚好。”
二人商量定了，遂同到金陵。恰好燕王來朝見過，就要回國，有敕大小羣臣，護送出城。這日，燕王起駕，羣臣俱紛紛送出龍江關外。宗泐與道衍見遲不得，只得也就混在衆臣中，只說是奉旨護送。衆臣都知道宗泐是太祖敬重的國師，皆讓他先見。燕王素亦深知，便先宣他進去。宗泐見宣，就領道衍，一同入去。宗泐先進朝見，燕王道：“寡人還國，維蒙聖恩，敕諸臣護送，怎好勞重國師。”宗泐道：“貧衲一來奉旨護送，二來有一道友，願見殿下，故領來一朝。”說罷，就叫道衍，也過來朝見。道衍一面朝見，一面就將燕王細視。見燕王龍形鳳姿，瞻視非常，自是帝王氣象，滿心懽喜，便瘋瘋癲癲拜了四拜。燕王看見道衍形狀奇古，不象和尚的舉動，分明是個異人，便留心問道：“你這和尚，一嚮做何事體，今日要來朝見寡人？”道衍戲著臉答道：“貧僧朝見殿下，也沒甚事，只要送一頂白帽子與殿下戴。”此時百官俱在門外察聽，左右近侍又多，燕王心知道衍話中有因，欲要再問，恐怕他又說出甚麽不遜之言，被人察聽不便，只得轉作含怒道：“原來是個瘋和尚！看國師面上，既朝見過，去了罷！”道衍道：“去，去，去！”遂下階走出。只因這一去，有分教：驅將猛虎歸去，引得神龍出來。不知燕王再說何話，且看下回分解。
當時燕王見道衍去了，然後宣宗泐上殿，賜坐賜茶，又宣近前，密語道：“國師，這位道友哪裏人氏？是何法號？甚不尋常。但此間屬目之地，寡人不便領教，敢煩國師，爲寡人道意，得能辱臨敝國，則厚幸矣。”宗泐道：“此人俗家姓姚，名廣孝，法名道衍，長洲縣人。實抱經濟之才，可備顧問。既蒙殿下令旨，當圖機會，送至貴國。”燕王喜道：“如此則國師之賜也。是必留意，不可忘了。”宗泐領了令旨，起身辭出。燕王也就發駕去了。
宗泐回來就將燕王旨意細細與道衍說了。道衍懽喜，因又嘆息道：“老師在上，不是弟子好爲倡亂，因看燕王天生一個王者，如何教他不有天下！”宗泐也嘆息道：“天心氣運如此，你我只好應運而行，豈可強勉？此事當圖一個機會爲之。”
過了數日，恰好太祖夙病初起，坐在便殿，有旨召宗泐入侍。宗泐奉旨入朝，賜坐殿上，講談許多佛法。太祖大喜，因說道：“治天下，固有聖人之道，然佛法微妙，亦不可不聞。朕諸子俱分封在外，雖賢愚不等，未有不教而善者。卿秉教沙門，如有高僧能助教者，可薦數人來，待朕分遣諸王，使他們聞些佛法也好。”宗泐領旨退出，過了數日，就將幾個高僧，分薦各地，因將道衍薦作北平慶壽寺住持，入侍燕王。
不數日，奉了聖旨，道衍拜謝宗泐，揚揚得意，竟往燕地而來。到了燕國，便報名來朝見燕王。燕王聞知大喜，但因想：“這和尚瘋瘋癲癲，有些自恃。如今若厚意待他，恐他一發狂妄，且挫他一挫，看他如何。”遂宣他進見，並不加禮。道衍也不放在心上。雖然做了住持，全不料理佛事，只瘋瘋癲癲，到處遊戲。
卻說燕府有一個心腹指揮，姓張名玉，是河南祥符人。在元時曾做過樞密知院。後元君北遁，歸順太祖。生得虎頭燕頷，智勇兼備。太祖愛之，因燕王分封北平，與胡相近，邊防要緊，故賜與燕王，練兵防守。燕王知其爲人，遂待以心腹。一日，有酒在慶壽寺請客。客散了，張玉問道：“我在這寺裏半日，住持是誰，何不來見我？”管事僧答道：“住持法名道衍，有些瘋癲，每日只是遊行，寺中應酬之事，全不管帳。因他是皇帝差來的，無人敢說他。”張玉道：“就是皇帝差來，不過是一個和尚，如何這等大？可叫他來見我。”管事僧道：“如今不知往哪裏去了。”說完，只見道衍偏袒一領破衣，歪戴一頂僧帽，高視闊步，走進寺來。管事僧看見，忙迎著說道：“燕府張爺在此，老爺禮當接見。”道衍道：“燕府張爺，想是張玉了。他是個豪傑，我正要見他。”遂走進殿來，對著張玉拱手道：“張老先請了。”張玉此時聽見叫他名字，又說他是豪傑，心下已有幾分聳動，因假怒道：“你大則大不過是一個和尚，文不能安邦，武不能定國，如何這等放肆？”道衍笑道：“你這老先兒，也算是一個人物，怎麽不達世務？我雖是一個和尚，若無隆中抱負，渭水才能，也不到這裏來做住持了。”張玉聽了，忙離席施禮道：“老師大才，傾慕久矣。此特戲耳。”說罷，二人促膝坐談。道衍文談孔孟，武說孫吳，講得津津有味。把一個張玉說得心花都開，連連點頭道：“我張玉閱人 多矣，從未曾見如老師這等學問。明日當與千歲說知，自有優待。” 張玉別了道衍，到次日來見燕王，說道：“殿下日日去天下求訪異人，如今有一個異人在目前，怎不刮目？”燕王道：“誰是異人？”張玉道：“慶壽寺住持道衍。臣昨日會見：談天說地，真異人也。”燕王道：“此僧寡人嚮亦知他，故招他到此。但他瘋瘋癲癲，恐他口嘴不穩，惹出事來，故暫時疏他。”張玉道：“此人外雖瘋癲，內有權術，非一味瘋癲者，決不至敗事。殿下不可久疏，恐冷賢者之心。”燕王點頭道：“是”
燕王因命人召道衍入內殿相見。燕王問道：“張玉說你有文武異才，一時也難騐較。寡人聞古之聖賢，皆明易理。你今既擅才藝，未知能卜乎？”道衍道：“能卜。臣已知殿下要臣卜問，現帶有卜問之具在此。”隨即于袖中取出三個太平銅錢，遞與燕王道：“請殿下自家禱祝。”燕王接了銅錢，暗暗禱祝了，又遞與道衍。道衍就案上連擲了數次，排成一卦，因說道：“此卦大奇！初利建侯，後變飛龍在天。殿下將無要由王位而做皇帝麽？”燕王聽了，忽然變色，因叱道：“你這瘋和尚，不要胡說！”道衍又病癲癲答道：“正是胡說。”也不辭王，竟要出去。燕王道：“且住！寡人再問你，除卜之外，尚有何能？”道衍笑道：“三教九流諸子百家，無所不知，任殿下賜問。”此時天色寒甚，丹墀中積雪成冰，燕王因說道，“你這和尚專說大話，寡人且不問你那高遠之事，只出一個對，看你對得來否？”道衍又瘋瘋癲癲的道：“對得來，對得來。”燕王就在玉案上親書兩句道：
天寒地凍，水無一點不成冰； 書畢，賜與道衍。道衍看見笑了笑道：“包含水字加一點方成冰字，這是小學生對句，有何難哉！”因索筆即對兩句，呈與燕王道：
國亂民愁，王不出頭誰是主？ 燕王看見，王字上加一點，是個主字，又含著進之意，心內甚喜。但要防閒耳目，不敢招攪，假怒道：“這和尚一發胡說，快出去罷。”道衍笑道：“去，去，去！”遂搖搖擺擺，走出去。
張玉暗暗奏道：“殿下心事，已被這和尚參透。若只管隱諱，不以實告，豈傾心求賢之道？”燕王道：“參事已至此，料也隱瞞不得。”遂于深夜，悄悄召道衍入內殿，對他實說道：“寡人隨皇上東征西戰，立了多少功勞。若使懿文太子在世，他是嫡長子，讓他傳位，心也還甘。今不幸薨了，自當于諸子中擇賢繼立，如何卻立允炆一小子爲皇太孫，寡人心實不平。皇上若不悔，寡人決不能株守臣子之位。賢卿前在京，初見時即說以白帽相贈，寡人細思，今已爲王，王上加白，是一皇字。昨又卜做皇帝，未知賢卿是戲言，還是實意？”道衍因正色道：“國家改革，實陰陽升降一大關，必經幾番戰戮，而後大定。唯我朝一驅中原，而即歸命，于理察之，似有一番殺戮在後，方能泄陰陽不盡之敗氣。今觀外患，似無可虞，故皇上不立殿下，而立太孫，正天心留此以完氣運也。故臣敢屢屢進言。若以臣爲戲，試思取天下何等事，殿下何如主，臣何如人，焉敢戲乎！”燕王聽了，大喜道：“賢卿所論，深合寡人之心。但恐寡人無天子之福，不能上居天位耳。”道衍道：“以臣觀殿 下，明明天子無疑。殿下若不信，臣薦一相士，殿下試召他來一相，便可決疑矣。”燕王道：“相士是誰？”道衍道：“相士姓袁名珙，號柳莊，風鑒如神。”燕王道：“寡人亦久聞其名，但不知遊于何地，召之未必肯來。”道衍道：“這不難，目下國中逃軍最多，只消命長史出一道勾軍文書，差幾個能事人役，將文書中串入袁珙名字，一勾即來，誰敢阻擋。”
燕王大喜，遂命長史行文，差人往南方一帶去勾攝。原來袁柳莊名重天下，人人皆知，差人容易訪問。去不多時，即將袁柳莊勾到燕國。燕王想到：“道衍既薦袁柳莊，自是一路人，我若召他相見，他自然稱贊，如何辨得真假。莫若我私行，去試他一試，看他如何？”遂先命一個心腹侍臣，引袁柳莊在酒肆中飲酒。又在宿衛軍士中，選了九個體格魁梧的。自家也取軍士的衣服穿了，與九人打扮做一樣，共湊成十人，一同步行到酒肆，就坐在袁柳莊對面吃酒。袁柳莊忽然擡頭看見，吃了一驚，忙起身看著燕王道：“此相，帝王也。如何在此，莫非是燕王麽？”因拜伏于地道：“殿下他日貴不可言，不宜如此輕行。”燕王假驚道：“你這人胡說，我十人皆宿衛長官，甚麽殿下！”袁柳莊又擡頭一看道：“殿下不要瞞我。”燕王笑一笑，就起身去了。不多時，即召袁柳莊入見，因問道：“寡人之相，果是如何？汝當實言，不可妄贊。”袁柳莊道：“殿下龍形鳳姿，天高地闊，額如圜壁，伏犀貫頂，日麗中天，五嶽附地，重瞳龍髯，五事分明，二肘若玉，異日太平天子也。”燕王道：“汝之稱許，雖不盡妄，但天子之言，則未足深信。”袁柳莊道：“殿下若果應天子之相，請自看腳底有兩黑痣，文盡龜形，方知臣言不妄。”燕王喜道：“寡人足底，實有兩黑痣，從無人知。卿論及此，真神相也。但寡人如今守王位，何時能脫？”袁柳莊道：“必待年交四十，須過于臍，方登大 寶。”燕王大喜道：“若果如卿言，定當厚封。”賞賜千金，命出不題。 且說燕王原有大志，時時被道衍聳動，又經袁柳莊相得如神，便滿心懽喜，決意圖謀。因命心腹臣張玉、朱能，暗暗招兵買馬，聚草屯糧，只候太祖晏駕，便行好事。時時差人入京察聽。
此時天下太平。太祖雖則慮皇太孫不能常有天下，卻見他仁孝異常，十分愛他，竟爲他圖謀萬全。一日視朝，因問各邊將官名姓。兵部對答不來，太祖又問道：“諸臣中也有知道的麽？”只見禮部主事齊泰出班，將各邊名姓，一一奏明，不遺一個，又且隨並方略陳之。太祖大喜，就陞齊泰爲兵部尚書。因顧謂皇太孫道：“朕事事都爲你處置停當，你只消安享太平，但要修身齊家，敬承天命。”
皇太孫叩頭謝恩退出。因思皇祖之言，不覺憂形于色。就坐在東角門躊躇，適遇太常卿黃子澄走過。這黃子澄，曾爲皇太孫侍讀過。看見了，遂問道：“殿下爲何在此，有不悅之色？”皇太孫道：“適纔皇祖聖諭，說事事爲孤處置停當，遺孤安享，真天高地厚之恩。但孤思之，尚有一事未妥，孤又不便啟奏。”黃子澄道：“何事？”皇太孫道：“方今內外，俱安無事，獨諸王分封太侈，又擁重兵，加以叔父之尊，倘不肯遜服，何以制之？”黃子蹬道：“昔漢文帝分封七國，亦過于太侈，太傅賈誼痛哭流涕上書，言尾大不能掉，後來必至起衅。文帝不聽，至景帝朝，吳王濞果警蹕出入，謀爲不道。賴晁錯劃策，漸漸消奪浸弱。後雖舉兵，便易制也。此前事也，異日若有所圖，當以此爲法。此時安可言也！”皇太孫聽了，方懽喜道：“先生之言甚善，孤當佩之于心。”說罷，各各回去。只因這一語，有分教：君親無仁義之心，骨肉起嫌疑之衅。不知後事 如何，且看下回分解。
話說太祖在位三十一年，享年七十一歲，忽一日寢疾不愈。皇太孫日夜侍奉，衣不解帶，飲食湯藥，俱親手自進。太祖病了兩月，到閏五月一日，鼎湖上升。皇太孫躃踴哭泣，哀毀骨立。羣臣百姓，望見其毀瘠之容，深墨之色，與哭泣之哀，莫不舉手加額，喁喁有至德之思。到十六日，始遵遺詔，登了大寶。改元建文，大赦天下，並頒孝詔于天下。詔頒去後，忽聞諸王皆來會葬。建文帝因詔百官商議道：“諸王各擁重兵，借會葬之名，一時齊集京師，恐有不測。奈何？”太常卿黃子澄出班奏道：“諸王齊集，誠爲可憂，陛下慮之良是。但陛下頒詔止之，諸王必不肯服，且示疑畏。須早草遺詔一道，稱地方爲重，詔諸王唯在本國泣臨，毋得奔喪。則會葬之舉自然止矣。”建文帝道：“卿言有理，然既稱遺詔，何不更于詔尾添一條，令王國所在吏民，悉聽朝廷節制。”黃子澄道：“聖諭允合機宜，宜速爲之。”建文帝因命翰林草詔，即刻頒行。
詔到各國，諸王開讀了，皆大怒道：“父王殯天，何等大事！即庶民父子，也須撫棺一慟，況諸子備居王位，哪有不奔喪會葬之理，這還說地方爲重！如何叫王國吏民，悉聽朝廷節制！殊與喪禮之遺詔無關，這明明是怕我們會葬生事，故假遺詔以彈壓耳。”諸王雖怒，即也沒奈何，只得于本國泣臨罷了。
唯燕王有心窺伺，一聞太祖駕崩，即走馬奔喪。及遺詔下時，早已到了淮安。燕王接了遺詔，不肯開讀，道：“詔書原敕孤到本國開讀，孤已先出境，今雖路遇，卻不敢違旨路開。煩欽使先至本國，容孤走馬到京會葬過，然後回國開讀，便情禮兩盡了。”賫詔官聽了，哪裏敢強他開；又知詔書是止他會葬，若放他到京，豈不獲罪，只得奏道：“殿下大孝所感，既已匆匆出境，又匆匆而回，自非殿下之心；但適與遺詔相遇，若棄而竟行，亦似不可。乞殿下少緩數日，容臣遣人，星夜請旨定奪，方兩不相礙。”燕王不得已，只得在淮安住下。不數日，只見朝廷差了行人，賫了敕書，勒令燕王還國。燕王見敕，起怒道：“望梓宮咫尺不容孤一展哭泣之誠，是斷人天倫也。既無父子，何有君臣！”遂恨恨而歸。還到本國，即與道衍商議道：“父皇新逝，孤欲親到京中，看他君臣行事如何。無奈一詔兩詔，勒令還國，殊可痛恨。”道衍道：“遺詔但止殿下一時不會葬，未嘗止殿下終身不入朝。請待葬期已過，殿下悄悄去入朝，看他們行事，未爲不可。他難道又好降詔攔阻？”燕王聽了大喜道：“汝言有理！”
到了建文元年二月，竟暗暗發駕入京。到了關外，報單入城，朝中君臣，方纔知道。果然不好攔阻，只得宣詔入朝。燕王原是個英雄心腸，橫視一世。此時建文帝是他姪子，素稱仁柔，諒不能制他，又看得兩班文武，如土木偶人，全不放在心上。故進了朝門，徑馳丹陛，步步龍行虎躍，走將上去。到了殿前，又不山呼萬歲，行君臣之禮，竟自當殿而立，候旨宣詔。忽左班中閃出一人，執簡當胸，俯伏奏道：“天子至尊，親不敵貴，古之制也。今燕王擅馳御道，又當陛下不拜，請敕法司拿究罪。”燕王聽了大驚，忙跪奏道：“臣棣既已來朝，焉敢不拜。但于路傷足，不能成禮，故鵠立候旨。”建文帝傳旨道：“皇叔至親，可勿問說不了。”又見右班中閃出一人，俯伏奏道：“天子伯叔，何代無之！自古虎拜朝天，殿上敘君臣之禮；龍枝拂地，宮中敘叔姪之情。今燕王驕蹇不法，法當究治。”建文帝又傳旨道：“皇叔至親，朕爲屈法，可勿問也。皇叔暫退，容召入宮相見。”燕王奉旨趨出。早有戶部侍郎卓敬，俯伏奏道：“燕王智慮絕人，酷類先帝，況都北平，乃強干之地，金元所興也，不如乘其有罪，早除之以絕後患。若陛下念親親之誼，不忍加誅，當徙封南昌，以絕禍本。”建文帝大驚道：“燕王至親，卿何論至此！”卓敬道：“楊廣、隋文，非父子耶？”建文帝聽了，默然良久道：“卿且退，容朕細思。”卓敬退出不題。卻說燕王趨出，忙問左右道：“此二臣爲誰？”左右道：“右班乃御史曾鳳韶，左班乃侍中許觀。”燕王嘆道：“莫謂朝中無人！”候宮中朝見過，恐怕有變，忙忙還國去了。
再說齊泰、黃子澄密奏于帝道：“燕王名雖入朝，實是窺伺動靜。又當陛下不拜，藐視朝廷。既經御史、侍中彈劾，就該敕法司拿下，以絕禍根，不宜縱虎還山，以貽後患。”建文帝道：“燕王爲先帝愛子，今山陵骨肉未寒，即以小禮治之，不獨失親戚之義，而亦非孝治天下之道，朕不忍爲也。”齊泰又奏道：“陛下以仁義待人，真堯舜之心也，但恐人不以堯舜之心待陛下。今聞燕王以張玉、朱能爲心腹，招軍買馬，聚草屯糧，又遣人招天下異人，以圖不軌。今不剪除，必有後患。”建文帝道：“燕王既所爲不法，當徐圖之，決不可因其來朝，輒加謀害，以生諸王之心。”因顧黃子澄道：“先生尚記東角門之言乎？”黃子澄道：“臣安敢忘！但事須漸次圖之，不可驟也。”建文帝道：“漸次當從何國爲先？”黃子澄道：“燕王預備已久，一旦削之，彼或不反，是促其反也。今聞周王與燕王，相與甚密，結爲脣齒。若是先削周王，使燕知警；燕不 知警，再加削奪，則勢孤而可取矣。”建文帝道：“容熟思而行。”
