○軻比能
軻比能本小種鮮卑，以勇健，斷法平端，不貪財物，衆推以爲大人。部落近塞。自袁紹據河北，中國人多亡叛歸之，教作兵器鎧楯，頗學文字。故其勒御部落，擬則中國，出入弋獵，建旌麾，以鼓節爲進退。建安中，入貢。後與烏桓寇邊，鄢陵侯彰北征，大破之。比能走出塞，後復通貢。魏文帝立比能爲附義王。其後衆遂強盛，控弦十餘萬。每鈔略得財物，均平分付，終無所私，故得衆死力，餘部大人皆敬憚之，然猶未能及檀石槐也。青龍元年，比能誘說步度根，使叛并州。其後幽州刺史王雄遣勇士韓龍刺殺比能，更立其弟素利、彌加、厥機皆爲大人，在遼西、右北平、漁陽塞外，道遠，初不爲邊患，其種衆多於比能也。其後諸子爭立，衆離散，諸部大人慕容、托跋更盛焉。
○乞伏
乞伏國仁，隴西鮮卑也。在昔有如弗斯引、出連、叱盧三部，自漠北南出大陰山，遇一鉅蟲於路，狀若神龜，大如陵阜，俄而不見，乃有一小兒在焉。時有乞伏部，有老父無子者請養爲子，衆咸許之，字曰“紇干”，紇干者，夏言依倚也。年十歲，驍勇善騎射，四部伏其雄武，推爲統主，號之曰乞伏可汗託鐸莫何。託鐸，言非神非人之稱也。其後有祐鄰者，即國仁五世祖也。泰始初，率戶五千遷於夏緣，部衆稍盛。又並鹿結部七萬餘落，祐鄰孫利那擊鮮卑吐賴及尉遲渴權，收衆三萬餘落。傳至其孫鱣大寒，會石勒滅劉曜，懼而遷於麥田無孤山。大寒死，子司繁立，爲苻堅所破，率部衆悉降於堅。堅署爲南單于、都督討西胡諸軍事，鎮勇士川。司繁卒，國仁代鎮。堅南伐敗於壽春，國仁乃招集諸部，有不附者，討而並之，衆至十萬。餘以晉孝武太元十年，自稱大都督、大將軍、大單于、領秦河二州牧，置武城、武陽、安固、武始、漢陽、天水、略陽、漒川、甘松、匡朋、白馬、苑川十二郡。國仁卒，弟乾歸嗣爲大都督、大將軍、大單于、河南王，遷於金城。乾歸聲震邊服。吐谷渾大人及鮮卑皆率衆歸之，盡有隴西、巴西之地。以義熙五年，僭稱秦王。後爲兄子公府所殺，子熾磐襲位七年卒，子慕末襲位四年，爲赫連定所殺。自國仁至慕末四世，凡四十六年而滅。
○秃髮
秃髮烏孤，河西鮮卑也。其先後魏同出。八世祖匹孤率其部自塞北遷於河西。
其地東至麥田、率屯，西至濕羅，南至澆河，北接大漠。匹孤卒，子壽闐立。初，壽闐之在孕，母因寢而產於被中，鮮卑謂被爲“秃髮”，因而氏焉。壽闐卒，孫樹機能立，壯果多謀略。泰始中，入寇，殺秦州刺史胡烈，又敗涼州之師，盡有涼州之地。武帝遣馬隆擊破之，爲部下所殺。從弟務丸立，傳至其孫復鞬，部衆稍盛。烏孤即復鞬子也。及嗣位，務農桑，修鄰好。呂光遣使署爲假節、冠軍大將軍、河西鮮卑大都督、廣武縣侯。烏孤受之。其後擊討諸部，大破之。隆安元年，自稱大都督、大將軍、大單于、西平王，以兵伐呂光，攻克金城。又破光兵，降樂都、湟河、澆河三郡，嶺南羌胡數萬落皆附之。烏孤死，弟利鹿孤立，徙居西平。隆安五年，稱河南王。三年卒，弟鱣檀嗣，遂據姑臧。後爲沮渠蒙遜所伐，兵敗，奔乞伏熾磐，後爲熾磐所鴆。自烏孤至鱣檀三世，凡十九年而亡。
○宇文莫槐
宇文莫槐，出於遼東塞外，世爲東部大人《晉史》謂之鮮卑。《後魏史》云：“其先匈奴南單于之遠屬。”又按《後周書》云：“出自炎帝，爲黃帝所滅，子孫逃漠北，鮮卑奉以爲主。”今考諸家之說，其鮮卑之別部。其語與鮮卑頗異。人皆翦髮而留其頂上，以爲首飾，長過數寸則截短之。婦人被長襦及足，而無裳。莫槐虐用其民，爲部下所殺，立其弟普撥爲大人。普撥死，子邱不勤立，尚魏文帝女。邱不勤死，子莫瘣立，部衆強盛，自稱單于。莫瘣死，子遜昵延立。
率衆攻慕容瘣，爲瘣子翰所敗，悉俘其衆。遜昵延死，子乞得龜立。復攻慕容瘣，爲瘣所敗，部人逸豆歸殺乞得龜而自立，又爲慕容皝所敗，遁歸漠北，遂奔高麗。
其部衆五萬餘落，皝徙之於昌黎，自是散滅。後周宇文氏源出於此。
○徒河段
徒河段日陸眷出於遼西，因亂被賣爲漁陽烏桓大人庫辱官家奴。諸大人集會幽州，皆持唾壺，唯庫辱官獨無，乃唾日陸眷口中。日陸眷含出因咽之，西向拜天日：“願使主君之智慧祿相，盡移入我腹中。”其後漁陽大饑，庫辱官以日陸眷爲健，使將人衆詣遼西逐食，遂招誘亡叛，以至強盛。日陸眷死後，至姪務勿塵有遼西之地而臣於晉。其所統三萬餘家，控弦四五萬騎。封務勿塵爲遼西公，假大單于印綬。後就陸眷立勿塵之子，與弟匹暺都裏反、從弟末波等率騎圍石勒於襄國。爲勒所破，擒末波而捨之。就陸眷遂攝軍而還，不復報，歸於遼西。就陸眷死，末波自稱幽州刺史。末波死，國人立日陸眷弟護遼爲主。後爲慕容皝所破，殺之。其弟鬱蘭奔石季龍，以所從鮮卑五千人配之，使屯令支今北平郡盧龍縣即其地。及冉閔之亂，段龕鬱蘭之子。龕音堪率衆南移，遂據齊地。慕容儁使弟恪帥衆伐龕於廣固今北海郡城執龕殺之，坑其徒三千餘人。
○慕容氏
慕容氏亦東胡之後，別部鮮卑也。《晉史》云：“有熊氏之苗裔，因山爲號。”魏初，渠帥有莫護跋率諸部入居遼西，後從司馬宣王討公孫淵有功，拜率義王，始建國於棘城之北今柳城郡之北。時燕、代多冠步搖冠，護跋見而好之，乃斂髮襲冠，諸部因呼之爲“步搖”，其後音訛，遂爲慕容焉。或云慕二儀之德，繼三光之容，遂以慕容爲氏。至孫涉歸，魏封爲鮮卑單于，遷居遼東，於是漸慕華夏之風矣。涉歸有子二人，長曰吐谷渾，西遷河湟之間今安鄉郡西平縣地，次曰瘣，有命世才略。晉太康十年，又遷於徒河之青山今柳城郡界。
瘣以大棘城即帝顓頊之墟，元康四年乃移居之。教以農桑，法制同於中國。永嘉初，瘣自稱鮮卑大單于。因晉亂，招撫華夷，刑政修明，流亡歸之甚衆，乃立郡統之。冀州人爲冀陽郡，荊河州人爲成周郡，青州人爲營邱郡，并州人爲唐國郡。
徵辟儒生，以爲參佐，而奉晉室朝貢，臣禮不闕。至皝嗣瘣之子，雄毅多權略，日以強盛，遂自稱燕王。遣使於東晉，請受朝命，許之。後遷都於柳城。
儁、暐即其子孫也其後國號燕，具《晉史•載記》。
○托跋氏
托跋氏亦東胡之後，別部鮮卑《後魏史》云：“出自黃帝子昌意之少子，受封北土，亦國鮮卑山以爲號。”宋、齊二《史》又云：“漢降將李陵之後。”。
或云黃帝之苗允，以黃帝土德，謂土爲托，後爲拔，故以爲氏。其裔始均，仕堯時，逐女魃於弱水北，人賴其勳，命爲田祖。歷三代至秦，不交南夏，是以載籍無聞。六十七代裔孫屯，統國三十六，大姓九十九。其後至詰汾嘗田於山澤，欻見輜軿自天而下，見美婦人，自稱天女，曰：“天命相偶。”明日請還，期明年復會此。及期，至先田處，果見天女，以所生男授詰汾曰：“此是君之子。”即力微也，力微立。諸郡大人悉服，控弦之士二十餘萬，遷於定襄之盛樂。子祿官立，分國爲三部：一居上谷北，濡源西，東接宇文部，自統之；一居代郡之參合陂北在今馬邑郡，兄子猗㐌統之；一居定襄之盛樂故城亦在今馬邑郡，使猗㐌弟猗盧統之。後晉封爲代王，置官屬，始出并州，遷雜胡北徙雲中、五原、朔方。又西度河擊匈奴、烏桓諸部。自杏城以北八十里今中部郡之西迄長城原，夾道立碣，與晉分界長城原在今洛交郡三川縣。姪孫什翼犍始建年號，分置百官。至其孫涉珪，即後魏道武皇帝也。
○蠕蠕
蠕蠕而兗反，姓鬱久閭。托跋在北荒，部落主力微末，掠騎有得一奴，髮始齊眉，忘本名，其主字之曰木骨閭。“木骨閭”者，首秃也。“木骨閭”與“鬱久閭”聲相近，故其後子孫因以爲氏焉。木骨閭既壯，免奴爲騎卒。代王猗盧時，坐後期當斬，亡匿廣漠谿谷之間，收合逋逃得百餘人。至其子車鹿會，雄犍，始有部衆，自號柔然。後魏太武以其無知，狀類如蟲，故改其號曰蠕蠕宋、齊謂之芮芮，《隋史》亦曰芮芮。又六代孫社侖，兇狡，甚有權略，度漠北侵高車，深入其地，遂並諸部，兇勢以振。北徙弱落水，始立軍法：千人爲一軍，軍置將一人；百人爲幢，幢置帥一人。其西北有匈奴餘種，國尤富強，盡爲社侖所並，號爲強盛。其西則焉耆之北，東則朝鮮故地之西，北則渡沙漠，窮瀚海，南則臨大磧。其常所會庭，則燉煌、張掖之北，於是自號邱豆伐可汗可汗之號始於此。“邱豆伐”猶言駕馭開張也，“可汗”猶言皇帝也。蠕蠕之俗，君及大臣因其行能即爲稱號，若中國立謚。既死之後，不復追稱。後又頻擾北邊。
後魏神䴥二年夏四月，太武率兵十餘萬襲之。其主大檀社侖從父之弟震怖，將其族黨，焚燒廬舍，絕跡西走。於是國落四散，竄伏山谷，畜產佈野，無人收視。太武帝緣慄水西行，過漢將竇憲故壘。六月，次於免園水，去平城三千七百餘里。分軍搜討，東至瀚海，西接張掖水，北渡燕然山，東西五千餘里，南北三千里。高車都部又殺大檀種類，前後歸降三十餘萬，俘獲首虜及戎馬百餘萬。至孫吐賀真，太武又征破之，盡收其戶畜產百餘萬，自是邊疆息警矣。宋昇平中，遣王洪軌使焉，引之共謀魏。齊建元三年，洪軌始至。通使求並力攻魏。梁天監、普通、大同間，三遣使求貢。獻文帝皇興中，其主子成吐賀真之子犯塞，征南將軍刁雍上表曰：“臣聞北狄悍愚，同於禽獸，所長者野戰，所短者攻城，若以所短奪其所長，則雖衆不能成患，雖來不能內逼。又狄散居野澤，隨水逐草，戰則與家產並至，奔則與畜牧俱逃，不賫資糧，而飲食足。是以古人伐北方，攘其侵掠而已，歷代爲邊患者，良由倏忽無常故也。六鎮勢分，倍衆不鬭，互相違逼，難以制之。昔周命南仲，城彼朔方，趙靈、秦始，長城是築，漢之孝武，又踵其事。此四代之君，皆帝王之雄傑，所以皆同此役者，非智術之不長，兵衆之不足，乃防狄之要事，其理宜然故也。《易》稱‘天險，不可昇；地險，山川邱陵。王公設險，以守其國。’長城之謂歟！今宜依故於六鎮之北，築長城以御北虜，雖有暫勞之勤，乃有永逸之益。即於要害，往往開門，造小城於其側，因地郤敵，多置弓弩。狄來有城可守，有兵可捍。既不攻城，野掠無獲，草盡則走，終必懲艾。宜發近州武勇四萬人，及京師二萬人，合六萬人爲武士。於苑內立征北大將軍府，選忠勇有志幹者以充其選，下置官屬。分爲三軍，二萬人專習弓射，二萬人專習刀楯，二萬人專習騎槊，修元戰場，十日一習。採諸葛亮八陣之法，爲平地禦寇之方。使其解兵家之宜，識旌旗之節，器械精堅，必堪禦寇。使將有定兵，兵有常主，上下相信，晝夜如一。七月，發六郡兵萬人，各備戎作之具，敕臺北諸屯，隨近作米，供送六鎮。至八月，征北部率所鎮與六鎮之兵，直至磧南，揚威漠北。狄若來拒，與之決戰，若其不來，然後分散其地，以築長城。計六鎮東西不過千里六鎮並在今馬邑、雲中、單于界。後魏宣帝正始中，尚書源思禮撫巡北番，以跋野置鎮，居南，與六鎮不齊，更立三戍，亦在馬邑等郡界，若一夫一月之功當三步之地，三百人三里，三千人三十里，三萬人三百里，千里之地，強弱相兼，計十萬人一月必就。運糧一月，不足爲多，人懷永逸，勞而無怨。計築長城，其利有五，罷遊防之苦，其利一也；北部放牧，無抄掠之患，其利二也；登城觀敵，以逸待勞，其利三也；省境防之虞，息無時之備，其利四也；歲常遞運，永得不匱，其利五也。”帝從之，邊境獲其利。後帝又北討，大敗之，斬首五萬級，降者萬餘，戎馬器械不可稱計，追奔逐北，旬有九日，往返六千餘里，改女水曰武川。孝明帝熙平初，其主配奴成弟之子善用兵，西征高車，大破之，擒其主彌俄突，殺之，盡誅叛者，國遂強盛。配奴死，弟阿那朅立。經十日，其族兄侯俟力發率衆伐之，阿那朅輕騎南走歸後魏，封朔方郡公、蠕蠕王，帝給騎二千，援出塞。初，阿那朅來奔之後，從父兄婆羅門率衆討示發，破之。
衆推婆羅門爲主。會婆羅門爲高車所逐，率部落詣涼州降今武威郡。於是蠕蠕數萬相率迎阿那朅。錄尚書事高陽王雍、尚書令李崇奏曰：“蠕蠕代跨絕域，感化來歸。阿那朅委質於前，婆羅門歸誠於後，何一呼韓，得同今美。竊聞漢立南、北單于，晉有東、西之稱，皆所以相維御難，爲國藩籬。今臣等參議，以爲懷朔鎮北，上名無結山吐若奚泉，燉煌北西海郡，即漢、晉舊障，二處寬平，原野彌沃。阿那朅宜置吐若奚泉，婆羅門宜置西海郡，各令總率部落，收離聚散。彼臣下之官，任其舊俗。”時朝廷問安置之宜於涼州刺史袁翻，翻表曰：“高車、蠕蠕疊相吞噬，始則蠕蠕衰微，高車強盛。及蠕蠕復振，反破高車，主喪人離，不絕如綖。而令高車能終雪其恥，復推蠕蠕者，正由種類繁多，不可頓滅故也。
然辟此兩敵，即卞莊之算，得使境上無塵。今蠕蠕內爲高車所討滅，外憑大國之威靈，兩主投身，一周而至；若棄而不受，則虧我大德；若納而禮待，損我資儲，來者既多，全徙內地，非直其情不願，轉送艱難。然夷不亂華，前鑒無遠，覆車在於劉、石，毀轍固不可尋。蠕蠕尚存，則高車猶有內顧之憂，未暇窺窬上國。蠕蠕全滅，則高車跋扈之計，豈易可知。今蠕蠕雖主奔於上，人散於下，而餘黨實繁，部落猶衆，處處棋佈，以繫今主耳。高車亦未能一時併兼，盡令歸附。又高車士馬雖衆，主甚懦弱，唯以掠盜爲質，淩奪爲業，而河西捍禦強敵，唯涼州、燉煌而已。涼州土廣人稀，糧仗素闕，燉煌、酒泉空虛尤甚。蠕蠕無復堅立，今高車獨擅北垂，則四顧之憂，匪朝伊夕。愚謂蠕蠕二主宜並存之，居阿那朅於東偏，處婆羅門於西裔。其婆羅門，請修西海故城以安處。西海故郡，本屬涼州，今在酒泉直北，張掖西北千二百里，高車所住金山千餘里，正是北虜往來之要衝，漢家行軍之舊道，土地沃衍，大宜耕殖。非但今處婆羅門於事爲便，即可永爲重戌，鎮防西北。宜遣一良將監護婆羅門，雖外爲署蠕蠕之聲，內實防高車之策，一二年後，足食足兵，斯固安邊保塞之長計也。若婆羅門能自克勵，使餘燼歸心，收離聚散，復興其國者，乃漸令北徙，轉渡流沙，即是我之外蕃，高車就敵，西北之虜可無過慮。如其奸回反覆，孤恩背德者，此不過逋逃之寇，於我何損？今不早圖，戎心一啟，脫先據西海，奪其嶮要，則酒泉、張掖自然孤危，長河以西，終非國有。且西海北垂，即是大磧，野戰所聚，千百爲羣，正是蠕蠕射獵之處。
殖田以自供，籍獸以自給，彼此相資，足以自固。今料度似如小損，歲終大計，其利實多。高車豺狼之心，何可專信！假令稱臣，止可外加優納，而須內備彌深。”時朝議是之。詔安西將軍、廷尉卿元洪超詣燉煌安置婆羅門。婆羅門尋與部衆謀叛投嚈噠，嚈噠三妻，皆婆羅門姊妹也。仍爲州軍討擒之。五年，婆羅門死於洛南之館。阿那朅部落既和，士馬稍盛，乃號可汗，遣其長子請尚魏公主。
文帝又自納阿那朅女爲后，阿那朅請以其孫女妻齊獻王武子長廣公湛。阿那朅有愛女，又請配齊獻武王。自此塞外無塵矣。始阿那朅初復其國，盡禮朝廷。明帝之後，中原喪亂，阿那朅統率北方，頗爲強盛，不復稱臣。魏汝陽王暹之爲秦州，遣其典簽齊人淳于覃使於阿那朅。阿那瑰遂留之，親寵任事。阿那朅又嘗因到洛陽，心慕中國，乃立官號，擬於王者，遂有侍中、黃門郎，掌其文墨。覃教阿那朅轉自驕大，每與魏書，鄰敵亢禮。及齊受東魏禪後，阿那朅爲突厥所破，自殺。
太子菴羅辰菴，烏含反奔齊。文宣帝乃北討突厥，而立菴羅辰爲主，置之馬邑川。後背叛，文宣帝親征，皆大破之。國人立阿那朅叔父鄧叔子爲主。是時，又累爲突厥所破，以西魏恭帝二年，率部落千餘家奔關中。突厥既恃兵強，又藉西魏和好，忌其連類依憑大國，使驛相繫，請盡殺以甘心。周文帝遂收縳蠕蠕主以下三千餘人付突厥，使於青門外斬之。中男以下免死，配王公家爲奴隷。
○高車
高車，蓋古赤狄之種也。初因號爲狄歷，北方以爲敕勒，諸夏以爲高車、丁零焉。其語略與匈奴同而時有小異，或云其先匈奴之人也。其種有狄氏、袁紇氏、斛律氏、解枇氏、護骨氏、異奇斤氏。其俗云：匈奴單于生二女，姿容甚美，單于曰：“此女安可配人？將以與天。”乃於國北無人之地築高臺，置二女於其上，曰：“請天自迎之。”乃有一老狼，晝夜守臺嗥呼，因穿臺下爲穴，經時不去。其小女曰：“吾父以我與天，而今狼來，或是天處我。”乃下爲狼妻而產子，後遂滋繁成國。故其人好引聲長歌，有似狼嗥。本無都統大帥，當種各有君長。爲性粗猛，黨類同心，至於寇難，翕然相依，鬭無行陣，頭別衝突，乍出乍入，不能堅戰。其俗，蹲踞媟嬻媟音泄。嬻音瀆，無所忌避。婚姻用牛馬納聘，以多爲榮。俗無穀，不作酒，迎娶之日，男女相將，持馬酪熟肉即主人延賓，亦無行位，穹廬前叢坐，飲宴終日，復留其宿。明日，將婦歸，既而將夫黨還入其家馬羣，揀取良馬。俗不潔淨。喜致震霆，每震則叫呼射天而棄之移去。至於來歲秋，馬肥，復相率集於震所，埋羖羊，然火，拔刃，女巫祝說，似如中國祓除，而羣隊馳馬旋，百匝乃止。持一束柳枝，回曲豎之，以乳酪灌焉。婦人以皮裹羊骹，戴之首上，縈屈髮髾所交反而綴之，有似軒冕。其死亡葬送，掘地作坎，坐屍於中，張臂引弓，佩刀挾槊，無異於生，而露坎不掩。走馬繞旋，多者數百匝。男女無小大皆集會之。其遷徙隨水草。衣皮食肉，牛羊畜產盡與蠕蠕同，唯車輪高大，輻數至多。後徙於鹿渾海西北百餘里，部落強大，常與蠕蠕爲敵，亦每侵盜於魏。魏道武度弱水西行至鹿海襲破之，復討其餘種於狼山，又大破之。又自骹髯水西北，徇略其部，破其雜種三十餘部，虜男女五萬餘口，馬牛羊百餘萬，高車二十餘萬乘而還。其後太武帝征蠕蠕，還至漠南，聞高車東部在己尼陂，相去千餘里，遣騎襲破之，降數十萬落，皆徙置漠南千里之地。後又相率北叛。高車之族又有十二姓：一曰泣伏利氏，二曰叱盧氏，三曰乙旃氏，四曰大連氏，五曰窟賀伏氏，六曰達薄千氏，七曰阿侖氏，八曰莫允氏，九曰俟斤氏，十曰副伏羅氏，十一曰乞表氏，十二曰右外沛氏。先是，副伏羅部爲蠕蠕所役屬。
魏孝文帝太和十一年，蠕蠕主豆侖犯塞，其酋阿伏至羅率所部之衆西叛，阿伏至羅死，弟子彌俄突立，遣使朝貢，宣武詔曰：“蠕蠕、嚈噠與吐谷渾所以交通者，皆路由高昌國今交河郡，掎角相接。今高昌內附，遣使迎引。蠕蠕既與吐谷渾往來路絕，奸勢亦沮，使命行途經由，宜相供俟，不得妄令羣小擁塞王人。”彌俄突尋、與蠕蠕主伏圖戰於蒲類海北，大敗。明帝初，彌俄突又被蠕蠕主醜奴大敗，殺之。弟越居，靜帝時爲兄子比適所殺，越居子去賓自蠕蠕奔後魏，封爲高車王、肆州刺史。死於鄴。至隋有突越失國，即後魏之高車國矣。
○稽胡
稽胡，一曰步落稽，蓋晉時匈奴別種，劉元海五部之苗裔也。或云山戎赤狄之後。自離石以西離石，今昌化郡，安定以東今安定郡是，方七八百里，居山谷間，種落繁熾。其俗土著，亦知種田。地少桑蠶，多衣麻布。其丈夫服及死亡殯葬，與中夏略同；婦人多貫蜃貝以爲耳頸飾。又與華人錯居。其渠帥頗識文字。其言語類夷狄，因譯乃通。踞蹲無禮，貪而忍害。俗好淫穢。雖分統郡縣，列於編戶，然輕其徭賦，有異齊人。山谷阻深者，未盡役屬。而兇悍恃險，數爲寇亂。後魏明帝孝昌中，有劉蠡升者，居雲陽谷今縣界，自稱天子，立年號，署百官。後爲齊神武所滅，居河西者，恃險不賓。後周明帝武成初，延州稽胡郝阿保、郝狼皮延州，今延安郡率其種人附於齊氏，並與其部劉素德共爲影響。
周柱國豆盧寧督諸軍與延州刺史高琳擊破之。建德五年武帝敗齊師於晉州今平陽郡，乘勝逐北，齊人所棄甲仗，未暇收斂，稽胡乘間竊出，盜而有之。乃立蠡升孫沒鐸爲主，號聖武皇帝。後齊王憲爲行軍元帥討破之。自是寇盜頗息。
○突厥上
