大明洪武四年三月初二日，皇帝臣謹以牢醴致祭于昊天后土、太歲風雲雷雨、嶽鎮海瀆、山川城隍，旗纛之神，曰：臣起布衣，率衆渡江，平漢吳，立國業，削羣雄，定四方，于今十有七年。有凡水陸征行，必昭告于神紙，受命于上蒼，賴神陰佑，天下一統。惟西蜀戴壽，假幼主之權，恣行威福，據一隅之地，戕賊生民。聲教既有彼此之殊，封疆實宜中原所統。若恣其傑傲，必損我藩籬。特拜湯和爲征西大將軍，率楊璟、廖永忠、周德興、曹良臣、康茂才、汪興祖、華雲龍、葉升、趙庸，從瞿塘以攻重慶；傅友德爲征西前將軍，率耿炳文、顧時、陳德、薛顯、郭英、李新、朱壽、吳復、仇成、從階、文以趨成都。二路分行，咸祈神佑。
祭告禮畢，駕回奉天殿，命湯和掛征西大元帥金印，廖永忠爲左副帥，周德興爲右副帥，康茂才爲先鋒，率京衛荊湘舟師一萬，由瞿塘趨重慶；命傅友德掛前軍元帥金印，汪興祖爲左副帥，耿炳文爲右副帥，郭英爲前鋒，率河南、陝西步騎十萬，由秦隴趨成都。因諭衆將道：“今天下惟巴蜀未平，特命卿等，率水陸之師，分道並進，首尾攻之，勢應必克，但行師之際，在嚴紀律，以率士卒；用恩信，以懷降附，無肆殺掠；王全斌之事，可以爲戒，卿等慎之。”諸將拜辭。上復密諭傅友德道：“蜀人聞吾西伐，必悉其精銳，東守瞿塘，北拒金牛，以拒吾師。謂恃彼地險，我兵難至也。若出其不意，直搗階文，門戶既隳，腹心自潰。兵貴神速，爾須留心。”友德復頓首聽命。是月八日，大兵分南、北二路前進。
且說湯和率楊璟、廖永忠等九將，從南路進發，先令趙庸分兵五千，合攻桑植芙蓉洞及覃垢茅岡寨，皆平之。因逼取龍伏隘，恰有僉事任文達迎敵。曹良臣奮馬而前，把文達斬于馬下，擒獲五千餘人，遂攻天門山。那山正是僞帥張應垣及小張僉事把守。周德興、華雲龍各領兵三千，分左右衝殺。他也分兩支接應。小張僉事，看了華雲龍兇勇，早已心寒，未及戰得兩合，被雲龍一鞭，把腰脊打斷。雲龍乘勢趕殺，看見張應垣與周德興兩馬交鋒，正是放潑，大叫道：“周將軍，僞賊的槍桿都折了，不活捉他，再待何時？”那應垣聽得槍桿折，只道果然，把頭回轉來看，被華雲龍一箭正中左眼，翻空落馬而死。
朱兵大勝，便直至歸州城下安營。湯和對康茂才說：“歸州地面，去瞿塘不遠，必期破敵，以震蜀人之心。”茂才回說：“不必元帥勞心，末將自有方略。”即率兵三千搦戰。守歸州的乃蜀中虎將龔興，便出城對殺。茂才縱馬嚮前，如入無人之境，力氣百倍，喊殺震天。龔興那能抵擋，不敢進城，經往瞿塘關去了。茂才殺入城中，便令哨馬報知湯和。撫安百姓。留參將張銓鎮守。
次日起行，來到大溪，離瞿塘二十里屯駐。湯和隨遣楊璟、汪興祖，康茂才，領遊兵五千，探取虛實。他兩個出營西去，前至瞿塘關。關前是金沙江。應初諸葛武侯于此江中樹立石椿鐵柱，約有千餘，便用鐵索周遭繞住，以拒東吳之師。後來蜀王孟昶，復于柱間築成關隘，名叫瞿塘關。此處正是夏丞相戴壽、元帥吳友仁、副將鄒興、樞密使莫仁壽，又有歸州逃來龔興在關把守。戴壽因看山勢，南有赤甲山、北有羊角山，彼此相望，便把兩山分開石竅，用鐵索子萬條相連，橫截關口。鐵索之上，鋪著大片木板，號爲飛橋，以通往來。橋上備著矢石、銃砲等物，以備攻擊，真所謂：“一夫應關，萬人莫敵。”橋下水勢彌天，泙湃若立。盛夏雪消，水勢洶湧，直如萬馬奔騰，不敢行船。數里之間，石刳成穴，扣箱子一般，因又名風箱峽。山高水深，峭壁萬仞，惟是日正午時，始見日色。三將細看了形勢，嘆羨咨嗟。只聽得一聲砲響，早有吳友仁的虎將，一個叫做飛天張，一個叫做鐵頭張，兩邊帶領雄兵，夾擊而來，直取汪、康、楊三將。茂才見勢頭不美，揮戈迎敵。楊璟與興祖也躍馬相持，殺得僞兵大敗，倒戈曳甲，拚命的走過鐵索板橋。茂才同興祖飛兵來趕，誰想橋上的矢石、箭砲，橫衝過來，就如飛蝗猛雨一般，可惜茂才與興祖兩個英雄，竟被飛砲所中而死，楊璟急收兵退回，亦被滾木滾來，連人和馬撲入水中，幸得未受大傷，止害了坐下烏騅，只得步行，引著殘兵，收了兩將的屍首，來見湯和，具言失陷之事。湯和與衆將放聲大哭，具棺椁殯葬于大溪口山坡之麓。與廖永忠衆將商論，都道：“這等洶湧險峻，舟楫難施，且待秋後，方可攻打。”不題。
且說太祖以諸將伐蜀，未見捷報，因復命永嘉侯朱亮祖爲征西右將軍，率兵往助，大會進征。亮祖得令，星夜馳發，至陝西西安府，恰好傅友德率大隊暫住西安。亮祖備言上旨說久未見捷。傅友德說：“一來糧草未足；二來諸道兵馬未集，所以暫住于此。”亮祖聽了便對友德耳邊說道：“如此如此。”未知所說何事，且看下回分解。
卻說朱亮祖對著傅友德說：“今主將暫屯于此，齊集兵糧，不如乘機就機，一面聲言進取金牛，入棧道攻劍閣；一面暗使他人，觀青川、果陽地面虛實，以圖進取何如？”友德道：“極是妙見。”即刻差人哨聽。不數日間，哨人打聽回來，報說：“青川、果陽守備空虛；階、文地面，雖有兵壘，而兵資單弱。”友德聽報，就拔寨直取陳倉。又令朱亮祖領精騎五千爲先鋒，攀緣山谷，晝夜兼行，兩日夜竟抵階、文之地，離城五里安營，方纔整列隊伍。守階州的是僞夏平章丁世珍，正與虎將雙刀王、衆多官長宴樂，席間說及朱兵，便道：“戴丞相同吳友仁等守著瞿塘，何大亨將十萬雄兵守著劍閣，我這階州，料他插翅也飛不來，且可安心把盞。”忽有哨子報道：“大明兵不知何處過來，現在城外五里扎營搦戰。”世珍對衆將說，“他既遠來，必然勞困，即日便當點兵出城迎殺。”早有王子實上馬，領著精兵二萬，挺槍殺過陣來。亮祖大怒，縱馬交兵，未及二合，手起一刀，那子實的頭骨碌碌滾下地去。世珍看勢頭不好，急命雙刀王接應。那雙刀王跳馬上前，說：“平章放心，待小將砍他首級，以報前仇。”亮祖見他來得奮勇，便放馬出陣，雙刀王把刀兒舞得飛輪似的殺來。亮祖看的眼清，便一隻手拿著刀，一隻手展開浪索，從空中灑開，叫聲：“著！”將雙刀王反縛的一般緊緊拴住，活捉過馬上，便扯腰間寶劍，剁下頭來，乘勢殺入僞夏陣內。丁世珍望風逃脫，到文州去了。友德大隊人馬，卻好也到，遂合兵至文州，離城二十里，行到白龍江邊。蜀軍把吊橋拆開，以阻朱軍。郭英同朱亮祖督兵乘夜將寨栅登時轉移，布成水橋，頃刻而度，直至五里關下寨。世珍復集兵據險而戰。傅友德奮力急攻，僞兵大敗。世珍只帶得數騎往綿州而走。遂拔了文州，留將鎮守，便統大兵來攻綿州。明軍威勢大振，人人震恐，都棄城遁逃。不勞寸刃，又連取川、陽二城。