到了次日，建文帝覽表，竟然見四川岳池教諭程濟一本，奏道：“臣夜觀乾象，見熒惑守心，此兵象也。臣以術數占之，明年七月，北方有大火起，侵犯京師，爲害不小。乞陛下先事撲滅，無貽後悔。”建文帝見了，甚是憂懼，因下其章，命羣臣合議。羣臣奉旨會議，奏道：“程濟以一教諭，無故出位，妄言禍福，且事關藩主，大逆不道，罪當斬首。”建文帝見奏，暗想道：“北平燕王，謀爲不軌，已有形跡。這程濟一小官，而敢于出位進言，必有所見。今其言妄與不妄，尚未可知，而無端先斬其首，豈不冤哉。”次日設朝，召程濟入朝，而叱之道：“你多大官兒，有何才能，輒敢妄言禍福！可細細奏明。程濟道：“臣子官階，雖有大小，而忠君愛國之心，則無大小也。出位言事，固有大罪，然知而不言，則其罪不更甚于出位乎！臣濟幼年，曾遇異人傳授，善天文術數之學。今觀熒惑守心，久而不退，且王氣見于朔方，不但明年北方兵起，而弑奪之禍，有不忽言者。陛下躬堯舜之仁，以至誠治世，文武羣臣，又皆白面書生，但知守常，而不知馭變，恐一旦噬臍，悔之晚矣。臣明知其故，豈敢惜一死，而不爲陛下陳之。”一面奏，一面痛哭失聲。建文帝聽了，殊覺動情，尚不忍加罪，當不得左右朝臣，一齊跪下，奏道：“今治國有道，臣子論事有體。今天下太平，國家全盛，而程濟借術數荒唐之說，敢痛哭流涕，而妄言禍福，以聳動人主，當與妖音惑衆同罪。陛下若不明正典刑，則讖緯之學進，而仁義道德之政微，何以治世？何以示後？”建文帝聞奏，心雖知程濟之忠，但屈于羣臣交論，無可奈何。正要傳旨拿人，忽視程濟又叩頭奏道：“臣罪至大，固不敢求赦，但求陛下緩臣之死，將臣繫獄，候至明年七月，北 平無兵起，臣到那時，雖被斬首亦甘願矣。”建文帝道：“此時斬汝，殊覺無名，到明年斬汝未遲。”因傳旨將程濟下獄，候至期定奪。武士領旨，就將程濟押入獄中監禁。只因這一事，有分教：今日觸怒皇上之日，異日可顯忠臣之日。畢竟後來如何應騐，欲知端的，請看下回分解。
詩曰：
帝王立國最難論，治到親親更失倫。
大赦無加誰見德，嚴綸纔及便傷恩。
仁柔寡斷終非聖，慘刻由人亦是昏。
覽史不須三嘆息，枝柯雖異實同根。
話說建文帝將程濟下了獄，羣臣退出，遂駕至便殿，遣人密召齊泰、黃子澄殿，說道：“程濟之言，雖未足深信，然燕王之心，路人知之，亦不可不備。”齊泰奏道：“燕王久蓄異謀，但未發動，若以春秋無將之義誅之，亦未爲不可。但陛下存心仁義親親，又不欲以隱罪加兵。若不預備，恐一旦有警，猝難圖也。”建文帝道：“備固不可少，但何以備之？”齊泰道：“臣已思之熟矣。目今北平缺布政，臣舉工部侍郎張昺。此人忠直，有心計。改他爲北平左布政使，聖上直諭其事，使他時時察訪燕王舉動。倘有異謀，即可撲滅。”黃子澄道：“張昺文臣，恐不濟事，莫若再陞謝貴爲都指揮使，同守北平，則萬無一失。”建文帝聽了大喜，遂傳旨吏兵二部，著陞張昺爲北平左布政使，謝貴爲都指揮使，二臣臨行，建文帝詔入便殿，面諭同察燕王之事。
二臣領旨趨出，即時上任。報到北平，燕王忙召道衍商量道：“朝廷差張昺、謝貴來，明明是疑我，預作防禦之計，但不知是誰人起的衅端？又聞有一人奏稱明年北平兵起，現今監候，不知此是何人，有此先見？寡人欲差一人前去打探。你道何如？”道衍道：“打聽固好，但得心腹機密之人方妙。”燕王道：“長史葛誠，寡人素待之厚，況其人謹慎可用。”因召葛誠入內，面諭道：“寡人本高皇帝嫡親第四子，先懿文皇兄既已早薨，秦晉二王，又相繼而逝，承大統者，捨寡人而誰？今允炆小子，僥僥得國，不思篤親親之義，尊禮諸叔，乃當太祖晏駕之初，就假傳遺詔，不許諸王會葬，斷人父子之恩。今又銓選官吏，監察人國，全無叔姪之情。推其設心置慮，不盡滅諸王不已也。此雖允炆小子不知世故所爲，當必有奸臣爲他圖謀，故至此也。今遣汝入朝，只說奏報邊情，並防禦之功，實欲汝細細訪明：朝中當國者何人？用事者何人？朝廷意欲何爲？寡人好爲防備。汝若能打聽詳明，歸來報命，寡人異日得志，定有重賞。”葛誠道：“臣既蒙殿下委用，敢不盡心圖報。”燕王大喜，賜宴遣行。
葛誠領了王命，赴京而來。一路想道：“孔子尊周，尊天子也。我雖燕臣，然燕、王也，建文、天子也，既我之臣燕，實受天子之命，以臣燕也。若受燕王之命，而圖建文，是盡小忠而失大忠也。豈孔子尊周之意哉。”主意定了，及到京師，報名朝見。建文帝正要問燕國消息，隨即召入。葛誠朝見過，一一將燕王要他奏報邊情並防禦之事，數陳明白。建文帝道：“燕王爲朕坐鎮北平，使邊疆無虞，非不勞苦功高，但君臣有分，各宜安之。朕既承先帝傳位，年雖衝，君也；燕王職列藩位，分雖叔，臣也。前入朝時，擅馳御道，當陛不拜，藐視朕躬，廷臣交論。朕念親親，置之不問，自宜洗心滌慮，安守臣節。奈何北來之人，盡道燕王屯集軍馬，招致亡命，以圖不軌。廷臣皆勸朕先事撲滅，朕思欲以仁孝治天下，先于骨肉摧殘，豈齊家治國之道。故中外有言，朕俱不信。汝真誠之士，燕王所爲，果係何如，可細細奏知。”葛誠因俯伏奏道：“臣蒙陛下聖恩，拔爲燕府長史，則燕王、主也，臣、臣也，以臣言主之過，罪固當死。然陛下又天下主也，臣若諱而不言，則是以臣下之臣，而欺天下之主，罪尤當萬死。故臣寧甘受負燕王之罪，而不敢當負天子之罪，故不得不實言。燕王近日所爲，實如陛下所聞。即臣今日之朝，亦欲臣打探消息，非真爲奏報邊情也。”建文帝聽了，嘆息道：“汝一小臣，能斟酌大義，不欺朕躬，真忠義臣也。朕當留汝大用。但燕王既如此設謀，將來必有不測，朕若欲更遣人打探，未必忠義如卿，莫若暫屈卿，仍委身燕國，就以燕王之耳目，作朕之心腹。雖曰小就，實爲朕之大用也。異日事定，當有重報。”葛誠道：“陛下既誠心委用，臣敢不竭其犬馬？臣還國之後，凡有聞見，即報陛下。”建文帝大喜。又細細問燕王舉動，葛誠俱一一奏知。建文帝長嘆道：“燕王與朕同本同枝，何不相忘如此！”留葛誠數日，恐燕王動疑，即賜宴遣還。
葛誠回到燕國復命，燕王問道：“曾召見否？”葛誠道：“臣到之日，即蒙召見。臣將邊情叵測，並殿下防禦之功，細細陳說。皇上大喜，甚稱殿下勞苦功高。”燕王又問道：“曾問寡人有異志否？”葛誠道：“竟不問及。”燕王又問：“你訪得前日張昺、謝貴，是誰之意遣來？”葛誠道：“是兵部尚書齊泰，太常寺黃子澄二人之意。”燕王又問：“前日有人奏北平兵起者是誰？”葛誠道：“是教諭程濟。皇上不聽其言，今已監禁獄中，只待過期斬首。”燕王又問：“有人議論欲加 兵于寡人否？”葛誠道：“時時有人，皇上都不深信，不允行。”燕王道：“據你說來，他競相忘于寡人矣。”葛誠道：“縱不相忘，亦實無苛求之意。殿下不必疑之。”燕王道：“既如此，寡人可無憂矣。”遂命出。因召道衍商量道：“吾觀葛誠言語支離，似懷二心，以後有謀，不可使知。”道衍道：“葛誠腐儒，但知小忠，而不知開國承家之大計，宜有如殿下所慮者。但未可說破，留彼訛以傳訛可也。”燕王點頭稱是，按下不題。
卻說建文帝自聞葛誠之言，方信燕王陰謀不軌是實，日夜憂心。到了元年四月，忽有人告周王橚與燕、湘、代、岷四府通謀，建文帝因召齊泰、黃子澄商議道：“二卿前言削周使燕知警，朕非不即舉行，因念無實跡可據，而輒加廢削，非親親之道。今既有人告周王與四國通謀，則廢之削之，不爲無辭矣。朕意欲降詔，削周王爵爲庶人，遷之他方，使他彼此不相顧，庶可無憂。”齊泰道：“陛下念及此，社稷之福也。若明明降詔削爵，則周王必不奉詔，即連合四國，而兵起矣。莫若密遣一武臣，提兵暗至其地，執之到京，然後削之遷之，方無他變。”黃子澄贊賞道：“齊泰之言甚善。”建文帝道：“二卿如此盡心謀國，何憂天下不治。但此舉誰人可遣？”黃子澄道：“曹國公李景隆，實有文武全才，陛下遣之，當不辱命。”建文帝依奏，即傳旨，令李景隆暗領兵馬，擒捉周王並家屬到京回話。
李景隆領了密旨，悄悄帶了一千甲士，潛至河南，將周王府圍住，一一捉出周王並世子闔宅眷屬，不曾走了一個，盡解至京師復命。朝廷發下旨意，說周王大藩，不思衛關，乃交結諸王，謀爲不道，本當加法，篤念親親，姑削王爵，廢爲庶人，改遷雲南，滌心易慮，以保厥終。周王奉旨有屈無伸，只得領 了世子眷屬，遷往雲南而去。正是： 九重龍種高皇子，一旦遷爲滇庶人。
王法無情乃如此，算來何貴又何親。
周王遷廢之後，各國親王聞知，俱大驚疑，各不自安。山東齊王，恐怕朝廷議已，因輕身入朝，留住京師數月。看見朝廷舉動，一味仁柔，全無重兵防禦，心下想道：“京師重地，疏虞至此，若有精兵一支，可襲而得也。”因悄悄差一心腹歸國，密令護衛柴真，訓練兵馬，以圖襲取。不料差的心腹，一時不密，爲青州中護衛軍曾深探知，竟入京告柴真練兵從王謀反。有旨拿柴真赴京師典刑，廢齊王榑爲庶人還國。
過不多時，又有人告湘王僞造寶鈔，及殘虐殺人等事。廷臣議欲加罪。建文帝念其事小，但降詔切責，令其修省。原來湘王名柏，是太祖第十一子，生得豐姿秀骨，具文武全才，好結交名人賢士。自分封到荊州，造一景賢閣，以延攬四方俊彦，一國士民皆稱爲賢王。今忽被詔書切責，心甚不平，因口出怨言，謝恩表又詞多不遜。朝廷大怒，發兵至荊州圍其城，又圍其宮，欲執之京師，削奪遷徙。湘王憤恨，便欲自盡。左右勸解道：“殿下無罪，到京自有辯處，何苦乃爾。”湘王道：“寡人非不自知無大罪。但思寡人是太祖之子，今上之叔，南面爲王，尊榮極矣。如今爲小人離間，遣兵相逮。若至京師，自當聽一班白面書生、刀筆奴吏妄肆譏議，心實不堪。況太祖不豫，寡人不及視疾；太祖殯天，寡人又不能會葬，使寡人抱恨且痛，何樂爲人！而猶欲嚮奴吏之手，苟求生活，寡人不願也！”因痛哭，呼“太祖父皇”不已，灑淚滿地，淚盡繼之以血。左右見者，皆唏噓不勝。湘王又道：“寡人王者，倉卒效庶民自裁，殊失大體。”因命宮中縱火，聚妃妾于大殿，自具衣冠，嚮北拜辭宗廟。拜畢說道：“寡人文武才也，苟爲亂，孰能當之！”遂乘馬執弓，躍入火中而死。闔宮妃妾，盡皆赴火焚死。使者細細回奏，建文帝聽了，慘然不樂。
過不多時，又有人告岷王兇悖，有旨削其護衛。過不多時，又有人告代王貪虐，將爲不軌。朝廷議要發兵討之，侍讀方孝儒奏道：“治民者當以德化，不當以威武，況諸王至親乎？諸王有過，若盡用兵，則存者無幾，枝葉盡而根本孤，豈立國親親之道哉？”建文帝道：“朕亦知威武不如德化，但諸王驕肆異常，非德化所能入。朕之用兵，不得已也。”方孝儒道：“人生有賢有不肖，賢者、不肖之師也。臣聞蜀王好善樂道，四海欽其賢哲。今代王不肖，與其發兵執之，莫若下認，遷之于蜀，使與蜀王相親，則不肖者，將漸積而爲賢矣。”建文帝聞奏大喜：“卿言是也，惜朕不早聞此佳謀，令骨肉多慚。”因詔遷代王于蜀。只因這廢削五個親王，有分教，衅起朝廷，禍生藩國。不知後來如何，且看下回分解。
話說周王、齊王、湘王、岷王、代王，不上一年，盡皆廢削。報到燕國，燕王大怒道：“允炆小子，如此聽信奸臣，殺戮諸王，如同草芥。今我若不發兵制人，後將漸次及我矣！”遂欲舉兵。道衍忙止住道：“舉兵自有時，此時若動，徒費刀兵，未能成事。”燕王道：“若不舉兵，目今太祖小祥，例當入祭。寡人不往，朝廷必疑；寡人若往，朝廷奸臣甚多，又恐不測，卻將奈何？”道衍道：“殿下不可往，宜遣世子代之。”燕王道：“遣世子代往固妙，倘拘留世子爲質，又將奈何？”道衍道：“臣已算定，彼君臣不知大計。我以禮往，彼留之，畏我有辭，必不敢留。”燕王道：“既不敢留，單遣世子高熾一人，莫若並遣次子高煦、三子高燧同往之，更爲有禮，愈也使朝廷不疑。”道衍道：“殿下之言是也。”燕王遂遣三子，備了祭禮同往。
到了京師，朝見過，齊泰密奏道：“燕王不自來，卻遣三子來，當拘留他。拘留三子，亦與拘留燕王無異。乞陛下降詔拘留之，以繫燕王之心。”黃子澄道：“不可，不可！前日廢削五王，皆五王自作之孽，非朝廷無故加罪。今燕王遣三子來行祭禮，是尊朝廷，無罪也；無罪而拘留之，則燕王之舉兵有辭矣。莫若遣還，以示無知。”建文帝道：“拘留非禮，子澄 之言是也。” 原來燕王之妃，即魏國公徐輝祖、都督徐增壽之妹，燕王三子，即輝祖之甥。三子到京，就住在母舅徐輝祖府中。輝祖見次甥高煦，勇悍無賴，因暗暗入朝密奏道：“燕王久蓄異志，今遣三子來，實天奪其魂。陛下留而剪除之，一武士力耳；若縱歸回，必貽後患。”建文帝道：“留之固可除患，但恐無名。”徐輝祖又奏道：“臣觀三子中，次子高煦，騎射絕倫，勇而且悍，異日不獨叛君，抑且叛父，陛下拘留無名，乞且遣世子並高燧還國，單留高煦，亦可剪燕王之一臂。”建文帝躊躇不決，命輝祖退出。召徐增壽問之，不期增壽與燕王相好，力保其無他。建文遂不聽輝祖之言。俟太祖小祥，行畢祭禮，竟有旨著三子還國。輝祖聞旨，忙忙入朝，猶欲勸帝拘留。不期又被增壽得知消息，忙通知高煦。高煦大驚，此時旨意已下，遂不顧世子與高燧，悄悄走入廄中，竊輝祖一匹良馬，假說入朝，竟馳馬出城而去。輝祖候了一會，見建文帝無意拘留，因暗稱道：“朝廷雖不拘留，我即以母舅之尊，留他些時，亦未爲不可。”忙歸府中。早有人報知高煦竊馬逃去之事，輝祖大驚，忙差人追趕。去遠追不及了，心下想道：“高煦既遁，留此二甥何益？”遂奉明旨送二甥歸國。
正是：
忠臣雖有心，奸雄不無智； 豈忠不如奸，此中有天意。 卻說世子高熾並高燧，趕上高煦，一同歸見燕王，將前情一一說了。燕王大喜道：“吾父子相聚，雖彼君臣所謀不臧，實天贊我也，何憂大事不成！”因問道：“近日朝廷有何舉動？ ”世子道：“亦無甚舉動，但聞要冊立皇子文奎爲皇太子。”燕王笑道：“先皇兄既號懿文，他又自名允炆，改年號又曰建文，今太子又命名文奎，何重復如此！使臣民呼年與呼名相同，無乃不祥乎？且文奎二字，乃臣下儒生之常稱，豈有一毫帝王氣象？小子吾見其敗也。”
過不多時，忽聞有旨，以都督耿瓛掌北平都司事，以左僉都御吏景清署北平布政司參議，又遣都督宋忠，調緣邊各衛馬步軍三萬，屯開平備邊，燕府精壯，悉選調隷于宋忠麾下。燕王聞報大怒，因與道衍說道：“前遣張昺、謝貴二人來，明明爲我，又今遣耿瓛、景清、宋忠三人來，亦爲我也。朝廷如此備我，我其危矣。”道衍笑道：“殿下勿憂。臣視此輩正如行屍耳。莫說這五人，即傾國而來，有何用處？”燕王道：“寡人聞人說，景清、宋忠，皆一時表表人物，汝亦不可輕視。”道衍道：“非臣輕視，彼自不足重耳。殿下若不信臣言，有神相袁柳莊之子，名喚袁忠徹，相亦稱神。待三司官來謁見，例當賜宴。賜宴時，可令袁忠徹扮作服役之人，叫他細相五人，便可釋大王之疑矣。”燕王道：“如此甚妙。”
