黃龍初，道君身臨八卦臺中，宣諸真而諭之曰：「道本無私，而世之傳道者，何多私相授受也。」即今之索隱行怪、旁門異端之類。一時紫霞真人、紫雲真人、紫氣真人暨諸真等，伏地請曰：「師言私授者何？」道君曰：「夫道也者，先天地而有，原本氣之自然以行，無所（所無）事事，至易也，行無奇也。胡世之求吾道者，不以正道是從，作一切非道，以亂吾道。既亂吾道，即壞吾道，所以慕吾道而學吾道者，終其身于非道之中，反以吾道爲索隱行怪之爲，鈎深致遠之術。流弊若此，不幾阻人以進道路乎？以非道爲大道，以大道爲非道，誤人不少。吾奉王母懿旨，欲命一弟子闡明大道于天下，爾等以爲如何？」紫霞曰：「如師所言，是道之壞，壞于野方外術也。若不闡之，道何能明？願師命遺吾輩，以正大道于天下，庶使後之學道者，不至再入歧途。然師不面命其人，則任事弗專，道終難還其本體。」道君曰：「爾輩親受吾道，備嚐艱苦，由習而成，吾欲遣之，欲心不忍。諸弟子內，惟紫霞門徒最多，爾歸命一托化于世，以救正吾道，功莫大焉。」
道君囑畢，退入宮中。紫霞與諸真人拱手而別。歸至洞府，遂登聚仙臺，高豎朱幡，以招諸弟。但見朱幡搖動，仙鶴飛鳴，萬道祥光，直繞天際。各洞弟子睹而驚曰：「霞綵拂拂，瑞氣騰騰，自東而來，必是聚仙臺朱幡高豎，招聚吾等，以示大道也。」于是虛無子、淨塵子、無垢子、清心子、抱道子以及諸子，各駕祥光，同到聚仙臺前。一一拜禮畢，鴛班鷺序，左右分行。紫霞真人身居寶座，高聲言曰：「曩者吾侍八卦臺中，道君悲道不明，俾吾闡發于人世。爾弟子等有能代師而行者乎？」虛無子出班言曰：「弟承師教，指示頻頻，幸而功成，仙品得登，師勞弟願代之。但不知闡道若何，乞師詳示。」紫霞曰：「欲闡是道，當托生紅塵，由粗及精，由精入妙，爲好道者循循善誘，庶幾道理條分，道無歧二焉。」虛無子曰：「天下之好道者衆矣，獨吾托生塵世，烏能逐一援引，同入正道耶？」紫霞曰：「天下至廣，生靈至衆，放而言之，何異恆河沙數，不可屈指，至于引人入道，其間支分派衍，自可一以纍萬，奚慮人繁乎？」虛無子曰：「如是弟子托生塵世，道由何入，祈師此際詳爲指陳，庶免他時歧途是誤。」紫霞曰：「道在人身，不假外求，以人治人，垂手可得，何誤之有？」虛無子曰：「師言道在人身，宜乎不造而得矣，胡爲乎必使面壁功深，然後道爲之得？」紫霞曰：「人之初生，虛靈附之，既生以還，物欲擾之。物欲既擾，先天道大不從，而復愈墜愈下，見人不見道矣。所以道者之尊又開入道法門，俾世之見人不見道者，從而入道，以復其初焉。」虛無子曰：「以失道之人而還其載道之本，所引人者，誰爲首乎？」紫霞曰：「入道莫先治心，治心乃入道之源也。」是第一步切要功夫。虛無子曰：「治心若何？」紫霞曰：「心爲一身主，如上天北極然。任雷雨風雲，紛擾多端，毫無轉移，而日居其所，衆星聽令，是北極雖無爲而若有爲也，有爲而亦若無爲也。所以靜而不動，而道無不從此出焉。人心亦北極也，其先使之挺立乎中，一切聲色貨利不能（忄採）想淨，而天理周流，運行不息，所以運之行之者，子臣弟友之道也。大道之根，即在此也，何假外求？久之，子臣弟友之道，純任自然，無絲忽矜持，則大道已得。大道既得，儼若至誠，善必先知，不善亦必先知。由此而大而化之，即是聖人矣。豈若世之道本不識，或以食臭採戰爲大道，養陰養陽爲人道，日陷此身于鬼域，求道反以背道哉！由此旁進，生出無數邪教，戮身誅族，往往皆然，可不慎哉！故師受道君所托，而托之于爾。爾入塵世，能復大道本體，弗使好道者誤入迷途，則功倍他真，不可思議。」紫霞言已，羣真喜曰：「道再不明，天下幾無道矣。」言竟而散。
虛無子拜辭紫霞，歸洞默坐。靜塵子、無垢子等入而笑曰：「師弟得道數年，大任即肩，真吾輩所不及。」虛無子曰：「弟承諸兄指示，得受道旨，幸而仙班忝列，抱愧殊多。今師命弟此生援引好道之人，吾恐本根爲世所迷，不如坐守洞府之爲愈也。」靜塵子曰：「待爾他日身入塵寰，途而不悟之時，兄等自然隨在切指，引還大道，不過投生凡境鍛煉一番。」虛無子曰：「兄等所言，弟自銘心刻骨至切。指迷途之語，須勿忘之。」仙子猶慎，凡體可知。無垢子曰：「師弟不必深囑。但托生何時，兄等當爲一餞。」虛無子曰：「弟也未入紅塵，思欲神遊八部，歷觀幻境，然後辭師以及衆兄，亦未可造次而行也。」淨塵子曰：「弟若神遊四境，切勿與外方野道結其冤纏。」此句話盡通體大意。虛無子曰：「吾之遊神也，爲道計耳，何暇結冤？」無垢子曰：「冤結無心，每多不覺。見道語不可多得。先爲弟斟破，自然冤來而知所解焉。」言竟辭出。
虛無子靜坐洞中，神遊象外，俯視林林總總，紛至沓（踏）來，不爲名即爲利，初未見有修真好道者立乎其間，驅動雲車，嚮東而去。雲車剛駐息老松下，遙見北角白雲一縷，冉冉而來，覆于松梢，不行不墜。虛無子慧目凝視，雲內立一偉漢，頭帶白帽，鱗甲滿身，手執金塼，怒目下視。虛無子曰：「雲頭之上持塼而立者，神乎仙乎？抑亦山精水怪乎？如不速隱身軀，仙法略施，死亡立見矣。」持塼者聞言，按下雲頭，立于虛無子之側，曰：「爾乃繡雲洞中紫霞門弟，煉道不過百載，成道不過三年，敢任大道之傳，援引期世。吾聞不服，特來與爾試試高低。」虛無子曰：「爾欲試者何道哉？」持塼者曰：「仙法甚夥，吾與爾聊化異像，以定優劣。如爾所化不逮乎吾，此道讓吾闡之。」虛無子曰：「可。」持塼者大吼一聲，倒地化爲銅山，高約百丈，金光射目，綵色炫人、虛無子暗思：銅山乃鄧通之寶，吾且化鄧通形以破之。意計定時，扭身化作富翁，指銅山而詈曰：「老拙爲爾費盡心血，沒入陰曹，不知爾屬何人？今幸相逢，完壁歸趙矣。」銅山一躍，仍還本相，笑謂虛無子曰：「爾又將何以爲化乎？」虛無子曰：「銅山之化被吾識透，吾化一陣，爾如能破，願拜下風。」持塼者曰：「小小道童，仙骨未堅，敢設陣門？老仙修道數萬年，豈能畏爾！」虛無子不復與言，口噓正氣，霞生四境，掉身化作高城。城辟八門，門內悉屬衣冠子弟，笑容可掬，分立兩旁。持塼者亦化爲青面撩牙，闖地而入城門。甫近，一聲霹靂，額現斗大孝字，萬道白光，持塼者怯不敢入，統嚮南行。將抵南門，一色藍光突從內出，持塼者倒退數武，手指城內，疾聲詈曰：「吾今日不能勝爾，他年必擾爾道焉。」詈已，化作白氣一縷，嚮西竟去。
虛無子將陣收回，知此地多妖，嚮南而逝。雲頭按下，墜于市廛，其間抱布貿絲之儔往來不絕。周視一遍，人民雖衆俱皆遍體銅臭，初無一身有道根者。默然良久，度出市外，遙望蘆花一帶，高插青簾。心愛是地幽深，欲入其中，一睹勝景。舉足行去，則溪繞如蛇，兩岸翠竹參天，濃陰密佈，水聲隱約，忽斷程途。欲渡無由，沿岸直上。行未里許，舍已成焉。步過橋頭，粉垣在望，傍垣而過，轉至垣東，瞥見一石如牛，高聳竹外，石上眠一鉅漢，鼻息如雷。虛無子恐彼知覺，輕移步履，緩緩行之。行至石前，鉅漢倏（條）立，顧謂虛無子曰：「吾待君已久，君何行步如鼠，恐人知之乎？」虛無子曰：「吾歸心似箭，故爾山水慵看。」鉅漢曰：「子休誑吾，知爾仔肩大任，竊欲一聆雅訓，俾吾得入正道之中。他日有成，即君惠也。」虛無子曰：「吾道尚未能明，何敢爲人訓。」鉅漢曰：「子毋謙遜。子欲闡道以教天下，何于吾而獨吝之耶？」遂執其袂，力邀入室。虛無子見彼情詞婉轉，意不忍（刃）拂，同之而去。入室坐已，鉅漢呼僕捧觥獻茗，其香撲鼻。非麝非蘭，試飲之味甘如飴。虛無子思曰：是乃紅友，非茗也。忽棄于案。鉅漢殷勤勸飲，虛無子力卻之。鉅漢怒曰：「吾以勝情待爾，爾何棄吾如遺，敢與吾一試高下乎？」虛無子曰：「吾與爾素無仇隙，相鬭何來？」鉅漢曰：「爾輩入道，輒鄙吾爲壞道，吾果爲壞道也者，則天既生道，不應生吾，既生乎吾，皆爲道助。天不我棄，爾反絕吾，今日相逢，吾正欲觀爾道爲何如耳。」虛無子知是野魔，避而他適。鉅漢手嚮地指，修成一湖，湖中浪滾波翻，酒氣逼人，不堪悶絕。虛無子將欲陷身湖內，忙吹正氣，倒地化爲千萬酒瓶，口吐金光，圍著湖岸。鉅漢張口亂噴，酒墜如雨。酒瓶羣相爭吸，未逾一刻，湖已涸而無存。鉅漢忿然，手持利刃，與虛無子雲端大戰。虛無子力難取勝，化一鉅甕，從空抛下。鉅漢逃而詈曰：「今朝爲爾所敗，他年不壞爾道，誓不立于天地。」只見一縷濁氣，直嚮塵世散而無蹤。虛無子曰：「吾又結一冤矣。」將捨西北不遊乎，然塵世之境，未能歷遍，他日任道，安知何者皆敗道物也。躊躇已久，轉嚮西北遊之。
遊至常武山中，席地而坐，耳聞山下漁鼓簡板，唱道聲聲，心欲一晤其人，以談妙道，而是人已由麓至頂，近前拱手曰：「道兄胡來？」虛無子曰：「無事閒遊耳。」其人曰：「道兄識我乎？」虛無子曰：「不識。」其人曰：「當日兄從紫霞，弟從赤霞。爲魔妖擾亂武陵，吾師奉命往討，曾到繡雲洞搬及爾師，弟隨師來，與兄洞後一晤。自兄道成後，吾道亦成，故未與兄常相覿面。」虛無子曰：「兄既成道，又何遊及人間？」其人曰：「前者僅造內功，而外善毫無。今之遨遊人間者，爲外善計也。」對下三緘遍遊人世作一伏線。虛無子曰：「兄何道號，願祈示之。」其人曰：「拂塵子是也。」虛無子曰：「兄今奚往？」拂塵子曰：「將歸洞府耳。」虛無子曰：「如此，則歸有侶矣。」遂各駕雲車，相依而行。
正樂意談道時，南北角上罡風忽起，旋吹旋勁，二子雲車若不自持，各運正氣以敵之。殊知罡風猛烈，竟將二子折散。虛無子墜至一山，形如鼓圓，靜鎮可愛。剛登絕頂，旁來女娘三四，低聲詢曰：「子其駕雲車以遊空際，遇罡風而墜落者乎？」虛無子怒曰：「男女各別，何容詢爲？」女娘曰：「見君道門裝束，知爲學道者也。吾輩雖屬巾幗，亦曾道學老姥，子何輕于視人如此耶？」虛無子曰：「爾學爾道，吾行吾途，李下瓜田，不可不謹。」女娘曰：「妾見君意起憐愛，君見妾視如寇仇，彼此用心，何左若是？吾姊妹等不妨與得道之士一試法力，庶使天下男子知女流之不敢小視焉。」一女子曰：「如道童能依吾言，傚蘭房之雙棲，又何必試？」虛無子曰：「爾屬落花有意流水，吾係金鋼之體，百煉難鎔，汝其遠行，不然法力展時，恐傷爾命。」女娘怒形于色，指地成坑。虛無子身陷坑中，左撞右衝，總不能出，于是口吹正氣，化作金光。殊光愈高，其坑愈深，用盡生平法術，衹能出乎坑半，而不能越出坑外焉。虛無子無可如何，踏著巽門，急力一吹，正氣頻升，坑化烏有。女娘不服，執劍相鬭。虛無子捏定掌訣，嚮女娘抛之。霎時雷震半空，女娘各吐一線紅光而沒。
北角上突來一偉漢，怒氣勃勃，吼謂虛無子曰：「爾恃爾道，婦人女子亦不容耶？」舉動鐵牙板嚮頂抛來，只覺地慘天愁，聲如霹靂。虛無子急避雲腳，以孝光吹去。偉漢搖搖不定，墜嚮西南，隱聞恨聲所言，皆他日壞道之意。虛無子曰：「吾往素遊行，清平無礙，何獨今日不同于昔乎？須至繡雲洞中，一詢吾師以解之。」播轉祥光，竟嚮洞前徐徐墜下。
入洞禮畢，呆立師側，啞然如不出請其口。紫霞曰：「弟子何來，其來何詢？」虛無子曰：「師命弟子闡道人間，弟子不識人間景況若何，因神遊四境，以擬道之所闡，何者爲先。胡以初遇大漢，化銅山萬仞，繼遇醉漢，化酒海千尋。終遇女娘，鬭于宵漢，女娘伏矣，外患復加，幾喪其身于鐵牙板下。此何說也？」紫霞曰：「道高則魔至，無魔安能見道哉？」虛無子曰：「是魔也，何法力若斯之毒乎？」紫霞曰：「天下生靈被此四魔毒盡，吾道之難成者，皆此四魔阻之耳。」酒、色、財、氣，害盡世人，學道者，宜先除此四害。虛無子曰：「四魔足以害道，上天諸神諸聖何不除之？」紫霞曰：「上天之留此四魔者，亦衛道意也。無此四魔，不足以治天下，有此四魔，乃能見道之深。學道者果將四魔降伏，可以入道矣。」虛無子曰：「四魔不去，道終難入。師命吾托生人世，援引好道者，得其正大之途，恐弟子法力低微，難與是魔相敵，反自墜也，請辭之。」紫霞曰：「道君以闡道之任托師，師以闡道之任托爾，爾既應而復改，豈有身列仙班，而信字亦不存乎？」虛無子曰：「紅塵擾擾，陷人之坑，一入其中，四魔攻擊，將迷途何日返也？」仙視紅塵爲何如地乎，請細思之。紫霞曰：「爾托化人間，師命爾同學諸友隨在指示，自然仙位可復焉。」虛無子曰：「師命弟不敢做，但弟入紅塵，師時以渡弟爲心，弟之望也。」紫霞曰：「爾入塵凡，即墜百丈深坑，師定以手援之，誓不爾負。如引人甚衆，師于洞外高豎繡雲閣，待爾率弟歸來，同住閣中，爲不生不滅之地。」
言至此，虛心子忽自外入，曰：「虛無子不願苦受輪回，鍛煉仙軀，弟請代師一往。」紫霞曰：「吾許彼久矣，爾尚有待焉。」虛心子見紫霞不許，恨虛無子淺淺道術，爲大道仔肩，他日投生，吾必俾彼迷途不返，仙根墜落，始遂乃心。暗抱不平，出洞而去。紫霞默會其意，慨然嘆曰：「大道之難也，今已見矣。」一語包利幾許。忙呼淨塵子捧葫蘆出，傾金丹三粒，與虛無子食之。食已，紫霞曰：「服此金丹，仙根弗壞矣。但托化時須忌空亡，必擇神鑒日乃可。」虛無子謹凜受教，辭師歸洞。
一日，洞外祥光繚繞，光內金甲神祇，嚮地而指者三。虛無子心知師旨下促，托化其時，急請道弟道兄，將所居洞府托爲管理，一一交鎋，拜辭紫霞暨同學諸人，揮淚而別。神隱雲腳，詳擇善地以投生。
虛無子自領師命，二次神遊空中，選視積善之家，以爲投生計。殊意神飛天外，俯察塵寰，散處居民，雖繡錯星羅，類皆黑霧漫空，毫無祥光發現。暗自思曰：「此方不谷，非吾投生之地。」雲頭播轉，嚮西而行。西地紫霧濛濛，結成一片，周詳讅視，究難分善者之所居。將袖拂之，倏起一陣微風，吹紫霧爲七段，一段投西之北，三段投西之東，再三段旋繞空中，無有定所。虛無子曰：「紫霧凝結，其地必臧。但不能室辨芝蘭，安可輕將吾神墮入凡胎。」于是按下雲頭，墜于雪煉山嶺。雲頭剛墜，當方見而迎曰：「仙子其神遊象外，覽山水之奇乎？」虛無子曰：「非也。前日道祖身登八卦臺，傷大道之不明，特聚仙真臨臺囑咐，選一道根深蘊者托化人世，一則闡明大道，除卻旁敷，一則鍛煉仙根，登諸上品。有紫霞真人者，道祖長弟，即吾師也，奉命歸來，高豎聚仙旗于繡雲洞外。俄面旗尖飄舉，霞生五色，金鈴響澈，雲集衆仙。師道其由，盡皆啞然不答。久之，呼吾至座，囑以投世之言。吾恐其任難勝，力辭弗許。紫霞曰：『師觀弟子中，惟爾道根深厚，闡道一事，輪次在爾。爾不應諾。必遭天譴。』吾祈師寬時日，四境遊神，細察紅塵，皆陷仙之窟。今限已滿，應合投生，先睹乎東，黑霧迷天，轉西而行，紫霧遙結，知西之勝于東也多矣。但紫霧入目，雖知是地爲善地，究不知尤善者爲誰。爾司當方，應識此境居民誰爲善，誰爲尤善，一一指陳，俾吾有地投生。他日闡明大道，爾功不小。」當方曰：「仙子所言，吾何敢輕。以吾管鎋計之，共一萬零三百六十八戶。冊中善惡注明無紊，敬呈仙子，隨所擇而投焉。」言已，將冊呈上。虛無子詳細披閱，其中八德有缺四五者，有缺三四與二三者。合冊觀畢，絕無有八德俱全之人。因拭淚言曰：「世人多矣，求一全善者而不得，將何以覆吾師命哉？」可作一幅世態全圖看之。當方曰：「八德中能全一二，即是善人矣，奚必求全若是。」虛無子曰：「仙子投生，不過暫爲鍛煉，終亦必成上品。既成上品，九玄七祖，皆可超升，八德不全，何敢當此？」當方曰：「如是，則小神所鎋，無可以當仙子親矣。」虛無子曰：「西之北其善如何？」當方曰：「是宜詢諸北地當方焉。」
虛無子將神一展，嚮北而去，駐于黃鶴溪邊。見一女娘沿溪直下，身懷六甲，面帶愁容，頭上樣光時時出現。虛無子欲詢其祥，奈神人相隔，不能與語。口訣吟動，當方拜而迎曰：「仙子呼小神何遣？」虛無子曰：「特呼爾來詢此婦爲何人，與其人之行爲若何耳。」當方曰：「母家耿氏，所配者常老次子。于歸三載，常子病亡，此婦誓守節操，心如鐵石，兼之翁姑性燥，每加呵斥，毫無怨恨。姑今疾矣，幾次彌留，割股者再，有是節孝，神欽鬼敬。不知仙子何意于此婦而詢之？」虛無子當將投生事，訴厥由來。當方曰：「如仙子言，此婦功行可爲母否？」虛無子曰：「可則可耳，但吾之生也，宜擇吉日。何日大吉，爾其爲吾卜之。」當方曰：「是月廿三，乃天恩主照，投生此日，吉莫大焉。」虛無子曰：「如是，甘三日爾來導吾常宅投生，一毋誤此大事也可。」當方唯唯。
言談及此，東角上金光一縷，閃閃而來。虛無子以爲師遣神祇促彼投生，近而視之，虛心子也。謂虛無子曰：「兄領師命托化凡塵，今尚儒滯在兹，其命不幾有負？」虛無子曰：「師命何承負。所以不即投生者，以善人之室驟未能得，今始得之也。」虛心子曰：「誰氏？」虛無子曰：「即溪右常老之次媳耳。」虛心子曰：「卜吉何日？」虛無子曰：「是月廿三，無可待矣。」虛心子曰：「兄此一行，功滿登天，不生不滅，吾輩庸庸碌碌，不知何日乃能及兄。」虛無子曰：「兄道甚高，即不鍛煉，亦是上品。」
虛心子未及回言，虛無子已神飛天際，歸得洞府。衆友問其投生有地，皆煮黃粱以爲駕。
無何，甘三已至，虛無子拜辭紫霞、衆友，直投常宅。未見當方，口訣一吟，當方由常宅出。虛無子曰：「命爾導吾，爾其忘耶？」當方曰：「吾候久矣。仙子不至，恐其別有所投。轉瞬間一道樣光落于宅內，小神驚而入視，而床頭抓抓，已產子焉。」虛無子曰：「此何鬼妖，竊吾投生之所？」袖中默會，知是虛心子，跌足言曰：「吾今而知言宜謹也。」可爲世之不謹言者戒。當方慰之曰：「別豈無善地乎？」虛無子無可如何，只得神文雲頭，又往異地而擇之。嚮南四望，遙觀南面黑霧內白光突起，挺立千尋。神墜其間，乃一帶柳林，林外翠竹青松，交相掩映，轉從東去，紅垣在日，耳聞垣內書聲隱隱。當誦口訣，當方見而跪迎曰：「仙子何來？」虛無子曰：「吾見此宅白光挺立，不識宅中有何善人，特呼爾而一詢耳。」當方曰：「是宅李翁所往。翁世代孝友，故有此光。」虛無子曰：「翁有子乎？」當方曰：「只一子，名榮慶。年始十六，已服青衿，今三旬矣，因科名未就，尚日日吟哦。仙子所聞書聲者，即其人也。」虛無子曰：「榮慶有幾子耶？」當方曰：「弄瓦者一，弄漳尚有待之。」虛無子喜曰：「吾欲人世投生、此宅正合吾意。」當方曰：「論翁富豪，可甲一郡，論翁孝友，可以動天。仙子如欲投生，則榮慶之妻已負孕十月矣。」虛無子曰：「果爾，吾筮吉臨塵，爾可爲吾先導。」當方諾，虛無子遂隱神光于宅內，候其時至而蒂落焉。
韶光易逝，誕期已臨。無垢子忽然而至曰：「吾奉師命來與爾言。爾入胎降地時，須將塵根易墜、仙體難還八字，常記于心，切不可稍去諸懷以自誤也。」言已，乘雲而去。虛無子謂當方曰：「投生是其時乎？」當方曰：「是其時矣。」虛無子即赴母懷，霎時墜地。