兵到綿州，丁世珍對著守將馬雄商議交鋒。馬雄說：“此何足慮。他們長驅得志，只是未逢敵手，且請平章同到陣前，看下官擊殺來將。”原來這馬雄身長不滿四尺，力敵萬人，手中舞一把五十斤重的鐵桿鋼叉，颼颼的渾如燈草，一嚮負著雄名。他也自誇著大口。世珍認是真正好漢，果然同出搦戰。朱亮祖看了馬雄，便飛也殺將出來。兩邊一聲鑼響，兩馬合做一處，未及三合，亮祖大叫一聲，把馬雄一刀砍于馬下。傅友德催兵湧殺，世珍大敗而走。將及城門，只見城上都是大明旗號。原來傅友德先令耿炳文、顧時、薛顯、陳德四將，帶著雄兵一萬，裝作蜀軍、賺開城門，復令郭英領兵五千，在城東埋伏。世珍看見城池已破。果然從東而走，當先一將，截住去路。世珍也舉刀來擋，恰被郭英手起一槍，正中世珍的右眼，落馬而死。明軍駐于綿州城外。次早，便趨兵往漢陽江岸安營。友德要把取勝之事，報與湯和、廖永忠得知，以便彼此乘勢攻取；奈山川遙隔，無路可通，幸得一夕水勢漲大，便令軍中造成木牌數千，上面備將克取階、文等州年月寫明，浮于江面那水流直下，這也不題。
且說漢陽蜀屯兵在西岸，那員大將恰是何大亨。隔江對陣，彼此相看了五日。朱亮祖說：“今日之勢，更不可緩，元帥尊意何如？”傅友德說：“兵法上說：‘察事而行。’今彼雄兵十萬，阻絕漢水，我師明渡，必不得勝，我正待蜀兵少懈，然後攻之。”便令軍中暗地造竹筏三百餘扇，令郭英、李新、朱壽、吳復，率領鐵甲兵二萬，將筏盡載火器前進，餘兵隨筏而行。待夜三鼓，順流而下，直抵漢陽江右。探那漢陽軍卒，果然熟睡無備，便令士卒，將火器齊發，喊聲震天，夏兵驚潰四散奔走。傅友德、朱亮祖率領大兵相殺，斬首二萬餘級，漢水爲之咽流。何大亨潛夜匹馬投漢州去了。納降的軍馬，計有三萬七千之數。友德即督兵困住漢州。
那夏主明升在重慶府設朝，聞報知大明軍將明進金牛，暗渡了階、文，三敗了丁世珍，又取了青陽、綿州，今因漢州最急，便大驚訝，道：“起初只聽得大明攻瞿塘，因遣丞相戴壽，統精兵相敵，不料他探穴搗虛，竟從西北而來，據取劍閣漢江之險，若再失了漢州，都城必不能保。便差官星夜至瞿塘報戴壽得知，著他分兵來救漢州纔是。”不只一月，戴壽探到信息，即對諸將商議，說：“此事不可遲緩，可留莫仁壽、鄒興、龔興、飛天張，鐵頭張五將，以三萬兵固守關口；我與吳友仁元帥，領兵七萬，去迎傅友德相殺。”吳友仁說：“吾聞傅友德昔日曾輔先王，先王不用，便從了友諒；友諒待他甚薄，後方歸了大明。友德文武兼全，且今又聞得大明皇帝，因久征無功，復敕朱亮祖爲副，此人更是智勇足備。當年曾在鶴鳴山設奇運石，壓死敵兵。今已入川，猶虎之入室也。我與丞相可分兵而進，丞相從西路，末將從東路，又約何大亨從南路，三處爲犄角之勢，以拒友德，只待他糧完師老，必可得勝。”戴壽說：“此說亦是；但分兵則勢孤。今友德領著雄兵十萬，來困漢州，我等只得七萬，不如俱從西路進發爲是。”次日，到漢州城下，正西安營。明兵聞他救兵已到，便撤圍在南嚮駐扎。城中何大亨即與黃龍、梁士達，領精銳三萬出城，與戴壽合兵列寨。傅友德整肅三軍，下令說：“戴壽領兵遠來，何大亨又一嚮怯弱，心中甚是慌張的，爾等各宜奮力，平蜀之功，只在今日。”便令朱亮祖統左軍，陳德、薛顯接應；顧時領右軍，趙庸、李新接應；自與郭英等統著中軍，嚮西南迎殺。兩陣對圓，那夏陣中吳友仁、何大亨、黃龍、梁士達、胡孔章五將，一齊分兵來戰。朱亮祖、郭英、顧時三路，也各尋著對頭相殺。郭英一槍刺死了黃龍。顧時刀頭轉處，把梁士達砍在馬下、胡孔章被朱亮祖一箭射倒了坐馬，輪轉槍來一槍，倒在塵埃。那戴壽即要走去，傅友德早已料定，便縱馬趕來，一刀直砍過去，把金盔劈得粉碎。幸得馬快逃得性命，便與何大亨脫逃往成都去了。吳友仁也從亂軍中逃脫，往古城而去。傅友德招動大兵，殺入漢州城，活捉了招討王隆，萬戶梁丞等一百餘人。連夜追至古城，又捉了宜諭趙秉圭及馬、騾五百餘匹。友仁復逃走保寧去了。大軍徑嚮成都。那餘川、九龍山等寨，並平章俞思忠，率官屬，軍民三千餘人，獻良馬十匹，到軍前納降。
且說夏王明升對廷臣數說：“這蜀中之地，號爲四川：以成都爲西川，潼關爲東川，利州爲北川，菱州爲南川。中有六個大山，是：峨嵋山、青城山、錦屏山、赤甲山、白鹽山、巫山。其間有金水江、白龍江、漢陽江，極爲江之險阻。又如瞿塘爲第一關，劍閣爲第二關，陽平爲第三關，葭萌爲第四關，石頭爲第五關，百牢爲第六關。從來說，秦資其富，漢用其財，今如此光景，險阻去其大半，奈何！奈何！”未知後事如何，且看下回分解。
且說僞夏明升，對著衆臣說：“巴蜀的險阻，已失去了一半，如何是好！”正在憂惱，恰有哨子來報：“大明兵將竟到成都府正東安營。”守成都的是戴壽、何大亨兩將，又有吳友仁，也從古城逃來，便商議道：“今日之事，若用人力，必難取勝。此處城東七十里有座黑支山，極多猢猻，嚮來遊手遊食的人，都將他教成拖槍舞棒，扮演雜戲。我們不如下令，凡民家所養猢猻，盡行入宮，每猢猻十頭，出獄中死囚一人，率領在前廝殺，繼後便以大兵相隨。那猢猻隨高逐低，扳援林木，踏山越嶺，極是便利，朱兵料難抵擋，此計何如？”衆人應道：“大好，大好！”即刻拘集猢猻，接連在城中，令死囚演習了十餘日，只不開城迎敵。傅友德對衆將說：“他們何故如此遲延，若是待救兵來，則重慶地面是個孤城，他恐我分兵攻取，必不分兵來救。瞿塘地面，去此甚遠，且湯元帥等在彼攻打急迫，也難分兵來救；若要坐老我師，則內邊兵糧聞得積聚不多，不知何故如此？他們必有奸計，我等須要提防。”因而下令哨子，暗行打探，不題。