不數日，景清等俱到，朝見過，燕王擇了一日，令一同賜宴三司官。這日景清、宋忠、耿瓛，並張昺、謝貴，一齊都到，照官職次第坐定飲宴。燕王叫袁忠徹假作斟酒人役，雜于衆人中，執著一把酒壺，將五個大臣細細相了。不多時，宴畢散去。燕王問袁忠徹道：“五人之相何如？”袁忠徹道：“宋忠面方頭闊，可稱五大，官至都督至矣，然身短氣昏，兩眼如睡，非大福令終之人。張昺身材短小，行步如蛇。謝貴臃腫傷肥，而神氣短促。此二人不成大事，目下俱有殺身之禍。景清身矮聲雄，形容古怪，可稱奇相，爲人必多深謀奇計，殿下當防之，然亦必遭奇禍。耿瓛顴骨踵鬢，色如飛火，相亦犯兇。以臣相 之，此臣皆不足慮也。”燕王聞言，大喜道：“若果如此，寡人無憂矣。”只因這一相，有分教：今日評論術士之口，異日血濺忠臣之頸。欲知後事如何，請看下回便知。
話說五臣在燕府宴畢散去，到了次日，宋忠即奏詔旨，要調選燕府精壯兵馬，隷守開平。燕王因問道衍道：“如此奈何？”道衍道：“任他調去不妨。”燕王道：“府中精壯，能有幾何，若被他調去，明日誰人爲用？”道衍笑道：“調是憑他調去，用是終爲我用，殿下勿憂。”燕王猶不深信，然無可奈何，只得開了冊籍，聽宋忠選調。不期這護衛中有兩個官旗，一個叫做于諒，一個叫做周鐸，俱是精壯，大有勇力，恰恰宋忠選調中有他二人名字。他二人商量道：“我二人皆燕王心腹，異日蒸王舉義，我二人在陣上一刀一槍，博得個封妻蔭子，也不枉一身本事。今若調去守邊，混雜行伍中，何日能出頭？”遂用銀子，在管事人手中，買脫名字，又另簽兩個。那兩人不服，訪知于諒、周鐸密議之言，就告在百戶倪諒處。倪諒聞知，見事有關係，就星夜奔到京師關下告變。建文帝即傳旨，將于諒、周鐸二人，拿至京師，付法司讅問。法司嚴刑拷打，讅出真情，遂將二人斬首。因二人口稱“異日燕王舉義”等語，遂降詔切責燕王，詔曰：
天下一家，國無兩大。朕係高皇帝嫡孫，既承大統，王雖尊，屬臣也。前入朝不拜，擅馳御道。朕念親親，屈法赦王。王宜改過，作藩王室。奈何蓄謀叵測，致及士卒有異日舉義之詞。其爲犬逆不道甚矣。姑念煖昧不究，詔書到日，宜盡削護衛，以尊朝廷。特詔。
詔書將到之日，燕王先已探知，忙與道衍商量道：“朝廷有詔來，迫我甚矣。此時若不舉事，尚待何時廣道衍道：“此時尚早，王須耐之。”燕王道：“非寡人不耐，詔書一到，何以對之。”道衍道：“這也不難，殿下只托疾，不開讀便了。”燕王點頭解意，遂假裝中惡之病，忽然佯狂起來，也不帶人，也不冠履，竟跑出宮來，滿街亂走。宮門近侍，誰敢攔阻，只得緊緊跟隨。燕王走入市中，看見各店飲食，便取來亂吃。哭一回，笑一回，口中胡言亂語。走得倦了，看見街上土堆，便睡在上面，全不怕汗穢。近侍慌了，只得擡入宮去，遍召醫生下藥。或說中痰，或說中風，俱不知其故。
過了數日，詔書到了，因王病狂，不省人事，只得將詔書供在殿中，候王病好開讀，寫表申朝廷。布政張昺，都司謝貴，每日入宮問疾。此時夏月，天氣炎熱，見燕王擁著烘爐而坐，猶寒戰不已。張昺退出，與謝貴說道：“燕王何等英雄，今一旦狼狽如此，真朝廷之福也。我欲飛表，將燕王實病消息，報知朝廷。謝貴道：“你我外臣，縱然體察，不過得其大概，內中發病詳細，必須會同葛長史，共同出本詳報，方見你我做事的確。”張昺道：“有理。”遂密遣心腹吏李友直，請葛長史來議事。葛誠被請至，問道：“二位大人，有何見諭？”張昺因叱退左右，邀入密室，說道：“我等奉命，來守兹土，實爲監制燕王。若有差池，我等罪也。今幸燕王大病，昨見他這等炎天，尚擁爐稱寒，料不能痊矣。就使好了，也難圖大事。故擬會同貴司，將燕王病狀，細細奏聞，使朝廷得以安枕。你我 責任，也可以些。”葛誠道：“二位大人若如此輕視燕王，我等不久皆爲燕王戮矣。”張、謝大驚道：“何以至此！”葛誠道：“燕王之疾，詐也。就其詐而急圖之，使彼不暇轉圜，庶可撲滅。若信以爲真，防守一懈，彼突然而起，則墮其術中矣。”張昺道：“貴司何以知其詐，莫非有所聞見乎？”葛誠道：“非有聞見，以理察之。蓋因讓責詔書將到，不便開讀，故作此病態，固不可知。然夏月非擁爐之時，而故擁爐，擁爐非有寒可言，而特特言寒，非詐而何？”張、謝二人聽了，連連點頭道：“若非賢長史才智深微，幾乎被他瞞過。但此事如此區處？”葛誠道：“如今可乘其詐病，人心解體之時，急急請旨，奪其護衛，拿其官屬，然後繫之逮之，一夫之力耳。”張昺大喜道：“承教，承教！即當行之。”葛誠、謝貴辭出，張昺就在後堂，叱退書吏，寫下表章稿兒，報說燕王之病是詐，乞速敕有司削奪護衛，並拿有名官屬等事。做完本稿，又親自寫成表章，密密封印停當。猶恐怕內中有甚差訛，拿著本稿，只管思察。不料一時腹痛，要上東廁。本稿不敢放下，就帶到東廁上，重復讅視。看了半晌，覺無差錯，便將本稿搓成一團，塞在廁中一堵破墻縫內，料無人知。上完廁，走了出來，將封印好的本章，差人星夜送往京師去了。
不料這事被那心腹吏李友直看在眼裏。原來這李友直，最有機智，久知燕王是個帝王人物，思量要做個從龍功臣，時常將張昺的行事，報知燕王，以爲入見之禮。燕王甚是懽喜，吩咐管門人說：“這人來，即時引入見我，不可遲緩。”這日，恰恰李友直看見張昺叱退書吏，自坐後堂，寫下表章。知與燕府有些干礙，便留心伏在閣子邊，悄悄窺看。看見張昺寫完表章，封印停當，又看見他將本稿帶到廁上，去了半晌，及出來，都是空手，步到堂上，發過本，自回私衙去了。李友直放心不下，走到後堂，細細搜尋。不見有甚蹤跡，又走到廁上來尋。也是合當有事，那廁邊破墻缺中，露出一些紙角來。他信手扯出來，理清一看，恰正是參燕王的本稿，謝貴、葛誠，俱列名在內。遂滿心懽喜，以爲此本稿，又是一個進身好機會，忙忙拿了，即去報知燕王。走到燕府，管門人認得李友直，是燕王吩咐的人，即時引他入見燕王。李友直將張昺之事，說了一遍，就將本稿呈上。燕王看了，大怒道：“這等奸臣，怎敢如此害我，我必要先殺他！”就對李友直說道：“你爲寡人如此留心打探，異日事成，寡人自然重重賞你。”李友直叩謝，退出去了。
燕王就召道衍，將本稿與他看，又說道：“寡人諸事已備，如今時勢又急，正宜發動，不可遲緩。”道衍道：“大王獨不記袁柳莊神相之言乎？他許大王年交四十，髯過于臍，方登大寶。今大王年雖纔交四十，似乎可矣，但臣竊觀大王，髯倘未過于臍，則猶未可也。”燕王聽了，不悅道：“年可坐待，而髯之長短，卻無定期，如何可待？若必待髯長過于臍，方登大寶，寡人恐大寶之登，又成虛望了。”道衍道：“大福將至，鬼神自然效靈，非可尋常測度。願大王安俟之，髯生不過旦幕事耳。”燕王似信不信，無可奈何，只得退入內宮，時時覽鏡，自顧其髯，或拈弄而咨嗟，或撫視而嘆息。
徐王妃見了，問知其故，暗想道：“髯乃氣血所生，必積漸而後長，怎能頃刻便過其臍。王情急切，何以得安，必須如此如此，方可稍慰王懷。”算計定了，因治酒，苦勸王飲。燕王被誑，多飲幾杯，不覺大醉，就倒在榻上睡下。徐妃乘王睡熟，因將自己頭髮，檢選了數百根，摘下來，悄悄用手將一根根都打一個結兒，結在燕王龍鬚之上。接完了，再用手細細拂試，竟宛然如生成一樣。及燕王酒醒，坐起身來，徐妃賀道：“恭喜大王，美髯得時乘運，已長過于臍矣。”燕王聽了，低頭一看，用手一捋，果然黑沉沉一縷香髯，直垂過臍，不覺又驚又喜。因看著徐妃笑說道：“我只睡得片時，爲何須忽長如此？雖鬼神栽培，亦所不及。賢妃忙忙賀我，定知其故。”徐妃笑而不言，燕王再三盤問，徐妃方奏道；“此妾之髮也，因見王情不悅，妾心正憂，故將妾髮，戲接王鬚，以博大王之一笑。不期天假妾手，竟若生成，實大王之洪福也。”燕王聽了，大喜道：“此乃鳳毛接龍鬚也。”因挽徐妃同坐道：“賢妃有如此靈心，又有如此巧手，異日同享富貴，是賢妃自得，非寡人所及也。”二人甚喜。只因這一事，有分教：天心有定，人事湊合。欲知後事，請看下文。
再說張昺疏到了京師，朝廷果差一個內官賫詔來，坐名捉拿護衛官屬。又敕張昺、謝貴協同捉拿，不許走漏一人。張昺、謝貴得旨，便將北平城中護衛兵馬，並屯田軍士，俱調來布列城中，暗暗圍著王府。又恐怕王城中有兵突出，復于端禮等門，盡將木栅塞斷，甚是嚴謹。但未奉詔擒王，不敢逼入王宮，只日夜提防。而燕府中，只稱王病，不開讀詔書，內臣不敢拿人，捱了數日，見燕府只是如此，內臣急了，只得與張昺、謝貴商量道：“詔書原敕王自拿官屬付我，而王只托病，不開讀詔書，我輩豈敢妄動。”三人只得又共同飛疏，奏報朝廷。
朝廷又降下密敕與衛官張信，敕他乘入衛之便，手執燕王。張信接了密敕，大驚道：“朝廷殊無分曉，燕王何人，我一衛官，怎能手執？”又係密敕，不敢與人商量，只得告知母親。其母甚是賢智，因說道：“此事斷不可行。汝父在日，常說天下的王氣，在于燕分。故今燕王所爲所行，豁達大度，有王者氣象。妾聞王者不死，豈汝所能手執？若從密敕，輕舉妄動，徒自取滅亡耳。”張信道：“若不執王，何以繳此密敕？朝廷問罪，禍亦不免。”其母道：“不如轉禍爲福，密告于王。王無禍，則汝亦無禍矣。”張信細細忖度，知母言爲是。遂暗懷密敕，走到燕府，要見燕王。府中人辭以王病，不敢通報。張 信道：“我之要王，非我私自要見，乃奉朝廷密敕要見。就病在床，也須一面。”府中人只得通報，就引他入去。燕王見張信奉敕來見，不知何意，愈加裝出許多病態。張信見了，拜伏于地道：“微臣犬馬之誠，實在殿下。殿下不必瞞臣，有事當與臣商之。王若必以臣爲不誠，過加疑忌，則臣奉有密敕，在此執王，王須就執。”一面說，一面懷中就取出密敕，呈與燕王。燕王看了，真是密敕，忙忙起來，用手挽扶張信道：“賢卿救我一家性命，何以報德？”張信道：“君臣何言報也。但事急矣，願大王早爲之計，遲則恐有變。”燕王肯首道：“卿言是也。可暫退，即當舉義，決不使朝廷纍你。”張信因退出去。
燕王召道衍入宮，將密敕與他看了，遂問：“今用何計？”道衍道：“今大王不必問矣，年至四十，髯已過臍，將士聚集，兵馬訓練，錢糧充足，七月交秋，天時已至，朝廷一詔二詔，人事又迫，此時不舉義，更待何時！”燕王大喜，遂召張玉、朱能入宮，諭以舉義當從何起。朱能道：“士衛兵馬，雖布滿城中，不過虛張聲勢而已。大王起義之日，只消臣帶護衛一二百人，先擒張昺、謝貴來，斬首祭旗，則其餘自驚散矣。”道衍道：“將軍以兵擒之，不如以計捉之。”朱能道：“國師有何計策？”道衍道：“只須依詔書將所逮官屬收下，命謝貴、張昺入宮付之。彼一入宮，須如此如此擒之。”燕王大喜，遂傳出命旨，稱說病愈，約壬申日親御東殿，將所逮護衛官屬，照坐名拿下，召謝貴、張昺入宮，查明交付內宮，以復明詔。正傳旨間，忽殿之前簷，墮下一片瓦來，跌得粉碎。燕王見了，不悅道：“莫非此舉不祥？”道衍道：“此大吉之兆，非不祥也。”燕王道：“何以言之？”道衍道：“舊瓦碎，欲殿下易黃瓦耳。”燕王方纔大喜。
到了壬申這日，燕王清晨出來，坐于東殿，暗暗埋伏精兵于殿旁之兩廡，然後大集王府官僚，傳出令言，召布政張昺、都指揮謝貴入宮，交付朝廷所逮官屬。張昺、謝貴以爲兵馬圍繞王府甚衆，燕王計窮，詐病不能了局，故不得已而交付所逮官屬，遂信爲實情，昂然而入。走到殿前，望見殿上燕王，雖然病愈，卻尚倚仗而坐，只得朝見。朝見過，因奏道：“前奉朝廷明詔，坐名逮護衛並官屬人等，今又奉殿下令旨，捉拿交付臣等，故臣等特來朝見領去。”燕王道：“你要拿人麽？這個容易。”將頭一舉，近侍就大呼道：“護衛何在，有旨拿人。”殿上只傳得一聲，兩廡下早湧出二百精兵來。有許多跑到殿前，將張昺、謝貴綁縛起來。又有許多走到殿上，將長史葛誠拿將下去。三人被擒，忙大叫道：“此係朝廷明詔所爲，與臣等何干？今殿下加罪臣等，莫非殿下之病尚未痊愈？”燕王大怒，因將所倚之杖，投于地上，大駡道：“我有何病，不過爲你一班奸臣所逼耳！”張昺道：“殿下今日倚著伏兵，誘殺臣等，但恐朝廷聞知殿下擅殺欽命大臣，怎肯干休！那時大兵臨門，恐大王悔之晚矣。”謝貴道：“一時之怒，終身之禍，大王須三思而行。莫若姑留臣等，尚可挽回。”燕王道：“寡人大兵，就要南下，朝廷救死不暇，焉敢加予。今先斬汝三奸人之首，懸之藁街，曉諭滿城奸人，使他知警。留之何用！”因叱校尉，把三人推出斬首。
就要發兵去奪北平城九門，忽官僚中閃出一人，俯伏殿前，大聲痛哭道：“大王斬此三人，禍不久矣。”燕王視之，乃伴讀余逢辰也。因駡道：“迂儒！寡人今日起義，乃大吉之期，爲何哭泣，說此不祥之語！”余逢辰道：“臣見大王所爲非禮，又有三大不可，故一時激切言之。至于吉不吉，祥不祥，不暇計也。”燕王道：“有甚麽‘三大不可’？”余逢辰道：“朝 廷，君也；大王，臣也。以臣殺君之臣，名分必有傷，此一大不可也。朝廷所，天下也；大王所據，不過一隅。以一隅而欲抗衡天下，勢力不敵，此二大不可也。朝廷不加兵，而以詔敕勸戒，仁義也；大王不謝過，而擅殺命臣，暴虐也。以暴虐而欲加仁義，人心必不服，此三大不可也。有此三大不可，故臣但見爲取禍，不見爲舉義，乞大王加察。”燕王聽了，又駡道：“腐儒！衹知死泥虛名，不知深思實義。寡人乃高皇帝嫡親第四子，以上三皇兄皆薨，則高皇帝之天下，原寡人之天下，孰當爲君，孰當爲臣，天下雖大，而一小子與兩班書生，豈能用之？寡人一隅縱小，明日兵出，不異漢之席捲三秦，勢力又安在哉？若其不一年而廢削五皇叔，今又兵圍寡人，仁義乎？暴虐乎？寡人遵祖訓，今日先誅此三奸，明日再舉兵嚮關，盡除君側之奸，使朝堂肅清，跡雖似乎暴虐，實大聖人之真仁義也。汝腐儒拘謹固執，安能知之！此等腐儒，留在世間，誤天下蒼生不少。”因命校尉，亦推出斬首。
隨即令張玉、朱能，領兵擒捉圍繞王城將士，並分奪省城九門。二將奉旨領兵突出，正要擒捉圍城將士，不料圍城將士，聽見燕王殺了張昺、謝貴，大家心慌膽碎，一齊散去。及二將領兵突出王城，已不見一人。正欲分奪九門，忽見一將，領著千餘人，竟奔府城而來。原來來的這將叫做彭二，也是一個都指揮，與謝貴同一營。聽得謝貴被燕王誘去要殺，不勝憤怒，忙傳號令，招呼兵將，要攻入王城去救。不料將士不齊心，一時招呼不來，招得半晌，只招得千餘人，遂領了竟奔王城而來。恰遇著張朱二將領兵而來，彭二一馬當先，大叫道：“燕王藩臣，敢于擅殺天子命吏，已犯大逆之罪。汝臣下之臣，復助紂爲虐，其罪更當何如？”朱能大怒道：“燕王舉義靖難，汝等一輩爲難奸臣，不殺何爲！”因舉槍劈面刺來，彭二忙側躲過， 亦舉槍還刺。朱能初出王城，正要賣弄英雄，鬭了數合，就乘空大喝一聲“著”，彭二刺死于馬下。衆兵見彭二刺死，早紛紛逃散。及張、朱分奪九門，九門將士，早有八門自知力不能敵，皆拱手而降。唯西直門守將堅持不下，有人報知燕王，燕王復遣指揮唐雲，傳諭守將：“汝毋自苦，朝廷已聽燕王自制一方矣，汝爲誰守？”守將信之，遂亦降燕。燕王一舉義，誅了五臣，奪了九門，滿心懽喜，遂與道衍商量後事。只因這一商量，有分教：征誅得計，仁義抱慚。不知後事如何，且看下回分解。
卻說燕王既遣張玉、朱能、唐雲，奪了省城九門，便要捉拿三司衆官，道衍因說道：“凡舉義必須有名。今大王舉義，若不倡一舉之美名，則人必以爲是奪建文之天下，則有或符或違，非爲全算。”燕王道：“然則將何爲名？”道衍道：“臣讀祖訓，見內有清君側之惡訓。今齊泰、黃子澄，是君側之惡。朝廷之難，乃彼而作。大王何不以靖難爲名，請誅二人，使天下知大王非私天下，則舉義之名正言順矣。”燕王聽了大喜，遂命內臣爲文，以誓師道：