丫結輩見產麟兒，喜報李翁。翁命僕婦溫水洗潔。洗左能以左臂就洗，右亦能以右臂將，僕婦笑曰：「始出母懷，似知人事，此子後日的是非凡。」及母以乳哺之，不食，再哺，再不食。」母驚曰：「兒有疾耶？何乳之不食也？」其子答曰：「兒無疾，只畏將師傅塵根易墜、仙體難還八字忘卻，故口常誦而忘饑耳。」其母駭而他適。家人驚詢，母以乳子能言告，自此畏近其子矣。李翁聞之異，于門外詢曰：「汝妖乎，鬼乎？可爲吾告之。」其子曰：「吾非妖鬼，乃仙也。」翁曰：「仙子何入凡胎？」其子曰：「爲闡道計，不得不然。腹饑矣，母可以胡麻飼我。」李翁駭，家人亦駭。僕婦曰：「此必怪也，不除終爲家害。」丫結曰：「相公望嗣多年，如其死之，安知復能產子否也。」僕婦曰：「乳子能言，千古罕有，留之，始而以言駭人，終而以口噬人矣，吾輩安能逃乎？」丫結曰：「此必世之多言而辯者，初來投生，尚禁不慣嘴兒，不如留以長成，爲吾鄉作一說客。」僕婦曰：「乳子即能嚼舌，待長成時，必顛倒此方是非。多言而辯，且爲僕婦所輕，其他可知矣。且請之翁，看將若何。」翁曰：「誅之。」僕婦聞言，撩袖入室。乳子曰：「爾色怒甚，意欲何爲？」僕婦曰：「誅怪耳。」乳子曰：「爾乃真怪，不自誅已。反欲誅吾耶？」僕婦曰：「吾怪安在？」乳子曰：「絕人血食，毒如蛇蠍，非怪而何？」僕婦忿然，以手緊逼其喉，乳子氣無所伸而命絕。
魂離軀殼，暗自恨曰：「不生爾室，別豈無可投之家乎？」遂離李宅，嚮前徐行，約行十里，見數童子遊戲松下。虛無子亦坐于是，謂童子曰：「爾輩在此何干？」童子曰：「遊戲耳。」虛無子曰：「手執花幡，又將何用？」童子曰：「引魂耳。」虛無子曰：「職司引魂，吾問爾陰曹究何光景？」童子曰：「陰曹地面，寬闊無際，隨所之而皆有勝境焉。」虛無子曰：「吾與爾輩偕行可乎？」童子曰：「有胡不可，但不知爾屬何界人物？」虛無子曰：「平常者流，何足掛齒。」童子曰：「如是隨吾行之。」路過火風山下，遙見猛火飛逐行人。虛無子駭然曰：「是火也，胡爲乎嚮人而逐乎？」童子曰：「火由地生，部自天派，司火神將，管束嚴謹，火亦不敢肆焉。其嚮人而逐者，是人在世必忤逆父母，不顧庭幃之養，沒入此間，猛火無故飛騰，毀濫身軀，以昭逆報也。」世之不孝者，宜自猛省。虛無子立視良久，童子催促前進。行至寬廣之地，見一犢高大異常，凡遇來人，觸之以角，觸碎而食，喉似雷鳴。虛無子曰：「犢厲如是，其殆世之稱犟犢而不通人事者歟？」童子曰：「君言過矣。」虛無子曰：「以吾思之，世之一理不知，橫逆加人，而自號爲豪傑者，比于是犢，殆有甚焉。」童子曰：「是犢也，陰曹特設以報食犢脯、殺犢軀者，世豈有是犢哉？」虛無子曰：「爾之言犢，吾已知矣。而左旁犬子盈千纍萬，遇人而嚼者，其亦世之守財犬以及騰口食人者所化歟？」童子曰：「否。是犬也，天地生之以報擊犬而食犬者也。」世之好食牛犬者，視此應亦駭然。虛無子曰：「前之暗無天日，黑霧彌漫者，即世所謂枉死城耶？」童子曰：「然。」「上之騰騰紫氣，音樂嗷嘈者，又何所哉？」童子曰：「升仙國耳。」虛無子曰：「升仙國中何榮若此？」童子曰：「人生斯世，能敦倫紀，見善即行，縱不能拔宅飛升，亦必名列仙班，以彰爲善之報。」善報何榮。虛無子曰：「升仙之說，其在是矣。前山古洞中龜行如蟻，是物也，何如是之多乎？」童子曰：「是洞由轉輪車內而出，龜也，其實皆人所化耳。」虛無子曰：「人胡以化龜耶？」童子曰：「世之毀人器具而匿其形者化之，交友不信、遇患難而縮首者化之，不顧廉恥、一切蒸淫薦枕、詠及新臺（薪否）者化之。」虛無子曰：「北面矮室內，剖人腹而抽其腸者，何哉？」童子曰：「世之使詐懷裏而害人性命者，剖之也。」虛無子曰：「山麓牛馬成羣，又來何自？」童子曰：「此則世之痞騙錢銀、而離人妻子、間人骨肉者所化焉。」水族畜類，皆屬諸惡所化，人何不畏而甘心受之？虛無子尚欲問詢，童子曰：「陰曹之事，一言難盡，一時難窺。爾欲何之，吾將歸矣。」撒手而去。虛無子途程不識，左走右奔，適被銅頭鬼王見之，知爲仙子臨凡，真性迷卻，竊自喜曰：「吾專司七百里野鬼，難以統攝，不如收此人于麾下，仗彼珊珊仙骨，鎮壓鬼魂，候到時有可乘，好統吾部屬投生，以爲世擾。」計議已決，化一少年男子，約與偕行。虛無子正畏迷途難返，當即隨歸鬼窟。投生闡道之命，自此已忘。此是第一迷途。
紫霞真人默會得知，遂書法旨，命淨塵子身入冥府，提返真魂。淨塵得命前來，直嚮鬼王索取。鬼王曰：「吾奉玉旨（皆）管鎋鬼魂，政務甚煩，何時得遇上界仙子？」淨塵子曰：「爾言未遇，胡鬼窟中一縷祥光，直射窟外？」鬼三曰：「祥光發現，即仙子哉？鬼中能存善念，又豈無祥光乎？」淨塵子見其言語支吾，將麈一揮。鬼王連跌二次，忙將陰風駕動，與淨塵子鬭于天半。酣戰良久，鬼王力不能敵，取出觸仙銅錘，嚮空抛之。淨塵子敗回洞府，稟之紫霞。紫霞乘五色祥雲，直逐鬼王。鬼王不服，復與相鬭。紫霞怒，抛下紫霞瓶，吞鬼王于瓶內。鬼王于內一變，化蠅而逃。紫霞口吐金光，照耀大千世界。鬼王知難逃遁，手捧玉旨，竟到淩霄，飾奏紫霞恃仙欺鬼。紫霞隨至，俯伏金階，將闡道源流暨鬼王隱匿虛無子之情，一一奏之。上皇斥責鬼王，不應匿闡道仙真，打入陰幽受罪，飭將虛無子真魂提出，以便臨凡。紫霞得旨，金光下照鬼窟，羣鬼護送虛無子而來焉。
虛無子見紫霞真人，似曾相識，而又忘之者。紫霞拍其頸而呼曰：「塵根易墜今何墜，仙體難還務要還。」虛無子聞此二語，恍然悟曰：「爾吾師耶？吾何投世而猶在此耶？」紫霞詳言所以，且曰：「生限已違一次，爾宜急急投世，毋得再誤焉。」虛無子曰：「紅塵甫入，首迷之厲如斯，若久在人間，其迷我者更不知何如也。吾不願入世矣。」紫霞曰：「前諾後悔；有是理哉？」用袖揮之，虛無子神飄天外，倚雲而泣曰：「仙降紅塵，欲得一生，而艱難若是，豈吾非仔肩大道者，而乃有此挫折也。」
正悲泣間，赤霧真人穿雲而至，笑謂虛無子曰：「爾尚在仙界耶？」虛無子立道其由，赤霧曰：「乳子能言，人多爲怪，見怪思斃，常情乃爾。如再投世，須謹言焉。」虛無子曰：「善家難得，今古同慨。又將誰投？」赤霧曰：「自孩軀喪後，吾命仙童納丹口中，俟爾二次神附其體，奚必另擇他所乎？」言訖，即導虛無子直投孩墓。
榮慶妻自知子嗣艱難，日守孩墓，泣曰：「爲娘艱于得嗣，兒即早言，亦願撫之。此皆僕婦斃兒，悔何及乎？」倚墓而泣，已歷半月。是夜更深，赤霧呼雷劈開孩墓，暴其軀于荒野，遣羣鶴展翅覆之。次日，榮慶妻率丫結數人，又臨墓所獻果品之屬。剛至其地，羣鶴飛鳴，乳孩呱呱。丫結驚而近視曰：「公子生矣。」榮慶妻喜出望外，急抱歸去。李翁恐爲家害，令居異地。候至數月，無異常孩，始命歸來，同居一室。竟至七八載未嘗出一語焉。李翁以爲啞也，更其名曰三緘。三緘樂觀書史，日夜不倦。翁借其啞不能言，爲之廣積陰功，以祈神佑。祈禱甚久，毫無應騐，已置諸度外矣。
是歲李翁七秩虛度，遍辭賓客，以酒燕之費爲寒衣之施。打算得宜。衣始施餘，門外來一老道，鳴木魚唱偈。李翁迓入，食以齋供。食已，詢及龍孫，翁以啞不能言爲終身恨。老道曰：「是何足憂？今夜命彼同吾一室，明晨即能言矣。」李翁如命。老道于人靜候，私謂三緘曰：「爾何不言？？三緘曰：「言恐必死。」老道曰：「嚮之言太早耳，今其時矣。」李翁聞之，悉入室，喜曰：「孫能言耶？」珍奇不意見，遂命家人厚備禮儀以謝老道。老道曰：「謝吾不受。他年如許爾孫與吾結冰水之緣，其願足矣。」言罷，飄然而去。
李翁于是命子榮慶聘請名士，以訓三緘。
榮慶自三緘能言後，急欲聘一品學兼茂之人，以爲館師，而驟不能得。韶光易逝，三緘年已十二矣。時逢春正，客來不速，詢其鄉貫，乃西省秀士，遭兵燹而流離在外者。榮慶見其溫文爾雅，吐屬（囑）不俗，遂約戚友子弟，師事其人于別墅。三緘性最聰敏，誦讀數載，文理精通，鄉先生無不以大器期之。父母鍾愛甚深，不忍驟冀其成。在館月餘，必命家人呼歸，餌以美味。凡三緘所欲，靡不如意而予。
裏有古刹，名埋龍觀，每歲春耕，村人演劇敬神，祈求歲稔。歷數十載以爲陳規。四月望日，是刹演劇，正值三緘歸家，父母恐其得聞外出閒遊，變遷心性，秘囑僕輩掩其演劇之談。三緘在家數日，故未聞之。一日心忽（忍）不樂，呼春童小僕，借彼遊園玩賞，以遣愁懷。春童聞呼，遂擕茶鐺，步履相隨。行至園中，極目望之，惟紅榴甚艷。三緘手舞足蹈，扳枝摘下數朵，意于持歸館內，養之于瓶。心戀紅榴，留連不捨。春童曰：「公子何喜此花如是？」三緘曰：「紅榴開放，依天時而得地力，兼之鮮妍奪目，毫塵不染，吾故喜之。」春童曰：「僕聞女貌如花，設有女色當前，艷若紅榴，恐公子心中不捨更甚。」三緘曰：「榴花艷色，自天而生，豈有女子容顏，艷逾花色？」春童曰：「殆有過之。」三緘曰：「是說吾未之信，爾烏得強辯如此。」春童畏而不語。三緘見日西墜，亦惰遊將歸，徑由紫荊樹下。春童擕鐺，忽觸花枝，鏗然作響，笑曰：「是鐺之聲，真無異埋龍刹之殺器。」三緘曰：「埋龍刹內樂器何來？」春童曰：「里人祈年演劇，僕昨日命奉公公，專送禮儀，到姑祖家下，轉至刹內觀望片刻，是以知之。」三緘曰：「演劇者所演何事？」春童曰：「演古人之成敗興衰，象其形而舞之耳。」三緘曰：「如是，待吾明日與爾往觀。」春童跪而稟曰：「演劇一事，公公切囑勿泄，公子聆僕言而欲往，僕必受笞楚矣。」三緘曰：「吾不言爾所道，吾自知之，吾自往之，與爾何尤？」談談論論，已至堂前，父母早囑家人設膳以待。三緘食後，神倦而臥，父母亦歸寢所。
是夜月影微明，春童復遊園內，見紅榴技下，一白髮老臾手持竹杖，怒目言曰：「爾春童耶？」應之曰：「然。」老臾曰：「爾公公戒勿以演劇事聞之公子，爾何違命？盡吐其實？」春童曰：「一時失口耳。然吾家公子即觀劇一二日，何礙之有？」老英曰：「吾與爾囑，公子觀劇，切不可許爾歸稟公公，須力阻之。他日大道成時，功亦不小。」春童曰：「爾爲誰，其殆盜類乎？」老臾曰：「吾非盜類，久坐園中。」春童曰：「何昔未一見，而今始見之耶？」老叟不答，直嚮花臺趨去。追蹤而往，他無所見，惟花枝露滴，葉卷陰風而已。春童毛髮俱豎，急將柴扉掩卻，歸臥床頭，心念老叟所言，愁思不斷，但輾轉設策，以阻公子觀劇之行。久則力倦神疲，沉沉入夢矣。
埋龍刹外有一古洞，深不可測，洞之左右林木茂密，往來樵子常于洞下息焉，每見洞中狐貍出入，而以爲山深野曠，多有此種，亦不畏之。殊如此洞老狐能化人形，久有出塵之想，奈機緣未就，埋沒其間。四月中旬，老狐壽期，幾百餘里山精木怪，皆稱觴拜祝，宴罷而歸，獨一女狐欲去仍留者再。老狐詢曰：「爾何洞仙子，何衆皆去而獨遲遲其行耶？」女狐曰：「吾乃雲封洞老狐次女，小字榴姑，道積數百年，恨其異類長居，不能獸皮脫去。望狐姑垂憫，指點迷途，倘得功成，恩銘肺腑。」老狐曰：「爾求指示，爾亦知獸類成道，與人類成道，進修雖別，及其成功則一乎？」榴女曰：「獸類進修，吾久知矣，而成道之說，則未嘗聞。敢祈狐姑明以教我。」老狐曰：「成道之說，人類在乎功深。煉得精氣神團團聚聚，堅如玉，潔如水，一旦出神，將四海九州，自不難一蹴而及。所以水不能溺，火不能焚，皆凝聚功深，乃能如是。道中功效，十數語已賅之矣。至于異類成道，有自煉而成者，有竊人精以補己精而後成者。夫竊精成道，雖屬捷徑，究有害于人，此道斷不可行之。」言猶未已，榴女曰：「狐姑之言捷徑者，亦如人類之旁門異道而採戰食臭者乎？」老狐喜曰：「爾聰敏如斯，成道終有可望。」榴女亦喜己求道，頗得其妙于狐姑，拜謝指點之恩，乘風而返。
剛至五老山巔，見一隊女娘遊于山半。榴女庸心細察，是非人間女眷，似亦同類而未出塵世者，因將妖風撤去，徐徐墜下，雜入隊中。諸女娘亦未驚覺，共登峰頂，息于松陰。先一女娘倚松而眠，嬌容媚態，無殊西子，笑倚床頭。羣女至兹，皆拜跪于其前。拜已，松下女娘曰：「爾輩來從何自？」羣女曰：「山半閒遊，採果屬而充饑耳。」女娘曰：「平日教爾輩苦煉道功，惰而不勤，故精氣散溢，口食之物不能禁之。吾不食果屬已十餘載，精神尤加健旺者，豈有他哉，氣足故也。如得一仙骨兒童，配爲夫婦，成吾大道，只在轉瞬。較諸爾輩，不相去什佰乎？」羣女曰：「松姑姑何不一覓其人，以成仙品？」松姑曰：。吾遊神默相，其人已得，所恨者常在學館，不能驟奪之歸。」羣女曰：「學館內諒無神祇管鎋，奪之何難？」松姑曰：「彼師乃淩虛真人所化，道法極大，難與較量高低。如有隙可乘，妖風捲入吾洞，媚以色態，必盜其精以煉吾精，而仙境可登，紅塵可棄矣。」羣女曰：「是人爲誰？」松姑曰：「此地多妖，吾若漏泄，恐被先奪，而吾道難成。」羣女曰：「松姑道高法熟，何妨言及，俾吾等一識其名。」松姑曰：「是人名喚三緘，其姓吾且秘之。」甫言至此，口呵青氣，直入雲霄，松姑隨氣而升，移時已渺。
榴女亦乘風歸洞，入面老母，備道松姑之言。老狐驚曰：「道君慮大道不明，欲闡其說，以除異道于天下，始造繡雲閣數十楹，爲羣仙他日居之。此造繡雲閣之來歷也。紫霞真人奉道君命，遍選弟子有能任此職者，投生人世，爲闡道倡。門弟雖多，半皆根基淺陋，不能肩此鉅任，獨虛無子歷世十八，皆爲孝友，今劫玉樓有分，詔爲仙真。惜鍛煉未深，終不免紅塵一轉。羣仙議定，下世仍如凡胎，以闡道旨，待道闡明，收入繡雲閣中，永不墮落。凡我同類，俱當保之護之，妖狐何敢盜其精而奪其人？吾欲將身隱于三緘宅前，以爲左右護持，爾願去否？」榴女曰：「願。」于是母女乘風而至三緘之宅，留心保護，不敢疏虞。
松姑日在雲頭偷覘，欲得三緘爲配，以成大道。忽值三緘瞞彼父母，獨嚮埋龍觀觀劇遣愁。止止行行，遙聞一陣香風，似桂非桂。三緘訝曰：「是非秋也，桂胡爲而噴香若是？豈山野之地，別有如桂而放此異香者乎？」正疑似間，松姑已在雲頭，怪由心生，于此信然。望見三緘仙風道骨，心甚不恰（拾），遂呼小狐化作丫結，隨彼緩緩墜于三叉。三緘追香而至，見二幼女並坐道旁，媚態嬌容，古稱美人亦所不及。三緘暗想：閨中少女亦樂觀劇，殊少家法，然瓜田李下，須避嫌疑。急急轉身，斜嚮左行。松姑忙遣丫結阻其去路，托問姓氏于鄰家。三緘恐被人見，反生譏談，若爲父母所知，難免受責，置之不顧，低頭鼠竄，竟嚮埋龍刹內而來。其時梨園子弟正演《藍橋》一曲，觀劇者無不曡肩誇賞。三緘自思有陰陽然後有男女，男乘天地之陽氣而有，女稟天地之陰氣而生，何梨園矯揉造作，以男爲女，而變陰陽之妙，心甚非之，凡人烏得有此識見？意欲出刹歸間。剛出刹門，三叉路前之嬌女已至，瞥見三緘，笑容可掬曰：「公子觀劇未終，何歸之早？」三緘不答，默嚮坦途急走。松姑亦隨後急行。行未數程，將近三緘宅舍。松姑口吹青氣，迷其歸路，三緘繞嚮南去。松姑捏定手訣，妖風震動，竟將三緘卷入洞中。榴女見得青氣旋繞，知有狐怪半空遊行，亦起妖風遊于空際。俯視良久，知松姑肆虐，將三緘迷負歸洞，忙稟老母，同至松姑洞前，婉言以諭曰：「大道之成，成于功深，壁面九年，河渡一葉，原有自然功效。若利己損人，即道能成，終非至道，況三緘命奉上天，仔肩闡道之任，爾如毒之，其能爾容？不如同心保護，弗使山妖水怪毒其身軀，俟大道闡明，爾我功亦不小。」松姑怒目詈曰：「爾未先得三緘，其心不服，因假托是說以誑吾耶？吾心豈爾輩所能轉乎？」榴姑母女知松姑急于成道，難醒以言詞，忿入洞中奪取三緘。松姑持劍相鬭，榴女與母執戟同攻。一時大起狂風，林木摧折。酣戰良久，松姑力怯，手訣嚮前一指，羣妖共至。榴姑母女見彼爪牙甚衆，敗出洞外數十餘里。
榴女息定，謂其母曰：「松姑如此猖撅，將何妙策以救三緘？」老母遲遲言曰：「淩虛真人化身爲三緘師，試往告之，看彼以爲何若。」言已，乘風急返，墜于館前。無如館外毫光直射雲表，身不敢近，欲訴無從。久之，榴女曰：「兒聞李翁園內社令尊神，設自上天以保三緘者，吾母女胡不嚮波告之乎？」母曰：「然。」遂同至園，告之社令。社今聞說，當稟真人。真人曰：「此係闡道者應受折磨，吾自有以處此。」社令復將榴姑母女保護三緘事，一一言之，淩虛曰：「彼獸精也，能知衛道，頗有助勳，他日大道闡明，亦屬道中之士。爾歸寄語，須宜急煉本根，以待其成焉。」社令歸告母女，母女樂，同人本洞煉道不出。
三緘父母自失兒身，四處訪尋，渺無音信，不知不覺已三日矣。計無所出，只得遣僕告之館師。淩虛囫圇慰之曰：「爾毋憂之，不久自返。」然日復一日，終是雁斷天邊影，月沉水底時。父母莫可如何，惟有朝夕悲啼，倚閭盼望而已。
時至四月下旬，忽聞雀噪庭前，犬吠門外，家僕出視，嘩然報人曰：「公子還矣。」三緘父母疾趨出視，果見一子，年齒與子相似，而舉止亦如之。父母喜出望外，以爲子也，近視則非。詢其爲誰，其人曰：「吾族常氏，父號國用，沒已久矣。」詢其何名，其人曰：「小字七竅，孀母只吾一人，恐壯盛時壞此虛靈，故以七竅名之，呼吾名正以警吾心耳。」今人心壞已極，惜爲父母者未以此名名之。詢其爲何至斯，七竅曰：「因自舅氏家歸，道途遼遠，腹中饑甚，特來翁府祈賜一餐。」三緘父母聞其所說，心甚憐憫，忙導之入，與以酒食。食已欲去，則大雨如注，遂宿于其家焉。三緘父母目見是子，心念伊兒，愈加悲痛，愛命僕婢重整盤餐以待之。適館師來家，見七竅而驚曰：「此吾徒姪虛心子也。彼亦投生塵世，虛無子又多一壞道人矣。」乃乘三緘父母入內，以手加其頸而拍之，曰：「爾識吾否？」七竅茫然，惟雙目瑩瑩，呆視淩虛不置。淩虛笑曰：「爾何偷生塵世，欲壞人道，以泄己忿，不知已先自壞其道矣。自壞安在，即爾塵世投生，敗德喪心，仙根墮落，是即自壞也。爾如將泄忿之衷，易而爲輔道之念，尚有進境，不然必殆。」七竅聆言，若有所思，然自凡胎一轉，中多隔膜，不及爲仙時之虛靈不昧焉。淩虛指點數語，七竅未能了了，家僕已導入書齋安臥而去。三緘父母觸景傷情，泣嚮館師而求子歸之計。淩虛曰：「是不難，吾代爾子卜筮久矣。過此七日，自然歸來。」言已，仍歸館內。