且說太祖一日視朝，通使奏說，“外有一人，自稱赤腳僧。從峨嵋山到此，求見陛下，言國祚的事。”太祖恐他出言惑衆，不令相見，次日，忽然龍體不安。太醫院官，未敢造次進藥。卻又報道：“赤腳僧說，天目尊者著他轉送藥方。在午門外候旨，畢竟要求一見。”太祖因念當年師過五台，湯和等去訪張三豐，那道童備言天目尊者便是周顛。且今赤腳僧道從峨嵋山而來，大軍已征巴蜀，未知下落，便令一見也可。乃傳旨出去。那僧人見了太祖，袖中取出一件東西，說：“這是溫良石，須以金盤盛水，磨藥飲下，那病便好。”太祖看他來得奇異，即令內侍照方磨服，果然胸次即刻平安，倍覺精神。那赤腳僧即大步從外面走進，太祖連忙嚮前問道：“周顛年來未見，恰在何方？且師父說從峨嵋山來，不知近來曉得征討僞夏的消息否？”那僧答道：“天目尊者在廬山與張金箔、謙牧、宗泐四人，輪番較棋，你可著人往問；若是巴蜀事務，七月中旬，可以稱賀。但此時傅、朱二元帥，陸路軍馬，大是憂疑。我此去可同冷謙一走，指與方略。”太祖便說：“冷謙我一嚮聞他善于仙術，至于卜課、樂律之伎，更是精工。他如今在此做官，師父既同他至軍中，不知幾時得有曉報哩？”那赤腳僧道：“這也容易，成都得勝，便著冷謙來見。”太祖允奏。他便同冷謙登雲而去。按下雲頭，正是匡廬山上。赤腳僧與周顛等三人相見，備說把藥醫治了太祖。並說太祖要巴蜀近日攻討信息，因要冷謙同行。冷謙道：“我一嚮在金陵做個太常協律郎，近來頗厭塵務，今日塵纍將滿，我便同你巴蜀走遭去，報與大明之主也。”便同赤腳僧飛嚮成都而來。在雲頭一望，但見僞夏戴壽等，在城中演練猢猻，教他拖搶舞棍，搶箭奪刀的把勢。看了一回，竟從朱、傅二元帥營前歇下。走到轅門，叫轅門軍校報知。傅友德、朱亮祖聽了，便著中軍官迎到寨中，分賓而坐。將僞夏閉門不戰，拖延時日，憂悶無處，細說把二個得知。赤腳僧道：“我們方纔看城中百般演習猢猻，元帥可謹慎提防。”冷謙又道：“細觀氣數，並按著干支，明日他決然出戰。這只是些逆畜，其類屬火，所以依山林、巖石而生。山林巖石，俱能生火。今在巴西，又爲金方；火、金相克。他們用此，雖是困苦無奈，其實也合此道理。明日行軍，俱可用赤旗、赤甲、赤馬、火砲、火銃、火箭等物，取以火勝火之義。朱元帥爲前鋒，傅元帥當後陣，其餘將軍分翼而前，必然取勝。”傅友德聽計，便令軍中旗甲、鞍馬，俱改做了赤色。但于號帶之間及旗巾之上，暗分隊伍，整備明日廝殺。待至天明，只聽一聲砲響，成都城中果然擁出許多猴子，並人馬衝突將來。朱亮祖即令前軍用標槍、榔棍，間著火器，密密的排列在前，施放過去。那些猢猻聞了硫黃、硝焰之氣，又被殺傷，都轉頭望本陣而逃，自相衝殺。明兵乘勢攻擊，夏兵踏死者有一大半。吳友仁回陣要走，被郭英大喊道：“你這賊慣會逃脫，今待那裏去！”一槍直透前心而死。戴壽、何大亨領了殘兵，連忙進城不出，這也慢說。
只是明太祖接連三日，望著赤腳僧回報，也沒有響動，恰有管內帑的奏說：“臣把守內庫，時常檢點庫中銀兩，每有缺失，細覓蹤跡，更無可得。今日進庫，忽見一張憑引，失在地下，臣意庫中嚴密，那得有人進來，今金寶失去無蹤，反而憑引一紙，伏乞聖裁。”太祖便令五城兵馬司，照憑上姓名，拘拿到殿鞫讅。不及半刻，那人拿到。太祖細行讅問，那人道：“臣嚮與冷謙友善，渠憐臣親老家貧，難以度日，即于臣寓所壁間，畫著庫門一座，白鶴一隻，因對臣說：“若要銀子時，可將畫門輕敲，其門自開，一進內便有銀兩，但無得多取。”微臣依法行事，果然開門，可以進取。昨日之間，臣見金銀滿庫，或多取也不妨，便恣意取之而出，不覺失下憑引。臣出無奈，實是冷謙所爲。”太祖笑道：“那冷謙前日方與赤腳僧前往巴蜀去了，你何得調謊弄舌？”那人道：“臣豈敢妄言，他方纔尚在家中。”太祖隨令御前校尉收取冷謙。校尉一到，便說：“冷謙，聖旨所在，不得遲延。”便隨校尉行至午門前，且對校尉說：“今日我死也。但是十分口渴，列位可將水一碗略解吾渴，亦感盛情！”校尉看他哀訴，便汲水一碗，把他喝了，一眼但見冷謙一個身子，都在碗中，恁你拽扯，只是不起，攸然之間，連形連影一些也看不見，止有清水一甌。校尉高聲的叫道：“冷謙，冷謙，你既如此，我們都要死了！”正要啼哭，那水碗中忽發聲響，說：“你們都莫憂慮，將水進上御前，你們必然無害；且我也有話正要奏聞。”那校尉只得收淚，把水盞進上，並他的言語一一申奏。太祖便說：“冷謙，可顯出來見朕，朕必不殺你。”那碗中便應道：“臣有罪決不敢出。”龍顏大惱，將盞擊碎于地，令內侍拾起，片片皆應。太祖因問巴蜀情由，他細把以火勝火的軍情，備說了一番，便說：“臣自此同周顛、謙牧、張金箔遊于清宇之間；朝北海，暮蒼梧。惟願聖躬萬壽無疆，清寧多福，臣從此辭矣！”太祖聽其自匿，吩咐管庫官仍舊供職。那失憑引的，追出原盜金銀；然孝念可原，但行笞罪去訖。