予太祖高皇帝之子也，今爲奸臣謀害。祖訓有云：“朝無正臣，內有奸惡，必訓兵誅之，以清君側之惡。”況今禍迫于躬，義與奸邪，不共戴天，故率爾將士討之。罪人既得，則當法周公以輔成王。爾將士其體予心，毋違命！
文未止書二年七月，竟削去建文年號。
燕王誓師畢，又出榜于通衢道：“三司奸臣張昺、謝貴、彭二，及長史葛誠，伴讀余逢辰，同惡相濟，今已擒誅。其兵從正者，速赴府報名，照傳供職。”不一日，布政司秦政、郭資、按察司副使墨麟、都指揮同知李濬涪、陳恭，並府縣各官，俱次第到王府報名入冊。唯都指揮使馬宣、俞瑱二將不服，竟統領麾下兵將，來攻王城。朱能、張玉聞知，便率兵抵敵。大家在城中，或大街，或短巷，東邊趕到西邊，南頭殺到北頭，竟混戰了一日。馬宣、俞瑱畢竟衆寡不敵，被張玉、朱能殺敗了。馬宣逃走，往薊州去。·俞瑱逃走，往居庸關去，按下不題。
卻說朱能、張玉，見馬俞二人敗走他方，也不追趕，忙收拾兵馬，查點捉獲兵卒。直亂三日，然後城中大定，百姓安靖如故。此時燕王雄踞北平，以爲根本，竟自署官屬，遂以邱福、張玉、朱能，爲指揮僉事，統領合城兵馬。又擢布政司吏李友直，爲本司右參議，掌管府郡政事。凡有關係軍務，不論大小，皆奏請燕王親自裁奪。
城中既定，衆將報功畢，遂將當陣擒獲從亂士卒，冊籍呈上，候旨梟首。不期燕王未出，適值道衍入見，偶將冊籍一看，見內中有金忠名字，打動他十年前的心事。因叫長隨去查問：“這金忠係何處人，爲何在此從馬宣、俞瑱作亂？”長隨問了，來回復道：“這金忠說是浙江寧波鄞縣人，爲因有罪，遣戌到馬宣衛所，馬宣作亂，不得不從。”道衍問明，候燕王出殿，即奏道：“臣有一故人，叫做金忠，今犯從亂之罪，乞大王赦之。”燕王問故，道衍遂將十年前席道士指點之事，細細說了。燕王聽了，喜道：“原來塵埃中，原有異人。”因傳令旨，將從亂盡行梟首，單赦金忠，召入殿來。金忠承召，叩首謝恩，燕王因問道：“姚國師說，你受了席道士一種數學，可爲寡人細細一卜，看靖難師出，勝負何如，幾時能成大事？”金忠領旨卜完，因奏道：“此卦乃潛龍升天，大吉大卦。靖難師出，攻無不克，戰無不勝。但遇大木穿日，小不利耳。若問成事，只候水擁馬來，便登大寶矣。”燕王問道：“何謂‘大木穿日 ’？何謂‘水擁馬來’？”金忠道：“此係天機，臣不敢泄，時至自知。”王大喜，遂令金忠爲府中紀善，隨侍帷幄。
金忠謝恩退出。燕王問道衍道：“北平自城，既已定矣，靖難之師，亦已起矣，爲今之舉，當取何地？”道衍道：“南征爲緩，北伐爲急。若不先清北地，必有內顧之憂。今宋忠擁兵居庸，意在圖燕；既聞昺、貴受誅，其謀愈急；又兼愈瑱敗走，與他合黨，宜急攻之。”燕王深以爲然，遂召集諸將，說道：“居庸關路隘而險，乃北平之咽喉。我師必得此，方可無北顧之憂。今爲宋忠、俞瑱所據，非我之利。又聞宋忠退保懷來，單留俞瑱守關，須乘其初至，衆心未定，急往攻之，則易取也。若稍稍遲緩，彼部署一定，必增兵堅守，再欲取之，則未免費力。”諸將皆應道：“是！”燕王就令指揮徐安爲將，千戶徐祥爲先鋒，率兵先行，自帥大兵在後壓陣。徐安兵到關下，徐祥看見關前，並無準備，因領一隊兵馬，大呼殺入。俞瑱見了，慌忙招呼將士迎敵。倉促中怎擋得燕兵奮勇而來，左衝右突，殺得馬倒人翻。俞瑱支持不住，只得棄關，領了殘兵，逃往懷來，報知宋忠而去。
燕王兵到，見得了居庸要地，滿心懽喜，就要發兵襲取懷來。諸將道：“宋忠調集沿邊的兵馬甚衆，今盡在懷來，我師若往襲取，不過數千，恐彼衆我寡，難與爭鋒。況居庸一關，乃彼必爭之地，俟彼來爭，則破之易耳。”燕王道：“凡用兵當以智勝，難以力論，宋忠擁兵雖衆，然無才膽小，又輕躁寡謀，聞我誅了張昺、謝貴，今又奪了居庸，彼心已碎，焉敢出兵。今乘其無措，潛師而往，破之必矣。”遂親帥八千兵馬，倍道而進。只因這一進，有分教：兵稱有制非關衆，將貴先機亦在謀。欲知後來勝敗，看下回分解。
卻說宋忠奉旨來調集沿邊兵馬，又選燕府精壯，隷于麾下，一時兵多將廣，可以壓住燕王的邪謀。若使宋忠果有忠君之志，定亂之才，一聞燕王起義，殺了張昺、謝貴，便當率沿邊將士，殺入燕府，可一時撲滅。不期宋忠果然無才膽小，忽聞燕王起義，恐禍及身，早退保居庸。及俞瑱敗走居庸，他見勢頭不好，又退保懷來，單留俞瑱坐守居庸。不料燕王又奪了居庸，俞瑱逃到懷來，二人正慌張無措，忽又報燕王親帥大兵，來取懷來。宋忠聞報，這一驚不小。因心生一計，聚集調選燕府的精壯，說道：“燕王反叛朝廷，謀爲不軌，汝等知道否？”衆兵道：“已知道了。”宋忠道：“前日朝廷旨意，選調你們到我麾下，是愛你們精壯，可以邊上立功名。故著你們家小，原住北平，異日立了功名，封妻蔭子。不期燕王反了，道你們歸順朝廷，不助他爲惡，一時惱怒，遂將你們家小都殺了。你們知道麽？”衆兵聽了盡吃一驚道：“這事小的們全不知道，只怕信還不確。”宋忠道：“我已見報，怎麽不確。”衆兵見是確信，皆放聲大哭道：“朝廷調選我們，我們原不情願，因被燕王送出冊子，故無奈何，抛棄父母妻子而來，爲何轉說我們歸順朝廷，殺我們家眷。這冤屈何處去伸？”宋忠見人心已動，因說道：“你們父母妻子，已被他殺了，哭也無用。莫若抖擻精神，與 我擒燕王，與你們去報仇。”衆兵厲聲答道：“莫不致死！”宋忠大喜，遂命指揮彭聚、孫泰，率領衆精壯爲前部，先渡河迎敵。自領衆兵在城，爲陣以待。
早有細作探知其事，報與燕王。燕王因命軍中查出選去精勇的子姪來，叫他張用舊時旗號。又叫衆精壯的親戚、朋友、鄉鄰，同聚一隊，嚮前廝殺。又立起一面招降旗，招呼精壯歸降。不多時，兩軍相遇，各各射住陣旗。衆精壯遠遠望見燕陣中的旗幟，倒有一半是他們舊時名號。有眼快的說道：“那個少年拿槍的，不是我兒麽？”又有看見的，指說道：“那個中年騎馬的，不是我叔麽？”這個認出家人，那個認出朋友；這邊呼名，那邊答應；那邊招手，這邊點頭。大家看得明白，盡懽喜道：“原來是主將騙我們！我們家眷俱各無恙。”又看見燕營豎著招降旗號，早紛紛過去了一半。彭聚、孫泰哪裏禁壓得住。
忽見燕陣上張玉提刀躍馬，衝過陣來。彭聚忙提槍迎敵，兩將並不答話，即時交戰。戰了數合，彭聚當不得張玉力大，漸漸要敗。孫泰見了，只得把馬衝出，提刀來攻，兩下混戰，張玉全無懼怯，愈覺精神。燕陣上朱能見兩將夾攻，遂提槍躍馬衝出，大喝道：“我來也！”那馬衝到彭聚面前，照左肋下一槍刺來。彭聚措手不及，早被槍尖刺著，挑下馬來。那孫泰正與張玉苦戰，忽見彭聚被朱能刺死落馬，驚得魂魄全無，策馬退後便走。張玉放馬趕上，把刀砍來，孫泰躲閃不及，早已被砍爲兩段。合營將士看見兩個主將陣亡，精勇又招去一半，誰敢守陣，只得抛旗棄鼓而走。
燕王看得分明，將鞭鞘一舉，指揮將士渡河追趕。趕到城下，見宋忠將數萬人馬，擺成陣勢，列于城外。他見自家的敗兵湧至，早已衝動陣腳，又聽說燕兵勇不可當，雖奉軍令不許擅動，心下實是慌張。及燕師趕到，諸將還打算與他對壘。燕王忙召張玉、朱能，並諸將激之道：“兵不在多而在精。我觀宋營無頭無尾，無正無變，陣不成陣；孰偏孰裏，將不成將；東西散亂，兵不成兵。人馬雖衆，不過蜂蟻耳。衆將軍若奮勇直衝，自不戰而鴉鵲亂矣。不乘此時擒捉宋忠、俞瑱，更待何時！”張玉、朱能與衆將聽了，齊應道：“燕王詳讅兵勢，有如觀火，已明示臣等功名之路。臣等敢不效力！”燕王見衆將齊心，大喜，因各賜酒三杯，命軍中擂鼓發砲。衆將一齊上馬，帶領精兵，乘著震天鼓砲，竟如一陣猛虎直往宋營殺來。宋忠看見，急合衆將迎敵。衆將雖有百餘員，卻你推我，我推你，無一將敢奮勇當前。宋忠見了大怒，遂揮劍臨陣，要一一斬首。衆將慌了，遂一齊擁出陣前。恰值燕將衝到，只得倚著人衆，一齊上前混戰。怎奈人雖多，卻非慣戰之將。戰不多時，張玉早刀砍了兩個，朱能早槍挑了三個，邱福早鞭打了一個，唐雲早槍刺了兩個，直殺得衆將膽戰心慌，這個東邊閃開，那個西邊遁去，一霎時殺得一個將官也不見了。衆燕將看見宋營，果然將不成將，兵不成兵，陣不成陣，遂一齊呐喊，殺入陣中，橫衝直撞，如入無人之境。宋忠看見勢頭不好，只得從後營飛馬遁入城中去了。合營軍士雖有數萬，但見主帥已逃，哪個還立得住腳，遂一哄都往城裏亂竄。
此時俞瑱正守城門，見宋忠逃走入城，恐燕兵乘勢趕入，急令關閉城門。怎奈數萬敗兵一湧入城，幾乎連城門都要擠破，怎容得你來關閉。敗兵入城尚未一半，後邊燕兵乘勝趕來，殺開一條血路，已衝入城中矣。俞瑱在城上看見燕兵入城，知守不住，慌忙下城，奔到宋府，要約宋忠同逃往宣府去。遍尋宋忠不見，乃要自逃，而燕兵已圍住宋府，不能得出。燕兵擁入宋府，看見俞瑱，先捉了。遍搜宋忠，只是不見。直尋到東廁中，方纔將宋忠捉出，就乘勢奪了懷來城池。
此時燕王也飛馬入城，出榜文，招降兵馬，安撫百姓。不多時，宋忠沿邊調來的三萬兵馬，都隨著燕府選去的精壯來投降。燕王大喜，因謂張朱二將道：“前日宋忠調選精壯時，姚國師就說，‘調是憑他調去，用是終爲我用’，今果然矣。”遂命張朱二將，將三萬兵馬，分隷各部。不多時，衆將把宋忠、俞瑱解來，燕王因笑問道：“二位將軍，爲國防制寡人，可謂勞苦矣：然不知天命，勞而無功，卻將奈何！”宋忠、俞瑱一言莫對。燕王又說道：“留汝不如殺汝，以成汝名。”因命軍士推出斬之。
正是：
盡忠自恨無才，甘死方知臣節。
未知燕王又取何方，再看下回分解。
燕王既得了懷來，斬了宋忠、俞瑱，又傳檄山後諸州，而開平、龍門、上谷、雲中諸守將，皆來歸附，一時兵威大震。探馬報到朝廷，朝廷聞知北平兵起，因命廷臣議計之。廷臣皆薦長興侯耿炳文老將知兵。建文帝因降詔，命耿炳文佩征北大將軍印，帥兵三十萬北伐。耿炳文奉詔，忙下教場，點齊三十萬人馬，選都指揮楊松爲先鋒，都督潘忠、徐凱爲左右翼，擇吉出師，星夜往北進發。一日兵到真定，耿炳文探知燕兵已到涿州，相去不遠，因命駐師，待燕王兵至好接戰。又想兵聚一地，不足張威。就合先鋒楊松，領兵九千，進據雄縣，以爲前部；又遣都督徐凱，領兵駐河間；又遣都督潘忠，領兵駐莫州，三路以爲聲援。自以爲分撥有方，連絡合法。
早有細作打探明白，報知燕王。此時正是八月十五，燕王因命衆將，潛師屯于婁義。候至日哺，乃謂諸將道：“用兵有機，機不可失。今夕中秋，南將貪飲爲樂，必不設備。此破之一機也，願衆將軍努力。”衆將道：“大王神機妙算，自無遺策，敢不效命！”燕王大喜，遂命秣馬會食，乘著黃昏時候，帶領三千甲士，渡過白溝河，行到半夜方抵雄縣。果然靜悄悄，竟無準備。遂一聲砲響，衆將引軍，竟破城而入。此時楊松已醉，聽見砲響連天，嚇得膽戰心搖，急披掛上馬，招呼麾下迎 敵。衆軍皆在醉中：而燕兵已湧入營來，刀槍下，竟如砍瓜切菜，不獨自身戰死，而九軍俱不能生還。
燕王遂取了雄縣，諸將皆稱大王用兵之妙，孫吳不及也。燕王笑道，“不獨此也，諸將軍若不惜勞苦，寡人還有一計，可乘此生擒潘忠。”衆將驚訝道：“潘忠在莫州，去此百里有餘，大王何計可以生擒？末將不解也。”燕王道：“寡人今夜破雄縣，潘忠未必知，可遣一人裝做楊使，乘夜到莫州報與潘忠，只說燕兵圍城，求他來救。耿炳文分他在莫州，原爲聲援，他聞報自然速來。來時伏兵斷其歸路，兩處夾攻，未有不成擒者。”衆將聽了，皆稱奇計。燕王就差人裝做楊使，去報潘忠。又命譚淵領兵一千，伏于月漾橋水中，候潘兵過後，聽號砲一響，即起據橋，以斷歸路。分拔已定，然後自率衆將，在雄縣以待。果然潘忠聞報雄縣被圍，即時領兵飛奔而來，以爲救援。過了月漾橋，將到雄縣，前哨探馬來報道：“楊松被殺，雄縣已失。”潘忠聽了大驚，方悔來差了，急急傳命回兵。忽見城上金鼓齊鳴，砲聲震地，燕將一齊擁出城來，喊殺連天。潘忠見退不及，只得指揮衆將，上前迎敵。衆將既傳令要退，又指揮迎敵，便覺人心不一，雖勉強交鋒，畢竟疲怠，怎當得住。燕王以爲得計，更加猛勇。潘兵戰不多時，陣腳立不住，只管挫將下來。潘忠看見勢頭是個敗局，遂令後營改作前營，速速退過月漾橋，以爲接應。不期後營退到月漾橋，又被譚淵領水中的伏兵，排列于月漾橋之兩岸，伏弩齊發，砲聲震地。稍若近前，矢石如雨。潘兵見了，忙去報與潘忠道：“不好了，歸路已被燕兵阻斷。”潘忠大驚，因傳令道：“前有勁敵，後無歸路，爲今之計，唯有捨命力戰而已。”令雖傳下，怎奈軍心已亂，哪裏禁約得定。前營戰敗，逃到後營，後營無路，又奔前去。前後一齊亂竄，燕兵四面圍襲，只叫要拿活的，不許走 了潘。潘忠主張不定，只得棄了衆兵，策馬往小路而逃。不期小路中又有埋伏，把撓鈎套索將潘忠捉住綁縛，解去見燕王了。潘兵進退無路，又聽見主將被捉，只得四散逃生。逃不去的，不是被殺，就是投降，還有許多淹死在月漾橋水中。燕王料莫州城空虛，乘勝進兵，取了莫州。衆將皆進賀道：“大王妙算，真有鬼神不測之機。如此取天下，不啻摧枯拉朽矣！”燕王道：“此小敵耳，何足言奇。耿炳文雖稱老將，實不知兵。今大隊在真定，聞楊松之死，潘忠之擒，必不敢妄動。衆將軍不趁此時破之，更待何時？”衆將道：“大王勝算，自合兵機，末將敢不效力！”燕王遂點起精兵三萬，命張玉、朱能領了前部，先去與耿炳文對壘，自率大兵在後壓陣。
再說耿炳文兵馬駐扎真定，指望楊松前進一步，然後自進。不期駐扎不久，早已報楊松戰敗而死，心內猶想尚有徐凱兵在河間，潘忠兵在莫州，相爲犄角，燕兵或未敢深入。不期隔了一日，又報潘忠領兵救援雄縣，已被生擒，心內十分驚懼。暗想道：“久聞燕王善于用兵，我還不信，今我尚未與他接戰，他竟襲破二軍，取了兩城，真可謂迅雷不及掩耳。但恐他乘勝突至真定，我須要嚴陣以待，使他知我有備，方不敢輕覷。”因命左副將李堅，右副將寧忠，與左都督顧成，列營于滹沱河，準備砲石，埋伏弓弩。知燕兵必由西北而來，遂將西北一帶，守得鐵桶相似。
燕王領兵乘勝而來，離真定還有二十里，不知耿兵屯于何處，因叫前哨，去捉了幾個城中出來採樵的百姓，問他耿兵屯于何處，百姓道：“耿元帥大兵，俱在真定城中。今聞得大王兵從西北來，遂命李、寧、顧三將軍，列陣在滹沱河北岸，以待大王。雄兵戰將，密密排布，七八停都聚于此。”燕王又問道：“東南也有營陣麽？”百姓道：“營陣雖有，但守衛單薄， 料大王不從此來包。”燕王問得明白，厚賞百姓遣去。就命張玉、朱能，領兵鳴鑼擊鼓，從西北嚮直奔耿營作正兵，與之交戰。自帶邱福，暗暗領三千精騎，繞過城西，直逼東南的營陣作奇兵。
正是：
兵有奇正，所以能勝。
單奇不正，全無把柄； 單正不奇，只好聽命。 奇正不知，如坐陷阱。