次早晨餐後，七竅辭去。時交滿月，淩虛暗化一鷹，飛至松姑洞前，以觀動靜。殊知洞深莫測，窺覘半日，毫無形影。淩虛易鷹爲鼠，直入洞中。見得三緘與松姑奕，片刻之際，松姑纍負數子，笑曰：「郎君奕已習精，可無敵于人世。」三緘曰：「吾來爾洞，歷日久矣，意欲歸稟父母，然後擇期婚配，可乎？」松姑曰：「再遲三日，即導郎歸，但此三日內妾有遠行，郎毋出洞閒遊，恐爲山妖攫去。」三緘諾。松姑囑罷，出洞速去。三緘獨坐無聊，呼一小奴而詢曰：「爾松姑何往？」小奴曰：「南海。」』三緘曰：「往彼何事？」小奴曰：「約與羣仙子遨遊爲樂耳。」左有青衣女娘，慎重少言，志氣若超出乎羣婢者。三緘謂小奴曰：「青衣女婢，彼何人哉？」小奴曰：「彼乃雷屏山洞仙長，松始前日與戰七晝夜，擒獲歸來。自入洞中，雖任役使于松姑，原非彼志。」三緘曰：「爾且呼來，吾將詢之。」小奴即嚮青衣連聲呼曰：「蓮娘來，蓮娘來，公子欲有所詢焉。」蓮娘曰：「以闡道之身，墜于獸類，不思插翅，反與孤羣共相笑談，其負天命甚矣，尚有何說嚮人告訴乎？」三緘曰：「吾非不欲逃出陷階，奈引導無人耳。」蓮娘不復言，緩步近前，低聲謂曰：「爾暫入秘室，吾將小狐迷卻，有言告君。」三緘入，蓮娘作法，小狐盡入夢中。于是蓮步輕移，度入秘室，泣謂三緘曰：「吾習梨山正道已數百載，只冀掃盡妖狐，以開獸類仁心，以除人間大害。不意一時失察，墜落于此，爾亦任肩闡道，後乎吾而墜斯者，可見正道當絕，而異道當興矣。正所謂小人道長，君子道消。松姑異道狐也，心恨正道，先擒吾而及爾，天下正道孰能闡之？」言此大風三緘亦哭泣不止。蓮娘曰：「松姑此去，原非好意，彼久欲嚮虎頭山嶺，搬弄飛天雄虎來噬吾與爾焉。」三緘泣曰：「爾不思逃乎？」蓮娘曰：「吾固能逃，但弗利爾，吾不忍爾入虎口，故遲遲于此，乘隙與爾言之。」三緘聞而駭然，跪求援救，蓮娘曰：「松姑異道精通，兼有虎妖相助，吾能逃去，實不能救爾，如之奈何？」三緘曰：「吾與彼何仇，彼必以毒心加我？」蓮娘曰：「異道中人，原與正道不合。邪正不兩立。且彼欲盜爾精髓，以求速效，爾抵死不如其意，是恨中添恨，仇外添仇。不碎爾屍，其心何滿？」三緘愈駭，牽衣號泣。蓮娘無奈，辟門而遊。突見一線晶光，馥氣凝人，默會移對，知有仙真到此。轉入秘室，謂三緘曰：「洞中仙子已臨，爾有生路，須念吾一番指示，方便數言，他日有成，或可爲闡道之一助。」三緘喜甚，謂蓮娘曰：「仙真安在？」蓮娘曰：「爾被毒時，彼自爾救。」三緘于是靜坐以待，蓮娘左右弗離以衛之。
次日洞外腥風大捲，松姑果偕一鉅漢入洞，吼謂三緘曰：「爾爲吾配，吾方爾容，倘仍推托如前，虎必噬爾。」三緘不允。鉅漢化爲虎形，直撲三緘。蓮娘掉身，化作鐵圍，以當飛虎。松姑怒，手執鐵錘，重若泰山，嚮圍力擊。圍破，蓮娘無策。淩虛急急呵動道氣，滿洞金光，飛虎，松姑化爲黑氣，奔出洞外。淩虛手持斬妖神劍，與之鬭于空際。二妖知不能敵，嚮西而遁。
淩虛轉回洞內，呼出三緘。三緘叩謝畢，稟及蓮娘，淩虛繪一靈符，與彼吞之，以助法力。蓮娘辭去，淩虛亦渺，三緘望空拜謝。尋途歸里，父母欣喜不盡，仍命從師館內，禁不外出。
七竅自離三緘府宅，行至中途，忽被狂風將身吹至天半，約有數刻，始落平原。詢其家鄉，已隔數百里，然歸路必由水道，方能便捷。他日行至演水，浪鉅不息，衆舟人曰：「殆矣，此江毒龍，每歲一出，必攫人數百，以肆鯨吞。今日浪鉅如斯，正彼肆虐時也。」七竅聞之駭，犬臥艙中。無何，舟翻數十隻，呼救者悲聲不斷，慘切堪憐。紫霞真人閒遊天外，見之弗忍，因自嘆曰：「江淮有此毒龍，則水必揚波，人心有此毒龍，則道無所就。所謂安禪必先制毒龍也，習道亦然。吾恨已久，誓必除之。」當即按下雲頭，持劍嚮空擲之。劍入江內，將毒龍斬首，波浪遂平。演水舟人救活無算，焚香拜謝，陳祭牲酒者，實繁有徒。七竅得以生還，歸程緩緩。途退一道，皤然老矣，見七竅而語之曰：「公子觀書，須與三緘同師，方能入道。」言罷飄然竟去。七竅歸，遍訪三緘，未知相聚同堂在于何日。七竅之訪三緘，始于老道一言。
七竅日思三緘，恨不能一時昭對，因稟告乃母，以爲遍訪計。其母禁之曰：「春風滿面，皆爲朋友，何必僅以三緘爲念。況吾年已老，兒訪友遠出，原無定所，倘有不虞，恐抱恨終天，悔無及矣。不如就塾從師，早晚得依膝下，以娛老母，是即兒孝之大焉。」七竅曰：「吾親尚康強無恙，待兒出訪，以一月爲期，歸里閭時，諒不至庭枯萱草。」乃母見其去心已定，不忍拂之，命彼僕夫載其行李。七竅萱庭辭罷，嚮長途以遄征。
他日足力疲甚，欲覓一村郭以爲息肩之所，東張西望，四顧躊躇。紫霞真人立在空際。知七竅乃虛心子所化，原欲壞道而來，于是按下雲頭，將袖一拂，頃刻霞生霧卷，化長途爲江漢。七竅身入是境，亦不問其何地，信步而行。紫霞真人又將林木化作老少道者，往來于霞霧之中。七竅此時正屬迷途莫出，得見道士，暗喜問津有人。然道者往來，絕無一囑目于七竅。七竅柔聲下氣，執一道者袂而詢曰：「此地何地，往來何人？祈爲指明，以破吾昧。」道者曰：「此地皆仙子所居，名曰仙莊，人惟大道是習，號曰道人。」七竅曰：「仙莊吾不論之，而道人之名，何所取義？」道士曰：「道者天下之大道，未有天地，而大道自在人間，既有天地，而大道賴爲人習。人習乎道，道以明人，人道合一，不昧虛靈。故稱習道者爲道中之人。」可見道人之名，不易稱耳。七竅曰：「道有捷徑乎？」道士曰：「大道原無捷徑，始自誠意正心，終則純任自然，以至于至誠地步，所謂不可知之者在此，所謂大而化之者亦在此，何有捷徑之說哉！」道功不外儒功，大道無分彼此，可爲世之求捷徑而入旁道者，霹靂醒之。七竅聆言，若有會昭，而究不樂其所道，意將去而之他。紫霞欲指明之，以還道根，免使虛無子他年闡道爲彼所壞，復驅山石化作臺閣廷堂，待七竅入而息肩，再爲點醒。
七竅因厭道士之說，沉沉悶悶，不樂與言，竟嚮長途奔走不息。未幾夕陽西墜，山鳥歸樹，入耳嘩然。七竅顧謂僕人曰：「天已晚矣，途無廛市，何所棲身？」僕曰：「家庭至樂，子不慣享，而乃于風塵內勞其步履，訪什麽三年，朝日奔馳，又不知三年居室何所，吾恐年逾四五，亦不得見也。以僕愚意，可早早歸家，庶免主婆倚閭而泣。」七竅曰：「吾別親時，原以一月爲限，兹始十日，還餘廿日，如至廿日（旬），其人不得，吾必歸去。今也時不待矣，爾前去覓一村莊，亦或古刹，俱所不擇，暫宿一夕，明日速行。」僕曰：「如是，公子可于路旁少待，吾去遍覓古刹與村莊焉。」七竅曰：「爾去速返，毋勞吾望。」僕曰：「是地盡屬荒涼，欲覓所在以棲身，恐需三四日耳。」七竅曰：「誠如爾言，吾不幾爲莩鬼耶？」僕忿然曰：「公子在家日享安樂，偏思遠遊受苦，誰是使之？」七竅曰：「爲求良友，安辭遠遊？」僕曰：「友胡稱爲良哉？」七竅曰：「良者好也。」僕聞好字，大笑不止。七竅詈曰：「爾癲耶，何癡笑如是？」僕曰：「吾笑爾不識時務也。古來好友載諸書籍者，曾見幾人？」七竅曰：「管鮑、羊左，非良友而何？」僕曰：「此數人外，誰爲良友？」七竅曰：「古來良友有傳，有不傳，其中幸不幸之所分也。」僕曰：「以今時而論，又孰爲良友？」七竅曰：「吾年甚少，尚未遇之。」僕曰：「子何迂也，今世豈尚有良友乎？」七竅曰：「爾何知？」僕曰：「今世以財爲命，謂其交稱莫逆，如兄如弟者，或兩皆貧而兩皆富，抑或兩皆貴而兩皆賤耳。假令一富而一貧，則富者目中無貧，一貴而一賤，則貴者目中無賤。即有好名之人，假稱能寄子托妻，可之楚遊者，比其反，則不可問矣。況乎兩皆富貴貧賤，且有我富而嫉彼富，思欲敗彼之富，我貴而妒彼貴，思欲喪彼之貴。富貴如是，貧賤亦如是，面假親熱，中抱陰謀，今之所謂良朋，大抵若此。與其遠遊求友，何若歸去，親爾族之昆仲爲愈乎？」世上交友一則，已爲僕人道盡醜態，勘破人情。七竅怒曰：「僕敢多口！」僕笑曰：「爾休遠遊。」七竅曰：「不遊已遊矣，爾速覓地以爲安宿計焉。」僕不敢傲，忿恨而去。
行約里餘，遙見萬綠叢中，紅垣現出，僕喜曰：「得毋古刹乎？」即便轉身呼公子同往。剛至林外，鐘聲一杵，鏗然落韻，主僕既得其所，緩緩而行，行將近刹，則晚也而不見其晚，反覺午煙起于村郭。僕訝曰：「此地之天不晚乎？」七竅亦驚曰：「晚變爲午，其不夜之仙莊耶？」僕曰：「既其未晚，且嚮前征，奚必棲此刹中，與老秃爲呂。」七竅曰：「可。」復尋舊路，轉出叢林。舉目望之，依然四野煙迷，星光隱約。七竅曰：「此地或早或晚，真無異人心之或善或惡，可仍從古刹而奔焉。」僕曰：「其見古刹而晚欲奔之，繼見未晚而急欲去之，又無殊人之愛人加諸膝，惡人墜諸淵也。」言已，忙忙促促，奔至刹前。但見仙鶴雙雙飛鳴天半，蛺蝶閃閃，咀嚼花間，鬱李碧桃，紅白相映。七竅觀望良久，謂其僕曰：「時已冬矣，而胡有此春景哉？」僕曰：「不但此也，身未近刹，其冷如水，近之則煖著圍爐，刹中必非凡侶。公子訪友而得此仙真，勝過三年遠矣。」七竅曰：「爾誤矣，吾所訪者名曰三緘，非三年也。」僕曰：「三緘二字，義何所取？」七竅曰：「戒其多言也。」僕曰：「多言何害？」七竅曰：「大則興戎，小則啟羞，三緘其口，斯戎羞不至矣。」僕曰：「世有多言善惡果報者，未必亦興戎取辱乎？」七竅曰：「言之善也，不厭其多，言之爲低毀，爲顛倒是非也，則厭其多耳。」僕曰。「是人名喚三緘，其初殆亦多言而受辱者歟？」七竅曰：「以此取名，非無其因，不必深究。」可急入刹以解饑渴。」僕諾，逞步前進。
不時已到刹門，睨視其中，道裝者流往來不絕。七竅偕僕直流嚮道者而揖之。道士曰：「子何來歟？」七竅曰：「爲訪友而至，特來仙觀，祈借一宿，兼乞一餐。」道士曰：「一餐之食，爲費幾許，但恐紅塵俗客，不慣安淡泊耳。」七竅尚未回言，僕曰：「饑則甘食，即屬粗糲，亦無不可。」道士曰：「既甘粗糲，暫住殿內，待吾爲黍而與子食焉。」七竅主僕果于殿左靜坐以待。道士轉入後殿，耳聞哺哺細語，不辨所說何詞。頃一道童手擕竹籃，嚮刹外而去。去不片刻，盛石卵數十枚，傾于地中，碎錘如黍。僕見其異，近而詢曰：「爾碎石何爲？」道童曰：「爲黍耳。」僕曰：「以石爲黍，安能裹腹？」道童曰：「吾刹內朝日作食者，即此石也。」僕異之，而暗窺其若何烹之。未幾道童將石錘盡，擕入廚下，燃薪于竈，捧石于鼎，與煮黍無殊。煮約一時，薪已盡矣，呼被師弟出刹持薪。師弟曰：「持薪烹石，往反殊難，以吾代之，可乎不可？」道童點首，即持小斧斷其四肢，入竈紛紛，烈如煤火。片刻黍熟，呼主僕而食之。僕心懷疑，弗忍（人）舉箸，而七竅已食數盞矣。僕私謂之曰：「味美乎？」七竅曰：「美。」僕始食，味果勝于常黍。食已，暗詢道童曰：「爾刹以人爲薪，恐黍食一生，人喪千萬矣。」道童曰：「爾何所見而謂曰喪人哉？」僕曰：「吾見爾斧劈爾弟，燃于竈內，故云。」道童曰：「爾細看看，彼坐竈前者，非吾師弟乎？」僕視果然，驚疑不定。陰語七竅，七竅亦未深信，僕常以自防，恐將己早餐而誤作炊黍之用。鼉更再報，道童掃除淨室，安主僕宿。
昧爽，七竅起，拜見老道。老道曰：「爾言訪友，其訪道友乎，儒友首？」七竅曰：「吾生平愛儒不愛道耳。」老道曰：「儒道一體，子何區分？」七竅曰：「習乎儒，可以取科名，享萬鐘，道烏能及？」老道曰：「道成則瀛洲是赴，爲仙天上，何讓科名？況科名之榮，不及仙真之久。子如循循道內，吾願爲子師焉。」七竅曰：「吾心極恨者此道，他年若專政治，必將胥是道而滅之，何反強吾習之乎？」迷途難返，其七竅之謂乎？老道怒，袍袖一展，羣道伏地，化爲猛虎，舞爪張牙，嚮主僕直追。二人呼救聲聲，惜無有救之者。追之已久，主僕分散。七竅被一虎爪摳衣，不能脫身，坐待其斃。久之未見動靜，舉目細視，乃荊棘勾衣耳。忙呼僕曰：「此地多妖，可速行之。」奔至坦途，回望古刹，一無所有，主僕不勝驚異。
急行數十里，逢人便問三緘之名。偶遇一叟，將七竅諦視良久，曰：「爾客歲借宿寒家之常公子耶，欲見三緘何爲？」一訪三緘。七竅曰：「欲同學耳。」叟曰：「如是，三緘非他，即吾兒也。」七竅聞之，喜曰：「果爾，不難晤矣。」李老曰：「吾兒前月得道長指示，須防七竅其人而友之。彼云明日出訪公子，爾頗有緣，今必得晤。」七竅甚喜，隨歸李老府宅。李老呼僕煮酒作食，款待殷勤。七竅欲急晤三緘，詢諸李老。李老曰：「吾兒原語明日方出訪爾，適館師音來，云波今晨已自館起程，不知去嚮矣。」將合忽離，絕妙之至。七竅聞言，愀然不樂。次日拜辭李老，追訪三緘。連訪數朝，形影未見，且于一月之期將滿，又恐萱庭望眼幾穿，爰命僕人播轉回車，嚮裏門而行行且止。歸見老母，團聚欣然。
而三緘此時，已至山陽矣。山陽之地水秀沙明，翠柏青松，極目旨是。三緘貪玩山水，不問前程遠近，信步而行。行至中途，天陰欲雨，三緘著急，策馬前征。無何，墨擁雲頭，雨點如彈，風聲大作，山色溟濛。三緘欲進不能，欲退不得。青衣小童稟曰：「行李頗重，步驟難勝，可急覓村莊以避風雨。」三緘曰：「途無征夫，郭沒老農，雖欲訪之，又將誰訪？」小童曰：「如是，覓一大樹暫避，待雨止而後行。」三緘曰：「大樹亦無，幾窮人望。」小童曰：「前面林木森森，諒堪避之。」言已趨入，果一梓樹大約數圍，葉密枝繁，雨不能透。三緘下得坐騎，小童繫定，主僕二人對坐石臺，其雨已傾盆矣。頃之泉聲四起，交應山谷，而雨聲愈大，逞彼風勢之雄，雷電齊來，駭破征人之膽。看看天色已晚，主僕心雖慌亂，而莫可如何。正躊躇間，忽聽山谷內啞然一聲，一人冒雨而來，袍服俱濕。奔至襯底，將衣卸下，振之不已，曰：「今夕銀河傾倒耶，不然雨何如是之大也？」三緘暗窺其人風流儒雅，知非庸俗，遂進前而揖之，曰：「先生中濕矣。」其人見三緘面貌不凡，接之以禮，亦揖而詢曰：「先生族姓何氏，住居何地，征車何之，訪問何之，敢祈明以告我？」三緘曰：「敝族李氏，賤號三緘，本省住居，因訪友不遇而來兹耳。」其人曰：「先生求友可謂切矣。」三緘曰：「先生住居何所？」其人曰：「歷此不遠。」「族姓何氏？」曰：「蘇姓。」「儒號何名？」曰：「五常。」三緘曰：「佳名五常，知其爲君子儒也。」五常曰：「願學之耳。」三緘曰：「吾來貴境，人地兩殊，不識前途有市鎮否？」五常曰：「市雖有而路遙，弗能蹴及。」三緘曰：「若然，今夜無所歸矣，可奈何！」五常曰：「不嫌茅屋，願爲君子作一東道，可乎？」三緘曰：「蘇兄厚情如此，何日能酬？」五常曰：「止宿一夕，何堪言酬耶？雨已疏而不密矣，吾急歸家，命僕持燈迎君玉趾。」言罷，匆匆告別。
去逾一刻，燈光透射林表，片時已至樹下，呼曰：「李先生安在？」三緘應之曰：「在此。」其人曰：「吾奉主命，特迎先生，可將行李付吾，代貴價一勝其任。」三緘諾，途命小童付之，自乘驪駒，隨燈而去。甫至門外，五常嬉笑出迎。三緘登堂欲行拜見禮，五常謙遜曰：「不必不必，今日遇雨，恐受風寒，吾命拙荊已設酒左廂矣。」即擕手同行，至于廂內，賓主對坐，暢飲壺觴，言語相投，稱爲莫逆。飲罷，五常曰：「吾遇友人多矣，未有如吾兄之談心相得若是者。今夜良宵，且作一抵足之談。」遂命家人高點燈檠，導入書齋，同榻而臥。
三緘終日勞頓。頃入夢中。五常見三緘臥熟，無與交談，一時思富思貴，並及美人金帛，連綿弗斷，久不成眠。三緘一夢初醒，瞥見一人頭帶相冠，衣著龍袍，盤旋榻外，驚曰：「室中有此貴者，蘇兄何輕視若斯？」轉眼間貴者渺矣。又一人手捧金帛，往來燈下，三緘異，偷現其變，倏忽富者不見，而美人已立案側。雲橋高結，貌美如仙，蓮步輕移，聲傳響屑。三緘暗思：貴者富者以及美女，何由來耶？思猶未終，耳聽五常喉鳴三匝，美人已設筵待坐矣。俄而門響簾開，一高大惡鬼恭身直入，目光四射，似欲攫食榻上之人。左旁突出清氣一縷，化爲道童，以麈揮去，而美人惡鬼，已不知所之，惟此道童繞榻而沒。
村鷄報曉，天色已明，三緘起，五常亦起。早餐後，三緘辭行，五常苦苦扳留，遂止征車。閒談之下，五常謂三緘曰：「吾宅左一山，山有小穴，俯而入內，其闊如堂，石几石床，排列停妥，不知何人所設（殺）。訪諸村老，亦無知者。前日來一道長，居住其中。昨吾入洞消閒，試與交談，所言皆老子之道。今日天色尚早，吾且與兄同往視之，兄其願否？」三緘曰：「願。」于是穿林度徑，附葛牽蘿，輾轉紆徐，頃至洞下。仰望洞口，約有百級之高。二人接踵而登，直入洞所。其時老道正倚石酣眠，倏見二人，起立拱手曰：「嘉客至斯，有失遠迎，望其恕罪。」二人遜謝數語，列坐其次。三緘見得老道紅光滿面，精神爽利，知其不凡，因詢之曰：「道長道貌仙顏，定可以前知矣。」老道曰：「前知非易，惟至誠始克當此。貧道不過閒遊訪友，偶居是洞，不久將歸敝觀焉。」三緘曰：「道長之明，諒無不知，其不自居至誠者，皆自道之意也。」老道曰：「君其過譽，貧道實不敢當。」三緘曰：「吾有一矚目之奇，道長如不吝指明，願鑄金以事。」老道曰：「君見何爲？」三緘曰：「昨夜與蘇昆同榻，夢醒後燈光燦然，室內富貴美人，惡鬼酒筵，變幻不一。敢問道長是何故歟？」老道問說，微顧五常而笑曰：「此即蘇君之心魔耳。」山妖水怪，尚能收之，惟此心魔，足難伏耳。三緘曰：「何爲心魔？」老道曰：「心有所思故。」三緘曰：「心有所思，何即現此魔乎？」老道曰：「思現乎魔，正以教未思者也。」三緘曰：「胡惡鬼牽簾而入，又有道重揮以麈耶？」老道曰：「道童者，心清之氣所觸而現也。」三緘曰：「心清之氣出自誰人？」老道曰：「蘇君思貴時則貴魔現，思富時則富魔現，思酒思色思氣時則酒魔色魔氣魔現，惟君無思慮，因之清氣發而道童現焉。」三緘曰：「羣魔皆畏道童乎？」老道曰：「邪氣不敵正氣，魔鬼安抗正人，此天地之正理，亦天下之正道。奈何正道久湮，人皆入魔，即稍知習道者，亦爲邪氣所染，久而清氣全失，故長生之術不能得，概殀其壽而入于鬼域之中，非邪氣爲之，實自己造之也。吾觀君身頗有清氣，但恨此際時非傳道，即言之津津，爾亦聽之藐藐焉。」言此化爲清氣，直衝天外。
二人驚訝良久，仍復下洞而歸。三緘自聆老道言，常存一學道之心于念內。歸來笑謂五常曰：「蘇君昨夜究何思乎？」五常曰：「因身未貴，思及狀頭，宰相；因身未富，思及鄧通、石崇；因妻貌不揚，思及楊妃、西子；因腹稍餒，思及美酒嘉肴；因與人仇，思及虎視鯨吞。此亦人情之常耳，孰意醜態竟現于榻外乎？君勿鄙吾，吾將清其心，以爲入道計。」三緘不復深究，相談竟夕。次日，辭五常而他逝焉。
山陽東偏百里許，有石壁數仞，埋沒于茂林之內，崖半一洞深邃難窺。洞外紅梅一株，大可合抱，每到十月，花開甚艷，香氣逼人，而且花盛開時，洞口雲霞飛騰百丈。往來樵子見此奇異，有謂爲狐怪所化者，有謂爲蟒精所化者。不知老梅得日月精華，成一妖姑，自號姹女，常住洞內苦苦修煉，不貪塵世榮華。煉道多年，飛身未獲，暗自恨曰：「吾自煉道不辭艱苦，此身究不能飛升碧落，朝見上皇，封爲仙真，殊不滿乎吾意。今日愁悶更甚，何妨駕動風車，四境閒遊，或得一同類以相參，而飛身有時，未可知也。」意計已定，將袖一展，妖風微起，其身搖搖，竟至半空。遊倦欲歸，忽見西南隅上黑雲一縷，直投東角，姹女諦視良久，奈雲黑如漆，不見內面之仙。心恐上界仙真閒遊天外，如一觸犯不利，乃躬急將妖風拔下七分，嚮洞府奔回。約奔數里途程，回視黑雲亦從而至，姹女暗計：吾將風車扭轉，以阻其路，視彼雲內究是何仙。挺立片時，黑雲已至，中所立者，乃一女仙也。姹女呼曰：「雲裏仙姑，其來何從，其去奚往？」女仙曰：「爾欲詢吾行止，須將車駕品立，以便相談。」姹女果然搖動風車，兩相品立于雲表。見禮畢，低聲詢曰：「仙姑道號何名，所居何地？」女仙曰：「妾賤號意淫，所居洞府名曰意馬。」姹女曰：「煉道多年？」意淫曰：