突厥之先，平涼今平涼郡雜胡也，蓋匈奴之別種。姓阿史那氏。後魏太武滅且渠氏且渠牧犍都姑臧，謂之北涼，爲晉所滅，阿史那以五百家奔蠕，蠕代居金山，城狀如兜鍪，俗呼兜鍪爲“突厥”，因以爲號。或云，其國先於西海之上，爲鄰國所滅，男女無少長盡殺之。有一兒，年且十歲，以其小，不忍殺之，乃刖足斷臂，棄於大澤中。有牝狼每銜肉至其所，此兒因食之，得以不死。其後遂與狼交，狼有孕焉，負至於西海之東，止於山上。其山在高昌西北，有洞穴，狼入其中，遇得平壤茂草，地方二百餘里。後狼生十男，長大外託妻孕。其後各爲一姓，阿史那即其一也。子孫蕃育，漸至數百家，經數代，相與穴處而臣於蠕蠕。又云，先出於索國，在匈奴之北。其部落大人曰可謗步，兄弟十七人。
其一曰伊質泥帥都，狼所生也。謗步等性並愚癡，國遂被滅。泥帥都即別感異氣，能徵召風雨。娶二妻，云是夏神、冬神之女，一孕而生四男。其大兒名訥都陸設，衆奉爲主，號爲突厥。都陸所生子，皆以母族爲姓，阿史那是其一也，號阿賢設。
此說雖殊，然俱狼種也。後魏末，其酋帥土門，部落稍盛，始至塞上通中國。至西魏大統十二年，乃求婚於蠕蠕，蠕蠕主阿那朅大怒，使人駡辱之曰：“爾是我鍜奴，何敢發是言也！”土門發兵擊蠕蠕，大破之於懷荒北，阿那朅自殺。土門遂自號伊利可汗後魏太武帝時，蠕蠕王社侖已自號可汗，突厥因之，猶古之單于也；號其妻爲可賀敦，亦猶古之閼氏也。其子弟謂之特勒，別部領兵者謂之設，其大官屈律啜，次阿波，次頡利發，次吐屯，次俟斤。其初，國貴賤官號凡有十等，或以形體，或以老少，或以顏色、鬢髮，或以酒肉，或以獸名。其勇健者謂之始波羅，亦呼爲英賀弗；肥粗者謂三大羅便。大羅便，酒器也，似角而粗短，體貌似之，故以爲號。此官特貴，唯其子弟爲之。又謂老爲哥利，故有哥利達官。謂馬爲賀蘭，故賀蘭蘇尼闕，蘇尼，掌兵之官也。謂黑色者爲珂羅便，故有珂羅啜，官甚高，耆年者爲之。謂髮爲索葛，故有索葛吐屯，此如州郡官也。
謂酒爲匐你熱汗熱汗，掌監察非違，釐整班次。謂肉爲安禪，故有安禪具泥，掌家事如國官也。有時置附鄰可汗，鄰，狼名也，取其貪殺爲稱。亦有可汗位在葉護下者，或有居家大姓，相呼爲遺可汗者，突厥呼屋爲遺，言屋可汗也。木桿可汗土門之子，名俟斤，一名燕尹，狀貌奇異，面廣尺餘，其色甚赤，眼若琉璃，性剛暴而多智。西破蠕蠕、嚈噠，東走契丹，北並契骨，威服塞外諸國。其地東自遼海以西，西至西海萬餘里，南自沙漠，北至北海五六千里皆屬焉。其俗如古之匈奴。其異者，其主初立，近侍重臣者舁之以氈，隨日轉九回，每一回，臣下皆拜，訖，乃扶令乘馬，以帛絞其頸，使纔不至絕，然後釋而急問之曰：
“你能作幾年可汗？”其主既神情瞀亂，不能詳定多少。臣下等隨其所言，以騐修短之數。其後大官有葉護，次設，特勒勤，次俟利發，次吐屯發，餘小官凡二十八等，皆代襲焉。兵器有角弓、鳴鏑、甲、槊、刀、劍。其佩飾則兼有伏突。
旗纛之上，施金狼頭。侍衛之士，謂之附離，夏言亦狼也。蓋本狼生，志不忘舊。
其徵發兵馬及科稅雜畜，輒刻木爲數，並一金鏃箭，臘封印之，以爲信契。候月將滿，輒爲寇鈔。其刑法：反叛、殺人者皆死；淫者割勢而腰斬之；鬭傷人目者償之以女，無女則輸婦；損折支體者輸馬；盜者則償賍十倍。有死者，停屍於帳，子孫及諸親屬男女各殺羊馬陳於帳前，以刀剺面且哭剺，理之反，血淚俱流，如此者七度乃止。春夏死者候草木落，秋冬死者候華葉榮茂，然後坎而瘞之。於墓所立石建標，其石多少，依平生所殺人數。是日，男女咸盛服飾，會於葬所。
男有悅愛於女者，歸即遣人聘問，父母多不違也。雖遷徙無常，而各有地分。可汗處於都斤山。每歲率諸貴人，祭其先窟。又以五月中旬，集他人水拜祭天神。
又都斤西五百里，有高山回出，上無草樹，謂爲“勃登疑梨”，夏言地神也。其書字類胡，而不知年曆，唯以草青爲記。男子好樗蒲，女踏鞠，飲馬酪取醉，歌呼相對。敬鬼神。俟斤既盛，使於西魏，請誅蠕蠕主事具《蠕蠕篇》。後周武帝納其女爲后，至他缽可汗木桿之弟以攝圖爲你伏可汗乙息記可汗之子也，乙息記且死，捨其子攝圖而立俟斤。俟斤即木桿可汗也，統其東面。又以其弟但耨可汗子爲步離可汗，居西方你伏與步離皆小可汗。耨，內沃反，控弦數十萬，中國憚之，周、齊爭結婚姻，傾府藏事之，乃歲給繒采十萬段。突厥在京師者，待以優禮，衣錦食肉者常以千數。他缽益驕，曰：“使我在南兩兒孝順，何憂貧也。”齊有沙門惠琳，掠之突厥中，因謂他缽曰：“齊國富強，皆爲有佛法。”遂說以因緣果報之理。他缽聞而信之，建一伽藍，遣使聘齊，求《淨名》、《涅槃》、《華嚴》等經。他缽亦躬自齋戒，繞塔行道，恨不生內地。及齊滅，齊定州刺史、范陽王高紹義自馬邑奔之。他缽立紹義爲齊帝，召集所部，云欲爲之復仇，入寇幽州。周以趙王招女爲千金公主嫁之，始執送紹義。他缽病卒，攝圖立爲大可汗，號沙缽略可汗，治都斤山。以他缽之子菴羅降居獨洛水，稱弟二可汗。木桿之子太邏便乃謂沙缽略曰：“我與你俱可汗子，各承父業，爾今極尊，我獨無位，何也？”沙缽略忠之，以爲阿波可汗，還鎮所部。沙缽略勇而得衆，北狄皆歸附之。周武帝之婚於木桿也。突厥錦衣肉食在長安者以萬數。隋初，並罷遣之，突厥大怒。千金公主聞周滅，故悉衆爲寇，縱兵自木硤、石門兩道入武威、天水、安定、金城、上郡、弘化、延安，六畜咸盡。文帝下詔曰：“往者周、齊抗衡，分割諸夏。突厥之虜，俱通二國。周人東慮，恐齊好之深，齊氏西虞，懼周交之厚。謂虜意輕重，國遂安危。蓋並有大敵之憂，思減一邊之防也。朕以爲厚斂兆庶，多惠豺狼，未嘗感恩，資而爲賊。節之以禮，不爲虛費，省徭薄賦，國用有餘。因入賊之物，加賜將士，息道路之民，務爲耕織。清邊制勝，成策在心。兇醜愚闇，未知深旨，將大定之日，比戰國之時，乘昔世之驕，結今時之恨。近者盡其巢穴，俱犯北邊。蓋上天所忿，驅就齊斧。諸將令行，義兼含育，有降者納，有違者死。其不敢南望，求服威刑。何用侍子之朝，寧勞渭橋之拜。”乃以河間王弘、高熲、虞慶則出塞擊之。沙缽略敗走。時虜饑甚，不得食，於是粉骨爲糧，又多災疫，死者極衆。而沙缽略襲擊阿波，大破之。阿波西奔達頭可汗。達頭者，名玷厥，沙缽略之從父也，舊爲西面可汗達頭即西突厥步迦可汗。既而大怒，遣阿波率兵而東，與沙缽略相攻。於是分爲東西部自此分爲二國焉，疊相侵掠。沙缽略因擊阿波，爲阿拔國部落乘虛掠妻子。
隋遣軍爲擊阿拔，敗之，所獲悉與沙缽略。沙缽略大喜，乃立約以磧爲界，因上表曰：“大突厥伊利俱盧設始波羅莫可汗臣攝國言：突厥自天置以來，五十餘載，地過萬里，士馬億數，常力兼戎夷，抗禮華夏，在於北狄，莫之與大。今被泚德義，仁化所及，禮讓之風，自朝滿野。竊以天無二日，土無二主，豈敢阻兵，偷竊名號。今便歸心有道，永爲藩附。謹遣男臣窟舍真奉表以聞。”後卒，帝爲廢朝三日。後葉護可汗沙缽略之弟西征阿波，生擒之。既而上書請阿波死生之命，高熲進曰：“骨肉相殘，教之蠹也。宜存養以示寬大。”帝曰：“善。”頡伽施多那都藍可汗沙缽之子名雍虞閭後與西面泥利可汗連結阿波可汗既爲處羅候可汗所擒，其國乃立鞅素特勒之子，時突利可汗居北方沙缽略弟處羅候之子，名染干，遣使求婚。開皇中，帝妻以宗女安義公主。帝欲離間北狄，故特厚禮，遣牛弘、蘇威、斛律孝卿相繼爲使，突厥前後使入朝三百七十輩。突利本居北方，以尚主之故，南徙度斤舊鎮，錫賚優厚。雍虞閭怒曰：“我，大可汗也，反不如染干！”朝貢遂絕，數爲邊患。雍虞閭與玷厥舉兵攻染干，盡殺其兄弟子姪，遂入蔚州今安邊郡。染干夜以五騎與隋使長孫晟歸朝，拜爲意利珍豆啟人可汗華言智“意智健也，於朔州今馬邑郡築大利城以居之。安義公主死，又以宗女義成公主妻之，部落歸之甚衆。雍虞閭又擊之，帝復令入塞，遂於河南，在夏、勝二州之間今朔方、榆林郡，發役掘塹數百里，東西距河，盡爲啟人畜牧之地。詔楊素、史萬歲等擊雍虞閭，頻破之。雍虞閭旋爲部下所殺。是歲，泥利可汗及葉護俱被鐵勒所敗，并奚、霫五部內徙霫，先立反，啟人遂有其衆。煬帝大業三年，幸榆林，啟人來朝，帝大悅。詔贊拜不名，位在諸侯王上。厚其部落酋長二千五百人，賜物二十萬段。帝親巡雲中，沂金河在金榆林郡而東北，幸啟人所居在今馬邑郡。啟人奉觴上壽，跪伏甚恭。明年，朝於東都，禮賜益厚。啟人卒，其子咄吉立，是爲始畢可汗。裴矩以突厥始畢可汗部衆漸盛，獻策分其勢，欲以宗女嫁其弟叱吉設，拜爲面可汗。叱吉不敢受，又詐誘其謀臣使蜀胡悉殺之。始畢怨恨不朝。十一年，煬帝避暑於汾陽宮，八月，始畢率其衆落入寇，圍帝於雁門。詔諸郡發兵赴援，始畢引去。隋末亂離，中國人歸之者無數，遂大強盛，勢陵中夏。迎蕭皇后，置定襄。薛舉、竇建德、王世充、劉武周、梁師都、李軌、高闇道之徒，雖僭尊號，俱北面稱臣，受其可汗之號。東自契丹，西盡吐谷渾、高昌諸國皆臣之，控弦百萬，戎狄之盛，近代未之有也。唐起義太原，劉文靜聘其國，引以爲援。始畢遣特勒康利獻馬千匹，會於絳郡，又遣二千騎助軍從平京城。及高祖受隋禪，以後賞賜不可勝紀。始畢使骨咄祿特勒來朝，賜宴於太極殿，奏《九部樂》，錫賚甚厚。二年春，始畢帥兵渡河，至夏州，賊帥梁師都出兵會之，謀入抄掠。四月，授馬邑賊帥劉武周兵百餘騎，遣入句注。又遣兵大集，欲侵太原。是月，始畢卒，其子什缽苾毗質反以年幼不堪嗣位，立爲泥步設，使居東偏，直幽州之北。立其弟俟利弗設，是爲處羅可汗，又以隋義成公主爲妻，使人入朝告喪。高祖爲之舉哀，廢朝三日，詔百官就館吊其使者，遣內史舍人鄭德挺往吊處羅，賻物三萬段。先是，隋煬帝蕭后及齊王暕之子政道陷於竇建德。三年春，處羅迎之，至於牙所，立政道爲王，凡中國人在虜庭者悉隷之，行隋正朔，置百官，居於定襄城，有徒萬餘。時太宗奉詔討劉武周，師次太原，處羅遣其弟步利設率二千騎與官軍會。六月，處羅至并州，總管李仲文出迎勞之，留三日，城中美婦人多爲所掠，仲文不能制。俄而處羅死，義成公主以其子奧射設醜弱，廢不立之，遂立處羅之弟咄苾，是爲頡利可汗啟人第三子。又納隋義成公主爲妻，以始畢之子什缽苾爲突利可汗按始畢父啟人可汗染干本突利可汗，今更稱突利，蓋襲其先號。遣使入朝，告處羅死，高祖爲之罷朝一日，遣百官就館吊其使。咄苾初爲莫賀設，牙直五原之北。時薛舉猶據隴右，遣其將宗羅㬋攻陷平涼郡，北與頡利結連，高祖遣光祿卿宇文歆賫金帛以賂頡利，歆說之，令與薛舉絕。初，隋五原太守張長遜因亂以其所部五城隷於突厥，歆又說頡利遣長遜入朝，以五原地歸於我。頡利並從之，因發突厥兵及長遜之衆並會於太宗軍所。頡利承父兄之資，兵馬強盛，有憑陵中夏之志。高祖以中原初定，未遑外略，每優容之，賜予不可勝計。頡利言辭悖傲，求請無厭。四年四月，頡利自率萬餘騎與馬邑賊苑君璋將兵六千人，共攻雁門，定襄王李大恩擊走之。於是大懼，更請和好，獻魚膠數十斤，令二國同於此膠。高祖五年春，大恩奏言：“突厥饑荒，馬邑可圖。”詔大恩與殿內少監獨孤晟帥兵討苑君璋，期以二月會於馬邑，晟後期不至，大恩不能獨進，頓兵新城以待之。
頡利遣數萬騎與劉黑闥合軍進圍之，大恩敗績，沒於陣。六月，劉黑闥又引突厥萬餘騎入抄河北。頡利復自率五萬騎南侵，至於并州。太宗帥師出蒲州道以討之。時頡利攻圍并州，又分兵入汾、潞等州，掠男女五千餘口，聞太宗兵至蒲州乃引兵出塞。七年八月，頡利、突利二可汗，又入寇原州，連營南上。太宗北討，頓兵於豳州。頡利率萬餘騎奄至城西，乘高而陣，將士大駭。太宗乃親率百騎馳詣虜陣，告之曰：“國家與可汗誓不相負，何爲背約，深入吾地？我秦王也，故來一決，可汗若自來，我當與可汗兩人獨戰；若欲兵馬總來，我唯百騎相御耳。”頡利弗之測，笑而不對。太宗又前，令騎告突利曰：“爾往與我盟，急難相救。
爾今將兵來，何無香火之情也？亦宜早出，一決勝負。”突利亦不對。太宗因縱反間於突利，突利悅而歸心焉。其叔姪內離，頡利因遣使請和，許之。八年七月，頡利領十餘萬騎大掠朔州，又襲將張瑾於太原，瑾全軍沒，脫身奔於李靖。靖出師拒戰，頡利不得進，屯於并州。太宗率師討之，次蒲州，頡利引去。九年七月，頡利又率十餘萬騎進寇武功，京師戒嚴。己卯，進寇高陵，行軍總管、左武侯大將軍尉遲敬德與之戰於涇陽，大破之，獲俟斤阿史德烏沒啜，斬首千餘級。癸未，頡利遣其腹心執失思力來朝，自張形勢，云“兵百萬今至矣”！太宗謂之曰：
“我與突厥面自和親，汝則背之，我實無愧。又義軍入京之初，爾父子並親從我，賜爾玉帛前後極多，何故全忘大恩，自誇強盛？我當先戮爾矣”！思力懼而請命，太宗縶之於門下省。太宗與侍中高士廉、中書令房元齡、將軍周范馳六騎，幸渭水之上，與頡利隔津而語，責以負約。其酋帥大驚，皆下馬羅拜，而衆軍徑至。頡利見軍容大盛，又知思力就拘，由是大懼。太宗獨與頡利臨水交言，麾諸軍郤而陣焉。蕭瑀以輕敵，固諫於馬前，上曰：“吾已籌之矣，突厥所以掃其境內，直入渭濱，應是聞我國家初有內難，我新登九五，將謂不敢拒之。今若閉門，虜必大掠，強弱之勢，在今一舉，我故獨出，一以示輕之，又耀軍容，使之必戰，事出不意，乘其不圖。虜入既深，理當自懼，與戰則必克，與和則必固，制服北狄，自兹始矣。”是日，頡利請和，詔許之。乙酉，又幸城西，刑白馬，頡利同盟於便橋之上，頡利引兵而退。蕭瑀進曰：“初頡利之未和，謀臣猛將各欲戰，而陛下不納，臣以爲疑。既而虜自退，其策安在？”上曰：“我觀突厥之兵雖衆而不整，可汗獨在水西，酋帥皆來謁我，因而襲擊其衆，勢同拉朽。然我所以不戰者，即位日淺，爲國之道，安靜爲務，一與虜戰，必有死傷。又兇虜一敗，或當懼而修德，結怨於我，爲患不細。我今卷甲韜戈，啗以玉帛，頑虜驕恣，必自此始，破亡之漸，其在兹乎！”九月，頡利獻馬三千匹、羊萬口，上不受，詔頡利所掠中國戶口者令歸之。貞觀元年，陰山以北薛延紘、回紇、拔也古等十餘部皆相率叛之，擊走其欲谷設，頡利遣突利討之，師又敗績，輕騎奔還，頡利怒，拘之十餘日，突利由是怨憾，內欲背之。二年，突利遣使奏言與頡利有隙，奏請擊之。詔秦武通以并州兵馬隨便應接。三年，薛延紘自稱可汗於漠北，遣使來貢方物。頡利稱臣，求尚公主。頡利每委任諸胡，疏遠族類，胡人貪冒，性多翻覆，以故法令滋章，兵革歲動，國人患之，諸部擕貳。頻年大雪，六畜多死，國中大餒，頡利用度不給，復重斂諸部，由是下不堪命，內外多叛之。上以其請和，後復援梁師都，令兵部尚書李靖、代州都督張公瑾出定襄道，并州都督李勣、右武衛將軍邱行恭出通漢道，左衛大將軍柴紹出金河道，衛孝節出恆安道，薛萬徹出暢武道，並受靖節度以討之。十二月，突利可汗及鬱討設、蔭奈特勒等並率所部來奔。四年正月，李靖進屯惡陽嶺，夜襲定襄，頡利驚擾，因徙牙於磧口，胡酋康蘇密等遂以隋蕭后及楊政道來降。二月，頡利計窘，竄於鐵山，兵尚數萬，使執失思力入朝謝罪，請舉國內附。太宗遣鴻臚卿唐儉、將軍安修仁持節安撫之，頡利稍自安。靖乘間襲擊，大破之，遂滅其國，復定襄、恆安之地，斥土界至於大漠。頡利乘千里馬，獨騎奔於從姪沙缽羅部落。三月，行軍副總管張寶相率衆掩至沙缽羅營，生擒頡利，送於京師。太宗赦之，令還其家口，館於大僕，廩食之。頡利鬱鬱不得志，與其家人或相對悲歌而泣。上見其羸憊，授虢州刺史，以彼土多獐鹿，縱其畋獵，庶不失物性。頡利辭不願往，遂授右衛大將軍，賜以田宅。八年卒，令其國人葬之，從其俗禮，焚屍灞水之東，贈歸義王，謚曰荒。其舊臣故祿達官吐谷渾邪自刎以殉。渾邪者，頡利之母婆施氏之媵臣也，頡利初誕，以付渾邪，至是感義而死。太宗聞而異之，贈中郎將，乃葬於頡利墓側，令中書侍郎岑文本制頡利及渾邪之碑以紀之。突利可汗什缽苾者始畢之嫡子，頡利之姪也。隋大業中，突利年數歲始畢遣領其東牙之兵，號爲泥步設。隋淮南公主之入北也，遂妻之。頡利嗣立，以爲突利可汗，牙直幽州之北，管奚、霫等數十部，徵稅無度，諸部多怨之。貞觀初，奚等並來歸附，頡利怒其失衆，遣北征薛延紘，又喪師旅，遂囚而撻焉。突利初自武德時，深自結託，太宗亦以恩意撫之，結爲兄弟，與盟而去。後頡利政亂，驟徵兵於突利，拒之不與，尋爲頡利所攻，遣使來乞師。太宗因令將軍周范屯太原以圖進取，突利乃率其衆來奔，太宗禮之甚厚，頻賜以御膳。四年，授右衛大將軍，封北平郡王，食實封七百戶，以其下兵衆置順州都督府，仍拜爲順州都督，遣率部落還番。太宗謂曰：“昔爾祖啟人亡失兵馬，一身投隋，隋家豎立，遂至強盛，荷隋之恩，未嘗報德。至爾父始畢反爲隋家之患，自爾以後，無歲不侵擾中國。天實禍淫，大降災變，爾衆散亂，死亡略盡。既事窮後乃投我。今所以不立爾爲可汗者，正爲啟人前事故也。改變前法，欲中國久安，爾宗族永固，是以授爾都督，當須依我國法，整齊所部，如違，當獲重罪。”五年，徵入朝，至并州，道病卒，年二十九，太宗爲之舉哀，令中書侍郎岑文本爲其碑文，子賀羅鶻嗣。突利弟結社率，貞觀初入朝，歷位中郎將。十三年，從幸九成宮，陰結部落，得四十餘人，並擁賀羅鶻，相與夜犯御營，逾第四重幕，引弓亂發，殺衛士數十人。折衝孫武開率兵奮擊，乃退，北走渡渭水，欲奔其部落。尋皆捕斬之，詔原賀羅鶻，流於嶺表。頡利之敗也，其部落或走陁延紘，或走西域，而來降者甚衆。酋豪首領至者皆拜將軍，佈列朝廷，五品以上百餘人，殆與朝士相半，唯柘羯不至，詔使招慰之。時突厥降者十餘萬人，詔議所宜，咸言：“突厥擾中國久，今天喪之，非慕義自歸，請悉籍降俘，內兗、豫閒處，使習耕織，百萬人虜可化爲齊人，是中國有加戶，而漠北遂空也。”中書令溫彦博請：“如漢建武時，置降匈奴留五原塞，全其部落，以爲扞蔽，不革其俗，因而撫之，實空虛之地，且示無所猜。若內兗、豫則乖本性，非涵育之道。”秘書監魏徵建言：“突厥世爲中國仇，今其來降，不即誅滅，當遣還河北。彼鳥獸野心，非我族類，弱則伏，強則叛，其天性也。且秦漢以銳師猛將擊取河南地爲郡縣者，以不欲使迫近中國也。陛下奈何以河南居之？且降者十萬，若令數年，孳息略倍，而近在畿甸，心腹疾也。”彦博曰：“不然，天子於四夷，若天地養萬物，覆載安全之，今突厥破滅，餘種歸命，不加哀憐而棄之，非天地蒙覆之義，而有阻四夷之嫌。臣謂處以河南，蓋死而生之，亡而存之，彼世將懷德，何叛之爲？”徵曰：“魏時有胡落分處近郡，晉已平吳，郭欽、江統勸武帝逐出之，不能用。劉、石之亂，卒傾中夏。陛下必欲引突厥居河南，所謂養虎自遺患者也。”彦博曰：“聖人之道無不通，故曰‘有教無類’。彼創殘之餘，以窮歸我，我全護之，收處內地，將教以禮法，職以耕農，又選酋良入宿之衛，何患之恤？且光武置南單于，卒無叛亡。”於是中書侍郎顏師古、給事中杜楚客、禮部侍郎李百藥等皆勸帝不如使處河北，樹首長，俾統部落，視地多少，令不相臣，國小權分，終不得亢衡中國，長轡遠馭之道也。帝主彦博語，卒度朔方地，自幽州屬靈州，建順、祐、化、長四州爲都督府，剖頡利故地，左置定襄都督、右置雲中都督二府統之。自結社率之反，太宗始患之。上書者多云處突厥於中國，殊謂非便，乃徙於河北，立右武侯大將軍、化州都督、懷化郡王思摩爲乙彌泥熟俟利苾可汗，賜姓李氏，率所部建牙於河北。思摩者，頡利世人也。始畢、處羅以其貌似胡人，不類突厥，疑非阿史那族類，故歷處羅、頡利世，常爲夾畢特勒，終不得典兵爲設。武德初，數來朝貢，封爲和順郡王。及其國亂，諸部多歸中國，唯思摩隨逐頡利，竟與同擒。太宗嘉其忠，本統頡利舊部落居於河南之地，勝兵四萬，馬萬匹，錫其土，南至於大河，北至白道川以北，接薛延紘。爲種落初集，憚薛延紘，不肯出。太宗遣司農卿郭嗣本賜延紘璽書，曰：“前破突厥，止爲頡利一人，除百姓之害，所以廢而黜之，實不貪其土地，利其人馬也。自黜廢頡利以後，恆欲更立可汗，是以所降部落等並置河南，任其放牧。今戶口羊馬日向滋多，元許冊立，不可失信，至秋間，即欲遣突厥渡河，復其國土。我冊爾延紘日月在前，今突厥理是居後，後者爲小，前者爲大。爾在磧北，突厥居磧南，各守土境。若其逾越，故相抄掠，我即將兵各問其罪。此約既定，非但有便爾身，貽厥子孫，長守富貴也。”於是命禮部尚書趙郡王孝恭賫冊書就思摩部落，築壇於河上以拜之，並賜之鼓纛。突厥及胡在諸州安置者，並令渡河北，還其舊部。又以左屯衛將軍阿史那忠爲左賢王，左武衛將軍阿史那泥熟爲右賢王以貳之。薛延紘聞思摩渡河北，慮其部落翻附磧北，先畜輕騎，伺至而擊之。太宗遣敕止之。