奇正之用，雖有萬端， 奇正之理，則唯一定。 卻說張玉、朱能，奉燕王令旨，領了大兵，嚮真定來到了耿炳文陣前。耿炳文打探燕兵將到，恐三將有失，親自出城，臨陣督戰。張玉、朱能恐燕王的奇兵未曾繞到，不敢逼近耿營。見他矢石堅守，便也扎住營盤，休息兵力。到了次早，方同衆將，躍馬出陣前。南陣上耿炳文也領衆將，立馬門旗之上，請燕王答話。張玉厲聲道：“燕王乃高皇帝嫡子，今皇上之叔。汝何人，敢請答話！”耿炳文道：“叛逆何尊之有？吾奉命討燕，非不能戰，而請燕王答話者，蓋有善言奉勸，欲保全燕王也。”張玉大怒道：“燕王舉義是遵祖訓，以靖難誅奸，何爲叛逆？汝既奉命爲將，而用兵之大義，尚且未知，更有何善之可言！”耿炳文道：“皇上以仁義治天下，而天下安如磐石，有何難可靖！朝廷文武，盡皆忠良，有何奸可誅！若要靖難，除非自靖；若要誅奸，除非自誅。”張玉道：“周、齊、湘、岷諸王，皆高皇帝之子，有何罪過？而聽齊泰、黃子澄之謀，削之、奪之、遷之、死之，非難而何？非奸而何？今又屢詔，削奪燕王之護衛。燕王何如主，而肯受奸人之播弄！故舉兵誅之若罪人。斯得自效周公之輔成王，非有他也。汝不達大義，搖脣鼓舌，以惑三軍，真奸人之尤也。我若不先把你這老奸誅之，誰肯知警。今日汝來，是送死也。”因舉刀縱馬，直衝過陣來，要擒炳文。炳文因命李堅出戰，李堅忙挺槍衝出陣前，大叫道：“反賊慢來，認得我李將軍麽？”張玉道：“我認得你是替耿炳文搪刀！”一面說，一面就舉刀照頭砍來。李堅忙用槍撥開，劈面相還。這一場好殺，但見戰鼓齊鳴，陣面上征雲滾滾，槍刀並舉；沙場裏殺氣騰騰，一往一來，一上一下。兩人直戰了三十餘合，不分勝敗。耿炳文恐怕有失，忙令寧忠助戰。寧忠馬纔到陣前，燕陣上朱能早飛馬接住廝殺。耿炳文又令顧成助戰，燕陣上譚淵又接著廝殺。六個將軍作三對，正殺到龍爭虎鬭之時，耿炳文只顧立在陣前，催軍督戰，不提防燕王暗暗的從小路繞過城西，將東南二營襲破，轉從東南直殺到耿炳文西北的營後而來。忽有東南的敗卒報知耿炳文。炳文吃了一驚，急急分兵救應。而燕王與邱福的三千精騎，已從營後突入，橫衝直撞，如一羣猛虎。耿炳文營中，兵將雖多，今突然受敵，出其不意，便心下驚慌，把持不定。及聽得燕兵喊聲震地，殺將近來，部伍東西亂竄，自料是個敗局。又聞燕兵個個大叫，要活捉耿炳文。炳文聽見，十分慌張，哪裏能顧得衆將，竟帶了一隊親兵，從右營突出，逃回真定城中去了。只因這一逃，有分教：屍橫遍野，血流成河。不知後來如何抵敵，且看下回分解。
詩曰：
爲將雖然擁節旄，威名卻不在弓刀。
奇功早定風雲略，勝算先成虎豹韜。
六國勢分虧借箸，八千人散賴吹蕭。
若無張玉輕來去，雖保頭顱不被梟。
卻說劉堅、寧忠、顧成三將，奉耿炳文之令，苦戰張玉、朱能、譚淵等將，討不得半點便宜。忽聽得東南二營破了，燕兵又從後營殺入，主帥已逃回城中去了，心下十分慌張，哪裏有心戀戰，要退入營中。見營中兵將，已鴉飛鵲亂，料難鎮定，只得望斜刺裏，各自逃生。李堅虛晃一槍，奔往西山，要逃入城去。不期轉過山嘴，忽山凹裏衝出一將，手持鐵棒，劈頭打來。李堅急用槍招架，那鐵棒卻不落下來，早掣回著地一掃，將馬腳打斷。馬倒了，將李堅掀下馬來。這將卻是薛祿。忙用鐵棒按定，叫跟隨用繩索縛了解回。這邊李堅被擒，不料那邊寧忠、顧成要逃走過河，亦被燕將捉住。其餘兵將莫不受傷。這一陣斬首三萬餘級，獲馬二萬餘匹，屍橫滿地，溺死于滹沱河中者無算，逃入城中者，不及十停之二三。此時耿炳文逃在真定城中，收拾殘兵，緊守四門，不敢再戰。燕王揮兵圍城，攻打兩日不下。道衍因對燕王道：“燕之得天下，不在此城。請還師北平，以休養兵力。”燕王以爲然，遂收兵捨之而去，按下不題。
且說耿炳文兵敗之信，報到朝廷，建文帝聽知大驚。因問羣臣道：“耿炳文宿將，領兵三十萬，征進北平，不過一隅，爲何一敗至此。”黃子澄道：“勝敗兵家之常，偶然失利，陛下不必深憂。若再調兵五十萬，以天下之力，勦制一方，衆寡不敵，燕王自成擒也。”建文帝道：“耿炳文既敗，不可復任。不識誰堪爲將？”黃子澄道：“曹國公李景隆，文武全才，可當此任。陛下前日若用李景隆去，必無今日之敗矣。”建文帝深信之，遂召李景隆陛見，賜他斧鉞，使得專征伐。師行之日，親餞之江干。自北平起兵之時，已赦教諭程濟出獄。以其言騐，陞爲翰林院編修。今遣景隆爲將，遂詔充軍師，護諸將北征。程濟辭道：“臣之術數，不過前知禍福，實非有經濟之才。恐濫處師中，無濟于用。乞陛下另選賢能，以當大任。”建文帝道：“禍福既能前知，則勝敗自在掌握之中。卿幸勉爲之勿辭。”程濟只得受命而去。又傳詔鎮守北邊諸將，各發兵征北平。
有人告大寧寧王，潛與燕王合謀，有事成中分天下之約，因降詔削寧王護衛。監察御史康鬱因上疏奏道：“臣聞親其親，然後可以及于疏。此語陛下講之有素，奈何輔佐無人，遂令親疏莫辨。今夫諸王，以言其親，則太祖高皇帝之遺體也；以言其貴，則懿文太子之手足也；以言其尊，則陛下之叔父也。彼雖有罪可廢，而太祖之遺體可殘乎？不可殘乎？懿文之手足，可缺乎？不可缺乎？叔父之恩，可虧乎？不可虧乎？況太祖身爲天子，而一旦在天，遂不能保其諸子，使迂儒苛求，以致受禍，則其心寧不怨恫乎？臣每念及至此，未嘗不爲之流涕。此 豈陛下不篤親親哉？皆殘酷豎儒，恃慘刻之偏見，昧一本之大義，病藩王太重，謀削奪之，所以至此也。吾其進言，不過曰六國反叛，漢帝未嘗不削；二叔流言，周公未嘗不誅。一言聳動，遂使周王流離播遷，有甚于周公之誅管蔡。況周王既竄，湘王自焚，代王被遷，而齊王又廢爲庶人，爲燕計者，必曰兵不舉，則禍必加。則是燕之舉兵，皆朝廷激變之也。及燕舉兵，至今兩月，前後調兵，不下數十萬，乃日聞喪師，並無一夫之獲。何謀削奪則有人，謀殘骨肉則有人，及謀應敵除患則無人？謀國如此，謂之有謀臣可乎？當今之時，將不效謀，士不效力，徒使中原無辜赤子，困于道路，迫于轉輸，民不聊生，日甚一日。而帷幄大臣，反揚揚得意，竟以削奪藩王爲得計者，果何心哉？陛下此時，若再不悟削奪之非，異日必有噬臍之悔矣。俗語云：‘親者割之而不斷，疏者續之而不堅。’伏願少垂洞察，興滅繼絕，釋齊王之困，封湘王之墓，還周王于京師，迎代王于蜀郡，使其各命世子，持書勸燕，以罷干戈，以敦親戚，則天下安，而國家靖矣。”建文帝覽表，雖則感動，然行之恐燕王未必便退，故置之不問。
次日，都督府斷事高巍，亦上表奏道：“昔賈誼有言：‘欲天下治安，莫若衆建諸侯而少其力。力少則易使，國少則無邪心。’此真制衆侯之良策也。爲今之計，莫若師其意，勿行削奪之謀，而行推恩之令。命秦、晉、燕、蜀四府子弟，分王于楚、湘、齊、兗；楚、湘、齊、兗四府子弟，分王于秦、晉、燕、蜀。其餘比類皆然，則藩王之權，不削而自弱矣。”建文帝見奏，以爲奇，因降詔命高巍，參督李景隆軍務。
卻說燕王自還北平，日與道衍商量南征之計。道衍道：“朝廷不以北平爲意者，以天下之兵衆也。今欲以一方之寡，而往敵天下之衆，是寡勞而衆逸，非爲勝算。莫若聲言靖難，而且自展疆域。則彼必勞師而遠來，師勞，則彼自就于弱；我展疆域，則地必廣，地廣，則我日就于強。然後一舉而渡淮涉江，孰能當之？則大事成矣！”燕王大喜道：“此論甚妙！”但廣地而大寧最要，不可不取，然取之無計。忽聞朝廷有詔，削寧王護衛，因又大喜道：“此天贊我也！”忽又聞朝廷拜李景隆爲元帥，領兵五十萬北伐，師已至德州。燕王因大笑道：“李九江膏梁豎子耳，寡謀而驕矜，色厲而中餒，忮刻而自用，況又未嘗習兵，見戰陣而輒怯。今朝廷以五十萬兵付之，是自喪之也。”忽又報朝廷詔各鎮守諸將，發兵征燕，故遼東守將江陰侯吳高，已發兵圍永平。燕王聽了，謂諸將道：“我欲取大寧以自廣，但無故出師，而大寧將劉貞、卜萬等，必驚而設備。今吳高來侵永平，吾欲借救永平之名，而便道暗襲大寧。不知諸將以爲何如？”諸將道：“吳高之圍永平，勢非危也，而李景隆大兵，聞已至德州，其勢必壓北平。大王兵出而李師猝至，卻將奈何？”燕王道：“李景隆雖奉詔而來，然中心實怯，聞吾在此，必不敢至。彼不至而吾往攻之，必不能覆其全師。莫若借援永平之名，吾率師自出，彼聞我出，必悉衆來攻北平。俟其深入，吾回師擊之。彼時堅城在前，大兵在後，彼雖欲走而無路，必成擒矣。”諸將道：“大王妙算固深得其情，但恐北平兵少，不足當景隆之衆。”燕王道：“城中之衆，以戰則不足，以守則有餘。且世子能推誠任人，足以禦敵，不必憂也。”諸將道：“北平縱無憂，而蘆溝橋乃北平之要地，亦須命將守之。”燕王道：“今吾之出，欲誘景隆之深入，若守蘆溝橋，則景隆何由頓兵于城下而受困哉。諸君勿憂，吾籌之熟矣。”遂吩咐世子守城方略，而已竟帥大兵出援永平矣。只因這一援，有分教：進得雄疆，退擒大敵。不知後事如何，且看下回分解。
卻說江陰侯吳高鎮守遼東，今奉詔徵燕，只以爲李景隆大兵將到北平，燕王必無暇他援，故引兵來到永平。不期圍不多時，忽聞燕王親自率兵來援，自知不敵，遂引兵逃歸山海。燕王探知，忙遣張玉率兵追之，斬首數十而還。
燕王既解永平之圍，遂召諸將議取大寧。諸將道：“欲取大寧，必由松亭關而過。今松亭關有劉士亨率大兵守之，必破關然後得入。況此關險隘難破，倘遲留于此，而李景隆師至北平，北平兵少，恐城中驚恐，奈何？莫若且回師先破景隆，然後來取大寧，此萬全之計也。”燕王道：“不然也。襲取之兵，妙乎神速，歸遏之師，利其老顧。今由劉家口徑取大寧，不數日便可至。況大寧城中精勇，俱調守松亭，守城者不過老弱軍耳，兵到即可破。城破之日，因而撫綏守松亭將士家屬，則松亭之衆，若不跡，必自降也。大寧既得，則大寧之精勇，皆我之精勇。率兵而歸擊景隆，直摧枯拉朽。毋慮北平，北平深溝高壘，守備完固，縱有百萬之衆，未易敢窺。其師頓一日，老一日，諸君勿憂。”遂進兵往襲大寧。
卻說大寧守將有四人。兩個都督，一個叫做劉貞，一個叫做陳亨。兩個都指揮，一個叫做卜萬，一個叫做朱鑒。劉貞爲人柔懦不斷，易于欺瞞。陳亨小有才干，卻懷二心，，往往與燕府通謀。朱鑒一味樸實，卻不知變。唯卜萬智勇超羣，一心護衛朝廷。此時燕王正慮卜萬驍勇，欲思有以制之，未有計策。忽前軍獲大寧探卒十數人，解上帳來。燕王心思一計，因召一卒到面前，問道：“你叫甚麽名字？”其卒道：“小人叫做王纔。”燕王道“吾有一封緊要書，要寄與卜將軍，你能替我悄悄送去，不但饒你之罪，且有厚賞。”王纔道：“千歲爺告饒了小人之死，莫說送書小事，便蹈湯赴火，亦不敢辭。”燕王大喜，命賞他酒飯，吃得爛醉。遂寫了一封書，叫人替他縫在衣襟之內。再三吩咐他，小心送去，不可遺失。又賞他十兩銀子，遣他去了。然後吩咐將衆卒繫了，叫人看守內中一卒。他叫做李代，爲人甚奸，因問守者道：“這王纔，爲何千歲爺不繫，又賞他酒飯銀子？”守者道：“千歲爺要他送書與卜將軍，故此賞他。”李代道：“千歲爺差錯人了。這王纔好酒，不小心，最要誤事。若差他下書，定要弄出事來。你須稟知千歲爺，改差我去，方纔謹慎細密。我又不要賞賜。”守者道：“你若果有好心，待我與你稟千歲爺。”因走去半晌復來，說道：“我已稟明千歲爺，千歲爺說：‘王纔既已遣出，不便又改。他既不要賞，又肯出力，就遣他同去，候事成一總賞罷。’”李代聽了大喜，遂辭守者，趕上王纔，同回大寧。
李代要與王纔分賞，王纔不肯，道：“這是燕王賞我的，爲甚我分與你？”李代懷恨，遂悄悄報知劉貞、陳亨道：“王纔因探事被獲，私受燕王之賞，替燕王傳書與卜將軍。”劉貞道：“如今書在何處？”李代道：“現在王纔穿的衣內。”劉貞忙叫人將王纔捉來，也不問長短，竟將他衣服剝下來。內中一搜，果然有書，密密的縫在衣內。拆出來打開一看，只見書中一半是褒獎卜萬，並謝他通好的言語，一半是詆毀劉貞，叫他周旋之意。遂大怒道：“原來卜萬與燕王相通，怪道他屢屢 要取大寧。”因與陳亨商量道：“外有強敵，內接應，此城危如壘卵矣。這事若待奏聞，你我性命必不能保。”陳亨道：“兵法云：‘先發制人，後發制于人。’況將在外，君命有所不受。今事在危急，先發後聞也。”劉貞以爲然，遂伏兵兩廊，著人請卜萬議事。卜萬不知，竟隻身而來。劉貞因喝伏兵拿下。卜萬驚問道：“爲何拿我？”劉貞道：“不必問我，你自做的事，豈有不知！”因取燕王之書與他看。卜萬看了，急辯道：“此燕王之反間計也，將軍爲何誤信之，以自傷羽翼！”劉貞道：“是真是反間，一時也難辯，但城池爲重，既有通書，豈敢復以地土托將軍！將軍且請獄中坐一坐，候皇上裁酌可也。”因叫人押至獄中。卜萬苦苦分辯，劉貞終是不聽，竟置于獄，又將卜萬的家私抄了。就寫疏飛奏朝廷。又把王纔監候，做個證見，不題。
卻說燕王打聽得卜萬拿了，滿心懽喜，遂發兵從劉家口暗襲大寧。大寧雖然設備，然精勇俱調往松亭守關。大寧不過老弱，聞知燕兵到了，慌做一團。報與劉貞，劉貞雖是都督，但武藝平常，臨不得大敵。衹有卜萬善戰，卻又下在獄中，不便復委。陳亨又東西推脫。只差朱鑒一人出城迎敵。朱鑒雖奮不顧身，直殺嚮前，怎當得燕兵個個猛勇。戰了半日，後無接濟，竟被張玉斬了。朱鑒既死，衆兵支持不住，竟敗走入城。燕王遂乘勝奪了城池。劉貞聞知大驚，只得自負敕印，單人獨馬，走出東門，逃往遼東，浮海以歸京師去了。
燕王入城，忙著人到獄中去請卜萬。不期卜萬在獄中，已被衆兵殺了。燕王聞知，不勝嘆息。一面出榜安民，一面在都督府取出冊籍，查點調往松亭守關將士之家，皆開倉厚加存恤。初時報到松亭，衆將士聞知大寧被燕王奪了，皆以爲家屬未免受傷，盡惶惶不寧，思量要圖報復，不料過了兩日，紛紛信來，皆傳說燕王厚恤之事，衆將皆感激道：“燕王既厚恤吾家，則吾等皆受燕王之惠矣，如今何不降燕！”于是守關都督陳友，都指揮房寬，指揮徐理、陳文、景福，皆相率驍勇來降。燕王大喜，俱優禮厚賞，待以心腹。原來這大寧，城居遼東宣府之中，在喜峰口外，俯視北平，實一雄鎮。太祖不輕托人，故分封寧王于此，作東北一大藩。不意朝廷疑寧王與燕王合謀，因詔削他護衛，故寧王無權，一任燕王襲取。
燕王雖得大寧，恐留寧王于此，終非已有，因將大營扎在城外，親自單騎入城，到寧府來見寧王。寧王聞知，忙出來相見。行禮畢，燕王就執寧王手而大慟道：“吾與王皆高皇帝之子，縱不能傳位爲天子，封列藩王，亦禮之自然。奈何建文小子，聽信奸臣，苦苦見逼。周、齊、代、湘、岷五王，既已相繼受禍，今又命李景隆以大兵五十萬，直加于我。使我進不能陳情，退不能守位，萬不得已而用兵以救命。其窮蹙爲何如，王弟得不憐我乎？”寧王道：“建文一味仁柔，但憑齊、黃作惡。前日有詔，說我與王兄通謀，將弟護衛削去，殊可痛恨。今王兄既窮蹙如此，弟應上表，細訴此情，自然有個處分。”燕王致謝道：“得王弟用情，感激不盡。”彼此懽喜，留居數日，情好甚篤。燕王出入無忌，因得結交思歸之士，並招致守邊精勇，同歸北平。臨行之日，寧王不知燕王有謀，親送之郊外。燕王已暗命衆將，擁歸北平。寧王大驚，問故衆將，故衆將道：“大寧將士，皆四方遣戌之人，邊地寒苦，實不願居。今蒙燕王招歸北平，盡樂從命。將士皆去，大寧城爲之一空，大王獨留于此，外臨邊地，豈不危乎？燕王有所不安，故命衆將，啟請大王，同至北平，共享富貴。”寧王道：“燕王既有此意，何不早言。”衆將道：“燕王原欲早言，恐大王狐疑不決，故臨行上請也。”寧王暗想事已至此，料難退去，只得說 道：“既蒙燕王美意，但寡人無孤行之理。”得令旨，著王府官吏奉世子妃妾，將府中所有資財，悉裝載明白，隨嚮北平去。只因這一去，有分教：疆域廣而兵威盛，精勇多而攻戰克。不知後事如何，再看下回分解。