「已數百春秋矣。」姹女曰：「尚未飛升耶？」意淫曰：「未得同人參厥無機，故至今尚在妖部。」姹女曰：「爾言妖部何物所成？」意淫曰：「杜侍郎次子名號美仙，俊秀非常，生平意念好淫，以此殞命。侍郎恨甚，命僕舁至五牛山下，草草安盾。未逾三載，壙崩軀出，被虎吞食。好淫之報。因心隱擴底，未露其形，得日月照臨，能化人形貌，後遇吾師福海，教以煉道方兒，數百年來，始克駕霧乘風，遍遊四境。此愚妹出身之醜，不堪爲姊告也，而姊又屬何妖部乎？」姹女曰：「妹屬紅梅所化，煉道有日，未能飛升，故駕風車訪求同志，不意與姊相晤，是修道有緣也。可訴造修之多寡，以定少長之稱呼。」意淫聞而喜甚，爭先訴之，姹女曰：「如是，則我居長矣。」遂相拜舞，結爲姊妹。拜舞後，姹女曰：「既已結盟，須朝夕共處，以煉大道，妹歸姊洞乎，姊歸妹洞乎？」意淫曰：「姊妹之道尚未深得，不如同拜福海，時聆訓誨，則道易入而仙易成焉。」姹女曰：「爾師福海居于何洞？」意淫曰：「洞名皮象，歷此不過百里。」言已，各乘風車，嚮皮象洞而來。
行至中途，忽聞腥風捲動，姹女驚曰：「此何風也？如是之狂。」意淫曰：「此惡心蟒也，常于是地害諸億姓，所食男女，實繁有徒，吾妖部中無不畏其酷烈。」姹女曰：「吾姊妹避嚮何地？」意淫遲遲言曰：「暗從東去，可以避之。」殊意惡心蟒早知二妖女路過于兹，直嚮前來，持戟挺立，大聲吼曰：「二女妖將嚮何往？」意淫曰：「皮象洞中師參福海耳。」惡心蟒笑曰：「有其師參福海，不若投吾之爲愈。」二女不服，驅風而行，惡蟒從後逼迫，不離不即。二女掉身相鬭，鬭未數合，勢不能敵，嚮北逃奔。正危急間，當頭綠雲捲動，青光按下，一紅眉大漢凜凜威風，謂二女曰：「爾爲何妖所逐？」二女曰：「惡心蟒耳。」大漢曰：「爾隱吾後，蟒來吾自伏之。」移時惡蟒追至，突見大漢，俯首逃去。大漢馳追數里，不及而歸。二女詢曰：「惡心蟒何畏子之甚？」大漢曰：「毒甚于惡。蟒名惡心，不過得一惡名，心猶未毒，吾乃毒心蛇所化，彼烏能敵乎？」二女曰：「果爾，既承君救，切毋起毒意于我輩。」毒心蛇曰：「爾師福海，吾輩常被其恩，毒爾何對爾師。爾速去之，不然恐意外變生，無有救之如我者。」二女唯唯。拜罷大漢，直嚮皮象洞而趨。
趨至洞前，將風車按下，入見福海。福海問意淫曰：「與爾同行者何人？」意淫曰：「梅妖姹女也。」福海曰：「彼來何爲？」意淫曰：「拜師爲徒，祈傳煉道之方耳。」福海曰：「吾道甚淺，安能爲人師？」姹女曰：「聞得妹妹言師道高法妙，故傾心羨慕，特來洞府，一霑化雨之施。」福海笑曰：「此皆意淫弟子一番虛譽，其實吾有何能。」意淫曰：「姹女姊姊求道甚誠，吾師何妨收入門下。」言已，目視姹女，姹女會意，恭身下拜。禮畢，福海曰：「妖部成道不比乎人，妖部學道亦不同乎人，爾可將平日所能者顯之，俾吾視其未能者而教之。」姹女聞言，嚮師拜舞，復嚮意淫一禮。度出洞外，將身化作厲鬼，行走如飛；畢時又化爲獸、爲禽、爲馬、爲牛、爲犬豸之屬。化已，仍嚮師拜舞，立于其旁。福海曰：「爾欲求道，尚屬禽獸居心，無怪至今不能飛升天府。」姹女曰：「何爲禽獸居心？」福海曰：「心者皮之象也，心在禽獸，故所化無不禽獸。爾等若欲飛升，可嚮後洞苦讀《黃庭》。待讀熟時，爲師次第指陳，然後出淺入深，由深入妙，金丹大道方能成焉。」
二女領師教諭，果讀《黃庭》于後洞。讀至數月，不得入道之方。一日，姹女獨至洞前，跪嚮師座詢曰：「弟子誦讀《黃庭》已數月矣，而乃毫無進境，其故何哉？」福海曰：「讀《黃庭》而不得其道，皆由于心之多雜，誠哉是言也。故隔膜如是。爾速歸洞，以清心爲務。心清後，便自有以進之。」姹女遵命，復與意淫靜坐月餘，不堪納悶。二人商議曰：「如此搆執，實難安身，今日辭師前後山中遊玩片時，有何不可？」計定，辭別福海。福海曰：「學道人心，宜活潑不可執拘，但山水之間，頭頭是道，爾欲遊玩，須入目即悟，毋徒作山水觀也。」二女曰：「然。」將移步矣，福海又曰：「毋得久遊，別洞亦毋得濫入。」二女謹遵師教，各逞妖風而去。
遊至山後，突遇壞腸洞枯腑幺姑乘風前來。二女見之，各相拜舞。幺姑詢意淫曰：「與爾偕行者，其梅妖乎？」意淫曰：「是矣。」幺姑曰：「如是，請入吾壞腸洞中，共談妙道。」二女喜，擁風隨往。片時至洞，幺姑導入，煮酒暢飲。飲至半酣，姹女曰：「聞得幺姑道甚高妙，何居塵世久未飛升？」幺姑曰：「妖部飛升，必先煉道，道將煉成，不得男子陽元爲之一助，難以得道。」姹女曰：「世間男子多矣，幺姑胡不盜之。」幺姑曰：「人無仙骨，陽元何用？如有仙子臨凡，得盜其精，飛升可立望耳。」姹女曰：「安得此人而助道乎？」幺姑曰：「不患不得，待患不求，吾三人且結爲姊妹，遍遊天下以尋之。」意淫曰：「其奈背師何？」幺姑曰：「爾師之道，煉習甚難，不如就此捷途，得道最易。」世之學道者，往往避難就易，故多入旁邊，而正道中無人。
三妖言畢，遊行空際，四境觀望。忽然清氣一股，若隱若現，若遠若近，若有若無，繞于天半，旋轉不定。三妖雲頭高上，仁立諦視，見得前面大道之中，一弱稚書生揚鞭而至。幺姑曰：「此書生姊姊知否？」二女曰：「不知。」幺姑曰：「是人係虛無子，奉紫霞真人命，臨凡闡道，名曰三緘。今遊此地者，爲訪七竅也。」姹女曰：「七竅又屬何仙所化？」幺姑曰：「虛心子耳。」姹女曰：「此人元陽可盜乎？」幺姑曰：「正欲覓之，何不可盜？」姹女曰：「盜之如何？」幺姑曰：「男子所悅者美色，可不戒哉，可不戒哉！吾與汝化爲絕色佳人，在于前途化一朱門大第，待其將至，吹氣成雨，彼必借大第以避之。妹妹于是媚獻，乘機盜彼元陽，何難之有？」姹女曰：「陽元既盜，彼得生乎？」幺姑曰：「人世婦女盜精產子，盜之甚，生且不得，況吾妖部？」可見正色亦當有節。姹女曰：「何日盜之？」幺姑曰：「此日可也。」言已，吹霧迷天，隱身而去。
三緘自別五常，策馬加鞭，望山北進發。正思訪求七竅不得，口裏訏嗟，青衣小童曰：「公子急行，天將雨矣，恐如大梓樹下抱膝而臥，安知此地又有五常其人乎？」三緘方欲加鞭，雨已當頭，轉過山垇，見一大第，未閉首門。主僕皇皇，避于其內。忽一老僕出而驚曰：「爾盜耶，胡弗通問主人，而遽入室（皇）耶？」小童曰：「吾主僕途中遇雨，避身無地，偕爾門首暫爲避之，爾即以盜視吾，何不情也！」老僕轉怒爲喜，曰：「不識公子主僕臨此，言詞誤觸，須高見焉。然天已傍晚，公子貴人，宿此何堪，吾家主翁極賢，待吾稟知，自請入室止宿一宵。」小童曰：「如是承情多矣。」老僕入，未逾片刻，果一老鬼扶杖而出，問罷里居名號，即請升堂。香茗獻餘，邀至西廓，設筵相待。酒罷，導入臥室，床榻帳被，精華可愛。老翁語言三兩，辭歸寢所。三緘一人獨坐榻中，不知小童又臥何處，身倦欲寢，突然簾鈎響亮，一美擕瓶而入，笑謂之曰：「吾父恐公子口焦思飲，特遣妾身送茗一甌，與君解渴。」三緘俯首羞澀不答。美女曰：「公子何誠篤乃爾。妾家男兒無幾，父遺妾擕茗者，是心愛公子也。妾未羞而公子羞之，豈男子尚欲避女子耶？」三緘愈俯首不答。美人置瓶案上，坐榻而戲。戲未一刻，又入二美，並坐身側，媚獻百般，三緘心中毫不一動。三美無奈，搴簾出室。姹女曰：「此子至誠若是，將如之何？」幺姑曰：「現形以毒，縱弗能盜精，亦必能噬其肉焉。」二女曰：「妙，妙。」遂轉身進內各現醜形。紫霞默會得知，持麈化爲丈八金身，六臂三頭，吼聲入室。三妖各持器械，相鬭紫霞。紫霞以雷訣震之，三妖避之不及，同喪于此。違背師命之人。紫霞去，三緘蘇轉，舉目一視，銅鉦掛樹，大第茫然，主僕二人同臥老松樹下。三緘呼僕，僕醒，見無大第，咤異不已，遂稟三緘曰：「公子遠遊，爲訪良友，然天下良友多矣，何必定在七竅。況異地又多妖屬，倘被吞噬，主公主母疇奉百年？以僕思之，不若仍返里閭，緩緩訪尋，未爲晚也。」三緘以昨夜遇妖故，心猶恐懼，即依小童所說，嚮梓里而歸。
七竅因訪三緘，亦作長途之客，遇名山則登山觀望，遇古刹則居刹流連，行無定方，止無定所，已不知幾經日月。時至簷飛冬雪，山外梅開。僕曰：「冬盡臘來，歲將除矣，公子不歸，主母在家必倚閭而望。徒以一友之故而抛棄老母，孝于何有乎？況讀書士子，無友不可以交，何必聽瘋道一言，奔走風塵，受盡雪夜霜天之苦，試心捫午夜，恐爲公子所不取耳。」見得到，說得出，真良僕也。七竅曰：「僕言金玉，吾深德之。但歷除夕，尚有月餘，再嚮山北一遊，或得幸遇良朋，亦未可卜。」僕曰：「遊更遠矣，歸期何時？」七竅曰：「準以冬盡爲度。」僕曰：「公子毋以邀遊之樂，而流連不返也。」七竅、三緘之僕似是一人。七竅曰：「吾言不誑，爾可隨吾嚮山北而投焉。」僕諾。七竅策馬前征，遊至山北，宿于旅舍，暫止征車。
山北之西，有一鉅潭，潭內一猿，能飛行半空，千里程途，頃刻可至。凡有來潭捕魚者，必先祝告，然後敢下網罟，不然則波興浪起，多喪潭中。此猿之名，漁人無不知之。潭上崖列如屏，中有老狐，修道千載，能知未來過去。一日，猿遊潭外，老狐見而言曰：「近日山北有仙子來遊，姹女三妖欲盜其精，而皆死于紫霞手內。吾甚不服，以其視吾妖部如草芥也。」猿曰：「如何報之？」狐曰：「紫霞命虛無子投生闡道，常有仙真護衛，毒之甚難。今來遊此地者，亦紫霞門弟虛心子所化，但彼心中不服虛無負此大任，其臨凡者原欲壞道而來也，吾與爾可先將虛心子迷弄，以使彼爲壞道倡。」猿曰：「如何？」狐曰：「彼妻能守閨門正道，夫婦居室，毫無媚態，彼常以不情呼之。」言甫及此，猿曰：「是婦正大如斯，又將何以爲迷弄之法？」狐曰：「爾性多淫，暗入彼宅，將此婦吞卻，像形化之。待彼歸來，迷以酒色，則他日壞道，不患無人。」猿曰：「如是，一則盜彼元陽，以助成功之務，一則諫彼壞道，以復三妖之仇。」狐曰：「事不宜遲，虛心子刻日將歸，可先設羅網以待。」猿曰：「吾去，此潭誰人攝守？」狐曰：「吾自代爾兼攝焉。」猿聞此言，與狐別去。是夜不情臥榻，猿斃而吞，仍化其形，家人無有知者。
七竅來至山北訪尋三緘不遇，殘冬已將過矣，又被僕人催促，只得揚鞭策馬，嚮桑梓而遺征。路由白翠山邊，一道長唱偈前來，見七竅而揖之。七竅下馬回拜，與老道並坐松下。老道曰：「子今歸里，妻可棄黜。」七竅曰：「夫婦居乎五倫，況又娶之老母，焉敢輕棄？」老道曰：「如不棄之，必爲子迷。」七竅曰：「吾妻絕無媚色，吾常呼爲不情，真巾幗丈夫，女中君子也。何以黜爲？」老道曰：「不情者前日之態，不情而反以多情者，不意之遭。子得多情，豈不爲多情誤乎？」七竅曰：「老道勸人黜妻，正所謂不情矣。勸人弗黜，而刺刺不休，不情也，而又多情矣。」老道曰：「其中妙理，子不能識，然吾不忍見子迷于不情，賜爾符籙一道，佩而歸家，自有感應。但恐長舌迷子將符焚之，則墜落其術，無可救藥矣。」言罷，飄然竟去。七竅收得符籙，佩身而行。路過芒山，山有老獐，亦知七竅爲仙子所化，欲筮其臍以補精，欲吞其髓以凝神，故見七竅，潛于山麓。七竅乘馬至此，獐精方欲舉口，忽現金光萬道，畏而他逃。七竅尚未知覺，僕人見之，謂七竅曰：「山麓黑氣一團，直撲公子，公子身側金光突現而黑氣消散，不知何爲？」七竅曰：「恐爾目昏，誤爲見耳。」僕以爲然。
行約旬餘，已抵閭里，老母喜甚，呼媳捧茗。猿精將近其身，見得燦燦金光，卻而退步者再。母以爲媳羞見其子，亦不深究。是夜，七竅入室，不情嫣然展笑，媚獻多端。七竅神疲，解衣入榻，不情嬌聲問曰：「丈夫身旁所佩何物？」七竅曰：「符籙耳。」不情曰：「難怪郎入室時，有鬼物相隨，此符久佩其躬，恐不利也，胡弗焚之。」七竅曰：「然。」自是猿精愈無忌憚，七竅爲彼所惑，朝日共樂蘭房。訪友求道之心，亦幾忘矣。世之自迷女色者，豈盡猿精之咎耶？
不情自迷七竅，朝日蘭房設宴，逸樂非常。時直中秋，表姊露珠來家，顧盼顏色之好，高過不情。每當（常）夜飲陪宴時，七竅目不轉瞬。不情暗窺甚悉，以言頂七竅曰：「爾表姊露珠與妾孰美？」七竅曰：「爾美甚。」不情曰：「夫言誑矣。」七竅曰：「爾烏知吾言爲誑乎？」不情曰：「妾以郎君矚目不捨，故知之耳。」七竅曰：「目原爲視人之物，目雖視之，心未常屬之也。」不情曰：「妾意欲謀露珠同事郎君，何如？」七竅喜極而言曰：「其計安在？」不情曰：「欲以煤妁，奈彼配人，不如暗損其計，揚言在外，使彼夫家知覺，必棄露珠，然後通以媒妁之言，斷無不得。」七竅曰：「此計甚善，任爾爲之。」是夜，不情苦苦勸酌，露珠懽飲過量，已入醉鄉。不情扶至蘭房，安于臥榻，笑謂七竅曰：「妾避他所，以盡郎懽。」七竅閉戶解衣，竊喜千載奇緣，遇于今夕。
紫霞默會得知，嘆曰：「吾遣虛無子闡道于世，虛心子念抱不平，臨凡亂之，不意未亂人之道，而不情已亂彼道，如不提醒，枉彼從吾學道多年，一旦墜落三途，殊爲可惜。」遂命推雲使者往提真魂，速入幻境中，以免損露珠之真，且不失虛心子之道。使者領命，忙墜紅塵。
是時七竅欲火來攻，將作不情。使者以袖拂面，昏倒于地，魂離軀殼，見一道冠道服者立于其前。七竅曰：「爾何人歟，膽敢入吾密室？」使者曰：「吾乃推雲使者，特來約君一遊妓館（管）耳。」七竅曰：「妓館在于何地？」使者曰：「不遠。」七竅喜，隨之而行，以爲美人垂手可得，行約數武，朱門在望，使者導入。極目廊下，鐵床銅柱排列森嚴。七竅視而畏甚，私與使者曰：「銅柱鐵床何人所受？」使者曰：「貪淫女色者受之。」語如霹靂。七竅曰：「管理何官？」使者曰：「陰曹閻老耳。」七竅曰：「閻老何人所作？」使者曰：「能忠能孝，能友能恭，兼不犯諸惡者作之也。」七竅曰：「閻者可得見乎？」使者曰：「入內即得見焉。」言已，由左廊拾級直入中堂。七竅身隱東隅，偷視上坐閻老，烏靴象簡，面目森然，案下罪人受笞者聲聲叫苦。七竅見形甚慘，畏而他適。見而生畏，心尚可回。獨入一院，兩廊盡墜珠班，心恐閻老后宮，卻步不進。無何，三四美女褰（塞）簾而出，七竅睨視，其貌情勝不情露珠。中一女娘身服紅衣，（見）七竅而呼曰：「郎君奚自？」七竅又曰：「不意來此，究不知是地爲何地耳。」美女曰：「此名樕柳院，郎君有情，何過門不入耶？」七竅戀彼色心，擕手同入。剛入樓閣，妓女紛紛環繞身旁。〔見〕七竅情不自禁，遂摟一處子而入榻焉。處子嬌笑異常，七竅心志俱惑。見色生貪，又儼然一人。肌膚甫近，自覺遍體相刺如針，急欲脫身，而處子愈抱愈緊矣。七竅呼號慘切，望救無人。忽使者從四角至，見七竅而笑曰：「子何貪淫如是？」七竅曰：「君快救我。」使者曰：「此爾之樂境也，何云救爲？可見淫字如虎，君之知虎威乎？」七竅曰：「知之矣。」使者于是連聲呼曰「起，起！」處子聞呼釋手。七竅出榻細視，乃一有齒鐵杖，非處子也。訝然曰：「明明杖也，何能化爲處于耶？」使者曰：「天下皆幻境耳，豈但處子哉！」七竅慚甚久之，謂使者曰：「吾欲歸矣。」使者曰：「隨吾去之，自是歸路。」
導之出院，嚮南而行，途坦山高，幽雅可愛。使者曰：「爾知（之）是地乎？乃好道者將道修成，得上天玉符，同升此境，逍遙快樂，不生不滅之福地耳。」七竅曰：「前面峭壁間一閣高聳，紫霧騰空者，亦福地耶？」使者曰：「非也，其地名升仙丹墀，其閣爲繡雲仙閣也，何得概以福地名之。」七竅曰：「繡雲閣內所居何人？」使者曰：「上天設之以待成道者。」七竅曰：「閣名繡雲，異日殆有女仙乎？」此閣先從七竅目中看出。使者曰：「但能修道不怠，男女皆可有成。」七竅曰：「盍往觀之？」使者曰：「可。」剛至閣前，其內射出金光，炫人心目。七竅諦視良久，暗自計曰：「是地似吾所素遊者，不然，何模樣依稀，在吾眼界。」正疑似之際，使者曰：「爾願登此閣乎？」七竅喜曰：「願。」使者遂度霧穿雲，騰空直上。七竅隨後，登至數級，足忽虛而下墜焉。旁一老道揮以麈曰：「凡胎俗子，敢登仙閣？」七竅跪謝不遑。老道扶起，拍其頸而呼曰：「勿迷爾真性，仙路有時登，倘迷爾真性，墜落不翻身。」七竅方欲究詢，老道復厲聲曰：「子可歸矣。」七竅尚依依不捨，當被老道掌推僕地，一驚而醒。
細視己身，已出東廂之外。不情自離蘭室，頻從窻隙偷窺，倏忽間弗見七竅。尋覓已久，突于東廂外得之，暗暗扶入蘭房，而露珠此時酒已醒矣。七竅急遣之出，臥于他所，自此淫心淡然，似有修道之意。其奈信心不堅何。無奈不情日日悅以枕席，未幾而淫蕩如前。
紫霞暗思仙子脫化，迷性尚且如此，何況凡夫，是不斬斷淫根，不可以救虛子心，然不情乃老猿所化，法力非淺，欲斬淫根，必先斬老猿，以絕其望。遂遣靈昧子臨塵討之。靈昧子曰：「老猿修道潭中，原欲成道脫彼軀殼，奈爲老狐播弄，精盜仙子，助己飛升。今討老猿，不若先討老狐，以罪有所歸也。」紫霞曰：「如是爾先討老狐，老狐伏時，同討老猿，一舉兩得矣。」靈昧子曰：「虛心子欲亂道以陷身，又自陷身以昧道，仙軀墜落，自墜落耳，如虛靈不昧，老猿其奈伊何？老猿不能惑彼，則老狐播弄，亦屬無用，安費吾師婆心哉？」紫霞曰：「念彼修道多年，一失仙軀，萬劫難復，爾其急去，毋負師命可也。」靈昧子曰：「老猿妖法甚高，老狐亦然，師命往討，不賜寶器，制伏何能。」紫霞曰：「吾賜爾清心玉帶一圍，驅妖腎腸一付，有此二寶，自能伏之。」靈昧子將寶接過，謹帶身旁，拜辭紫霞，乘雲而去。雲頭高望，見老狐身臥松下，噓氣煉神，急急按下雲車，揮之以麈。老狐扭身一化，化爲烈馬，四蹄奔放，其快如風。靈昧子追至太翁山前，烈馬知不能逃，與之鬭于雲裏。一時是山之上，狂風大起，走石飛砂，酣鬭逾時，勝負未定。靈昧子復以降魔訣伏之，烈馬口吐紅珠，將訣吹散。靈味知彼法力甚大，忙在懷內取出清心玉帶，抛于中空。其帶乘風化作五爪金龍，旋繞天半。烈馬畏甚，收回紅珠，剛于潛形，早爲金龍縛定，牢不可解。烈馬無奈，仍還本相，金龍亦化爲寶帶，拴著狐首。老狐伏地哀求釋放，誓不興妖作怪，敗道于人。靈昧子曰：「爾播弄老猿，以毒虛心子，如能俾彼潛形斂跡，吾方爾宥。」老狐諾，靈昧釋之，同討老猿。
老猿正在蘭房與七竅夜宴，宴罷，更已三轉。七竅入榻，忽然窻外響亮一聲，老猿默思，知是老狐至此，笑迎室外曰：「姊姊之來，爲何故也？」老狐曰：「特勸妹妹歸潭耳。」老猿曰：「成仙之樂，安及蘭房，姊毋來勸，吾實不欲歸矣。」老狐曰：「姊不欲歸，必遭天譴。」老猿曰：「姊姊前日所使，恐吾不行，今日來兹，出言甚厲者何也？」老狐遂將靈昧伏彼事一一言之。老猿曰：「靈昧子不過恃紫霞法寶，爾畏之，吾實不畏，爾服之，吾斷不服。」老狐曰：「吾惜使爾，爾如不去，罪坐吾也，爲之奈何？」老猿曰：「爾欲安閒，各歸爾洞。靈昧子至，吾自與外焉。」老狐知諫則不行，怒擊以紅珠。老猿口吐黑霧，內有猿兒無數，各執械器，同擊老狐。老狐敗去。靈昧子挺身出詈曰：「修道之妖，宜斂妖跡，何得肆行無忌，毒及上界仙真，以成爾道乎？」老猿不答，吐霧如前。靈昧子以清心帶擲之，不意爲衆猿兒所托，弗能直伏猿妖、急以驅妖腎腸擲之空中，化爲金圈百萬，衆猿盡入其內，不能脫身。老猿勢孤，束手待縛。靈昧子拴回洞府，請紫霞治之。紫霞斥之曰：「爾修爾道，何得竊人精髓以助己道耶？」老猿曰：「虛心子恨人闡道，因而投生亂道，亂道之心，何異乎猿，猿之欲借彼以成道者，皆以亂添亂之意。真人不罪虛心子而罪老猿，何其左也。」卻問得是。紫霞不語，即命推雲使者暗提七竅來此，明彼心性。使者將魂提至，老猿見之，仍化不情。紫霞謂七竅曰：「爾戀不情乎？」七竅曰：「不情吾妻也，烏得不戀？」紫霞笑曰：「爾妻不情已爲猿食之矣。」七竅曰：「既爲猿食，又何在兹？」紫霞曰：「猿食爾妻，化爾妻形，盜爾精髓，如不醒悟，必並爾身而亦啗之。」七竅曰：「顯然吾妻在此，何猿之有？」紫霞怒曰：「爾以吾言爲誑耶？」以麈揮之，不情遂化爲猿，命靈昧子幽之彼洞，不準在世擾亂于人。老猿幽去，乃拍七竅之頸者三，七竅似有所悟。紫霞曰：「三緘爾好友也，宜急訪尋，同闡大道。」