且說湯和、廖永忠等，嚮因江水泛漲，駐兵大溪口。一日間，巡江邏卒報說：“金沙江口，得木牌數百面。牌面恰是穎川侯傅友德把由陳倉取階、文、青陽、綿州、漢州等日期，報與湯元帥得知的。”湯和便說：“既是如此，僞將俱必膽寒，我們正宜乘勢攻取。”廖永忠細籌了一會，道：“今舟師既不得進，可急密遣精銳千人，照橡樹葉的青綠之色，做成蓑衣，各帶糗糧、水筒，以御饑渴，只揀山崖巉險草木茂密處；魚貫而前，且行且伏，逾山渡關，埋伏在上流。約定五月廿五日更，在上流接應；水寨將士，可將鐵包裹船頭，盡置火器，在船備用；元帥可帶曹良臣、周德興、仇成、葉升爲左右哨，領陸兵六萬去攻龔興的陸寨，末將自帶華雲龍、楊璟爲左右哨，領著水師，駕著小船，從黑葉渡攻鄒興的水寨。若水寨一破，便燒斷了鐵索，毀去了橋栅，一過瞿塘，自可直趨重慶。”湯和聽計，因遣精兵千人，扮成青綠色的衣裳先行，只待廿五日在上流行事。那蜀兵見我們寨中嚮來毫無動靜，也便懈怠，不甚提防。至廿五日五更，湯和領了陸兵去攻陸寨。廖永忠因令水師，奮力挽水而行，把火砲、火筒，一時發作，水將鄒興中著火箭而死。一邊廝殺，一邊炬火燒著鐵索，趁紅斬斷，遂焚毀了三橋。早見上流埋伏的精銳，揚旗鼓噪，迅疾攻殺。蜀人上下抵擋不住，便活捉了有職的官員蔣達等八十餘人，斬首二千餘級，溺死者不計其數。莫仁壽卻被華雲龍一刀砍死。那陸兵飛天張、鐵頭張同龔興前來相迎。廖永忠在船頭望得眼清，那火箭射來，正中鐵頭張面門，落馬而死。龔興正要逃走，周德興趕來一刀兩斷。飛天張便脫了衣甲，混在衆軍中奔逃，被軍中縛了，解送軍前。湯和令同職官蔣達等斬首號令。水陸二路兵馬，直過了瞿塘關，仍合一處，湯和因與衆將說：“趁此前往，可保勢如破竹。廖永忠當率曹良臣、葉升、仇成率本部兵，從北路而行。我當同華雲龍、周德興、楊璟率本部兵從南路而行。”即日拔寨而往，四方州郡，望風投附。
洪武四年，七月中旬丙申日，大兵徑抵了重慶府，離城十里正東銅羅峽安營，明升聞報大懼。右丞相劉仁勸說：“且奔成都，再圖後舉..”未及說完，只見探子又報道：“大明傅、朱二元帥，把成都攻困甚急，來求救兵。”那明升與劉仁面面相看，更無計較。其母彭氏，吞聲飲淚，對著明升道：“事已至此，不如早降，以免生靈之苦。”明升從了母親的說話，便寫表著劉仁赴大明營中謁降。湯和便知會廖永忠，陳兵于重慶府朝天門外。明升帶了家屬，待罪軍門。那成都城中戴壽、何大亨，知本王已降，也將城出獻。傅、朱二元帥入城安民已畢。于是三巴地面，盡歸大明。三月出兵，七月平蜀，百日之間，底定了僞夏。湯和、傅友德、朱亮祖、廖永忠擇日班師回朝。在路早行暮止，于民間秋毫無犯。所得西蜀金寶、玉冊、銀印五十八顆，銅印六百四十顆。路府有七，元帥府有八，宣慰安撫司二十有五，州三十有七，縣六十有七所。俘官吏將士，與所獲牛、馬、輜重，俱以萬計。太祖臨朝，等第乎蜀功績：傅友德第一，廖永忠第二，朱亮祖、湯和第三，各賜銀一千兩，綵緞五十匹；其餘俱各賞賫有差。明升率家屬門外候罪。未知如何處理，且看下回分解。
那僞夏明升率了家屬，在午門外待罪來降。太祖憐他年幼無知，因封爲歸命侯，賜以居第，在南京城裏，隨廷臣行禮朝謁。若致君無道，暴虐燕民，俱是權臣戴壽，命將戴壽斬首，爲權臣誤國之戒。其餘脅從，罪有大小，咸各赦除。且親制平蜀文，命官載入史籍，以彰諸臣勤勞王家之績。惟有曹良臣、華高，因領人馬追擊夏兵，馬陷坑阱，被槍而死，太祖甚是痛惜，追封安國公，且說“不意西征傷我康茂才、汪興祖、曹良臣、華高四員大將！”因令所在有司，建祠歲祭。且與文臣宋濂等說：“從古歷代帝王，禮宜祭祀。卿等當訪舊制參酌奏行。”
未數日間，禮官備將具奏，請每年一祀，每位帝王之前，通酒一爵。時值秋享，太祖躬臨祭獻。序至漢高祖前，笑道：“劉君，劉君，廟中諸公，當時皆有憑借以得天下，惟我與公，不惜尺土，手提三尺，以登大寶，較之諸公，尤爲難事，可供多飲二爵。”又到元世祖位前，只見面貌之間，忽成慘色，眼膛邊若淚痕兩條，直垂至腮。太祖笑道：“世祖，你好癡也！你已有天下幾及百年，亦是一個好漢。你子孫自爲不道，豪傑四起，今日我到你廟宇之中，你之靈氣，亦覺有榮，反作兒女之態耶？”太祖慰論纔罷，世祖面貌稍有光綵。至今對漢高祖進酒三爵，遂爲定制。至如元世祖淚痕宛然尤存，亦是奇跡，此話不題。
且說太祖出廟，信步行至歷代功臣廟內。猛然回頭，看見殿外有一泥人，便問：“此是何人？”伯溫奏明：“這是三國時趙子龍。因逼國母，死于非命，抱了阿斗逃生。”太祖聽罷，說道：“那時正在亂軍之中，事出無奈，還該進殿纔是。”話未說完，只見殿外泥人，大步走進殿中。太祖又嚮前細看，只見一泥人站立，便問：“此是何人？”伯溫又道：“這是伍子胥。因鞭了平王的屍，雖係有功，實爲不忠，故此只塑站像。”太祖聽罷，怒道：“雖然殺父之仇當報，爲臣豈可辱君，本該逐出廟外。”只見廟內泥人，霎時走至外邊。隨臣盡道奇異。太祖又行至一泥人面前，問道：“此是何人？”伯溫奏道：“這是張良。”太祖聽罷，烈火生心，手指張良駡道：“朕想當日漢稱三傑，你何不直諫漢王，不使韓信封王，那躡足封信之時，你即有陰謀不軌，不能致君爲堯、舜，又不能保救功臣，使彼死不瞑目，，千載遺恨。你又棄職歸山，來何意去何意也？”太祖細細數說，只見張良連連點頭，腮邊吊下淚來。伯溫在旁，心內躊踟，“我與張良俱是扶助社稷之人，皇上如此留心，只恐將來禍及滿門，何不隱居山林，抛卻繁華，與那蒼松爲伴，翠竹爲鄰，閒觀麋鹿銜花，呢喃燕舞，任意遨遊，以消餘年。”籌畫已定，本日隨駕回朝。
且說太祖在龍輦中，遍望城外諸山，皆面面朝拱金陵，直是帝王建都去處。卻遠望牛首山並太平門外花山，獨無護衛之意。太祖悵然不樂，命刑部官，帶著刑具，將牛首山痛杖一百，仍于形像如牛首處穿石數孔，把鐵索鎖轉，令伊形勢嚮內，遂著隷屬宣州，不許入江寧管鎋。花山既不朝拱鐘山，聽大學中這些頑皮學生，肆行樵採，令山上無一茅，不許翠微生色。且諭且行，不覺已進東華門殿間。正見畫工周玄素承旨繪天下江山圖于殿中通壁之上，其規模形勢，俱依御筆，揮灑所成，略加潤色。太祖便問道：“你曾畫牛首山與花山麽？”素棄筆跪復說：“正在此臨摹。”太祖命把二山改削。玄素頓首道：“陛下山河已定，豈敢動移。”太祖微笑而罷。然聖衷終以二山無情，便有建都北平之意。