卻說李景隆大兵駐扎德州，聞燕王在北平，不敢進逼。後打聽得燕王率衆去救永平，就要進兵，襲取北平，心下猶恐燕王有詐。過了數日，又打聽吳高逃歸山海，永平之圍解了，燕王就乘便去襲大寧，心下想道：“燕王只貪襲人，不顧自家非爲妙算。此時北平只一空城，若不引兵去取，更待何時？”遂率全師，竟往北平而來。
到了蘆溝橋，料必有人把守，不期兵到橋邊，競無一人。景隆喜道：“燕兵下守此橋，則城中將帥，吾知其無能爲矣。”遂令兵馬直奔城下，高築營壘，將九門緊圍。又遣一將去攻通州，又恐燕兵從大寧一時突至，因結九營于鄭垻村，以待之。時時親督兵將攻城，見九門緊閉，不能得破，遂令兵將放火焚燒城門。燕府李讓，及燕將梁銘等，奉令守城，見李兵放火燒門。隨令軍士汲水撲滅。景隆又命用砲打城，又命架雲梯攻城，又命穴地道入城。外面百般攻打，內裏百般拒守，並不能入。燕世子選募勇士，乘夜墜下城來，鳴鑼擊鼓驚攪，各營將士，睡不能安。景隆無奈，只得將營退下來。
忽一日，張儀門偶然守得單薄，被都督瞿能父子，借雲梯之力，奮勇登城。守城軍士敵他不住，遂被他砍開城門，領千餘人，要殺入城。又恐城中寬大，千餘人攻不入王府，又恐城外無後接濟，轉被燕兵圍住，不得脫身，因立在城門，招呼後兵接濟。衆兵看見，忙報景隆道：“瞿將軍父子，已奪了張儀門，立在城門，招呼後兵。元帥須速速發兵接應，便立刻破此城矣。”景隆聽了，暗想道：“我統五十萬兵攻城，怎破城之功，到被瞿能奪去？況此城已在垂危，既瞿能今日可登，則他將明日亦必可登。”因發令箭一枝，叫人飛馬傳與瞿能，叫他千餘孤軍，萬萬不可輕易入城，恐被人暗算。俟明日率領大隊，一齊殺入，未爲遲也。瞿能得了令箭，不敢違他，只得退出。
正是：
小人別自具心胸，不望成功只忌功。
朝不識人用爲將，江山那得不成空。
瞿能既退，燕世子吃了一驚，親自臨城讅視。見城土乾硬可登，忙督士卒汲水灌濕。時正天寒，一夜西北風起，早已水凍成冰，滑如油矣。景隆次日帶領兵將，親到張儀門，再要登城。見城上之冰，已凍成一片，哪裏有容足之處。瞿能看了，深嘆失了機會。李景隆全不追悔，竟想這城，破在旦夕。
不多時，忽探馬來報道：“燕王將大寧得勝之兵，已回至會州。”景隆聽了，心下著急，急忙令都督陳暉，領兵一營，渡過白河迎敵，又令鄭垻村九營兵，緊守要害，不許放燕兵過來。自卻列成一大陣，命將士晝夜防守。時正苦寒，將士晝夜立在大雪中，不得休息，凍死者甚多。燕王兵到會州，探知其事，因對衆將道：“景隆違天時，自斃其衆，我等可不勞而勝矣。”因檢閱將士，分立五軍，命張玉將中軍，朱能將左軍，李彬將右軍，徐忠將前軍，房寬將後軍。五軍又各置副將，把大寧歸附強兵，分隷其中，連環而進。兵馬正行，忽報南將陳暉，領兵在前面攔住歸路。五軍即欲並進，燕王道：“此小敵也，何必動衆。”因自率精騎薛祿等擊之。薛祿早一騎馬，衝至陣前，陳暉挺槍迎敵。戰未三合，燕王早揮精騎，一齊衝突過來。陳暉只一營兵馬，如何抵擋得住，早馬倒人翻，盡被踐踏。陳暉看見一營兵馬盡覆，怎敢戀戰，忙在敗軍中逃出，只剩一個身子，飛馬報與景隆道：“燕兵一大半是邊關勇壯，銳不可當。小將一營兵將，被他鐵騎衝突盡了。元帥須急準備。”景隆道：“你一軍或者抵他不住，吾于鄭垻村，已結連九營，用重兵把守。燕兵縱勇，恐一時也難飛過。”陳暉道：“燕兵勢大，恐九營兵也攔他不住。”說尚未了，忽見探馬來報道：“鄭垻村九營兵已被燕兵破了七營，那二營也怕難保，元帥須發兵急救。”景隆聽了，著驚道：“燕兵有限，爲何如此厲害？”探馬道：“燕兵也不知有多少，但是人強馬壯，殺到面前，就似猛虎一般，誰敢與他對敵。”景隆還躊躇裁劃，忽又探馬來報道：“燕兵分做五軍，連絡而進。鄭垻村九營兵俱被他破了，只在時刻，就逼近大營了。”景隆聽了，十分著急，只得聚集衆將，齊列轅門外，準備廝殺。但南兵雖衆，俱是照策點來，未經選練。今忽聞燕王兵還，不一日之間，早殺了陳暉一軍，又連破了鄭垻村九營，今又逼近老營，先聲赫赫，早使人惕怯，只思退避。唯瞿能父子猛勇，又因景隆忌功，不敢嚮前。
不多時，金鼓連天，砲聲動地，燕王率領精兵，直壓李營。張玉在陣前高叫道：“李景隆，紈袴匹夫，膏梁豎子，怎敢妄領大兵，擅自圍城，暗襲王府！早早出來授首，使齊泰、黃子澄知警。”李景隆出陣應道：“吾奉詔討叛逆，不知其他！”張玉大怒道：“誰是叛逆？你要討誰？今且拿你來與千歲爺自問。”遂提刀躍馬，衝過陣來，要捉景隆。景隆忙揮衆將迎敵。衆將看見張玉，儼若天神，俱皆退縮，不敢上前。還是瞿能看 不過，就縱馬出，喝道：“叛賊不要僥幸，得了小利，便眼底無人。你認得我瞿將軍麽？”張玉道：“且待我割下你頭來，細細看，自然認得。”二人刀對刀，一搭上手，真是一雙蛟龍，兩隻猛虎，直殺得天慘慘，日昏昏，雲靄靄，霧騰騰。兩人鬭到四十餘合，不分勝敗。燕陣上朱能看見，大叫道，“五十萬兵，如此俄延，殺到幾時？我且先殺了李景隆之奸賊！”遂挺槍躍馬，飛過陣來。邱福看見，也挺槍躍馬，飛過陣來，大叫道：“偏你會殺李景隆，難道我不會殺李景隆？”景隆在陣前，看見二將衝來，忙揮一班二十員將，一齊出陣迎敵。二十員將，見主帥催戰甚急，只得一齊擁出來，迎著二將廝殺。戰不上三四回合，朱能早左一槍，右一槍，挑了兩將下馬。邱福也一槍，刺死了一將。瞿能正戰張玉，看見朱能、邱福，連刺三將下馬，恐主帥有失，因丢了張五，來與二人交戰。張玉看見瞿能去戰朱能、邱福，便乘空飛馬，直奔李景隆。景隆遠遠望見，只倚人多，忙又揮一班衆將來迎敵。誰知衆將雖多，皆非慣戰之人。看見陣上殺得山搖地動，早已慌張，及令他出戰，未免膽怯。當不得軍令催促，只得一齊出來，接著張玉廝殺。燕王在陣前，看見燕將只三人，南將倒有四五十。雖如虎入牛羣，時時斬將落馬，猶恐寡不能奪衆之氣，遂鞭鞘一舉，揮喝五軍並進。這五軍人強馬壯，一時並進，就似山嶽一般壓來。李景隆看見，恐怕衝入營來，忙吩咐排列砲石、弓弩，緊守陣腳。吩咐未完。忽後營兵馬，紛紛來報說：“城中九門大開，無數兵馬，殺了出來，勢甚猛勇。元帥快分兵去迎敵。”李景隆又吃一驚，主張不定。張、朱、邱三將，在陣上看見本營中五軍齊出，一發有勢，槍刀到處，只見馬倒人翻，直殺得南軍人人害怕，個個膽寒，只管退縮下來。
李景隆看見內外夾攻，勢頭不好，思量要逃走，卻又見燕 兵四圍合來，無去路，只在營前立馬觀望。瞿能苦戰多時，見衆將漸敗，主帥又無變通，料想獨力難支，遂將槍一擺，回馬對李景隆說道：“兵勢已如破竹，元帥此時不走，更待何時？”景隆道：“非不欲走，奈無去路！”瞿能遂叫兒子，領了數百家將，保護李景隆在後，自卻一馬當先，殺開一條血路，嚮南而奔，回德州去了。燕將見瞿能父子英勇，便也不敢攔阻。南營將士，聞知元帥已逃，哪裏有心堅守，便逃的逃，躲的躲，被殺的被殺，投降的投降，一時鼎沸。只因這一敗，有分教：主帥掩飾托言，廷臣隱諱不奏。畢竟後事如何，且看下回分解。
燕王既破景隆之師，又解北平之圍，又得大寧的雄鎮雄兵，兵威一發大震。這日得勝回城，衆將俱來稱賀道：“臣等前日見景隆兵到德州，皆請大王先破景隆，而後攻大寧。大王不從，要遠襲大寧，而誘景隆深入，然後以歸師遏之。臣等初以爲危，然自今觀之，一一皆如聖算，真睿計神謀，高出孫吳萬萬。”燕王道：“寡人想景隆柔懦無謀，又想大寧有可乘之機，偶爲之，賴諸君之力，得以成功。然諸君前言，自是萬全之策。不可以此爲常，後有所商，不妨直言。”諸將遜謝，按下不題。
再說李景隆敗回德州，收拾殘兵，不肯明明認敗，見人只說天氣嚴寒，進戰恐苦士卒，故退回德州休養，以待來春大舉。然敗走之信，紛紛傳到京師。黃子澄與齊泰，打聽的確，皆吃一驚。欲要奏聞，又奈是黃子澄自家力薦的，只得隱忍住了。此時齊黃二人，得君寵任，二人不言，也無人奏聞。當不得外人傳說的多，早有中官傳到建文耳朵裏。建文因召黃子澄問道：“聞得外邊傳說李景隆兵戰不利，不知果然否？”黃子澄奏道：“此信不確。但聞得與燕兵相持一月，不分勝敗，近因冬殘，北地寒冷，恐士卒不堪，只得暫回德州休息，俟來春更圖大舉。外面聞知退回德州，故有此亂傳。”建文帝道：“既北地嚴寒，將士勞苦，李景隆督師于外，深爲可憐，朕當遣使賜 賚，使將士知感。”就遣中使賫貂裘文錦，及美酒賜之。其餘將士，俱各頒賞。李景隆得了此賜，知北平之敗，彌縫過了，心方放下。又招集人馬，以圖掩飾。
燕王打探得知，因與諸將議道：“李景隆雖然敗去，然士卒實無大傷，使之安坐德州，以養銳氣，殊非算也。”衆將道：“唯有發兵攻之，彼方不安。”燕王道：“發兵去攻他，則我勞而彼逸，亦非算也。”道衍道：“大王莫若領兵三千，去攻大同。大同必告急于景隆，景隆此時要整飭封疆，不得不往救。俟其往救，大王然後退師。大同苦寒之地，南軍脆弱，疲于奔命，則凍餒逃散者必多。兵法所謂‘逸而勞之，安而動之，不戰而屈人之兵’也。”燕王聽了稱善，遂親領兵三千，出居庸關，圍蔚州。蔚州守將王忠、李遠，自知不敵，遂以城降。燕王得了蔚州，就進取大同。大同守將緊守關隘，飛騎告急于李景隆。景隆道：“大同雄鎮，安可失守！”欲遣諸將往救，諸將皆以天寒推托。景隆大怒，遂親自帥師，往救大同，衆將士誰敢不從。大同連報燕兵圍攻甚急，景隆急急率衆出紫荊關，晝夜兼行，到了大同，而燕兵已由居庸關，退還北平矣。當此隆冬天氣，紫荊關又道路崎嶇，景隆驅衆將士，星夜奔來，今燕兵已退，又要星夜奔回，南軍柔脆，比不得北軍生長北地，耐得歲寒，奔來奔去，早凍死了許多，餓死了許多，奔走了許多，駝負不起，鎧甲與衣糧，委棄于道旁者，不可勝算。及回到德州，景隆就誇耀于人道：“往援大同，擊走燕兵。今奏凱而旋，勞賞稱賀。”而不知損了朝廷多少資財，喪了朝廷多少士卒。
景隆外面雖然誇張，而心中卻甚懼怯，又不敢明告于人，只得暗暗懇求黃子澄道：“燕王兵馬雖寡，卻有張玉、朱能、邱福、薛祿一班戰將，與次子高煦，皆能爭慣戰，力敵萬人。朝廷將士照冊點名，雖有數百餘員，及至臨陣，卻無一人能挺身力戰。唯瞿能父子，方算得好漢，又獨力難支，所以往往失利。明春大舉，必須舉選幾員名將，搴旗斬將，方可成功。”黃子澄探以爲然，因與齊泰商量，又薦武定侯郭英，安陸侯吳傑，越雋侯俞通淵，都督平安、胡觀，請旨俱著會兵真定，以征燕。又請旨賜李景隆斧鉞旌旄，加階進級，使得一意專征，節制諸將。朝廷俱準了，例下旨來，各各奉行。中官領了敕書、斧鉞旌旄，往賜景隆。不期渡到江中，忽然風雨大作，浪顛舟覆，將所賜之物，盡沒于水。人人見了，皆知爲不祥之兆，只得另備諸物，遣別官往賜。景隆見進階太子太師，又受斧鉞旌旄，得專生殺，一發驕恣起來。及過了新春，又交四月，不得住在德州觀望，只得發兵。前至河間，遍傳檄文，會郭英、吳傑等衆將，期于白溝河，合勢征燕。
燕王探知，因率兵將，進駐固安。道衍奏道：“燕雖連勝，卻是宋忠、耿炳文、李景隆一輩無謀之人，故所嚮無前。今朝廷會集名將，合勢同進，卻非前比。大王須命衆將，鼓勇勵志，方能克敵。若輕覷之，必有小失。”燕衛道：“國師之言是也。然據寡人看來，李景隆志大無謀，又喜自專，固是無用之物。郭英雖係名將，然今老邁，定退縮而不敢前。平安雖英勇善戰，卻剛愎自用，無人幫助，不足畏也。至于胡觀，驕縱不治。吳傑、俞通淵，懦而無斷，皆匹夫耳，無能爲也。所以敢來者，恃其兵衆耳。然兵衆豈可恃戰？不知兵衆則易亂，擊前則後不知，擊左則右不應。既不相救，又不相聞，徒多何益。欲如古人之‘多多益善’者，能有幾人。況彼將帥不專，而政令不一，紀律縱馳，而分數不明，皆致敗之由也。甲兵雖多，何足畏哉！諸君但秣馬厲兵，聽吾指揮，吾取之如拾芥耳。”衆將皆踴躍道：“大王料敵如神，臣等敢不效命。”燕王大喜，遂進兵蘇 家橋，列營以待。 李景隆一嚮懼怕燕王，今見朝廷敕命郭英等諸將相助，合兵進討，不覺一時又膽大起來，竟領諸軍，進次于白溝河。因命郭英、吳傑、俞通淵，各自分營，相爲犄角。瞿能、平安、陸涼、滕聚衆將，俱齊集麾下。朝廷又慮景隆輕敵，復令魏國公徐輝祖，率軍三萬，以爲景隆之殿。一時聚會白溝河，合兵共六十萬，連營數十里，旌旗耀日，金鼓震天。視彼燕軍，直如泰山壓卵。
不知燕王龍觀虎視，全不放在眼裏，竟列兩營，一營列于河南，一營列于河北，親自往來指揮衆將出戰。李景隆見燕王臨陣，也建大將旗號，立馬營前發令道：“燕王背負朝廷，係是反叛，誰能擒來，便算頭功。”令還未曾傳完，瞿能早飛馬出陣應道：“待末將擒來，獻與元帥。”就衝過陣來。燕陣上邱福看見，忙接住廝殺。二人戰了三十餘合，不分勝敗。瞿能之子，看見父親不勝，便一馬衝出夾攻。燕陣李彬，早接住廝殺。平安看見殺得熱鬧，因大叫道：“無名小子，怎容他久戰，我來也！”燕陣上陳忠看見，便縱馬而出，接著廝殺。燕營將士見瞿能父子與平安勇不可當，邱福三將敵他不過，一時心驚，忙著人去報知燕王。
時燕王正在河北，與郭英等交戰。郭英自恃老將英勇，陣上往來馳騁。忽燕陣上一個內官，小名叫狗兒，看見甚憤，因躍馬挺槍，直刺郭英，道：“你自誇是老將，我偏要殺你。”千戶華聚亦躍馬衝出道：“老將不用汝殺，留與我殺罷。”兩員將，兩條槍，裹住郭英。郭英雖然英勇，果非少年，殺來殺去，只殺得個手平。燕王見了，率精兵從左右夾擊，遂殺了數千人，生擒了都指揮何清。南陣上虧得吳傑、俞通淵兩支兵護侍，郭英終是老將，久戰不敗，故不致大失。
燕王忽聞報河南失利，燕兵被殺甚衆，忙忙率兵來救。奈天色已晚，日漸黃昏，分辨不出對手，只取巧便砍，乘空便殺，箭射來，撞著的受傷，砲打去，遇著的被害，你不肯休，我不肯罷，直殺到入夜，彼此俱看不見，方各鳴金收軍回營。檢點兵馬，互相殺傷，兩下相當，也算不得輸贏。燕王因問道衍道：“今日殺傷相當，算不得勝負。南兵勢大，明日一戰，如何得成功，令他喪膽？”道衍道：“南兵不獨勢大，而瞿能父子與平安，皆係戰將，欲一戰而令他喪膽，也不容易。”燕王道：“若如此說，卻將奈何？”道衍道：“吾聞朝氣銳，暮氣衰，兵家之常也。大王若能鼓舞將士，朝氣暮氣，始終不衰，則明日一戰成功矣。”燕王聽了，遂激勵諸將道：“劍不利不能斬蛟，箭不力不能穿楊。明日與南軍血戰，一日若不大破南軍，誓不還營。”諸將皆應道：“願效大王之命。”
燕王遂勞賞將士，秣馬待旦。到了天明，令張玉將中軍，朱能將左軍，陳亨將右軍，房寬爲先鋒，邱福爲後繼，共率馬步十餘萬，盡渡過白溝河，直壓南營。又令高煦率精騎左右策應。自卻總兵督陣。南陣上瞿能見燕兵渡過河來，大怒道：“你是甚麽英雄，敢逼近我營？不要走，叫你認得我瞿將軍。”遂提刀殺去。房寬正遇著，忙接住廝殺。兩將戰了二十餘合，房寬正難招架，忽平安與瞿能之子分做兩翼，又夾攻將來。房寬還抖擻精神，要極力抵擋；當不得衆將士，見南軍勢大，漸漸披靡下來，故房寬獨力難支，遂敗下來。瞿能父子與平安，乘勢追殺了數百餘人。張五將中軍兵正進，忽見房寬敗陣，忙報知燕王。燕王即麾親隨精銳數千，直欲突入南軍。張玉中軍，並朱能左軍，陳亨右軍，見燕王先馳，忙督兵齊進。燕王突至陣前，見瞿能與平安、俞通淵、陸涼，列陣甚堅，未易衝突，遂先率精勇七騎，馳擊以試之。瞿能見燕王輕身而出，恐有奇 計，不敢出應，但以砲石御之。燕王以騎馳擊，見無動靜，麾衆前突。乃突至前，見砲石交下，又復退回。退回無恙，仍又揮衆前突。且進且退，如此者數十次，兩下殺傷甚衆。南軍飛矢如雨，燕王全不懼避，故飛矢每每射中燕王之馬。戰不半日，燕王換過了三次馬。燕王被射中了三次，而回箭射之，已不知射倒了許多南軍。再欲射時，而所帶三服箭皆已射完，只得提劍剁擊。此時燕陣衆將，見燕王如此血戰，誰敢不努力嚮前。故南陣戰將，皆有對頭廝殺。只殺得陣雲滾滾，殺氣騰騰。