時思摩下部衆渡河者凡十萬，勝兵四萬人，思摩不能撫衆，皆不愜服。至十七年，相率叛之，南渡河，請分處於勝、夏二州之間，詔許之。思摩遂輕騎入朝，尋授右衛將軍，從征遼東，爲流矢所中，太宗親爲吮血，其見顧遇如此。未幾，卒於京師，贈兵部尚書、夏州都督，陪葬昭陵，立墳以象白道山，詔立碑於化州。
○突厥中
突厥別部車鼻可汗，亦阿史那之族也，代爲小可汗，牙在金山之北。頡利可汗之敗，北荒諸部將推爲大可汗，遇薛延紘爲可汗，車鼻不能當，遂率所部歸於延紘。爲人勇烈有謀略，頗爲衆所附，延紘惡而將誅之，車鼻知其謀，竄歸於舊所。其地去京師萬里，勝兵三萬人，自稱乙注車鼻可汗，西有葛邏祿，北有結骨，皆附隷之。遣其子沙缽羅特勒來朝，請身自入朝。太宗遣徵之，竟不至，太宗大怒。貞觀二十三年，遣左缽郎將高侃，潛引回紇、僕骨等兵衆襲擊之。其酋長歌邏祿泥熟闕俟利發反拔塞匐處木昆莫賀咄俟斤等率部落背車鼻，相繼來降。永徽元年，侃軍次阿息山，車鼻聞之，召所部兵，皆不赴，遂擕其妻子，從數百騎而遁，其衆盡降。侃率精騎追車鼻獲之，送於京師，乃獻於社廟，又獻於昭陵。高宗數其罪而赦之，拜左武衛將軍，賜宅於長安，處其餘衆於鬱督軍山，置狼山都督以統之。車鼻長孫羯漫紘先統拔悉密部。車鼻未敗前，遣其子菴鑠入朝，太宗嘉之，拜左屯衛將軍，更置新黎州以統其衆。車鼻既敗之後，於是突厥盡爲封疆之臣，於是分置單于、瀚海二都護府。單于領狼山雲中桑乾三都督、蘇農等十四州，瀚海領金微新黎等七都督、仙崿賀蘭等八州，各以其首爲都督、刺史。高宗東封泰山，狼山都督葛邏祿吐利等首領二十餘人，並從至岳下，勒名於封禪之碑。
自永徽以後二十餘年，北鄙無事。調露元年，單于管內突厥首領阿史德溫傅、奉職二部落相率反叛，立泥熟匐爲可汗，二十四州並叛應之。高宗遣鴻臚卿蕭嗣業、右千牛將軍李景嘉率衆討之，反爲溫敗，兵士死者萬餘人。又以禮部尚書裴行儉爲定襄道行軍大總管，率太僕少卿李思文、營州大都督周道謨等，統衆三十餘萬，討擊溫傅，大破之，泥熟匐爲其下所殺，並擒奉職而還。永崇元年，突厥又迎頡利從兄之子阿史那伏念於夏州，將渡河立爲可汗，諸部落復響應從之。又令裴行儉率師討之。伏念窘急，詣行儉遂，虜伏念詣京師，斬於東市。永淳二年，突厥阿史那骨咄祿復反叛。骨咄祿者，頡利之疏屬，其父本是單于右廂雲中都督尉舍利元英下首領，代襲吐屯啜。伏念既破，骨咄祿鳩集亡散，入總林山聚爲盜，有衆五千餘人。又抄掠九姓，得羊馬甚多，漸至強盛，乃自立爲可汗，以其弟默啜爲殺，咄悉匐爲葉護。因溫彦博議處河南諸部落，分爲六州，後漸滋繁。至阿史那元珍習中國風俗，知邊塞虛實，在單于檢校降戶部落，嘗坐事爲單于長史王本立所拘縶。會骨咄祿入寇，元珍請依舊檢校部落，本立許之，因而便投骨咄祿。
咄祿得之甚喜，立爲阿波大達于，專統兵馬事。進寇蔚州，都督崔智辯擊之，反爲所殺。文明元年，又寇朔州，殺掠吏人。垂拱二年，骨咄祿又寇朔、代等州，左玉鈐衛中郎將淳于處平爲陽曲道總管，與副中郎將蒲英等率兵赴援，行至忻州，與賊戰，大敗，死者五千餘人。三年，骨咄祿又寇昌平，令左鷹揚衛大將軍黑齒常之擊却之。其年八月，寇朔州，復以常之爲燕然道大總管，擊賊於黃花堆，大破之，追奔四千餘里，賊衆遂散走磧北。右監門衛中郎將爨寶璧又率精兵萬三千人出塞窮追，反爲骨咄祿所敗，全軍盡沒，寶璧輕騎遁歸。初，寶璧見常之破賊，遽表請窮其餘黨，武太后令常之與寶璧計議，遙爲聲援。寶璧貪功先行，又令人出塞二千餘里覘候，見元珍等部落皆不設備，遂率衆掩襲之。既至，又遣人報賊，令得設備出戰，遂爲賊所覆，寶璧坐此伏誅。武太后大怒，因改骨咄祿爲不卒祿。元珍後率兵討突騎施，臨陣戰死。骨祿天授中卒。默啜者，骨咄之弟也。骨咄祿死時，其子尚幼，默啜遂篡其位，自立爲可汗。長壽三年，率衆寇靈州，殺掠吏人。武太后遣白馬寺僧薛懷義爲代朔道行軍大總管，領十八將軍以討之，既不遇賊，尋班師焉。默啜俄遣使來朝，武太后大悅，冊授左衛大將軍，封歸國公，賜物五千段。明年，復遣使請和，又加授遷善可汗。萬歲通天元年，契丹首領李盡忠、孫萬榮反叛，攻陷營府，默啜遣使上言：“請還河西降戶，即率部落兵馬爲國討擊契丹。”許之，默啜遂攻討契丹，部衆大潰，盡俘其家口，默啜自此兵衆漸盛。武太后尋遣使冊立默啜爲特進、頡跌得施大單于、立功報國可汗。聖曆元年，默啜表請與武太后爲子，並言有女，請和親。初，咸亨中，突厥諸部來降附者，多處之豐、勝、靈、夏、朔、代等六州，謂降戶。默啜至是又索此降戶及單于都護府之地，兼請農器、種子。武太后初不許，默啜大怒，言辭甚慢，拘我使人司賓卿田歸道，將害之。時朝廷懼其兵勢，納言姚鸘建議請許其和親，遂盡驅六州降戶數千帳，並種子四萬餘石，農器三千事以上與之，默啜浸強由此也。其年武太后令魏王武承嗣男淮陽王延秀就納其女爲妃，遣右豹韜衛大將軍閻知微攝春官尚書，大賫金帛，送赴虜庭。行至黑沙南庭，默啜謂知微等曰：“我女擬嫁與李家天子兒，你今將武家兒來。我突厥積代以來降附李家，聞李家天子種未總盡，唯有兩兒在，我今將兵助立。”遂收延秀等，拘之別所，僞號知微爲可汗，與之率衆十餘萬，襲我靜難及平狄、清夷等軍。靜難軍使左玉鈐衛將軍慕元崱，以兵五千人降，虜進寇嬀檀等州。武太后令司農卿武重規爲天兵中道大總管，武威衛將軍沙吒忠義爲天兵西道總管，幽州都督張仁亶爲天兵東道總管，率兵三十萬擊之；左羽林衛大將軍閻敬容爲天兵西道後軍總管，統兵十五萬，以爲後援。默啜又出恆兵道寇蔚州，陷飛狐縣。俄進攻定州，殺刺史孫彦高，焚燒百姓廬舍，虜掠男女，無少長皆殺之。武太后大怒，又改默啜號爲斬啜。尋又圍逼趙州，長史唐波若翻城應之，刺史高叡抗節不從，遂遇害。武太后乃立廬陵王爲皇太子，令統河北道行軍大元帥，軍未發而默啜盡殺所掠趙、定等州男女八九萬人，從五回道而去，所過殘殺，不可勝紀。沙吒忠義及後軍總管李多祚等皆持重不敢戰。
河北道元帥納言狄仁傑總兵十萬追之，無所及。二年，默啜立其弟咄悉匐爲左廂察，骨咄祿子默矩爲右廂察，各主兵馬二萬餘人。又立其子匐俱爲小可汗，位在兩察之上，仍主處木昆等十姓兵馬四萬餘人，又號爲拓西可汗，自是連歲寇邊。
久視元年，掠隴右諸監馬萬餘匹。長壽三年，默啜遣使莫賀達于請以女妻皇太子之子，武太后令太子男恩平王重俊、義興王重明廷立見之。默啜遣大臣移力貪汗入朝，獻馬千匹及方物以謝許親之意。武太后宴之於宿羽亭，太子、相王及朝集使三品以上並會焉，重賜以遣之。中宗即位，默啜又寇靈州鳴沙縣，靈武軍大總管沙吒忠義拒戰，敗績，死者六千餘人，賊遂進寇原、會等州，掠隴右郡牧馬萬餘匹而去，忠義坐免。景雲二年三月，張仁願於河北築三受降城。先是，朔方軍北與突厥以河爲界，河北岸有拂雲祠，突厥將入寇，必先詣祠祭酹求福，因牧馬料兵，候冰合渡河。時默啜盡衆西擊婆葛，仁願乘虛奪取漠南之地，築三城首尾相應，絕其南寇之路，留年滿兵助成其功。以拂雲祠爲中城，與東西相去各四百里，皆據津濟，遙相應接。北拓三百餘里，於牛頭胡那山北至烽堠百八十所。自是突厥不得度山放牧，朔方更無寇掠，減鎮兵數萬人初羣議不同，睿宗竟用仁願計。時咸陽兵二百餘人逃歸，仁願盡擒斬於城下，軍中股慄盡力，六旬而三城俱就。本不置壅門及曲敵，或問之，仁願曰：“兵法貴在攻取，不宜退守。寇若至此，即當並力出戰，回顧望城，猶須斬之，何用守備，生其退歸之心。”其後，常元楷爲朔方總管，始築壅門。默啜西擊婆葛，破滅之。契丹及奚，自神功之後，常受其徵役。其地東西萬餘里，控弦四十萬，自頡利之後，最爲強盛，自恃兵威，虐用其衆。默啜既老，部落漸多逃散。開元二年，遣其子移沮可汗及同俄特勒、妹婿大拔頡利發、石阿失畢率精騎圍逼北庭。右驍衛將軍郭虔瓘嬰城固守，俄而出兵擒同俄特勒於城下，斬之。虜因退縮，大拔懼，不敢歸，擕其妻來奔，制授左衛大將軍，封燕北郡王，封其妻爲金山公主，賜宅一區，奴婢十人，馬十匹，物千段。明年，十姓部落左廂咄陸啜、右廂五弩失畢五俟斤及子高麗莫離支高文簡、𨁂跌都督思太等各率其衆，相繼來降，前後總萬餘帳，令居其河南之舊地。授高文簡左衛員外大將軍，封遼西郡王。𨁂跌思太爲特進、右衛員外大將軍、兼𨁂跌都督、樓煩郡公。自餘首領封拜賜物各有差。默啜女婿阿史得胡祿俄又歸朝，授以特進。其秋，默啜與九姓首領阿思布等戰於磧北，九姓大潰，人畜多死，思布率衆來降。四年，默啜又北討九姓拔曳固戰於獨樂河，拔曳固大敗。默啜負勝輕歸，而不設備，遇拔曳固逆率頡質略於柳林中，突出擊默啜，斬之，便與入蕃使郝靈佺傳默啜首至京師。骨咄祿之子闕特勒鳩合舊部，殺默啜子小可汗及諸弟並親信略盡，立左賢王默棘連，是爲毗伽可汗。毗伽以開元四年即位，本蕃號爲小殺，性仁友，自以得國是闕特勒之功，固讓之，闕特勒不受，遂以爲左賢王，專掌兵馬。是時，奚、契丹相率款塞，突騎施蘇祿自立爲可汗，突厥部落頗多擕貳，及召默啜時衙官暾欲谷爲謀主。初，默啜下衙官盡爲闕特勒所殺，暾欲谷以女爲小殺可敦，遂免死，廢歸落，及復用，年已七十餘，蕃人盡敬伏之。俄而降戶阿悉爛、𨁂跌思太等，復自河西叛歸。初，降戶之南也，左衛大將軍、單于副都護張知運盡收其器仗，令渡河而南，蕃人怨怒。御史中丞姜晦爲巡邊使，蕃人訴無弓矢，不得射獵，晦悉給還之，故有抗敵之具。張知運不設備，與降戶戰於青岡嶺，大敗，臨陣生擒知運，擬將送與突厥，朔方總管薛訥率兵追討之。賊至大斌縣，又爲將軍郭知運所擊，賊衆大潰散，投黑山呼延谷，釋張知運而去。上以張知運喪師，斬之以徇。小殺既得降戶，謀欲南入爲寇，暾欲谷曰：“唐主英武，人和年豐，未有間隙，不可動也。我衆新集，猶尚疲羸，須且息養三數年，始可觀變而舉。”小殺又欲修築城壁，造立寺觀，暾欲谷曰：“不可，突厥人戶寡少，不敵中國百分之一，所以常能抗拒者，正以隨逐水草，居處無常，射獵爲業，人皆習武。強則進兵抄掠，弱則竄伏山林，唐兵雖多，無所施用。若築城而改變舊俗，一朝失利，必將爲唐所併。且寺觀之法，教人仁弱，本非用武爭強之道，不可置也。”小殺等深然其計。八年冬，御史大夫王晙爲朔方大總管，奏請西徵拔悉密，東發奚、契丹兩蕃，期以明年秋初，引朔方兵數道俱入，掩突厥衙帳於稽落河上。小殺聞之，大恐。暾欲谷曰：“拔悉密今在北庭，與兩蕃東西相去極遠，勢必不合。王晙兵馬，計亦無能至此。必若能來，候其臨到，即移衙帳向北三日，唐兵糧盡，自然去矣。且拔悉密輕而好利，聞命必是先來。王晙與張嘉貞不協，奏請有所不愜，必不敢動。若晙兵馬不來，拔悉密獨至，即擊取之，勢易爲也。”拔悉密果臨突厥衙帳，而王晙兵及兩蕃不至，拔悉密懼而引退。突厥欲擊之，暾欲谷曰：“此衆去家千里，必將死戰，未可擊也，不如以兵躡之。”去北庭二百里，暾欲谷分兵間道先掩北庭，因縱卒擊，拔悉密之衆盡爲突厥所擒，並虜其男女而還。暾欲谷回兵，因出赤亭以掠涼州羊馬。時楊敬述爲涼州都督，遣副將及判官元澄出兵邀擊之。暾欲谷曰：“敬述若守城自固，即與連和。若出兵相當，即領軍戰。我今乘勝，必有功矣。”敬述下兵至那契丹遇賊，元澄令兵士揎臂持滿，仍急結其袖，會風雪凍裂，盡墮弓矢，由是官軍大敗，元澄脫身而走。敬述坐削除官爵，白衣檢校涼州事。小殺由是大振，盡有默啜之衆。俄又遣使請和，乞與元宗爲子，許之，仍請尚公主，上但厚賜而遣之。
十三年，上將東巡，中書令張說謀欲加兵以備突厥，兵部郎中裴光庭曰：“封禪告成之事，忽此徵發，豈非名實相乖？”說曰：“突厥比雖請和，獸心難測，且小殺者仁而愛人，衆爲之用；闕特勒驍武善戰，所向無前；暾欲谷深沈有謀，老而益壯，李靖、徐勣之流也。三虜協心，動無遺策，知我舉國東巡，萬一窺邊，何以禦之？”光庭請遣使召其大臣扈從，即突厥不敢不從，又亦難爲舉動。說然其言，乃遣中書直省袁振，攝鴻臚卿往突厥以告其意。小殺與妻及闕特勒、暾欲谷等環坐帳中設宴，謂振曰：“吐蕃狗種，唐國與之爲婚；奚及契丹舊是突厥之奴，亦尚唐家公主。突厥前後請結和親，獨不蒙許，何也？”袁振曰：“可汗既與皇帝爲子，父子豈合婚姻。”小殺等曰：“兩蕃亦蒙賜姓，猶得尚公主，但依此例，有何不可？且聞入蕃公主，皆非天子女，今之所求，豈問真假。頻請不得，亦實羞見諸蕃。”振許爲奏請，小殺乃遣大臣阿史得頡利發入朝貢獻，因扈從東巡。令仗內馳射扈封，畢，厚宴賜遣之，然卒不許和親。自是比年遣大臣入朝。
吐蕃以書約同寇邊，默棘連不從，封上其書，帝嘉之，詔朔方西受降城許互市，歲賜帛數十萬。默棘連死，國人共立其子，爲伊然可汗。八年卒，其弟嗣立，爲苾伽骨咄祿可汗。明年，遣使來朝獻。登俐俄爲其左殺判闕特勒所殺，遂立毗加可汗子，又爲骨咄葉護所殺，立其第又殺之葉護乃目爲可汗，天寶初，其大部回紇、葛邏祿拔悉密並起攻葉護，殺之。尊拔悉密之長爲頡跌伊施可汗，於是回紇、葛邏祿自爲左右葉護，亦遣使者來告。國人奉判闕特勒子爲烏蘇米施可汗，以其子葛臘哆爲西殺，帝使者諭令內附，烏蘇不聽，其下不與，拔悉密等三部共攻烏蘇米施，米施遁亡。其西葉護阿布思及葛臘哆率五千帳降，以葛臘哆爲懷恩王。
三載，拔悉密等殺烏蘇米施，傳首京師，獻太廟。其弟白眉特勒鶻隴匐立，是爲白眉可汗。於是突厥大亂，國人推拔悉密酋爲可汗，詔朔方節度使王忠嗣以兵乘其亂，抵薩河內山。擊其左阿波達于十一部，破之，獨其右未下，而回紇、葛邏祿殺拔悉密可汗，奉回紇骨力裴羅定其國，是爲骨咄祿毗伽闕可汗。明年，殺白眉可汗，傳首獻。毗伽可汗妻骨咄祿婆匐可敦率衆自歸，天子御花萼樓宴羣臣，賦詩美其事，封可敦爲賓國夫人，歲給粉直二十萬。始突厥國於後魏大統時，至是滅。後或朝貢，皆舊部九姓云，其地盡入回紇。始其族分國於西者，曰西突厥。
○突厥下
西突厥大邏便木桿可汗之子。初，木桿與沙缽略可汗有隙，因分爲二大邏便即阿波可汗。其國居烏孫之故地。東至突厥國，西至雷翥海，南至疏勒，北至瀚海，在京師西北七千里。自焉耆國西北七日行，至其南庭，自南庭又正北八日行，至其北庭。鐵勒、龜兹及西域諸國，皆歸附之。其人雜有都陸及弩矢畢、葛邏祿、處月、處密、伊吾等諸種。風俗大抵與突厥同，唯言語微異。其官有葉護，有設，有特勒，常以可汗子弟及宗族爲之，又有乙斤屈利啜、閻洪達、頡利發、吐屯、俟斤等官、皆代襲其位。大邏便既爲處邏便可汗所擒，其國立鞅素特勒之子，是爲泥利可汗。至其子達漫，號泥撅處邏可汗即大邏便之種落，與北突厥處邏可汗號同，非一人也，其母向氏，本中國人，生達漫而泥利卒，而向氏又嫁其弟婆實特勒。隋開皇末，婆實與向氏詣長安。處邏可汗居無常處，然多在烏孫故地，立小可汗分統所部，一在石國北，以制諸胡；一居龜兹北，其地名應婆。每五月八日，相聚祭神，歲遣重臣，向其先代所居之窟致祭焉。煬帝大業六年，帝將西討吐谷渾，遣侍御韋節召處邏會於大斗拔谷。其國人不從，處邏謝使者，辭以故。適會其酋長射匱使求婚，裴矩因奏曰：“處邏不朝，自恃強大，臣請以計弱之，分裂其國，則易制也。射匱者，都六之子，達頭之孫達頭舊爲西面可汗，初與沙缽略有隙，遂分爲別部。因東可汗雍虞閭死後，自立爲步迦可汗。達頭死後，其孫射匱微弱，不得爲可汗，代爲可汗，君臨西面。今聞其失職，附隷於處邏，故遣使來，以結援耳。願厚禮其使，拜爲大可汗，突厥勢分，兩從我矣。”帝從之。遂召其使者，言處邏不順之意，稱射匱有好心，吾將立爲大可汗，令發兵誅處邏，然後當爲婚也。射匱聞而大喜，興兵襲之，處邏大敗，棄妻子，東走高昌。帝遣裴矩將向氏親要左右往曉諭之，遂入朝。處邏可汗，隋煬帝大業中，與特勒大奈入朝，從征高麗，遇江都之亂，從宇文化及至河北。
唐初歸京師，封歸義郡王。處邏與始畢有隙，始畢使人殺之。太宗即位，以禮改葬。闕達設初居於會寧，有部落三千餘騎，至隋末，自稱闕可汗。武德初，遣使內屬，厚加撫慰，尋爲李軌所滅。特勒大奈，隋大業中，與曷薩那可汗同歸中國，及從煬帝討遼東，以功授金紫光祿大夫，後分其部落於樓煩。會高祖舉兵，大奈率其衆以從。隋將桑明和襲義軍於飲馬泉，諸軍多已奔退，大奈將數百騎出明和後，掩其不備，擊，大破之，諸軍復振，拜光祿大夫。及定京城，以力戰功，賞物五千段，賜姓史氏。武德初，從太宗討薛舉，又從平王世充、竇建德、劉黑闥，並有殊功，賜宮女三人，雜采萬餘段。貞觀三年，累遷右武衛大將軍、檢校豐州都督，封竇國公，實封三百戶。十二年卒，贈輔國大將軍。初，曷薩那之朝隋也，爲煬帝所留，其國人遂立薩那之叔父射匱爲可汗，始開土宇，東至金山，西臨西海，自玉門以西諸國皆役屬之，遂與北突厥爲敵，乃建庭於龜兹北三彌山。尋卒，弟統葉護可汗代立。統葉護可汗勇而有謀，善攻戰，遂北並鐵勒，西拒波斯，南接罽賓，悉歸之，控弦數十萬，霸有西域，據舊烏孫之地。又移庭於石國北千泉，裏其西域諸國王悉授頡利發，並遣吐屯一人監統之，督其征賦，西戎之盛未有也。
武德三年，遣使貢條支鉅卵。時北突厥作患，高祖厚加撫結，與之並力以圖北蕃，統葉護許以五年冬。大軍當發，頡利可汗聞之大懼，復許葉護通和，無相征伐。
統葉護尋遣使來請婚，高祖謂侍臣曰：“西突厥去我懸遠，急疾不相得力，今來請婚，計將安在。”封德彞對曰：“當今之務，莫若遠交而近攻，正可權許其婚，以威北狄。待三數年後，中國全盛，徐思其宜。”高祖許之婚，令高平王道立至其國，統葉護大悅。遇頡利可汗頻歲入寇，西蕃路梗，由是未果爲婚。貞觀元年，遣真珠統俟斤與道立來獻萬釘寶鈿金帶、馬五千匹。時統葉護自負強盛，無恩於國，部落咸怨，葛邏祿種多叛之。頡利可汗不欲中國與之和親，數遣兵入寇，又遣人謂統葉護曰：“汝若迎唐家公主，要須經我國中而過。”統葉護患之，未克婚，爲其伯父所殺而自立，是爲莫賀咄俟屈利毗可汗。令分統突厥種類爲小可汗，及此自稱大可汗，國人不附。弩矢畢部共推泥熟莫賀設爲可汗，泥熟不從。時統葉護之子咥力特勒避莫賀咄之難，亡在康居，泥熟遂迎而立之，是爲乙毗沙缽羅肆葉護可汗，連兵不息，俱遣使來朝，各請婚於我。太宗不許，諷令各保所部，無相征伐。其西域諸國及鐵勒先役屬於西突厥者，悉叛之，國內虛耗。肆葉護既是舊主之子，爲衆心所歸，其西面都陸可汗及莫賀咄可汗二部豪帥，多來附之。