言畢，使者導出洞外。絆石跋蘇，自此斷絕淫根，遍訪良友，征途之苦，自不必言，而其道心總在若隱若現之際，故遇佳山佳水，心切悅之，或臨淵望洋，或登峰越嶺，或在廛市，以市爲家，或在鄉村，以村爲室，春秋幾易，未嘗歸里。一日行至渤海，人煙湊積，七竅遂暫居此以訪三緘。
是海有一蚌精，修道千年，能化人形像，常遊市鎮，醫道活人，意欲外功積成，以登仙品。閒暇無事，遊于海岸，忽見七竅頂現清光，驚曰：「此仙子投生人世者也，吾與之交，成仙有路矣。」即化一老道，邀入肆中，訂以金蘭，膠漆不若。時當端午，老蚌來市，愁然而謂七竅曰：「兄有遠行，與弟暫別。弟居此處，非其人切勿與交，否則不利。」七竅諾，老蚌辭去。
海角之西有黃魚老怪，喜以人血爲酒，凡舟楫揚帆來兹，每每鼓浪興波，破舟沉底，掐人喉而吸血，遭害者不知凡幾。端午日，居民以龍舟爲戲，老怪乘浪遍遊，目觸岸東清光旋繞，喜曰。「是必仙子投入凡胎者，若得吸其血髓，道不難成矣。」忙出水面，吐氣成艦，直達東岸。將舟泊定，化作白髮老道，飄然而來。七竅見得老道奇異可敬，視不轉睛。老道近而揖之，七竅亦揖。交談數語，意合情投，擕手而行，入肆共飲。老怪酒量極大。飲至半酣，七竅詢曰：「道長之道號安在？」老怪曰：「毒腸。」七竅曰：「道者名諱，宜取慈和字面，胡以毒腸名之？」老怪曰：「學道時，師常以毒腸爲戒，吾恐忘卻，故以此爲號焉。」七竅曰：「如道長言，自是毒腸除盡，滿腔仁慈者。」老怪笑曰：「世人之毒腸在抱者，不爲名，即爲利，若吾輩學道，固已名利兩忘，腸不毒矣。」七竅信以爲真，不勝敬服。酒將飲罷，毒腸曰：「爾之來此，其貿易耶，抑亦居積而爲賈耶？」七竅曰：「否否，吾之來爲訪良友也。」毒腸曰：「所訪何人？」七竅曰：「三緘。」毒腸曰：「爲人若何？」七竅曰：「吾素讀詩書，前得老道指示，須與三緘爲友，方能有成。出訪兩遭，未克相晤，爲人何若，尚不知也。」毒腸不復再問，辭別七竅，假意歸去。乘風四顧，遠見一縷清光，從續陽山前，直透空際。掉身化作道長，近而問諸侍從，乃知其爲三緘也。于是撮口高噓，一小黃魚近前，問曰：「呼小妖何事？」毒腸曰：「吾欲誘七竅入洞，以食其血，根飾不離海岸，計無所施。爾可化爲三緘，助吾引誘之力，如入吾口，重賞爾躬。」小妖領命，將三緘周視一遍，急同老怪乘風而回。次日，毒腸入市，謂七竅曰：「子欲訪得三緘，方遂爾志。吾洞昨日來一小子，自號三緘，爾隨吾去，即見之焉。」七竅諾，囑僕緊守旅戶，獨與偕行。僕私謂曰：「前之老道善氣迎人，告主毋得濫交，恐受害于匪類。今之老道猙獰可畏，非道中人也。暫與相交，尚慮受害，何反以千金之體，而蹈不測之地乎？」七竅曰：「取友一則取以道，非取以形，吾去爾勿阻之。」僕不敢言，唯唯而退。七竅隨毒腸行，甫至洞前，見一小子品貌不俗，詢其名號，果三緘也。七竅此時一見如故，誓同生死，重拜毒腸，暫居洞中。
適老蚌歸來晤七竅，入其旅舍，僅僕在焉。老蚌驚曰：「爾主安往？」僕曰：「爲白髮老道邀去矣。」老蚌曰：「殆哉此子也，但不知是何海怪，將波攝去。如不往救，必有天殃，如往救之，又傷同類。」躊躇良久，只得妖風駕動，騰空而來。遙見清氣盤旋，爲黑霧所繞，細視其處，已知在黃魚洞中。急急按下妖風。直入洞府。毒腸笑而出迎曰：「蚌兄來此胡爲？」老蚌曰：「特來勸怪王耳。」毒腸曰：「所勸何事？」老蚌曰：「七竅之身，乃紫霞門弟投生塵世，爾宜護持，俟彼返本歸根時，光叨弗少。」毒腸曰：「吾造修多年，正欲得一仙子而食之，以成吾道。爾毋饒舌，免傷和氣。」老蚌苦求釋放，毒腸不允，命衆小妖逐出洞門。老蚌口吐金珠，光射洞之內外，羣妖畏甚，四散無蹤。毒腸怒，持劍出洞，與老蚌戰于海濱。一時黑霧迷天，海波大起。戰約數刻，老蚌力盡，爲毒腸抛一金瓦，當頭打下，乘風而逃。但見金瓦騰空，隨老蚌馳追不捨。
老蚌避身無地，望救無人，于莫可如何時，紫霞立在雲頭，以雷訣震之，金瓦直嚮海中墜去。詢及老蚌：「何與是妖相鬭？」老蚌將救七竅事詳細稟明，紫霞曰：「如是，吾命衆理子往擒此怪。」
衆理子奉命前來，與魚怪大戰三日，力不能勝，歸告紫霞。紫霞曰：「此毒腸也，與爾相反，兹賜爾一盤，可收伏之。」衆理子曰：「盤有何奇，能收毒腸耶？」紫霞曰：「是盤乃湯王故物，刻有日新諸字，以之收拾毒腸，特易易耳。」衆理子聞言，持盤而往。毒腸厲聲曰：「爾敢與吾再鬭三日乎？」衆理子曰：「誓欲與爾決一死戰，有何不敢？」毒腸于是抛起金瓦，斜斜而墜。衆理子揮之以麈，金瓦渺然。毒腸忿甚，吐出無數惡鬼，共鬭衆理子。衆理子手執湯盤照去，萬道霞光直射毒腸。毒腸爲盤所照，昏倒在地。衆理子擒歸，交與紫霞。紫霞曰：「彼已修道多年，且押赴陰山，留待後用。爾急返洞內，以救七竅，不然必爲衆妖所傷。」衆理子不敢遲延，轉身入洞，果見七竅已爲羣妖捆柬，欲吸其血矣。仍照以盤，羣妖化爲烏有。當將七竅解釋，導回海岸。七竅謝曰：「救我者何人？」衆理子曰：「村民耳。」七竅曰：「是何妖物殘毒如斯？」衆理子曰：「黃魚精也。」七竅曰：「三緘不爲所斃乎？」衆理子曰：「三緘前歲歸家，今復訪爾，尚在續陽山下。洞內之三緘者，乃小妖所化也。爾速整頓行李，嚮續陽山晤之。」言畢，化作清氣，直衝霄漢。七竅知爲神救，望空拜謝。
次日，辭別旅主，竟嚮續陽山而投。行約旬餘，已到山下，緣村訪問，初無有知三緘者。訪之數朝，忽見一道上繞村而過。七竅邀于路而詢之，道士曰：「三緘在吾敝觀，住居已久。昨日辭去，不知所往焉。」七竅愁然曰：「良朋之難得也，洵不誣矣。」即偕道士入觀，拜見老道。老道留彼暫住觀中。
一日閒遊，瞥見壁題四句云：「僕馬征車到處遊，陽春已過復逢秋。良朋不遇今何故，暗執絲鞭又渡舟。」後書三緘二字。七竅見此，口吟不絕，傷感成疾而歸。
三緘辭了老道，離卻續陽山界，又嚮前征。一路青松翠柏，仁山天水，無心賞玩，胸懷內惟時時念著良友，以求切磋，故于途中默然不語者竟日。僕見其主面帶愁容，因詢之曰：「主人近日訪友，不堪勞頓，無怪乎疾生而神散，神散而慵談也。」僕人隨口而談，談皆得道中之旨。三緘曰：「僕以吾病而不語乎？」僕曰：「然。」三緘曰：「吾非病也，吾心別有所思，不暇形諸口角，其實精神百倍，馳驅道左，尚有餘力耳。」僕曰：「主之所思者何？」三緘曰：「吾自與五常晤老道後，此心此念，常在乎仙，但不可解者，古多仙子，不求師而師自至，指點入道之方，轉眼間，姹女嬰兒交媾成形，神遊天外。吾欲如古人成仙之望，不惟求師而師不至，即求一良友而友不逢，且初訪七竅時，皆老道所示，其中諒有奇緣，乃幾易春秋，未能晤面，豈吾于大道之無分耶？不然，何其所遇之艱也。」僕曰：「吾自從主遍征，所歷程途，不下萬里，見世之居乎村郭間者，務彼田桑，婦子團圓，天倫是樂，即是人中之道。談得正大。獨至我主遍訪良朋，或走江湖，或棲寺觀，途中風雨，江山雪夜，苦情自不必言，而且途次中所遇妖魔，幾致喪命，胡弗絕去求仙妄想，梓里是歸，以得享田園之樂之爲愈乎。」三緘曰：「是非爾所知也。人生軀殼，生之父母，撫之父母，如花如雪，最易消鎔。一沒黃泉，惡多則罰變獸禽，受無邊苦惱，即有小善，幸而化人，妻子牽纏，名利縛捆，心事未遂，年已衰邁，瞬息又入陰曹，轉轉生生，何有出山之日？吾之求道，路不辭遼遠，苦不畏風霜者，職是故耳。」的是望紅燈出塵妙想，凡根人未能知此也。僕聞其說，啞然不答。
無何，茅店在望，三緘因腹已餒，暫息于此。主僕共食畢，復嚮前行。行至夕陽西墜時，倏然山殊河異，不知屬何地界，但見行人碌碌忙忙，各歸村落。三緘將車停下，立于道左，偶逢樵者，問以鄉名，樵者答曰：「此地名郭氏三村，要分上中下呼之耳。」三緘曰：「可有旅舍乎？」樵子曰：「三村相接，約遙百里，旅舍從無。如能識得此人，可以下榻。不然則峰頭露宿，多爲綠林所劫焉。」樵子言罷，負薪竟去。三緘聞此，心慌意亂，不知所之。倏忽間晚煙密佈，加鞭前進，真如投林之鳥，望茂樹以棲身。
紫霞立在雲端，見三緘奔忙無定，將麈揮動，化座朱門大第，高露亭臺，己身化一老翁，手扶竹筇，盤桓門外。三緘至是，天已晚矣。睨視大第，燈亮輝煌，欲于此借宿一宵，而又恐主人不許。及到門首，老翁在焉。三緘下車，近而揖之。老翁問曰：「子來何自？」三緘曰：「遠商難歸，貴地且無旅舍，敢祈老翁見納，暫借府第，以容此夕之身。」老翁笑曰。「萍水相逢，誰無遠出，不嫌室陋，一宿何妨。」遂導入第，款以嘉筵。老翁食若鯨吞，三緘亦起饕餮之心，朵頤甚快。頃之筵撤，翁送歸寢。三緘暗思：村野鄙夫，尚享如斯厚福，比吾求道之苦，相隔不啻天淵。輾轉床頭，久難人夢。鼉更三報，窻射銀痕，耳聞他室中人言濟濟，急披衣下榻，出戶四顧，左廊一帶，亞字欄桿，百種名花，蓬蓬勃勃。三緘由花陰步去，時聞馥氣，如麝如蘭，清幽可愛。花陰已過，室透燈光，隔窻窺探，上坐一老丈，鬚眉古峭，默視簡篇。旁立二童，年不過十餘齡，美如白玉。老丈閱簡片時，謂童子曰：「窻外何人敢窺吾室？與吾呼至，吾究詢之。」童子出呼，三緘隨入，見老丈而禮貌焉。老丈曰：「子何來？」三緘曰：「吾爲求道，遍遊四海而來者。」老丈曰：「子求何道。」三緘曰：「老子之大道耳。」老文曰：「道在人心，爾能盡乎？道在人身，爾能行乎？」三緘聆言，知爲道中人，遂祈指示。老丈曰：「吾非道中人，然知道中事。道中有人倫，道中有至性，道中有保養，道中有淡泊，能養之、行之、守之、安之，即是道也。大道全旨，已賅于數語之中，合上是總論。子欲求道，以今夜觀，營衛中尚未絕夫饕餮，已非入道器矣。爾知吾乎？」三緘曰：「不知。」老丈曰：「吾太倉先生也。」言畢不見，童子亦渺。
三緘驚異之久，仍歸舊所。僕嘩然曰：「今宵遇鬼矣。」三緘曰：「如何？」僕曰：「吾主僕入戶時，老丈命一小童導僕別室，食飲後宿于廂右。三更柝響，寢門忽開，吾暗窺視，見一美女雲橋高結，綵服如霞，嬌好之姿，世無其匹，心以爲老文家人也，仍俯首而臥。不意此女竟入寢門，媚態百般。吾心剛動，彼已入榻，試撫摩之，始而細膩如脂，繼而堅硬如鐵，終而僵冷有如冰然。僕懼而起，提燈細視，厲鬼也。呼號出戶，童子驚問，吾實告之。及童子入視，乃一蕉干，怒爲誑語，擊吾以掌。吾身閃異處，童子勢虛倒地，化一小猿，跳舞久之而他逝。今夜豈非遇鬼乎？」三緘聞僕之言，亦思所見，不覺毛髮俱豎，啟戶潛行。其後風聲濃濃，如有所逐，主僕回顧，則一鉅虎張牙舞爪，駭甚，嚮東奔逃。正行間，霧氣忽生，其黑如漆，主僕欲止（正）畏虎，欲行不能，事正兩難，倏然前途燈光隱約。三緘呼之不應，隨後追之。殊此速彼速，此緩彼緩，竟至茂林，燈光隱矣。主僕同入林內，擕手緩行。
約行百步之遙，瞥見千萬紅燈，如星密佈。三緘暗計是必蘭若辦理佛事，借此蘭若，亦可息肩，遂大著膽兒，嚮紅燈處疾趨。剛到燈光前，三四美女穿紅綴紫，嬉笑而來。見三緘凝睇良久，噥噥細語，不辨所說何詞。三緘欲訪前程，礙于男女不相贈答，佇立如癡。女娘見此情形，嬌聲詢曰：「郎君其迷途而待問者乎？」三緘曰：「然。」女娘曰：「郎君意欲何往？或東或西，爲妾言之。」三緘曰：「吾爲訪道遠遊，東西尚未有定。但得一息肩之所，以免一夜勞頓，心已足矣，他無望焉。」女娘曰：「如此可隨吾歸，吾家室甚寬宏，不惟一夜可安，即一載亦可住。」三緘意在息足，不暇讅擇，遂隨衆女而行。路途中，聞得前一女娘慨然長嘆曰：「爖阿姑誕辰，妾採藥山巔，欲進長生之酒，剛息松下，忽遇杜長戲謔百端，幸杜心蛇駕霧前來，與之相鬭，始得脫身歸洞，否則受彼囉唣，有難言者。」後一女娘曰：「物類杜長，猶杜心蛇之是畏，惟人類杜長，杜心蛇不得而噬，其意終不遂焉。」前女娘曰：「妾以爲杜長衹有于物，如爾所言，人類亦有之乎？」後女娘笑曰：「姊姊不知，人類社長正多于物耳。」中一女娘曰：「閒話休題，後面郎君如何安置？」前女娘曰：「彼有仙骨，湊吾仙緣，肯使他逝哉？」中女娘曰：「然則置諸姊洞耶，亦置諸妹府耶？」又一女娘曰：「姊妹毋須爭論，吾有絕妙之策，作一羊車入宮故事，隨到而隨留，何如？」衆女娘同聲笑曰：「可，可。」未幾，紅燈愈廣，大第重重，女娘導三緘前行。三緘勞頓已極，不擇何人居室，竟嚮左之朱門而入焉。衆女娘曰：「葛仙姊姊奪纛矣。」葛仙喜不自勝曰：「夙有仙緣，外人安能奪之。」遂同三緘入室，命小婢烹茗煮酒，款待殷勤。室外蕎仙、竹仙、桂仙，拍肩遙盼，私相議曰：「葛仙得此仙郎，以成大道，吾姊妹豈甘讓彼獨得乎？」蕎仙曰：「桂仙道法高妙，何弗思一上策，以奪仙郎，奪歸以配桂仙，吾輩讓亦甘心。至葛仙獨得，實不服也。」桂仙曰：「葛仙即得仙郎，不過煮酒陪飲，獻媚誘之，吾觀仙郎眉橫一字，非可驟以媚誘者。善能識人。且待明日各呈禮物，以賀葛仙。葛仙貪飲，輪流苦勸，俟彼大醉後，竹仙姊姊生煙吐霧，蕎仙乘隙，竊負仙郎入吾洞中，有何不可？」衆皆然之。言別一聲，各歸洞內。
是時葛仙陪飲獻媚，三緘心如鐵石，毫不動情。葛仙撤筵導入內寢。床榻之美，世所罕見。三緘曰：「吾明日起程甚早，何弗喚僕與吾共榻？」葛仙曰：「郎君不嫌室陋，暫息數日，飲食即粗不堪口，妾自勤勤奉之。」三緘力竭身疲，慵談而臥，魂剛入夢，見一老道笑而言曰：「子誤認蛇蠍之鄉爲蘭若福地，明日有危，吾不得不預爲爾言。」三緘曰：「道長仁心在抱，忍坐視不救乎？」老道曰：「吾以金丹一粒，納爾口內，自不能迷爾魂魄，傷爾身體。」三緘意欲再問，突被老道一掌，推僕而醒。舉目視之，見女娘尚坐榻側。三緘曰：「女娘多情，何不歸室？倘被人見，難免唾駡矣。」葛仙曰：「吾師紫薇仙子常言郎君與妾緣結夫婦，候之數載，始得晤焉。今夕今時，紅鸞入兆，正爲夫婦百年之好也。何恤人言？」三緘知入牢籠，暗以策卻之曰：「吾聘禮毫無，驟爲相好，是賤姑姑耳。待至明日，在僕身內取玉鴛鴦以作證，亦未爲遲。」葛仙諾，遂入內洞。
次早洞外嘩然，葛仙出觀，見蕎桂諸仙，或捧紅綾，或捧仙花，或捧玉器，入洞賀曰：「昨（作）夜織女得會牛郎，金梭恐慵談及矣。」葛仙曰：「仙郎如鐵石心腸，待婚尚有日耳。」桂仙曰：「仙郎既諾，自有佳期，可治酒筵，與吾等飲之。」葛仙即命小婢設筵同飲。蕎仙、竹仙、桂仙輪流勸酌，葛仙卻情不過，一時大醉，昏臥筵中。竹仙于是吹起黑霧，蕎仙忙負三緘，直投桂仙洞內焉。桂仙歸，謂三緘曰：「葛仙妖也，恐損爾軀，吾姊妹不平，故救爾于此。」三緘拜謝不已。
葛仙蘇，不見仙郎，知入桂仙之計，意欲往討，諒力不敵，轉入後山詣梅仙、荼仙、水仙、蘭仙、桔仙、枳仙，道其所以。荼仙曰：「奪人之愛，便非仁人。葛姊姊如以蜜語甜言，往討仙郎，彼定不允，不如興戎入洞，各逞道法，道高者仙郎歸之。」桔仙曰：「此策爲上。」遂駕黑霧，齊嚮桂仙洞而來。小婢報入，桂仙出，以笑言慰葛仙。葛仙不答，枳仙取一紅巾，抛嚮空中，化爲烈火，直圍桂仙洞，旋繞焚之。桂仙急于身旁取出葫蘆，嚮火抛去。片時大雨如注，紅巾已墜入泥坑。蘭仙怒甚，取出金剪，荼仙取出金剪，桔仙取出金銀，同抛桂仙洞內。桂仙知不能勝，駕霧而逃。茶仙入洞，負出三緘，交與葛仙。桂仙不服，轉到瞿塘峽，約鹿仙、猿仙、虎仙、獐仙，復來葛仙洞討取仙郎。枳桔諸仙出洞交鋒，各顯道法。酣戰良久，蘭仙被竹仙一鐵節竹塔打下雲頭。正墜之時，遇一女仙以手捧之，呼名而跪。蘭仙跪地仰視上坐，黎山老母也。老母曰：「羣花妖修道有年，宜成正果，爲何興妖作怪，以駭人民？」蘭仙俯首，將葛、桂二仙爭奪仙郎事，細告老母。老母曰：「仙郎非他，乃虛無子投生人世，以闡大道者也。爾諸妖何敢違背天律？」用手一指，霞光萬道，正射相戰之地。羣妖畏而罷戰，老母呼至，斥以非禮，盡皆謝罪而去。葛仙獻三緘主僕于老母，老母指嚮南行。
行剛三日，途遇童子倚柳酣眠，主僕二人亦息柳下。移時童子蘇矣，舉目眈眈而視三緘曰：「爾主僕風塵擾攘，其爲名乎，抑爲利乎？」三緘曰：「名利非吾願，所求者老子之大道耳。」童子曰：「老子何人，道爲何道？」三緘曰：「老子者，道中之祖，大道者，元妙之道也。」童子曰：「大道即在人身，道在人身四字，又統括通體之旨。爾不自求，徒奔走風塵，其道安得？」三緘曰：「吾豈好爲榮苦，特訪求良友，以參考得失耳。」童子曰：「學道之人先敦五倫，五倫克盡，後清乃心，凝神聚氣，養性爲能。久久自得，何需乎人？吾恨野道專煉旁門，根本既失，烏得仙真，反造其惡，厭惡天心，何爾主僕僕僕風塵，快歸梓里，靜養門庭，心清欲寡，煉氣歸神。」逐層指點，大道朗然。三緘見其出言不俗，因叩之曰：「爾其學道者乎？」童子曰：「雖非學道人，常聞學道方。」三緘曰：「能談大道，必有高師，爾爲吾言，俾吾門墻得入，道果成日，亦爾功焉。」童子曰：「吾師非他，即老子也。」三緘曰：「爾師此時安在？」童子曰：「在天。」三緘曰：「爾下紅塵何事？」童子曰：「昨日宮內走了青角板牛，師特命吾下凡收之。」三緘曰：「此牛而今投生何地？」童子曰：「板牛本意不願投生，殊出南天，遍體牛毛被罡風吹去萬萬矣。」三緘曰：「牛毛吹去，牛身尚存，何害之有？」童子曰：「害了世人耳。」三緘曰：「胡爲世害？」童子曰：「牛毛亂散，投生人世，凡得父母養育，不思報答，反加凍餒詈駡，種種忤逆者，皆牛毛投生者也。不孝之人，不惟生非人類，且非物類，以毛比之，輕已甚矣。以牛毛比之，直輕之無可輕矣。師故命吾收回，以絕逆子逆媳于天下。」三緘曰：「今之不孝者，乃牛毛所化，古之不孝者，又屬何物投生乎？」童子曰：「古之不孝者，係鴟鴞投生，一鴟鴞投生一人，古故見其少。今多不孝者，以一牛毛而生數牛毛，數牛毛而生百牛毛，百生千，千生萬，生生不已，故盈天下皆不孝之人。忤逆而非牛毛生之，諒無如是之蠢，忤逆而以牛毛生之，乃有如是之衆。三緘曰：「如此，爾安能盡收耶？」童子曰：「但將老牛收轉，以免復落其毛，將不孝無蔓延，久久自絕矣。」三緘方欲求彼帶歸天上，得老子指示人道之方，童子忽然兩手相拍，霎時身生羽翼，化爲仙鶴，直入雲霄。三緘訝者久之，仍復前行。約有半月途程，得聚仙觀兩棲止焉。