瞿能看見燕王馬經屢換，箭已射盡，所揮之劍，劍鋒又已擊缺，漸漸往後退出，因叫道：“燕王倦矣，不趁此時擒之，更待何時！”遂提刀縱馬趕來，道：“背負朝廷的逆賊，哪裏走！我瞿將軍來也！”燕王看見，急呼衆將，而衆將皆在陣上酣戰；欲要自戰，而劍鋒又缺，吃了一驚，只得策馬繞著一帶長堤而走。不期跑到堤盡頭，那堤高有五尺，戰馬又乏，一時跳不上去，後面瞿能又緊緊追來，十分緊急。只因這一追·，有分教：八面威風，不及百靈相助。欲知明白，再看下回分解。
話說燕王被瞿能追到堤盡頭，奈堤高馬乏，跳不上去。瞿能漸漸趕上，燕王事急，大叫道：“甚麽小將，敢逼我至此！要天地鬼神何用？”叫聲未絕，坐下的馬，忽驚嘶一聲，平地裏一躥，早躥起五尺高，竟跳上堤去。瞿能趕到堤邊，把馬繮一提，也跳上高堤，隨後趕去。忽見燕王次子高煦，領一隊精勇來接應。看見瞿能追趕，因大駡道：“該死的賊，有甚本事，敢追逼我父王！”瞿能也不容話，就掄刀來戰。高煦笑道：“你的威風，只好在別處去逞，怎敢在我面前施展？”因舉鐵槊，劈面相還。二人在這邊酣戰不止。
那邊陣上，平安正與陳亨對戰，忽見瞿能追燕王下去，因大怒道：“他倒擒王去了！我怎一將也不能誅？”遂奮力一槍刺去。此時陳亨戰久刀乏，躲閃不及，竟被平安刺死。朱能看見陳亨被刺，忙丢了別將，來與平安接戰，道：“你能殺人，我豈不能殺你！”平安道：“來的好！叫你來一個，死一個。”二人苦力相持。陳忠亂戰時忽被刀傷了兩指，已將斷了。陳忠恨一聲道：“身猶不惜，何況兩指！”因自割斷，裂衣包好，復嚮前大戰。當不得南陣上將廣兵多，俞通淵、胡觀、陸涼、滕聚，見陣上瞿能與平安戰得興頭，亦引兵圍上來。瞿能見有兵接應，因揮衆進前，大呼道：“今日誓死，必要滅燕！”
此時日已過午，燕王已戰的精疲力倦，又見南兵衆盛，諸將血戰，不能成功，因大怒，嚮天道：“魯陽尚能揮戈返日，光武尚且堅冰渡河，我獨不能乎？”說不了，忽旋風大作，一霎時沙土漫天，從北直捲入南營。戰場上的將士，俱開眼不得。燕王見煙雲裏，隱隱有一位尊神，披髮仗劍，乘著風勢嚮前殺去。因大喜道：“此天贊我也！不乘此破敵，更待何時？”因傳令衆將努力，自引鐵騎數千，乘著風沙迷目，人不留心，竟繞出南陣之後。又暗算道：“直突不如橫衝。”遂從旁突入，喊聲動地。南兵突然被衝，盡驚得亂竄。燕王衝來衝去，竟衝到瞿能之營。瞿能望見燕王衝破其營，心下甚慌，急欲回救，而高煦的鐵槊，緊緊纏住。欲與高煦苦戰，而燕兵又在腦後衝來。再看各陣，俱被風沙捲得亂紛紛，竟不知誰勝誰敗。正在著急，忽又聽得燕兵亂喊道：“大王有令，不許放走了瞿能。”瞿能聽了，不敢戀戰，只得回馬就走。不期燕兵裹緊，無路可走，只得往前。正要衝開奪路，早被高煦趕上，一槊打落馬下。瞿能之子，見父親被打死，驚得魂飛魄散，那裏還能交戰，亦被燕兵殺了。平安力戰朱能，正討不得便宜，忽風沙北起，捲到面前，迷目難開。朱能乘著順風，只管殺來。平安見勢頭不好，回馬便走。南營衆將，見瞿能父子被殺，平安敗走，又見一班燕將，如龍似虎，哪個還有鬭志，盡皆奔潰。俞通淵與滕聚奔不及，皆被北兵殺死。燕王見南兵雖敗，營壘尚固，一時衝突不動，遂命衆兵，乘著上風，放起火來，將營壘燒得烈焰騰空。此時郭英尚據住西營，李景隆尚守住老營，欲收拾敗兵，待風定再戰。不意燕兵乘風縱火，風狂火猛，霎時燒到營前。心下大驚，只得也隨衆而奔。此時兩不相顧，郭英遂奔而西，李景隆遂奔而南，遺棄的器械輜重，有如山積。被燕兵殺死者，不下十餘萬。燕兵乘勢追至月漾橋，一時殺溺蹂躪死者， 又不下數萬，屍橫百餘里。李景隆見事急，只得單騎走入德州。唯有徐輝祖領京軍三萬，在後爲殿。見諸將紛紛敗走，欲上前救援，因風勢甚猛，知救援不得，唯密排砲石，緊守營寨。燕兵不敢犯，故得全軍而還。燕王打探李景隆敗走德州，因諭衆將道：“追奔逐北，貴乎神速，不可令其停留長志。”遂檢點兵將，來攻德州。
當時李景隆軍中，有一個山東參政，姓鐵名鉉，朝廷命他督餉從征。他見景隆毫無才略，舉動皆合敗轍，心甚忿忿不平，每與參督軍高巍談論。今見景隆敗走德州，自恨無兵權在手，不能出力支撐，只得隨他奔到德州。又聞燕王追來，事勢緊急。此時正值端午，鐵鉉置酒邀高巍同飲，飲到半酣，因慷慨涕泣道：“事有常變，不能守經，便當用權。我與你既爲朝廷臣子，則朝廷之事，亦你我之事，豈可坐觀成敗？今燕兵乘勝追來，李元帥又半籌莫展，唯有敗走。敗走一城，遂失一城，敗走一邑，又失一邑，自北而南，多少城邑，可盡供其敗走哉！”高巍道：“明公所論最是。但兵權在他掌握，豈容明公作主？”鐵鉉道：“德州已爲彼據，不必論矣。但我乃山東參政，濟南乃山東地界，我當爲朝廷死守也。”高巍大喜道：“此論是也！”因瀝酒誓死同盟，協力共守濟南，以待後援。遂不告景隆，趨還濟南，一面招集義勇兵將，一面收集潰亡士卒，堅守濟南，以待燕兵。
再說李景隆逃入德州，喘息未定，忽又報燕兵追至，驚慌無措，只得寫一封書，叫人上與燕王，求他息兵講和。燕王得書，看了笑道：“乃已至此，兵可息乎？和可講乎？”道衍道：“雖然不可，宜緩之以懈其心，不可說破。”燕王點頭道：“是。”回書道：“要息兵講和，必得齊泰、黃子澄二奸人方可。”景隆得書，只得將書上與朝廷。朝廷見了，遂暫罷齊泰、黃 子澄之職，以謝燕。不意燕王竟不肯息兵，而追來愈急。李景隆欲要又逃，卻不知逃往何處去好。忽有人說道：“聞鐵鉉招集兵將，保守濟南，可往依之。”景隆大喜。欲明明遁去，又恐燕兵追趕，只捱至夜間，方率兵逃往濟南。只因這一逃，有分教：逃身有路，再戰無功。欲知後事，且看下回分解。
卻說李景隆率兵逃到濟南，鐵鉉接了入城。李景隆就要歸並其權，鐵鉉不肯，道：“元帥奉旨討燕，屢屢失利，駐扎無定。至于守濟南之城，乃鐵鉉地方之責。若元帥並去，倘一旦有失，則罪將誰歸？”景隆道：“既如此說，你須堅守。”鐵鉉一力應承不題。
且說燕王到德州，見李景隆已走，城中空虛，遂入城出榜安民。一時官吏盡皆歸順，唯教諭王貴，聞知燕王破了城，因升明倫堂，召諸生齊集，大哭道：“此堂名明倫，今日君臣之倫安在？倘欲苟活立于此，豈不愧死！”遂以頭觸柱而死。諸生哀而厚葬之。
燕王既下了德州，聞景隆逃往濟南，遂又引兵追至濟南。此時景隆雖然屢敗，尚有兵十餘萬。打探來追的燕兵，只三千人，一時膽又大，欲列陣城外，候燕兵初至，人馬困乏以擊之。鐵鉉勸道：“燕兵精勇，不在疲勞；我師柔靡，實難取勝。莫若協同堅守，我主彼客，久之不利，自然退去。”景隆道：“三千人不能擊走，倘後兵齊到，卻將奈何？你不要阻我。”遂將十餘萬人馬，都調出城，要列成陣勢以待燕兵。不期陣尚未曾列定，而燕王早已追至。燕兵雖只三千人，卻不與你將對將廝殺。但聞得金鼓連天，砲聲動地，忽一隊從東殺入，忽一隊 從西殺入，忽又一隊從中突至。東邊入的，忽殺到西邊；西邊來的，直殺往東去；中間突至的，又兩頭分殺，將南陣衝突得七零八落。景隆又沒才干調度，一任兵將亂戰，戰不多時，當不得燕兵猛勇，逃的逃，躲的躲，早又敗將下來。又聽得燕王傳令，要活捉李景隆。景隆慌了，早乘空單騎走入城去。鐵鉉知道景隆必敗，單放了景隆入去，遂督兵排列砲石，緊緊守城。城外的勝敗，他俱不管。南陣中沒了主將，誰肯力戰，都想要逃入城，又見城門緊閉，只得四散逃去。燕王也不追殺，但令兵將將濟南的四門圍了，按下慢題。
且說李景隆自白溝河大敗，逃至德州，德州再敗，又逃入濟南，今濟南大敗，虧鐵鉉死守城池。先後俱有飛報，報到朝廷。建文帝聞知大驚，忙問齊黃二人。二人隱瞞不得，黃子澄方伏謝誤薦李景隆之罪，請召回誅之。齊泰因薦左都督盛庸，才勇過人，堪代其任，右都督陳暉大可副之。建文帝準奏，因降旨：詔李景隆回命，盛庸爲征北大將軍，以專其兵，陳暉副之，鐵鉉保守濟南，陞爲山東布政使。命下，盛庸與陳暉星夜趕去督師。不日李景隆詔回，入朝請罪。黃子澄奏道：“李景隆辱國喪師，罪應萬死，乞陛下正法。”建文帝道：“李景隆罪固當誅，但念係開國功臣之後，姑屈法赦之。”黃子澄道：“法者，祖宗之法，行法者以激勵將士也。今景隆奉皇命討逆，乃懷二心，觀望不前，以致喪師，雖萬死不足以盡其辜，陛下奈何赦之？”建文帝道：“論法本不當赦，但彼原無才，誤用在朕，誅之有傷朕心，故不如赦之。”因命釋去。景隆蒙赦，忙謝恩欲退，忽有副都御史練子寧，忙出班來，手執景隆，哭奏道：“敗陛下大事者，此賊臣也，斷不可赦！”建文帝道：“爲何不可赦？”練子寧又哭奏道：“受陛下隆恩，而擁節旄，專征伐者，此賊臣也，乃毫無才略，一敗于北平，再敗于白溝 河，三敗于德州，四敗于濟南，自南而北，疆界已失一半。今濟南若無鐵鉉死守，不又引燕兵進犯淮上乎？臣備員執法，若法不行于此屢敗之賊臣，則臣先受不能執法之罪，雖萬死不辭。”建文帝道：“卿執法固是，但朕既已赦出，不容反汗。”因命退出。在廷諸臣，無可奈何，唯有浩嘆而已。
正是：
仁乃君之美，然而不可柔； 一柔姑息矣，國事付東流。
且說燕兵見燕王先引精銳圍了濟南，遂一時雲集，將濟南圍得水泄不通。鐵鉉在城中，督率將士，分班晝夜堅守，親自領數百精騎，四門馳視，若一門有警，便飛騎救之，故燕兵雖勇，不能近城。燕兵架雲梯，鐵鉉即放火砲，燒其雲梯。燕兵穴地道，鐵鉉即用槌杵，坍其穴道。燕兵百計攻城，鐵鉉即百計御之。燕王無奈，道衍因說道：“河高城低，何不決水以灌城？”燕王大喜，就令將士決河。鐵鉉探知，因與高巍商量，如此如此。就教幾個能言的百姓，悄悄出城來，見燕王詐降道：“濟南孤城，苦苦堅守者，乃鐵布政不知天命，非百姓之意。千歲爺若決水灌城，鐵布政不過一逃，則滿城百姓，皆爲魚鱉矣。百姓皆千歲爺赤子，聞決水之令，甚是驚慌，故私自出城來見千歲爺，情願瞞鐵布政，開西門投降。請千歲爺切不可灌城，傷殘百姓。”燕王大喜道：“汝百姓即知天命，開城迎降，我又決水灌城何爲。但不知約在幾時開城？”衆百姓道：“鐵布政守城甚嚴，今又聞朝廷差都督盛庸並陳暉領兵來幫手，只在早晚便到，若到了一發難下手。事急矣，只在今夜五鼓，便聚百姓開城。須求千歲爺親自領兵入城接濟，若是來遲，百姓 便要受鐵布政之屠戮矣。”燕王道：“汝等既輸誠迎降，我自親身入城，拿擒鐵鉉。但汝等切不可誤事。”衆百姓領命去了，燕王遂收回決水之令。張玉因說道：“小將聞鐵鉉足智多謀，今百姓來降，莫非是鐵鉉之計？”燕王道：“孤城被圍了三月，百姓豈不困苦？今又聞決水灌城，自然慌張出降。多是實情。縱是鐵鉉之計，不過伏兵城門。若吾兵得入，縱有伏兵，何足畏哉。”因檢點兵將，伺候五更入城。到了五更，果聽得西門城上，喊聲動地，又見燈火亂明。燕王知是百姓有變，恐去遲失了衆百姓之望，遂不候齊將士，竟先帶數十親隨精勇，飛馬而去。到得城邊，是衆百姓皆伏于地，齊呼千歲，欲擁燕王入城。燕王因往城中一看，見城中點得燈火就如白晝，靜悄悄，並不見有一兵一將。一時忘情，遂隨衆百姓躍馬入城。不期到了月城邊，衆百姓呐一聲喊，忽城樓上一聲鑼鳴，早豁喇喇一聲響，城門中忽放下一塊千斤閘板來。燕王吃了一驚，忙拽馬往後退時，僅僅躲過身子，那馬早已被千斤閘板閘做兩半。燕王跌下馬來，喜得親隨精勇，俱跳下馬，扶起燕王，另上一馬，奔出城外。而鐵鉉在城上，把砲石弩箭，如雨放下。燕王身中數箭，幸有護身鎧甲，不致透入。後兵接著歸到營中，不勝大怒。遂命將士，繞城四面，架起無敵大將軍鐵砲來打城。那鐵砲打到城上，轟轟喇喇，就象雷響一般，東邊打倒了幾處垛子，西邊又震坍了一帶垣基。鐵鉉看見城崩只在旦夕，因心生一計，叫人將白木爲牌，上寫“高皇帝神位”五個大字，用繩子遍懸掛于城上崩頹處。燕兵看見，不敢放砲，忙稟知燕王。燕王聽了，也無法處，只得緩攻。鐵鉉乘其緩攻，叫人連夜修城，心內想道：“如此示弱，燕兵如何肯退？”因選募壯士，乘燕兵不意，突出擊之。擊了一處，忽又一處，燕兵雖不至大傷，也被他擾得不靜。忽聞都督盛庸，與陳暉的救兵皆到了，道衍因勸燕王道：“凡用兵見可而進，知難而退。今圍濟南三月，頓師堅城之下，可謂老矣，縱勝亦不能長驅，莫若暫還，再乘機出。”燕王大悟道：“卿言是也。”因下令撤圍，竟班師還北平去了。
鐵鉉就開城迎盛庸、陳暉入城，商量道：“燕兵雖退，非敗也。還須緊守，不宜輕視。”盛庸道：“燕兵雖然屢勝，皆是李景隆毫不知兵之所致也。今遇明公才略超羣，善于守禦，僅一孤城，便不能破。今撤圍而去，雖其知機，然用兵之妙，亦可見矣。何不乘其惰歸，恢復了德州，諸郡縣也見得朝廷專天下之威命，雖暫敗必復，非一隅之比。”鐵鉉以爲然，遂與盛庸進兵北嚮。不月餘，竟將李景隆所失的德州諸郡縣，俱收復了。忙遣人報知朝廷。只因這一報，有分教：事動君心，謀生藩府。不知後事如何，且看下回分解。
卻說建文帝聞報鐵鉉與盛庸，恢復了德州諸郡縣，龍顏大喜，遂陞鐵鉉爲兵部尚書，主理大將軍兵事，都督盛庸進封爲歷城侯，仍掌大將軍事，總平燕諸軍北伐，又命副將吳傑屯兵定州，都督徐凱屯兵滄州，相爲犄角，一時兵威又復大盛。
再說燕王既歸北平，因問道衍道：“前番屢戰屢勝，皆因是耿炳文、李景隆不知兵之將耳。今盛庸、鐵鉉等頗有才略，寡人欲再出破之，不知可能得意否？”道衍道：“大王之興，上合天心，安有不得意之理。盛庸縱有才略，不過多費兩日耳，他何足慮！”燕王大喜，因打聽得盛庸北居德州，吳傑屯定州，徐凱屯滄州，遂佯爲不知，竟自下令，要率將士往征遼東。將士聽了，盡皆不悅，多有閒言。燕王聞知大怒，遂立即出師，違令者斬。衆將士無奈，只得奉命啟行。行到通州，張玉與朱能也自狐疑，因乘間問燕王道：“今敵兵已將壓境，急思破敵爲上，奈何遠道征遼？況遼東嚴寒，士卒未免不堪。不知大王何故，定爲此舉？”燕王大笑道：“寡人之征遼，正思破敵，諸君有所不知耳。”張玉道：“臣等愚蠢，實不知征遼之爲破敵，乞大王明示。”燕王道：“寡人下令征遼者，是因目今盛庸、鐵鉉屯德州，吳傑、平安屯定州，徐凱、陶銘屯滄州，相爲犄角，皆吾敵也。既已壓境，豈不思破之？但思欲破德州， 而德州城壁堅牢，又爲敵衆所聚，破之不易。欲破定州，而定州修築已完，城守悉備，欲破之亦殊費力。唯滄州乃土城，況傾圯日久，徐凱兵至，雖欲修葺，而天寒地凍，兼之雨雪泥淖，諒亦未能成功。我乘其不備，出其不意，急趨而攻之，必有土崩之勢。若明往攻之，彼必提防矣。故今揚言往征遼東，示無南伐之意，以怠其心耳。況往日李景隆兵至，吾下令征大寧，後實征大寧。今率師征遼，彼必信之。乘其信不爲備，因偃旗息鼓，由間道直搗滄州，則破之必矣。滄州破，而德州、定州，自不能守而移營矣。豈非征遼即破敵乎？但機事貴密，故不敢令衆知耳。”張玉與朱能聽了大喜，因叩頭稱贊道：“大王妙算，真鬼神莫測也。”因明言征遼，而暗襲滄州。
正是：
兵機妙處無端倪，明擊于東暗擊西。
笑殺父書徒讀者，但能口說實心迷。