又興兵以擊莫賀咄，大敗之。莫賀咄遁於金山，尋爲咄陸可汗所害，國人乃奉肆葉護爲大可汗肆。葉護可汗立，大發兵北征鐵勒，薩延紘逆擊之，反爲所敗。肆葉護性猜狠，信讒，無統馭之略。有乙利可汗者，於肆葉護功最多，由是授小可汗，以非罪族滅之，羣下震駭，莫能自固。肆葉護素憚泥熟，而陰欲圖之，泥熟遂適焉耆。其後設卑達官與突厥弩矢畢二部豪帥潛謀擊之，肆葉護以輕騎遁於康居，尋卒。國人迎泥熟於焉耆而立之，是爲咄陸可汗。咄陸可汗者，亦稱大度可汗，父莫賀設本隷統葉護，武德中常至京師，時太宗居藩，務加懷柔，與之結盟爲兄弟。既被推爲可汗，遣使詣闕請降，大宗賜以名號及鼓纛。貞觀七年，遣鴻臚寺少卿劉善因至其國，冊授爲吞河婁拔奚利邲咄陸可汗。明年，泥熟卒，其弟同俄設立，是爲沙缽羅咥利失可汗。咥利失可汗咥，徙結切以貞觀九年上表請婚，獻馬五百匹，朝廷唯厚加撫慰，未許其婚。俄而其國分爲十部，每部令一人統之，號爲十設，每設賜以一箭，故號十箭焉。又分十箭爲左右廂，各置五箭，其左廂號爲五咄六部落，置五大啜，管一箭；右廂號爲五弩矢畢，置五大俟斤，一俟斤管一箭。其後或稱一箭爲一部落，大箭頭爲大首領。五咄六部落居碎葉以東，五弩矢畢部落居於碎葉以西，自是都號爲十姓部落。咥利失既不爲衆所歸，部衆擕貳，爲其統吐屯所襲，麾下亡散。咥利失以左右百餘騎拒之，戰數合，統吐屯不利而去。咥利失奔其弟步利設，與保焉耆。其阿悉吉闕俟斤與純吐屯等召國人，將立欲谷設爲大可汗，以咥利失爲小可汗。統吐屯爲人所殺，欲谷設兵又爲其俟斤所破，咥利失復得故地，弩矢畢、處月、處密等並歸咥利失。十二年，西部竟立欲谷設爲乙毗咄陸可汗，與咥利失中分，自伊列河以西屬咄陸，以東屬咥利失。咄陸可汗又建庭於烏鏃曷山西，謂之“北庭”。自厥越失、拔悉彌、駁馬、結骨、火燖、觸木昆諸國皆臣之。十三年，咥利失爲吐屯俟利發與欲谷設通謀作難，咥利失窮蹙，奔於鏃汗而死。弩矢利部落酋帥迎咥利失弟伽那之子薄布特勒而立之，是爲乙毗略沙缽羅葉護可汗。乙毗可汗既立，建庭於雖合水北，謂之“南庭”。東以伊列河爲界，自龜兹、鄯善、且末、吐火羅、焉耆、石國、史國、何國、穆國、康國，皆受其節度。累遣使朝貢，太宗降璽書慰勉。貞觀十五年，令左領軍將軍張大師冊授焉，賜以鼓纛。於時咄陸可汗與葉護頻相攻擊。
會咄陸遣使詣闕，太宗諭以敦睦之道。咄陸兵衆漸強，西域諸國復來歸附。未幾，咄陸遣石國咄屯攻葉護，擒之，送於咄陸，尋爲所殺。咄陸可汗既併其國，弩矢畢諸姓不服咄陸，皆叛之。咄陸復率兵擊吐火羅，破之。遣兵寇伊州，安西都護郭孝恪率輕騎二千，自烏骨邀擊，敗之。咄陸又遣處月、處密等圍天山縣，孝恪又擊走之。孝恪乘勝進據處月俟斤所居之城，追奔及於曷索山，斬首千餘級，降其處密之衆而歸。咄陸初以泥熟啜自擅取而斬之以徇，尋爲泥熟啜部將胡錄屋所襲，衆多亡逸，其國大亂。貞觀十五年，部下屈利啜等謀欲廢咄陸，各遣使詣闕，請立可汗。太宗遣使賫璽書立莫賀咄乙毗可汗之子，是爲乙毗射匱可汗。乙毗立，乃發弩矢畢兵就白水擊咄陸，大敗之。咄陸自知不爲衆所附，乃西走吐火羅國。中國使人先爲咄陸所拘者，射匱悉以禮資送歸長安，復遣使貢方物，請賜婚。太宗許之，令割龜兹、于闐、疏勒、朱俱波、蔥嶺等五國，以充聘禮。及太宗崩，賀魯反叛，射匱部落爲其所併。阿史那賀魯者，曳步利設射匱特勒之子也。阿史那步真既來歸國，咄陸可汗乃立賀魯爲葉護，以繼步真，居於多邏斯川，在西州直北千五百里，統處月、處密、姑蘇、葛邏祿、畢失五姓之衆。其後，咄陸西走吐火邏國，射匱可汗遣兵迫逐，賀魯不常厥居。貞觀二十二年，乃率其部落內屬，詔居庭州。尋授左騎衛將軍，瑤池都督。永徽二年，與其子咥運率衆西遁，據咄陸可汗之地，總有西域諸部，建牙於雙河及于泉，自號沙缽邏可汗，統攝咄陸、弩矢畢十姓。其咄陸有五啜，弩矢畢有五俟斤，各有所部，勝兵數十萬，並羈屬賀魯其咄陸有五啜，一曰處月木毗律啜，二曰胡祿居律啜，賀魯以女妻之，三曰攝捨提暾啜，四曰突騎賀羅紘啜，五曰鼠尼紘處半啜。弩矢畢有五俟斤，一曰阿息結闕俟斤最爲強盛，二曰哥舒闕俟斤，三曰拔塞幹暾沙缽俟斤，四曰阿悉結尼熟俟斤，五曰哥舒處半俟斤。西域諸國亦多附隷焉，賀魯尋立咥運爲賀咄葉護，數侵擾西蕃諸部，又進寇庭州。三年，詔遣左武候大將軍梁建方、右騎衛大將軍契苾何力率燕然都護所部回紇兵五萬騎討之，前後斬首九千級，虜渠帥六十餘人。四年，咄陸可汗死，其子真珠葉護與五弩矢畢請擊賀魯，破其牙帳，斬首千餘級。明顯二年，遣左屯衛將軍蘇定方、燕然都護任雅相，副都護蕭嗣業、左驍衛大將軍、瀚海都督回紇婆閏等率師討擊。仍使右武衛大將軍阿史那彌射、左屯衛大將軍阿史那步真持節爲安撫大使。定方至曳咥河西，賀魯率胡祿屋闕啜等二萬餘騎列陣而待。定方率嗣業總管任雅相與之交戰，賊衆大敗，斬其大首領護都答吐荅反達官等二百餘人。賀魯及闕啜輕騎奔竄，渡伊麗河，兵馬溺死者甚衆。嗣業至千泉賀魯建牙之處，彌射進軍伊麗水，處密、處月部落率衆來降。彌射進次雙河，賀魯先使步失達官鳩集散卒，據栅拒戰。彌射，步真攻之，大潰。又與蘇定方攻賀魯於葉水，大破之。賀魯與咥運欲投，鼠耨設至石國之蘇咄城傍，人馬饑乏，城主伊沮達官詐將酒食出迎，賀魯信其言入城，遂被拘執。蕭嗣業既至石國，鼠耨設乃以賀魯屬之。俘至京師，令獻於昭陵及大社。高宗特免死，分其種落置昆陵、濛池二都護府，其所役屬諸胡國，皆分置州府，西盡於波斯，並隷安西都護府。四年，賀魯卒，詔葬于頡利墓側，刻石以紀其事。阿史那彌射者，室黠蜜可汗五代孫也。初，室黠蜜爲十大首領，有兵十萬衆，往平西域諸胡國，自立爲可汗，號彌姓部落，世統其衆。彌射在本蕃爲莫賀咄葉護，與族兄步真有隙，以貞觀十三年，率所部處月、處密入朝，授右監門大將軍。其後步真遂自立爲咄陸葉護，其部落多不服，委之遁去。步真擕家屬入朝，授左屯衛大將軍。彌射從太宗征高麗有功，封平襄縣伯。顯慶二年，轉左武衛大將軍。及討賀魯，乃冊立彌射爲興昔亡可汗兼左衛大將軍、昆陵都護，分押賀魯下五咄陸部落；步真授繼往絕可汗兼右衛大將軍、濛池都護，仍分押五弩矢畢部落。因令與盧永慶等準其部落大小，職位高下，節級授刺史以下官。龍朔中，又令彌射、步真俱率所部，從䫻于畢反海道大總管蘇海政討龜兹。步真嘗欲並彌射步落，遂密告海政云：“彌射欲謀反，請以計誅之。”時海政兵纔數千，懸師在彌境內，遂集軍吏而謀曰：“彌射若反，我輩即無噍類。今宜先舉事，則可克捷。”乃僞稱有敕，令大總管賫物數百萬段，分賜可汗諸首領。由是彌射率其麾下，隨例請物，海政盡收斬之。其後西蕃盛言彌射非反，爲步真所誣而海政不能審察，濫行誅戮。武太后臨朝，以十姓無主數年，部落多散。垂拱初，遂擢授彌射子右豹韜衛翊府中郎元慶爲左玉鈐衛將軍兼昆陵都護，令襲興昔亡可汗，押五咄陸部落。步真子斛瑟邏爲右玉鈐衛將軍兼濛池都護，押五弩矢畢部落。尋進授元慶右衛大將軍。如意元年，爲來俊臣誣搆謀反被害。其子獻配流崖州。長安三年，召還，累授右驍衛大將軍，襲父興昔亡可汗，充安撫招慰十姓大使。獻本蕃漸爲默啜及烏質勒所侵，遂不敢還國。開元中，累遷右金吾大將軍。卒於長安。阿史那步真者，在本蕃授右屯衛大將軍。與彌射討平賀魯，加授驃騎大將軍、行右衛大將軍、濛池都護、繼往絕可汗，押五弩矢畢部落。尋卒。其子斛瑟羅，本蕃爲步利設，垂拱初，授右玉鈐衛將軍兼濛池都護，襲繼往絕可汗，押五弩矢畢部落。天授元年，拜左衛大將軍，改封竭忠事主可汗，仍兼濛池都護。尋卒。子懷道，神龍中累授右屯衛大將軍、光祿卿，轉太僕兼濛池都護、十姓可汗。自垂拱以後，十姓部落頻被突厥默啜侵掠，死散殆盡。乃隨斛瑟羅統六七萬人，徙居內地，西突厥阿史那氏於是遂絕。突厥施烏質勒者西突厥之別種也。初隷在斛瑟羅下，號爲莫賀達干。
後以斛瑟羅用法嚴酷，擁衆背之，尤能撫恤其部落，由是爲遠近諸胡所歸附。其下置都督二十員，各統兵戈七千人。常屯聚碎葉西北界，後漸攻陷碎葉，徙其牙帳居之。東北與突厥爲鄰，西與諸胡國相接，樂南至西、庭州。斛瑟羅以部衆削弱，自武太后時入朝，不敢還蕃，其地並爲烏質勒所並。及卒，其長子娑葛代統其衆，詔便立娑葛爲金河郡王，仍賜以宮女四人。初，娑葛代父統兵，烏質勒下部將闕啜忠節甚忌之，以兵部尚書宗楚客當朝任勢，密遣使賫金七百兩以賂楚客，請停娑葛統兵。楚客乃遣御史中丞馮嘉賓充使至其境，陰與忠節籌其事，並自致書以申意。在路爲娑葛遊兵所獲，遂斬嘉賓，仍進兵攻陷火燒等城，遣上表欲索楚客頭。景龍三年，娑葛弟遮弩恨所分部落少於其兄，遂叛入突厥，默啜請爲導，以討娑葛。默啜乃留遮弩，遣兵二萬人與其左右來討娑葛，擒之，與娑葛俱殺之。默啜兵還，娑葛下部將蘇祿鳩集餘衆，自立爲可汗。蘇祿者，突騎施別種也。頗善綏撫，十姓部落漸歸附之，有衆二十萬，遂雄西域之地，尋遣使來朝。開元三年，制授蘇祿爲左羽林衛大將軍、金方道經略大使，特遣侍御史解忠順賫璽書冊立爲忠順可汗。自是每年遣使朝獻，上乃立史懷道女爲金河公主以妻之。時杜暹爲安西都護，公主遣牙官賫馬千匹詣安西互市，使者宣公主教與暹，暹曰：“阿史那氏女，豈合宣教與吾節度使邪！”杖其使者，留而不遣。其馬經寒雪，盡死。
蘇祿大怒發兵分寇四鎮。會暹入爲相，趙頤貞代爲安西都護，城中久之，由是四鎮貯積及人畜並爲蘇祿所掠而去，安西僅全。俄又遣使入朝獻方物。十八年，蘇祿使至京師，上御丹鳳樓設宴。時突厥先遣使入朝，是日亦來同宴，與蘇祿使爭長。突厥使曰：“突騎施國小，本是突厥之臣，不宜居上。”蘇祿使曰：“今日此宴，乃爲我設，不合居下。”中書門下及百僚議，遂於東西幕下兩處分坐，突厥使在東，突騎施使在西，宴訖厚賚而遣。蘇祿性尤清儉，每戰伐有功所克獲，盡分與將士及諸部落，其下愛之，甚爲其用。潛又遣使南通吐蕃，東附突厥，突厥及吐蕃亦嫁女與之。蘇祿既以三國女爲可敦，又分立數子爲葉護，費用漸廣，先既不爲積貯，晚年抄掠所得者留不分之。又因風病，一手攣縮，其下諸部，心始擕貳。有大首領莫賀達于、都摩度兩部落爲強盛，百姓又分爲黃姓、黑姓兩種，互相猜阻。二十六年，莫賀達于勒兵夜攻蘇祿，殺之。都摩度初與莫賀達于連謀，俄又相背，立蘇祿之子吐火仙爲可汗，以輯共餘衆，與莫賀達于自相攻擊。莫賀達于遣使告安西都護蓋嘉運，嘉運率兵討之，大破都摩度之衆，臨陣擒吐火仙，並收得金河公主而還。又欲立史懷道之子昕爲可汗，以鎮撫之，莫賀達于不許，曰：“討平蘇祿本是我之元謀，若立史昕爲主，則國家何以賞於我？”乃不立史昕，便令莫賀達于統衆。二十七年，嘉運率將士詣闕獻俘，上御花萼樓以宴之，仍命將吐火仙獻於太廟。俄又黃姓、黑姓自相屠殺，各遣使降附。至德後，中國多故，不暇治也。乾元初，黑姓可汗阿多裴羅猶能遣使者入朝。大曆後，葛邏祿盛，徙居碎葉川，二姓微，至臣役於葛祿，斛瑟羅餘部附回鶻。及其破滅，有特龐勒居焉耆城，稱葉護，餘部保金莎領，衆至二十萬。唐末爲諸蕃所侵，部族微弱，亦常來朝貢。後唐天成二年，其首領張慕晉等來朝貢。長興二年，其首領杜阿熟來朝。晉天福六年，其首領遣使薛同海以下十七人來朝貢。
○鐵勒
鐵勒之先，匈奴之苗裔也，種類最多。自西海之東，依據山谷，往往不絕。
獨洛河北有僕骨、同羅、韋紇、拔也古、覆羅並號俟斤，蒙陳、吐如紇、期結、渾、斛薛等諸姓勝，兵可二萬。伊吾以西，焉耆之北，傍白山，則有契弊、薄落職、乙咥、蘇婆、那曷、烏護、骨紇、也咥、於尼護等，勝兵可二萬。金山西南有薛延紘、咥勒兒、十盤、達契等，萬餘兵。康國北，傍阿得水，則有訶咥、曷截、撥忽、比干、貝海、曷北悉、阿嵯蘇、拔也未、渴達等，三萬餘兵。傍嶷海東西，有蘇路羯、三索咽、蔑促、薛忽等諸姓咽，因結反，八千餘兵。拂菻東則有恩屈、阿蘭、北振九離、伏嗢昏等嗢，烏沒反，近二萬人。北海南則都波等。雖姓氏各別，總謂爲鐵勒。並有君長，屬東、西兩突厥，隨水草流移。人性兇忍，善於騎射，貪婪尤甚，以寇掠爲生。近西邊者，頗爲藝植，多牛羊而少馬。突厥有國，東西征討，皆資其用，以制北荒。十六國慕容垂時塞北、後魏末河西，並云有敕勒部，鐵勒蓋言訛也。隋大業元年，突厥處邏可汗擊鐵勒諸部，厚其稅斂，又猜忌薛延紘等，恐爲變，遂集其魁帥數百人，盡誅之。由是一時反叛，拒處邏，遂立侯利發、俟斤契弊歌槾爲易真莫河可汗，居貪汗山。復立薛延紘內俟斤字也空爲小可汗。處邏既敗，莫何始大焉，甚得衆心，爲鄰國所憚，伊吾、高昌、焉耆諸國悉附之。其俗大抵與突厥同，唯丈夫婚畢，就便妻家，待產乳男然後歸，此其異也。大業三年，遣使貢方物，自是不絕。
○鼂延紘
薛延紘，鐵勒之別部前燕慕容儁時，匈奴單于賀刺頭率部三萬五千來降，紘蓋其後與薛部雜居，因號薛延紘。可汗姓壹利吐氏，代爲強族。初，蠕蠕之滅也，並屬於突厥，而部中分在鬱都軍山者，東屬於始畢，在貪汗山者，屬於葉護。其主夷男，唐貞觀中，遣使朝聘，爲毗伽可汗，居大漠之北，俱淪水南，去長安萬四千餘里。後鐵勒、僕骨、同羅共擊薛延紘，大敗。太宗以其破亡，遣江夏王道宗、左衛大將軍阿史那杜爾爲瀚海道安撫使。初，薛延紘真珠毗伽可汗遣使請婚，太宗許以女妻之，徵可汗備親迎之禮，詔幸靈州與之禮會。延紘先無府藏，調斂其國，且行萬里，既涉沙磧，無水草而羊馬多死，遂後期。太宗於是停幸靈州，既而聘羊馬損耗將半，於是返其使者。羣臣或云：“許公主以妻延紘，邊境得以休息。納其獻聘，不可失信於蕃人，宜在速成。”太宗曰：“君等知古而不知今，昔漢家匈奴強而中國弱，所以厚飾子女，嫁與單于。今中國強而北狄弱，漢兵千人堪擊其數萬。延紘所以伏服稽顙，恣我所爲，不敢驕慢者，以新得立爲君長，雜居非其本屬，將倚大國，用服其衆。彼同羅、僕骨等十餘部落兵各數萬，足制延紘，所以不敢發者，以延紘爲我所立，懼中國也。若今以女妻之，大國子婿增崇其禮，深結黨援，雜姓部落更尊服之。夷狄之人，豈知恩義，微不得意，勒兵南下，所謂養獸自噬也。今不與其女，使命頗簡，諸姓部落知吾棄之，其爭擊延紘必矣。”既而李思摩數侵掠之，延紘復使突利失寇定襄，掠百姓。太宗遣英國公李勣援之，虜已出塞而還。太宗以璽書責讓之，可汗乃遣使致謝，復請發兵助軍。太宗優詔答而止焉。會毗伽可汗卒，子拔灼立。時王師征遼，謀入寇，知有備，不果。拔灼性卞克好殺，國人不安，其貴臣阿波設率衆與唐使者遇於鞨東鄙，小戰不利，還怖國人曰：“唐兵至矣！”衆大擾，諸部遂潰。拔灼遁去，俄爲回紇所殺，盡屠其宗，立毗伽昆弟子咄摩支爲可汗，上言：“願保鬱督軍山。”帝詔崔敦禮與李勣慰安之，陰詔勣等曰：“降則撫之，叛則擊之。”勣至，咄摩支大駭，陰欲拒戰，外好言乞降。勣縱兵擊斬五千餘級，繫老弱三萬，遂滅其國。咄摩支丐降，拜右武衛將軍，賜田宅。後三年，餘部叛，以右領軍大將軍失執力思討平之。永徽時，延紘部亡散者悉還，高宗爲置㒟奚彈州處安之。
○僕骨
僕骨者，鐵勒之別部。習俗與突厥略同，在多濫東境。勝兵萬餘。與同羅宿敦鄰好。最居北偏。先臣於頡利，苦頡利亂政。後附薛延紘。貞觀中，遣使朝貢，及延紘之滅也，其大酋婆匐、使利發歌藍伏延詣闕內附。
○同羅
同羅者，鐵勒之別部也。在薛延紘之北，去長安萬七千五百里。戶萬五千。
俗與突厥略同。初臣突厥，苦頡利之政亂，太宗時，其酋俟利發時健啜遣使內附，中間無聞。泊天寶初，其酋帥阿布思以萬餘帳來降，處之朔方河南之地，給其廩食，每歲仍費繒絮數十萬段，其河曲郡縣倉廩爲之空虛。至十年背叛，劫掠諸姓部落，遂還漠北。尋爲回紇所破，黨衆離散。阿布思後奔葛邏祿，北庭節度程千里購之以獻，戮於京師。安祿山反，劫其兵用之，號“曳落河”，曳落河，猶言健兒云。
○都波
都波者，鐵勒別種。南去回紇十三日行，分爲三部，自相統攝。結草爲廬，無牛羊，不知耕稼。土多百合草，取其根以爲糧，兼捕魚射獵爲食。而衣貂、鹿之皮，貧者緝鳥羽以爲服。婚姻富者以馬，貧用鹿皮及草根爲聘禮。死亡以木櫃盛屍，置山中，或懸於樹上，送葬哭泣，略與突厥類。莫知四時之候。國無刑罰，偷盜倍徵其賍。貞觀二十一年，遣使朝貢。
○拔野古
拔野古亦鐵勒之別部，在僕骨東境。勝兵萬。其地豐草，人皆殷富。其酋俟利發，屈利失貞觀二十一年舉其部來降。其地東北千餘里曰康千河，投松木入水，二年乃化爲石，其色青，有國人居住，其人謂之“康千石”。其松爲石以後，仍似松文。人皆著木腳，冰上逐鹿。以耕種射獵爲業。國多好馬，又出鐵。風俗與鐵勒同，言語稍別。唐貞觀三年，與僕骨、同羅、奚、霫同入朝。二十一年，大俟利發屈利失舉部內屬。置幽陵督府，拜屈利失右武衛大將軍，即爲都督。顯慶時，與思結、僕因、同羅叛，遣鄭仁討斬其渠帥。天寶間，能自來朝。
○多濫葛
多濫葛在薛延紘東，濱同羅水。勝兵萬人。自古未嘗通中國，延紘已滅，其酋俟斤多濫葛末與回紇皆朝，以其地爲燕然都督府，就授其酋世爲都督。
○斛薛
斛薛亦鐵勒之別部，在多濫葛北境，兩姓合居，勝兵七千。既來朝，列其地爲州縣。
○阿跋
阿跋亦鐵勒之別部，在多濫葛西北。勝兵千七百。隋代號訶咥部是也，遷徙無常所。唐初來朝，以地爲鷄田州。開元中，𨁂跌思泰自突厥來。其後光顏、光進皆以戰功至大官，賜姓李氏，附屬籍。
○契苾羽
契苾亦曰契苾羽，在焉耆西北鷹婆川，多濫葛之南。其酋哥楞自號可汗，弟莫賀咄特勒皆有勇。莫賀咄死，子何力紐率其部來歸，時貞觀六年也。詔處之甘、涼間，以其地爲榆溪州。永徽四年，以其部爲賀蘭都督府，隷燕然都護。何力有戰功，忠節臣也。大和中，其種帳附於振武云。
○鞠國
鞠國在拔野古東北五百里，六日行至。其國有樹無草，但有地苔。無羊馬，家畜鹿如中國牛馬，使鹿牽車，可勝三四人。人衣鹿皮，食地苔。其俗聚木爲屋，尊卑共處其中。
○俞｛木介｝
俞｛木介｝國在鞠國東十五日行。其土地寬大，百姓衆多。風俗與拔野古同。少牛馬，多貂鼠。
○大漠
大漠國在鞠國北。饒羊馬。人極長大，長者至丈三四尺。問其國，云：“北有骨師國，與大漠相接。”
○白霫
白霫居鮮卑故地，直京師東北五千里，與同羅、僕骨接。避薛延紘，保奧支水、冷陘山，南契丹，北烏羅渾，東鞨，西拔野古，地圓袤二千里，山繚其外。
勝兵萬人。業射獵，以赤皮緣衣，婦貫銅釧，以子鈴綴襟。其部有三，曰居延，曰無若沒，曰潢水。其君長臣突厥頡利可汗爲俟斤。唐貞觀中，再來朝，後列其地爲寘顏州，以別部爲居延州，即用俟斤爲刺史。顯慶五年，授酋長李含珠爲居延都督。含珠死，弟厥都繼之，後無聞焉。
○庫莫奚
庫莫奚，其先東部鮮卑宇文之別種。初爲慕容皝所破，遺落者竄匿松漠之間其地今柳城郡之北。其俗甚不潔，而善射獵，好爲寇掠。魏登國三年，道武親自出討，至弱洛水南，大破之，獲馬牛羊豕十餘萬。魏既入中原，諸種與庫莫奚滋盛。及開遼海，置戍和龍，諸夷震懼，各獻方物。文成、獻文之世，歲致名馬。孝文二十年入寇安州，擊走之。後復款附，求入塞交易，許之，歲常朝獻。至武定以來不絕。齊時亦入貢。及突厥興而臣屬之。後稍強盛，分爲五部，一曰辱紇主，二曰莫賀弗，三曰契，個四曰木昆，五曰室得。理饒樂水北，即鮮卑故地一曰如洛環水，蓋饒樂之訛也。每部置俟斤一人爲其帥，隨逐水草，頗同突厥。有阿會氏，五部中爲盛，諸部皆歸之。其俗，死者以葦薄裹屍，懸之樹上。