次日太祖設朝，劉基叩首奏道：“臣劉基今有辭表，冒犯天顏，允臣微鑒。”太祖覽表，說道：“先生苦心數載，疲勞萬狀，方今天下太平，君臣正好共樂富貴，何故推辭？”伯溫又奏道：“臣基犬馬微軀，身有暗病，乞放還田里，以盡天年，真是微臣僥幸，伏惟聖情逾允。”太祖不從。伯溫懇求再三，太祖方準其所奏。令長子劉連，襲封誠意伯、劉伯溫拜謝，辭出朝門，即日歸回，自在逍遙，不題。
太祖便問待制王禕等官道：“朕看北平地形，依山憑眺，俯視中原，天下之大勢，莫偉于此。況近接陝中堯、舜、周文之脈，遠樹控制邊外之威，較之金陵更是雄壯。朕欲莫鼎彼處，卿等以爲何如？”恰有修撰鮑頻奏說：“元主起自沙漠，故立國在燕。及今百年，地氣已盡。今南京是興王本基，且宮殿已成，何必改圖？古人說：‘在德不在險。’望陛下察之。”太祖變色不語，看了王禕道：“還須斟酌。”王禕道：“前年鼎建宮關，劉基原卜築前湖爲正殿基址，已曾立椿水中，彼時主上嫌其逼窄，將椿移立後邊。劉基奏說：‘如此亦好，但後來不免有遷都之舉。’今日萌此聖念，或亦天數使然。但今四方雖是清寧，然尚有順帝之姪，把匝刺瓦爾密封授梁王，據有雲、貴等地，還是元朝子姪。以臣愚見，待剪滅此種之後，再議改建之事爲是。”太祖道：“梁王自恃地險兵強，糧多道遠，因此不來款附，朕意欲草敕一道，諭以禍福，開其自新；一嚮難于奉使之人，所以未曾了此一段心事。”王禕便奏：“臣當不避艱險，前奉聖旨招降。”太祖大喜，即日著翰林官寫敕與王禕上道，復命參政吳雲，副禕而行，兩人在路上順覽風景，不題。
不一日前至雲南，見了梁王，將書敕開讀了，付與梁王爾密自家主張，梁王送王禕等在別館室，日日供飲。數日後，王禕諭說：“余奉命遠來，一以爲朝廷，一以念雲南生靈，不欲罹于鋒鏑耳。公獨不聞元綱解紐，陳友諒據荊湖，張士誠據吳會，陳友定據閩、廣，明玉珍據全蜀。天兵下征，不四五年，盡膏斧鉞。惟爾元君，北走而死，擴廓帖木兒輩或降或竄，此時先服的，賞以爵祿；違抗者，戮及子孫。公今自料勇悍強獷，比陳、張孰勝；土地甲兵，比中原孰勝；度德量力，比天朝孰勝；推亡固存，在天心孰勝；天之所廢，誰能興之？若是堅意不降，則我皇上臥榻之側，豈肯容他人酣睡？必龍驤百萬，會戰于昆明，公等如魚游釜中，不亡何待？”梁王君臣聽了這些說話，都各心驚膽怯，乃有投降的念頭。誰想故元太子愛猷裏達臘仍集兵將立于沙漠，著侍郎雪雪從西番僻路而來，徵收雲、貴糧餉，且約連兵以拒大明，恰好來到。早有小卒把天使招降事情，說與雪雪得知。雪雪因責梁王說：“國家顛復而不能救，反欲降附他人，是何道理？”梁王看事勢瞞隱不下，因引王禕、吳雲與雪雪相見。雪雪也不交話，就把腰邊劍砍將過來。王禕大駡道：“你這不知進退的蠻奴，今日天亡汝元，我大明實代之。譬如爝火之餘燃，尚敢與日月爭光乎？我承命遠來，豈爲汝屈，今日止有一死。但你一殺我，我大兵不日就到，將汝碎屍萬段，那時悔將不及。”梁王便也軟言苦勸，雪雪不聽。王禕與吳雲遂被害。此地時卻洪武六年，冬盡的光景。梁把匝刺瓦爾密心暗想，惹起禍事，聲聲只是叫苦。因同丞相達裏麻等商議，整備上好衣衾、棺、椁，連夜送到地藏寺左側埋葬。又恐聲聞到大明地面來，便把那擡送安葬的人，盡行殺除，以滅其口。因此，後來更沒有曉得大明使臣的葬處，這也休題。
且說太祖登基，宏開一統，自從洪武六年，直至洪武十四年，這幾年間，也有時改築天地、日月、星辰、風雪、雷雨的壇字，上答乾坤的生化；也有時創四代祖宗的大廟，並同堂異室的規模；也有時教民間栽種桑麻，開衣食的本原；也有時量天時，浚免稅糧，溥無窮的惠澤；最急的設立學校，養育千人之英，萬人之傑；至緊的欽定律令，愛惜螻蟻微命，草木殘生。因北平沙漠之地，冰厚雪深，加給將士的衣襖；因倭番朝貢之便，梯山航海，曲致懷遠的恩威。樂奏九章：其一曰本太初，二曰仰大明，三曰民初生，四曰品物亨，五曰御六龍，六曰太階平、七曰君聽清，八曰聖道成，九曰樂清寧。命尚書詹同、陶凱等，革去鄙陋的淫詞，雍雍和和，播出廣大寬平之趣，爵列九品，則有若：正一品與從一品，正二品與從二品，正三品與從三品，正四品與從四品，正五品與從五品，正六品與從六品，正七品與從七品，正八品與從八品，正九品與從九品。命學士宋濂等，分定尊卑的服制，冠冠冕冕，弘開聲名文物之觀。收羅天下英豪，有文、有武、有貢，並用三途。憐恤戰死家丁、老親、孤子、嬌妻，賜居存養。仁政多端，說不盡洪恩大惠，天地萬幾。古詩說得好：“暑往寒來春復秋，夕陽西下水東流。將軍戰馬今何在？野草閒花滿地愁。”數年來，那些功臣，如文有劉基，雖然因病致仕回家，以前者論相，說胡惟庸是敗轅之犢，惟庸懷恨于心，轉倩醫人下毒而死。學士宋濂，以故惟庸謀逆事泄，語侵宋濂，太祖竟欲殺他，以太后苦勸赦死，充發茂州，驚泣而亡。鄧愈在河南班師，路上得病而死。廖永忠以坐纍而死。陳德從巴蜀回，以多飲火酒，病疸而死。吳禎以督海運，冒風寒而死。朱亮祖征蜀有功，隨因浙江、金華等處多賊難治，太祖特命兼程以往，鎮撫兩浙。亮祖纔到浙省，賊衆改行自新。未及一年，太祖又以廣東傜僮作叛，專命亮祖移鎮廣東。番禺知縣道同，恰是方孝孺門生，孝孺爲前者父親方克勤，以河干不浚，王師不能征進，被亮祖提他吏書責治，此恥未雪，因諭道同上疏奏其不法。太祖以其功多，且所以示信，但令罷戰歸京。亮祖憂憤，不久病死。太祖哀悼不休，仍以侯禮賜葬。吳良偶以痰病而死。華雲龍鎮守北平而死。陸仲亨也因胡惟庸事，許令致仕還家。他如徐達率李新、郭子興、周武三將，鎮守山、陝一帶邊關。薛顯督理屯田北平地面。李文忠鎮守山東。朱文正鎮守南昌。周德興鎮撫湖南五溪。馮勝鎮撫汴梁。湯和鎮撫兩廣。唐勝宗督理陝西二十二衛馬政。謝成鎮撫北平以訓練士卒。耿炳文訓練陝西軍士，兼理屯田。俞通源、俞通淵、戴守、張溫督理海運糧儲。楊璟訓練遼東士卒。陸聚鎮守徐州。胡廷瑞改名胡美，督造各王分封所在的宮殿，這也不題。