七竅歸家已久，思念良朋，又著征鞭，時一寅回斗柄，桃紅柳綠，幽雅宜人。七竅信步疾行，已不知途去幾許。一日，行至鎖陽山。山半有觀曰棲鶴，因兩足無力，遂于觀內暫住數朝。閒暇無聊，下觀玩賞，見一綠野平坦如氈，野中桑麻遍種，山花帶笑，紅白相兼。七竅不忍捨之，沿山遊覽。將近午刻，忽然煙生滿地，片時之際，綠野無形，煙散以還，倏有一亭，挺立其間。七竅異，意欲度入，恐受妖噬，不入其異不解，且前且卻，已到亭下。舉首瞻望，金字高懸，拾級而升，到頂視之，恍如半天之上。倚窻仰視，額只繡雲閣三字耳。此閣又從七竅目中看出，將以誘之耳。七竅在此閣中徜徉自得，竟不問其誰爲之主，遊已倦矣，將欲下閣，聞閣下一人言曰：「昨日歸家，未鎖門戶，倘被盜兒入閣偷窺，受斥難免矣。」七竅喜異其人入，與之相談，殊意其人不入閣中，但以鎖扃戶而去。七竅心甚驚皇，推窻望之，其人已渺。未見，金烏西墜，玉兔東升，七竅無可如何，只得坐于閣內。時約更許，亭上有人言曰：「今宵月朗可愛，牛郎昨夜約下紅塵，嚮此閣一遊，不知可到否？」又一人曰：「仙人雲遊，各有其志，豈若吾二人常拍肩而遊耶？」談談論論，竟由窻入。七竅見而欲避，二人笑曰：「既到此間，仙緣有分，何以避爲？」七竅于是呆立二人之側，二人詢曰：「爾識吾乎？」七竅曰：「不識。」二人曰：「吾和合仙子也，常遊是閣。爾貌吾亦熟睹，諒有仙骨者，爾道得乎？」七竅茫然。二仙曰：「爾道爾自得，毋壞道中訣，當年嫉妒心，不可長懷得。」七竅唯唯，跪求導以出路。二仙曰：「隨吾下閣，何難之有？」言畢，推窻直下。七竅畏墜，尚癡立而望。二仙既去，山鳳微起，愈吹愈厲，一聲震動，閣化烏有。待風定後，舉目詳視，仍在棲鶴觀之山腰。歸來，觀中老道謂七竅曰：「君嚮何之？春將盡矣。」七竅遂辭老道嚮南而遊。遊至丸柏莊，遇一童子，問曰：「爾七竅耶？」七竅曰：「是矣。」童子曰：「前三日三緘到此，所訪者君耳。惜乎已去三日，不可追矣。」七竅聞說，氣逆成疾，又駕征車而歸。
銅頭鬼王自押入陰山，監幽使者日日防閒，恐彼暗逃，爲村民害。鬼王見其監束嚴謹，心甚不悅，意欲脫此苦惱，奈數載內無隙可乘。適值上天考校三界神祇，加功賞爵，監幽使者命駕下鎖鬼童兒，將鬼王黑索重加禁于深陰，三密三示，凡事周備，方駕雲車往（在）朝上皇。鎖鬼童兒在陰禁外與拿鬼童子博奕爲戲，鬼王乘隙扭鎖，化成黑霧，直出禁門。二童悶絕片時，蘇來知鬼王已逃，追逐數干里，鬼王厲聲吼曰：「爾不速返，必噬爾軀。」二童子恐使者責斥，不捨鬼王。鬼王大展陰風，竟將二童吹去萬里之遙，墜于犀角山下。
于是呵聲震動，四方野鬼霎時俱集，見鬼王而喜曰：「自王入禁，吾輩無主，四散紛然，朝日盼王得出陰幽，復行鬼政。奈年復一年，音信渺無，真足令人痛恨不置。」鬼王曰：「昔日吾行鬼政時，爾等各有專司，瓊漿弗缺，吾入陰山後，爾輩又將何以爲食耶？」羣鬼曰：「吾輩自別鬼王，或三五，或六七，成羣結黨，于村落中索其飯漿，與陽世之乞丐無異。今王既出陰禁，其仍歸舊所乎，抑別尋異地而居乎？」鬼王曰：「舊所不可居矣。爾輩四方訪查，倘有如舊所者，報吾，吾率爾等同居其地，仍行鬼政，若得虛無子後身來此，深藏不露，紫霞道法即云高妙，又如吾何。」羣鬼曰：「虛無子好道士也，烏肯入吾鬼陣？」鬼王曰：「彼好道，吾自排道陣以迷之。」羣鬼曰：「如是，鬼王暫居此境，待吾輩各駕陰風，訪尋佳地。」言已，紛紛散去。
片刻之際，靈心鬼便轉而言曰：「歷此三十里，樹木茂密，怪石嵯峨，野谷如蛇，幽深可愛，是地佳好，可以居之。」鬼三曰：「是地何名？」靈心曰：「名石門村耳。」鬼王曰：「與村民同居，民衆則陰不勝陽。吾輩陰鬼也，必先勝乎陽，而後鬼政可行。」靈心曰：「村民雖衆，多在谷外，谷內即有一二，皆窮鬼也。吾等居此，乃純陰一片，何懼之有？」鬼王曰：「得此佳地，宜速遷徙，但羣鬼未能齊集，如之奈何？」靈心曰：「今已歸來有數百矣，其未歸者，命一二野鬼在此傳說，自能陸續而至。」鬼王喜甚，當即口吐黑霧，率同羣鬼，竟至石門谷中。
一時陰風怒號，煙迷滿谷。內一老叟謂家人曰：「吾家自祖父喬遷于此，數十餘載，谷中野霧必秋深始生，爲何今春初來，而霧起如是，豈天地亦有變時耶？吾聞之地有水怪山妖，時而作霧興雲，是地若此，恐不利人居住。所不利者何？凡妖魔聚處之區，人居其間，必多病而亡，以陽不勝陰也。」翁子弗信曰：「世衹有人能移居，未有妖魔亦能遷徙者，翁誤矣。」未逾一月，老母死焉，幼媳又死焉。翁子懼，始遷谷外以避之。他日入谷，修見乃婦坐石理髮，睹其夫至，喜笑嫣然。翁子驚曰：「爾已死矣，爲何尚在人世？」其婦泣曰：「妾魂被銅頭鬼王攝入洞中，聽其使令，朝日勞勞碌碌，無時或閒。今幸鬼王爲柳精請去，始得出洞，見日理髮，不期而與夫遇，妾之幸也。但妾真魂幽囚洞府，投生人世，不知何時。」言罷而泣。泣已，回首色變曰：「吾夫速行，鬼王歸矣。」翁子剛行數武，谷裏煙生，莫辨東南，駭甚，急嚮原路疾趨而歸。自兹一倡，是谷樵子行入，無復有由此經過者。
三緘在聚仙觀內，無事閒遊，遊至山腰，見一老松馬髮疏疏，龍鱗齒齒，濤聲時起，恍如海水奔騰。松下二里對坐而談。三緘身隱樹後，盜聽其詞。聞得左一叟曰：「天地之大，道在其中。道本無形，而亦附于有形，如春生夏長，秋收冬藏，皆道之流行不息，附于物而可見者也。若于無形中求道，則無聲可聽，無臭可聞。不知者以爲人不見道，安知人在而道即存乎？」右一叟曰：「何爲人在而道即存耶？」左坐老叟曰：「如人之爲子也，能止于孝，即道盡美處；爲人父，爲人君，能止慈止仁，即道盡善處。然是慈孝仁之道，存諸心則無形，發于外則有形，此道之所以能散能捲也。」右坐老叟曰：「君言道在人身，將子臣弟友之道全，即得天地之大道，成神者在此，成聖者在此，成仙成佛者亦在此也。何世之學道者，不于身內求之，纍月經年遊行異地，抛父母而不顧，棄兄弟而不親，時談致遠、鈎深，日事索隱行怪，無惑乎自少至老，不知道爲何道，是道不一得也，皆弗識求道之方耳。」切指求道之方，與不知求道之弊，兩兩對勘，可謂爽心豁目。言畢，鼓掌大笑而去。三緘聞之豁然，急回觀中，整頓行裝，歸求止孝之道。
行約六七日，已至石門村前。極目（日）遙望，萬亩曡翠，野霧流雲，共繞其間，令人玩賞弗置。方欲入谷，旁一老叟曰：「子可由西斜邐而行，是谷不可入也。」三緘諾，轉嚮西行。恰逢靈心鬼使在外閒遊，突見三緘，忙報鬼王。鬼王正在洞中議誅虛無後身之策，聞報喜極，吐霧成雨。三緘爲雨所阻，只得轉身入谷，尋地避之。鬼王復設茅菴數十處，假學道之士，以誘三緘。
三緘入，瞥見茅菴遍露，大喜于心，以爲訪道有地，信步前去。直入一小小茅蓬，見有中年道士其間靜坐，兩眼估出，狀如蝦睛，呼之不應。立候良久，道士始低盾而起，詢三緘曰：「子何來兹？」三緘曰：「爲訪道而來，不知道長兩國直露，默而不語，所用何功？」道士曰：「煉氣耳。」三緘曰：「煉氣爲何？」道士曰：「煉氣乃能歸神也。」三緘曰：「是即成道之法歟？」道士曰：「猶不止此。」三緘曰：「煉道規模，原爲一則，何云如是之衆。吾欲遍覽以廣識見，道長能爲先導乎？」道士曰：「爾有是意，可隨吾來。」遂導三緘入數處蓬廬，其中有摩頂者，有摩腹者，有食臭者。三緘詢之，道士在在指示之。遊至谷東，見一女一男，交媾不已。三緘曰：「此又煉何道耶？」道士曰：「採戰法也。」旁迕極多，尚不止此，不過略提數則，以爲世之學道者打開迷途。三緘曰：「所見數法，俱可成道乎？」道士曰：「各體一件，勤加煉習，久久自成。」三緘曰：「蓬廬中諒皆習道之人，爾師又居何所？」道士曰：「左崖半之洞府是也。」三緘曰：「吾欲拜見爾師，何如？」道士曰：「可。」
剛導至洞門，遙見中坐老道，古貌古鬚，息氣凝神，若有所煉。道士入稟後，老道欣然下座，迎接三緘直至座前。三緘拜禮畢，老道曰：「吾觀爾器宇不凡，知爲道中道將成者，然爾遇吾不易，可于洞內苦苦煉成大道，以俟飛升。」三緘然之，即拜老道爲師，日居洞府，不覺已旬餘矣。
一日，紫霞真人心忽不安，默會片時，知虛無子又爲妖鬼所禁，忙命復禮子臨凡查訪。復禮子甫墜塵世，得遇監幽使者，忙忙促促，四下窺覘。復禮子曰：「爾監幽使者耶？」應之曰：「然。」復禮子曰：「爾何忙促如是？」使者曰：「前日上天考校，吾命童兒監守鬼王，往朝天闕。待吾歸後，鬼王不知何往。童子亦未讅何之。因思幽禁鬼王一事，紫霞仙真費力不淺，而今復出，必害世人。吾恐見責上仙，故忙促若此。」復禮子聞之，駭曰：「鬼王前日被真人挫折百般，今日脫逃，虛無後身必又爲彼幽禁矣。」播轉雲車，報知紫霞。
紫霞乘雲四顧，見石門谷內鬼霧隱隱，遂化一道士，竟落谷中，遍嚮蓬廬訪問消息。野鬼告以洞府紫霞闖入。其時鬼王正吸三緘頂心，三緘以爲教以摩頂之法，久則弗曉人事矣。紫霞見之，厲聲吼曰：「爾銅頭鬼使，爲吾收入陰山，應宜改過自新，皈依大道，何得傲上天闡道之律，一犯再誤，而不畏喪爾鬼靈乎？」鬼王知紫霞復至，力將三緘吸死，乘風出洞。紫霞取丹一粒，納入三緘口內。待三緘蘇轉，送至坦途，復入石門以擒鬼王。鬼王不服，呼集三萬六千野鬼，並及山妖水怪，大布陰風陣以待之。紫霞入陣，陰風驟起，四面野鬼圍繞數重，半空中山水妖怪密佈雲霧，蔽日遮天。銅頭鬼聖手執聚鬼黑旗，左右旋繞，頃刻風號鬼哭，冷氣刺人。紫霞思曰：「鬼王法力非淺，若吾道不高妙，必喪真靈于石門。」于是手掐離宮，足踏巽卦，口提震位，嚮雲霧密處一指，罡風雷火交相而臨。一時野鬼奔逃，水怪山妖死亡甚衆。鬼王知難相敵，乘風遠遁。紫霞忙取金剛索嚮東抛之。鬼王畏甚，與潞定河水怪方欲下海，潛形斂跡，早被金剛索繫其項焉。二擒鬼王。紫霞將索收回而詈之曰：「前次不喪爾靈者，留以待後用也，而乃鬼性難馴，怙過不悛如是，是自取罪戾也，夫復何尤？」詈已，命復禮子持八卦七靈爐，焚此鬼軀。雲衣真人忽至曰：「鬼王後有重用，不如仍禁陰山。」紫霞諾，呼監幽使者將彼押去，禁銅如前。
當此之時，紫霞知三緘受毒甚深，必疾旅舍，與復禮子化爲老少二道，尋至獨覺關前，果見三緘不絕呻吟，復以靈丹服之，始起而歸去。紫霞嘆曰：「陰氣毒人，何其甚也，若非仙子靈丹，以消重毒，必喪其軀矣。」復禮子曰：「三緘訪遭遇妖遇鬼，艱難若是，道又何成？」紫霞曰：「仙子入凡，正宜百煉其體。吾回洞矣，命爾云端緩緩護送彼歸。」復禮子領命，直送三緘歸宅而返。
三緘歸後，因思松下二老言，欲止（正）孝以爲內功，故日日勤奉高堂，未嘗或離左右。靈根人一點便悟。一日，暗思訪友未遇，幸得二叟指示，止孝乃造道要圖，雖然孝盡親前，未知于道當否，如得一良朋參考，或早悟之，惜乎歷盡征途，終是魚鴻相阻，形單影只。情思不已，暫遊郭外，以遣愁悶。時已夏至，野村交榮，三緘興致勃然，幾忘路途遠近，隨即口占一絕，以志有感云：「青山曲折繞村莊，柳影參差映水忙。古樹敷榮如富至，逢秋飄卷葉無雙。」句中隱含榮華不久，蓋其心在道而不在富貴也。
句語題後，倏見老柳一株，葉茂枝繁，其大如斗，一股蒼老之氣，若非千載不能成之。三緘緩步近前。盤桓不忍他適。俄而葉裏疏疏作響，塵墜于首。仰面視去，乃一少年子扳枝于上，見三緘仰視，色甚赧然。三緘詢曰：「子何傚猿升木，不畏墜耶？」少年子曰：「扳技爲樂，性所素好，不意一時失手，有觸慕道之人。祈勿咎予，予之幸也。」三緘曰：「聞子出言不俗，胡弗下樹相語，以遣愁思。」少年諾之，緩款而下。三緘細視，貌美如仙，爾雅溫文，世無其匹。相談片刻，情投意合，結以金蘭。交拜後，三緘曰：「金蘭既結，無殊手足，敢請鴻名世族，以便尊稱。」其人曰：「弟族柳姓，黃公子是其號也。」三緘曰：「姓柳還宜柳。」公子曰：「非人亦似人。」三緘曰：「同心參道妙。」公子曰：「野樹甚怡情。」言罷大笑不止。無何山煙密佈，日影西斜，三緘欲迎公子到家，公子欲留三緘入室，爭弄不決。久之，公子曰：「時不可待，各宜歸矣。」三緘尚依依不捨，徐行緩步，竟至三叉路側，始分袂焉。
歸來思念公子甚切。次日晨起，催促早膳，食已即投老柳處，諒公子必先候于此。殊至樹下，但見微風逐柳，搖搖不定，其人渺然。佇立移時，忽聽嬌聲而歌曰：「山有鬼兮樹有精，恨未初生即是人。幸而雨露承天降，萬載千年體煉成。或成嬌女或男子，得此陰陽輕重分。陽重爲男陰重女，其道自然豈有心。願仙子，下紅塵，傳大道，扭乾坤。一旦飛升天外去，導我朝見玉皇尊。」其聲裊裊，若遠若近。三緘四顧搜尋，見樹左右上坐一紅衣幼女，俊秀異常，心以爲公子眷屬也。因近而詢曰：「女娘其黃公子姊姊耶？」女子曰：「否。妾雖柳姓，與彼不同宗派者也。爾亦知黃公子爲何如人乎？」三緘曰：「不知。」女子曰：「彼乃老柳成精，爾不可近，近則弗利。不如與妾結爲夫婦，同心習道，較諸良友之暫合暫離者，爲有益焉。」三緘曰：「女子自薦，能無愧歟？」女子曰：「天下之婦女多矣，其有愧恥者寥寥耳。」三緘曰：「天下女子即無羞恥，斷未有自薦爲妻之賤如爾者。」女子曰：「妾縱自薦，比于倚門賣笑者，不差高一籌乎？」言訖，竟至三緘身側，百般獻媚。三緘擊之以掌，女子怒，扭身化爲金睛猛獸，直撲三緘。正危急時，公子倏至，猛獸似有懼色，飛奔而逃。三緘曰：「因思爾甚，早至于兹，不意爲女怪所纏，險喪毒口。」公子曰：「凡貪心甚者，必生怪異。戒之，戒之。是山柳精甚夥，今夜吾兄歸室，彼必約衆來攻，兄將何以敵之？」三緘曰：「惟祈賢弟設策相救耳。」公子曰：「吾有玉匣賜兄，兄歸置諸案上，早早安宿。此精來時，自有服之之人。」
三緘接匣歸家，安置停妥，和衣而臥，心有所畏，久不合目。鼉更再報，風聲大起，寢門自開，六七女娘蜂擁入室。三緘在榻，戰慄不已。忽然案上響亮，匣中所出漢子，亦六七焉。女娘知難蠱惑，化爲厲鬼，塞滿一室，而漢子所化，高大過之。女娘畏逃，男鬼馳追出戶。約一更許，六七漢子仍入匣內，自此寂然。三緘次早撫摩匣中，初無別物，異咤者久之。
午後抱匣，趨至柳前，公子在焉。三緘酬其贈寶之德，公子謙遜數語，閒談竟日而歸。自是相見益密。突于後二日連訪未晤，悵望殊深，以爲公子不得見矣。他日途遇輿馬紛投，三緘疑爲貴官，佇立以俟。待至輿近，中所坐者，公子也，朝衣朝冠，裝束迥殊昔日。三緘驚而詢曰：「賢弟何往？」公子曰：「上天嘉吾護道有功，封爲泥郭村中賜福尊神，特來與兄一別。兄其保重，後晤有期。」三緘曰：「爾何護道功至于此？」公子曰：「護君即護道也。」言畢而隱。
三緘歸以告父母，並稟及易儒從玄之事。其父曰：「老柳煉道亦能成精，兒人也，煉先天之大道，獨不可以成真乎？趁吾年尚康強，兒速訪友參求元炒，吾不之禁。」三緘諾，又嚮西北且行且止，欲得如聚仙觀而棲息焉。
歷聚仙觀百里許，崖半一洞，名曰朝元，前有五仙女其中修道，一名聚氣仙姑，一名凝氣仙姑，一名煉氣、寬氣、流氣仙姑。道修成後，飛升玉府，此洞煙鎖雲封，樹枝低垂，其間已塞越數百載。突有六猿竊入，得仙姑靈氣修成人體，能飛能行，號日貪塵、嗔塵、癡塵、愛塵、欲塵、不淨老塵。虎踞洞中，凡前山後嶺一切精鬼魑魅等怪，皆傾心服之，又兼三萬六千野鬼，自鬼王被擒後逃聚于此，亦聽六怪之命。
一日，柳精捧獻仙桃一枚，六怪食餘，詢其所自。柳精曰：「此桃乃灌頂山左崖下思聰洞霞衣道士所種也，其昧美乎？」六怪曰：「味甚鮮美，爾可再爲獻之。」桃精曰：「霞衣道士護守此桃，甚屬謹嚴。前日彼被無量子招飲，故得竊取焉，敢期爲再獻。」貪塵曰：「不復得此桃入口，心胡以甘？」愛塵曰：「貪此仙桃，原係他人之物爾，又如何能得？」嗔塵怒目曰：「吾等各駕風車，同至洞前，以力取之，有胡不可？」癡塵曰：「倘彼道法高妙，敵之不過，豈不自討淩辱乎？」欲塵與不淨老塵曰：「諒彼一道士耳，安能敵吾之衆。」即命柳精前導，六怪乘風，直至洞前，扳桃枝而競摘其實。
霞衣子倏見桃枝震動，知有盜侶出洞，吼曰：「吾桃非凡種可比，爾何精怪，前盜其一，吾未之究，今復來取，決不爾容。」六怪齊聲曰：「爾桃鮮美，差高別種，況乃易生易結之物，非難覓難尋之果，如爾有情，一概與吾，吾不難爲于爾，否則不但取桃，且將樹根亦抉之去。」霞衣子曰：「爾誇大言，請來試試，如其道法果能吾勝，吾願盡取以獻。」六怪曰：「可。」嗔塵忙駕妖風，直逼洞前，霞衣子揮之以麈，嗔塵目內若有針刺，墜于灌頂山腰。癡塵忿氣前來，霞衣子仍揮以麈，不動，暗思此怪道法較高于彼，急以五龍掌訣抛去。癡塵見得龍繞空際，金光亂射，方欲取鐵鋤剷敵之，早被龍爪一抓，又復墜下。貪塵、愛塵、欲塵同升雲裏，各舞寶器，霞衣子擊以所煉之道堅石，三怪墜亦如前。不淨老塵乘風起舞，化作三頭六臂高大身軀，一手執真銀練，一手執意魔杵，與霞衣子酣鬭不已。霞衣子知其妖法甚高，暗執聚氣神鞭，以待是怪。殊意神鞭剛近，驟爲真銀練捆束去矣。霞衣著急，忙取定心杵嚮怪抛之，怪以意魔杵回手擲去，霞衣下墜，望北奔逃，不淨老塵急力追逐，適被華蓋洞心明老道所見，知是霞衣子戰怪，嚮（二）這被逐而來。乘雲上前，隱霞衣于身後。怪至，老道曰：「爾盜彼桃，只爲其厲，其理安在？」怪曰：「彼誇口在先，謂能勝彼者以桃獻之也，于我何尤。」老道曰：「爾輩無容與爭，吾洞仙桃百樹，如能吾勝，願並獻之，可乎？」怪曰：「如是不難。」遂將意魔杵嚮老道當頭擊下。老道口吐清氣，氣化爲田，轉眼間又化爲海，其杵直墜海內。怪見杵已墜去，復擊以真銀練，練又墜入。怪曰：「吾寶盡矣，且問此海何物所化？」老道曰：「吾之煉道，心清而氣清，氣清而神凝，神凝氣大，故成深海。不但爾之意魔材、真銀練吾能容納，即天地之大，寒暑相推，以及八卦五行，皆能納吾海底。道何云大，此即大也。怪聞駭甚，俯首而逃。老道急將清氣吹滿四面，怪無藏身之地，東馳西奔，嚮意馬洞而潛焉。老道見怪遠去，送霞衣子回洞，霞衣子即拜老道而師事之。不淨老塵得潛意馬洞中，忙命柳精呼回五怪。五怪至，各相怨悔，首怨貪塵曰：「非爾貪此仙桃，安得挫辱如是？」貪塵曰：「我心雖貪，無如愛塵之愛。」愛塵曰：「如嗔塵不怒氣勃勃，又何至此乎？」嗔塵曰：「是皆不淨老塵之誤我輩也。」不淨老塵曰：「非我誤爾，凡一切挫辱，皆自癡塵招之。」欲塵在側曰：「吾等勿相怨悔，不若統三萬六千野鬼，遍繞世界以壞道門。」不淨老塵曰：「而今闡道爲急，紫霞統領羣仙，擁護三緘，如何能當其銳？」貪塵曰：「吾等一遇三緘，當即下手，或暗奪其魄，或生吞其魂，待紫霞輩知之，三緘之軀已敗矣。」不淨老塵曰：「如是，吾統野鬼，遍尋三緘而誅焉。」剛起妖風，被普光老（衤丙）一麈，盡化爲黑氣。