其後款附，至隋代號曰奚，突厥稱蕃人後，亦遣使入朝奚部落並在今柳城郡東北二千餘里。唐開元五年二月，奚首領李大酺入朝，封從外甥女辛氏爲固安公主以妻之。八年，大酺戮死，共立其弟魯蘇爲主，詔仍以固安公主爲妻。契丹可突于反，脅奚衆附突厥。魯蘇不能制，奔榆關，趙含章討平之，衆稍自歸。明年，酋李詩部落五千帳來降，以其地爲歸義州，授其酋都督。李詩死，子延寵嗣。後與契丹叛，詔立他酋婆固爲都督、昭信王，以定其部落。元宗世八入朝獻。至德以後朝獻不絕。元和元年，君梅落身入朝，拜檢校司空、歸誠郡王，賜姓李氏。
然陰結回鶻、室韋，兵犯西城、振武。憲宗世四朝獻。太和四年，復寇邊，盧龍李載義破之。大中元年，北部諸山奚悉叛，盧龍張仲武禽酋渠，燒帳落二十萬。
咸通九年，其王入朝。是後契丹方強，奚不敢亢，而舉部役屬，當唐之末，居陰涼川，在營府之西，幽州之西南，皆數百里，有人馬二萬騎，分爲五部：一曰阿薈部，二曰啜米部，三曰粵質部，四曰奴皆部，五曰黑訖支部。後徙居琵琶川，在幽州東北數百里。地多黑羊，馬逾前蹄堅善走，其登山逐獸，下上如飛。契丹阿保機彊盛，室韋、奚、霫皆服屬之。奚人常爲契丹守界上，而苦其苛虐，奚王去諸怨叛，以別部西徙嬀州，依北山射獵，常採北山麝香、仁參賂劉守光以自託。
其族至數千帳，始分爲東、西奚。去諸之族，頗知耕種，歲借邊民荒地種穄，秋熟則來獲，窖之山下，人莫知其處。爨以平底瓦鼎，煮穄爲粥，以寒水解之而飲。去諸卒，子埽刺立。後唐莊宗滅劉守光，賜埽刺姓李，更其名紹威。紹威卒，子拽刺立。同光以後，紹威父子數遣使朝貢。初，紹威娶契丹女舍利逐不魯之姊爲妻。後逐不魯叛亡入西奚，紹威納之。晉高祖入立，割幽州、雁門以入於契丹，是時紹威與逐不魯皆已死，耶律德光已立晉北歸，拽刺迎謁馬前，德光曰：
“非爾罪也。負我者，埽刺與逐不魯爾。”乃發其墓，粉其骨而颺之。後德光滅晉，拽刺常以兵從。其後不復見於中國。自去諸徙嬀州，自別爲西奚，而東奚在琵琶川者，亦爲契丹所並，不復能自見云。
○契丹上
契丹，本東胡種，其先爲匈奴所破，保鮮卑山。與庫莫奚異種而同類，並爲慕容氏所破，俱竄於松漠之間。其俗頗與靺鞨同，父母死而悲哭者爲不壯，但以屍置於山樹之上。經三年之後，乃收其骨而焚之，因酹酒而祝曰：“冬月時，向陽食；夏月時，向陰食。若我射獵時，使我多得豬鹿。”其無禮頑嚚，於諸夷最盛。後魏初，大破之，遂逃迸，與庫莫奚分背。經數十年，稍滋蔓，有部落於和龍之北數百里和龍今柳城郡，多爲寇盜。魏太武帝真君以來，歲貢名馬。於是東北羣狄悉萬丹部、阿大何部、伏弗鬱部、羽林部、日連部、匹黎部、比六于部，各以其名馬文皮入獻，皆得交市於和龍、密雲之間密雲今郡。齊受魏禪，入貢不絕。天保四年，犯塞。文宣北討，大破之，虜十餘萬口，雜畜數十萬頭。
其後復爲突厥所逼，又以萬家寄於高麗。隋開皇末，有別部四千餘家，背突厥來降，文帝方與突厥和好，重失信遠人，乃悉給糧令還本部，敕突厥拊納之，固辭不去。部落漸衆，遂北逐水草畜牧。有征伐，則酋帥相與議之，興兵動衆，合如符契。突厥沙缽略可汗遣吐屯潘垤統之。契丹殺吐屯而遁。隋大業七年，遣使貢方物。唐武德中，其大酋孫敖曹等遣人來朝，而君長或小入寇邊。後二年，君長上名馬、豐貂。貞觀初，摩會相降。突厥不欲外夷與唐合，請以梁師都易契丹。太宗曰：“契丹外夷，已降我，不可索。師都我叛臣，詎可易降者，不許。”明年，摩會復入朝，自是有常貢。二十二年，契丹師窟哥率其部內屬，以契丹部爲松漠都督府，拜窟哥爲持節十州諸軍事、松漠都督，封無極男，賜姓李。置都督府於營州，兼置東夷都護，以統松漠、饒樂之地。武太后萬歲通天元年五月，窟哥曾孫松漠都督羈縻松漠都督府屬，今柳城郡李盡忠，與其妻兄歸誠州刺史孫萬榮殺都督趙文翽舉兵反，陷營州今柳城，自號可汗。命左鷹揚將軍曹仁師、右金吾將軍張元遇、右武威大將軍李多祚、司農少卿麻仁節等二十八將討之。
遇賊於西硤石、黃獐谷，官軍敗績，元遇、仁節沒於賊。李盡忠死，孫萬榮代領其衆，攻陷冀州今信都郡，刺史陸寶積死之。又陷瀛州屬縣今河間郡，又遣夏官尚書同鳳閣鸞臺三品王孝傑與蘇宏暉率兵十八萬，與孫萬榮戰於東硤石，官軍又大敗，孝傑沒於陳，宏暉棄甲而遁。又命河內王武懿宗爲大總管，右肅政御史大夫婁師德爲副，沙吒忠義爲前軍，率兵二十萬，以討破之。萬榮爲其家奴所殺，其黨遂潰，乃附於突厥。開元初，盡忠從父弟都督失活以默啜政衰，率部落來降，元宗賜丹書鐵券。五年，以宗女爲永樂公主，出降契丹松漠王李失活。失活死，以其弟娑固襲封。後爲其酋可突于所殺，奉娑固從父弟鬱于爲君，詔即拜鬱于襲封，以宗室出女慕容氏爲公主妻之。鬱于死，弟吐于嗣。吐于爲可突于所逼來奔。可突于奉其弟邵固統衆，詔許襲封。後三年，可突于殺邵固，立屈烈爲王，脅奚衆共降突厥。詔幽州長史、范陽節度使趙舍章等八總管兵擊之，大破其師，可突于走。明年，復寇邊，幽州長史張守珪圍之。可突于爲其下所殺，支黨皆散。二十五年，守珪討契丹，再破之。天寶四載，契丹大酋李懷秀降，拜松漠都督，封崇順王，以宗室出女獨孤爲靜樂公主妻之。是歲，殺公主叛去，范陽節度使安祿山討破之。更封其酋楷落爲恭仁王，代松漠都督。祿山方幸，表討契丹以向帝意。發幽州、雲中、平盧、河東兵十餘萬，以奚爲鄉導，大戰潢水南，祿山敗，死者數千。自是祿山與相侵掠未嘗解，至其反乃已。契丹在開元、天寶間，使朝獻者無慮二十。故事，以范陽節度爲押奚、契丹使，自至德後，藩鎮擅地務自安，障戍斥候益謹，不生事於邊，奚、契丹亦鮮入寇，歲選酋豪數十入長安朝會，每引見，賜與有秩，其下率數百皆駐館幽州。至德、寶應時再朝獻。大曆中十三，貞元間三，元和中七，大和、開成間凡四，然天子惡其外附回鶻，不復官爵渠長。會昌二年，回鶻破，契丹酋屈戍始復內附，拜雲麾將軍、守右武衛將軍。於是幽州節度使張仲武爲易回鶻所與舊印，賜唐新印，曰“奉國契丹之印”。
咸通中，其王習爾之再遣使者入朝，部落浸又彊。習爾之死，族人欽德嗣。光啟時，方天下盜興，北疆多故，乃鈔奚、室韋小小部種皆役服之。其居曰梟羅個沒裏，沒裏者，河也。是謂黃水之南，黃龍之北，得鮮卑之故地。當唐之末，其地北接室韋，東鄰高麗，西界奚國，而南至營州。其部族之大者曰大賀氏，後分爲八部，其一曰但利皆部，二曰乙室活部，三曰實活部，四曰納尾部，五曰類沒部，六曰內會鷄部，七曰集解部，八曰奚嗢部。部之長號大人，而常推一大人建旗鼓以統八部。至其歲久，或其國有災疾而畜牧衰，則八部聚議，以旗鼓立其次而代之。被代者以爲約本如此，不敢爭。某部大人遙輦次立，時劉仁恭據有幽州，數出兵摘星嶺攻之，每歲秋霜落，則燒其野草，契丹馬多饑死，以良馬賂仁恭求市牧地，請聽盟約甚謹。八部之人以爲遙輦不任事，選於其衆，以阿保機代之。阿保機，亦不知其何部人也，爲人多智勇而善騎射。是時，劉守光暴虐，幽、涿之人多亡入契丹，阿保機乘間入塞，攻陷城邑，俘其人民，依唐州縣置城以居之。
漢人教阿保機曰：“中國之王無代立者。”由是阿保機益以威制諸部而不肯代。
其立九年，諸部以久不代，共責誚之。阿保機不得己，傳其旗鼓，而謂諸部曰：
“吾立九年，所得漢人多矣，吾欲自爲一部以治漢城，可乎？”諸部許之。漢城在炭山東南欒河上，有鹽鐵之利，乃後魏滑鹽縣也。其地可植五穀，阿保機率漢人耕種，爲治城郭邑屋廛市如幽州制度，漢人安之，不復思歸。阿保機知衆可用用，其妻述律策，使人告諸部大人曰：“我有鹽池，諸部所食。然諸部知食鹽之利，而不知鹽有主人，可乎？當來犒我。”諸部以爲然，共以牛酒食鹽池。阿保機伏兵其旁，酒酣伏發，盡殺諸部大人，遂立，不復代。梁將篡唐，晉王李克用使人聘於契丹，約爲兄弟，贈金帛甚厚，期共舉兵擊梁。阿保機既而背約，遣使聘梁稱臣，約共滅晉。後唐莊宗天祐十三年，契丹寇晉蔚州，又攻破新州。莊宗遣周德威擊之，德威兵敗，走幽州，契丹圍之。幽、薊之間，虜騎徧野，德威拒守百餘日，契丹兵敗，乃解去。阿保機多用漢人，漢人教以隷書之半增損之，作文字數千，以代刻木之約。又制婚姻，置官號。乃僭稱皇帝，自號天皇王，以其所居橫帳地名爲姓，曰世裏。世裏，譯者謂之耶律。名年曰天贊。以其所居爲上京，起樓其間，號西樓，又於其東千里起東樓，北三百里起北樓，南木葉山起南樓，往來射獵四樓之間。好鬼而貴日，每月朔日，東向而拜日，其會聚、視國事，皆以東向爲尊，四樓門屋皆東向。莊宗討張文禮，圍鎮州。定州王處直懼鎮且亡，晉兵必並擊己，乃遣子鬱說契丹入塞以牽晉兵。鬱謂阿保機曰：“鎮州金帛山積，姬女羅綺盈廷。張文禮得之爲晉所攻，懼死不暇，故留以待皇帝。”阿保機大喜，乃空國入寇，攻幽州不克，又攻涿州，陷之。遂攻中山，渡沙河。莊宗自將鐵騎五千，乘虜散走，會天大雪，契丹人馬饑寒，多死，乃引兵去。雖無所得而歸，然自此頗有窺中國之意，患女真、渤海在其後，欲擊渤海，懼中國乘其虛，乃遣聘使唐通好。同光間，使者再至。莊宗崩，明宗遣供奉官姚坤告哀於契丹。阿保機問坤以洛陽之變，仰天大哭曰：“晉王與我約爲兄弟，河南天子，即吾兒也。
昨聞中國亂，欲以甲馬五萬往助我兒，而渤海未除，志願不遂。”又曰：“我兒既沒，理當取我商量，新天子安得自立？”坤曰：“新天子將兵二十年，位至大總管，所領精兵三十萬，天時人事，豈可得違？”其子突欲在側曰：“使者無多言，蹊田奪牛，豈不爲過！”坤曰：“應天順人，豈比匹夫之事。至如天皇王得國而不代，豈彊取之邪？”阿保機即慰勞坤曰：“理正當如是爾！”又曰：“吾聞此兒有宮婢二千人，樂官千人，放鷹走狗，嗜酒好色，任用不肖，不惜人民，此其所以敗也。我自聞其禍，即舉家斷酒，解放鷹犬，罷散樂官。我亦有諸部樂官千人，非公宴不用。我若所爲類吾兒，則亦安能長久？”又謂坤曰：“吾能漢語，然絕口不道於部人，懼其效漢而怯弱也。”因戒坤曰：“爾當先歸，吾以甲馬三萬會新天子幽、鎮之間，共爲盟約，與我幽州，則不復侵汝矣。”阿保機攻渤海，取其扶餘一城，以爲東丹國，以其長子人皇王突欲爲東丹王。已而阿保機病死，述律護喪歸西樓，立其次子元帥太子耀屈之。坤從至西樓而還。耀屈之後更名德光，謚阿保機爲大聖皇帝。德光立三年，改元天顯，遣使聘唐，明宗厚禮之，遣使報聘。會定州王都反，求援於契丹，契丹遣秃餒、萴刺將兵援都，唐遣王晏球破定州，擒秃餒等斬之，擒其壯健者五千餘人爲“契丹直。”初，阿保機死，長子東丹王突欲當立，其母述律愛德光。德光智勇，素服諸部，共希旨請立德光。突欲不得立，長興元年，自夫餘泛海奔唐。明宗賜其姓爲東丹，更名曰慕華，拜懷化軍節度使。後又更姓李名贊華。契丹自阿保機時侵滅諸國，稱雄北方。
及救王都，爲王晏球所敗，喪其萬騎，又失赫邈等，皆名將，而述律尤思念突欲，由是卑辭厚幣，數遣使聘中國，因求歸赫邈、萴刺等。唐輒斬其使而不報。當此之時，中國之威幾振。距幽州北七百里有榆關，東臨海，北有兔耳、覆舟山。山皆陡絕，並海東北，有路狹僅通車，其旁地可耕植。唐時置東西狹石、淥疇、米塼、長楊、黃花、紫蒙、白狼等戍，以扼契丹於此。戍兵常自耕食，惟衣絮歲給幽州，久之皆有田宅，養子孫，以堅守爲己利。自唐末幽、薊戍兵廢散，契丹因得出陷平、營，而幽、薊之人歲苦寇鈔。自涿州至幽州百里，人跡斷絕，轉餉常以兵護送，契丹多伏兵鹽溝以擊奪之。莊宗之末，趙德鈞鎮幽州，於鹽溝置良鄉縣，又於幽州東五十里築城，皆戍以兵。及破赫邈等，又於其東置三河縣。由是幽、薊之人始得耕牧，而輸餉可通。德光乃西徙橫帳居揆刺泊，出寇雲、朔之間。
明宗患之，以石敬塘鎮河東，總大同、彰國、振武、威塞等軍御之。應順、清泰之間，調發餽餉，遠近勞敝。德光侍其母甚謹，常侍立其側，國事必告而後行。石敬塘反，唐遣張敬達等討之。敬塘遣使求救於德光，稱臣以父事之，約事捷之後，割盧龍一道，及雁門關以北諸州與之。契丹兵出雁門，車騎連亙數十里，唐兵大敗。遂築壇晉城南，立敬塘爲皇帝。敬塘自太原入洛陽，德光送至潞州。先時唐廢帝遣趙德鈞並其子延壽將兵御契丹，德鈞陰遣人聘德光求立已爲帝。德光指穹廬前鉅石謂德鈞使者曰：“吾已許石郎矣。石爛，可改也。”德光至潞州遂執德鈞父子而去。後以延壽爲幽州節度使，封燕王。契丹當莊宗、明宗時攻陷營、平二州，及已立晉，又得雁門以北幽州節度管內，一十六州。乃以幽州爲燕京，改天顯十一年爲會同元年，更其國號大遼，置百官，皆依中國，參用中國之人。
晉高祖每遣使聘問，奉表稱臣，歲輸絹三十萬疋，其餘寶玉珍異，下至中國飲食諸物，使者相屬於道，無虛日。德光約高祖不稱臣，更表爲書，稱“兒皇帝”，如家人禮。德光遣中書令韓頻奉冊高祖爲英武明義皇帝。高祖復遣趙瑩、馮道等以太常鹵簿奉冊德光及其母尊號。終其世，奉之甚謹。高祖崩，出帝即位，德光怒其不先以告，而又不上表，不稱臣而稱孫，數遣使者責晉。晉大臣皆恐，而景延廣對契丹使者語獨不遜。德光益怒，楊光遠反青州，招之。開運元年春，德光傾國南寇，分其衆爲三，西出雁門，攻並、代，劉知遠擊敗之於秀容；東至於河，陷博州，以應光遠；德光與延壽南攻，陷貝州，德光屯元城，兵及黎陽。晉出帝親征，遣李守真等東馳馬家渡，擊敗契丹。而德光與晉相距於河月餘，聞馬家渡兵敗，乃引衆擊晉，戰於戚城。德光臨陣，望見晉軍旗幟光明，而士馬嚴整，有懼色，謂其左右曰：“楊光遠言晉家兵馬半已餓死，何其盛也！”兵既交，殺傷相半，陣間斷箭遺鏃，布厚寸餘。日暮，德光引去，分其兵爲二，一出滄州，一出深州以歸。二年正月，德光復傾國入寇，圍鎮州，分兵攻下鼓城等九縣。杜重威守鎮州，閉壁不敢出，契丹南掠邢、洺、磁，至於安陽河，千里之內，焚剽殆盡。契丹見大桑木，駡曰：“吾知紫披襖出自汝身，吾豈容汝活邪！”東薪於木而焚之。是時，出帝病，不能出征，遣張從恩、安審琦、皇甫遇等御之。過前渡漳水，遇契丹，戰於榆林，幾爲所虜。審琦從後救之，契丹望見塵起，謂救兵至，引去。而從恩畏法，不敢追，亦引兵南走黎陽。契丹已北，而出帝疾少間，乃下詔親征，軍於澶州，遣杜重威等北征。契丹歸至古北，聞晉軍且至，即復引而南，及重威戰於陽城、衛村，晉軍饑渴，鑿井輒壞，絞泥汁而飲。德光坐奚車中，呼其衆曰：“晉軍盡在此矣，可生擒之，然後平定天下。”會天大風，晉軍奮死擊之，契丹大敗。德光喪車，騎一白橐駝而走。至幽州，其首領大將，各笞數百，獨趙延壽免焉。是時，天下旱蝗，晉人苦兵，乃遣開封府軍將張暉假供奉官，聘於契丹，奉表稱臣，以修和好。德光語不遜，然契丹亦自厭。兵德光母述律嘗謂晉人曰：“南朝漢兒爭得一向臥邪？自古聞漢來和蕃，不聞蕃去和漢。若漢兒實有回心，則我亦何惜通好！”晉亦不復遣使，然數以書招趙延壽延壽。見晉衰而天下亂，嘗有意窺中國，而德光亦嘗許延壽滅晉而立之。延壽得晉書，僞爲好辭報晉，言身陷虜思歸，約晉發兵爲應。而德光將高牟翰亦詐以瀛州降晉，晉君臣皆喜。三年七月，遣杜重威、李守真、張彦澤等出兵爲延壽應，兵趨瀛州，牟翰空城而去。晉軍至城下，見城門，皆啟，疑有伏兵，不敢入。遣梁漢璋追牟翰及之，漢璋戰死，重威等軍屯武彊。德光聞晉出兵，乃入寇鎮州。重威西屯中渡，與德光夾水而軍。德光分兵，並西山出晉軍後，攻破欒城縣，縣有騎軍千人，皆降於虜。德光每獲晉人，刺其面，文曰“奉敕不殺”，縱以南歸。重威等被圍糧絕，遂舉軍降。德光喜謂趙延壽曰：“所得漢兒皆與爾。”因以龍鳳赭袍賜之，使衣以撫晉軍，亦以赭袍賜重威。遣傅住兒監張彦澤將騎二千，先入京師。晉出帝與太后爲降表，自陳過咎。德光遣解裏，以手詔賜帝曰：“孫兒但勿憂，管取一喫飯處。”德光將至京師，有司請以法駕奉迎，德光曰：“吾躬擐甲胄，以定中原，太常之儀，不暇顧也。”止而不用。出帝與太后出郊奉迎，德光辭不見，曰：“豈有兩天子相見於道路邪！”四年正月丁亥朔旦，晉文武百官班於都城北，望帝拜辭，素服紗帽以待。德光被甲衣貂帽，立馬於高岡，百官俯伏待罪。德光入自封邱門，登城樓，遣通事宣言諭曰：“我亦人也，可無懼。我本無心至此，漢兵引我來爾。”遂入晉宮，宮中嬪妓迎謁，皆不顧，夕出宿於赤岡。封出帝負義侯，遷於黃龍府。癸巳，入居晉宮，以契丹守諸門，門廡殿庭皆磔犬挂皮，以爲厭勝。甲午，德光胡服視朝於廣政殿。乙未，被中國冠服，百官常參，起居如晉儀，而氈裘左衽，胡馬奚車，羅死階陛，晉人俛首不敢仰視。二月丁丑朔，金吾六軍、殿中省仗、太常樂舞陳於廷，德光冠通天冠，服絳紗袍，執大珪以視朝，大赦，改晉國爲大遼，國開運四年爲會同十年。德光嘗許趙延壽滅晉而立以爲帝，故契丹擊晉，延壽所爲先鋒，虜掠所得，悉以奉德光及其母述律。德光已滅晉而無立延壽意，以爲中京留守、大丞相，燕王如故。三月丙戍朔，德光服靴袍，御崇元殿，百官入閣，德光大悅，顧左右曰：“漢家儀物盛如此。我得於此殿坐，豈非真天子邪！”德光已滅晉，遣其部族酋豪及其通事爲諸州鎮刺史、節度使，括借天下錢帛以賞軍。胡兵人馬不給糧草，遣數千騎分出四野，劫掠人民，號爲“打草穀”，東西二三千里之間，民被其毒，遠近怨嗟。漢高祖起太原，所在州鎮多殺契丹守將歸漢，德光大懼。又時已熱，乃以蕭翰爲宣武軍節度使。翰，契丹之大族，其號阿缽，翰之妹亦嫁德光，而阿缽本無姓氏，契丹呼翰爲國舅，及將以爲節度使，李崧爲制姓名曰蕭翰，於是始姓蕭。德光已留翰守汴，乃北歸，以晉內諸司伎術、宮女、諸軍將卒數千人從。自黎陽渡河，行至湯陰，登愁死岡，謂其宣徽使高勳曰：“我在上國以打圍食肉爲樂，自入中國，心常不快。若得復吾本土，死亦無恨。”勳退而謂人曰：“虜將死矣。”相州梁暉殺契丹守將，閉城距守。德光引兵破之，城中男子無少長皆屠之，婦女悉驅以北。後漢以王繼弘鎮相州，得髑髏十數萬枚，爲大冢葬之。德光至臨洺，見其井邑荒殘，笑謂晉人曰：“致中國至此，皆燕王爲罪首。”又顧張礪曰：“爾亦有力焉。”德光行至欒城，得疾，卒於殺胡林。契丹破其腹，去其腸胃，實之以鹽，載而北。晉人謂之“帝羓。”永康王兀欲立，謚德光爲嗣聖皇帝，號阿保機爲太祖，德光爲太宗。
兀欲，東丹王突欲子也。突欲奔唐，兀欲留不從，號永康王。性殘忍，然喜賓客，好飲酒，工畫知書。契丹兵助晉攻唐，唐廢帝殺突欲。晉高祖入京師，追封突欲爲燕王。德光滅晉，兀欲從至京師。德光死欒城，兀欲與趙延壽及諸大將等俱入鎮州。延壽自稱權知軍國事，遣人求鎮州管籥於兀欲，兀欲不與。延壽左右曰：“契丹大人聚而謀者齰齰，必有變，宜備之。今中國兵猶萬人，可以擊虜，不然，事必不成。”延壽猶豫不決。兀欲召延壽飲酒，誘而鎖之，籍其家，乃宣德光遺制曰：“可於中京即皇帝位。”中京，契丹謂鎮州也。遣使告哀於諸鎮。蕭翰聞德光死，棄汴州而北。兀欲已立，先遣人報其祖母述律。述律怒曰：“我兒平晉取天下，有功業，其子在我側者當立，人皇王背我歸中國，其子豈得立邪？”乃率兵逆兀欲，廢之。兀欲留其將麻答守鎮州，晉諸將相隨德光在鎮州者皆留之而去。與其祖母述律相拒於石橋，述律所將兵多亡歸兀欲。兀欲乃幽述律於祖州。