卻說徐凱分守滄州，初到時，見城廓不完，也緊緊防燕，後來因探知燕王往征遼東，遂大喜，不爲防備，竟遣軍四出，伐木運土，晝夜修城，以爲萬萬無虞。不期燕兵行到直沽地方，燕王因對諸將說道：“徐凱聞我征遼，必不防備，即能防備，亦不過但備青縣與長盧二處，至于塼垛兒與竈兒坡數處，一路無水，必不知備。若從此急進，便可徑至滄州城下，一鼓破之。”諸將以爲然，遂率領士兵，于夜半起程，一晝一夜就行了三百里路。若撞著滄州的哨騎，皆盡殺之，故無人報信。第二日早飯時，燕兵已掩至城下，而徐凱不知，尚督軍士運土築城。及聽得馬嘶人喊，方知兵到，吃了一驚不小。急急再點兵，閉了城門，分守城堞。衆軍士皆倉皇股憟，人不及甲，馬不及鞍，且一時分撥不定，唯有東西亂躥。燕兵見南兵驚慌，愈加鼓砲震天，四面緊攻。張玉見城東北一帶坍城，尚未修好，遂帶了一隊勇士，將盔甲卸去，肉袒了，爬將過去。南兵看見，喊一聲道：“不好了，燕兵已入城了！”遂亂紛紛盡都跑散。張玉既到了城裏，遂率衆砍開了城門，放燕兵入去。燕王見城破了，知徐凱要走，先命兵將埋伏于歸路之旁。候徐凱馬到，一齊擁出捉住，解往北平。朱能等入城亂戰，將士見主帥被擒，盡皆投降。燕王急傳令止殺。而衆將報功，已斬首萬餘級矣。只因這一事，有分教：勝在兼程，敗于兩日。欲知後來之事，請看下回分解。
詩曰：
興亡既已曰天數，殺伐征誅，又是何緣故？若言戰勝方遭遇，所卜天心無乃誤。誰知一定者吾素，擾攘紛紜，無非亂其度。不然勝敗頃刻中，何以先知早回護。
卻說燕王既襲破了滄州，生擒了徐凱，報到德州，盛庸怒恨道：“朝廷用無能之將，不如無將！”因與鐵鉉商量道：“燕王出奇兵，暗襲滄州，必乘勝而驕，若與之戰，恐難大破。莫若聲言乏糧，移營東昌以示弱，誘其深入，然後伏兵合擊之，未有不成功者。”鐵鉉道：“移營東昌，伏兵合擊，固是妙算。但燕王善戰，麾下將士，俱皆勇猛。伏兵必須多伏精銳，合擊必須遍合英雄，方能挫其狂鋒。若突起不多，合圍單薄，擒捉不住，令其衝馳而去，豈不反爲所輕。”盛庸道：“公言是也。”遂一面移營東昌，一面會合衆兵，一面聚集大兵，分到四境，只候燕兵入境交戰之時，號砲一響，即四面圍來，合擊燕兵，生擒燕王，若有一路放走燕王者斬。分撥已定，因宰牛犒將士，誓師勵衆。然後又率精兵，皆城而陣，以待燕兵。
卻說燕王襲取滄州者，原爲要震動德州，今打探得盛庸移營東昌，因大喜，謂諸將道：“盛庸亦易取耳。”諸將問道：“大王何以知其易取？”燕王道：“今盛庸無故而移營，必乏糧草。彼既乏糧而就東昌，豈知東昌素無積蓄，其何所恃乎？吾乘勝掩攻，破之必矣。”衆將軍拜服，燕王遂揮衆而進。燕兵恃其屢勝，不復提防，望見庸軍，竟鼓噪而進。不期將近營壘，忽一聲砲響，火器與矢石齊發，猶如雨打來。燕兵一時不曾準備，盡皆受傷。燕王看見，吃了一驚，忙令急退。而四面的伏兵，已一層一層緊緊圍來，平安與吳傑的兵又到，與盛庸兵合做一處，就圍了數重。燕王與張玉、邱福等一班戰將，還認做是李景隆之師，一衝突便破。不期盛庸的令嚴法重，將士有進無遏，任燕將左衝右突，戰了半晌，竟衝突不開。燕王方纔著急，因揮劍刀戰道：“不努力破賊，不許生還！”張玉應道：“今日正英雄效命之時，誰敢不努力！”因躍馬提刀，東西馳擊。盛庸看見燕將被圍，猶敢戰不懼，恐怕戰久走脫，復又督兵緊圍急戰。
張玉見南兵苦戰，皆是盛庸督戰，暗想道：“要脫此圍，除非斬了盛庸，方纔能夠。”因大喝道：“盛庸奸賊，勿要逞雄，且吃我一刀！”遂舞刀直殺過來。不期盛庸貼身，皆有精勇弓弩護持，看見張玉突來，一齊放箭。張玉躲閃不及，左臂上早中了兩箭。再欲回馬，而盛庸揮衆齊上，竟將張玉斬于馬下。原來燕兵壯氣，全倚張玉，忽見張玉被斬，盡皆驚慌。又見南兵喊聲動地，砲矢如雨，受傷者衆，欲要逃走，卻又圍在垓心，無路可逃。事急了，要保性命，只得解甲而降。
燕王戰到此時，四圍衝突不出，未免力疲。喜得朱能、周長兵在後隊，未曾被圍。聞知燕王困在圍中，因率一隊兵，從東北角上，奮擊救援。東北圍兵被擊的兇猛，漸漸有分開之勢，盛庸看見，因撤西南圍兵，往救東北。邱福看見，忙對燕王道：“東北上兵馬紛紜，想有外兵衝突，大王何不乘此時，率衆往東北內外夾攻，則此圍可脫。”燕王道：“東北被擊，盛庸既調西南兵往救，則東北正其屬意之地，雖夾攻之，亦未易破。莫若轉從西南，乘其不意，突然衝擊，自可出也。”邱福點頭道：“是。”燕王遂揮衆兵，發一聲喊，直攻西南。西南兵將早被撤去，圍得單薄，竟被燕王率兵將衝開而去。盛庸聽知，甚是懊惱，急急遣將來追。只殺了無數燕兵，而燕王已追之不及。盛庸心不肯甘，猶絡繹不絕的遣將來追。燕王此時人困馬乏，不復交戰，唯嚮北奔。
盛庸追兵將及，忽燕王次子高煦，領兵前來策應。看見追兵追趕燕王，迎著說道：“父王請先行，待兒擒斬追將。”因橫槊縱馬當先。追兵不知，竟擁上來，早被高煦挺槊打死了數將，又生擒了指揮常榮而去。迫兵方知高煦之勇，漸漸退回。燕王勒馬看見大喜，深加贊獎道：“此兒肖我！”遂引殘兵回北平去。只因這一去，有分教：虎離陷阱依然猛，龍脫深淵照舊飛。不知後來如何，且看下回分解。
當時盛庸既戰敗燕王，遂與鐵鉉飛表奏捷。此時正是建文三年正月元日，正在設朝，而東昌捷至，建文帝親覽捷文，龍顏大悅，羣臣稱賀，遂降詔褒賞將士，一面入太廟告東昌大捷，一面詔回齊泰、黃子澄，仍預軍國之事。又聞得燕王被圍，幾乎不免，因降詔諭衆將道：“燕王雖然叛逆，然是朕叔父也，只可生擒，不可暗傷，使朕有殺叔父之名。”詔書下去不題。
且說燕王敗回北平，因召道衍問道：“我前日去兵，你言無不得意，爲何今日敗還？”道衍道：“臣前已言之矣，特大王不察耳。”燕王道：“卿何曾言東昌之敗？”道衍道：“臣言‘多費兩日’，‘兩日’非昌字而何？非但臣言之，昔年金忠爲大王卜數，他說‘靖難師出，攻無不克，戰無不勝，但逢大木穿日，小不利耳。’‘大木穿日’，非東字而何？勝敗皆已前定，大王再統衆出師，萬萬勿疑。”燕王聽了，回想前言，方大悟道：“原來東昌一敗，也有定數。卿能知禍福，不啻蓍龜矣，敢不敬從。”復下令檢閱將士，以備南下。
臨行之日，親祭東昌陣亡將士張玉等。一面莫酒焚帛，一面大慟道：“勝敗兵家常事，不足深計，所恨者艱難之際，喪吾一良輔，令吾至今寢不貼席，食不完咽。”說罷，涕零如雨，又自褫所服衣袍，命左右焚之，以衣亡者。諸將看見，盡皆感激，情願效力。燕王祭畢，又烹宰牛羊，以享將士。因諭諸將道：“凡爲將懼死者必死，捐生者必生。前白溝河之戰，南軍怯懦，見敵即走，吾兵故得而殺之，所謂懼死必死也。爾等不畏刀槍，不顧首領，故能出百死而全一生，所謂捐生必生也。今賊勢鴟張，漸漸見逼，與其坐而受制，莫若先擊之。諸君若體予言，自能一戰而成功。”諸將皆頓首道：“謹遵令旨。”
燕王遂出師，行至保定，打探得盛庸已離德州，而進兵于夾河；平安之兵，駐于單家橋。因命兵將，由陳家渡過河，與盛庸之軍相逆。盛庸探知，也列陣以待。到了次日，兩陣對圓。燕王聞知朝廷因東昌之捷，有“只須破敵，無使朕有殺叔父之名”之詔，心膽愈大。因先帥三騎，掠陣而過，以觀南營之虛實。盛庸恐其有詐，又受帝戒，不敢輕動。燕王掠陣歸營，遂揮兵攻其左腋。看見南軍擁盾自蔽，矢刀皆不能入，因制下鐵鑽，長六七尺，鑽上皆橫貫鐵釘，釘末又有利鈎，令勇士奮勇擲于盾上。若被釘鈎鈎住，遂牽連難動，不可輕舉以爲蔽。再以矢石攻之，南軍無以蔽，遂棄盾而走。燕兵乘其走，馳騎蹂躪之，南軍遂哄然奔潰。燕將譚淵看見南軍敗走，遂率部下指揮董中峰等，從旁轉出而迎擊之。不知南軍奔潰，只因擁盾爲鐵鑽鈎牢，一時矢石驟至，無以爲蔽，實非戰敗。今忽見譚淵阻其歸路，南將莊得遂率衆上前死戰。南兵人人要歸，則人人死戰。譚淵雖勇，如何抵敵得住，遂同董中峰，皆被南軍殺死。燕兵欲去救援，因天色近晚，遂各鳴金收兵。
到了次早，燕王謂諸將道：“爲將事敵，貴乎讅機識變。昨南軍雖少挫，然其鋒尚銳，譚淵竟去逆擊，欲絕其生路，彼安得不死戰耶？皆致喪身！今日若敗走，須順勢擊之，自大破之。”衆皆從計，因麾衆進戰。盛庸亦遣將來迎。先還是將對將，殺了半晌，不見勝負。這邊添將，那邊加兵。漸漸兩家兵 將，一齊擁出。遂戰作一團，殺做一塊。但見旌旗蔽日，金鼓震天，槍刀亂舞，人馬紛馳，箭下如雨，砲響若雷。陣面上，殺氣騰騰，不分南北；沙場中，征雲冉冉，莫辨東西。雖不分勝敗，早血流滿地；尚未定高低，已屍積如山。自辰時戰起，直到未時。真是棋逢對手，猶龍爭虎鬭不已。此時盛庸軍在西南，燕王軍在東北。燕王戰急了，因又揮劍，仰天大叫：“鬼神助我！”叫聲未絕，忽東北風大起，捲得塵埃障天，沙礫滿面。吹得南軍眼目昏迷，咫尺看不見人。燕兵知是天助，乘風大呼縱擊。南兵亂慌慌，只覺風聲皆兵，哪裏還敢戀戰，遂兵不由將，將不顧兵，各各奔潰。燕兵乘勝從後追殺，斬首數萬，溺死滹沱河及被追騎蹂躪死者，不可勝計。盛庸無奈，只得單騎逃歸德州。
卻說吳傑與平安，聞燕兵攻盛庸，遂引兵欲與盛庸會合，同破燕兵。未至夾河八十里，忽有人報燕兵已大破盛庸；盛庸已敗去德州矣。吳傑、平安聽了大驚，欲要上前，又恐燕兵乘勝，難與爭鋒，只得退還真定。燕王既擊走盛庸，因謂諸將道：“盛庸雖敗去，尚有吳傑、平安據守真定，未經一創。欲移兵擊之，但思野戰易，攻城難，莫若設計以誘其來，則破之易也。”邱福道：“聞吳傑、平安，昨日來會盛庸，因探知盛庸兵敗，遂引兵回，焉肯復來。”燕王道：“當計誘之。”因散軍四出，聲言各境取糧。又密令校尉扮做百姓，懷抱嬰兒作避兵之狀，奔入真定城內，布散流言道：“燕王在夾河乘風之利，勝了一陣，卻因勝而驕，凡精勇兵將，皆遣去四境取糧，軍中竟不設備。盛元帥是奉旨征燕的，今雖失利，焉肯就往。倘若再來，燕兵定敗。小民等住居，不幸與燕營相近，故各自逃生，以避其難。”吳傑與平安聽了，信爲實然，立刻出師，欲掩其不備。不半日，即至滹沱河，距燕營七十里。探馬報知燕王，燕王大喜，忙下令起兵渡河。有將道：“日將暮矣，夜戰不便，請俟明早，未爲晚也。”燕王道：“彼堅城不守，忽爾自至，此時也機也。乘時與機，當急擊之不可失。若緩至明辰，彼探知吾兵有備，退守真定，城堅糧足，再攻之，難爲力矣。”都指揮陸榮道：“時機雖不可失，但今乃十惡之日，爲兵家所忌，不宜進兵，奈何犯之？”燕王笑道：“拘小忌者誤大謀，吾焉肯自誤。”遂拔劍揮衆道：“敢有不進者斬！”將士不敢少停，遂拔營急進，與南軍遇于藁城。吳傑見燕王迎戰，知其有備，雖悔其誤來，然而不可退矣，因列方陣于西南以待。燕王看見，謂諸將道：“方陣四面受敵，豈能取勝？我但以精兵攻其一隅，一隅敗，則其餘自潰。”因令兵將盛陳旗鼓，以虛縻其三面，另命朱能、邱福率精勇，擊其北隅。朱能、邱福領命，引兵正與南軍酣戰。燕王就領驍騎數百，沿滹沱河繞出其陣後，大呼突入，奮勇馳擊。南軍一時無將可敵，唯強弓硬弩，緊緊守護。一時矢下如雨，燕王貼身所建的寶纛旗，箭集于上，就如蝟毛。燕師多被射傷。燕王正無奈何，忽東北大風又起，一時風沙走石，廢屋折樹，亂撲嚮南軍。燕兵看見，以爲天助，急乘勢殺來，南軍遂潰。燕王率衆緊追，直追至真定城下，俘斬六萬餘人，生擒都指揮鄧戩、陳鵬等。吳傑與平安，僅保入城。南兵被擒與投降者，燕王俱不殺，悉釋之南還。南軍甚是感激，由是南軍征燕之氣，愈不振而解體矣。
正是：
三次大風起，三番成大功； 始知聖天子，消息與天通。
只因這一勝，有分教：強者愈強，弱者愈弱。欲知後事，再看下回分解。
燕王既戰勝還營，看寶纛旗上之箭，甚是寒心，因說道：“寡人雖感上天庇保，身不被傷，然征戰之危，亦可見矣。”即叫人將旗送回北平，諭世子可善藏之，使後世無忘今日創業之艱難也。遂發兵進徇河北諸郡縣。諸郡縣探知南兵敗，多降于燕。燕兵遂進次于大名，一面休養人馬，一面上書朝廷，請誅齊、黃，即罷兵息民，以懈朝廷之心。
朝廷先聞了盛庸兵敗，後又報吳傑、平安亦敗，甚是驚慌，急詔廷臣商議。廷臣並無別策，唯有請降之名，實征兵調將而已。今見燕王上書，請誅齊、黃，方肯罷兵。只得傳旨逐齊泰、黃子澄于外，令有司籍其家，以謝燕人，希圖燕王罷兵。但齊、黃雖然逐了，而帝心殊覺怏怏。方孝儒與侍中黃觀同奏道：“陛下令逐齊泰、黃子澄，雖因燕王要挾，然此一舉，卻實與兵機相合。”建文帝道：“如何相合？”二人道：“目今盛庸兵敗，一時征調未集，正欲緩之，而燕王忽有此請。陛下既逐齊、黃以謝之，何不更遣一使臣，降詔以赦其罪，而令其罷兵還燕。況燕軍久駐大名，暑雨爲診，已將困矣。若將詔赦之，彼定依從。彼若依從，自然馳備。而我調兵馬漸集，自強弱分矣。再調遣東軍，以攻永平，擾燕根本。彼自然往救，俟其往救，然後集將調兵，追躡其後，則破之必矣。”建文帝聞奏大喜，遂 命黃觀草詔，赦燕王之罪，使歸本國，仍復王爵，永爲藩屏，以衛帝室。詔成遣大理寺少卿薛巖賫往燕營，以諭燕王。又命黃觀作宣諭，一道刊印數千紙，付巖帶去，密散燕營將士，使歸心朝廷。
薛巖受命而往，既至燕營，使人報知，燕王命入。薛巖捧詔直入，欲燕王拜受。燕王不肯，道：“不知詔中何語，語果真誠，再拜不遲。”因索詔書讀之。讀完，燕王大怒道：“此詐我也！既要我罷兵，爲何自不罷兵，又遣吳傑、平安、盛庸，暗暗出兵，扼我餉道？此不過借此緩我進攻，少待其征兵調將耳。你今敢入虎穴，而捋虎鬚，可謂目無寡人矣！”叫勇士把薛巖推出斬首。衆勇士得令，竟將薛巖拖翻，要跣剝了去斬。薛巖大驚失色，忙大叫道：“朝廷誠僞，朝廷之事，小臣不過奉命而來，焉能與知？大王斬臣，實係無幸！”燕王聽了，方命放了。又說道：“懿文皇兄既薨，齊晉二王又逝，當嗣大統者，非嗣人而誰？即使太祖誤立建文，然寡人皇叔也，齒屬俱長，正當尊禮。奈何聽信奸人齊泰、黃子澄之言，乃遷張昺、謝貴等，至北平監制寡人；又明詔內臣，削奪護衛；又暗敕張信，手擒寡人，意何慘刻！寡人不得已，而舉兵誅君側之奸，使朝廷明親疏之分。送齊、黃于寡人，則寡人自還燕而守臣節。乃轉付托齊、黃以大權，而調天下兵以壓制寡人，試思寡人從太祖征戰以取天下，遇過了多少英雄，寡人俱視如土苴。今日用這幾個朽木之兵，糞土之將，來與寡人抗衡，何其愚也。彼其意，不過恃天下之兵多耳。何不思耿炳文以三十萬敗于真定，李景隆以五十萬敗于北平，吳傑、郭英等以六十萬敗于白溝河。由此觀之，兵多豈足恃乎？豈不聞‘兵不在多而在精’，一旅精兵，可破頑師十萬，彼庸碌臣，烏足以知之。汝今既來我營中，我營兵將威武，也該看個明白，回去報知他君臣，方不虛 此一行。”因傳令著各營將士，分隊揚兵較射。又著一將，領薛巖各營觀看。薛巖死裏得生，哪裏敢違拗分毫，只得隨著一將，一營看過，又是一營，戈甲相連，旗鼓相接，一路看來，約有百餘里。各營兵將，莫不馳馬試劍，演武較射，真是人人豪傑，個個英雄。薛巖細細看了，不覺膽寒，回見燕王，唯有稱贊，以爲天兵而已。燕王見薛巖稱贊，因笑道：“兵強何足道，妙在更有用兵之方略耳。吾欲直搗長驅，有何難哉！”因留薛巖住了數日，方寸遣還。臨行又說道：“朝廷既詔求罷兵，寡人非不欲罷，但怪朝廷心不相應耳。汝且先歸報知，寡人亦遣使來問明白。”薛巖即歸，遂將燕王之言奏知，建文帝聽了不悅。