是時須無真人坐于珠光寶座，慧目遙祝，倏見天半黑氣凝結，真人口噓清氣，吹散如雨，各分東西南北而去。袖中默會，知是三萬六千野鬼各地投生，後爲三千六百旁門，以壞大道者，急以手訣招轉，落于虎噴山下。祥雲駕動，來至八卦臺前，叩請老君。老君登臺，詢及須無曰：「爾之叩吾，所請何事？」真人曰：「大道淪亡，野道縱橫于天下。承老君曩日招聚諸仙，欲爲闡明，俾野道無由逞其異術。紫霞領命，命得虛無子脫化塵世，俗號三緘，道尚未闡絲毫，一切水怪山精紛紛擾亂。老君何弗圖持太極，四方揮動，使諸精怪化爲烏有，令三緘不受擾攘，得以悠遊歲月，將功煉成，引世人而入此大道之中。野道消除，正道復位，世無旁騖，而仙班廣集，豈不美哉？」老君曰：「聆真人言，望道之明至矣切矣。顧道不磨則不精，如玉之韞于石也，只成爲玉，名固美甚，究之頑然一物，毫無可取，必置諸沙石之內，愈磨愈精而器始成。三緘之投生人世，正石中玉也。若不磨以山精水怪，其道何由而成乎？」真人曰：
「老君之言固是，特恐以仙子根底，誤入異道，愛之實以害之。」老君曰：「道不易成，欲成上品，要必金剛百煉，即子之磨難歷餘，乃成真人，所以經萬古而道身不壞者，胥是道耳。」道不煉則不深，不磨則不堅。須無領老君教，退歸洞府，常遣仙子雲遊四境，以護三緘。
三緘自離鄉井，行有月餘，一日謂其僕曰：「前此幸得聚仙觀安享數十日清閒，此次奔走路途，但願所遇之人勝于聚仙觀之老道，所安之地勝于聚仙觀之幽雅，庶不負道遊一料也。」僕曰：「公子爲道訪友，上天必佑其人，其地諒有以過之。」主僕談論至兹，忽聞松濤細捲。三緘曰：「是聲也，胡爲乎來哉？」僕曰：「前面萬山聳翠，林木森森，一帶杯崖，挺立如削，不知屬何地界，奇特若斯。」三緘曰：「爾可訪之。」
僕于是別卻三緘，由坦道西行。行約數里，遇一樵子負薪而至。僕詢其地，樵子曰：「是地爲萬仞山，山多松柏，其中仙子常常遊玩。左有光耀洞，右有光明洞，前有含珠洞，後有衲子洞，皆古來仙子修真之所。予採樵山中，或聞漁鼓聲聲，或聞言詞侃侃，究不知人居何處。惟于昨日在光耀洞前，得遇二少年相奕洞外，見吾不言不笑，吾亦不暇問之，諒皆仙子類也。但爾訪問是地，殆欲遊玩此山，而不知去路者歟？」僕曰：「吾僕人也，從主遄征，遊至于此，東西南北，莫知其嚮，故遇君而一詢耳。」樵子曰：「若然嚮東耶，則青氣爲郡，嚮南耶，則赤帝爲城，嚮西耶，則白帝鄉在焉，嚮北耶，則黑水江在焉。」僕曰：「何條路經由山而過？」樵子曰：「路由東去，即過是山。」
僕得其詳，轉告三緘。三緘聞是山之奇，決意東行。僕阻之曰：「山高林茂，必潛鬼怪，倘如前此所遇，又多一番驚恐也，爲之奈何？」三緘曰：「吾不畏之。」僕不敢傲，隨主緩緩由麓而登。轉折回環，頃至山半，見一廟宇，萬瓦鱗鱗，一派金光，時射林表。三緘喜曰：「有兹蘭若，不讓聚仙觀之幽賞也。」征鞭急舉，不時已到廟門。門外一坊雕龍刻鳳，上題三大金字曰「靈根寺」。三緘信步竟入廟中。有小小道童阻其行曰：「爾乃凡夫，焉敢入吾仙府？」三緘曰：「遠方客子途程偶誤，暫借寶菴一宿，有何礙乎？」道童曰：「爾言亦是，待吾稟告師長，準進則進，否則他去，不可濡滯于斯。」三緘然之。道童入，移時出曰：「仙子原不棄人，準爾暫宿西廂，毋得步履亂行，私窺異室。」三緘曰：「吾豈俗子哉，入人室而濫窺如盜乎？」道童曰：「如是，爾隨吾來。」三緘主僕即隨之入，直到西廂，階前數十盆花，微風過處，香氣沁人肺腑。道童獻茗後，款以齋供。主僕餐已，道童曰：「廂內草榻，君其臥之。」言畢而入。
三緘主僕掃榻安眠，轉瞬間僕己睡熟矣。三緘暗想爲求道計，身離桑梓，未能孝盡庭幃，所恨歷遍征途，良友弗遇，欲得金蘭之訂，同修大道，不知何時。右計左思，忽然入夢，魂遊廂外，見十數道童手持燈檠，後隨廿餘道士，道冠道服，竟嚮東去。三緘于是暗尾其後，行約數武，遙聞室內有唱名聲，側耳聽之，隱約莫辨。三緘此際欲進不可，欲退不能。忽一道童由西而來，驚詢三緘曰：「子爲誰，到此何事？」三緘告以求道之由，道童曰：「爾欲求道不得進身，今夜來兹非偶然也，可隨吾入，隱隱窺之，毋得聲張，致干（千）不便。」三緘喜甚，偕道童入門，瞥見堂中燈炬輝煌，道士環立兩旁，若有所待。無何，門屏大展，三老道品身而出。衆道士叩首畢，老道詢曰：「俱來乎？」道士齊聲應曰：「來矣。」老道曰：「今夜佳辰傳功之吉。爾等環侍，待吾登座，先以意傳，繼以言傳。能領略者，照兹而學，即是入道階級。不能領略者，俟諸異日，佳辰如到，又爲傳之。爾等直靜意凝神以窺之。」衆道士復各稽首者三，環立如鵲。但見三老道不疾不徐，一坐鐵鼎中，一坐鼎左，一坐鼎右。靜坐片刻，鼎中老道面忽生毛。三緘暗自訝曰：「老道傳功，何以毛生滿面？」甫思及此，老道已化爲猿，跳舞鼎中，然鼎窩甚淺，若不勝其跳舞，竟由鼎內躍出，在東廂旋轉不止。左一老道化爲美人，手捧瑤琴，其音裊裊，猿見不捨，常戲弄于身側。美人弗堪彼擾，倒地化爲石缸，缸內酒氣飄香，猿見而俯首吸之，吸已如醉如癡，身不自主。俄而酒缸化爲烏（鳥）有，猿亦跳舞依然。右一老道化作金銀財寶，猿見而始，其貌喜不自勝。廂外來一鉅人，與猿爭奪，猿不服，兩相格鬭。相拒良久，鉅人力怯，意欲奔逃，被猿一腿飛來，早將鉅人踢倒，化爲老道。猿仍歸鼎，亦復本像焉。衆道士曰：「師之傳功，示于色色形形，究不知猿屬何物？」鼎內老道曰：「猿者，心之所化也。欲入大道，先將心猿繫著。心猿安穩，見酒色而不戀，遇財氣而不貪，靜鎮如山，然後大道可入。吾之示汝等以行色者，原屬當場指點也。大凡心思一亂，即有外緣以擾之。道本在心，心存則道存，心放則外緣至。學問之道，求其放心者，即此之謂也。」心靜則萬緣俱靜，心放則萬怪齊生。言罷，衆道士退。老道忽見三緘而謂之曰：「爾肩闡道之任，宜入學道之功，吾之傳功而爾得見者，亦爾緣也。」三緘方欲進究，老道啞然一聲，倏忽不見。
一夢醒來，舉目視之，乃在光耀洞中，主僕同榻而臥者也。忙呼僕起，負得行李，繞山而去。
萬仞山東，其地近海，由海分派，中有黃河。河水右濁左清，直到尾閭關而止。皆道中之物。河中怪物不一，而其尤者，厥惟赤鯉，或時興雲吐霧，則天地迷漫，或時走石飛砂，則居民死喪，威名久播，無有能敵之者。紫霞真人雲頭遙視，見三緘主僕繞山東行，恐彼誤至黃河，爲赤鯉所害，忙呼復禮子曰：「黃河中赤鯉肆虐，因地近海島，上天寬恕，未克加誅。師遣爾下得凡界，化爲三緘，彼如近爾身邊，可將如意金鈎擒之。」復禮子曰：「聞得赤鯉法力甚高，如不能擒，又將何以避其鋒銳。」紫霞曰：「爾若力不勝時，爲師自來相助。」復禮子曰：「師既遣虛無子脫胎闡道，胡弗傳彼道法，以護其軀，若于所行地方在在維持，倘不及防，恐將仙根墜落矣。」紫霞曰：「師非不欲傳彼一二，奈磨礪尚淺，未可任受，再使幾軀鍛煉數年，自有傳之之日，今則非其時也。爾可速往，以擒赤鯉焉。」復禮子領命，乘雲嚮空而去。
海島之右，有洞曰夢仙，內一鹿妖其中修道。島左遂心洞，有蟹妖三四，常相往來。一日四妖同至夢仙洞內，謂鹿妖曰：「紫霞真人命虛無子臨凡闡道，宜也，而乃護衛門徒，頻誅妖部，吾等心甚不服，久欲復仇，奈彼法力無窮，小小妖羣，非其所敵。昨日吾兄弟雲遊萬仞，倏見清氣起自山麓，竟至光耀洞盤結不散，知有上仙下世，恐觸其怒，必死于寶器之中，因駕妖風徐徐而墜。二弟蟹虎膽粗，吾等鼉更再報，化爲蛺蝶，飛至洞前，詳見其人，正虛無降世，脫胎換骨之三緘也。虎喜甚，即欲吞噬其魂魄，無如清虛、淩虛、碧虛三真人正于夢裏傳功，身不敢近。」鹿妖曰：「所傳何道，爾知之乎？」蟹豹曰：「聞得清虛坐于鐵鼎，淩虛、碧虛坐于鼎之左右。其所傳者諒清心法耳。」鹿妖曰：「後又如何？」豹曰：「虎弟暗退，候其出洞噬之，早爲淩虛所見，口虛清氣，萬道金光，虎畏急逃，金光馳追不捨，虎無奈竟入海底，其光始收。歸來商于吾等，欲乘隙以吞三緘，轉思彼有護持，吾弟兄法力低微，何能與敵？故特來洞府約及鹿兄。」鹿妖曰：「各修各道，正自爲正，邪自爲邪，奚必彼此相戕以成仇敵？」蟹龍曰：「邪道得以逞其勢者，以正道不明也。所以道宜闡明，俾邪道删除殆盡。正道一明，則邪道必敗。鹿兄何不力助一臂，先除闡道之人，其人既除，彼如再遣仙真投生凡塵，邪道又多行數十年矣。」妙于持籌。鹿妖曰：「爾昆仲所言，意皆衛乎妖部，但吾成精日淺，不過漢化人身，其實法力毫無，焉能助力蟹兄？欲滅闡道之士，惟黃河赤鯉，變化無窮，可敵天仙，爾求助之，三緘凡軀，不患不喪。」蟹虎曰：「非兄言及，吾輩幾忘，兄能與吾同嚮黃河一往否？」鹿妖曰：「可。」
四蟹于是與同鹿妖，乘風直到河岸。岸上黑霧如漆，不辨東南，蟹虎舉動兩鉗，破霧而入。只見人身魚首小妖數百，各執兵器，嚮岸吼曰：「是何妖怪，敢破吾霧，獨不畏赤鯉大王乎？」蟹虎曰：「爾呼赤鯉爲王，其殆彼之侍從歟？」羣妖同聲應曰：「然。」蟹虎曰：「如是休爲爭鬭，吾等正祈爾之大王而來也，敢煩衆兄爲我相通一語。」羣妖聞說，齊入黃河。不逾時，羣妖破浪擁衛赤鯉立于波間，萬道紅霞閃灼不定。蟹虎稽首再拜，跪于其前，赤鯉曰：「爾屬何妖，擅破吾霧？」蟹曰：「吾族蟹氏，序居第二名虎。」赤鯉曰：「來此何求？」虎曰：「紫霞真人任肩聞道，命虛無子臨凡脫化，號曰三緘，凡妖部中無不欲噬其軀以助成仙之品，而紫霞纍施法力，誅及妖部，羣妖爭鬭不勝，死喪甚多，今三緘遊于萬仞，爲吾所見，意欲往誅彼命，又恐其力不敵，難與爭鋒。素聞大王道高法妙，因不辭步履，來祈助之。倘將三緘誅後，不惟爲羣妖吐氣，而于大王升仙之路，亦不無小補焉。」赤鯉聞之，喜曰：「欲誅三緘，其計安在？」蟹虎曰：「俟其身至河岸，誅之自易易耳。」赤鯉曰：「黃河險地，豈肯來兹，不若于萬仞山之東隅，化一蘭若，爾等化爲老道，乘勢誘之。待彼到時，出其不意，舉口吞噬，是亦費力少而成功多也。」四蟹聆言，乘風速去，鹿妖、赤鯉在後緩行。行至東隅，蘭若已化就矣。
是時復禮子化作三緘，揚鞭而至，慧目遙視，蘭若內黑霧盤結，知是赤鯉統領羣妖，以候三緘。于是策馬前進，竟到蘭若假問途程。四蟹苦留入廟，茗獻後款以帝筵。復禮子（曰）身剛入座，赤鯉捲起妖風，突至席前，駡曰：「小小年華，即欲闡道耶？待吾吞之，以供一飽。」復禮子不答，暗以如意金鈎麾去。赤鯉駭轉自欲逃，早被金鈎勾著矣。羣妖上前，各顯法力。復禮子正難相敵，紫霞、清虛驟至，羣妖四散焉。復禮子當清紫霞發落赤鯉，紫霞曰：「赤鯉爲妖，害及黃河居民無算，可命五雷擊之。」清虛曰「赤鯉之罪理應當誅，不如釋歸以待後用。」紫霞諾，謂赤鯉曰：「釋爾歸洞，須易轍改弦，毋得再害世人，他年自不爾負。」赤鯉謝去，仍含怒氣，吐霧遮天。紫霞曰：「赤鯉心尚不服，吾必遣將招回，誅此惡妖，以除後患。」清虛曰：「化外野精，焉能一拘而服？如再作厲，擒獲時推開以言詞，令彼積愧生悔，方能心悅誠服而爲我用。此武侯之所以七縱七擒也。譬諸銅頭厲鬼已擒二次，頑梗依然，可知以力服人，非心眼也。」紫霞曰：「如是急返雲車，以俟異日。」清虛曰：「然。」進各乘雲歸于仙府。
猴山洞裏雲衣真人，一日身登聚仙臺，招諸弟子曰：「紫霞爲闡大道，命虛無子脫胎臨凡，水怪山精纍纍纏擾，雖清虛、淩虛、碧虛等功傳首步，而三緘未能領略，惟風塵僕僕，以訪友爲心，不知七竅原爲敗道臨凡，羣仙焉能使之相遇？言明不遇之故。爾等可于綠林莊前化一茅菴，三緘至斯，吾將傳以一二護身之道。」言猶未已，臺下脾夢子答曰：「欲衛道軀，必資法術師欲傳彼一二，其理固宜，然彼自有師，何勞旁貸？」雲衣曰：「闡此大道，爲醒世迷，以廣仙班，吾輩衛之，上天亦甚樂耳。」正大之談。脾夢子曰：「彼如能受，不枉師心勞苦，如弗能受，不幾空耗神氣乎？」雲衣曰：「被能受耶，道如闡明，功歸吾輩。若弗能受，吾心已盡矣，豈可坐觀成敗，而不爲之一助乎。」脾夢子聞言甚合，緩整仙威，約及道弟道兄，並駕雲車，直嚮綠林莊而墜。口噓清氣，頃將此莊化爲若大道菴。雲衣真人祥光一展，來至菴內，獨坐瞑然。無何；泥丸衝動，輕清之氣結成一坊，墜于莊前，上現泥九國三大金字。諸弟子見而稟之，雲衣曰：「即此已知三緘終爲闡道之人，故能成此佳兆，爾等各整精神以待。」諸子應諾，環侍而候。
三緘自光耀洞中止宿一官，又嚮前進，暗想老道夢中所傳，雖常常持定心猿，總弗能凝神煉氣，心甚不樂，懶舉征鞭。僕見而謂之曰：「公子近日何思何慮，大減形容？」三緘曰：「吾無思慮，形容何減乎？」僕曰：「公子訪友多年，未能覿面，究不知世有七竅其人否。縱有其人，一在天涯，一在地角，恐虛費歲月，難以相逢，如或逢之，未必即成大道。況歷稽往古，聖神仙佛，孝居第一，主公主母桑榆已迫，倘在外訪友不計春秋，兼之途程愈去愈遠，椿萱亦或凋謝，大道即成，孝行有虧，不無所缺矣。僕見世之求道者，置雙親而不顧，抛兄弟妻子而遠行，廢卻人倫，入山不返，究其結局，猶是凡夫，甚有或在深林爲虎狼所噬，否則欲歸閭里，自覺無顏。其始也爲求仙而去，其終也一無所成，以僕思之，何著庭幃株守，盡其子職，成一有死有生之神仙乎？」世之求道者大都如是。三緘曰：「爾言極是，奈何已出征途，再訪數旬，如弗遇時，遂歸奉親，永不復出。」僕曰：「今正夏矣，薰風南來，可覓一納涼之區，以避炎熱。」三緘曰：「前面修竹茂林，堪爲避暑，爾其往視，諒有大第于其間。」僕去移時，反告曰：「茂林中大第一座，紅窻遙映，萬瓦鱗鱗，不問而知爲道菴也。」三緘喜曰：「有此道菴，或良友在兹，亦未可料。」僕曰：「友即不逢，若得明師指以大道，其勝良友不亦多乎？」主欲求友，僕欲得師，兩相較之，孰者爲勝？三緘曰：「如是爾可前導，待吾驅動征車。」
行不片時，大坊在即。三緘仰視已，謂其僕曰：「此泥九國也。吾等既入異國，宜自謹慎，不可言訪友而至，只云貿易而來。」僕諾，由坊直達。已近菴門，門外石階坐一老道，見三緘主僕而詢曰：「爾何來？」三緘曰：「吾貿易江湖，特來貴地發貨者。」老道曰：「所發何貨？」三緘不能答，其僕從旁應曰：「看貴地所重何貨，然後販而轉售之也。」老道笑曰：「爾欲訪友耳，何誑乎言？然既至斯，可入菴中一駐其足。」三緘拜而後入。老道烹茗煮酒，款待主僕。畢，天色已晚，鳴鐘擊鼓，各殿焚檀。夜靜之餘，始導三緘于密室。床榻精潔，地無纖塵。老道交談數言，謂三緘曰：「鞍馬勞頓，可以臥矣。」言罷而出。
三緘臥至二更，口焦思飲，遍覓斗室，茶擊之器絕無。度出室來，轉至西角，見一老道執扇拂爐。三緘近前，低聲詢曰：「茗可烹熟乎？」老道曰：「爾思飲耶？」三緘曰：「夜承筵饌，口焦甚急，道長有茗，祈賜一盞以解之。」老道欣然曰：「吾菴雖小，不斷爐煙，美茶如雀舌、龍團，瓶中常有。爾既思飲，來，來！」遂執瓶茶傾于盞內。三緘連吸數盞，其渴始解焉。老道曰：「爾飲如意乎？」三緘曰：「承道長所賜，已如意矣。」老道曰：「知爾行路辛苦，可仍就榻。」三緘曰：「吾爲大道焦思，臥不成眠，就榻無益。敢問道長，是國也，胡以泥丸名之？」老道曰：「此地人習大道，安爐定鼎，煉氣凝神，結就嬰兒，神從泥丸宮出，上朝天闕，封爲仙品，以此故名。」三緘曰：「結此嬰兒，有其法乎？」老道已「能用苦功，嬰兒自結。」三緘曰：「功如何用？」老道曰：「先清乃心，心清而後神凝，繼固其精，精固然後氣煉，煉氣歸神，內功既足，爐內藥料取諸當躬，自然結胎而嬰兒成矣。層次井井。然此非一朝一夕所能，必賴有恆久之志，若志無恆久，其道斷不能成。」三緘再拜稽首，曰：「真吾師也，弟子訪友數年，奔走徒勞，毫無所得，兹非道長指其一二，將終身爲道外人矣。懇祈不吝指陳，弟子願鑄金以事。」老道曰：「吾亦初入此門者，仙師猶在上官爾，隨吾晤之，自有指示。」三緘喜，果隨之入。
直上數層，乃到中堂，內一老道低眉趺坐。三緘跪地逾時，如未見之，方欲求前老道一爲代稟，則已瞑然。三緘欲起不能，欲不起而不得，心思甫亂，老道忽然倒地，化爲猛虎，舞爪張牙。三緘心雖畏之，而不敢逃。猛虎去後，門外一物飛來，墜地如虹，輾轉化爲鉅蟒，先以尾繞三緘之項，繼以首激其口鼻。三緘心心在道，任其作弄，久之不見。老道跌坐如前。復跪更許，老道始開目睨視曰：「爾爲誰，跪求何事？」三緘曰：「弟子三緘，特求吾師指點大道耳。」老道曰：「道在爾躬，何問乎人？」三緘曰：「弟子愚昧無知，不識道之所造，求師步步相引，俾弟子時而習之。如得功成，皆師賜也。」老道曰：「爾欲求道，爾知有恆爲作聖之基乎？常見世人始而求道心切，赴湯蹈火似亦不辭，繼受折磨，則半途而廢，此所以求道多而成功少也。」三緘曰：「弟子一心求道，即赴湯蹈火，不能棄焉。」老道曰：「如是，爾隨爲師入此斗室，秘傳一二與爾習之。」三緘起隨老道入。老道曰：「吾之傳道與他人異。異者何？先有以試之也。」三緘曰：「師以何者試弟子哉？」老道曰：「此室斗拱之上，有木雕白鳳一隻，爾拜得身離斗拱，能舞能飛，其道可傳。如拜不下時，再歸家庭，敦爾倫紀，他日復遊此地，吾方傳焉。所試如斯，爾心願否？」三緘曰：「願。」老道于是退出室外。三緘遵命嚮風而拜，約拜數百，而白鳳依然。三緘暗思鳳乃木雕，何能起舞，此必老道試吾求道之念誠與不誠也。且頗一夜功夫，竭力拜之。拜至千拜，將有欲動之勢。復拜千拜，似有欲飛之形。拜至數千，雖能行走，不能飛舞。竟拜至數萬拜，始展兩翼下于斗拱，飛舞室內。飛舞已倦，仍往故處，昂首而鳴。鳴至數十聲，口吐一珠，晶瑩（營）可愛。三緘拜舞愈急，其珠忽墜于懷，閃爍光明，圓轉不止。三緘暗暗稱奇。老道入室，笑曰：「白鳳賜珠，爾何不拾？」三緘拾得，兩手捧定，復跪于老道之前。老道曰：「吾因爾任肩闡道，影隻形單，一遇水怪山精，不能相敵，故于今夕特賜是珠，爾其好好珍藏，以爲防身至寶。」三緘曰：「一珠極小，有何奇異可以防身？」老道曰：「是珠名爲電光，佩諸身旁，怪不敢近。倘遇妖魔之法力絕大者，以珠抛之，自有千百神祇誅以雷斧。爾何輕視謂爲無奇。若非求道心虔，定不濫予也。」三緘聞之，百拜稽首曰：「承師盛德，懇其留名，好待他年屍位而祝。」老道曰：「吾非他，雲衣子其道號也。爾道成時，自有相逢之日。」言罷渺然。三緘極目外望，天已曉矣。左右周視，乃在修竹之下，道菴一切化爲烏有。忙呼僕人，出得茂林，前途再進。