祖州，阿保機墓所也。初，德光之擊晉也，述律常非之，曰：“吾國用一漢人爲主可乎？”德光曰：“不可也。”述律曰：“然則汝得中國不能有，後必有禍，悔無及矣。”德光死，載其屍歸，述律不哭而撫其屍曰：“待我國中人畜如故，然後葬汝。”已而兀欲囚之，後死於木葉山。兀欲更名阮，號天授皇帝，改元曰天祿。是歲八月，葬德光於木葉山，遣至鎮州召馮道、和凝等會葬。使者至鎮州，鎮州軍亂，大將白再榮等逐出麻答。據定州，已而悉其衆以北。麻答者，德光之從弟也。德光滅晉，以爲邢州節度使，兀欲立，命守鎮州。麻答尤酷虐，多略中國人，剝面，抉目，拔髮，斷腕而殺之，出入常以鉗鑿挑割之具自隨，寢處前後挂人肝、脛、手、足，言笑自若，鎮、定之人不勝其毒。麻答已去，馮道等乃南歸。漢乾祐元年，兀欲率萬騎攻邢州，陷內邱。契丹入寇，常以馬嘶爲候。其來也，馬不嘶鳴，而矛戟夜有光，又月食，虜衆皆懼，以爲兇，雖破內邱而人馬傷死者大半。兀欲立五年，會諸部酋長，復謀入寇，諸部大人皆不欲，兀欲彊之。
燕王述軋與太寧王嘔裏僧等率兵殺兀欲於火神澱。德光子齊王述律聞亂，走南山。
契丹擊殺述軋、嘔裏僧，而迎述律以立。述律立，改元應曆，號天順皇帝，後更名璟。述律有疾，不能近婦人，左右給事，多以宦者。然畋獵好飲酒，不恤國事，每酣飲，自夜至旦，晝則常睡，國人謂之“睡王”。初，兀欲常遣使聘漢，使者至中國，而周太祖入立。太祖後遣將軍朱憲報聘，憲還而兀欲死，述律立，遂不復南寇。顯德六年夏，世宗北伐，以保大軍節度使田景咸爲淤口關部署，右神武統軍李洪信爲合流口部署，前鳳翔節度使王晏爲益津關部署，侍衛親軍馬步都虞候韓通爲陸路都部署。世宗自乾寧軍御龍舟，艛船戰艦，首尾數十里，至益津關，降其守將，而河路漸狹，舟不能進，乃捨舟陸行。瓦橋淤口關、瀛漠州守將皆迎降。方下令進攻幽州，世宗遇病，乃置雄州於瓦橋關，霸州於益津關而還。周師下三關，瀛、漠兵不血刃。述律聞之，謂其國人曰：“此本漢地，今已還漢，又何惜邪？”
歐陽氏《五代史記》論曰：初，蕭翰聞德光死，北歸，有同州郃陽縣令胡嶠爲翰掌書記，隨入契丹。而翰妻爭姤，告翰謀反，翰見殺，嶠無所依，居虜中七年。當廣順三年，亡歸中國，略能道其所見。云：“自幽州西北入居庸關，明日，又西北入石關。關路崖狹，一夫可以當百，此中國控扼契丹之險也。又三日，至可汗州，南望五台山，其一峰最高者，東臺也。又三日，至新武州，西北行五十里有鷄鳴山，云唐太宗北伐，聞鷄鳴於此，因以名山。明日，入永定關，北此唐故關也。又四日，至歸化州。又三日，登天嶺，嶺東西連亙，有路北下，四顧冥然，黃雲白草，不可窮極。契丹謂嶠曰：‘此辭鄉嶺也，可一南望而爲永訣。’同行者皆慟哭，往往絕而復蘇。又行三四日，至黑榆林，時七月，寒如深冬。又明日，入斜谷，谷長五十里，高崖峻谷，仰不見日，而寒尤甚。已出谷，得平地，氣稍溫。又行二日，渡湟水。又明日，渡黑水。又二日，至湯城澱，地氣最溫，契丹若大寒，則就溫於此。其水泉清冷，草軟如茸，可籍以寢。而多異花，記其二種：一曰旱金，大如掌，金色爍人；一曰青囊，如中國金燈，而色類藍可愛。
又二日，至儀坤州，渡麝香河。自幽州至此，無里候，其向不知爲南北。又二日，至赤崖，翰與兀欲相及，遂及述律戰於沙河。述律兵敗而北，兀欲追至獨樹渡，遂囚述律於撲馬山。又行三日，遂至上京，所謂西樓也。西樓有邑屋市肆，交易無錢而用布。有綾錦諸工作、官者、翰林、伎術、教坊、角觝、秀才、僧、尼、道士等，皆中國人，而并、汾、幽、薊之人尤多。自上京東去四十里，至真珠寨，始食菜。明日，東行，地勢漸高，西望平地松林鬱然數十里。遂入平川，多草木，始食西瓜，云契丹破回紇得此種，以牛糞覆棚而種，大如中國東瓜而味甘。又東行，至褭潭，始有柳，而水草豐美，有息鷄草尤美，而本大，馬食不過十本而飽。
自褭潭入大山，行十餘日而出，過一大林，長二三里，皆蕪荑，枝葉有芒刺如箭羽，其地皆無草。兀欲時卓帳於此，會部人葬德光。自此西南行，日六十里，行七日，至大山門，兩高相去一里，有長松豐草，珍禽野卉，有屋宇碑石，曰‘陵所’也。兀欲入祭，諸部大人惟執祭器者得入。入而門闔。明日開門，曰‘抛醆’，禮畢。問其禮，皆秘不肯言。”嶠所目見囚述律，葬德光等事，與中國所記差異。已而翰得罪被鎖，嶠與部曲東之福州，翰所治也。嶠等東行，過一山，名十三山，云此西南去幽州二千里。又東行數日，過衛州，有居人三千餘家，蓋契丹所虜中國衛州人，築城而居之。嶠至福州而契丹多憐嶠，教其逃歸，嶠因得其諸國種類遠近。云：“距契丹國東至於海，有鐵甸，其族野居皮帳，而人剛勇。其地少草木，水咸濁，色如血，澄之久而後可飲。又東，女真，善射，多牛、鹿、野狗。
其人無定居，行以牛負物，遇雨則張革爲屋。常作鹿鳴，呼鹿而射之，食其生肉。
能釀麋爲酒，醉則縛之而睡，醒而後解，不然則殺人。又東南，渤海，又東，遼國，皆與契丹略同。其南海曲，有魚鹽之利。又南，奚，與契丹略同，而人好殺戮。又南，至榆關矣，西南至儒州，皆故漢地。西則突厥、回紇。西北至嫗厥律，其人長，髦頭，酋長全其髮，盛以紫囊。地嚴寒，水出大魚，契丹仰食。又多黑、白、黃貂鼠皮，北方諸國皆仰足。其人最勇，鄰國不敢侵。又其西，鎋戛，又其北，單于突厥，皆與嫗厥律略同。又北，黑車子，善作車帳，其人知孝義，地貧無所產。云契丹之先，常役回紇，後背之走黑車子，始學作車帳。又北，牛蹄突厥，人身牛足，其地尤寒，水曰瓠《盧瓜》河，夏秋冰厚二尺，春冬冰徹底，常燒器銷冰乃得飲。東北至𠐻劫子，其人髦首，被皮爲衣，不鞍而騎，大弓長箭，尤善射，遇人輒殺而生食其肉，契丹等國皆畏之。契丹五騎遇一𠐻劫子，則皆散走。其國三面皆室韋，一曰室韋，二曰黃頭室韋，三曰獸室韋。其地多銅、鐵、金、銀，其工巧，銅鐵諸器皆精好，善織毛錦。地尤寒，馬溺至地成冰堆。又北，狗國，人身狗首，長毛不衣，手搏猛獸，語爲犬嗥，其妻皆人，能漢語，生男爲狗，女爲人。自相婚嫁，穴居食生，而妻女人食。云嘗有中國人至其國，其妻憐之，使逃歸，與其著十餘隻，教其每走十餘里遺一著，狗夫追之，見其家物，必銜而歸，則不能追矣。”其說如此。又曰：“契丹嘗選百里馬二十匹，遣十人賫乾面北行，窮其所見。其人自黑車子，歷牛蹄國北行一年，經四十三城，居人多以木皮爲屋，其語言無譯者，不知其國地、山川、部族、名號。其地氣，遇平地則溫和，山林則寒冽。至三十三城，得一人，能鐵甸語，其言頗可解，云地名頡利烏于邪堰。云‘自此以北，龍蛇猛獸，魑魅羣行，不可往矣。’其人乃還，此北荒之極也。”契丹謂嶠曰：“夷狄之人豈能勝中國，然晉所以敗者，主暗而臣不忠。”因具道諸國事，曰：“子歸悉以語漢人，使漢人努力事其主，無爲夷狄所虜，吾國非人境也。”嶠歸，以爲《陷虜記》云。
○契丹中
宋太祖皇帝受命，務保境息民，不欲生事夷狄。先是，五代募民盜戎人馬，給其直，籍數以補戰騎之闕。上乃令盡還所盜馬，仍禁民毋得出寨外盜者。未幾，虜衆入寇棣州，刺史何繼筠擊敗之，獲馬四百匹。乾德二年，命昭義軍節度李繼勳攻遼州。州將杜延韜以城降，虜寇平晉軍。三年、四年，俱寇易州。開寶二年，車駕征河東，虜兩道率衆來援，何繼筠、韓重贇等敗其師。是秋，涿州刺史許周瓊來降，以爲左羽林將軍，仍領涿州。豐州刺史王重安上言，契丹日利、月利等部，凡一十六族歸款，詔官其首領。是歲，述律爲帳下所殺，國人立兀欲之子明記，號明照王子，稱天贊皇帝，改元保寧。三年六月，虜六萬騎寇定州，遣判四方館事田欽祚領兵三千人赴之。上謂欽祚曰：“彼衆我寡，但背城列陣以待之，虜至即戰，勿與追逐。”欽祚與虜戰滿城，虜騎小却，乘勝逐北至遂城，殺獲甚衆。值暮夜，入保遂城。虜圍欽祚數日，欽祚度城中糧少，整衆開南門突圍一角出。是夕至保塞軍，軍中不亡一矢。北邊傳言“三千打六萬”。太祖自是益修邊備，嘗謂左右曰：“若虜敢犯邊，我以二十四匹絹購一胡人首，其精兵不過十萬人，止費我二百萬匹絹，此虜盡矣。”七年十一月，其涿州刺史耶律琮以書遺知雄州孫全興，言欲講和之意。太祖命全興以書答焉。八年三月，遣使來聘，太祖召見宴賜，禮遣之。詔太常丞呂端報聘，自是始交中國，八月，又遣其左衛大將軍耶律霸德等來聘，獻御衣、玉帶、名馬，太祖厚賜之。令從獵近郊，上親射走獸，矢無虛發，使者俯伏呼萬歲，私謂譯者曰：“皇帝神武無敵，射必命中，所未嘗見也。”十二月，又遣使獻御衣及馬，賀來年正旦，詔遣宋準等報聘。九年二月，其使耶律延顓來賀長春節。五月，命田守奇等報聘。是歲十二月，以四月遣使來修賻禮。太平興國二年，遣使賀太宗即位，四月，又遣使奉貢，助太祖山陵。五月，令起居舍人辛仲甫等報聘。繼又遣使來賀乾明節。自此聘使不絕。四年二月，車駕征河東，次趙州，遣其臣耶律拽刺梅裏奉書問起居。俄而虜騎數萬寇石嶺關，以援晉陽，爲郭進所敗。及太原還，上親征幽州。虜聞上之至，皆不敢居城中，及數萬衆屯城北。上親率兵乘之，斬首千餘級，餘黨遁去。虜渤海兵三百餘人來降。未幾，其建雄軍節度，知順州劉延素率官屬十四人降，以延素爲右監門衛將軍，又其知薊州劉守恩與官屬十七人降。自王師之入虜境，凡獲馬五千餘匹，師傅於城下，命諸將攻城，定國軍節度宋偓南面，河陽節度崔彦進北面，保靜軍節度劉遇東面，定武軍節度孟元哲西面，旬有五日，以士卒疲頓，班師。
十月，大寇關南，劉延翰、崔彦進、崔翰等三將會兵擊破之，斬首萬餘級，獲戎馬兵器甚衆。十一月，嵐州、忻州皆破其師。五年三月，十萬衆寇代州，爲潘美，楊業所敗，俘獲甚衆。十一月，契丹萬騎寇雄州，車駕北征，次大名，虜遁去，上乘勝欲討幽州，李昉、扈蒙等以爲大兵所聚，轉餉是資，河朔之區，連歲飛輓，近經蹂躪，尤極蕭然，恐不堪調發。乃下詔南歸。六年正月、九月，俱寇易州，擊退之。七年，明記卒，僞謚景宗孝成皇帝，子常王隆緒立，纔十二歲，母蕭氏專國。是歲五月，虜三萬，三道來寇，一襲雁門，潘美擊破之，遂北入其境，破其壘三十六：一攻府州，折御卿大破之於新澤，擒酋長百餘人，斬首七百級；一寇高陽關，崔彦進擊敗之，斬首二千級，獲兵器羊馬數萬。十月，詔禁民入北界擄略及竊盜，仰所屬州軍收捉，重斷所盜之物送還。十二月，日利、月利、沒細、兀瑤等十一族七萬餘帳內徙歸附。豐州刺史王承美出兵迎之，與虜戰，大破之，斬首二千級。八年二月，承美又破其師，逐北至青冢，降者三千帳，獲羊馬萬計。雍熙初，知雄州賀令圖及薛繼昭、劉文裕、侯莫陳利用等相繼上言，虜主年幼，國事決於其母蕭氏，蕭內行不正，私於大將韓德讓等，寵幸用事，國人疾之，請乘其衅以取幽薊。上以其說爲然。三年正月，大發師出塞進討，曹彬、崔彦進、米信等趨涿州，田重進等趨飛狐，潘美、楊業等出雁門，克期齊舉。彬等所向克捷，多所虜獲，降其招安使大鵬翼、康州刺史馬頵等，邊民有驍勇者，競團結以襲虜，或夜入城壘，斬取首級。又詔出賞格，募民應接王師，擒獲虜中首領，自是應募者衆。初，師出之日，上謂彬等曰：“潘美等但先取雲、應，卿等以十餘萬衆，聲言取幽州，而持重緩行，虜聞之，必萃勁兵於幽州，兵既聚，不暇爲援於山後矣。”及王師入虜地，美果下寰、朔、雲、應等州，重進取飛狐、靈邱、蔚州，山後要害之地多得之，而彬等亦連收新城、固安，下涿州，兵勢甚振。每捷奏至，上頗疑彬，進軍之速，且慮斷饟道。彬至涿州，留十餘日，食且盡，還軍。以援供餽。彬下諸將，聞美、重進累戰獲利，自以握重兵，虜功少於美等，競畫進取之策，彬不能制，遂裹五十日糧，復往攻涿州。虜當其前，且行且戰，歷二十日始至城下。屬盛暑，士卒疲乏，乃還師境上。大軍之退也，無復行伍，將至岐溝關，虜騎追及，與戰，王師不利。彬等收餘師，宵涉拒馬河，營於易水之南。奏至，詔以諸將所領兵分屯緣邊諸郡，召彬、彦進、信赴闕，留田重進守中山，令潘美還代州，遣使部徙雲、應、寰、朔四州民五萬戶，及其吐渾、突厥三部落，安慶等族八百餘帳於河南孟、曹、汝、潞等州處之。是冬，寇易州，州遣強壯指揮使劉鈞率兵襲岐溝關，破之，斬首千餘級，焚其積聚而還。
復寇代州，爲副部署盧漢贇擊破於土鐙堡，斬首二千級，生擒五百人，獲馬千匹。
四年正月，復入寇三關。自曹彬失律，諸將多坐黜免，至是上思宿將劉廷讓、宋握、張永德罷節制在環衛，欲令擊虜自效，遂遣廷讓屯雄州，握屯霸州，永德屯定州。廷讓與虜戰君子館，軍敗，僅以身免，先鋒賀令圖，高陽關部署楊重進沒焉。虜復入深、祁，陷易州，殺略甚衆。又寇定遠軍，城中兵少，人心甚危，知軍、著作都曹諫慮不能守，殺數人乃定，虜遂引去，上爲下哀痛之詔。大發兵戍鎮、定、高陽關，每遣屯守，上必授以成算。端拱元年十一月，復寇中山，郭守文、李繼隆等與戰唐河，敗之，斬首萬五千級，獲馬萬匹。豐王承美言，契丹頻歲略州境，族帳漢民皆奔毛扆山東、黑山以避之。承美皆以州兵擊退，詔書褒美。
彬等師既不利，虜復取雲、應、朔等州。二年，詔緣邊作方田，頒條置量地里之遠近，列置寨栅，以限戎馬，而利我之步兵。明年，虜遣人至雄州求通好，部署劉福以聞，上令許之。既使卒不至。至道元年正月，韓德威率數萬騎，誘黨項勒浪嵬族十六府大首領馬尾等自振武入寇。先是，虜與賊遷相結以窺邊境，上密授成算於府州折御卿爲之備，至是御卿率輕騎邀擊之，大敗其衆於子河汊。勒浪等族乘虜之亂，詐爲州兵躡其後，虜衆大驚擾，死者十六七，悉委其輜重，涉河而遁。虜將號突厥太尉、司徒、舍利死者二十餘人，生擒吐渾大將一人，德威僅以身免。勒浪等族既與虜有隙，悉款塞內附，令御卿將兵迎之，分處於河南。自府州抵平夏，帳幕連屬數百里，凡得精甲萬餘騎，以馬尾爲歸德大將軍、領恩州刺史。四月，數千騎寇雄州，爲何承矩所敗，梟其鐵林大將一人。真宗咸平元年，契丹於越王五寨監使馬守玉等百七十口內附，上召見問勞，守玉等自言苦暴斂重役，遂謀向化。詔賜衣服繒采，給近甸良田處之。是冬，虜衆萬騎來，三路先鋒逆擊於廉良路，殺二千餘人，獲馬五百匹。十二月，詔親征，上御鎧甲於中軍，命樞密使王顯押後隊，橫亙數十里，督諸將進戰。虜襲冀州，州兵擊於城南，斬千餘人，奪馬萬餘匹。又府州率兵入五合川，破拔黃太尉寨，盡殺帳下，焚獲不可勝計。三年，虜縱掠高陽關，貝、冀都部署范廷召擊於莫州東，斬首萬餘級，盡奪所掠老幼而還。四年十一月，戎人逼威虜軍，王顯等全師至，大破虜，戮二萬餘人，獲其僞署大王、統軍、鐵林、相公等十五人首級並獲甲馬甚衆，餘奔北，號慟滿野。自此歲侵邊界，所在擊走之。六年七月，僞供奉官李信來降，言其國中事云：“明記四子，長即隆緒，次隆慶、隆裕，幼鄭哥早亡，國中所管幽州漢兵，謂之神武、控鶴、羽林、驍武等，約萬八千餘騎，其僞署將帥，契丹、九女奚、南北皮室當直舍利及八部落舍利、山後四鎮諸軍約十萬八千餘騎，內五千六百餘常衛戎主，九萬三千九百餘，即入寇兵也。其國自幽州東行五百五十里至平州，又五百五十里至古遼陽城，即號爲界東京者也。又京北六百里至烏惹國，其國用漢文法，使印八角而圓。又東南接高麗。又北至女貞，東逾鴨江，即新羅也。”以信爲供奉官，賜器幣、冠帶。上召鎮安軍節度李繼隆論邊事，且議親征。繼隆曰：“陛下向來制置邊備，分任將帥，悉合機要。至戎人入寇，蓋亦常事。上如太宗朝，亦有城堡陷，然後不能爲害。願專責將帥，不須戎輅親舉。”景德元年閏九月，虜主與其母舉國入寇，統軍順國王撻覽引兵掠威虜、順安軍、保州三路。
攻保州不利，別部寇岢嵐軍，知軍賈宗擊敗之。十月，戎主與母率衆至唐河三路，都部署王超按兵以待。既而不交鋒，緣胡盧河而東，虜遂南熾，攻圍瀛州，詔威虜、岢嵐軍、保州、莫州、北平寨部署入北境，腹背縱擊以分其勢。既而大破虜衆，捷奏連上。十一月，虜衆急攻瀛州，晝夜鼓噪，大設攻具，負板秉燭，驅奚人乘城，城上發礧石鉅木擊之，皆墜。戎首與母復鼓衆四面急擊，矢發如雨，虜爲城兵所殺者三萬餘人，傷者倍之，圍遂解，獲鎧甲兵矢數百計。又以遊兵逼冀州城，知州王嶼擊走，虜衆猶二十萬。詔諸路兵會天雄軍，車駕北巡，以山東南道節度李繼隆爲駕前東面排陣使，西上閣門使孫全照爲都鈐鎋，南作坊使張旻爲鈐鎋。武寧節度、駙馬都尉石保吉爲駕前西面排陣使，侍衛步軍都虞候王隱爲都鈐鎋，入內副都知秦翰爲鈐鎋。及令諸路將帥速赴行在，又詔滑州張秉、齊州馬應昌、濮州張晟部率丁夫鑿河冰，又出陣圖二，一行一止，付殿前都指揮使高瓊。既而虜衆過天雄，犯德清軍，抵澶州北，直犯大陣，圍合三面。王師既成列，都排陣使李繼隆等分伏勁弩，以控要害。其貴將順國王撻覽有機勇，所領皆銳兵，方爲先鋒，異旗幟，出行陣督戰。伏弩齊發，矢中額而隕，暮夜至寨死，虜大挫衄，退却不敢動。初，定州路副都部署王繼忠戰敗陷虜，虜授以官。繼忠嘗爲虜言和好之利，至是雖大舉深入，復遣李興等以繼忠書詣莫州部署石普，且致密奏一封達闕下，上覽奏，以手詔諭繼忠，繼忠欲朝廷先遣使，上未許。虜之攻瀛州也，繼忠復附奏乞遣使，議和乃命曹利用持書往，至大名，王欽若疑虜不誠，留之不遣。繼忠又奏，言頓兵不敢劫掠，以待王人之至。乃詔督利用前去，利用至虜營，戎母禮遇甚勤，遣飛龍使韓杞隨利用至行闕。先是繼忠上章，及杞至，皆以求關南地爲名，上以事在前朝，不許。利用至契丹帳，數沮割地之議，乃許以歲遺絹二十萬匹，銀一十萬兩，議遂定。虜主請以兄事上，遺其右監門衛大將軍姚東之來聘。杞與東之來，皆言國母附問起居，以其專政，自是皆致聘問，每歲別以金帛遺之，令西京左藏庫使李繼昌報聘，遺以衣服、茶藥、金器等。東之言：
“收衆北歸，恐爲緣邊邀擊。”有詔諸部署及諸州軍勿出兵，縱契丹還蕃。二年春，詔雄、霸州，安肅軍置三榷場，南北界貿易。瀛、代州部送契丹降人赴闕，詔以請盟後者還。是年以其母生日，遣孫瑾等往使，戎主歲避暑於含涼澱，聞使至，即來幽州，屢召瑾等宴會張樂，待遇之禮甚厚。僅等辭還，贐以器服及馬五百餘匹。自郊勞至於餞飲，所遣皆親信詞禮恭恪者，以致勤厚之意。十一月，契丹母及其主各遣使來賀承天節，又遣使來賀來年正旦，遣使報聘如之，自是歲以爲常。四年，戶部員外郎李維使還，言虜主見漢使強服衣冠，事巳，即幅巾雜蕃騎出射獵，官屬隨帳，自辦器械糗糧。自是遇漢使益厚。大凡蕃法極嚴，罪死者必屠割慘毒，虜主嘗云：“契丹乃禽獸，非同漢人可以文法治也。”大中祥符元年，契丹置館於拒馬河北，以候朝使。二月，戶部副使宋搏使還，言：“契丹所居中京，在幽州東北，城壘庳小，鮮居人，夾道多蔽以垣墻。宮中有武功殿，其主居之，文化殿，母居之。又有東掖、西掖門。然蕃夷性不檢，每宴集有不拜而懈惰者。”二年十二月蕭氏卒，遣使吊奠致賻。是年，其相韓德讓死，德讓專政有智略，契丹推服。自蕭氏卒，德讓繼死，虜主闇弱，隆慶尤桀黠，衆心附焉。
其年，契丹將伐高麗，命所部南北大王、皮室、乙室、頻畢、太師、奚、室韋、黑水女貞等，賦車二千乘，凡調發先下令，使自辦兵器駝馬糧糗，故其抄略所得，不補所失。又索境內漢口有罪者，配軍爲驍，民皆嗟怨。十月，遣使來告征高麗。