且說太祖每念：王禕前去雲、貴招諭梁王來降，何以音信杳然，更無消息？忽一日，四川地面，把王禕、吳雲被害的聲息申報。太祖龍顏大怒，即刻令五軍都督府，及兵部官將，留京聽遣的將帥，一一備開點單奏聞，以便隨時任使。次日黎明太祖駕御戟門。文武大臣朝見禮畢，五軍提點使，將花名手冊呈覽，以便點用。卻衹有沐英、王弼、郭英、傅友德、金朝興、仇成、張龍、吳復、費聚、陳桓、張赫、顧時、韓政、鄭遇春、梅思祖、王志、黃彬、葉升一十八員大將。因命傅友德爲征南大元帥，沐英爲左副元帥，郭英爲右副元帥，王弼爲前部先鋒，張龍統前軍，陳桓、費聚爲翼；吳復統後軍，顧時、韓政爲翼；仇成統左軍，鄭遇春、梅思祖爲翼；金朝興統右軍，葉升、黃彬爲翼；王志、張赫督理軍儲馬料。九月初七黃道良辰，發兵起行。太祖出餞于龍江。但見那：
旌旗蔽江，干弋映日。三十萬軍馬，浮舳艫而上，個個虎賁龍驤；五十號艘船，載精銳而前，人人忠心烈性。尾接頭，頭接尾，魚貫行來，那敢挨挨擠擠；後照前，前照後，雁行列去，無非濟濟蹌蹌。明月映蘆花，助我銀戈揮碧漢；秋霜染楓葉，使人赤膽逼丹霄。刁斗風寒，漫應漁棕輕響；軍營夜蕭，頻看鶴翅橫空。白下溯潯陽，渺渺長江，盼不到楚天遙遠；荊南控滇水，茫茫圖宇，數不了大地山河。
正是：
山川擾擾戰爭時，渾似英雄一局棋。
最好當機先一著，由他詐狠到頭輸。
太祖對諸將說：“雲南僻在遐荒，全在觀其山川形勢，以視進取。朕細覽與圖，咨詢衆人，當自永寧地方，先遣驍將分兵一支，以嚮烏撤，然後以大軍從辰沅而入普定。分據要害，纔可進兵曲靖，以抗雲南之咽喉。彼必拚力以拒我師。讅察形勢，出奇制勝，正在于此。既下了曲靖，便可分兵直嚮烏撤，以應永寧之師。大軍直搗雲南，彼此牽制，彼疲于奔命，破之必矣。雲南一失，可分兵徑走大理。軍聲一振，勢將瓦解。其餘部綜，可遣人招諭，不必苦煩也。”諭旨已畢，鑾駕自回。諸軍奮迅而往。未知後事如何，且看下回分解。
且說傅友德領了大兵，一路由江而上，來至湖廣地方。友德對衆將軍商議，道：“皇上英明天縱，睿讅性成。前日臨行所諭旨極稱神算，我等亦須依旨行師。我同郭元帥、王先鋒率費聚、顧時、黃彬、梅思祖統兵十五萬入四川、永寧路去攻烏撤；沐元帥可統大隊人馬，出辰沅路，入貴州、普定、普安、曲靖，共約在白石江會齊。”各將分兵前進。
且說沐英望辰沅前至貴州，那土酋安贊領著士兵出城迎敵。沐英當先出陣，那蠻兵未經汗馬，一鼓成擒，士兵都四散逃竄。安贊上前叩頭說：“元帥若饒了螻蟻的命，願將貴州一路盡行投降。”沐英看他出于真情，因饒他性命，便入貴州城，撫慰了百姓，仍留安贊守城。次日起兵南行，三日內早至普安南五里安營。次早，沐英親至城下搦戰，守城的是梁王手下平章段世雄，甚是厲害。聽了哨馬的報，便著了虎皮袍，掛上獷猊鎧，跨上一匹黃驃馬，輪一把合扇刀，領著鐵騎五萬，橫刀直取沐英。沐英大怒，手提鋼錘，飛一般打去，戰有二十餘合，把世雄一錘打死于馬下，蠻兵大敗。沐英隨殺進普安城。這些人民俱各燒香燃燭，家家歸順。沐英留部將張銓鎮守，即刻起兵南至普定城池。羅鬼苗蠻子仡佬聞知天兵來到，率衆投順。明早正欲南行，恰見西角上一路兵馬衝來，沐英疑是蠻兵來敵，令衆急急迎敵，誰知傅元帥同郭副元帥領兵攻破了永寧，將欲進取烏撤，因此統兵前到白石江相會。沐英大喜。兩下合兵，共取雲南，不題。
且說梁王把匝刺瓦爾密聞大明兵分兩路而來，心甚驚恐。遂遣大司徒達裏麻爲元帥，率兵十萬，把住著曲靖、白石江的南岸，以拒朱軍。大明軍馬離著白石江約有五十里地面，忽然一日大霧，從天而下，蔽寨四野，對面不辨形影。傅友德要待霧消進兵，沐英沉思了一會，說：“彼方謂我師疲于深入，未必十分憂慮，趁其無備，必可敗之。況如此大霧，恰是皇天助我機會，正當乘霧進兵，蠻人一鼓可破矣。”傅友德道：“極是極是！”便直抵江岸駐扎，與蠻兵對面安營。依山附水，十分停當。恰好霧氣開豁，蠻兵望見，報與達裏麻知道，驚得舌吐頭搖，腳忙手亂，說：“大明兵分明從天而降，奈何，奈何！然事勢既已如此，也須迎敵廝殺。”便分兵列陣在南岸。友德傳令，兵卒登舟過江攻取，沐英說：“我看蠻兵俱用長槍、勁弩，排列江邊，若我師渡水，未必得利。元帥不如先令郭英元帥、王弼先鋒各領精兵五千，從下流分岸潛渡，繞出蠻兵之後，此及彼處，各把銅角吹動于山谷林木之間，高立旗幟，以爲疑兵。再分兵呐喊搖旗，從後殺來，岸邊蠻兵，決然亂奔。我們舟中更把鐵銃之士，並善于泅沒者，長矛相嚮，中間再以防牌竹撂遮護前邊，我師方可安然渡江。若得上岸，就把矢石，銃砲一齊發作，復用鐵騎搗彼中堅，不愁蠻兵不破。”友德大笑道：“足下神算，真出萬全！”因令郭、王二將，依計領兵先行，陳桓、顧時領兵三千接應，約定次日午時，彼此前進。再令沐英統率張龍、吳復、仇成、金朝興四將，各乘大船，領兵先渡。傅友德自領大隊隨後，相繼而行。吩咐已畢，各將整備前往。翌日辰刻，達裏麻在岸邊，望見明兵大部，要從舟而渡，將殺過江，因令沿岸一帶精勇，俱各長槍、勁弩，與那火銃、火砲間花兒列著，拒著吾舟。真個是密密攢攢，我兵插翅也飛不上岸。蠻兵恰要施放火器，忽聽背後山林之中，一聲砲響，銅角齊鳴，不知多多少少人馬，都排列在山上。正是寒心，又見兩彪精勇，俱各搖旗呐喊，往後面殺將過來。達裏麻欲待率兵轉身迎敵，又見江舟奮迅而前。頃刻之間，舟師俱上彼岸，便把火砲、火銃一齊施放。那蠻兵背後受敵，前後相攻。我師聲震林谷，水陸之師互爲接應。蠻兵自相殘殺，屍堆似嶺，血濺成河。達裏麻即欲逃脫，被郭英一槍刺死。曲靖一帶地方，盡行降服。友德下令，凡在投降者，各歸本業安生，前罪並不究治。夷人老老幼幼，個個頂禮拜謝，猶如時雨之至，喜其來悲其晚。友德因對沐英說：“我當率師三萬，去擊烏撤，足下當領前兵競走雲南。”沐英得令，即領神槍、火砲、精銳一萬兼程而往，不題。