三緘征鞭急舉，由東而南，極目坦途，往來行人不絕如數。謂其僕曰：「一地有一地之境界，真所謂地闊天寬，風俗各殊，令人玩賞不置也。」僕曰：「昨夜道菴變幻奇同，光耀洞中，但不知主人異地而臥，曾有所見否？」三緘曰：「吾自下榻斗室，尚未入夢，渴極思飲，蒙一老道賜茗數盞，自豪飲後，雖未熟臥，亦無他異焉。」僕曰：「吾有矚目之奇，敢質主人當作何解。」三緘曰：「爾試言之。」僕曰：「昨夜就寢，夢初醒時，瞥見榻前立一孩子，其齡不過六七，或時身如乞焉，或時身若富翁，形象靡常。偷覘久之，轉瞬不見，吾以爲出戶矣，殊剛合眼，被重如山，氣幾逆而難出，掀之以手，不動，開日睨視，前孩已入吾被，手摸吾乳。戲以哺之，孩子欣然銜諸口內，始而輕吸，恨無乳出，力以齒嚙，痛極，掀被而起。彼將兩手緊抱吾脅，口仍盛吾右乳，推之不脫，若生成焉。吾駭甚，舉手亂擊，孩子負痛，墜地有聲，以足踏之，俄而寂然，知已斃矣。及俯首細視，非孩子，乃臥枕耳。吾驚訝良久，自今思及，究不知臥枕若何能化人形。」三緘曰：「爾平素身居貧困，凡一坐一臥，思易窮軀爲富體，此心有乎，無乎？」僕曰：「以困窮而思富厚，何時不有是心？」三緘曰：「此孩子之來，正爾心有所思也。殆其孩化爲枕，是爾心清後而始知。其爲枕也，如心無清時，睡夢昏昏，無怪不見于幽室。」僕曰：「如是，吾主歷遊數十郡，凡所遇妖魔，皆心未清者致之欲？」數冊中山妖水怪，皆由是而生。三緘曰：「然。」僕曰：「吾今而知怪自心生，持其心而不敢亂思矣。」言談至此，耳聞人聲濟濟，喧鬧不休。僕曰：「市廛已近，其前征乎，抑于此地息肩乎？」三緘曰：「昨夜未克安寢，可就此市早早駐之，明日遂行，亦未爲晚。」僕諾，遂入市中，止于旅舍。三緘身倦，倒榻而臥，僕人無事，在市廛前後遊玩一遍，亦歸捨而臥于寢所。
是市之西蠻金洞裏，有一妖物，繫龍精修成。是日天外閒遊，見此市內一光如電，時隨清氣盤結，或上或下，轉折不停。龍精暗思，小小廛市，豈有真仙異寶在乎其間，當呼當方詢之。當方曰：「市有三緘住居旅舍，故清氣直透斗牛耳。」龍精曰：「是非紫霞門弟虛無子所脫胎乎？」當方曰：「是矣。」龍精曰：「清氣盤結，固彼前生根底，而電光閃灼，又自何來？」當方曰：「是非小神所得知也。」言罷而隱，龍精竊自計曰：「此必身有仙寶，吾欲上升，何不盜之以助其力。」轉思寶佩彼體，自然檢點周密，盜又何能。正沒策間，前面黑雲閃閃，突如其來，中一大肚鉅人，手執兩鉗，威然獨立。龍精吼曰：「何方妖屬，敢與吾對立耶？」鉅人曰：「吾係蟹妖，名虎，其雲遊者，爲訪龍精耳。」龍精曰：「訪彼何事？」蟹虎曰：「紫霞真人命虛無子臨凡闡道，脫化三緘，誅及妖部萬千。吾心不服，曾搬大王赤鯉往蠶噬之，奈被紫霞得知，暗以如意金鈎將赤鯉收伏。幸清虛講情釋放，常懷不忿，囑吾告之龍精，以復前仇。吾不知龍精所居何地，每日乘風四顧，難覓蹤跡，心殊歉然。」龍精曰：「如是，爾頗有緣，吾即爾所訪者也。」蟹虎喜曰：「果爾，則不負赤鯉命矣。」遂出雲內，嚮龍精拜舞不已。龍精曰：「爾欲得三緘而吞之乎？」蟹虎曰：「然。」龍精曰：「三緘乳子在此市廛，但不知身旁有何寶器。」蟹虎曰：「爾烏知有寶器耶？」龍精曰：「精光相隨于清氣中。非寶器而何？吾見寶器之光，正思盜此，尚無其策，不意得遇蟹兄。兄如欲復前仇，可爲吾盜之，方許後助。」蟹虎曰：「若得尤精助吾，吞噬三緘，拾芥不啻。盜寶之命，吾何敢辭。」龍精曰：「吾妖國遙觀，彼正臥榻。欲盜此寶，是其時也。」
蟹虎即墜雲頭，化作常人，竟入三緘寢所。三緘夢裏，恍聞有人呼曰：「速醒速醒，妖物臨矣。」三緘驚寤，急將電光珠持定，假臥如常。蟹虎入，被光照耀，心膽俱怯，輾轉化爲原形，不能脫身。僕人適覺，突見大蟹，駭極而呼曰：「怪入室矣，可持械器擊之。」店主聞呼，約集市人入室，果見一蟹身大如筐，共相驚駭曰：「此蟹何來？」三緘曰：「不知。」右鄰旅主曰：「吾知之矣。」市人曰：「爾何知乎？」右鄰曰：「吾家祖父常言，此地先年有一雪姓，橫不知理，鄉鄰族黨遭彼橫逆，敢怒而弗敢言。中有受害者，暗暗對天焚疏，竟遭雷劈，屍骸朽腐，化爲小蟹，肖彼橫行之態。後被洪水淹及此市，蟹盡隨浪入江，恐此蟹兒深藏穴中，數十年來，所以軀大如是。」世之橫不知理者，其亦是物所化歟？市人曰：「想彼橫行害世，胡弗誅之？」右鄰曰：「吾欲嚐兹鮮味，以作醉蟹，何如？」市人曰：「如作醉蟹，非酒數甕，弗能淹此軀殼。不如將繩繫定，言及前情，遍示通衢，以爲世之橫行者戒。」鄰左一人曰：「爾之所言，與吾聞異。吾祖傳說，此市自古有之，當日市中常出佳釀，凡入市者，無不昏昏大醉，橫行如蟹。此譬亦妙，好酒者須宜自戒，毋傚此物橫行。是蟹也，其殆醉漢所化？言及前事，亦可以戒好酒之人。」中一少年笑曰：「左右鄰翁所傳，亦似不若吾所聞者爲更確焉。」左右鄰舍曰：「爾之所聞苦何？」少年曰：「吾聞諸乃祖，是地當年乃一村莊，莊內牛翁好淫子媳，子媳每日炊黍，必執鐵鉗爲之燃薪。忽被墻傾殞命，鉗尚執手，故化爲蟹，令彼常常持之。」內有老臾曰：「薪臺老人當執一鉗，而蟹則左右俱執，牛翁之化此者，其所淫子媳殆有兩乎？」又一少年曰：「吾聞詠《新（薪）臺》者不惟化蟹，而且化蝦。」妙論天然。左右鄰曰：「如何？」少年曰：「吾父嘗（當）言，離火村中有淫子媳數至三者，沒後化之。」左右鄰曰：「淫及三媳，胡化爲蝦？」少年曰：「蝦形兩手舉鉗，頭頂一刀，淫三媳而化此，大約取其在世既與一媳碎菜，復爲兩媳燃薪耳。愈譬愈妙，愈詈愈深。言及前事，豈不可爲新（薪）臺老人並戒乎？」後一老翁曰：「爾等皆屬傳聞，比例亦似，以吾愚見，此蟹前世必遍行市鎮，假充醫生而售藥者，不然，軀殼何以藥箱而緊負于背耶？一水族微物，巧于譬之者繪象無窮。繫之街旁，未始不可爲醫戒也。」三緘曰：「衆兄留言，此怪來兹，甚屬不祥，誅之以絕怪跡也可。」市人諾，將蟹扛至市外，甫以械器擊之，倏化爲鶯，衝霄竟去。觀者如堵，無不吐舌稱奇。
三緘歸舍，恐怪復返，辭主而行。行至五曲山間，龍精化爲龍翁，設一酒肆以待。三緘到此，見酒肆華好，止宿其中。是夜老翁設饌，款待殷勤。主僕甫飲數巡，昏倒不知人事。龍精乘機竊取電光寶珠，歸于洞內。主僕此際毒已深入，如死者然。
碧虛真人雲遊至此，慧目遙視，知三緘寶器已爲龍精所盜，兼毒以酒，忙將雲頭下墜，取出靈丹，納人主僕口中。轉瞬蘇來，左右祥覘，絕無酒肆，老翁亦不知所往。三緘駭然，急揣寶珠，珠已失去，知爲老翁所盜。胸懷氣逆，負疾難行。僕人扶持主軀，強行十數程，而疾愈深重矣。紫霞默會得知，又遣復禮子于前途道左化菴一座。三緘入菴後，紫霞化爲老道，以藥餌之。三緘疾可，言及失珠一事。紫霞曰：「仙家寶器，非有仙道不能任受。譬之世上窮漢，予以富翁之福，烏能享哉？」言已，復慰之曰：「公子保重貴體，俟諸他日，自爾合浦珠還。」無何疾愈，其僕促曰：「夏日已去，又至秋深矣，公子椿萱俱老，胡不退歸桑梓，而徒以訪友爲事乎？」三緘曰：「不知不覺，菊放東籬，微爾所言，時序幾忘，可轉征車以歸故里。」僕聞喜甚，嚮北而歸。
紫霞真人自三緘疾愈，祥光駕動，競投雲衣洞府。雲衣聞報，恭迓入內，黍蒸白石，酒煮黃梁，陪飲洞中。筵將撤時，雲衣曰：「真人領混元皇帝命，闡道人間，佳弟虛無投生塵世，纍爲山精水怪、野鬼邪魔擾其身軀，死裏逢生者再再，真人何不賜一二法寶，以敵妖屬乎？」紫霞曰：「吾非不欲賜之，奈功行尚淺，不能守耳。」雲衣曰：「吾曾于綠林莊前化爲泥丸大國，將三緘引入，拜舞白鳳，賜一電光寶珠，以助功成，吾兄知否？」紫霞曰：「多承盛意，但賜之太早，三緘不能守，被龍精盜去，且將毒酒毒斃主僕，碧虛活之。後因失寶得疾，幾乎命喪，吾又活之。兹已北歸故里矣。」雲衣子聞言而怒曰：「小小龍精，敢盜吾寶，吾誓不誅之而不休也。」紫霞曰：「失此一珠固不足惜，特恐借以助道，他日收伏愈難。」雲衣曰：「真人請歸仙府，吾去追討，諒不煞費力耳。」紫霞曰：「願爾舉手珠還，吾明日仍來賀之。」言罷，乘雲而去。
龍精盜寶歸洞，羣妖慶賀，拜舞懽呼。雲衣化一野妖撞入，正值龍精手捧寶珠，摩挲玩賞。雲衣暗近身側，出其不意，奪入手中，口唸真言，寶珠一舉，雷聲震動，恍如山嶽崩頹，洞內妖羣紛紛四散。龍精不服，與雲衣力鬭空中，復以寶珠震之。一聲霹靂，龍精膽碎，乘著黑氣入波而逃。雲衣寶珠已得，不復馳追，捲回祥光，仍歸洞內。
三緘車輦在道，玩水觀山，但見木葉蕭疏，蓼花掩映，不禁情思觸動，口拈一絕云：「千里遨遊所謂何，良朋不遇折磨多。韶光又到秋深候，蟬歇枝頭亦懶歌。」吟畢，顧謂僕曰：「前面田疇廣布，煙火萬家者，又是何地？」僕曰：「是地名號，非僕所知。如遇村人，詢之自得。」行不數里，果見一叟與一稚子，緩步在道，似乎閒遊村郭而欲歸者然。僕人疾趨近前，揖老叟而詢曰：「貴地何名？」老臾曰：「賤地名白馬莊耳。」僕曰：「莊有旅舍乎？」老鬼曰：「吾村以耕讀爲業，耕讀而外，非所知也。」僕曰：「村中尚乎耕讀，足見傳家有法。但旅舍毫無，來往者流將何以爲息肩之所？」老文曰：「村之東面，亦有市廛在焉。」僕曰：「吾主僕今日足力已疲，此去市廛，路途不知幾許？」老史將首搖而復搖曰：「遠甚遠甚。」僕曰：「市遠如是，主僕今夜何所棲身？」老房曰：「相逢萍水，雖屬他鄉，借榻爲安，豈無長者？」僕曰：「如老翁肯爲見納，感激良多矣。」老裏曰：「時不可待，急語爾主，吾願爲東道焉。」
僕人轉告三緘，三緘至，嚮叟一揖，曰：「僕言老翁甚賢，願借榻以安遊子之軀，此德此恩，答酬何日。」老望曰：「止宿一宵，何堪言謝。夕陽墜矣，可隨吾歸。」三緘主僕果隨老史行行止止，竟入重門。老斐導至中堂，稚子奉茗後，遙聞杯箸聲。老叟問曰：「筵已設乎？」家人曰：「設矣。」老翁遂請入席，勸飲殷勤。酒至半酣，老翁曰：「吾觀公子年華甚富，正宜鷄窻發憤，博取功名，胡爲乎以青春子弟，風塵勞攘，豈其乃祖乃父家起貿易，公子欲繼其志而爲是歟，抑自樂奔走而然歟？」三緘曰：「否。小子生癖性，道好避穀，故周遊四方，訪求師友以參考之。一切祿位功名，在所不計。」老望曰：「公子只一人乎，家庭猶有父母耶？」三緘曰：「父母俱存耳。」老史曰：「避穀一說，自古有之，然能成仙者，只聞鍾離、曹、李之輩，女也聞有何仙、藐姑、麻姑之傳，未聞今時有拔宅飛升者也。子誤矣，子誤爲人言所惑矣。以子有用年華，既不立志青雲，爲王朝報效，而椿萱浩德，又未克補報庭幃。惟求入聖超凡，朝日馳驅道左，爾父爾母，倚閭之望，諒難免之。設或染疾在床，奄奄一逝，生不能養，死未能葬，抱恨終身矣。上天烏有不忠不孝之神仙乎？吾勸公子先將倫常力盡，待其隻身無礙，再求大道未晚。」三緘爲老叟數語打入心坎，默然者久之。老臾之言，千古韙論，願學道者思之。老叟見三緘沉吟在座，將筵撤去，導入密室，掃清床榻，嚮三緘而言曰：「公子長途奔走，勞頓極矣，即請自便。」言罷出戶。三緘床頭獨坐，計親壽算，思親形容，恨不能舉翅高飛，得見父母于頃刻。思之愈急，夜不成眠，漏滴三更，忽然入夢。閭里在望，風景依稀，及行李入門，時寂寞無人，呼之家僕，亦無應者，忙進內室，見父母白髮蓬蓬，雙目瞑然，仰臥于榻。三緘跪呼良久，父母始舉目視曰：「爾三緘乎，再不歸來，吾二老恐入黃泉矣。如到黃泉，心所不甘者，以兒遠遊未返，父子娘母未能一面耳。」三緘聆此，痛哭失聲。一夢醒來，尚在他鄉，趁天發曉，拜辭老叟，絕程而奔。在不孝之子，以爲夢不足信，尚流連不歸者，以平日心目中無父母耳。
三緘自白馬莊聞老叟一番言語，事親之念日繫于懷，兼之夢親臥床，家人無影，心愈著急，與僕曉行夜宿，不辭風塵苦況，望鄉關以遄征。行至黑水江邊，苦無舟楫，沿江而轉。轉至江左又合一溪，其江愈寬，無舟焉能過渡。三緘心忙意亂，欲覓農夫防之，而農歌不（文）聞，欲覓漁人訪之，而漁歌不答。躊躇四顧，望洋悼嘆者良久。忽聽上流欸（飲）乃一聲，一個小漁舟順江而來，打槳漁夫頹然老矣。三緘忙至江岸，呼曰：「漁翁渡我，重謝以金。」連呼數聲，奈漁翁耳不能聞，搖櫓直下。三緘急招以手，漁翁始停橈問曰：「爾欲過江乎？」三緘點額頻頻。漁翁曰：「爾可下至渡頭，方好上舟。」言已，推舟競去。主僕于是疾趨下岸，若有數里，舟影毫無。三緘曰：「小舟何如是之速乎？」僕曰：「舟小而輕，所載無物，烏得不速？」三緘曰：「如是急急趕之，不然此舟一過，別無渡之者也。」僕諾，復趨數里，一嘴橫隔，由嘴截出去，漁舟相去有百步之遙。三緘手語漁翁，漁翁嚮前指之。三緘奔嚮下流，汗盈夾臂，幸至渡口，漁舟已傍岸繫著矣。三緘息定，揖漁翁而言曰：「祈老翁渡吾，過江吾必重重相謝。」漁翁搖首曰：「吾舟是吾產，捕魚日常然。若貪塵世寶，不在此江前。」三緘聞之曰：「翁真廉士也。」漁翁曰：「紅塵富貴，久已看穿，吾家孫子甚繁，產業亦厚，如欲享福一生，受用不盡耳。」三緘曰：「以翁之德與翁之年，正宜福享庭幃，娛懽老景，何必孤身在艇，遨遊江漢哉？」漁翁曰：「人生不滿百，消化如同雪。日在江漢間，所求長生訣。」能吐此四語，其亦求道而得道者乎？三緘曰：「聞翁言談，其亦廉而有道者也。不鄙朽木之才，願拜門墻，師事終身，可乎？」漁翁曰：「吾尚求師不得，敢詡教人？」三緘曰：「老翁大道久成，其不樂爲吾師者，吝而弗予也。」漁翁曰：「大道昭然天壤，要自求之耳。」可見道不在人而在己。三緘曰：「翁既吝道不予，可能行此方便，一渡吾否？」漁翁曰：「舉手之勞，何煩纍囑。」三緘見其言詞慷慨，主僕登舟。漁翁運動橈櫓，緩緩過江。方舉以金謝之，而漁翁舟去如風，轉瞬間已帆揚天際矣。
三緘仁立遙望，贊嘆不已。僕恐途程有誤，催促前行。行去里餘，三緘自覺心煩意倦，正欲得一旅舍早早息肩，不意剛到山丫，茅店在望。往來過客投宿纍纍。三緘與僕借此停驂，尤幸旅主甚賢，飯食酒肴頗堪裹腹。主僕餐罷，謝金入室。室內安置數榻，榻中人一呼訏，呻吟不絕于口。詢其所以，乃奔走江湖，染疾在身而不得歸者。言及父母衰邁，妻兒懸望，不禁不放悲聲。三緘曰：「毋泣毋泣，吾問爾疾重若此，可有藥資乎？」其人曰：「無之。」三緘遂贈銀兩，囑旅主爲之調劑焉。
昧爽，主僕蚤起，被曉而行。約有廿旬，已抵桑梓。三緘喜極，芒芒然歸，家人見之，奔告翁嫗。翁嫗呼入內室，泣曰：「兒歸乎，吾疾臥床頭，已數月矣。」三緘亦跪地泣曰：「兒好遠遊，父母有疾而不知，兒之罪也。」即命家人遍訪名醫，調治親疾。三緘衣不解帶，步履不停，念念心心，望疾速（途）可。殊日復一日，呻吟愈甚。三緘思曰：「親疾如是，兒視不救，何用子爲？」于是暗割股肉，烹食「雙老，而其疾益加。三緘無可如何，只得每夜焚香，祈天默佑，歷數十夕，心虔不怠。上皇爲孝思所感，傳太白金星而言曰：「朕御座前時有孝光透及，不知塵世孝子有何不遂，卿可入世一爲查訪。」金星領旨，查得三緘爲親疾無方，求天默佑。雲車播轉，歸奏上皇曰：「老君前登八卦臺，傳集諸真計議，大道久壞于旁遷，如不救正，一叨妖言邪術，勢必擾亂不休，兼之旨奉瑤池、送命紫霞專此大任。紫霞歸洞，高豎聚仙旗，招集道門諸真，選擇闡道之士。羣仙擬得虛無子，虛無于推托再三。紫霞曰：『爾如臨凡闡道，收得弟子歸班，吾必閣建繡雲，爲爾宮寶，長亭仙福，永不足插紅塵矣。』虛無子不得已，臨凡脫化，更名三緘，周遊四方，以覓良友。歸來親疾沉重，割股而外，焚香告天，因此孝光透及御座耳。」上皇聞奏甚喜，當傳紫霞至殿。紫霞朝罷，侍立于側。上皇曰：「三緘乃虛無子所化，以闡大道于人間。今因親染沉痛，孝感朕座，命爾往救，毋得遲緩。」
紫霞領命，化爲凡醫，來至三緘門前，頻呼售藥。家人聞得，告之三緘。三緘切愈親病疾，趨出視見一老史，鬚眉古峭，身負藥囊，遂腰遮面揖之曰：「老翁有活人之心，吾門售藥，吾親有難痊之疾，肯入蓬戶以救乎？」老臾曰：「爾既心誠求之，吾又何吝？」三緘喜極，即請入室。診脈畢，傾及藥囊，與病者食之，一劑而愈。三緘喜出望外，方持金出謝，而老叟不知所往。三緘知爲神救，焚香拜叩，以答恩膏。父母曰：「吾疾已廖，兒從兹毋得他出也。」三緘諾之。自是膝下承懽，不離左右，飲食供奉，竭盡心力，不知不覺已歷年餘。爲人子者，當以三緘爲法。
一日身忽困倦，間寢後，歸榻而臥，魂離軀殼，竟在征途，居然主僕同行，恍如昔日景況。忽至一境，不似白馬等處，山高而奇險可畏，睹其巔末，如在霄漢之中。三緘欲窮其境，嚮山巔而左轉，又見相接一山，彼山之巔樓閣重重，鱗鱗萬瓦，樓閣外蕉梧圍繞，中有碧桃鬱李，花開紅白，錯雜如星，一帶粉垣，盡屬青松翠柏。三緘一路遊及，玩賞不盡而嘆曰：「是境幽深可愛，勝過聚仙觀多矣。」賞倦欲歸，忙忙碌碌，由原路趨下，奈此山麓左右概係幽谷，深不可知。由幽谷而翹首望之，另有一閣似在雲影之內，若隱若現，變化莫測。幽谷行盡，突起一峰，曲折紆徐，層層嚮上，約有數十里，始能得登峰頂。三緘行力已憋，方到山腰。腰左一菴，玉砌金嵌，玲瓏奪目。三緘倦甚，竟入菴內暫爲息肩。入一二重門，毫無人影，惟見廊下花耳千叢，苔綠如氈而已。三緘詫異曰：「有此美觀，何無守觀多人耶？」復入上重，中坐一貴官，黼黻朝裳，笑容可掬。三緘揖而詢曰：「此山何名？」貴官曰：「佛頂。」三緘曰：「山巔之間又何號乎？」貴官曰：「繡雲。」三緘曰：「繡雲閣內，所居何人？」貴官曰：「以待仙子。」三緘曰：「仙子所居，當名仙府。繡雲二字，何所取義？」貴官曰：「以雲爲宮，貴之至也。雲也而繡，五綵俱華，其貴重更可知矣。」三緘曰：「今時所居，屬何仙子？」貴官曰：「今尚無之。」三緘曰：「貴官在此，所司何事？」貴官曰：「奉命來兹，看守是閣耳。」三緘曰：「可許一玩乎？」貴官曰：「他人不許，子則吾當許之。」三緘曰：「貴官可同遊否？」貴官曰：「竊所願也。」三緘喜，緩緩度上，繞閣周視，雕龍刻鳳，美不可言。但四面門楣盡皆緊閉，三緘欲入不得，詢及貴官曰：「閣門胡以緊閉如斯？」貴官曰：「此閣一成，其門自閉，必待仙子到日，門始辟之。」三緘曰：「吾竭力登臨，面墻而立，其中美富不得一觀，心殊歉然。」貴官曰：「待諸異日，自有睹期。」三緘意欲若求，以啟閣門，殊掉首回觀，貴官已渺，第聞閣內雷聲震動，頃刻倒地，化爲祥雲。五色雲內一物，似虎非虎，似龍非龍，嚮三緘直奔。三緘駭極，一驚而寤，所見情景，如在目前。自是心念中又抱遊覽之意，然被父母所禁，不敢傲之。他日奉親庭幃，其母詢曰：「兒顏近日何減，其殆病乎？」三緘曰：「兒身甚安，何病之有？」母曰：「兒無疾而面帶愁容者，必有所思也。其所思者，仍在訪道乎？」三緘曰：「父母尚在，年近衰頹，兒即有訪道之心，亦不忍遠遊耳。」母曰：「誠如兒言。彼知求道而不知有親者，是弗識大道之所從出者也。再爲抛親習道者提醒。然兒閒遊四境已歷數載，年逾十八矣，近鄰某某與兒同庚者，耕焉則富，讀焉則貴，早慰堂上親心。若兒遊手好閒，富貴一無所得，吾心憂甚。兒可仍繼前業，奮志鷄窻，或博得一官一爵之榮，泥封紫誥，榮及父母，即兒孝也。吾鄉生鶴觀有儒士（土）赫崇忠者，文名聞于遠近，兒速入館受教，以慰親心。不然有子而不知耕，復不知讀，恐治鄰里笑矣。」三緘曰：「母命兒讀，兒從母命，不敢有違。」母于是謂其父曰：「何日吉星相照，可以入學。」父曰：「明日可也。」