十一月，虜主自遼陽親伐高麗，大爲高麗敗覆，帳族卒乘罕有還者，官屬戰沒大半，乃令幽、冀選土人以補其乏。初，奉使者止達幽州，後署中京，又置上京，或西涼澱、北安州、炭山、長泊。自雄州白溝驛度河，四十里至新城縣，右督亢亭之地，又七十里至涿州，北度涿水、范水、劉李河，六十里至良鄉縣，度盧孤河，六十里至幽州，僞號燕京。子城就羅郭西南爲之，正南曰啟夏門，內有元和殿、洪政殿，東門曰宣和，城中坊門皆有樓。有閔忠寺，本唐太宗爲征遼陣亡將士所造；又有開泰寺，魏王耶律漢寧造，皆邀朝使遊觀。城南門內有于越王廨，爲宴集之所，門外永平館，舊名碣石館，請和後易之，即桑乾河。出北門，過古長城，延芳澱，四十里至孫侯館，後改爲望京館，稍移故處，望楮谷山、五龍池，過溫餘河、大夏坡，坡西北即涼澱，避暑之地。五十里至順州。東北過白嶼河，北望銀冶山，又有黃羅、螺盤、牛闌山，七十里至檀州。自北漸入山，五十里至金溝館，川原平廣，謂之金溝澱，國主嘗於此過冬。自此入山，屈曲登陟，無復里候，但以馬行記日景而約其里數。過朝鯉河，亦名七渡河，九十里至古北口。兩旁峻崖，中有路，僅容車軌；口北有鋪，彀弓連繩，本范陽防扼奚、契之所，最爲隘束。然幽州東趣營、平州，路甚平坦，自頃犯邊，多由斯出。又度德勝嶺，盤道數層，俗名思卿嶺，八十里至新館。過雕窠嶺、偏槍嶺，四十里至臥如來館，蓋山中有臥佛像故也。過烏灤河，東有灤州，因河爲名。又過墨斗嶺，亦名度雲嶺，長二十里許。又過芹菜嶺，七十里至柳河館，河在館旁，西北有鐵冶，多渤海人所居，就河漉沙石煉得鐵。渤海俗，每歲時聚會作樂，先命善歌舞者數輩前行，士女相隨，更相唱和，迴旋宛轉，號曰“踏追”。所居屋皆就山墻開門。
過松亭嶺，甚險嶮，七十里至打造部落館，有蕃戶百餘，編荊爲籬，鍛鐵爲兵器。
東南行五十里至牛山館，八十里至鹿兒峽館。過蝦蟆嶺，九十里至鐵漿館。過石子嶺，自北漸出山，七十里至富谷館，居民多造車者，云渤海人。東望馬雲山，山多鳥獸、林木，國主多於此打圍。八十里至通天館。二十里至中京大定府，城垣庳小，方圓纔四里許，門但重屋，無築闍之制。南門曰朱夏，門內夾道步廊，多坊門。又有市樓門四，曰天方、大衢、通闤、望闕。次至大同館，其北正門曰陽德、閶闔。城內西南隅岡山有寺，城南有園圃，宴射之所。自過古口即蕃境。居人草菴板屋，亦務耕種，但有桑柘，所種皆從壠上，蓋虞吹沙所壅。山中長松鬱然，深谷中多燒炭爲業。時見畜牧牛馬橐駝，尤多青羊、黃豕，亦有挈車帳，逐水草射獵，食止糜粥、粆糒。自中京至北八十里至臨都館，又四十里至官窰館，又七十里至松山館，又七十里至崇信館，又九十里至廣寧館，又五十里至姚家館，又五十里至咸寧館。又三十里度潢水石橋，旁有饒州，蓋唐朝嘗於契丹置饒樂州也，渤海人居。又五十里至保和館。度黑河，七十里至宣化館，又五十里至長泰館，館西二十里許有佛寺、民舍，云即祖州，亦有祖山，山中有阿保機廟，所服靴尚在，長四五尺許。又四十里至上京臨潢府。自過崇信館，即契丹舊境，蓋其南皆奚地也。入西門，門曰金德，內有臨潢館。子城東門曰順陽，入門北行至景福門，又至承天門，內有昭德、宣政二殿，皆東向，其氈廬亦皆東向。臨潢西北二百餘里號涼澱，在漫頭山南，避暑之處，多豐草，掘丈餘即有堅冰。天禧四年，工部員外郎、知制誥宋緩充使，始至木葉山，山在中京東微北。自中京過小河，唱叫山道北，奚王避暑莊，有亭臺。由古北至中京北皆奚境，奚本與契丹等，後爲契丹所並，所在分奚、契丹、漢人、渤海雜處之。奚有六節度，都省統領，言語風俗與契丹不同，善耕種，步射，入山採獵，其行如飛。凡六十里羖䍽河館。過惠州，城二重，至低小，外城無人居，內城有瓦舍倉廩，人多漢服。七十里至榆林館，館前有小河，屈曲北流。自北入山，少人居，七十里至內都烏館。蕃語謂山爲“訥都”，水爲“烏”。七十里至香子山館，前倚土山，臨小河，其東北三十里即長泊也。涉沙磧，過白馬澱九十里至水泊館。度土河，亦云撞撞水，聚沙成墩，少人煙，多林木。其河邊平處，國主曾此過冬。凡八十里至張司空館，七十里至水葉館。離中京皆無館舍，但宿穹帳，欲至木葉三十里許，始有居人瓦屋及僧舍。及歷荊榛荒草，復度土河，至木葉山，本阿保機葬處，又云祭天地之所，東向設氈屋，署曰省方殿，無階，以氈藉地，後有二大帳，次北，又設氈屋，署曰慶壽殿，去山尚遠。國主帳在氈屋西北，望之不見。嘗出三豹，甚馴，焉上附胡人而坐，獵則以捕獸。蕃俗罩魚，設氈廬於河之上，密掩其門，鑿冰爲竅，舉火照之，魚盡來湊，即垂釣竿，罕有失者。回至張司空館，聞國主在土河上罩魚，以魚來餽。是歲，隆慶初封常王，及請盟，改梁王，後封秦國王，又加秦晉國王。隆裕有子宗業封廣平王，爲中京留守。改幽州幽都縣爲宛平縣。
其衣服之制，國母與蕃官皆胡服，國主與漢官即漢服。蕃官戴氈冠，上以金華爲飾，或加珠玉、翠毛，蓋漢魏時遼人步搖冠之遺象也，額後垂金花織成夾帶，中貯髮一總。服紫穿袍，加義襴，繫䩞鞢帶，以黃紅色裹裏革爲之，用金、玉、水晶、碧石綴飾。又有紗冠，制如烏紗帽，無簷，不㭊雙耳，額前綴金花，上結紫帶，帶末綴珠。或紫皂幅巾，紫穿袍，束帶。丈夫或綠巾，綠花穿袍，中單，多紅綠色。貴者被貂裘，貂以紫黑色爲貴，青色爲次。又有銀鼠，尤潔白。賤者被貂毛、羊、鼠、沙狐裘。弓以皮爲弦，箭削樺爲䈽，韉勒輕簡，缺於馳走，以貂鼠或鵝項、鴨頭爲扞腰。
按三朝《契丹傳》所言，自幽州迤北至遼主所都中京、上京道里，與《五代史•四夷附錄》所載胡嶠所述小異，故並錄之，以俟參考。
○契丹下
乾興元年，真宗崩，遣使告哀，並贈以遺留物。虜主隆緒聞訃，發哀甚慟，遣使來吊祭。隆緒又謂其國后，汝可致書大宋皇太后，汝得名通中國，並以珠珂等物獻太后。又設真宗靈御於范陽閔忠寺，建道場百日，下令國中，諸犯真宗諱易之，又遣使來賀登極。隆緒卒，立四十九年，年六十一，謚天輔皇帝，廟號聖宗，遣使告哀，帝及太后各北向舉哭，詔爲罷朝七日，京師及邊州禁樂七日，遣使祭奠吊慰。隆緒歲獻方物，皆親閱，必使美好中意，守約甚堅，未嘗稍啟邊隙。既卒，其第八子宗真立，小名木不孤，爲皇太子，及即位，軍國事專制於其母順聖元妃，加號曰法天皇太后。慶曆二年，元昊未平，宗真知中國厭兵，用劉六符議，聚兵幽、涿，聲言入寇，遣使蕭英、劉六符來致書曰：“大契丹皇帝致書兄大宋皇帝，惟瓦橋關南，本石晉所割，而柴氏狂謀，掠我十縣。自太祖創業，始通鄰好，及太宗繼位，纔定并、汾，而無名興師，直抵燕、薊，羽召精銳，御之獲退。自是穆鎮國強兵，南北王府，歲有戍境之勞，備渝盟之事，竊審專命將臣，薄伐河右，且李元昊稱藩尚主，北朝甥舅之親，設罪合致討，曷不以一介爲報？況營築長隄，堵塞隘路，開決塘水，添置邊軍。既稔猜嫌，慮隳信睦。儻思久好，共遣疑懷，願以晉陽舊附之區，關南元割之縣見歸敝國，共康黎元。”使者至，雖以請地求婚爲言，而其指頗欲邀歲賂，仁宗重用兵，遣富弼、符惟忠報以書，曰：“昔我烈考章聖皇帝惠養天下，與大契丹弭兵講好，通聘著盟，迨於纘承，共循謨訓，邊氓安堵垂四十年。兹者專致使臣，貽及緘問，言瓦橋內地，晉陽故封，石氏所割，周朝所復，皆事繫累代，安及本朝。況太宗皇帝親征劉繼元，而北兵來援，以至交鋒石嶺，是以有幽、薊之役。元昊我之叛臣，曏議討除，已嘗遣杜防、郭稹傳道，復云營築隄埭，開決陂澤，蓋霖潦衍溢，當致繕防。至於備塞隘路，閱集兵夫，邊臣常職。彼此何疑，遽興請地之言，殊匪載書之約，宜遵先志，共保鄰懽。”初，虜在捺缽沒打河，弼、惟忠見行帳，弼曰：“兩朝人主父子，繼好垂四十年，一且求割地，何也？”宗真曰：“南朝違約，塞雁門，增塘水，治城隍，籍民兵，意將何爲？羣臣請舉兵，吾止之，故遣使求地而已。”弼曰：“北朝忘章聖皇帝之大德乎？澶淵之役，若從諸將言，北兵無得脫者。且與中國通好，則主專所利，而臣下無所獲。若用兵，則利歸於臣下，而主受其禍。故欲用兵者，皆爲身謀，非國計也。”宗真驚曰：“何也？”弼曰：
“晉末帝時，中國狹小，上下離叛，故契丹全師獨克，雖虜獲金幣，充牣大臣之家，而壯士健馬，斃者大半，此誰任其禍者？今中國提封萬里，精兵百萬，法令修明，中外一心。北朝欲用兵，能保其必勝乎？曰：“不能。”弼曰：“勝負未可知，借使必勝，所亡士馬，羣臣當之歟抑人主當之歟？若通好不絕，歲幣盡歸人主，臣下所得，止奉使者歲一二人耳。羣臣何利焉。”宗真大悟，首肯者久之。弼又曰：“塞雁門，備元昊也，塘水始於何承矩，事在通好前，地卑水聚，勢不得不增，城隍皆修舊，民兵亦補其闕耳，非違約也。晉高祖以盧龍一道賂契丹，周世宗復伐取關南，皆異代事。宋興已九十年，若欲各求異代故地，豈北朝利哉！今主上命使臣則有詞矣，曰：‘朕爲祖宗守國，必不敢以其地與人，北朝所欲，不過利其租賦耳。朕不欲因爭地，多殺兩朝赤子，故屈已增幣，以代賦入。
若必欲得地，是志在敗盟，假此爲詞耳，朕亦安得獨避用兵乎。澶淵之盟，天地鬼神豈可欺哉！’”宗真感悟，遂欲求婚。弼對：“婚姻易以生隙，不若歲幣之久也。本朝長公主賫送不過十萬緡，豈若歲幣無窮之利。”宗真曰：“而且歸矣，再來當擇一事爲報，宜遂以誓書來。”弼既歸，復命再同張茂實往聘。詔弼草答詔及誓書。弼請增誓書三事，毋廣開塘澱，增屯兵騎，容受叛士。錄副以行，中使持誓書，追至武彊授之。時宰相呂夷簡害之，弼私念三事，前與虜約，萬一書詞同異，則無以反命。乃密啟觀之，果如所料，即奏列其事，先遣屬官蔡挺馳白執政。上亟召對，弼以禮物屬茂實，疾馳至京師，以晡入見，一夕易書而行。既至契丹，宗真求誓書用獻納二字，弼力折之，宗真知不可，乃罷。且約令元昊復來臣。自此遂增銀絹爲五十萬。時契丹實惜盟好，特爲虛聲以動中國，中國方困西師，而宰相呂夷簡持之不堅，許之過厚。其後遂爲無窮之敝，虜既得增幣，因勒石紀功，擢劉六符爲貴官。四年，元昊納契丹降人，契丹問罪，遣使來告出師。
皇祐元年，遣使來言師還，告捷。四年，以契丹賀乾元節，書嘗去國號，而稱南北朝，詔兩制、臺諫官議。以爲講和以來，國書有定式，不可輒許，乃詔答書復稱大宋、大契丹。至和元年，使來言通好五十年，宗真思南朝皇帝，無由一會，欲交馳畫像庶瞻覿，以紓兄弟之情。二年，遺以馴象。二年四月，遣使賀乾元節，因持宗真畫像來。其年八月，宗真卒，立二十五年，年四十一，謚文成皇帝，廟號興宗。詔輟朝發哀禁樂，遣使慰奠皆如故事。宗真性輕佻，嘗與教坊使王稅輕等數十人約爲兄弟，出入其家，至拜其父母，數變服入酒肆、佛寺、道觀，尤重浮圖法，僧有正拜三公、三師，兼政事令者凡二十人。子洪期立，嘉祐元年來聘，再求聖容，又以洪期像來，詔許之。六年五月，詔河北緣邊安撫，禁北人捕魚於界河。初界河屬我境，而北人潛入河中捕魚採葦，雄州移文涿州，禁詰之，契丹驅所犯人榜境上，及隆緒統和二十四年，亦下令禁約。其後北人或自海口載鹽入界河，涉雄、霸入涿、易，邊吏因循不能止。至趙滋守雄州，遣人射殺其人，破其舟，遂嚴捕魚之禁。自慶曆增歲賂，契丹浸驕，而貴臣杜防將死，又教契丹以辯爭小事，無輒置使，中國常爲我所撓，則金帛時至，持久之術也。自此使者之來，多頡頏爭禮，被邊數侵禁地。又爲石墻於銀坊城，以動真定之北塞，越耕薤子，平夜遣人拔我容城柳，朝廷待以異類，雖加鐫諭，亦不鬭直取，必而塘水益廣，兵備甚飭矣。契丹每歲上旬出行射獵，凡六十日，然後並撻魯河鑿冰釣魚，冰泮，即縱鷹鶻以捕鵝雁。夏居炭山或上徑避暑，七月上旬復入山射鹿，夜半令獵人吹角效鹿鳴，既集而射之。賤他姓，貴耶律、蕭氏。其官有契丹樞密院中書省行宮都總管司，謂之南面，以其在牙帳之南，以主漢事；其惕隱宗室也，夷離畢參知政事也，林牙翰林學士也，夷離巾刺史也，內外官多仿中國者，其下佐吏，則有敞史、木古思奴、古都奴、古徒奴，分領兵馬則有統軍侍衛、控鶴司、南王、北王、奚王府五帳，分提失哥、東西都省、太師兵。又有國舅、鈐鎋、遙輦、裳袞諸司，南北皮室，二十部族節度，頻必裏、九克、漢人、渤海、女貞五節度，五冶太師，一百、六百、九百家奚。凡民年十五以上，五十以下，皆籍爲兵。將舉兵，必殺灰牛、白馬祠天地日及木葉山神，鑄金魚符調發兵馬。其捉馬及傅命，有銀牌二百，軍所捨有遠探攔子馬，以夜聽入馬之聲，每其主立，聚所剽人戶、馬牛、金帛，及其下所獻生口，或犯罪沒入者，別爲行宮領之。建州縣，置官屬，既死則設大穹廬，鑄金爲像，朔望節辰忌日輒致祭，築臺高丈餘，以盆焚酒食，謂之燒飯。十宮各有民戶出兵馬，阿保機曰洪義宮，德光曰永輿宮，兀欲曰積慶宮，述律曰延昌宮，明記曰章敏宮，突厥曰長寧宮，燕燕曰崇德宮，隆緒曰興聖宮，隆慶曰敦睦宮，隆運曰文忠王府。又有四樓，在上京者曰西樓，木葉山曰南樓，龍化州曰東樓，唐州曰北樓。凡受冊，積柴升其上，大會蕃夷其下，已，乃燔柴告天。而漢人不得預。有諢子部百人，夜以五十人番直，四鼓將盡，歌於帳前，號曰“聒帳”。每謁拜木葉山，即射柳枝，諢子唱番歌前導，彈胡瑟和之，已事而罷。三歲一試進士，貢院以二寸紙書及第者姓名給之，號喜帖，明日舉案而出，樂作，及門，擊鼓十二面，云以法雷震。自阿保機相承二百餘年，盡有契丹、奚、渤海及幽、燕、雲、朔故地，四面與高麗、安定女貞、黑水、灰國、屋惹國、破古魯、阿裏眉、鐵離、鞨、黨項、突厥、土渾、于厥、哲不古、室韋、越離喜等諸國相鄰，高昌、龜兹、于闐、大小食、甘州人，時以物貨至其國，交易而去。土宜羊馬，馬庳而善走。人能寒苦而衆。故諸國憚之。每正兵一名，自備馬二匹，韉鞍、馬甲皮鐵視其力。人鐵中九事，打草穀、守營鋪家丁各一，弓四，箭四百，長短鎗、𨪷䤪、鉞、斧、小旗、鎚錐、火刀石、馬盂、粆袋、撘鈎、氈、傘各一，縻馬繩二百尺，粆一斗，以九月末南來，十二月，退散，伐桑柘園圃，焚燒室屋，虜掠老幼婦女。所過城邑，不可擊者，聲言治攻具，脅使自守不出。每城門輒以百餘人刺候，或城中突出，力不敵則走還，集衆兵往鬭，號簇門兵。津濟徑路，皆巡視絞絡，若攻城，驅所掠老幼運薪土，塞池壕，引滿以居其後。置陣必預度山水地闊狹。馬五百或七百爲隊，每十隊次第更進，以一隊奔突哮啖，擾我軍疲困，則退而飲食休息，新羈者進回環不已。
又以草穀家丁揚塵助聲勢於其旁。官軍多步兵裹糧負甲，退而食息，又爲所乘，若累日不解，則困於賊，戎主則以精兵自隨，命曰護駕兵馬，其大略如此。自隆緒改元統和，至二十九年改開泰，訖九年，明年改太平，至十一年，宗真立，改景福，明年又改重熙。重熙二十三年，洪期立，改清寧，清寧九年，即治平八年也。仁宗崩，遣使吊祭，神宗登極，遣使來賀。既而修涿、易二州城，增兵馬，葺器械，積芻糧，而燕民數漁我界河，至遣兵遮護，官軍相與鬭射，或追焚其舟，又創造邏騎越拒馬河，入歸信、容城兩屬地內。緣邊安撫王臨，請於保州塘濼西，築隄植木，引水種稻，爲方田作溝，以限戎馬。熙寧初，王師取熙河，置河北三十七將，籍保甲，廣武備，洪期疑焉，數欲辯爭小事，以嘗試中國。七年，遂遣蕭禧來致書，謂：“蔚、應、朔三州土田，昨安鋪舍，南北永標於定限，捨往來悉絕於奸徒。洎覽舉申，輒爲侵擾，或營修戍壘，或止居民，皆是守邊之冗員，不顧睦鄰之大體，妄圖勳賞，深越封陲。今屬省巡，遂令按視，備詳端貫，盡合拆移，爰遣介軺，特垂緘報，據侵入當界地里，所起鋪形之處，早令毀撤，却於久來元定界至，再行安頓，豈惟疆埸之內，不見侵逾，兼於信誓之間，且無違爽。”禧自雄州來，知州王慶民以誓書不許泛使入境，拒不得進。慶民卒，後守周永清遂納之。二月，禧到闕，以河東地界爲言，且及雄州修城、白溝驛創箭窻，及趙用越境事。帝面諭以三州地界，當遣官會北朝官檢視定奪，雄州外城，自嘉祐年中因舊繕修，固非創築，有違誓書，今當罷止。其役白溝館舍，如果有修營，並令拆去，固嘗累飭邊臣，不令生事。昨趙用擅入北境，即以降停，今郭庠侵入本界，仍復射傷戍人，理須應敵如北朝。近差巡馬，乃是創興事端，此無可施行者。
禧奉詔而退，又命韓縝報聘，遣太常少卿劉忱等會其臣蕭素於代州境上，往復累月，議不決。八年三月，禧再來致書言，上命縝等乘驛往河東計議，禧必欲以分水嶺爲界，帝患之，詔詢故相文彦博、富弼、韓琦、曾公亮以可與不可許之狀。
故事，使者留京師不過十日，禧過期不肯行，帝遣內侍李憲許以長連城、六蕃嶺爲界，禧猶不從，帝不得已，議先遣沈括報聘。樞密院言，本朝邊臣照用長連城爲界，有公牒六十，初無指石長城、分水嶺之文。是時，彦博等四人皆上章，以爲不可與地，而王安石言於帝曰：“將欲取之，必固與之。”於是詔不論有無照騐，令於分水嶺擗撥，遣使持示禧，禧乃辭去。往時界於黃嵬山麓，我可以下瞰其應、朔、武三州，既以嶺與之，虜遂反瞰忻、代州，東西失地七百里。七月，命韓縝等往交新疆。元豐初，又以索覘人李福壽之故，妄占瓶形寨地，縱騎入塞踐稼，河東安撫劉舜卿以爲言，尋捕得逃民王善及妻子，皆蒙塞其耳目，械以還之。然猶時有亡命者若于惟孝、程全官、程岊、武備、翟公僅輩，皆嘗刺其陰事以報我，及告捕奸邏，懼而來歸，朝廷悉命以班行處之江南，洪期能守成，柔惠愛民，安靜不撓，然嬖幸其臣耶律英弼，英弼與太子濬有隙，潛畜甲士謀殺之。其母與琵琶工通，英弼又引洪期視之，母自縊死。濬有遺腹子延禧，時未生，故免於難。英弼益專恣，累封魏王，北人諺云：“寧違敕旨，無違魏王白帖子。”其後國相梁益介殺英弼，坐死者千餘人，乃立延禧爲太孫。元符二年，遣泛使蕭德崇等至，時方討夏國，故爲其遊說，帝亦遣使報之，而不從其請。三年，哲宗崩，徽宗即位，遣使來吊祭，聘賀如故事。明年正月，洪期死，在位四十七年。其紀元自咸熙，改太康，又改大安，皆盡十年，然後爲壽昌，至七年終，廟號道宗，詔輟朝禁樂，遣使吊祭如故事。建中靖國元年，延禧即位，號天祚皇帝，改元乾統。崇寧中，朝廷討西夏，夏人求救於遼，遼遣使來。蔡京爲相，隃度所以來之意，議先遣使往乞師，以塞其請。延禧得乞師之書，怒曰：“我本遣人往南朝和解，今番來借兵，用相玩爾。”五年，又遣使來議夏國疆界。後乾統十一年，改元天慶，是歲，政和元年也。自延禧在位，貪縱不道，諸國附從者皆有離心。四年八月，女貞首領阿骨打遂叛，集所部甲馬二千，犯東境寧江州。延禧方射鹿秋山，聞亂小之，不以介意，遣海州刺史高仙壽帥渤海兵千人討之，敗焉，遂陷寧江。始時，州有榷易場，女貞以金珠、蜜蠟爲市，率爲州人賤直彊買，且拘辱之，謂之“打女貞”。至是，逞憾殺城民無噍類，獲遼甲三千，退長白山之阿術火，延禧自秋山將之顯州冬山射虎，聞警不行。十月，遣樞密使蕭奉先之弟，殿前都點檢嗣先爲東北路都統，靜江軍節度使蕭撥勃副之，帥契丹、奚兵五千，屯出河店，臨白江，與女貞對壘。時北方久無事，奚、契丹聞軍興，皆願奮行希賞，至挈其孥以從，而不設備。女貞潛度混同江掩擊之，嗣先軍張皇未及陣而兵交，遂奔潰，子女輜重牛羊金帛，悉爲所得，又追襲百里，殺都押管、安州防禦使崔公議、商州刺史邢穎。遼人故事，漢人不預軍國大議，自兩戰之敗，始召宰相張琳、吳庸付以東征事。琳、庸皆書生，無將略，奏言：“前日之敗，失於輕舉，若用漢兵二十萬分路進討，無不克矣。”延禧與之十萬，命中京、土、長春、遼西四路課民家貲，每及三十萬者調一卒，富家至調一二百人，以十二月爲期，民多蹶產。琳、庸統御無法，器仗聽從便，但持刀矛氈甲備數，而弓弩鐵甲百無一二。於是分四道並進，雜以蕃軍，樞密副使耶律斡離朵出淶河路，黃龍尹耶律寧出黃龍路，復州節度使蕭涅曷出咸州路，左祗候郎君蕭阿古出好早谷路，獨淶河一軍深入遇敵，纔交鋒稍却退，斡離朵以爲漢軍遁，即領奚、契丹兵棄營而奔。翌日，所留漢衆三萬，自推將作少監武朝彦爲將，再戰，再敗。餘三道軍聞之，各退保其疆。不數月，盡爲女貞攻陷。蕭嗣先之敗也，士卒多逃歸，奉先懼其弟獲罪，妄云：“潰兵畏誅，所至剽掠，若不一赦，將爲腹心患。”延禧從之，詔一切勿問，自是出征者皆曰：“戰則有死而無功，退則有生而無罪。”故士無鬭志，遇敵輒奔。五年，延禧下詔親征，其臣耶律章奴以延禧不道，謀廢之，而立其叔父秦晉國王耶律淳。謀泄，延禧殺章奴，待淳如初。延禧兵至鴨綠江，女貞縱擊之，延禧督戰三合，俱不利，衆相隨而潰。是歲，朝廷遣賀生辰正旦使，至虜庭留兩月，不見而還。延禧募渤海武勇軍高永昌等二千人，屯白草谷。契丹昔滅渤海，建爲東京，時留守蕭保先爲政苛酷。六年，渤海十數人殺保先，於是武勇軍因之作亂，還據東京，推永昌爲渤海皇帝。遼東五十餘州盡沒，獨藩州未下，張琳州人也，請討之。募兵二萬人，自顯州進軍攻渤海，永昌兵敗，遁入海，追斬之。緣邊奏虜亂，帝屢詔邊臣，母得輒有所陳，邀功生事，貽禍邊鄙。而童貫巳啟北伐之議，會奉使陶說及前通判保州張毣等言：“遼雖爲女貞所挫，而上下未叛，其國尚立，邊臣迎合，撰爲事端，以誤朝聽，不可不察。”乃止。先是，延禧命叔淳爲元帥，宰相蕭德恭副之，募遼東饑民得二萬人，謂之怨軍。