且說先年翰林院有個應奉官，喚做唐肅，太祖每喜他的才華。一日侍膳，自己食罷，把兩手拿著筋兒甚是恭敬。太祖問：“此是何禮？”答說：“臣幼習的俗禮。”上怒，說：“俗禮可施之天子乎？”坐不敬，謫戍桂林。生子名叫之淳，文名亦重。今大兵征取貴州，傅友德聞之淳文學，因延至軍中，草爲露布上奏。太祖看露布做得好，隨著使臣訪于友德；友德把轉延之淳的草筆事情，一一實報。太祖便令飛騎召之淳到京師。使者不將旨意明諭，之淳恐以文得罪，不能自保，悚懼特甚。到得京師，囑托姑娘，說：“聖威不測，姑娘可爲我斂屍首。”使者急催進朝，行至東華門，門已關閉，守門的傳旨說：“可將之淳把布包裹，從屋上遞入。”守門官依旨奉行，把之淳如法從空纍纍遞進，直至便殿，奏說：“之淳到了。”太祖命將布解開，之淳俯伏階下，望見殿上燈燭輝煌，龍睛閱書者久之，忽問說：“爾草露布耶？”之淳奏說：“臣昧死代草。”
太祖命中官將几一張，放在之淳面前，几上列燭二臺，因說：“朕在此草封王冊，你可膝坐，少爲朕加潤色。”之淳叩頭奏，說：“龍章鳳篆，出自神明，臣萬死不敢。”太祖笑道：“爾即不敢，須爲旁注之。”之淳如命。改定訖，上令中侍續報。遙望燭影之下，龍顏微喜，因次第下凡十篇。每改奏，俱嘉悅。此時夜猶未央，上命仍如法遞出，且著之淳明早朝謁。之淳到得姑娘家中，深相慶幸。
次早朝見，命嗣父親官職，因與說：“朕聞金華浦江有個鄭家，他的扁額是‘天下第一家’。卿可星夜召渠家長來問。”之淳得旨，不一日領鄭家家長前到金陵朝見。太祖問道：“你何等人家，名爲第一？”那人對說：“本郡太守，以臣合族已居八世，內外無有間言，因額臣家以勵風俗，實非臣所敢當。”上復問：“族人有幾？”對說：“一千有餘。”太祖亦高其義。忽太后從屏後奏說：“陛下以一人舉事有天下；彼既人衆，倘有異圖，不尤容易耶？”上深以爲然，遂又問：“汝輩處家，亦有道乎？”那人再叩頭，道：“但大小事，不聽婦人言。”上大笑而遣去。
恰好河南進有香水梨，命賜二枚，此人叩謝，雙手把梨頂之趨出。太祖早著校尉尾其行事。見他至家，召合族置水二缸于堂，將梨碎投水中，合族各飲梨水一杯，仍嚮北叩頭拜謝。校尉還報，太祖因題爲遵義門，推作糧長。屢以事入觀，上必細詢近來風俗並年歲豐歉。誰想有人告他家與權臣通相販易，太祖將族長治罪。恰聞鄭濂鄭湜兄弟二人，爭先就史就鞠，太祖可憐他道：“朕知義門，必無是事，殘人誣之耳。”且官鄭湜爲福建參議；誣告者依律懲治。
發放纔罷，有一刑官奏說：“東華安街，張校尉妻被賣菜王二殺死，鄰居捉拿究罪，蒙旨將賣萊王二抵罪，及上法場，忽有一校尉出叫道：“張妻係我手殺，不得冤枉王二，甘心就刑。”待請聖裁。”太祖聽了說：“此又是奇事了，快召來再讅。”不移時，法官將願死的跪在殿前。太祖一一細問，那校尉說：“臣嚮與張校尉妻和奸，前日五更，瞰渠親夫出去，臣因而入門同寢，不意丈夫轉意回來，臣惶急中伏于床下。其婦問他，何以復回，他說：“天色甚寒，恐你熟睡，腳露被外，特回與你蓋被而去。”臣思其夫這般恩愛，此婦竟忍負情，一時忿怒，把佩刀殺死，即放步走出門外。不意賣菜王二，照常到彼賣菜，鄰人因起而疑，捉送到官。今日臨刑，人命關天，自作自受，臣豈敢妄纍他人，故來就死。”，太祖嘆息了數聲，說：“殺一不義，生一無辜，爾亦義人也；張妻忍于背夫，罪當死。王二與你，俱各赦罪。鄰右妄纍平民，更無實跡，法官可各笞五十。”這也不必多說。
且說梁王把匝刺瓦爾密聞達裏麻兵敗亡，茫然無措。早有刀斯郎、郎斯理二將上前叩頭，啟道：“臣等嚮受厚恩，且敵人雖是兇勇，臣等當矢志圖報。臣看殿前，現有虎賁之士五萬，可用大象百隻，尾上灌了焰硝、硫黃，頭上身中都各帶了利刃，驅到陣前，便把火點著，那猛獸渾身火痛難當，必然奔潰，縱是強兵，豈能對敵？後便以虎士相繼而行，料來百戰百勝。”軍中設法得停停當當，只待大明兵到廝殺。本日恰好沐英統兵徑薄城邊。只見：
林翳間紅日西沉，林榔內震起清風。雉堞傍危巒，顯得嚴城高爽；風鈴應鐵馬，增添壯士淒涼。空蒙河漢照天衢，滅滅明明，早催動城頭鼓角；隱嚁雲霞澈清碧，層層密密，偏驚聞塞上笳茄聲。
沐英看那城邊，悄然無聲，便吩咐前軍，且莫驚動，只將部伍嚴整，待至明天，相機攻取。軍中得令，各各駐扎。沐英獨坐帳中，忽見一陣清風，轅門上報說：“鐵冠張道人要進帳相見。”沐英倒屣相迎，分賓而坐。沐英開口，敘了寒溫，便說：“今日攻取雲南，師父必有指教。”道人說：“我適與張三豐、宗泐及曇雲長老四人將一華渡過西海，望見雲南梁王將殄滅；但明日元帥出戰，恐軍士亦遭刀火之傷，特來相報。”沐英應聲說：“曇雲法師，不是先年護我聖主，後來在皇覺寺中坐化的麽？”道人說：“此老正是。”沐英聽有刀火之慘，便說道：“既有此厄，萬望神聖周旋！”道人口中不語，把手嚮袖中扯出一條如紙如鋼的東西來，約有三五寸闊，遞與沐英手中，說：“元帥可傳令軍中，連夜掘成土坑，長三百六十丈，深三丈六尺，闊四十九丈，上用竹簟蓋著浮土，以備蠻兵。若見畜類橫行，便將此物從空丢去，必然獲勝。”沐英說：“謹領教誨。”即令軍中連夜行事，不題。