淳嘗守遼陽，得人心，欲倚之復遼東，未出境而兵亂，乃強率衆度遼水，欲下潘州，急攻未能拔。或報女貞至，乃引還。是年夏，再命淳會兵防秋，至陰涼川，聞怨軍兩營以無衣叛。十一月，留大軍於衛州蒺藜山就糧，自領輕騎二千赴顯州討叛者。次懿州，忽報女貞前軍已過，乃號召大軍會徽州。八年正月，與女貞遇，陣未合而潰。淳以麾下五百騎保長泊，女貞入新川，州節度使王從輔開門降，大掠而去。又破乾、顯等州，以馬疲而歸。延禧在中京，初聞敗，震懼，潛令內庫裒珠玉珍玩五百囊，擇駿馬二千匹，私謂左右：“若女貞必來，吾有日行五百里馬，又與南宋爲兄弟，夏國爲舅甥，何憂哉？所憂者，兵民被害耳。”及女貞歸，邊備小寬，延禧復自肆，女貞遂陷黃龍府、咸、信、蘇、復五十餘州，據遼東、長春兩路。阿骨打自號大金國，遣人議和，約十事，邀求封冊爲皇帝。延禧付南北大臣議，蕭奉先等喜自此無患，請許之，遣靜江軍節度使蕭習烈、歸州觀察使張孝偉爲封冊慶問使，備儀物輅冕冊爲東懷皇帝。阿骨打大怒，叱出習烈等腰斬之，諸酋爲謝，乃解，酋人笞百餘。十一年，改元保大，是歲，宣和三年也。金人破上京，凡祖、懷、慶州、乾、顯州境內木葉山，遼國上世冢塋所在，皆焚劫發掘無遺。延禧有子四人，長曰趙王，母趙昭容；次曰晉王，母文妃；次秦王、許王，母元妃。晉王賢而有人望，蕭奉先，元妃兄也，欲立其甥秦王，文妃妹適耶律撻曷裏，妹適耶律余見，奉先疑二人欲立晉王，譖殺文妃及撻曷裏並其妻，余見懼，擁千餘騎叛歸金國。時金人悉師度遼而西，用余見爲先鋒。二年正月，陷中京，延禧懼，即日出居庸關，入鴛鴦泊。尋聞余見至，奉先謂延禧曰：“余見宗支也，豈欲遼亡哉！不過來立其甥晉王耳，何惜一子伐其奸謀。”延禧惑之，乃賜晉王死，王賢，死不以罪，聞者無不揮涕，自此衆心益擕。延禧畏，逼率禁衛五千奔雲中，中道稍引去，能從者趙王、梁王與三百餘騎，幾爲敵所及，過雲中囑留守蕭查刺曰：“賊至矣，善守城。”亟入天德，趨漁陽嶺，入陰夾山，謂奉先曰：“誤我至此，皆汝之由。汝亟去，恐人不汝容，並及我。”奉先痛哭辭去，行未十里，左右追殺之。金人至雲中，查刺迎降。陰夾山者，在沙漠之北，有陷淖六十里，他虜不能至。金人駐兵鴛鴦泊，經營之，涉歷時月，遼人無主，命令不通。初，延禧留張琳、李處溫與叔淳守燕，至是處溫與蕭幹挾怨軍郭藥師等謀立淳。三月，率燕京民數萬人入府勸進，琳有難色，曰：“居攝可矣，何必爲真。”處溫不可，淳出，遽被以赭袍，淳慟哭力辭，不得已，遂僭即位，稱天錫皇帝，下詔廢延禧爲湘陰王，燕、雲、平、中、上京、遼西六路，淳主之，沙漠以北，西南、西北兩都招討，諸蕃部族，延禧主之，遼國自此分矣。舊有馬數千羣，羣以千計，皆良馬也，上世常擇三萬匹，歲牧於雄、滄兩境之間，謂之南征馬，意誇示中國。及金人入寇，民馬衰，每匹價至三十萬，無鬻者，官馬雖多，未嘗以頒將士。延禧入夾山之後，有司悉以羣牧獻於金人，唯松漠以北者爲大石林牙所有。淳既立，遣知宣徽院蕭撻勃也、樞密副承旨王琚來告謝，帝以延禧尚在，淳安得擅立，却而不受。初易州淶水人董才，沈雄果敢，爲鄉軍隷官，與女貞戰敗，主將欲斬之，纔亡命山谷，集衆至千人，剽掠郡縣，飛狐、靈邱入雲、朔，至岢嵐三界谷來歸，知軍解潛以聞，詔賜姓名曰趙詡，以爲閤門宣贊舍人，從者皆拜官，使詣童貫。詡見貫，屢言淳可取，於是貫決計出師，駐於雄州，以劉延慶爲東西兩路都統制，種師道總東路兵，屯白溝，王稟、楊惟忠、種師中、王玶、趙明、王志爲偏裨，辛興宗總西路，兵屯范村，楊可世、王淵、焦安節、劉光國、光世、冀景、曲奇、王育、吳子厚爲偏裨，貫張榜招諭燕民來歸，又使歸朝官張憲等入燕諭淳以禍福，使之舉國內附。淳執而斬之，遣王子班、耶律大石林牙、蕭曷魯爲西南面都統，領千五百人，屯涿州新城，使王介儒語貫曰：“欲和即還作善鄰，不欲和請以兵相見，大暑中無徒苦諸軍也。”楊可世將輕騎進戰，師不利。辛興宗等戰於范村，復北。乃議班師。虜以敗盟責我，追至雄州，北風大雨雹，我軍不能視，薄暮始解。未幾淳卒，知中山府詹度言契丹無主，燕人願歸國，王黼乃主再舉之議，於是悉諸道兵二十萬，期九月會三關。淳既死，私謚曰“宣宗”。蕭幹立其妃蕭氏爲皇太后。后既立，幹專政，國人遂貳，其易州守將王琮，涿州留守郭藥師舉二州來降。蕭后聞之，與其臣議曰：“事至於此，苟可以託國，吾即從之。”或言：“女貞兵盛，勢不可遏，可以休附。”或言：
“大宋百年懽好，信誓可倚。”后曰：“二說皆可行。”乃遣使二國，令蕭容、韓昉等使於我。又令章言中使於金。皆奉表稱臣妾．昉至。童貫、蔡攸以其止納款，麾去之，曰：“非納土不可。”昉笑曰：“納款即納土也。”乃以表聞。初，李處溫謂中國可仗說蕭后，且密約貫、攸欲以后及燕山來歸，貫、攸不能周旋其間，事浸泄，或詣后告之，后殺處溫而拒王師。貫、攸乃令劉延慶、郭藥師等自雄趨新城，劉光世、楊可世自安肅軍出易州，遂會於涿州。時兵衆五十萬，進駐盧溝河，契丹四軍，蕭幹亦於燕城十里外築壘與我師相拒，日遣騎渡河擊我，嘗縱兵犯中軍。藥師言四軍者，既以全師抗我，則燕必虛，宜遣輕騎襲之。延慶即用其策，選常勝兵並西兵五千騎，間道襲燕，夜半渡河，銜枚而進。質明，常勝軍五千騎雜鄉人奪迎春門以入，大軍繼至，下令曰：“燕人盡降，契丹盡殺。”不意契丹兵尚多，而我師已驕，所至紛然肆掠，藥師遣人諭蕭氏使降，不從，我師與虜合戰，至晚不解。蕭幹知我師入燕，亟來救，或告藥師城外塵起，必有救兵至，諸將皆謂延慶遣兵來助，登高望之，則燕王冢上立四軍旗矣，四軍兵自南門入，人皆死鬭，藥師屢敗，奔門不得出，盡棄馬縋城而下，死傷過半，還者數百騎而已。時大軍屯盧溝河者未動，蕭幹兵纔數千，得漢兩人留帳中，夜半僞相語曰：“聞漢兵十萬，吾師三倍，當分左右翼，以精兵衝其中，舉火爲應，殲之無遺。”陰逸其一人歸報，既夕而遁，衆軍遂潰，自相蹂踐而死。幹遣騎來追，至涿水北，乃回。自熙寧以來，所積軍實，埽地盡矣。十二月，金人陷居庸關，蕭后率蕭幹等遁，左企弓等迎降。后東走至松亭關，議所向，大石林牙欲歸延禧，蕭幹奚人也，欲往其國，淳之婿蕭勃疊曰：“今日固合歸天祚，然見之有何面目？”林牙命牽出斬之，於是契丹軍從林牙，奚軍從幹，林牙挾后見延禧，延禧先巳下詔追削淳官爵，貶后爲庶人，改姓虺氏矣。至是殺后而赦林牙。幹僭號大奚國神聖皇帝，領衆出盧龍嶺，攻陷景、薊，燕山安撫使王安中遣郭藥師討斬之。延禧鳩集散亡，勢少振，帝間使胡僧與之約，許迎至京師，待以皇兄之禮，位燕、越二王上，築第千間，實以女樂三百。延禧大喜，會阿骨打死，弟吳乞買立。其將粘罕自雲中東歸，以兀室代主兵，延禧謂其去，又得大石林牙兵，陰山以三萬騎助之，謂天且中興，欲搗山後之虛，復燕雲地。林牙諫曰：“自金虜入長春、遼陽、車駕跳奔，當兵力全盛時，不能一戰。今舉國爲所有，乃欲嬰其鋒，非計也。
不如蓄銳待時，毋輕舉以取辱。”不聽，林牙稱病不行。四年冬，延禧擕后妃、二子及宗屬出夾山，南下武州，兀室盛兵遮其歸路，戰於奄遏下水，兀室復千騎山間出後，顧之驚潰。延禧奔山，金人盡得其妻子，延禧計窮，欲投夏國，夏人不敢納，乃之小呼嚕。五年正月，與金國將婁宿遇，時從騎尚千餘，有金鑄佛像長丈有六尺，他寶貨稱是，皆委之而遁，竟爲所及，婁宿下馬跪於前，捧觴而進，遂俘以還，吳乞買封爲海濱王，處之長白山東，凡在位二十五年，逾歲而死，契丹由是遂亡，自阿保機至天祚，凡九代。
○室韋
室韋有五部，後魏末通焉。並在靺鞨之北，路出柳城。諸部不相總一，所謂南室韋、北室韋、缽室韋、深末怛室韋、大室韋，並無君長，人衆貧弱。突厥沙缽晷可汗常以吐屯潘垤統領之，蓋契丹之類也。其南者爲契丹，在北者號室韋。南室韋在契丹北三千里《後魏書》云：“自契丹路經啜水、蓋水、犢子山，其山周回三百里，又經屈利水，始到其國。”，土地卑濕，至夏則移向西貸勃、欠對二山，多草木，饒禽獸，又多蚊蚋，人皆巢居，以避其患。後漸分爲二十五部，有餘莫不滿咄，猶酋長也。死則子弟代立，之嗣絕則擇賢豪而立之。盤髮，衣服與契丹同。乘牛車，蘧篨爲室，如突厥氈車之狀。渡水則束薪爲筏，或有以皮爲舟者。馬則織草爲韉，結繩爲轡。寢則屈木爲室，以蘧篨覆上，移則載行。以豬皮爲席，編木籍之。氣候多寒，田收甚薄，無羊，少馬，多豬、牛。造酒、食啖、言語與靺鞨同。婚嫁之法，二家相許，婿輒盜婦去，然後送牛馬爲聘。婦人不再嫁，以爲死人妻難以共居。部落共爲大栅，人死則置屍其上，居喪而三年。
其國無鐵，取給於高麗。自南室韋北行十一日至北室韋，分爲九部落，其部落渠帥號乞引莫賀咄。氣候最寒，冬則入山居穴中，牛畜多凍死。饒獐鹿，射獵爲務。鑿冰，沒水中而網射魚鱉。地多積雪，懼陷阬阱，騎木而行。俗皆捕貂爲業，冠以狐貉，衣以魚皮。北行千里至缽室韋，依胡佈山而住。人衆多於北室韋，不知爲幾部落，用樺皮蓋屋，其餘同北室韋。從缽室韋西四日行，至深末怛室韋，因水爲號也，冬月穴居，以避太陰之氣。又西北數十里至大室韋，徑路險阻，言語不通，尤多貂及青鼠。北室韋后魏武定、隋開皇、大業中，並遣使朝獻，餘無至者。唐所聞有九部：曰嶺西室韋北室韋、黃頭室韋、大如者室韋、小如者室韋、訥婆莴室韋、達木室韋、駱駝室韋。並在柳城郡之東，近者三千五百里，遠者六千二百里。貞觀五年，始來貢豐貂。後再入朝，長壽二年叛，將軍李多祚擊定之。景龍初復朝獻，請助討突厥。開元、天寶間凡十朝獻，大曆中十一，貞元四年，與奚共寇振武，殺掠而去。大和中三朝獻，大中中一來，咸通時大酋坦烈與奚皆遣使至京師，然非顯夷，後史官失傳。
○地豆于
地豆于國在室韋西千餘里，多牛羊，出名馬。皮爲衣服。無五穀，惟食肉酪。
魏延興三年，遣使朝貢。至太和六年，貢使不絕。十四年，頻犯塞，孝文詔徵西大將軍陽平王頤擊走之。自後時朝京師，迄武定末不絕，齊時亦入貢。
○烏洛侯
烏洛侯亦曰烏羅渾國，後魏通焉，在地豆于之北。其土下濕多霧氣而寒，冬則穿地爲室，夏則隨原阜畜牧。多豕，有穀麥。無大君長，部落莫弗皆代爲之。
其俗繩髮，皮服，以珠爲飾。人尚勇，不爲奸竊，故慢藏野積而無寇盜。好獵射。
樂有胡空侯，木槽革面而九弦。其國西北有貌水，東流合於難水，東入於海。入西北二十日行有于已尼大水，所謂北海也。太武帝真君四年來朝，稱其國西北有魏先帝舊墟石室，南北九十步，東西十四步，高七十尺，室有神靈，人多祈請。
太武帝遣中書侍郎李敞祭告焉，刻祝文於石室之北而還。唐貞觀六年，遣使朝貢云。烏羅渾國亦謂之烏護，乃言訛也。東與靺鞨，西南與契，丹北與烏丸爲鄰，風俗與靺鞨同。
○驅度寐
驅度寐，隋時聞焉。在室韋之北。其人甚長而衣短，不束髮，皆裹頭。居土窟中。惟有豬，更無諸畜。人輕捷，一跳三丈餘，又能立浮、臥浮，履水浸腰，與陸走不異。數乘大船至北室韋鈔掠。無甲胄，以石爲矢鏃。
○霫
霫，匈奴之別種，隋時通焉。與靺鞨爲鄰，理黃水北，亦鮮卑故地。勝兵萬餘人。習俗與突厥略同，亦臣于頡利，其渠帥號爲俟斤。唐貞觀中，遣渠帥內附。
○拔悉彌
拔悉彌一名弊刺國，隋時聞焉。在北庭北海南，結骨東南，依山散居。去燉煌九千餘里。有渠帥，無王號。戶二千餘。其人雄健，皆獵射。國多雪，恆以木爲馬，雪上逐鹿。其狀似楯而頭高，其下以馬皮順毛衣之，令毛著雪而滑，如著屧屐縛之足下屧，先葉反。屐，鉅戟反，若下阪，走過奔鹿，若平地履雪，即以杖刺地而走如船焉，上阪即手持之而登。每獵得鹿，將家室就而食之，盡更移處。其所居即以樺皮爲舍。丈夫翦髮，樺皮爲帽。唐貞觀二十三年，始來朝。天寶初，與紇葉護殺突厥可汗，立拔悉密大酋阿史那施爲賀臘毗伽可汗，遣使者入謝，元宗賜袍帶。不三年爲葛邏祿、回紇所破，奔北廷。後朝京師，拜左武衛將軍，地與衆歸回紇。
○流鬼
流鬼在北海之北，北至夜叉國，餘三面皆抵大海，南去莫設靺鞨船行十五日。
無城郭，依海島散居，掘地數尺深，兩邊斜豎木搆爲屋。人皆皮服，又狗毛雜麻爲布而衣之。婦人冬衣豕鹿皮，夏衣魚皮。制與獠同。多沮澤，有鹽魚之利。地氣沍寒，早霜雪，每堅冰之後，以木廣六寸、長七尺，施繫其上，以踐層冰，逐及奔獸。俗多狗。勝兵萬餘人。無相敬之禮，官僚之法。不識四時節序。有他盜入境，乃相呼召。弓長四尺餘，箭與中國同，以骨石爲鏃。樂有歌舞。死解封樹，哭之三年，無餘服制。靺鞨有乘海至其國貨易，陳國家之盛業，於是其君長孟蚌遣其子可也余志，以唐貞觀十四年，三譯而來朝貢。初至靺鞨，不解乘馬，上即顛墜。其長老人傳言：其國北一月行，有夜叉，人，皆豕牙翹出，啖人。莫有涉其界，未嘗通聘。
○回紇
回紇，其先匈奴也，俗多乘高輪車。元魏時亦號高車部，或曰敕勒，訛爲鐵勒。其部落曰袁紇、薛延陀、契苾羽、都播、骨利斡、多覽葛、僕骨、拔野古、同羅、渾、思結、斛薛、奚結、阿跌、白霫，凡十有五種，皆散處磧北。袁紇者，亦曰烏護，曰烏紇，至隋曰韋紇。其人驍彊，初無酋長，逐水草轉徙，善騎射，喜盜鈔，臣于突厥。突厥資其財力雄北荒。大業中，處羅可汗攻脅鐵勒部，裒責其財，既又恐其怨，則集渠豪數百悉阬之。韋紇乃並僕骨、同羅、拔野古叛去，自爲俟斤，稱回紇。回紇姓藥羅葛氏，居薛延陀北娑陵水上，距京師七千里，衆十萬，勝兵半之。地磧鹵，畜多大足羊。有時健俟斤者，衆始推爲君長。子曰菩薩，材勇有謀，嗜獵射，戰必身先，所向輒摧破，故下皆畏附，爲時健所逐。時健死，部人賢菩薩，立之。母曰烏羅渾，性嚴明，能決平部事，回紇繇是浸盛，與薛延陀共攻突厥北邊，頡利欲遣谷設領騎十萬討之。菩薩身將五千騎，破之馬鬣山，追北至天山，大俘其部人，聲震北方。繇是附薛延陀，相脣齒，號活頡利發，樹牙獨樂水上。唐貞觀三年，始來朝，獻方物。突厥已亡，惟回紇與薛延陀爲最雄彊。菩薩死，其酋胡祿俟利發吐迷度，與諸部攻薛延陀，殘之，並有其地，遂南逾賀蘭山，境諸河，遣使者獻款。太宗爲幸靈州，次涇陽受其功。於是鐵勒十一部皆來言：“延陀不事大國，以自取亡，其下麕駭鳥散，不知所之，今各有分地，願歸命天子，請置唐官。”有詔張飲高會，引見渠長等，以唐官官之，凡數千人。明年，復入朝，乃以回紇部爲瀚海，多覽葛部爲燕然，僕骨部爲金微，拔野古部爲幽陵，同羅部爲龜林，思結部爲盧山，皆號都督府；以渾爲皇蘭州，斛薛爲高闕州，阿跌爲鷄田州，契苾羽爲榆溪州，奚結爲鷄鹿州，思結別部爲蹛林州，白霫爲寘顏州；其西北結骨部爲堅昆府，北骨利幹爲元闕州，東北俱羅勃獨龍州，皆以首領爲都督、刺史、長史、司馬，即故單于臺置燕然都護府統之，六都督、七州皆隷屬，以李素立爲燕然都護。其都督、刺史給元金魚符，黃金爲文。天子方招寵遠夷，作絳黃瑞錦文袍、寶刀、珍器賜之。帝坐秘殿，陳十部樂，殿前設高坫，置朱提瓶其上，潛泉浮酒，白左閣通坫趾注之瓶，轉受百斛鐐盎，回紇數千人飲畢尚不能半。又詔文武五品官以上祖飲尚書省中。渠領共言：“生荒陋地，歸身聖化，天至尊賜官爵，與爲百姓，依唐若父母然。請於回紇、突厥部治大塗，號‘參天至尊道’，世爲唐臣。”乃詔磧南鷿鵜泉之陽置過郵六十八所，具羣馬、湩、肉待使客，歲內貂皮爲賦乃。拜吐迷度爲懷化大將軍、瀚海都督；然私自號可汗，署官吏臺似突厥，有外宰相六，內宰相三，又有都督、將軍、司馬之號。吐迷度後爲烏紇所殺，子婆閏襲父所領。婆閏死，子比栗嗣。龍朔中，以燕然都護府領回紇，更號瀚海都護府，以磧爲限，大抵北諸蕃悉隷之。比栗死，子獨解支嗣。武后時，突厥默啜方彊，取鐵勒故地，故回紇與契苾、思結、渾三部度磧，徙甘、涼間，然唐常取其壯騎佐赤水軍云。獨解支死，子伏帝匐立。明年，助唐攻殺默啜，於是別部移健頡利發與同羅、霫等皆來，詔置其部於大武軍北。伏帝匐死，子承宗立。涼州都督王君㚟誣暴其罪，流死瀼州。當此時，回紇稍不循，族子瀚海府司馬護輸，乘衆怨共殺君㚟，梗絕安西諸國朝貢道。久之，奔突厥，死。子骨力裴羅立，會突厥亂。天寶初，裴羅與葛邏祿自稱左右葉護，助拔悉蜜擊走烏蘇可汗。後三年，襲破拔悉蜜，斬頡跌伊施可汗，遣使上狀，自稱骨咄祿毗伽可汗，天子以爲奉義王，南居突厥故地，徙牙烏德鞬山、昆河之間，南距西城千七百里，西城，漢高闕塞也。北盡磧口三百里，悉有九姓地。九姓者，曰藥羅葛，曰胡咄葛，曰啒羅勿，葛曰貊歌息訖，曰阿勿嘀，曰葛薩，曰斛嗢素，曰藥勿葛，曰奚邪勿。藥羅葛回紇姓也，與僕骨、渾、拔野古、同羅、思結、契苾六種相等夷，不列於數。後破有拔悉蜜、葛邏祿，總十一姓，並置都督，號十一部落。自是戰常以二客部爲先鋒。有詔拜爲骨咄祿毗伽闕懷仁可汗，前殿列仗，中書令內案授冊使者，使者出門升輅，至皇城門，降乘馬幡節導以行。凡冊可汗，率用此禮。明年，裴羅又攻殺突厥曰眉可汗，遣頓啜羅達千來上功，拜裴羅左驍衛員外大將軍，斥地愈廣，東極室韋，西金山，南控大漠，盡得古匈奴地。裴羅死，子磨延啜立，號葛勒可汗，剽悍善用兵，歲遣使者入朝。肅宗即位，使者來請助討祿山，帝詔燉煌郡王承寀與約，而令僕固懷恩送王，因召其兵，於是可汗自將，與朔方節度使郭子儀合討同羅蕃，破之。又令其太子葉護將四千騎來，帝命廣平王見葉護，約爲兄弟，從王進戰破賊，收長安，進復東京。回紇大掠東都，廣平王令耆老以繒錦萬匹賂回紇，乃止不剽。葉護還京師，帝宴賜甚厚，詔進司空，爵忠義王，歲給絹二萬匹，使至朔方軍受賜。乾元元年，回紇使者多彦阿波與黑衣大食酋閣之等俱朝，爭長，有司使異門並進，又使請婚，許之。帝以幼女寧國公主下嫁，冊磨延啜爲英武威遠毗伽可汗，詔漢中郡王瑀攝御史大夫爲冊命使，送公主之其國。既至，可汗驕倨不拜，瑀折之，可汗慚，乃起，奉詔拜受冊，翼日，尊主爲可敦。瑀還，獻馬五百匹、貂裘、白氈等，乃遣王子骨啜特勒、宰相帝德等率騎三千助討賊。明年，骨啜與九節度戰相州，王師潰，帝德等奔京師，帝厚賜慰其意，乃還。俄而可汗死，葉護太子前得罪死，故次子移地健立，號牟羽可汗。明年，使使入朝。代宗即位，以史朝義未滅，遣中人劉清潭往結好，且發其兵。使者至，回紇已爲朝義所訹，曰：“唐薦有喪，國無主，且亂，請回紇入收府庫，其富不貲。”可汗即引兵南。回紇已逾三城，見州縣榛萊，烽障無守，有輕唐色，乃遣使北收單于府兵、倉庫。