卻說梁王在城中，哨子將大明兵情，火速報知，梁王便令驅象出城迎敵。將及天明，只見郎斯理領虎賁二萬，驅著猛象五十隻，從南門殺出來；刀斯郎領虎賁二萬驅猛象五十隻，從東門殺出來。明兵擂動戰鼓，正欲交兵，且見蠻兵將象尾燒著，那象滿身火起，痛疼難當，飛也似衝將過來。沐英看見勢頭兇猛，把那一條如紙的物件，從空撤去，早見鐵冠道人在雲中把劍一揮，蠻兵和象俱陷入土坑之內，象縛住一般，不能轉動。未知後事如何，且看下回分解。
卻說刀斯郎領得殘兵二千，逃入城內。沐英下令，張龍、仇成率所領軍士，將坑內人畜擒獲。其餘將帥，乘勢追趕。刀斯郎正收兵殿後，沐英拽開勁弩，一箭飛去，正中咽喉而死。便要縱馬入城，忽聽一聲砲響，城門左右並那城頭上，飛塼走石，如驟雨打將下來。沐英大叫：“雲南之捷，在此一舉。大小三軍如有不帶殘傷者斬。”人人勇增百倍，展起神槍，施發火砲，間著防牌短劍，一齊而入。那守東門的，緊把城門緊閉。軍中駕起火砲，一個打去，竟開了城門，明兵蜂擁蟻聚，殺入城中。梁王知事不濟，領了眷屬，走到滇池島中，先把妃子縊死，便服藥跳入水中而亡。后宮嬪妃，投水的亦難計數。城中父老，填街塞巷，在金馬山邊焚香拜迎。沐英出榜安諭士民，秋毫無犯。封鎖府庫，收得梁王金印並一應官吏符節，及戶口田地圖籍，遂定了雲南。止有金朝興被亂箭射死。實是洪武十四年十月廿四日也。次日升帳，正要具表申奏，恰好傅友德前者由曲靖過格孤山，合了永寧兵馬，正直搗烏撤。明軍鼓噪而登，元右丞實卜聞、胡升等俱各奔潰，因得了七星關。于是東川、烏蒙芒部諸蠻，皆來降服。傅友德也班師，還至雲南省城相會。沐英不勝之喜，令軍中排筵稱賀。鐵冠道人在筵頭，駕著祥雲一朵，對著諸將說：“道人從此相辭，煩寄語聖君，萬歲千秋，享有國祚。曇雲法師自元朝丁卯十二月廿四夜，與滁州城隍在天門邊看玉皇聖旨，吩咐金童玉女下世救民，到今一統山河，且喜亦是十二月廿四日。靈爽不忒，惟聖主念之。張三豐並多致意。”吩咐已畢，清風一陣，將祥雲冉冉飛送而去。傅友德、沐英同諸將，不勝感概嘆說：“聖人天助，有開必先。我等須即旋軍，把神道變靈的事奏聞纔是。”因算自九月出師，至今十二月，未及百日，底定了滇、黔兩省，真是德威所播，萬國咸安。擇日起兵，離城望金陵進發。路途中好一派初春景色。但見：
桃杏爭妍，蕙菊競馥。無數旌旗掩映，名香朵朵；多般盔甲照耀，芳英纍纍。奏凱的把畫鼓齊敲，一聲聲和著呢喃春燕；得騰處如大同遞奏，響嚨嚨應著百轉黃鸝。和風拂面，鞍馬起輕塵；靄日親人，征衣烘弱煖。潺潺流綠水，幾灣灣處漾清波；點點綴清山，高頂頂頭遮翠色。真個是：依依弱柳弄春晴，惹動關中萬里情。幸得功臣青鬢在，堪從宇內樂平生。
不一日，前至南京，駐軍于城外。次日，傅友德、沐英、郭英、王弼率諸將，入朝拜見，進了平定雲南的表。太祖看罷，隨降敕進封傅友德爲穎國公，沐英爲黔國公，其餘將帥，郭英、王弼、張龍、費聚、吳復、顧時、韓政、鄭遇春、梅思祖、葉升、黃彬、仇成、王志、張赫，俱各論功陞賞有差。金朝興令所在有司，歲時致祭。
卻說太祖敕封已定，恰好徐達、子興二人，令裨將李興、周武署鎮山陝一帶邊關；馮勝令裨將胡海署守汴梁；周德興令裨將曹震署撫湖南；薛顯、謝成、楊禕三人，也令裨將盛庸、李堅、孫恪署領屯田訓練之職，從遼東、北平取路嚮金陵進發朝賀。路過山東，謁見李文忠。文忠說：“我與聖主分則君臣，思原甥舅，三位在路少待。”因托都門胡顯署事，同日進京。比至徐州，恰好耿炳文、唐勝宗也將督理馬政、訓練士卒的職事，著張翌、濮璵代理，從陝西入京，同在徐州支應。把守徐州的陸聚說：“我也同走一遭。”來至南京，在通政司報了朝見名姓。只見朱交正、湯和也從南昌兩廣來到。
次日，正是洪武十六年，歲次癸亥，正月元旦。各功臣齊集午門，又遇著督理海運的俞通源、俞通淵、朱壽、張溫並督造各王分封宮殿的胡美也趕著歲旦回京。都頂朝冠，穿著朝服，履著朝靴，捧著朝笏，同征取雲南新回元帥傅友德、沐英等一十七員，整整齊齊，在門外伺候。
太祖視朝，受百官稱賀，禮畢，說道：“今日喜是元辰，更見國泰民安，元勳聚集。前曾作冊文，即日當分封諸子。”因封長子爲皇太子，次子秦王都關中，普王都太原，成祖文王帝初封燕王，都北平，周王都開封。以上皆高太后誕生。楚王都武昌，齊王都青州，潭王國除，魯王都京州，蜀王都成都，湘王都荊州，代王都大同，肅王都甘肅，移簡州，遼王都廣寧、移荊州，慶王都寧夏，寧王都大寧、移南昌，岷王都雲南、移武岡，谷王都宣州、絕，韓王都平涼，沈王都潞州，安王、絕，唐王都南陽，郢王、絕，伊王都洛陽。皆諸王妃所生。諸王頓首受命，當即擇日辭朝就國。再命將開國起兵時，御用盔甲，藏在內庫，鐵槍藏在五鳳摟上，渡採石的龍船，復于龍沙江，護著朱闌，示後來創業艱難光景。武當建天玄寶殿，以報神庥。至如歸德候陳理，是友諒的嫡男；歸義候明升是玉珍的嫡姪，留在中華彼還不快，用船送往高麗，聽其自樂；元太孫買的裏八喇，以禮送歸塞北。遠方來賀臣僚，俱賜金帛燕賞。將及半月，太祖仍敕各公候、將帥，分鎮原有地方。加敕沐英鎮雲南，去訖。自後：瑞氣常呈，禎祥纍現。穀生三穗，年年社雨飽春膏；麥秀兩歧，處處村雲蒸夏澤。宅畔閒栽五柳，曾無小犬吠清霜；道旁似有遺舍，羞見途人攖白日。文明丕顯于清廟，東壁映圖書之燦；豪傑挺生于盛世，泰階欣熙皞之年。是用渥沐皇床，謳歌頌美。然而天生聖人，豈徒一手足之烈；惟是從龍偉士，匯是楨干之材。貞淑聚于滁、和，清靜貽于海宇。仰瞻莫馨，用吐長歌：
當年造化辟神奇，真龍崛起淮泗湄。
肇開宇宙還寧一，德威茂著天壤馳。
友諒士誠最叵測，潛借胡元爲羽翼。
西川東浙舉兵弋，鼎沸玄黃無霽色。
諸豪振振鬼神謀，談笑功名千百州。
城上愁雲灑錦繡，湖邊春色潤箜篌。
從今清化滿冠裳，鱗在郊兮鳳在罔。
太平無象誰能說，衹有家家清酒香。